2019年6月期 1Q -...

34
0 Copyright © DLE Inc. All rights reserved. Copyright © DLE Inc. All rights reserved. 2019年6月期 1Q 決算説明資料 2018年12月3日 株式会社ディー・エル・イー

Transcript of 2019年6月期 1Q -...

Page 1: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

0Copyright © DLE Inc. All rights reserved.Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

2019年6月期 1Q決算説明資料

2018年12月3日

株式会社ディー・エル・イー

Page 2: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

1Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

目次

1.決算概況 P2

2. 2019年6月期 業績予想の修正について P10

5.Appendix P31

4.2019年6月期1Qの取り組み P19

3.事業説明 P12

Page 3: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

2Copyright © DLE Inc. All rights reserved. 2Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

1.決算概況

Page 4: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

3Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

QoQで 0.9億円(+6.8%)の増収、 0.2億円(+11.9%)の増益

決算ハイライト(前年同期比)

TGC富山(※)の初開催等による「TGC」ブランドの伸長により増収増益

(※) TGC富山:プレステージ・インターナショナル presents TGC TOYAMA 2018 by TOKYO GIRLS COLLECTION

IPクリエイション領域において利益率が改善し、利益が増加

単位:百万円2019年6月期

1Q

2018年6月期

1Q増減額 前年同期比

(参考)

2019年6月期

修正後予算

売上高 1,489 1,394 +95 +6.8% 5,169

営業利益 112 100 +21 +11.9% 150

経常利益 110 100 +11 +9.2% 130

四半期純利益 △ 39 80 △120 △148.8% △ 603

減損損失及び特別調査費用の特別損失の計上等により四半期純利益は赤字

Page 5: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

4Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

単位:百万円

売上高・営業損益推移

売上高・営業損益推移

事業構造改革による減益

(※)TGC’18 A/W:マイナビ presents 第27回 東京ガールズコレクション2017 AUTUMN/WINTER

TGC’18 A/W(※)開催による増益

Page 6: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

5Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

IPクリエイション領域は、納品数が減少したため売上は減少したものの、

利益率の高い案件の納品が多かったことから、減収増益

ソーシャル・コミュニケーション領域は、北陸地方でのTGC初開催等に

よる「TGC」ブランドの伸長等により、増収増益

領域別売上・売上総利益

単位:百万円2019年6月期

1Q

2018年6月期

1Q増減額 前年同期比

売上高 1,489 1,394 +95 +6.8%

ソーシャル・コミュニケーション 1,337 1,219 +118 +9.7%

IPクリエイション 151 174 △22 △13.2%

売上総利益 422 400 +21 +5.4%

ソーシャル・コミュニケーション 373 370 +3 +0.8%

IPクリエイション 48 29 +18 +62.3%

Page 7: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

6Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

営業利益の増減分析

2018年6月期1Q営業利益

100

2019年6月期1Q営業利益

112

人件費の増加△16

売上総利益の増加+21

その他△7

賞与算定期間の相違等により、対前年同期比では人件費が増加

単位:百万円引当金の増減+14

Page 8: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

7Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

連結損益計算書

TGC富山の初開催等による「TGC」ブランドの伸長により増収増益

単位:百万円2019年6月期

1Q

2018年6月期

1Q増減額 前年同期比

売上高 1,489 1,394 +95 +6.8%

売上総利益 422 400 +21 +5.4%

販売費及び一般管理費 309 300 +9 +3.3%

営業利益 112 100 +11 +11.9%

経常利益 110 100 +9 +9.2%

四半期純利益 △ 39 80 △120 △148.8%

第三者委員会の設置にともなう調査費用等を特別調査費用として

特別損失へ計上

また、減損損失を計上したこと等により四半期純利益は赤時

Page 9: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

8Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

連結貸借対照表

TGC’18 A/Wの開催直後であるため、受取手形及び売掛金、買掛金が増加

単位:百万円2019年6月期

1Q2018年6月期 増減額 前期末比

流動資産 4,598 4,470 +127 +2.8%

現金及び預金 2,403 2,608 △204 △7.9%

受取手形及び売掛金 1,414 1,033 +381 +36.9%

固定資産 1,590 1,603 △13 △0.8%

のれん 575 594 △18 △3.1%

総資産 6,188 6,074 +113 +1.9%

負債 4,808 4,715 +93 +2.0%

買掛金 666 376 +289 +77.0%

有利子負債 2,876 3,039 △163 △5.4%

純資産 1,380 1,359 +20 +1.5%

Page 10: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

9Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

11 16 15 14 14 15 13

2733

15 15 14 14 14

49

77

66 66 65 66 65

13

16 20 25 22 30

87

139

112 115 118 117122

2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期

1Q

2018年6月期

2Q

2018年6月期

3Q

2018年6月期

4Q

2019年6月期

1Q

エンジニア

プロデューサー

クリエイター

管理系

従業員数の推移(人)

11%

11%

53%

25%

構成比

従業員数の推移

従業員数は概ね横ばい

Page 11: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

10Copyright © DLE Inc. All rights reserved. 10Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

2.2019年6月期 業績予想の修正について

Page 12: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

11Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

2019年6月期 連結業績予想

2019年6月期 連結業績予想

前回発表予想時に見込んでいた当連結会計年度の出資金減価償却費の一部は

訂正の過程において、過年度において減損損失として計上されたことから、

営業利益、経常利益及び当期純利益が増加

映像制作事業における不適切な会計処理の対象となった取引先との取引の中止

及び直近の業績の動向を踏まえ、アプリ関連事業におけるゲームアプリの収益が

一巡したこと等により業績予想を見直し

第三者委員会の調査の実施及び過去の財務諸表又は連結財務諸表についての

訂正を実施したことにともない発生すると思われる費用の見込額611百万円を、

特別損失として計上

(修正後)

下限 上限 下限 上限 下限 上限

売上高 5,169 6,098 ~ 6,397 △928 ~ △1,227 △15.2% ~ △19.2%

営業利益 150 23 ~ 242 +126 ~ △91 531.9% ~ △38.0%

経常利益 130 0 ~ 223 +129 ~ △93 ー ~ △41.7%

当期純利益 △ 603 △ 99 ~ 123 △504 ~ △727 ー ~ ー

増減比単位:百万円

(修正前)

2019年6月期業績予想2019年6月期

業績予想

増減額

Page 13: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

12Copyright © DLE Inc. All rights reserved. 12Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

3.事業説明

Page 14: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

13Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

DLEグループの沿革と今後

2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

2005年 Flashアニメスタジオ開設

2006年 「秘密結社 鷹の爪」スタート(IPビジネス開始)

2014年 東京証券取引所 マザーズへ上場

2015年 TGC買収(ブランドビジネス開始)

2016年 東京証券取引所 市場第一部に指定替え

2018年 アマダナと資本業務提携ブランドコングロマリット化開始

第1フェーズ

第2フェーズ

第3フェーズ

第4フェーズ

第5フェーズ 2020年~ アジアを始めとした諸外国の有力パートナーとブランドアライアンスリーグ網 形成

Page 15: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

14Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

エンタテインメントや衣食住の

ジャンルにおいて、大きな熱狂や

ライフスタイルを築き上げてきた

日本のブランド・企業・才能等を引き寄せる

ビジネスプラットフォームを構築し、

諸外国の有力パートナーとともに、

国際的なビジネスを仕掛けるプロデュース集団

DLEグループが目指す姿

Page 16: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

15Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

アニメーション・キャラクター、

アート・ミュージック

ファッション・ビューティー アプリ・ゲーム ライフスタイル・デザイン キャピタル ・・・・

子会社

ブランド

進化するブランドコングロマリッド

今後も、ブランドを獲得・育成し、世界に通じる有力なブランドを傘下にもつブランドコングロ

マリッド戦略を推進するため、機動的で柔軟な投資・売却、再投資等を行ってまいります。

Page 17: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

16Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

アニメ・キャラクター・

ゲーム・ファッション・

ビューティー・インテリア・

カフェ・街づくり・フード・

農産物 他

諸外国の有力パートナーと

ブランドアライアンスリーグ網

DLEグループ+国内外パートナーのプロデュース能力

海外で成功したい、

化学反応したい、日本の

ブランド・企業・才能

日本とビジネスをしたい、

化学反応したい、海外の

ブランド・企業・才能

ブランドアライアンスリーグ網の形成

クールジャパン系ビジネスプラットフォーム構築

Page 18: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

17Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

ブランド獲得からマネタイズまで

ブランドの

創造・獲得育成・再構築

新規事業・コラボ等によるマネタイズ

ブランド価値の向上

世界に通じる有力なブランドを創造・

買収等の手段で獲得

・多数のメディアへ展開・管理体制の強化・事業プロデューサーの派遣・ビジョン再構築・ファイナンスの実施などによる、ブランド価値の構築

例:TGCの買収直後

多くの業界に受け入れられ、世界展開を積極的に行うブランドに成長

⬇リスクを抑えながらも、

マネタイズを実現

例:TGCの現状

マネタイズにおける戦略

Page 19: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

18Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

ブランドビジネスの特徴

特徴

マネタイズ幅 業界(業種・メディア・国)を越えて

パートナー 各業界を代表する大企業

天井 高い

営業形態 プル型が中心で、好条件でビジネス展開が可能

ブランドビジネスの特徴

Page 20: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

19Copyright © DLE Inc. All rights reserved. 19Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

4.2019年6月期 1Qの取り組み

Page 21: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

20Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

アニメーション・キャラクター

Page 22: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

21Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

主なトピック

劇場版「若おかみは小学生!」が、第20回プチョン国際アニメーション

映画祭(BIAF2018)長編部門で優秀賞と観客賞ダブル受賞

2018年9月21日(金)から全国ロードショー開始

秘密結社 鷹の爪、外務省のODA広報動画

「鷹の爪団の行け!ODAマン」シリーズの配信開始

Page 23: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

22Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

劇場版「若おかみは小学生!」プチョン国際アニメーション映画祭 ダブル受賞

劇場版「若おかみは小学生!」が、第20回プチョン国際アニメーション映画祭(BIAF2018)長編部門で優秀賞と観客賞をダブル受賞

2016年「君の名は。」以来の快挙

監督は、スタジオジブリ作品を数多く手掛けた高坂希太郎氏が務める

©令丈ヒロ子・亜沙美・講談社/若おかみは小学生!製作委員会

Page 24: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

23Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

秘密結社 鷹の爪、外務省のODA広報動画シリーズの配信開始

「秘密結社 鷹の爪」を活用し、外務省のODA案件をユーモラスに紹介する動画

「鷹の爪団の行け!ODAマン」の配信を開始します。

主要キャラクターである吉田くんが、我が国ODAを紹介するキャラクター

「ODAマン」に扮して楽しく紹介します。

Page 25: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

©マイナビ presents TOKYO GIRLS COLLECTION 2017 AUTUMN/WINTERCopyright © DLE Inc. All rights reserved.

ファッション・ビューティー

24

Page 26: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

主なトピック

25

地方創生プロジェクト、順調に拡大

2019年1月12日(土)に静岡県で「SDGs推進 TGC しずおか 2019 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を、2019年4月20日(土)には熊本県で

「TGC KUMAMOTO 2019 by TOKYO GIRLS COLLECTION」初開催

「マイナビ presents 第27回 東京ガールズコレクション2018

AUTUMN/WINTER」開催

Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

Page 27: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

「マイナビ presents 第27回 東京ガールズコレクション2018AUTUMN/WINTER」開催

26Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

2018年9月1日(土)さいたまスーパーアリーナにて開催

来場者のべ約32,700人、LINE LIVE視聴者約1,514,100人が同時に熱狂!(主催:東京ガールズコレクション実行委員会、後援:観光庁、東京都、さいたま市、国連の友Asia-Pacific

特別協力:beyond2020プログラム)

©マイナビ presents TOKYO GIRLS COLLECTION 2018 AUTUMN/WINTER

Page 28: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

地方創生プロジェクト順調に拡大2019年1月に静岡県で「TGCしずおか2019」、2019年4月には熊本県で「TGC熊本2019」を初開催

27Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

2019年1月12日(土)に静岡県で「SDGs推進 TGC しずおか 2019 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を、2019年4月20日(土)には熊本県で

「TGC KUMAMOTO 2019 by TOKYO GIRLS COLLECTION」初開催!TGC北九州(※1) 、TGC広島(※2)、 TGC富山(※3)に続き、

地方創生プロジェクトが順調に拡大

(※3)TGC富山:プレステージ・インターナショナル presents TGC TOYAMA 2018 by TOKYO GIRLS COLLECTION

(※1)TGC北九州:takagi presents TGC KITAKYUSHU 2017 by TOKYO GIRS COLLECTION

(※2)TGC広島:Istyle presents TGC HIROSHIMA 2017 by TOKYO GIRLS COLLECTION

Page 29: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

28Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

アプリ・ゲーム

Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

Page 30: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

29Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

主なトピック

ブロックチェーンゲーム開発専業double jump.tokyo

新作ブロックチェーンゲーム「My Crypto Heroes」を2018年11月30日に

正式サービス及びクラウドセールを開始

24時間取引量、取引額及びユーザー数で世界一に 三冠達成!

Page 31: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

30Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

「My Crypto Heroes」を2018年11月30日に正式リリース 三冠達成し、世界一に

ブロックチェーンゲームの開発を行うdouble jump.tokyoは、

新たにブロックチェーンゲーム「My Crypto Heroes」を、2018年11月30日に

正式サービス及びクラウドセールを開始

24時間取引量、取引額及びユーザー数で世界一(※)に 三冠達成!

(※)DappsRadar調べ

Page 32: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

31Copyright © DLE Inc. All rights reserved. 31Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

6.Appendix

Page 33: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

32Copyright © DLE Inc. All rights reserved.

本社 東京都千代田区麹町3-3-4 KDX麹町ビル7階

代表者 代表取締役 椎木 隆太

設立 2001年12月27日

資本金 1,530,233千円(2018年9月30日現在)

従業員数 122名(2018年9月30日現在)

関係会社 株式会社W TOKYO

ちゅらっぷす株式会社

株式会社アマダナ総合研究所

株式会社DLEキャピタル

double jump.tokyo株式会社

株式会社エモクリ

コヨーテ株式会社経営理念

世界有数の高付加価値を創り出し、世界で最も憧れられる、エンタテインメント&コミュニケーション

創造企業となり、世界的に高い評価と期待を受ける企業となります。

世界中の人々から愛され、多くの日本人が誇りに思ってくれる、特別で重要な「ブランド」となります。

会社概要と経営理念

Page 34: 2019年6月期 1Q - appspot.comtdnet-search.appspot.com/140120181203444454.pdfDLEグループの沿革と今後 2002年 映像コンテンツビジネスのコンサルティング

33Copyright © DLE Inc. All rights reserved.Copyright © DLE Inc. All rights reserved.