2005 anuário
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ANUÁRIO FENABRAVE 1
ANUÁRIO FENABRAVE 2
ANUÁRIO FENABRAVE 3
ANUÁRIO FENABRAVE 4
Considerações Gerais O desempenho da economia em 2005 ficou aquém do de 2004. O PIB cresceu apenas 2,3% após uma expansão de 4,9% no ano anterior. As razões para essa desaceleração são várias. Em primeiro lugar, a política monetária mais contracionista iniciada em setembro de 2004 levou a economia a um resultado bastante fraco no segundo semestre de 2005. Crescemos 3,4% no primeiro semestre de 2005 em relação ao mesmo período do ano anterior mas apenas 1,2% no segundo semestre. Um dos principais setores a sentir os efeitos dessa política foi a indústria, que fechou o ano com um crescimento 3,1%, modesto se comparado com os 8,3% de 2004. Esse comportamento enfraquecido da indústria é fruto, além do arrocho da política monetária, de uma diminuição da importância do setor exportador para o crescimento da indústria. O quantum de exportação de manufaturados havia crescido 26,1% em 2004 e fechou 2005 com expansão de 11%. Um câmbio real sensivelmente mais apreciado no ano passado e a continuidade desse processo indicam que as exportações devem continuar perdendo espaço na contribuição para o crescimento do PIB. Colabora para que o efeito do câmbio não seja mais forte, o elevado crescimento mundial, cuja expansão de 4,3% em 2005 foi fundamental para que o Brasil alcançasse um saldo na balança comercial de US$ 44,8 bilhões. A agropecuária também teve um mal resultado em 2005 e prejudicou especialmente a região Sul do país. O câmbio apreciado, a queda da renda por conta de custos mais elevados e preços em queda, mudanças climáticas consideráveis e a febre aftosa levaram o setor a crescer apenas 0,8% ano passado, depois de crescer vigorosamente nos anos anteriores. Analisando o setor automobilístico, pode-se considerar que, a despeito do resultado geral da economia, o desempenho em 2005 foi positivo, com crescimento de vendas superior ao de 2004 (10% em 2005 contra 8,7% em 2004). Apesar de uma expansão superior a de 2004, essa elevação se deu unicamente pelo crescimento dos setores de automóveis e comerciais leves e motos, cujos resultados foram melhores que os do ano anterior. Caminhões, ônibus e tratores, por sua vez, não tiveram o mesmo resultado. A expansão dos setores que cresceram em 2005 deve-se ao aumento da disponibilidade de crédito e dos prazos de financiamento. Com cenário econômico mais previsível o risco fica menor para quem toma crédito e para quem o cede. Esse crescimento também se deve ao aumento da massa real de renda de 5%, ajudando a recuperar as grandes perdas sofridas no emprego e na renda nos anos anteriores. Com isso, o setor de automóveis e comercias leves conseguiu um incremento de vendas de 9,6% ano passado e o setor de motos uma expansão de 14,6%. Os demais setores, por sua vez, não são dependentes de crédito ao consumidor, mas sim do resultado geral da economia. As máquinas agrícolas caíram 44% por conta da grave crise no setor agrícola. Os caminhões também sofreram com o desaquecimento da economia e caíram 4,1%. Essa queda deve-se também à ineficência do programa de financiamento do BNDES voltado para o setor, o Modercarga, que foi substituído pelo Programa BNDES Caminhões, e que pode dar mais alento ao setor a partir de 2006. O setor de ônibus, por sua vez, se ressentiu de um ano não eleitoral e obteve decréscimo de vendas de 14,7%. A perspectiva para 2006 é positiva, mas não muito melhor que 2005. Devemos crescer cerca de 3,3% com melhora da agropecuária e expansão maior da indústria, que poderá aumentar sua produção em torno de 4,5%. A continuidade do aumento da massa de renda (5,5%), a queda gradual da taxa de juros (14% ao final de 2006) e a expansão, ainda que moderada, do crédito, devem dar fôlego para que o setor automobilístico doméstico tenha novamente um bom ano em termos de vendas.
Dados Internacionais
ANUÁRIO FENABRAVE 5
Vendas de Automóveis
Fonte: Global Insight
Ranking dos Paises 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006UNITED STATES 1º 8.838.801 1º 8.424.721 1º 8.105.658 1º 7.613.539 1º 7.470.207 1º 7.616.758 7.518.460
JAPAN 2º 4.259.788 2º 4.289.948 2º 4.441.912 2º 4.714.022 2º 4.768.654 2º 4.831.017 4.942.923 GERMANY 3º 3.378.351 3º 3.341.727 3º 3.252.904 3º 3.236.938 3º 3.266.755 3º 3.364.982 3.515.266
CHINA 13º 671.598 12º 812.880 8º 1.309.113 6º 2.167.205 5º 2.482.136 4º 3.069.279 3.499.895 UNITED KINGDOM 5º 2.221.671 4º 2.458.769 4º 2.563.631 4º 2.579.050 4º 2.567.271 5º 2.449.852 2.337.569
ITALY 4º 2.411.932 5º 2.429.902 5º 2.318.843 5º 2.266.041 6º 2.290.897 6º 2.252.449 2.224.986 FRANCE 6º 2.133.884 6º 2.254.732 6º 2.145.071 7º 2.009.246 7º 2.013.709 7º 2.081.407 2.118.127 SPAIN 7º 1.381.256 7º 1.436.948 7º 1.331.855 8º 1.383.017 8º 1.517.518 8º 1.522.024 1.499.530
RUSSIA 10º 923.013 10º 1.015.255 11º 971.828 10º 1.069.602 9º 1.289.370 9º 1.391.816 1.411.398 BRASIL 8º 1.175.507 8º 1.285.604 10º 1.182.317 9º 1.172.901 10º 1.258.821 10º 1.369.093 1.288.097 INDIA 16º 583.143 15º 568.932 15º 599.931 14º 704.902 12º 868.290 11º 935.253 999.331
SOUTH KOREA 9º 1.061.367 9º 1.071.975 9º 1.240.516 11º 1.020.114 11º 879.755 12º 934.063 1.042.043 CANADA 11º 847.748 11º 867.689 12º 934.349 12º 865.143 13º 817.149 13º 837.698 835.859
N/K 12º 762.631 13º 767.176 13º 760.930 13º 761.724 15º 739.112 14º 759.518 755.530 IRAN 28º 251.076 21º 320.458 19º 467.978 16º 656.830 14º 798.572 15º 723.205 729.251
MEXICO 14º 599.285 14º 667.933 14º 706.034 15º 680.248 16º 728.366 16º 700.966 694.162 AUSTRALIA 18º 553.951 17º 531.032 16º 544.309 17º 592.921 17º 593.473 17º 616.630 642.718 BELGIUM 17º 557.099 16º 531.537 17º 510.985 18º 502.416 18º 532.991 18º 521.477 514.396
NETHERLANDS 15º 597.659 18º 530.182 18º 510.771 19º 488.977 19º 483.892 19º 472.199 475.248 TAIWAN 22º 310.844 25º 257.643 21º 304.686 22º 331.942 21º 388.657 20º 416.827 440.546
MALAYSIA 26º 282.102 19º 329.511 20º 363.496 21º 337.536 22º 387.795 21º 410.851 440.018 TURKEY 20º 467.486 35º 131.438 39º 90.615 28º 227.027 20º 451.209 22º 403.527 380.942
SOUTH AFRICA 30º 224.145 28º 239.080 27º 231.623 27º 247.233 25º 301.177 23º 375.114 392.257 AUSTRIA 23º 309.427 23º 293.528 24º 279.493 23º 300.121 24º 311.282 24º 307.925 306.595
ARGENTINA 31º 209.698 36º 121.450 49º 61.660 41º 93.920 33º 195.625 25º 281.617 300.478 GREECE 24º 292.898 24º 278.708 25º 270.551 26º 257.293 26º 288.248 26º 272.928 264.670 SWEDEN 25º 290.516 27º 246.520 26º 254.589 25º 261.206 28º 264.252 27º 270.801 274.643
SWITZERLAND 21º 316.692 22º 314.579 23º 293.033 24º 273.839 27º 273.954 28º 263.798 269.094 UKRAINE 48º 61.720 43º 71.160 37º 107.098 33º 154.769 29º 211.940 29º 241.160 257.651 POLAND 19º 473.110 20º 323.126 22º 303.957 20º 353.940 23º 318.111 30º 234.509 247.519
SAUDI ARABIA 36º 113.546 30º 161.541 29º 174.839 31º 179.526 34º 194.936 31º 216.095 224.599 ROMANIA 44º 66.116 42º 72.166 40º 88.804 37º 106.763 36º 145.120 32º 206.922 199.557
PORTUGAL 27º 258.015 26º 255.285 28º 225.976 30º 189.792 32º 197.919 33º 203.686 190.541 HUNGARY 35º 133.234 33º 148.125 30º 171.215 29º 206.155 30º 207.669 34º 195.199 197.991 THAILAND 40º 82.632 38º 103.391 33º 125.534 32º 178.076 31º 207.247 35º 182.351 197.301 IRELAND 29º 230.787 29º 164.840 31º 156.193 36º 145.036 35º 154.145 36º 173.284 174.533 PAKISTAN 53º 44.546 54º 46.059 52º 54.110 43º 89.009 41º 120.970 37º 157.264 177.391 FINLAND 34º 134.646 37º 109.428 34º 117.036 35º 147.405 37º 142.442 38º 148.770 140.975
DENMARK 37º 113.164 39º 95.417 35º 110.994 40º 94.504 40º 121.247 39º 140.195 132.433 UNITED ARAB EMIRATES 42º 69.441 41º 87.974 38º 92.217 38º 105.133 42º 120.429 40º 138.830 143.222
CHILE 41º 71.499 46º 65.008 45º 69.242 44º 87.701 44º 112.357 41º 132.241 139.891 CZECH REPUBLIC 32º 148.685 32º 152.131 32º 147.767 34º 149.528 38º 132.957 42º 129.698 135.747
ISRAEL 33º 146.062 34º 132.380 36º 109.528 39º 103.689 39º 126.001 43º 127.477 130.482 VENEZUELA 38º 101.590 31º 156.230 42º 86.077 55º 38.958 48º 76.622 44º 120.613 139.442
NORWAY 39º 97.378 40º 91.929 41º 88.597 42º 89.920 43º 115.662 45º 109.815 115.609 SINGAPORE 50º 56.049 47º 62.949 50º 58.567 47º 74.065 45º 93.479 46º 107.090 98.868
ANUÁRIO FENABRAVE 6
Fonte: Global Insight
Ranking dos Paises 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006COLOMBIA 55º 36.771 53º 48.257 43º 72.397 49º 66.512 46º 85.069 47º 103.653 105.063
EGYPT 45º 64.567 50º 57.360 54º 46.398 53º 52.647 54º 56.807 48º 85.825 97.355 KUWAIT 54º 42.347 52º 50.261 46º 64.507 45º 78.048 47º 77.520 49º 81.784 85.628
PUERTO RICO 43º 66.656 48º 59.838 48º 61.826 50º 64.868 50º 72.228 50º 78.370 80.053 NEW ZEALAND 49º 57.538 49º 57.625 47º 64.479 48º 70.906 49º 75.626 51º 78.213 78.672
CROATIA 47º 62.009 44º 70.712 44º 70.887 46º 74.969 51º 69.598 52º 68.234 70.003 SLOVENIA 46º 62.350 51º 54.156 53º 51.913 51º 60.333 52º 62.382 53º 62.025 63.159 SLOVAKIA 51º 54.776 45º 69.678 51º 58.105 52º 57.496 53º 57.420 54º 59.017 66.324 ECUADOR 75º 5.311 60º 23.923 58º 26.401 56º 33.373 56º 33.882 55º 54.201 52.622
UZBEKISTAN 61º 13.946 58º 25.961 63º 16.037 60º 21.803 59º 29.326 56º 37.848 41.680 PHILIPPINES 58º 28.710 61º 23.634 60º 21.775 59º 24.590 57º 33.756 57º 35.359 37.701 INDONESIA 52º 49.838 55º 37.070 56º 27.587 54º 39.283 55º 40.658 58º 34.712 39.107
OMAN 59º 27.474 59º 25.849 59º 23.259 57º 27.576 58º 29.941 59º 32.717 33.359 MOROCCO 57º 29.049 57º 32.230 55º 34.073 58º 25.916 60º 26.318 60º 32.570 37.627 BULGARIA 65º 10.024 66º 10.036 66º 10.784 66º 12.367 64º 18.564 61º 26.175 28.011 BAHRAIN 67º 8.245 65º 11.089 61º 18.344 62º 19.932 63º 22.624 62º 24.829 24.485 QATAR 62º 12.940 62º 14.854 62º 17.469 64º 17.110 61º 23.582 63º 24.739 25.429
BELARUS 81º 3.344 80º 3.125 76º 5.542 72º 7.244 70º 9.965 64º 23.699 25.756 HONG KONG 56º 31.189 56º 36.251 57º 27.230 63º 19.869 62º 22.849 65º 23.145 24.692
ESTONIA 64º 10.996 64º 12.679 64º 14.474 65º 15.824 67º 16.514 66º 19.974 23.239 CYP 72º 7.103 70º 7.562 69º 7.942 69º 7.797 65º 18.220 67º 18.202 17.291
GUATEMALA 74º 5.335 72º 6.876 70º 7.671 67º 9.898 68º 13.490 68º 16.162 20.594 LATVIA 70º 7.168 69º 7.582 71º 7.662 68º 8.489 69º 11.321 69º 15.961 17.652
VIETNAM 71º 7.139 68º 9.572 65º 11.951 61º 20.657 66º 16.579 70º 15.418 17.731 URUGUAY 60º 17.266 63º 14.247 78º 5.043 78º 4.355 78º 4.807 71º 14.983 16.261 PANAMA 68º 7.526 78º 4.683 74º 6.495 70º 7.760 71º 9.745 72º 11.780 12.634
LITHUANIA 77º 5.165 71º 7.013 68º 8.142 71º 7.543 72º 9.493 73º 11.036 13.100 COSTA RICA 78º 5.018 76º 6.045 72º 7.367 76º 5.318 73º 6.762 74º 7.959 12.687
PERU 76º 5.296 77º 6.008 77º 5.333 75º 5.759 74º 6.363 75º 7.010 8.307 MTL 63º 11.348 67º 9.606 67º 9.763 73º 7.135 75º 6.056 76º 6.983 7.762
DOMINICAN REPUBLIC 66º 9.909 73º 6.683 73º 7.162 84º 1.679 81º 4.020 77º 6.762 11.320 EL SALVADOR 83º 2.871 81º 2.557 79º 3.717 79º 3.961 80º 4.222 78º 6.722 5.477
PARAGUAY 73º 6.491 74º 6.426 82º 2.575 81º 3.005 79º 4.280 79º 5.707 6.973 TRINIDAD TOBAGO 79º 4.961 79º 3.650 80º 3.087 77º 5.188 77º 4.976 80º 5.701 7.568 OTHER CARIBBEAN 69º 7.178 75º 6.355 75º 6.284 74º 6.449 76º 5.363 81º 5.555 6.251
NETHERLAND ANTILLES 80º 3.581 83º 2.261 81º 3.075 80º 3.497 82º 3.621 82º 4.818 4.902 NICARAGUA 87º 1.833 89º 564 89º 1.063 88º 1.350 85º 1.948 83º 4.157 4.417 BARBADOS 84º 2.505 86º 1.327 83º 1.645 82º 1.824 83º 2.300 84º 2.802 2.911 JAMAICA 88º 1.756 87º 1.283 88º 1.106 87º 1.525 86º 1.675 85º 2.171 2.514
HONDURAS 89º 1.074 88º 1.010 86º 1.333 83º 1.725 87º 1.658 86º 1.958 1.946 BERMUDAS 86º 1.893 85º 1.753 84º 1.495 86º 1.525 89º 1.331 87º 1.854 2.386 BAHAMAS 82º 3.056 84º 1.892 87º 1.290 89º 1.028 88º 1.475 88º 1.832 1.766
CUBA 85º 2.438 82º 2.285 85º 1.340 85º 1.661 84º 2.073 89º 1.264 1.203 BOLIVIA 90º 658 91º 420 91º 381 90º 631 90º 541 90º 584 613 HAITI 91º 579 90º 435 90º 608 91º 306 91º 278 91º 304 538
BELIZE 92º 31 92º 8 92º 4 92º 55 92º 27 92º 29 36
ANUÁRIO FENABRAVE 7
Dados Internacionais Vendas de Comerciais Leves
Ranking dos Paises 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006UNITED STATES 1º 8.504.410 1º 8.709.749 1º 8.725.391 1º 9.038.379 1º 9.414.569 1º 9.345.374 9.131.448 CHINA 3º 1.197.743 3º 1.287.316 2º 1.647.876 2º 1.887.750 2º 2.120.879 2º 2.162.534 2.429.691 JAPAN 2º 1.601.928 2º 1.517.550 3º 1.257.812 3º 981.155 3º 961.912 3º 972.245 981.509 CANADA 4º 696.184 4º 698.224 4º 765.250 4º 725.432 4º 713.751 4º 745.918 736.837 THAILAND 16º 172.155 14º 187.659 7º 276.690 6º 340.411 6º 401.546 5º 504.390 539.011 INDONESIA 10º 239.907 10º 233.850 12º 260.966 12º 281.424 7º 401.206 6º 454.556 391.731 MEXICO 8º 266.425 9º 243.423 9º 269.667 10º 292.281 8º 361.299 7º 425.032 432.450 FRANCE 5º 414.779 5º 433.871 5º 404.858 5º 381.058 5º 407.638 8º 419.658 415.492 SPAIN 7º 300.149 7º 287.733 10º 268.932 9º 296.591 10º 335.071 9º 387.226 390.252 AUSTRALIA 12º 221.382 12º 230.637 11º 266.981 8º 301.237 9º 342.751 10º 356.131 388.025 UNITED KINGDOM 9º 242.595 8º 257.890 8º 270.473 7º 308.025 11º 334.922 11º 328.895 313.357 INDIA 17º 169.510 16º 160.609 16º 168.955 13º 218.752 12º 273.997 12º 317.706 358.462 TURKEY 19º 151.218 29º 52.609 24º 67.773 18º 139.891 13º 247.752 13º 260.387 251.421 BRASIL 11º 238.691 11º 233.526 14º 207.827 16º 178.088 14º 220.478 14º 251.236 301.935 SOUTH KOREA 6º 337.102 6º 354.344 6º 359.177 11º 281.570 15º 203.499 15º 201.803 208.170 ITALY 13º 207.922 13º 209.183 13º 247.002 14º 184.942 17º 196.145 16º 190.834 193.959 RUSSIA 15º 173.726 17º 160.338 15º 170.039 17º 171.769 16º 199.974 17º 186.498 184.970 GERMANY 14º 188.763 15º 180.443 17º 168.227 15º 181.007 18º 190.189 18º 176.411 179.167 SOUTH AFRICA 21º 110.197 19º 120.358 19º 110.190 19º 108.767 19º 133.567 19º 166.844 170.590 N/K 20º 149.372 18º 136.474 18º 122.425 20º 98.598 20º 115.363 20º 146.713 159.553 MALAYSIA 25º 58.557 23º 66.126 23º 73.603 21º 82.913 21º 96.768 21º 131.561 140.869 ARGENTINA 24º 81.694 25º 61.380 34º 29.046 30º 42.934 26º 71.361 22º 95.261 102.356 IRAN 34º 34.820 31º 45.474 28º 52.566 26º 58.249 24º 76.216 23º 91.801 81.194 TAIWAN 22º 103.984 21º 84.698 20º 86.966 23º 74.619 23º 86.683 24º 83.984 86.640 VENEZUELA 31º 37.859 27º 54.702 30º 38.546 45º 21.988 30º 52.404 25º 75.553 78.901 PORTUGAL 18º 152.886 20º 99.173 22º 79.449 24º 69.102 25º 71.369 26º 69.815 62.214 NETHERLANDS 23º 96.512 22º 84.182 21º 81.053 22º 77.424 22º 87.037 27º 68.418 63.008 PUERTO RICO 26º 56.598 24º 62.979 26º 60.991 27º 57.581 27º 61.904 28º 62.022 63.182 BELGIUM 27º 54.178 26º 56.122 29º 47.176 28º 50.646 28º 57.539 29º 60.469 58.665 PHILIPPINES 28º 53.082 30º 51.207 25º 61.793 25º 65.866 29º 52.624 30º 57.810 62.421 SAUDI ARABIA 32º 37.437 28º 53.825 27º 60.237 29º 50.427 31º 50.436 31º 56.650 60.003 DENMARK 35º 31.974 35º 30.721 32º 31.610 31º 32.020 32º 44.797 32º 55.853 58.557 CHILE 33º 37.256 33º 34.062 33º 31.349 32º 31.461 34º 36.338 33º 44.770 50.032 PAKISTAN 47º 20.218 44º 20.297 40º 24.723 38º 26.724 36º 32.528 34º 42.612 51.132 ECUADOR 60º 6.187 36º 30.056 39º 25.022 39º 26.196 41º 28.536 35º 38.391 41.322 CZECH REPUBLIC 50º 15.652 48º 15.398 54º 14.384 47º 18.655 42º 27.205 36º 38.211 42.537 NORWAY 37º 30.901 34º 32.890 43º 22.998 37º 26.955 35º 33.754 37º 37.881 35.204 IRELAND 29º 41.318 32º 38.690 31º 34.505 33º 30.692 39º 30.085 38º 36.825 38.271 ROMANIA 52º 15.066 47º 16.361 45º 20.237 42º 25.438 37º 31.008 39º 36.440 38.386 POLAND 30º 39.688 38º 27.407 38º 25.184 34º 30.477 33º 37.207 40º 35.082 39.158 SWEDEN 36º 31.636 37º 28.966 36º 28.033 35º 28.258 38º 30.686 41º 33.555 32.393 AUSTRIA 38º 27.223 41º 24.097 44º 22.427 41º 25.564 40º 29.042 42º 28.772 28.246 KAZAKHSTAN 42º 22.732 42º 23.730 37º 25.336 40º 26.097 43º 26.852 43º 27.425 28.472 UKRAINE 43º 21.845 46º 16.403 41º 23.614 36º 27.959 44º 26.408 44º 26.964 27.876
Fonte: Global Insight
ANUÁRIO FENABRAVE 8
Ranking dos Paises 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006VIETNAM 56º 9.148 55º 12.627 51º 16.260 44º 22.381 45º 24.744 45º 24.002 26.642 GREECE 41º 22.737 45º 19.887 47º 18.936 48º 18.432 47º 23.471 46º 23.914 22.539 SWITZERLAND 40º 24.261 40º 25.142 42º 23.331 46º 20.829 48º 22.748 47º 23.207 23.757 UNITED ARAB EMIRATES 57º 9.009 51º 14.383 49º 16.695 50º 17.432 50º 21.116 48º 22.612 23.848 COLOMBIA 46º 20.750 57º 11.100 53º 15.041 51º 16.366 46º 24.178 49º 22.342 22.045 NEW ZEALAND 53º 14.656 52º 14.312 50º 16.457 49º 17.744 51º 19.456 50º 20.256 17.553 HUNGARY 39º 26.688 39º 26.499 35º 28.628 43º 22.651 49º 21.896 51º 19.818 22.610 GUATEMALA 61º 6.135 64º 5.829 59º 9.029 56º 11.702 56º 15.090 52º 18.749 20.274 SINGAPORE 44º 21.225 54º 12.668 58º 9.173 55º 13.005 55º 15.409 53º 17.965 18.504 ISRAEL 45º 20.935 43º 20.642 48º 16.846 52º 15.485 54º 16.366 54º 16.952 17.416 MOROCCO 54º 13.581 50º 14.764 55º 13.898 54º 14.286 52º 19.327 55º 16.214 17.034 FINLAND 51º 15.128 49º 14.906 52º 15.255 53º 14.811 53º 18.251 56º 16.137 16.832 DOMINICAN REPUBLIC 49º 15.971 56º 11.686 46º 19.126 69º 5.616 65º 7.130 57º 15.335 17.382 UZBEKISTAN 59º 8.444 58º 8.528 66º 6.550 64º 6.940 61º 9.074 58º 14.996 13.829 PANAMA 55º 9.179 62º 6.013 61º 7.835 60º 9.566 57º 10.346 59º 14.411 17.818 EGYPT 48º 16.570 53º 13.719 56º 11.561 58º 10.712 62º 8.726 60º 14.055 18.564 SLOVAKIA 63º 5.936 61º 6.776 63º 7.651 59º 10.155 59º 10.196 61º 12.392 12.433 COSTA RICA 65º 5.838 60º 7.319 57º 9.590 65º 6.936 60º 9.578 62º 11.844 10.374 KUWAIT 71º 3.828 66º 5.497 60º 8.225 57º 11.091 58º 10.254 63º 10.543 10.820 EL SALVADOR 70º 4.331 67º 5.269 62º 7.713 61º 7.951 63º 7.730 64º 9.894 9.980 HONDURAS 68º 4.743 70º 4.463 70º 5.277 67º 6.401 68º 6.798 65º 7.699 8.034 CROATIA 73º 3.370 69º 4.777 65º 6.747 62º 7.427 69º 6.673 66º 7.617 7.681 PERU 66º 5.725 71º 4.409 69º 5.588 70º 5.593 70º 6.565 67º 7.541 7.684 TRINIDAD TOBAGO 77º 2.516 76º 2.729 76º 2.986 74º 3.784 71º 5.857 68º 7.363 7.176 OMAN 69º 4.602 63º 5.944 67º 6.033 68º 6.310 66º 6.996 69º 7.241 7.626 BULGARIA 74º 3.045 73º 3.172 74º 3.577 72º 4.270 72º 5.528 70º 6.995 7.336 SLOVENIA 62º 5.974 65º 5.617 68º 5.990 66º 6.857 67º 6.817 71º 6.990 7.316 OTHER CARIBBEAN 58º 8.537 59º 7.832 64º 6.938 63º 6.958 64º 7.336 72º 6.597 6.848 QATAR 78º 2.492 74º 3.123 72º 3.874 71º 4.461 73º 4.694 73º 4.760 4.926 HONG KONG 64º 5.860 68º 5.102 73º 3.857 75º 2.978 74º 4.272 74º 4.739 4.829 BELARUS 67º 4.903 72º 4.074 71º 4.167 73º 3.954 75º 4.056 75º 4.340 4.553 NICARAGUA 72º 3.612 83º 1.319 78º 2.698 76º 2.872 76º 3.474 76º 4.170 5.036 JAMAICA 79º 2.144 79º 1.952 77º 2.969 79º 2.536 77º 2.726 77º 3.106 3.720 NETHERLAND ANTILLES 75º 2.660 78º 2.015 81º 2.055 78º 2.720 78º 2.548 78º 3.041 3.747 LITHUANIA 86º 1.106 85º 1.242 85º 1.479 83º 1.666 80º 2.331 79º 2.699 2.983 BAHRAIN 87º 895 84º 1.255 79º 2.416 77º 2.751 82º 2.301 80º 2.628 2.736 HAITI 83º 1.589 81º 1.562 82º 1.987 84º 1.563 84º 2.095 81º 2.567 2.961 ESTONIA 84º 1.379 80º 1.871 80º 2.085 81º 2.354 79º 2.343 82º 2.564 2.702 BOLIVIA 76º 2.517 77º 2.696 75º 3.031 80º 2.489 81º 2.311 83º 2.418 2.688 BARBADOS 82º 1.698 87º 988 87º 1.177 82º 1.680 83º 2.161 84º 2.114 2.247 LATVIA 85º 1.257 86º 1.061 86º 1.361 85º 1.526 87º 1.509 85º 1.759 1.847 BAHAMAS 81º 1.739 82º 1.425 83º 1.667 86º 1.473 85º 1.725 86º 1.346 1.347 CUBA 80º 1.928 75º 3.047 84º 1.607 87º 1.324 86º 1.514 87º 1.286 1.391 BERMUDAS 88º 685 88º 610 88º 450 88º 410 88º 496 88º 812 1.056 PARAGUAY 89º 610 89º 284 90º 132 90º 65 89º 452 89º 734 712 BELIZE 90º 305 90º 257 89º 342 89º 208 90º 191 90º 192 213
Fonte: Global Insight
ANUÁRIO FENABRAVE 9
Dados Internacionais Caminhões e Ônibus
Ranking dos Paises 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006CHINA 2º 300.184 1º 385.857 1º 503.722 1º 483.397 1º 637.940 1º 505.236 558.050 UNITED STATES 1º 461.918 2º 350.007 2º 322.284 2º 328.389 2º 431.653 2º 500.764 528.326 INDIA 5º 92.948 4º 94.302 3º 114.119 3º 153.347 3º 197.260 3º 206.787 211.391 JAPAN 3º 101.197 3º 98.970 4º 92.396 4º 133.114 4º 123.836 4º 123.853 108.288 BRASIL 6º 75.930 6º 79.745 5º 78.977 5º 82.126 5º 99.856 5º 94.179 91.178 GERMANY 4º 93.050 5º 81.551 6º 69.293 6º 70.561 6º 80.800 6º 84.790 86.635 RUSSIA 7º 70.939 7º 66.553 7º 63.811 7º 66.564 7º 72.177 7º 67.900 70.992 UNITED KINGDOM 9º 51.067 9º 51.868 9º 48.512 9º 50.870 8º 51.208 8º 53.289 53.924 CANADA 10º 41.963 13º 31.020 13º 31.939 13º 34.364 10º 43.832 9º 51.831 54.374 FRANCE 8º 57.553 8º 57.358 8º 51.014 8º 45.134 9º 46.826 10º 51.616 54.912 INDONESIA 15º 21.875 14º 29.044 14º 29.845 14º 34.773 11º 42.297 11º 37.880 30.167 SOUTH KOREA 12º 35.794 11º 34.494 10º 41.208 10º 39.731 12º 38.432 12º 37.337 40.345 SPAIN 13º 33.177 12º 33.880 12º 33.108 12º 33.002 13º 35.227 13º 36.761 37.893 ITALY 11º 36.492 10º 37.193 11º 40.129 11º 29.758 14º 34.958 14º 34.451 34.294 MEXICO 14º 23.999 15º 18.247 15º 16.704 15º 16.352 15º 19.069 15º 24.451 26.000 AUSTRALIA 17º 11.767 18º 11.012 17º 13.019 17º 15.653 16º 18.919 16º 19.857 18.318 THAILAND 21º 7.085 23º 6.031 20º 7.263 20º 13.498 17º 17.082 17º 17.342 14.825 ARGENTINA 19º 10.020 30º 4.815 49º 1.899 49º 3.126 19º 12.483 18º 15.547 14.829 VENEZUELA 27º 5.615 26º 5.543 34º 4.063 34º 2.339 26º 6.949 19º 13.804 13.647 NETHERLANDS 16º 16.373 16º 15.875 16º 13.416 16º 12.137 18º 13.060 20º 12.965 15.133 BELGIUM 18º 10.811 17º 11.077 19º 8.617 19º 8.833 22º 9.400 21º 10.868 10.345 AUSTRIA 20º 8.472 20º 7.847 22º 6.746 22º 7.892 21º 9.526 22º 9.900 9.503 POLAND 24º 6.877 25º 6.007 23º 6.494 23º 8.306 20º 11.574 23º 9.613 8.628 CHILE 30º 4.747 31º 4.642 32º 4.143 32º 4.543 24º 8.549 24º 9.375 8.534 TAIWAN 23º 6.888 24º 6.018 21º 7.091 21º 7.177 23º 9.237 25º 8.891 8.972 CZECH REPUBLIC 26º 5.715 22º 6.175 24º 6.438 24º 5.965 25º 7.261 26º 8.393 8.871 KAZAKHSTAN 36º 3.396 29º 5.032 25º 6.160 25º 6.513 27º 6.810 27º 7.855 8.627 COLOMBIA 25º 6.007 39º 3.101 26º 5.125 26º 5.320 37º 4.039 28º 7.647 8.134 ECUADOR 55º 768 19º 9.003 18º 9.059 18º 2.655 28º 5.762 29º 6.791 5.935 UKRAINE 33º 4.244 36º 3.538 31º 4.219 31º 3.140 29º 5.250 30º 6.318 6.697 PAKISTAN 42º 2.913 47º 2.071 38º 3.444 38º 4.394 36º 4.255 31º 5.787 6.482 SWEDEN 28º 5.490 28º 5.152 27º 4.790 27º 4.835 31º 5.021 32º 5.648 5.793 BELARUS 29º 5.248 35º 3.704 29º 4.498 29º 5.185 30º 5.170 33º 5.437 5.634 DENMARK 31º 4.462 33º 4.430 35º 3.971 35º 4.089 34º 4.513 34º 5.379 5.212 ROMANIA 41º 2.937 43º 2.974 43º 2.651 43º 2.982 35º 4.439 35º 4.570 4.755 PORTUGAL 22º 7.052 21º 6.266 28º 4.599 28º 3.630 32º 4.583 36º 4.563 5.199 NORWAY 37º 3.383 41º 3.049 41º 3.139 41º 3.476 39º 3.876 37º 4.428 4.481 HUNGARY 40º 2.943 37º 3.495 30º 4.239 30º 4.135 33º 4.560 38º 4.331 4.508 IRELAND 32º 4.368 34º 3.831 40º 3.207 40º 3.167 44º 3.290 39º 4.116 4.106 MALAYSIA 43º 2.633 42º 2.987 36º 3.846 36º 3.521 41º 3.569 40º 3.787 4.050 HONG KONG 35º 3.830 40º 3.090 39º 3.308 39º 3.336 38º 3.913 41º 3.727 3.656 SWITZERLAND 34º 3.999 27º 5.293 37º 3.531 37º 2.860 46º 3.140 42º 3.679 4.273 NEW ZEALAND 45º 1.980 45º 2.277 42º 2.807 42º 3.314 40º 3.706 43º 3.643 4.099 VIETNAM 50º 1.184 38º 3.413 33º 4.082 33º 3.707 42º 3.559 44º 3.630 4.011 UZBEKISTAN 38º 3.065 32º 4.445 45º 2.475 45º 2.729 45º 3.162 45º 3.568 3.864
Fonte: Global Insight
ANUÁRIO FENABRAVE 10
Ranking dos Paises 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006FINLAND 39º 2.996 44º 2.786 44º 2.601 44º 3.001 43º 3.409 46º 3.495 3.367 SLOVAKIA 49º 1.345 46º 2.088 47º 2.234 47º 2.410 47º 2.702 47º 3.038 2.846 PHILIPPINES 44º 2.474 48º 1.882 48º 2.029 48º 2.027 49º 1.781 48º 1.940 2.036 SLOVENIA 48º 1.355 49º 1.789 50º 1.597 50º 1.803 48º 1.916 49º 1.880 1.632 LITHUANIA 53º 998 51º 1.538 53º 1.072 53º 1.451 50º 1.723 50º 1.720 1.881 GUATEMALA 52º 1.000 53º 1.116 54º 877 54º 970 56º 912 51º 1.363 1.728 SINGAPORE 51º 1.101 54º 885 52º 1.088 52º 1.043 51º 1.296 52º 1.190 1.291 BULGARIA 61º 507 57º 675 55º 786 55º 837 52º 995 53º 1.164 1.177 DOMINICAN REPUBLIC 47º 1.675 52º 1.364 46º 2.439 46º 504 60º 687 54º 1.104 3.723 CUBA 46º 1.907 50º 1.787 51º 1.283 51º 1.472 55º 923 55º 1.039 854 PERU 56º 754 56º 697 58º 616 58º 603 54º 933 56º 996 1.131 LATVIA 57º 710 55º 795 56º 704 56º 715 53º 952 57º 987 1.011 COSTA RICA 54º 878 58º 575 57º 635 57º 710 58º 813 58º 937 1.198 URUGUAY 62º 464 63º 283 65º 145 65º 72 63º 183 59º 825 897 ESTONIA 63º 410 59º 460 59º 555 59º 535 59º 692 60º 720 749 PANAMA 58º 625 64º 269 61º 453 61º 576 61º 467 61º 497 787 PARAGUAY 65º 324 61º 306 68º 130 68º 24 62º 323 62º 407 491 JAMAICA 73º 109 67º 103 62º 249 62º 236 67º 127 63º 342 175 EL SALVADOR 64º 393 60º 354 60º 456 60º 707 57º 879 64º 317 899 TRINIDAD TOBAGO 69º 184 66º 170 63º 229 63º 146 65º 139 65º 274 295 HONDURAS 60º 510 65º 199 66º 140 66º 126 64º 169 66º 151 274 NICARAGUA 67º 238 71º 98 69º 99 69º 77 66º 133 67º 147 471 HAITI 70º 154 72º 56 70º 91 70º 164 70º 52 68º 91 130 BARBADOS 68º 211 69º 99 67º 139 67º 106 68º 122 69º 89 92 OTHER CARIBBEAN 59º 519 62º 303 64º 217 64º 277 71º 48 70º 68 25 BOLIVIA 72º 121 73º 35 72º 24 72º 13 72º 36 71º 63 97 BERMUDAS 74º 80 68º 102 75º 16 75º 64 69º 122 72º 40 59 BAHAMAS 66º 244 70º 98 74º 17 74º 41 73º 35 73º 25 40 NETHERLAND ANTILLES 71º 138 74º 19 71º 85 71º 28 74º 23 74º 21 68 BELIZE 75º 14 75º 16 73º 21 73º 4 75º - 75º 9 14
Fonte: Global Insight
ANUÁRIO FENABRAVE 11
Automóveis Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003, 2004 e 2005
O segmento de automóveis teve um crescimento de 8,76% de 2004 para 2005, um percentual superior ao crescimento de 2004 frente a 2003, que foi de 7,33%. Em 2005, com exceção dos meses de janeiro, fevereiro e outubro, o volume de emplacamento foi superior aos mesmos meses nos anos anteriores.
Representação Mensal dos Emplacamentos dentro dos anos 2002, 2003, 2004 e 2005
Pelo gráfico, nota-se que os primeiros meses do ano não são bons para emplacamentos de veículos. Em contrapartida, depois do 1º semestre esse quadro se reverte até o final do ano.
1.18
2.31
7
1.17
2.90
1
Acumulado
1.25
8.82
1
88.8
92
75.7
04
95.9
42
108.
557
93.2
75
82.4
38
102.
733
105.
649
108.
705
114.
378
98.4
57
107.
587
98.9
52
98.4
97
84.0
42
88.9
93
85.7
10
80.1
37
91.2
01
80.9
41 102.
413
115.
873
106.
559 13
9.58
3
87.4
69
84.1
54
112.
498
89.8
22 97.4
42
104.
569
108.
015
103.
786
109.
909
108.
382
110.
227
142.
548
83.5
33 90.8
08
118.
675
109.
297
114.
220
117.
464
109.
992
120.
565
115.
274
110.
985
129.
182
149.
098
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2002 2003 2004 2005
Fonte: Denatran
1.36
9.09
3
8,69
%
8,94
%
9,19
%
9,67
%
8,33
%
9,10
%
7,78
%
6,90
% 8,73
% 9,88
%
9,09
%
11,9
0%
8,58
%
8,24
%
8,73
%
8,61
%
8,76
%
11,3
2%
6,10
% 6,63
%
8,67
%
7,98
%
8,34
%
8,58
%
8,03
% 8,81
%
8,42
%
8,11
%
9,44
%
10,8
9%
7,52
%
6,40
%
8,11
%
9,18
%
7,89
%
6,97
%
8,44
%
8,40
%
7,17
%
7,59
%
7,31
%
6,83
%8,
31%
6,95
%
6,69
%
8,94
%
7,14
% 7,74
%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2002 2003 2004 2005
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 12
Automóveis Participação de Populares e Não Populares 2002, 2003, 2004 e 2005
A participação dos veículos não populares no decorrer dos últimos anos foi inferior à dos populares. Este quadro se inverteu em 2005 com a participação dos populares ficando com 54,60% do mercado frente a 45,40% de populares.
2005 Populares45,40%
Não Populares
54,60%
Fonte: Denatran
Fonte: Denatran
Populares65,11%
Não Populares
34,89%2002
Populares54,60%
Não Populares
45,40%
2003
2004 Populares52,81%
Não Populares
47,19%
Fonte: Denatran
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 13
Automóveis Estoque 2005
Houve crescimento acentuado no nível de estoque, até março. Já entre os meses de abril e outubro, os estoques se mantiveram estáveis, vontando a cair em novembro e dezembro.
(*)Dias de Vendas – 2003 x 2004 x 2005
Observamos que os dias de vendas, em 2005, mantiveram-se na média durante todo o ano, apresentando queda a partir de novembro, sendo a mais acentuada em dezembro, em virtude da sazonalidade no mês. (*) Dias de vendas do estoque é uma variável que mostra quantos dias de vendas seriam necessários para vender o estoque. Neste exemplo, no mês de dezembro/05, foram emplacados 149.090 veiculos resultando em 6.777 emplacamentos por dia útil. Se o estoque de dezembro era de 76.059, dividimos esse valor pelos emplacamentos, por dia útil e obtemos 11 dias para zerar o estoque.
1917 17 18 18 18 18
1918 18
15
6
141416
2120
2523
3031
2727
13
1716
17181616
1819
1515
1211
0
5
10
15
20
25
30
35
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2003 2004 2005
Fonte: Denatran
83.5
33
90.8
08
118.
675
109.
297
114.
220
117.
464
109.
992
120.
565
115.
274
110.
985
129.
182
149.
090
78.5
45
83.6
47
89.9
59
95.2
42
97.5
68
97.8
99
95.2
42
97.5
68
97.8
99
100.
112
96.0
46
76.0
59
82.3
44 95.9
08
124.
982
115.
176
114.
317
115.
249
111.
430
122.
885
115.
725
113.
203
125.
110
129.
103
-
30.000
60.000
90.000
120.000
150.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
Emplacamento Estoque Atacado
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 14
Automóveis Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2005
O ano de 2005 acompanhou a curva de crescimento dos anos anteriores, demonstrando uma elevação nos emplacamentos a partir do 2º semestre, chegando a seu ápice em dezembro, como ocorreu nos anos de 2003 e 2004.
Participação de Mercado por tipo de Combustível
Os emplacamentos de automóveis com tecnologia Bi-Combustível evoluíram 345,03% entre os meses de janeiro a dezembro de 2005. Já os automóveis movidos a gasolina mostraram um decréscimo de 32,30% nas vendas ao mercado interno.
´
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000ja
n/97
jul/9
7
jan/
98
jul/9
8
jan/
99
jul/9
9
jan/
00
jul/0
0
jan/
01
jul/0
1
jan/
02
jul/0
2
jan/
03
jul/0
3
jan/
04
jul/0
4
jan/
05
jul/0
5
Automóveis Média Movel
Fonte: Denatran
1.9852.363
1.7921.992
2.0732.1812.938 3.401
4.2482.602
2.4712.842
37.96634.049
31.232
38.61546.746
45.918
53.585
60.42065.335
78.725
61.07156.079
109.086
92.689
77.82874.563
71.61561.793
60.946
51.262
41.304
35.653
26.30724.512
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000Álcool Gasolina Álcool / Gasolina
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 15
Automóveis Evolução dos Automóveis – Bi-Combustível - 2005
Em razão da constante evolução das vendas de veículos bi-combustível nos últimos anos, acirra-se a concorrência com a entrada de novos produtos “Flex” no Mercado como os lançados pela Citroen e Peugeot em 2005.
524
24.2
40
26.1
47
25.4
35
25.1
84
31.0
20 35.3
45
2.91
6
3.60
1
2.54
1
2.39
8
2.91
5
3.66
3
4.30
4
5.64
3 8.53
3
7.41
0
8.01
9
7.68
7
7.90
6
14.9
92 18.4
38
424
266
22.5
14
15.7
98
11.9
40
8.15
4
6.20
2
5.94
5
3.16
8
2.16
9
2.15
3
2.76
0
2.73
7
3.03
9
29.6
13
28.1
86
21.0
65
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
CITROEN FIAT FORD GM
Fonte: Denatran
862
1.35
8
1.35
6
1.42
0
1.42
0
1.96
2
1.76
9
2.11
8
24.5
13
24.4
34
25.5
15
26.0
46
27.2
77
36.4
65
1.35
2
249 1.12
1
1.09
8
907
1.21
4
1.02
0
1.53
8
1.36
8
1.94
7
1.34
4
766
581
24.6
87
11.5
13
11.5
43 14.8
62
17.0
21
21.9
17
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
PEUGEOT RENAULT VW
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 16
Automóveis Desempenho Mês a Mês por Marca
31.139
29.751
20.89122.165
28.415
27.635
29.694
30.741
28.17827.139
32.419
36.772
26,51%
26,05%25,01%
24,41%
23,94%25,28%
27,00%
25,50%24,44%
24,45%
25,10%
24,66%
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
Volume% Participação
FIATAcumulado - 344.939
% Participação em 2005 - 25,19%
Fonte: Denatran
36.11935.089
26.97328.50328.189
25.44027.626
29.427
14.121
20.572
29.31928.180
24,23%
27,16%
24,30%24,73%23,38%
23,13%23,52%
25,76%
16,90%
22,65%24,71%
25,78%
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
Volume% Participação
GMACUMULADO - 329.558
% Participação em 2005 - 24,07%
Fonte: Denatran
38.262
28.59127.02826.872
26.00526.01627.308
25.30722.972
28.780
22.60723.659
25,66%
22,13%
24,35%23,31%
21,57%
23,65%23,25%22,16%
21,02%
24,25%
24,90%
28,32%
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
Volume% Participação
VWAcumulado - 323.407
% Participação em 2005 - 23,62%
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 17
10.391
9.302
11.52110.611
11.13411.074
10.114
13.305
9.767
11.863
14.355
10.5179,18%
12,44%
10,24%9,71% 9,71%9,75%
9,43%9,20%
11,04%
9,12%8,80%
9,63%
5.000
10.000
15.000
20.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
4,00%
8,00%
12,00%
16,00%
Volume% Participação
FORDACUMULADO - 133.954
% Participação em 2005 - 9,78%
Fonte: Denatran
4.8014.499
4.780
4.351
5.4784.3714.876
4.6505.161
5.274
4.0894.187
3,67%3,70%
3,92%
3,90%3,97%
3,98%4,15%
4,07%
4,72%
4,44%
4,50%5,01%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
Volume% Participação
HONDAACUMULADO - 56.517
% Participação em 2005 - 4,13%
Fonte: Denatran
2.561
3.112 3.904
4.152
4.182
5.112
3.855
5.280
5.239
4.156
4.781
5.4933,07%
3,43% 3,29%
3,80%3,66%
4,35% 4,38%
3,50% 3,68%3,70%3,74%
4,54%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
Volume% Participação
PEUGEOTACUMULADO - 51.827
% Participação em 2005 - 3,79%
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 18
5.048
4.113
3.501
4.032
4.544
3.5353.4053.4363.268
3.894
3.121
2.103
3,21%
3,77%3,50%
3,18%
3,15%3,39%
2,90%3,01%2,99%3,28%
3,44%
2,52%
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
Volume% Participação
TOYOTAACUMULADO - 44.000
% Participação em 2005 - 3,21%
Fonte: Denatran
3.5263.742
4.538
3.3673.3243.4463.562
3.292
4.2453.979
3.4293.428
2,76%3,13%
2,92%
2,36%
2,90%
4,09%
3,03%2,88%
3,88%3,35%
3,78%4,10%
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
Volume% Participação
RENAULTACUMULADO - 43.878
% Participação em 2005 - 3,20%
Fonte: Denatran
2.866 2.8572.605
2.9022.830
2.172
1.9121.751
1.8522.145
1.3321.306
1,90%
2,25%2,35%
2,48%2,38%
1,97%
1,63%1,53%1,69%
1,81%1,47%1,56%
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
Volume% Participação
CITROENACUMULADO - 26.530
% Participação em 2005 - 1,94%
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 19
No decorrer do ano, tivemos três marcas em destaque: a Volkswagem liderou os emplacamentos nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro. A Fiat liderou em maio, junho, julho, agosto e outubro, e a GM nos meses de março, abril, setembro e novembro. A liderança geral, em 2005 ficou com a Fiat, com 25,19% do mercado, seguida pela GM, com 24,07%, e VW, com 23,62%, evidenciando a competição acirrada durante todo o ano.
509
315
384412
485
412
474500
450
531
374357
0,34%
0,24%
0,35%0,36%0,40%0,37%
0,43%0,41%0,41%0,45%0,41%0,43%
-
250
500
750
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
Volume% Participação
AUDIACUMULADO - 5.203
% Participação em 2005 - 0,38%
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 20
Frota Circulante – Automóveis
A idade média do segmento no país é de 13,4 anos e está concentrada, principalmente, nas regiões sul e sudeste.
Fonte: Denatran
13,4Anos12,6
Anos 11,4Anos 10,4
Anos
13,7Anos
14,3Anos
5.686.967
15.105.271
596.2562.641.476 1.925.313
25.955.283
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
Sul Sudeste Norte Nordeste Centro Oeste Brasil-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
ANUÁRIO FENABRAVE 21
Usados Automóveis
Proporção entre Vendas de Automóveis Usados e Emplacamentos de Automóveis Novos / por Região Geográfica
A proporção de veículos usados para veículos novos negociados, na média, é de 4,3 usados para cada novo. Na região sul, a proporção de usados negociados sobre novos é de 5,6.
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade Este gráfico reflete a negociação de automóveis usados considerando sua idade. O volume de negociações de automóveis de até 9 anos de uso corresponde a 49,38% do total de automóveis usados vendidos.
4,3
2,82,3
4,3
5,6
4,3
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
RegiãoCentro-Oeste
RegiãoNordeste
RegiãoNorte
RegiãoSudeste
Região Sul BrasilFonte: Denatran
0,84
%
3,29
%
4,79
%
6,32
%
7,19
%
6,67
%
5,49
%
6,42
%
8,38
%
7,01
%
0,84
%
4,13
%
8,91
% 15,2
3% 22,4
2% 29,0
9% 34,5
8% 41,0
0% 49,3
8% 56,3
9%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
Até 1ano
Até 2anos
Até 3anos
Até 4anos
Até 5anos
Até 6anos
Até 7anos
Até 8anos
Até 9anos
Até 10anos
Idade Acumulado
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 22
Usados Automóveis
Volume de Negociação de Automóveis Usados por Região
Geográfica e por Ano de Fabricação
Quando considerados os veículos com até 5 anos de idade, nota-se maior concentração de negociação nos veículos com 5 anos de uso.
Fonte: Denatran
37.5
33
54.7
88
14.4
10
237.
004
89.6
64
433.
399
34.3
40
52.6
91
13.9
45
202.
897
77.1
15
380.
988
27.5
15
38.1
48
10.2
16
148.
928
63.8
09
288.
616
18.2
92
25.0
16
6.09
5
102.
385
46.3
94
198.
182
6.82
6
6.70
2
2.71
3
23.2
92
11.0
35 50.5
68
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
RegiãoCentro-Oeste
RegiãoNordeste
Região Norte RegiãoSudeste
Região Sul Brasil
2001 2002 2003 2004 2005
ANUÁRIO FENABRAVE 23
Comerciais Leves Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003, 2004 e 2005
O segmento de comerciais leves obteve um crescimento de 13,99% em 2005 frente a 2004, ficando abaixo do crescimento de 2004 sobre 2003, que foi de 23,80%.
Representação Mensal dos Emplacamentos dentro dos anos 2002, 2003, 2004 e 2005
No gráfico acima, podemos notar que, a partir de 2002, os primeiros meses do ano não foram bons para emplacamentos de veículos. A partir do mês de março, no entanto, o mercado demonstra tendência para evolução positiva, que se mantêm até o mês de dezembro.
207.
827
178.
088
Acumulado
220.
478
19.8
63
16.4
72
20.7
49
22.9
81
21.9
32
18.7
33
15.2
22
15.1
52
14.2
49
15.8
76
12.7
24
13.8
74
12.6
17
13.3
76
12.0
60
12.9
99
14.0
20
13.4
33
14.8
95
13.1
50
15.7
36
17.1
57
16.7
97 21.8
48
13.6
65
14.1
23
19.9
59
16.9
33
17.2
52
17.7
99
17.3
93
18.2
09
19.4
91
19.9
60
20.0
95
25.5
99
16.1
98
17.1
70
22.1
12
19.9
22
20.8
99 22.4
45
20.6
08 22.8
60
21.5
41
19.6
42 21.6
19
26.3
10
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2002 2003 2004 2005
Fonte: Denatran
251.
236
7,32
%
7,29
%
6,86
%
7,64
%
6,12
%
6,68
%
8,36
%
7,38
% 8,84
%
9,63
%
9,43
% 12,2
7%7,89
%
8,26
%
8,84
%
9,05
%
9,11
%
11,6
1%
6,45
%
6,83
%
8,80
%
7,93
%
8,32
%
8,93
%
8,20
% 9,10
%
8,57
%
7,82
% 8,60
%
10,4
7%
9,56
%
7,93
%
9,98
%
11,0
6%
10,5
5%
9,01
%
7,08
%
7,51
%
6,77
%
7,30
%
7,87
%
7,54
%8,
07%
6,20
%
6,41
%
9,05
%
7,68
%
7,82
%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2002 2003 2004 2005
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 24
Comerciais Leves Estoque 2005
O estoque de 2005 não teve grande variação, mantendo um volume sem discrepâncias durante o ano.
(*)Dias de Vendas – 2003 x 2004 x 2005
Dias de vendas em 2005 não apresentaram grande variação, com exceção de dezembro, onde os dias de estoque passaram para 21 dias. (*) Dias de Vendas – Explicação pág. 09
16.1
98
17.1
70
22.1
12
19.9
22
20.8
99
22.4
45
20.6
08
22.8
60
21.5
41
19.6
42
21.6
19
26.3
10
25.6
39
25.6
79
24.5
51
25.8
73
27.1
75
26.8
16
27.6
13
28.0
89
29.4
53
28.5
93
28.5
48
24.8
16
15.6
36
16.2
38 20.9
83
21.2
42
22.1
99
22.0
86
21.4
02
23.3
32
22.9
27
18.7
80
21.5
74
22.5
76
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000ja
n/05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
Emplacamento Estoque Atacado
Fonte: Denatran
3229
2426 27 26
28 28 29 2926
19
323435
4139
47464648
44
2124
2928313232
28292928
3433
21
0
10
20
30
40
50
60
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2003 2004 2005
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 25
Comerciais Leves Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2005
Percebemos uma retomada no crescimento de comerciais leves durante 2005, principalmente, no 2º semestre.
Participação de Mercado por tipo de Combustível
Os modelos Flex reverteram a supremacia da gasolina detectada em 2004. Essa tecnologia cresceu 280,59% em 2005 .
´
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000ja
n/97
jul/9
7ja
n/98
jul/9
8ja
n/99
jul/9
9ja
n/00
jul/0
0ja
n/01
jul/0
1ja
n/02
jul/0
2ja
n/03
jul/0
3ja
n/04
jul/0
4ja
n/05
jul/0
5
Comerciais Leves Média Movel
Fonte: Denatran
10711082137191113103 124 109 132 111 134
11.136
9.3208.366
8.943
10.430
8.8158.187
4.3063.600
4.3313.3732.926
8.799
7.1186.100
6.8766.3296.291
7.3117.568
6.763
6.579
4.4814.869 6.267
5.0705.0935.5855.909
5.389
6.813
8.914
9.427
11.092
9.1928.300
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05Álcool Álcool / GasolinaDiesel Gasolina
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 26
Comerciais Leves Evolução dos Comerciais Leves – Bi-Combustível
O aumento da participação dos comerciais leves com tecnologia Flex no mercado levou a Ford a entrar na concorrência. A marca tornou-se líder deste segmento em novembro de 2005.
3.33
4
3.30
9
2.68
1
3.53
1
3.12
3
2.95
8
4.08
9
4.94
2
1.60
2
1.61
7
1.36
6
1.30
3
1.48
5
1.71
0
1.01
5
1.12
8 1.39
8
1.27
8
1.19
8
1.21
1
990
2.83
3
1.04
7
1.24
9
1.45
4
1.11
1
1.20
8
2.90
33.22
4
3.46
4
4.07
1
2.47
0
378
4916
1.55
5
864 99
0
1.47
8
1.30
6
1.44
2
1.13
4 1.32
9
1.17
5
843
881
-
1.500
3.000
4.500
6.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
FIAT FORD GM VW
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 27
Comerciais Leves Desempenho mês a Mês por Marca
7.288
6.193
4.8354.9495.587
4.7325.201
4.5714.409
5.437
4.443
4.956
27,70%
28,65%
24,62%22,97%
24,44%22,96%23,17%21,87%
22,13%
24,59%25,88%
30,60%
-
5.000
10.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
Volume% Participação
FORDACUMULADO - 62.601
% Participação em 2005 - 24,91%
Fonte: Denatran
3.770
4.955
5.5725.028
4.9945.395 5.111
5.846
5.0034.625
4.327
5.153
23,27%
28,86%
25,20%
25,24%
23,90%
24,04%
24,80%
25,57%
23,23%
23,55%
20,01%19,59%
-
5.000
10.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
050,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
Volume% Participação
FIATACUMULADO - 59.779
% Participação em 2005 - 23,79%
Fonte: Denatran
4.283
3.3793.227
3.641
2.955
2.906
3.2063.115
2.500
2.671
2.0441.675
16,28%
15,63%
16,43%
16,90%
12,93%
14,10%
14,28%
14,91%
12,55%
12,08%
11,90%
10,34%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
Volume% Participação
GMACUMULADO - 35.602
% Participação em 2005 - 14,17%
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 28
2.441
1.744
1.659
2.2262.733
2.441
2.5972.241
2.211
2.832
2.084
1.909
9,28%8,07%
8,45%10,33%
11,96%
11,84%
11,57%10,72%
11,10%
12,81%12,14%
11,79%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
Volume% Participação
VWACUMULADO - 27.118
% Participação em 2005 - 10,79%
Fonte: Denatran
1.4011.655
2.306
1.975
1.955
2.016
1.956
1.9961.792
1.706
1.837
2.266
8,65%9,64%
10,43%9,91%
9,35%
8,98%9,49%
8,73%
8,32%
8,69%
8,50%
8,61%
-
2.500
5.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
050,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Volume% Participação
MITSUBISHIACUMULADO - 22.861
% Participação em 2005 - 9,10%
Fonte: Denatran
769
674
437
713673
533
868
524
834
516 534 563
2,92%
3,12%
2,22%
3,31%2,94%
2,59%
5,36%
3,05%
3,77%
2,59%2,56% 2,51%
-
500
1.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
5,00%
10,00%
Volume% Participação
TOYOTAACUMULADO - 16.837
% Participação em 2005 - 6,70%
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 29
A Ford foi líder no segmento de comerciais leves, ficando à frente dos concorrentes no meses de janeiro, outubro, novembro e dezembro. A marca foi seguida por FIAT, GM e VW.
2.128
1.824
1.593
1.572
1.367
1.376
1.8631.986
1.864
744
192328
8,09%
8,44%
8,11%7,30%
5,98%
6,68%
8,30%9,50%
9,36%
3,36%
1,12%2,02%
-
400
800
1.200
1.600
2.000
2.400
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
3,00%
6,00%
9,00%
12,00%
15,00%
18,00%
Volume% Participação
NISSANACUMULADO - 7.638
% Participação em 2005 - 3,04%
Fonte: Denatran
383
342332343359
254251255
192
371
158
215
1,46%1,58%1,69%1,59%1,57%
1,23%1,12%1,22%0,96%
1,68%
0,92%
1,33%
-
100
200
300
400
500
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
Volume% Participação
RENAULTACUMULADO - 3.455
% Participação em 2005 - 1,37%
Fonte: Denatran
221207
256259
296
268282272
253
198
225
273
0,84%0,96%
1,30%1,20%1,29%1,30%1,26%1,30%1,27%
0,90%
1,31%
1,69%
-
100
200
300
400
jan/
05
fev /
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
j un/
05
jul/0
5
ago/
05
set/ 0
5
out/ 0
5
nov /
05
dez/
05
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
Volume% Participação
KIAACUMULADO - 3.010
% Participação em 2005 - 1,20%
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 30
Frota Circulante – Comerciais Leves
A idade média deste segmento no país é de 12,6 anos. A maior concentração está na região sudeste.
Fonte: Denatran
12,6Anos
12,7Anos 11,9
Anos 10,8Anos
12,6Anos
13,3 Anos
887.261
2.245.821
197.214
605.029438.444
4.373.769
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
Sul Sudeste Norte Nordeste Centro Oeste Brasil-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
ANUÁRIO FENABRAVE 31
Usados Comerciais Leves
Proporção entre Vendas de Comerciais Leves Usados e Emplacamentos de Comerciais Leves Novos / por Região Geográfica
No caso de comerciais leves, a proporção entre usados e novos é de 3,7 usados para cada novo. A exemplo dos automóveis, a região sul é a que apresenta a maior proporção relativa de usados.
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade Os maiores volumes de venda de comerciais leves estão entre veículos de 3 a 9 anos de uso.
3,9
3,2
2,4
3,7
4,6
3,7
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
RegiãoCentro-Oeste
RegiãoNordeste
RegiãoNorte
RegiãoSudeste
Região Sul BrasilFonte: Denatran
1,14
%
4,02
%
5,11
%
5,39
%
7,26
%
7,76
%
5,42
%
7,76
%
9,33
%
7,29
%
1,14
%
5,17
% 10,2
7% 15,6
7% 22,9
2% 30,6
8% 36,1
0% 43,8
7% 53,1
9% 60,4
8%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
Até 1ano
Até 2anos
Até 3anos
Até 4anos
Até 5anos
Até 6anos
Até 7anos
Até 8anos
Até 9anos
Até 10anos
Idade Acumulado
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 32
Usados Comerciais Leves
Volume de Negociação de Comerciais Leves Usados por Região Geográfica e por Ano de Fabricação
Considerando veículos com até 5 anos de idade, nota-se maior concentração de negociação nos veículos com 5 anos de uso.
9.05
1
10.2
11
4.34
6
32.8
78
15.2
10
71.6
96
6.97
4
8.14
8
3.77
5
23.8
54
10.5
32
53.2
83
7.36
6
2.99
3
22.8
87
9.89
3
50.4
53
5.86
4
5.33
9
2.47
0 18.2
61
7.81
1
39.7
45
2.20
6
1.69
5
963 4.55
2
1.88
6 11.3
02
7.31
4
-
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
RegiãoCentro-Oeste
RegiãoNordeste
RegiãoNorte
RegiãoSudeste
Região Sul Total geral
2001 2002 2003 2004 2005
ANUÁRIO FENABRAVE 33
Caminhões Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003, 2004 e 2005
Contrariando a tendência de crescimento, verificada entre 2003 e 2004, o segmento de caminhões apresentou retração de 4,08% em 2005.
Representação Mensal dos Emplacamentos dentro dos anos 2002, 2003, 2004 e 2005
Os primeiros meses do ano apresentaram fraco desempenho para o setor de caminhões, sugerindo a existência de uma sazonalidade. A recuperação, aguardada para o segundo semestre, não se confirmou, mantendo a queda das vendas do setor.
58.6
531
´
62.2
96
66.1
26
Acumulado
82.3
22
4.87
9
4.16
5
4.87
4
4.89
7
5.76
5
4.67
0
5.31
7
4.59
0
5.31
2
6.46
6
5.93
2
5.42
9
4.82
1
5.08
6
5.09
9
5.33
7
5.66
0
5.31
7
6.02
1
5.34
3
5.55
0
6.39
2
5.63
6
5.86
4
5.50
0
5.37
7
7.18
6
6.85
7
6.86
8
6.89
3
7.07
6
7.32
7
7.16
3
7.16
9
7.01
8 7.88
8
6.21
1
5.76
5
7.21
6
7.29
8
6.75
6
7.09
3
6.80
9
6.63
6
6.44
5
5.83
7
6.16
3 6.73
3
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2002 2003 2004 2005
Fonte: Denatran
78.9
62
8,54
%
7,37
%
8,53
%
10,3
8%
9,52
%
8,71
%
9,11
%
8,08
%
8,39
%
9,67
%
8,52
%
8,87
%
8,60
%
8,90
%
8,70
%
8,71
%
8,53
% 9,58
%
7,87
%
7,30
%
9,14
%
9,24
%
8,56
%
8,98
%
8,62
%
8,40
%
8,16
%
7,39
%
7,81
% 8,53
%
7,83
%
6,69
%
7,82
%
7,86
%
9,25
%
7,50
%
7,29
%
7,69
%
7,71
%
8,07
%
8,56
%
8,04
%8,
37%
6,68
%
6,53
%
8,73
%
8,33
%
8,34
%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2002 2003 2004 2005
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 34
Caminhões Estoque 2005
Em 2005 ocorreu um maior equilíbrio entre emplacamentos e atacado no decorrer do ano. Já os níveis de estoque mantiveram o mesmo patamar após o mês de fevereiro.
(*)Dias de Vendas – 2003 x 2004 x 2005
O número de dias de venda necessário para o escoamento dos caminhões esteve acima dos outros anos, em 2005, à exceção de janeiro, o que demonstra a queda dos emplacamentos em 2005. (*) Dias de Vendas – Explicação pág. 09
6.21
1
5.76
5
7.21
6
7.29
8
6.75
6
7.09
3
6.80
9
6.63
6
6.44
5
5.83
7
6.16
3
6.73
3
5.18
4 6.06
3
6.26
9
6.21
4 6.90
1
7.12
8
6.41
6
6.84
2
7.14
7
7.20
9
6.98
5
6.58
2
6.21
2 7.09
0
7.42
0
7.23
8
7.43
9
7.31
8
6.09
4 7.05
4
6.74
2
5.84
9
5.93
6
6.31
6
-1.0002.000
3.0004.0005.0006.0007.000
8.0009.000
10.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
Emplacamento Estoque Atacado
Fonte: Denatran
1213
1614 14 14
1213
1514
1615
1718
1917
2122
20
2423
2523
22
161515
1715
25
8
1615
161615
0
5
10
15
20
25
30
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2003 2004 2005
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 35
Caminhões Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2005
Revertendo a tendência de crescimento, ocorrida a partir de 2001, o segmento de caminhões apresentou desaceleração em 2005, causando diminuição dos emplacamentos.
´
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000ja
n/97
jul/9
7ja
n/98
jul/9
8ja
n/99
jul/9
9ja
n/00
jul/0
0ja
n/01
jul/0
1ja
n/02
jul/0
2ja
n/03
jul/0
3ja
n/04
jul/0
4ja
n/05
jul/0
5
Caminhões Média Movel
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 36
Caminhões Desempenho mês a Mês por Marca
1.9981.660
2.2271.947 2.015
2.2231.971
2.4402.189
1.8192.002 2.032
32,17%28,79%
30,86%
26,68%29,83%
31,34%28,95%
36,77%33,96%
31,16%32,48%
30,18%
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
050,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
Volume% Participação
M.BENZACUMULADO - 24.523
% Participação em 2005 - 31,06%
Fonte: Denatran
1.949
1.764
1.646
1.8461.658
2.033
1.991
1.918
2.4272.246
1.7981.976
28,95%
28,62%
28,20%
28,64%
24,98%
29,86%28,07%
28,39%
33,26%31,13%
31,19%
31,81%
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
050,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
Volume% Participação
VWACUMULADO - 23.252
% Participação em 2005 - 29,45%
Fonte: Denatran
1.3911.238
1.170
1.391
1.398
1.443
1.445
1.322
1.460
1.370
1.152
1.128
20,66%
20,09%
20,04%21,58%
21,07%
21,19%
20,37%
19,57%
20,01%
18,99%
19,98%
18,16%
-
1.000
2.000
3.000
4.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
7,00%
14,00%
21,00%
28,00%
Volume% Participação
FORDACUMULADO - 15.908
% Participação em 2005 - 20,15%
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 37
A MERCEDES BENZ liderou os emplacamentos durante 2005, com exceção dos meses de fevereiro, março, abril e julho, quando a Volkswagem esteve à frente nas vendas do segmento de caminhões. A Mercedes Benz encerrou o ano com 31,06% de participação de mercado, seguida pela Volkswagem com 29,45%.
465455570
350
475628
527
609650537
483
435
6,91%
7,38%
9,77%
5,43%
7,16%
9,22%
7,43%
9,01%8,91%
7,44%8,38%
7,00%
-
500
1.000
1.500
2.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
4,00%
8,00%
12,00%
16,00%
Volume% Participação
VOLVOACUMULADO - 6.184
% Participação em 2005 - 7,83%
Fonte: Denatran
405377294
382386423
579622
507493
399408
6,02%6,12%
5,04%
5,93%
5,82%
6,21%
8,16%
9,21%
6,95%
6,83%
6,92%
6,57%
-
600
1.200ja
n/05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
6,00%
12,00%
Volume% Participação
SCANIAACUMULADO - 5,275
% Participação em 2005 - 6,68%
Fonte: Denatran
403
282276
218228
268
277
220
246
249231208
5,99%
4,58%
4,73%
3,38%3,44%
3,94%3,91%
3,26%3,37%3,45%
4,01%
3,35%
-
250
500
750
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
2,50%
5,00%
7,50%
Volume% Participação
IVECOACUMULADO - 3.106
% Participação em 2005 - 3,93%
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 38
Frota Circulante – Caminhões
Com idade média de 17,7 anos, a frota de caminhões concentra-se, principalmente, nas regiões sul e sudeste.
Fonte: Denatran
17,7Anos
17,6Anos
15,8Anos
15,2Anos
18,3Anos 18,0
Anos
516.030
883.717
82.942250.959 178.196
1.911.844
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
Sul Sudeste Norte Nordeste Centro Oeste Brasil-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
ANUÁRIO FENABRAVE 39
Usados Caminhões
Proporção entre Vendas de Caminhões Usados e Emplacamentos de Caminhões Novos / por Região Geográfica
A proporção de caminhões negociados, na média, é de 4,3 usados para cada novo. A exceção fica por conta da região centro-oeste, onde o volume de usados negociados é de 5 para cada.
Usados
Caminhões Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade
Os modelos com mais de 10 anos de uso correspondem a 38,47% do volume total negociado.
5,0
3,6
2,5
4,3
4,9
4,3
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
RegiãoCentro-Oeste
RegiãoNordeste
RegiãoNorte
RegiãoSudeste
Região Sul BrasilFonte: Denatran
0,60
%
1,58
%
2,56
%
3,76
%
5,04
%
4,56
%
3,62
%
3,69
%
3,72
%
2,39
%
0,60
%
2,18
%
4,74
% 8,50
% 13,5
4% 18,1
0% 21,7
2% 25,4
1% 29,1
4%
31,5
3%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
Até 1ano
Até 2anos
Até 3anos
Até 4anos
Até 5anos
Até 6anos
Até 7anos
Até 8anos
Até 9anos
Até 10anos
Idade Acumulado
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 40
Usados Volume de Negociação de Caminhões Usados por Região
Geográfica e por Ano de Fabricação Entre veículos com até 5 anos de idade, há maior concentração de negociação nos veículos com 5 anos de uso.
2.31
9
2.57
3
1.04
3
7.06
4
4.29
0
17.2
89
1.46
5
2.43
5
748
5.26
8
2.96
2
12.8
78
1.66
0
529
3.37
9
2.11
5
8.76
0
813
1.14
2
282 1.
915
1.27
5
5.42
7
621
419
90 633
297 2.
060
1.07
7
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
RegiãoCentro-Oeste
RegiãoNordeste
RegiãoNorte
RegiãoSudeste
Região Sul Total geral
2001 2002 2003 2004 2005
ANUÁRIO FENABRAVE 41
Ônibus Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003, 2004 e 2005
No segmento de ônibus, o ano de 2005 registrou queda de 13,21% frente a 2004, quando o setor cresceu 9,59%, revertendo a queda registrada entre 2002 e 2003.
Representação Mensal dos Emplacamentos dentro dos anos 2002,
2003, 2004 e 2005
Em 2005, a curva evolutiva manteve-se nos mesmos patamares dos anos anteriores para o setor de ônibus.
16.6
81
15.9
97
´
16.6
81
16.0
00
Acumulado
17.5
34
1.03
7
1.04
7
1.52
8
1.65
3
1.47
0
1.41
8
1.54
8
1.43
6
1.48
8
1.34
4
1.36
1
1.35
1
889
1.00
2 1.39
4
1.20
0
1.34
2
1.35
0 1.63
7
1.40
7
1.39
6
1.43
5
1.39
0
1.55
8
888
1.27
7
1.82
2
1.86
5
1.74
9
1.49
2
1.37
3
1.23
2
1.27
9
1.30
6
1.40
5
1.84
6
701
1.17
3
1.45
3
1.15
8
1.09
1
1.48
1
1.32
6 1.55
7
1.08
4 1.24
4 1.37
9 1.57
0
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2002 2003 2004 2005
Fonte: Denatran
15.2
17
9,28
%
8,61
%
8,92
%
8,06
%
8,16
%
8,10
%
10,2
3%
8,79
%
8,73
%
8,97
%
8,69
%
9,74
%
7,83
%
7,03
%
7,29
%
7,45
%
8,01
%
10,5
3%
4,61
%
7,71
%
9,55
%
7,61
%
7,17
%
9,73
%
8,71
% 10,2
3%
7,12
% 8,18
% 9,06
% 10,3
2%
6,22
%
6,28
%
9,16
%
9,91
%
8,81
%
8,50
%
5,56
%
6,26
% 8,71
%
7,50
%
8,39
%
8,44
%8,
51%
5,06
%
7,28
%
10,3
9%
10,6
4%
9,97
%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2002 2003 2004 2005
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 42
Ônibus Estoque 2005
Os níveis de estoque alcançaram seu ápice em setembro, passando a registrar queda a partir de outubro.
(*)Dias de Vendas – 2003 x 2004 x 2005 Com exceção do mês de janeiro os dias de estoque frente a 2003 e 2004 foram mais altos, chegando a um crescimento de 340% em alguns casos. (*) Dias de Vendas – Explicação pág. 09
701
1.17
3
1.45
3
1.15
8
1.09
1
1.48
1
1.32
6
1.55
7
1.08
4
1.24
4
1.37
9
1.57
0
706
1.34
0
1.55
2 1.89
8 2.29
3
2.30
1
2.27
1
2.26
5
2.40
5
2.27
6
2.00
4
1.60
2
1.10
5 1.33
5 1.66
4
1.50
1
1.48
5
1.48
8
1.29
3 1.54
2
1.21
8
1.09
8
1.10
7
1.16
8
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
Emplacamento Estoque Atacado
Fonte: Denatran
811
1416
11 10
16
24 25
1915
4
20
34
24
33
44
3436
34
47
37
29
22
12131091011 1010
1316
21
26
0
10
20
30
40
50
60
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2003 2004 2005
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 43
Ônibus Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2005
Em 2005 foram registrados dois picos de emplacamentos, sendo um no fechamento do primeiro semestre e outro ao final do segundo.
´
-200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.000
jan/
97ju
l/97
jan/
98ju
l/98
jan/
99ju
l/99
jan/
00ju
l/00
jan/
01ju
l/01
jan/
02ju
l/02
jan/
03ju
l/03
jan/
04ju
l/04
jan/
05ju
l/05
Ônibus Média Movel
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 44
ÔNIBUS Desempenho mês a Mês por Marca
801
814612579631
669721
516651
845
516
257
51,02%
59,03%
49,20%
53,41%
40,53%
50,45%48,68%
47,30%
56,22%
58,16%
43,99%
36,66%
-
500
1.000
1.500
2.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
050,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
Volume% Participação
M.BENZACUMULADO - 7.612
% Participação em 2005 - 50,02%
Fonte: Denatran
422
233253
204
353267398262
235
305
327
178
26,88%
16,90%
20,34%
18,82%
22,67%
20,14%
26,87%
24,01%
20,29%
20,99%
27,88%
25,39%
-
200
400
600
800
1.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
050,00%
8,00%
16,00%
24,00%
32,00%
40,00%
Volume% Participação
VWACUMULADO - 3.437
% Participação em 2005 - 22,59%
Fonte: Denatran
189
139
214164
375
237
168175
157
202166
123
12,04%10,08%
17,20%15,13%
24,08%
17,87%
11,34%
16,04%13,56%
13,90%14,15%
17,55%
-
100
200
300
400
500
600
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Volume% Participação
MARCOPOLOACUMULADO - 2.309
% Participação em 2005 - 15,17%
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 45
A Mercedes Benz liderou o segmento durante todo o ano de 2005.
70
9993
66
126
102
131
474338
59
384,46%
7,18%7,48%
6,09%
8,09%
7,69%
8,85%
4,31%3,71%
2,62%
5,03%
5,42%
-
30
60
90
120
150
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
3,00%
6,00%
9,00%
12,00%
15,00%
Volume% Participação
SCANIAACUMULADO - 912
% Participação em 2005 - 5,99%
Fonte: Denatran
28353534
27
1820
49
31
18
56
72
1,78%2,54%2,81%
3,14%
1,73%1,36%1,35%
4,49%
2,68%1,24%
4,77%
10,27%
-
20
40
60
80
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
3,00%
6,00%
9,00%
12,00%
Volume% Participação
AGRALEACUMULADO - 450
% Participação em 2004 - 2,57%
Fonte: Denatran
95
1512
29
17
34
20
313033
28
0,57%
0,36%
1,21%1,11%
1,86%1,28%
2,30%
1,83%
2,68%2,06%
2,81%
3,99%
-
10
20
30
40
50
60
70
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
Volume% Participação
IVECOACUMULADO - 263
% Participação em 2005 - 1,73%
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 46
Frota Circulante – Ônibus
A idade média dos ônibus no país é de 14,3 anos. A exemplo dos outros segmentos, a maior concentração de ônibus está na região sudeste1.
Fonte: Denatran
14,3Anos
15,3Anos
13,6Anos 12,2
Anos
13,8Anos
16,4Anos
71.239
199.349
17.579
60.40228.990
377.559
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
Sul Sudeste Norte Nordeste Centro Oeste Brasil-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
ANUÁRIO FENABRAVE 47
Usados Ônibus
Proporção entre Vendas de Ônibus Usados e Emplacamentos de Ônibus Novos / por Região Geográfica
A proporção de ônibus negociados, na média, é de 3,2 usados para cada novo. A região Sul é a que apresenta maior proporção 5,1 ônibus usados por ônibus novos.
Usados Ônibus
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade As vendas de ônibus usados estão concentradas em modelos com mais de 10 anos de idade.
4,1
2,5 2,3
3,1
5,1
3,2
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
RegiãoCentro-Oeste
RegiãoNordeste
RegiãoNorte
RegiãoSudeste
RegiãoSul
BrasilFonte: Denatran
0,42
%
1,64
%
3,02
%
4,91
%
4,99
%
5,62
%
2,58
%
3,25
%
3,41
%
4,35
%
0,42
%
2,06
% 5,07
% 9,98
% 14,9
7%
20,6
0%
23,1
8% 26,4
3% 29,8
4% 34,1
9%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
Até 1ano
Até 2anos
Até 3anos
Até 4anos
Até 5anos
Até 6anos
Até 7anos
Até 8anos
Até 9anos
Até 10anos
Idade Acumulado
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 48
Usados Volume de Negociação de Ônibus Usados por Região
Geográfica e por Ano de Fabricação Quando considerados veículos com até 5 anos de idade, nota-se maior concentração de negociação nos veículos com 5 anos de uso.
162
548
188
1.57
1
376
2.84
5
103 33
2
135
2.02
4
201
2.79
5
253
94
1.28
1
60
1.71
8
47 179
48
607
51
932
55 54 73 31 26
239
30
-
1.000
2.000
3.000
4.000
RegiãoCentro-Oeste
RegiãoNordeste
RegiãoNorte
RegiãoSudeste
Região Sul Total geral
2001 2002 2003 2004 2005
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 49
Motocicletas Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003, 2004 e 2005
O segmento de duas rodas teve seu maior nível de desempenho em 2005, superando 2004 em 14,55%. Em 2004 o crescimento foi de 6,65%.
Representação Mensal dos Emplacamentos dentro dos anos 2002, 2003, 2004 e 2005
No segmento de motos, os primeiros dois meses do ano não são tradicionalmente meses favoráveis de emplacamentos. A evolução se dá a partir de março, mantendo sua estabilidade até novembro, quando retoma o crescimento.
763.
488
´
762.
510 840.
820
Acumulado
896.
738
59.5
82
53.3
16
65.5
84
71.2
99
71.5
65
55.2
19
62.9
84
64.1
42
61.3
55
69.0
05
61.0
04
67.4
55
69.8
47
69.9
46
66.3
24
68.3
06
70.4
07
63.6
64
73.9
24
65.8
67
69.8
42
76.3
18
68.8
36
77.5
39
68.3
35
59.9
23
82.3
37
73.5
15
72.7
98
71.8
53
76.5
81
73.9
48
72.8
77
72.0
42
77.8
83
94.6
46
73.3
02
66.2
27
84.1
37
81.4
27
86.2
89
89.8
64
81.6
01 91.3
80
85.8
23
80.5
69
94.8
88
111.
732
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2002 2003 2004 2005
Fonte: Denatran
1.02
7.23
9
8,26
%
8,41
%
8,05
%
9,05
%
8,00
%
8,85
%
8,79
%
7,83
%
8,31
%
9,08
%
8,19
%
9,22
%
8,54
%
8,25
%
8,13
%
8,03
% 8,69
%
10,5
5%
7,14
%
6,45
%
8,19
%
7,93
%
8,40
%
8,75
%
7,94
% 8,90
%
8,35
%
7,84
%
9,24
%
10,8
8%
7,81
%
6,99
%
8,60
%
9,35
%
9,39
%
7,24
%
8,31
%
8,32
%
7,89
%
8,12
%
8,37
%
7,57
%8,
01%
7,62
%
6,68
%
9,18
%
8,20
%
8,12
%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2002 2003 2004 2005
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 50
Motocicletas Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2005
Notamos o constante crescimento do setor a partir de 2000.
´
-10.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000
100.000110.000120.000
jan/
97ju
l/97
jan/
98ju
l/98
jan/
99ju
l/99
jan/
00ju
l/00
jan/
01ju
l/01
jan/
02ju
l/02
jan/
03ju
l/03
jan/
04ju
l/04
jan/
05ju
l/05
Motocicleta Média Movel
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 51
MOTOCICLETAS Desempenho mês a Mês por Marca
87.23775.250
64.463
68.215
72.814
65.643
72.564
70.759
66.846
67.432
53.948
59.774
78,08%
79,30%
80,01%
79,48%
79,68%
80,44%
80,75%
82,00%
82,09%
80,15%
81,46%
81,54%
-
40.000
80.000
120.000
160.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
050,00%
30,00%
60,00%
90,00%
120,00%
Volume% Participação
HONDAACUMULADO - 824.945
% Participação em 2005 - 80,31%
Fonte: Denatran
14.865
12.23010.308
11.68312.710
10.945
12.09911.141
10.533
12.408
9.33610.916
13,30%12,89%
12,79%
13,61%
13,91%13,41%
13,46%12,91%
12,94%
14,75%
14,10%
14,89%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
050,00%
4,00%
8,00%
12,00%
16,00%
20,00%
Volume% Participação
YAMAHAACUMULADO - 139.174
% Participação em 2005 - 13,55%
Fonte: Denatran
4.392
3.343
2.7082.8402.755
2.4452.496
1.9691.690
1.912
1.358961
3,93%3,52%
3,36%3,31%
3,01%3,00%
2,78%2,28%
2,08%2,27%
2,05%
1,31%
-
2.000
4.000
6.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
Volume% Participação
SUZUKIACUMULADO - 28.869
% Participação em 2005 - 2,81%
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 52
Manteve-se em 2005 a hegemonia da Honda. A Yamaha manteve, durante o ano, participação equilibrada. Entre os destaques, a Suzuki e a Sundown que, durante o ano, aumentaram consideravelmente suas participações de mercado.
1.331 1.288
1.9931.876
1.994 2.1002.004
2.368 2.446 2.460
3.389
4.314
1,82%1,94%
2,37%2,30%
2,31%2,34% 2,46%
2,59%2,85%
3,05%
3,57%3,86%
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
Volume% Participação
SUNDOWNACUMULADO - 27.563
% Participação em 2005 - 2,68%
Fonte: Denatran
326
239221
238239
158173
9687576068
0,29%0,25%
0,27%
0,28%0,26%
0,19%0,19%
0,11%0,11%
0,07%0,09%0,09%
-
100
200
300
400ja
n/05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Volume% Participação
KASINSKIACUMULADO - 1.740
% Participação em 2005 - 0,17%
Fonte: Denatran
8191
129152
121135
150
218
129150 155
229
0,11%0,14%
0,15%
0,19%
0,14%0,15%
0,18%
0,24%
0,15%0,19%
0,16% 0,20%
-
60
120
180
240
300
jan/
05
fev/
05
mar
/05
abr/0
5
mai
/05
jun/
05
jul/0
5
ago/
05
set/0
5
out/0
5
nov/
05
dez/
05
0,00%
0,05%
0,10%
0,15%
0,20%
0,25%
0,30%
Volume% Participação
H.DAVIDSONACUMULADO - 1.177
% Participação em 2005 - 0,11%
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 53
Frota Circulante – Motocicletas
A idade média de motocicletas é de 7,8 anos.
Fonte: Denatran
7,8 Anos
6,9 Anos
6,2 Anos 5,5
Anos
8,7Anos
8,6 Anos
1.597.229
3.456.575
572.874
1.606.458852.706
8.085.842
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Sul Sudeste Norte Nordeste Centro Oeste Brasil-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
ANUÁRIO FENABRAVE 54
Usados MOTOCICLETAS
Proporção entre Vendas de Motocicletas Usadas e Emplacamentos de Motocicletas Novas / por Região Geográfica
A proporção de motocicletas negociadas, na média, é de 1,3 usadas para cada nova.
Usados MOTOCICLETAS
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade As vendas de motocicletas usadas concentram-se em modelos de 5 anos.
1,4
1,0 0,9
1,31,5
1,3
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
RegiãoCentro-Oeste
RegiãoNordeste
RegiãoNorte
RegiãoSudeste
Região Sul BrasilFonte: Denatran
2,30
% 8,98
%
13,4
4%
15,0
7%
13,1
6%
9,85
%
6,57
%
6,37
%
5,53
%
3,40
%
2,30
% 11,2
9% 24,7
3%
39,8
0% 52,9
6% 62,8
1%
69,3
8%
75,7
5%
81,2
7%
84,6
7%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Até 1ano
Até 2anos
Até 3anos
Até 4anos
Até 5anos
Até 6anos
Até 7anos
Até 8anos
Até 9anos
Até 10anos
Idade Acumulado
Fonte:Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 55
Usados Volume de Negociação de Motocicletas Usadas por Região Geográfica e
por Ano de Fabricação Quando considerados motocicletas com até 5 anos de idade, nota-se maior concentração de negociação nas motocicletas com 4 anos de uso.
22.5
63
37.5
56
14.6
89
77.6
96
39.0
92
191.
596
25.7
18 45.4
78
15.4
66
86.9
65
45.8
21
219.
448
38.1
35
14.1
54
76.2
82
44.0
58
195.
671
15.7
94
23.5
24
8.40
9
55.2
25
27.8
55
130.
807
6.20
1
5.29
9
3.70
1
11.9
68
6.34
8 33.5
17
23.0
42
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
RegiãoCentro-Oeste
RegiãoNordeste
RegiãoNorte
RegiãoSudeste
RegiãoSul
Totalgeral
2001 2002 2003 2004 2005
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 56
Máquinas Agrícolas Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003, 2004 e 2005
Para o segmento de máquinas agrícolas, o ano de 2005 foi o pior do período analisado, apresentando queda de 44,53%.
Representação Mensal dos Emplacamentos dentro dos anos 2002,
2003, 2004 e 2005
Na comparação mês a mês, os meses de março e agosto foram os melhores de 2005.
´
39.5
41
36.8
67
Acumulado
36.3
66
2.10
4
2.55
0
2.80
7
3.16
3
3.07
9
3.92
7
3.70
4
3.87
5
4.61
9
4.50
2
2.90
0
2.36
1
1.22
2 2.32
6 3.21
3
3.24
3
3.67
1
3.64
8
3.15
0 3.87
8
3.33
5
2.31
3 3.00
02.41
1
2.28
9
3.19
5
4.25
1
3.27
8
3.20
8
3.33
8
3.55
2
3.78
7
3.57
4
2.09
9
1.38
41.70
9
1.83
2
2.03
3
1.91
2
1.61
2
1.85
0
1.60
8 2.10
1
1.73
1
1.68
6
1.20
3
894
3.86
8
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2002 2003 2004 2005
Fonte: Denatran
20.1
71
9,36
%
9,79
%
11,6
7%
11,3
7%
7,32
%
5,96
%
9,90
%
8,54
% 10,5
2%
9,05
%
6,27
% 8,14
%
9,18
%
9,77
%
10,4
1%
9,83
%
5,77
%
3,81
%
8,47
% 9,08
% 10,0
8%
9,48
%
7,99
% 9,17
%
7,97
%
10,4
2%
8,58
%
8,36
%
5,96
%
4,43
%
5,31
%
6,44
%
7,09
%
7,99
%
7,78
%
9,92
%3,31
%
6,31
% 8,72
%
8,80
%
9,96
%
10,4
9%8,
82%
6,63
%
6,29
%
8,79
%
11,6
9%
9,01
%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2002 2003 2004 2005
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 57
Máquinas Agrícolas Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2004
Em 2005, houve queda acentuada nas vendas do segmento.
´
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000ja
n/97
jul/9
7
jan/
98
jul/9
8
jan/
99
jul/9
9
jan/
00
jul/0
0
jan/
01
jul/0
1
jan/
02
jul/0
2
jan/
03
jul/0
3
jan/
04
jul/0
4
jan/
05
jul/0
5
Máquinas Agrícolas Média Movel
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 58
Implementos Rodoviários Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2002, 2003, 2004 e 2005
Depois de um crescimento de 19,01% de 2004 frente a 2003, o segmento teve uma retração da ordem de 10,04% em 2005.
Representação Mensal dos Emplacamentos dentro dos anos 2002,
2003, 2004 e 2005
Existe um equilíbrio considerável entre os meses, notando-se, apenas, os meses de março e junho com uma participação maior que a média dos demais.
4.25
9
4.22
2
4.66
6
5.14
2
4.05
4
3.62
5
4.75
5
4.47
0
4.53
8
5.16
4
4.39
5
4.67
5
4.43
4
4.86
3
4.29
2
4.88
5
4.20
9
4.50
3 5.49
3
4.77
3
4.74
9 5.50
6
4.98
9
5.43
2
5.26
5
5.32
1
6.27
8
5.86
6
5.65
8
5.77
2 6.35
1
5.96
5
5.92
6
5.43
8
5.19
9
6.14
2
5.21
2
5.30
8 5.71
7
5.25
4
5.22
8
5.57
1
5.03
8
5.22
5
5.09
6
4.78
4
4.77
4
5.02
8
0
2.000
4.000
6.000
8.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2002 2003 2004 2005
Fonte: Denatran
Acumulado
53.9
65 58
.128
69.1
81
62.2
35
8,81
%
8,28
%
8,41
%
9,57
%
8,14
%
8,66
%
9,45
%
8,21
%
8,17
% 9,47
%
8,58
%
9,34
%
9,18
%
8,62
%
8,57
%
7,86
%
7,52
%
8,88
%
8,37
%
8,53
% 9,19
%
8,44
%
8,40
% 8,95
%
8,10
%
8,40
%
8,19
%
7,69
%
7,67
%
8,08
%
7,89
%
7,82
%
8,65
%
9,53
%
7,51
%
6,72
%
7,63
%
8,37
%
7,38
%
8,40
%
7,24
%
7,75
%8,
34%
7,61
%
7,69
%
9,07
%
8,48
%
8,18
%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2002 2003 2004 2005
Fonte: Denatran
ANUÁRIO FENABRAVE 59
Crescimento do PIB por setores 2003-2005 (% - Preços básicos)
O PIB em 2006 deve crescer cerca de 3,3%, fruto de uma política monetário menos rígida, de uma expansão da renda real e do crédito e de certa melhora na agropecuária. Não repetiremos o resultado obtido em 2004 pois, além dos juros elevados, o setor externo tem contribuído cada vez menos para o crescimento da economia, por conta do câmbio apreciado. Do lado da demanda, é importante salientar o fraco crescimento dos investimentos em 2005 (1,6%) e a perspectiva que haja melhora desse indicador em 2006. Esse cenário é dependente de um contexto internacional benigno e de uma conjuntura política interna sob controle. Uma piora nesse dois ambientes poderia prejudicar o comportamento da economia.
Setores 2003 2004 2005 2006
Indústria 0,1 6,2 2,5 3,9
Agropecuária 4,5 5,3 0,8 3,5
Serviços 0,6 3,3 2,0 2,5
PIB Total 0,5 4,9 2,3 3,3Fonte: IBGE Projeções: MB Associados 10/2/2006
ANUÁRIO FENABRAVE 60
Massa Real de Rendimentos do trabalhadores (habitualmente recebidos)
(crescimento acumulado em 12 meses em %)
A massa real de renda deve crescer cerca de 5,5% em 2005 com expansão de 2,8% no nível de ocupados e de 2,7% do rendimento médio real. É importante notar que cerca de 60% do aumento da renda média real deverá ser por conta do aumento do salário mínimo de R$ 300 para R$ 350. Isso implica consumo mais elevado das classes de renda mais baixas.
2.82.7
fev/06
5.5
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
Apr-04 Aug-04 Dec-04 Apr-05 Aug-05 Dec-05 Apr-06 Aug-06 Dec-06
Ocupados
Rendimento médio real
Massa real
Fonte: IBGE. Elaboração e projeção: MB Associados
Dez/05 Dez/06Ocupados 3.0 2.8Rendimento 2.0 2.7Massa 5.0 5.5
ANUÁRIO FENABRAVE 61
Nível de Ocupação
98
99
100
101
102
103
104
Nov-01 May-02 Nov-02 May-03 Nov-03 May-04 Nov-04 May-05 Nov-05
Fonte: IBGE (PME). Elaboração: MB Associados.
Pessoal Ocupado na Indústria
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
Ocupação Total
Pessoal Ocupado na Indústria Ocupados - Total PME
Fev/06
O nível de ocupação cresceu menos em 2005 do que em 2004 mas a perspectiva ainda é positiva para 2006. A situação na indústria aparenta uma certa piora, já que as exportações não devem contribuir como antes e o crescimento da indústria ficará aquém de 2004.
ANUÁRIO FENABRAVE 62
Rentabilidade da Indústria Automobilística
60
70
80
90
100
jan/95 jan/96 jan/97 jan/98 jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06Fonte: FGV; elaboração e metodologia MB Associados
ANUÁRIO FENABRAVE 63
Margem bruta de comercialização
(Jan 1999 = 100)
60
70
80
90
100
jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06
- 5,9%
- 16,6%
- 5,8%
Fonte: FGV* Índice de preço de veículos no varejo/índice de preço no atacado
- 1,0%
ANUÁRIO FENABRAVE 64
Setor da Distribuição: Considerando as expectativas positivas para a Economia Brasileira, em um cenário de recomposição, mesmo que parcial da massa salarial com conseqüente expansão do crédito, a projeção para as vendas no mercado interno de todos os produtos da cadeia automobilística é de um crescimento de 9,7% em relação a 2005, distribuídos como descrevemos a seguir:
I. Automóveis e Comerciais Leves. As vendes de automóveis e comerciais leves em 2005 foram bastante elevadas em comparação ao mesmo período do ano anterior, tendo crescido 9,6%. Estimamos uma pequena desaceleração para o fechamento do ano, levando a um crescimento de 9,5% em 2006. O setor ainda se beneficia do avanço do crédito e da evolução da massa real de salários, mas esses efeitos tem um fôlego menor devido ao comprometimento das famílias com os créditos já realizados e ao crescimento da massa real em patamares insuficientes para um crescimento mais robusto, principalmente de veículos mais sofisticados. A expansão da renda das classes mais baixas e o aumento dos prazos deve estimular as vendas de carros populares. II. Ônibus Nossas estimativas são de uma elevação de 1,5%, em 2006, para esse segmento, um número que significa relativo estancamento das perdas no setor em 2005 (queda de 14,7%). Passado o efeito das eleições municipais, as compras de ônibus caíram sensivelmente em 2005. Junta-se a isso a crescente concorrência do transporte aéreo e o resultado foi o segundo pior ano para o setor desde 1997. Para 2006, a recuperação se dará pela renovação da frota de algumas cidades e pela tentativa do setor de transportes interestaduais de fazer frente ao transporte aéreo. III. Caminhões Sem a agricultura para ajudar o setor e sem um crescimento econômico mais vigoroso em 2005, o setor de caminhões teve uma queda de 4,1%, após ter crescido 24% em 2004. O novo programa do BNDES em apoio ao setor, o BNDES Caminhões, substituiu o infrutífero Modercarga com taxa de juros menores, maior limite para financiamento e prazo maior para pagamento. O programa, entretanto, não foi suficiente para estancar as perdas do setor, que sofreu com um ano ruim na agricultura e na indústria Espera-se que o setor volte a um ritmo melhor em 2006, com expansão de 1,1%, mas que ainda sofrerá com os magros resultados do setor agropecuário. IV. Tratores e Máquinas Agrícolas Este foi o setor mais prejudicado no ano, com queda de 43,9% em 2005. A quebra da safra agrícola no sul do país no primeiro semestre desestabilizou o setor, e o início das colheitas no segundo semestre não foi suficiente para alavancar a venda de tratores. Em 2006 provavelmente ainda não veremos a recuperação do setor, que deve apresentar queda de 0,5% nas vendas. V. Motocicletas Esse setor continua em ritmo forte, como o alcançado em 2004. Depois de crescer 6,6% em 2004, e 14,6% em 2005, deverá se expandir cerca de 10,9% em 2006. Por ter valor menor que os autoveículos, esse setor torna-se uma boa opção para o comprador quando a renda cresce nas classes mais baixas de rendimento e a opção de prazos maiores de financiamento se generaliza.
ANUÁRIO FENABRAVE 65
ANUÁRIO FENABRAVE 66