2017 미디어전망

2017년디지털광고시장

AD Spending

플랫폼내에서비즈니스기능완결

Media

+ Business Platform

+ Video

+ Tech

2017년주요매체의광고전략

Advertising

성장의파이를가져가기위한플랫폼경쟁

기술이주도하는플랫폼고도화

AD SPENDING

2017년

국내전체광고시장

2017년 국내 광고시장은 약10.9조원으로 전년(10.8조원)과 비슷한 수준유지 전망

지상파 TV의 영향력 약화로 광고 시장 규모 감소세, 모바일 인터넷 시장은 지속적인 성장세 이어갈 것으로 예상

2017년국내전체광고시장

* 출처 : 미래에셋대우리서치센터

2017년

디지털광고시장

-More Mobile

2017년디지털광고시장

2014 2015 2016(E) 2017(E)

* 출처 : 제일기획, 나스미디어 추정치(2017년)

2,000

1,000

모바일인터넷

PC 인터넷

모바일 중심의 매체 이용고착화로 모바일 광고 시장은 두자릿수 성장세를 이어가며 디지털 광고시장 성장 주도

2017년 모바일 광고 시장규모가 PC를 넘어서며, 골든크로스 현상이 발생할 것으로 예상

(단위 : 십억원)

1,6801,600

830

1,860

1,280

1,720

1,5101,620

2017년

디지털동영상광고시장

2017년디지털동영상광고시장

2017년 디지털 동영상 광고 시장은 5.6천억 원규모로 성장 전망

전체 디지털 광고시장 내 동영상 광고비중은 17% 수준으로 확대, 동영상 광고의 중요도 및영향력이 지속적으로 증가

2014 2015 2016(E) 2017(E)

600

400

200

(단위 : 십억원) (단위 : %)

30

20

10

디지털광고시장내비중

디지털동영상광고시장규모

17%

560

* 출처 : 온라인광고협회, 나스미디어 추정치(2015~2017년)

91

3%

430

260

9%

14%

MEDIA

BUSINESS

PLATFORM플랫폼 내에서 비즈니스 기능 완결

포털·메신저·SNS,

중계플랫폼에서

비즈니스완결플랫폼으로

진화

연결, 정보 제공 등의중계적인 역할에서 벗어나 결제시스템 및마케팅을 지원하며 구매, 예매, 예약 등의 기능 내재화

이용자 입장에서는 플랫폼 이탈 없이 최종적인 거래완결, 브랜드/서비스 제공자 입장에서는 플랫폼 내에서 직접적인 비즈니스 기회 획득

이를 통해 플랫폼은 비즈니스 파트너의 외형을 확대하고, 파트너를 광고주로 전환함으로써 광고지배력을 강화하고자 함

비즈니스플랫폼구현

둘러보기발견

상품탐색

정보검색

이벤트/프로모션정보수신

사용법검색/ 후기보기

구매예매예약...

브랜드검색

* 출처 : 관련 기사

중계적기능

비즈니스완결기능

네이버,

플랫폼연계를통해

최적의비즈니스도구제공

네이버는 2016년부터 ‘프로젝트 꽃’을 통해중소 상공인의 창업과 비즈니스를 돕는플랫폼 구축 지속

그동안 개별적으로 운영되던 플랫폼/서비스를 유기적으로 연결하고 통합함으로써 최적의 비즈니스 생태계 조성

네이버의 빅데이터 분석 기술은 플랫폼 내에 적용되어, 이용자의 상황과 맥락, 니즈를 반영한 데이터로 활용되어 비즈니스 성과 지원

네이버비즈니스플랫폼구조

콘텐츠생산플랫폼

트랜잭션플랫폼

광고플랫폼기술 /

빅데이터

마이비즈니스스토어팜모두!블로그카페포스트

전화비즈넘버톡톡예약네아로(네이버아이디로)Pay

디스플레이 광고콘텐츠 DA파워콘텐츠검색 광고쇼핑 검색광고브랜드 검색

* 출처 : 관련 기사

카카오톡,

뉴플러스친구를중심의

통합비즈니스플랫폼

전략

카카오톡 플러스친구는 이용자와 브랜드를 연결하는 주요한 마케팅 채널이지만, 브랜드 메시지 발송이라는 한정적인 기능을 가짐

카카오톡 뉴플러스 친구는 카카오톡 내의 여러 기능을 통합적으로 활용하여 비즈니스를 완결하는 채널로 전략화

카카오톡통합비즈니스플랫폼전략

비즈콘텐츠노출

카카오톡채널

이벤트/프로모션/브랜드정보메시지발송

플러스친구대상

문의/상담/확인

플러스친구챗봇

구매/예약/신청

카카오페이

뉴플러스친구

* 출처 : 관련 기사

페이스북,

직접전환채널로서의

가능성테스트

페이스북은 북미 중심으로 서비스 공급 업체와의 연동 및페이스북 메신저 기능을 활용하여

플랫폼 이탈 없이구매, 예약, 주문 등을바로 실행할 수있는기능 테스트 중

샵(shop) 섹션 추가, 결제 서비스 연동등커머스 영역에 집중하며, 비즈니스 채널로서의 경쟁력 확대

페이스북직접전환가능한 CTA 버튼

페이스북페이지에서CTA 버튼구현

주문하기 지금 예약하기

티켓 구매 관람시간 보기

페이스북메신저기능을통해직접고객관리

견적보기 지금 예약하기 지금 구매하기

* 출처 : 페이스북 비즈니스 블로그

VIDEO성장의 파이를 가져가기 위한 플랫폼 경쟁

동영상소비보편화,

매체별경쟁력강화를위한

전략구사

동영상 이용 행태가 보편화되고, 콘텐츠 소비가 다양해짐에 따라2017년 미디어는 ‘동영상’ 주도로 성장할 것으로 예상

동영상 미디어 대부분이 광고를 통한 수익모델을 취하고 있는 만큼

플랫폼 내에서 더많은 동영상을 소비할 수있도록 콘텐츠 차별화 및서비스 최적화에 주력

동영상소비의보편화

모바일동영상커버리지(2016.10 기준, 코리안클릭*)

93.6%

유튜브시청시간증가(2016년vs 2015년,유튜브제공)

65%

SMR 콘텐츠시청수증가(2016년3분기vs 2015년3분기,

SMR 제공)

127%

동영상사업자전략

콘텐츠차별화• 킬러콘텐츠 강화• 1인 창작자(MCN) 콘텐츠 제공• 제공 콘텐츠 다양화

수익화• 무료 광고모델• 콘텐츠 유료 모델

(콘텐츠 개별판매, 월 정액)• 동영상을 상품 판매와 연계

서비스최적화

• 큐레이션 기능 도입• ‘라이브‘ 서비스강화• VR, 360도 동영상 등

차세대 동영상 포맷 제공

* 출처 : 관련 기사 / ICT 융합시대의 영상 콘텐츠 전략, 한국콘텐츠진흥원(2016.11) * 코리안클릭 모바일 > 서비스(Video) 데이터 기준7세~69세 안드로이드 이용자 대상

네이버,

창작자지원을통한

고품질콘텐츠확보전략

네이버 TV캐스트 내에서는 방송 클릭 위주로 콘텐츠 소비지속

네이버는 이용자에게 다양한 볼거리를 제공하기 위해창작자를 지원하고, 검증된 창작자 중심으로 고품질 콘텐츠 확보함으로써

RMC 제공 플랫폼으로서의 포지셔닝을 유지하고, 동영상 광고 플랫폼으로서의 차별성을 강화시키려는 전략

상위인기채널(11월넷째주기준) 5대창작자지원분야

웹드라마 웹예능

뷰티 키즈 게임

방송_드라마

방송_드라마

자체채널_영화

방송_예능

웹드라마방송_음악

방송_드라마

방송_예능

방송_예능

방송_예능

방송_드라마

창작자채널_키즈

* 출처 : 네이버 TV캐스트, 관련 기사

카카오,

동영상플랫폼통합및

전면개편

카카오는 2017년 동영상 서비스에 주력, 상반기 내로 다음 tv팟과 카카오tv를 통합한 동영상라이브플랫폼 구축계획 발표

개인 창작자의 라이브 방송을 강화, 콘텐츠 유통 채널최적화, 이용자 맞춤 콘텐츠 제공 등동영상 서비스를 전면적으로 개편하며,

동영상 플랫폼 역량 강화

카카오동영상서비스개편

방송콘텐츠

제휴채널방송

1인창작자라이브방송강화

창작자후원방안도입(ex, 별풍선)검토

이용자 소비 패턴 관심사 취향 ...

시간 생활 패턴...

등을 고려한개인맞춤추천

* 출처 : 관련 기사

①플랫폼통합 ②콘텐츠강화 ③콘텐츠유통최적화

유튜브& 페이스북,

소셜+ 라이브가결합한

라이브서비스경쟁

유튜브는 PC 중심의 스트리밍 서비스를 모바일로 확대하며 라이브 서비스 경쟁을 본격화할 것으로 예상

페이스북은 ‘동영상 퍼스트(Video First)’를 전략화하며,

페이스북의 강점인 소셜 기능을 극대화 할수있는 라이브 서비스를 지속적으로 개발해 나갈 것으로 예상

유튜브라이브스트리밍본격화 페이스북, 동영상퍼스트전략

서비스최적화

창작자지원

• 창작자 채널 개설• 댓글 기능지원창작자와의 소통 및소셜TV 기능

• 라이브 방송에 360도 4K 지원생생한 현장감 전달

• 모바일 라이브에 특화된 별도 앱(connect) 개발이용자 편의성 확대

• 라이브스트리밍 광고 수익배분• 창작자가 유치한 광고 방송 제재없음• 유튜브 레드를 통한

추가적인 창작자 수익제공

2016.06 모바일스트리밍서비스오픈(이용제한)

2016.04 페이스북라이브서비스전면오픈

VideoFirst

소셜 라이브

* 출처 : 관련 기사

TECH기술이 주도하는 플랫폼 고도화

인공지능의발전

인공지능(AI, Artificial Intelligence)

• 인간처럼 사고하고, 감지하고, 행동하도록 설계된 일련의 알고리즘 체계

의미있는정보추출

정보분석및해석

판단및예측

데이터수집과축적

빅데이터

센서 / IoT

하드웨어 기반컴퓨터 파워 향상

소프트웨어 기반알고리즘 성능 개선

인지능력강화

학습능력강화

로보틱스

헬스케어 금융 법률

자율주행자동차 스마트공장

< 서비스업융합>

< 제조업융합>

인공지능,

미래핵심기술로부각

최근 IT 업계 화두로 부상한 인공지능(Artificial Intelligence)은 딥러닝(deep learning )과빅데이터 활용으로 빠르게 발전

인공지능을 통해 인간의 육체 노동뿐만 아니라 정신/지식 노동의 자동화가 가능해짐에 따라다양한 산업에서 도입

의료(의료 자문), 금융(로보어드바이저), 자동차(자율주행차) 등분야에서 실용화 단계로 진입

* 출처 : 관련 기사

머신러닝플랫폼

- 음성/이미지 인식, 번역 서비스

IBM Watson헬스플랫폼

- 질병진단 및이상 징후 사전예측

대화형인공지능플랫폼

- 대화기반 쇼핑, 여행, 예약서비스

기존플랫폼고도화

- 금융, 날씨등으로 플랫폼 확장

대화형&머신러닝플랫폼

- 수요예측, 사용자 선호 분석등

생활맞춤형서비스플랫폼

- 개인별 쇼핑, 미디어 콘텐츠추천

개인맞춤형플랫폼

- 개인성향 분석을 통한 추천

범용지능형서비스플랫폼

-고도화된 인공지능기술

현재플랫폼운영현황 향후발전방향

글로벌 IT 기업,

플랫폼확장을위한

인공지능기술경쟁

글로벌기업의인공지능플랫폼

구글, 페이스북, 아마존 등글로벌 IT 기업들의 인공지능 플랫폼 선점을 위한 기술 경쟁치열

미래 비즈니스에서의 경쟁 우위 확보를 위해 데이터를 기반인공지능 기술을 다양한 비즈니스 영역에 적용하며 역량 강화

* 출처 : 관련 기사

네이버&카카오,

인공지능기술접목으로

서비스/플랫폼고도화

네이버와 카카오는 이용자 의도 분석과 예측까지 가능한 인공지능을 활용하여 콘텐츠, 검색, 메신저 등기존서비스 고도화에 집중

최적화된 개인화 서비스 제공, 개인 맞춤 상품추천, 이용편의성 향상 뿐만 아니라 인공지능과 하드웨어와의 융합까지 시도,

플랫폼 영향력 확대를 위한 기술경쟁이 치열해질 전망

인공지능기반서비스/플랫폼고도화 인공지능과하드웨어융합

네이버 -M1

추천서비스 음성대화자동통번역 로봇챗봇 자율주행차

네이버 -파파고 네이버 -아미카카카오 – 챗봇카카오 -루빅스 네이버 -자율주행차

국내인공지능기술적용현황

* 출처 : 관련 기사

[ 메신저서비스 ]

네트워크 구축 및커뮤니케이션

[ 메신저플랫폼 ]

메신저 앱내 서비스 통합(콘텐츠, 커머스, 페이, 마케팅 등)

[ 챗봇플랫폼 ]

AI 적용으로 이용자 요청에 자동응답(개인 비서 역할수행)

인공지능메신저

챗봇(chatbot)기반

대화형커머스에주목

메신저와 인공지능이 결합한 챗봇을 통해 고객 요청응대, 구매, 예약, 결제등의 원스톱 서비스 제공이 가능

챗봇을 활용한 ‘대화형 커머스’는 채팅 UI 편의성, 끊김 없는사용자 경험, 자동화/개인화된 상품 추천을 통해 높은 구매전환율을

제공할 것으로 기대됨에 따라새로운 커머스 플랫폼으로 부각할 것으로 예상

11번가 인터파크카카오톡

챗봇을활용한대화형커머스

* 출처 : 관련 기사 / 인공지능 기반의 ‘챗봇(ChatBot)’ 서비스 등장과 발전 동향, 한국정보화진흥원

정보제공 문의및상담 주문/예약/결제

ADVERTISING

네이버,

정보가치를높인

광고상품다양화로

시장내경쟁우위유지

관심상품찾아보기관심사찾아보기관심사둘러보기 브랜드/상호찾아보기그냥둘러보기

디스플레이광고

콘텐츠형디스플레이광고

검색광고

쇼핑검색광고

파워콘텐츠New

브랜드검색

소비자접점별네이버광고상품

인지 탐색 구매

네이버는 이용자에게 양질의 정보를 제공하는 형태의 콘텐츠형 DA, 파워콘텐츠 등신규 광고상품 출시 예정

인지-탐색-구매까지의 전과정을 네이버 플랫폼 안에서 구현함으로써 광고시장에서의 영향력을 더욱 확대할 것

* 출처 : 관련 기사

콘텐츠형디스플레이광고

-네이티브광고형태-일반상품대비3배이상높은CTR 기록

파워콘텐츠

-넓은주제를검색하는소비자대상-광고주가작성한콘텐츠노출

New 브랜드검색

-기존형태에서콘텐츠/이미지추가된유형

이용자및트래픽확보 신규광고상품출시

캐시프렌즈(Cash Friends)

뉴플러스친구

카카오톡채널광고

카카오,

수익성강화를위해

다시광고에집중

카카오광고사업전략

데이터기반목적최적화

Audience Buying모멘트 타깃팅상태 타깃팅

광고플랫폼효율강화

다음-카카오톡 연계 강화

개인 맞춤형 콘텐츠 제공

다양한 콘텐츠 강화

2017년 카카오는 안정적인 매출확보를 위해 서비스 강화를 통한이용자 확보와 광고 플랫폼 경쟁력 강화에 주력할 전망

리워드형 광고 상품인 ‘캐시프렌즈’, 카카오톡 기반 ‘뉴플러스친구’와 ‘채널 광고’ 등광고 상품 다양화,

카카오 플랫폼에서 파생되는 빅데이터 분석기반 광고 효율향상으로 광고매출을 확대하려는 전략

다음스케치형광고

* 출처 : 관련 기사

실시간 동영상 스트리밍 ‘Live’에 대한 가능성을 확인한 페이스북은 중간 광고를 테스트하며 수익 모델 도입가능성 시사

사회적 이슈로 인해 국내에서도 페이스북 Live 이용급증, 미디어 플랫폼으로서 페이스북의 확장성 확인

실시간 동영상 서비스의 광고 플랫폼화로 모바일 동영상 광고 시장내페이스북 점유율 증가 예상

페이스북,

Live 중간광고테스트로

동영상광고경쟁력강화

페이스북Live 활성화 페이스북Live 광고테스트

중간광고(max.15초)

라이브시작

5분후

* 테스트대상-페이스북과계약된셀럽,미디어에서진행하는생중계

유명인 일반인

이용자확대

콘텐츠다양화

높은인게이지먼트

뉴스 非뉴스

좋아요, 댓글, 공유

* 출처 : 관련 기사

SMR_MEMBERS

디지털케이블VODPC / Mobile

SMR,

플랫폼확장을통한

인벤토리증대로

지속적인성장모색

MEMBERS

(예정)

디바이스확대 SMR_MEMBERS 확대

SMR 플랫폼확장

2016년 가파른 성장을 보였던 SMR은 PC와 모바일 뿐만아니라 딜라이브 등디지털 케이블까지 광고 노출 디바이스를 확장

콘텐츠 홀더 및SMR 멤버스 확장으로 안정적인 인벤토리 공급, 2017년에도 지속적인 성장세 이어갈 것으로 예상

* 출처 : 관련 기사, SMR 내부 자료