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KDDI株式会社
代表取締役社長 田中 孝司
2014年10月31日
(2014年4月~2014年9月)
2015年3月期2Q決算
本日ご説明する内容
1. 2015年3月期 上期業績 2. 新たなステージに向けて ■ Appendix
この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等はいずれも、 当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これ
らは経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。 従って、実際の業績及び契約数は、この配付資料に記載されて
いる予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
1
1. 2015年3月期 上期業績
15.3期上期 業績ハイライト 3
営業利益、上期での2期連続2桁成長を達成
連結
13.3期 14.3期 15.3期
17,406
20,538
13.3期 14.3期 15.3期
2,312
3,476
3,848
営業収益 営業利益 EBITDA (億円) (億円) (億円)
YOY
+4%
13.3期 14.3期 15.3期
4,408
6,009
6,502 21,319
YOY
+11%
YOY
+8%
上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期
15.3期上期 業績進捗 4
営業利益、通期での2期連続2桁成長に向けて順調な進捗
連結
13.3期 14.3期 15.3期
17,406 20,538
21,319
36,623
46,000
13.3期 14.3期 15.3期
2,312 3,476
3,848
5,127
7,300
営業収益 営業利益 EBITDA (億円) (億円) (億円)
43,336 6,632 (予) (予)
進捗率
46% 上期
上期
13.3期 14.3期 15.3期
4,408 6,009
6,502
9,596
12,780 11,861
(予)
上期
進捗率
53%
進捗率
51%
25.3%
29.3%
13.3期 14.3期 15.3期
13.3%
16.9%
13.3期 14.3期 15.3期
15.3期上期 マージン推移 5
営業利益率、EBITDAマージンともにYOYで上昇
連結
営業利益率 EBITDAマージン
30.5% 18.0%
上期 上期 上期 上期 上期 上期
15.3期上期 連結営業利益 増減要因 6
14.3期上期 15.3期上期
(億円)
+371
<パーソナル以外>
モバイル通信料収入の増収が貢献
連結
3,476
3,848 <パーソナル>
モバイル 通信料 収入
+461
-18 -71
<パーソナル> その他
7 au契約数
100 134 107
au純増数注2 (万)
(予)
13.3期 14.3期 15.3期
265 281 260
上期
注2) 連結ベース
低解約率を持続。au純増数は3期連続「上期100万」突破
1.18%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
14.3期 15.3期
0.63% 0.65%
au解約率注1
注1) パーソナルセグメントベース
モバイル
iPhone 6 / 6 Plus
初期動向
8 パーソナル (モバイル)
高いステイ率注を達成し、 MNP純増も9月に拡大
注) ステイ率= [au契約者のうちiPhone 4S / 5利用者の機種変更数÷(同対象者の機種変更数+同対象者の解約数)](2014年9月実績)
iPhone 4S / 5利用者のステイ率注
約90%
9
au通信ARPU
YOY+1.4%と
順調な進捗
(円)
-900 -930 -950 -980 -1,030 -1,040 -1,040
1,930 1,960 1,950 1,820 1,840 1,870 1,850
3,120 3,190 3,240 3,320 3,410 3,450 3,440
2Q 1Q 3Q 4Q 1Q
4,220 4,280
14.3期 15.3期
+1.4% YOY
データ
音声 (割引前)
割引 適用額
パーソナル (モバイル)
四半期推移
2Q
+1.2% YOY
4,250
通期(予)
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
182 198
212
263
138
193
10 パーソナル (モバイル) auスマートフォン
auスマートフォン販売台数
auスマートフォン浸透率は52%と着実に上昇
9/'12 3/'13 9/'13 3/'14 9/'14
LTEスマートフォン
3Gスマートフォン 52%
LTE
42%
auスマートフォン浸透率 (万)
14.3期 15.3期
11
データ定額選択の内訳注1
44%
5GB以上
2GB または3GB
モバイル
注1)パーソナルセグメントベース。 対象は新料金のデータ定額を選択した利用者(2014年9月末時点の累計)
データ利用の伸びを背景に44%が5GB以上を選択
0.0
3.0
9/'13 9/'14
LTEスマートフォン1台当たりデータ利用量/月注2
(GB)
3GB超
3GB 未満
注2)連結ベース。au LTEスマートフォンにおける1台当たりの月間データトラフィック。 当社実績による。データ利用量には、Wi-Fiを活用したデータオフロード分は含まない
12
付加価値売上
バリュー
12.3期 13.3期 14.3期 15.3期
415 442
517
599
付加価値売上推移 (億円)
YOYで+16% YOY
+16%
上期 上期 上期 上期
13
付加価値ARPU (円)
バリュー
9/'12 3/'13 9/'13 3/'14 9/'14
243
799
1,140
auスマートパス会員数推移
auスマートパスが付加価値ARPUを牽引
付加価値ARPU
(万)
290
440
310
490 14.3期2Q
15.3期2Q
全体平均 スマートフォン ユーザー
YOY
+11%
YOY
+7%
2. 新たなステージに向けて
15 モバイル事業の競争力
KDDIバリューイネイブラー
ネットワーク デバイス サービス 新ビジネス
MVNO市場において KDDIネットワークの 利用者増を目指す
「ID×ARPU」の拡大を支える競争力の強化
iPhone 6 / 6 Plus iPad Air 2
iPad mini 3
および
パーソナル (モバイル)
注)isai VL, URBANO V01, Xperia™ Z3, GALAXY Note Edge, GALAXY Tab S
Android™搭載モデル
5機種注
110Mbps
2013年度 2015年度 2014年度
16 ネットワーク
*キャリアアグリゲーション(CA)およびWiMAX 2+は、対応機種において、一部のエリアで利用可能です 注1) 「人口カバー率」は、国勢調査に用いられる約500m区画において50%以上の場所で通信可能なエリアを基に算定 注2)記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客様のご利用環境、回線の状況により、低下する場合があります(ベストエフォート型サービス) 注3)今後発売予定の対応機種において、一部のエリアから対応予定。800MHz帯/2.1GHz帯エリアのすべてが、受信最大速度225Mbpsのキャリアアグリゲーション対応ではありません 注4)今後発売予定の対応機種において、一部のエリアから対応予定
広さ
人口カバー率注1 99%達成
速さ
受信最大速度注2
WiMAX 2+ 220Mbps注4
エリアの「広さ」に加えて、「速さ」の競争力も強化
モバイル
さらに 先行く 「速さ」へ
人口カバー率注1
2014/3/14
150Mbps 225Mbps注3
17 UQ WiMAX 2+の高速化
受信最大速度注1
220Mbpsのサービスを来春開始予定
切替え後
現行
WiMAX周波数「20MHz」をWiMAX 2+に順次切替え
注1)記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客様のご利用環境、回線の状況により、低下する場合があります(ベストエフォート型サービス) 注2)今後発売予定の対応機種において、一部のエリアから対応予定。Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD14/HWD15/NAD11は、受信最大220Mbpsに対応しておりません。受信最大速度110Mbpsでのご利用となります
10MHz 10MHz 10MHz 20MHz
10MHz 20MHz
20MHz幅×2波でキャリアアグリゲーション注2
20MHz
220Mbps注2
2.6GHz 帯
110Mbps
2.6GHz 帯
モバイル
99%
100%
9/'13 12/'13 3/'14 6/'14 9/'14
高品質のLTEネットワーク 18
*データ通信中にLTEから3Gへハンドダウンせずに通信が完了した割合をLTE維持率として当社管理データから算定(全基地局の管理データが対象) *LTE維持率の算出対象機種は当社800MHz LTE対応機種
LTE維持率とは
LTE維持率は99.9%超に。”Always 4G LTE”
LTE維持率推移
LTE LTE
LTE維持率=通信中にLTEから3Gへ ハンドダウンせずに通信が完了した割合
99.9%超
モバイル
19
高音質通話のVoLTEとともに新サービスを提供開始
*au VoLTEは、対応機種でご利用いただけます。対応機種同士(auの4G LTEエリア内)の場合、高音質通話となります 注1)2015年2月サービス開始予定(一部除く) 注2)2014年12月初旬開始予定。最大30人で通話可能。オプション加入(有料)が必要です。別途、発信者に通話先に応じた通話料(人数分)がかかります。着信側は他社携帯および固定電話などでも参加可能 注3)画面および動作はイメージです。 au VoLTE対応機種同士(1対1)でご利用いただけます
位置シンク
手書きシンク
高音質通話 新サービス注1
カメラシンク
画面シンク
例)通話しながらリアルタイムに 地図共有で待ち合わせ注3
音声周波数帯域
200Hz~3.4kHz
au VoLTE
(従来)
50Hz~7kHz
ボイスパーティー注2
相手の 位置
相手の 位置
自分の 位置
自分の 位置
モバイル
20 パーソナル
適用条件の拡大により、より多くの人がご利用可能に
注1)指定のデータ通信定額サービスにより、割引額が異なります。2014年8月から、同一姓・同一住所のご家族に加え、別住所に暮らす50歳以上のご家族もauスマートバリューにお申込みいただけます 注2)「スマートフォン+Wi-Fiルーター」の場合、固定サービスのご利用を問わず、auスマートバリューmineにお申込みいただけます 注3)「インターネット」+「テレビ」がauスマートバリュー割引の対象とならない提携先CATV会社があります。また、提携先CATVにより一部のインターネットコース、テレビコースがauスマートバリュー割引の対象外となる場合があります
モバイルの対象サービス注1 固定(CATV)の対象サービス注3
スマートフォン タブレット
+ インターネット 電話
インターネット
+ テレビ
+ スマートフォン Wi-Fiルーター
注2 2013/12
開始 2014/3
開始
新料金プラン 「カケホとデジラ」
auケータイ
電話
+ テレビ
2014/8 開始 2014/10
開始
対象拡大
当初範囲
J:COMにて
+
or
21
auひかりの58%
9/'12 3/'13 9/'13 3/'14 9/'14
28%
9/'12 3/'13 9/'13 3/'14 9/'14
23%
auスマートフォンの47%
パーソナル
FTTH契約者への浸透率注2 auスマートフォン契約者への浸透率注1
スマートフォン/FTTH契約者の約半数まで浸透
注2)auひかり契約者に占めるauスマートバリュー利用者の割合 注1)auスマートフォン契約者に占めるauスマートバリュー利用者の割合
58%
47%
22 パーソナル/ バリュー
買い物に使えて (プリペイド)
+
ポイントも貯まる
サービス開始後5ヶ月で、申込み数は660万を突破
0
300
600
5/'1
4
6/'1
4
7/'1
4
8/'1
4
9/'1
4
au WALLET申込み数
660万突破
5/’14 6/’14 7/’14 8/’14 9/’14
(10/20時点)
(万)
23
利用者に魅力のあるポイントアップ店が日本全国で拡大
パーソナル/ バリュー
24 パーソナル/ バリュー
クレジットカードの提供により取扱高の拡大を目指す
au WALLETクレジットカード 10月28日申込受付開始
ポイントを貯める機会の拡大 (通信料金や公共料金の毎月の支払い等)
ポイント還元率 通常200円で2ポイント
au WALLETカード
ポイント還元率 通常200円で1ポイント
*ポイントは、後日付与となります。ポイント数はご利用内容により異なる場合があります
NEW
25 オープン領域への事業展開 バリュー
顧客接点のさらなる拡大に向けてSyn.構想を発表
連合体「Syn.alliance」による 全てのサービスが入り口となる「中心の無いポータル」の構築
注)Syn.allianceメンバー(2014年10月時点12社)のサービスに訪れる月間のユニークユーザー数の総数は4,100万以上(各メンバーのサービスを重複して利用するユーザーも合算)
月間利用者総数 4,100万以上注
2014年10月 12社からスタート
26
KVEを通じ、拡大するMVNO注
市場における KDDIネットワーク利用者増を目指す
KDDIバリューイネイブラー(KVE)
注)MVNO (Mobile Virtual Network Operator): 仮想移動体通信事業者
家電量販店等のパートナー KVE 独自スマートフォンの販売等
マーケティング 販売
スマートフォン販売に対する サポート
通信サービス 端末調達 カスタマーサポート
パーソナル (モバイル)
27 グローバル ミャンマー通信事業
MPT KSGM Myanma Posts and
Telecommunications
2014年9月新ブランドを発表
9月単月で100万枚超のSIM販売を達成
まとめ 28
上期の連結営業利益は、3,848億円(YOY +11%)
auモメンタムの持続により、モバイル通信料収入と 付加価値売上が順調に拡大
「ID×ARPU」の拡大をベースに 通期での利益2桁成長に向けて順調な進捗
Appendix
主要KPI一覧 30
セグメント 3/’14 9/’14 増減 3/’15(予)
連結 au契約数 (万) 4,052 4,160 +107 4,317
パーソナル au契約数 (万) 3,413 3,495 +82 3,583
auスマートフォン浸透率 (%) 49.1% 51.6% +2.5pt --
(モバイル) auスマートバリュー (万) 705 816 +111 --
(固定) auスマートバリュー (万) 358 413 +55 --
バリュー auスマートパス (万) 1,025 1,140 +115 --
セグメント 14.3期2Q 15.3期2Q YOY 15.3期(予)
パーソナル au通信ARPU (円) 4,220 4,280 +1.4% 4,250
au解約率 (%) 0.65% 0.63% -- --
au端末販売台数 (万) 252 243 -3.6% 1,050
うちauスマートフォン (万) 198 193 -2.5% 867
バリュー 付加価値ARPU (円) 290 310 +6.9% --
業績一覧 31 連結
14.3期上期 15.3期上期 YOY 進捗率 15.3期
営業収益 20,538 21,319 +3.8% 46.3% 46,000
営業利益 3,476 3,848 +10.7% 52.7% 7,300
営業利益率 16.9% 18.0% -- -- 15.9%
経常利益 3,521 3,873 +10.0% 52.7% 7,350
当期純利益 1,630 2,314 +41.9% 54.6% 4,240
EBITDA 6,009 6,502 +8.2% 50.9% 12,780
EBITDAマージン 29.3% 30.5% -- -- 27.8%
FCF 1,730 1,453 -- -- 2,450
(予)
(億円)
セグメント業績一覧 32
セグメント 14.3期上期 15.3期上期 YOY 進捗率 15.3期
営業収益 16,034 16,425 +2.4% 46.1% 35,600
営業利益 2,607 3,050 +17.0% 54.5% 5,600
営業利益率 16.3% 18.6% -- -- 15.7%
EBITDA 4,790 5,325 +11.2% 51.9% 10,260
EBITDAマージン 29.9% 32.4% -- -- 28.8%
営業収益 998 1,143 +14.6% 47.6% 2,400
営業利益 272 303 +11.1% 53.1% 570
営業利益率 27.3% 26.5% -- -- 23.8%
EBITDA 333 367 +10.4% 51.0% 720
EBITDAマージン 33.3% 32.1% -- -- 30.0%
(予)
パーソナル
バリュー
(億円)
セグメント業績一覧 33
セグメント 14.3期上期 15.3期上期 YOY 進捗率 15.3期
営業収益 3,221 3,272 +1.6% 47.4% 6,900
営業利益 506 403 -20.4% 44.8% 900
営業利益率 15.7% 12.3% -- -- 13.0%
EBITDA 716 623 -13.0% 45.5% 1,370
EBITDAマージン 22.2% 19.0% -- -- 19.9%
営業収益 1,233 1,379 +11.9% 44.5% 3,100
営業利益 47 52 +10.9% 37.3% 140
営業利益率 3.8% 3.8% -- -- 4.5%
EBITDA 123 138 +12.5% 43.3% 320
EBITDAマージン 10.0% 10.0% -- -- 10.3%
(予)
ビジネス
グローバル
(億円)
設備投資 34
設備投資(支払)
15.3期上期
2,887億円
(YOY +489億円 /進捗率 49.8%)
(億円)
上期 上期
1,411
3,740
1,966
3,800 986
1,978
920
2,000
モバイル 固定他
2,397
5,800
14.3期
2,887
15.3期
通期(予) 通期
5,718