3e trimestre - Etudes géomarketing et marché de la ...
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LE MARCHÉ DE LA PUBLICITÉ
ET DE LA COMMUNICATION
T1-T3 2019
Périmètre de l’étude
Pression et volume publicitaire - Kantar La pression publicitaire est calculée à partir des actions de communication identifiées sur l’ensemble des médias et valorisée sur la base des plaquettes tarifaires des régies (hors remises, dégressifs et négociations). Dans le cadre du BUMP, avec le concours de France Pub, les données sectorielles sont exprimées en valeur nette.
Recettes publicitaires des régies - IREPL’IREP recueille les recettes publicitaires nettes de la télévision, du cinéma, de la radio, de la presse, de la publicité extérieure, du courrier publicitaire, des imprimés sans adresse. L’IREP intègre pour la 1ère fois en 2018 les recettes nettes digitales pour la TV,
la Presse et la Radio. Ces recettes hors taxes s’entendent nettes, c'est-à-dire après déduction des remises professionnelles, hors échanges marchandises, petites annonces presse incluses. Au T1 à T3, les recettes Internet ne sont pas disponibles pour l’Observatoire de l’e-pub SRI/UDECAM.
Investissements de communication des annonceurs - France PubMesure des investissements des annonceurs pour l’ensemble des moyens de communication à disposition sur le marché. Ces investissements comprennent les achats en net, les commissions et honoraires des agences ainsi que les frais techniques et defabrication, alors que les petites annonces presse ne sont pas incluses.
#bump2019
Marché 2018 de la communication
#bump2019
LES RECETTES ET LES VOLUMES
PUBLICITAIRES DES MEDIAS
#1
T1-T3 2019
Marché 2018 de la communication
#bump2019
5,897milliards €
T1 à T3 2019
En baisse sur la période Janv-sept 2019
Les recettes publicitaires
télévision, cinéma, radio, presse, publicité extérieure,
courrier publicitaire, imprimés sans adresse et inclut les
recettes digitales TV, presse, radio et publicité extérieure
-1,7%
vs T1 à T3 2018
Marché 2018 de la communication
#bump2019
#bump2019
Digital Média
T1-T3 2019
Marché 2018 de la communication
#bump2019
Une définition homogène avec la mesure
du marché digital réalisée par le SRI
Digital Média : les recettes publicitaires
Média d’origine
Extension de la marque média en digital,
tous formats et toutes commercialisations
regroupés, en excluant toute diversification
100% numérique
Rappel de la définition retenue :
Marché 2018 de la communication
#bump2019
306millions €
+5,1%vs T1 à T3 2018
DOOH TV RADIO PRESSE
445millions €
+10,8%vs T1 à T3 2018
Le digital média, une croissance soutenue pour tous les médias
Digital Média : les recettes publicitaires
Marché 2018 de la communication
#bump2019
#bump2019
Télévision
T1-T3 2019
Marché 2018 de la communication
#bump2019
2 368millions €
-0,8% vs T1 à T3 2018
TV, en légère baisse malgré une dynamique digitale
Télévision : les recettes publicitaires
Marché 2018 de la communication
#bump2019
Durée publicitaire Nombre de spots
+9% +9%
Jan Sept 2019 vs 2018
Une croissance ralentie
Télévision : les volumes publicitaires
Télévision
Ecrans classiques
ParrainageTV
+10% +10%
-2% -6%
Marché 2018 de la communication
#bump2019
Stabilité du portefeuille annonceurs
Télévision : les portefeuilles annonceurs
2 390 annonceurs
+1% -4%
Parrainage999 annonceurs
Ecrans classiques1 800 annonceurs
stable
Jan Sept 2019 vs 2018
Marché 2018 de la communication
#bump2019
Télévision : les 10 premiers secteurs
15%
13%
10%
10%
7%
7%
5%
4%
4%
4%
ALIMENTATION
AUTOMOBILE
BEAUTE
DISTRIBUTION
BANQUE ASSURANCE
TOURISME RESTAURATION
TELECOMMUNICATIONS
SANTE
SERVICES
CULTURE & LOISIRS
Services, télécoms et automobile renforcent leur présence en TV
Les plus fortes progressions
Janv Sept 2019 vs 2018 - En % de la pression publicitaire nette
Marché 2018 de la communication
#bump2019
#bump2019
Cinéma
T1-T3 2019
Marché 2018 de la communication
#bump2019
60millions €
+0,4% vs T1 à T3 2018
263annonceurs
+2,7%vs T1 à T3 2018
Cinéma : les recettes publicitaires
Croissance modérée pour le cinéma
Marché 2018 de la communication
#bump2019
#bump2019
Radio
T1-T3 2019
Marché 2018 de la communication
#bump2019
Radio : les recettes publicitaires
377millions €
-0,4% vs T1 à T3 2018
Radio en légère baisse pour le national mais tendance
toujours positive pour le digital
Marché 2018 de la communication
#bump2019
Radio : les volumes publicitaires
En volume, la dynamique se poursuit
+6% +4%Radio
Généralistes +6% +4%
Musicales +10% +7%
Programmes
locaux+7% +7%
Durée publicitaire Nombre de spots
Jan Sept 2019 vs 2018
Marché 2018 de la communication
#bump2019
Le portefeuille décroit légèrement
Radio : les portefeuilles annonceurs
2 681annonceurs
+1%
-1%Musicales
Généralistes
-2%
Thématiques
IDF
-4%
-11%
Jan Sept 2019 vs 2018
Marché 2018 de la communication
#bump2019
Radio : les 10 premiers secteurs
39%
17%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
DISTRIBUTION
AUTOMOBILE
CULTURE & LOISIRS
BANQUE ASSURANCE
SERVICES
TELECOMMUNICATIONS
INFORMATION MEDIA
TOURISME-RESTAURATION
ENERGIE
MODE
Une majorité de secteurs en repli sur la radio
✓ Les plus fortes progressions
Janv Sept 2019 vs 2018 - En % de la pression publicitaire nette
✓ Industrie
✓ Ameublement déco
✓ Bureautique informatique
Marché 2018 de la communication
#bump2019
#bump2019
Presse
T1-T3 2019
Marché 2018 de la communication
#bump2019
Presse, décroissance ralentie par le dynamisme digital
1185millions €
-4,1% vs T1 à T3 2018
Presse : les recettes publicitaires
Marché 2018 de la communication
#bump2019
Quelques indicateurs positifs pour la presse
Presse : les volumes publicitaires
+2% -1%Presse
PQN +4% -3%
Magazines -6% -8%
PQR +10% +1%
Pagination
publicitaire
Nombre
d’insertions
-5%
+2%
-5%
-3%
Nombre
d’annonceurs
Jan Sept 2019 vs 2018
Marché 2018 de la communication
#bump2019
La beauté toujours plus présente en presse
Presse : les 10 premiers secteurs
15%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
5%
4%
3%
DISTRIBUTION
AUTOMOBILE
CULTURE LOISIRS
MODE
SERVICES
BANQUE ASSURANCE
INFORMATION MEDIA
BEAUTE
TOURISME RESTAURATION
INDUSTRIELes plus fortes progressions
Janv Sept 2019 vs 2018 - En % de la pression publicitaire nette
Marché 2018 de la communication
#bump2019
#bump2019
Publicité extérieure
T1-T3 2019
Marché 2018 de la communication
#bump2019
T1 à T3 2019
Outdoor
Transport
Mobilier urbain
Shopping +11%
+10%
+3,6%
-2,7%868millions €
+4,0% vs T1 à T3 2018
DOOH
+25,6%
vs T1 à T3 2018
L’OOH confirme sa vitalité, et la super vitalité du DOOH
Publicité Extérieure : les recettes publicitaires
Évolution
T1 à T3 2019 vs T1 à T3 2018
Marché 2018 de la communication
#bump2019
Distribution et automobile
ralentissent le média
Publicité Extérieure : les 10 premiers secteurs
20%
15%
8%
7%
6%
6%
5%
5%
5%
5%
CULTURE & LOISIRS
DISTRIBUTION
BOISSONS
TOURISME RESTAURATION
AUTOMOBILE
SERVICES
MODE
TELECOMMUNICATIONS
ALIMENTATION
BEAUTE
Les plus fortes progressions
Janv Sept 2019 vs 2018 - En % de la pression publicitaire nette
Marché 2018 de la communication
#bump2019
5 810 nouvelles créations
+33%
Toujours plus de créations DOOH
DOOH : les créations publicitaires
Janv Sept 2019 vs 2018 – Source AdScope – en nombre de nouvelles créations
11283
60 53 52
AIR France SNCF UNIVERSAL PICTURES FNAC SEPHORA
Top
5 a
nn
on
ce
urs
Marché 2018 de la communication
#bump2019
#bump2019
Adressage
T1-T3 2019
Marché 2018 de la communication
#bump2019
-7,8%605millions €
Courrier publicitaire, en forte baisse
Adressage : les recettes publicitaires
T1 à T3 2019vs
T1 à T3 2018
Marché 2018 de la communication
#bump2019
-3,3%434millions €
ISA, en perte de vitesse
Adressage : les recettes publicitaires
T1 à T3 2019vs
T1 à T3 2018
Marché 2018 de la communication
#bump2019
+10,8%
+4,0%
+0,4%
-0,4%-0,8%-3,3%
-4,1%
-7,8%
TOTAL DIGITAL
MEDIA
PUB.EXTCINEMARADIOTVISAPRESSECOURRIER
Principales évolutions période janvier à septembre 2019
(T1 à T3)
Les recettes publicitaires
Marché 2018 de la communication
#bump2019
BANQUE
ASSURANCE
TOURISME
RESTAURATION
Janv Sept 2019 vs 2018 – Top 10 secteurs en % des investissements cross media nets estimés
Près de la moitié de l’activité réalisée par le top 5 secteurs
Les 10 premiers secteurs en investissements
15,1% 9,8% 7,7%8,5%
7,6%
8,0%
6,2% 5,9% 5,0% 3,9%
1
DISTRIBUTION AUTOMOBILE ALIMENTATION
2
TELECOMSBEAUTECULTURE LOISIRS SERVICES MODE
3 4 5
6 7 8 9 10
Marché 2018 de la communication
#bump2019
SERVICES
+12,1%
TELECOMS
+13,7%
EDITION
-12,5%
AUTOMOBILE
-1,5%
DISTRIBUTION
-1,1%
ENERGIE
+37,5%
Janv Sept 2019 vs 2018 – Les plus fortes variations sectorielles sur la base des investissements cross media nets estimés
Services et télécoms compensent largement les replis majeurs
Les plus fortes hausses et baisses sectorielles
1
2
3
Marché 2018 de la communication
#bump2019
Les acteurs du digital et pure players
+5%
+72%
Top 200 annonceurs 29 pure players
5% 10%2017 2019
29 pure players présents
dans le top 200
Une part de voix qui double
en 2 ans
Part de voix des « pure players » vs Top 200 annonceurs Evolution de la pression brute vs les leaders
Un dynamisme manifeste des annonceurs du digitalJanv Sept 2019 vs 2018 – Pression publicitaire brute cross-médias
Marché 2018 de la communication
#bump2019
Top 15 annonceurs « pure players » et 1er média dans leurs mixJanv Sept 2019 vs 2018
Top pure players
15%
10%
7%
5% 5% 5%4%
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2%
AMAZON COMME
J'AIME
VINTED BOOKING APPLE MEETIC TRIVAGO NETFLIX BETCLIC CDISCOUNT KAYAK VISTAPRINT VENDEZ
VOTRE
VOITURE
UBER LES FURETS
TV
TV
TV
TV TV TVTV
TV TV TV TV TVPUB.EXT PUB.EXT
RADIO
Issus de tous secteurs, les pure players
sont très présents en TV
Marché 2018 de la communication
#bump2019
LE MARCHÉ GLOBAL
DE LA COMMUNICATION
#2
T1-T3 2019
Marché 2018 de la communication
#bump2019
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
Investissements nets grands médias avec Internet
données CVS
Evolution des
Investissements nets désaisonnalisés
1er Semestre
2018
2nd Semestre
2018
1er Semestre
2019
2nd Semestre
2019
Valeurs en millions d’€ - Prévision à partir d’octobre 2019
Marché 2018 de la communication
#bump2019
3T 2019 par Macro-secteurs versus3T 2018( 5 médias + Numériques –hors MP)
Industrie
+11,3%
438 000En K€
Conso
-0,7%
2 922 000En K€
Services
+6,6%
3 147 000En K€
Distri
-1,1% 1 165 000
En K€
3T 2019
+2,6%
Marché 2018 de la communication
#bump2019
Prévisions 2019 par média
Prévisions 2019
+1,3%2019
Valeur Répart, Accrois,
en % 19/18
Presse * 2082 6,2% -4,6%
Télévision 4 130 12,2% 1.0%
Radio 815 2,4% -1,0%
Publicité extérieure 1 399 4,1% 3,5%
Cinéma 155 0,5% 6,0%
MEDIAS HISTORIQUES 8 553 25,3% -0,1%
Achat d'espace 1 278 3,8% 16,0%
Liens 1 470 4,3% 9,5%
Emailing 154 0,5% 3,0%
Medias propriétaires 3 908 11,6% 14,5%
MEDIAS NUMERIQUES 6 809 20,1% 13,4%
2019
Valeur Répart, Accrois,
en % 19/18
Marketing direct 7 229 21,4% -4,2%
Annuaires 637 1,9% -8,0%
Promotions & PLV 5 718 16,9% -0,5%
Parrainage 960 2,8% 2,0%
Mécénat 275 0,8% 1,0%
Foires, Expositions 1 561 4,6% 0,0%
Relations publiques 2 024 6,0% 1,5%
AUTRES MEDIAS 18 404 54,5% -1,9%
MARCHE PUBLICITAIRE 33 766 100% 1,3%
Marché 2018 de la communication
#bump2019
RV le 18 mars 2020
pour les résultats
annuels