2012년 4/4분기 중소제조업 경기전망조사

2012. 10. 5

IBK경 제 연 구 소(IBK Economic Research Institute)

직 성 명 전 화

팀장 김계엽 729-6588

팀원 안병립 729-6892

목 차

<요 약> ············································································ 1

I. 경기전망 ······································································ 2

II. 경영상태 전망 ··························································· 3

III. 세부항목별 전망 ······················································ 4

Ⅳ. 경영 애로사항 ·························································· 7

<부 록> ··············································································9

- 1 -

요 약

중소제조업 체감경기 악화 지속

- 2012년 4/4분기 중소제조업 경기전망 BSI 91, 전분기(93)대비 하락

- 수출과 내수의 동반부진으로 2분기 연속 기준치 이하를 밑도는 모습

□ 중소제조업은 ’12년 4/4분기 경기가 전분기 대비 더욱 악화될 것으로 전망

○ 경기전망 BSI는 91로 전분기(93) 대비 2p 하락

○ 글로벌 경기둔화의 영향으로 수출과 내수의 동반부진이 지속되면서

중소제조업체의 경기악화 우려가 점증되고 있는 것으로 분석

□ 자금사정, 채산성 등 전반적인 경영상황도 여전히 어려울 것으로 전망

○ 경영상태전망 BSI는 전분기(92)와 동일한 92로 ’11년 3/4분기 이후

5분기 연속 기준치 이하

○ 현금결제비율전망 BSI(97 → 97) 및 채산성전망 BSI(88 → 91) 등 대부분의

세부항목별 BSI도 기준치 이하를 밑돌고 있는 것으로 나타남

□ 한편, 설비투자 축소와 가동률 하락을 예상하는 업체도 증가한 것으로 나타남

○ 설비투자를 계획중인 업체비율은 10.9%로 전분기(12.3%) 대비 하락하였고,

가동률을 60%이상으로 유지할 업체비율은 84.4%로 전분기(86.2%) 대비 하락

□ 주요 경영 애로사항으로는 ‘내수부진’, ‘원자재가격 상승’ 등을 꼽았으며,

‘내수부진’과 ‘수출부진’의 응답비율이 증가

○ ‘내수부진’(66.0% → 71.8%)과 ‘수출부진’(13.3% → 14.4%)의 응답비율이

증가한 반면, ‘원자재가격 상승’ (32.9% → 28.1%)의 응답비율은 하락

한 것으로 나타남

- 2 -

Ⅰ 경기전망

□ ’12년 4/4분기 중소제조업 경기전망 BSI는 91로 전분기(93) 대비

하락하였고, ’12년 3/4분기 경기실적 BSI는 78로 전분기(92) 대비 하락

○ [규모별] 중기업(101)과 소기업(89) 모두 전분기 대비 하락

○ [형태별] 가공조립형(92) 및 기초소재형(89)은 전분기 대비 하락한 반면,

생활관련형(92)은 상승

○ [산업별] 중화학공업(91)은 전분기 대비 하락한 반면, 경공업(91)은 상승

중소제조업 경기 BSI 추이

90

82

92

78

9190

113

93

50

60

70

80

90

100

110

120

130

'07.4Q '08.4Q '09.4Q '10.4Q '11.4Q '12.4Q

경기실적 BSI

경기전망 BSI

주1: BSI = [긍정적인 응답 업체비율(%) - 부정적인 응답 업체비율(%)] + 100

경기 BSI

2010 2011 2012

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4

중소제조업102

(89)

119

(100)

107

(94)

114

(98)

104

(81)

116

(96)

105

(89)

105

(90)

90

(82)

113

(92)

93

(78)91

중기업104

(100)

129

(111)

116

(102)

121

(108)

109

(87)

125

(100)

113

(95)

111

(98)

97

(87)

123

(102)

103

(85)101

소기업101

(86)

116

(98)

105

(92)

112

(95)

102

(79)

114

(95)

103

(87)

104

(88)

88

(80)

110

(89)

91

(77)89

가공조립110

(90)

123

(97)

115

(97)

116

(100)

112

(83)

119

(94)

115

(90)

106

(92)

90

(84)

114

(92)

99

(77)92

기초소재97

(88)

122

(94)

106

(92)

111

(98)

96

(79)

119

(103)

100

(91)

107

(94)

88

(79)

119

(99)

90

(81)89

생활관련102

(87)

111

(109)

98

(92)

113

(94)

98

(80)

108

(92)

95

(83)

104

(84)

90

(80)

104

(86)

87

(78)92

중화학공업105

(89)

124

(95)

112

(96)

115

(100)

107

(82)

120

(97)

111

(91)

106

(93)

90

(82)

116

(94)

96

(78)91

경공업102

(87)

111

(107)

99

(91)

112

(95)

98

(80)

109

(93)

94

(84)

104

(85)

90

(81)

106

(88)

89

(79)91

주: ( )는 실적치

- 3 -

○ [업종별] 자동차(107 → 98), 금속가공제품(94 → 85) 등 대부분의 업종이

전분기 대비 하락한 반면, 가죽·신발(57 → 77) 등은 상승

업종별 경기전망 BSI

77

80

83

85

87

88

88

88

89

92

92

92

94

94

95

95

95

97

97

98

100

102

0 20 40 60 80 100 120 140 160

가죽·신발

1차금속

나무제품

금속가공제품

섬유제품

음료

기계장비

의복·모피

비금속광물

고무·플라스틱제품

가구

인쇄·기록매체

의약품

기타운송장비

종이제품

전기장비

전자부품·컴퓨터

화학제품

의료정밀광학

자동차

기타제품

식료품

'12년 4/4분기 경기전망 BSI

'12년 3/4분기 경기전망 BSI

Ⅱ 경영상태전망

□ ’12년 4/4분기 경영상태전망 BSI는 92로 전분기(92)와 동일하였고, ’12년

3/4분기 경영상태실적 BSI는 79로 전분기(84) 대비 하락

경영상태 BSI

2011 2012

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4

경영상태102

(81)

100

(86)

97

(84)

97

(84)

89

(81)

96

(84)

92

(79)92

주: ( )는 실적치

- 4 -

Ⅲ 세부항목별 전망

【자금사정】

□ ’12년 4/4분기 현금결제비율전망 BSI는 97로 전분기(97)와 동일

하였고, ’12년 3/4분기 현금결제비율실적 BSI는 88로 전분기(90) 대비 하락

□ 현금화사정전망 BSI는 98로 전분기(97)와 비슷한 수준을 유지

하였고, 현금화사정실적 BSI는 91로 전분기(92)와 비슷한 수준 유지

자금사정 BSI

2010 2011 2012

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4

판매대금

현금결제비율

97

(87)

100

(92)

99

(91)

99

(92)

99

(90)

99

(90)

98

(94)

99

(89)

95

(89)

99

(90)

97

(88)97

매출채권

현금화사정

98

(88)

99

(93)

99

(92)

98

(93)

98

(93)

99

(90)

98

(94)

99

(90)

94

(91)

99

(92)

97

(91)98

주: ( )는 실적치

【채산성】

□ ’12년 4/4분기 채산성전망 BSI는 91로 전분기(88) 대비 상승하였고,

’12년 3/4분기 채산성실적 BSI는 76으로 전분기(84) 대비 하락

채산성 BSI

2010 2011 2012

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4

채산성95

(81)

102

(114)

98

(86)

100

(86)

95

(74)

98

(83)

96

(81)

97

(80)

86

(76)

98

(84)

88

(76)91

주: ( )는 실적치

- 5 -

【수주】

□ ’12년 4/4분기 수주전망 BSI는 98로 전분기(94) 대비 상승하였고,

’12년 3/4분기 수주실적 BSI는 79로 전분기 (94) 대비 하락

○ 수출수주전망 BSI는 99로 전분기(95) 대비 상승하였고, 수출수주실적

BSI는 79로 전분기(91) 대비 하락

수주 및 수출수주 BSI

2010 2011 2012

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4

수주102

(87)

119

(103)

107

(94)

113

(99)

103

(83)

118

(99)

106

(90)

106

(91)

89

(82)

112

(94)

94

(79)98

수출수주106

(85)

116

(96)

108

(91)

114

(93)

108

(84)

114

(90)

107

(89)

104

(86)

92

(85)

110

(91)

95

(79)99

주: ( )는 실적치

【판매】

□ ’12년 4/4분기 내수판매전망 BSI는 97로 전분기 (94) 대비 상승

하였고, ’12년 3/4분기 내수판매실적 BSI는 79로 전분기(94) 대비 하락

□ 수출판매전망 BSI는 95로 전분기(95)와 동일하였고, 수출판매실적

BSI는 81로 전분기(93) 대비 하락

내수 및 수출판매 BSI

2010 2011 2012

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4

내수101

(87)

118

(98)

105

(94)

112

(99)

102

(83)

116

(99)

105

(90)

106

(91)

89

(82)

110

(94)

94

(79)97

수출105

(88)

110

(106)

103

(92)

109

(95)

107

(88)

110

(92)

103

(88)

100

(89)

97

(88)

106

(93)

95

(81)95

주: ( )는 실적치

- 6 -

【단가】

□ ’12년 4/4분기 내수단가전망 BSI는 97로 전분기(97)와 동일하였고,

’12년 3/4분기 내수단가실적 BSI는 95로 전분기(96)와 비슷한 수준

유지

□ 수출단가전망 BSI는 96으로 전분기(95)와 비슷한 수준을 유지

하였고 , 수출단가실적 BSI는 91로 전분기 (95) 대비 하락

내수 및 수출단가 BSI

2010 2011 2012

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4

내수99

(97)

101

(99)

101

(99)

101

(100)

102

(101)

106

(104)

103

(101)

101

(97)

99

(97)

101

(96)

97

(95)97

수출97

(92)

98

(103)

99

(96)

98

(98)

101

(98)

103

(99)

100

(96)

100

(95)

98

(93)

99

(95)

95

(91)96

주: ( )는 실적치

【고용】

□ ’12년 4/4분기 종사자수전망 BSI는 102로 전분기(103)와 비슷한 수준을

유지하였고, ’12년 3/4분기 종사자수실적 BSI는 97로 전분기(100) 대비

하락

□ 종사자확보사정전망 BSI는 98로 전분기(97)와 비슷한 수준을 유지

하였고, 종사자확보사정실적 BSI는 96으로 전분기(95)와 비슷한 수준

유지

고용 BSI

2010 2011 2012

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4

종사자수105

(100)

106

(102)

106

(101)

106

(103)

106

(101)

107

(102)

106

(100)

105

(99)

102

(98)

105

(100)

103

(97)102

종사자

확보사정

101

(96)

99

(96)

99

(95)

99

(96)

100

(96)

99

(96)

98

(96)

98

(96)

98

(95)

98

(95)

97

(96)98

주: ( )는 실적치

- 7 -

【설비투자 및 가동률】

□ ’12년 4/4분기에 설비투자를 전분기에 이어 계속 실시하거나 신규투자를

실시할 계획이 있는 업체비율은 10.9%로 전분기(12.3%) 대비 하락

□ ’12년 4/4분기에 가동률을 60%이상으로 유지할 업체의 비율은 84.4%로

전분기(86.2%) 대비 감소

설비투자 및 가동률 전망 업체비율

(단위: %)

2010 2011 2012

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4

설비

투자

계속

투자

6.5

(6.0)

5.7

(7.0)

7.0

(7.5)

7.0

(7.2)

5.8

(8.0)

7.9

(7.7)

7.5

(7.1)

6.1

(7.9)

6.4

(8.2)

6.8

(7.5)

6.3

(7.3)6.9

신규

투자

8.0

(5.5)

6.7

(6.2)

6.2

(6.3)

6.4

(6.2)

6.8

(5.1)

6.2

(5.9)

6.2

(4.6)

6.5

(4.6)

6.5

(4.3)

5.6

(5.2)

6.0

(4.8)4.0

생산

설비

가동

률

60%

미만

17.2

(21.2)

16.4

(16.1)

14.4

(18.0)

15.3

(16.6)

15.4

(19.9)

15.0

(15.9)

14.0

(16.5)

14.0

(14.0)

13.2

(17.2)

12.5

(14.5)

13.8

(17.4)15.6

60%~

79%

41.2

(41.1)

41.7

(39.7)

40.0

(39.1)

38.4

(38.9)

38.5

(38.4)

39.9

(39.0)

39.3

(39.9)

39.2

(39.1)

41.1

(40.0)

41.4

(41.0)

40.5

(41.4)42.1

80%

이상

41.6

(37.7)

41.9

(44.2)

45.6

(42.9)

46.3

(44.5)

46.1

(45.0)

45.0

(45.1)

46.7

(43.5)

46.7

(46.9)

45.7

(42.8)

46.1

(44.5)

45.7

(41.2)42.3

주1 : ‘계속투자’는 전 분기에 이어 설비투자를 계속 진행 중인 업체의 비율

2 : 부문별 합계가 일치하지 않는 것은 단수차

3 : ( )는 실적치

Ⅳ 경영 애로사항

□ ’12년 3/4분기 주요 경영 애로사항으로는 ‘내수부진’, ‘판매대금

회수부진’, ‘원자재 가격상승’ 등을 꼽았음

○ ‘내수부진’(66.0% → 71.8%), ‘판매대금 회수부진’(30.3% → 32.8%) 등을

애로사항으로 지적한 업체의 비율은 증가했으나, ‘원자재 가격상승’(32.9%

→ 28.1%), ‘인력부족’(10.8% → 8.7%) 등을 지적한 업체의 비율은 감소

- 8 -

중소제조업 경영 애로사항

(복수응답, 단위 : %)

0.3

2.1

2.1

3.1

3.1

4.7

5.1

6.3

8.0

8.6

8.7

13.0

14.4

15.3

15.7

28.1

32.8

71.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

노사분규

저가 수입제품

기타

대기업과의 협력관계

재고누적

원자재확보난

환율불안정

생산설비 노후

임금상승

금융비용 부담 증가

인력부족

자금조달난

수출부진

과당경쟁

수주조건 악화

원자재가격 상승

판매대금 회수부진

내수부진

'12년 3/4분기

'12년 2/4분기

- 9 -

<부록> 조 사 개 요

q 조사목적 및 조사결과 공표

중소제조업의 경기변동을 분기별로 파악하여 중소기업 지원을 위한 정책수립과 당행

금융업무에 필요한 기초자료를 제공하는데 목적이 있으며, 결과보고서와 세부항목은

IBK기업은행 홈페이지(www.ibk.co.kr)에 공표

q 조사지역, 대상 업체 및 응답률

❍ 조사지역은 전국을 대상으로 종사자수 5～300인 미만 중소제조업체 가운데 업종 및

종사자수를 감안해 3,070개 사업체를 선정

❍ 2012년 4/4분기 중소제조업 경기전망 응답률 : 92.4%

q 조사표본 구성

❍ 모집단 : 통계청 ’광업·제조업통계조사’의 종사자수 5～300인 미만 중소제조업체

❍ 표본 : 중소제조업 24개 업종 중 담배제조업(12), 코크스·연탄·석유정제품제조업(19)을

제외한 22개 업종을 종사자 규모별로 6개 구간으로 세분한 132개 층에서 단순임의

추출(표준오차 ±3.5%, 신뢰수준 95%)

q 조사방법 : 임시조사원이 조사대상 업체를 직접 방문하여 작성 후 회수

q 조사실시 기간 : 2012년 9월 1일 ～ 9월 17일

q 기업경기실사지수(Business Survey Index)

❍ BSI(Business survey index)는 경기수준 및 기업경영상황에 대한 판단과 향후 전망

등을 조사하여 파악하는 경기예측기법

❍ BSI = [긍정적인 응답 업체비율(%) - 부정적인 응답 업체비율(%)] + 100

❍ BSI가 100이면 긍정적인 응답 업체수와 부정적인 응답 업체수가 동일함을 의미하고,

100이상이면 긍정적인 응답 업체수가 부정적인 응답 업체수를 상회, 100 이하면 그

반대를 나타냄

q 특수 분류기준

❍ 산업별

- 경공업 : 식료품 제조업(10), 음료 제조업(11), 섬유제품 제조업 ; 의복제외(13), 의복, 의복액세서리

및 모피제품 제조업(14), 가죽, 가방 및 신발 제조업(15), 목재 및 나무제품 제조업 ; 가구 제외

(16), 인쇄 및 기록매체 복제업(18), 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(22), 의료용 물질 및 의약품

제조업(21), 가구 제조업(32), 기타 제품 제조업(33)

- 10 -

- 중화학공업 : 펄프, 종이 및 종이제품 제조업(17), 화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품제외(20),

의료용 물질 및 의약품 제조업(21), 비금속 광물제품 제조업(23), 1차 금속 제조업(24), 금속가공제품

제조업 ; 기계 및 가구 제외(25), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26), 의료, 정밀,

광학기기 및 시계 제조업(27), 전기장비 제조업(28), 기타 기계 및 장비 제조업(29), 자동차 및 트레

일러 제조업(30), 기타 운송장비 제조업(31)

❍ 형태별

- 가공조립 : 금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구제외(25), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비

제조업(26), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(27), 전기장비 제조업(28), 기타 기계 및 장비

제조업(29), 자동차 및 트레일러 제조업(30), 기타 운송장비 제조업(31)

- 기초소재 : 목재 및 나무제품 제조업 ; 가구제외(16), 펄프, 종이 및 종이제품 제조업(17), 화학물질

및 화학제품 제조업 ; 의약품 제조업(20), 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(22), 비금속 광물제품

제조업(23), 1차 금속 제조업(24)

- 생활관련 : 식료품 제조업(10), 음료 제조업(11), 섬유제품 제조업 ; 의복제외(13), 의복, 의복액세

서리 및 모피제품 제조업(14), 가죽, 가방 및 신발 제조업(15), 인쇄 및 기록매체 복제업(18), 의료용

물질 및 의약품 제조업(21), 가구 제조업(32), 기타 제품 제조업(33)

❍ 규모별

- 종사자수 기준 : 소기업(5~49인), 중기업(50~299인)

q 산업분류 명칭 안내

❍ 본 보고서에 사용한 제조업 산업분류 명칭은 표준산업분류상의 산업분류명이 너무

길어 아래와 같이 약칭을 사용

산업분류

부호

본 보고서에 사용한

산업분류명

한국표준산업분류상

산업분류명

C10 식료품 식료품 제조업

C11 음료 음료 제조업

C13 섬유제품 섬유제품 제조업; 의복제외

C14 의복·모피 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

C15 가죽·신발 가죽, 가방 및 신발제조업

C16 나무제품 목재 및 나무제품 제조업; 가구제외

C17 종이제품 펄프, 종이 및 종이제품 제조업

C18 인쇄·기록매체 인쇄 및 기록매체 복제업

C20 화학제품 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품제외

C21 의약품 의료용물질 및 의약품 제조업

C22 고무·플라스틱제품 고무제품 및 플라스틱제품 제조업

C23 비금속광물 비금속광물 제품 제조업

C24 1차금속 1차금속 제조업

C25 금속가공제품 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구제외

C26 전자부품·컴퓨터 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

C27 의료정밀광학 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

C28 전기장비 전기장비 제조업

C29 기계장비 기타 기계 및 장비 제조업

C30 자동차 자동차 및 트레일러 제조업

C31 기타운송장비 기타운송장비 제조업

C32 가구 가구 제조업

C33 기타제품 기타제품 제조업