3º TRIMESTRE DE 2020
Transcript of 3º TRIMESTRE DE 2020
Divulgação de Resultados (BR GAAP)
3º TRIMESTRE DE 2020
Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e
informações relativas ao Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander Brasil")
e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do
Santander Brasil e sua administração a respeito de seu desempenho
nos negócios, e eventos futuros.
Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração
que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros,
desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita",
"antecipa", "espera", "estima", "poderia", "prevê", "potencial",
"provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de
significado semelhante.
Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e
suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode
causar resultados reais diferentes substancialmente dos planos,
objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta
apresentação.
Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar
quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas
informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander
Brasil, ou qualquer de suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores,
funcionários ou agentes serão responsáveis perante quaisquer terceiros
(inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio
ou ação tomada em confiança nas informações e declarações contidas
nesta apresentação ou por quaisquer danos consequentes, especiais ou
similar.
Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação,
os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais
diferentes materialmente das declarações prospectivas ou
desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição
financeira de nossos consumidores e condições competitivas nos
mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas,
políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais,
resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas
ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com
sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de
implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa
identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade
para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças
no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de
endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade
de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real
frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças
presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de
manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos
relacionamentos.
INFOR
MAÇÃO
AGENDA
1 ATUALIZAÇÃO ESTRATÉGICA
2 RESULTADOS DO GRUPO SANTANDER
3 DESTAQUES RESULTADOS 3T20
4 CONCLUSÕES
CONSTRUINDO O NOSSO PRÓPRIO CAMINHO
ATÉ 2015: CONSOLIDAÇÃO DE MARCAS
E INTEGRAÇÃO DE NEGÓCIOS
ABN AMRO REAL NOROESTE
CONGLOMERADO MERIDIONAL E
BANESPA
GETNET
BANCO BONSUCESSO
CONSIGNADO
2016: TRANSFORMAÇÃO
COMERCIAL E CRIAÇÃO DE CULTURA
NOVOS MODELOS DE TRABALHO
E DIGITALIZAÇÃO
ACELERAMOS O CRÉDITO A VEÍCULOS QUANDO O MERCADO
REDUZIU A MARCHA
SENTIMENTO DE
PERTENCER
2017: O CLIENTE NO CENTRO
DA ESTRATÉGIA
MELHOR BANCO
DEMOS VOZ AO
CONSUMIDOR
2018: ENTRE OS MELHORES
EM RENTABILIDADE
INDUSTRIALIZAÇÃO: SERVIÇOS FINANCEIROS NUMA LINHA DE MONTAGEM
2019: CAPACIDADE DE ANTECIPAR
AS TENDÊNCIAS DO MERCADO
BIG BANG: A EXPANSÃO DO ECOSSISTEMA SANTANDER
NA HORA CERTA: REDUZIMOS NOSSA EXPOSIÇÃO NO MERCADO DE CARTÕES
2020: PREPARADOS
PARA O NOVO CICLO
OBSESSÃO PELA EFICIÊNCIA
A MELHOR DEFESA É O ATAQUE
AO LADO DOS CLIENTES E DA SOCIEDADE
NO MOMENTO MAIS DESAFIADOR
4
UMA HISTÓRIA DE CRESCIMENTO
12,4
7,36,6
14,5
10,03,9
49,848,3
44,140,6
38,936,6
-11,4p.p. 3T20 vs. 3T15
13,312,8
21,3
16,9
19,9
21,2
2016
2015
2019
2017
2018
3T20
Eficiência(%)
ROE(%)
Lucro Líquido(R$ Bi )
+8,3p.p.3T20 vs. 3T15
¹ Entre os cinco maiores bancos
17%MARKET SHARE LUCRO LÍQUIDO
+7p.p.1S20 vs. 1S15
5
VELOCIDADE DE EXECUÇÃO OBSESSÃO POR EFICIÊNCIA
CAPACIDADE DE INOVAR OLHAR SEMPRE À FRENTE
• RITMO COMERCIAL
SUPERIOR AO NÍVEL PRÉ-COVID
• ATAQUE A TODA E QUALQUER
DISPERSÃO DE ESFORÇOS
• ESTÍMULO AO
INTRAEMPREENDEDORISMO
• TRANSFORMAÇÃO DOS NOSSOS
CANAIS REMOTOS
• COMPROMETIDOS COM O
DESENVOLVIMENTO DO PAÍS
• PIONEIROS EM OPERAÇÕES
ESG LINKED
UMA CULTURA ÚNICAQUE NOS DIFERENCIA NO MERCADO
6
• RÁPIDA EXPANSÃO DOS NEGÓCIOS
NO INTERIOR DO PAÍS
• TRANSFORMAÇÃO DOS
PROCESSOS OPERACIONAIS
¹ Considera o desembolso no ano em energias renováveis, agronegócio sustentável, Prospera Santander Microfinanças, Project Finance (energias renováveis), outros negócios socioambientais, financiamento estudantil (graduação medicina), ESG Linked-Loan; a participação na estruturação e advisory de Green/ Transition Bonds; e assessoria em Project Finance (energias renováveis). ² Considera ESG linked loans, green loans, project finance de energia renovável e emissão de dívidas verdes ³ Volume escriturado do Santander sobre o total escriturado B3
PLANO AMAZÔNIA
3 MAIORES BANCOS PRIVADOS DO PAÍS
FOCO NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO
40%GREEN E
TRANSITION
BONDS
40%PROJECT FINANCE
9%MICROFINANÇAS
4%GERAÇÃO
DISTRIBUÍDA
7%OUTROS
R$ 19,3 BiVIABILIZADOS
EM NEGÓCIOS
SOCIOAMBIENTAIS¹
AÇÕES SOCIAIS
MARATONA DE DOAÇÕES PARAO PROJETO MÃES DA FAVELA
R$ 7,2 MM ARRECADADOS
26 MIL FAMÍLIAS APOIADAS
AMIGO DE VALOR – EM PROL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM RISCO
INÍCIO DA CAMPANHA 2020
NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS QUE TRAZEM RESULTADOS, NO PRESENTE E NO FUTURO
RELANÇAMENTO
DO FUNDO
ETHICAL
FINANCIAMENTO
VERDE ATACADO
R$ 16 Bi²
PIONEIROS NO
MERCADO DE CBIOS
SUSTAINABLE
LINKED BONDS
COORDENAÇÃO DA SEGUNDA
OPERAÇÃO REALIZADA NO
MUNDO NO VALOR DE
USD 750 MM
ÁGUA E
SANEAMENTO
LANÇAMOS UMA
LINHA DE CRÉDITO DE
R$ 5 Bi PARA NOVOS
INVESTIMENTOS NESSE SETOR
7
80% MARKET SHARE
DE NOVOS CBIOs³
BANTECH
É SÓ O
COMEÇONOVOS NEGÓCIOS,
NOVOS NICHOS DE MERCADO
8
CRÉDITO SIMPLES, ACORDOS JUSTOS
PLATAFORMA DE CRÉDITO PLATAFORMA
PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA
CANAIS DE
DISTRIBUIÇÃO
PROPRIETÁRIOCANAIS DE
DISTRIBUIÇÃO
B2B2C
“CRÉDITO COMO SERVIÇO”
CRÉDITO PESSOAL
CRÉDITO COM GARANTIA DE VEÍCULO
CONSUMER FINANCE
AMBIÇÃO EM 5 ANOS
ATINGIR UMA CARTEIRA DE R$ 10 Bi
CADASTRO RÁPIDO E NAVEGAÇÃO FÁCIL
FOCO NA JORNADA DO CLIENTE
CLIENTES
3,3 MM
RECUPERAÇÃO DE
CRÉDITO
R$ 20 MM
EBT
R$ 500 MM
ESTIMATIVA EM 5 ANOS
9
¹ Pendente de aprovações regulatórias
MUDAMOS A CARA DE NEGÓCIOS TRADICIONAIS
COMBINAÇÃO
DE NEGÓCIOS¹
VASTO
CONHECIMENTO
DA TORO EM RV
TODA
EXPERTISE
DA PI EM RF
CORRETORA DIGITAL COM SOLUÇÕES COMPLETAS
DE INVESTIMENTO
CAPTURA DE SINERGIAS
SEGURADORA
100% DIGITAL
USO DE BIG DATA PARA PRECIFICAÇÃO
DOS SEGUROS
15,6% DE PENETRAÇÃO NA
FINANCEIRA SANTANDER
PLATAFORMA DE BENEFÍCIOS
EVOLUÇÃO DO NEGÓCIO
ESTABELECIMENTO(CREDENCIADOS)
+310 k
CARTÕES
164 k
RH
1 k
BREAKEVEN POINT
MAIO/20
PARA CRESCER +
CANAIS INTERNOS E EXTERNOS DE VENDAS
AMBIÇÃO
SER UM MARKETPLACEDE BENEFÍCIOS
10
A CAPACIDADE DE
CRESCER EM NOSSO
CORE BUSINESSNOS MANTÉM NA
VANGUARDA DA
INDÚSTRIA FINANCEIRA
BASE DE CLIENTES
PRODUTOS & NEGÓCIOSMOTORES DE CRESCIMENTO
11
INTERIORIZAÇÃO
CRESCIMENTO CONSISTENTE DA BASE DE CLIENTES
+1,3 MM DE CLIENTES
ATIVOS EM 1 ANO
CLIENTES
CORRENTISTAS
DIGITAIS
+660 k YoY
61,8PONTOS
NPSELEVADOS NÍVEIS
+3,8PONTOS YoY
EVOLUÇÃO DA BASE DE CLIENTES ATIVOS (milhares)
+71%
15.967
27.328
9M15 9M20
12
TRANSFORMAÇÃO DIGITALPAVIMENTANDO O NOSSO FUTURO
SHARE DAS
TRANSAÇÕES
DIGITAIS
87%
+21p.p.3T15 vs. 3T20
VENDAS
E-COMMERCE+9,5X8M16 vs. 8M20
40%2020E10%
2018
PARTICIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO DIGITAL
NA BASE TOTAL DE CLIENTES NO VAREJO
EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE
CONTRATOS DO DIGITAL | BASE 100
132
jan-fev marçopré-covid
marçopós-covid
abril maio junho julho agosto setembro
100
13
IMOBILIÁRIO
PAGAMENTOS
CONSIGNADO
WAYCARTÕES
INVESTIMENTOS
COM INOVAÇÃOE TECNOLOGIA EM
NEGÓCIOS CORE
COMO ISSOFOI POSSÍVEL?
14
SANTANDER FINANCIAMENTOSA FINANCEIRA QUE FAZ HISTÓRIA
PIONEIROS NO
FINANCIAMENTO
100% DIGITAL
ATUAÇÃO
DESTACADA EM
BENS E SERVIÇOS
LÍDERES NO
MERCADO
AUTOMOTIVO 2,9xCRESCIMENTO EBT
8M16–8M20
+80%CRESCIMENTO
CARTEIRA VEÍCULOS 2016-2020
25,3%MARKET SHARE²
AGO-20
¹ Setembro-2020 ²Fonte: Banco Central e Santander. Considera a participação de mercado em veículos PF 15
SUPERAMOS O PATAMAR PRÉ-COVID COM RECORDE DE AUDIÊNCIA E LEADS
OPORTUNIDADE DE CROSS
SELL: 18K CONTAS
ABERTAS/MÊS¹ E ESTIMATIVA
DE 350K CONTAS PARA O
PRÓXIMO ANO
AUDIÊNCIA/MÊS
360 milVEÍCULOS ANUNCIADOS
2 MMLEADS GERADOS
248 mil/mêsSIMULAÇÕES DE FINANCIAMENTOS
15 milDEALERS
CLIENTES
15
+18 p.p. ACIMA DO MERCADO
NPS 83
BASE ATIVA 851 K 20%17%
CAGR 2014-3T203T20 YoY
FATURAMENTO R$ 69 Bi 29%32%
CUSTO POR
TRANSAÇÃO R$ 0,33 -18%(R$ 0,01)
+3X ACIMA
DO MERCADO¹
GETNETSEIS ANOS EM CONSTANTE TRANSFORMAÇÃO
15%2020E
3%2013
MARKET SHARE
22%3T20
11%3T19
FAT. DIGITAL/TOTAL (%)
BASE ATIVA
2014
BANKING + ADQ DIVERSIFICAÇÃO DIGITALIZAÇÃO
PLATAFORMA
MULTISSERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO
MODELO COMERCIAL
REFORÇO CONTA
INTEGRADA
2015-2016 2017-2018 2019-2020 2020-2021
MARKETPLACE
LOJA DIGITAL
GETPAY
QR CODE
POS DIGITAL
RENTABILIDADE
SUPERGET
PLATAFORMA DIGITAL
EFICIÊNCIA
INTEROPERABILIDADE
QUALIDADE
SUPPLY CHAIN MULTICANAL
SUPERGET – CONTA DE
PGTO + PRÉ PAGO
ONE-STOP-SHOP
GETNET – SCD
¹Estimativa Santander de crescimento do mercado de cartões no 3T20
+EFICIENTE
DO MERCADO
16
CARTÕESESTRATÉGIA REPAGINADA PARA CRESCER COM RENTABILIDADE
+78%CRESCIMENTO DE
CARTEIRA PFEM 5 ANOS
VS +56% MERCADO
2xFATURAMENTO
EM 5 ANOS
+91%QUANTIDADE DE
TRANSAÇÕESEM 5 ANOS
+50%CRESCIMENTO DA
BASE DE CARTÕES
DE CRÉDITO EM 5 ANOS
68%CORRENTISTA
32%MONOPRODUTISTA
SANTANDER WAY
A M E L H O R E X P E R I Ê N C I A D I G I TA L D E
PA G A M E N T O S
4 PILARES
A U T O S S E R V I Ç O S
S E G U R A N Ç A
R E L A C I O N A M E N T O
P A G A M E N T O S
8 MM USUÁRIOS ATIVOS
73%IPP¹
82 PTSNPS
60 MM ACESSOS/MÊS
ALAVANCA PARA EXPANSÃO
DA BASE DE CLIENTES
CLIENTES CORRENTISTAS SANTANDER
+2x MAIS RENTÁVEIS QUE CLIENTES
MONOPRODUTISTAS17¹ Índice de penetração do produto
CONSIGNADOUMA JORNADA DE LONGO PRAZO COM O CLIENTE
¹ Bacen, agosto, 2020
COMPOSIÇÃO ORIGINAÇÃO 8M20
61%13%
26%
PrivadoINSS Público
CARTEIRA
MARKET SHARE
11,4%¹(+630 bps EM 5 ANOS)
240%CRESCIMENTO DE
CARTEIRA
VS 52% MERCADO
EM 5 ANOS
20,5%MARKET SHARE
DE ORIGINAÇÃO¹
ORIGINAÇÃO
88PONTOS
NPS
18
85% DAS NOVAS
CONTRATAÇÕES COM
FORMALIZAÇÃO DIGITAL
OPORTUNIDADE DE
CROSS SELL
15 K CONTAS ABERTAS/MÊS
LÍDER DE MERCADO NA OFERTA AO
SEGMENTO DE
EMPRESAS PRIVADAS
IMOBILIÁRIOPIONEIROS NA OFERTA DIGITAL
11%
MARKET SHARE DE ORIGINAÇÃO PF
+6,1p.p.¹
+50%
CARTEIRA PF
+4,3xCRESCIMENTO EM
ORIGINAÇÃO VS. MERCADO¹
8M20 VS. 8M17
IMOBILIÁRIO REALIZADO EM 3 ANOS
END-TO-END
DIGITAL
RESPOSTA DE CRÉDITO ON-LINE E NA HORA
ACOMPANHAMENTO ON-LINE DE TODO O PROCESSO,
DA CONTRATAÇÃO À LIBERAÇÃO DO RECURSO
NPS 75
-50% LEAD TIME VS. PROCESSO ANTERIOR
PÓS VENDAFORMALIZAÇÃOORIGINAÇÃO
¹ Bacen, 8M20. ²Abecip, em 8M20
HOME-EQUITY
SEU IMÓVEL COMO A
GARANTIA DA MELHOR TAXA
DINHEIRO HOJE E
PAGAMENTO EM ATÉ 20 ANOS
USECASA
346712
2019 2020
PRODUÇÃO | YTD (R$MM)
+106%
32,5%MARKET SHAREDE PRODUÇÃO2
RANKING DE
PRODUÇÃO
19
R$ 2BiDE ORIGINAÇÃO EM SETEMBRO/20
1º BANCO PRIVADO A
ATINGIR ESSE PATAMAR
OFERTA ASSESSORIA
CORRETORA TORO+PI
• REPOSICIONAMENTO DO PORTFÓLIO
EM ARQUITETURA ABERTA E
DIVERSIFICAÇÃO
• EXPERIÊNCIA SIMPLES E RÁPIDA
• RECOMENDAÇÃO ASSERTIVA
E PERSONALIZADA QUE
CONSIDERA O PERFIL DO CLIENTE
• CANAL ESPECIALIZADO
• SOLUÇÕES INOVADORAS
• MESA DE ESPECIALISTAS COM
SOLUÇÕES PARA TODOS OS PERFIS
DE INVESTIDOR DE RENDA VARIÁVEL
• NOVA PLATAFORMA PARA
ATUAÇÃO EM MAR ABERTO
DE INVESTIMENTOS
+32%SALDO DE
INVESTIMENTOS
NO VAREJO
REALIZADO
EM 3 ANOS
11%AMBIÇÃO DO
MARKET SHARE
TOTAL BANCO
EM 3 ANOS
SOLUÇÕES COMPLETAS DE INVESTIMENTOS
20
+ TRANSACIONALIDADE
GESTÃO DO PORTFOLIO
FOCO NA RENTABILIDADE
NOS ÚLTIMOS 3 ANOS
REESTRUTURAMOS O SEGMENTO:
ATACADO FORÇAS ALINHADAS PARA AMPLIAR A TRANSVERSALIDADE DOS NOSSOS NEGÓCIOS...
SXGETNET
CARTÕESFOLHA DE
PAGAMENTOS
BENEFÍCIOS
MARKETPLACERH
CROSS-SELL
21
...E COM CORAGEM PARA INOVAR E EXPLORAR NOVOS MERCADOS
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA
EM APENAS UM ANO, TOP 5 NO BRASIL
BUSINESS PROPRIETÁRIO COM USO INTELIGENTE DE CAPITAL
R$ 100 MMEM 2020
COM LANÇAMENTO EM 2019, SOMOS A MAIOR MESA DE COMMODITIES AGRÍCOLAS DO BRASIL
EM LINHA COM A NOSSA MISSÃO DE SER O BANCO DO AGRO
COMMODITIES
+6XRESULTADO
POTENCIAL
EM 5 ANOS
PROJECT FINANCE
LÍDERES17 ANOS DE ATUAÇÃO
+R$ 220 Bi DE INVESTIMENTOS EM PROJETOS
+R$ 1 Bi DE CAPITAL PRÓPRIO EM PROJETOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
+250 PROJETOS ASSESSORADOS NOS ÚLTIMOS 9 ANOS
TESOURARIA
PROPRIETÁRIA
& MARKET MAKING
UNIFICAMOS
A GESTÃO DAS
ÁREAS
SOMOS A MAIOR PLATAFORMA DE CÂMBIO DO PAÍS¹
PESSOA JURÍDICA
PIONEIROS NA CONTRATAÇÃO DE CÂMBIO 100% DIGITAL
PESSOA FÍSICA
ONE PAY FX
• ÚNICO APP DO PAÍS COM TECNOLOGIA BLOCKCHAIN
• LIQUIDAÇÃO INSTANTÂNEA
AUTOSSERVIÇO NOS
ATMs EM
US$ 5 MM DE SAQUES
(8M20)
22¹ Banco Central do Brasil
Set/15R$6 Bi
Set/20R$ 22 Bi
2022R$ 30 Bi
CAGR: 30%
40
INTERIORIZAÇÃO COMPROMISSO DE ESTAR
AGRO
300
LOJAS
AGRO
AGÊNCIAS
VOCACIONADAS AGRO
RETORNO EM
MENOS DE 18 MESES
CRESCEMOS
267%VS 29% MERCADO EM 5 ANOS²
CARTEIRA¹
PROSPERA SANTANDER
MICROFINANÇAS
99
LOJAS
PROSPERA
540 K
CLIENTES
CARTEIRA
R$ 1,1 BiE AMBIÇÃO DE
+2xEM 3 ANOS
23¹ Febraban ² Setembro/20 vs. Setembro/15
AGENDA
1 ATUALIZAÇÃO ESTRATÉGICA
2 RESULTADOS DO GRUPO SANTANDER
3 DESTAQUES RESULTADOS 3T20
4 CONCLUSÕES
5.453
3.658
9M19 9M20
RESULTADOS BEM DIVERSIFICADOS
BRASILCONTRIBUIU COM
30%PARA OS
RESULTADOS
DO 9M20
RATINGS
30%
SCF
15% 11% 9% 9%
5%6% 5% 3% 3%
20%
AMÉRICADO NORTE
41%
AMÉRICA
DO SUL1
39% EUROPA
STANDARD & POOR’S NEGATIVAA A-1
MOODY’S ESTÁVELA2 P-1
FITCH RATINGS NEGATIVAA- F2
LONGO
PRAZO
CURTO
PRAZOPERSPECTIVA
LUCRO LÍQUIDO ORDINÁRIO(EUR MM)
-33%
(*) Excluindo Centro Corporativo e Santander Global Platform; ¹ Inclui 3% de outros Latam 25
AGENDA
1 ATUALIZAÇÃO ESTRATÉGICA
2 RESULTADOS DO GRUPO SANTANDER
3 DESTAQUES RESULTADOS 3T20
4 CONCLUSÕES
(R$ milhões) 9M20 9M19 % 12M 3T20 2T20 % 3M
Margem financeira bruta 38.707 35.328 9,6% 12.432 13.620 -8,7%
Comissões 13.331 13.882 -4,0% 4.746 4.102 15,7%
Receita total 52.038 49.209 5,7% 17.179 17.722 -3,1%
Provisão de crédito -9.674 -9.116 6,1% -2.916 -3.334 -12,5%
Despesas gerais -15.858 -15.561 1,9% -5.375 -5.191 3,6%
Outros -8.470 -8.872 -4,5% -2.472 -3.142 -21,3%
Lucro antes de impostos 18.036 15.661 15,2% 6.415 6.055 5,9%
Impostos e minoritários -6.385 -4.837 32,0% -2.513 -2.159 16,4%
Lucro líquido sem PDD extraordinária 11.651 10.824 7,6% 3.902 3.896 0,2%
Provisão de crédito extraordinária -3.200 - - - -3.200 -
Imposto 1.440 - - - 1.440 -
LUCRO LÍQUIDO 9.891 10.824 -8,6% 3.902 2.136 82,7%
27
RESULTADO
(R$ milhões) 9M20 % 12M % 3M
Clientes 32.395 0,8% -4,5%
Margem de Produtos 31.116 3,3% -4,4%
Volume 384.197 20,5% 1,3%
Spread 10,8% -1,8 p.p -0,7 p.p
Capital de Giro Próprio 1.280 -36,1% -7,0%
Operações com Mercado 6.312 96,9% -26,7%
Total Margem 38.707 9,6% -8,7%
MARGEMIMPACTADA PELO EFEITO MIX
28
MARGEM FINANCEIRA BRUTA (R$ milhões)
OPERAÇÕES
COM O
MERCADO
MARGEM
COM
CLIENTES
10.927 11.029 10.533
1.1022.591
1.899
12.02813.620
12.432
3T19 2T20 3T20
32.123 32.395
3.205 6.312
35.328 38.707
9M19 9M20
10%3%
-9%
(R$ milhões) Set/20 % 12M % 3M
Pessoa física 165.044 11,6% 5,1%
Financiamento ao consumo 57.971 5,1% 2,2%
Pequenas e médias empresas 53.335 40,5% 14,6%
Grandes empresas 121.034 33,5% -1,3%
Total 397.385 19,8% 3,8%
Outras operações¹ 93.935 21,9% 12,0%
Carteira ampliada 491.319 20,2% 5,3%
¹ Inclui debêntures, FIDC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias, ativos relacionados à atividade de adquirência e avais e fianças29
CARTEIRACOM DESTAQUE PARA A RETOMADA DO VAREJO
44,6% 41,0% 41,5%
16,6%14,8% 14,6%
27,3% 32,0% 30,5%
11,4% 12,2% 13,4%
331,6 382,9 397,4
Set/19 Jun/20 Set/20
CARTEIRA DE CRÉDITO (R$ bilhões)
20%
4%
GrandesEmpresas
Financiamento ao Consumo
Pequenas e Médias Empresas
Pessoa Física
CARTEIRA COLATERALIZADA
PF+ CONSIGNADO /
CARTEIRA DE CRÉDITO DE PF68%
R$ 46,7 Bi
>50%GARANTIAS
73%
27%
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
5,1%NPL 15-90 DIAS
90%RATING¹ DE AA-C
CARTEIRA SET/20
CRÉDITO PRORROGADOMELHORANDO AS EXPECTATIVAS
Pessoa FísicaPessoa Jurídica
30
PESSOA FÍSICA
R$ 3,2 Bi AMORTIZADOS
3T20 VS 2T20
¹ Baseado no critério estabelecido pelo Banco Central
(R$ milhões) Set/20 % 12M % 3M
Vista 43.414 95,6% 9,9%
Poupança 59.443 25,6% 6,6%
Prazo 275.249 48,5% 7,2%
Letra Financeira 17.915 -48,3% -20,2%
Outros¹ 55.037 3,4% -5,3%
Captação de clientes 451.058 31,6% 4,3%
- Depósitos compulsórios -56.379 -20,9% -1,3%
Outros 92.036 10,2% 0,5%
Captação total 486.715 37,1% 4,6%
Fundos 380.899 11,6% 4,7%
Captação total + fundos 867.614 24,6% 4,6%
FUNDINGCOM CRESCIMENTO EM DEPÓSITOS
¹ Inclui debêntures, letras de crédito imobiliário (LCI), letras de crédito agrícola (LCA), letras imobiliárias garantidas (LIG) e certificados de operações estruturadas (COE) 31
342,8
432,3 451,1
Set/19 Jun/20 Set/20
CAPTAÇÕES DE CLIENTES (R$ bilhões)
32%
4%
(R$ milhões) 9M20 % 12M % 3M
Cartões 4.080 -12,2% 17,6%
Conta corrente 2.908 1,8% 8,4%
Seguros 2.210 -3,3% 4,2%
Adm. de fundos 740 -8,3% 15,6%
Operações de crédito 1.049 3,2% 23,1%
Cobranças e Arrecadações 1.086 -4,2% 7,6%
Corretagem e colocação de
títulos 838 8,3% 65,4%
Outras 420 15,7% 36,2%
Total 13.331 -4,0% 15,7%
COMISSÕESSUSTENTADA PELO AUMENTO DA TRANSACIONALIDADE
32
4.730
4.102
4.746
3T19 2T20 3T20
13.882 13.331
9M19 9M20
COMISSÕES (R$ milhões)
0%
16%
-4%
33
5,7%5,2%
6,0%
4,2%4,6%
4,1% 3,9% 4,1%
2,7%3,1%
1,7% 1,9% 1,6% 1,1% 1,2%
Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20 Set/20
181%
272%
307%
Set/19 Jun/20 Set/20
QUALIDADE DA CARTEIRACOM INDICADORES CONTROLADOS
1,5%1,3%
1,6%1,2%
0,9%
4,1% 4,0% 4,0%
3,5%3,0%3,0% 2,9% 3,0%
2,4%2,1%
Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20 Set/20
ÍNDICES DE INADIMPLÊNCIA COBERTURA
15 - 90 DIAS 90 DIAS ACIMA DE 90 DIAS
PF Total PJ
DESPESA DE PROVISÕES DE CRÉDITO (R$ milhões) | CUSTO DE CRÉDITO
34
Despesa de PDD Recuperação de crédito Custo de crédito
QUALIDADE DA CARTEIRACOM INDICADORES CONTROLADOS
Custo de crédito sem PDD extraordinária
(571) (711) (837)
3.723 4.045 3.754
3.152 2.916
3T19 2T20 3T20
3.200
6.534
(1.607) (2.061)
10.723 11.735
9M19 9M20
3,3% 4,0%
3,0%
3.200
12.874
9.116
3,4%6,0%
2,6%
3,1%
35
DILIGÊNCIA EM CUSTOS SUPORTA A EFICIÊNCIA
4.652 4.540 4.692
606 651 683
5.258 5.191 5.375
3T19 2T20 3T20
13.781 13.899
1.779 1.959
15.561 15.858
9M19 9M20
2.308 2.436
2.232 2.256
4.540 4.692
2T20 3T20
6.734 7.058
7.047 6.841
13.781 13.899
9M19 9M20
38,4%
35,7%36,6%
3T19 2T20 3T20
2%
4%
2%
DESPESAS GERAIS (R$ milhões)
AdministrativasPessoal
COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS
ADMINISTRATIVAS E DE PESSOAL (R$ milhões)
3% 1%
EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE EFICIÊNCIA
Despesas Administrativas e de Pessoal
Depreciação e amortização
96,7%88,6% 88,1%
Set/19 Jun/20 Set/20
SOLIDEZ DO
BALANÇO
36
16,2%
14,4% 14,9%
14,0%
11,9%
12,3%
Set/19 Jun/20 Set/20Índice de Basileia CET1
CARTEIRA DE CRÉDITO / CAPTAÇÃO COM CLIENTES ÍNDICE DE BASILEIA
INDICADORES
37
38,4%
35,7%36,6%
3T19 2T20 3T20
Sem PDD extraordinária
1,8%
1,6% 1,6%
3T19 2T20 3T20
21,1%
21,9%21,2%
3T19 2T20 3T20
90,0%
79,0%88,3%
3T19 2T20 3T20
0,9%12,0%
EFICIÊNCIA
ROAA ROAE
-1,8 ppYoY
-0,2 ppYoY
-1,7 ppYoY
+0,1 ppYoY
RECORRÊNCIA
AGENDA
1 ATUALIZAÇÃO ESTRATÉGICA
2 RESULTADOS DO GRUPO SANTANDER
3 DESTAQUES RESULTADOS 3T20
4 CONCLUSÕES
NOSSA CULTURA DE INOVAÇÃO E VELOCIDADE NOS PERMITE APOIAR OS CLIENTES, COLABORADORES E SOCIEDADE E
ENTREGAR VALOR AOS ACIONISTAS
• NOSSA EFETIVA PERCEPÇÃO DOS CICLOS NOS PROPORCIONA CAPTURAR
ANTECIPADAMENTE AS OPORTUNIDADES DE MERCADO
• FORTE ATIVIDADE COMERCIAL SUSTENTADA PELO ENGAJAMENTO DOS
NOSSOS COLABORADORES E SOLUÇÕES DIFERENCIADAS
• CONTÍNUA EVOLUÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS NOS PERMITE
MANTERMOS NÍVEIS DESTACADOS DE QUALIDADE DE CRÉDITO
• BUSCA INCANSÁVEL PELA EFICIÊNCIA OPERACIONAL E RENTABILIDADE
39
40¹ Pendente de aprovações regulatórias
¹
ANEXOS
41
38.707 35.328 3.379 9,6%
-9.674 -9.116 -558 6,1%
29.033 26.212 2.821 10,8%
13.331 13.882 -551 -4,0%
-15.858 -15.561 -297 1,9%
-6.841 -7.047 206 -2,9%
-9.017 -8.513 -504 5,9%
-3.063 -3.081 18 -0,6%
-5.516 -5.734 218 -3,8%
25 35 -10 -29,0%
84 -93 176 -190,6%
18.036 15.661 2.375 15,2%
-6.284 -4.568 -1.716 37,6%
-101 -269 168 -62,4%
11.651 10.824 827 7,6%
9.891 10.824 -933 -8,6%
Margem financeira bruta
Res. prov. para créditos de liq. Duvidosa
Margem financeira líquida
Comissões
Despesas gerais
Despesas de pessoal + PLR
Despesas administrativas
Despesas tributárias
Outras receitas (despesas)
Res.s de participações em coligadas e controladas
Resultado não operacional
Lucro antes de impostos
Imposto de renda e contribuição social
Participação dos acionistas minoritários
Lucro líquido sem PDD extraordinária
Lucro líquido
9M19 12M9M20 Abs.Resultado (R$ milhões)
42
ANEXOS
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
12.028 12.605 12.655 13.620 12.432
-3.152 -2.983 -3.424 -3.334 -2.916
8.876 9.622 9.231 10.286 9.516
4.730 4.803 4.482 4.102 4.746
-5.258 -5.678 -5.293 -5.191 -5.375
-2.385 -2.449 -2.353 -2.232 -2.256
-2.873 -3.229 -2.940 -2.958 -3.119
-995 -1.108 -1.053 -948 -1.062
-2.070 -2.134 -1.846 -2.228 -1.441
13 9 7 2 15
19 101 36 32 16
5.315 5.615 5.566 6.055 6.415
-1.520 -1.766 -1.670 -2.129 -2.484
-90 -123 -43 -30 -28
3.705 3.726 3.853 3.896 3.902
3.705 3.726 3.853 2.136 3.902
Margem financeira bruta
Res. prov. para créditos de liq. Duvidosa
Margem financeira líquida
Comissões
Despesas gerais
Despesas de pessoal + PLR
Despesas administrativas
Despesas tributárias
Outras receitas (despesas)
Res.s de participações em coligadas e controladas
Resultado não operacional
Lucro antes de impostos
Imposto de renda e contribuição social
Participação dos acionistas minoritários
Lucro líquido sem PDD extraordinária
Lucro líquido
Resultado (R$ milhões)
43
ANEXOS
825.938 844.295 986.524 973.953 968.524
10.307 9.925 13.963 22.655 15.338
36.193 43.367 55.568 49.272 59.400
213.169 193.455 238.831 252.185 249.332
92.671 89.265 69.531 80.345 85.145
- - - 64 4
308.243 331.304 357.104 357.943 372.688
-18.241 -21.408 -21.704 -25.394 -25.001
162.782 174.566 248.875 208.866 184.248
2.573 2.413 2.652 2.624 2.370
12.794 13.248 13.859 13.726 13.698
366 354 350 359 382
6.928 7.181 7.136 7.037 6.987
5.500 5.713 6.373 6.330 6.330
1.690 1.612 2.407 1.998 1.927
3.810 4.101 3.966 4.332 4.402
838.733 857.543 1.000.383 987.679 982.222
837.043 855.931 997.976 985.681 980.295
Ativo circulante e realizável a longo prazo
Disponibilidades
Aplicações interfinanceiras de liquidez
TVM e instrumentos financeiros derivativos
Relações interfinanceiras
Relações interdependências
Carteira de crédito
Provisão para liquidação duvidosa
Outros créditos
Outros valores e bens
Permanente
Investimentos temporários
Imobilizado de uso
Intangível
Ágio líquido de amortização
Outros
Total do ativo
Total do ativo (excluindo o ágio)
Balanço – Ativos (R$ milhões) Set/20Jun/20Mar/20Dez/19Set/19
44
ANEXOS
763.053 785.789 926.596 911.647 903.725
258.109 272.928 303.885 358.061 384.218
22.191 29.108 34.024 39.497 43.414
47.341 49.040 50.185 55.756 59.443
3.114 4.299 4.903 5.943 6.111
185.361 190.344 214.774 256.866 275.249
102 137 0 0 0
122.638 123.941 146.761 124.920 119.163
89.321 85.963 88.408 81.831 73.549
3.589 370 1.506 2.040 2.508
4.258 4.019 4.857 3.996 4.166
53.172 43.125 55.606 53.413 55.853
12.255 11.755 11.249 12.067 12.355
20.564 20.623 33.436 41.639 38.521
199.146 223.066 280.888 233.680 213.391
277 285 278 476 577
1.719 1.695 1.111 1.103 1.154
73.683 69.773 72.398 74.453 76.766
838.733 857.543 1.000.383 987.679 982.222
71.993 68.161 69.992 72.455 74.839
Passivo circulante e exigível a longo prazo
Depósitos
Depósitos à vista
Depósitos de poupança
Depósitos interfinanceiros
Depósitos a prazo
Outros Depósitos
Captações no mercado aberto
Recursos de aceites e emissão de títulos
Relações interfinanceiras
Relações interdependências
Obrigações por empréstimos
Obrigações por repasses do país - instituições oficiais
Instrumentos financeiros derivativos
Outras obrigações
Resultados de exercícios futuros
Participação dos acionistas minoritários
Patrimônio líquido
Total do passivo
Patrimônio líquido (excluindo o ágio)
Balanço – Passivo e Patrimônio Líquido (R$ milhões)
45
ANEXOS
Set/20Jun/20Mar/20Dez/19Set/19
Pessoa física 165.044 147.876 11,6% 157.002 5,1%
Leasing/ veículos (*) 3.410 2.484 37,3% 3.225 5,7%
Cartão de crédito 32.297 32.320 -0,1% 29.240 10,5%
Consignado 46.783 40.593 15,3% 45.451 2,9%
Crédito imobiliário 40.897 35.490 15,2% 38.373 6,6%
Crédito rural 7.474 6.234 19,9% 6.853 9,1%
Crédito pessoal/ outros 34.183 30.756 11,1% 33.859 1,0%
Financiamento ao consumo 57.971 55.133 5,1% 56.732 2,2%
Pessoa jurídica 174.370 128.592 35,6% 169.143 3,1%
Leasing/ veículos 4.071 3.644 11,7% 4.007 1,6%
Crédito imobiliário 1.982 2.737 -27,6% 2.369 -16,4%
Comércio exterior 37.758 35.502 6,4% 41.840 -9,8%
Repasses 11.136 7.926 40,5% 10.662 4,4%
Crédito rural 5.907 4.510 31,0% 5.923 -0,3%
Capital de giro/ outros 113.516 74.274 52,8% 104.343 8,8%
Total 397.385 331.601 19,8% 382.877 3,8%
Set/20 Set/19 Jun/20 3MBalanço - Carteira de Crédito (R$ milhões)
12M
(*) Incluindo financiamento ao consumo, a carteira de veículos PF totalizou, R$ 53.013 milhões em set/20, R$ 51.930 milhões em jun/20 e R$ 48.516 milhões em set/19
46
ANEXOS
ADQUIRÊNCIA 9M20 9M19 12M
CRÉDITOFaturamento (R$ milhões)
Transações (milhões)
112.859
858
90.136
759
25,2%
13,1%
DÉBITOFaturamento (R$ milhões)
Transações (milhões)
67.616
1.057
56.285
997
20,1%
6,0%
TOTALFaturamento (R$ milhões)
Transações (milhões)
180.475
1.915
146.421
1.756
23,3%
9,0%
AUMENTAMOS EM 23% O FATURAMENTO
NOS ÚLTIMOS 12 MESES
47
Simples | Pessoal | Justo
Nosso propósito é contribuir para que
as pessoas e os negócios prosperem.
Relações com Investidores (Brasil)
Av. Juscelino Kubitschek, 2.235, 26º andar
São Paulo | SP | Brasil | 04543-011
Telefone: 55 11 3553 3300
E-mails: [email protected]
E acreditamos que tudo deve ser feito de um jeito: