3Q09 Institutional Presentation
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Economy & Finance
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Banco múltiplo privado, focado e especializado no atendimento a empresas
Apresentação
Institucional
3T09
2/48
Perfil
O Banco PINE
A História do Banco PINE
Cenário Macroeconômico
Estratégias para o Novo Cenário
Novas Oportunidades de Negócio
Perfil das Empresas
Agilidade na Concessão de Crédito
Empresas – Comitê de Crédito
Empresas – Sistemas de Crédito
Estrutura Organizacional
Estratégias para o Novo Cenário
PINE Investimentos
Cross-selling
Resultados 3T09
Governança Corporativa e Ações
Governança Corporativa
Principais Comitês
Ações
Dividendos
Responsabilidade Social
Ratings
Anexos
Agenda
3/48
Perfil
O Banco PINE
A História do Banco PINE
Cenário Macroeconômico
Estratégias para o Novo Cenário
Novas Oportunidades de Negócio
Perfil das Empresas
Agilidade na Concessão de Crédito
Empresas – Comitês de Crédito
Empresas – Sistemas de Crédito
Estrutura Organizacional
Estratégias para o Novo Cenário
PINE Investimentos
Cross-selling
Resultados 3T09
Governança Corporativa e Ações
Governança Corporativa
Principais Comitês
Ações
Dividendos
Responsabilidade Social
Ratings
Anexos
Agenda
Perfil
5/48
DESTAQUES – SETEMBRO/09
Carteira de crédito: R$ 4.113 milhões
ROAE: 11,3%
Basiléia: 17,2%
Índice de Eficiência: 44,0%
Faturamento dos clientes: 87% da carteira
acima de R$ 150 milhões e 67% acima de
R$ 500 milhões
O Banco PINE
O DNA do Banco PINE é o atendimento a empresas
PERFIL
Atendimento completo a empresas
Produtos diversificados e sofisticados
Oportunidades de cross-selling
Solidez financeira baseada em estratégia
prudente
Eficiência operacional e bons controles
Equipe qualificada e diferenciada em todas as
áreas
6/48
1997Fundação do Banco
PINE
1939 - A família Pinheiro funda seu primeiro Banco no Brasil – O Banco Central do Nordeste
1975 - Noberto Pinheiro se torna um dos controladores acionários do Banco BMC
1997 - Noberto e Nelson Pinheiro vendem suas participações no BMC e fundam o Banco PINE
2005 - Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco PINE
2007 – IPO
A História do Banco PINE
Fundado em 1997, o Banco PINE revela uma trajetória de desenvolvimento contínuo e
aproveitamento das oportunidades de negócio
7/48
A História do Banco PINE
O crescimento foi potencializado com o IPO. O Banco PINE foi o primeiro banco brasileiro de médio
porte a abrir capital
1997Fundação do Banco
PINE
2004Oportunidade
no consignado
2007
IPO2005
Noberto Pinheiro torna-
se o único acionista do
Banco PINE
782 1.324
2.077
4.325
dez/04 dez/05 dez/06 dez/07
Carteira de Crédito Total (R$ Milhões)
108%
83%
62% 58%66%
17%
38% 42%34%
dez/04 dez/05 dez/06 dez/07
Mix da Carteira de Crédito
Consignado
Empresas
421 553
853
1.951
dez/04 dez/05 dez/06 dez/07
Depósitos (R$ Milhões)
129%
20%
36%
23%
29%
2004 2005 2006 2007
ROAE
8/48
A História do Banco PINE
Decisão estratégica de deixar o negócio de Crédito Consignado
1997Fundação do Banco
PINE
2007
IPO
2004Oportunidade
no consignado
2008Ampliação do
foco no
segmento
Empresas
CRÉDITO CONSIGNADO
Redução das margens
Aumento da concorrência
Excessiva regulamentação
Necessidade de escala
Ausência de oportunidades de cross-selling
Excessivo alongamento dos prazos
Outros
2005Noberto Pinheiro torna-
se o único acionista do
Banco PINE
3.067
3.533 3.534
3.070
Mar/08 Jun/08 Set/08 Dez/08
Carteira de Crédito Empresas (R$ Milhões)
253
127
21 3
1T08 2T08 3T08 4T08
Originação Consignado (R$ Milhões)
EMPRESAS
100% focados em nosso principal negócio
Atendimento personalizado, ágil e completo a
empresas
Cross-Selling: diversificação e sofisticação de
produtos
9/48
A História do Banco PINE
Gestão diferenciada e ágil para enfrentar a crise
1997Fundação do Banco
PINE
2007
IPO
2004Oportunidade
no consignado
2008Ampliação do
foco no
segmento
Empresas
Diferenciais do Banco Pine na gestão da crise:
Saída do negócio de crédito consignado – não dependência de funding de
longo prazo
Descontinuidade do “projeto piloto” de financiamento de veículos no início
de 2008
Política rígida de casamento de ativos e passivos
Gestão ágil e eficiente do caixa
Foco em empresas robustas
Relacionamento próximo com os clientes
Capacidade de avaliação de crédito, estruturação e acompanhamento de
operações colateralizadas
Fortes controles de riscos e conservadorismo com baixíssima exposição a
risco de mercado (VaR de 0,26% do PL em dezembro/2008)
Ausência de derivativos alavancados
2008Crise
Financeira
Global
2005Noberto Pinheiro torna-
se o único acionista do
Banco PINE
31%37%
33%40%
51%45% 47%
Mar/08 Jun/08 Set/08 Dez/08 Mar/09 Jun/09 Set/09
Caixa x Depósitos a Prazo
10/48
Cenário Macroeconômico
Desafio do novo cenário: crescimento econômico e patamares de juros abaixo dos históricos.
Brasil: Principais Indicadores Econômicos - Banco Pine
INDICADORES ECONOMICOS (cenário base: 75% prob.) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009F 2010F2011-15 (F)
Taxa de crescimento do PIB Real (%) 2,7% 1,1% 5,7% 3,2% 4,0% 5,4% 5,1% 0,2% 4,8% 4,7%
R$:US$ final de período (nominal) 3,54 2,91 2,67 2,34 2,14 1,79 2,40 1,70 1,63 1,47
R$:US$ média (nominal) 2,99 3,06 2,92 2,44 2,18 1,95 1,84 1,99 1,79 1,54
BR inflação (IPC / IPCA) 12,5% 9,3% 7,6% 5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,3% 4,7% 4,5%
BR inflação (IGP-M) 25,3% 8,7% 12,5% 1,3% 3,8% 7,7% 9,8% -1,5% 5,6% 6,5%
BR taxa de juros (Selic, fim de período) 25,0% 16,5% 17,8% 18,00% 13,25% 11,25% 13,75% 8,75% 11,75% 10,50%
BR taxa de juros (Selic, média) 19,5% 23,1% 16,4% 19,15% 15,06% 11,98% 12,54% 9,92% 10,23% 11,13%
Dívida externa total (US$bn) 196,0 200,0 185,0 154,0 156,0 166,0 170,0 169,9 174,5 188,0
Privada (US$bn) 85,0 80,0 70,0 66,0 80,0 96,0 103,0 105,6 114,0 131,1
Pública (US$bn) 111,0 120,0 115,0 88,0 76,0 70,0 67,0 64,3 60,5 56,8
Reservas externas (US$bn) 38,0 49,0 53,0 54,0 86,0 180,0 207,0 250,0 322,0 502,0
Dívida externa total (% das reservas) 516% 408% 349% 285% 181% 92% 82% 68% 54% 37%
Privada (% das reservas) 224% 163% 132% 122% 93% 53% 50% 42% 35% 26%
Pública (% das reservas) 292% 245% 217% 163% 88% 39% 32% 26% 19% 11%
Saldo comercial (US$bn) 13,2 24,8 33,8 44,8 46,2 40,0 25,0 33,0 21,5 15,0
Conta corrente (US$bn) -7,6 4,2 11,7 14,0 13,6 1,5 -35,0 -12,0 -25,0 -35,0
Conta corrente (% do PIB) -1,5% 0,8% 1,8% 1,6% 1,3% 0,1% -3,1% -1,2% -2,1% -2,6%
Superávit primário (% do PIB) 3,5% 3,9% 4,2% 4,4% 3,9% 4,0% 4,3% 1,5% 2,0% 3,3%
Dívida líquida do setor público/PIB 55,5% 57,2% 51,8% 51,5% 45,0% 42,7% 37,0% 42,5% 39,0% 36,0%
Risco Brasil (pb, fim de período) 1.439 463 383 311 194 221 450 200 150 80
11/48
Perfil
O Banco PINE
A História do Banco PINE
Cenário Macroeconômico
Estratégias para o Novo Cenário
Novas Oportunidades de Negócio
Perfil das Empresas
Agilidade na Concessão de Crédito
Empresas – Comitê de Crédito
Empresas – Sistemas de Crédito
Estrutura Organizacional
Estratégias para o Novo Cenário
PINE Investimentos
Cross-selling
Resultados 3T09
Governança Corporativa e Ações
Governança Corporativa
Principais Comitês
Ações
Dividendos
Responsabilidade Social
Ratings
Anexos
Agenda
Estratégias para o
Novo Cenário
13/48
Novas Oportunidades de Negócios
O Banco PINE tem a oportunidade de expandir suas atuais operações, atuando em um segmento
pouco explorado no mercado local no atual momento
Grandes bancos
múltiplos
Bancos médios
de atacado
Segmento pouco atendidoFoco em crédito para Empresas, oferecendo produtos
sofisticados sob medida, com transparência e agilidade.
Bancos médios
Bancos
est
rangeir
os
14/48
Perfil das Empresas
Forte penetração no segmento de Upper Middle
e Low Corporate (faturamento anual)
Atuação nos principais setores
da economia
30%35% 37%
22%
28%30%
29%
20%20%
19% 17% 13%
Mar-09 Jun-09 Set-09
Até R$ 150 milhões
R$ 150 a R$ 500 milhões
R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão
> R$ 1 bilhão
Açúcar e Álcool17%
Infra Estrutura15%
Veículos e Peças11%
Serviços Especializados
7%
Energia Elétrica e Renovável
7% Agricultura6% Construção Civil
6%
Instituição Financeira
4%
Transportes e Logística
3%
Processamento de Carne
3%Alimentos
2%
Materiais de Construção e Decoração
2%Metalurgia
1%Outros
16%
O Banco PINE possui profundo conhecimento de seus clientes
15/48
Agilidade na Concessão de Crédito
Processo toma em média 72h; análise de crédito pode ser concluída em 1 dia útil em casos especiais
Elabora relatório de visita de crédito e
estrutura a operação de crédito
Realiza análise de crédito,
visita clientes, atualiza os
dados, interage com a
equipe interna de análise e
emite opinião
Emitem suas opiniões
Expõem as
propostas ao
comitê
COMITÊ DE CRÉDITO
Gerente Comercial
Analista de Crédito
Superintendentes
de Plataforma e
Regional
Diretor e Analista
de Crédito
16/48
COMITÊ DE CRÉDITO
2x por semana
Quorum mínimo: 4 membros(obrigatória a presença do Presidente do Conselho ou do Presidente Executivo)
Membros:
Presidente do Conselho
Presidente Executivo
Vice-Presidente Empresas
Vice-Presidente de Proc., Formalização e Jurídico
Diretor de Crédito
O Analista de Crédito apresenta seu relatório sobre a companhia e a operação
O departamento de Relacionamento apresenta a proposta de crédito
Membros do Comitê expõem suas opiniões e votos
Os últimos a expor suas opiniões e votos são o Presidente Executivo ou o Presidente do Conselho
A aprovação se dá por unanimidade
Modelo de aprovação
Empresas – Comitês de Crédito
Participantes:
Analista de Crédito
Outros membros da área comercial
17/48
Sistemas avançados de crédito, com histórico e atualização constante
Empresas – Sistemas de Crédito
Algumas das informações disponíveis no sistema:
Visitas aos clientes
Faturamento, Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado e outras informações financeiras
Dados de endividamento da empresa, fornecidos pelo Banco Central: modalidade, instituição, valores, prazos e atrasos
Restrições (como Serasa)
Recomendações de todas as instâncias envolvidas (plataforma regional, superintendência, diretoria de crédito,etc)
Características das operações
Dados de importação e exportação das empresas, fornecidos pelo BC
18/48
Estrutura Organizacional
Estrutura desburocratizada e hierarquia flat
Auditoria Interna
Tikara Yoneya
Presidente
Noberto N. Pinheiro Junior
Conselho
de
Administração
Conselho Fiscal
Sidney Veneziani
Alcindo Itikawa
Peter Edward Wilson
Auditoria Externa
Deloitte
Noberto Pinheiro
Presidente
Maurizio Mauro
Membro Independente
Fernando Albino
Membro Externo
Mailson da Nóbrega
Membro Independente
Noberto Pinheiro Jr.
Vice-Presidente
Conselho de Administração
Crédito
Gabriela Chiste*
Financeiro
Clive Botelho
Comercial
Empresas
Miguel Genovese
Controles e Riscos de
Mercado e Liquidez
Susana Waldeck
Operações
Empresas
Ulisses Alcantarilla
PINE Investimentos
Rodrigo Boulos
No dia 30 de setembro de 2009, o Banco PINE contava com 245 funcionários
Risco Operacional
& Compliance
*em processo de eleição e aprovação pelo Banco Central do Brasil
19/48
Estratégias para o Novo Cenário
Crescimento criterioso da carteira e oportunidades de Cross-Selling
Desafios do novo cenário:
Queda da taxa de juros
Consolidação do setor bancário
Otimização do capital:
Maior alavancagem
Cross-selling:
Maior penetração de produtos
por cliente
Empréstimos
Corporativos
Mútuo
Conta Garantida
Desconto
Compror/Vendor
Cobrança
Vinculada
Câmbio/Comércio
Exterior
Exportação
ACC/ACE
Carta de Crédito
Cobrança
Documentária
Pré–pagamento
Importação
Carta de Crédito
Pagam. Antecipado
Cobrança
Documentária
Câmbio Pronto
Emp. e Invest. em
Moeda Estrangeira
2770
Empréstimo
Externo
Investimento
Externo
Repasses
FINAME
Automático
Fabricante
Agrícola
Outros
EXIM
Pré-Embarque
Pré-Embarque
Especial
Pós-Embarque
BNDES Automático
FINEM
Fianças
Licitação
Concorrência
Performance
Crédito/Financeira
Tesouraria
Moedas
Juros
Commodities
Equities
Índices
Assessoria Macro
Investimentos
Moeda Local
CDB/ RDB
Títulos Públicos
FIDC
CDI
LCA
Fundos de Crédito
Moeda
Estrangeira
CD - Certificate of
Deposit
Demand Deposit
Accounts
Eurobonds
Conta de Custódia
Money Market
Accounts
Time Deposit
Private Equity
Pine
Investimentos
Assessoria
Financeira
Assessoria
Estratégica
Fusões e
Aquisições
Underwriting e
Sindicalização de
Credito
Private Equity
Fundos de Crédito
20/48
Gestão de Recursos de Terceiros
Fundos de Crédito
Fundos de Investimento em Participação - Private Equity
Serviços Corporativos
Fusões e Aquisições
Assessoria Financeira
Estruturação de Crédito
Sindicalização
PINE Investimentos
Ativação da PINE Investimentos: criar novos valores para nossos clientes e otimizar o uso do capital
do Banco
Dentre as parcerias já firmadas estão:
Fundo de Private Equity em associação com o fundo americano Global Emerging Market (GEM)
Serviços de assessoria financeira em conjunto com a Pátria Investimentos
Fundos exclusivos de crédito
21/48
Cross-selling
Posicionamento do nosso negócio:
“Mais que vender produtos, é compreender as necessidades de nossos clientes
para oferecer soluções de negócios e elevar o relacionamento”
Seleção do
Cliente
Análise do
Negócio
Estratégia de
Visitas
Compartilhamento
de Informações
Realização
das visitas
Análise das
Informações
Planejamento das
ações e execuções
Oferta ao
Cliente
Estratégia para a criação de uma cultura de Cross-Selling.
22/48
Perfil
O Banco PINE
A História do Banco PINE
Cenário Macroeconômico
Estratégias para o Novo Cenário
Novas Oportunidades de Negócio
Perfil das Empresas
Agilidade na Concessão de Crédito
Empresas – Comitê de Crédito
Empresa – Sistemas de Crédito
Estrutura Organizacional
Estratégias para o Novo Cenário
PINE Investimentos
Cross-selling
Resultados 3T09
Governança Corporativa e Ações
Governança Corporativa
Principais Comitês
Ações
Dividendos
Responsabilidade Social
Ratings
Anexos
Agenda
Resultados 3T09
24/48
Destaques
Diante de uma melhora gradual do ambiente econômico, o Banco PINE voltou a crescer sua carteira
de crédito e seus depósitos.
17,1%
11,1%11,3%
3T08 2T09 3T09
ROAE
0,2 p.p.-6,0 p.p.47,1%
44,8%44,0%
3T08 2T09 3T09
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA
-0,8 p.p.
-2,3 p.p.
1,0%
1,7%
1,3%
Set-08 Jun-09 Set-09
NON-PERFORMING LOANS
-0,4 p.p.
0,7 p.p.3.534
3.068
3.416
Set-08 Jun-09 Set-09
CARTEIRA DE CRÉDITO DE EMPRESAS (R$ Milhões)
11,3%-13,2%
2.148
1.917
2.302
Set-08 Jun-09 Set-09
DEPÓSITOS TOTAIS(R$ Milhões)
20,1%-10,8%
50.935
34.502
37.639
3T08 2T09 3T09
RESULTADO OPERACIONAL(R$ Milhares)
9,1%-32,3%
25/48
R$ milhões
Balanço
As operações de crédito em balanço apresentaram aumento de 8,8% no trimestre.
Set-09 Jun-09 Set-08
Ativo 7.200 6.275 4.741
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 3.578 2.791 542
Operações de crédito 3.210 2.951 3.541
(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa (105) (107) (71)
Operações de crédito - líquido 3.105 2.844 3.470
Outros 517 640 729
Passivo 6.385 5.464 3.910
Depósitos 2.201 1.849 2.062
Captações no mercado aberto 2.585 1.915 37
Obrigações por empréstimos e repasses 718 769 576
Outros 881 931 1.235
Patrimônio líquido 815 811 831
Passivo + Patrimônio líquido 7.200 6.275 4.741
26/48
R$ milhares
Resultados
No trimestre, o resultado operacional cresceu 9,1%.
3T09 2T09 3T08
Resultado bruto da intermediação financeira 50.594 43.922 103.319
Receitas de prestação de serviços 21.678 29.498 3.892
Despesas de pessoal e administrativas (28.525) (30.021) (36.667)
Comissões (873) (1.050) (5.335)
Despesas tributárias (6.286) (7.716) (12.190)
Outras receitas (despesas) operacionais 1.051 (131) (2.084)
Resultado operacional 37.639 34.502 50.935
Resultado não-operacional (1) 886 (1.806)
Resultado antes da tributação 37.638 35.388 49.129
Imposto de renda e contribuição social (9.566) (9.056) (10.667)
Participações no resultado (6.004) (4.532) (5.033)
Lucro líquido 22.068 21.800 33.429
ROAE Anualizado 11,3% 11,1% 17,1%
27/48
Carteira de Crédito
Na carteira de empresas, as operações de capital de giro apresentaram crescimento de 15,7% no
3T09.
4.885 3.922 4.113
Set-08 Jun-09 Set-09
Carteira de Crédito Total (R$ Milhões)
-19,7%
4,9%
72% 78% 83%
28% 22% 17%
Set-08 Jun-09 Set-09
Composição da Carteira Total
Pessoa Física
Empresas
2.709
1.940 2.244
486
836 822
339
292 350
Set-08 Jun-09 Set-09
Mix da Carteira de Empresas (R$ Milhões)
Fiança
Repasses e Trade Finance
Capital de Giro
-13,2%3.534
3.0683.41611,3%
1.005
679 552
217
79 66
129
95
79
Set-08 Jun-09 Set-09
Mix da Carteira de PF (R$ Milhões)
Carteira adquirida
Carteira própria
Carteira cedida
-36,8%1.351
854
697
-18,4%
28/48
Carteira de Crédito por Produto Garantias
Carteira de Crédito - Empresas
O Banco PINE oferece completa gama de produtos de crédito, tanto em moeda local como em moeda
estrangeira. 110% do saldo da carteira de crédito de Empresas está coberto por garantias.
Recebíveis31%
Alienação Fiduciária de
Produtos22%
Aplicações Financeiras
9%
Alienação Fiduciária de
Imóveis10%
Nota Promissória
24%
Consignação4%
Capital de Giro66%
Câmbio17% Financiamento
em Moeda Estrangeira
3%
Repasses 27701%
Fiança10%
Repasses do BNDES
3%
29/48
AA; 23,6%
A; 45,0%
B; 24,7%
C; 3,5%
D-E; 1,1%
F-H; 2,1%
Qualidade da Carteira de Crédito e NPL Histórico
Controle rígido da qualidade da carteira de Crédito. A cobertura da carteira de crédito D-H foi de
100,2% em setembro.
Carteira D-H vencida/Carteira total
0,00%
1,95%
0,30%
0,91%
0,11%
0,65%
0,96% 1,00%
0,60%
0,90%
1,69%
1,28%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jun/09 Set/09
Desvalorização do Real
Nasdaq WTC Eleições Brasileiras
Crise de Liquidez do Banco Santos
CriseFinanceira
Global
Qualidade da carteira de crédito
30/48
Captação
O prazo médio de captação no 3T09 foi de 10 meses.
1.841 1.756
2.154
Set-08 Jun-09 Set-09
Depósitos a Prazo + LCA (R$ Milhões)
-4,6%
22,7%
2.148 1.917 2.302
1.005
679 553
429
642 576
554
306 275
147
128 142
Set-08 Jun-09 Set-09
Mix de Captação (R$ Milhões)
Obrigação por repasses
Recursos, aceites e emissão de títulos
Trade Finance / Cayman
Cessão de Crédito
Depósitos Totais
3.672 3.848
4.283
-14,34,8%
%
Medium Term Note
Joint Lead Managers
Oferta Pública - MTN
2008
Captação Externa – Ofertas Privadas
US$ 33,6 Milhões
US$ 35.5 MilhõesUS$ 52,8 Milhões
US$ 39,9 Milhões
US$ 150 Milhões
31/48
Principais fatores que influenciaram a margem financeira no 3T09
• Desalavancagem da carteira de crédito, especialmente entre setembro e março, devido à crise financeira
internacional;
• Foco, no período, em empresas de grande porte;
• Ausência de cessões de crédito;
• Absorção de despesas de quitações antecipadas de crédito consignado;
• Redução da taxa básica de juros no 3T09, impactando o rendimento do capital livre em 0,1 p.p.
Margem Financeira
A Margem Financeira seria 0,8 p.p. maior no 3T09, desconsiderando-se o efeito de quitações
antecipadas do consignado.
3T09 9M09
Margem antes de PDD
(excluindo repo) 7,1% 7,4%
7,0% 7,1%
2T09 3T09
0,1 p.p.
32/48
Perfil
O Banco PINE
A História do Banco PINE
Cenário Macroeconômico
Estratégias para o Novo Cenário
Novas Oportunidades de Negócio
Perfil das Empresas
Agilidade na Concessão de Crédito
Empresas – Comitê de Crédito
Empresas – Sistemas de Crédito
Estrutura Organizacional
Estratégias para o Novo Cenário
PINE Investimentos
Cross-selling
Resultados 3T09
Governança Corporativa e Ações
Governança Corporativa
Principais Comitês
Ações
Dividendos
Responsabilidade Social
Ratings
Anexos
Agenda
Governança
Corporativa e
Ações
34/48
Governança Corporativa
O Banco PINE adota as melhores práticas de governança corporativa
Políticas ClarasMonitoramento de
Desempenho
Gerenciamento de
Riscos
Determinação de
Responsabilidades
Alinhamento das
Políticas Internas
Observância da
Legislação e de
interesses
Três Membros Independentes no Conselho de Administração
Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do
Brasil de 1988 a 1990
Maurizio Mauro: CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo
Abril
Fernando Albino de Oliveira: ex-diretor da CVM e sócio da
Albino Advogados Associados
Nível 1 de Governança Corporativa na Bovespa
Conselho Fiscal
Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem
direito de voto
Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de
processos judiciais.
35/48
Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicos
Troca intensa de conhecimento e informação
Transparência
Principais Comitês
Para o Banco PINE, a adoção das melhores práticas de governança corporativa contribui
efetivamente para o sucesso do negócio
Conselho de
Administração
Conselho
Fiscal Comitê de
Suporte à
Auditoria
Comitê de
Tesouraria
(ALCO)
Comitê de
Captação Nacional,
Internacional e
Produtos
Comitê de
Crédito
Comitê de
Varejo
Comitê de
Contencioso
Comitê de
Compliance e
Risco Basiléia
Comitê
Executivo
Comitê de
Avaliação de
Performance
Comitê de
Conduta
Ética
Comitê de
Tecnologia
Comitê de
Recursos
Humanos
Comitê
PINE
Investimentos
36/48
Ações
Composição da base
2007
IPO
78,4%
8,7%
12,9%
11,1%
13,8%12,9%
20,4%19,0%
20,6% 20,9% 20,9%20,2% 19,6% 19,5% 20,1% 19,7%
37,3%38,5%
41,7%
31,1%
37,2%
32,3%
38,3%39,7%
41,9%
43,6%44,9% 45,1%
43,6%
51,6%
47,7%
45,5%
48,5%
43,8%
47,1%
40,8%39,4%
37,9%
36,7%35,7%
34,8%
36,6%
set-08 out-08 nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09
Pessoa Jurídica
Pessoa Física
Estrangeiros
37/48
Preço base 100: 01/08/08
Data final: 31/10/09
Ações
Evolução da PINE4 e IBOVESPA
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
5/2008
6/2008
7/2008
8/2008
9/2008
10/2008
11/2008
12/2008
1/2009
2/2009
3/2009
4/2009
5/2009
6/2009
7/2009
8/2009
9/2009
10/2009
PINE4 IBOVESPA15/09/08
Quebra BancoLehman Brothers
D 14,8%R$ 10,33
D 6,8%61.545
R$ 9,00
57.630Saída de
Investidores
Estrangeiros
38/48
Dividendos e JCP
Dividendos
Desde 2008, o Banco Pine distribui dividendos/JCP trimestralmente
R$ Milhões R$
Valor Bruto Valor Total Valor por Ação
1T09 25,0 0,2955
2T09 20,0 0,2391
3T09 15,0 0,1800
Total distribuído nos 9M09 60,0 0,7146
16
25 25
33
45
15
1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 3T09
Dividendos e JCP (R$ Milhões)
39/48
Social
Casa Hope
Instituto Alfabetização Solidária.
Esporte
Fortalecimento do Hipismo: difusão do hipismo como
atividade saudável e acessível a diversas camadas sociais
Crianças e Jovens que Brilham: oficinas educativas com a
prática do tênis promovidas em escolas públicas estaduais
e municipais.
Crédito Responsável
“Listas de exclusão” no financiamento de projetos ou
organizações que agridam o meio ambiente, que tenham
práticas trabalhistas ilegais ou que envolvam produtos ou
atividades considerados nocivos à sociedade
Sistema, financiado pelo BID e coordenado pela FGV, de
monitoramento ambiental e relatórios internos de
sustentabilidade para empréstimos corporativos.
Responsabilidade Social
O Banco PINE apóia e divulga a cultura brasileira
Cultura
Paisagem e Olhar: retratos em aquarela da biodiversidade
da Mata Atlântica.
Embarcações: registro histórico das embarcações típicas
brasileiras
Revoluções Brasileiras:
Relatos sobre bravura dos
Antepassados brasileiros
Museus Brasileiros: coletânea dos
principais museus em todo o país
Anita Malfatti: retrospectiva de obras
e biografia.
Green Building
40/48
Ratings
BB-
B
Estável
BB-
B
Estável
brA-
Estável
Global
Moeda Estrangeira
Longo Prazo
Curto Prazo
Perspectiva
Moeda Local
Longo Prazo
Curto Prazo
Perspectiva
Nacional
Longo Prazo
Perspectiva
10,54
Global
Moeda Estrangeira
Longo Prazo
Curto Prazo
Perspectiva
Moeda Local
Longo Prazo
Curto Prazo
Perspectiva
Nacional
Longo Prazo
Curto Prazo
Perspectiva
Individual
Suporte
B+
B
Estável
B+
B
Estável
A-(bra)
F2(bra)
Estável
D
5A
Ba2
Estável
Ba2
Estável
A1.br
Br-1
Estável
D
Global
Moeda Estrangeira
Longo Prazo
Perspectiva
Moeda Local
Longo Prazo
Perspectiva
Nacional
Longo Prazo
Curto Prazo
Perspectiva
Fortaleza Financeira
41/48
Perfil
O Banco PINE
A História do Banco PINE
Cenário Macroeconômico
Estratégias para o Novo Cenário
Novas Oportunidades de Negócio
Perfil das Empresas
Agilidade na Concessão de Crédito
Empresas – Comitê de Crédito
Empresas – Sistemas de Crédito
Estrutura Organizacional
Estratégias para o Novo Cenário
PINE Investimentos
Cross- selling
Resultados 3T09
Governança Corporativa e Ações
Governança Corporativa
Principais Comitês
Ações
Dividendos
Responsabilidade Social
Ratings
Anexos
Agenda
Anexos
43/48
Destaques das Demonstrações de Resultados
R$ milhões
84
197269
545 517
220
2004 2005 2006 2007 2008 9M09
Resultado da Intermediação Financeira antes de PDD
43 49
86
124
151
88
2004 2005 2006 2007 2008 9M09
Despesas de Pessoal e Administrativas (excluindo comissões)**
6 6
26
50
6657
2004 2005 2006 2007 2008 9M09
Despesas de PDD
32
68 63
166 158
64
2004 2005 2006 2007 2008 9M09
Lucro Líquido*
* Exclui despesas extraordinárias
** Exclui despesas com o IPO em 2007
44/48
Destaques do Balanço Patrimonial
R$ milhões
1.3861.991
3.215
5.700 6.1767.200
Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Set/09
Ativo Total
171 209335
800 827 815
Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Set/09
Patrimônio Líquido
421 553853
1.951
1.462
2.302
Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Set/09
Depósitos
19,8%
35,7%
23,0%
29,2%
19,4%
10,5%
2004 2005 2006 2007 2008 9M09
ROAE
45/48
Carteira de Crédito
R$ milhões
7821.324
2.077
4.325 4.264 4.113
Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Set/09
Carteira de Crédito Total
46/48
Captação
R$ milhões
759
1.341
2.085
3.623 3.737 3.848
Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Set/09
Captação Total
54%41% 40%
54%39%
60%
2% 28% 32%
28%
26%
14%8%
6%11%
7%
13%7%
36%25%
17% 11%18% 15%
4%4% 4%
Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Set/09
Mix de Captação (%)
Depósitos Cessão de Crédito Emissão de Títulos Outros Obrigação por Repasse
47/48
Índice de Eficiência e Basiléia
68,1%
51,5% 50,3%
37,3%42,6% 45,7%
2004 2005 2006 2007 2008 9M09
Índice de Eficiência
18,2%20,7% 19,2% 18,3% 19,3%
17,2%
Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Set/09
Basiléia
48/48
Clive Botelho
Vice-Presidente de Finanças
Nira Bessler
Superintendente de RI
Alejandra Hidalgo
Analista de RI
Fone: +55-11-3372-5553
www.bancopine.com.br/ri
As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do
PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das
condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação
financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
Relações com Investidores