2013 Türkiye Otomotiv Plastikleri Sektör Raporu

TÜRKİYEOTOMOTİVPLASTİKLERİSEKTÖR RAPORU20

13

Barbaros DEMİRCİPLASFED Genel Sekreteri

Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi

2

Dünya otomotiv sanayi her geçen gün sürücüler ve toplum tarafından artan öl-çüde yeni taleplerle karşı karşıyadır. Bir taraftan sürücüler sahip olmak istedik-leri otomobillerde; daha yüksek performans, daha üstün güvenilirlik ve güvenlik, daha yüksek konfor, daha çok yakıt tasarrufu, daha güzel stil ve daha düşük fi-yatlar isterken, diğer taraftan çevrenin daha çok korunması yönünde toplumsal baskılar artmaktadır. Birbirine zıt olan bu talepleri optimum şekilde karşılayan ve geleceğin otomobillerini şekillendirecek olan tek malzeme ise plastik olarak ka-bul edilmektedir.

Otomotivde plastik tüketimi, taşıt araçları üretimine paralel olarak artmakta veya azalmaktadır. Türkiye’de taşıt araçları üretimi, ekonomik konjoktüre ve yaşanan krizlere paralel olarak her yıl değişik bir seyir izlemektedir. Ancak, 2008 – 2013 yıllarını kapsayan dönemde üretimin yıllık bileşik ortalama artış hızının ( CAGR ) otomobilde % 0,4, ticari araçlar toplamında % (-) 1,3 ve toplam araçlarda da % ( - ) 0,4 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Üretimin iç pazar talebinden çok ihra-cat ağırlıklı olarak geliştiği görülmektedir.

2013 yılında üretim 2012 yılına kıyasla otomobilde % 10 artarak 634 bin, ticari araçlarda % 1 azalarak 492 bin ve toplamda % 5 düşerek 1 milyon 126 bin adet olarak gerçekleşmiş olup, üretimin maksimum seviyesine çıktığı 2011 yılına kı-yasla otomobil üretimi % 1 ticari araç üretimi % 13 ve toplam üretimde % 5 gerilemiştir. Türkiye’de taşıt araçları üretiminde ve parktaki araçların yenileme talebinde, 2013 yılında 2005 yılına kıyasla toplam malzeme ağırlığı aynı kalmış olmasına rağmen, kullanılan plastik miktarında % 33, kauçuk miktarında ise % 39 artış sağlanmıştır. Bu artış sonucu, taşıt araçları üretiminde 2005 yılında 212 bin ton plastik tüketilirken, 2013 yılında tüketimin 281 bin toplam kauçuk tüke-timinin de 113 bin tondan 156 bin tona yükseldiği görülmektedir. 2005 – 2013 yılları arasında Türkiye otomotiv sektörünün plastik tüketimi, toplam plastik tü-ketiminden % 3 ile % 5 arasında pay almıştır.

Otomotiv sektörü, küresel krizin olumsuz koşullarında da mevcut strateji ve he-deflerinde bir değişiklik yapmamış olup 2 milyon adet üretim, 1,5 milyon adet ih-racat, 50 milyar ABD $ ihracat geliri ve 600 bin istihdam hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bir başka değişle otomotiv sektörü “Küresel Mü-kemmeliyet Merkezi” olma hedefi yolunda, bundan sonra da istikrarlı iç pazar ve yeni ihracat projelerine bağlı olarak büyümek üzere yoğun çalışmalarına devam etmektedir.

Barbaros DEMİRCİPLASFEDGenel Sekreteri

YÖNETİCİ ÖZETİ :

3

Otomotiv sektörünün önünü açacak söz konusu politikaların uygulanması, sek-törde daha yüksek büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesine imkan verebilecek olmasına rağmen, otomotiv plastik mamulleri üretim tahminlerinde riskleri göre-bilmek için, araç üretiminin 2014 yılında 2013 yılına kıyasla % 4 artacağı, bu artı-şın 2014’de % 5, 2015’de % 6 ve 2016 yılında % 6, 2017 ve 2018 yıllarında sırası ile % 8 ve 10’a çıkacağı varsayılmıştır. Türkiye otomotiv sektörünün 2018 yılın-da 2013 yılına kıyasla toplam malzeme tüketimi içinde çelik’in payı % 1,3 çelik dışı metallerin payı % 1,1 tüm metallerin payı ise % 2,4 azalacaktır. Buna karşılık plastiğin payı % 1,2, kauçuğun payı % 1 artacaktır. Toplam malzeme tüketimi içinde plastik ve kauçuğun payının % 2,2 artması beklenmektedir.

2018 yılında Türkiye otomotiv sektörünün en az 312 bin ton plastik hammadde tüketeceği ve plastik hammadde tüketiminin 2013 yılına kıyasla % 11 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Ancak, toplam plastik tüketim artışı, toplam araç üretim artışının üstünde olduğu için, artış göstermesine rağmen otomotiv plas-tiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payının gerilemesine neden olacaktır. Nitekim, otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payı 2009 yılın-da % 5 ile en üst seviyesine çıkmış ancak 2013 yılında % 3,5’a gerilemiştir. Bu oranın 2018 yılında % 3’e kadar düşeceği tahmin edilmektedir. Ancak, Türkiye, araç üretiminde hedeflenen üretim düzeyine ulaşamaması nedeniyle, otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payı kıyaslamasında gelişmiş batı toplumlarının altında kalmıştır.

4

DÜNYA OTOMOTİV SANAYİİ’NDE GELİŞMELER :

2013 yılında toplam dünya taşıt araçları pazarı 2012 yılına kıyasla % 2 oranında artarak 86,2 milyon adede yükselmiştir. 2013 yılında en fazla artış % 3 ile otomobil pazarında gerçekleşmiş ve pazar 70,3 milyon adete ulaşmıştır. Ticari araç pazarında ise önemli bir değişim olmamıştır. 2013 yılında hafif ticari araç pazarının 12,8 milyon, ağır ticari araç pazarının ise 2,9 milyon adet olmak üzere toplam 15,9 milyon adet olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2013 yılında 2012 yılına kıyasla Doğu Avrupa’da toplam motorlu araç pazarı % 2 oranında azalmış ve pazar 5,1 milyon adede gerilemiştir. Toplam pazar K. Amerika’da % 7 artarken, Asya/Pasifik Bölgesi % 5 oranında artmıştır.

Batı Avrupa pazarı % 3, Japon pazarı ise % 2 oranında daralmıştır. 2013 yılında Çin pazarı % 11, G. Kore pazarı ise % 1 artarken, Hindistan pazarı % 12 oranlarında daralmıştır. Rusya’da talepteki düşüş ise % 5 oranındadır.

Gelişen pazarlar olarak adlandırılan Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya’dan meydana gelen BRIC ülkelerinde ise talep artışı % 5 ile dünya ortalamasının da üstünde gerçekleşmiş ve bu artış Çin pazarındaki yükselmeden kay-naklanmıştır. BRIC pazarı 32,3 milyon adet düzeyine ulaşmıştır.

Bölgeler İtibariyle Araç Pazarı (1000 Adet)

DÜNYA OTOMOTİV SANAYİİ’NDE GELİŞMELER : 2013 yılında toplam dünya taşıt araçları pazarı 2012 yılına kıyasla % 2 oranında artarak 86,2 milyon adede yükselmiştir. 2013 yılında en fazla artış % 3 ile otomobil pazarında gerçekleşmiş ve pazar 70,3 milyon adete ulaşmıştır. T i c a r i araç pazarında ise önemli bir değişim olmamıştır. 2013 yılında hafif ticari araç pazarının 12,8 milyon, ağır ticari araç pazarının ise 2,9 milyon adet olmak üzere toplam 15,9 milyon adet olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Bölgeler İtibariyle Araç Pazarı ( 1000 Adet )

Bölgeler Araç 2012 2013 % Artış

(2013/12) % Pay 2012

% Pay 2013

K. Ame rika Otomobil 15.780 16.862 7 23 24

Ticari Araç 1.787 1.993 12 11 13

Toplam 17.567 18.855 7 21 22

Mercosur Otomobil 3.353 3.331 -1 5 5

Ticari Araç 1.263 1.337 6 8 8

Toplam 4.616 4.668 1 5 5

Batı Avrupa Otomobil 11.762 11.391 -3 17 16

Ticari Araç 1.595 1.508 -5 10 10

Toplam 13.357 12.899 -3 16 15

Doğu Avrupa Otomobil 4.440 4.373 -2 7 6

Ticari Araç 798 762 -5 5 5

Toplam 5.238 5.135 -2 6 6

Asya/Pasifik Otomobil 25.250 26.933 7 37 38

Ticari Araç 9.320 9.263 -1 59 58

Toplam 34.570 36.196 5 41 42

Diğerleri Otomobil 7.710 7.472 -3 11 11

Ticari Araç 1047

981 -6 7 6

Toplam 8.757 8.453 -3 10 10

Dünya Otomobil 68.295 70.362 3 100 100

Ticari Araç 15.810 15.844 0 100 100

Toplam 84.105 86.206 2 100 100

Kaynak : OSD

2013 yılında 2012 yılına kıyasla Doğu Avrupa’da toplam motorlu araç pazarı % 2 oranında azalmış ve pazar 5,1 milyon adede gerilemiştir. Toplam pazar K. Amerika’da % 7 artarken, Asya/Pasifik Bölgesi % 5 oranında artmıştır. Batı Avrupa pazarı % 3, Japon pazarı ise % 2 oranında daralmıştır. 2013 yılında Çin pazarı % 11, G. Kore pazarı ise % 1 artarken, Hindistan pazarı % 12 oranlarında daralmıştır. Rusya’da talepteki düşüş ise % 5 oranındadır. Gelişen pazarlar olarak adlandırılan Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya’dan meydana gelen BRIC ülkelerinde ise talep artışı % 5 ile dünya ortalamasının da üstünde gerçekleşmiş ve bu artış Çin pazarındaki yükselmeden kaynaklanmıştır. BRIC pazarı 32,3 milyon adet düzeyine ulaşmıştır.

5

2013 yılı dünya toplam araç üretimi, 2012 yılına göre % 2 oranında artarak 86,7 milyon adet ile yeni bir rekora ulaşılmıştır. Toplam araç üretimi Batı Avrupa’da 2012 yılına göre % 5 oranında azalarak 12,4 milyon adete inmiş ve bölgenin dünya otomotiv üretimindeki payı 2013 yılında % 14 olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılında K. Amerika bölgesinde 2012 yılına göre toplam araç üretimi % 4, Mercosur bölgesinde ise % 9 oranında artmıştır. Doğu Avrupa bölgesindeki üretim % 2 artış ile 7,1 milyon adede ulaşmıştır. Asya-Pasifik bölgesinde ise % 4’lük artış ile 44 milyon adet düzeyine yükselmiştir. Bu bölge toplam dünya üretimi içinde aldığı ve giderek artan % 50’lik payı ile ilk sırada yer almaktadır. 2013 yılında, Japonya’da toplam araç üretimi % 3 azalırken, Çin’de ise % 11 oranında artmıştır. Öte yandan, Rusya’nın üretimi % 1, Hindistan’ın üretimi ise % 11 oranında azalmıştır.

2013 yılında bir önceki yıla göre, otomobil üretimi % 2 oranında artarak 62,5 milyon adet düzeyinde gerçekleş-miştir. K. Amerika’nın otomobil üretimi % 3 oranında artarken, Batı Avrupa’nın % 4 oranında azalmıştır. Doğu Avrupa’da otomobil üretimi % 3 oranında artmış ve 6,1 milyon adede yükselmiştir.

2013 yılında Asya-Pasifik bölgesi, 44 milyon adetlik otomobil üretimi ile dünya otomobil üretiminden % 52 pay almıştır. Bu bölgede yer alan Japonya’da otomobil üretimindeki düşüş % 3 iken, Hindistan’da % 5 oranında ger-çekleşmiştir. Çin’de ise üretim % 11 oranında artmıştır. 2013 yılı verilerine göre, dünya motorlu araç üretiminde 21,3 milyon üretim adedi ile Çin ilk sırada yer almıştır. Daha sonra sırasıyla 11 milyon adet üretim ile Amerika ve 9,5 milyon adet ile Japonya gelmektedir.

DÜNYA ARAÇ ÜRETİMİ :

Bölgesel ve Ülkeler Bazında Dünya Motorlu Araç Üretimi (1.000 Adet )

DÜNYA ARAÇ ÜRETİMİ : 2013 yılı dünya toplam araç üretimi, 2012 yılına göre % 2 oranında artarak 86,7 milyon adet ile yeni bir rekora ulaşılmıştır. Toplam araç üretimi Batı Avrupa’da 2012 yılına göre % 5 oranında azalarak 12,4 milyon adete inmiş ve bölgenin dünya otomotiv üretimindeki payı 2013 yılında % 14 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında K. Amerika bölgesinde 2012 yılına göre toplam araç üretimi % 4, Mercosur bölgesinde ise % 9 oranında artmıştır. Doğu Avrupa bölgesindeki üretim % 2 artış ile 7,1 milyon adede ulaşmıştır. Asya-Pasifik bölgesinde ise % 4’lük artış ile 44 milyon adet düzeyine yükselmiştir. Bu bölge toplam dünya üretimi içinde aldığı ve giderek artan % 50’lik payı ile ilk sırada yer almaktadır. 2013 yılında, Japonya’da toplam araç üretimi % 3 azalırken, Çin’de ise % 11 oranında artmıştır. Öte yandan, Rusya’nın üretimi % 1, Hindistan’ın üretimi ise % 11 oranında azalmıştır.

Bölgesel ve Ülkeler Bazında Dünya Motorlu Araç Üretimi (1.000 Adet )

Bölgeler Araç 2012 2013 % Artış

(2013/12) % Pay 2012

% Pay 2013

K. Ame rika Otomobil 7.001 7.238 3 11 12

Ticari Araç 8.877 9.235 4 37 38 Toplam 15.878 16.473 4 19 19 Mercosur Otomobil 3.068 3.290 7 5 5 Ticari Araç 1.112 1.258 13 5 5 Toplam 4.180 4.548 9 5 5 Batı Avrupa Otomobil 11.472 10.994 -4 19 18

Ticari Araç 1.661 1.486 -11 7 6 Toplam 13.133 12.480 -5 15 14 Doğu Avrupa Otomobil 5.955 6.138 3 10 10 Ticari Araç 1.009 969 -4 4 4 Toplam 6.964 7.107 2 8 8 Asya/Pasifik Otomobil 31.832 33.505 5 52 54 Ticari Araç 10.613 10.567 0 44 44 Toplam 42.445 44.072 4 50 51 Diğerleri Otomobil 1.770 1.371 -23 3 2

Ticari Araç 731 698 -5 3 3 Toplam 2.501 2.069 -17 3 2

Dünya Otomobil 61.098 62.536 2 100 100 Otomobil 24.003 24.213 1 100 100 Otomobil 85.101 86.749 2 100 100 Kaynak: OSD

6

Başlıca Ülkeler İtibariyle Toplam Araç Üretimi (1.000 Adet )

Türkiye’nin Dünya Toplam Araç Üretimi İçindeki Payı

2013 yılında bir önceki yıla göre, otomobil üretimi % 2 oranında artarak 62,5 milyon adet düzeyinde gerçekleşmiştir. K. Amerika’nın otomobil üretimi % 3 oranında artarken, Batı Avrupa’nın % 4 oranında azalmıştır. Doğu Avrupa’da otomobil üretimi % 3 oranında artmış ve 6,1 milyon adede yükselmiştir. 2013 yılında Asya-Pasifik bölgesi, 44 milyon adetlik otomobil üretimi ile dünya otomobil üretiminden % 52 pay almıştır. Bu bölgede yer alan Japonya’da otomobil üretimindeki düşüş % 3 iken, Hindistan’da % 5 oranında gerçekleşmiştir. Çin’de ise üretim % 11 oranında artmıştır. 2013 yılı verilerine göre, dünya motorlu araç üretiminde 21,3 milyon üretim adedi ile Çin ilk sırada yer almıştır. Daha sonra sırasıyla 11 milyon adet üretim ile Amerika ve 9,5 milyon adet ile Japonya gelmektedir.

Başlıca Ülkeler İtibariyle Toplam Araç Üretimi (1.000 Adet )

1.

Sıra Ülkeler 2012 2013 1 ÇİN 19.273 21.344 2 ABD 10.425 11.054 3 JAPONYA 9.822 9.499 4 ALMANYA 5.754 5.528 5 G.KORE 4.542 4.563 6 HİNDİSTAN 4.436 3.930 7 BREZİLYA 3.414 3.705 8 MEKSİKA 2.989 3.080 9 TAYLAND 2.328 2.508 10 KANADA 2.463 2.339 11 RUSYA 21.416 2.280 12 İSPANYA 1.962 2.030 13 FRANSA 2.020 1.690 14 İNGİLTERE 1.578 1.559 15 TÜRKİYEİYE 1.073 1.126 16 ÇEK CUM. 1.088 1.026 17 ARJANTİN 766 843 18 SLOVAKYA 779 819 19 İTALYA 689 651 20 POLONYA 635 562

Kaynak : OSD 2013 yıl ında Türkiye toplam 1.126 bin adetlik üretimi ile 87 milyon adetlik dünya araç üretiminde on beşinci sırada yer almıştır. 1999 – 2013 yılları arasında dünya ve Türkiye üretimi incelendiğinde, son 15 yıllık süreçte Türkiye’nin dünya motorlu araç üretiminde aldığı payın arttığı görülmektedir. 1999 yılında % 0,53’lik bir pay alan Türkiye 2013 yılında üretimdeki payını % 1,29’a yükseltmiştir.

2013 yılında Türkiye toplam 1.126 bin adetlik üretimi ile 87 milyon adetlik dünya araç üretiminde on beşinci sırada yer almıştır. 1999 – 2013 yılları arasında dünya ve Türkiye üretimi incelendiğinde, son 15 yıllık süreçte Türkiye’nin dünya motorlu araç üretiminde aldığı payın arttığı görülmektedir. 1999 yılında % 0,53’lik bir pay alan Türkiye 2013 yılında üretimdeki payını % 1,29’a yükseltmiştir.

Türkiye’nin Dünya Toplam Araç Üretimi İçindeki Payı

Yıllar Dünya Türkiye Pay (%)

1999 56.163 298 0,53

2000 58.243 431 0,74

2001 56.503 271 0,48

2002 59.345 347 0,58

2003 61.480 534 0,87

2004 65.381 823 1,26

2005 67.547 879 1,30

2006 70.486 988 1,40

2007 74.494 1.100 1,48

2008 71.422 1.147 1,61

2009 63.242 870 1,38

2010 79.516 1.095 1,38

2011 81.967 1.189 1,45

2012 86.469 1.072 1,24

2013 86.749 1.126 1,29 Kaynak : OSD

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ : Otomotiv sektörü, gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye ekonomisinin de başlıca lokomotif, en büyük ihracatçı ve en büyük yatırımcı sektörlerinden biridir. Milli ekonomiye sağladığı katma değer ve istihdamın dışında sanayinin teknolojik gelişiminin yükselmesine etkisi açısından ekonominin stratejik sektörlerinin başında gelmektedir. Türkiye otomotiv sektöründe tüketicinin değişen tercihlerine paralel olarak firmalar her yıl değişik model araçları yerli üreterek veya ithal ederek pazara sunmaktadır. Bu gün itibariyle pazara sunulan otomobil ve ticari araç marka ve model sayısı 100’ü aşmış bulunmaktadır. ( Kaynak: OSD,ODD ) 2000’li yıllardan itibaren Türkiye otomotiv sanayi araç ve yedek parka olarak büyük ölçüde ihracata dayalı üretim modelini seçmiştir. Sektörde 2000’lerin başından bu yana süren yapısal değişim, taşıt araçları imalat ve yan sanayi üretiminde yerli rekabet yerine uluslararası rekabet şartlarını getirmiş olup, otomotiv sektöründe uluslararası standartlarda taşıt araçları ve parça üretimi yapılabilmektedir.

7

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ :

TAŞIT ARAÇLARI İMALAT SANAYİNDE ÜRETİM KAPASİTESİ :

Otomotiv sektörü, gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye ekonomisinin de başlıca lo-komotif, en büyük ihracatçı ve en büyük yatırımcı sektörlerinden biridir. Milli ekonomiye sağladığı katma değer ve istihdamın dışında sanayinin teknolojik gelişiminin yükselmesine etkisi açısından ekonominin stratejik sek-törlerinin başında gelmektedir.

Türkiye otomotiv sektöründe tüketicinin değişen tercihlerine paralel olarak firmalar her yıl değişik model araç-ları yerli üreterek veya ithal ederek pazara sunmaktadır. Bu gün itibariyle pazara sunulan otomobil ve ticari araç marka ve model sayısı 100’ü aşmış bulunmaktadır. ( Kaynak: OSD,ODD )

2000’li yıllardan itibaren Türkiye otomotiv sanayi araç ve yedek parka olarak büyük ölçüde ihracata dayalı üre-tim modelini seçmiştir. Sektörde 2000’lerin başından bu yana süren yapısal değişim, taşıt araçları imalat ve yan sanayi üretiminde yerli rekabet yerine uluslararası rekabet şartlarını getirmiş olup, otomotiv sektöründe uluslararası standartlarda taşıt araçları ve parça üretimi yapılabilmektedir.

Taşıt araçları imalat sektöründe 2013 yılı itibariyle 13 firma faaliyet göstermekte olup, bu firmaların toplam üretim kapasiteleri 1.060.000 adet otomobil ve 455.655 adet ticari araç olmak üzere yılda toplam 1.511.853 adet taşıt aracı imal edebilecek düzeydedir.

Toplam araç üretim kapasitenin % 70’ini otomobil ve % 30’unu da ticari araçlar oluşturmaktadır.

2013 Yılı İtibariyle Taşıt Araçları İmalat Sektöründe Üretim Kapasitesi (Tarım Traktörleri Hariç) (Adet/Yıl)

TAŞIT ARAÇLARI İMALAT SANAYİNDE ÜRETİM KAPASİTESİ : Taşıt araçları imalat sektöründe 2013 yılı itibariyle 13 firma faaliyet göstermekte olup, bu firmaların toplam üretim kapasiteleri 1.060.000 adet otomobil ve 455.655 adet ticari araç olmak üzere yılda toplam 1.511.853 adet taşıt aracı imal edebilecek düzeydedir.

2013 Yılı İtibariyle Taşıt Araçları İmalat Sektöründe Üretim Kapasitesi

( Tarım Traktörleri Hariç ) ( Adet / Yıl )

FİRMALAR OTOMOBİL KAMYON KAMYONET OTOBÜS MİNİBÜS MİDİBÜS TOPLAM A. ISUZU 0 7.200 2.400 0 922 2.633 13.155 B.M.C. 0 10.000 5.000 1.800 3.200 0 20.000 FORD OTOSAN 0 10.000 270.000 0 50.000 0 330.000 HONDA TÜRKİYEİYE

50.000 0 0 0 0 0 50.000 HYUNDAI ASSAN

100.000 0 15.000 0 10.000 0 125.000 KARSAN 0 4.000 20.000 480 3.500 0 27.980 M.A.N. TÜRKİYEİYE

0 0 0 1.700 0 0 1.700 M. BENZ TÜRKİYE

0 11.718 0 2.000 0 0 13.718 OTOKAR 0 0 4.200 1.000 1.500 2.100 8.800 O. RENAULT 360.000 0 0 0 0 0 360.000 TEMSA GLOBAL 0 4.500 3.000 2.000 0 2.000 11.500 TOFAŞ 400.000 0 0 0 0 0 400.000 TOYOTA 150.000 0 0 0 0 0 150.000 TOPLAM 1.060.000 47.418 319.600 8.980 69.122 6.733 1.511.853

Kaynak : OSD


8

TAŞIT ARAÇLARI ÜRETİMİ :

Türkiye’de taşıt araçları üretimi, ekonomik konjoktüre ve yaşanan krizlere paralel olarak her yıl değişik bir seyir izlemektedir. Ancak, 2008 – 2013 yıllarını kapsayan dönemde üretimin yıllık bileşik ortalama artış hızının ( CAGR ) otomobilde % 0,4, ticari araçlar toplamında % (-) 1,3 ve toplam araçlarda da % ( - ) 0,4 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Üretimin iç pazar talebinden çok ihracat ağırlıklı olarak geliştiği görülmektedir.

2013 yılında üretim 2012 yılına kıyasla otomobilde % 10 artarak 634 bin, ticari araçlarda % 1 azalarak 492 bin ve toplamda % 5 düşerek 1 milyon 126 bin adet olarak gerçekleşmiş olup, üretimin maksimum seviyesine çıktı-ğı 2011 yılına kıyasla otomobil üretimi % 1 ticari araç üretimi % 13 ve toplam üretimde % 5 gerilemiştir.

Otomotiv Sektöründe Üretim Kapasitesi % Dağılımı 2013

Bir Önceki Yıla Kıyasla Taşıt Araçları Üretim Artışı ( % )

Taşıt Araçları Üretimi ( 1000 Adet )

TAŞIT ARAÇLARI İMALAT SANAYİNDE ÜRETİM KAPASİTESİ : Taşıt araçları imalat sektöründe 2013 yılı itibariyle 13 firma faaliyet göstermekte olup, bu firmaların toplam üretim kapasiteleri 1.060.000 adet otomobil ve 455.655 adet ticari araç olmak üzere yılda toplam 1.511.853 adet taşıt aracı imal edebilecek düzeydedir.

2013 Yılı İtibariyle Taşıt Araçları İmalat Sektöründe Üretim Kapasitesi

( Tarım Traktörleri Hariç ) ( Adet / Yıl )

FİRMALAR OTOMOBİL KAMYON KAMYONET OTOBÜS MİNİBÜS MİDİBÜS TOPLAM A. ISUZU 0 7.200 2.400 0 922 2.633 13.155 B.M.C. 0 10.000 5.000 1.800 3.200 0 20.000 FORD OTOSAN 0 10.000 270.000 0 50.000 0 330.000 HONDA TÜRKİYEİYE

50.000 0 0 0 0 0 50.000 HYUNDAI ASSAN

100.000 0 15.000 0 10.000 0 125.000 KARSAN 0 4.000 20.000 480 3.500 0 27.980 M.A.N. TÜRKİYEİYE

0 0 0 1.700 0 0 1.700 M. BENZ TÜRKİYE

0 11.718 0 2.000 0 0 13.718 OTOKAR 0 0 4.200 1.000 1.500 2.100 8.800 O. RENAULT 360.000 0 0 0 0 0 360.000 TEMSA GLOBAL 0 4.500 3.000 2.000 0 2.000 11.500 TOFAŞ 400.000 0 0 0 0 0 400.000 TOYOTA 150.000 0 0 0 0 0 150.000 TOPLAM 1.060.000 47.418 319.600 8.980 69.122 6.733 1.511.853

Kaynak : OSD


TAŞIT ARAÇLARI ÜRETİMİ : Türkiye’de taşıt araçları üretimi, ekonomik konjoktüre ve yaşanan krizlere paralel olarak her yıl değişik bir seyir izlemektedir. Ancak, 2008 – 2013 yıllarını kapsayan dönemde üretimin yıllık bileşik ortalama artış hızının ( CAGR ) otomobilde % 0,4, ticari araçlar toplamında % (-) 1,3 ve toplam araçlarda da % ( - ) 0,4 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Üretimin iç pazar talebinden çok ihracat ağırlıklı olarak geliştiği görülmektedir.


2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR

Otomobil -2 -18 18 6 -10 10 0,4

Ticari Araç Toplam 13 -32 37 12 -10 -1 - 1,3

TOPLAM ÜRETİM 4 -24 26 9 -10 5 -0,4

2013 yılında üretim 2012 yılına kıyasla otomobilde % 10 artarak 634 bin, ticari araçlarda % 1 azalarak 492 bin ve toplamda % 5 düşerek 1 milyon 126 bin adet olarak gerçekleşmiş olup, üretimin maksimum seviyesine çıktığı 2011 yılına kıyasla otomobil üretimi % 1 ticari araç üretimi % 13 ve toplam üretimde % 5 gerilemiştir.


2008 2009 2.010 2011 2012 2013

Otomobil 622 511 603 640 577 634

Ticari Araç 526 359 491 549 496 492

Toplam 1.147 870 1.095 1.189 1.073 1.126

Kaynak : OSD

Türkiye’de 2008 – 2013 yılları arasında yılda ortalama 598 bin otomobil ve 485 bin ticari araç olmak üzere toplam 1 milyon 83 bin adet araç üretilmiştir. Söz konusu dönemde toplam üretimin % 55’ini otomobil % 45’ini de ticari araç oluşturmuştur.



2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR

Otomobil -2 -18 18 6 -10 10 0,4


TOPLAM ÜRETİM 4 -24 26 9 -10 5 -0,4



2008 2009 2.010 2011 2012 2013

Otomobil 622 511 603 640 577 634

Ticari Araç 526 359 491 549 496 492

Toplam 1.147 870 1.095 1.189 1.073 1.126

Kaynak : OSD


9

TAŞIT ARAÇLARI İTHALATI :

Taşıt araçlarında ithalat artışları da yıllar itibariyle önemli değişiklikler göstermektedir. Ancak 2008 – 2013 yıl-ları arasında ithalatın yıllık ortalama artış hızının ( CAGR ) otomobilde % 20,2, ticari araçlarda % 1,3 ve toplamda da % 15,3 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

1996 yılında gerçekleştirilen Gümrük Birliği entegrasyonundan sonra taşıt araçları ithalatı hızla artmıştır. İtha-lat ticari araçlarda 134 bin adetle 2005 yılında, otomobilde ise 518 bin adetle 2013 yılında maksimum düzeyine çıkmıştır. İthalat 2013 yılında 2012 yılına kıyasla otomobilde % 26, ticari araçlarda % 14 ve toplamda da % 24 artmıştır.

Türkiye’de 2008 – 2013 yılları arasında yılda ortalama 598 bin otomobil ve 485 bin ticari araç olmak üzere top-lam 1 milyon 83 bin adet araç üretilmiştir. Söz konusu dönemde toplam üretimin % 55’ini otomobil % 45’ini de ticari araç oluşturmuştur.

Taşıt Araçları Üretimi 1000 Adet

2008-2013 Yılları Arasında Araç Üretimi Payı

Bir Önceki Yıla Kıyasla Taşıt Araçları İthalat Artışı ( % )



2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR

Otomobil -2 -18 18 6 -10 10 0,4


TOPLAM ÜRETİM 4 -24 26 9 -10 5 -0,4



2008 2009 2.010 2011 2012 2013

Otomobil 622 511 603 640 577 634

Ticari Araç 526 359 491 549 496 492

Toplam 1.147 870 1.095 1.189 1.073 1.126

Kaynak : OSD


TAŞIT ARAÇLARI İTHALATI : Taşıt araçlarında ithalat artışları da yıllar itibariyle önemli değişiklikler göstermektedir. Ancak 2008 – 2013 yılları arasında ithalatın yıllık ortalama artış hızının ( CAGR ) otomobilde % 20,2, ticari araçlarda % 1,3 ve toplamda da % 15,3 olarak gerçekleştiği görülmektedir.


İTHALAT 2008 /07 2009/08 2010 /09 2011/10 2012/11 2013/12 CAGR % Otomobil -13 18 45 16 0 26 20,2

Toplam Ticari Araç -17 -28 57 1 -17 14 1,3 Toplam Araç -14 3 48 12 -4 24 15,3

1996 yılında gerçekleştirilen Gümrük Birliği entegrasyonundan sonra taşıt araçları ithalatı hızla artmıştır. İthalat ticari araçlarda 134 bin adetle 2005 yılında, otomobilde ise 518 bin adetle 2013 yılında maksimum düzeyine çıkmıştır. İthalat 2013 yılında 2012 yılına kıyasla otomobilde % 26, ticari araçlarda % 14 ve toplamda da % 24 artmıştır.

Taşıt Araçları İthalatı

( 1000 Adet )

İTHALAT 2008 2009 2.010 2011 2012 2013 Otomobil 207 244 354 411 410 518 Ticari Araç 99 71 111 112 93 106 Toplam Araç 306 315 465 523 503 624

Kaynak : TUİK, OSD, ODD







( 1000 Adet )



10

Taşıt Araçları İthalatı ( 1000 Adet )


Bir Önceki Yıla Kıyasla Taşıt Araçları İhracat Artışı ( % )







( 1000 Adet )



TAŞIT ARAÇLARI İHRACATI :

2000’li yıllardan sonra otomotiv sektöründe önemli yapısal değişimler olmuştur. Üretici firmaların yabancı ortakları Türkiye’yi bazı modeller için küresel pazarların ihtiyacını karşılayacak üretim ve ihracat merkezi olarak seçmişler ve Türkiye sedan otomobiller ve ticari araçlar için dünyanın önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline gelmiştir. Taşıt araçları imalat sanayindeki bu değişim, otomotiv yan sanayini de olumlu etkilemiş ve birçok otomotiv yan sanayi firması, küresel araç üreticilerinin alternatif tedarikçisi olmaya başlamıştır. Ana ve yan sanayi küresel üreticilerinin Türkiye’yi üretim merkezi olarak seçmelerinin bir sonucu olarak sektörde teknolojik anlamda da büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve Türkiye, birçok marka ve model araç ve bunların aksam ve parçaları için küresel pazarlara yönelik ekonomik üretim ve ihracat merkezi olarak görülmüştür. AB ülkeleri ile entegrasyon sürecindeki yoğun gelişmelerle birlikte, otomotiv sanayinin ihracatı hızla artmaya başlamıştır. Otomotiv sektörü yapmış olduğu yeni yatırımlar sonucunda üretiminin % 60’a yakın kısmını ihraç edebilir hale gelmiştir. Yıllar itibariyle değişmekle birlikte, ihracatın 2008 – 2013 yılları arasında bileşik artış hızı ( CAGR ) otomobilde % ( - ) 1,6 ticari araçlarda % ( - ) 2,2 ve toplam araçlarda da % ( - ) 1,9 olarak gerçekleşmiştir.


2008 /07 2009/08 2010 /09 2011/10 2012/11 2013/12 CAGR %

Otomobil 4 -26 13 1 -7 17 -1,6

Ticari Araç 22 -38 31 11 -9 9 -2,2

Toplam Araç 11 -31 20 5 -8 14 -1,9


2000’li yıllardan sonra otomotiv sektöründe önemli yapısal değişimler olmuştur. Üretici firmaların yabancı or-takları Türkiye’yi bazı modeller için küresel pazarların ihtiyacını karşılayacak üretim ve ihracat merkezi olarak seçmişler ve Türkiye sedan otomobiller ve ticari araçlar için dünyanın önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline gelmiştir. Taşıt araçları imalat sanayindeki bu değişim, otomotiv yan sanayini de olumlu etkilemiş ve birçok otomotiv yan sanayi firması, küresel araç üreticilerinin alternatif tedarikçisi olmaya başlamıştır.

Ana ve yan sanayi küresel üreticilerinin Türkiye’yi üretim merkezi olarak seçmelerinin bir sonucu olarak sek-törde teknolojik anlamda da büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve Türkiye, birçok marka ve model araç ve bunların aksam ve parçaları için küresel pazarlara yönelik ekonomik üretim ve ihracat merkezi olarak görülmüştür.

AB ülkeleri ile entegrasyon sürecindeki yoğun gelişmelerle birlikte, otomotiv sanayinin ihracatı hızla artmaya başlamıştır. Otomotiv sektörü yapmış olduğu yeni yatırımlar sonucunda üretiminin % 60’a yakın kısmını ihraç edebilir hale gelmiştir. Yıllar itibariyle değişmekle birlikte, ihracatın 2008 – 2013 yılları arasında bileşik artış hızı ( CAGR ) otomobilde % ( - ) 1,6 ticari araçlarda % ( - ) 2,2 ve toplam araçlarda da % ( - ) 1,9 olarak gerçekleşmiştir.


2000’li yıllardan sonra otomotiv sektöründe önemli yapısal değişimler olmuştur. Üretici firmaların yabancı ortakları Türkiye’yi bazı modeller için küresel pazarların ihtiyacını karşılayacak üretim ve ihracat merkezi olarak seçmişler ve Türkiye sedan otomobiller ve ticari araçlar için dünyanın önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline gelmiştir. Taşıt araçları imalat sanayindeki bu değişim, otomotiv yan sanayini de olumlu etkilemiş ve birçok otomotiv yan sanayi firması, küresel araç üreticilerinin alternatif tedarikçisi olmaya başlamıştır. Ana ve yan sanayi küresel üreticilerinin Türkiye’yi üretim merkezi olarak seçmelerinin bir sonucu olarak sektörde teknolojik anlamda da büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve Türkiye, birçok marka ve model araç ve bunların aksam ve parçaları için küresel pazarlara yönelik ekonomik üretim ve ihracat merkezi olarak görülmüştür. AB ülkeleri ile entegrasyon sürecindeki yoğun gelişmelerle birlikte, otomotiv sanayinin ihracatı hızla artmaya başlamıştır. Otomotiv sektörü yapmış olduğu yeni yatırımlar sonucunda üretiminin % 60’a yakın kısmını ihraç edebilir hale gelmiştir. Yıllar itibariyle değişmekle birlikte, ihracatın 2008 – 2013 yılları arasında bileşik artış hızı ( CAGR ) otomobilde % ( - ) 1,6 ticari araçlarda % ( - ) 2,2 ve toplam araçlarda da % ( - ) 1,9 olarak gerçekleşmiştir.


2008 /07 2009/08 2010 /09 2011/10 2012/11 2013/12 CAGR %

Otomobil 4 -26 13 1 -7 17 -1,6

Ticari Araç 22 -38 31 11 -9 9 -2,2

Toplam Araç 11 -31 20 5 -8 14 -1,9

11

Taşıt araçlarında ihracat 2008 yılında 910 adetle maksimum seviyesine çıkmış ancak daha sonra gerileme sü-recine girmiştir. 2013 yılında ihracatın otomobilde % 17, ticari araçlarda % 9 ve toplamda da % 14 artarak otomobilde 485 bin, ticari araçlarda 344 bin ve toplamda da 829 bin adete çıktığı görülmektedir.

Taşıt Araçları İhracatı ( 1000 Adet )

Bir Önceki Yıla Kıyasla Taşıt Araçları İç Pazar Satışları Artışı ( % )

Taşıt Araçları İç Pazar Talebi ( 1000 Adet )

Taşıt Araçları İhracatı

TAŞIT ARAÇLARI İÇ PAZAR TALEBİ :

Araç iç pazar talebi de ekonomik konjoktüre paralel olarak yıllar itibariyle çok farklı gelişmiştir. Ancak, bileşik büyüme hızının ( CAGR ) 2008 – 2013 yılları arasında otomobilde % 17,1 ticari araçlarda % 1,2 ve toplamda da % 11,1 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Yurtiçi araç talebi 2011 yılında 922 bin adetle maksimum seviyesine çıkmıştır. Ancak 2013 yılında iç talep oto-mobilde % 16 artarken, ticari araçlarda % 7 gerilemiş ve toplamda da % 9 artarak otomobilde 667 bin, ticari araçlarda 254 bin ve toplamda da 921 bin adet olarak gerçekleşmiştir.

Taşıt araçlarında ihracat 2008 yılında 910 adetle maksimum seviyesine çıkmış ancak daha sonra gerileme sürecine girmiştir. 2013 yılında ihracatın otomobilde % 17, ticari araçlarda % 9 ve toplamda da % 14 artarak otomobilde 485 bin, ticari araçlarda 344 bin ve toplamda da 829 bin adete çıktığı görülmektedir.


2008 2009 2.010 2011 2012 2013 Otomobil 525 389 440 443 413 485 Toplam Ticari Araç 385 240 315 348 317 344 Toplam Araç 910 629 754 791 730 829

Kaynak : OSD, TUİK




2008 /07 2009/08 2010 /09 2011/10 2012/11 2013/12 CAGR %

Otomobil -17 21 42 17 -6 16 17,1 Toplam Ticari Araç -10 -21 52 9 -13 -7 1,2 Toplam Araç -14 2 45 14 -8 9 11,1

Yurtiçi araç talebi 2011 yılında 922 bin adetle maksimum seviyesine çıkmıştır. Ancak 2013 yılında iç talep otomobilde % 16 artarken, ticari araçlarda % 7 gerilemiş ve toplamda da % 9 artarak otomobilde 667 bin, ticari araçlarda 254 bin ve toplamda da 921 bin adet olarak gerçekleşmiştir.




Kaynak : OSD, TUİK




2008 /07 2009/08 2010 /09 2011/10 2012/11 2013/12 CAGR %






Kaynak : OSD, TUİK




2008 /07 2009/08 2010 /09 2011/10 2012/11 2013/12 CAGR %





Kaynak : OSD

TAŞIT ARAÇLARINDA İHRACATIN ÜRETİM İÇİNDEKİ PAYI : 2008 yılında ihracatın üretim içindeki payı otomobilde % 85, ticari araçlarda % 73 ve toplamda da % 79 ile maksimum seviyelerine çıktıktan sonra gerilemiş ve 2013 yılında otomobilde % 76, ticari araçlarda % 70 ve toplamda da % 74 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum Türkiye’de araç üretiminin hala % 70’in üzerindeki oranlarda dış pazar talebine ve başta Avrupa olmak üzere küresel krizlere karşı son derece hassas bir üretim yapısına bağlı olduğunu göstermektedir.

12

Taşıt Araçları İç Pazar Satışları

İhracat/Üretim (%)



Kaynak : OSD


TAŞIT ARAÇLARINDA İHRACATIN ÜRETİM İÇİNDEKİ PAYI :

TAŞIT ARAÇLARINDA İTHALATIN İÇ PAZAR TALEBİ İÇİNDEKİ PAYI :

2008 yılında ihracatın üretim içindeki payı otomobilde % 85, ticari araçlarda % 73 ve toplamda da % 79 ile maksimum seviyelerine çıktıktan sonra gerilemiş ve 2013 yılında otomobilde % 76, ticari araçlarda % 70 ve toplamda da % 74 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum Türkiye’de araç üretiminin hala % 70’in üzerindeki oranlar-da dış pazar talebine ve başta Avrupa olmak üzere küresel krizlere karşı son derece hassas bir üretim yapısına bağlı olduğunu göstermektedir.

Türkiye’deki taşıt araçları imalat sanayii, üretiminin % 70’ini ihraç eden ancak iç pazar talebinin de % 60’ından fazlasını ithalatla karşılayan bir yapısal özeliğe sahiptir. 2013 yılında ithalatın iç pazar talebi içindeki payı oto-mobilde % 78, ticari araçlarda % 42 ve toplamda da % 68 olarak gerçekleşmiştir.



Kaynak : OSD


13

Taşıt Araçlarında İthalatın İç Pazar İçindeki Payı (%)

Araç Park Gelişimi

TAŞIT ARAÇLARI PARKI :

İç satışlardaki artışa paralel olarak araç parkı da hızla artmaktadır. Park sayısının artması, otomotivde kullanılan plastik dahil tüm malzemelerin yenileme amaçlı satışlarını ve dolayısı ile üretimini olumlu etkilemektedir. 2012 yılı sonu itibariyle parkta 8,7 milyon adet otomobil, 12,8 milyon adet ticari araç olmak üzere toplam 21,5 milyon adet araç bulunmaktadır.

2012 yılı itibariyle toplam araç parkının % 67’sini otomobil, % 22’sini kamyonet, % 6’sını kamyon, % 3’ünü mi-nibüs ve % 2’sini de otobüs oluşturmaktadır.

TAŞIT ARAÇLARINDA İTHALATIN İÇ PAZAR TALEBİ İÇİNDEKİ PAYI : Türkiye’deki taşıt araçları imalat sanayii, üretiminin % 70’ini ihraç eden ancak iç pazar talebinin de % 60’ından fazlasını ithalatla karşılayan bir yapısal özeliğe sahiptir. 2013 yılında ithalatın iç pazar talebi içindeki payı otomobilde % 78, ticari araçlarda % 42 ve toplamda da % 68 olarak gerçekleşmiştir.

TAŞIT ARAÇLARI PARKI : İç satışlardaki artışa paralel olarak araç parkı da hızla artmaktadır. Park sayısının artması, otomotivde kullanılan plastik dahil tüm malzemelerin yenileme amaçlı satışlarını ve dolayısı ile üretimini olumlu etkilemektedir. 2012 yılı sonu itibariyle parkta 8,7 milyon adet otomobil, 12,8 milyon adet ticari araç olmak üzere toplam 21,5 milyon adet araç bulunmaktadır.

2012 yılı itibariyle toplam araç parkının % 67’sini otomobil, % 22’sini kamyonet, % 6’sını kamyon, % 3’ünü minibüs ve % 2’sini de otobüs oluşturmaktadır.

TAŞIT ARAÇLARINDA ARZ – TALEP DENGESİ : Türkiye taşıt araçları sektöründe 2008 – 2013 yılları arasında bileşik büyüme hızı üretimde % ( - ) 4, ithalat % 15,3 ihracat % ( - ) 1,9 ve iç satışlar % 11,1 olarak gerçekleşmiş olup, 2013 yılında üretimin % 74’ünün ihraç edildiği ve iç satışların da % 68’inin ithalatla karşılandığı görülmektedir.

14

Araç Parkının Dağılımı-2012 (Toplam 21,5 Milyon)

Taşıt Araçları İmalat Sektöründe Arz – Talep Gelişimi (Adet)

2012 yılı itibariyle toplam araç parkının % 67’sini otomobil, % 22’sini kamyonet, % 6’sını kamyon, % 3’ünü minibüs ve % 2’sini de otobüs oluşturmaktadır.

TAŞIT ARAÇLARINDA ARZ – TALEP DENGESİ : Türkiye taşıt araçları sektöründe 2008 – 2013 yılları arasında bileşik büyüme hızı üretimde % ( - ) 4, ithalat % 15,3 ihracat % ( - ) 1,9 ve iç satışlar % 11,1 olarak gerçekleşmiş olup, 2013 yılında üretimin % 74’ünün ihraç edildiği ve iç satışların da % 68’inin ithalatla karşılandığı görülmektedir.

TAŞIT ARAÇLARINDA ARZ – TALEP DENGESİ :

Türkiye taşıt araçları sektöründe 2008 – 2013 yılları arasında bileşik büyüme hızı üretimde % ( - ) 4, ithalat % 15,3 ihracat % ( - ) 1,9 ve iç satışlar % 11,1 olarak gerçekleşmiş olup, 2013 yılında üretimin % 74’ünün ihraç edildiği ve iç satışların da % 68’inin ithalatla karşılandığı görülmektedir.

2008 – 2013 yıllarını kapsayan Son 6 yıl içinde üretilen araçların % 71’i ihraç edilirken yurt içi talebin % 60’ı it-halatla karşılanmıştır. Bu durum, taşıt araçları imalat sektöründe ihracata dayalı bir üretim modelinin seçildiğini, üretim artışının iç satışlardan çok ihracat sayesinde gerçekleştiğini ve sektörde üretimin dışa bağımlılık riski taşıdığını göstermektedir.

2008 – 2013 yıllarını kapsayan Son 6 yıl içinde üretilen araçların % 71’i ihraç edilirken yurt içi talebin % 60’ı ithalatla karşılanmıştır. Bu durum, taşıt araçları imalat sektöründe ihracata dayalı bir üretim modelinin seçildiğini, üretim artışının iç satışlardan çok ihracat sayesinde gerçekleştiğini ve sektörde üretimin dışa bağımlılık riski taşıdığını göstermektedir.

Taşıt Araçları İmalat Sektöründe Arz – Talep Gelişimi

( Adet )

2008 2013 CAGR ( % ) 6 Yıllık Ortalama Üretim 1147 1126 -0,4 1.083 İthalat 306 624 15,3 456 İhracat 910 829 -1,9 774 İç Satışlar 543 921 11,1 765 İhracat / Üretim ( % ) 79 74 71 İthalat / İçsatış ( % ) 56 68 60

TÜRKİYEİYE OTOMOTİV SANAYİ GELECEK TAHMİNLERİ :

Sanayimiz için ihraç pazarlarındaki başarı kadar iç pazarın büyüklüğü de önemlidir. İç pazarımızın son 7 yılda beklediğimiz ölçüde büyümediğini görüyoruz. İç pazarda daralan talep 2014’de üretimi daha çok ihracata bağımlı hale getirecek ve bu durum da sanayimiz için risk alanı yaratacaktır.

Otomotiv sektörü gerçekleştirdiği yatırımlar ile kapasitesini 1,6 milyona kadar çıkarmıştır. Özellikle yeni teşvikler ile hem üretim kapasitesi hem de çok önemli projeler başlamıştır. Ancak pazarın talep yapısını olumsuz yönde etkileyen ani vergi artışları sektör için iç talebi daraltan olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. 2014 yılında talepteki daralmanın

15

Taşıt Araçları Arz & Talep Dengesi

2014 Yılı Tahminleri


Sanayimiz için ihraç pazarlarındaki başarı kadar iç pazarın büyüklüğü de önemlidir. İç pazarımızın son 7 yılda beklediğimiz ölçüde büyümediğini görüyoruz. İç pazarda daralan talep 2014’de üretimi daha çok ihracata ba-ğımlı hale getirecek ve bu durum da sanayimiz için risk alanı yaratacaktır.

Otomotiv sektörü gerçekleştirdiği yatırımlar ile kapasitesini 1,6 milyona kadar çıkarmıştır. Özellikle yeni teşvik-ler ile hem üretim kapasitesi hem de çok önemli projeler başlamıştır. Ancak pazarın talep yapısını olumsuz yön-de etkileyen ani vergi artışları sektör için iç talebi daraltan olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. 2014 yılında talepteki daralmanın ciddi olarak hissedileceği ve pazarın baskı altında tutulması iç pazar kaynaklı üretim azalmasına neden olacağı tahmin edilmektedir.

2023 hedeflerine bakıldığında, Türkiye’nin 4 milyonluk hedefi, 4 katı üretim artışı gerektirmektedir. İçerisinde bulunduğumuz konjonktürde baskı altında tutulan ve daralan pazarın, uzun vadede 2023 hedeflerini de olum-suz yönde etkilemesi beklenmektedir.

Türkiye’nin yüksek vergilerle sınırlı iç pazarı yeni kapasite yatırımları için çekici bulunmamaktadır. Aşırı kapasite sorunu olan küresel sanayinin yatırımları daha çok talep potansiyeli yüksek olan BRIC ülkelerine yönelmiş du-rumdadır. Bu durumda Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatının otomotiv sanayimizi teşvik eden hükümleri ile birlikte iç pazarda talebi genişletecek dengeli bir vergi sistemi stratejik önem taşımaktadır.

En büyük pazarımız konumundaki AB pazarında 2013 yılının son aylarında başlayan hareketliliğin 2014 yılında da devam edeceği beklenmektedir. Bu olumlu gelişmeye paralel olarak ihracatımızın artması, dolayısıyla sana-yimizin 2014 yılında da sektörler arasındaki birinciliğini sürdürmesi öngörülmektedir.



( Adet )







( Adet )





ciddi olarak hissedileceği ve pazarın baskı altında tutulması iç pazar kaynaklı üretim azalmasına neden olacağı tahmin edilmektedir.

2014 Yılı Tahminleri

Üretim (1.000 Adet )

1.100 / 1.200

İhracat (1.000 Adet )

810 / 850

İhracat (Milyar $ )

21 / 22

Kaynak : OSD

2023 hedeflerine bakıldığında, Türkiye’nin 4 milyonluk hedefi, 4 katı üretim artışı gerektirmektedir. İçerisinde bulunduğumuz konjonktürde baskı altında tutulan ve daralan pazarın, uzun vadede 2023 hedeflerini de olumsuz yönde etkilemesi beklenmektedir.

Türkiye’nin yüksek vergilerle sınırlı iç pazarı yeni kapasite yatırımları için çekici bulunmamaktadır. Aşırı kapasite sorunu olan küresel sanayinin yatırımları daha çok talep potansiyeli yüksek olan BRIC ülkelerine yönelmiş durumdadır. Bu durumda Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatının otomotiv sanayimizi teşvik eden hükümleri ile birlikte iç pazarda talebi genişletecek dengeli bir vergi sistemi stratejik önem taşımaktadır.

En büyük pazarımız konumundaki AB pazarında 2013 yılının son aylarında başlayan hareketliliğin 2014 yılında da devam edeceği beklenmektedir. Bu olumlu gelişmeye paralel olarak ihracatımızın artması, dolayısıyla sanayimizin 2014 yılında da sektörler arasındaki birinciliğini sürdürmesi öngörülmektedir. Yeni düzenlenen teşvik sistemi ile 2013 yılında fabrikalarda yeni model ve teknoloji yenileme ile birlikte ek kapasite yaratacak önemli yeni yatırım projeleri başlatılmıştır. Bu çalışmaların 2014 yılında da devam edeceği bilinmektedir. Bu yatırımlar sektörün rekabet gücünün devamlılığı için büyük önem taşımaktadır ve özellikle de ihraç pazarlarında önemli gelişmelere katkı sağlayacaktır.

Dünya ekonomisindeki olumsuz koşullara rağmen otomotiv sanayimiz, rekabetçi tedarik zincirimizin de desteği ile orta vadede; toplam üretimde Dünya’da ilk 10, AB’nde ilk 3 ve AB’nde Ar-Ge ‘de ilk 5 arasında yer almak şeklinde belirlenen stratejik hedeflerine ulaşmada kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir.

Önümüzdeki dönemde hükümet tarafından, sektörle ilgili vergi mevzuatının ve oranlarının AB ile uyumlu hale getirilmesi, proje ve AR - GE teşviklerine yönelik düzenlemelerin sektörün ihtiyaçlarına göre gözden geçirilmesi ile ikinci el araç ithalatı ve Ortak Gümrük Tarifesi gibi dış ticareti ilgilendiren konularda sektörün önünü açacak çözümlerin geliştirilmesi ana politikalar olarak benimsenmiştir.

16

Yeni düzenlenen teşvik sistemi ile 2013 yılında fabrikalarda yeni model ve teknoloji yenileme ile birlikte ek kapasite yaratacak önemli yeni yatırım projeleri başlatılmıştır. Bu çalışmaların 2014 yılında da devam edeceği bilinmektedir. Bu yatırımlar sektörün rekabet gücünün devamlılığı için büyük önem taşımaktadır ve özellikle de ihraç pazarlarında önemli gelişmelere katkı sağlayacaktır.

Dünya ekonomisindeki olumsuz koşullara rağmen otomotiv sanayimiz, rekabetçi tedarik zincirimizin de des-teği ile orta vadede; toplam üretimde Dünya’da ilk 10, AB’nde ilk 3 ve AB’nde Ar-Ge ‘de ilk 5 arasında yer almak şeklinde belirlenen stratejik hedeflerine ulaşmada kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir.

Önümüzdeki dönemde hükümet tarafından, sektörle ilgili vergi mevzuatının ve oranlarının AB ile uyumlu hale getirilmesi, proje ve AR - GE teşviklerine yönelik düzenlemelerin sektörün ihtiyaçlarına göre gözden geçirilmesi ile ikinci el araç ithalatı ve Ortak Gümrük Tarifesi gibi dış ticareti ilgilendiren konularda sektörün önünü açacak çözümlerin geliştirilmesi ana politikalar olarak benimsenmiştir.

Otomotiv sektörünün önünü açacak söz konusu politikaların uygulanması, sektörde daha yüksek büyüme he-deflerinin gerçekleştirilmesine imkan verebilecek olmasına rağmen, otomotiv plastik mamulleri üretim tahmin-lerinde riskleri görebilmek için, araç üretiminin 2014 yılında 2013 yılına kıyasla % 4 artacağı, bu artışın 2014’de % 5, 2015’de % 6 ve 2016 yılında % 6 2017 ve 2018 yıllarında sırası ile % 8 ve 10’a çıkacağı varsayılmıştır.

Taşıt Araçları Üretim Artış Hızı Varsayımı ( % )

Taşıt Araçları Üretim Tahmini ( 1000 Adet )

Taşıt Araçları Üretimi ve Tahmini 1000 Adet

Bu senaryoya göre araç üretiminin 2018 yılında toplam 1 milyon 175 bin adete ulaşacağı ve sektörün hedefle-diği 2 milyon adetlik üretim düzeyinin altında kalacağı tahmin edilmiştir.

Otomotiv sektörünün önünü açacak söz konusu politikaların uygulanması, sektörde daha yüksek büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesine imkan verebilecek olmasına rağmen, otomotiv plastik mamulleri üretim tahminlerinde riskleri görebilmek için, araç üretiminin 2014 yılında 2013 yılına kıyasla % 4 artacağı, bu artışın 2014’de % 5, 2015’de % 6 ve 2016 yılında % 6 2017 ve 2018 yıllarında sırası ile % 8 ve 10’a çıkacağı varsayılmıştır.


ÜRETİM 2014 / 2013 2015 / 2014 2016 / 2015 2017/ 2016 2018/ 2017 Otomobil 4 5 6 8 10 Toplam Ticari Araç 5 6 7 8 10 Toplam Araç 4 5 6 8 10

Bu senaryoya göre araç üretiminin 2018 yılında toplam 1 milyon 175 bin adete ulaşacağı ve sektörün hedeflediği 2 milyon adetlik üretim düzeyinin altında kalacağı tahmin edilmiştir.


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Otomobil 659 692 733 792 871 659 Ticari Araç 517 548 586 633 696 517 Toplam 1.175 1.239 1.319 1.425 1.567 1.175






2013 2014 2015 2016 2017 2018







2013 2014 2015 2016 2017 2018


17

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE PLASTİK KULLANIMI :

PLASTİKLERİN ARAÇ İMALATINDA BAŞLICA KULLANIM ALANLARI :

EuPC, PlasticsEurope ve American Chemistry Council verilerine göre, Otomotiv sanayi her geçen gün artan öl-çüde yeni taleplerle karşı karşıyadır. Sürücüler sahip olmak istedikleri otomobillerde;

Daha yüksek performans, Daha üstün güvenilirlik ve güvenlik, Daha yüksek konfor, Daha çok yakıt tasarrufu, Daha güzel stil Daha düşük fiyatlar isterken, çevrenin daha çok korunması yönünde toplumsal baskılar artmaktadır.

Bu talepler aslında potansiyel olarak birbirine zıttır. Ancak birbirine zıt olan bu talepleri optimum şekilde karşıla-yan ve geleceğin otomobillerini şekillendirecek olan tek malzeme plastik olarak kabul edilmektedir. Plastiklerin taşıt araçlarında beklenen ve birbirine zıt talepleri optimize eden üstün özellikleri şunlardır ;

Daha hafif, daha güçlü Güvenilir olması ve güvenlik sağlaması, Plastik parçalar, güvenlik ile hafiflik arasındaki dengenin mu hafaza edilmesini sağlamaktadır. Plastikler olmaksızın, bugünün otomobillerin en azından 200 kilo daha ağır olacağı ve bunun sonucunda yakıt tüketiminin artacağı bilinmektedir. Araçta yüksek performans sağlaması ve araç üretim ve kullanım maliyetini azaltması, Çok yönlü ve esnek kullanımı sayesinde teknolojik yenilik ile tasarım özgürlüğüne imkan tanıması, Daha yüksek konfor taleplerine uyumlu olması, Otomotiv sektörünün sofistike, estetik, güvenlik, konfor, yakıt verimi gibi mühendislik taleplerini kolayca karşılaması, Elektronik performansa maliyeti azaltacak şekilde uyum sağlayabilmesi, Geri dönüşümü kolay bir malzeme olması ve çevreye olumlu etkileri.

Herhangi bir otomobilin yolcu bölümünde plastiklerin hakim olduğunu görülebilir. Burası plastiklerin daha gele-neksel olarak yerleşmiş olduğu yerdir. Ancak kontrol panellerinin, iç süslemelerin ve döşemelerin dışında, plas-tikler ışıklandırmada, tampon sistemlerinde, yakıt depolama ve temin sistemlerinde, kanallarda, çamurluklarda, dış karoser panellerinde ve giderek artan bir şekilde, motor bölmesinde veya kaputun altındaki diğer parçalarda da kullanılmaktadır.

Son yıllarda plastikler kaput-altı bölgesini gerçekten işgal etmiş ve hava manifoltları için yaygın şekilde büyük kalıplar kullanılmaya başlanmıştır. Bunlar sadece metal mukabillerinin yarı ağırlığında olmakla kalmamakta, aynı zamanda mühendislerin motora giren hava akışını en iyi şekilde düzenlemesi sayesinde motorun daha verimli hale getirilmesine yardımcı olmakta ve ayrıca gürültü seviyelerinin azaltılmasında da önemli bir rol oynamakta-dırlar. Cam elyafı takviyeli naylondan kalıplanmış bu parçalar son derece sofistikedir ve plastiklerin mühendislik malzemeleri olarak gerçekten kullanıldığı bir çağın açıldığını göstermektedirler.

Plastiklerin motor bölmesinde kullanımı daha bitmemiştir. Plastik ve otomobil mühendisleri şimdi sistemleri-ni en iyi hale getirmek, enjeksiyon ve şişirmeli kalıplı parçaların entegrasyonunu sağlamak ve “yumuşak” tan “sert”e kadar farklı özellikler sağlayan ancak aynı anda veya sırayla kalıplanarak montaj hattında yoğun bir ça-lışma yapılmaksızın daha iyi bir ürün elde edilmesini sağlayan plastikler ve elastomerleri dizginlemek amacıyla yakın bir işbirliği halindedirler.

18

Plastikler aynı zamanda araçların yapısal karakterine de önemli katkılarda bulunmaktadır. Termoplastiklerin yoğun şekilde geliştirilmesi ile, otomotiv sanayi tarafından kullanılan boya fırınlarının yüksek ısılarına dayana-bilmeleri amacıyla tek karoser panellerinin enjeksiyon kalıplamayla üretilmesinin ve elektrostatik boyama için elektriksel olarak iletken gratların imal edilmesinin yolu açılmıştır.

Entegre ön taraf modülleri gibi yapısal parçalar da plastikten ve özellikle metal ve plastik kombinasyonlarından geliştirilmektedir. Bu son gelişme, her birinin en iyi performansını elde etmek için malzemeleri birleştirmek su-retiyle gelecekte gidilecek olan yolu göstermektedir.

Bir başka önemli gelişme alanı da yakıt sistemleridir. Bu konu da, yakıt tasarrufu yapmak ve emisyonları en alt seviyeye indirmek amacıyla yasamanın odak noktasındadır. On yıldan daha uzun bir süredir, ultra-yüksek mo-leküler ağırlıklı yüksek yoğunluklu polietilenin şişirmeli kalıplamasıyla tamamen plastikten yakıt depoları imal edilmektedir. Ek yeri bulunmayan bu tek parça depolar metal mukabillerine oranla çok daha hafiftir ve aynı zamanda, iyi şekilde kalıplanabildiklerinden, depoların zor yerlere yerleştirilmesi konusunda daha fazla tasarım özgürlüğü sağlamaktadırlar.

Üretilen yeni otomobillerin % 90’ının plastik depoları olduğu tahmin edilmektedir Yakıt depolarının geliştiril-mesi plastiklerin potansiyeli konusunda önemli bir göstergeyi temsil etmektedir. Başlangıçta, polietilenin ge-çirgenliğinin azaltılması amacıyla depoların iç yüzeyi işleme tabi tutulurken, özellikle ABD başta olmak üzere daha sıkı emisyon şartlarına uyabilmek amacıyla, artık yüksek bariyerli bir polimer katmanı ve bunu iç ve dış katmanlara bağlamak için bağlantı katmanlarını içeren çok katmanlı depolar şişirmeli kalıplama yoluyla imal edilmektedir.

İmalat esnasında ortaya çıkan atıkların yeniden kullanılabilmesi amacıyla ekseriya altıncı bir katman ilave edil-mektedir. Çok-katmanlı ekstrüzyon teknolojisi, geçirgenliğin neredeyse sıfıra indirilmesi ve gereken yerlerde, elektriksel iletkenlik sağlanması amacıyla plastik yakıt tüplerinin imalatında giderek daha fazla kullanılmakta-dır. Bir sonraki etap, komple bir ünite olarak tasarlanacak olan toplam yakıt sisteminin entegrasyonu olacaktır.

Sıcakla sertleşen takviyeli reçinelerin oynayacak önemli bir rolü vardır. Karoser imalatında cam elyafı takvi-yeli reçinelerin kullanımı konusunda neredeyse elli yıllık bir deneyim mevcut olsa da, bu kullanım malzemenin düşük-hacimli imalatı gerektiren doğası yüzünden ( spor arabalar ve “özel” yapımlarla ) sınırlı olmuştur. Ancak yakın zamanlarda elyaf takviyeli polyesterlerin ve poliüretanların pratik seri imalat seviyelerinde kalıplanması için proseslerin geliştirilmesi konusunda büyük adımlar atılmış olup sıcakla sertleşen bu malzemelerden imal edilen dış karoser panelleri ve tampon sistemlerinin hacmi giderek artmaktadır.

Bilgisayar destekli tasarım ve imalat sistemleri, bir projenin tüm katılımcıları tarafından “eşzamanlı tasarım” yapılmasını sağlamaktadır. Sürücü ve yolcu “kokpit” modülleri, komple kapılar, hava kontrol sistemleri ve yakıt sistemleri şu anda bile dev firmalar tarafından geliştirilmektedir.

Plastiklerin çok yönlülüğü ve plastik teknolojisindeki gelişmeler sayesinde, bir otomobilin güvenliğinden, kon-forundan veya sağlamlığından taviz vermeksizin ileri seviyede şekillerin ve biçimlerin kullanılması mümkün ol-maktadır. Bu nedenle plastikler tasarımcılar için çok çekici malzemeler haline gelmektedir. Bu malzemelerin kuvveti ve dayanıklılığı da bir otomobilin ortalama ömrünü, korozyona karşı daha iyi koruma sağlamak suretiyle, 12 yıldan fazla uzatmaktadır.

Kuvvetleri ve darbe direnci özellikleri sayesinde, plastikler tamponlar için şok emmeden hava yastıklarına, yan darbe korumasına ve emniyet kemerlerine kadar temel güvenlik özelliklerini temin etmektedir. Pencerelerin ve far camlarının yerini alan plastikler cama göre 250 kat daha fazla güç sağlamaktadır.

Plastikler klape gövdelerinde geleneksel malzemelerin yerini almaya başlamış ve bazı şirketler artık alüminyum eşdeğerinden yüzde 40 daha hafif olan ve yüzde 40 daha az maliyetli polieterimidin klape yuvalarının gelişi-

19

PLASTİKLERİN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ :

Daha çok iş yapmak için daha azını kullanan ( kaynak kullanımını minimuma indiren ) plastiklerin araç tasarımın-da kullanımları, çevre üzerindeki etkinin en aza indirilmesine ve kaynak tasarrufu yapılmasına yardımcı olmak-tadır. Hem otomotiv sanayi ve hem de plastik tedarikçileri için gerçek meydan okuma, sadece maliyet/perfor-mans gereklerini yerine getirmekle kalmayıp aynı zamanda daha kolay demontaj ve geri kazanıma da imkan sağlayan yeni donanımların geliştirilmesi için beraberce çalışmaktır.

Bugün, araçlar yeniden işlenebilir dayanıklı tüketim ürünleri listesinin zaten başında gelmektedir. Ortalama bir otomobilin ağırlığının yüzde 75’inden fazlası yeniden işleniyor ki bu da diğer tüm ürünlerden fazladır. Mevzu-atın daha da yüksek yeniden işleme seviyelerini teşvik etmek üzerinde pozitif bir etkisi olabilmektedir. Ancak, yeniden işlemenin aşırı derecede vurgulanması, mevcut olan tüm geri kazanım yollarını tam olarak kullanma-mak suretiyle en uygun çevresel geri kazanımı azaltmaktadır.

Buna ilaveten, önerilen yeniden işleme hedefleri ve bu meydan okumalara karşılık vermek için belirlenen tarih-lerin dikkatle ele alınması da gerekiyor. Yeni otomobiller giderek daha fazla geri kazanım düşünülerek, potansi-yel geri kazanım teknikleri hakkında daha ayrıntılı bilgiyle tasarlanmaktadır.

Kendi açısından plastik sanayi termoplastiklerinin geleneksel eritme işlemleri ile kolayca geri kazanılabileceğini ve sıcakla sertleşen bileşiklerinin de toz haline dönüşecek şekilde öğütülerek yeni bileşenlerde kullanılabilece-ğini etkili bir şekilde göstermiştir. Her ikisi için de, sanayi hızla kimyasal teknolojiler geliştirmektedir.

Pek çok otomotiv grubu, plastik malzemesi tedarikçileri ve otomotiv kalıpçıları ile birlikte, bazı parçaların diğer parçaların imal edilmesi amacıyla geri kazanım için belirlendiği “kapalı devre” yaklaşımlarını geliştirmişlerdir.

Bir otomobilin karmaşık alt donanımlarının toplanması ve demonte edilmesi kesinlikle zor olsa da imkansız de-ğildir. Aynı zamanda, plastiklerin sadece malzemelerin mekanik olarak yeniden işlenmesinden öte daha etkili geri kazanım yolları açtığı da gösterilmiştir. Karışık plastik parçaların yeni plastikler olarak yeniden formüle edil-mek amacıyla kimyasal olarak ayrıştırılabilmesine imkan tanıyan teknolojiler geliştirilmektedir.

Yaygın kullanımlarına rağmen, otomotiv plastiklerini imal etmek için gereken doğal kaynaklar küresel petrol tüketiminin sadece yüzde 0,3’ünü temsil etmektedir. Aynı zamanda, plastik kullanımıyla belirgin bir ağırlık ta-sarrufu da elde edilmektedir. Modern bir otomobilde yaklaşık 100 kg plastik 200 ila 300 kg geleneksel malze-menin yerini almaktadır. Diğer tüm faktörler eşit olduğunda, bu durum ortalama bir otomobilin yakıt tüketimini 150.000 kilometrelik ömürde 750 litre oranında azaltmaktadır. Yapılan hesaplar bunun Batı Avrupa’da petrol tüketimini yılda 12 milyon ton ve bunun sonucunda CO2’yi yılda 30 milyon ton azalttığını göstermektedir.

Otomotiv tasarımına ve performansına getirdikleri faydalar için plastikleri seçmenin yanı sıra, imalatçılar bu malzemeleri çevresel faydaları ve sürdürülebilir gelişime olan katkıları yüzünden de giderek daha fazla tercih etmektedir. Böylece kaynaklar gelecekteki nesillere ekonomik, sosyal ve çevresel seçenekleri kısıtlamaksızın kullanılabilmektedir.

mine öncülük etmeye başlamıştır.

Araç üreticileri plastik kullanmak suretiyle araç montaj sürelerini ve maliyetlerini azaltabilmektedir. Geçmişte, pek çok parçanın imal edilmesini ve bu parçaların montajını gerektiren geleneksel malzemelerden yapılan tam-ponlar, çamurluklar ve kontrol panelleri artık tek parça halinde şekillendirilebilmektedir. Teknolojik yenilikler modern araçlarda giderek artan sayıda, daha hafif, daha ince ancak daha güçlü plastik parçaların kullanıldığı manasına gelmektedir.

20

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE PLASTİK KULLANIMINDA BEKLENEN GELİŞMELER :

Artık otomobillerin daha dayanıklı olmasına rağmen, 2015 yılına kadar ömürlerinin sonuna gelecek otomobil sayının 12 milyonu aşacağı tahmin edilmektedir. Plastikler otomotiv tasarım ve güvenlik problemlerine giderek daha fazla çözüm bulduğundan ve yeni teknolojik fırsatlar yarattığından, otomotiv atık akıntısındaki mevcudi-yetleri büyümektedir.

Plastik sanayi bu kadar değerli bir kaynaktan en iyi şekilde yararlanabilmek için otomotiv plastik parçalarının geri kazanımının geliştirilmesin ihtiyacını anlamaktadır. Sanayinin amacı, toplum için en düşük maliyetle azami çevresel kazancı sağlamak amacıyla geri kazanım seçeneklerinin en iyi kombinasyonunu elde etmektir.

Geleceğe bakıldığında, plastikler yakıt hücrelerinin imalatında ve kullanımında giderek daha vazgeçilmez bir rol oynamaya başlayacaktır. Bu, elektrikli otomobilleri çalıştıracak gücü üretmek için tasarlanmış yeni bir gelişme-dir. Plastiklerin çok yönlülüğü ve esnekliği otomotiv sanayinde aynı şasi ve çekirdek bir parça seti üzerinde çok farklı otomobiller imal etme ve böylece araştırma ve geliştirme süresiyle perakende fiyatını düşürme trendini destekleyecektir.

Hafif plastikler sayesinde, bir litre yakıtla 50 kilometre gitmek yakında mümkün olacak ve bugün geleneksel boyutlu bir otomobilin ihtiyaç duyduğu 120 kW yerine sadece 40 kW’ye ihtiyaç duyan elektrikli otomobillerin ticarileşmesi sadece birkaç yıl içerisinde olabilecek. Gelecek yüzyıla doğru ilerlerken, otomobillere yakıt, plas-tik-bazlı güneş panelleri, aküler ve – elektriği hidrojenden katalitik olarak üreten – yakıt hücreleri gibi çeşitli kaynakların bir kombinasyonundan enerji sağlayan hibrid motorlar takılacak ve böylece CO2 emisyonları daha da azalacaktır.

Çok yakında otomobiller yolcularını ülke boyunca yapılan bir yolculukta en yakın otele güvenle götürmek için uydu-bazlı Küresel Pozisyonlama Sistemlerini (GPS) kullanarak kendi kendilerini bile sürebilecektir. Yeni plas-tikler sürekli olarak geleceğin elektronik otomobillerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmaktadır.

Otomotiv uygulamalarındaki plastikler daha iyi, daha güvenli ve daha temiz otomobiller imal etme yolundaki arzuya belirgin katkılarda bulunmaya devam edecektir. Plastik sanayi, nakliye rüyalarını gerçeğe dönüştürecek teknolojileri ve ürünleri geliştirmek suretiyle bu meydan okumayı karşılamak amacıyla otomotiv sanayi ile yakın bir işbirliği yapmayı sürdürecektir.

Plastikler sayesinde, bugün hayal ettiğimiz otomobiller hızla geliştirilerek yüksek performans, daha temiz sü-rüş ve ileri güvenlik ve konfor özellikleri sunulmaktadır. Ürünlerin giderek daha fazla bireysel gereksinimlere göre uyarlandığı yeni bir döneme girerken, çeşitlilik yeni kural haline gelecektir.

Otomobiller her türde ve boyutta olacak ve “ kısmen-otomobil-kısmen-kamyonet ” kombinasyonlarına dönüşe-cektir. Plastiklerin çok yönlülüğü ve esnekliği otomotiv sanayinde aynı şasi ve çekirdek bir parça seti üzerinde çok farklı otomobiller imal etme ve böylece araştırma ve geliştirme süresiyle perakende fiyatını düşürme tren-dini destekleyecektir.

Yeni plastikler sürekli olarak geleceğin elektronik otomobillerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmak-tadır. Otomotiv uygulamalarındaki plastikler daha iyi, daha güvenli ve daha temiz otomobiller imal etme yolun-daki arzuya belirgin katkılarda bulunmaya devam edecektir. Plastik sanayi, nakliye rüyalarını gerçeğe dönüştü-recek teknolojileri ve ürünleri geliştirmek suretiyle bu meydan okumayı karşılamak amacıyla otomotiv sanayi ile yakın bir işbirliği yapmayı sürdürecektir.

Türkiye’deki otomotiv yan sanayi firmalarının da otomobillerdeki plastik kullanım trendini izleyerek, gelecekte-ki konumlarını muhafaza etmeleri gerekmektedir. Ülkemizde imal edilecek geleceğin araçlarına yönelik mamul

21

üretmek, ancak teknolojiyi yakından takip etmek ve hatta bu konularda teknoloji üretmekle mümkün olabile-cektir.

Dünya taşıt araçları üretiminde 2005 – 2013 yılları arasında, yıllar itibariyle değişmekle beraber, kullanılan baş-lıca malzemelerin yüzde oranı aşağıdaki tabloda verilmiş olup, 2013 yılı itibariyle bir araç net ağırlığının ortala-ma % 53,6’sını çelikler, % 17,3’ünü çelik dışındaki metaller oluşturmuştur. 2005 yılında bir araç üretiminde % 8,3 olan plastik payının 2013 yılında % 11’e kauçuk’un payının % 4,4’den % 6,1’e çıktığı tahmin edilmektedir.

2005 – 2013 yılları arasında bir taşıt aracının toplam ağırlığı içinde çelik payı % 1,7 çelik dışı metaller payı % 2,9 azalırken, plastik’in payı % 2,7, kauçuk’un payı % 1,7 plastik ve kauçuk toplamının payı da % 4,4 artmıştır.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BAŞLICA MALZEMELER :

Araç Üretiminde Kullanılan Malzemelerin Oranlarındaki Yüzde Değişiklik

temiz otomobiller imal etme yolundaki arzuya belirgin katkılarda bulunmaya devam edecektir. Plastik sanayi, nakliye rüyalarını gerçeğe dönüştürecek teknolojileri ve ürünleri geliştirmek suretiyle bu meydan okumayı karşılamak amacıyla otomotiv sanayi ile yakın bir işbirliği yapmayı sürdürecektir. Türkiye’deki otomotiv yan sanayi firmalarının da otomobillerdeki plastik kullanım trendini izleyerek, gelecekteki konumlarını muhafaza etmeleri gerekmektedir. Ülkemizde imal edilecek geleceğin araçlarına yönelik mamul üretmek, ancak teknolojiyi yakından takip etmek ve hatta bu konularda teknoloji üretmekle mümkün olabilecektir. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BAŞLICA MALZEMELER : Dünya taşıt araçları üretiminde 2005 – 2013 yılları arasında, yıllar itibariyle değişmekle beraber, kullanılan başlıca malzemelerin yüzde oranı aşağıdaki tabloda verilmiş olup, 2013 yılı itibariyle bir araç net ağırlığının ortalama % 53,6’sını çelikler, % 17,3’ünü çelik dışındaki metaller oluşturmuştur. 2005 yılında bir araç üretiminde % 8,3 olan plastik payının 2013 yılında % 11’e kauçuk’un payının % 4,4’den % 6,1’e çıktığı tahmin edilmektedir.

Araç Üretiminde Kullanılan Malzemelerin Oranlarındaki Yüzde Değişiklik

Başlıca Malzemeler 2005 2013 CAGR ( % )

Düz çelik 40,4 36,9 -1,13 Yüksek ve Orta Güçte Çelik 12,2 14,2 1,92 Paslanmaz Çelik 1,8 1,8 0,00

Diğer Çelikler 0,9 0,7 -3,09

Toplam Çelik 55,3 53,6 -0,39

Demir Döküm 8,1 4,0 -8,44 Aluminyum 7,8 8,8 1,52 Magnezyum 0,3 0,3 0,00 Bakır ve Prinç 1,8 1,5 -2,25 Kursun 0,9 1,4 5,68 Çinko Döküm 0,2 0,2 0,00 Toz Metal 1,0 1,0 0,00

Diğer Metaller 0,1 0,1 0,00

Çelik Dışındaki Metaller 20,2 17,3 -1,92

Toplam Metaller 75,5 70,9 -0,78

Plastikler 8,3 11,0 3,58

Kauçuk 4,4 6,1 4,17

Kaplama 0,7 0,9 3,19 Tekstil 1,2 1,3 1,01 Akışkan ve yağlar 5,2 5,2 0,00 Cam 2,6 2,3 -1,52

Diğer 2,1 2,3 1,14

TOPLAM 100,0 100,0 0,00 Kaynak : American Chemistry Council, TPA Plast Global Engineering


Araç Üretiminde Kullanılan Başlıca Malzemelerin Oranlarındaki Değişiklik ( % )

2005 2013 Fark ( % ) Çelik 55,3 53,6 -1,7 Çelik Dışındaki Metaller 20,2 17,3 -2,9 Plastikler 8,3 11,0 2,7 Kauçuk 4,4 6,1 1,7 Plastik + Kauçuk 12,7 17,1 4,4

Araçlarda ortalama malzeme kullanım oranı ile, üretilen araçların toplam net ağırlıkları baz alınarak Türkiye’de araçların montajında ve parçaların yenilenmesinde ( yenileme talebinin toplam talebin % 25’i olacağı varsayılmıştır ) 2005 – 2013 yıllarında kullanılan başlıca malzemelerin miktar bazında aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde geliştiği görülmektedir.

Türkiye Otomotiv Sektöründe Başlıca Malzemelerin Tüketimi ( Montaj + Yenileme ) ( 1000 Ton )

2005 2013 % Artış Düz çelik 1.033 944 -8,7 Yüksek ve Orta Güçte Çelik 312 363 16,4 Paslanmaz Çelik 46 46 0,0 Diğer Çelikler 23 18 -22,2 Toplam Çelik 1.414 1.371 -3,1 Demir Döküm 207 102 -50,6 Aluminyum 199 225 12,8 Magnezyum 8 8 0,0 Bakır ve Prinç 46 38 -16,7 Kursun 23 36 55,6 Çinko Döküm 5 5 0,0 Toz Metal 26 26 0,0 Diğer Metaller 3 3 0,0 Çelik Dışındaki Metaller 517 442 -14,4 Toplam Metaller 1.931 1.813 -6,1 Plastikler 212 281 32,5 Kauçuk 113 156 38,6

22



Araçlarda ortalama malzeme kullanım oranı ile, üretilen araçların toplam net ağırlıkları baz alınarak Türkiye’de araçların montajında ve parçaların yenilenmesinde ( yenileme talebinin toplam talebin % 25’i olacağı varsa-yılmıştır ) 2005 – 2013 yıllarında kullanılan başlıca malzemelerin miktar bazında aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde geliştiği görülmektedir.

Türkiye’de taşıt araçları üretiminde ve parktaki araçların yenileme talebinde, 2013 yılında 2005 yılına kıyasla toplam malzeme ağırlığı aynı kalmış olmasına rağmen, kullanılan plastik miktarında % 33, kauçuk miktarında ise % 39 artış sağlanmıştır. Bu artış sonucu, taşıt araçları üretiminde 2005 yılında 212 bin ton plastik tüketilirken, 2013 yılında tüketimin 281 bin toplam kauçuk tüketiminin de 113 bin tondan 156 bin tona yükseldiği görülmek-tedir.

Diğer 2,1 2,3 1,14








Diğer 2,1 2,3 1,14








Kaplama 18 23 28,6 Tekstil 31 33 8,3 Akışkan ve yağlar 133 133 0,0 Cam 66 59 -11,5 Diğer 54 59 9,5 TOPLAM 2.557 2.557 0,0

Türkiye’de taşıt araçları üretiminde ve parktaki araçların yenileme talebinde, 2013 yılında 2005 yılına kıyasla toplam malzeme ağırlığı aynı kalmış olmasına rağmen, kullanılan plastik miktarında % 33, kauçuk miktarında ise % 39 artış sağlanmıştır. Bu artış sonucu, taşıt araçları üretiminde 2005 yılında 212 bin ton plastik tüketilirken, 2013 yılında tüketimin 281 bin toplam kauçuk tüketiminin de 113 bin tondan 156 bin tona yükseldiği görülmektedir.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BAŞLICA PLASTİK PARÇALAR : Araç üretiminde toplam plastik kullanımının parçalar bazında ortalama % dağılımı aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde oluşmaktadır. Araçlarda plastiğin miktar bazında en çok tüketildiği parçalar iç giydirme ve koltuklardır.

Otomotiv Sektöründe Araç Başına Plastik Parça Ağırlığı

Plastik Parçalar % Payı İç Giydirme 19,0 Koltuk 12,4 Tampon 9,5 Kaput Altı 8,6 Diğerleri 8,6 Döşeme 7,6 Ön Konsol 6,7 Elektrik 6,7 Yakıt Sistemler 5,7 Şasi 5,7 Aydınlatma 4,8 Dış Aksam 3,8 Sıvı Tanklar 1,0

Kaynak : American Chemistry Council, TPA Plast Global Engineering Araç üretiminde parçalar bazında ortalama % kullanım baz alınarak Türkiye otomotiv sanayinde 2005 – 2013 yılları arasında üretilen plastik parçaların miktar bazında gelişimi aşağıdaki tabloda verilmektedir.

23


Türkiye Otomotiv Sektöründe Kullanılan Plastik Parça Üretimi ( Montaj + Yenileme Talebi ) ( 1000 Ton )

Araç üretiminde parçalar bazında ortalama % kullanım baz alınarak Türkiye otomotiv sanayinde 2005 – 2013 yılları arasında üretilen plastik parçaların miktar bazında gelişimi aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Araç üretiminde toplam plastik kullanımının parçalar bazında ortalama % dağılımı aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde oluşmaktadır. Araçlarda plastiğin miktar bazında en çok tüketildiği parçalar iç giydirme ve koltuklardır.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BAŞLICA PLASTİK PARÇALAR :

Kaplama 18 23 28,6 Tekstil 31 33 8,3 Akışkan ve yağlar 133 133 0,0 Cam 66 59 -11,5 Diğer 54 59 9,5 TOPLAM 2.557 2.557 0,0

Türkiye’de taşıt araçları üretiminde ve parktaki araçların yenileme talebinde, 2013 yılında 2005 yılına kıyasla toplam malzeme ağırlığı aynı kalmış olmasına rağmen, kullanılan plastik miktarında % 33, kauçuk miktarında ise % 39 artış sağlanmıştır. Bu artış sonucu, taşıt araçları üretiminde 2005 yılında 212 bin ton plastik tüketilirken, 2013 yılında tüketimin 281 bin toplam kauçuk tüketiminin de 113 bin tondan 156 bin tona yükseldiği görülmektedir.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BAŞLICA PLASTİK PARÇALAR : Araç üretiminde toplam plastik kullanımının parçalar bazında ortalama % dağılımı aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde oluşmaktadır. Araçlarda plastiğin miktar bazında en çok tüketildiği parçalar iç giydirme ve koltuklardır.


Plastik Parçalar % Payı İç Giydirme 19,0 Koltuk 12,4 Tampon 9,5 Kaput Altı 8,6 Diğerleri 8,6 Döşeme 7,6 Ön Konsol 6,7 Elektrik 6,7 Yakıt Sistemler 5,7 Şasi 5,7 Aydınlatma 4,8 Dış Aksam 3,8 Sıvı Tanklar 1,0

Kaynak : American Chemistry Council, TPA Plast Global Engineering Araç üretiminde parçalar bazında ortalama % kullanım baz alınarak Türkiye otomotiv sanayinde 2005 – 2013 yılları arasında üretilen plastik parçaların miktar bazında gelişimi aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Türkiye Otomotiv Sektöründe Kullanılan Plastik Parça Üretimi ( Montaj + Yenileme Talebi )

( 1000 Ton )

2005 2013 Fark İç Giydirme 40 53 13 Koltuk 26 35 9 Tampon 20 27 7 Kaput Altı 18 24 6 Diğerleri 18 24 6 Döşeme 16 21 5 Ön Konsol 14 19 5 Elketrik 14 19 5 Yakıt Sistemler 12 16 4 Şasi 12 16 4 Aydınlatma 10 14 3 Dış Aksam 8 11 3 Sıvı Tanklar 2 3 1 TOPLAM PLASTİK MALZEME 212 281 69

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN PLASTİK MİKTARININ TOPLAM PLASTİK TÜKETİMİ İÇİNDEKİ PAYI : Türkiye otomotiv sanayinde plastik tüketimi, teknolojik gelişmelerin dışında taşıt araçları üretimine de paralel olarak artmaktadır. Araç üretimine göre değişmekle birlikte, Türkiye otomotiv sektörünün plastik tüketimi, toplam plastik proses kapasitesinin 2009 yılında % 5’ini oluştururken 2013 yılında % 3,5’a inmiştir.

24

Otomotiv Sektörünün Plastik Tüketiminin Toplam Plastik Tüketimi İçindeki Payı (%)

Araçların Plastik Parçalar Üretiminde Kullanılan Başlıca Plastik Hammadde Türleri

Türkiye otomotiv sanayinde plastik tüketimi, teknolojik gelişmelerin dışında taşıt araçları üretimine de paralel olarak artmaktadır. Araç üretimine göre değişmekle birlikte, Türkiye otomotiv sektörünün plastik tüketimi, top-lam plastik proses kapasitesinin 2009 yılında % 5’ini oluştururken 2013 yılında % 3,5’a inmiştir.

Taşıt araçları imalatında giderek artan plastik tüketimi, plastik parçaların imalatında kullanılan plastik hammad-deleri de çeşitlendirmektedir. Otomotiv sektöründe 10’un üzerinde değişik plastik hammadde kullanılmasına rağmen tüketilen hammaddelerin % 50’sinden fazlasını PP, PUR ve PA oluşturmaktadır.

Taşıt araçlarında motor performansının kontrol edilmesi için bilgisayarların kullanılması, metal parçaların işe yaramadığı yerlerde plastikler için yeni uygulamalar yaratmaktadır. Taşıt araçları mekanik olmaktan çıkıp gide-rek daha “elektronik” makineler haline gelirken, elektronik korumanın yanı sıra sıcaklık ve kimyasal direnç de sağlayan araç bileşenlerine olan ihtiyaç da artmaktadır.

Bunun sonucu olarak mühendislik termoplastiklerine olan talep büyümektedir. Örneğin, ileri uygulamalarda polibütilteraftalat, alifatik polieton ve sıvı kristal polimerler gibi yeni mühendislik plastikleri, konnektörler ve elektrikli parça yuvaları da dahil olmak üzere, son derece zorlu uygulamalarda giderek daha fazla kullanılmak-tadır.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN PLASTİK MİKTARININ TOPLAMPLASTİK TÜKETİMİ İÇİNDEKİ PAYI :

Türkiye Otomotiv Sektöründe Kullanılan Plastik Parça Üretimi ( Montaj + Yenileme Talebi )

( 1000 Ton )

2005 2013 Fark İç Giydirme 40 53 13 Koltuk 26 35 9 Tampon 20 27 7 Kaput Altı 18 24 6 Diğerleri 18 24 6 Döşeme 16 21 5 Ön Konsol 14 19 5 Elketrik 14 19 5 Yakıt Sistemler 12 16 4 Şasi 12 16 4 Aydınlatma 10 14 3 Dış Aksam 8 11 3 Sıvı Tanklar 2 3 1 TOPLAM PLASTİK MALZEME 212 281 69

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN PLASTİK MİKTARININ TOPLAM PLASTİK TÜKETİMİ İÇİNDEKİ PAYI : Türkiye otomotiv sanayinde plastik tüketimi, teknolojik gelişmelerin dışında taşıt araçları üretimine de paralel olarak artmaktadır. Araç üretimine göre değişmekle birlikte, Türkiye otomotiv sektörünün plastik tüketimi, toplam plastik proses kapasitesinin 2009 yılında % 5’ini oluştururken 2013 yılında % 3,5’a inmiştir.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BAŞLICA PLASTİK HAMMADDELER :

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BAŞLICA PLASTİK HAMMADDELER : Taşıt araçları imalatında giderek artan plastik tüketimi, plastik parçaların imalatında kullanılan plastik hammaddeleri de çeşitlendirmektedir. Otomotiv sektöründe 10’un üzerinde değişik plastik hammadde kullanılmasına rağmen tüketilen hammaddelerin % 50’sinden fazlasını PP, PUR ve PA oluşturmaktadır. Taşıt araçlarında motor performansının kontrol edilmesi için bilgisayarların kullanılması, metal parçaların işe yaramadığı yerlerde plastikler için yeni uygulamalar yaratmaktadır. Taşıt araçları mekanik olmaktan çıkıp giderek daha “elektronik” makineler haline gelirken, elektronik korumanın yanı sıra sıcaklık ve kimyasal direnç de sağlayan araç bileşenlerine olan ihtiyaç da artmaktadır. Bunun sonucu olarak mühendislik termoplastiklerine olan talep büyümektedir. Örneğin, ileri uygulamalarda polibütilteraftalat, alifatik polieton ve sıvı kristal polimerler gibi yeni mühendislik plastikleri, konnektörler ve elektrikli parça yuvaları da dahil olmak üzere, son derece zorlu uygulamalarda giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Araçların Plastik Parçalar Üretiminde Kullanılan Başlıca Plastik Hammadde Türleri

Parçalar Kullanılan Ana Plastik Maddeleri

İç süslemeler PP, ABS, PET, POM, PVC Kontrol paneli PP, ABS, PA, PC, PE Koltuklar PUR, PP, PVC, ABS, PA Tamponlar PP, ABS, PC Kaput-altı parçalar PA, PP, PBT Döşemeler PVC, PUR, PP, PE Yakıt sistemleri PE, POM, PA, PP Elektrikli parçalar PP, PE, PBT, PA, PVC Karoser ( Karoser panelleri dahil ) PP, PPE, UP Işıklandırma PP, PC, ABS, PMMA, UP Dış süslemeler ABS, PA, PBE, ASA, PP Diğer depolar PP, PE, PA

25

Otomotiv plastik parça üretiminde kullanılan plastik hammadde oranları ve otomotiv plastik toplam tüketimi baz alınarak Türkiye’de 2005 – 2013 yıları arasında otomotiv plastik parça üretimi için kullanılan plastik ham-maddelerin toplam tüketim miktarları aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde hesaplanmıştır.

Otomotiv Plastik Parça Üretiminde Kullanılan Plastik Hammadde Oranı ( % )

Türkiye Otomotiv Sektöründe Araç Başına Ortalama Plastik Hammadde Tüketim ( Montaj + Yenileme )


Plastik Hammadde % Tüketim Plastik Hammadde % Tüketim

PP ( Polipropilen ) 23,3 Diğer Mühendislik Plastikleri 12,0

PUR ( Polyüretan ) 17,0 Polyacetal 1,9

PA ( Naylon – Poliamid ) 12,3 PPE 3,8

ABS ( Akrilonitril – Butadien – Stiren ) 7,9 Thermoplastik Polyster 5,7

PVC ( Polyvinyl Chloride ) 7,0 Diğer Müh. Plastikleri 0,6

PE ( Polietilen ) 4,4 Diğer Reçineler 9,5

PC ( Polycarbonate ) 4,7 Acrylics 1,5

PBT ( Polyvinlyl Butrayl ) 2,0 Phenolics 3,1

Doymamış Polyester 3,8

Diğerleri 1,1

Toplam Plastik Kullanımı 100 Kaynak : American Chemistry Council, TPA Plast Global Engineering Otomotiv plastik parça üretiminde kullanılan plastik hammadde oranları ve otomotiv plastik toplam tüketimi baz alınarak Türkiye’de 2005 – 2013 yıları arasında otomotiv plastik parça üretimi için kullanılan plastik hammaddelerin toplam tüketim miktarları aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde hesaplanmıştır.

Türkiye Otomotiv Sektöründe Araç Başına Ortalama Plastik Hammadde Tüketimi

( Montaj + Yenileme )

KG / Araç PP 22,3 Polyüretan 15,6 Naylon 12,6 ABS 7,3 Polyvinyl Chloride 8,2 PE 4,9 Polycarbonate 5,1 Polyvinlyl Butrayl 1,9 Diğer Mühendislik Plastikleri 13,3 Polyacetal 2,1 PPE 3,9 Thermoplastik Polyster 6,3 Diğer Müh. Plastikleri 1,0


Plastik Hammadde % Tüketim Plastik Hammadde % Tüketim

PP ( Polipropilen ) 23,3 Diğer Mühendislik Plastikleri 12,0

PUR ( Polyüretan ) 17,0 Polyacetal 1,9

PA ( Naylon – Poliamid ) 12,3 PPE 3,8

ABS ( Akrilonitril – Butadien – Stiren ) 7,9 Thermoplastik Polyster 5,7

PVC ( Polyvinyl Chloride ) 7,0 Diğer Müh. Plastikleri 0,6

PE ( Polietilen ) 4,4 Diğer Reçineler 9,5

PC ( Polycarbonate ) 4,7 Acrylics 1,5

PBT ( Polyvinlyl Butrayl ) 2,0 Phenolics 3,1

Doymamış Polyester 3,8

Diğerleri 1,1

Toplam Plastik Kullanımı 100 Kaynak : American Chemistry Council, TPA Plast Global Engineering Otomotiv plastik parça üretiminde kullanılan plastik hammadde oranları ve otomotiv plastik toplam tüketimi baz alınarak Türkiye’de 2005 – 2013 yıları arasında otomotiv plastik parça üretimi için kullanılan plastik hammaddelerin toplam tüketim miktarları aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde hesaplanmıştır.

Türkiye Otomotiv Sektöründe Araç Başına Ortalama Plastik Hammadde Tüketimi

( Montaj + Yenileme )

KG / Araç PP 22,3 Polyüretan 15,6 Naylon 12,6 ABS 7,3 Polyvinyl Chloride 8,2 PE 4,9 Polycarbonate 5,1 Polyvinlyl Butrayl 1,9 Diğer Mühendislik Plastikleri 13,3 Polyacetal 2,1 PPE 3,9 Thermoplastik Polyster 6,3 Diğer Müh. Plastikleri 1,0

Diğer Reçineler 9 Acrylics 1,3 Phenolics 3,4 Doymamış Polyester 3,1 Diğerleri 1 Toplam Plastik Kullanımı 100

Türkiye Otomotiv Sektörünün Plastik Hammadde Tüketimi

( Montaj + Yenileme ) ( 1000 Ton )

2005 2013 Fark PP 47 63 15 Polyüretan 33 44 11 Naylon 27 35 9 ABS 15 21 5 Polyvinyl Chloride 17 23 6 PE 10 14 3 Polycarbonate 11 14 4 Polyvinlyl Butrayl 4 5 1 Diğer Mühendislik Plastikleri 28 37 9 Polyacetal 4 6 1 PPE 8 11 3 Thermoplastik Polyster 13 18 4 Diğer Müh. Plastikleri 2 3 1 Diğer Reçineler 19 25 6 Acrylics 3 4 1 Phenolics 7 10 2 Doymamış Polyester 7 9 2 Diğerleri 2 3 1 Toplam Plastik Kullanımı 212 281 69

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN MALZEME TÜKETİM TAHMİNİ : Araçlarda ortalama malzeme kullanım oranı ile, taşıt araçları üretimi ve toplam net ağırlıkları tahmini baz alınarak Türkiye’de araç üretiminde 2013 – 2018 yıllarında kullanılacak başlıca malzemelerin toplam tüketim içindeki oranı yüzde olarak aşağıdaki şekilde tahmin edilmiştir.

26

Türkiye Otomotiv Sektörünün Plastik Hammadde Tüketimi ( Montaj + Yenileme ) ( 1000 Ton )

Türkiye Otomotiv Sektörünün Plastik Hammadde Tüketim Oran Tahmini ( % )

Diğer Reçineler 9 Acrylics 1,3 Phenolics 3,4 Doymamış Polyester 3,1 Diğerleri 1 Toplam Plastik Kullanımı 100

Türkiye Otomotiv Sektörünün Plastik Hammadde Tüketimi


2005 2013 Fark PP 47 63 15 Polyüretan 33 44 11 Naylon 27 35 9 ABS 15 21 5 Polyvinyl Chloride 17 23 6 PE 10 14 3 Polycarbonate 11 14 4 Polyvinlyl Butrayl 4 5 1 Diğer Mühendislik Plastikleri 28 37 9 Polyacetal 4 6 1 PPE 8 11 3 Thermoplastik Polyster 13 18 4 Diğer Müh. Plastikleri 2 3 1 Diğer Reçineler 19 25 6 Acrylics 3 4 1 Phenolics 7 10 2 Doymamış Polyester 7 9 2 Diğerleri 2 3 1 Toplam Plastik Kullanımı 212 281 69

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN MALZEME TÜKETİM TAHMİNİ : Araçlarda ortalama malzeme kullanım oranı ile, taşıt araçları üretimi ve toplam net ağırlıkları tahmini baz alınarak Türkiye’de araç üretiminde 2013 – 2018 yıllarında kullanılacak başlıca malzemelerin toplam tüketim içindeki oranı yüzde olarak aşağıdaki şekilde tahmin edilmiştir.

Araçlarda ortalama malzeme kullanım oranı ile, taşıt araçları üretimi ve toplam net ağırlıkları tahmini baz alına-rak Türkiye’de araç üretiminde 2013 – 2018 yıllarında kullanılacak başlıca malzemelerin toplam tüketim içindeki oranı yüzde olarak aşağıdaki şekilde tahmin edilmiştir.

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN MALZEME TÜKETİM TAHMİNİ :

Türkiye Otomotiv Sektörünün Plastik Hammadde Tüketim Oran Tahmini ( % )

Başlıca Malzemeler 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % Artış

Düz çelik 36,9 36,5 36,1 34,9 34,7 34,3 -2,6 Yüksek ve Orta Güçte Çelik 14,2 14,5 14,7 15,0 15,3 15,6 1,4 Paslanmaz Çelik 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0,0

Diğer Çelikler 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 -0,1

Toplam Çelik 53,6 53,4 53,3 52,4 52,4 52,3 -1,3

Demir Döküm 4,0 3,7 3,4 3,1 2,7 2,2 -1,8 Aluminyum 8,8 8,9 9,1 9,2 9,3 9,4 0,6 Magnezyum 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 Bakır ve Prinç 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,2 -0,3 Kursun 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 0,4 Çinko Döküm 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 Toz Metal 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0

Diğer Metaller 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

Çelik Dışındaki Metaller 17,3 17,1 17,0 16,9 16,8 16,2 -1,1

Toplam Metaller 70,9 70,6 70,3 69,3 69,2 68,6 -2,3

Plastikler 11,0 11,4 11,8 12,0 12,1 12,2 1,2

Kauçuk 6,1 6,4 6,6 6,9 7,1 7,1 1,0

Kaplama 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 0,2 Tekstil 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,0 Akışkan ve yağlar 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 0,0 Cam 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 -0,3

Diğer 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 0,1

TOPLAM 100 100 101 100 100 100

Türkiye otomotiv sektörünün 2018 yılında 2013 yılına kıyasla toplam malzeme tüketimi içinde çelik’in payı % 1,3 çelik dışı metallerin payı % 1,1 tüm metallerin payı ise % 2,4 azalacaktır. Buna karşılık plastiğin payı % 1,2, kauçuğun payı % 1 artacaktır. Toplam malzeme tüketimi içinde plastik ve kauçuğun payının % 2,2 artması beklenmektedir.

27

Otomotivde Kullanılan Başlıca Malzemelerin Toplam Tüketim İçindeki Payında % Değişim Tahmini( 2013 – 2017 )

Araç Üretiminde Kullanılan Malzemelerin Oranlarındaki Değişiklik

Otomotiv Sektöründe Başlıca Malzemeler Tüketim Tahmini ( Montaj + Yenileme ) ( 1000 Ton )

Türkiye otomotiv sektörünün 2018 yılında 2013 yılına kıyasla toplam malzeme tüketimi içinde çelik’in payı % 1,3 çelik dışı metallerin payı % 1,1 tüm metallerin payı ise % 2,4 azalacaktır. Buna karşılık plastiğin payı % 1,2, kauçuğun payı % 1 artacaktır. Toplam malzeme tüketimi içinde plastik ve kauçuğun payının % 2,2 artması bek-lenmektedir.

Yukarıdaki hesaplamalara göre otomotiv sektöründe başlıca malzemelerin tüketim miktarları aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde tahmin edilmektedir. Bu tahminler, 2013 yılında 281 bin ton olan otomotiv plastikleri mikta-rının 2018 yılında % 11 artarak 312 bin tona çıkacağı, kauçukta ise artışın % 16 olacağını göstermektedir.

Araç üretiminde parçalar bazında ortalama % kullanım baz alınarak Türkiye otomotiv sanayinde 2013 – 2018 yılları arasında plastik parçalar tüketimi miktar bazında aşağıda görüldüğü biçimde tahmin edilmiştir.

Otomotivde Kullanılan Başlıca Malzemelerin Toplam Tüketim İçindeki Payında % Değişim Tahmini

( 2012 – 2017 )

2013 2014 2015 2016 2017 2018 % Fark ( 2018 – 2013 )

Çelik 53,6 53,4 53,3 52,4 52,4 52,3 -1,3 Çelik Dışındaki Metaller 17,3 17,1 17,0 16,9 16,8 16,2 -1,1 Plastikler 11,0 11,4 11,8 12,0 12,1 12,2 1,2 Kauçuk 6,1 6,4 6,6 6,9 7,1 7,1 1,0 Plastik + Kauçuk 17,1 17,7 18,4 18,9 19,2 19,3 2,2

Yukarıdaki hesaplamalara göre otomotiv sektöründe başlıca malzemelerin tüketim miktarları aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde tahmin edilmektedir. Bu tahminler, 2013 yılında 281 bin ton olan otomotiv plastikleri miktarının 2018 yılında % 11 artarak 312 bin tona çıkacağı, kauçukta ise artışın % 16 olacağını göstermektedir.

Otomotiv Sektöründe Başlıca Malzemeler Tüketim Tahmini ( Montaj + Yenileme )

( 1000 Ton )

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fark ( % ) 2018-2013

Çelikler 1.371 1.366 1.362 1.339 1.341 1.338 -2

Çelik Dışındaki Metaller 442 438 435 433 429 415 -6

Toplam Metaller 1.813 1.805 1.798 1.772 1.769 1.753 -3

Plastikler 281 291 302 307 309 312 11

Kauçuk 156 162 169 176 182 182 16

Diğer Malzemeler 307 308 309 310 308 307 0


( 2012 – 2017 )

2013 2014 2015 2016 2017 2018 % Fark ( 2018 – 2013 )




( 1000 Ton )

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fark ( % ) 2018-2013

Çelikler 1.371 1.366 1.362 1.339 1.341 1.338 -2


Toplam Metaller 1.813 1.805 1.798 1.772 1.769 1.753 -3

Plastikler 281 291 302 307 309 312 11

Kauçuk 156 162 169 176 182 182 16



( 2012 – 2017 )

2013 2014 2015 2016 2017 2018 % Fark ( 2018 – 2013 )




( 1000 Ton )

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fark ( % ) 2018-2013

Çelikler 1.371 1.366 1.362 1.339 1.341 1.338 -2


Toplam Metaller 1.813 1.805 1.798 1.772 1.769 1.753 -3

Plastikler 281 291 302 307 309 312 11

Kauçuk 156 162 169 176 182 182 16


TOPLAM 2.557 2.566 2.577 2.565 2.568 2.554 0


Türkiye Otomotiv Sektöründe Kullanılan Plastik Parça Üretim Talep Tahmini


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tampon 27 28 29 29 29 30 Koltuk 35 36 37 38 38 39 Ön Konsol 19 20 20 21 21 21 Yakıt Sistemler 16 17 17 17 18 18 Şasi 16 17 17 17 18 18 Kaput Altı 24 25 26 26 27 27 İç Giydirme 53 55 57 58 59 59 Elketrik 19 20 20 21 21 21 Dış Aksam 11 11 11 12 12 12 Aydınlatma 14 14 14 15 15 15 Döşeme 21 22 23 23 24 24 Sıvı Tanklar 3 3 3 3 3 3 Diğerleri 24 25 26 26 27 27 TOPLAM PLASTİK MALZEME 282 292 302 307 310 312

Otomotiv plastik parça üretiminde kullanılan plastik hammadde oranları ve otomotiv plastik toplam tüketim tahmini baz alınarak Türkiye’de 2013 – 2018 yılları arasında otomotiv plastik parça üretimi için kullanılacak plastik hammadde tüketimi aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde tahmin edilmiştir.

Türkiye Otomotiv Sektörünün Plastik Hammadde Tüketim Tahmini ( Montaj + Yenileme )

( 1000 Ton )

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Polipropilen 63 65 67 68 69 70 Polyüretan 44 45 47 48 48 49 Naylon 35 37 38 39 39 39 Akrilonitril – Butadien – Stiren 21 21 22 22 23 23 Polyvinyl Chloride 23 24 25 25 25 26 Polietilen 14 14 15 15 15 15 Polycarbonate 14 15 15 16 16 16 Polyvinlyl Butrayl 5 6 6 6 6 6

28

Türkiye Otomotiv Sektöründe Kullanılan Plastik Parça Üretim Talep Tahmini (Montaj+Yenileme) (1000 Ton)

Türkiye Otomotiv Sektörünün Plastik Hammadde Tüketim Tahmini ( Montaj + Yenileme ) ( 1000 Ton )

TOPLAM 2.557 2.566 2.577 2.565 2.568 2.554 0




2013 2014 2015 2016 2017 2018




( 1000 Ton )



TOPLAM 2.557 2.566 2.577 2.565 2.568 2.554 0




2013 2014 2015 2016 2017 2018




( 1000 Ton )


Diğer Mühendislik Plastikleri 37 39 40 41 41 41 Polyacetal 6 6 6 6 6 7 PPE 11 11 12 12 12 12 Thermoplastik Polyster 18 18 19 19 19 20 Diğer Müh. Plastikleri 3 3 3 3 3 3 Diğer Reçineler 25 26 27 27 27 27 Acrylics 4 4 4 4 4 4 Phenolics 10 10 10 10 11 11 Doymamış Polyester 9 9 9 10 10 10 Diğerleri 3 3 3 3 3 3 Toplam Plastik Hammadde 343 356 368 375 378 381

2018 yılında Türkiye otomotiv sektörünün en az 381 bin ton plastik hammadde tüketeceği ve plastik hammadde tüketiminin 2013 yılına kıyasla % 11 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Ancak, toplam plastik tüketim artışı, toplam araç üretim artışının üstünde olduğu için, artış göstermesine rağmen otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payının gerilemesine neden olacaktır. Nitekim, otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payı 2009 yılında % 5 ile en üst seviyesine çıkmış ancak 2013 yılında % 3,5’a gerilemiştir. Bu oranın 2018 yılında % 3’e kadar düşeceği tahmin edilmektedir.

Dünya otomotiv sektöründe plastiğe olan talep her geçen gün daha da artmaktadır. Çünkü sürücülerin daha fazla konfor, güvenlik, yakıt verimliliği, stil ve düşük fiyatlar ile yüksek performanslı araba isterken, toplum da daha düşük kirlilik seviyeleri talep etmektedir. Sürücülerin ve toplumun giderek artan talepleri, otomotiv sektöründe rekabeti arttırmakta, araç üreticileri sürekli yenilikler yaratmak zorunda kalmaktadır. Bu yenilikler ise alternatif malzemeler içinde plastiğin tercihini zorunlu kılmaktadır.

29

2018 yılında Türkiye otomotiv sektörünün en az 381 bin ton plastik hammadde tüketeceği ve plastik hammad-de tüketiminin 2013 yılına kıyasla % 11 oranında artacağı tahmin edilmektedir.

Ancak, toplam plastik tüketim artışı, toplam araç üretim artışının üstünde olduğu için, artış göstermesine rağ-men otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payının gerilemesine neden olacaktır. Nitekim, otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payı 2009 yılında % 5 ile en üst seviyesine çıkmış ancak 2013 yılında % 3,5’a gerilemiştir. Bu oranın 2018 yılında % 3’e kadar düşeceği tahmin edilmektedir.

Dünya otomotiv sektöründe plastiğe olan talep her geçen gün daha da artmaktadır. Çünkü sürücülerin daha fazla konfor, güvenlik, yakıt verimliliği, stil ve düşük fiyatlar ile yüksek performanslı araba isterken, toplum da daha düşük kirlilik seviyeleri talep etmektedir. Sürücülerin ve toplumun giderek artan talepleri, otomotiv sek-töründe rekabeti arttırmakta, araç üreticileri sürekli yenilikler yaratmak zorunda kalmaktadır. Bu yenilikler ise alternatif malzemeler içinde plastiğin tercihini zorunlu kılmaktadır.

Türkiye plastik sektöründe katma değeri daha yüksek ve yenilikçi mamullerin ve hammaddelerin üretilmesi, otomotiv sektörüne yönelik plastik üretiminin artmasına, bu da araç üretiminin gelişmesine bağlıdır. Ancak, Türkiye, araç üretiminde hedeflenen üretim düzeyine ulaşamaması nedeniyle, otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payı kıyaslamasında, toplam plastik tüketiminin % 5 – 9 arasında değiştiği gelişmiş batı toplumlarının altında kalmıştır.

Otomotiv Sektöründe Plastik Tüketiminin Toplam Plastik Tüketimi İçindeki Payı (%)

Diğer Mühendislik Plastikleri 37 39 40 41 41 41 Polyacetal 6 6 6 6 6 7 PPE 11 11 12 12 12 12 Thermoplastik Polyster 18 18 19 19 19 20 Diğer Müh. Plastikleri 3 3 3 3 3 3 Diğer Reçineler 25 26 27 27 27 27 Acrylics 4 4 4 4 4 4 Phenolics 10 10 10 10 11 11 Doymamış Polyester 9 9 9 10 10 10 Diğerleri 3 3 3 3 3 3 Toplam Plastik Hammadde 343 356 368 375 378 381

2018 yılında Türkiye otomotiv sektörünün en az 381 bin ton plastik hammadde tüketeceği ve plastik hammadde tüketiminin 2013 yılına kıyasla % 11 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Ancak, toplam plastik tüketim artışı, toplam araç üretim artışının üstünde olduğu için, artış göstermesine rağmen otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payının gerilemesine neden olacaktır. Nitekim, otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payı 2009 yılında % 5 ile en üst seviyesine çıkmış ancak 2013 yılında % 3,5’a gerilemiştir. Bu oranın 2018 yılında % 3’e kadar düşeceği tahmin edilmektedir.

Dünya otomotiv sektöründe plastiğe olan talep her geçen gün daha da artmaktadır. Çünkü sürücülerin daha fazla konfor, güvenlik, yakıt verimliliği, stil ve düşük fiyatlar ile yüksek performanslı araba isterken, toplum da daha düşük kirlilik seviyeleri talep etmektedir. Sürücülerin ve toplumun giderek artan talepleri, otomotiv sektöründe rekabeti arttırmakta, araç üreticileri sürekli yenilikler yaratmak zorunda kalmaktadır. Bu yenilikler ise alternatif malzemeler içinde plastiğin tercihini zorunlu kılmaktadır.

30

www.plasfed.org.tr

2013 Türkiye Otomotiv Plastikleri Sektör Raporu

Documents

Transcript of 2013 Türkiye Otomotiv Plastikleri Sektör Raporu