2010 02 22 Presentazione Cantieristica Italiana

LA CANTIERISTICA ITALIANA

PANORAMA E PROSPETTIVE

Carrara, 19 febbraio 2010

INDICE

CHI È LA CANTIERISTICA ITALIANA

LE PUNTE DI DIAMANTE

ALCUNI DATI SULLA CANTIERISTICA ITALIANA

IL PANORAMA MONDIALE

EVOLUZIONE PASSATA E SCENARI FUTURI

LA SFIDA PER IL FUTURO DEL SETTORE

UN MODO E UN LUOGO PER PARLARE DEL SETTORE

LA CANTIERISTICA ITALIANA-ASSETTO PROPRIETARIO

POCHI PLAYER

DI GRANDI DIMENSIONI

PUBBLICA PRIVATA

MOLTI PLAYER

DI PICCOLE DIMENSIONI

ELEVATA FRAMMENTAZIONE

LA CANTIERISTICA PUBBLICA ITALIANA

Alcuni nomi

Fincantieri Cantieri Navali S.p.A – con sede a Triestre e strutture produttive dislocate su tutto il territorio nazionale.

Nuovi Cantieri Apuania S.p.A.- con sede a Marina di Carrara.

LA CANTIERISTICA ITALIANA PRIVATA E ANCANAP

I principali cantieri navali privati italiani sono rappresentati dall’A.N.CA.NA.P.

Rosetti Marino S.p.A. – Ravenna

Cantiere Navale T. Mariotti – Genova

Cantieri Navali F.lli Giacalone – Mazara del Vallo

Cantiere Navale Di Pesaro – Pesaro

Cantiere Navale Vittoria – Vittoria Adria

Cantiere Navale Palumbo - Napoli

Nuovo Arsenale Cartubi - Trieste

Cantiere Navale Tringali – Augusta

ALTRI CANTIERI NAVALI PRIVATI NON ANCANAP

Cantieri Navali Visentini – Porto Viro (RO)

Cantieri San Marco – La Spezia

Oltre ai cantieri Ancanap, vi sono altri cantieri privati nello scenario nazionale, tra cui:

Navi da crociera

Ferries

Ro-Ro

Navi militari

Mega yachts

Navi speciali

Navi passeggeri da crociera

Traghetti passeggeri

Traghetti merci

Mezzi veloci

Chimichiere

Gasiere

Rimorchiatori e Supply Vessel

Yacht – Navi da diporto

Mezzi speciali per la ricerca e lavoro in mare

Navi appoggio

Naviglio per enti governativi

TIPOLOGIA NAVI PRODOTTE

CANTIERISTICA

PUBBLICA

CANTIERISTICA

PRIVATA

CONVERSIONI DALLA CANTIERISTICA MERCANTILE ALLA NAUTICA DA DIPORTO

Nel corso degli ultimi anni molti cantieri navali sono passati, con motivazioni e cause diverse, dalla cantieristica mercantile alla nautica da diporto. Ecco alcuni degli

esempi più eclatanti

• Cantiere Navale Ferrari

• SEC

• Cantiere Orlando

• Cantiere Morini

• Cantiere Tommasi

• Cantieri Baglietto

• VSY - FIPA -Overmarine -

Azimut Benetti

• Azimut Benetti

• CNR

• Isa Yachts

LE PUNTE DI DIAMANTE DELLA CANTIERISTICA ITALIANA

SEABOURN ODYSSEY – costruita dal Cantiere T. Mariotti di Genova

Scheda della nave

Tipologia: Nave da Crociera

Tonnellate 31.650 tsl

Lunghezza 198,15 m

Passeggeri 452

Persone imbarcabili: 800

N Cabine: 225

Motori: 4 Wartsila 12v32

Armatore: Seabourn Cruise Line Ltd

Caso A


– Città di Milazzo costruito da Rosetti Marino S.p.A.

Scheda della nave

Tipologia: Rimorchiatore

Tonnellate: > 500 tsl

Lunghezza: 32,50 m

Armatore: Capieci

Velocità: 12,50 nodi

Caso B


SILVER SPIRIT – Costruita da Fincantieri Cantieri Navali SpA

Scheda della nave

Tipologia: Nave da crociera

Tonnellate: 36.000 tsl

Lunghezza: 198,5 m

Motore: 2FP Wartsila

Passeggeri: 697

Persone imbarcabili: 918

Cantiere: Stabilimento Ancona

Armatore: Silver Sea Cruises

Caso C

LIVELLI OCCUPAZIONALI

9.450 ADDETTI DIRETTI

Fincantieri: 9.250

NCA: 200

87,9% del totale

CANTIERISTICA

PUBBLICA

1.350 ADDETTI DIRETTI

Cantieri Ancanap: 1100

Cantieri privati non Ancanap: 200

12,1% del totale

CANTIERISTICA

PRIVATA

Fonte: Assonave & Ancanap, 2009

“Gli addetti diretti complessivi della cantieristica nazionale

sono 10.750, a cui si aggiungono 40.000 addetti dell’indotto.

In percentuale, la cantieristica pubblica utilizza l’87,9% degli

addetti complessivi.”

FATTURATO CANTIERISTICA ITALIANA 2008

CANTIERISTICA

PUBBLICA

CANTIERISTICA

PRIVATA

=

2008

ANCANAP

•534 milioni di euro

ALTRI CANTIERI


TOTALE: € 617.000.000

FINCANTIERI

•3 miliardi di euro

NUOVI CANTIERI APUANIA

• 136 milioni di euro

TOTALE: € 3.136.000.000

€ 3.753.000.000

PREVISIONI FATTURATO CANTIERISTICA ITALIANA 2009

CANTIERISTICA

PUBBLICA

CANTIERISTICA

PRIVATA

=

PREVISIONE 2009

ANCANAP


ALTRI CANTIERI


TOTALE: € 459.000.000

FINCANTIERI

•3 miliardi di euro

NUOVI CANTIERI APUANIA

• 118 milioni di euro

TOTALE: € 3.118.000.000

€ 3.577.000.000

LIVELLI PRODUTTIVI 2009

771.873 tsl.

84%

CANTIERISTICA

PUBBLICA

144.836 tsl.

16%

CANTIERISTICA

PRIVATA

Fonte: Rina, 2009

“La stragrande maggioranza della produzione sviluppata nel

corso del 2009 è appannaggio della cantieristica pubblica con

l’84%.”

+

=916.709 tsl

2009

TIPOLOGIA DI PRODUZIONE 2009 – dati in tsl

158.000

733.873

3.2553.000

7.471 9.600

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000Ro-Ro

Nave da Crociera

Pass. Local Service

Chimichiere <5000dwt

Altro

General Cargo

Fonte: Dati Rina, 2009

“Dall’analisi come la produzione della cantieristica nazionale

sia di fatto “monoprodotto”, essendo l’80% circa della

produzione rappresentato da navi da crociera.

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE 2007-2009 (VOLUMI: migliaia di tslc)

806

1239

684

51

545

130

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2007 2008 2009

CONSEGNE

ORDINI

Fonte: Assonave, 2009

“Rispetto ai livelli record registrati nel 2007, l’attività di

costruzione mercantile italiana ha registrato nel 2008 e nel 2009

una notevole contrazione. Unica eccezione, una nave da crociera,

acquisita nel dicembre 2009. Nel corso della settimana è stato

acquisito un ordine per due navi da crociera da 139.000 tsl.”

CAPACITA’ PRODUTTIVA MONDIALE e ITALIANA (in milioni di tslc)

9

11

7

8

10

20

17

10

11

25

22

12

0

10

20

30

40

50

60

70

2007 2010 2015

Altri

Cina

Corea

Giappone

“Nel 2007 la capacità produttiva mondiale era di 35 milioni di tslc.

Secondo le stime la capacità produttiva mondiale sarà di 57 milioni di tslc

nel 2010 e di 70 milioni nel 2015. La capacità produttiva italiana è di circa

800.000 tslc.” Fonte: SAJ -, 2008

IL PANORAMA MONDIALE – ANDAMENTO NUOVI ORDINI (dati in milioni di tslc)

55,5

85,9

43,7

14,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2006 2007 2008 2009

Nuovi ordini

- 50%

-67%

Fonte: Fairplay, 2009

“Anche a livello mondiale assistiamo ad una netta

contrazione degli ordinativi rispetto ai livelli record del 2007,

con un calo delle nuove acquisizioni del 67% rispetto ai valori

del 2008 che già avevano registrato un sensibile calo del 50%

rispetto al 2007.

ANALISI DEGLI ORDINI MONDIALI (domanda per tipologia in milioni di tslc)

2006 2007 2008 2009

Cruise 1,5 1,7 0,2 0,1

High Tech 18,7 20,5 11,4 3,2

Standard 35,3 63,7 32,1 10.9

TOTALE 55,5 85,9 43,7 14.2

Fonte: Assonave - Fairplay, 2009

I dati preconsuntivi 2009 registrano ordini per complessivi 14,2 milioni di

tslc.

ANALISI DEGLI ORDINI PER AREE DI PRODUZIONE(Quote di mercato per area di costruzione - in % di tslc)

11

26

34

19

10

9

34

38

12

7

12

32

34

17

5

8

41

23

25

3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009

UE+N

GIAPPONE

COREA

CINA

R.D.M.


ANALISI DEGLI ORDINI PER AREE DI PRODUZIONE

Relativamente alle acquisizioni per aree di produzione emerge che:

La cantieristica europea ha registrato una quota di mercato del 3% in tslc (rispetto al 5% del 2008), attraverso l’acquisizione di navi ad alto valore aggiunto. Nel segmento standard gli ordinativi sono praticamente inesistenti, mentre rimane pressoché invariata la quota di mercato nel segmento high-tech all’11% circa.

La cantieristica giapponese ha ottenuto ordini per 3,5 Mil.Tslc corrispondenti al 24,9% del mercato contro il 17% del 2008.

La cantieristica coreana perde la leadership a favore della Cina e penalizzata soprattutto dall’assenza di ordini per unità portacontainer registra 3,2 Mil.Tslc, pari ad una quota di mercato del 23%. Il forte rallentamento della navalmeccanica coreana è imputabile all’elevata dipendenza dalla committenza estera, soprattutto europea, che nel 2009 ha emesso ordini pari al 21% del totale, contro il 39% del 2008 e il 47% del 2007.

La cantieristica cinese, con acquisizioni pari a 5,8 Mil.Tslc, si assicura una quota del 41%della domanda, superando la Corea, rispetto al 32% del 2008.

ANALISI DEGLI ORDINI PER AREA ARMATORE (% di tslc)

4 8,3 9,316,2

33,9 4,8

4,45,3

8,3

11,7

41,735,8

38,4

46,6

46,739,2

21

9,9

41,4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009

UE

R.d.M.

Giappone

Corea

Cina


ANALISI DEGLI ORDINI PER AREA ARMATORE -Considerazioni

Dall’analisi degli ordini per area armatore emerge quanto segue:

• Nel 2009 l’armamento europeo ha emesso ordini pari al 21% del totale, contro il 39% del 2008 e il 47% del 2007. Alla netta contrazione degli ordini dell’armamento europeo è imputabile il forte rallentamento della navalmeccanica coreana, altamente dipendente dalla committenza estera.

• Nel 2009, l’armamento giapponese ha subito un netto incremento, passando dal,’8,3% all’11,7% del 2008, trainando soprattutto la cantieristica nazionale. L’armamento giapponese ha infatti ordinato ai propri cantieri l’80% del fabbisogno totale.

• L’armamento cinese ha progressivamente incrementato la propria quota, passando dal 8,3% del 2007, al 9,3 del 2008 e al 16.2% del 2009, trainando soprattutto la cantieristica nazionale come nel caso del Giappone.

• Il 46.6% degli ordini proviene dal Resto del Mondo.

• Non si tiene conto del fenomeno della cancellazione degli ordini per navi già iniziate o da iniziare che ha raggiunto livelli molto significativi.

ANALISI RETROSPETTIVA E PROSPETTIVA CANTIERISTICA ITALIANA

2007-2009 2010

Drastico calo delle commesse nel corso degli ultimi 18 mesi.

Unica eccezione: una nave da crociera da 130.000 tsl acquisita nel dicembre 2009.

Contrazione del 30% del portafoglio, che a settembre 2009 ammontava a quota 1,47 milioni di tonnellate di stazza lorda

MINACCE

Sovraccapacità produttiva

Perdurante annullamento della domanda

Difficoltà di accesso al credito

Concorrenza paesi stranieri

Ingresso della cantieristica del Far East (Vietnam) nel settore navi da crociera

OPPORTUNITÀ

Ripresa del mercato

Forte espansione mercato crocieristico

Demolizione naviglio vetusto

Forte espansione ricerca nel settore

Creazione nuovi strumenti finanziari

Espansione mercato petrolifero

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Giancarlo Casani

www.studiocasanieassociati.it

2010 02 22 Presentazione Cantieristica Italiana

Economy & Finance

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