2019. 02. 15온라인쇼핑 시장 베트남 경제연구소 베트남 온라인 쇼핑 시장은...

베트남 농식품 시장 진출전략

2019. 02. 15

베트남 경제연구소 (Vietnam market research Co., Ltd.)

※ 2019년 2월 15일(금), 농식품신유통연구원 수출연구사업단 총괄사업단이 주최 · 주관한 “2차년도 수출전략기술개발사업 수출연구사업단 세미나”에서 발표된 자료입니다.

CONTENTS

베트남 농식품 시장 동향

베트남 식품 시장 Trend

베트남 농식품 시장 진출 전략

1

2

3

01 베트남 농식품

시장 동향

11 베트남 유통시장 개요 12 베트남 식품 시장 동향 13 베트남 농식품 시장

4

지속적으로 성장하는 베트남

2018년 사회경제적 목표 달성

국회가 설정한 목표 모두 달성

베트남경제연구소

베트남은 국회에서 정한 12가지 2018년 사회경제적 목표를 모두 완료 2018년 GDP 성장률은 7.08%, 2011년 이후 가장 높은 기록 무역흑자는 68억 9천만 달러로 사상 최대 규모 외국인직접투자(FDI) 집행은 191억 달러로 높은 실적을 기록

Vietnam 경제동향

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한국과 베트남과의 관계 격상

ASEAN 국가에서 베트남의 위치

ASEAN의 교두보, 베트남


아세안 지역에서 베트남이 차지하는 비중은 68% ASEAN의 2017년 수출 성장률 29.2% (베트남은 48%) ASEAN에서 가장 안정적인 치안, 정치제도, 친 한국 성향, 해외기업에게 지속적인 시장개방 베트남에 대한 투자국가 1위는 한국

동남아시아에서 Vietnam에 대한 위상

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2대 수출국가로 발전

중국에 이어 무역수지 700억 달러 시대 동남아시아의 교두보 베트남

한국과 베트남과의 관계 격상

2020년 수출입 1000억 시대 도래

베트남경제연구소 동남아시아에서 Vietnam에 대한 위상

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경제 영토가 점차 확장되는 베트남 (대부분의 주요국가와 FTA체결) 트럼프의 정책 변화로 미국을 제외한 국가간 CPTPP 체결, 2018말 발효 2018년부터 아세안 국가간 다자간 무역협정 ATIGA 발효로 대부분의 상품에서 0 % 관세 진행 아세안 포함 RCEF (아세안+극동3개국+오세아니아+인도) 2017년도 중에 타결 합의 (중국-베트남) EU- 베트남 2019년 예정, 홍콩-ASEAN 2019년 발효, 유러시아-베트남 FTA 시행

경제영토가 넓은 베트남

베트남의 무역 환경


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호황기로 접어드는 베트남 경제

2019년 경제 전망

세계은행 2019년 성장 6.5~6.8% 전망 베트남 자체 분석 7% 이상 지속 성장 예측 물가상승률 4% 이하 예측 (2018년 3.54%) 수출증가율 8~10% 예측 (2018년 13.8%) 2018년 환율은 연준의 영향을 받지 않은 유일한 동남아 국가 1인당 GDP 7년간 약 2.5배 증가 2018년 전년 대비 198달러 상승한 2018년 2,587달러로 추정 대도시 호치민 시의 1인당 GDP, 2015년 5,538 달러, 2016년 6,090 달러 대부분 맞벌이 가구당 가처분 소득 1만 달러 돌파

베트남경제연구소 Vietnam 경제동향

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호황기로 접어드는 베트남 경제

풍부한 노동력

황금 인구 구조, 새로운 소비층 증가 / 20~40대 매년 100만 명의 신생아, 출산율 2.09% (한국의 2배), 2세 이하 유아가 있는 세대 31% 농촌 거주 인구 비율이 67%로 산업화에 따른 도시 유입 가능성 인구의 비율이 높음 베트남 인구 9270만 명, 60세 이상 노인 인구 비율 11% (한국은 19%) / 장수에 대한 관심 증가

베트남경제연구소 Vietnam 경제동향

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2016년 글로벌 SPA 패션 ZARA 베트남, 1호점 개점일 하루 동안 2억7500만 원(55억 동) 매출 소비자 1인이 100만~200만 동(5만~10만 원), 개점일 하루 동안 2700~5500명이 매장 방문 추산 호치민시의 경우 다른 도시에 비해 소비재 구매 비율 2배 예상 추산 유통산업 관련 통계 / 자동차 320만대, 오토바이 4830만대, 지하철 2020년 최초 개통

베트남 소비시장의 이해


베트남 소비계층

Vietnam 유통시장 개요

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2017년 베트남 소매시장 규모 1676억 달러 (연간 11.2 % 성장) 재래시장의 점유율 72%, 2025년 60% 이하 예상 편의점, mini mart 급속한 증가 건강 및 미용에 대한 관심 증가 소비재 (FMCG) 시장 고급화 추세 전문점의 급속한 증가 온라인쇼핑 전체 소매유통에서 3.6% 점유

Vietnam 유통시장 베트남경제연구소

베트남 소비시장의 이해 베트남 유통시장 개요

온라인쇼핑 2013년 22억 달러 2017년 62억 달러 2020년 100억 달러 예상

편의점 2012년 대비 4배 증가

H&B store (건강, 미용) 2년간 2배 증가

현대유통채널 11.3% 증가 재래유통채널 1.6% 증가

wet market 월간 이용 건수 2010년 25.17 회 2018년 18.86 회

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베트남의 유통시장 구조 mart

베트남 경제연구소

가장 많은 지점을 보유한 마트는 베트남 기업이 설립한 꿉마트(Co.op Mart) 하지만 가장 점유율이 높은 마트는 태국 센트럴그룹이 최근 인수한 빅씨(Big C) 한국 / 자체 점포 보유 방식으로 운영, 중국에서 임대료 상승으로 실패 경험 개선 이마트는 4년간의 시장조사 후 진출 일본 / 일본의 대형 유통그룹 이온 (AEON), 동반경영 방식 2014년 호찌민시에 기반을 둔 시티마트(Citimart)의 지분 49%를 매입 2015년에는 하노이의 파이브마트(fivimart)의 지분을 30% 인수 태국 / 인수•합병(M&A)으로 베트남의 인기 마트를 인수하는 방식으로 진출 태국 센트럴그룹이 빅씨(Big C)를 10억5000만 달러에 인수 태국 TCC홀딩스는 메트로캐시앤캐리 (Metro)의 지분을 8억달러에 인수하여 브랜드를 메가마트(MM Mega mart)로 변경

Vietnam 유통시장

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베트남의 유통시장 구조 mart

베트남 경제연구소 Vietnam 유통시장

치열한 경쟁 속에 부정적 실적

컨설팅 회사 A.T. Kearney의 글로벌 소매개발지수 (GRDI) 2017 Big C의 매출은 2015년 2조 8100억 VND (1억 2430만 달러)에서 2016년 2조 7200억 VND (1억 2040만 달러), 2017년 2조 7천억 VND (1억 1950만 달러)로 지난 2년간 감소 이익은 2015년의 1640억 VND (726만 달러)에서 2016년 840억 VND (372만 달러)로 급격하게 감소 2017년에는 1500억 VND (664만 달러)로 증가 Lotte Vietnam Shopping JSC의 롯데마트도 연속적인 손실을 보고 2017년 말 누적 손실은 8천억 VND (3520만 달러), 자산은 1조 6천억 VND (7040만 달러) 2017년 재무제표에 따르면 롯데 베트남 쇼핑의 부채는 자기 자본보다 45배나 높음 Fivimart와 Citimart는 일본 AEON Vietnam Co., Ltd.에 인수된 후 부정적인 사업 결과 보고 Fivimart의 2016년 재무제표에서 매출은 1조 2400억 VND (5380만 달러)로 20% 증가 그러나 현지 언론에 따르면 손실은 960억 VND (416만 달러)로 2015년에 비해 2배로 증가 보도 결과적으로, Fivimart는 AEON 과의 2년간의 협력을 통해 1730억 VND (750만 달러)의 누적 손실 Vingroup의 2018년 10월 7일 보도자료에 따르면 소매부문인 VinCommerce는 Fivimart 슈퍼마켓 시스템의 인수를 완료

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베트남의 유통시장 구조 편의점


아시아에서 편의점이 가장 빠르게 증가하는 국가는 베트남 식료품 유통연구소 (IGD) 국제 식료품 조사결과 2017년~2021년까지 편의점의 증가율 예측 베트남 37.4%, 필리핀 24.2%, 인도네시아 15.8% 베트남의 편의점이 빠르게 증가하는 원인 (전통방식의 소매점과 차별화) 에어컨 제공, 점포의 상품진열대 정돈 우수, 높은 품질의 상품을 취급, wifi 무료 제공, 즉석에서 조리를 해주는 반미 및 도시락, 2층은 휴게실, 오토바이가 운송수단, mart와 가격차이


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바빠지는 도시생활의 변화

급속한 편의점의 증가

베트남 생활의 특성


편의점이 가장 빠르게 증가하는 국가 베트남

주요 이동수단은 오토바이 소량으로 자주 구매하는 습관 mart와 비교하여 가격편차 적음

고객 편의 시설이 우수

1층은 상품 매장, 2층은 편의시설 2층은 에어컨, Wifi 설비 및 취식시설 컵라면, 즉석 식품 등 취급으로 빠르게 확산

글로벌 기업의 진출

10개의 브랜드 중에서 9개가 글로벌 기업 현지기업 Vinmart+ / 가장 빠른 속도로 증가, 야채, 반찬거리 등 주택가로 침투 GS25는 2017년 법인 설립, 현지기업과 합작, 기술이전 등 간접 진출 최대 걸림돌은 높은 임대료


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프리미엄 상품은 전문점에서 구매

경제수준 향상으로 품질이 우수한 고급상품을 판매하는 현대식 전문점 증가 추세

다양한 형태의 전문점이 증가하는 추세


H&B (건강, 미용) 전문점 폭발적으로 증가

최근 점포의 증가속도 2년간 2배 증가 한국 화장품 수입 2017년 100% 증가 저렴한 상품에서 건강한 식품이 최대 관심사로 의식의 변화

전문점 프랜차이즈 확장

글로벌 SPA 의류 전문점 ZARA, H&M 진출, Uniqlo 2019년 예정 건강식품 및 현대식 식품전문점 빠르게 점포 확장 추세 유아용품 전문점 Bibo Mart 독주에 글로벌 기업 Mothercare 도전

Living 상품 전문점 도입 추세

문구 및 fancy 전문점 my home 침구 및 인테리어 가구 전문점 여성전문점, 생활용품 전문점


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현대화 되어가는 재래시장 베트남 수산물 시장

고급 수산물 전문 판매 빙디엔 (Bình Điền) 시장 호치민시 8군 (Nguyễn Văn Linh Street, District 8) 에 위치 전국각지에서 잡힌 바다가재, 붕어, 미꾸라지, 다금바리 등과 같은 신선한 고급 수산물을 전문적으로 판매하는 시장 한 창고 당 38~50m2 인 144개의 창고를 확장, 10,000m2 인 D동에서 새우, 게, 바다 생선, 민물고기, 그리고 그 외의 조개, 소라, 굴 등을 전문적으로 판매 호치민시 수산물 시장의 70% 이상을 차지하는 도매시장, 하루 평균 거래량이 2,500톤, 25,000~30,000명의 소매상인과 거래, 하루 평균 거래는 1,000억 동 (50억 원) 이상

Vietnam 유통시장 개요 베트남 경제연구소

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Vietnam 온라인쇼핑 시장


베트남 온라인 쇼핑 시장은 잠재력이 매우 높은 잠자는 사자 매년 30%가 넘는 지속적인 성장 (사실상 2013년부터 시작한 초기 시장) 2017년 연간 매출 62억 달러 (전체 소매유통에서 점유율 3.6%) 2018년 연간 매출 90억 달러 추정 2020년 연간 매출 매출 목표 100억 달러 돌파 예상

Vietnam on-line shopping

매출 단위 / 10억 달러

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전자상거래 웹사이트 신고 및 등록 의무 폐지


전자상거래 웹사이트를 사용하는 조직 및 개인은 2018년 10월 18일부터 산업통상부(MoIT)에 통보하거나 등록할 필요가 없음 2014년 법령 (Decree 47)에 규정된 전자상거래 관리와 관련된 일부 규정을 수정 O 법령 47 주요 내용 중 폐지된 사항 전자상거래 웹사이트는 법으로 정한 바에 따라 등록 또는 부처에 통보해야 한다. 인터넷에서 상품과 서비스를 판매하는 거의 모든 웹사이트는 전자상거래 웹사이트로 간주된다. 전자상거래 웹사이트를 소유한 조직 및 개인이 자신의 이름, 비즈니스 등록, 사업 영역, 본사 및 연락처 정보에 대한 정보를 제공 O 전자상거래의 최대 걸림돌이었던 이 규정을 폐지한 것은 MoIT가 강력하고 철저한 개혁을 위한 행정절차를 완료하겠다는 의지


Circular 21 / 2018 / TT-BCT, 2018년 10월 18일부터

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Vietnam 전자상거래 업체 동향


우수전자상거래 업체에 등록하여 판매하는 것이 베트남 진출에 유리 Lazada에는 KOTRA 한국상품 전문site가 개설되어 있으며 한국인 vender 다수 mart와 거래하면 해당 온라인쇼핑몰 등록이 수월


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Vietnam 전자상거래 업체 동향


베트남 온라인쇼핑 시장은 중국기업의 우회 전략으로 투자 O 라자다 (Lazada)는 2015~2016년 1조 VND (4339만 달러)의 손실을 보고, 2016년말까지 누적손실을 2조 7천억 VND로 증가. 치열한 경쟁이라는 맥락에서 2017년 손실은 1조 VND (4339만 달러)로 추정, 누적손실은 4조 VND (1억 7356억 달러) O Tiki는 2016년까지 3080억 VND (1356만 달러) 손실 2017년 2840억 VND (125만 달러)을 포함하여 누적손실이 6천억 VND (2643만 달러) O Shopee는 2016년 8월에 공식적으로 출범했으나, 같은 해 말까지 1640억 VND (710만 달러), 2017년 6000억 VND (2603만 달러)로 손실이 증가, 이는 Tiki의 2배가 넘는 손실


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베트남 진출의 필수 전략 온라인 쇼핑

Facebook, 유튜브가 장악한 나라 베트남


베트남 투자 유망 분야


아직 시장은 작지만 필수

2016년 온라인 쇼핑 시장 규모 52억 달러 / 소매유통 점유율 3.2 % (한국은 20% 돌파) 실제 상품을 보기 전에는 구매하지 않는 소비자 의식 배달에 소요되는 기간 과다, 현금결제 관행이 최대 걸림돌 (90% 이상이 COD 서비스)

온라인 쇼핑의 광고 매체는 facebook, youtube

한번 사용해 본 상품의 신뢰는 좀처럼 바꾸지 않는다 Facebook에서 친지의 상품 추천은 신뢰할 수 있다. Youtube 동영상의 사용법, 품질 확인은 중요한 정보다

옴니채널의 증가

온라인에서 상품을 검색하고 상점에서 구매하는 비율이 92.2% COD 서비스 이용률이 높아서 반송 비율이 30% 초과 온라인에서 판매하는 상품의 물류배송 비용이 25%

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베트남의 on-line shopping의 point

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Vietnam 온라인 시장의 문제점

전자상거래를 이용하는 현지 소비자들의 1인당 1회 평균 물품 구매가는 50만 동(2만 5,000원) 판매자가 기본적으로 부담하는 비용은 물류 운송비[3만8,000동(1,900원)], 창고비, 광고비용 등을 포함해 평균 물품 구매가의 25% 이상인 것으로 추정 (자료: Peacesoft Group의 2014년 4분기 보고서 중에서)

물류비용 과다

대다수가 현금 결제

현금 후불결제방식이 우세한 원인 전자상거래 시장이 활성화된 지 5년에 불과 현지 소비자들이 전자결제에 익숙하지 않고 상품 품질에 대한 신뢰도가 낮아 물품을 직접 수령한 후 결제하는 것을 선호


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베트남의 옴니채널 (omnichannel)

베트남의 고객들은 온라인에서 검색하고 오프라인 매장에서 구매 비율 92.2% 온라인이 저조한 이유 / 신뢰의 부족, 배달기간 과다 (약 3일간 소요), 물류비용 과다 상품을 먼저 배달하면서 현금으로 수금하는 COD 방식 채택 비율 높음 / 반송 비율 30%

온라인 전문기업

직접 배달 (Lazada) 배달 비용 무료 (Shopee) sample 전시매장 운영 전자결제 (e-wallet) 시행

mart 유통업체

온라인은 홍보매체 오프라인 매장 안내 병행

전문점 운영 업체

온라인은 홍보매체 온라인 주문 무료 배달 오프라인 매장 확대

신뢰 확보 경쟁

기업의 판매전략

Facebook 활용 Youtube 홍보 온라인은 상품소개 매체

omnichannel

02 베트남 식품시장

Trend

21 유통시장의 현대화 22 한국상품의 positioning 23 안전하고 건강한 식품

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Vietnam 유통 trend

유통시장의 현대화 추세

프리미엄 상품 증가 추세

경제력 향상으로 저가를 선호하는 시대에서 안전한 식품 선호

건강에 좋은 milk tea, matcha 선호, 건강식품 판매량 증가

소비성향이 저가 위주에서 품질과 가격의 만족도를 중시하며 건강과 안전성에 바탕을 두고

다양한 욕구를 수용하는 합리적 소비로의 전환을 촉진할 것으로 예상

한국상품 positioning

베트남 시장은 값이 싸고 품질이 나쁜 중국산을 태국산이 대체

한국산은 일본, 미국, 유럽 제품에 비하여 품질이 별로 나쁘지 않으면서 저렴한 가격의 제품

현대식으로 변하는 café, 외식업

맛과 멋을 동시에 추구하는 경향으로 변모, 점포를 현대식으로 개조 작업 한창

대화를 즐기는 베트남 문화, 가족을 중시하는 행복지수 높은 국가, 직장 회식은 복리후생비로 집행


positioning

price

brand quality

말레이시아

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EU USA

Japan

KOREA

태국

베트남

중국


한국상품의 품질과 가격

Vietnam 유통 trend

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한국상품 선호도

국가별 선호도

영화는 미국, 드라마는 한국, 음악은 미국 한국, 패션은 한국, 화장품은 한국, 음식은 베트남이 1위

베트남 경제연구소 Vietnam 유통 trend

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베트남 유통비용 산정 (예시)

베트남의 식품 시장

베트남 식품시장 진출 검토할 사항


수입가격 (FOB)

10,000 원

수입원가

16,000 원

관세, 통관비용, 부가세 운반비용, 창고비용 등 제비용 포함

수입원가

20,000 원

수입업체의 일반관리비, 수입스티커, 공급 운반비, 영업비용 등

벤더 공급가

23,000 원

최종 소매상에 공급하는 가격

소비자 가격

35,000 원

최종 소매상에서 할인 등을 포함한 일반 소비자 가격

유통비용 효율적인 홍보 및 다량판매로 절감

FTA / 원산지 증명

소비자 가격 인하의 중요한 요소

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1. 해외 여행에 돈을 쓴다

베트남 사람들의 해외여행 2016년 460만 명, 2021년 750만 명 예상 ASEAN 국가간 무비자 시행, 다른 국가 여행도 증가 추세 베트남 사람들의 제1의 취미는 여행 / 국내여행 2017년 7천만 명, 2020년 8800만 명 예상

베트남 중산층은 어디에 돈을 쓸까?


2. 유명 브랜드의 고급화장품, 퍼스널 케어에 소비하는 추세

유니레버, 존슨앤존슨 같은 미용제품, 고급 화장품의 수요가 늘어난다

3. 건강관리 상품을 구입한다

요구르트, 유기농 우유 등 건강에 도움을 주는 상품을 구입한다. 캐나다 보험회사 Manulife에 따르면 2016년 베트남의 보험 판매 매출은 2015년 대비 69% 증가

4. 부를 과시하는 상품에 돈을 지출한다

리서치 전문회사 IDC에 따르면 2017년 1분기 삼성 갤럭시 스마트폰 시장 점유율 40% 돌파 개인 소지 소품에서부터 지출이 증가한다. ZARA, H&M 등 글로벌 패션 최근 성황

Vietnam 식품시장 진출 전략

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1. 결혼식 행사는 신랑,신부 양가의 축제

베트남 사람들이 하는 결혼식은 음식점에서 두 가족의 일가 친척 및 친지가 모이는 최대 행사 하객에게 제공하는 1인당 식사 비용은 40~80만 VND (2~4만원) 신랑 신부에게 축하 선물은 양주, 살림용품, 100 USD 화폐 등 다양

베트남 문화행사와 구매력


2. 베트남 구정(Tet)은 2주간 진행되는 고향의 문화행사

고향을 방문하여 선물을 주고받는 최대의 명절 (과일 바구니, 건강식품, 화장품 등 선물 교환)

3. 아기 탄생 기념 행사

아기 탄생 30일 잔치 / 마을 및 고향의 친지들이 모이는 행사, 50~100 만VND 또는 선물 제공 돌잔치 / 최근에는 음식점에서 성대하게 치르는 문화 행사, 현금 또는 아기용품 선물

4. 집들이 축제

집을 사거나 확장하여 이사를 가면 주변의 친지 친구들이 모여서 축하행사 진행 집주인은 TV 등 전자제품, 가구 등을 구매하고 초대받은 손님은 축하선물 제공

Vietnam 식품시장 진출 전략

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Vietnam 한국산 식품시장

한국산 식품 선호도 증가

베트남에서 식품 수입동향

베트남은 ’14년 이후 수출증가 폭이 꾸준히 확대

기존 주력품목인 참치와 닭고기 수출부진 불구 배, 딸기(’16.2월 검역요건 타결) 등 신선 농 산물 (배, 사과, 포도, 딸기)과 라면 등 호조로 베트남으로 수출 5억불 달성

최근 소주, 맥주, 막걸리 등 주류 베트남으로 수입 증가

2016년 라면 90.4%, 배 114.5%, 딸기 379.5% 베트남으로 수입증가

곶감 (선물용), 감말랭이 (간식용) 베트남으로 수입 증가

기존 인기제품인 알로에 음료, 쌀 음료, 옥수수두유 등 간편 식사대용 음료가 수입 증가

떡볶이 인기에 편승하여 고추장, 된장 수입 증가

베트남은 참치 수출국가이나 전량 수출에 따라 2016년 한국산 참치 상품 3556만 달러 수입

해조류 김, 미역 수입 금액 꾸준하게 증가, 오징어 조미 제품 수입 증가


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한국산 식품 선호도 증가

수입동향

베트남은 한국에서 농수산 식품 수출 4위 국가


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동남아 국가 수출 동향

ASEAN 국가

베트남은 한국에서 수출하는 한국식품의 동남아 국가 중에서 제1 규모의 시장

ASEAN 국 전체 수출 성장률 연간 13.6%


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가족과 함께하는 외식

아직 초보단계의 외식업 프랜차이즈

Vietnam 외식업 프랜차이즈



베트남 외식시장에 부는 프랜차이즈 바람

2007년 6개, 2013년 110개, 2017년 4월 200개 돌파 관련법규 개정, 가맹점 환경평가 500m2 이하 면제 이후 대폭 증가 추세 프랜차이즈 본사 직영점 1년간 운영 결과 평가로 가맹점 모집 승인 (가맹점 보호 정책)

프랜차이즈 중에서 외식업 비중은 40%

패스트푸드는 롯데리아 (200개 돌파), KFC, 졸리비, 버거킹, 서브웨이, 맥도날드 커피숍은 폭롱 등 로칼 커피숍 우세, 스타벅스 (18개), 커피빈, 베스킨라비슨 등 고전 Gogi house 등 한국식 BBQ 선풍적 인기, 피자, 치맥 증가 추세, 다양한 외식업 가능성

베트남 사람들이 좋아하는 요리의 재료

베트남 사람들이 제일 좋아하는 요리는 러후 (샤브뱌브/고기와 야채를 동시에) 재료 중에는 치즈 선호도 높음 (치즈 불닭, 치즈 김밥, 치즈 떡볶이) 소고기보다는 돼지고기 선호, 다양한 닭고기 요리, 풍부한 해산물 활용 요리 선호

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파파스치킨 (PAPA’S CHICKIN) 치즈불닭, 후라이드 치킨, 생맥주, 치즈 떡볶이, 족발, 피자, 어묵탕 등에 베트남식 일부 첨가 시설도 롯데리아나 KFC 수준 (점포당 200석) 아래층에는 넓은 홀을 갖추고 있으며 2층에는 대규모 회식이 가능한 공간이고 3층에는 커플 또는 가족석으로 구성 가격도 다른 점포에 비하여 15~20% 저렴 점포의 위치 선정도 우수, 유동인구가 많은 지역 개점 후 2년 만에 호치민을 중심으로 18개 점포 운영 외식업체 제공하는 식자재 업체를 자회사로 운영

베트남 외식업 프랜차이즈 베트남 경제연구소

한국인 중소기업 외식업 성공사례

베트남 프랜차이즈 유형

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외국계 coffee shop 현황

공차(Gong Cha)의 선풍적 열풍

KOVECA Biz

베트남 사람들은 커피를 매우 즐긴다. 하루의 일과는 커피 타임을 가지는 것으로부터 시작 그러나 베트남에서 가장 많이 소비하는 음료는 차(tea) 베트남에서 우유는 설탕과 함께 애호되는 식품이다. 따라서 커피와 연유 및 설탕을 첨가한 베트남식 카페라테는 커피숍에서 남성 대부분이 즐기는 음료 그러나 여성들은 과일, 얼음 및 연유를 믹서기에 넣고 갈아서 만든 시원한 신또 선호 베트남 음료 시장에서 밀크티(milk tea)를 주요 메뉴로 하는 새로운 디저트 카페 문화 선풍적인 인기 초기 고객은 사무실에서 근무하는 20~30대 여성이었지만 지금은 늘어난 포장판매(take-out) 전문점 으로 인해 중년층으로 소비대상이 확대 추세 딩티(Ding Tea), 토코토코(TocoToco), 차타임(Chatime), 차고(ChaGo), 차차고(ChaChaGo), 보바팝(Bobapop), 시티펀(Citea Fun), 블랙볼(Blackball), 티(Tea), 공차(Gong Cha), 코이더(Koi The), T4, 티라이브(Tealive), 퀴니(Queeny), 조키(Goky), 그리고 최근에 가세한 미스터 굿티(Mr. Good Tea) 그 중에서도 딩티는 100개 이상의 판매점을 보유

베트남 외식업 프랜차이즈

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외국계 coffee shop 현황

외식업 식당 및 coffee shop에서 new menu 성공사례

KOVECA Biz

복숭아 아이스 tea 베트남 사람들이 좋아하는 음료 차 (tea) 좋아하는 과일 복숭아를 결합한 상품 복숭아 tea + 복숭아 통조림 과일 조각 (주스+ 씹히는 과일 첨가) 견과류가 들어간 두유 두유 + 호두, 아몬드 베트남 사람들은 서양음식의 영향에 따라 후식으로 다양한 음료를 즐겨 마심 건강에 좋은 선호하는 음료의 종류 요구르트 음료 + 작은 과일 조각 (사과, 배, 용과 등 혼합)

베트남 외식업 프랜차이즈

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Golden gate group

베트남 프랜차이즈 업체 베트남 경제연구소

외식업 프랜차이즈 업체

18개의 브랜드를 운영 중인 베트남 토종 외식업 프랜차이즈 그룹 Golden Gate Group 한국식 숯불구이 전문점 Gogi House, 한국식 음식 전문점 BBQ HànQuốc, 샤브뱌브 전문점 KICHI KICHI 등 다양한 음식 브랜드 운영 스탠다드 차타르드 은행 사모펀드로부터 3500만 달러 투자 유치

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베트남의 최신 식품 소비성향

베트남 주부들의 마트 구매 우선순위 식용유, 올리브유, 라면, 소스

베트남 경제연구소 베트남 식품시장 분석

식용유 시장에 대한 투자 증가 베트남인의 식용유 소비는 1인당 7~8kg/년, 2020년 1인 당 20kg/년으로 3배는 증가 예상 인스턴트 면류(noodle) 시장의 규모는 제조업체의 생산 기준으로 27조 VND (11억 9000만 달러 베트남은 2016년에 소비된 국수가 49억 개 베트남 사람들은 1년에 평균 52개의 인스턴트 국수를 소비

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베트남의 최신 식품 소비성향

점차 다양화 되는 라면 시장


베트남에는 인스턴트 국수를 생산하는 기업이 50개. 매출의 70%는 3개 대형업체인 Vina Acecook, Masan Consumer 및 Asia Foods (TOP 3 인스턴트 누들 생산 업체)가 점유 Vina Acecook / 튀김이 아닌 20개 이상의 브랜드가 있는 즉석 면을 제공 (Hao Hao) 베트남 시장에서 43%의 점유율로 1위 Masan Consumer / 24%의 인스턴트 국수 점유율, 오마치 (Omachi)는 최고급 시장에서 지배적 Asian Food / 10%의 시장 점유율, 해외수출 주력, 캄보디아에서는 시장점유율이 50% 최근 끓이는 한국산 라면에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 추세 (주로 중산층 이상 구매)

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육류시장 큰 폭으로 성장

육류 소비량이 가장 빨리 증가하고 있는 나라, 베트남


베트남 식품 시장 규모(2015년 기준)는 424조650억2300만 동(약 190억 1172만 달러) 육류 및 가금육 매출은 103조479억 동(약 46억1300만 달러) 베트남인이 선호하는 육류, ‘돼지고기 > 가금육 > 소고기’ 순 소비량은 돼지고기 243만5000톤, 가금육 85만3000톤, 소고기 40만3000톤 소고기와 닭고기를 포함한 가금육 수입량이 큰 폭 증가

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도시화에 따른 즉석식품 시장

바빠진 일상만큼 ‘즉석식품’ 수요도 증가 추세

도시화가 가져온 생활 패턴 변화, 즉석식품 시장은 매년 20% 이상씩 성장 중

2015년 기준 세계은행 자료에 근거한 베트남 내 도시인구 비율은 33.6%.

이는 아시아 태평양 국가들의 평균 도시인구 비율인 56.6%에 비해 여전히 낮은 수준이나,

베트남은 지난 30년 간 평균 도시화 진행률 3.4%로 동남아시아 지역에서 가장 급격히 도시화가

진행되고 있는 국가.

2020년도 베트남의 도시인구 비율은 40%, 2050년은 60%까지 증가할 것으로 전망

(자료원: 베트남 도시협회(Associations of Cities of Vietnam))

지난 5년 사이 베트남의 즉석식품 시장은 연평균 21.2%의 높은 성장률을 기록하며

매년 새로운 전성기를 갱신해왔음.

2015년 기준 베트남의 즉석식품 시장 규모는 전년대비 19.7% 성장, 9767억 동(4378만 달러)을 기록


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즉석식품 수요 증가

전자레인지의 수요 증가가 즉석식품 판매 증가와 연관 (연간 35만대 판매)


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즉석식품 수요 증가

베트남에서는 국내외 500개 이상의 제조사들이 약 1만 여 개의 즉석식품을 유통

(베트남식 춘권, 인스턴트 죽, 베트남식 찌개(lẩu) 준비 식품, 소시지, 만두, 꽃빵, 라면, 캔류 등을 포함).

현재까지 베트남의 전반적인 즉석식품 시장은 현지 식품 회사들이 우세함


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레토르트 수요 증가


상온보관 즉석 가공식품(레토르트)은 오래 전부터 베트남인들에게 가장 보편적으로 인식된 즉석식품, 또한 보관이 편리해 건조나 냉동 등을 포함한 전체 즉석 가공식품 시장에서 주류를 이루고 있음. 상온보관 즉석 가공식품 중에서는 토마토소스 미트볼(Xíumạisốtcà), 파테(pate), 토마토소스 소고기 요리(BòSốtCà), 생선 통조림 등의 수요가 높음. 해당 음식들은 쌀밥의 반찬 외에도, 베트남식 바게트 샌드위치(Bánhmì)의 재료로 소비됨.

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아침식사 시리얼


과자형태의 시리얼은 일반적으로 젊은 층에 큰 인기를 얻고 있으며, Nestle 사의 초코맛 KoKo Krunch 제품의 경우 전체 시리얼 시장의 40%를 차지할 정도로 큰 인기 반면 핫 시리얼의 경우, 식감이 부드럽고 영양가가 풍부하다고 알려져 주로 30대 이상의 연령대에 사랑을 받고 있음.

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시리얼 바 (에너지 바)


일반 시리얼 시장은 Kellogg와 Nestle 등의 외투기업이 장악 한국산 시리얼 바(Cereal Bar)가 베트남 소비자들 사이에서 인기 시리얼 바(Cereal Bar)는 바쁜 아침시간 식사대용뿐만 아니라, 간식을 즐겨 먹는 베트남인들 사이에서 선호도가 높음. 특히 최근 귀리가 체중감소에 효과적이라는 현지 언론 보도 이후 '귀리 시리얼바'는 베트남 여성들 사이에서 인기 몰이 중

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한국 아이스크림 수입액 4년 새 60% 증가


프리미엄, 이색적인 아이스크림이 트렌드 베트남 한여름의 낮 최고기온은 섭씨 40도를 넘길 정도로 뜨거워 더위를 식혀줄 시원한 빙과류 소비가 꾸준하게 증가 (특히, 젊은 층의 선호도가 높음) 2021년까지 40% 이상 성장해 1억6000만 달러에 육박할 것으로 예상 유로모니터에 따르면, 2016년 기준 베트남 아이스크림 시장에서 현지 기업 점유율은 60% KIDO GROUP(1위), UNILEVER VIETNAM(2위), THUY TA (3위), VINAMILK (4위), FANNY 및 TRANG TIEN(공동 5위)

태국, 한국, 미국이 주요 아이스크림 수입 국가 현지 아이스크림 매출 1위인 KIDO GROUP의 2013년 시장 점유율은 50% 이상이었으나, 2016년 34%까지 급락. 외투기업들의 공격적인 베트남 시장 진출 때문 한국 빙그레, 롯데, 해태, 태국 'Milo'와 'Kit Kat' 배스킨라빈스(미국 브랜드, 전국 매장 수 43개), 스웬슨(미국 브랜드, 11개), 버드(미국 브랜드, 12개)

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구정 선물의 필수품, 과자

식품기업의 대형화 추세


Business Monitor International (BMI)는 2018년 베트남 제과업계 17억 6천만 달러의 매출 예상 2010~2015년에는 15~20%, 2006~2010년에는 35% 성장 과자 덴마크에서 제조된 Danisa가 주도하는 고급 과자는 고급 구정선물의 대명사 가공된 과일, 말린 과일, 잼 등으로 시장 변화하는 과정 특히, Da Lat의 마른 과일 전문점 Langfarm은 친환경 지역의 특성을 배경으로 급속하게 성장 중 2020년까지 가공식품에 대한 기본계획에 따르면 2030년까지 전체 가공식품에서 제과 비율이 증가. 특 히, 제과는 전체 가공식품 시장의 40.43%, 연간 220만 톤 예상 오레오(Oreo)로 유명한 글로벌 기업인 몬델리즈(Mondelez International)가 과자 부문 1위 업체 키도(Kido Joint Stock Company, KDC)의 과자부분을 1차 3억 5250만 달러에 80% 지분 매입 KIDO는 매각대금으로 투옹 안(Tuong An Vegetable Oil JSC, TAC) 식용유의 의 65% 지분 매입 KIDO는 대만계열의 Saigon Ve Wong과의 3천만 달러 합작투자 누들 (noodle) , 향신료, 수프, 소스 생산 한국기업 ORION 베트남 누적 매출 1조원 돌파, 필리핀 Oishi Vietnam (26%) 시장점유율 1위 Lotte-Bibica-PAN Group 트리오의 Bibica 과자 지분 확보 경쟁

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도시락 점심 문화

'cơm bình dân(서민밥)’의 변화


아침식사는 반미 빵, 쌀 국수를 주로 하며 껌승 고기 덮밥, 쏘이 찹쌀밥 등 다양하게 해결 점심식사는 'cơm bình dân(서민밥)‘으로 주로 해결 저녁식사는 가족과 함께 외식 또는 직장 동료들과 회식, 맥주를 곁들인 요리를 선호 롯데리아가 점심에는 밥을 선호하는 점에 착안하여 점심 밥 세트를 판매 (35,000 동 전후) 거리의 점심밥이 고급화되는 추세 편의점 조리판매, 고급카페의 점심 메뉴 증가 추세 점심도시락을 직접 준비하는 직장인 증가 추세 직접 점심 도시락을 준비하는 이유를 묻는 질문에 '비용 절감'보다는 '외부 음식의 식품 위생 안전에 대한 우려'를 꼽는 응답자 비율이 가장 높게 나타남 식품 안전에 대한 관심 증대도 현지 직장인들의 도시락 문화 발달에 상당한 영향 최근 주문 도시락시장에 부는 변화 바람, O2O 주문배달 도시락을 준비할 여력이 없는 미혼의 젊은 직장인들을 중심으로 온라인 주문 도시락 수요가 확대 안정적 성장 기조 유지에 따른 소비 심리 증가 시장 참여자 증가와 유통채널 다양화에 따른 소비자 편익 증대 중산층 증가에 기인한 소비 패턴 변화

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건강기능식품 시장

최고의 선물 건강기능식품


글로벌 시장조사업체 Euromonitor에 따르면, 2017년 베트남 건강기능식품 시장의 규모는 20조5928억 동(9억736만 달러)으로 추산 2012~2017년 사이 베트남의 건강기능식품시장의 연평균성장률이 13.1% 베트남 건강기능식품시장, 외국 브랜드 존재감 베트남 보건부(MOH)는 2016년 기준 베트남 내 건강기능식품 생산 및 수입 업체가 4000개를 상회 (837곳은 현지 업체) 고혈압 / 한국에서 핸디캐리한 광동청심환 150만 동에 거래 당뇨병 / 베트남 최대의 환자 및 이슈 간 기능 및 면역체계 개선에 많은 관심 (홍삼) 여성 갱년기, 남성 활력 향상, 비타민, 오메가3 최근에는 천연 약초를 활용한 천연제품 선호도 증가 키가 크고 머리가 좋아지는 어린이 영양제 콜라겐, 비만 인구 증가로 다이어트 제품 수요 증가

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베트남 식품 trend

한국산 식품 선호도 증가 추세

한류로 인해 한국상품에 대한 선호도 지속적으로 증가 추세

ASEAN 국가 전체 수출 성장률 연간 13.6%

저가에서 가성비를 중시하는 성향으로 변화

중국산, 태국산 수입 위주에서 다소 가격이 높아도 한국산 등 품질이 좋은 가성비 중시

가격이 높은 고급상품은 품질이 좋다는 인식 확산

품질보증 제품에 대한 수요 증가

베트남 우수농산물 품질인증제도 VietGAP, 품질 경영 시스템(ISO 9001:2008) 보증,

우수건강기능식품제조기준(GMP), 식품안전관리인증기준(HACCP) 에 대한 선호도 증가

정상적인 유통 체계 접근 중

현대식 점포 증가로 재래시장 점유율 72%에서 2020년 60%이하 전망

Facebook으로 수입인증 및 통관 미 실시 상품에 대한 단속을 강화하는 추세

베트남 경제연구소 Vietnam 식품시장 진출 전략

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베트남 진출 전략

안전한 식품


고객이 식품을 선택할 때 중요하게 생각하는 요소는 안전한 식품 소비자는 각종 품질인증 제도 확인 MM Mega Market, 식품 원산지 추적 QR코드 고가로 팔리는 GAP인증 쌀 / Da Lat 럼동성 유기농 쌀 브랜드 깟띠엔(Cat Tien) HACCP, ISO 등 인증에 관심도 증가 온라인쇼핑에서 고객이 상세페이지의 내용을 확인하는 이유는 안전성 등 품질을 확인하는 절차 롯데마트의 Da Lat 친환경 채소 판매 홍보 전략, Langfarm 마른 과일 전문관 롯데리아, Da Lat의 채소를 사용합니다 / 안전한 식품 선호도에 호응 오리온 감차 스낵의 원료 원산지는 Da Lat 친환경 소재를 포장지로 사용하는 것도 중요한 요소 최근 플라스틱 반찬 통의 바닥 소재가 도자기, 유리로 바뀌는 추세 베트남 소비자는 한번 선택한 상품을 좀처럼 바꾸지 않는다 믿을 수 있는 안전한 식품 필요

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건강한 식품


Nielsen의 자료, The Conference Board Global Consumer Confidence Survey의 최신호 베트남 소비자의 최고의 관심사 고용 안정 (43 %), 건강 (41 %), 일과 생활의 균형 (23 %), 경제 (23 %), 부모의 복지와 행복 (16 %) 경제 이외의 최고의 관심사는 이제 건강 요구르트는 최고의 음료, milk tea는 제일 선호하는 디저트로 자리매김, 버터보다는 치즈 음식 및 식품을 만드는 재료의 관심도 증가 건강과 수명을 위한 좋은 소재의 상품은 값비싼 상품에서 선택할 수 있는 상품으로 변화 중 베트남 사람들이 설탕 등 단 것을 좋아하는 이유 리서치 (국립 달랏대학교 비즈니스센터) 1위 / 설탕을 먹으면 머리가 좋아진다 WHO는 하루 25g 미만의 설탕을 섭취할 것을 권고, 베트남 사람들은 매일 평균 46.5g을 섭취 풍부하고 저렴한 베트남의 야채 비빔밥을 좋아하는 이유 / 1위, 야채와 고기를 같이 먹을 수 있는 음식 (건강에 좋아서) Smart Food, 건강한 식품이 필요합니다

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식품의 현지화


소스를 무척 좋아하는 베트남 음식 문화, 모든 음식을 소스에 찍어 먹는 식습관 된장, 고추장 대신 떡볶이 소스, 비빔밥 소스, BBQ 소스 등 현지인이 좋아하는 소스로 개발 필요 느억맘 (작은 생선 소스), 닉툰 (콩 간장) 등 한국과 유사한 소스 서양식 소스의 유입으로 다양해진 소스, 과일을 갈아서 첨가한 소스 등 베트남 사람들이 건강에 좋은 상품으로 인기 있는 상품 과일 복숭아 (주스), 감(말랭이), 잼 (오미자, 사과), 김, 김자반, 김스넥 한류에 따라 선호도가 증가하는 상품 떡볶이 컵라면, 라볶이 컵라면, 치즈 떡볶이 소비자를 생각하는 상품, 식품의 소재가 건강을 위한 상품 버섯 라면, 토마토 소스 생선 통조림 상품을 만들기 전에 소비자를 먼저 생각해야 합니다

03 베트남 농식품 시장 진출전략

31 베트남 high-tech agriculture 32 베트남 농산물 가공산업 33 베트남 수출 유망 농산물 34 베트남 진출 전략

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부가가치가 높은 high-tech agriculture

부가가치가 높은 농업의 진흥을 장려하는 베트남 정부

Vietnam 투자



농촌개발 및 농업 진흥이 필요한 베트남

베트남의 농촌 거주인구 67%, 농업에 종사하는 인구 45%, 농업의 기여도 GDP의 17%, 수출의 13% 새로운 품종의 개발, 농촌을 관광과 연계, IT와의 결합을 추구 / 4차 산업의 과제

베트남 정부의 high-tech agriculture 지원 내용

새로운 기술로 신상품 시험 생산 프로젝트를 진행하는 기업의 경우 경비의 70%를 지원 가치가 높은 새로운 종류의 식물을 재배 프로젝트 시행, 비용의 70% 지원 안전한 야채, 과일 등을 생산하는 프로젝트의 지원 (장비 구입 및 인프라 시설 구축에 필요한 금액으로 m2 당 100,000동(5,000원))

high-tech agriculture 운영 사례

베트남 럼동(Lâm Đồng)성, Da La 시 / Vinamilk 유기농 우유, 농업관광 과제 부여 베트남 총리, 푸엔성 하이테크 농업 복합단지 지정 (460ha) 유기농 과일과 채소 전문점 팜프엉타오 (Phạm Phương Thảo) / 6개 농장, 4개 점포

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베트남의 농산물 가공산업

베트남 사람들이 좋아하는 과일 및 가공상품

사과, 포도, 오렌지, 복숭아 / 가장 선호하는 주스는 복숭아 주스 (복숭아 향을 선호)

복숭아 주스 + 티를 첨가, 복숭아 한 조각을 넣은 복숭아 티가 음식점의 최대 선호 음료

판매가격은 편의점에서 200ml 기준, 18,000 동 (900원)이 주류

최근 주스에 씹히는 작은 알갱이를 넣은 과일주스 선호도 증가 (쌕쌕 스타일)

Vietnam 진출 유망상품 베트남경제연구소

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베트남의 과일 시장 저가 과일 수출, 고급 상품 수입

베트남의 과일 및 채소 수출이 2017년 상반기 전년도 동기간 보다 45% 증가한 17억 달러를 기록

2017년 첫 7개월 동안 8억 5,200만 USD의 청과물을 수입, 전년 동기 대비 거의 2 배의 수치.

수입액은 2017년에 10억 USD를 넘을 것으로 예상

베트남 소비자 , 이제 과일 구매 시 가격보다 품질이 우선 순위


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풍부한 농산물, 부족한 농산물 가공산업

부가가치가 높은 농수산물 가공산업의 빈약한 기반

Vietnam 투자



베트남 최대의 곡창지대 메콩델타

메콩델타의 쌀 생산량은 베트남 전체 56% 점유 베트남 2017년도 쌀 수출 예상 / 24억 달러, 560만 톤 (톤당 429달러) 농민들은 가을-겨울 쌀농사로 1 ha당 5톤, 1천6만 동 (760USD)의 수익이 발생

베트남 정부 가공산업 육성을 위한 클러스터 지원

2020년까지 집중 육성 5개 분야 시행 농수산물 가공분야는 중부지방의 연해지방 및 고원지대 지정 청정지역의 농수산물 육성 의지

정부의 농수산물 가공산업 지원

도축장, 양식업, 건조시설, 가공시설 및 저장설비 등 19개 부문을 특별 우대 프로젝트로 지정 우대 프로젝트 투자자는 정부가 양도한 토지를 무상 또는 토지 사용료의 70% ~ 50%를 감면 식품의 원료 또는 소스에 필요한 각종 농수산물의 가공기술 도입 후 수출 기업 우대

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한국일보 정민승 기자 “짜오 베트남” high-tech agriculture


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부족한 저온창고 시설 늘어나는 수요

부족한 창고시설, 필요성이 증가하는 저온유통

Vietnam 투자



육류·채소·과일 등 신선식품 소비, 매년 10% 이상 증가 2017년 과일 수출 45% 증가 예상 (35억 달러 예상) 2017년 과일 수입 90% 증가 예상 (10억 달러 돌파 예상)

Cold Chain

콜드체인의 대상 품목은 모든 종류의 '식품'이며, 그 중에서도 '신선 식품'이 주류 대형 마트·편의점·온라인 유통 등 현대적 유통망의 증가 2015년 기준 베트남 냉장창고 총 용량(Capa)은 34만9000팔레트(Pallet) 수준이며, 평균 이용률(occupancy rate)은 90%이상으로, 이미 수용 한계를 초과

사업분석

콜드체인 미발달로 높은 부패 손실률(loss rate) 20~30% 발생 (연간 22억 달러) 농업농촌개발부(MARD) 대책 Decision 1003/QD-BNN-CB를 발표 콜드체인 통합 서비스를 제공하는 업체는 아직 없음 냉장 창고 시설 운영 기업(베트남 남부 중심) SWIRE, PFS, Hoang Lao, SATRA, Lotte Sea

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정부의 인센티브를 받는 지원산업 (Supporting Industry)

부품, 완성품의 일부 또는 산업 보조 제품을 연구, 개발, 생산하는 제조업에 대한 정부의 지원

Vietnam 투자



111/2015/NĐ-CP 호 시행령

보조산업 기술개발을 위한 자체 연구개발의 경우 지원산업개발 프로그램의 자금지원 산업 보조 제품의 시범생산 경우 국가로부터 비용의 50%까지 보조 연구개발을 위한 시설투자 비용의 50%까지 지원

지원산업에 대한 기술이전 지원

해외에서 새로운 기술을 도입할 경우 국가로부터 최대 75%의 기술이전 비용을 지원 지원산업의 생산 프로젝트는 인력양성을 지원 산업 보조 제품의 수출을 위한 국내외 박람회 참가 시 비용을 지원

지원 산업(Supporting Industry) 기업들을 위한 세금 감면 혜택

법인세 감면 혜택 분야 / 전자제품, 자동차, 의류, 섬유, 신발 (5개 분야) 4년간은 세금 면제, 그 다음 9년간은 50%의 세금 감면 은행 대출에서도 우대 금리 적용

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시장의 규모가 커지는 식품시장


햄, 소시지 등 육류 가공식품 간편한 식사 대용 라면 기름에 데친 음식을 선호함에 따라 콩기름, 올리브 오일 등 식용유 소비 증가 더운 지방에서 중요한 마시는 음료 점차 시장의 규모가 커지는 건강기능식품 식사 후 coffee, tea에서 점차 다양해지는 디저트 바빠지는 경제에 편리한 간편식 및 도시락 분유를 대체할 어린이 영양과자, 고급 쿠키 수요를 창출하기에 앞서 수요에 맞는 상품을 공급하는 것이 마케팅입니다

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시장 진출 전에는 반드시 시장조사 실시


시장조사 미흡으로 진출하기 어려운 중소기업 한국의 중소기업은 시장조사 없이, 수입인증 없이, 정상적인 통관을 기피하고 진출 저가 상품으로 브랜드화 실패 부실한 시장조사 결과 눈꽃빙수 18개 업체 모두 베트남 진출 실패 글로벌 대기업 외식 및 디저트업체 대부분 철수 2019년 7월 전국적으로 실시 예정 / 전자세금계산서 (e-tax) 제도 5년간 시장조사 후에 진출한 e-mart의 호치민 1호 점포 500억 원 매출에 첫해 흑자 기록 롯데리아 진출 10년 만에 분기 흑자 기록 상품의 선호도를 확인할 리서치 조사 필요 식품연구소도 중요하지만, 마케팅 연구소도 필요합니다

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유통채널 확보 방안


집 근처에서 소량으로 자주 구매하는 소비자 특성 재래식 시장을 대체해가는 편의점, 소형 슈퍼마켓 등 현대식 유통채널 대도시 중심에서 중소 도시로 점차 확대 중, 재래식 시장 75% 10만~20만 개의 재래식 판매처를 확보한 현지의 식품업체 아직은 판매 규모가 작지만 필수인 on-line shopping 온라인에서 홍보하고 오프라인에서 판매하는 omni-channel 중요 Mart에 진열된 것보다 더 중요한 어디서 구매를 할까? 스마트폰 보급 5천만대, Facebook 계정 5천만개, TV보다 시청률이 높은 Youtube SNS에 의한 2-Job 사업자 30만 한국식품의 선도 전도사 한국학과 졸업생의 Facebook (1년 졸업생 5,000명) foody.vn의 요리 및 맛 집 우수한 제품을 만드는 것도 중요하지만 brand 구축 및 판매도 중요 상품을 팔기 전에 믿을 수 있는 기업이라는 이미지를 먼저 팔아야 합니다

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1 베트남 진출 전에 사전 시장조사 필요 생산자의 입장에서 공급하는 방식에서 소비자가 원하는 상품 수요 발굴 유통 방식, vender, 유통채널 확보하는 방식 선택

베트남 경제연구소 베트남 진출 전략

기초시장조사 업종별 베트남 진출 기초자료 분석 판매 가능성, 베트남의 needs 파악 심층 시장조사 기업의 특성에 맞도록 베트남 진출 자료 제공 이미 유통중인 상품과 가격 비교 상품의 분석, 리서치, 통관 및 유통 관련 자료 등 유통채널 조사 상품의 특성에 맞는 유통 채널 선택 및 방법 분석 광고방법 조사 온라인에서의 광고, SNS 활용 방안 바이어 발굴 현대식 유통채널의 vender, 지역별 대리점 구축 자료 분석

주요 시장조사 내용

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2 수입인증은 필수 상표 등록과 함께 브랜드 전략에 필수 요소


현대식 유통 채널에 접근하는 필수 조건

일반식품 [수입인증 제출서류] O [영문] 자체상품공표서 O 상품 별 식품안전검사 결과표(원본 또는 인증사본) 베트남 내에서 샘플로 직접 테스트 실행 [수입통관을 위한 서류] O 원산지증명서 O 수입인증 절차 이후 서류 추가 예정 O 라벨 [베트남 내 신 라벨링 규정에 따름] [필수 표시 사항, 모두 영문으로 준비] ① 제품명 ② 상품에 대한 책임을 지는 개인 및 단체의 정보(이름 및 주소) ③ 원산지 정보 ④ 수량 ⑤ 제조일: 날짜-월-연도(dd-mm-yy(yy)) ⑥ 유효기간 ⑦ 경고(있을 경우) 건강식품, 건강보조식품은 추가 제출 서류 필요

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3 통관, 물류, 창고 운영을 지원하는 지원체계 one-stop 으로 베트남 현지에서 제공되는 서비스


HS code 정확한 베트남의 HS code 선택 관세 적용에 영향 FTA 감면 여부 파악 원산지 증명은 경쟁력 확보에 밀접한 관계 통관 통관 전문기업의 지원으로 통관기일 단축 통관 비용 절감 경험이 많은 업체의 system 활용 물류창고 확보 입출고가 원활한 업체, 항시 운용중인 운송업체 선택 통관부터 최종 납품업체로 운송까지 일관된 one-stop 서비스

물류 전문기업의 선택은 경쟁력 확보

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4 상품을 알리는 베트남어 홈페이지 구축 베트남 진출 후 매출 증대 비결은 광고 및 홍보 광고의 기본은 상품을 알리는 홈페이지


화려함 보다는 쉽게 검색 가능 및 접근 용이 베트남 고객이 좋아하는 site 유형 선택 구축에 필요한 시간 단축 홈페이지 전문기업의 지원 필요 상품별 상세페이지 풍부 상품에 대한 충분한 이해 필요 (상품별 20 page) 베트남 문화에 접근하는 설명 고객의 needs에 맞도록 베트남어 번역 web log 분석 지원 고객의 이용성향을 파악할 수 있는 tool 제공 feed back을 통한 재방문 고객을 확보할 수 있는 system

홈페이지 구축 Key point

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5 저렴한 비용으로 SNS 운영 홈페이지를 효과적으로 알리는 SNS 지원


베트남어 SNS 활용 Facebook, Youtube, Zalo, foody, Google 등과 연계하여 홈페이지 방문 고객 증대

SNS 전문기업의 지원

membership 가입 재 구매, 단골고객

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6 단계적으로 소량 판매부터 시장의 반응 test antenna shop을 통한 test로 판매전략 확정


현대식 유통채널 진입 전에 필요한 상품의 성공 가능성 파악 957개의 슈퍼마켓, 189개의 쇼핑센터, 약 1,000개에 달하는 전문점 전체 유통시장 점유율 30% 이하, 급성장중 대도시에 집중된 현대식 유통채널 5대 직할시(하노이, 하이퐁, 다낭, 호치민시, 껀터)의 현대식 유통채널은 나머지 58개 성의 규모와 비슷하다 아시아에서 가장 빠르게 성장 중인 편의점 베트남 37.4%, 필리핀 24.2%, 인도네시아 15.8% 영세한 재래식 유통 채널 재래식 유통 채널의 점유율은 70% 상회, 200만개 존재

베트남의 유통 특성 활용

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7 On-line shopping으로 알리고 오프라인 점포에서 판매 옴니채널 (Omni-channel)의 활용


온라인과 오프라인 연계

상품을 직접 구매할 수 있는 구매처 홍보

온라인보다 오프라인에서 직접 구매하는 것을 선호하는 베트남 고객 온라인에서 검색하고 오프라인 매장에 주문하여 배달요청 또는 직접 현금 구매 (92.2%)

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8 현대식 유통채널에 진입 브랜드를 알리는 최적의 방법은 현대식 유통 채널


Facebook 지원

Web site 상세 page

Youtube 운용

Buyer list 확보

상담, 거래처 확보

sample 제공 vender

mart 편의점 On-line 전문점 도매상

판매 tool 제공 marketing 지원

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9 고객상담실 운영으로 전국적인 대리점 구축 전국적인 유통망 구축은 지역 사업자를 대리점으로 유치


베트남 58개 성, 5개 직할시 대리점 구축

고객 상담실 운영 베트남인 전문 상담요원

지역에서 유통망을 구축한 기업을 대리점으로 효과적인 유통체계 구축, 원활한 물류 system 지원

전국적인 대리점 구축

베트남 시장진출

프로그램 소개

베트남 지사화 사업 베트남 유통시장 진출 지원 사업

시장조사

심층 시장조사 • Trend 분석, 선호도 조사 • 설문조사 리서치 • 가격 경쟁력 확보 전략

Buyer 발굴 • on-line shopping 진출 • mart, 편의점 진출 • 대형 도매점 발굴

베트남 시장 안착 • 베트남어 홈페이지 개설 • 판매 분석 후 상세 page 수정 지원 • 베트남 진출 이후 판매 지원


시장조사 전문기업으로 100 여건에 이르는

시장조사 컨설팅 경험

국립 달랏대학교 Viet-Han 창업보육센터

산학협동 연구회 운영,

기업지원 마케팅, 기업 지원 system 운영

중소기업지원센터

중소기업진흥공단 인증 민간네트워크 (호치민)

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베트남경제연구소 시장조사

베트남 경제연구소 베트남 진출 지원

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베트남 진출 업무 진행 순서

바람직한 진출 진행


1. 상품설명서 접수 2. 상품에 대한 베트남 진출 타당성 검토 3. 상품 시장조사 4. 수입인증 서류 구비하여 한국에서 영사합법화 진행 5. 베트남 관계기관에 수입인증 서류 제출 6. 홈페이지 제작 7. 베트남어 상품설명서 입력 8. 사진, 그림, 동영상 스튜디오 작업 진행 9. SNS 등록 작업 진행 (Facebook, Zalo, Google, Youtube) 10. 홈페이지, SNS 연계작업 11. 수입인증 획득 12. B2B proposal 작성 및 제출, 고객 상담실 운영 13. 베트남 1차 수입물량 확정 invoice 발행 14. 한국에서 1차 물량 선적 15. 베트남 통관, 물류, 창고 입고, 수입인증 스티커 부착 16. 단계적으로 소량 판매 test 17. B2B 영업개시 18. 마케팅 판매지원 진행 및 지역 대리점 신청 접수

시장조사

on-line shopping

수입인증

antenna shop

무역 수출입

영업, 판매 B2B, B2C

베트남 진출 프로그램

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베트남 진출 유통 상품 유통 및 수금 절차

한국 본사

베트남 지사화

BIZWELL CO.,LTD 2. 한국에서 수출 (FOB)

중소기업진흥공단 인증 민간네트워크 중소기업 지원센터 무역법인 (호치민)

4. 상품 판매 및 수금

현대식 유통채널


mart, 편의점, on-line (B2B)

재래식 유통채널 on-line (B2C). 안테나 shop 재래 도매시장

상품공급 협의, 판매처 발굴, 재래시장 상품판매

3. 관세 등 수입비용 부담 (FOB 가격의 약 60%) 상품 입출고 및 수금관리

1. sample 및 자료 제공 4. 상품 판매 및 수금

5. 유통조직 판매 및 수금

시장조사, 홈페이지 운영, SNS 운영, 마케팅 지원, 지사관리 운영 지원

6. Invoice 대금 결제 (선적 후 90일)

베트남 경제연구소 베트남 진출 프로그램

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베트남 진출 one-stop 서비스 베트남 시장 진출의 교두보

베트남 경제연구소 베트남 진출 프로그램

풍부한 경험에 의한 베트남 시장조사 실시 기초 시장조사부터 심층 시장조사까지 진행 (180개 상품에 대한 시장조사 Know-how 보유) 직영 antenna shop에서 테스트 마케팅 실시 시장 진출 초기 효율적인 마케팅을 위한 리서치 진행 베트남어 home-page 제공 및 운영 상품에 대한 상세한 상품별, 기업별 베트남어 홈페이지 운영 베트남 수입인증, 통관, 물류창고 운영 등 전반적인 물류 제공 정상적인 정품 상품만을 100% 유통함으로써 고객 신뢰 확보 베트남 유통 단계 축소 다양한 유통채널을 통해 유통 단계를 축소함으로써 저렴한 소비자가격 유지 신속하게 베트남 전국 유통망에 공급 온라인 관리 시스템으로 베트남 전국 유통망에 신속하게 공급

베트남 지사화 사업

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베트남 경제연구소 베트남 antenna shop 운영계획

베트남 Da Lat의 antenna shop 1호

베트남 내국인이 가장 많이 방문하는 휴양지 O 2016년 방문 관광객 550만 명 / 내국인 비중 95% (참고) 외국인 관광객이 선호도 1위 다낭 2016년 510만 명 중 외국인 200만 명 O 베트남 사람들의 취미 1호는 여행 1회 여행 기간 4~6일, 가족 또는 커플 중산층은 연간 6회 여행 (온라인쇼핑에서 가장 잘 팔리는 상품은 여행) Da Lat 호텔 부족으로 home-stay 700개 운영 중 O Da Lat의 이미지는 친환경, 청정지역 Da Lat을 방문하는 여행객의 특징 O 항공편, 승용차, 장거리 버스노선으로 진입 O 승용차, 택시 또는 오토바이 대여로 시내 관광 O 한류 BBQ 전문점이 많은 지역 (풍기친구 3호 인기) O 여행객이 가장 많이 지출하는 분야는 shopping

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꼭 가보고 싶은 Da Lat의 새로운 명소 “착한 점포”

antenna shop 운영 운영 목표


O antenna shop의 특징 maid in Korea 정품, 우수한 품질의 상품 만을 파는 점포 베트남 최초의 여성을 테마로 하는 상품 전문 판매점 화장품, 건강식품, 식품, 유아용품, 여성용품 등 250개 상품 (1차) 판매 중 2019년 상반기 2차 추가 상품 포함 500개 상품 판매 목표 O 복잡한 수입품의 중간 유통단계를 축소한 직판장 한국생산업체의 베트남 지사 판매점포 정상적인 수입인증, 관세를 납부한 스티커가 부착된 상품 만을 판매 O 작은 한국 “Da Lat” 이제는 shopping 하러 한국 대신 “Da Lat”으로 간다 “Da Lat”으로 가면 재미있는 “착한 점포”를 만난다 O B2B를 목표로 하는 show room 겸용 매장 “K station은 신뢰를 팝니다”

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한국식 인테리어, 한복 photo zone 운영

antenna shop 운영


B2B 지원

B2B 사업자를 위한 상담 및 교육 센터 운영

인기 있는 한복의 아름다움 Shop에서 구매한 고객은 무료 한복 포토존 이용 전통예술 전승자협회 (회장 이가락)에서 명품 한복 기증

mart 롯데마트, 이마트, Big C 등 편의점 Circle K, Vinmart+ 등 온라인 쇼핑 Lazada, Shopee, Tiki 등 지역별 대리점 전국 63개 성 및 직할시 총판 구축

소매 판매사업자를 위한 상담 및 교육센터 운영 지역 대리점 모집 운영

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Da Lat 시장 Da Lat 쇼핑 center

베트남경제연구소 Da Lat antenna shop

출입구

Hoa Binh 중심가, 50m 거리

계단 전면 event 행사면적

오토바이 주차장

점포전면 길이 12m

왕복 2차선 도로

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antenna shop 선정 상품 과일, 인삼

베트남 경제연구소 베트남 antenna shop 상품 선정

구분 상품 선정 사유

과일

신선 배 수요 증가 사과 수요 증가 딸기 수요 증가 제주 감귤 선호도 증가

가공 건조 꽂감 인기 상품 김말랭이 선호도 증가

드링크 사과 즙, 주스 건강 주스 복숭아 주스 건강 주스 포도 주스 건강 주스

통조링, 병조림 복숭아 복숭아 주스

가공 제주 감귤 초코렛 초코렛과 감귤의 조화

인삼

가공 홍삼정 선물용 홍삼 캡슐 간편한 건강식품 홍삼 젤리 젊은 층 수요 홍삼 캔디 젊은 층 수요 어린이 홍삼 높은 출산율, 아기 건강 관심 증가 홍삼 절편 꿀과 홍삼 홍삼차 건강 차

드링크 홍삼엑기스 간편한 포장식 1회용 홍삼 에너지 드링크 건강 드링크

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antenna shop 선정 상품 가공식품


구분 상품 시장 수요

야채

버섯 분말 표고버섯 요리에 첨가 영지버섯 한국산 선호도 높음 흑마늘 인기 상품

동충하초 인기 상품

면가공품

가공 만두 수요 증가 떡볶이 인스턴트 컵 떡볶이 라면 특화된 라면 냉동어묵 떡볶이 첨가용

우동 인기 상품

소스 혼합조미료 떡볶이 소스 한류상품 비빔밥 소스 한류상품

조리식품 가공 깻잎 깻잎 통조림

삼계탕 닭고기 선호 국간장 요리 첨가용

과자

가공 이유식 우유 대체 및 보조 어린이 과자 이유식 대체용 쌀과자 선호도 높음 스낵 인기 상품

해바라기 초코렛 해바라기씨앗과 초코렛의 조화

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antenna shop 선정 상품 가공식품



곡류 가공 선식 12곡, 마 첨가 (유아용)

쌀눈 쌀눈+유산균 드링크 두유 아몬드, 호두, 비타민 첨가

식물성 유지 가공 땅콩 기름 인기상품

옥수수 기름 인기상품 올리브유 인기상품

건강식품

잼 사과 잼 우유 대체 및 보조 오미자 잼 이유식 대체용 땅콩 잼 선호도 높음 딸기 잼 인기 상품

건강음료

드링크 오미자 즙 인기 상품 발효 흑초 인기 상품 배즙 인기 상품

딸기 즙 과즙 함유

견과류

가공 혼합견과류 1일 견과 에너지바 경과류 바 밤 조리밤

견과 선식 우유 첨가 분말

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antenna shop 선정 상품 김치, 가공, 축산물, 수산물



김치 가공 배추김치 한류상품 맛김치 한류상품

차류

가공 유자 차 한류상품 구기자 차 한류상품 오미자 차 한류상품

한방차 한류상품

빙과류 가공 아이스크림 인기상품 아이스바 인기상품

축산물 가공 소시지 인기상품

훈제오리 인기상품 무가당 연유 인기상품

수산

가공 굴 말린 굴 오징어 조미 오징어 전복 전복 통조림 김부각 스낵 맥주 안주용 조미 김 반찬용 전장 김 김밥용 미역 1회용 (3인용) 게 게살 어묵

어묵바 인기상품

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antenna shop 선정 상품 Fancy 및 기타 상품


Beauty 상품 기초화장품, 색조화장품, 헤어 및 바디 케어 fancy 상품 인형, 여행용품 등 디자인이 우수하고 실용적인 상품 건강식품 성인병 예방, 갱년기 해소, 장수국가 한국을 상징하는 건강식품 문구상품 디자인이 우수한 상품 living 생활용품 실용적인 상품 또는 기술력이 있는 상품 유아용품 유아용 장난감 등 디자인 또는 실용적인 상품

made in Korea 상품

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베트남 경제연구소 베트남 지사화 사업

한국기업 베트남 지사화

심층 시장조사 O 베트남 시장의 분석 및 판매방안 조사 O 국립 Da Lat 대학교 한국기업 지원 Business incubating center에서 진행 시장진출 준비 사항 O 수입인증 대행 O 베트남 target 선정 O 베트남 진출 전략 수립 O 베트남어 홈페이지 구축 및 운용 O on-line shopping, mart, 편의점, 전문점 등 유통 채널 확보 O 베트남 지역별 총판, 대리점 구축 (5개 직할시 및 58개 지방 성 단위) 마케팅 운영 지사화 요원 운용 O 마케팅 전담 직원 지정 (한국어 전공 베트남 직원 업체별로 배정 운영) O 베트남경제연구소의 marketing program 지원

베트남 지사 운영 system

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베트남 경제연구소 베트남 진출 운영계획

등록업체에게 제공하는 내용

시장조사부터 판매까지 one-stop 서비스 제공 시장조사, 수입인증 (실비청구), 상품설명서 베트남어 번역 통관, 수출입지원, 물류 창고 지원, 홈페이지 구축, SNS 지원, antenna shop 매대 제공 온라인쇼핑 및 현대식 유통채널 등록지원, 전국 대리점 구축 지원, B2B 지원

주관 업체

무역지원 및 베트남 유통 중소기업진흥공단 인증 호치민 민간네트워크 BIZWELL CO., LTD (대표이사 조형택) 시장조사 및 마케팅 지원 베트남경제연구소 (Viet-Han market research Co., Ltd.)(연구소장 김석운)

수출대금 결제

상품 선적 후 90일 이내 전액 결제


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베트남 유통시장 진출 진행절차

서류 검토

sample 제출

수입인증 진행

수입인증 획득

1차 test 상품 선적

상품 추가 수출

상품설명서, 한국 온라인 URL, 희망 FOB list 제출 기초 시장조사 후 진출 타당성 검토 결과 통보 (7일 소요)

한국에서 sample (2개) 확인 후 신청서 교부 및 수입인증에 필요한 서류 안내

신청서 제출, 수입인증 서류 제출 베트남에서 수입인증 진행

상품 설명서 베트남어 번역, 홈페이지 제작, SNS 작업 준비 수출상품 선적 준비

지정된 한국의 수출용 창고에 상품 납품 MOQ 결정, 1차 상품의 수출대금과 마케팅 비용 납부 금액 상계처리

매월 수출 선적 진행 (B2B 상품 포함) 1차 상품 수출 이후 수출대금은 유통기한을 감안하여 선적 후 90일, 60일, 30일 결정

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현지지사화 사업

베트남 유통시장 진출

구분 지원 범위 지원사항 월간비용 비고

베트남 지사화

기초시장조사

전담요원 지정

800 USD 6개월 단위 선납(4,800 USD) 현지 직원 인건비 포함

컨설팅 지원

프로젝트 지원

베트남 협력업체 발굴 지원

총판, 대리점 구축 지원

* VAT 별도

구분 지원범위 마케팅 비용 상품별 수입인증 비용

유통지원 프로그램

수입인증 지원 (실비 청구)

웹사이트 구축

SNS 마케팅 지원

Antenna shop 입점 비용 포함

기본 1,500 USD + 1개품목당 USD150

화장품 150 USD

일반식품 200 USD

건강식품 250 USD

이외 제품의 경우, 별도 협의

* VAT 별도

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베트남 경제 연구소장

강사프로필(김석운)

성명 / 김석운 ([email protected] 010-3305-6600), 카카오톡 아이디 kswkso

연세대학교 경영대학원 최고경영자과자정 수료 (AMP 50기)

KT 21년 근무, KTF 사내벤처 프리님 전무이사

㈜인터리츠 (코스닥 등록기업) 부사장

KD-net (한국통신카드) 신상품 개발 이사

베트남 비즈니스 포럼 Blog 운영 (140만 구독자, NAVER가 지정한 우수한 해외 경제정보 )

무역협회 공식 언론 한국무역신문 컬럼 기고 “김석운의 베트남 통신” (183회 게재 중)

무역협회 아카데미 강사 (베트남 진출 CEO 및 주재원 교육 / 베트남 유통)

무역협회 시장조사 공동조사 진행 / 베트남 진출 유망상품

월간 음식과 사람들 (동아일보) “베트남 진출 외식업” 컬럼 기고 (4회 게재 중)

호치민대학교 경제대학 최고경영자과정 강사 (베트남 온라인쇼핑 시장)

(현) 한글과 컴퓨터의 해외영업법인 / 한컴MDS (코스닥등록기업) 베트남 법인장

(현) 베트남경제연구소 (Viet-Han market research Co., Ltd.) 소장


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2019. 02. 15온라인쇼핑 시장 베트남 경제연구소 베트남 온라인 쇼핑 시장은...

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