2008 Sem2 Ene09

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Elaborado por IDC

Barómetro Cisco de Banda Ancha Chile 2003-2010

Preparado para

Resultados a diciembre 2008

50% de los hogares de Chile conectados al 2010

2© 2007 IDC

AgendaAgenda

� Descripción del proyecto

� Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina

� Hallazgos de la investigación:

� Total Conexiones

� Por Tipo de Consumidor

� Por Tecnología

� Distribución Geográfica

� Por Velocidades: Incluye análisis de América Latina

� Precios de la Banda Ancha

� Banda Ancha Móvil

� Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha

� Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Chileno de Banda Ancha

� Conclusiones

� Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010

3© 2007 IDC

Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto

�Metodología

�Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet(ISP).

�La información primaria recopilada se complementa con fuentes secundarias, tales como informes publicados por agencias estadísticas y de regulación, medios, sitios Web, comunicados de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en bolsa, etc.

�La investigación en terreno es llevada a cabo por analistas especializados y con una amplia experiencia del mercado local en telecomunicaciones.

�Medición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a Internet.

4© 2007 IDC


�Definiciones

�Banda Ancha Fija:

• Conexión permanente (always on).

• Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de bajada.

• Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps.

• Internet.

� Universo

• Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa, persona).

� ISP

• Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o consumidores.

5© 2007 IDC


�Definiciones

� Conexiones Activas de Internet:

• Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los usuarios finales acceder a internet.

�Tecnologías de Banda Ancha:

• Cable Módem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, satélite, líneas dedicadas a Internet.

6© 2007 IDC


�ISP Analizados durante el período de las investigaciones

TelmexGTD Manquehue

Fullcom

TelefónicaIntercityEntel

VTR Banda Ancha

TecnoeraBT Infonet ChileE-money

UplinkNew Planet S.A.IFX NetworksDinamic

TutopiaNetlineGTD InternetCTR

TelsurNetland Chile S.A.

Global ComAgencia de Internet Cybercenter

7© 2007 IDC


� Lugares en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Uruguay

Venezuela

••

••••

••••••

••

Además de América Latina: Pakistan,Hungría, Bulgaria, República Checa y

Polonia.

••

8© 2007 IDC

Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina

Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina

9© 2007 IDC

Fuente: IDC

Penetración de la banda ancha en América Latina(Todas las velocidades a Junio 2008)Penetración de la banda ancha en América Latina(Todas las velocidades a Junio 2008)(Todas las velocidades a Junio 2008)

8.5%)

4.6%

7.8%

2.5%

3.4%

Estimamos que existen más de 23 millones de conexiones Banda Ancha en América Latina a junio de 2008

3.6%

Nota: (*) se ha actualizado y calculado en base a la población existente al 2007: 16.598.074.- INE

(*) 6.5%

10© 2007 IDC

Hallazgos de la investigaciónHallazgos de la investigación

11© 2007 IDC

Crecimiento de la Banda Ancha en Chile, Jun08-Dic08Crecimiento de la Banda Ancha en Chile, Jun08-Dic08

A Diciembre2008

A Junio 2008

1.461.799

1.443.790

18.009

1.403.804Total conexiones de banda ancha

ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo

Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado)

Tipo de Tecnología de conexión

1.389.319

14.485

Total conexiones

Crecimiento experimentado en el total de conexiones: Junio 2008 – Diciembre 2008 ----> 4,1%

Diciembre 2007 – diciembre 2008 ----> 10,5%

24%

4%

Fuente: IDC, API

12© 2007 IDC

Tendencia del Mercado, 2002–Dic08Tendencia del Mercado, 2002–Dic08

Tendencia del Mercado - Total Conexiones

(en miles)

87676 9 11 12 14 14 18192

357

495

891

1.023

1.1891.310

1.3891.444

587

703

16,6

199

364

501

594

711

900

1.034

1.201

1.3231.404

1.462

0

100200

300400

500

600700

800900

1000

11001200

13001400

1500

Dic. '02 Dic. '03 Dic '04 Jun '05 Dic '05 Jun´06 Dic. '06 Jun. ´07 Dic. ´07 Jun´08 Dic. ´08

L. Dedicadas Internet ADSL+CM+Inal. Fijo

Conexiones de prepago Total Conexiones

Fuente: IDC, API

En el último semestre se ha comenzado a comercializar el servicio de prepago de Banda Ancha Fija, alcanzando a diciembre 2008 el 1,14% del total de las conexiones y

un 29% de las nuevas conexiones que se sumaron en el último semestre

13© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en Chile por Tipo de ConexiónMercado de Banda Ancha en Chile por Tipo de Conexión

Distribución Total de conexiones por tecnologías

miles de conexiones

720 789

818

835

520

14

14

609

524

452

399

306

580

98

331

285

192

359

609

571

469

414

395

367

339

304

209

165 2

24 256

94

280

18

12

11

10

9886 7 6 7 7 8

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

A D

ic. '

02A

Dic

. '03

A D

ic. '

04A

Mar

. 05

A J

un. '0

5A

Sep

. '05

A D

ic. '

05A

Mar

. 06A

Jun.

06A

Sep

. 06A

Dic

. '06

A J

un. 07

A D

ic.

07A

Jun.

08A

dic

. 08

ADSL+Inal. Fijo Cable Módem Líneas Dedicadas Internet

Las conexiones “ADSL + Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento del 2,1% en el último semestre. Las conexiones de cable módem, un 6,6%. Mientras que las líneas dedicadas a

Internet un importante crecimiento de un 24%.

Fuente: IDC, API

14© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de Consumidor

Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidadSe incluyen todas las velocidades

Mercado residencial dominante

El segmento empresa mantiene su

participación de mercado

19% 19% 18% 17% 17% 16% 16%

81% 81% 82% 83% 83% 84%84%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Año 200

51Sem

062Sem

061Sem

072Sem

071Sem

082Sem

08

Residencial

Empresas

Fuente: IDC, API

15© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de Consumidor


El 84% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial, empujada esta adopción fuertemente por la oferta de los Multiservicios: Telefonía, Internet y Cable. O bien, por servicios pares. Y adicionalmente, en el último semestre, por los servicios de prepago.

Fuente: IDC, API

84,0%

11,6%

1,7% 1,2% 0,3% 0,9%

84,4%

11,2%

1,7% 1,3% 0,6% 0,9%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

A Jun. ´08 A Dic. ´08

Total Mercado

Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación

16© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de Consumidor y ConexiónMercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de Consumidor y Conexión


En el semestre, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 4,7%. El de empresas, experimentó un leve crecimiento, fue del 1,3%. Se observa que en el último semestre hubo una migración de los servicios masivos adoptados por algunas empresas hacia Líneas dedicadas a Internet

Fuente: IDC, API

Líneas Dedicadas a Internet

5.789

25 26

6.087

4.931

7.150

3.686

2.681

617615

444 445

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

A Jun. ´08 A Dic. ´08

Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa

Gran Empresa Gobierno Educación

ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem 1.

233.8

02

18.4

5014

.784

8.23

511

.598

1.17

8.627

157.

347

157.

626

17.5

0214

.708

8.26

812

.164

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

A Jun. ´08 A Dic. ´08

17© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en ChileDistribución Geográfica TotalMercado de Banda Ancha en ChileDistribución Geográfica Total

Distribución de conexiones por Ubicación GeográficaSe incluyen todas las velocidades

54,0%

46,0%

54,7%

45,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A Jun. ´08 A Dic. ´08

RM Resto del país

78,8%

21,2%

79,8%

20,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A Jun. ´08 A Dic. ´08

Líneas Dedicadas a InternetADSL + Cable Módem + Inal. fijo

Hubo un crecimiento mayor en las conexiones correspondiente a la RM que en el Resto del País, crecieron alrededor de un 5,25% y 2,8% respectivamente, en el último semestre, explicado por las tecnologías masivas de Banda Ancha, crecimiento de las líneas dedicadas a Internet y por el segmento Residencial

Fuente: IDC, API

18© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en Chile Distribución Geográfica Por Regiones Mercado de Banda Ancha en Chile Distribución Geográfica Por Regiones

6.677

157

102

788

392

946

1.996

Poblac.

5,5%6 XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

12,0%803 Región Metropolitana

3,8%6 XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena

Penetración %

Conex.Región

49

30

50

121

5,3%IX Región de la Araucanía

7,7%XIV Región de Los Ríos

6,2%X Región de los Lagos

6,0%VIII Región del Bío Bío

983

858

1.701

688

274

555

269

213

Poblac.

5,3%36 IV Región de Coquimbo

4,3%37 VI Región del Libertador Bernardo O'Higgins

8,2%140 V Región de Valparaíso

Penetración %

Conex.Región

34

22

72

38

17

3,5%VII Región del Maule

14,2%I Región de Tarapacá

12,9%II Región de Antofagasta

8,1%III Región de Atacama

8,0%XV Región de Arica y Parinacota

Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica, Se incluyen todas las velocidades

Estimaciones a Diciembre 2008

Número de conexiones & Penetración por región: A diciembre 2008

Nota: La penetración por región corresponde a la penetración por cada 100 habitantes.

Total población: 16.598.074, cifra actualizada y calculada según el compendio Estadístico 2007 del INEFuente: IDC

Penetración de Banda Ancha en

Chile, a Diciembre 2008:

8.8%

A diciembre 2008 (en miles)A diciembre 2008 (en miles)

19© 2007 IDC

Fuente: IDC

Exploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América LatinaExploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América Latina

A junio 2008 la distribución de las conexiones por velocidades se encontraba concentrada en las velocidades de más de 512kbps. Representando el 65% del total de conexiones

Distribución de las conexiones por velocidades de bajada

10%

13%

25%

28%

34%

33%

31%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a Jun. ´08

A dic. ´07

<= 256k >256k a <= 512k > 512k a <= 1M 1M y más

Nota: La distribución expuesta corresponde a la sumatoria de las conexiones existentes a junio 2008 en los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela

20© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en Chile Por Velocidades, A diciembre 2008Mercado de Banda Ancha en Chile Por Velocidades, A diciembre 2008

Distribución de conexiones por Velocidades de BajadaSe incluyen todas las velocidades

0,8%0,9% 1,7%1,6%

9,3%9,9%

24,8%

46,0%

29,4%

41,7%

21,7%

12,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

A Jun. ´08 A dic. ´08

<= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps

> 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1 Mbps y < = 2Mbps > 2Mbps y más

Se produce un aumento hacia mayores velocidades, debido a la oferta de duplicación y triplicación del servicio

Fuente: IDC, API

Las conexiones de velocidades de

2Mbps representan alrededor del 40% del

total del mercado

21© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en Chile Comportamiento de las ConexionesMercado de Banda Ancha en Chile Comportamiento de las Conexiones

Comportamiento de las conexiones por Velocidades de BajadaSe incluyen todas las velocidades

Fuente: IDC, API

0100200300400500600700800900

1.0001.100

Año

2002

Año

2003

Año

2004

Año

2005

Año

2006

Año

2007

Año

2008

Menor o igual a 160k <= 256k >256k a <=1Mbps

> 1Mbps y más

22© 2007 IDC

Precios de los servicios Masivos de Banda Ancha

Precios de los servicios Masivos de Banda Ancha

Comparación Enero 2008 versus Enero 2009

23© 2007 IDC

$ 1,00

$ 67,62

$ 40,50

$ 73,27

$ 37,95

Chile

En Dólares

$ 464,8

$ 31.429

$ 18.824

$ 34.054

$ 17.639

Chile

En Moneda Local

10Mbps; Cuota de 5GB de descarga mensual

300kbps

Entre 4 y 4,5Mbps

200kbps

Chile

Velocidad de bajadaofrecida

$ 1,00$ 623,64Tipo de cambioutilizado

$ 60,64$ 37.815

15Mbps; Cuota de 20GB de descarga mensual Máxima velocidad

$ 16,16$ 10.076

1Mbps; Cuota de 1GB de descarga

mensual Mínima velocidad

Cable Módem

$ 51,19$ 31.9248MbpsMáxima velocidad

$ 28,96$ 18.059 600kbpsMínima velocidad

ADSL

ChileChileChileServicio ofrecido

En Dólares

En Moneda Local Velocidad de

bajada ofrecida

Mercado de Banda Ancha en Chile Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación,

tarifas variables u otros valores.

Mercado de Banda Ancha en Chile Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación,

tarifas variables u otros valores.

En el último año se observa un incremento de las velocidades ofrecidas en el mercado a precios atractivos

Enero 2008 Enero 2009

24© 2007 IDC

Situación de la Banda Ancha Móvil en Chile Situación de la Banda Ancha Móvil en Chile

25© 2007 IDC

Banda Ancha MóvilBanda Ancha Móvil

Banda Ancha móvil es la banda ancha que se accede a través de la telefonía móvil con un vinculo a un plan que puede ser de pospago o de prepago. Con este plan el usuario puede acceder a la Internet desde el computador o Laptop por medio de un módem también puede acceder por medio del teléfono móvil.

El acceso por medio de la telefonía Móvil a Internet se ha estado incrementando su uso en Chile como también, a nivel de América Latina.

Podemos observar como en el último año se ha producido un importante despliegue de ofertas de este servicio por parte de los operadores de telefonía móvil, ya sea mediante planes de prepago como de pospago.

El acceso móvil está siendo adoptado tanto por el segmento personas como empresas, quienes necesitan de movilidad.

Las suscripciones a diciembre 2008 alcanzaron a 233 mil suscripciones experimentando un crecimiento de alrededor de un 89% en los últimos seis meses.

Las suscripciones indicadas corresponden a las suscripciones (comercializadas por un operador de telefonía móvil) ya sea de prepago o pospago, que cuentan con un módem para acceder a Internet a través del computador.

26© 2007 IDC

Crecimiento de la Banda Ancha Móvil en Chile, Jun08-Dic08Crecimiento de la Banda Ancha Móvil en Chile, Jun08-Dic08

A Diciembre2008

A Junio 2008

233123Total suscripciones de Banda Ancha

Móvil

Suscripciones

Total conexiones, en miles

El crecimiento experimentado en el total de suscripciones ha sido importante, en el último semestre fue de:

Junio 2008 – Diciembre 2008 ----> 89%

+89%

Fuente: IDC Nota: El estudio mide suscripciones, no suscriptores. Lo normal es que haya más suscripciones que suscriptores

27© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha Móvil en Chile Por Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha Móvil en Chile Por Tipo de Consumidor

Distribución del Total de Suscripciones por segmentos de mercadoSe incluyen todas las velocidades

40%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A diciembre 2008

Personas/Residencial

Empresas

Fuente: IDC

28© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha Móvil en Chile Distribución Geográfica TotalMercado de Banda Ancha Móvil en Chile Distribución Geográfica Total

Distribución de las suscripciones por Ubicación GeográficaSe incluyen todas las velocidades

58,0%

42,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A diciembre 2008

RM Resto del país

Fuente: IDC

La adopción del servicio de Banda Ancha Móvil ha sido tanto en la región Metropolitana como fuera de ella

29© 2007 IDC

Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha

Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha

30© 2007 IDC

Los Aceleradores e Inhibidores se mantienenLos Aceleradores e Inhibidores se mantienen

La oferta de los servicios multiservicio incrementan la adopción en el hogar como también, empuja hacia el uso de mayores velocidades

Infraestructura Tecnológica

•Falta de difusión de aplicaciones disponibles en la Internet.

•Falta de difusión del contenido positivo y atractivo que existe en Internet.

Se incrementa la importancia de la adopción de Internet

Aspectos Culturales Falta de uso Intensivo de las

tecnologías en los colegios.

Arancel $0

Baja de precios de los equipos

Penetración de PC •Falta incrementar la base instalada,

pero con contenido y educación.

•Para los segmentos socioeconómicos bajos se considera un bien suntuario

AceleradoresAceleradores InhibidoresInhibidores

31© 2007 IDC

Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Chileno de Banda Ancha

Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Chileno de Banda Ancha

32© 2007 IDC

Algunas de las Tendencias del Comportamiento del mercadoAlgunas de las Tendencias del Comportamiento del mercado

� Se espera que el mercado mantenga su crecimiento constante. No se observará un decrecimiento en el número total de conexiones

� Se espera un aumento de la adopción de los servicios de prepago en el segmento hogar, por temas de presupuesto

� Será el año de la optimización de la red, del ancho de banda, por la búsqueda de los mayores beneficios de la red para la reducción de costos y mejoras en la productividad

� Se espera un incremento en la adopción de los servicios de Banda Ancha Móvil

34© 2007 IDC

ConclusionesConclusiones

•Durante el segundo semestre de 2008, se sumaron alrededor de 58 mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 138 mil.

•El mercado experimentó un crecimiento de un 4,1% en conexiones entre el período junio 2008 y diciembre 2008. Este crecimiento en relación al período anual, diciembre 2007 a diciembre 2008, fue de un 10,5%,explicado principalmente por el crecimiento del segmento hogar.

•En el segundo semestre del 2008, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 4,7%. Y el de empresas, como se esperaba, fue de un leve crecimiento.

•En el semestre, se registró un mayor crecimiento en las conexiones correspondiente a la RM, crecieron alrededor de un 5,25%.

•Aumentan las conexiones de mayores velocidades.

35© 2007 IDC

Conclusiones (Cont.)Conclusiones (Cont.)

•En Chile, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó a un 8.8%.

•De acuerdo al Censo 2002 existen en Chile 4,4 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar (1,23 millones) podemos concluir que alrededor del 28% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha fija.

•Muchas gracias a cada uno de los colaboradores

36© 2007 IDC

Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010: 50% de los hogares de Chile conectadosMeta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010: 50% de los hogares de Chile conectados

De acuerdo al último Censo existen en Chile 4,4 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar (1,23 millones) podemos indicar que alrededor del 28% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha. En consecuencia, faltarían al menos 22 puntos porcentuales para llegar al 50% de penetración en los hogares

37© 2007 IDC

Contacto o preguntasContacto o preguntas

Cristina Rivas

Research Manager, South Cone

IDC Latin America

[email protected]

56.2.370 29 55

Natalia Vega

Telecom Research & Consulting Manager

IDC Latin America

[email protected]

56.2.370 29 62

2008 Sem2 Ene09

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