EL NUEVO MODELO

ENERGÉTICO DE MÉXICO

Octubre de 2014

Secretaría de Energía

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VERTIENTES DE LA REFORMA ENERGÉTICA

Creación de un mercado eléctrico

mayorista.

Participación de empresas públicas y

privadas en mismas condiciones.

Mayor competencia para ofrecer

electricidad a precios competitivos.

Electricidad

Con la Reforma energética, la más trascendente de las últimas ocho décadas,

se configura un nuevo modelo energético en México.

Atracción de capital y tecnología

de punta.

Acceso a yacimientos en aguas

profundas y no convencionales.

Abasto de gas natural y

petrolíferos.

Hidrocarburos

Protección al medio ambiente y promoción de energías limpias.

Prohibición para llevar a cabo actividades extractivas en Áreas Naturales

Protegidas.

Participación informada y acceso a beneficios para las comunidades.

Sostenibilidad y derechos humanos

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PRINCIPIOS RECTORES

La Reforma constitucional estuvo inspirada por cinco principios:

Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación. 1

2 Libre concurrencia y competencia entre empresas del Estado y particulares

en todas las actividades.

3 Fortalecimiento de los órganos reguladores.

4 Transparencia y rendición de cuentas.

5 Sostenibilidad y protección al medio ambiente.

EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO

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Participan y compiten en casi todas las actividades del sector

energético.

Dejan de ser organismos públicos descentralizados y se convierten en

Empresas Productivas del Estado, propiedad 100% del Estado.

Autonomía presupuestal y de gestión. Únicamente se establece techo de

endeudamiento y de servicios personales.

Consejos de Administración conforme a las mejores prácticas internacionales de

gobierno corporativo.

Consejeros independientes de tiempo parcial, ratificados por el Senado.

Nuevo régimen fiscal. Tanto en asignaciones como en contratos, se tendrá un

trato fiscal similar al de cualquier empresa en la industria petrolera.

Nueva naturaleza jurídica

ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS

5

Tendrán nuevas facultades para regular, supervisar y

sancionar con eficacia a empresas públicas y privadas.

Se les dota de autonomía técnica y operativa.

Tendrán estabilidad y seguridad presupuestal.

Se beneficiarán de los aprovechamientos y derechos que cobren en el

ejercicio de sus funciones.

Garantizarán que las licitaciones, contratos y permisos se realicen con absoluta

transparencia y estrictos mecanismos de rendición de cuentas.

Coadyuvarán con la autoridad que corresponda para fomentar la libre

competencia y el funcionamiento eficiente de los mercados energéticos.

Reguladores más fuertes

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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La nueva Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del

Sector Hidrocarburos (ANSIPA) tendrá atribuciones para regular, supervisar y sancionar

en materia de:

Prevención y contención de derrames y fugas de hidrocarburos en instalaciones.

Integridad física y operativa de instalaciones (pozos, plataformas y ductos).

Diseño y atención de planes para prevenir y atender emergencias.

Investigaciones de causa raíz de incidentes y accidentes.

Adopción y observancia de estándares técnicos nacionales e internacionales.

Instrumentos financieros para que los operadores cuenten con coberturas financieras contingentes.

Seguridad industrial y operativa

Protección, conservación y restauración de ecosistemas y recursos naturales.

Caracterización y manejo de residuos.

Control de emisiones contaminantes.

Elementos técnicos para las políticas ambiental y energética del país.

Protección al medio ambiente

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

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Mecanismo institucional de pesos y contrapesos (SENER, CNH, SHCP

y Fondo Mexicano del Petróleo).

Procedimiento de contratación a través de licitaciones, cuyo fallo se llevará

a cabo en una sesión pública.

Contratos, contribuciones, contraprestaciones y pagos relacionados

serán públicos.

Sistema de auditorías externas para supervisar la recuperación efectiva de

los costos.

Sesiones, acuerdos y resoluciones serán públicos.

Los comisionados no podrán conocer de asuntos en los que tengan

conflicto de interés.

Reuniones con regulados con presencia mínima de dos comisionados y

se levantará minuta que será pública.

Código de ética (prohibición de aceptar viáticos, pasajes y obsequios).

Publicarán información que permita conocer la situación de la empresa,

sus subsidiarias y filiales conforme a lo dispuesto en la Ley del Mercado de

Valores.

Licitaciones y Contratos de

Exploración y Extracción

Órganos Reguladores

Coordinados (CNH y CRE)

Empresas Productivas del

Estado

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ASIGNACIONES Y CONTRATOS

Pueden suscribirlos las EPEs, EPEs asociadas con particulares, o directamente particulares.

Elementos de rescisión administrativa por causa grave.

Arbitraje internacional conforme a las leyes mexicanas y en español.

Concesionarios podrán obtener un contrato (sin licitación) para extraer el gas grisú que se encuentre en la

mina de carbón en producción.

Registro del beneficio económico esperado para efectos financieros y contables, siempre y cuando se

afirme que todos los hidrocarburos en el subsuelo, son propiedad de la Nación.

Posibilidad de participación directa del Estado en tres casos: (1) coexistencia de campos, (2) transferencia

tecnológica; y (3) interés económico del Estado.

Contratos para la Exploración y Extracción (Ronda 1)

Los contratos incluirán participación directa de Pemex de al menos 20% en los bloques donde pudiera haber

un yacimiento transfronterizo. Con esto se asegura la supervisión del Estado mexicano en estos proyectos y

se propicia la transferencia de tecnología en favor de Pemex.

Yacimientos transfronterizos

Se otorgarán a Pemex, de forma excepcional, para permitir la presencia del Estado en proyectos

estratégicos.

Asignaciones (Ronda 0)

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DISTRIBUCIÓN DE FACULTADES EN EL PROCESO CONTRACTUAL

Selecciona áreas con

asistencia de CNH. Pemex y

particulares pueden

proponerlas (nominación).

Otorga y revoca

asignaciones.

Establece el tipo de contrato

a aplicar.

Diseña los contratos y

establece los términos de

licitación (con opinión de la

Comisión Federal de

Competencia Económica

para la precalificación y el

mecanismo de

adjudicación).

Determina los términos

fiscales del contrato y de la

licitación.

Establece las variables de

adjudicación.

Supervisa la contabilidad de

costos.

Realiza las licitaciones de

contratos.

Suscribe los contratos.

Administra y supervisa

contratos.

Autoriza perforación de

pozos (exploración, agua

profundas y pozo tipo para

no convencionales).

Autoriza y supervisa planes

de exploración y desarrollo.

Autoriza estudios de

sísmica.

Administra la información

del sector.

10

RONDA 0

Reservas y recursos prospectivos otorgados a Pemex

Tipo Volumen

(mmbpce)

Porcentaje

Otorgado

Porcentaje

del total

Superficie

(km.2)

Años de

producción

Reservas 2P 20,589 100% 83% 17,010 15.5

Recursos

Prospectivos

22,126 67% 21% 72,897 5

• Convencional 18,222 70.9% 64,489

• No Convencional 3,904 51.6% 8,408

Total 42,715 89,907 20.5

Pemex podrá producir al menos 2.5 millones de

barriles diarios por los próximos 20.5 años.

Pemex podrá participar en las rondas de licitaciones

de contratos que celebre el Estado o recibir de éste,

asignaciones adicionales en el futuro (caso de

excepción).

Pemex será fortalecido con la competencia y

colaboración con otras empresas.

Como resultado de la Ronda 0, se otorgó a Pemex una cartera de asignaciones balanceada y

diversificada.

11

RONDA 1

Incluye 109 bloques para exploración y 60

para extracción de hidrocarburos.

Abarca 28 mil km.2 de superficie.

Representa una inversión anual de

aproximadamente 8,525 mdd entre 2015 y

2018. Considerando las asociaciones con

Pemex se alcanzaría una inversión anual

cercana a los 12,625 mdd.

Incluye cerca de 4,000 mmbpce (millones de

barriles de petróleo crudo equivalente) de

reservas totales.

Potencial prospectivo de 1,600 mmbpce en

aguas profundas.

La propuesta de Ronda 1 consiste en un portafolio balanceado de áreas y bloques de diversas

características, desde oportunidades de exploración en áreas que actualmente son productoras, hasta

otras relativamente poco exploradas en recursos prospectivos. También contempla un alto potencial

prospectivo en yacimientos no convencionales.

No Convencionales

Área Perdido

Aceites Extra

Pesados

Aguas

SomerasChicontepec

Aguas Profundas

SurCordilleras

Mexicanas

Cifras de la Ronda “1”

12

RONDA 1

Tipo Bloques Superficie Volumen Inversión a 4 años

(estimada)

Inversión anual

(estimada)

Exploración

(Prospectivos)

109 bloques (91%)

25,903 km.2 14,606 mmbpc 19,000 mdd 4,750 mdd

Explotación

(Reservas 2P)

60 bloques (9%)

2,597 km.2 3,782 mmbpc 15,100 mdd 3,775 mdd

Total 169 bloques 28,000 km.2 18,388 mmbpc 34,100 mdd 8,525 mdd

FARM-OUTS

Bloques Tipo Volumen Inversión a

4 años

(estimada)

Inversión

anual

(estimada)

14 campos (10 contratos) Reservas 2P 1,557 mmbpc

Prospectivos 2,664 mmbpc

Total 4,221 mmbpc 16,400 mdd 4,100 mdd

PRINCIPALES INDICADORES – RONDA 1 Y “FARM-OUTS”

La inversión total estimada para Ronda 1 y Farm-outs es de 12.6 mil millones de dólares al año, es decir,

50.5 mil millones de dólares durante el periodo 2015-2018.

Los Farm-outs son el proceso de migración de asignaciones a contratos, como parte de la Ronda 1. Para

estos casos, Pemex buscará uno o más socios para participar de manera conjunta en el nuevo contrato.

CONTENIDO NACIONAL

Asignaciones y contratos

Estrategias de fomento industrial y de fomento a la inversión directa

Requerimientos de contenido

nacional en asignaciones y

contratos a ser alcanzados a lo

largo de la vida de los proyectos.

Meta de contenido nacional

de 35% en promedio para el

2025, excluyendo aguas

profundas.

Secretaría de Economía

supervisará el cumplimiento de

contenido nacional y la CNH

sancionará su incumplimiento.

Unidad Especializada de la SE definirá la

metodología de medición y supervisará el

cumplimiento del porcentaje mínimo.

Consejo Consultivo presidido por la SE e

integrado por SENER, CNH, CRE,

representantes de la industria, de la iniciativa

privada y la academia.

Constitución del Fideicomiso Público para

Promover el Desarrollo de Proveedores y

Contratistas Nacionales de la Industria

Energética.

Promoción de programas de capacitación y

certificación de empresas.

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Con la conducción estratégica del

Estado mexicano, el sector energético

registrará el éxito de política industrial de

los sectores automotriz, aeronáutico y de

electrónicos.

Preferencia a bienes, servicios y trabajadores nacionales en

condiciones equiparables de precio, calidad y entrega

oportuna.

Estrategia para el fomento industrial de cadenas productivas

locales.

Fondo Público para Promover el Desarrollo de Proveedores

y Contratistas Nacionales de la Industria Energética.

Fondos especiales para garantizar el servicio universal

eléctrico y la formación de recursos humanos.

FOMENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS

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Apoyos del Fondo Público para el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales

Estrategia de Fomento de Cadenas Productivas

Contenido nacional

La construcción del gasoducto Los Ramones, Fase II (de

Nuevo León a Guanajuato), empleará a 6,000 trabajadores.

Por cada trabajador en la petroquímica intermedia se generan

8 empleos en la cadena de producción final y 14 empleos en

la industria manufacturera.

El Estado mexicano fomentará el desarrollo de cadenas productivas regionales y locales.

Instrumentos

Ejemplos de beneficios

NUEVO MODELO DE TRANSFORMACIÓN, TRANSPORTE,

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS

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La Ley de Hidrocarburos plantea una nueva organización industrial en materia de logística de hidrocarburos para llevar a

cabo las siguientes actividades:

Transformación industrial

Transporte, almacenamiento y distribución

Competencia y apertura plena en la oferta de bienes y servicios

Separación clara entre las distintas actividades que realice cada participante del mercado.

Acceso abierto a los permisionarios

Precios competitivos para los usuarios

Objetivos del nuevo modelo

Las actividades que forman parte de la industria de los hidrocarburos estarán sujetas a permisos.

El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) será el encargado de la operación del sistema

nacional de ductos de transporte y almacenamiento de gas natural.

Régimen de transición gradual para el expendio al público de combustibles (gasolinas, diésel y gas LP).

Otras características

APERTURA GRADUAL EN GASOLINAS Y DIÉSEL

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Realizan el expendio al público bajo franquicia de Pemex u otras marcas (a partir de 2016).

Se establece una transición gradual a la apertura en el precio al público de gasolinas y diésel.

Venden productos de Pemex u otros suministradores.

Incremento

controlado de

precios

Precios máximos de gasolinas y el diésel y su actualización

conforme a la inflación.

Precio Libre que

reflejará las condiciones

de mercado

9 centavos de Gasolina Magna

11 centavos para Gasolina Premium

11 centavos para Diésel

Importación libre

Expendio al público: marcas distintas a la de Pemex

2017 en adelante

2016 en adelante

Importación: exclusivamente por parte de Pemex

2014-2016

2014 2015 2017 2018

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APERTURA GRADUAL EN GAS L.P.

Incremento

controlado de

precios

Precios máximos

• Debe considerar diferencias por costos de

transporte entre regiones y modalidades de

distribución y expendio al público.

• Podrá ajustarse con base a la evolución de

precios internacionales.

Precio Libre que

reflejará las

condiciones de

mercado.

2017 en adelante

2014 - 2015

Importación: exclusivamente por parte

de Petróleos Mexicanos (Pemex).

2016: importación libre

2014 2015 2016 2017

Apoyo focalizado

a los consumidores

de gas LP.

18

NUEVO MODELO DE LA INDUSTRIA DE GAS NATURAL

Comercialización e

Importación

Transporte Producción de Gas

Natural

Operación Independiente del Sistema de Transporte

Consumo

(usuarios finales)

Incrementar la seguridad energética.

Desarrollo de infraestructura de gas natural para

que todos los estados cuenten con el hidrocarburo,

atender demanda incremental y evitar futuras crisis.

Garantía de acceso abierto a la red para cualquier

interesado.

Condiciones de seguridad en el suministro del

combustible.

Separación de funciones

PRIVADOS

Candados para impedir acaparamiento de capacidad de

transporte.

Planeación centralizada aprobada por SENER y con opinión

de la CRE (incluirá proyectos indicativos, estratégicos y de

cobertura social).

Fortalecimiento de atribuciones de SENER, CRE y

participación directa de COFECE.

CENAGAS licitará proyectos estratégicos a través de

procesos transparentes y competitivos y podrá apoyarse en

las EPE.

PRIVADOS

CENAGAS

CENAGAS

PRIVADOS

PRIVADOS

Objetivos Nuevas reglas

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL 2014 - 2018

Actual 2018

19

18 proyectos de transporte de gas natural

10,000 kilómetros de ductos adicionales

13.3 miles de millones de dólares en inversiones

esperadas.

Nuevas oportunidades

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NUEVO MODELO DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

Centro Nacional de

Control Eléctrico

(CENACE)

Generación Control operativo

Usuario calificado

Usuarios estándar

Transmisión

PIEs

contratados por

Consumo Comercialización

Particulares

Distribución

Cogeneración

Se permitirá la inversión privada en la generación de energía eléctrica.

El CENACE se convertirá en un organismo público descentralizado, encargado de operar el sistema

eléctrico nacional y el mercado eléctrico mayorista.

El sector privado podrá participar en actividades de transmisión y distribución de electricidad, mediante

un esquema de contratos con la CFE.

PLAN DE INVERSIÓN - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

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Necesidades de inversión por tipo de proyecto

(2013-2018)

Tipo de proyecto Inversión estimada (mdd)

Exploración y producción

Total Privada

185,470 50,590

Procesamiento y transformación

48,650 10,530

Petroquímica

3,855 985

Transporte y almacenamiento

17,365 12,915

Generación y comercialización

de energía eléctrica

23,760 6,320

Inversión regional esperada

(mdd)

Región Monto

Noroeste 8,305

Centro-Occidente 8,630

Centro 26,080

Sur-sureste 74,175

Noreste 88,410

El PNI estima que la inversión de origen privado en el sector energético alcanzará al menos una participación de 27% del total

(≈20,000 millones de dólares anuales en el periodo 2015-2018).

Inversión anual de

Pemex (2008-2012)

266,451 mdp Inversión estimada en el sector energético

(2013-2018)

Inversión pública 216,660 mdd

Inversión privada 81,340 mdd

Inversión total 298,000 mdd

RONDA UNO, MIGRACIONES Y ASOCIACIONES

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Publicación de

Prebases de

Licitación (CNH)

Definición de Modalidad,

Términos y Condiciones Técnicos

de los Contratos (SENER)

13-ago-14

Anuncio de la

Ronda Uno

Definición de Condiciones fiscales y

variables de adjudicación (SHCP)

Retroalimentación

de las áreas

anunciadas

Retroalimentación

de los términos y

condiciones

Conformación de cuarto de datos (CNH)

Estudio de Impacto Social (SENER)

Venta de Bases de

Licitación (CNH)

Apertura de Cuarto de

Datos (CNH)

Adjudicación de los contratos

(CNH)

2014 2015

Ago / Nov 14 Nov 14 / Ene 15

Feb / Abr 15 May / Sep 15

Oct 14 / Ene 15

Ago 14 / Ene 15

Ago / Nov 14 Nov 14 / Ene 15

Migración de CIEP’s y COPF´s a

CEE (11 contratos) Nov 14 / Dic 15

Ago 14 / Dic 14

Asociaciones con Pemex (farm-outs): Campos maduros, petróleo extrapesado y aguas

profundas.