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2018年泰国经济展望及政策
格林·沙拉信先生 泰国商会暨泰国贸易院主席
2018年3月15日
开泰银行私人银行
驻泰华商专属研讨会
2
泰国经济展望
来源:泰国银行公会(2018年3月)
2017年泰国经济
2017年 3季度
2017年 4季度
2017年
农业
非农业
民间消费
政府支出
投资
出口:产品和服务
进口:产品和服务
民间
政府
2017年第四季度
的经济动力是出口、旅游业和非农业。
挑战在于政府投资延迟。
年同比(%)
3 来源:泰国银行公会(2018年3月)
民间消费指数 ( 2018年1月)
2018年1月 = 年同比增长6.1%
泰国经济展望
民间消费指数
非耐用品指数 半耐用品指数 耐用品指数 服务指数 (减)旅游支出 民间消费指数
年同比(%)
来源:泰国银行、OAE
4 来源:泰国银行公会(2018年3月)
民间投资指数:PII(2018年1月)
2018年1月 = 年同比增长1.2%
Capacity Utilization
泰国经济展望
允许建筑区(9mma) 建筑指数 实际进口资本货物 实际国内机械销售 汽车销售投资 民间投资指数(PII) 产能利用率
民间投资指数
年同比(%)
来源:泰国银行、工业产品标准办公室(TISI)
5
出口(2018年1月)
来源:泰国银行公会(2018年3月)
Jun 17
Jul 17
Aug 17
Sep 17
Oct 17
Nov 17
Dec 17 2017
Jan 18
增长率 (%)
石油制品
橡胶
电器
电子
汽车与零部件
农业加工产品
农产品
出口价格
出口值
不包括黄金、汽油
出口总值
主要市场的增长率
泰国经济展望
6
旅游业 (2018年1月)
来源:泰国银行公会(2018年3月)
入住率(RHS)
入境游客人数(LHS) 增长率 (RHS)
入境游客人数
2018年1月 = 354 万人次 (增长10.9%) (百万人次, 增长率(% ))
前十大入境游客来源国
中国
马来西亚
俄罗斯
韩国
老挝
日本
印度
美国
德国
英国
泰国经济展望
7 来源:泰国银行公会(2018年3月)
2018年泰国经济(预测)
出口
投资
- 民间
- 政府
民间消费
通货膨胀率
入境游客数量
同比增长率(%)
注:
NESDB =国家经济和社会发展委员会办公室
FPO =财政政策办公室
BOT =泰国银行
泰国经济展望
按产业划分的泰国国内生产总值构成 (2017年预测)
来源:美国中央情报局《世界事实手册》(2018年3月)
泰国经济展望
服务业 55.6%
工业 36.2%
农业 8.2%
8
对比GDP 构成:
GDP 8.2%
GDP 36.2%
GDP 55.6%
按产业划分的劳动力分布 (2017年)
工业 16.3% 农业 31.5% 服务业 52.2%
来源:泰国银行(2017年2月28日) 9
泰国经济展望
按产业划分的劳动力分布变化 (1998-2017年)
来源:泰国银行(2017年2月28日)
农业
45% 农业
31.5%
工业
14% 工业
16.3%
服务业
41% 服务业
52.5%
1998年 2017年
+
-
10
泰国经济展望
服务业的潜力
来源:美国中央情报局《世界事实手册》(2018年3月)
服务业对国内生产总值的贡献 (%) (2017年预测)
美国
新加坡
日本
泰国 ++
11
来源: 国家经济和社会发展委员会办公室(NESDB)(2018年2月19日)
按产业计算的泰国国内生产总值增长率(%)
(2017年第四季度实际数字)
2017年第四季度国内生产总值增长率 = 4%
2017年全年国内生产总值增长率= 3.9%
2018年国内生产总值预测增长率= 3.6-4.6%
服务产业
酒店餐饮 批发零售 运输 建筑 农业 工业
12
服务业的潜力
来源: 国家经济和社会发展委员会办公室(NESDB)(2018年2月19日) 13
酒店餐饮 : 随外国游客数量增加而加速增长。
酒店餐饮业增长率(%)
来自外国游客的 收入
(10亿泰铢)
(增长率(%))
来自外国游客的收入 (10亿泰铢) 增长率(%)
2016年 2017年 2017年 1季度
2017年2季度
2017年3季度
2017年4季度
收入 (LHS) 收入年同比增长率(%)
国内生产总值增长:酒店和餐厅同比增长率(%)
Illegal Tour
2016年4季度 2017年4季度 2015年4季度
服务业的潜力
来源: 国家经济和社会发展委员会办公室(NESDB)(2018年2月19日) 14
批发和零售 : 随国内消费、游客数量和进出口增长而加速增长。
批发零售业增长率(%)
2016年 2017年
批发零售指数
2017年1季度
2017年2季度
2017年3季度
2017年4季度
2017年4季度 (2M)
2016年4季度
2015年4季度
2014年4季度
2013年4季度
国内生产总值:批发和零售 (RHS)
批发指数
零售指数
服务业的潜力
年同比(%)
年同比(%)
来源: 国家经济和社会发展委员会办公室(NESDB)(2018年2月19日) 15
运输业 : 随游客数量增加和制造业扩张而加速增长。
运输业增长率(%)
2016年 2017年
运输产业的国内生产总值
2017年1季度
2017年2季度
2017年3季度
2017年4季度
国内生产总值:运输产业(RHS)
航空服务
陆地服务
水上服务
电信服务
2017年 4季度
2016年4季度
2015年4季度
2014年4季度
2013年 4季度
服务业的潜力
年同比(%)
年同比(%)
来源: 国家经济和社会发展委员会办公室(NESDB)(2018年2月19日) 16
建筑业 : 因政府和民间部门的建筑投资迟缓而放缓。
2016年 2017年 建筑业增长率(%)
建材销售
2017年 1季度
2017年 2季度
2017年 3季度
2017年4季度
2017年4季度
2016年4季度
2015年4季度
2014年4季度
2013年4季度
国内生产总值:建筑业
混凝土
水泥
瓷砖
服务业的潜力
年同比(%)
年同比(%)
来源: 商务部(2018年3月)
服务业指数 (2018年1月)
17
服务业将成为2018年经济增长的主要动力 。
截至2018年1月服务业指数= 113.7 (同比增长9.2% )
随着经济增长和医疗旅游趋热(与健康和保健相关的更多投资), 房地产业高速增长24
%,建筑业增长2.9%。 按产业划分的服务业指数增长率 (2018年1月)
房地产
教育
职业
健康与保健
艺术与娱乐
信息
运输
批发和零售
酒店和服务
金融服务
建筑业
其他服务
管理
服务业指数
服务业指数
增长率(%)
2016年 = 100
2018年
1月
2017年
1月
2016年
1月
服务业的潜力 年同比(%)
作为增长引擎的旅游业
来源: 旅游与体育部(2017年12月)
泰国旅游业的重要性 2017年预测
18
旅游业对泰国国内生产总值的贡献 = 20%
旅游业就业= 440万人,占劳动力总数的11.7%
旅游业投资= 1,048亿泰铢
旅游业税收收入 (直接+ 间接) = 4,010 亿泰铢
旅游价值链中的旅游收入分配
住宿
25.8%
购物
国内运输
食品与饮料
娱乐
24.3% 21.2%
11.8%
9.9%
旅游服务
4.9%
(2017 年预测)
19
作为增长引擎的旅游业
航空公司 航空公司 机场
机场
机场
酒店
旅行社
医院 餐厅
购物
媒体
公共交通
剧院和娱乐
旅游目的地
预订
20
2008-2018年泰国旅游业
E
旅游业收入 (万亿泰铢)
入境游客数量 (百万人次)
作为增长引擎的旅游业
入境游客数量 旅游业收入
来源:泰国国家旅游局 (TAT )( 2018年3月)、旅游与体育部(2017年12月) 21
3,545 万 入境游客数量 国内游客
2017年泰国旅游业
旅游业总收入
万亿泰铢 万亿泰铢
万亿泰铢
1.82
2.75
作为增长引擎的旅游业
来源: 旅游与体育部(2017年12月) 22
2017年按来源地划分的入境游客数量 (预测)
2,394万人
前10名
百万人次
作为增长引擎的旅游业
占比:68% 中国同比增长9.91%
来源: 旅游与体育部(2017年12月) 23
2017年按来源地划分的入境游客创收(预测)
1.206万亿泰铢
前10名
千亿泰铢
作为增长引擎的旅游业
占比:66%
来自中国游客收入 同比增长13.66%
24 来源:泰国国家旅游局 (TAT )( 2018年3月)
2018年泰国旅游业 (预测)
旅游业总收入
万亿泰铢 万亿泰铢
万亿泰铢 入境外国游客人数 国内游客 3,780万人次
+11%
2.02
+6%
3.02
作为增长引擎的旅游业
25
泰国向前进
泰国地处东盟中心
来源:泰国国家旅游局 (TAT )( 2018年3月)
泰国是前往柬老缅越泰( CLMVT )的门户;
东盟旅游线路:泰国和柬老缅越( CLMV)
两个国家-一个目的地:柬老缅越泰( CLMVT )
• 前往东盟其他国家的
国际游客占 15%
• 前来泰国的东盟游客人数
1,760万人次 同比增长9.2%
东盟连接 与东盟连接的航班
共1,368次航班/周
单位:航班/周 2017年
26
泰国地处东盟中心
来源: 商务部(2018年3月)
泰国向前进
2017年泰国 边境贸易
边境贸易额 (百万泰铢)
边境贸易占总贸易的百分比
增长率(2017年/2016年)
马来西亚
缅甸
老挝
柬埔寨
27
泰国向前进
来源: 东部经济走廊办公室(EECO)(2018年2月)
“一带一路”下
云南-老挝-泰国合作试点区
1.滇中新区示范区 2.磨憨----磨丁示范区 3.赛色塔(Sey Sattha)
示范试点区 4.孔敬:连接上部东西走廊 (毛淡棉-夜丰颂 - 彭世洛
– 孔敬 - 莫拉限 – 顺化) 5.北柳:连接下部东西走廊
(土瓦-北碧-曼谷-北柳-沙缴 -金边-头顿) 6.东部经济走廊
28
泰国向前进
2020年泰国交通网络 大曼谷地区轨道交通系统
29
增长的新引擎
S曲线 产业
未来食品 新一代汽车
智能电子
高端和医疗保康旅游
农业和生物技术
机器人
新S曲线产业
数字产业
医疗中心
生物燃料和 生物化学
航空和物流
创新的优先顺序 智慧城市 医疗中心 低碳社会 食品创新城 水资源管理与技术
泰国向前进
30 来源: 东部经济走廊办公室(EECO)(2018年2月)
EEC: 东部经济走廊
投资商机
东部经济走廊 4个核心区,15个项目 5个高度优先项目
31 来源: 东部经济走廊办公室(EECO)(2018年2月)
EEC: 东部经济走廊
投资商机
政府和民间投资合计 头5年1.7万亿泰铢(499亿美元)
工业
旅游业
新城/医院
城际高速公路
复线铁路
乌塔堡国际机场
玛达浦港三期
廉查邦港三期
高铁
32
投资商机
来源: 东部经济走廊办公室(EECO)(2018年2月)
来源: 东部经济走廊办公室(EECO)(2018年2月)
东部经济走廊创新区(EECi)
东部经济走廊创新区旨在在东部经济走廊区域内打造一个创新地带,由政府部门、民间部门、高效和当地社区联合研发创新。
旺川谷(wang chan valley)
汽车产业
工业机器人
智能系统 食物成分
生物材料
农业和卫星遥感
33
投资商机
来源: 数字经济和社会部(2017年2月)
泰国数字园
34 来源: 数字经济和社会部(2017年2月)
泰国智慧城市
投资商机
清迈 普吉 东部经济走廊
35
+
北部
中部
南部
东部
东北部
千万人
100亿泰铢 收入 分配
个府
二线城市
投资商机
36
泰国老龄化社会
投资商机
居家养老
老年公寓/ 半护理
养老院/ 全护理 退休住宅/
生活自理
生活自理程度
生活自理 半护理
老龄人的生活选择
全护理
37
泰国老龄化社会- 案例
投资商机
38
政策支持
来源: 投资促进委员会办公室(BOI)(2017年3月)
投资优惠权益
投资优惠待遇的分类清单
39
政策支持
来源: 投资促进委员会办公室(BOI)(2017年3月)
基本优惠待遇
40
政策支持
来源: 投资促进委员会办公室(BOI)(2017年3月)
附加优惠待遇
基于效用的 优惠待遇
41
政策支持
来源: 投资促进委员会办公室(BOI)(2017年3月)
增强竞争力的效用
42
政策支持
来源: 投资促进委员会办公室(BOI)(2017年3月)
增强竞争力的效用(续)
43
政策支持
来源: 投资促进委员会办公室(BOI)(2017年3月)
分散繁荣的效用
44
政策支持
来源: 投资促进委员会办公室(BOI)(2017年3月)
促进工业区发展的效用
45
政策支持
来源: 投资促进委员会办公室(BOI)(2017年3月)
人均收入最低的20个府
人均收入最低的20个府
政府鼓励的工业园区
边境经济特区
南部半径鼓励投资的府治
46 来源: 东部经济走廊办公室(EECO)(2018年2月)
政策支持 东部经济走廊投资促进政策
额外企业所得税减半征收5年
额外免征企业所得税2年 额外企业所得税减半征收5年
额外企业所得税减半征收3年
东部经济走廊投资促进政策( 2018年1月1日起生效 )
3. 东部经济走廊工业区
2. 目标产业特区
1. 特定产业特区即航空、EECi, EECd
地区 特别奖励 (仅适用于目标产业)
科技培训生
> 10% of Employee
OR > 50 people (Select the lowest one)
> 5% of Employee
OR > 25 people (Select the lowest one)
政策延期2年(申请投资促进至2019年)
与研究机构或教育机构合作进行技术或人力资源开发
各地区目标产业投资的激励措施:
47
政策支持
来源: 东部经济走廊办公室(EECO)(2018年2月)
公私合营-东部经济走廊快速通道
(PPP-– EEC Fast Track)
PISU:
民营企业参与公共项目投资
EEC: 东部经济走廊
8-10个月 6-8个月 7个月+12-18个月
3.5个月 4个月 1.5个月+10.5个月
3.5-4.5个月 4.5-5.5个月
公私合营快速通道
签署合同
订立合同
准备竞标
准备竞标
1.项目准备 2.提出项目方案 3.民营企业筛选
1.项目准备 2.提出项目方案 3.民营企业筛选
1.项目准备+提出项目方案
2.民营企业筛选 东部经济走廊通道
准备竞标 签署合同
8-10个月
9个月
20
个月
25个月
40个月
3.5-4.5个月
正常
1.确定 2.整合 3.一致 4.制衡 5.承诺
备注:需要已获准的可行性研究报告
民营企业参与公共项目投资法
东部经济走廊通道
48
政策支持
来源: www.unescap.org/sites/default/files/PPP%20Thailand-sent.pdf
(备用)
民营企业参与公共项目投资法(PISU Act)
标准化 -公私合营总体规划(5年) -公私合营委员会(总理担任
主席)和公私合营委员会办公室(SEPO) -强调性价比 -标准化合同(进行中) - 小型项目的指导方针 -公私合营项目数据库
便捷 -简化程序 - 项目计划和投标流程的精确时间框架 - 项目发展基金
透明度
-遴选与监管委员会专家库 - 禁止相关官员为民营交易方提供不当支持服务 - 取消顾问和投标人资质的评判标准
额外的关键原则 - 推动公私合营投资
泰国财政部国营企业政策办公室
49
泰国商会 网络
泰国商会和泰国贸易院
2018年1月5日更新
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以数据为导向 商务智能
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展览管理
Tsc.thaichamber.org
会员数据库
泰国商会数字平台
数字旅游
50
2018年泰国经济展望及政策
格林·沙拉信先生 泰国商会暨泰国贸易院主席
2018年3月15日
开泰银行私人银行
驻泰华商专属研讨会