☆韓国企業の日本特許出願の変化 ……………⑴資料:筆者作成による [韓国企業の日本国内出願現況] 1 韓国企業の日本特許出願の変化
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2017. 03 Platum.発行
2016 韓国スタートアップ資金調達の状況レポート
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2016年韓国スタートアップ資金調達の状況レポート活用のための基礎データ
1. 2016年資金調達及び株式売却:369社(投資347社、株式売却22社) 2. 2016年資金調達スタートアップ:313社(金額公開232社、一部公開5社、非公開76社) 3. 2016年資金投資企業:249社(企業名公開のみ)
*100 KRW = 9.51 JPY (4/17, 2017) *スタートアップの定義:新しいアイディアや技術を基に急速な成長を期待できる事業モデルを有する企業、主に株式市場上場や大企業に買収される前の企業 (韓国のNPO法人StartupAllianceの定義を一部借用) *2016年に2回以上の資金調達をした企業は累積投資金額(一部公開額を含む)から算出 *設立年数は2016年12月基準 *データに反映していない資金調達:株式売却以降の調達(ex.Daumkakao子会社PODOTREE、1,250億の資金調達)/起業支援企業(ex. FuturePlay、30億の資金調達) /大企業の子会社(ex.GSホームショッピング子会社29CM、30億の資金調達)/既にスタートアップの段階ではないベンチャー企業(ex. TICKETMONSTER、475億の資金調達) *複数社からの資金調達の場合、各投資会社からの個別の投資金額はほぼ公表しないため、投資件数及び投資金額の合計のみ適応
Platumは起業家及び企業家のみなさんの成長と発展を応援します。Startup’s Story Platform, Platum
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本レポートは2016年1月から12月に公表されたスタートアップ資金調達347件と買収合併22件を基準に月別資金調達状況、 規模別投資状況、投資会社の動き、株式売却の状況をまとめたものです。 本レポートは2016年に公式発表された内容及び一部VCの公開資料に基づいたものであり、未公開の調達事例は含まれておりません。
CONTENTS PART 1 2016 スタートアップ資金調達-月別状況 PART 2 2016 スタートアップ資金調達-金額別状況 PART 3 2016 スタートアップ資金調達-設立年数別状況 PART 4 2016 スタートアップ資金調達-業種別状況 PART 5 2016 スタートアップ資金調達-投資会社の状況 PART 6 2016 スタートアップのM&A状況 Appendix. 2014-2016 スタートアップ累積資金調達事例
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ
PART 1 2016 スタートアップ資金調達-月別状況
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ
1-1. 2016年月別スタートアップ投資状況2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2016スタートアップ資金調達-月別状況
• 2016年資金調達総件数:347件 • 2016年資金調達総額:1兆78億ウォン • 最多資金調達件数:12月(52件)/最少資金調達件数2月(17件) • 最高資金調達額:12月(2,174億ウォン) • 月平均調達件数:29件
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
0
10
20
30
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50
60
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
件数(件) 資金調達額(億ウォン)
2,174
570.5472.9557.7
1,247.7
699.3897.6
343.7
1,485.5
224
533.8
871.3
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2427
33
2017
40
871.3
533.8
224
1,485.5
343.7
897.6699.3
1,247.7
557.7 472.9 570.5
2,174
月別スタートアップ資金調達状況 月別スタートアップ資金調達金額及び投資件数
月 資金調達額 (億ウォン)
件数 (件)
合計 金額公開 金額非公開
1月 871.3 40 31 9
2月 533.8 17 13 4
3月 224 20 14 6
4月 1,485.5 33 26 7
5月 343.7 27 18 9
6月 897.6 24 18 6
7月 699.3 28 23 5
8月 1,247.7 27 20 7
9月 557.7 30 26 4
10月 472.9 21 16 5
11月 570.5 28 22 6
12月 2,174 52 36 16
計 10,078 347 263 84
下半期: 5,722.1億 *公開されている 143件
の資金調達額
1-2. 2016月別スタートアップ資金調達状況(上半期/下半期 比較)
上半期 : 161件 金額公開 120件 非公開 41件
下半期 : 186件 金額公開 143件 非公開 43件
上半期 : 4,355.9億 *公開されている120件
の資金調達額
2016 スタートアップ上半期/下半期資金調達件数 (全347件)
2016 スタートアップ上半期/下半期資金調達金額 (全1兆78億ウォン)
• 下半期に年間調達総件数の54%、金額ベースでは57%を調達 • 上半期/下半期の年間調達件数:全347件中186件(54%)が下半期 • 上半期/下半期の資金調達額:年間総投資額の1兆78億ウォン中5,722億(57%)が下半期 • 12月の資金調達額は2,174億ウォンで全体の22%を占める • 12月に行われた100億ウォン以上の資金調達件数は6件(2016年全体の100億ウォン以上の資金調達が19件)で、別の月に比べ大型調達が集中
12月 15%
11月 8%
10月 6%
9月 9%
8月 8% 7月
8%
6月 7%
5月 8%
4月 10%
3月 6%
2月 5%
1月 12%
54% 46%
12月 22%
11月 6%
10月 5%
9月 6%
8月 12% 7月
7%
6月 9%
5月 3%
4月 15%
3月 2%
2月 5%
1月 9%
57%43%
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2016スタートアップ資金調達-月別状況
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10
20
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40
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
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302728
2427
33
2017
40
2728
20
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25
141417
1113
2015(件) 2016(件)
0
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1,500
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2,500
3,000
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
871.3
533.8
224
1,485.5
343.7
897.6699.3
1,247.7
557.7 472.9570.5
2,174
556.5
140
765.3
147.5342.5
566711.7 754.2
409.2551.5
1637.31537.9
2015(億ウォン) 2016(億ウォン)
Yello Mobile 560億ウォン
SOCAR 650億ウォン
Yap Company 420億ウォン
RGP Korea 419億ウォン
2015-2016 月別スタートアップ投資件数 2015-2016 月別スタートアップ資金調達金額
• 2016年の資金調達件数は347件で昨年の233件に比べ49%増加 • 2016年の資金調達総額は10,078億ウォンで昨年の8,119.6億に比べ23%増加 • 2015年に比べ、1月、4月、12月の投資件数が増加、2016年4月の資金調達額は2015年4月に比べ好調(100億ウォン以上の資金調達が3件) • 最高資金調達額:8月MEMEBOX 730億ウォン(2015年11月、SOCAR 650億ウォン)
1-3. 2015-2016月別スタートアップ資金調達状況比較
Woowa Brothers 570億ウォン
+Memebox 730億ウォン
Memebox 700億ウォン
Lezhin Entertainment 500億ウォン
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2016スタートアップ資金調達-月別状況
1月 企業名(被投資会社) 金額 (億ウォン) 投資会社
1 My Music Taste 119.9 SoftBank Ventures Korea, (米) Formation Group, Bokwang Investment, Samsung Investment, (中) DT Capital
2 8Percent 100 KG Inicis
3 Estmob (Send Anywhere) 70 (日) Rakuten Ventures
4 Intocell 60 Stonebridge Capital, Atinum Partners, Partners Investment, K-Net Investment Partners, Seoul Investment Partners
5 Honeybees (Ddingdong) 55 IBK Capital, Hana Financial Investment, エンジェル投資
6 Qeexo 53 KTB Network, (台) Inventec, (米) Sierra Ventures, (米) Danhua Capital
7 Genoplan 50 SoftBank Ventures Korea, Samsung Venture Investment, Wonik Investment Partners
8 Kongdoo Company 36 Stick Investment, K Cube Ventures, Partners Investment
9 Smart Study (Pink Fong) 35 (中) DT Capital
10 Wadiz 30 ID Ventures, DTN Investment, Daekyo Investment
11 Tosslab (Jandi) 30 (米) Qualcomm Ventures, HnAP
2月 企業名(被投資会社) 金額 (億ウォン) 投資会社
1 Yello Mobile 363 (日) SBI Holdings
2 B2LiNK 50 IBK(Industrial Bank of Korea), SK Securities
3 Obelab 45.7 K Cube Ventures, LB Investment, Intervest
3月 企業名(被投資会社) 金額 (億ウォン) 投資会社
1 8Percent 45 DSC Investment, SBI Investment Korea, Capstone Partners
2 Global Networks (MeatBox) 30 SoftBank Ventures Korea
3 Balance Hero (True Balance) 30 SoftBank Ventures Korea
4 Tomocube 30 SoftBank Ventures Korea, Hanmi Science
4月 企業名(被投資会社) 金額 (億ウォン) 投資会社
1 Woowa Brothers (Baemin) 570 (中) Hillhouse Capital Group Consortium
2 Viva Republica (Toss) 265 KTB Network, (米) Goodwater Capital, (米) Altos Ventures など
3 Yanolja 150 SL Investmen, Partners Investment
4 Mesh Korea (Bootake) 67 KDB Capital, Humax, Kukje Pharma など
5 OddM (AdPick) 50 Korea Omega Investment
6 TLX (TLX PASS) 50 LB Investment, One & Partners
7 Spoqa (Dodo point) 45 Stonebridge Capital, IBK Capital, KB Investment
8 Moai games 40 K Cube Ventures, Partners Investment
9 Real estate Direct (R.Square) 40 (日) YJCapital, SoftBank Ventures Korea
10 Croquis (Zigzag) 30 (米) Altos Ventures
1-4. 2016 月別 スタートアップ投資 Big Deal ‒ 30億ウォン以上(1)2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2016スタートアップ資金調達-月別状況
5月 企業名(被投資会社) 金額 (億ウォン) 投資会社
1 Flitto 89.5SBI Investment Korea, K2 Investment Partners, Stonebridge Capital, Atinum Investment, DSC Investment, Songhyun Investment
2 Kokomo 50 K Cube Ventures, Stonebridge Capital
3 UVify 48 NCSOFT
4 Kiwi Plus 30 Intops, IBK(Industrial Bank of Korea), Hana Financial Investment PB Center Client
5 Tooneed Entertainment 30 KT
6月 企業名(被投資会社) 金額 (億ウォン) 投資会社
1 Lezhin Entertainment 500 IMM PE
2 Honeybees (Ddingdong) 120IBK(Industrial Bank of Korea), Korean Investment Partners, Posco Capital, ID Ventures, AJU IB Investment, Coolidge Corner Investment
3 Team Grape 70 LB Investment, DSC Investment
4 AKA Intelligence (Musio) 50 DS Asset, EOGF Partners, Tigon Investment, LG UPlus, (日) Gakken
7月 企業名(被投資会社) 金額 (億ウォン) 投資会社
1 With Innovation (Good Choice) 200 JKL Partners
2 Mesh Korea (Bootake) 80 Humax
3 Lendit 58.5 (米) Altos Ventures, エンジェル投資
7月 企業名(被投資会社) 金額 (億ウォン) 投資会社
4 Reality Reflection 41 Stonebridge Capital, SK Telecom
5 Vendys (Sikdae) 35 KDB(Korea Development Bank), Woowa Brothers, Naver
6 Standigm 34 K Cube Ventures, LB Investment, Atinum Investment
7 LIVSMED 33.6 Stone Bridge Capital, LB Investment
8 Idnstory (Haezoom) 30 Posco Capital
9 Carrie Soft 30 DSC Investment
8月 企業名(被投資会社) 金額 (億ウォン) 投資会社
1 Memebox 730 (米) Formation Group, (米) Goodwater Capital
2 MindsLab 60 LG UPlus, 非公開(VC)
3 BBBtech 55 ID Ventures, Posco Capital, Mirae Asset Capital
4 Bitfinder (Awair) 50 (米) Altos Ventures, Samsung Venture Investment, LB Investment, GS SHOP
5 VITA (Cash Tree) 43 K Cube Ventures, Korean Investment Partners
6 Sandbox Network 40 Company K Partners, K-Run Ventures
7 MAD Square (Snackk) 35 Stonebridge Capital, Humax, L&S Venture Capital, Capstone Partners
8 WhaTap 35 K Cube Ventures, (米) Qualcomm Ventures, (米) Altos Ventures
1-4. 2016 月別 スタートアップ投資 Big Deal ‒ 30億ウォン以上(2)2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2016スタートアップ資金調達-月別状況
9月 企業名(被投資会社) 金額 (億ウォン) 投資会社
1 Yello Digital Marketing 100 Synergy Partners
2 Honest Fund 60 KB Investment, Hanwha Investment, Shinhan Capital など
3 UElectronics 55 Stonebridge Capital, JB Asset Management, Korean Investment Partners
4 G'Audio Lab 50 Korean Investment Partners, LB Investment, SoftBank Ventures Korea, Capstone Partners など
5 White Pharmaceutical Corporation 50 Kolon Investment, NeoPlux
6 Salt Lab 40 K Cube Ventures, Smilegate Investment
7 Vuno Inc Kore 30 Synergy Partners
8 Healcerion (Sonon 30 Interbest, Smile Gate Investment, GNTech Venture Investment など
10月 企業名(被投資会社) 金額 (億ウォン) 投資会社
1 Yello Digital Marketing 15 (米) PFG(Partners For Growth)
2 Highbrow 5.5 NCSOFT
3 Greedeat (What's for today) 4.3 K-Net Investment Partner, Capstone Partners, Big Basin Capital,
SJ Investment Partners
11月 企業名(被投資会社) 金額 (億ウォン) 投資会社
1 Yello Mobile 10 (濠) Macquarie Capital
2 B Bros (Ddocdoc) 5.2 UBCare
3 SEWorks 4.5 Smilegate Investment, Wonik Investment Partners
4 Roof Funding 4.3 Korean Investment Partners, K Venture Group など
5 42Company (Slide) 3.6
Songhyun Investment, Midas Dong-A Investment, Seoul Investment Partners, Cognitive Investment, K Bridge Investment, Mega Investment, KDB(Korea Development Bank)
11月 企業名(被投資会社) 金額 (億ウォン) 投資会社
6 Kiwi Plus 3.4 SV Investment
7 Miso 31 (米) Y Combinator, (露) Add Venture, (米) Funder's Club, (米) Sazze Partners, (米) Strong Ventures, Primer など
8 Destin Power 30 NeoPlux, Kolon Investment
9 Speclipse 30 SoftBank Ventures, Interbest, Mega Investment
10 K Stone 30 Stone Bridge Capital, Cognitive Investment
12月 企業名(被投資会社) 金額 (億ウォン) 投資会社
1 Memebox 60(すべて米) Goodwater Capital, Altos Ventures, Cowboy Ventures, Formation Group, Funder's Club, Pear Ventures, Mousse Partners, Cota Capital, Janet Gurwitch(Founder of Laura Mercier)
2 Yello O2O 21.5 Q Capital Partners
3 Ridi (Ridibooks) 17.2 Praxis Capital Partners, Shinhan Financial Investment, Premier Partners, Company K Partners
4 The Farmers (Market Kurly) 14.6 SEMA TranslinkInvestment, UTC Investment, LB Investment,
Korean Investment Partners, Capstone Partners, DS Asset
5 Toomics 11.2 Korean Investment Partners, Intervest など
6 Balance Hero (True Balance) 8.6 SoftBank Ventures Korea, Mega Investment, IMM Investment
7 Style Share 7.7 Stonebridge Capital, Atinum Investment, KTB Network
8 Trust Us (POING) 7.7 Naver, Korea Omega Investment, DTN Investment, Wonik Investment Partners, Hyundai Venture Investment など
9 Brain Commerce (Job Planet) 6.9 Hanwha Investment, Union Investment Partners, (米) Altos
Ventures, Qualcomm Ventures
10 500V 5.6 Synergy IB Investment, ihooinvestment など
11 Frograms (Watcha Play) 4.7 KDB(Korea Development Bank), KCLAVIS Investment, EBest Investment, (英) Kingsley Capital Partners
12 Stronghold Technology 4.3 Premier Partners, SoftBank Ventures Korea, Mirae Asset Venture Investment, Intervest
1-4. 2016 月別 スタートアップ投資 Big Deal ‒ 30億ウォン以上(3)2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2016スタートアップ資金調達-月別状況
企業名(被投資会社) 金額(月/億ウォン) 投資会社 累計金額(億ウォン)
1 Memebox8月 730 (米) Formation Group, (米) Goodwater Capital
143012月 700 (米) Goodwater Capital, (米) Altos Ventures, (米) Cowboy Ventures, (米) Formation Group, (米) Funder's Club, (米) Pear
Ventures, (米) Mousse Partners, (米) Cota Capital, Janet Gurwitch(Founder of Laura Mercier)
2 Yello Mobile2月 363 (日) SBI Holdings
47811月 115 (濠) Macquarie Capital
3 Yello Digital Marketing9月 100 Synergy Partners
27010月 170 (米) PFG(Partners For Growth)
4 Honeybees (Ddingdong)1月 55 IBK Capital, Hana Financial Investment, Angel investor
1756月 120 IBK(Industrial Bank of Korea), Korean Investment Partners, Posco Capital, ID Ventures, AJU IB Investment, Coolidge Corner
investment
5 Mesh Korea (Bootake)4月 67 KDB Capital, Humax, Kukje Pharma など
1477月 80 Humax
6 8Percent1月 100 KG Inicis
1453月 45 DSC Investment, SBI Investment Korea, Capstone Partners
7 Balance Hero (True Balance)3月 30 SoftBank Ventures Korea
13012月 100 SoftBank Ventures Korea, Mega Investment, IMM Investment
8 Team Grape1月 15 DS Asset
856月 70 LB Investment, DSC Investment
9 Honest Fund1月 10 Shinhan Bank
709月 60 KB Investment, Hanwha Investment, Shinhan Capital など
10 Kiwi Plus5月 30 Intops, IBK(Industrial Bank of Korea), Hana Financial Investment PB Center Client
7011月 40 SV Investment
11 B Bros (Ddocdoc)5月 非公開 ID Ventures, DTN Investment, Daekyo Investment
7011月 60 UBCare
12月 10 LabGenomics
12 Wadiz1月 30 ID Ventures, DTN Investment, Daekyo Investment
453月 15 Smilegate Investment, KDB Capital
13 Leferi3月 10 Union Investment Partners
408月 25 K Venture Group, (中) DT Capital, (中) Lily&Beauty
12月 5 (中) DT Capital
14 Funda4月 10 Seven Angels Holdings
306月 20 Korean Investment Partners, Intervest
1-5. 年間2回以上資金調達をしたスタートアップ(1)2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2016スタートアップ資金調達-月別状況
企業名(被投資会社) 金額(月/億ウォン) 投資会社 累計金額(億ウォン)
14 Zeroweb4月 非公開 Korea Investment & Securities
24.56月 24.5 Stonebridge Capital, BK Investment
15 Plating2月 1.6 (米) Sazze Partners, Neofly, Angel investor
21.64月 7 Company K Partners, Angel investor
7月 13 Capstone Partners, Company K Partners, Banks Foundation for Young Entrepreneurs D.CAMP, (米) Strong Ventures
16 IMT Korea1月 16 Magellan Technology Investment, Magna Investments, Daekyo Investment, KITE Enterpreneurship
212月 5 Songhyun Investment
17 illimus1月 0.3 (米) James Beeland Rogers, Jr.
20.32月 20 DSC Investment
18 Baud2月 10 UTC Investment
2012月 10 UTC Investment
19 Mychango6月 3 Fasoo
1812月 15 SV Investment
20 ULikeKorea (Livecare)5月 5 Coolidge Corner Investment
1511月 10 Mirae Asset Venture Investment, Infomark
21 Loplat4月 非公開 Banks Foundation for Young Entrepreneurs D.CAMP, Strong Ventures
159月 15 Stonebridge Capital, (米) Strong Ventures
22 Finda1月 2.7 (米) 500 Startups, MashUp Angels, FuturePlay
14.79月 12 (米) 500 Startups, FuturePlay, (米) Strong Ventures, Banks Foundation for Young Entrepreneurs D.CAMP, エンジェル投資
23 Hycore6月 5 Altonsports
89月 3 Songhyun Investment
24 Voiceloco (Typhone)1月 非公開 Korea Credit Guarantee Fund
510月 5 Suprema Investment
25 Peoplecar Sharing6月 1.1 Woori Bank (Crowd Funding matching direct investment)
1.16月 非公開 Infobank
26 Polariant2月 非公開 Naver
非公開6月 非公開 Blue Point Partners
27 Lenka9月 非公開 Golden Egg
非公開11月 非公開 Snow CEO Kim Chang-wook
28 Elice3月 非公開 KAIST Venture Investment Holdings など
非公開12月 非公開 Naver (D2startup Factory)
1-5. 年間2回以上資金調達をしたスタートアップ(2)2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2016スタートアップ資金調達-月別状況
PART 2 2016 スタートアップ資金調達-金額別状況
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ
2-1. 2016 スタートアップの資金調達(規模別分布)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
0
20
40
60
80
100
非公開 0~9.9 10~29 30~49 50~99 100~199 200~999
社数(社) 規模別累計金額(億ウォン)
4,163
1,166.9
1,882.5
1,174.31,361.3
32098
3133
83
7376
320
1,361.31,174.3
1,882.5
1,166.9
4,163
0
200
400
600
800
0
10
20
30
40
0~2.9 3~4.9 5~9.9 10~14.9 15~19.9 20~24.9 25~29.9
社数(社) 規模別累計金額(億ウォン)
106
661.4
277.5316.4
210.2
7930.8
4
32
18
3030
2220
30.879
210.2
316.4277.5
661.4
106
2016 資金調達額別分布 非投資企業数/規模別資金調達額
2016 資金調達額別分布 30億ウォン未満の詳細分布
• 2016年資金調達社数 : 計313社 (金額公開 232社、一部公開5社、非公開 76社) • 調達企業数が最も多い : 10億~29億ウォン(83件)、0~9.9億ウォン(73件) / 調達企業数が最も少ない: 100億~199億ウォン(8件) • 調達金額が最も多い : 200億~999億ウォン(計4,163億ウォン) • 20億~24.9億ウォン規模の資金調達が最も好調(32件) * 年間2回以上の資金調達を行った企業は年間累計資金調達額(一部未公開を含める)を基に算出 * 資金調達規模グラフは金額を公開又は一部公開の313社に限り算出
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 2. 2016 スタートアップ資金調達-金額別状況
24%
3%3%
10%11%
27%
23%0~9.9億ウォン10億~29億ウォン30億~49億ウォン50億~99億ウォン100億~199億ウォン200億~999億ウォン非公開
41%
12%19%
12%
14%3%
0~9.9億ウォン10億~29億ウォン30億~49億ウォン50億~99億ウォン100億~199億ウォン200億~999億ウォン
2-1. 2016 スタートアップの資金調達(規模別分布)
2016 金額規模別 ‒ 資金調達社数 (計313社)
2016 金額規模別 ‒ 資金調達額 (計1兆78億ウォン)
• 資金調達件数は0~29億ウォンの割合が全体の50%(156件)を占める • 資金調達金額では200億~999億ウォンが全体の41%(4,163億ウォン)を占める • 2016年は計3社が500億ウォン以上の資金調達を実施 Memebox(計1430億ウォン-700億ウォン/730億ウォン), Woowa Brothers(570億ウォン), Lezhin Entertainment(500億ウォン)
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 2. 2016 スタートアップ資金調達-金額別状況
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
0~9.9 10~29 30~49 50~99 100~199 200~999
4,163
1,166.9
1,882.5
1,174.31,361.3
320
3,521
1,4941,237
556
1,012
299.6
2015(億ウォン) 2016(億ウォン)
0
20
40
60
80
100
非公開 0~9.9 10~29 30~49 50~99 100~199 200~999
98
3133
83
7376
812
1916
6465
26
2015(社) 2016(社)
2-2. 2016 スタートアップの資金調達(規模別分布)
• 資金調達スタートアップ数及び資金調達額は、100億~199億ウォンを除き2015年に比べ全体的に増加 • 10億~29億ウォンは19件、30億~49億ウォン区間は17件の増加
2015-2016 資金調達金額 (2015年 8,119.6億ウォン / 2016年 1兆78億ウォン)
2015-2016 資金調達企業数 (2015年 210社 / 2016年 313社)
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 2. 2016 スタートアップ資金調達-金額別状況
企業名 企業詳細 設立 業種 業種詳細 金額 (億ウォン) 企業名
1 Memebox 化粧品EC 5年 未満 流通/サービス eコマース 1,430(すべて米) Goodwater Capital, Altos Ventures, Cowboy Ventures, Formation Group, Funder's Club, Pear Ventures, Mousse Partners, Cota Capital, Janet Gurwitch(Founder of Laura Mercier)
2 Woowa Brothers (Baemin) フードテック 6年 未満 ICT サービス 生活サービス 570 (中) Hillhouse Capital Group Consortium
3 Lezhin Entertainment webコミック 5年 未満 コンテンツ 出版/漫画/小説 500 IMM PE
4 Yello Mobile モバイルサービス総合 5年 未満 その他 コングロマリット 478 (日) SBI Holdings / (濠) Macquarie Capital
5 Yello Digital Marketing デジタルマーケティンググループ 3年 未満 ICT サービス 広告/販売/ マーケティング 270 (米) PFG(Partners For Growth) / Synergy Partners
6 Viva Republica(Toss) オンライン送金 4年 未満 ICT サービス 金融 265 KTB Network, (米) Goodwater Capital, (米) Altos Ventures など
7 Yello O2O O2O 6年 未満 ICT サービス 総合 250 Q Capital Partners
8 With Innovation (Good Choice) 宿泊O2O 3年 未満 ICT サービス 旅行/宿泊 200 JKL Partners
9 Ridi (Ridibooks) web書籍プラットフォーム 7年 以上 コンテンツ 出版/漫画/小説 200 Praxis Capital Partners, Shinhan Investment, Premier Partners, Company K Partners
10 Honeybees (Ddingdong) O2Oサービス 5年 未満 ICT サービス 生活サービス 175IBK(Industrial Bank of Korea), Korean Investment Partners, Posco Capital, ID Ventures, AJU IB Investment, Coolidge Corner Investment / IBK Capital, Hana Financial Investment, エンジェル投資
11 The Farmers (Market Kurly) プレミアム食品EC 3年 未満 流通/サービス eコマース 170 SEMA TranslinkInvestment, UTC Investment, LB Investment, Korean Investment Partners, Capstone Partners, DS Asset
12 Yanolja 宿泊O2O 7年 以上 ICT サービス 旅行/宿泊 150 SL Investmen, Partners Investment
13 Mesh Korea (Bootake) IT 物流 4年 未満 流通/サービス 流通/物流 147 KDB Capital, Humax, Kukje Pharma など
14 8Percent P2P 金融 3年 未満 ICT サービス クラウドファンディング 145 DSC Investment, SBI Investment Korea, Capstone Partners / KG Inicis
15 Toomics webコミック 3年 未満 コンテンツ 出版/漫画/小説 130 Korean Investment Partners, Intervest など
16 Balance Hero (True Balance) SIMカード残高確認アプリ 3年 未満 ICT サービス 生活サービス 130 SoftBank Ventures Korea Korea, Mega Investment, IMM Investment
2-3. 2016 大型資金調達スタートアップ ‒ 50億ウォン以上 (1)2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 2. 2016 スタートアップ資金調達-金額別状況
企業名 企業詳細 設立 業種 業種詳細 金額 (億ウォン) 投資会社
17 My Music Taste KPOPプラットフォーム 6年 未満 コンテンツ 公演/音楽/展示 119.9 SoftBank Ventures Korea Korea, (米) Formation Group, Bokwang Investment, Samsung Investment, (中) DT Capital
18 Trust Us (POING) 飲食店プラットフォーム 4年 未満 ICT サービス フードテック 90 Naver, Korea Omega Investment, DTN Investment, Wonik Investment Partners, Hyundai Venture Investment など
19 StyleShare ファッションコンテンツ/eコマース 6年 未満 ICT サービス ファッション/美容 90 Stonebridge Capital, Atinum Investment, KTB Network
20 Flitto 翻訳プラットフォーム 5年 未満 ICT サービス その他 サービス 89.5 SBI Investment Korea, K2 Investment Partners, Stonebridge Capital, Atinum Investment, DSC Investment, Songhyun Investment
21 Team Grape ファッションeコマース 2年 未満 流通/サービス eコマース 85 DS Asset / LB Investment, DSC Investment
22 Brain Commerce (JobPlanet) 企業情報提供 4年 未満 ICT サービス ビジネスソリューション 80 Hanwha Investment, Union Investment Partners, (米) Altos Ventures, Qualcomm Ventures
23 Kiwi Plus 子供向けスマートウォッチ 4年 未満 ICT製造 スマートデバイス 70 Intops, IBK(Industrial Bank of Korea), Hana Financial Investment PB Center Client / SV Investment
24 Estmob (Send Anywhere) ファイル転送サービス 5年 未満 ICT サービス SW技術ソリューション 70 (日) Rakuten Ventures
25 Honest Fund P2P 金融 2年 未満 ICT サービス クラウドファンディング 70 Shinhan Bank / KB Investment, Hanwha Investment, Shinhan Capital など
26 B Bros (Ddocdoc) 病院リサーチ O2O 4年 未満 バイオ/ヘルスケア ヘルスケア 70 BITcomputer / UBCare / LabGenomics
27 500V ベンチャー連合 2年 未満 その他 コングロマリット 65 Synergy IB Investment, IHU Investment など
28 Highbrow ゲーム 5年 未満 ゲーム モバイルゲーム 64 NCSOFT
29 Intocell 新薬開発研究 2年 未満 バイオ/ヘルスケア 医療 60 Stonebridge Capital, Atinum Partners, Partners Investment, K-Net Investment Partners, Seoul Investment Partners
30 MindsLab 人工知能 3年 未満 ICT サービス SW技術ソリューション 60 LG UPlus, VC
31 Lendit P2P 金融 2年 未満 ICT サービス クラウドファンディング 58.5 (米) Altos Ventures, エンジェル投資
32 Frograms (Watcha Play) 定額VODサービス 6年 未満 コンテンツ 映像/放送/MCN 55 KDB(Korea Development Bank), KCLAVIS Investment, EBest Investment, (英) Kingsley Capital Partners
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 2. 2016 スタートアップ資金調達-金額別状況
2-3. 2016 大型資金調達スタートアップ ‒ 50億ウォン以上 (2)
企業名 企業詳細 設立 業種 業種詳細 金額 (億ウォン) 企業名
33 UElectronics 赤外線センサー 7年 以上 ICT製造 製品/部品 55 Stonebridge Capital, JB Asset Management, Korean Investment Partners
34 BBBtech モバイルヘルスケア 3年 未満 バイオ/ヘルスケア ヘルスケア 55 ID Ventures, Posco Capital, Mirae Asset Capital
35 Qeexo インターフェース関連 5年 未満 ICT サービス SW技術ソリューション 53 KTB Network, (台) Inventec, (米) Sierra Ventures, (米) Danhua Capital
36 SEWorks モバイルセキュリティ 5年 未満 ICT サービス SW技術ソリューション 52.5 Smilegate Investment, Wonik Investment Partners
37 White Pharmaceutical Corporation 医薬品原料生産 5年 未満 バイオ/ヘルスケア 医療 50 Kolon Investment, NeoPlux
38 TLX (TLX PASS) フィットネスO2O 7年 以上 ICT サービス 生活サービス 50 LB Investment, One & Partners
39 Kokomo モバイルゲーム開発 3年 未満 ゲーム モバイルゲーム 50 K Cube Ventures, Stonebridge Capital
40 Genoplan 遺伝子検査サービス 3年 未満 バイオ/ヘルスケア ヘルスケア 50 SoftBank Ventures Korea, Samsung Venture Investment, Wonik Investment Partners
41 OddM (AdPick) 口コミマーケティング 6年 未満 ICT サービス 広告/販売/ マーケティング 50 Korea Omega Investment
42 AKA Intelligence (Musio) 人工知能 ロボット開発 4年 未満 ICT製造 ロボット/ドローン 50 DS Asset, EOGF Partners, Tigon Investment, LG UPlus, (日) Gakken
43 Stronghold Technology コーヒーロースター開発 7年 未満 ICT製造 スマートデバイス 50 Premier Partners, SoftBank Ventures Korea Korea, Mirae Asset Venture Investment, Intervest
44 Bitfinder (Awair) 空気清浄機 3年 未満 ICT製造 消費者家電 50 (米) Altos Ventures, Samsung Venture Investment, LB Investment, GS SHOP
45 B2LiNK 海外eコマース 3年 未満 流通/サービス eコマース 50 IBK(Industrial Bank of Korea), SK Securities
46 Roof Funding 不動産 P2P 2年 未満 ICT サービス クラウドファンディング 50 Korean Investment Partners, K Venture Group など
47 Greedeat (What's for today) 飲食店キュレーション 3年 未満 ICT サービス フードテック 50 K-Net Investment Partner, Capstone Partners, (米) Big Basin Capital, SJ Investment Partners
48 G'Audio Lab VRオーディオサウンド 1年 未満 ICT サービス SW技術ソリューション 50 Korean Investment Partners, LB Investment, SoftBank Ventures Korea Korea, Capstone Partners など
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 2. 2016 スタートアップ資金調達-金額別状況
2-3. 2016 大型資金調達スタートアップ ‒ 50億ウォン以上 (3)
PART 3 2016 スタートアップ資金調達-設立年数別状況
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ
––––––
3-1. 2016 設立年数別資金調達状況
2016 資金調達設立年別分布 社数 / 資金調達額
設立 資金調達金額 (億ウォン)
社数(社)調達額上位1社
計 金額 金額 非公開 一部公開
1年未満 216.2 34 20 14 - - G'Audio Lab (50億)
2年未満 1,295.2 90 67 22 1 - Team Grape (70億)
3年未満 2,152.1 80 62 18 - - With Innovation (200億)
4年未満 1,106.5 38 25 10 3 - Viva Republica (265億)
5年未満 3,277.5 30 25 4 1 - Memebox (1,430億)
6年未満 1,332.5 22 17 5 - - WoowaBrothers(570億)
7年未満 140 8 7 1 - - Stronghold Technology (50億)
7年以上 558 11 9 2 - - Ridi (200億)
計 10,078 313 232 76 5
• 資金調達企業数が最も多い設立年数 : 1年以上~2年未満(90社) • 資金調達企業数が最も少ない設立年数 : 6年以上~7年未満(8社) • 最多資金調達金額 : 4年以上~5年未満(3,277.5億ウォン)
0
1,250
2,500
3,750
5,000
0
20
40
60
80
100
1年未満 2年未満 3年未満 4年未満 5年未満 6年未満 7年未満 7年以上
社数(社) 金額(億ウォン)
558140
1,332.5
3,277.5
1,106.5
2,152.1
1,295.2
216.2118
2230
38
80
90
34
216.2
1,295.2
2,152.1
1,106.5
3,277.5
1,332.5
140558
+ +
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 3. 2016 スタートアップ資金調達-設立年別状況
4%3%7%
10%
12%
26%
29%
11%
1年未満2年未満3年未満4年未満5年未満6年未満7年未満7年以上
6%1%13%
33%11%
21%
13%2%
1年未満2年未満3年未満4年未満5年未満6年未満7年未満7年以上
2016 設立年数別-資金調達企業数 (計313社)
2016 設立年数別 ‒ 資金調達額 (計1兆78億ウォン)
• 1年以上~2年未満の資金調達は90社で資金調達企業数の29%の割合、金額ベースでは全体の13%(1,295.2億)を占める • 4年以上~5年未満の資金調達は30社で資金調達企業数の10%の割合、資金調達金額の割合は33%(3,277.3億ウォン)で最も多い : MEMEBOX(1,430億ウォン), Lezhin Entertainment(500億ウォン) などがこの区間に含まれる • 企業数では初期スタートアップの資金調達の割合が高く、0~3年未満の資金調達企業数が全体の66%を占める • 0~5年未満は設立年数が長いほど一企業あたりの平均資金調達金額が増加傾向にある
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 3. 2016 スタートアップ資金調達-設立年別状況
3-1. 2016 設立年数別資金調達状況
0
700
1,400
2,100
2,800
3,500
1年未満 2年未満 3年未満 4年未満 5年未満 6年未満 7年未満 7年以上
558
140
1,332.5
3,277.5
1,106.5
2,152.1
1,295.2
216.2390377
1,950.51,879.51,643.5
1,119.2
759.9
2015(億ウォン) 2016(億ウォン)
0
18
36
54
72
90
1年未満 2年未満 3年未満 4年未満 5年未満 6年未満 7年未満 7年以上
118
2230
38
80
90
34
913
17
3541
64
31
2015(社) 2016(社)
3-2. 2015-2016 設立年別資金調達状況
• 2015年に比べ資金調達額は全体的に増加、2年以上~3年未満の資金調達社数が41社→80社へと設立年数別では最も増加 • 1年未満 / 3年以上~4年未満の資金調達金額は減少 • 調達社数では2015年、2016年共に1年以上~2年未満のスタートアップが最も多く、調達金額では4年以上~5年未満のスタートアップが最も多い
2015-2016 設立年数別 ‒ 資金到達企業数 (2015年 210社 / 2016年 313社)
2015-2016 設立年数別 ‒ 資金調達金額 (2015年 8,119.6億ウォン / 2016年 1兆78億ウォン)
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 3. 2016 スタートアップ資金調達-設立年別状況
PART 4 2016 スタートアップ資金調達-業種別状況
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
0
40
80
120
160
200
ICTサービス バイオ/ ヘルスケア
流通/ サービス
コンテンツ ICT製造 ゲーム 製造 その他
社数(社) 金額(億ウォン)
553107.3
2,220.4
716.31,142.6
357461
4,520.44,520.4
461 357
1,142.6716.3
2,220.4
107.3553
業種 金額 (億ウォン)
社数(社) 最多資金調達企業名
計 金額公開 非公開 一部公開
ICT サービス 4,516.4 173 132 37 4 - WoowaBrothers(570億)
ICT製造 461 22 16 6 - - Kiwi Plus(70億)
ゲーム 357 20 15 5 - - Highbrow(64億)
コンテンツ 1,142.6 25 18 7 - - Lezhin Entertainment(500億)
バイオ/ヘルスケア 716.3 32 26 5 1 - B Bros(70億)
流通/サービス 2,224.4 29 15 14 - - Memebox(1,430億)
製造 107.3 9 7 2 - - Destin Power(30億)
その他 553 3 3 - - - Yello Mobile(478億)
計 10,078 313 232 76 5
• 調達企業数が最も多い業種 : ICT サービス(173社) • 資金調達金額が最も多い業種 : ICT サービス(4,514.4億ウォン) • 最多の資金調達(金額ベース)を行った企業の業種 : 流通/サービス(Memebox 1,430億ウォン)
4-1. 2016 業種別資金調達状況
2016 スタートアップ業種別分布 社数 / 資金調達額
2016 業種別資金調達学及び資金調達社数
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 4. 2016スタートアップ資金調達-業種別状況
1%3%
6%7%
8%
9%
10%
55%
ICTサービスバイオ/ヘルスケア流通/サービスコンテンツICT製造ゲーム製造その他
5%1%4%5%
11%
22%
7%
45%
ICTサービスバイオ/ヘルスケア流通/サービスコンテンツICT製造ゲーム製造その他
4-1. 2016 業種別資金調達状況
• 業種別では調達企業数(55%, 173社) 、調達金額(45%,4,516.4億ウォン)共にWoowaBrothers(570億ウォン)が含まれるICT サービスが最も好調 • 社数の割合はバイオ/ヘルスケア(10%, 32社)、流通/サービス(9%, 29社)がICT サービスの次に好調で、資金調達額では流通/サービス(22%, 2,224.4億ウォン)、 コンテンツ(11%, 1,142.6億ウォン) が増加傾向 • 平均資金調達額では流通/サービスが85.4億ウォン(26社/2,224.4億ウォン)で最も多いが、これは2016年に最も多く調達金額をしたMEMEBOX(1,430億)の数値が影響
2016 業種別 ‒ 資金調達社数 (計313社)
2016 業種別資金調達額 (1兆78億ウォン)
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 4. 2016スタートアップ資金調達-業種別状況
55%
1%1%1%1%
1%1%2%
4%
4%
4%
4%
6%
13%
78%
4%
18%
流通/サービス 2,224.4億ウォン
/ 22%
ICT製造 461億ウォン / 5%
ゲーム 357億ウォン / 3%
製造 107.3億ウォン
/ 1%
バイオ/ヘルスケア 716.3億ウォン
/ 7%
その他 553億ウォン / 5%
eコマース 1,823億ウォン / 6%
流通/物流 401.4億ウォン / 1%
ICT サービス 4,516.38億ウォン / 45%
生活サービス 1,331億ウォン / 13%
広告/販売/マーケティング 568.5億ウォン / 6%
SW 技術 441.5億ウォン / 4%
クラウドファンディング 434億ウォン / 4%
金融/保険 390.4億ウォン / 4%
旅行/宿泊 369億ウォン / 4%
フードテック 196.6億ウォン / 2%
ファッション/美容 145.5億ウォン / 1%
ビジネスソリューション 130.7億ウォン / 1%
その他 126.5億ウォン / 1%
教育 119億ウォン / 1%
交通/車 73.5億ウォン / 1%
データ/情報管理 57.7億ウォン / 1%
プログラム/アプリ 49億ウォン / 1%
不動産 47.5億ウォン / 1%
通信 25億ウォン / -
コミュニティ 11億ウォン / -
• 業種別ではWoowaBrothers、YelloO2Oなど生活関連サービスが13%を占めており、最も多くの金額を調達 • 2015年に引き続きフィンテック(クラウドファンディング及び金融/保険) が上位に入り、特にP2P取引などのクラウドファンディング関連の人気が引き続き好調 • Yello Digital Marketingが2度の資金調達に成功(270億ウォン)、 広告/販売/マーケティングの割合(6%)も2015に引き続き好調 • 人工知能やVR/ARへの注目の高さから、関連技術を持ったスタートアップの資金調達は増加 (4%) • 流通/サービスのeコマースは、2016年に最も多くの資金調達をしたMEMEBOXにより高い割合となった • コンテンツではwebコミックなど出版/漫画/小説が去年に比べ増加傾向にあるが、MCNは縮小傾向
4-2. 2016 業種詳細別の資金調達状況(投資金額基準上位3業種)
89%
1%3%
7%
コンテンツ 1,160.6億ウォン
/ 11%
出版/漫画/小説 709億ウォン / 7%
映像/放送/MCN 296億ウォン / 3%
公演/音楽/展示 127.6億ウォン / 1%
コンテンツ/メディア 10億ウォン / -
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 4. 2016スタートアップ資金調達-業種別状況
0
1,100
2,200
3,300
4,400
5,500
ICTサービス バイオ/ ヘルスケア
流通/ サービス
コンテンツ ICT製造 ゲーム 製造 その他
553107.3
357461
1,142.6
2,224.4
716.3
4,516.4
3406
347130.2
765731450.5
5,049.9
2015(億ウォン) 2016(億ウォン)
0
36
72
108
144
180
ICTサービス バイオ/ ヘルスケア
流通/ サービス
コンテンツ ICT製造 ゲーム 製造 その他
392022252932
173
2115
6212115
129
2015(社) 2016(社)
4-3. 2015-2016 業種別資金調達状況
• 2016年業種別の資金調達企業数は全業種で増加、ICT サービスは129社→173社でプラス44社と全業種で最も資金調達企業数が増えた • 金額ベースではICTサービス以外(5,049.9億ウォン→4,526.4億ウォン)は増加、特に流通/サービスが増加(731億ウォン→2,224.4億ウォン) • ICTサービスの平均投資金額は2015年39.14億ウォンから26.1億ウォンへと減少
2015-2016 業種別資金調達企業数 (2015年210社 / 2016年313社)
2015-2016 業種別資金調達金額 (2015年8,119.6億ウォン / 2016年1兆78億ウォン)
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 4. 2016スタートアップ資金調達-業種別状況
業種 業種詳細 調達額 (億ウォン)
社数 (社)
調達額合計 (億ウォン)
社数合計 (社)
ゲーム
モバイルゲーム 282 15
357 20VR/ARゲーム 55 3
パブリッシャー 20 1
オンラインゲーム - 1
コンテンツ
出版/漫画/小説 709 6
1,142.6 25映像/放送/MCN 296 11
公演/音楽/展示 127.6 3
コンテンツ/メディア 10 5
バイオ/ヘルスケア
医療 489.3 20
716.3 32ヘルスケア 221 11
バイオ農業 6 1
流通/サービス
eコマース 1,823 15
2,224.4 30流通/物流 401.4 12
サービス - 3
製造
ファッション/美容 67.3 6
107.3 9機会/装備 31 2
幼児向け 9 1
その他コングロマリット 543 2
553 3エネルギー 10 1
4-4. 2016業種詳細別の資金調達状況業種 業種詳細 調達額
(億ウォン)社数 (社)
調達額合計 (億ウォン)
社数合計 (社)
ICT サービス
生活サービス 1,331 35
4,516.4 172
広告/販売/ マーケティング 568.5 13
クラウドファンディング 434 10
SW技術ソリューション 441.5 19
金融/保険 390.4 13
旅行/宿泊 369 10
フードテック 196.6 5
ファッション/美容 145.5 7
ビジネスソリューション 130.7 7
その他 サービス 126.5 4
教育 119 21
交通/車 73.5 7
データ/情報管理 57.7 8プログラム/
アプリケーション 49 4
不動産 47.5 3
通信 25 3
コミュニティ 11 3
ICT 製造
スマートデバイス 334 14
461 22製品/部品 75 2
IoT 44 5
金融/セキュリティ 8 1
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 4. 2016スタートアップ資金調達-業種別状況
PART 5 2016 スタートアップ資金調達-投資会社の状況
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ
5-1. 2016 投資会社の状況
• 2016年、投資実行会社の総数 : 計249社 * 企業名公開のみ/ 個人投資会社は非公開が多いため調査から除外 • 投資会社の国別内訳 : 韓国80%(199社), 海外20%(50社) • 投資会社の種類はVC(ベンチャーキャピタル)が全体の41.5%(200社中83社)を占める
投資会社種類 詳細 投資実施(社)
VCベンチャーキャピタル 61
83新技術産業金融 14LLC 8
アクセラレーター アクセラレーター 16 16
エンジェル投資エンジェル投資クラブ 3
5個人投資組合 2
その他投資会社 その他投資会社 17 17
金融機関
資産運営/PE運営 6
18銀行 5証券会社 5
貸金業 2
機関/財団/大学機関/財団/協会 5
7技術保有会社 2
事業会社大企業 9
53中堅企業 15中小企業 28
海外企業投資会社 42
50事業会社 8
2016 投資実行会社の国別内訳 (計249社)
VC
アクセラレーター
エンジェル投資
その他投資会社
金融機関
機関/財団/大学
事業会社
海外企業
0 20 40 60 80 100
50
53
7
18
17
5
16
83
(社数 : 社)
2016 投資実行会社の種類別内訳 (計249社)
韓国
米国
日本
中国
英国
フランス
オーストラリア
台湾
ロシア
イスラエル
0 40 80 120 160 200
1
1
1
1
1
1
10
11
23
199
(社数 : 社)
2016 投資実行会社の内訳詳細
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5-2. 2016 投資会社別金額(金額順/30億ウォン以上) (1)
投資会社 資金調達企業 金額(億ウォン) 設立 業種 業種詳細 企業詳細
1 (中) Hillhouse Capital Group Consortium Woowa Brothers (Baemin) 570 6年 未満 ICT サービス 生活サービス フードテック
2 IMM PE Lezhin Entertainment 500 5年 未満 コンテンツ 出版/漫画/小説 webコミック
3 (日) SBI Holdings Yello Mobile 363 5年 未満 その他 コングロマリット モバイルサービス総合
4 Q Capital Partners Yello O2O 250 6年 未満 ICT サービス 生活サービス O2O
5 JKL Partners With Innovation (Good Choice) 200 3年 未満 ICT サービス 旅行/宿泊 宿泊O2O
6 (米) PFG (Partners For Growth) Yello Digital Marketing 170 3年 未満 ICT サービス 広告/販売/マーケティング デジタルマーケティンググループ
7 (濠) Macquarie Capital Yello Mobile 115 5年 未満 その他 コングロマリット モバイルサービス総合
8 Synergy Partners Yello Digital Marketing 100 3年 未満 ICT サービス 広告/販売/マーケティング デジタルマーケティンググループ
9 KG Inicis 8Percent 100 3年 未満 ICT サービス クラウドファンディング P2P貸付
10 Humax Mesh Korea (Bootake) 80 4年 未満 流通/サービス 流通/物流 IT物流
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投資会社 資金調達企業 金額(億ウォン) 設立 業種 業種詳細 企業詳細
11 NCSOFT Highbrow 64 5年 未満 ゲーム モバイルゲーム モバイルゲーム IP
12 NCSOFT Uvify 48 3年 未満 ICT製造 スマートデバイス 人工知能ドローン
13 SV Investment Kiwi Plus 40 4年 未満 ICT 製造 スマートデバイス 子供向けスマートウォッチ
14 (中) DT Capital Partners Smart Study (Pink Fong) 35 7年 未満 ICT サービス 教育 モバイル 教育
15 (米) Altos Ventures Croquis (Zigzag) 30 5年 未満 ICT サービス ファッション/美容 女性向けECキュレーションアプリ
16 SoftbankVentures Global Networks (MeatBox) 30 3年 未満 流通/サービス eコマース B2B畜産取引プラットフォーム
17 SoftbankVentures Balance Hero (True Balance) 30 3年 未満 ICT サービス 生活サービス SIMカード残高確認アプリ
18 Posco Capital Idnstory (Haezoom) 30 5年 未満 ICT サービス その他 サービス 太陽光関連IT
19 DSC Investment Carrie Soft 30 3年 未満 コンテンツ 映像/放送/MCN 子供向けMCN
20 KT Tooneed Entertainment 30 4年 未満 コンテンツ 出版/漫画/小説 webコミック制作
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 5. 2016スタートアップ資金調達-投資会社の状況
5-2. 2016 投資会社別金額(金額順/30億ウォン以上) (2)
5-3. 2016 投資実施回数(5社以上) (1)
投資会社投資実施(件) 業種
資金調達企業計 金額
公開金額 非公開
ICT サービス
ICT 製造 ゲーム コンテンツ バイオ/
ヘルスケア流通/ サービス 製造 その他
1 K Cube Ventures 24 21 3 10 10 1 3Nerd Games, Doctor Kitchen, Danggeunmarket, Dable, Moai Games, Baby friends, V8, Salt Lab, Standigm, Seerslab (Lollicam), Shift up (Destiny Child for kakao), Cwavesoft, Obelab, WhaTap, Jubilee Works (Jubilee Timetree), Codesquad, Kokomo, Kongdoo Company, PlaySnackk, Play Hard, Finger Plus, Korea Credit Data (Credit Check), EVRStudio, VITA (Cash Tree)
2 Stonebridge Capital 20 20 - 11 3 1 1 3 1Novomix, Dable, Loplat, LBInvestment, Reality Reflection, MAD Square (Snackk), Madup, Sentbe, Sualab, Style Share, Spoqa (Dodo point), Ocean Bridge, WEX24 Korea, Uberple (Snek), UElectronics, Intocell, Zeroweb, KStone, Kokomo, Flitto
3 KAIST Venture Investment Holdings 16 7 9 10 2 2 2
000gan, Looxid Labs, Marie Table (Hobbyful), Marvelous, Backpackers Group (Bibimbap), Butler (Mosiler), Baby friends, SINI Company, Elice, Orbitz, Osharehouse, ulalaLAB, Ino On (Park Flex), Creatrip, Promisope (Careful), Hogangnono
4Banks Foundation for Young Entrepreneurs
D.CAMP15 11 4 14 1
Loplat, Moin, Baby friends, BSM IT, Onui, Waug Travel (Waug), With mate (Dog mate), Town Company (Town Us), Tella, Ticket Plays (EduTicket), Partner (Grab), Plating, Finda, Korea Credit Data (Credit Check), Havit (Play of Difference)
5 (米) Strong Ventures 13 10 3 12 1 Danggeunmarket, Loplat, Moin, Miso, Be Success, Sodit, NSpoons, Onui, With mate(Dog mate), Plating, FixNow, Finda
6 Capstone Partners 13 13 - 9 1 1 2 8Percent, G'Audio Lab, Greedeat (What's for today), Danggeunmarket, The Farmers (Market Kurly), MAD Square (Snackk), Moin, Sodit, Aiji Net (MyRealPlan), NTossGames, Craclefactory (Womenstalk), Tenping, Plating
7 BonAngels Venture Partners 12 10 2 11 1 Nearthlab, MacaronFactory (Macaron), Bucket Plays (Today's Home), Butler (Mosiler), Brave Mobile (Soomgo),
Stayes, Mverse (Surprise), Orange garden (Let's go), Oshare, One Moment, Terafunding, Partner (Grab)
8 SoftBank Ventures Korea Korea 12 11 1 3 1 1 1 3 2 G'Audio Lab, Global Networks (MeatBox), My Music Taste, Balance Hero (True Balance)-twice, Vespa, Real Estate
Direct (R.Square), Stronghold Technology, Speclipse, Apartmentary, Genoplan, Tomocube
9 Primer 11 6 5 11 Dream attic (Castingn), Rengo, Lawoafactory (Modusign), Miso, Supermenz, Scale Chain, Onui, With mate (Dog mate), JOBIS & VILLAINS (JOBIS), FixNow, Hogangnono
10 (米) Altos Ventures 10 9 1 5 1 1 1 2 Lendit, Memebox, Backpacker (Ideas), Brain Commerce (Job Planet), Viva Republica (Toss), Bitfinder (Awair), Syntekabio, WhaTap, Croquis (Zigzag), EVRStudio
11 Samsung Venture Investment 10 7 3 7 1 1 1 Nuvent (Share@), MAPSSI.com (MAPSSI), Broteen, Blocko (Coinstack), Bitfinder (Awair), Genoplan, Jienem,
Genieworks, Gtention (Welcome), Havit (Play of Difference)
12 Korean Investment Partners 10 10 - 6 1 2 1 G'Audio Lab, The Farmers (Market Kurly), Roof Funding, Seculetter, UElectronics, 72sec, Toomics, Funda,
Honey Biz Hrd (Ddingdong), VITA (Cash Tree)
13 Naver 10 2 8 6 1 2 1 Nexpress, Buzz Music Korea, Vendys (Sikdae), Nspace (SpaceCloud), Urban Play, Elice, Widevantage, Trust Us (POING), Polariant
14 Intervest 8 8 - 1 2 1 3 1 Lunit, Sualab, Stronghold Technology, Speclipse, Craclefactory (Womenstalk), Toomics, Funda, Healcerion (Sonon)
15 DSC Investment 8 8 - 4 1 1 1 1 8Percent, Riiid (ReRemark), WAVUS (carby), illimus, Carrie Soft, Tripod Studios, Team Grape, Flitto
16 LB Investment 8 8 - 2 1 3 2 G'Audio Lab, The Farmers (Market Kurly), LBInvestment, Bitfinder (Awair), Standigm, Obelab, TLX (TLX PASS), Team Grape
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 5. 2016スタートアップ資金調達-投資会社の状況
投資会社投資実施(件) 業種
資金調達企業計 金額
公開金額 非公開
ICT サービス
ICT 製造 ゲーム コンテンツ バイオ/
ヘルスケア流通/ サービス 製造 その他
17 Magellan Technology Investment 7 7 - 3 1 1 1 1 Broteen, Shaker Media, Aurumplanet (Liner), keypair, Taggle, TradLinx, IMT Korea
18 Mirae Asset Venture Investment 7 6 1 4 1 GameCoach, Luxrobo, Stronghold Technology, Aiji Net (My Realplan), ULikeKorea (Livecare), Influencial,
PRND Co. (Hey Dealer)
19 Smilegate Investment 7 7 - 3 1 1 2 The Whale Games (Battle Comics), Vuno Inc Korea, Salt Lab, SEWorks, Wadiz, Fount, Healcerion (Sonon)
20 UTC Investment 7 7 - 2 2 3 The Farmers (Market Kurly), Baud, Seculetter, Casual Steps (Snappy), Taggle, TradLinx
21 Coolidge Corner Investment 6 6 - 4 1 1 Mr.Mention, Cocoscan (FineRemark), WAVUS (carby), ULikeKorea (Livecare), Injin, Honeybees (Ddingdong)
22 Posco Capital 6 6 - 4 2 Nature Glutec, BBBtech, Shaker Media, Idnstory (Haezoom), 10 fingers (Date Pop), Honeybees (Ddingdong)
23 DS Asset 6 6 - 2 1 1 2 The Farmers (Market Kurly), Riiid (ReRemark), Maxst, AKA Intelligence (Musio), EONE-DIAGNOMICS, Team Grape
24 Mega Investment 5 5 - 4 1 42Company (Slide), Master company (04Master), Mathpresso (Quanda), Balance Hero (True Balance), Speclipse
25 (米) 500 Startups 5 4 1 3 1 DaytoLife (Jun), Be Success, 1Life 1Technology (Wahome), Finda-twice
26 (米) Sazze Partners 5 3 2 5 Miso, Supermenz, Plating, FixNow, Hogangnono
27 L&S Venture Capital 5 3 2 3 1 1 Double H (Lumidiet), MAD Square (Snackk), Maxst, Sentbe, Classtime (Mylo)
28 (中) DT Capital 5 4 1 1 1 2 Leferi-twice, My Music Taste, Smart Study (Pink Fong), Inomdle Lab
29 Company K Partners 5 5 - 3 1 1 Now busking company (Now Play), Ridibooks, Sandbox Network, Plating-twice
30 K Bridge Investment 5 3 2 4 1 42Company (Slide), Rengo, Lawoafactory (Modusign), Venditz (24Moa), Casual Steps (Snappy)
31 FuturePlay 5 3 2 4 Nearthlab, Apposha, CatchItPlay (CatchItEnglish), Finda-twice
32 IBK Capital 5 5 - 5 Newsystock, Spoqa (Dodo point), Chinada (Chinatan), Korea Carsharing (Carsome), Honeybees (Ddingdong)
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 5. 2016スタートアップ資金調達-投資会社の状況
5-3. 2016 投資実施回数(5社以上) (2)
5-4. 2016 金額別投資実施状況 * この表は投資金額ではなく、投資規模別の投資実行件数を集計したものです。10億ウォン以上の投資は共同投資で行われることが多く、投資会社の個別投資金額が公開されることが少ないため、 金額による区分ではなく金額別参加状況を(5件以上の投資に参加した会社は太文字で表記)まとめました。
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 5. 2016スタートアップ資金調達-投資会社の状況
0.1億 以上 ~10億 未満 10億 以上~30億 未満 30億 以上~50億 未満 50億 以上~100億 未満 100億 以上~300億 未満 300億 以上~ 500億 未満
9件 K Cube Ventures, Stonebridge Capital
8件 Banks Foundation for Young Entrepreneurs D.CAMP, BonAngels Venture Partners
7件 KAIST Venture Investment Holdings K Cube Ventures
6件 Capstone Partners, UTC Investment
5件 Primer (米) Strong Ventures SoftBank Ventures Korea Korea, Stonebridge Capital
Stonebridge Capital
4件 K Cube Ventures, (米) Strong Ventures DS Asset, Magellan Technology Investment, DSC Investment, Intervest
LB Investment
3件 Magellan Technology Investment, Coolidge Corner Investment
Smilegate Investment, Korean Investment Partners, Samsung Venture Investment, Mirae Asset Venture Investment, Banks Foundation for Young Entrepreneurs D.CAMP
LB Investment, Smilegate Investment SoftBank Ventures Korea Korea, Korean Investment Partners, (米) Altos Ventures, Wonik Investment Partners, Hanwha Investment
Korean Investment Partners
2件 Capstone Partners, Samsung Venture Investment, FuturePlay, Mirae Asset Venture Investment, Mega Investment, (米) Sazze Partners, (米) 500 Startups, Infomark, Venture Square, MashUp Angels, Songhyun Investment, Seven Angels Holdings, Bigbang Angels, Hana Financial Investment, AI Angel Club, NHN Entertainment
BonAngels Venture Partners, Posco Capital, Company K Partners, Coolidge Corner Investment, L&S Venture Capital,(米) Altos Ventures, (米) 500 Startups, IBK(Industrial Bank of Korea), Medici Investment, SJ Investment Partners, KDB(Korea Development Bank), AJU IB Investment, P&I Investment, ES Investor, Union Investment Partners, IBK Capital, SL Investmen, SV Investment
Mega Investment, DSC InvestmentCapstone Partners, Intervest, (米) Altos Ventures, Partners Investment, Cognitive Investment, SBI Investment Korea, (米) Qualcomm Ventures
Capstone Partners, Samsung Venture Investment, DSC Investment, Korea Omega Investment, Shinhan Capital, Humax, Atinum Investment, KTB Network, LG UPlus
SoftBank Ventures Korea Korea (米) Goodwater Capital, Formation Group
1件 Company K Partners, K Bridge Investment, Stonebridge Capital, Posco Capital, (中) DT Capital, Hyundai HCN, Neowiz Investment, THE SQUARE & COMPANY, Bokwang Investment, Vision Creator, Tidesquare, The Turning Point, Korea Venture Investment, Magna Investments, JP Company, Seoul Investment Partners, Midas Dong-A Investment, Collz Dynamics, Central Investment Partners, Fasoo, Danal, Suprema Investment, Hyundai Media, DXL, Shinhan Bank, NHN Investment, Syl Company, Mocomsys, Altonsports, Cosine Individual Cooperative, NTELS, 10x10, Woori Bank, Megastudy, Neofly, Innobase, Korea Science & Technology Holdings, Hanbit Investment, KB Securities, Michuhol Angel Club, ES Investor, The Nest & Company, SK Planet, MoCA Ventures, Able Communications / (米) Big Basin Capital / (中) Shindong Network, Empower Investment, Peking University Founder Group, DSKY Ventures / (日) Global Brain, Venture Republic
K Bridge Investment, SoftBank Ventures Korea Korea, FuturePlay, (中) DT Capital, KDB(Korea Development Bank), Hanwha DreamPlus, Sejong Venture Partners, Seoul Tech Investment, Central Investment Partners, Plantree Partners, Suprema Investment, BK Investment, The Wells Investment, Sunbo Angel Partners, Devsisters, SEMA TranslinkInvestment, Shinhan Bank, K Cube Holdings, Shinhan Capital, Busan United Holdings, ID Ventures, NAU IB Capital, Idea Bridge Asset Management, Hyundai Motors, NEO plux, Mechanism Angel Fund, Ankang Venture Investment, HG Initiative, Devsisters Ventures, K2 Investment Partners, KT, Ost Investment, Seven Angels Holdings, Woori Bank, Magna Investments, WOOSHIN Venture Capital, Korea Omega Investment, Timewise Investment, Innopolis Partners, East Gate Partners, Hanbit Investment, Hanwha Investment, Humedix, Daesung Private Equity, DTN Investment, Daekyo Investment, GS SHOP, G.N. Tech Venture Investment, Seoul Investment Partners, KITE Entrepreneuship Foundation, IMM Investment, Kakao, KB Investment, LabGenomics, KDB Capital, Bokwang Investment, NHN Entertainment , K-Net Investment Partner, SKinfosec, K-Run Ventures, K Venture Group / (米) Big Basin Capital, Y Combinator, Greylock Partners, Lowercase Capital, Foundation Capital, Graph Ventures / (中) Lily&Beauty / (日) SEIBU Capital, TOEI Animation, SMBC Capital
Posco Capital, Naver, IBK Capital, L&S Venture Capital, Primer, Korean Investment Partners, Company K Partners, K Bridge Investment, (米) Sazze Partners, (米) Strong Ventures, (中) DT Capital, HnAP, SK Telecom, Hanmi Science, Songhyun Investment, KDB(Korea Development Bank), Midas Dong-A Investment, Kolon Investment, Stick Investment, DTN Investment, ID Ventures, Atinum Investment, NCSOFT, Daekyo Investment, Woowa Brothers, Intops, SV Investment, Humax, HB Investment, G.N. Tech Venture Investment, IBK(Industrial Bank of Korea), KB Investment, KT, K-Run Ventures, Seoul Investment Partners, NEO plux / (米) Funder's Club, Y Combinator / (日) YJ Capital / (露) Add Venture
Smilegate Investment, DS Asset, Naver, Mirae Asset Venture Investment, Posco Capital, Intervest, IBK Capital, K Cube Ventures, IBK(Industrial Bank of Korea), Tigon Investment, DTN Investment, Synergy IB Investment, KB Investment, ID Ventures, Premier Partners, Hyundai Venture Investment, Atinum Partners, EOGF Partners, NCSOFT, JB Asset Management, NEO plux, KCLAVIS Investment, One & Partners, Kolon Investment, Union Investment Partners, Hana Financial Investment, KDB Capital, BI Investment, SK Securities, Seoul Investment Partners, GS SHOP, Mirae Asset Capital, KDB(Korea Development Bank), K-Net Investment Partner, Songhyun Investment, K Venture Group, UBCare, SJ Investment Partners, eBest Investment, Kukje Pharma, IHU Investment, K2 Investment Partners / (米) Big Basin Capital, Danhua Capital, Sierra Ventures, Qualcomm Ventures / (日) Gakken, Rakuten Ventures / (台) Inventec / (英) Kingsley Capital Partners
Company K Partners, Posco Capital, LB Investment, Capstone Partners, Coolidge Corner Investment, Partners Investment, Mega Investment, DS Asset, Intervest, UTC Investment, (米) Altos Ventures, (中) DT Capital, IMM Investment, Bokwang Investment, KG Inicis, Samsung Investment, SEMA TranslinkInvestment, Q Capital Partners, Premier Partners, Synergy Partners, Praxis Capital Partners, Shinhan Investment, ID Ventures, JKL Partners, AJU IB Investment, KTB Network, SL Investmen, IBK(Industrial Bank of Korea) / (米) Formation Group, Goodwater Capital, PFG(Partners For Growth) / (濠) Macquarie Capital
(米) Altos Ventures, IMM PE / (米) Mousse Partners, Funder's Club, Pear Ventures, Cowboy Ventures, Cota Capital / (中) Hillhouse Capital Group Consortium / (日) SBI Holdings
PART 6 2016 スタートアップのM&A状況
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ
• 2016年スタートアップM&A : 22件(買収 : 19件, 合併 : 3件) • 2015年はYelloMobileの子会社(Yello Digital Marketing Group, Yello Travel, Yello Shopping Media)が15件の買収を行ったため増加傾向にあったが、2016年はYelloMobileの買収が減り全体のM&A数は減少(40件→22件)
• 2016年12月, 韓国スタートアップのコングロマリット事業者である500VはKONEXに上場
2016 月別スタートアップ M&A状況
6-1. 2016 スタートアップのM&A状況
2015-2016 月別スタートアップM&A件数
0
2
4
6
8
10
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
6
3
2
1
4
111
3
2
3
11
4
5
4
9
2
5
4
2015(社) 2016(社)
0
1
2
3
4
5
6
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1
1
1
5
3
2
1
3
11
3
買収(社) 合併(社)
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 6. 2016 スタートアップのM&A状況
買収 買収企業 被買収企業 被買収企業詳細 備考
1月-1 Honeybees (Ddingdong) Pinkpage オンデマンド生活サービス
1月-2 Kakao LOEN Entertainment 総合音楽コンテンツ株式 76.4% (1兆8,700億)
1月-3 Baemin Fresh Ongkasomsi 高級弁当
2月-1 Kakao Parking Square (Park here) 駐車場検索、予約サービス 株式100%
(100億)
3月-1 Baemin Fresh Tuling デットクスジュース
7月-1 Enuri Megabrain (Shipget) 越境ECアプリ 株式82%
7月-2 Yanolja Hotel Now ホテルの当日予約サービス
7月-3Dongwon Home
Food WFoodMarket (The Banchan) 定食オンラインモール
9月-1 Zimzom Matajwo O2O荷物保管 株式82%
10月-1 IGAWorks Userworks (I'm a gamer) モバイルビジネスプラットフォーム
10月-2 Futurestream Networks
(中) Oblisss 中 Online Marketing Consulting Company
(中) 現地オンラインマーケティング
11月-1 RGPkorea (Yogiyo) Npot 配達アプリサービス
11月-2 Spotlightly 064Studio ブランドデザインコンサルティング
11月-3 Nexon NSC モバイルゲーム開発 (メープルストーリーM共同開発)
買収 買収企業 被買収企業 被買収企業詳細 備考
12月-1 Spoqa Tmon Plus 個人商店向け顧客管理サービス
12月-2 B2LiNK Skin Angel 天然成分化粧品
12月-3 Wahome Housecare (日)エアビーアンドビーマネジメント
12月-4 SK Planet Hello Nature オーガニック食品のオンライン販売 株式 51%
12月-5 Acetak stoRIVERS (Chemi-study) 教育コンテンツプラットフォーム
合併 合併企業 合併後の法人名 企業詳細 備考
5月 Kono labs, Opinion8 Kono labs AI基盤のスケジュール管理サービス、ビックデー
タ分析
7月 Slowalk, UFOFactory Slowalk デザインソリューション、ITソリューション
12月 JOBIS & VILLAINS, Datastorm JOBIS & VILLAINS 領収書サービス, クラウドソーシングデータ分析
サービス
上場 上場企業名 企業詳細 設立
10月 Incross KOSDAQ 上場 動画広告ネットワーク 2007年 8月 設立
11月 ME2ON KOSDAQ 上場 ソフトウェア、ゲーム 2010年 6月 設立
12月 500V KONEX 上場 ベンチャー連合 2015年 1月 出帆
12月 Ocean Bridg KOSDAQ 上場 半導体向け化学素材/装備/消耗品 2012年 3月 設立
6-2. 2016 月別スタートアップM&A状況
* ICT 分野又は設立7年未満の企業基準
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ PART 6. 2016 スタートアップのM&A状況
Appendix. 2014-2016スタートアップ累積資金調達事例
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ
1. 2014-2016 連続資金調達スタートアップ
• 2014年から2016年にかけ、連続で資金調達を行ったスタートアップ : 60社 / 累計資金調達額: 9,106.8億ウォン • ICT関連にて最も多くの追加の資金調達が行なわれている • 生活サービス, 旅行/宿泊分野にて追加の資金調達を行っているスタートアップの累計投資額が最も高い • 累計資金調達額の最高企業 : YelloMobile(計 2,177億ウォン / 2014年 1,139億ウォン, 2015年 560億ウォン, 2016年 478億ウォン資金調達)
2014-2016 連続資金調達企業- 総額比較 (9,106.8億ウォン)
57%
1%1%1%2%2%2%
3%
4%
6%
7%
14%
1%2%2%2%
24%
26%
43%
ICTサービス流通/サービスその他コンテンツICT製造ゲームバイオ/ヘルスケア
Yello Mobile
Memebox
Woowa Brothers
Yello Digital Marketing
With Innovation
Viva Republica
Ridi
Yanolja
Mesh Korea
8Percent
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200
147
150
200
265
200
270
570
1430
478
40
100
50
130
330
560
80
150
520
1139
2014(億ウォン) 2015(億ウォン) 2016(億ウォン)
2014-2016累計資金調達額上位10社の金額内訳
187
250
160.5
280
315
330
420
1,090
1,760
2,177
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ Appendix. 2014-2016スタートアップ累積資金調達事例
生活サービス 1,265億ウォン/5社
旅行/宿泊 604.4億ウォン/5社
広告/販売/マーケティング 533.5億ウォン/3社
クラウドファンディング 345億ウォン/4社
金融/保険 315億ウォン/1社
教育 197億ウォン/5社
フードテック 191億ウォン/4社
SW技術ソリューション 185億ウォン/4社
ファッション/美容 115億ウォン/1社
不動産 55億ウォン/1社
ビジネスソリューション 51億ウォン/1社
交通/車 24億ウォン/1社
データ管理 19.2億ウォン/1社
コミュニティ 6億ウォン/1社
企業名 (被投資会社) 金額(年/億ウォン) 投資会社 累計金額
(億ウォン)
1 Yello Mobile
2014 1,139 (米) Formation 8
2,1772015 560 (米) Formation 8
2016 115 (濠) Macquarie Capital
2016 363 (日) SBI Holdings
2 Memebox
2015 330 (米) Formation 8, Goodwater Capital
1,7602016 700(米) Goodwater Capital, Altos Ventures, Cowboy Ventures, Formation Group, Funder's Club, Pear Ventures, Mousse Partners, Cota Capital, Janet Gurwitch(Founder of Laura Mercier)
2016 730 (米) Formation Group, Goodwater Capital
3 Woowa Brothers (Baemin)
2014 120 (米) Altos Ventures, IMM Investment, Stonebridge Capital, (日) CyberAgent Ventures など
1,0902014 400 (米) Goldman Sachs
2016 570 (中) Hillhouse Capital Group Consortium
4 Yello Digital Marketing
2014 150 DSInvestment advisory, LB Investment など
4202016 100 Synergy Partners
2016 170 (米) PFG(Partners For Growth)
5 With Innovation (Good Choice)
2015 130Korean Investment Partners, Mirae Asset Venture Investment, Bokwang Investment, DaeGyeong Venture Capital, Future Investment Partners 330
2016 200 JKL Partners
6 Viva Republica (Toss)
2015 50 KTB Network, (米) Altos Ventures, IBK(Industrial Bank of Korea)315
2016 265 KTB Network, (米) Goodwater Capital, (米) Altos Ventures など
7 Ridi (Ridibooks)
2014 80 NEO plux, CompanyK, Mirae Asset Venture Investment, Atinum Investment
2802016 200 Praxis Capital Partners, Shinhan Investment, Premier Partners,
Company K Partners
8 Yanolja2015 100 Partners Investment
2502016 150 KTB Network, (米) Goodwater Capital, (米) Altos Ventures など
2. 2014-2016連続資金調達(1)
企業名 (被投資会社) 金額(年/億ウォン) 投資会社 累計金額
(億ウォン)
9 Mesh Korea (Bootake)
2015 40 East Gate Partners, Shinhan Capital, Seoul Investment Partners, Solborn Investment
1872015 非公開 SBI Investment Korea, KDB Capital
2016 67 KDB Capital, Humax, Kukje Pharma など
2016 80 Humax
10 8Percent
2015 15.5 Banks Foundation for Young Entrepreneurs D.CAMP など
160.52016 100 KG Inicis
2016 45 DSC Investment, SBI Investment Korea, Capstone Partners
11 Balance Hero (True Balance)
2015 8 BonAngels Venture Partners, Mega Investment
1382016 30 SoftBank Ventures Korea Korea
2016 100 SoftBank Ventures Korea Korea, Mega Investment, IMM Investment
12 Smart Study (Pink Fong)
2015 100 IBK Capital, KDB Capital135
2016 35 (中) DT Capital
13 StyleShare 2014 25 LB Investment
1152016 90 Stonebridge Capital, Atinum Investment, KTB Network
14 Honest Fund
2015 22 Yello Finance Group, Settlebank, Ticket Monster CEO Daniel Shin
922016 10 Shinhan Bank
2016 60 KB Investment, Hanwha Investment, Shinhan Capital など
15 Zeroweb
2015 31 GS SHOP
90.52015 35 Posco Capital, BK Investment
2016 24.5 Stonebridge Capital, BK Investment
2016 非公開 Korea Investment & Securities
16 MAD Square (Snakk)
2015 20 Capstone Partners, L&S Venture Capital, エンジェル投資会社
902015 35 Humax, Seoul Investment Partners, Kiwoom Investment, IBK Capital
2016 35 Stonebridge Capital, Humax, L&S Venture Capital, Capstone Partners
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ Appendix. 2014-2016スタートアップ累積資金調達事例
企業名 (被投資会社) 金額(年/億ウォン) 投資会社 累計金額
(億ウォン)
17 B2LiNK
2015 10 DSC Investment
902015 30 KTB Network
2015 非公開 (中) DT Capital
2016 50 IBK(Industrial Bank of Korea), SK Securities
18 Trust Us (POING)
2014 非公開 Yello Mobile, DSC Investment90
2016 90 Naver, Korea Omega Investment, DTN Investment, Wonik Investment Partners, Hyundai Venture Investment など
19 Estmob (Send Anywhere)
2014 10 (日) Rakuten80
2016 70 (日) Rakuten Ventures
20 Kokomo2015 25 K Cube Ventures, LB Investment
752016 50 K Cube Ventures, Stonebridge Capital
21 Lendit2015 15 (米) Altos Ventures
73.52016 58.5 (米) Altos Ventures, エンジェル投資
22 G'Audio Lab2015 11 SoftBank Ventures Korea Korea, Capstone Partners
612016 50 Korean Investment Partners, LB Investment, SoftBank Ventures
Korea Korea, Capstone Partners など
23 Salt Lab2015 20 K Cube Ventures
602016 40 K Cube Ventures, Smilegate Investment
24 Stronghold Technology
2014 10 SoftBank Ventures Korea Korea60
2016 50 Premier Partners, SoftBank Ventures Korea Korea, Mirae Asset Venture Investment, Intervest
25 Bitfinder (Awair)
2015 8.2 K Cube Ventures58.2
2016 50 (米) Altos Ventures, Samsung Venture Investment, LB Investment, GS SHOP
26 Kongdoo Company
2015 20 K Cube Ventures, Partners Investment56
2016 36 Stick Investment, K Cube Ventures, Partners Investment
27Greedeat (What's for today)
2015 5 (米) Big Basin Capital55
2016 50 K-Net Investment Partner, Capstone Partners, (米) Big Basin Capital, SJ Investment Partners
企業名 (被投資会社) 金額(年/億ウォン) 投資会社 累計金額
(億ウォン)
28Real Estate Direct
(R.Square)2014 15 SoftBank Ventures Korea Korea
552016 40 (日) YJ Capital, SoftBank Ventures Korea Korea
29 Uvify2015 3 K Cube Ventures, TIPS, Korea Institute of Startup &
Entrepreneurship Development 512016 48 NCSOFT
30 Tosslab (Jandi)
2014 21 SoftBank Ventures Korea Korea, Cherubic Ventures, Ticket Monster CEO Daniel Shin v 51
2016 30 (米) Qualcomm Ventures, HnAP
31 Sandbox Network
2015 10 East Gate Partners50
2016 40 Company K Partners, K-Run Ventures
32 Lunit2015 20 SoftBank Ventures Korea Korea, K Cube Ventures, (米)
Formation 8 452016 25 Intervest
33 Craclefactory (Womenstalk)
2015 20 IMM Investment, NVESTOR, (日) CyberAgent Ventures43
2016 23 Intervest, Capstone Partners など
34 Vendys (Sikdae)
2015 7 BonAngels Venture Partners, Woowa Brothers42
2016 35 KDB(Korea Development Bank), Woowa Brothers, Naver
35 Shaker Media2014 30 Posco Capital, NHN Investment, 500 Startups,
Gangwon Technology Holdings 392016 9 Magellan Technology Investment, Posco Capital, NHN Investment
36 Trillionaire (Huiseoul)
2015 36 (米) Altos Ventures36
2016 非公開 (仏) Partech Ventures, (米) Tekton Ventures, (中) 2020 Limited
37 Smatoos (BeNative Pro)
2015 30 Korean Investment Partners, Partners Investment30
2016 非公開 MiraeN
38 O'Square (Ggumim)
2015 10 Posco Capital30
2016 20 DTN Investment, Bokwang Investment, SJ Investment Partners
39 Funda2015 非公開 TheVentures
302016 10 Seven Angels Holdings
2016 20 Korean Investment Partners, Intervest
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ Appendix. 2014-2016スタートアップ累積資金調達事例
2. 2014-2016連続資金調達(2)
企業名 (被投資会社) 金額(年/億ウォン) 投資会社 累計金額
(億ウォン)
40 Nthing2015 20 KDB(Korea Development Bank)
262016 6 (中) Empower Investment
41 PRND Co. (Hey Dealer)
2015 8 GS SHOP
242015 非公開 TheVentures
2016 16 SV Investment, Mirae Asset Venture Investment, Mechanism Angel Fund
42 Tenping2015 3 East Gate Partners
232015 非公開 Capstone Partners
2016 20 SEMA TranslinkInvestment, Capstone Partners
43 Riiid (ReRemark)
2015 2 TheVentures22
2016 20 DSC Investment, DS Asset, Shinhan Capital
44 Dable2015 8 K Cube Ventures, TIPS
19.22016 11.2 Stonebridge Capital, K Cube Ventures
45 Culture Hero2015 4.5 K Cube Ventures
14.52016 10 KDB(Korea Development Bank)
46 10 fingers (Date Pop)
2014 4 Coolidge Corner Investment14
2016 10 Posco Capital
47 Zikto2015 12 IBK Capital, SBA Seoul Business Agency
122016 非公開 Green Cross Well-being
48 Chinada (Chinatan)
2014 10 SoftBank Ventures Korea, Coolidge Corner Investment
102015 非公開 Mirae Asset Venture Investment, SoftBank Ventures Korea, Coolidge Corner Investment
2016 非公開 IBK Capital, AJU IB Investment
49 Town Company (Town Us)
2015 非公開 East Gate Partners10
2016 10 D.CAMP & Banks Foundation for Young Entrepreneurs, Idea Bridge Asset Fund
50 All stay2015 5 Venture Republic, Tidesquare
82016 3 (日) Venture Republic, Tidesquare
企業名 (被投資会社) 金額(年/億ウォン) 投資会社 累計金額
(億ウォン)
51 Classtime (Mylo)
2015 7 Medici Investment, WITHUS Partners7
2016 非公開 L&S Venture Capital
52 Baby friends2014 非公開 CEO Heewoo Lee
62016 6 K Cube Ventures, KAIST Venture Investment Holdings, Banks
Foundation for Young Entrepreneurs D.CAMP
53 Brandi2015 5 DSC Investment
52016 非公開 (米) Big Basin Capital
54 JOCOOS2014 5 BonAngels Venture Partners, Tab the Momentum
52016 非公開 Seoul Business Agency
55 Nuvent (Share@)
2015 4 East Gate Partners4
2016 非公開 Samsung Venture Investment, Seoul Business Agency
56 Cocoon Games2014 3 K Cube Ventures
32016 非公開 Nexon
57 Jienem2015 2.4 AI Angel Club
2.42016 非公開 Samsung Venture Investment, AIエンジェル投資クラブ
58 Orbitz2014 非公開 非公開((米) エンジェル投資)
12015 1 BonAngels Venture Partners
2016 非公開 KAIST Venture Investment Holdings
59 Brat Village (DrHouse)
2015 非公開 Strong Ventures, East Gate Partners
-2015 非公開 K Cube Ventures
2016 非公開 Coolidge Corner Investment など
60Brave Pops Company (Class123)
2014 非公開 Fast Track Asia, BonAngels Venture Partners, Ticket Monster CEO Daniel Shin -
2016 非公開 SK Happiness Spread Organization
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート ㅣ Appendix. 2014-2016スタートアップ累積資金調達事例
2. 2014-2016連続資金調達(3)
本レポートは韓国スタートアップ業界の投資状況を分析するため企画、制作されたものです。2016年に公開されたスタートアップの資金調達347件と買収合併22件を基に月別調達状況、規模別調達状況、業種/設立年数別調達状況、投資会社の状況、M&A状況などをまとめました。
本レポートにおける企業名(被投資会社)、投資会社、投資規模、時期などの情報は資金調達企業と投資会社より公開及び提供された資料を基に作成されました。月別調達状況や調達分布などはPlatum独自で分析しまとめました。 業種の定義は韓国ベンチャー投資協会が定めた標準産業分類(KSIC)を適応しています。 業種詳細は資金調達企業の事業形態を基準にPlatumの研究チームによる独自の判断で分類しました。
本レポートの内容を転載または引用する際には必ずPlatumの調査結果であることを明記してご利用ください。
韓国スタートアップの資金調達状況をまとめたレポートとして、皆様のお役に立てることを願っています。
Platum CEO Sangrae Jo Platum China Research Center, Senior Researcher Seunghee Han Advice Kookmin University, Global Venture Graduate School Professor Jonghoon Lee Translation Eika Takebe ([email protected]) お問い合わせ [email protected]
Platum発行
発行日 ㅣ 2017年 3月 TEL ㅣ 82-70-4060-1118 WEB ㅣ platum.kr
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