2018 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL · 2018. 9. 25. · _Plataformas de Negociação _Fundos de...
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1 2018P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S
P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S
E S E R V I Ç O S F I N A N C E I R O S
A P R E S E N TA Ç Ã O I N S T I T U C I O N A L
2 0 1 8
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N O S S A H I S T Ó R I A
Mais de 20 anos de atuação e experiência no mercado financeiro.
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Temos a missão de transformar oportunidades
do mercado financeiro em resultados que adicionam
valor ao patrimônio de pessoas e empresas.
Oferecemos um portfólio completo de produtos e
serviços para os mercados brasileiro e internacional.
Reúnimos várias instituições independentes que
trocam conhecimento, talento e experiência para
oferecer aos clientes maior solidez e segurança.
N O S S A H I S T Ó R I A
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4 2018P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S
L I N H A D O T E M P O
1995 1999 2003 2009 2010 2011 2015
Autorizada a
atuar como
corretora
membro da
Bovespa
Adquire a
Sanvest Trustee
– expansão
da atuação
como Agente
Fiduciário
Planner ingressa
na BM&F
Aquisição da
carteira de
clientes da
DC Corretora,
permitindo
operações em
Câmbio
Operações de
Investment
Banking
A Planner
Securities é
aprovada pela
FINRA
Aquisição da
carteira de
clientes da
Theca Corretora
Aprovação
da CVM para
atuar como
custodiante e
escriturador de
cotas de fundos
Criação da
Planner
Redwood
– segmento
de gestão de
recursos para
o investidor
institucional
Aquisição
da carteira
de cliente
da Talarico
Corretora
Constituição
do 1º Mutual
Fund em
Cayman
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C E R T I F I C A Ç Õ E S E G O V E R N A N Ç A C O R P O R AT I VA
A Planner obteve da B3 os selos de Qualificação
Operacional para Agro, Execution, Retail e Non Resident
Investor Broker. Pertencemos, portanto, ao seleto grupo
de corretoras independentes certificadas.
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6 2018P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S
C E R T I F I C A Ç Õ E S E G O V E R N A N Ç A C O R P O R AT I VA
Primeira corretora de valores brasileira com sistema
de gestão alinhado aos padrões internacionais da ISO
9001. Nosso sistema de Gestão da Qualidade abrange os
serviços de Operações com Títulos e Valores Mobiliários
em Bolsas de Valores , Agente Fiduciário, Administração
de Recursos, Pesquisa e Câmbio.
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7 2018P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S
P R Ê M I O SE RECONHECIMENTOS
Equipe de análises premiada pelos principais
rankings do mercado e reconhecida pela imprensa
especializada como Valor e AE Broadcast.
2017 - 1º Lugar
Ranking Equipe de Pesquisa
Prêmio Broadcast Analistas
2016 - Destaque
Gestão de Fundos - Ranking Top Asset
Revista Investidor Institucional
Fundos e estratégias de alocação premiados
ao longo da última década por iniciativas como
Valor Investe e Melhores Fundos Internacionais.
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8 2018P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S
S E R V I Ç O S F I N A N C E I R O S
Produtos e serviços financeiros para pessoas e empresas
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9 2018P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S
S E R V I Ç O S F I N A N C E I R O SPA R A P E S S O A S
_Corretora de Valores
_Plataformas de Negociação
_Fundos de Invest imento
_Títulos de Renda Fixa
_Assessoria Financeira
_Câmbio Turismo
S E RV I Ç O S F I N A N C E I R O S
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10 2018P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S
S E R V I Ç O S F I N A N C E I R O SPA R A E M P R E S A S
_Corretora de Valores
_Câmbio Comercial
_Administração de Recursos
_Custódia e Escr i turação
_Serviços Fiduciár ios
_Investment Banking
S E RV I Ç O S F I N A N C E I R O S
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11 2018P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S
A Planner é uma Full Service Broker na B3, 5º maior bolsa de
mercado de capitais e financeiro do mundo. Oferece ampla solução
de serviços ao cliente: análises de mercado, assessoria financeira,
operações em bolsa, investimentos em fundos e Renda Fixa.
C O R R E T O R A D E VA L O R E S
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12 2018P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S
P L ATA F O R M A S U T I L I Z A DA S
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13 2018P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S
F U N D O SD E I N V E S T I M E N TO
Distribuição de Fundos de
Investimento dos melhores
gestores do mercado, além
de fundos próprios, pensados
para os mais diferentes perfis
de investidores.
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14 2018P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S
R E N D AF I X A
Há quem prefira opções
de investimento mais
conservadoras, que protejam
o capital investido. Também
há investidores que querem
manter recursos reservados
para objetivos de curto e
médio prazo, com maior
liquidez. Para pessoas com
este perfil, a Planner oferece
investimentos em títulos de
renda fixa.
CRICertificado de Recebíveis Imobiliários: título lastreado em crédito imobiliário, emitido por companhias securitizadoras. Isento de imposto de renda.
CRACertificado de Recebíveis do Agronegócio: lastreado em dívidas do setor de agronegócios, é emitido por companhias securitizadoras. Isento de IR.
Letra de Crédito Imobiliário: título emitido por instituições financeiras, garantido por hipotecas ou alienação fiduciária. Isento de imposto de renda.
LCILetra de Crédito do Agronegócio: título emitido por instituições financeiras atrelado a operações de crédito do agronegócio. Isento de imposto de renda.
LCA
Letra de Câmbio: Emitido geralmente por financeiras, é um título lastreado em contratos de financiamento para empresas e pessoas.
LCCertificado de Depósito Bancário: título emitido por bancos, com objetivo de captar recursos.
CDB
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TESOURO
DIRETO
Os Títulos Públicos são os papéis mais seguros
para quem investe em Renda Fixa. O Tesouro
Nacional utiliza a emissão de títulos públicos
como uma das formas de captação de recursos
para financiar atividades do governo federal
como educação, saúde e infraestrutura. Esses
títulos são resgatados em data predeterminada
por um valor específico, atualizado ou não por
indicadores de mercado, como, por exemplo,
índices de preços.
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AJUDANDO VOCÊ
A TOMAR DECISÕES
Profissionais altamente capacitados para orientar
você a investir seus recursos de acordo com os
seus planos. Nosso atendimento é reconhecido
pelos clientes como um diferencial competitivo
da Planner.
A S S E S S O R I A F I N A N C E I R A
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INFORMAÇÃO QUE
TRABALHA A SEU FAVOR
Consciente de que informação é a matéria prima do
mercado financeiro, a Planner possui uma conceituada
equipe de pesquisa, que auxilia os clientes tomarem a
as melhores decisões.
A N Á L I S E D E I N V E S T I M E N T O S
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CÂMBIO
TURISMO
Além de operações de investimento no Brasil,
oferecemos também serviços de câmbio turismo,
ampliando nosso portfólio de serviços e as
possibilidades financeiras de nossos clientes.
_Pagamentos e transferências internacionais
_Remessa internacional
_Moedas em espécie
_Cartões de viagem
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19 2018P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S
Seja para pessoas físicas ou clientes
institucionais, todas as nossas atividades
têm em comum o foco em suas aspirações.
Seus planos são os nossos.
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20 2018P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900 – 10º andar São Paulo – SP | CEP 04538-132 +55 (11) 2172.2600planner.com.br