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2010 년 중국 철강재 가격 및 수출 전망

汪建華마이스틸 부총경리

2010 년 중국 철강가격 및 수출전망

MySteel汪建華

2009 년 12 월 17 일

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28` 현상에 주목하라

일반적 현물 무역 손실 80 이익 20

현물무역 + 선물거래 손실 20 이익 80

자신의 역량 손실 80 이익 20

자신의 역량 + 전문적인 지도 손실 20 이익 80

가격 협상 능력 무역업체 20 철강사 80

2010 년 중국 철강가격 및 수출전망

MySteel汪建華

2009 년 12 월 17 일

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28` 현상에 주목하라

일반적 현물 무역 손실 80 이익 20

현물무역 + 선물거래 손실 20 이익 80

자신의 역량 손실 80 이익 20

자신의 역량 + 전문적인 지도 손실 20 이익 80

가격 협상 능력 무역업체 20 철강사 80

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28` 현상에 주목하라

일반적 현물 무역 손실 80 이익 20

현물무역 + 선물거래 손실 20 이익 80

자신의 역량 손실 80 이익 20

자신의 역량 + 전문적인 지도 손실 20 이익 80

가격 협상 능력 무역업체 20 철강사 80

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기회와 위험은 곳곳에 있다

MySteel 은 다른 시각에서 시장에 대해 판단 내림

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Myspic综合指数6月15日

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6月24日

7月7日8月19日

9月3518日和10月14日

Myspic 종합지수

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목차

중국 거시정책과 향후 전망

2009 년 중국 철강시장 현황

2010 년 중국 철강 생산 및 판매 전망

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2009 년 중국 철강시장 비이성적인 `초강세 `

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2008

0104

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Myspic综合价格

Myspic综合指数

演绎疯狂

Myspic종합가격Myspic종합지수

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2001年 2002年 2003年 2004年 2005年

2006年 2007年 2008年 2009年

MySpic 종합지수 증가폭

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2009 년 중국철강시장 가격에 룰이 없다

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2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

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MySpic 종합가격 비교

2009 년 중국 철강시장 가격급등락 계속

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价差 热轧30 20mm螺纹钢

2009 년 중국 철강시장 봉형강 가격 판재보다 강세

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11 월 21 일 열연코일가격 철근보다 톤당 171 위안 높아

가격차 30mm 열연 20mm 철근

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20mm二级螺纹

30mm热轧

275mm183 热窄带

35mm685热宽带

焊管15寸30

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2009 년 중국 철강시장 협폭열연 용접강관 강세

올해 4 월부터 협폭열연 가격이 광폭열연보다 높았음2008 초와 비교하면 용접강관가격은 다른 철강재보다 강세

2008 년 1 월 이후 가격 증감률 20mm 2 급 철근30mm 열연

278mm183 협폭열연

35mm685 광폭열연

1530 용접강관

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9

美国进口(CIF) 欧盟进口(CFR) 韩国市场(中国资源)日本出口(FOB) 东南亚进口(CFR) 独联体出口(FOB黑海)中东进口(迪拜CFR)

2009 년 중국 철강시장 내수가격이 국제가격보다 높아

Page 11

국내외 열연가격 추이 단위 달러 톤

미국 수입(CIF)일본수출 (FOB)중동수입 ( 두바이CFR)

EU 수입 (CIF)

동남아수입(CFR)

한국수입 ( 중국산 )CIS 수출 (FOB 흑해 )

Page 12

중국의 지역별 열연가격 추이

30mm 열연 지역별 가격 비교 ( 단위 위안 톤 )

2500

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9

上海

广州

武汉

北京

광저우

상하이

우한

베이징

Page 13

철강가격에 영향을 주는 요인

원가모델

수급모델

철강시장 구조 총람Game 모델

선물가격

공급 수요

중국 내 중대형 철강사

중국 내 소규모 철강사

이윤

철강사 원료 수급 원료가격

원료원가

철강사 가격

시장 가격

철강사 재고

순수출

재고

수요가

중대형수요가

소형수요가

무역업체

국내외 가격차

원료 생산 or 수입

원료 재고

철광석 원료탄

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0

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粗钢 生铁 钢材

粗钢同比 生铁同比 钢材同比

중국 일일 평균 철강 생산량 및 동기대비 증가율 단위 만톤

2009 년 중국 철강시장 높은 생산량과 증가율

조강

조강동기비 선철동기비 철강재 동기비

선철 철강재

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热轧板 冷轧板 中厚板 钢筋 盘条

热轧板同比 冷轧板同比 中厚板同比 钢筋同比 盘条同比

2009 년 중국 철강시장 높은 생산량과 증가율

품목별 일일 평균 생산량 및 동기대비 증가율 단위 만톤

열연 냉연 중후판 철근 선재

냉연 동기비열연 동기비 중후판 동기비

철근 동기비 선재 동기비

4708

5233 5175

4287

5216

5077 924

662

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5000

5500

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Oct

-09

国内粗钢产量 粗钢表观消费量 粗钢产能利用率

2009 년 중국 철강시장 높은 생산량과 가동률

중국 조강생산량 및 명목 소비량 단위 만톤

Page 16

조강생산량 조강명목소비량 조강설비 가동률

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螺纹钢 线材 热轧卷板

中厚板 冷轧板卷

2009 년 중국 철강시장 생산량과 생산능력

품목별 철강사들의 생산성

11 월 주요 철강재 생산성 하락 뚜렷 철강사들의 감산으로 공급 감소 전망 가격에 긍정적으로 작용할 것

Page 17

철근 선재 열연

중후판 냉연

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-742

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-100

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钢坯净出口 钢坯净出口同比增幅(右轴)

钢材出口同比增幅 钢材进口同比增幅

2009 년 중국 철강시장 수출 큰 폭 감소

철강재 수출입 현황 ( 단위 만 톤 )

금융위기 영향으로 수출은 큰 폭으로 감소한 반면 수입은 증가 4 월 철강 수출국에서 순수입국으로 전환됐다가 다시 순수출국 지위 회복 향후 수출 호전 전망

Page 18

철강 순수출철강수출 동기 비 증감률

철강 순수출 동기비 증감률(右 )철강 순수입 동기비 증감률

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2009 년 중국 철강시장 수출 큰 폭 감소

품목별 철강 수출 ( 단위 톤 )

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1000000

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3000000

3500000

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4500000

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Sep-

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Oct

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棒线材

角型材

板材

管材

铁道用钢

其他钢材

2009 년부터 판재 수출 회복 빨라 강관은 무역마찰로 수출 낮은 수준 나타내

봉강 및 선재

형강

판재

강관

철도용

기타

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2009 년 중국 철강시장 수출 큰 폭 감소

품목별 철강재 수출 비중 ( 단위 톤 )

0

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Oct

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其他钢材

铁道用钢

管材

板材

角型材

棒线材

금융위기 이후 강관 철도용 강재 수출 비중 증가 최근 2 개월 동안 예년 수준으로 돌아가 봉강 선재 및 형강 수출 비중 급감 최근 몇 개월간 예년 수준 회복

기타

철도용

강관

판재

형강

봉강 및 선재

Page 21

2009 년 중국 철강시장 수출 큰 폭 감소

품목별 철강재 평균 수출가 ( 단위 달러 톤 )

500

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Oct

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钢材

棒线材

角型材

板材

管材

铁道用材

其他钢材

特钢

철강재

봉강 및 선재

형강

판재

강관

철도용

기타

특수강

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2009 년 중국 철강시장 판재류 수입증가

품목별 철강 수입 현황 ( 단위 톤 )

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200000

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棒线材 角型材 板材 管材 铁道用材 其他钢材

올해 들어 중국 경제가 빠르게 회복하면서 판재 수입량 계속 증가하여 작년 최고 수준 돌파

봉강 및 선재

형강 판재 강관 철도용 기타

Page 23

2009 년 중국 철강시장 판재류 수입증가

품목별 철강재 수입 비중 ( 단위 톤 )

0

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Oct

-09

其他钢材

铁道用材

管材

板材

角型材

棒线材

판재 수입 비중 80 이상봉강 및 선재 비중 5 수준

기타

철도용

강관

판재

형강

봉강 및 선재

Page 24

2009 년 중국 철강시장 수입가격 하락

품목별 철강재 수입 가격 ( 달러 톤 )

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ct-0

8N

ov-0

8D

ec-0

8Ja

n-09

Feb-

09M

ar-0

9A

pr-0

9M

ay-0

9Ju

n-09

Jul-0

9A

ug-0

9Se

p-09

Oct

-09

钢材

棒线材

角型材

板材

管材

铁道用材

其他钢材

特钢

철강재

봉강 및 선재

형강

판재

강관

철도용

기타

특수강

Page 25

2009 년 중국 철강시장 주요 수입국

09 년 1-10 월과 08 년 주요 수입국 ( 지역별 ) ( 만톤 )

09 년 1-10 월과 08 년 주요 수입국 ( 국가 ) ( 만톤 )

09 년 유럽산 수입비중 급감 반면 동아시아 비중 급증

09 년 주요 수입국 ( 국가 지역 ) 의 상위 4개국은 큰 변화 없어 그러나 러시아 카자흐스탄 우크라이나 수입량 큰 폭 증가

동아시아

13658 89

유럽1176 8

동아시아11323 89

유럽 293 2

동아시아

유럽

중앙아시아북미아프리카동남아남미서아시아남아시아대양주

2008年

2009년1~10 월

국가20091~10 2008

순위 수입량 순위 수입량일본 1 439 1 6045한국 2 3441 2 3105 홍콩 3 196 3 2852대만 4 153 4 1649CIS 5 1356 8 149

카자흐스탄 6 446 7 15우크라이나 7 243 -- 01독일 8 207 5 289네덜란드 9 15 11 141벨기에 10 14 6 252미국 11 13 7 192

Page 26

2009 년 중국 철강시장 주요 수출국

09 년 1~10 월과 08 년 주요 수출국 ( 지역별 ) ( 만톤 )

09 년 주요 수출국 ( 국가 ) 중 상위 4개국은 큰 변화가 없음 그러나 5~10 위권은 변화 커 중동 및 CIS 수출 증가

09 년 1~10 월 08 년 주요 수출국 ( 국가 )( 만톤 )

동아시아 유럽은 중국의 최대 수출국

동아시아180327 31

유럽91453 16

동아시아53471 29

유럽34697 19

동아시아유럽남미대양주서아시아동남아중앙아시아남아시아북미아프리카

2008 년

2009 년1~10 월

국가20091~10 2008

순위 수출량 순위 수출량한국 1 4304 1 13945

베트남 2 1176 3 2743

미국 3 918 2 5013

인도 4 64 6 1951

싱가포르 5 529 8 1819

인도네시아 6 468 14 1096

이란 7 464 15 953

태국 8 459 10 1562

알제리 9 459 26 495

카자흐스탄 10 404 23 602

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

Jan-

07

Mar

-07

May

-07

Jul-0

7

Sep-

07

Nov

-07

Jan-

08

Mar

-08

May

-08

Jul-0

8

Sep-

08

Nov

-08

Jan-

09

Mar

-09

May

-09

Jul-0

9

美国进口(CIF) 欧盟进口(CFR) 韩国市场(中国资源)日本出口(FOB) 东南亚进口(CFR) 独联体出口(FOB黑海)中东进口(迪拜CFR)

2009 년 중국 철강시장 내수가격 국제가격보다 높아

Page 27

국내외 열연가격 ( 단위 달러 톤 )

최근 몇 개월 간 국제 열연가격 상승세 향후 열연 수출 증가 예상

미국수입 (CIF)

일본수출 (FOB)

중동수입 ( 두바이 CFR)

EU 수입 (CFR)동남아 수입(CFR)

한국시장 ( 중국산 )

CIS 수출 (FOB)

Page 28

MySteel 통계에 따르면 철강재고는 8월 이후 대폭 증가

2009 년 중국 철강시장 재고는 생산대비 증가폭 정상적

-500

00

500

1000

1500

2000

2008

-5-3

0

2008

-6-3

0

2008

-7-3

1

2008

-8-3

1

2008

-9-3

0

2008

-10-

31

2008

-11-

30

2008

-12-

31

2009

-1-3

1

2009

-2-2

8

2009

-3-3

1

2009

-4-3

0

2009

-5-3

1

2009

-6-3

0

2009

-7-3

1

2009

-8-3

1

2009

-9-3

0

2009

-10-

31

热轧板库存 冷轧板库存 中板库存 螺纹钢库存 线材库存열연재고 냉연재고 중판재고 철근재고 선재재고

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2007

-1-1

9

2007

-3-1

9

2007

-5-1

9

2007

-7-1

9

2007

-9-1

9

2007

-11-

19

2008

-1-1

9

2008

-3-1

9

2008

-5-1

9

2008

-7-1

9

2008

-9-1

9

2008

-11-

19

2009

-1-1

9

2009

-3-1

9

2009

-5-1

9

2009

-7-1

9

2009

-9-1

9

2009

-11-

19

热轧板 螺纹钢 线材 冷轧板(右轴) 中板(右轴)全 国

2009 년 중국 철강시장 열연재고 높아

품목별 재고 현황 ( 단위 만 톤 )

Page 29

열연 철근 선재 냉연 (右 ) 중판 (右 )

품목월평균 생산량

전년 동기비 증감률재고 전년

동기비 증감률재고 증가폭 생산량 증가폭

가격 전년 동기비 증가폭

0810 0910 0810 0910 0810 0910 0810 0910열연 -99 528 244 1285 343 757 107 -249냉연 -133 363 172 156 305 -207 125 -157

중후판 -19 12 245 138 263 18 112 -325철근 -182 511 -07 1164 175 653 194 -239선재 -127 523 122 545 248 22 207 -244

전국

005

010

015

020

025

030

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

11月

12月

2007年 2008年 2009年

Page 30

2009 년 중국 철강시장 철강재고 월 생산량보다 높지 않아

015

020

025

030

035

040

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

11月

12月

2007年 2008年 2009年

열연 재고 대비 생산 비율

020

025

030

035

040

045

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

11月

12月

2007年 2008年 2009年

냉연 재고 대비 생산 비율

015

025

035

045

055

065

075

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

11月

12月

2007年 2008年 2009年

철근 재고 대비 생산 비율 선재 재고 대비 생산 비율

-40

-20

0

20

40

60

80

Jan-

08

Feb-

08

Mar

-08

Apr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Aug

-08

Sep-

08

Oct

-08

Nov

-08

Dec

-08

Jan-

09

Feb-

09

Mar

-09

Apr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Aug

-09

Sep-

09

Oct

-09

热轧板 冷轧板 中厚板 钢筋 盘条

Page 31

2009 년 중국 철강시장 재고는 생산량 대비 증가폭 정상

품목별 재고 전월대비 증가폭과 감산폭 변화

전월대비 증가폭이 재고가 생산량보다 높을 때 철강가격은 조정될 것이다

열연 냉연 중후판 철근 선재

Page 32

2009 년 중국 철강시장 중국 총재고 상대적으로 많지 않다

중국 재고는 크게 철강사재고 수요산업재고 무역업체재고로 구분할 수 있는데 올해 총 재고는 8486 만톤 철강 생산량의 148 철강 소비량의 149 차지

09 년 중국 재고 총량 전년대비 증가 그러나 그러나 예년과 비교하면 상대적으로 3 증가는 데 그쳐 사회 재고가 100 증가한 것과 비교하면 높지 않아

( 단위 만 톤 )

　 조강생산량

명목소비량

조강일일생산량

조강일일소비량

철강사 재고

수요업체 재고

무역업체 재고

재고합계

생산량에서 재고 비중

소비량에서 재고 비중

2006 41878 38432 115 105 971 1797 1943 4711 113 123

2007 48924 44045 134 121 1033 1859 2065 4956 101 113

2008 50049 45828 137 126 1105 1871 2100 5076 101 111

2009E 57247 58090 157 156 1234 2931 4320 8476 148 149

Page 33

목차

중국 거시정책과 향후 전망

2009 년 중국 철강시장 현황

2010 년 중국 철강 생산 및 판매 전망

Page 34

재정확대 정책

재정확대정책

중앙정부투자 증대로시장투자증가 확대

세제개혁을 통해 기업투자와 국민소비

진작

재정지원규모 확대로 국민 소득 증대

재정지출 구조를 합리적으로 조정하여

국민생활 개선

자주혁신과 에너지 절약을 장려하여 경제

구조를 최적화함

Page 35

재정확대 정채

재정확대 정책에는 아래와 같은 내용을 포함하고 있다

1 정부 재정투자를 확대하여 시장 투자를 늘린다 정부투자 확대분을 주거안정사업과 농업 교육 의료 생태환경 등 인프라 시설에 사용한다 　　　　2 세제개혁을 통해 기업투자와 국민 소비를 이끈다 여러 정책을 시행하기 위한 준비를 강화하고 2009 년 부가가치세 ( 증치세 ) 개혁을 성실히 이행하여 기업 투자를 장려하고 내수를 확대한다 내수확대를 위한 세수정책을 연구 시행하여 국민 소비를 증대한다 수출환급세 정책을 조정하여 수출을 장려하고 안정적으로 발전토록 한다 　　3 재정 지원 규모를 확대하여 국민 수입을 높인다 농촌 지원책을 재정 개선하고 지원 범위를 확대하여 농민 수입을 높인다 관련 재정 및 세수 지원책을 시급히 마련하고 국민들의 최저생활을 보장 및 보조대상 등 지원 수준을 높이며 일자리를 마련한다 중서부지역에 대한 지출을 확대하여 지역간 소득격차를 줄인다 　　　4 재정 지출 구조를 합리적으로 조정하여 국민 생활을 개선한다 삼농 ( 三農 농업 농촌 농민 ) 문제 교육 의료 사회보장 주거안정사업 등 민생관련 부문 투자를 확대한다 　　　　5 자주혁신과 에너지절약을 통해 경제 구조를 최적화한다 기업이 혁신 개발한 세수 우대 정책을 시행하고 중소업체의 세수 우대 정책을 도입하며 담보 시스템을 개선하여 중소기업의 대출을 도와 중소기업의 발전과 기술혁신을 도모한다

Page 36

경쟁환경분석 - 정부정책

2009 년 상반기 철강관련 정책

발표시기 발표부처 시행기간 정책 내용

0917 국토자원부 2008~2015 중국광산자원게획 (2008~2015)

0919 상무부 2009119~ 외국투자기업 2009 년 공업제품 수출 쿼터 수량 통지

09114 국가발전개혁위원회 2009115~ 정제유 가격 인하 관련 통지

09122 해관총서 200961~ 중화인민공화국해관 해관 감독 규정을 위반한 화물 및 제품 조사

0925 재정부 상무부 200925~ 소비 확대 관련 자금유통 관련 통지

09213 공신부 2009213~ 현 상황에서 산업정책을 보다 잘 추친할 수 있는 것과 관련된 통지

09323 국무원판공청 2009~2011 철강산업 구조조정 및 진흥 계획

09323 국무원판공청 2009~2011 자동차산업 구조조정 및 진흥게획

09327 재정부국가세무총국 200941 방직품 등의 수출환급세 인상

09330상무부 공업정보화부

등 8 개 부처 2009330 자동차 소비 촉진과 관련된 의견

0948

국가발전개혁 에너지국

안전생산감독관리국 석탄안전감독국

20094~20099

소규모 석탄 광산 메탄가스 설비 보수에 관한 통지

09413 재정부 상무부 20094132009 년 노후된 자동차 교환 시 보조금의

지급 범위와 기준 마련

Page 37

경쟁환경분석 - 정부정책

발표시기 발표부처 시행기간 정책 내용09415 국무원판공청 2009~2011 전자정보산업 구조조정 및 진흥계획09424 국무원판공청 2009~2011 방직산업 구조조정 및 진흥계획09424 국무원판공청 2009~2011 물류업 구조조정 및 진흥계획09424 공업정보화부 2009424~ 철강산업 생산량 급증 억제 관련 긴급 통지09511 국무원판공청 2009~2011 비철금속산업 구조조정 및 진흥계획09512 국무원판공청 2009~2011 장비제조산업 구조조정 및 진흥계획09518 국무원판공청 2009~2011 석유화학산업 구조조정 및 진흥계획09518 국무원판공청 2009~2011 경공업 구조조정 및 진흥계획

09527 공신부원재료공업사 2009~2011철강산업 기술 발전과 기술개조 투자 방향

(2009~2011)

0961국무원판공청 NDRC

재정부 상무부 공신부 환경보호부

200961~내수확대를 위해 자동차가전의 이구환신 ( 以舊換新 )

방안

0963 재정부 세무총국 200961~ 일부 제품에 대한 수출환급세율 인상 관련 통지

0964재정부 NDRC

공신부 등 7 개 부처 200964~ 자동차 이륜차 하향 ( 下鄕 ) 정책 세칙

09610 국무원판공청 2009~2011 조선업 구조조정 및 진흥계획09610 국무원판공청 2009610 고정자산 사업 자본금 비율 조정에 관한 통지09619 국무원관세세칙위원회 200971 일부 제품 수출관세 조정에 관한 통지0972 공신부 200972 원료 산업 관리업무 강화 관련 지도 의견

09713재정부 상무부 NDRC 등

10개 부처200961~2010531

자동차 이구환신 실시 방법

Page 38

경쟁환경분석 - 정부정책

발표시기 발표부처 시행기간 정책 내용

09923 국무원 090919 중소 기업 발전 촉진을 위한 의견

09924 공신부 090913공업기업의 관리강화 원가절감 효율 증대 추진을 위한

의견09924 공신부 재정부 해관총서 099 주요 기술장비 수입세수 정책 처리 순서에 관한 통지

09930 국무원 099 과잉 생산능력과 중복 설비 투자 억제에 관한 통지09111

2상무부 발개위 재정부

등 6 개 부처 091023 자동차 수출 장려 정책

091118

국토자원부 091118 용지제산 사업 목록 발간

4 조위안 경기부양책으로 내수 경기 진작

Page 39

중국 지역별 투자 현황

09 년 중국 각 지역 대형 사업 고정자산 투자 예산 통계(09 년 7월 기준 )

Page 40

지역 투자예산 ( 억위안 )北京 4601天津 5908河北 15046內蒙古 324遼寧 200548吉林 2985

黑籠江 66389上海 121045江蘇 104082江西 93233浙江 36213福建 132412安徽 44564山東 182382河南 98542湖北 179922湖南 1794廣東 257809廣西 30043海南 3488四川 329572貴州 8967雲南 417748山西 48785陝西 160265甘肅 21127寧夏 388內蒙古 53434靑海 1763新疆 62777西藏 137합계 3737511

Page 41

화폐 완화 정책

08 년 5 월 ~09 년 10 월 중국 화폐 공급 현황 ( 단위 억 위안 )

294

320

141

0

5

10

15

20

25

30

35

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

May-08

Jun-08

Jul-08

Aug-08

Sep-08

Oct-08Nov-08

Dec-08

Jan-09

Feb-09

Mar-09

Apr-09

May-09

Jun-09

Jul-09

Aug-09

Sep-09

Oct-09

광의통화 (M2) 협의통화 (M1)유동현금 (M0) M2 동기비 증가폭M1 동기비 증가폭 M0 동기비 증가폭

Page 42

화폐 완화 정책

최근 금리 조정 시기 20081223 대출금리 +531 예금금리 +225

중국의 금리 변동 추이

1 년 만기 대출 금리

1 년 만기 예금금리

Page 43

화폐 완화 정책

M1 증가폭과 주가와의 관계

M1 증가폭

상하이 지수 월 최고점

Page 44

철강산업진흥발전계획

《철강산업 구조조정 및 진흥 계획》

2009 년 2월11 일

국무원 발표

5가지 기본원칙

lsquo3년rsquo 계획 목표 (2009-2011 년）

총량억제와 합리적인 배치

위기대응과 산업발전

자주혁신과 기술 개발

인수합병과 시스템 혁신

내수중심과 세계 배치

구조조정 성과

총량을 합리적인 수준으로

기술수준 큰폭 향상

자주혁신 능력 강화

에너지 절감 가시적인 효과

노후설비 페쇄

지도사상 국내외 시장을 총괄하고 총량 억제 노후설비 폐쇄 인수합병 기술향상 합리적인 배치를 중점으로 하여 철강사 인수합병을 추진하고 기술개발에 힘쓰고 제품 품질을 높이며 순환경제를 더욱 발전시키고 산업 고도화를 추진하여 기업 자질과 국제 경쟁력을 높인다

-상위 5 개 철강사 생산능력 전국에서 45 이 상 차지 임해지역 철강사 40 인상 차지주요 도시 철강사 오염 감소

- 2009 년 조강 생산량 46억톤 명목소비43억톤 수출8 차지 - 2011 년 조강 생산량 약 5 억 톤 명목소비 45억톤 공업증가치 GDP 에서의 비중 4 유지 (2008 년10말 기준 )

-주요 대형 철강사 60 이상 제품 품질 국제 수준 도달 - 100 만 kw 원자력 발전소용 특후판 고압보일러관 25 만kv 변압기용 고자성 방향성 전기강판 등 제품 생산 가능 주요 철강재 자급률 90 이상 400MPa 이상 열연철근 사용 비중 60 이상

자주혁신을 통해 기술과 설비 수준을 높이고 설비의 현지화 자주화 실현 대형 설비의 현지화 비율 92 이상 핵심기술 에너지 절감 기술 및 고급 제품 개발 생산과 응용 기술 등 부문 에서 큰 성과 거둠

중대형철강사 톤당 Standard coal 소비 620kg를 넘지 않으며 톤당 물소비는 5톤 미만 톤당 Smoke powder 배출량 10kg 미만 톤당 이산화황 배출량 18kg 미만 2차 에너지 100 리사이클 달성 冶金渣의 100 이용 오염물 배출 농도와 총량 기준에 맞춤

- 생산 능력 300 및 이하 고로와 20 톤 이하 전로 전기로 폐쇄 - 폐쇄 기준 생산 능력 높여서 3 년 안에 제련 능력7200 만톤 제강 능력 2500 만톤 폐쇄

철강산업진흥발전계획

장수성장수성

2011 년까지 5 대

강철기업의 생철 middot 조강

생산량 75 강재 55

달성 300 및 그 이하의 고로와 20 톤 및 그 이하의 전로 middot 전기로 폐쇄 400 및 그 이하의 전로 middot 전기로 집중 발전

허베이성허베이성

강철산업의 연평균 산업

증가비율 15 정도로 향후 2011 년까지

500 만 톤 이상의

대형강철기업 5개 이상 육성 판재 및 대강의

냉압 middot 도금 대강의 비중 10P 성장

narrow strip비중 10P감소 국내외 선진기술장비 점유비율 50이상 400 및 그 이하의 고로 그리고 30 톤 및 그 이하의 전로 middot전기로 폐쇄 3

년 안에 노후시설 폐쇄 후 강철생산량

2000 만 톤 달성

후베이성후베이성

2011 년까지 제강 생산량 2800 만 톤 제철 생산량 2600 만톤 강재 생산량 3200 만 톤

규모로 성장 고부가가치 제품의 2

차가공 능력 제고를 통해

2011 년 철강 2차 가공량 1000 만 톤

달성

안휘성안휘성

2011 년까지 총생산량 3200

만톤 달성 우수철강비율

60 이상 마강( 马钢 ) 그릅의

생산량 200 만톤 달성 영업수익 1000억 위안 실현 2020

년까지 총생산량 5000만톤 달성 마강马钢 ()그룹의

영업수익 3000억 위안달성 H형관 관선철강 Cold-heading

steel 등 우수제품의

생산량 확대 및 자동차 판

가전제품 판 고속열차바퀴 등 잠재력이 큰 제품

생산에 박차

산둥성산둥성

2011 년까지 효과적인 강철의

총생산량 제한조치로

산동성 조강생산량 5000 만

톤으로 제한 산동철강기업

을 중국의 대형강철기업

으로 성장시키고 3~5개의 전문적인

중형기업 육성

연해지역의 철강생산량 40 이상

차지 판관비율

60 이상 제품구조 개선

산시성산시성

2011 년까지 현재 200여개의

철강기업을 약 50개로 조정 2015 년까지

200여개 철강기업을 10개로 조정 다강()그룹의 생산량 3000 만톤 달

성 2011 년 말 이전까지

산티의 노후기업 폐쇄조치로 제철 생샨량 2000

만톤 제강 생산량 1600

만톤 달성 목표 2015 년 말 이전까지

1000이하의 제철고로 50 톤

이상의 전로 전기로 및 관련 부대설비 소결

연속사출 압연시스템 폐쇄

칭하이칭하이

2015 년까지 철 생산량 450 만톤 강철 생산량 500 만톤 강재생산량 450 만톤 스테인레스

생산량 100만 톤이상 강철기업의 톤당 강철

에너지 총소모량 07톤 SCE 톤당 강철 이용수( 水 ) 량 6톤

이하 수자원의 재이용율

95 이상 석탄가스 middot슬래그 middot강철재의

이용률 95이상 주요 오염물질의 배출 기준 부합

정부의《철강산업조정과 진흥계획》발표 후 주요 철강 생산지역의 새로운 정책

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Page 46

수요산업 발전계획

주요 수요산업의 구조조정과 진흥계획의 전략적 협력 필요성 주요 수요산업의 구조조정과 진흥계획의 전략적 협력 필요성

장비제조업 자동차 산업

합병을 통해 시장 판매점유율 90이상의 자동차기업을 수를 14개에서 10안팎으로 줄임

지엽 내의 주조 단조 열처리 표면처리 4대

기본기술력통합

엔진 변속기

전환시스테므 제동시스템 서스팬션시스템

자동차 CAN-BUS 통합제어시스템 의 핵심기술

자체개발

경공업

전문화된

생산기지 건설

산업부대시스템 구축

생산형 제조에서 서비스형 제조로의 점진적전환

석유화학산업

장강 및

주강삼각주 환발해만지역

의 집중도 확대

천톤이상 의 정유 백만톤급 의 에 틸렌 대 형 Ammonia Production Process Based on Shell Pulverized Coal 플랜트 기술장비 자체개발

대혁석유화학그릅의 개발전략협력 추진 합리적인 산업구도배치와

제조수요자간의

자원배치 최적화

경공업특색지역과 산업클러

스터 공공서비스 지역 건설

경공업특색지역과 산업클러

스터 집중육성

산업특징 및

발전상황에 맞춘

산업이전추진

선박산업

대형선박기업과

제조수요기업간

전략적

동맹을 통한 공동발전 모색

중소선박기업의

사업구조조정 지원 중간제품제조 및

선박수리 특정선박제조 등

사업 발전모색

해외유명 선박용

부대설비기업 및

연구기관과의 제한된

합병 지원및

판매루트 개척 지원

환발해만 장강 주강지역의

세계 조선기지 도약

5대전통가공기술 및 설비고도화

지원 제조기술 제고

Page 47

수요산업 진흥계획

3대 주요 선박유형의 고도화 지원 원양어선 특별선박

공학선박 작업선박 등 전문 선박의 발전 모색

선박산업조정과 진흥계획선박산업조정과 진흥계획

하이테크 고부가가치 선박의 설계 개발수준 제고

해양공학장비 발전

석유가스탐사 플랫폼 석유가스 저장시설 해상공학선박

해수침식에 강한 고강도 및 강력한 인성 ( 韧性 ) 의

전용강철 고강도 해양공학구조

전용강철

LNG 선 VLCC유조선 FPSO 등 고부가가치 선박

고강도 저합금선박판 후판처리가 필요없으며

대용량의 고품질 벌브 플레이트 초저온 선박판 등 불필요

선박의 대형화 전문화

해외 철강기업선박판의 폭 45m 및 그 이상 길이 22 ~24m

선박제조업체의 요구에 따른 조정가능

( 예 대형 폭과 길이 및 초박 선박판 초강도 저합금 선박판 )

Page 48

수요산업 진흥계획

자동차산업

구조조정과 진흥계획

저연비의 상용차 비중 확대 자동차 산업

구조조정

자동차용 강철은 자동차 산업의 발전방향과 함께하며 프래임 middot 판스프링 middot 스포크의 강도를 700～ 800 MPa 의 초강도 프래임 수준으로 높임 자동차 고강도 강재의 사용율은 늘어날 것 예 ＞ 600MPa 의 냉압 및 아연도금의 고강도판이 있다 Tailored Blanks 열프레스 성형기술 액압성형기술이 보급될 것

핵심부품 기술력 자체 개발 엔진 변속기 조타장치 전동축 등을 사용하는 gear steel 크랭크축 등 우수자재

자동차의 에너지 절약 및 배기가스배출량 감소

전기자동차의 빠른 충전시스템 구축 주차장 등 공공장소에서의 충전시설 마련

Page 49

수요산업 진흥계획

국가전기망회사의 고성능 전기망의 지속적인 건설에 관한 발전 계획

국가전기망회사의 고성능 전기망의 지속적인 건설에 관한 발전 계획

중점사업

1000 kV 교류

plusmn800 kV

plusmn1000 kVrsquo직류의 초고강성의 백본프레임 구축

부분 사업투자

1단계 5500억

위안투자이중초고압전력망 구축 투자비용830억

위안

2단계 2

조위안투자 이중초고압전력망구추비용3000 억 위안

3단계 1 조7천원위안투

자 이중 초고압전력망구축비용2500억위안

진동난(晋東南 )-난양 ( 南陽 )- 징먼

(荆門 )초고압실험시범공사

전체654km편도

전력수송철탑평균

고도71m각도철탑채

택 95만톤

철강사용

초고압철탑용 철강의 발전추세

고강도의 각도철탑

구축 Q420Q460고강도강철재 성장 촉진

강철탑을

각도철탑으로 대체예

정

초고압전력망총투자비용 6330억

위안 화이난 ( 淮南 )-상하이 ( 上海 )시멍 ( 锡盟 )-

상하이 ( 上海 ) 샨베이 ( 陕北 )-창샤 ( 長沙 )3개의 초고압

1000 kV교류전기전송변

압공사

화이난 ( 淮南 )mdash상하이 ( 上

海 )초고압교류전송변악공사

왕복회선으로 구축

전송전기철탑 고도 100m강관탑 구축 예정 30

만톤의 철강재 사용계획

화이난( 淮南 )-상하이( 上海 )초고압선

을 강관탑으로 채택예

정 철강최고강도급Q345

진동난 ( 晋东南 )-난양

( 南阳 )-징먼 ( 荆门초고압선은

Q420고강도

각도철탑 3만 3천톤

가량 사용예정

전체 사용량의 약 33 차지

강철재 2500 톤 절약

투자비용 약1억 위안 절약

문제점

철강강도급수 현저히 떨어짐

중국 Q460고강도

의 각형강철생산가능그러나 생산 숙련도

기술수준

품질검증 등 부족

철강 규격 미비

화이난 ( 淮南 )－상하이( 上海 )1000

kV 초고압 왕복철탑에 사용되는

철강파이프규격

ф900mmtimes22mm국내최고 송전철탑 -절강 주오산

( 舟山 ) 과 육지와 연계한 연육교공사의 탑에 사용된

철강의 최대파이프 직경

ф2000mm

철강산업정책 및 향후 발전방향 분석

山東山東

河北河北

江蘇江蘇

2011 년까지 5 위권 안 철강기업의 생철 조강 집중도 75철강재 집중도 55 제고 목표실현 2011 년까지 연간생산량 3000 만톤 (장쑤성 외 지역의 주식회사 생산량 포함 ) 가량의 초대형 철강그룹 및 특색있는 핵심 기업 육성 냉연 아연도금 컬러도장 등 하공정을 통합하여 산업체인 완비

산동철강그룹을 국내 초대형철강기업으로 육성 3~5개의 전문적인 중형기업 육성 산동철강그룹의 구조조정을 통해 철강산업의 집중도 제고 르자오 ( 日照 ) 철강 우수제품 기지 구축을 위한 1 기 준비공사 시행 관련 사업 허가와 조기 착공 실현 2011 년 말까지 1 기 공사 완료 목표

목적 산업 집중도 향상 2011 년까지 500 만톤이상의 대형철강기업 5 개 이상 육성

각 지방정부 구조조정 계획의 장점

출자자 혹은 경영권 소유자의 역할 강조현지 철강생산량 보장현지 대기업 육성현지 경제성장 보장현지정부의 정책적 지원 혜택

각 지방정부 구조조정 계획의 장점

출자자 혹은 경영권 소유자의 역할 강조현지 철강생산량 보장현지 대기업 육성현지 경제성장 보장현지정부의 정책적 지원 혜택

철강산업의 3 가지 주요정책합병 노후시설 패쇄 에너지절약 및 반덤핑 반보조금 정책

지방 정부 ( 省 市 ) 차원의 철강산업 합병 구조조정 계획

공업정보부 11 월 10 일 발표 《철강기업의 합병촉진에 관한 지도의견》을 이미 제정함이를 통해 중국 철강산업의 집중도 하락 조악 제품의 대량생산 등 문제를 해결할 예정 또한 일련의 관련 조치 발표 중국내 철강기업의 합병 구조조정을 통해 최고 경쟁력을 갖춘 6~7개 철강기업을 적극적으로 육성할 것임 《철강기업의 합병촉진에 관한 지도의견》은 중국 철강산업의 집중도 하락 조악 제품의 대량생산 등 구조적 문제를 해결하기 위해 마련된 정부정책 《철강기업의 합병촉진에 관한 지도의견》에서는 합병 구조조정을 통해 3~5개의 국제경쟁력을 갖춘 기업을 대대적으로 육성하고 중국 국내 경쟁력 있는 6~7개 정도의 철강기업을 키우기 위한 전략적 정책

Page 51

철강산업정책 및 향후 발전방향 분석

Page 51

安徽安徽

마안산 ( 馬安山 ) 그룹의 합병과 구조조정을 통해 2011 년까지 생산량 2000 만톤 목표 실현

陕西陕西

天津天津

한중 ( 漢中 ) 철강그룹과 산시류에양 ( 陝西略陽 )철강사간의 합병 그리고 산시롱먼 ( 陕西龍門 )철강그룹 내의 구조조정으로산시철강그룹을 설립하고자 함 톈진강관 ( 天津钢管 ) 과 톈티에 (天鐵 ) 그룹 톈진 (天津 ) 강철그룹 야금그룹 간의 합병 구조조정

江西江西

홍두제강 ( 洪都 ) 에서 신위 ( 新余 ) 강철을 분리하여 앞으로 신위강철을 바오산 (宝山 )강철그룹과 통합할 예정

철강산업 = 산업경제가장 큰 특징산업체인이 길고 복잡

중대형 기업에 주목해야 하는 이유현지 철강기업의 적극적인 구조조정으로 생산량 확보 열위 기업의 경쟁력 쇄락 ldquo 근친혼rdquo -ldquo예물rdquo이 적거나 없음ldquo 부모 마음대로rdquo -ldquo 강제결혼 ( 합병 )rdquo결과지금의 작은 고통이 큰 기쁨을 가져온다

철강산업 = 산업경제가장 큰 특징산업체인이 길고 복잡

중대형 기업에 주목해야 하는 이유현지 철강기업의 적극적인 구조조정으로 생산량 확보 열위 기업의 경쟁력 쇄락 ldquo 근친혼rdquo -ldquo예물rdquo이 적거나 없음ldquo 부모 마음대로rdquo -ldquo 강제결혼 ( 합병 )rdquo결과지금의 작은 고통이 큰 기쁨을 가져온다

山西山西

타이강 ( 太钢 ) 그룹과 기타 기업간의 합병을 전폭적 지원하며 2011 년까지그룹의 생산량 2000 만톤이상 2015 년까지 3000 만톤 이상으로 향상시켜 해당기업의 성 (省 ) 전체 생산량 비중을 현재 25 에서 75 이상으로 제고 2011 년까지성 (省 ) 전체 철강기업의 수를 현재 200여개에서 약 50개업체로 줄이고 2015 년까지 철강기업을 10개로 제한 적당한 시기에 산시철강 ( 山西 ) 그룹을 설립하고자 함

중국정부 - 철강산업의 합병을 통해 바오산 ( 寶山 )middot 안본 (鞍山 本溪 )middot 우한 ( 武漢 ) 등 철강사의 생산량 5000 만톤 이상 국제경쟁력을 갖춘 초대형 철강기업을 키우고 1000 만 ~3000 만 톤 생산 가능한 여러 개의 대형 철강기업을 양성하고자 함 합병과 구조조정의 목표 중국 내 상위 5위권 철강기업의 중국 전체 생산량 비중을 45 이상으로 향상시키고 연해 ( 沿海 ) 연강 ( 沿江 ) 지역 철강기업의 생산량을 전체 40 이상으로 끌어올리고자 함

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철강산업정책 및 향후 발전방향 분석

노후 설비 폐쇄 및 에너지 절약 middot 환경보호

11 월 공업정보부《철강산업 진입조건》제정 제품의 품질 middot 환경보호 middot 에너지 소모 middot자원의 종합적 이용 middot 생산량 등에 관한 기준지표 마련 이를 통해 철강기업의 시장 진입을 규범화하고 기준치에 부합한 기업명단 발표 예정 진입조건은 생산량을 기준으로 하며 앞으로 400 및 400 이하의 고로 middot30 톤 및 30 톤 이하의 전로 및 전기로 ( 再폐쇄 된 후 제련 생산능력 7200 만 톤 제강 생산능력 2500 만 톤 ) 는 폐쇄조치됨

얼마 전 발표한《철강산업 발전정책》에서는 2010 년까지 300 및 300 이하의 고로 middot20 톤 급 및 20 톤 급 이하 전로 및 전기로 ( 폐쇄 후 제련생산능력 1억톤 제강 생산능력 5500 만 톤 ) 폐쇄한다고 밝힘

에너지 절약관련 진입조건 - 중대형기업의 톤당 강철 에너지 소모량 062 톤 SCE(Standard coal equivalent표준석탄 기준 ) 미만 톤당 철강 필요 용수량 5톤 이하 톤당 철강분진연기 배출량 10kg 톤당 이산화탄소 배출량 18kg 이하 2 차 에너지 100 재활용 철강 슬래그의 100활용 오염물질 농도 및 배출총량이 기준치에 부합할 것

결론 향후 대대적으로 노후시설을 폐쇄하여 생산량 제고 에너지 절약 기준 상향조정 예정

Page 53

철강산업정책 및 향후 발전방향 분석

2008 년 하반기 중국 철강제품에 대한 반덤핑 middot 반보조금 조사 급증으로 중국산 철강제품인 강관 선재의 수출 타격 이는 최소 내년 상반기까지 영향을 줄 것이며 2010 년 관련 사례 또한 늘어날 것으로 예상됨

일시 제소국가 조사대상 품종 징수 세율 시행일시 지속 기간

2009 년 1 월 EU 중국 선재 25 2009 년 2월

2009 년 1 월 미국 중국 스테인레스 용접압력관 55 2009 년 1 월

2009 년 1 월 EU 중국 강철제 패스너 85 2009 년 1 월

2009 년 3월 미국 중국 스테인레스 압력관 11~29916 2009 년 3월

2009 년 3월 미국 중국 환형탄소 라인파이프 7387~1011 2009 년 3월

2009 년 4 월 EU 중국 무계목강관 151~242 2009 년 4 월

2009 년 4 월 미국 중국 강철나사 5516~206 2009 년 4 월

2009 년 4 월 인도 중국 스테인레스1274~2011 달러

톤2009 년 4 월

2009 년 5월 러시아 중국 대구경강관 8 2009 년 6월

2009 년 6월 EU 중국 선재 24 2009 년 8월 6 개월

2009 년 9월 멕시코 중국 무계목강관 반덤핑입안심사중 2009 년 9월 6 개월

2009 년 9월 EU 중국 무계목강관 반덤핑세 392 2009 년 9월 5년

2009 년 10 월 EU 중국 무계목강관반덤핑 최종판결

177~3922009 년 10 월 5년

2009 년 11 월 미국 중국무계목강관 합금강기준관

라인파이프 압력관

반덤핑 middot 반보조금

손해 1 차 판결중

Page 54

내수진작을 위한 수요산업정책 및 향후 정책 방향

个 天

招标

中标

个 天

bull 인프라시설 구축관련 투자 측정을 위한 두 가지 방법ndash 고정자산투자액 중 인프라투자관련 투자액에 가중치 부여ndash 입찰과 낙찰을 이용한 분석

bull 고정자산투자액 중 인프라투자관련 투자액에 가중치 부여ndash 이미 사용한 바 있음ndash 확신할 수 없는 문제 ndash 1) 단기 하향 조정세 or 향후 지속적인 상향조정 2）평균 40 이상 여부

bull 입찰과 낙찰 낙찰 8 月 인프라시설 투자액 높은 수치 유지 입찰 9~10 月 인프라시설 투자액 대폭 하락 가능성 희박

bull 하반기 인프라시설 투자 확대 유지 ndash 지난 4 월 이미 지속될 것을 발표한바 있음

하반기 인프라시설 투자액 확대 유지

인프라시설 구축

도표 7 2009 년 인프라시설 구축 투자액 및 동기대비 증가속도 ( 억 위안 )

인프라시설 구축투자액

동기대비 증가속도

건수 일시

낙찰

건수 일시 입찰

Page 55

내수진작을 위한 수요산업정책 및 향후 정책 방향

인프라시설 구축2007 년 10 월

국무원 상무회의 《종합

교통망 중장기 발전계획》

《철로rsquo 115rsquo 계획》

2004 년 2월 1 일 국무원이 심사 통과시킨 《중장기 철로망계획》

2008 년 10 월 31 일 허가 2008 년 11 월 27 일

철도부 발표《중장기 철로망조정계획案》

전국철로운행거리( 만 km) 2010 년 9 이상 2020 年 12 이상

2020 년 12 이상

2020 年 12 이상복선율 ( ) 45 전기화 비율

( )45 50

50

50

50 60

60

철로 여객 전용라인과 도시간 궤도

교통선로

12 만 km 이상rsquo 4 종 4횡rsquo초고속철로여객통로 및 3 개도시 간 쾌속여객운송시스템（환발해 장강 middot 주강삼각주 )

16 만 km 이상rsquo 4 종 4횡rsquo여객운송전용라인을 바탕으로

포괄지역 연장 확대 여객운송전용라인간 상호연계 환발해 장강과 주강 삼각주를 기본으로 한 도시간 철로구축 창주탄 ( 长株潭 ) 청위 ( 成渝 )

중유엔 ( 中原 ) 우한 ( 武汉 ) 관중( 关中 ) 해협 서안도시간 궤도

건설에 박차를 가함

2010 07 만 km 여객운송 전용라인

새로운 선로 건설계획( 만 km)

16 만 km 41 만 km 서부도로망확대

남 - 동까지의 여러 통로의

석탄운송시스템 구축

복잡한 간선여객화물라인을 분산 정리한 기존 라인을 석탄자원 운송에 이용

10개 석탄 포워딩 기지 마련

신축한rsquo산시 ( 三西 )rsquo 지역석탄을 철로로 중난 ( 中南 ) 화동 ( 华

东 ) 내륙지역 및 항구 후배지역까지 운송하는 통로건설 신장 ( 新疆 )석탄운송통로 신축으로

석탄운송량 23억 톤 이상

300-350kmh

200kmh

15 만 km

＋ 25만 km

＋4000k

m

Page 56

내수진작을 위한 수요산업정책 및 향후 정책 방향

인프라시설 구축

베이징 도시궤도교통계획도( 图 )

2015 년까지 총 561KM

교통운송협회 도시궤도 교통전문위원회의 연구결과 현재 중국의 도시궤도교통의 발전은 이미 빠른 성장단계에 접어들었으며 중국 내 인구 백 만명 이상의 40여 개 대형도시 중 30여 개 도시에서 이미 초고속 도시궤도를 구축하였거나 1 단계 공사를 진행하고 있음 이 중 14개 도시에서는 55개 노선 거리 약 1500km 총투자액 5000억 위안 연평균 약 1000억 위안 이상의 도시궤도교통망 계획안을 보고함 아래는 각 도시 별 초고속 교통라인 상황

주요도시 별 궤도교통발전 계획

하얼빈 (哈尔滨 )2008 년 1 개 노선

273km

창춘 (长春 )2020 년 4개노선 9408km

베이징 (北京 )2015 년 23개노선

총 561km

션양 (沈阳 )2010 년 2 개 노

선 40km

톈진 (天津 )2010 년 6 개 노선

총 130km

상하이와 항주간 초고속자기부상열차

2010 년 175km

칭다오 (青岛 ) 8개노선 195km

우한 (武汉 ) 2008 년 1개노선 268km

상하이 2050 년 17개노선 810km

시안 (青岛 ) 2013 년 2개노선 255km

청두 (成都 ) 2010 년 1개노선

16km

주강삼각주(珠江三角 ) 600km

션전 (深圳 ) 2009 년 1개노선

23km

Page 57

내수진작을 위한 수요산업정책 및 향후 정책 방향

건설

560

33

484

228

164

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2008

1-2

Mar

-08

Apr

-08

May

-08

Jun-

08

Jul-0

8

Aug

-08

Sep-

08

Oct

-08

Nov

-08

Dec

-08

2009

1-2

Mar

-09

Apr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Aug

-09

Sep-

09

Oct

-09

粗钢表观消费量 新开工面积 商品房销售面积

房屋竣工面积 房屋施工面积

조강명목소비량과 부동산업계 대조분석

올 상반기 철강업계의 앞선 경기회복은 주요 인프라시설 구축 견인 하반기 건설업계의 회복세는 철강수요 증가의 최대 관심사

조강명목소비량신 (新 ) 가동 면적

주택준공면적 주택시공면적

상품주택 판매면적

Page 58

수요진작을 위한 수요산업정책 및 향후 정책방향

건설 시장의 양호한 발전추세

bull 건설 투자는 여전히 동기대비 상승추세 두 가지 의미ndash 투자액의 증가는 부동산에 대한 신뢰가 여전함을 설명ndash 건설투자는 토지매입 판매 건설 3부분을 포함

bull 최근 토지매입의 증가와 투지가격의 상승으로 건설부문에 대한 투자액의 증가여부는 확인 불가

bull 단 토지매입의 목적은 주택건설을 위한 것으로 건설비용은 향후 더욱 증가할 전망

bull 개발완료토지면적이 동기대비 증가하는 것은 부동산업체가 개발을 가속화 하고 있음을 보여줌

건설 투자액의 동기대비 증가 개발완료 토지면적의 동기대비 증가

투자액 개발완료면적신뢰 여전히 존재

Page 59

내수진작을 위한 수요산업정책 및 향후 정책 방향

Page 60

내수진작을 위한 수요산업정책 및 향후 정책 방향

건설 시장의 양호한 발전추세

　 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년

상반기 275 2647 2717 2591 2199 2403

연말 404 3981 4089 4049 35 38-41

　 최저 최고

2008 년 주택착공면적 ( 만평방미터 ) 27414900

2009 년 증가율 12 16

주택단위별 착공면적의 철강소비량 (kg 평방미터 )

38 41

2009 년 철근의 명목소비 ( 만톤） 1166778 1303853

2008 년 대비 상대적 증가 2160 359

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내수진작을 위한 수요산업정책 및 향후 정책 방향

자동차의 빠른 증가

만대 승용차 상용차 자동차

8월소비량 858 280 1139

분기대비증가 31 108 49

동기대비증가 902 577 810

1-8 월 소비량

623 210 833

동기대비 증가

368 92 286

자가용의 평균 철강사용량은 약 08 톤 화물차의 사용량은 초중량 중량 경량 초경량의 순서로 약 9톤 4 톤 15 톤 08톤

단기2009 년 이후 승용차의 소비량이 기대치

이상으로 증가 및 2 3 급 도시의 소득수준 제고에 따라 승용차는 소비의 새로운 성장포인트가 됨

인프라건설투자의 확대 및 부동산투자의 시작으로 상용차수요가 점차 개선되고 있음

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내수진작을 위한 수요산업정책 및 향후 정책 방향

자동차의 빠른 증가

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내수진작을 위한 수요산업정책 및 향후 정책 방향

자동차의 빠른 증가

출처중국과 일본 통계국 IMF

중장기중국의 자동차 수요 특히

자가용의 수요는 향후 지속적 성장 가능성이 매우 큼

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내수진작을 위한 수요산업정책 및 향후 정책 방향

세계적으로 볼 때 중국의 자동차 보유량은 여전히 낮은 수준 특히 중서부지역은 증가 가능성이 매우 큼

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내수진작을 위한 수요산업정책 및 향후 정책 방향

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내수진작을 위한 수요산업정책 및 향후 정책 방향

중서부지역은 동부지역을 빠르게 뒤쫓고 있어 향후 또 한번의 대폭적인 자동차소비현상이 나타날 전망

중국의 도로길이 단위별 자동차 보유량은 미국 한국보다 낮은 수준

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내수진작을 위한 수요산업정책 및 향후 정책 방향

가전구매보조금 혜택

단기가전하향 ( 家電下鄕 ) 정책의 효과

출처전국가전하향망

　 가전하향소비량7월

전국내수판매량 ( 만

대 )

가전하향 점유율　 1-6 월 7월 상반기

월평균

7월 상반기월평균

냉장고 5421773

2256872 903629 25 4252 53

세탁기 1528681

298096 254780 12 1959 15

컬러 TV184971

2 487586 308285 16 　 　

에어컨 243080 927829 40513 229 4268 22

온수기 31252 41204 5209 79 　 　전자레인지 21 616 4 1760 　 　

합계 9074519

4012203 1512420 27 　 　

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내수진작을 위한 수요산업정책 및 향후 정책 방향

가전구매보조금 혜택단기가전하향정책에 힘입어 7월 냉장고

판매량은 거의 100 성장세탁기의 꾸준한 생산량 유지 3 4

분기는 전통적인 세탁기판매 호황기LCD 는 상반기 판넬자원의 제약으로

판매량은 42 성장에 그침 내수 수출량은 각각 76 26 성장 하반기에 크게 성장할 것으로 예상

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내수진작을 위한 수요산업정책 및 향후 정책 방향

가전구매보조금 혜택

단기에어컨 재고 5년이래 최저점 금년 여름의 더운 날씨와 가전하향정책의

혜택으로 7월 에어컨 내수 판매량은 동기대비 67 증가하고 수출은 동기대비 197 감소했다 내수의 증가로 수출감소를 상쇄하여 생산량은 동기대비 69로 대폭 증가하였다

8월은 또 다른 시원함을 가져다 준 시기 유통 재고의 감소와 가전하향 및 신제품교환정책의 영향으로 에어컨생산량은 비수기가 사라지게 될 전망

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내수진작을 위한 수요산업정책 및 향후 정책 방향

가전구매보조금 혜택

중장기도시의 가전보유량은 거의 포화상

태 신제품교환 수요 위주농촌가전시장의 큰 잠재력 중국

가전수요는 농촌의 소득수준 향상에 따라 새로운 발전단계로 진입할 전망

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내수진작을 위한 수요산업정책 및 향후 정책 방향

기계의 하반기 수출 호전

조강의 명목소비량과 기계산업의 비교분석

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내수진작을 위한 수요산업정책 및 향후 정책 방향

기계산업 하반기 수출 양호

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

1999

-03

1999

-07

1999

-11

2000

-04

2000

-08

2000

-12

2001

-05

2001

-09

2002

-02

2002

-06

2002

-10

2003

-03

2003

-07

2003

-11

2004

-04

2004

-08

2004

-12

2005

-05

2005

-09

2006

-02

2006

-06

2006

-10

2007

-05

2008

-05

建筑机械销售YOY 房地产新开工面积YOY

城镇FAI 增速 房地产开发投资额

기계 수요와 건설투자는 밀접한 관계 하반기 건설시장 더욱 좋아질 것

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내수진작을 위한 수요산업정책 및 향후 정책 방향

기계 하반기 수출 호전

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009(E)

만톤농업기계 건설기계 광산 공작기계 파스너 특수설비 석유화학설비

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

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002

004

006

008

01

012

014

016

2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년(E)

만톤만톤 철강사용량(右)만위안 생산가치당 철강 소비량

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내수진작을 위한 수요산업정책 및 향후 정책 방향

조선산업 여전히 낙관적

최근 중국의 선박 건조량과 신규 수주량 증가폭

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

20061

Q

20062

Q

20063

Q

20064

Q

20071

Q

20072

Q

20073

Q

20074

Q

20081

Q

20082

Q

20083

Q

20084

Q

20091

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20092

Q

20093

Q

-100

-50

0

50

100

150

200

건조량 증가폭 ( 左 ) 신규 수주량

증가폭

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내수진작을 위한 수요산업정책 및 향후 정책 방향

조선산업 여전히 낙관적

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500

1000

1500

2000

2500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2009

年（

E）

조선용강판 생산량 ( 만톤 )

조선용강판사용량 ( 만톤 )

선박건조량( 左 만 DWT）

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목차

중국 거시정책과 향후 전망

2009 년 중국 철강시장 현황

2010 년 중국 철강 생산 및 판매 전망

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철강 수요 분석 건설

- 2011~2015 년까지 중국의 인구가 연 평균 1600 만 명 증가한다고 가정하면 2015 년 중국의 인구는 7 억 2600 만 명 도시화는 53 에 달할 전망

-인당 34건설면적으로 계산하면 2011~ 2015 년 완공된 상품방 ( 商品房 상업용 주거 건물 ) 14551 억에 달할 것

- 건설 투자 2008~2010 년 10 조4100 만위안 2011~2015 년 28 조3007 만 위안 달할 전망

- 2010 년까지 건설 투자의 경제성장 공헌율 147에 달하고 GDP 성장률 135 포인트 기여

- 2015 년까지 건설 투자의 경제성장 공헌율 216 GDP 성장률 GDP 183 포인트 기여

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

0

10

20

30

40

50

60인구수 ( 좌 ) 도시인구

비중 ()

0

5

10

15

20

25

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

00

05

10

15

20

25

30

공헌률 공헌도

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철강 수요 분석 건설

주요 도시 신규주택 판매가능 면적 소진 기간

주 소진기간 = 판매가능면적 3개월 이동평균 (moving average) 월 판매량 ( 단위 월 )

자료 각 도시부동산 거래 센터 광따증권연구소

上海 北京 深圳 广州 杭州 南京

2008年6月 37 211 152 111 83 78

2008年9月 69 305 231 127 208 214

2008年12月 73 185 116 142 215 144

2009年3月 50 190 88 106 112 90

2009年6月 22 98 55 78 23 45

2009年10月 23 106 93 32 33 39

상하이 베이징 선전 광저우 항저우 난징

Page 79

철강 수요 분석 건설

주요 상업주택 판매 면적과 잠재 공급 수준

자료 CEIC 광따증권연구소

bull 수급 측면에서 보면 수요는 시장에 대한 반응이 비교적 느리다 bull 09 년 하반기부터 공급이 눈에 띄게 증가했다 그러나 여전히 평균치 이하로

공급과잉이 나타나지 않고 있다 bull 2010 년 공급은 lsquo회복형rsquo 성장세를 유지할 것으로 보인다 부동산 투자는 전년 대비

15 증가할 것으로 예상된다

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

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900000

1000000

1996

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1

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4

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2007

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2009F

2010F 10

15

20

25

30

판매면적당해년 건설 이듬해 판매

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철강 수요 분석 건설

중국 도시 규모별 신규 상업 주택 거래 전망 2010~2050 년 ( )

1 급 도시 거래량 2급 도시 거래량

3급 도시 거래량 4 급 도시 거래량

주 계산 방법은 주택시장 예상분석 방법 참고 1 급 도시는 베이징 상하이 광저우 선전 을 지칭 2 급 도시는 충칭 다롄 칭다오 샤먼과 시장 광저우를 제외한 모든 성소재지로 총 31개 3 급 도시는 1 급 2 급 도시를 제외한 모든 시 ( 市 )로 총 249개 4 급 도시는 모든 현 (縣 )으로 총 373개

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철강 수요 분석 자동차

2007 년 중국 자동차 판매량 879 만대 판매 수입 1 조 7500억위안

2008~2010 년 중국 자동차 수요 3372 만대 2010 년까지 중국 자동차 시장 규모 2 억 4000 만위안에 달할 전망

2011~2015 년 중국 자동차 수요 8788 만대 2015 년 자동차 시장 규모 4조 2000 만 위안 달할 전망

0

500

1000

1500

2000

2500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000자동차 수요( 만톤 左 )

판매수입( 억위안 右 )

0

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1000

1200

1400

2005 2006 2007 2008 2009 2010

승용차 상용차

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철강수요분석

향후 GDP 성장률 평균 74로 가정

중장기 철강 소비와 수요 예측

0

10000

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2007 2008 2009 20102011 2012 20132014 2015 2016 2017 2018

만톤

수출

기타

경공업

자동차

기계

원료에너지

조선

운수

건설

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철강수요분석

수요산업별 비중 추이

0

10

20

30

40

50

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70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014 2015 2016 2017 2018

수출

기타

경공업

자동차

기계

원료에어지

조선

운수

건설

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2010 년 생산판매 및 수출입 전망

기본 가설

bull2010 년 GDP 성장률 95 유지bull2010 년 고정자산투자 (FDI) 계속 빠른 증가하여 약 25 bull2010 년 CPI 약 6bull세계 경제 회복 세계 GDP 성장률 약 3bull달러 약세 계속 달러 지수 72 유지bull중국 철강시장 설비폐쇄 가시적인 성과 거둠 신규 설비 증설 효과적으로 억제bull중국 철강사간 인수합병 가속화bull주요 국가 ( 중국 포함 ) 의 확장적 경기 부양책 계속 2010 년 2 분기 이후 출구전략 실시bull전세계에서 전쟁 또는 경제에 심각한 영향을 미치는 중대 사건이 발생하지 않음

Page 85

2010 년 철강 생산판매 및 수출입 전망

결론- 조강생산량 6억 1872 만톤전년대비 81 증가- 조강소비량 명목소비 6 억 325 만톤 전년 대비 57 증가 2010 년 말

재고 2009 년 말과 큰 변화 없을 것으로 예상 되어 실제 소비량은 99 증가 전망

- 수출입 수입 1500 만톤 수출 3300 만톤- 철광석 가격 15~25 상승 전망- 원료탄 가격 20~30 상승 전망- 전 산업 순이익률 10

단위 ( 만톤 ) 07 년 08 년 09 년 09 년 증가폭 10 년 10 년

증가폭조강명목소비량 44045 45828 54990 200 60367 98

조강 생산량 48966 50049 57247 144 61872 8081철강 수출량 6265 5918 2400 -594 3300 375 철강 수입량 1687 1539 1726 122 1500 -131 반제품 수출량 643 129 1 990 64 48231 반제품 수입량 24 25 478 18461 209 -563 조강 순수출량 4921 4221 157 -963 1547 8862

26개 주요 도시 5 개 품목 재고 590 600 1200 246 1200 00

조강 실제 소비량 　 　 54990 1000 60325 97

Page 86

2010 년 철강가격 전망

MySteel 은 내년 가격 고점은 하반기가 될 것으로 보이며 5 월경 철광석 및 원료탄 가격 협상이 마무리 될 것으로 예상하고 있다 만약 하반기에 인플레이션이 발생하면 가격 고점이 나타날 것이다 가격은 대략 1분기는 lsquo先强後弱rsquo 2분기 lsquo先弱候强rsquo 3분기 lsquo先强後弱rsquo 4분기 lsquo등락 가운데 상승rsquo 이 예상된다

단위 위안 톤 열연 30mm 냉연 10mm 아연도금재 10mm 중판 철근 20mm

09 년 평균 3792 4674 4650 3624 3702

2010 년 변화폭 10~12 12~15 13~16 11~13 12~14

가격대 3400~4800 4400~6000 4400~6100 3400~5000 3400~5000

평균가격 4209 5305 5324 4059 4283

87

감사합니다