ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ МТС ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2014 ГОДА

Пресс-конференция – 20 августа 2014 г.

Андрей Дубовсков, президент Группы МТС Алексей Корня, вице-президент МТС по финансам и инвестициям Андрей Смелков, вице-президент, директор бизнес-единицы "МТС Зарубежные компании"

2

Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной отличия реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: текущее состояние экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическую деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.

3

СОДЕРЖАНИЕ

Основные финансовые и корпоративные показатели o Основные события во 2 квартале 2014 года o Финансовые показатели Группы: выручка и OIBDA o Финансовые показатели Группы: чистая прибыль o Денежный поток Группы o Капитальные затраты Группы o Долговые обязательства Группы o Динамика абонентской базы o Прогноз o Прогноз по дивидендам

Ключевые финансовые и операционные результаты по странам присутствия Группы o Россия:

финансовые показатели структура выручки операционные показатели мобильного бизнеса операционные показатели фиксированного бизнеса развитие розничной сети

o Развитие сети связи МТС o Финансовые и операционные результаты МТС в Украине, Армении и Туркменистане

4

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5

«МТС» — единственный российский телеком бренд, который в седьмой раз вошел в рейтинг ста лидирующих мировых брендов BRANDZ™, формируемый ведущим международным исследовательским агентством Millward Brown Optimor, и занял девятое место в списке 10 крупнейших международных телекоммуникационных брендов. Запуск сетей LTE в 14 регионах России: Ленинградской области, Республике Адыгея, Республике Коми, Тверской области,,

Ставропольском Крае, Новгородской области, Архангельской области, Рязанской области, Республике Башкортостан, Республике Марий Эл, Челябинской области, Иркутской области, Республике Дагестан, Белгородской области. Приобретение 10,82% акций Ozon Holdings, ведущей российской компании на рынке электронной коммерции, по итогам

дополнительной эмиссии акций на сумму $75 миллионов. Продажа 49% акций ЗАО «Бизнес-Недвижимость» контролирующему акционеру ОАО «МТС» – АФК «Система». Сумма сделки

составила 3,1 миллиарда рублей.

Основные события во 2 квартале 2014 года

После отчетной даты Завершение выплаты дивидендов по итогам 2013 года в полном объеме. Общая сумма дивидендных выплат за 2013 год

составила 49,2 миллиарда рублей. Совет директоров МТС рекомендовал собранию акционеров утвердить выплату промежуточных дивидендов в размере 6,2 рубля

на одну обыкновенную акцию МТС (12,4 рубля на одну АДР) по результатам деятельности компании за первое полугодие 2014 года. Общая сумма промежуточных дивидендов может составить 12,8 миллиарда рублей. Подписание Мирового соглашения между МТС и Республикой Узбекистан, в соответствии с которым компания планирует

возобновить деятельность по оказанию услуг мобильной связи на всей территории Узбекистана в рамках совместного предприятия с участием государства до конца 2014 года. Запуск сетей LTE в 11 регионах России: Вологодской области, Мурманской области, Калужской области, Республике Хакасия,

Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Алтайском крае, Томской области, Волгоградской области, Самарской области, Саратовской области. Повышение агентствами Moody`s и S&P рейтингов МТС до инвестиционного уровня.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ВО 2 КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА

6

+1,4% +1,3%

-2,6% +4,3%

ВЫРУЧКА ГРУППЫ (млрд руб.)

92,9 97,5

103,4 104,8 97,6 98,9

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

39,3

44,4 46,3 45,0 41,5 43,2

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

Рост доходов в годовом исчислении за счет увеличения доходов от передачи данных в России и роста количества абонентов на основных рынках

На рост доходов отрицательно повлияла девальвация украинской гривны

Рост доходов в квартальном исчислении обусловлен сезонным увеличением выручки от роуминга и ростом популярности продуктов на основе услуг по передаче данных

На динамику OIBDA в годовом исчислении, помимо роста выручки и увеличения вклада дата-сервисов в этот показатель, повлияли следующие факторы:

o Отрицательное влияние девальвации гривны, а также рост платы за электроэнергию и частоты в украинском подразделении компании

o Разовый эффект от получения компенсации в связи с урегулированием исков, связанных с ОсОО «Бител» во 2 кв. 2013 года

o Рост расходов на персонал, ресурсы и техническое обслуживание вследствие расширения сети в России

Рост OIBDA в квартальном исчислении отражает увеличение выручки от роуминга

190,3

196,4

H1 2013 H1 2014

+3,2%

83,7 84,7

H1 2013 H1 2014

+1,1%

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

6 мес. 2013

6 мес. 2014

43,5% 43,1%

6 мес. 2013 6 мес. 2014

39,3 43,5*

46,3 44,8* 41,5 43,2

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

-0,6% +4.3%

OIBDA ГРУППЫ (млрд руб.)

OIBDA ГРУППЫ без учета компенсации в связи с прекращением судебного разбирательства в отношении ОсОО «Бител» (млрд руб.)

82,8 84,7

H1 2013 H1 2014

+2,2%

Маржа OIBDA* 44,6% 44,8% 42,8% 42,5% 43,7%

2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014 2 кв. 2014

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

6 мес. 2013

6 мес. 2014

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ: ВЫРУЧКА И OIBDA

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

6 мес. 2013

6 мес. 2014

* Эффект «Битела» для 2 кв. и 4 кв. 2013 года составляет 885 млн рублей и 177 млн рублей соответственно.

7

13,0 18,1 19,8

13,0 21,1

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

29.0*

-27,4% +61,9%

*Включая неденежный доход от деконсолидации бизнеса в Узбекистане в размере 3,682 млрд рублей.

ОБЩАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГРУППЫ (млрд руб.)

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ МТС: ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Маржа чистой прибыли 29,8% 17,5% 18,9% 13,4% 21,3%

2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014 2 кв. 2014

42,0 34,1

H1 2013 H1 2014

-18,8%

22,1% 17,4%

6 мес. 2013 6 мес. 2014

Рост чистой прибыли в квартальном исчислении обусловлен снижением процентных расходов и увеличением процентного дохода благодаря эффективному управлению долговыми обязательствами и ликвидностью, а также неденежными доходами от курсовых разниц в размере 4,2 миллиарда рублей вследствие роста курса рубля по сравнению с первым кварталом 2014 года

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

6 мес. 2013

6 мес. 2014

8

ОПЕРАЦИОННЫЙ И СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

66 613 72 055 77 383

33 638 41 102 46 041

6M 2012 6M 2013 6M 20146 мес. 2012

6 мес. 2013

6 мес. 2014

Операционный денежный поток

Свободный денежный поток от продолжающейся деятельности

+8,2% +7,4%

+22,2% +12%

ОПЕРАЦИОННЫЙ И СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

(млн руб.)

* Свободный денежный поток от продолжающейся деятельности без учета эффекта от «Битела».

МТС демонстрирует стабильный операционный денежный поток, несмотря на слабость валют на некоторых рынках присутствия

МТС продолжает стабильно генерировать

денежные средства в ходе своей деятельности

9

Россия 66 869 82 896 70 910

Украина 4 487 4 125 8 840

Армения 1 344 751 1 093

Туркменистан б/о 11 732

Группа 72 798 87 783 81 575

- в % от выручки 20,9% 23,2% 20,5%

(млн рублей) 2011 2012 2013

72 798

87 783 81 575

2011 2012 2013

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ГРУППЫ МТС

27 071

1 421

172

207

28 871

14,7%

6 мес. 2014

28 871

6M 2014

Общий объем капитальных затрат Группы МТС за первое полугодие 2014 года составил 28,9 миллиарда рублей

Капитальные затраты Группы МТС во втором квартале 2014 года направлены на развитие сетей 3G в России, строительство сетей «четвертого поколения», реконструкцию сетей МГТС на базе технологии GPON в Москве и модернизацию сетей в регионах РФ и странах присутствия

6 мес. 2014

28 871

10

CREDIT FACILITIES

BONDS

*Без учета финансового лизинга **Структура долга по валютам учитывает хеджирование валютных рисков в размере $733,6 млн на конец 2 кв. 2014 г.

2% 79% 19%

43% 57%

Рублевые облигации серий 03 и 08 и ВО-01 содержат пут опционы, которые могут быть исполнены в декабре 2014 г., в ноябре 2015 г. и в марте 2018 г. соответственно. МТС ожидает предъявления требований по исполнению опционов.

Общий долг Группы* = 218,6 млрд руб. Чистый долг/LTM OIBDA = 0,9x

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРУППЫ НА КОНЕЦ 2 КВАРТАЛА 2014 ГОДА

Структура долга по валютам, 2 кв. 2014**

Структура долга по типам инструментов, 2 кв. 2014

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ДОЛГА (МЛРД РУБ.)

Q3 2014 Q4 2014 2015 2016 2017 2018 Thereafter

70,3

1,9 5,1

53,6

27,7 30,4 29,5

Далее 3 кв. 2014 4 кв. 2014 2015

79% 20%

1%

RUB USD

EUR

60%

40%

кредиты

облигации

Погашение в мае оставшейся части рублевых облигаций серии 04 RUB на 15 миллиардов рублей

Досрочное погашение займа в Bank of China на сумму 54 миллиона евро

Высокая доля рублевых средств в структуре обязательств по валютам снижает риск, связанный с волатильностью валютных курсов

11

ДИНАМИКА АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ МОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА

* Включая абонентов сети CDMA. ** МТС владеет 49% акций в СООО «МТС» в Беларуси и не консолидирует результаты общества в отчетность Группы.

В России МТС фокусируется на привлечении качественных абонентов и снижении оттока за счет запуска инновационных тарифов и управления продажами через собственную монобрендовую сеть

МТС увеличивает активную абонентскую

базу благодаря: o Лучшему на рынке сервису o Лучшему качеству связи o Запуску тарифных планов и лучшей

на рынке розничной платформе, обеспечивающих переход пользователей преимущественно голосовых услуг к пользованию услугами передачи данных

Абонентская база, млн человек

1 кв. 2014

2 кв. 2014 Динамика

ИТОГО (мобильная связь) 108,67 110,12 +1,3%

Россия 76,11 77,27 +1,5%

Украина* 22,79 23,07 +1,2%

Туркменистан 1,96 1,94 -0,8%

Армения 2,45 2,45 +0,2%

Беларусь** 5,37 5,39 +0,4%

12

МТС ожидает рост выручки Группы на конец 2014 года более 1%

Рост выручки в России ожидается на уровне

4-5%

На рост выручки в Украине могут повлиять макроэкономические факторы, нестабильная политическая обстановка и слабость национальной валюты

ВЫРУЧКА ГРУППЫ (млрд руб.)

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ГРУППЫ (млрд руб.)

82,0

2014П

2013

≈90,0

2013

2014П

} >1%

2013

2014П } 3-5%

OIBDA «МТС РОССИЯ» (млрд руб.)

2013

2014П

OIBDA ГРУППЫ (млрд руб.)

} Стабильный

2013

2014П

} 4-5%

ВЫРУЧКА «МТС РОССИЯ» (млрд руб.)

ПРОГНОЗ

13

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА В апреле 2013 года Совет директоров МТС принял новую

дивидендную политику, которая предусматривает, что минимальная сумма выплаты дивидендов в 2013-2015 годах будет определяться как большая из двух величин: минимум 75% свободного денежного потока ОАО «МТС» за истекший финансовый год по ОПБУ США или 40 миллиардов рублей в год

В 2013 году МТС перешла на полугодовые выплаты дивидендов на основе результатов за первое и второе полугодие

В 2013 году МТС выплатила дивиденды на общую сумму 41,0 миллиарда рублей

ПРОГНОЗ НА 2014+ MTС подтверждает свой прогноз по дивидендам на 2014 – 2015 годы

до как минимум 90 миллиардов рублей за два года совокупно

ПРОГНОЗ ПО ДИВИДЕНДАМ

ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ И ПРОГНОЗ (млрд руб.)

> 90,0

2010 2011 2012 2013 2014П 2015П

41,0

30,4 30,7 30,0 38,4

12,8

Выплаченные дивиденды

Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов за первое полугодие 2014 года

14

В июле 2014 года рейтинговые агентства Moody`s и S&P повысили рейтинг МТС до Baa3 и кредитный рейтинг МТС по обязательствам в иностранной и национальной валюте на одну ступень до «BBB-» с «BB+». Таким образом, рейтинги МТС повышены до инвестиционного уровня

Основой для пересмотра рейтинга Moody's стали стабильные операционные и финансовые результаты, устойчивый денежный поток, значительный запас ликвидности и широкие возможности по привлечению финансирования, лидирующие позиции МТС на рынке, развитая инфраструктура 3G и активно строящаяся сеть LTE, низкий отток абонентов

S&P отмечает, что повышение рейтинга МТС отражает оценку МТС как компании с сильным корпоративным управлением. «Умеренный» профиль финансовых рисков МТС обусловлен высокими показателями кредитоспособности

Присвоение рейтинга инвестиционного уровня может положительно повлиять на условия по привлечению долга

Q12007

Q42007

Q32008

Q22009

Q12010

Q42010

Q32011

Q22012

Q12013

Q42013

Q32014

Q12007

Q42007

Q32008

Q22009

Q12010

Q42010

Q32011

Q22012

Q12013

Q42013

Q32014

Q12007

Q42007

Q32008

Q22009

Q12010

Q42010

Q32011

Q22012

Q12013

Q42013

Q32014

BB+

STANDARD & POOR`S

ПОВЫШЕНИЕ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА

MOODY’S

FITCH

B3

Ba3 Ba2

B1

Baa3

BB- BB BB+ BBB-

B

B+ BB-

BB+

МТС АФК Система Baa3

BBB-

1 кв. 2007

4 кв. 2007

3 кв. 2008

2 кв. 2009

1 кв. 2010

4 кв. 2010

3 кв. 2011

2 кв. 2012

1 кв. 2013

4 кв. 2013

3 кв. 2014

1 кв. 2007

4 кв. 2007

3 кв. 2008

2 кв. 2009

1 кв. 2010

4 кв. 2010

3 кв. 2011

2 кв. 2012

1 кв. 2013

4 кв. 2013

3 кв. 2014

1 кв. 2007

4 кв. 2007

3 кв. 2008

2 кв. 2009

1 кв. 2010

4 кв. 2010

3 кв. 2011

2 кв. 2012

1 кв. 2013

4 кв. 2013

3 кв. 2014

15

РОССИЯ: ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

16

МТС демонстрирует, несмотря на неблагоприятную макроэкономическую конъюнктуру и высокую конкуренцию, устойчивый рост показателей за счет следующих факторов:

o Наличия диверсифицированных активов в мобильном и фиксированном бизнесах

o Клиентоориентированности и высоких стандартов обслуживания

o Сильной управленческой команды o Лидирующих позиций в основных регионах

России

Рост выручки в квартальном исчислении отражает сезонные тенденции, в том числе рост выручки от услуг в роуминге и возросшую деловую активность корпоративных клиентов

Динамика показателя OIBDA обусловлена

динамикой выручки

РОССИЯ: ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

82,7 86,5

91,5 94,2

87,3 90,4

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

+5% +4%

35,8

39,2 41,5 41,1

37,8 40,3

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

169,2

177,6

H1 2013 H2 2014

+5%

+3% +7%

75,1 78,1

H1 2013 H2 2014

+4%

ОБЩАЯ ВЫРУЧКА В РОССИИ (млрд руб.)

OIBDA В РОССИИ (млрд руб.)

Маржа OIBDA 45,4% 45,4% 43,7% 43,3% 44,6% 44,4% 44,0%

2 кв. 2013 3 кв. 2013 4кв. 2013 1кв. 2014 2 кв. 2014 6 мес. 2013 6 мес. 2014

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

6 мес. 2013

6 мес. 2014

6 мес. 2013

6 мес. 2014

17

Стабильный рост выручки от мобильных услуг в годовом исчислении обусловлен увеличением потребления сервисов передачи данных, ростом проникновения смартфонов и планшетов, а также ростом количества новых пользователей дата-услуг

Незначительное снижение выручки от

фиксированной связи в годовом исчислении связано с разовыми поступлениями от реализации правительственных проектов во 2 квартале 2013 года

Рост доходов фиксированной связи в квартальном

исчислении за счет продолжающейся модернизации региональных сетей FTTB, развертывания цифрового ТВ по всей России и переходу московских абонентов на новую технологию GPON

Динамика продаж телефонов отражает сезонные

факторы спада продаж телефонов в среднем и высоком ценовых сегментах из-за отсутствия новых моделей и макроэкономических факторов

МТС уменьшила объем низкорентабельных оптовых

продаж региональным дилерам

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ В РОССИИ

ВЫРУЧКА ОТ МОБИЛЬНЫХ УСЛУГ (млрд руб.)

15,5 15,7 15,4 16,7

15,2 15,6

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

5,6 5,8 7,1 7,8 6,1 5,9

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

+6% +4%

-1% +3%

+1% -3%

63,4 66,7 70,8 71,6

68,0 70,9

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

130,1

138,8

H1 2013 H2 2014

31,2 30,8

H1 2013 H2 2014

11,5 11,9

H1 2013 H2 2014

+7%

-1%

+4%

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

6 мес. 2013

6 мес. 2014

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

6 мес. 2013

6 мес. 2014

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

6 мес. 2013

6 мес. 2014

ВЫРУЧКА ОТ ФИКСИРОВАННЫХ УСЛУГ (млрд руб.)

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ ТЕЛЕФОНОВ И ОБОРУДОВАНИЯ (млрд руб.)

18

Увеличение ARPU в годовом исчислении

обусловлено ростом проникновения смартфонов и планшетов и реализацией политики, направленной на стимулирование перехода абонентов на тарифные планы, включающие в себя большие пакеты трафика передачи данных

Рост MOU отражает рост потребления голосовых

услуг и повышение лояльности абонентов

Устойчиво низкий отток абонентов, несмотря на

увеличение абонентской базы на 5,6 миллиона абонентов в годовом исчислении

РОССИЯ: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА

292 306

319 315 299 308

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

310 332 337 345

325 342

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

+1% +3%

+3% +5%

Абоненты, млн 71,7 73,1 75,3 76,1 77,3

Уровень оттока, % 9,4% 9,1% 9,0% 9,1% 9,4%

VAS ARPU (руб.) 90,1 93,5 102,9 103,1 103,2

- в % от ARPU 29,5% 29,3% 32,7% 34,5% 33,5%

APPM (руб.) 0,92 0,95 0,91 0,92 0,90

2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014 2 кв. 2014

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

MOU (минуты)

ARPU (руб.)

19

Рост доходов от VAS-услуг является результатом деятельности компании по развитию высокоскоростных 3G / LTE сетей в России, продвижению услуг передачи данных и повышению качества обслуживания

Значительный рост выручки от услуг передачи

данных за счет увеличения проникновения смартфонов и планшетов и роста потребления интернет-сервисов

Основные инициативы:

o Число регионов РФ, где действуют сети LTE МТС, увеличилось до 42

o Продвижение акции «Модем за один рубль» o Запуск опции «МТС Планшет онлайн за пять

рублей в сутки»

РОССИЯ: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА

10,1 11,0 12,5 13,8 14,3 15,3

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

+40% +7%

21,2 21,1 22,5 24,5 24,9 25,2

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

+20% +1%

42,3 50,1

H1 2013 H2 2014

21,1 29,7

H1 2013 H2 2014

ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (млрд руб.)

ОБЩАЯ ВЫРУЧКА ОТ VAS-УСЛУГ

(млрд руб.) +19%

+41%

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

6 мес. 2013

6 мес. 2014

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

6 мес. 2013

6 мес. 2014

20

Рост ARPU в годовом исчислении на массовом рынке обусловлен миграцией абонентов платного ТВ на цифровую ТВ-платформу и общим ростом потребления услуг ЦТВ и ШПД абонентами модернизированных сетей в регионах и в Москве за счет переключения абонентов с ADSL на GPON

Во 2 квартале 2014 года количество абонентов цифрового ТВ МТС увеличилось в 2,5 раза в годовом исчислении. Проникновение цифровых сервисов среди всех подписчиков телевидения от МТС к концу 2 квартала 2014 года достигло 36%

Уменьшение абонентской базы на массовом рынке вызвано оттоком низкодоходных пользователей «социальных пакетов» в ходе перевода абонентской базы с аналоговой на цифровую платформу

* Включая абонентов фиксированной телефонии, ШПД и платного телевидения

РОССИЯ: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИКСИРОВАННОГО БИЗНЕСА

ARPU НА МАССОВОМ РЫНКЕ (рубли)

304 306 309 321 319

330

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

+8% +3%

Пройденные домохозяйства, тыс.

12 070 12 134 12 269 12 347 12 390

Количество абонентов, тыс.* 7 844 7 690 7 563 7 426 7 294

2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014 2 кв. 2014

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

21

На конец 2 квартала 2014 года розничная сеть МТС состояла из 3979 салонов, включая 1211 франчайзинговых магазинов

МТС концентрирует усилия на росте эффективности торговых точек и оптимизации франчайзинговых салонов

Во 2 квартале 2014 года доля продаж смартфонов составила 60% от общего числа проданных телефонов в салонах МТС

Во 2 квартале 2014 года проникновение

смартфонов в сети МТС достигло 37%

Четвертый квартал подряд розница МТС по динамике продаж смартфонов опережает

рынок. Во 2 квартале 2014 года годовые темпы роста продаж смартфонов в рознице МТС

составили 52%, что на 12% выше, чем у российского ритейла в целом

РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ МТС

*MTС определяет смартфон как устройство с одной из следующих операционных систем: iOS, Android, Windows, Blackberry OS, Symbian, Linux, Bada или Asha

2 460 2 889 2 837 2 768

1 686 1 573 1 197 1 211

2011 2012 2013 Q2 2014

РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ

2 кв. 2014

25,4% 31,8%

65,0% 67,0%

14,0% 22,9%

32,4%

2011 2012 2013 2014E

sales of smartphones through MTS own stores as % of total handsets sold in unitssmartphones penetration as % of all mobile phones on MTS network in 1M active subscriber base

ПРОДАЖИ И ПРОНИКНОВЕНИЕ СМАРТФОНОВ, 2011 – 2014П

>40%

Продажи смартфонов через собственные салоны розничной сети МТС, % от общих продаж в шт. Проникновение смартфонов, в % от общего количества зарегистрированных в сети телефонов

2014П

Франчайзяинговые магазины

Собственные магазины

22

РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ СВЯЗИ МТС

Регионы, в которые покрытие LTE будет построено до конца 2015 года Регионы с покрытием LTE

Скорость загрузки данных мобильного интернета в первом полугодии 2014 года в Москве (2G+3G+LTE)*

(мегабит в секунду)

Скорость загрузки данных мобильного интернета в первом полугодии 2014 года в Москве (только LTE) (мегабит в секунду)

По состоянию на 1 августа 2014 года сеть МТС насчитывает более 33 560 базовых станций 3G и более 8700 базовых станций 4G

В настоящий момент МТС запустила сеть LTE в 42 регионах РФ

По итогам 2 квартала 2014 года на смартфоны с поддержкой LTE приходится 9% от всех проданных смартфонов в штуках и 25% в рублях

В соответствии с 2,3 млн измерений, сделанных в первом полугодии 2014 года пользователями приложения Speedtest, разработанного американской компанией Ookla, скорости загрузки данных в сети МТС в России выше среднерыночных показателей

В Москве МТС лидирует как по средней скорости загрузки данных во всех стандартах связи (2G, 3G, LTE), так и отдельно по скорости загрузки в сети LTE

8,5 8,3

MТС В среднем по рынку

+2,4%

20,5 18,2

МТС В среднем по рынку

+12,6%

Скорость загрузки данных мобильного интернета в первом полугодии 2014 года в России (2G+3G+LTE) (мегабит в секунду)

5,5 5,1

МТС В среднем по рынку

+7,8%

ДАННЫЕ КОМПАНИИ OOKLA

23

ФИНАНСОВЫЕ СЕРВИСЫ МТС

ОБЩИЙ ПОРТФЕЛЬ КРЕДИТОВ (млрд руб.)

МТС продолжает наблюдать стабильный рост спроса на покупку смартфонов в кредит. Во 2 квартале 2014 года почти 30% смартфонов в розничной сети МТС проданы с помощью PoS-кредитов от партнеров МТС

МТС и МТС-Банк сфокусировались на увеличении доли

доходов от комиссии за годовое обслуживание карт, а также за снятие наличных, обработку платежей и денежные переводы

8,54 10,90 12,80 18,43 21,22 23,79

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

1,344 1,614 1,794 2,067 2,253 2,445

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

+118% +12%

+51% +9%

КОЛИЧЕСТВО ВЫПУЩЕННЫХ КАРТ «MTС ДЕНЬГИ» (млн)

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

24

УКРАИНА: ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

25

Рост выручки в годовом исчислении на фоне продолжающегося роста абонентской базы, несмотря на неблагоприятные макроэкономические факторы и ситуацию в Восточной Украине и в Крыму

Ежеквартальный рост доходов отражает сезонные тенденции, в том числе рост выручки от услуг роуминга и увеличение абонентской базы

На динамику OIBDA повлияли рост цен на

электроэнергию и двукратное увеличение ежемесячных сборов за использование частот, начиная со 2 квартала 2014 года, а также девальвация гривны относительно иностранных валют

УКРАИНА: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫРУЧКА В УКРАИНЕ (млн гривен)

2 384 2 507

2 633

2 441 2 418 2 563

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

1 227

1 317 1 355

1 276 1 236

1 276

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

+2% +6%

Маржа OIBDA 52,5% 51,5% 52,3% 51,1% 49,8% 52,0% 50,4%

2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014 2 кв. 2014 6 мес. 2013 6 мес. 2014

4 891 4 981

H1 2013 H1 2014

2 512

H1 2013 H1 2014

2 544

+2%

-1%

-3% +3%

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

6 мес. 2013

6 мес. 2014

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

6 мес. 2013

6 мес. 2014

OIBDA В УКРАИНЕ (млн гривен)

26

Снижение ARPU в годовом исчислении связанно с увеличением количества низкомаржинальных абонентов

Квартальное повышение ARPU связано с сезонными факторами

Снижение МOU в годовом исчислении

связано с увеличением количества низкодоходных абонентов

УКРАИНА: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

37 38 39 35 35 36

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

600 580 561 557 544 552

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

-5% +2%

-5% +4 %

Абоненты, млн 21,6 22,4 22,7 22,8 23,1

Уровень оттока, % 6,0% 6,6% 6,8% 6,3% 5,7%

VAS ARPU (гривны)

12,1 12,2 12,1 11,9 10,9

- в% от ARPU 31,5% 31,3% 34,5% 34,2% 29,9%

SAC (гривны) 56,2 57,1 53,3 49,4 50,8

APPM 0,066 0,069 0,063 0,064 0,066

2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014 2 кв. 2014

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

ARPU (гривна)

MOU (минуты)

27

Снижение выручки от услуг передачи данных является результатом снижения потребления прочих VAS услуг, в том числе аудио-конференц-связи и SMS в контентных сервисах

Увеличение общей выручки от VAS-услуг за

счет успешной монетизации EDGE и CDMA сетей

Ключевые инициативы: o Лотереи МТС o Try&Buy кампании для стимулирования

пользования SMS и MMS-услугами o Запуск линейки тарифов «Супер Интернет»

для постоплатных клиентов

УКРАИНА: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЩАЯ ВЫРУЧКА ОТ VAS-УСЛУГ (млн гривен)

224 249 260 271 270 277

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

798 772

804 819 813

747

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

-3% -8% 1 570 1560

2012 2013

-1%

473 548

2012 2013

+16% +11 % +3%

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

6 мес. 2013

6 мес. 2014

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

6 мес. 2013

6 мес. 2014

ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (млн гривен)

28

АРМЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

29

Снижение выручки в годовом исчислении связано со снижением стоимости внутрисетевых звонков

Рост доходов в квартальном исчислении обусловлен

сезонными тенденциями, в частности, ростом выручки от роуминга

Динамика OIBDA в квартальном исчислении

отражает рост выручки и связана с сезонным увеличением доходов от роуминга

Снижение OIBDA в годовом исчислении связано с

единоразовой корректировкой тарифов «МТС Россия» на международные звонки и интерконнект в 2013 году и увеличением расходов на персонал

АРМЕНИЯ: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫРУЧКА В АРМЕНИИ (млрд драм)

17,8 19,8 22,5 19,8 17,1 18,9

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

8,9 10,4 12,2

5,3 7,8 9,0

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

-5% +10%

37,6 36,0

H1 2013 H1 2014

-4%

19,3 16,8

H1 2013 H1 2014

-13% -13% +16%

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

6 мес. 2013

6 мес. 2014

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

6 мес. 2013

6 мес. 2014

OIBDA В АРМЕНИИ (млрд драм)

Маржа OIBDA 52,3% 54,4% 26,8% 45,5% 47,9% 51,3% 46,8%

2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014 2 кв. 2014 6 мес. 2013 6 мес. 2014

30

Снижение ARPU в годовом исчислении обусловлено переходом клиентов на тарифные планы с включенными в пакет голосовыми и дата-услугами, а также ростом продолжительности разговоров при внутрисетевых звонках, включенных в пакеты

Снижение ARPU в квартальном исчислении связано с сезонными тенденциями

Рост MOU в годовом исчислении обусловлен продвижением голосовых услуг

Постоянное улучшение динамики оттока абонентов благодаря направленным усилиям по повышению лояльности среди абонентов

АРМЕНИЯ: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2 434 2 750 3 108 2 691 2 316 2 534

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

330 365 389 398 399 445

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

+22% +12%

-8% +9%

MOU (минуты)

ARPU (драмы)

Абоненты, тыс. 2 356,4 2 382,2 2 435,1 2 447,1 2 452,8

Уровень оттока, % 8,6% 8,0% 6,5% 6,3% 7,2%

SAC (драмы) 6 287,4 6 077,1 6 800,7 5 129,8 5 302,3

APPM 7,5 8,0 6,8 5,8 5,7

2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014 2 кв. 2014

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

31

ТУРКМЕНИСТАН: ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

32

Устойчивый рост показателей в годовом

исчислении обусловлен увеличением голосовых доходов в связи с сокращением доли бесплатных внутрисетевых вызовов в промо-тарифах

Ежеквартальный рост выручки в годовом исчислении обусловлен сезонными факторами, включая увеличение доходов от роуминга

Устойчивый рост OIBDA за счет снижения затрат на обслуживание сети и уменьшения затрат на аренду каналов

ТУРКМЕНИСТАН: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

48,3 62,6 70,2 71,8 65,7 69,3

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

13,2 20,7

26,9

43,5

25,6 30,7

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

111 135

H1 2013 H1 2014

34

56

H1 2013 H1 2014

+22%

+66%

+11% +5%

+48% +20%

OIBDA В ТУРКМЕНИСТАНЕ (млн манат)

ВЫРУЧКА В ТУРКМЕНИСТАНЕ (млн манат)

Маржа OIBDA 33,1% 38,3% 60,6% 39,0% 44,3% 30,5% 41,7%

2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014 2 кв. 2014 6 мес. 2013 6 мес. 2014

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

6 мес. 2013

6 мес. 2014

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

6 мес. 2013

6 мес. 2014

33

Значительный рост ARPU в годовом исчислении

отражает успехи компании по монетизации абонентской базы

Снижение MOU в годовом исчислении

обусловлено сокращением количества потребления внутрисетевых минут, включенных в пакетные тарифы

ТУРКМЕНИСТАН: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

473

527 541 531 505 499

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

-5% -1%

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

9,7 11,1 12,0 11,9 11,0 11,8

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

MOU (минуты)

ARPU (манаты)

Абоненты, тыс 1 882.6 2 009,6 2 016,3 1 959,9 1 944,2

Уровень оттока, % 17% 6,7% 11,1% 11,5% 10,2%

SAC (манаты) 13.6 18,1 22,1 23,9 24,1

APPM 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

2 кв. 2013 3 кв. 2013 4кв. 2013 1кв. 2014 2кв. 2014

+7% +7%

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2013

2 кв. 2014

34

Дополнительные вопросы: Пресс-служба ОАО «МТС»

Тел.: +7 (495) 766-00-25 e-mail: pr@mts.ru