363w I kw. 2008 IR.ppt) - Asseco · Deutsche Bank PBC -umowa na modyfikacje systemu FAST...
Transcript of 363w I kw. 2008 IR.ppt) - Asseco · Deutsche Bank PBC -umowa na modyfikacje systemu FAST...
Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Asseco Poland za I kw. 2008
Warszawa, 15 maja 2008
Agenda
� Wyniki finansowe Asseco Poland
� Nowe przedsięwzięcia M&A
� Podsumowanie
2
210
415
I kw. 2007 I kw. 2008
Wyniki skonsolidowane Asseco PolandPodstawowe dane finansowe
3
17,5%19,1%EBIT
94%35,769,2Zysk netto Spółek
11,6%12,3%Netto
21,1%21,9%EBITDA
Rentowność
109%24,451,0Zysk netto
116%36,779,2EBIT
106%44,290,9EBITDA
98%209,8414,6Przychody
zmiana1 kw. 20071 kw. 2008mln PLN
Przychody
98%
37
79
1 kw. 2007 1 kw. 2008
24
51
1 kw. 2007 1 kw. 2008
EBIT Zysk netto
116% 109%
Wyniki skonsolidowane Asseco PolandStruktura sprzedaŜy
PRODUKTOWA STRUKTURA SPRZEDAśY
98%209,8414,6RAZEM
33%40,053,4Administracja publiczna
141%59,6143,5Przedsiębiorstwa
98%110,1217,7Banki i instytucje finansowe
zmiana1 kw.20071 kw. 2008mln PLN
RYNKOWA STRUKTURA SPRZEDAśY
98%209,8414,6RAZEM
418%1,26,3Pozostała sprzedaŜ
14%16,218,6Teleinformatyka
(23%)32,524,9Outsourcing
111%30,664,6Sprzęt i infrastruktura
195%39,6116,7Oprogramowanie i usługi obce
105%89,6183,5Oprogramowanie i usługi własne
zmiana1 kw.20071 kw. 2008mln PLNOutsourcing
6%TelCo
4% Pozostałe
2%
Oprogr. i usł. własne
44%
Oprogr. i usł. obce
28%
Sprzęt i infr.
16%
Administracja publiczna
13%
Bankowość i finanse
53%.
Przedsiębiorstwa
35%
4
Wyniki skonsolidowane Asseco PolandRegionalna struktura sprzedaŜy
Zagranica
43%
Polska
57%
Asseco SEE
31%
Asseco Germany
11%Sintagma
2%
Asseco Slovakia
56%
Operacje zagraniczne
Regiony
5
Fuzja z Prokom Software znacząco wzmocni sprzedaŜ na rynek polski
Kolejne akwizycje w SEE oraz Niemczech zdywersyfikują operacje zagraniczne
• Asseco SEE konsolidowało wyniki 3 spółekw pełnym okresie + 1 od lutego (docelowo 7 spółek)
• Asseco Germany konsolidowało 1 spółkę w pełnym okresie + 1 od lutego
91
154
I kw. 2007 I kw. 2008
Wyniki jednostkowe Asseco PolandPodstawowe dane finansowe
6
25,4%31,6%Netto
22,9%32,7%EBIT
25,5%35,1%EBITDA
Rentowność
111%23,048,5Zysk netto
142%20,850,3EBIT
133%23,153,8EBITDA
69%90,7153,6Przychody
zmiana1 kw. 20071 kw. 2008mln PLN
Przychody
69%
21
50
1 kw. 2007 1 kw. 2008
23
49
1 kw. 2007 1 kw. 2008
EBIT Zysk netto
142% 111%
Wyniki jednostkowe Asseco PolandStruktura sprzedaŜy
PRODUKTOWA STRUKTURA SPRZEDAśY
69%90,7153,6RAZEM
11%13,014,4Administracja publiczna
(33%)4,83,2Przedsiębiorstwa
86%72,9135,9Banki i instytucje finansowe
zmiana1 kw.20071 kw. 2008mln PLN
RYNKOWA STRUKTURA SPRZEDAśY
69%90,7153,6RAZEM
-0,10,4Pozostała sprzedaŜ
---Teleinformatyka
36%1,21,6Outsourcing
40%11,315,8Sprzęt i infrastruktura
123%33,775,0Oprogramowanie i usługi obce
36%44,760,8Oprogramowanie i usługi własne
zmiana1 kw.20071 kw. 2008mln PLN
Outsourcing
1%
Oprogr. i usł. Własne
40%
Oprogr. i usł. Obce
49%
Sprzęt i infr.
10%
Administracja publiczna
9%
Bankowość i finanse
89%.
Przedsiębiorstwa
2%
7
Asseco PolandDziałalność operacyjna w I kwartale
Umowy podpisane
� Deutsche Bank PBC - List intencyjny z na projekt rozwoju systemu bankowości elektronicznej
� Deutsche Bank PBC - umowa na modyfikacje systemu FAST
� Mazowieckim Bank Regionalny - umowa na dostawę i wdroŜenie systemu def3000/Tresury
� BGK - umowa na modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego
Projekty realizowane
Allianz Biznes Polska - wdroŜenie def3000/� Getin Bank - migracja systemu Oracle oraz wymiana sprzętu
� GBW - wdroŜenie MultiComp i Set-BS� VW Bank (e-Direct) - System Bankowości Internetowej oraz modyfikacje systemu bankowego
� Deutsche Bank PBC SA - realizacja Fazy II projektu Consumer Finance, II Fazy wdroŜenia def3000, Call Center oraz obsługi kart kredytowych i debetowych
� Zrzeszenie SGB GBW - wdroŜenie kompleksowego systemu bankowego
� Dominet Bank - interfejs API oraz wdroŜenie systemu defBank Pro
� VW Bank – modyfikacje systemów defBank Pro, Processing, Hurtownia Danych
� Bank Polskiej Spółdzielczości - rozbudowa Hurtowni Danych
� Mazowiecki Bank Regionalny - dostawa i wdroŜenie systemu def3000/Tresury
8
Agenda
� Wyniki finansowe Asseco Poland
� Nowe przedsięwzięcia M&A
� Podsumowanie
9
Połączenie Asseco Poland z Prokom Software
� Rejestracja 1 kwietnia 2008� Pierwsze notowanie 11 kwietnia 2008� Kapitalizacja ok. 5 mld PLN� Ponad 70% free float (3,5 mld PLN)� Przychody 2007 proforma ok. 970 mln PLN� Około 2000 zatrudnionych� Główni klienci: PKO BP, ZUS, PZU, Poczta
Adam Góral
11,3%
Akcje własne
16,3%
Pozostali
około 53%
Akcjonariat
10
ING TFI
>5%
Pioneer TFI
>5%ING OFE
>5%CU OFE BPH CU WBK
>5%
Proces restrukturyzacji Prokom Software
Zrealizowane ( w sumie 79 mln)
Planowane (w sumie 63 mln)
Marketing
28 mln
HR
18 mln
Pow. biurowa
4 mln
Usługi doradcze, transport i inne
13 mln
Marketing
26 mln
HR
23 mln
Pow. biurowa
4 mln
11
Usługi doradcze, transport i inne
26 mln
Połączenie Asseco Poland z ABG
� Porozumienie o połączeniu podpisane 12 maja 2008 / parytet 0,09798
� Synergie kosztowe� Przejrzysta struktura biznesowa � Konsolidacja aktywów integracyjnych ABG i ACP w ramach Asseco Systems SA
� 100% udział w ABG oraz w Asseco Systems
Adam Góral
10,4%
Akcje własne
15,0%
Pozostaliakcjonariusze
ACP
66,6%
Akcjonariat pro forma
Podpisanie planu połączenia: do końca maja
Podpisanie porozumienia o połączeniu: 12 maja
Procedura KNF: 20 dni
Rejestracja połączenia:1 października
Pierwsze notowanie akcji połączeniowych: okołopołowy października
Maj Cze Lip Sie Wrz Paź
WZA ABG i ACP zatwierdzające połączenie: do końca sierpnia
Harmonogram połączenia
12
Akcjonariusze ABG
8,0%
Struktura biznesowa po połączeniu
Bankowość
Administracja publiczna
Przedsiębiorstwa (kluczowe)
Przedsiębiorstwa Rolnictwo
Telekomunikacja
SłuŜba zdrowia
Zakłady uŜytecznościpublicznej
OptiX
Integracja Prokom
Integracja ABG
13
SłuŜby mundurowe
Ubezpieczenia
Planowane debiuty giełdowe
� Europa Południowo Wschodnia
� 7 spółek w tym 1 finalizowana
� Oczekiwany zysk netto ponad
14 mln EUR
� Jeden z najszybciej rozwijających
się rynków IT w Europie (populacja
około 57 mln)
� Dominująca pozycja w regionie na
rynku IT
� Debiut III kw. 2008
� Wielkość emisji około 25%
� Środki z emisji na nowe akwizycje
� Dalsza konsolidacja – SEE, Grecja,
Bliski Wschód
� Niemcy
� 2 spółki w portfelu
� Oczekiwany zysk netto 4 mln EUR
� Planowane dalsze akwizycje
� Debiut II kw. 2009
� Środki z emisji na nowe akwizycje
� Rozwój i sprzedaŜ własnego
oprogramowania do przedsiębiorstw
oraz banków
� Wzajemna sprzedaŜ produktów
� Dalsze kierunki rozwoju – Holandia,
Belgia
14
Agenda
� Wyniki finansowe Asseco Poland
� Nowe przedsięwzięcia M&A
� Podsumowanie
15
Podsumowanie
� Dobre wyniki finansowe
� Stabilny wzrost organiczny
� Wysoka rentowność
� Konsolidacja grupy kapitałowej
� Przejrzysta struktura biznesowa
� Realizacja nowych akwizycji
16
Kontakt
InwestorzyBartłomiej DrywaTel: +48 (22) 878 63 33 Kom: +48 691 991 072E-mail: [email protected]
DziennikarzeKatarzyna DrewnowskaTel: +48 (22) 878 64 78Kom: +48 609 132 648E-mail: [email protected]
17