© 2011 IBM Corporation

Étude IBM Global CIO Study 2011 France

© 2011 IBM Corporation2

L’IBM Global CIO Study 2011 s’inscrit dans une série d’études consacrées aux fonctions dirigeantes

IBM Institute for Business Value

Le nombre figurant en regard de la couverture de chaque étude correspond au nombre total d’interviews

2004-05 2008-09

CSO

2006-07 2010-11

CEO

CIO

CFO

CHRO

CMO

456 765

450 889

320

1130

2598

1230

404

393

1564

1917

707

3018

En préparation

Plus de 13 000 dirigeants interviewés depuis 2004

© 2011 IBM Corporation3

3 000 CIO interviewés dans le monde

IBM Institute for Business Value

Remarque : Les marchés émergents recouvrent l’Amérique latine, la région Asie-Pacifique (hors Japon), le Moyen-Orient et l’Afrique

L’enquête a été menée auprès d’organisations très variées dans 71 pays et 33 branches d’activité réparties en 5 secteurs

4 Régions 5 Secteurs Toute taille d’organisation(En nombre d’employés)

Amériquedu Nord

16%Japon

6%

Marchésémergents

43%

>10 000 33%

1 000 à 10 00039%

< 1 000 28%

Public15%

Communications12%

Industrie25%

Servicesfinanciers

22%

Distribution26%

Europe35%

© 2011 IBM Corporation4

Dans un monde de plus en plus équipé, interconnecté et intelligent, le rôle du CIO est encore plus important

IBM Institute for Business Value

58 %

68 %

Les métiers veulent davantage de technologies

Le rôle transverse du CIO devient une évidence

Source : CIO Study 2011, Questions D.C : « Dans quelle mesure votre entreprise a-t-elle intégré le business et la technologie pour innover ? »; D.E : « Quel score l’ensemble de la direction attribuerait à la technologie pour sa contribution à l’entreprise ? » (n=3018)

Les CIO déclarent que leurs entreprises ont, dans une grande mesure, intégré Métier et Technologie pour innover.

Les CEO tendent à considérer que la technologie est vitale pour le succès de l’entreprise.

© 2011 IBM Corporation

Les mandats répondent aux objectifs et à la stratégie de l’entreprise ; 3/4 des CIO aident l’entreprise à se restructurer et à se transformer

Mandat de Valorisation

Rationaliser les opérations et augmenter l’efficience

opérationnelle de l’entreprise

Mandat d’Innovation

Innover radicalement sur les produits, les marchés et les « business models »

Mandat d’Expansion

Optimiser les processus métier et augmenter la collaboration

Mandat de Transformation

Améliorer les relations internes et externes pour transformer la chaîne de valeur de l’entreprise

IBM Institute for Business Value

5

France

52%Monde

50%France

12%Monde

14%

France

16%Monde

13%France

21%Monde

23%

© 2011 IBM Corporation

28 %

13 %

14 %

13 %

9 %

4%

France

6

Mandat de ValorisationExemple – Revoir en permanence l’environnement existant pour optimiser et gagner en efficience opérationnelle

Source : CIO Study 2011, Q16 : « Comment prévoyez-vous de maîtriser et/ou de réduire le coût de votre environnement existant dans les 3 à 5 ans ? » ; Valorisation Monde, n=2417 ; Valorisation France, n=15 ; les pourcentages représentent des moyennes ; les schémas peuvent ne pas totaliser 100 %, les priorités « Autres » n’étant pas incluses

IBM Institute for Business Value

« Éliminez les vieux environnements : leur support accapare de plus en plus les ressources qui seraient nécessaires au support des nouveaux clients avec les nouvelles technologies. »

Un CIO du secteur du voyage et du transport, États-Unis

Comment les CIO prévoient de maîtriser / réduire les coûts informatiques actuels(allocation de 100 points à 7 activités)

Faire graduellement évoluer le matériel (5 à 10 ans)

Recourir à des services de Cloud Computing

Rationaliser le portefeuille applicatif

Renouveler totalement l’env. informatique

Faire appel à l’externalisation

Moderniser / remplacer l’existant avec une architecture SOA

Circonscrire / isoler le legacy

23 %

18 %

15 %

13 %

12 %

8 %

7 %

Monde

15 %

1

2

3

© 2011 IBM Corporation7

Développer des partenariats ou tout faire en interne

IBM Institute for Business Value

Source : CIO Study 2011, Q7: « Votre entreprise compte-t-elle engager ces actions pour profiter de l’intégration à l’échelle mondiale ? » ; Expansion Monde, n≤1214 ; Expansion France, n≤59

« Nous recherchons les meilleurs partenaires et des alliances stratégiques, plutôt qu’une simple externalisation. »

Un CIO de l’Administration, Royaume-Uni

Tout faire en interne

65 %18 %17 %

Développer largement les partenariats

Les deux

81 %8 %10 %

Monde

France

« Les connaissances à mettre en œuvre deviennent tellement étendues que l’entreprise ne peut pas continuer à tout faire en interne. »

Un CIO du secteur des médias et des loisirs, Belgique

Mandat d’ExpansionExemple – Faire ou Faire Faire

© 2011 IBM Corporation8

Les projets innovants pour l’entreprise : l’analyse de données reste prioritaire, le Cloud Computing est un levier de flexibilité

IBM Institute for Business Value

Principaux projets d’innovation des CIO

Source : CIO Study 2011, Q12 : « Quels projets innovants comptez-vous développer pour renforcer la compétitivité dans les 3 à 5 ans ? » ; Monde, n=3018 ; France, n=129; Possibilité pour les CIO Interviewés de sélectionner tout ou partie des options

Business Intelligence et analyse

Virtualisation

Gestion des processus métier

Portails en libre-service

Gestion des risques et conformité

Cloud Computing

Solutions de mobilité

Collaboration et réseaux sociaux

83%

74%

68%

60%

60%

58%

57%

55%

78%

69%

63%

46%

58%

56%

74%

46%Échantillon monde France

© 2011 IBM Corporation9

Marché Cloud France [Markess] 2011 = 2,9 Md€

IT : 2009 /15 1.2% /an

Source : Market Insights Cloud Phase 2 opportunity assessment, Sept 11, 2010 ….includes commercial only (no Home)

2009 /15 30.6% / an

By 2012, nearly 85% of net-new software firms coming to market will be built around SaaS service composition and delivery By 2014, about 65% of new products from established ISVs will be delivered as SaaS servicesSource : Etude IDC – Juillet 2010

Editeurs, intégrateurs et SaaS

© 2011 IBM Corporation

BPs are optimistic about Cloud computing revenues increasing over the next 3 years

10

Source: Canalys “Candefero Channel Survey Results” 11/10

European study results show key increases in Cloud computing revenue over the next 3 years

Trend: Cloud

Percentage of respondentsn=103, EMEA BPs

What percentage of your revenue will come from cloud computing in 2010 and 2013?

© 2011 IBM CorporationSource: Candefero, September 2010 (103 IT channel respondents)

Percentage of responses

Barriers to overcome

(% of respondents rating as important or

very important)

Lower margins (74% of respondents)

New competitors(73% of respondents)

Security concerns (70% of respondents)

Referral vs resell (65% of respondents)

Moving culture to OpEx(54% of respondents)

Cloud growth predicted, with challenges

• Channel is considering cloud as an opportunity (56%) but still linked to a limited level of “understanding” by customers

• Still “small” opportunity but growing being 10%- 25% of total revenue in 5 years for almost the 40% of respondents

Channel on Cloud

What percentage of your revenue will come from cloud computing in 2010 and three years from now?

How does the channel see the cloud computing opportunity?

© 2011 IBM Corporation

It appears in three years time SB will shift their buying habits

In a survey on SMB business, BPs responded on how they think small businesses prefer to buy their solutions today, and in three years’ time

Source: Canalys, Candefero Survey “How Does the Channel Approach the Small Business Opportunity?” 02/11

© 2011 IBM Corporation

BPs are blurring the lines between BP types, as they shift to services, increase capabilities, and respond to customer needs

13

Source: IDC, Amazon Consulting, Forrester Research, IBM SWG Buyer Behavior 2010

The Business Partner ecosystem is evolving and many BPs no longer fit into one clear definition

Trend: BP Ecosystem

MSPs are expected to drive high revenue growth & strategic importance in 2011

– Amazon Consulting

MSPs are expected to drive high revenue growth & strategic importance in 2011

– Amazon Consulting

One-Size-Does-Not-Fit-All: BPs are likely to brand themselves as the BP type that most suits customer needs

MSPs: have grown faster than other new BP types, and are cited as driving revenue

VARs adding Development Capabilities: VARs are adding software development to provide more value to customers

Customer Needs: customers want BPs that understand their business, and can offer expertise

2010 IBM SWG Buyer Behavior shows MSPs as a key BP type for projects

involving middleware

2010 IBM SWG Buyer Behavior shows MSPs as a key BP type for projects

involving middleware

© 2011 IBM Corporation

The shift in the BP ecosystem includes traditional BP models, Cloud BP models, and emerging BP models

14

Source: IPED Everything Channel “Can You See Through the Clouds?” 03/10, Gartner analyst inquiry 04/10, IDC analyst inquiry 04/10

Some BPs will transition to new models, some will become hybrids and some will remain traditional BPs

Some will be completely new

Net-New BPs

Starts as an MSP or Cloud-based service provider – won’t understand traditional “channel-speak”

Some will transition

Evolutionary BP

Starts as a reseller and “evolves” through the

other types

Distributor

DMR

VAR

SP/SI

Reseller

Network Infrastructure VAR & Telco Agent

Traditional Resellers x-form – ISVs & MSPs

Influencer Consultant & Web Dev

Traditional BPs Cloud BPs

Business Services Provider

Emerging BP Types

Cloud-Based Service Provider

Business Domain Specialist

Business Process Consultant

Influencer

Recommends tech

eg: SaaS vendor with referral fee

Pure Influencer

Never resells anything

Strength: business

Tech less important

eg: SaaS consultant

And more will emerge

Business-Focused SaaS BPs

Primary focus is customers’ business needs – new influencers with business focus

© 2011 IBM Corporation

Opportunités économiques pour les partenaires existants ou émergents

Distributors

Start-ups

CSPs

SW Resellers

HW Resellers

System Integrators

ISVs

Direct Response Centers

Enterprises

Hosters / MSPs

Solution Providers

“I want to help my clients to design, build,

manage their private cloud”

“I want to extend and value to other

providers’ clouds”

“I want to resell a portfolio of public cloud

services”

“I want to build and operate a public cloud

infrastructure (IaaS and PaaS)”

“I want to deliver my application / asset as a

cloud service”

“I want to aggregate a portfolio of public cloud services for my clients

”

© 2011 IBM Corporation

Example of a Regional Cluster of Cloud Partners

Distributors

Aggregators/ Marketplaces

Volume Plays Value PlaysIBM Branded Services White Label Services

Sys

tem

s

So

ftw

are

So

luti

on

s

IBM Cloud Technologies

Regional IBM Cloud Data Center Services

Technology Providers

Infrastructure Providers

Telco’s & CSP’s

Cloud Builders

Services Solution

Providers

Application Providers

Large Enterprises Mid-Market Small Business

Cloud Solutions Market Cloud Services Market