5 INSIGHTS - Nielsen · crescimento com o melhor desenvolvimento de ofertas. O e-commerce mudou o...

5 INSIGHTS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A AMÉRICA LATINA

2Copyright© 2016 The Nielsen Company

5 INSIGHTS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A AMÉRICA LATINA

NECESIDADE DE OPÇÕES RÁPIDAS. NÃO TEM TEMPO A PERDER!

LATINOS PREFEREM MARCAS LOCAIS

OS CONSUMIDORES ESTÃO ENVELHECENDO

PRODUTOS SAUDÁVEIS ESTILO DE VIDA NÃO SAUDÁVEL

E-COMMERCE UMA REALIDADE NA AMÉRICA LATINA

1

2

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3

5


O desafio do crescimento para a América Latina continua, em 2015 a nossa economia desacelerou devido a fatores, tais como, os preços do petróleo, redução de exportações para a China, altos níveis de corrupção e desvalorização na maioria dos países, impactando a confiança do consumidor na região.

ÍNDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR4º Trimestre de 2015

% C

ON

SUM

IDO

RES

8683

8183

-8 pts

78

1º Tri. 15 2º Tri. 15 3º Tri. 15 4º Tri. 15 1º Tri. 16

87%Acha que estáem recessão

Acha que asperspectivas de trabalho

não serão tão boas ou ruins

Tem apenas dinherosuficiente para alimentos,

moradia e básicos

78% 54%

Fonte: Estudo Global Nielsen sobre Confiança do Consumidor e Intenções de Gasto 1º Tri. 2016


Em 2015, os fabricantes de produtos de consumo e varejistas continuaram a lutar para encontrar níveis significativos de crescimento na América Latina. O crescimento médio anual do volume foi de 2,5% e valor de vendas cresceu 6,7%, calculado no final do trimestre DEF 2016 - sem Venezuela -.

39%

38%

46%

48%

37%

41%

33%

36%

35%

48%

37%

51%

45%

30%

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10%

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50%

39%

41%

68%

LATAM

ARGENTINA

PERÚ

MÉXICO

BRASIL

CHILE

COLÔMBIA

COSTA RICA

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

NICARÁGUA

PANAMÁ

VENEZUELA

Em crescimiento Estável Diminuindo

SEGUE SENDO DIFÍCIL ENCONTRAR CRECIMIENTO NA AMÉRICA LATINA

RESUMO KPI - FEVEREIRO 2016NIELSEN T. CESTAVol. % Chg

Vs. RY YAGO

Val. % Chg Vs. RY YAGO

Price % Chg Vs. RY YAGO

Argentina 3,3 34,7 30,4

Perú 6,0 5,3 -0,7

México 3,2 5,9 2,8

Brasil -2,3 4,7 7,1

Chile 3,3 9,8 6,2

Colômbia 2,9 7,0 4,6

Costa Rica -1,0 -0,1 1,5

El Salvador -1,1 -2,8 -1,0

Guatemala 4,4 5,0 1,0

Honduras 2,1 0,1 -1,6

Nicarágua 5,7 3,2 -1,8

Panamá 4,0 6,0 2,2

Venezuela -12,4 157,7 194,1

Porto Rico -3,5 -3,2 0,9

República Dominicana 9,2 13,4 4,6

Uruguai 1,4 11,6 10,1

Fonte: Nielsen Retail Index Basket Monitor América Latina RY finalizado em Fevereiro 2016 | % De fabricantes que estão crescendo, estáveis ou diminuindo em volume (-3 % < e > +3%)


1. NECESSIDADE DE OPÇÕES RÁPIDAS NÃO HÁ TEMPO A PERDER!

Como populações urbanas crescem em toda a região, as alterações demográficas e estilo de vida estão tomando relevância. Atualmente, 77% da população vive em áreas urbanas e em 2050 deverá ser 85% da população.

Segundo a CEPAL, tem havido um declínio gradual no tamanho médio das famílias em quase todos os mercados, de 4,3 pessoas por domicílio em 2000 para 3,1 em 2020, mais pessoas morando sozinhas e famílias pequenas. Além disso, o maior tempo que os latinos estão passando no trabalho - trabalham 42 horas por semana, em comparação com 37 horas nos países europeus - e o aumento na participação das mulheres na força de trabalho, estão produzindo grandes mudanças nos papéis das famílias e do consumo. Como resultado, as famílias estão comendo menos em casa e estão buscando soluções mais convenientes que cabem em suas rotinas diárias. 75% dos latinos almoçam em restaurantes e apenas 21% jantam. Por exemplo, no México quase 50% comem em restaurantes regularmente, criando uma enorme oportunidade para os varejistas em desenvolver opções de alimentos prontos a preços acessíveis e de boa qualidade dentro da loja.

Mesmo com a maior presença das mulheres na força de trabalho, a redução do tamanho das familias e o maior tempo dedicado ao trabalho, uma coisa é certa, quando Latinos enfrentam uma recessão, 42% tentam economizar dinheiro, reduzindo os gastos com refeições para viagem, é por isso que os fabricantes e os varejistas devem considerar a oferta de produtos inovadores para tornar a sua vida mais fácil. 53% estão dispostos a pagar um pouco mais por produtos com funções ou desempenho superior e buscam formas de facilitar sua experiência de compra.


ATRIBUTOS DE GRANDE INFLUÊNCIA QUE OS LATINOAMERICANOSCONSIDERAM AO SELECIONAR UM LOJA

Fonte: Estudo Global Nielsen Estratégias de Crescimento 1º Tri. 2016

a loja tem filas curtas para

pagar/caixas rápidos

41%a loja faz com

que seja fácil paramim entrar e

sair rapidamente

41%a loja tem

um layout organizadoque faz com que seja fácil comprar

32%a loja tem uma

variedade de alimentospreparados na hora

28%

dos latinos dizem que a

PROXIMIDADE influencia no momento de escolha da loja

93%

O estilo de vida e hábitos de consumo mudam, uma variação estrutural está començando a surgir em como os consumidores compram e gastam seu dinheiro. Em toda a região, vemos um crescimento acelerado dos formatos pequenos como lojas de desconto e conveniência. No Brasil por exemplo, os supermercados pequenos e as lojas de conveniência cresceram 6% em 2015, enquanto que no México o canal de proximidade atingiu um crescimento de dois dígitos (+19%).


O crescimento nos últimos anos da população latino-americana com acesso à Internet (57%), a posse de um smartphone e o aumento da oferta de aplicativos para consumidores online (Amazon, Linio, Mercado livre, etc.) têm apoiado o desenvolvimento do e-commerce, de acordo com a Unidade Internacional de Telecomunicações (UIT) em 2019 as vendas totais no varejo online será de 2,2 bilhões (+ 29% vs. 2014).

As categorias mais comuns que os latinos estão comprando online são moda (44%), viagens (43%), ingressos de eventos (41%), eletrônicos (37%) e livros/música (35%), porém as estratégias de e-commerce estão apoiando o desenvolvimento do e-commerce para alimentos e produtos de higiene e beleza, hoje 12% dos usuários de internet estão comprando alguma coisa online, mas o potencial ainda é enorme.

2. E-COMMERCE, UMA REALIDADE NA AMÉRICA LATINA

Fonte: Estudo Global Nielsen: O futuro dos supermercados 1º Tri. 2015

11%

11%

14%

15%

9%

15%

13%

59%

68%

71%

62%

65%

65%

72%MÉXICO

COLÔMBIA

CHILE

BRASIL

VENEZUELA

PERÚ

ARGENTINA

Encomendas online paraentrega em domicílio

Encomendas online e retira na loja

Usa um supermercadovirtual

7%

11%

9%

7%

9%

7%

68%

70%

64%

64%

66%

71%

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57%

58%

67%

69%

Dispostoa usar

Já usou


A compra de bens de consumo online ainda está em um estágio inicial na América Latina, no entanto, veremos maior crescimento com o melhor desenvolvimento de ofertas. O e-commerce mudou o campo de jogo e novos concorrentes que só são encontrados online estão lançando suas ofertas aos consumidores latino-americanos (Mercadoni, Rappi, Cornershop, etc.). E-commerce para bens de consumo é uma necessidade para os varejistas da América Latina.

Neste ambiente competitivo, os varejistas e os fabricantes devem agregar valor e diferenciação oferecendo ferramentas digitais para ajudar os consumidores a tomar o controle de sua experiência de compra, aumentando o seu potencial em vendas.

Varejistas e fabricantes terão maior sucesso na intersecção de mundo físico e virtual para fornecer uma experiência integrada para os consumidores.

FLEXIBILIDADE DO VAREJISTA É DAR VALOR AGREGADO E DIFERENCIAÇÃO

AGREGA VALOR

AISLE 1

B2C

B2BB2CC2C

VAREJISTA(TRADITONAL OU ONLINE)

DIGITAL

CONHEÇA SEUS COMPRADORES

VAREJISTA DIGITAL

CONSIDERAR OS DIFERENTES CANAIS

FAZERCOM FACILIDADE

Fonte: Estudo Global Tendências e comportamentos do consumidor 3º Tri. 2015


3. LATINOS PREFEREM MARCAS LOCAIS

Agentes regionais e locais na América Latina estão superando os multinacionais, porque eles estão comprometidos com os produtos locais, que são mais relevantes para as compras de bens de consumo (alimentos e bebidas), porque os consumidores acreditam que essas marcas estão mais próximas de suas tradições, têm uma melhor compreensão de suas preferências e criam um sentimento de orgulho nacional, porém, quando Latinos pensam em bens duráveis (eletroeletrônicos, automóveis e produtos de saúde), as multinacionais ganham relevância por terem uma melhor qualidade e mais inovações disponíveis.

Fonte: Índice Nielsen Retail (ano fiscal 2015) - Os fabricantes que representam 60% da América Latina | Nielsen Estudo Marcas Globais (3º Tri.2015)

21% 21%

3% 4%

76% 75%

Y1 Y2

+7%

+12%

+11%

GLOBAL

REGIONAL

LOCAL

Importância de valor e variação %

63%

54%

71%

NA AMÉRICA LATINA: preferem comprarmarcas locais, porque apoiam a empresas locais(vs. 59% a nível global)

dizem que as marcas locais estão mais em sintonía com suas necessidades pessoais/gostos (vs. 53% a nivel global)

dizem que as marcas globais são geralmente mais caras que as marcas locais (vs. 63% a nível global)


O preço é um dos atributos mais importantes para os latinos, em geral, as marcas locais são consideradas mais baratas vs. as multinacionais, e na verdade, elas são. Preço é um dos atributos mais relevantes hoje, já que a região sofre com as taxas de inflação e maior taxa de cotação do dólar, o que impacta no preço final das marcas multinacionais.

Fabricantes e varejistas precisam entender o nível de necessidades do consumidor a um nível detalhado para ser bem sucedido nos países latino-americanos, porque eles geralmente têm preferências diferentes em cada cidade, independentemente deles estarem no mesmo país. No México, por exemplo, o consumo de cerveja é mais relevante do que outras bebidas alcoólicas no norte do país, enquanto que a vodka é excessivamente desenvolvido em termos de consumo, no sul.

O MAIS IMPORTANTE NA HORA DE ELEGER A MARCA LOCAL VS A MARCA GLOBAL

Fonte: Estudo Nielsen Marcas Locais vs. Globais (3º Tri. 2015)

47%

34% 31%27%

21%

Melhor relaçãoqualidade-preço

Descontos/Promoções

Experiênciaprevia positiva

O sabor é melhor Orgullo nacional

Venezuela53%

Argentina39%

Chile38%

Chile36%

Venezuela35%

México36%

Peru32%

Colômbia35%

Peru34%


4. PRODUTOS SAUDÁVEIS ESTILO DE VIDA NÃO SAUDÁVEL

O estilo de vida atual não saudável está produzindo doenças crônicas, como obesidade ou diabetes nos latinos, agora estamos cientes destas estatísticas, por isso o foco do consumidor sobre a saúde e bem-estar aumentou - 56% estão tentando perder peso - o que está abrindo oportunidades para os fabricantes e varejistas a começarem a se envolver entre os consumidores e ajudá-los a cumprir suas metas saudáveis - 75% estão mudando sua dieta atual -.

Fonte: Índice Nielsen Retail 2015

VARIAÇÃO DA CESTA SAUDÁVEL VS. INDULGÊNCIA

20%16% 15%

7%

-2%

5%11%

7% 5%

-2%

1% 2%

África eOriente

AméricaLatina

Ásia Américado Norte

Europa Global

Saudáveis Indulgencia

23% 22% 21%14% 11%

6%

Colômbia Brasil Chile Porto Rico Venezuela México

% IMPORTÂNCIA DE GASTO EM PRODUTOS SAUDÁVEIS NA AMÉRICA LATINA


Apesar da recessão econômica, os latinos estão muito preocupados com a sua saúde, então eles estão dispostos a gastar um pouco mais de dinheiro em alimentos premium que oferecem atributos saudáveis (100% natural, aromas naturais, baixa teor de sódio, etc.) no Peru, por exemplo, 80% dos entrevistados estão dispostos a pagar mais por produtos de baixo teor de colesterol, de fato, os latinos disseram que gostariam de ter mais opções saudáveis disponíveis, é uma grande oportunidade pensando em produtos inovadores.

Fonte: Estudo Nielsen Global sobre Inovação (1º Tri.2015)

PRODUTOS QUE SE AJUSTAM A UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL

31%26% 30%

40%

19%

PRODUTOS FEITOS COM INGREDIENTES NATURAIS

26% 28% 31%41%

20%

Ásia Europa África/Oriente Médio América Latina América do Norte

% DOS CONSUMIDORES GOSTARIAM DE MAIS INGREDIENTES / PRODUTOS NATURAIS DISPONÍVEIS NO MERCADO


5. OS CONSUMIDORES ESTÃO ENVELHECENDO

Apesar de sua população jovem, a América Latina não escapou da tendência global de envelhecimento da população. Indivíduos com mais de 65 anos representam agora 40 milhões (7%) e essa população irá aumentar para 83 milhões em 2020. Isso será acompanhado pelo aumento das condições de saúde desfavoráveis que aumentam a probabilidade de desenvolver doenças como diabetes, obesidade, câncer e doenças cardiovasculares, entre outros.

Futuros adultos mais velhos estão preocupados com o envelhecimento, no entanto, com a atual situação econômica não é fácil estar preparado, por sua vez, estão usando seu dinheiro excedente para pagar dívidas (35%), menor número de latinos estão economizando seu dinheiro (1ºTri. 16 32% vs. 1ºTri. 15 48%), investimento em fundos de ações compartilhadas (1ºTri. 16 8% vs. 1ºTri. 15 22%) e em seu fundo de aposentadoria (1ºTri. 16 4% vs. 1ºTri. 15 11%).

MAIORES PREOCUPAÇÕES SOBRE O ENVELHECIMENTO

Fuente: Estudo Nielsen Global de Envelhecimento (3º Tri. 2013)

62% 62% 56% 55% 50%63% 61% 60%

53% 48%

Perder a capacidadede cuidar das

necesidades básicas

Perder agilidade mental Ser uma carga paraos membros da

familia ou amigos

Perder agilidade física Ter dinheirosuficiente para viver

confortavelmente

Global América Latina

Chile69%

México65%

Argentina65%

Brasil64%

Colômbia65%

Perú65%

Brasil60%

México53%


Médicos, serviços financeiros e de entretenimento que incidem sobre essa geração mais velha de 65 anos terão uma enorme oportunidade neste segmento, enquanto que as lojas devem fazer as suas instalações mais acessíveis e oferecer mais opções de serviços em um só lugar.

Fonte: Estudo Nielsen Global Envelhecimento (3º Tri. 2013)

O que pensam que os varejistas FAZEMpara satisfazer suas necessidades:

OS VAREJISTAS ESTÃO TENTANDOAJUDAR ESTE PÚBLICO:

83%

66%

65%

63%

62%

Aumentam iluminação

Cartazes grandesde publicidade

Portas/rampas paraportadores de necessidades

especiais (PNE)

Atendimento ao clientetreinado e cortês

Opções decompra/entrega online

O que pensam que os varejistasNECESSITAM fazer para satisfazer suas necessidades:

49%

49%

45%

44%

43%

Bancos para me sentar

Carrinhos de compraelétricos

Corredores dedicados a produtosde necessidade durante

envelhecimento

Assistência para ajudar a levar as sacolas de compra ao carro

Caixas especializadosportadores de necessidades

especiais (PNE)

MAS AINDA TEM TRABALHO PARA FAZER:


Os fabricantes terão a oportunidade de fornecer alimentos para este segmento (ricos em fibras, pobres em sódio e açúcar, produtos especiais para diabéticos, etc.) e estar ciente das prioridades dos cuidados com a saúde (para a hidratação da pele madura, produtos especializados para algumas doenças, tratamentos para a diabetes, perda auditiva, etc.).

Assis

tênc

ia co

m se

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Serv

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méd

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ssist

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Fina

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Serv

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ssist

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porta

dore

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nece

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des e

spec

iais (

PNE)

Os varejistas devem aproveitar a falta de serviço demandado por pessoas de idade avançada

Fonte: Estudo Nielsen Global de Envelhecimiento (3ºTri.2013)

Etiquetas de produtofáceis de ler

Informaçãonutricional indicada

claramente nasembalagens

dos alimentos

Embalagem dos alimentoscom porções

menores

Alimentos que satisfazem as necessidadesnutricionais

especiais de dieta

Embalagem dos produtos

fáceis de abrir

Publicidade que reflete

consumidores mais velhos

59% 57% 54% 54% 51% 48%

Pensando nas necessidades de produtos e serviços ao consumidor que está envelhecendo, por favor indique o que é fácil ou difícil que encontram:

56% 55% 52% 49% 46% 44% 44% 43%


SER MAIS RÁPIDO A INOVAÇÃO DE PRODUTOS PARA FAZER A VIDA MAIS FÁCIL AOS CONSUMIDORES, A PROXIMIDADE DOS VAREJISTAS E A MELHOR DISTRIBUÇÃO SÃO A RESPOSTA

SER COMO UM “LOCAL” OS CONSUMIDORES GOSTAM DAS MARCAS LOCAIS, É NECESSÁRIO COMPREENDER AS PREFERÊNCIAS REGIONAIS POR PAÍS

PREPARE-SEOS LATINOS ESTÃO ENVELHECENDO E NECESSITAM DE PRODUTOS, SERVIÇOS E VAREJISTAS QUE CUMPRAM COM SUAS NECESSIDADES

SER DIGITALE SUPERAR AS BARREIRAS DO COMÉRCIO ELECTRÓNICO PARAESTAR UM PASSO ADIANTE

SER SAUDÁVELINVESTIR EM PRODUTOS INOVADORES MAIS SAUDÁVEIS, LATINOS ESTÃO DISPOSTOS A PAGAR MAIS POR ISSO

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4

3

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Melhor planejamento e abastecimentode gôndolas viaMerchandising Services

3 4

Diagnosticandoe otimizandopáginas na web viaE-commerce Solutions

5

GarantindoInnovações de sucesso- Produtos Saudáveise Práticos

Identificando e alcançandonichos de consumidoresem suas lojas víaSpectra

1 2

Desenhando a melhor maneira de se comunicar com eles vía Marketing E�ectiveness

Compreendendoas preferências e comportamentosdo shopper víaShopper Solutions

AutorFABIOLA DE LA PORTILLA

CONTATOS NIELSEN:[email protected]@[email protected]

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