22–nov-2004 Slide 1 FINCANTIERI – Cantieri Navali Italiani S.p.A. Cruise Ship Business Unit 6/A,...
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22–nov-2004 Slide 1
FINCANTIERI – Cantieri Navali Italiani S.p.A.Cruise Ship Business Unit6/A, Passeggio S. Andrea – 34123 Trieste ITALYwww.fincantieri.it - www.fincantieri.com
ing. Gabriele Cocco
ing. Daniele Fanara
Il PROJECT MANAGEMENT NELLA CANTIERISTICA NAVALE:
IL MODELLO FINCANTIERI
22-nov-2004 – Slide 2
Indice
L’ Azienda Fincantieri
Il Business delle Navi da Crociera
I Prodotti
Il Project Management in Fincantieri
22-nov-2004 – Slide 3
Fincantieri fa anche parte dei seguenti Organismi Internazionali:
• ASD (Associazione Europea Industrie Aerospazio e Difesa)• CESA (Associazione dei Costruttori Navali Europei)• MIF (Forum delle Industrie Marittime)• AMRIE (Alleanza per gli Interessi Marittimi Regionali Europei)• COREDES (Comitato per la Ricerca e lo Sviluppo nella Cantieristica Europea)• ICCL (Consiglio Internazionale delle Linee Crocieristiche)
Principali Società controllate e collegate
100% 100 % 51%
FDGM – USA(Supporto tecnico)
GESTIONE
BACINI
LA SPEZIA S.p.A.
ISOTTA FRASCHINIMOTORI
(Motori diesel)
ORIZZONTE SISTEMI NAVALI
S.P.A.(Unità militari)
FINCANTIERIHOLDING
100%
EUROYARDS(Gruppo Europeo di Interesse Economico)FINCANTIERI
BACINI PALERMO S.P.A.
(Riparazioni navali)
100%
CETENA(R&S)
60%
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Business Unit
Direzione Navi da Crociera
Direzione Navi da Trasporto
Direzione Navi Militari
CO
RP
OR
AT
E
NAVI DA CROCIERA
Tutti i tipi di navi mercantili e, in particolare:NAVI PER TRASPORTO AUTO E CARICHI MISTI, TRAGHETTI PASSEGGERI E MERCI, NAVI GASIERE, NAVI CHIMICHIERE
NAVI DI SUPERFICIE, NAVI AUSILIARIE, NAVI OCEANOGRAFICHE, SOMMERGIBILI, PRODOTTI MECCANICI
Cantieri
- Monfalcone- Venezia Marghera- Genova Sestri
- Ancona- Castellammare di Stabia- Palermo
- Muggiano- Riva Trigoso
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Corporate
AMMINISTRATORE DELEGATO
DirezioniCorporate
Direzioni Navi
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
Direzioni Esecutive Corporate
Pianificazione Strategica
Legale e Societario
Auditing
Rapporti Internazionali
Relazioni Esterne
NAVIDA CROCIERA
NAVIDA TRASPORTO NAVI
MILITARI
CONTROLLI
AMMINISTRAZIONE
FINANZA
EDP
PERSONALE
ORGANIZZAZIONE
AFFARI GENERALI
SVILUPPO
SISTEMA
INDUSTRIALE
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Direzione Navi da CrocieraDirezione Navi da Crociera
Direzione Navi da TrasportoDirezione Navi da Trasporto
CETENA + Isotta FraschiniCETENA + Isotta Fraschini
Direzione Navi MilitariDirezione Navi Militari
TotaleTotale
Direzione GeneraleDirezione Generale
4.482
1.988
2.383
266
9.490
371
OccupazioneOccupazione 20032003
L’azienda FINCANTIERIL’azienda FINCANTIERI
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Ordini e Valore della Produzione
Valore della Produzione 2003
Portafoglio Ordini a Settembre 2004
Navi Militari21%
Navi da Trasporto
16%
Navi da Crociera
62%
Altri1%
2003 2,34 €/Mldi
2002 2,19 €/Mldi
2001 1,95 €/Mldi
2000 1,92 €/Mldi
Valore produzione
Navi Militari26%
Navi da Trasporto
5%
Navi da Crociera
68%
Altri1%
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Indice
L’ Azienda Fincantieri
Il Business delle Navi da Crociera
I Prodotti
Il Project Management in Fincantieri
22-nov-2004 – Slide 9
Carico di lavoro navi da crociera al 23 Settembre 2004- per costruttore % Tslc -
61% - 12
navi
15%- 2 navi
9% -2 navi
Ch.de l'Atlantique
9% - 2 navi
4% - 1 nave
2% - 1 nave
20 navi, pari a 2,6 Mil.Tslc - 9,6 Mldi.$20 navi, pari a 2,6 Mil.Tslc - 9,6 Mldi.$
22-nov-2004 – Slide 10
Direzione Navi da Crociera
La Direzione Navi da Crociera progetta e costruisce tutte le tipologie di navi da crociera, adottando le più
avanzate tecnologie di progettazione e produzione.
La Direzione e il centro di progettazione si trovano a Trieste.
Gli Stabilimenti sono situati a Monfalcone, Marghera (VE) e Sestri Ponente (GE). Il Sistema di Qualità della
Direzione Navi e dei Cantieri è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000.
TRIESTE
SESTRIPONENTE
MARGHERA
MONFALCONELe caratteristiche principali della nuova generazione di
navi da crociera costruite da Fincantieri sono la
capacità di soddisfare ogni cliente e mercato,
l’attenzione ai dettagli, il rispetto per l’ambiente e
l’elevato livello prestazionale.
22-nov-2004 – Slide 11
Indice
L’ Azienda Fincantieri
Il Business delle Navi da Crociera
I Prodotti
Il Project Management in Fincantieri
22-nov-2004 – Slide 12
ProdottiClasse CARNIVAL : Destiny, Triumph, Victory, Conquest (*), Glory (*), Valor(*), Liberty(*)
(*) Incrementate lunghezza e tonnellaggio
Classe COSTA : Fortuna, Magica, C. 6122 (*)
CARATTERISTICHE (*)Stazza lorda 102.000 t 110.000 tLunghezza fuori tutto 272,0 m 290,0 mLarghezza massima 35,50 mImmersione di progetto 8,20 mVelocità massima 23,0 nodiPotenza di propulsione elettrica 2x20 MW 2x21 MWCabine passeggeri 1.379 1.487Massima capacità passeggeri 3.500 3.710Cabine equipaggio 595 634Massima capacità equipaggio 1.060 1.180Massimo numero di persone a bordo 4.560 4.890
CARATTERISTICHE (*) Stazza lorda 105.000 t 112.000Lunghezza fuori tutto 272,0 m 290.00 mLarghezza massima 35,5 mImmersione di progetto 8,20 mVelocità massima 23,0 nodiPotenza di propulsione elettrica 2x20 MW 2x21 MWCabine passeggeri totali 1.360 1.500Massima capacità passeggeri 3.510 3.720Cabine equipaggio 570 600Massima capacità equipaggio 1.050 1.170Massimo numero di persone a bordo 4.560 4.890
22-nov-2004 – Slide 13
ProdottiClasse P&O : Grand Princess, Golden Princess, Star Princess, Caribbean Princess (*), C. 6100 (*)
HOLLAND AMERICA LINE: Zuiderdam , Oosterdam, Westerdam, NoordamP&O Cruises: ArcadiaCUNARD: Queen Victoria
CARATTERISTICHE (*)
Stazza lorda 109.000 t 113.000 tLunghezza fuori tutto 290,00 mLarghezza massima 36,00 mImmersione di progetto 8,05 mVelocità massima 23 nodi 24 nodi Potenza elettrica di propulsione 2x19 MW 2x21MWCabine passeggeri 1.296 1.554Massima capacità passeggeri 3.100 3.340Cabine equipaggio 632Massima capacità equipaggio 1.060Massimo numero di persone a bordo 4.160 4.400
CARATTERISTICHE
Stazza lorda 82.000 tLunghezza fuori tutto 285,30 mLarghezza massima 32,25 mImmersione di progetto 7,80 mVelocità massima 24 nodiPotenza elettrica di propulsione 2x17,6 MWCabine passeggeri 924Massima capacità passeggeri 2.380Cabine equipaggio 468Massima capacità equipaggio 820Massimo numero di persone a bordo 3.200
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Indice
L’ Azienda Fincantieri
Il Business delle Navi da Crociera
I Prodotti
Il Project Management in Fincantieri
22-nov-2004 – Slide 15
La struttura di Project Management
Vicedirettore
Direzione Navi da Crociera
Responsabile
Project Management
Project Manager
P&O
Project Manager
HAL/Cunard/P&O
Project Manager
Costa
Project Manager
Carnival
cui compete la gestione, in coerenza con le priorita' delle commesse, delle attivita' dei Project Managers per il piu' efficace utilizzo delle risorse della Direzione Navi, e lo sviluppo del modello e dei meccanismi operativi di gestione delle commesse e di rapporto con le Societa' Armatrici
22-nov-2004 – Slide 16
Project Manager
Il Project Management Team
Progettazione
Ufficio Acquisti
Cantiere
Lead Project
Engineer
Coordinatore
Acquisti
Project Planner &
Controller
Payload Engineer
22-nov-2004 – Slide 17
Controllo Diretto da parte della proprietà
Centri di Costo, Ordini di Lavoro, Analisi dei Consuntivi
Budgeting, Analisi degli Scostamenti, Gestione Commesse
Applicazione della WBS e delle Gestione delle Risorse Umane attività per attività
Orientamento al Valore (VBM) , Analisi dei Rischi
Life Cycle Management & Phase Review
Com
plessità
Piccola Azienda
Azienda Medio-Grande
FincantieriFincantieri
LIVELLI di CONTROLLO/GESTIONELIVELLI di CONTROLLO/GESTIONE
PR
OJ
EC
T M
AN
AG
EM
EN
T
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Il Project Management in Fincantieri
Life CycleLife Cycle
- Commerciale- Progettazione di Base
Sviluppo Produzione ConsegnaAcquisi-zione
Ordine
Hand-over
NegoziazioneService
PIANO DI COMMESSA PRELIMINARE
PIANO DI COMMESSADEFINITIVO
TrattativaCommer-ciale
Avvio
Pianificazione e controllo
- Commerciale- Project Manager
-PM-Progettazione-Acquisti-Stabilimento
-Progettazione-Acquisti-Stabilimento -PM
PM
Post Vendita ?
22-nov-2004 – Slide 19
Il Project Management in Fincantieri
IL PIANO OPERATIVO DI COMMESSA
WBS
VALL OFF
VALUE MANAGEMENT
RISK MANAGEMENT
MONITORAGGIO degli APPROVVIGIONAMENTI e della PRODUZIONE
PROGRAMMAZIONE INTEGRATA
PHASE REVIEW
PROJECT KNOWLEDGE MANAGEMENT / Web PM Portal
22-nov-2004 – Slide 20
Il Piano Operativo di Commessa illustra e riassume la strategia realizzativa concordata tra il Project Manager e I Dipartimenti operativi.
Attraverso il Piano Operativo, il Team di Project Management:
analizza il Contratto (e ogni accordo successivo) ricevuto dal Proposal Manager e trasferisce gli obiettivi alle funzioni operative;
gestisce la configurazione del prodotto definendo i limiti delle modifiche progettuali e coordina il processo di sviluppo progettuale al fine di massimizzare le performance della nave;
fissa - assieme con i dipartimenti operativi - la strategia di prodotto (make/buy, maker list, design to cost, design to maintenance, cost reduction, production engineering, expediting, planning strategy, just-in-time or asap programs, etc.);
assegna gli obiettivi di Costo ai dipartimenti operativi attraverso la definizione degli Accordi di Service;
PIANO OPERATIVO di COMMESSA
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gestisce le attività del progetto attraverso una struttura di pianificazione di commessa multi-livello (PGIC);
attiva il Processo di processo di Risk Management e assicura che ogni funzione stia adottando la migliore politica di prevenzione/copertura del rischio;
definisce il Processo di Controllo Costi al fine di raggiungere gli obiettivi economico-finanziari assegnati alle funzioni operative
definisce le condizioni di validità per gli ordini emessi dall’Ufficio Acquisti;
tiene traccia delle richieste della Società Armatrice (e dei relativi accordi/Change order)per garantire la coerenza del processo di sviluppo e lancia le attività di tutti I Dipartimenti ;
emette il Piano di Qualità della Commessa in cooperazione con l’Ente Qualità ;
controlla l’intero processo di progettazione e costruzione gestendo ogni possibile eccezione.
PIANO OPERATIVO di COMMESSA
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Organizzazione PM Team
Documentazione Contrattuale
Preventivo Commessa
Accordi di Service
Programmi
Risk Management
Piani di Miglioramento
Rapporti con la Società Armatrice
Altri aspetti rilevanti
Contenuti Pricipali
PIANO OPERATIVO di COMMESSA
22-nov-2004 – Slide 23
Organizzazione PM Team
Documentazione Contrattuale
Preventivo Commessa
Accordi di Service
Programmi
Risk Management
Piani di Miglioramento
Rapporti con la Società Armatrice
Altri aspetti rilevanti
Contenuti Pricipali
PIANO OPERATIVO di COMMESSA
Membri PM Team
Gestione Documentale
Obiettivi Individuali
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Organizzazione PM Team
Documentazione Contrattuale
Preventivo Commessa
Accordi di Service
Programmi
Risk Management
Piani di Miglioramento
Rapporti con la Società Armatrice
Altri aspetti rilevanti
Contenuti Pricipali
PIANO OPERATIVO di COMMESSA
Contratto
Specifica Tecnica e Piani Generali
Accordi verbali e linee guida operative
Focus su temi specifici
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Organizzazione PM Team
Documentazione Contrattuale
Preventivo Commessa
Accordi di Service
Programmi
Risk Management
Piani di Miglioramento
Rapporti con la Società Armatrice
Altri aspetti rilevanti
Contenuti Pricipali
PIANO OPERATIVO di COMMESSA
Preventivo d’offerta
Preventivo Operativo
Conto Economico di Commessa: budget aggiornato
Opportunità/Rischi
22-nov-2004 – Slide 26
Organizzazione PM Team
Documentazione Contrattuale
Preventivo Commessa
Accordi di Service
Programmi
Risk Management
Piani di Miglioramento
Rapporti con la Società Armatrice
Altri aspetti rilevanti
Contenuti Pricipali
PIANO OPERATIVO di COMMESSA
Service ACU (Ufficio Acquisti)
Service PRC (Ufficio Progettazione Funzionale)
Service PBC (Ufficio Progettazione di Base)
Service STA (Stabilimento)
incluse performance attese e relative azioni di miglioramento
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Organizzazione PM Team
Documentazione Contrattuale
Preventivo Commessa
Accordi di Service
Programmi
Risk Management
Piani di Miglioramento
Rapporti con la Società Armatrice
Altri aspetti rilevanti
Contenuti Pricipali
PIANO OPERATIVO di COMMESSA
Master Phasing plan ;
Target (stato) ;
Programma Integrato di Ingegneria e Acquisti;
Stato Programmi “driver” (sintesi, problemi aperti / azioni)
Programma Aree Pubbliche
Programma Expediting e F.A.T. ;
Test Memoranda Report
22-nov-2004 – Slide 28
Organizzazione PM Team
Documentazione Contrattuale
Preventivo Commessa
Accordi di Service
Programmi
Risk Management
Piani di Miglioramento
Rapporti con la Società Armatrice
Altri aspetti rilevanti
Contenuti Pricipali
PIANO OPERATIVO di COMMESSA
Scadenze Contrattuale e programma degli incontri con la S.A
Accordi Tecnici
Gestione Extra Contrattualità
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Il Project Management in Fincantieri
IL PIANO OPERATIVO DI COMMESSA
LA WBS (Work Breakdown Structure)
VALL OFF
VALUE MANAGEMENT
RISK MANAGEMENT
MONITORAGGIO degli APPROVVIGIONAMENTI e della PRODUZIONE
PROGRAMMAZIONE INTEGRATA
PHASE REVIEW
PROJECT KNOWLEDGE MANAGEMENT / Web PM Portal
22-nov-2004 – Slide 30
WBSWBSWBSWBS
Il Project Management in Fincantieri
CBSCBS Materiali Subforniture Spese
dirette Progettazion
e Produzione ...
Items Items codificaticodificati- M01224 Tubi di acciaio- M02501 Valvole in ghisa- M07234 Lamiere- ...
BreakdoBreakdownwndel del progettoprogetto
OBSOBSOBSOBS Responsabile
Nave
Impianto
Gruppo
....e Temporizzati
0
20
40
60
80
100
120
1 3 5 7 9 11
Costi Esborsi
22-nov-2004 – Slide 31
Il Project Management in Fincantieri
IL PIANO OPERATIVO DI COMMESSA
WBS
VAL OFF
VALUE MANAGEMENT
RISK MANAGEMENT
MONITORAGGIO degli APPROVVIGIONAMENTI e della PRODUZIONE
PROGRAMMAZIONE INTEGRATA
PHASE REVIEW
PROJECT KNOWLEDGE MANAGEMENT / Web PM Portal
22-nov-2004 – Slide 32
EBITEBIT - Earning Before Interests and Taxes
m
kk
ktoattualizza WACC
VAEVAE
0 )'1(
''
CIWACCEBITVAE kk ''
ED
Dc
ED
Ec
tWACC de1
1'
toattualizzaDCF
VAEVAE - Valore Aggiunto Economico: k periodo temporale DCF Discounted Cash Flow CI Capitale Investito= D+E WACC’ Weighted Average Cost of Capital t aliquota fiscale D Indebitamento netto (debito) E Patrimonio netto (equity) cd Costo del debito ce Costo dell’equity
Capitale InvestitoCapitale Investito= Inv. Generici + Inv. Specifici + Cap. Circolante + TFRCapitale Circolante= Lavori in Corso + Debiti + Crediti + Saldo altre
RIC
AV
I
COSTI ESTERNI
MAT. HANDLING
LAVORO
IMPIANTI
STRUTTURAMARGINE DI CONTRIBUZ. EBIT
Project Management in FINCANTIERIProject Management in FINCANTIERI
Costo del Capitale Investito
VAE
La gestione crea un valore aggiuntivo solo se il risultato operativo è sufficientemente grande da lasciare un reddito residuo, dopo aver remunerato terzi finanziatori ed azionisti in modo adeguato, ossia coerentemente con il rendimento offerto dal mercato per impieghi aventi pari livello di rischio.
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Project Management in FINCANTIERIProject Management in FINCANTIERI
Incassi ed Esborsi attualizzati al WACC'(b)
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
mar
-00
giu-
00
set-0
0
dic-
00
mar
-01
giu-
01
set-0
1
dic-
01
mar
-02
giu-
02
set-0
2
dic-
02
mar
-03
giu-
03
periodi
min
ioni
ITL
Esborsi attualizzati cumulativi
Incassi attualizzati cumulativi
Capitale Investito
-30000
-20000
-10000
0
10000
20000
30000
40000
50000
mar
-00
giu-
00
set-0
0
dic-
00
mar
-01
giu-
01
set-0
1
dic-
01
mar
-02
giu-
02
set-0
2
dic-
02
mar
-03
giu-
03
Investimenti generici nettipregressi attribuiti
Investimenti specifici tecnici efinanziari
Totale capitale fisso
LIC al netto del fatturato di rata
Crediti commerciali ed anticipida clienti
Debiti commerciali, anticipi afornitori e Magazzino
Altre passivita' ed attivita'
Totale capitale circolante
Fondo Trattamento FineRapporto
Capitale Investito totale
VAL OFFVAL OFF