Краткие разъяснения по подключению нестационарных торговых объектов к электросетям
economy.krasnodar.ru · 2 Источник: LC-AV. Краткие сокращения: ПП...
Transcript of economy.krasnodar.ru · 2 Источник: LC-AV. Краткие сокращения: ПП...
© LC-AV, 2017 г.
Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного
разрешения Леонтьевского центра и AV Group.
Первая стратегическая сессия (1СС)
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
Стратегия развития Краснодарского края
2
Источник: LC-AV. Краткие сокращения: ПП – проектные площадки, ЭК –экономические комплексы, НК – направления конкуренции
План стратегической сессии №1 (23-26.01.2017)Структура сессии – ключевые результаты
1-й день (23.01.17):
Краснодарский край и его экономические комплексы
Открытие
Методические подходы. Интерактивное общение
Презентация первичной диагностики
Обед
ЭК. Старт работы
ЭК. 7SWOT
ЭК. 7SWOT – итоги внутри ПП
2-й день (24.01.17):
Диагностика экономических комплексов и обсуждение направлений конкуренции
Мировые вызовы и тренды
ЭК. Конкурентные преимущества, проблемы и
вызовы
ЭК. Презентации итоговых выводов
Обед
ЭК. Презентации итоговых выводов
НК. Вводные презентации
НК. Интерактивные обсуждения
3-й день (25.01.17):
Направления конкуренции (институциональные факторы
развития) Краснодарского края
НК. Вводные презентации
НК. Старт работы
НК. 7SWOT
Обед
НК. 7SWOT – итоги внутри ПП
НК. Конкурентные преимущества, проблемы и
вызовы
НК. Презентация итоговых выводов
4-й день (26.01.17):
От итогов диагностики к стратегическому видению и
флагманским проектам
Стратегическая доктрина развития
Цели развития и приоритетные проекты
ЭК. Видение развития
Обед
ЭК. Цели
ЭК. Флагманские проекты
Экономические комплексы. Презентация итоговых
выводов
Презентации.
Публичные
мероприятия
Групповая работа
ППОбед
190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 14 / 7-я Красноармейская, 25Т +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 316-62-46, Ф +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 712-67-67, E [email protected]
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
www.leontief-centre.ru www.av-group.ru
Консорциум Леонтьевский центр –
AV Group консолидирует опыт
команды профессионалов,
реализовавшей более 1000
успешных проектов с 1991 г.
Мы создаем работающие «живые»
стратегии:
1996 г. – первая в России стратегия –
Стратегия Санкт-Петербурга
1996-2015 гг. – 20 территориальных
стратегий
2013-2015 гг. – Стратегия
«Татарстан-2030»
Мы развиваем стратегическое
планирование и объединяем
специалистов:
Форум Стратегов
(www.forumstrategov.ru)
Ресурсный центр по стратегическому
планированию (www.stratplan.ru)
Ассоциация специалистов по
экономическому развитию
территорий (АССЭТ)
Открытые инструменты
стратегического планирования:
AV Galaxy; 7SWOT; Механизм
проектных площадок; Индекс
конкурентоспособности регионов
(AV RCI)
Мы помогаем в
реализации стратегий и
росте
конкурентоспособности:
Привлечение
инвестиций: частных,
государственных и
государственно-
частных. Разработка и
сопровождение
инвестиционных
проектов
Сопровождаем
развитие бизнеса
Проекты накопления и
использования
человеческого капитала
4
Источник: РЦСП.
Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском центре (с 2000 г.) – stratplan.ru
5
РЕАЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ТЕХНОЛОГИИ
УСПЕХА
2002 2003
НА НОВОМ
ВИТКЕ РЕФОРМ
2004
ИЗМЕРЯЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ
2005
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
2006
ИНТЕГРИРУЯ
МИРОВОЙ ОПЫТ
ИННОВАЦИЙ
2007
ТЕРРИТОРИЯ
2020
2008
ПОСТКРИЗИСНЫЙ
МИР И НОВЫЙ ЭТАП
СТРАТЕГИРОВАНИЯ
2009СТРАТЕГИИ
МОДЕРНИЗАЦИИ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ
СТРАТЕГИЙ
2010
РЕСУРСЫ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ
2011
ПОТЕНЦИАЛ
ИНТЕГРАЦИИ
2012
ВЫСТРАИВАЯ
СИСТЕМУ
2013
ОБНОВЛЕНИЕ
СТРАТЕГИЙ,
ОБНОВЛЕНИЕ
СМЫСЛОВ
2014
Источник: ForumStrategov.ru
Форум стратегов – 15 летТЕМЫ ФОРУМОВ «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
ПРОСТРАНСТВО
ВЫБОРА И
ВЫБОР
ПРОСТРАНСТВА
2015
ДИАЛОГ
В ПОИСКАХ
СОГЛАСОВАННОСТИ
2016
6
Источник: LC-AV, Сбербанк России.
Живая стратегия – это механизм движениясинхронного с внешними и внутренними изменениями
7
Социально-экономическое планирование определяет основные социально-экономические параметры – валютный курс, уровень инфляции, государственные инвестиции, уровень занятости, численность населения, структура экономики, степень развития инфраструктуры и отраслей социальной сферы и т.п.
Пространственное (территориальное или физическое) планирование задает проекцию социально-экономического плана на территории, показывая где именно и каким способом будет развиваться инфраструктура, как будут распределены по территории места проживания, работы, отдыха и т.п.
Финансовое планирование в общественном секторе занимается вопросами прогнозирования доходов и определением направлений расходов общественных средств (бюджетов)
Планирование: социально-экономическое, пространственное и финансовое
8
Директивное и индикативное планирование
Плановая экономика: Рыночная экономика
план содержит развернутые
плановые задания большинству
экономических субъектов
план содержит индикаторы –
количественные ориентиры,
отражающие согласованные
намерения и ожидания власти и
бизнеса
Планирование
Директивное Индикативное
Индикатор - информативный интегральный показатель, количественно
определяющий качественные характеристики процесса.
9
обострение международной
конкуренции,
усложнение механизмов управления,
стремление продвинуться в решении
социальных проблем.
Почему необходимы стратегии
ЗА ЧТО ИДЕТ КОНКУРЕНЦИЯ,
ЧТО И КОМУ «ПРОДАЕТ» РЕГИОН?
10
Территориальное стратегическое планирование -
самостоятельное в собственных интересах определение
сообществом целей и основных направлений устойчивого
социально-экономического развития в динамичной
конкурентной среде
Предмет - конкурентоспособность
Процесс - диалог
Что делает документ стратегическим?
11
ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО В НАСТОЯЩЕЕ
ВИДЕНИЕ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО
ФОРМУЛИРОВКА МИССИИ
СЦЕНАРИИ
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
АНАЛИЗ ДВИЖУЩИХ СИЛ РАЗВИТИЯ
УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ РАЗВИТИЯ
УЧАСТИЕ СТЕЙКХОЛДЕРОВ, ПЕРЕГОВОРЫ
ПРИОРИТЕТЫ
НАЛИЧИЕ СУБЪЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ
МОНИТОРИНГ
ЧТО ДЕЛАЕТ ДОКУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКИМ?
12
Тщательном анализе текущей ситуации и прогнозе изменений
Уникальных преимуществах территории
Видении «драйверов будущего» и международных возможностей
Согласованности с планами страны
Сбалансированности во всех измерениях
Участии ключевых стейкхолдеров и общественности
Сочетании общественного и профессионального участия
Умении создавать ясные послания для различных групп
Связи политических решений и инвестиций
Наличии компетентной организационной структуры
Наличии политической воли и участии первого лица
Наиболее успешные стратегии базируются на:
13
Популистский
ПР
ОЦ
ЕС
С
СОДЕРЖАНИЕ
Демократический
Прагматический
Комплексный
детальный план
Целевые
программы
Стратегический
план
Цели и
видение
Технократический
Элитарный
Административный
Миссия
I II
III IV
Типология подходов к стратегическому планированию
14
Главная цель и ориентиры Стратегического плана
15
Стратегический План нацелен на осознанное построение нашего будущего
Комитет по аудиту(отчет о реализации каждые два года)
Мониторинг Плана
Видение будущего
общество
благосостояние
окружающая среда
здоровье
образование
наши идеи
Стратегические направления
Стратегические планы Южной Австралии
16
1 этап (конец 2007 – начало 2008). Разработка регионального видения метрополии в 2040 г.–участие жителей в обсуждении.
2 этап (2008). Разработка аналитических отчетов о комплексных проблемах (47 обзоров).
3 этап. (2008).Оценка различных стратегий планирования для выбора наиболее эффективных.
4 этап (2009 – начало 2010). Разработка Агентством возможных сценариев развития метрополии. Широкое общественное участие «Изобретая будущее». Принятие предпочтительного сценария.
5 этап (2009 – весна 2010). Выбор крупных инвестиционных проектов для включения в план.
6 этап (13 окт. 2010). Представление плана общественности.
1. Коммуны, удобные для жизни
2. Человеческий капитал
3. Эффективное управление
4. Региональная мобильность
Тематические блоки
Этапы разработки
Агентство по планированию метрополии Чикаго (7 округов, 10 млн чел.)
Разработка стратегии
Региональный план Чикаго. На пути к 2040 г.
17
Генплан,
СТП
Источник: ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», аналитика AV Group
172-ФЗ Система стратегического планирования (регион и муниципалитеты)
Долгосрочный
прогноз
Бюджетный
прогноз
Среднесрочный
прогноз
Схема территориального
планированияСтратегия
План мероприятий по
реализации стратегии
Государственные программы
Муни
ци
па
льны
й
уро
вень
Реги
онал
ьны
й
уро
вень
Прогнозы
Стратегия
План мероприятий
по реализации стратегии
Стратегия
План мероприятий
по реализации стратегии
18
На региональном уровне нормативными актами определена разработка следующего
пакета документов:
1. Стратегия социально-экономического развития (172-ФЗ).
2. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
(172-ФЗ).
3. Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный (Бюджетный
кодекс) или долгосрочный период.
4. Бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный период.
5. Государственные программы развития субъекта Российской Федерации
(Бюджетный кодекс).
6. Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации
(Градостроительный кодекс).
Органы региональной власти разрабатывают документы стратегического планирования в соответствии с нормативными актамиДокументы стратегического планирования регионов
Источник: Аналитика LC-AV.
19
На муниципальном уровне в рамках процессов стратегического планирования может
разрабатываться следующий набор документов:
1. Стратегия социально-экономического развития (рекомендация 172-ФЗ)
2. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
(рекомендация 172-ФЗ)
3. Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный (Бюджетный
кодекс) или долгосрочный период
4. Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период
5. Муниципальные программы (Бюджетный кодекс)
6. Генеральный план развития городов, поселений, городских округов или схема
территориального планирования муниципальных районов (Градостроительный
кодекс)
Органы местного самоуправления самостоятельно определяют целесообразность разработки большинства документов стратегического планированияДокументы стратегического планирования муниципального образования
Источник: Аналитика LC-AV.
20
Источник: ФЗ «О стратегическом планировании в РФ».
Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации (1/4)
• разрабатывается на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный период
• в целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации.
1. Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации:
• законов субъекта Российской Федерации,
• актов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
• с учетом других документов стратегического планирования субъекта Российской Федерации.
2. Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации разрабатывается на основе:
21
Источник: ФЗ «О стратегическом планировании в РФ».
Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации (2/4)
• оценку достигнутых целей социально-экономического развития субъекта Российской Федерации;
• приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики субъекта Российской Федерации;
• показатели достижения целей социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, сроки и этапы реализации стратегии;
• ожидаемые результаты реализации стратегии;
• оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии;
• информацию о государственных программах субъекта Российской Федерации, утверждаемых в целях реализации стратегии;
• иные положения, определяемые законами субъекта Российской Федерации.
3. Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации содержит:
• государственных программ субъекта Российской Федерации
• схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации
• плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации.
4. Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации является основой для разработки:
22
Источник: ФЗ «О стратегическом планировании в РФ».
План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации (1/2)
1. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации разрабатывается на основе положений стратегии социально-экономического
развития субъекта Российской Федерации на период реализации стратегии с учетом основных
направлений деятельности Правительства Российской Федерации.
2. Корректировка плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации осуществляется по решению высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации.
• этапы реализации стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и три - шесть лет (для последующих этапов и периодов);
• цели и задачи социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, приоритетные для каждого этапа реализации стратегии;
• показатели реализации стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации стратегии;
• комплексы мероприятий и перечень государственных программ субъекта Российской Федерации, обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, указанных в стратегии;
• иные положения, определенные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
3. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации содержит:
23
Источник: ФЗ «О стратегическом планировании в РФ».
План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации (1/2)
4. Разработка и корректировка плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
осуществляются при методическом содействии федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований.
5. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития субъекта Российской Федерации утверждается высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
24
© Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
Особенности подхода Консорциума
Длительный период разработки, проведение специальных исследований (в т.ч. открытые методики AV RCI, 7SWOT) и широких обсуждений – Механизм стратегических проектных площадок
2
Наличие интегрирующей методической схемы (AV Galaxy – Система управления будущим), которая позволяет объединить компетенции внешних экспертов и внутренних стейкхолдеров; систематизировать накопление и обработку данных
3
Выход на документы и процессы реализации: синхронная разработка Стратегии, Плана мероприятий по реализации Стратегии и госпрограмм. Необходимость создания системы управления будущим
4
Создание набора уникальных «проектных решений» (терминов и обозначений) для описания будущего состояния региона.5
Совмещение концептуального и операционального уровней, глубокая проработка пространственных аспектов развития1
25
Источники: LC-AV.
Активная фаза проекта 07.11.16 – 15.11.17 и год сопровожденияПлан разработки Стратегии
Доп. этап (16.11.17 – 15.11.18)
Участие в согласовании и доработке Стратегии, формировании проекта закона
5 этап (16.09.16 – 15.11.17)
Оформление итоговых отчетных материалов
4 этап (16.06.17 – 15.09.17)
Механизмы реализации Стратегии. План мероприятий по реализации Стратегии
3 этап (16.03.16 – 15.06.17)
Приоритетные направления и задачи социально-экономической политики
2 этап (13.12.16 – 15.03.17)
Стратегическая диагностика и доктрина развития
1 этап (07.11.16 – 12.12.16)
Социально-экономическая диагностика
26
Система управления будущим фокусируется на
стимулировании роста конкурентоспособности по
ключевым направлениям
(AV Competitiveness):
G1. Рынки (продукты и экономические
комплексы)
G2. Институты (государственные, частные и
общественные)
G3. Человеческий капитал
G4. Инновации и информация
G5. Природные ресурсы и устойчивое
развитие
G6. Пространство и реальный капитал
G7. Инвестиции и финансовый капитал
Источник: © AV Galaxy live.
Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии
Конкурентная
среда (страны)
Рынки
Прост-
ранство и
реальный
капитал
Челове-ческий
капитал
Инвестиции
и финансовый
капиталИнституты
Природные
ресурсы и
устойчивое
развитие
ТатарстанСтратегия
Зоны развития
Экономические комплексы
Меры / проекты
Кластеры
7 рынков факторов развития
Государство/ регион в целом
Инновации и
информация
© AV Galaxy
live
Галактика: «живая» модель динамичного
взаимодействия внутренних стратегических уровней
развития и внешних рынков, где идет конкуренция за
факторы развития
Система управления будущим помогает побеждать в
глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать в
регион дополнительные факторы развития, направляя
усилия на повышение конкурентоспособности и социально-
экономическое развитие в приоритетных комплексах и
зонах территориального развития, основанное на
комплексной системе мер и эффективных проектов.
27
© Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
Стратегические проектные площадки
Социальное развитие (развитие человеческого капитала)
Пространственное развитие (развитие территории и инфраструктуры)
Инвестиционное развитие
Развитие «умной экономики» (инновации, модернизация, новые
технологии)
Институциональное развитие (совершенствование государственной
системы управления, развития предпринимательства и механизма
государственно-частного партнерства)
Развитие агропромышленного комплекса
Развитие туризма и курортов
Развитие промышленного комплекса
Развитие торгово-транспортно-логистического комплекса
Территориальные проектные площадки
28
Источник: LC-AV. Примечание: АПК – агропромышленный комплекс, ТКК – туристско-курортный комплекс, ПК –промышленный комплекс, ТТЛК – торгово-транспортно-логистический комплекс, СК – строительный комплекс, ТЭК – топливо-энергетический комплекс, КУ – комплекс услуг.
Консорциум Леонтьевский центр – AV GroupСтруктура проекта – схема ключевых лиц
Приоритетные рынки –
Илья Захаров Алексей Крыловский
АПК - Илья Захаров
ТКК - Илья Захаров
ПК - Павел Ткаченко
ТТЛК - Артур Батчаев
СК - Евгений Соболев
ТЭК - Артур Батчаев
КУ - Юлия Ильяева
Институты –Артур Батчаев
Владимир Козлов Алексей Крыловский
Институты власти - Артур Батчаев
Государственные механизмы -
Нурали Резванов
Бизнес институты - Владимир
Козлов
Общественные институты -
Владимир Козлов
Интеграция. ВЭД -Алексей Юртаев
Человеческий капитал –
Юлия Ильяева Марина Коргова Павел Игнатьев
Образование -Марина Коргова
Здравоохранение –Юлия Ильяева /
EY
Социальные услуги - Юлия
Ильяева
Молодеж и спорт - Евгений Соболев
Умная экономика -Алексей Юртаев
Алексей Крыловский
Инновации -Алексей Юртаев
Smart Economy -Алексей Юртаев
ИКК - Евгений Соболев
Природные ресурсы –
Артур Батчаев
Природные ресурсы - Артур
Батчаев
Экология - Артур Батчаев
Устойчивое развитие - Артур Батчаев / Игорь
Матиенко
Пространство. Инфраструктура -Римма Воронкова
Артур Батчаев Игорь Матиенко
Пространство -Римма Воронкова
Инфраструктура -Артур Батчаев
Муниципальное развитие - Игорь
Матиенко
Инвестиции. Финкапитал –
Владимир Климанов Евгений ПанасенкоАндрей Ефремов
Инвестиции -Андрей Ефремов,
Евгений Панасенко
Финансовая система. Бюджет
- Владимир Климанов
Финансовая система - ФУ
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group (Исполнитель: ЛЦ)Научный руководитель проекта – Борис Жихаревич. Руководитель проекта – Алексей Крыловский
Заместители руководителя – Андрей Ефремов, Илья Захаров, Менеджер – Анна Ефремова
Экспертный совет
EY
АЦ ПРФ Наука EY Экологи Архитекторы ИРОФ
ВУЗы АЦ ПО ФУЭксперт Юг
EY WB
Транспорт.
ЭкспертыЭксперты
Sustainable D.
ЭкспертыЭкспертыЭксперты
Отрасл. наука
© LC-AV, 2017 г.
Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного
разрешения Леонтьевского центра и AV Group.
Интерактивный практикум
по разработке региональной стратегии
Крыловский Алексей Борисович – Управляющий директор
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group,
кандидат экономических наук
Как разработать стратегию: доктрина и прогнозирование
30
1. Стратегическая диагностика:
Оценка достигнутых целей социально-экономического
развития.
Внутренние и внешние условия, тенденции,
ограничения, диспропорции и дисбалансы социально-
экономического развития.
Возможности социально-экономического развития.
2. Стратегическая доктрина:
Приоритеты, цели и задачи социально-
экономического развития.
Сценарии социально-экономического развития
Региона. Показатели достижения целей социально-
экономического развития.
3. Основные направления развития.
4. Направления и механизмы реализация стратегии.
5. Приложения к Стратегии.
Источник: LC-AV.
Структура СтратегииРазделы документа
Основные направления развития:
1. Рынки: основные направления экономического
развития, расширение интеграции (межрегиональных
и внешнеэкономических связей)
2. Институты: основные направления развития
институциональной среды; развитие благоприятной
среды для малого и среднего предпринимательства
3. Человеческий капитал: основные направления
развития социальной сферы
4. Инновации и информация: основные направления
развития научно-инновационной сферы
5. Природные ресурсы: основные направления
рационального природопользования и обеспечения
экологической безопасности
6. Пространство, реальный капитал: основные
направления пространственного и инфраструктурного
развития
7. Инвестиции, финансовый капитал: основные
направления инвестиционного развития
31
Система управления будущим фокусируется на
стимулировании роста конкурентоспособности по
ключевым направлениям
(AV Competitiveness):
G1. Рынки (продукты и экономические
комплексы)
G2. Институты (государственные, частные и
общественные)
G3. Человеческий капитал
G4. Инновации и информация
G5. Природные ресурсы и устойчивое
развитие
G6. Пространство и реальный капитал
G7. Инвестиции и финансовый капитал
Источник: © AV Galaxy live.
Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии
Конкурентная
среда (страны)
Рынки
Прост-
ранство и
реальный
капитал
Челове-ческийкапитал
Инвестиции
и финансовый
капиталИнституты
Природные
ресурсы и
устойчивое
развитие
ТатарстанСтратегия
Зоны развития
Экономические комплексы
Меры / проекты
Кластеры
7 рынков факторов развития
Государство/ регион в целом
Инновации и
информация
© AV Galaxy
live
Галактика: «живая» модель динамичного
взаимодействия внутренних стратегических уровней
развития и внешних рынков, где идет конкуренция за
факторы развития
Система управления будущим помогает побеждать в
глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать в
регион дополнительные факторы развития, направляя
усилия на повышение конкурентоспособности и социально-
экономическое развитие в приоритетных комплексах и
зонах территориального развития, основанное на
комплексной системе мер и эффективных проектов.
32
Источник: AV Group.
«Живая» Галактика
ДиагностикаПриоритеты,
цели
ПланСистема мер
33
Источник: AV Group.
«Живая» Галактика
ДиагностикаПриоритеты,
цели
ПланСистема мер
Живая!
34
Источник: AV Group.
«Живая» Галактика
ДиагностикаПриоритеты,
цели
ПланСистема мер
Живая
система!
35
Источник: AV Group
Проекция рынков факторов развития
Регион
Зоны / МО
Комплексы /
отрасли
Проекты
36
Каким становится мир – Эра Умной экономики* – Переменам уже не будет конца! Ключевые глобальные вызовы
Экономический рост: новые рынки и конкуренция Рост спроса: расширение рыночных ниш и возможностей
экономического роста.
Готовность «всего» оперативно изменяться в ответ на
внутренние потребности и внешние вызовы (изменения):
быстро меняющиеся потребности, технологии, условия
конкуренции и лидерства.
Рост спроса на продовольствие (на 35%*), воду (на 40%*)
и энергию (на 50%*) к 2030 г.
Расцвет Азиатско-тихоокеанского региона. Развитие
BRICS+11. Переход мирового лидерства от США к Китаю.
«Живые» системы управления будущим Управление: открытость, гибкость и взаимодействие.
Институты: стимулирование роста
конкурентоспособности по направлениям.
Культура: базис долгосрочного развития «между
порядком и хаосом».
Человек: развитие и созидание «всю жизнь» Рост населения Земли: в развивающихся странах и
падение доли трудоспособного населения в развитых
странах.
Глобальный рост среднего класса (развитие молодых,
миграция, женщины, позднее старение).
Человек развивается и созидает «всю жизнь»
(самосовершенствование, образование, здоровье).
Данные и скорость созидания Информация – потребность – инновация –
производство: «норок больше НЕТ!».
Производство будущего – это не «вырезание», а
созидание и выращивание (3D-printing из композитов
или атомарной пыли) (Apple, Alcoa).
Устойчивость развития и спрос на «природу» Нарастание экологических проблем.
Значительный рост спроса на «природу» и
общественного внимания к устойчивому развитию
(Sustainable development везде!), охране окружающей
среды.
Полюсы роста: бесшовность пространства и
персональная инфраструктура Урбанизация: растущая роль мегаполисов,
агломераций и полюсов роста.
Традиционной инфраструктуры как объектов
коллективного доступа в стратегической перспективе
будет все меньше и меньше.
Изменение структуры мирового энергетического рынка,
рост альтернативной энергетики (солнце и вода!).
Доступность финансовых инструментов Глобальный доступ к финансовым инструментам и
инвестициям (рост конкуренции: Сбербанк или Alibaba).
Источник: LC-AV. * - Smart Economy Era.
37
Источник: Статистические ресурсы США, КНР, Индии, Японии, Германии, Великобритании, Бразилии, Франции. Аналитика AV Group.
«Полюсы роста»
Великобритании:London, South East England,
North West England, East England.
53% ВРП страны.
47% населения и 47% ЭАН.
«Полюсы роста»
Франции:Île-de-France, Provence-
Alpes-Côte, d'Azur.
36% ВРП страны.
26% населения и 28%
ЭАН.
«Полюсы роста»
Германии:North Rhine-Westphalia,
Bavaria, Baden-Württemberg.
54% ВРП страны.
50% населения и 52%
ЭАН.
«Полюсы роста» Индии:Maharashtra, Uttar Pradesh,
Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat
West Bengal, Karnataka, Delhi, Bihar.
58% ВРП страны.
56% населения и 57% ЭАН.
«Полюсы роста» Китая:Guangdong, Jiangsu,
Shandong, Zhejiang, Henan.
44% ВРП страны.
32% населения и 35%
ЭАН.
«Полюсы роста»
Бразилии:São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Rio Grande do
Sul, Paraná
66% ВРП страны.
51% населения и 50%
ЭАН.
«Полюсы роста» США:California, New York, Texas,
Florida, Illinois, Pennsylvania,
Ohio, New Jersey, Michigan.
52% ВРП страны.
51% населения и 49%
ЭАН.
«Полюсы роста» России:Moscow, Moscow region, Saint-
Petersbourg, Tatarstan Republic,
Sverdlovsk Region, Krasnodar
Region, Krasnoyarsk Region
43% ВРП страны.
27,7% населения и 28% ЭАН.
«Полюсы роста» Японии:Tokyo, Osaka, Aichi,
Kanagawa, Saitama, Chiba,
Hyogo, Fukuoka, Hokkaido.
57% ВРП страны.
53% населения и 52%
ЭАН.
Выделение «полюсов роста» – ключевая модель развития стран, которые отличаются передовым уровнем экономического и социального развития
38
Источник: MLIT (Япония), Fast Company, Wikipedia, Аналитика Iwao Ohashi.
Опыт Китая «Стратегия создания и опережающего развития модельных территорий»Текущие полюса роста в Китае в соответствии с 12 пятилетним планом (2011-15 гг.)
Полюсы роста в Китае вдоль ее
стратегических осей развития
С 1978 г. Китай накопил значительный положительный опыт создания и развития «полюсов роста»
и «экономических коридоров» в процессе регионального развития.
Реализуя выбранную стратегию развития, Китай демонстрирует высокие темпы роста благодаря
активации мобильности людей, грузов и информации, в первую очередь обеспечивая создание
инфраструктуры и развитие транспорта.
Особое внимание в Китае было уделено созданию и развитию сети высокоскоростных
автомобильных и железных дорог для эффективного соединения полюсов роста.
Сеть высокоскоростных
железных дорог в Китае
(к 2020 году)
Сеть
высокоскоростных
автодорог в Китае
(к 2020 году)
39
Источник: PEMANDU, аналитика МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и AV Group.
Опыт Малайзии: трансформация экономики и «экономические коридоры» развития
1. Искандар Малайзия в Южном Джохоре (IM)
2. Экономический регион северного коридора
(NCER)
3. Экономический регион восточного
побережья (ECER)
4. Коридор развития Сабах (SDC)
5. Коридор возобновляемой энергии Саравак
(SCORE)
Экономические коридоры Малайзии
Факторы развития
Создание специального органа для выработки и обеспечения реализации
стратегических планов – PEMANDU («Группа по управлению реализацией и
обеспечению эффективности») и системы институтов развития.
Стратегия «Видение – 2020», Программа трансформации государственного
управления (GTP) и Программа трансформации экономики (ETP).
Развитие ключевых экономических комплексов.
Поступательное развитие высокотехнологичных производств.
Интенсивное развитие человеческого капитала.
Создание Национального фонда стратегических инвестиций.
Реализация идеи становления «коридоров роста».
Цель и ключевой вектор
Стать страной с высоким уровнем
валового национального дохода на
душу населения (увеличить этот
показатель с
8 тыс. USD в 2011 г. до 15 тыс.
USD в 2020 г.
Развитие глобальной цепочки
создания добавленной стоимости
за счет привлечения зарубежных
инвестиций, производства
высокотехнологичных
экспортоориентированных
продуктов и оказания
профессиональных услуг.
Проблемы Малайзии
Преимущественно аграрная
страна. При этом – имеются
значительные запасы полезных
ископаемых (нефть, руды черных и
цветных металлов).
50% населения страны жило за
чертой бедности
(преимущественно – коренное
население).
Огромный разрыв в уровне жизни
между коренными малазийцами и
китайцами.
Высокий уровень социальной
напряженности.
40
Источник: ETP.
Малайзия. Трансформация
41
© LC-AV, 2017 г.
Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного
разрешения Леонтьевского центра и AV Group.
Диагностика
Конкурентоспособность Краснодарского края
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
Стратегия развития Краснодарского края
43
Источник: AV Group.
Модель оценки конкурентоспособности
Вход
Индикаторы – страны, Полюсы роста
Индикаторы – Регионы России
Индикаторы – регион и муниципальные
образования
Матрица стратегических приоритетов
Процесс
Модель WCI (World Competition Index) –
конкурентоспособность региона в сравнении с
полюсами роста
Модель RCI (Regions Competition Index) –
конкурентоспособность региона в сравнении с другими регионами РФ
Модель MCI (Municipal Competition Index) –
сравнение муниципальных образований, «рейтинг
МО»
Выход
Отчет о конкурентоспособности
региона - мировой уровень, региональный уровень
Прогноз конкурентоспособности –целевые «коридоры» KPI
Рейтинг муниципальных образований
44
Источник: методика AV RCI, аналитика LC-AV.
Модель Индекса конкурентоспособности регионов AV RCI
Конкурентная
среда (регионы)
Регион
Рынки
Пространство,
реальный
капитал
Челове-ческий
капитал
Инвестиции,
финансовый
капиталИнституты
Природные
ресурсыИнновации и
информация
© AV Region
Galaxy Model
Индекс конкурентоспособности региона AV RCI –
комплексная оценка, характеризующая
фактическую способность территории
конкурировать за ресурсы и рынки сбыта.
Индекс конкурентоспособности региона отражает
фактическую реализацию факторов конкуренции, т.е.
оценивает индикаторы, отражающие результаты
межрегиональной конкуренции.
Системная оценка конкуренции регионов проводится
по направлениям конкуренции:
Рынки.
Институты.
Человеческий капитал.
Инновации и информация.
Природные ресурсы.
Пространство, реальный капитал.
Инвестиции, финансовый капитал.
45
В исследовании участвуют все субъекты России.
В исследовании используются статистические данные
(индикаторы) и публичные авторитетные рейтинги и оценки.
Каждый индикатор оценивается по бальной системе от 0 до 5,
где 5 – максимум, достигнутый одним из регионов, 0 – минимум,
2,5 – среднее по России.
Все факторы/оценки при группировке взвешиваются экспертно
по уровню влияния на ключевой показатель верхнего уровня.
Абсолютные индикаторы (средние
за 3 года, для исключения влияния
отдельных колебаний).
Прирост индикатора за 3 года
(сравнительная оценка результатов
развития регионов).
Сумма индикаторов за 3 года (для
отдельных индикаторов,
характеризует суммарный
результат).
Темпы роста/прироста индикатора
за 3 года (относительная
результативность развития).
Структурные индикаторы/доли
(структурные особенности
регионального развития).
Нормативы на 1 жителя/занятого.
Показатели эффективности.
Источник: Методика AV Group.
Схема и методика формирования Индекса конкурентоспособности регионов
Индикаторы, рейтинговые оценки
Оценки по каждому индикатору (0-5)
Оценка в разрезе факторов конкурентоспособности (0-5)
Оценка по направлениям конкуренции (0-5)
Индекс конкурентоспособности
регионов (0-5)Регион
Рынки
Фактор 1
Оценки…
Индикаторы…
Фактор 2
Оценки…
Индикаторы…
Институты
Факторы…
Челове-ческийкапитал
Факторы…
…
Факторы…
Преобразование
индикаторов в оценки
(0-5)
Группировка
(с учетом веса каждой
оценки)
Группировка
(с учетом веса каждого
фактора)
Группировка
(с учетом веса по
каждому направлению
конкуренции)
Основные типы индикаторов:
46
Источник: Методика AV Group.
Структура Индекса конкурентоспособности регионов
Индекс конкурентоспособности регионов
Население
Производительность труда
Жилищные условия
Здоровье
Экология
Социальные услуги
Образование
Доходы и занятость
Безопасность
Инвестиционная привлекательность
Инвестиционная эффективность
Финансовая система региона
Рейтинги кредитоспособности
Региональный бюджет
Основные фонды и их эффективность
Коммунальная инфраструктура
Транспортная инфраструктура
Энергетическая инфраструктура
Земля
Ведение сельского хозяйства
Полезные ископаемые
Лесные ресурсы
Водные ресурсы
Туристические ресурсы
Рейтинги оценки институтов (Doing
Business, Forbes, Индекс ОПОРЫ и др.)
Возможности федерального уровня
Предпринимательство
Информация и связь
Инновации
Технологии
Природные ресурсы Инновации и информация Институты
Человеческий капиталИнвестиции,
финансовый капитал
Пространство,
реальный капитал
Объем и структура экономики
Внутренний рынок
Внешний рынок
Рынки
47
г. Москва
Краснодарский край
Московская область
Республика Татарстан
г. Санкт-Петербург
Свердловская областьСамарская область
Иркутская область
Красноярский край
Республика Башкортостан
Ростовская область
Челябинская область
Воронежская область
Нижегородская область
Ставропольский край
16
17
21
18
20
19
22
25
23
26
27
28
30
29
31
32
33
3424
35
38
36
37
40
39
41
43
42
44
46
45
47
48
49
50
51
52
54
60
53
55
57
59
58 56
61
62
63
64
66
65
67
69
68
70
71
7273
75
77
74
7678
81
80
79
82
Регионы-лидеры «полюсов роста» формируют ключевой вклад в развитие РоссииРейтинг конкурентоспособности регионов России (AV RCI)
Источник: © AV RCI-2016.Без данных Республики Крым и г. Севастополь.
Диаметр круга – значение рейтинга конкурентоспособности регионов России (AV RCI).
* среднее за 2012-2014 гг. ЭАН – экономические активное население.
Московский
полюс
роста
Северо-западный
полюс роста
Южный
полюс
роста
Волго-
камский
полюс роста Уральский
полюс роста
Сибирский
полюс роста
Дальневосточный
полюс роста
1 г. Москва (5,00) 15 Хабаровский край (2,49) 29 Калужская область (2,10) 43 Владимирская область (1,40) 57 Тверская область (1,08) 71 Орловская область (0,52)
2 Краснодарский край (4,11) 16 Ставропольский край (2,49) 30 Мурманская область (2,06) 44 Чувашская Республика (1,36) 58 Республика Мордовия (1,06) 72 Костромская область (0,48)
3 Московская область (4,01) 17 Омская область (2,48) 31 Республика Саха (Якутия) (2,00) 45 Республика Бурятия (1,31) 59 Новгородская область (1,06) 73 Ивановская область (0,46)
4 Республика Татарстан (3,87) 18 Ленинградская область (2,48) 32 Оренбургская область (1,94) 46 Курская область (1,27) 60 Тамбовская область (1,04) 74 Республика Адыгея (0,27)
5 г. Санкт-Петербург (3,71) 19 Белгородская область (2,47) 33 Липецкая область (1,90) 47 Алтайский край (1,27) 61 Смоленская область (0,93) 75 Псковская область (0,27)
6 Свердловская область (3,26) 20 Новосибирская область (2,45) 34 Ямало-Ненецкий АО (1,88) 48 Удмуртская Республика (1,23) 62 Республика Дагестан (0,87) 76 Чеченская Республика (0,27)
7 Самарская область (3,24) 21 Ханты-Мансийский АО (2,43) 35 Ульяновская область (1,83) 49 Астраханская область (1,18) 63 Республика Хакасия (0,87) 77 КЧР (0,25)
8 Иркутская область (3,03) 22 Томская область (2,35) 36 Тульская область (1,79) 50 Кировская область (1,18) 64 РСО-А (0,80) 78 Курганская область (0,20)
9 Красноярский край (2,99) 23 Волгоградская область (2,33) 37 Архангельская область (без АО) (1,70) 51 Пензенская область (1,17) 65 Брянская область (0,75) 79 Республика Тыва (0,06)
10 Республика Башкортостан (2,84) 24 Пермский край (2,31) 38 Рязанская область (1,68) 52 Вологодская область (1,15) 66 Забайкальский край (0,75) 80 Республика Алтай (0,06)
11 Ростовская область (2,83) 25 Приморский край (2,29) 39 Кемеровская область (1,68) 53 Амурская область (1,11) 67 Чукотский АО (0,75) 81 Республика Калмыкия (0,06)
12 Челябинская область (2,70) 26 Калининградская область (2,23) 40 Саратовская область (1,63) 54 Республика Карелия (1,10) 68 Республика Марий Эл (0,68) 82 Республика Ингушетия (0,02)
13 Воронежская область (2,67) 27 Ярославская область (2,13) 41 Сахалинская область (1,55) 55 Магаданская область (1,10) 69 Ненецкий АО (0,68) 83 Еврейская АО (0,00)
14 Нижегородская область (2,56) 28 Тюменская область (без АО) (2,12) 42 Республика Коми (1,42) 56 Камчатский край (1,08) 70 КБР (0,58)
ВРП*
43%Инвестиции*
34%ЭАН*
31%Лидеры
48
Целевые рынки – семь полюсов роста России Сегодня можно говорить о
Московском полюсе роста –
крупнейшем в России,
являющемся одним из глобальных
полюсов роста, а также о Северо-
Западном, Волго-Камском,
Уральском, Сибирском, Южном
и Дальневосточном полюсах
роста России.
49
Краснодарский край: сравнение полюсов роста России и мира
ВРП по ППС, млрд USD
Численность населения в полюсах роста, млн чел.
ВРП на душу населения по ППС, тыс. USD
8,2
15,5 24,9 22,3 61,3 49,7 56,3
23,6 13,8 117,9 44,4 94,1 13,2 19,6
66,7 19,426,9 21,6 32,9 19,4
38,9 29,7 12,3 19,3 6,2 12,0 12,5
New
Yo
rk,
US
A
Zh
eji
an
g,
CH
N
Mah
ara
sh
tra,
IND
São
Pau
lo,
BR
A
Hen
an
, C
HN
To
kyo
, JP
N
Flo
rid
a,
US
A
19,7 55,0
Lo
nd
on
, G
BR
Мо
ско
вски
й
по
лю
с р
оста
Во
лго
-Кам
ски
й
по
лю
с р
оста
Ур
ал
ьски
й п
ол
юс
ро
ста
Си
би
рски
й п
ол
юс
ро
ста
Юж
ны
й п
ол
юс
ро
ста
Сев
ер
о-З
ап
ад
ны
й
по
лю
с р
оста
Дал
ьн
ев
осто
чн
ый
по
лю
с р
оста
Île-d
e-F
ran
ce,
FR
A
Bavari
a,
DE
U
8,4 22,1 9,7 66,9 40,9
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
КК
50
Источник: © AV RCI-2016.Данные по регионам России – за 2014 г., данные по регионам стран мира – за 2013 г.
Южный полюс роста (ЮПР)
ВРП по ППС, млрд USD
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00 Численность населения в полюсах роста, млн чел.
1 группа Лидеры
Выше среднего ВРП на душу населения по ППС, тыс. USD
Ниже среднего
3 группа
Rio de
Janeiro, BRAЮПР
17,6 12,0 5,4
N.R.-Westphalia,
DEU
Île-de-
France, FRA
Hokkaido,
JPN
23,6 19,7 26,4 19,6 55,0
Южный полюс роста: состав и позиции регионов по
Индексу конкурентоспособности
15,5 66,7 57,9 40,9
2 группа
Texas, USA Florida, USANew York,
USA
43,6
16,6 20,9
Zhejiang, CHNMinas
Gerais, BRA
19,4 61,3 33,4 20,2 20,9
Краснодарский край
Ростовская область
Ставропольский край
Волгоградская область
Астраханская область
Республика ДагестанРСО-А
КБР
Республика Адыгея Чеченская РеспубликаКЧР
Республика КалмыкияРеспублика Ингушетия
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
1600,0
1800,0
51
Источник: EY.
Регионы сравнения
52
Источник: AV RCI-2016, Росстат, World Data Bank, данные 2014 г. Статистические ресурсы стран, WorldBankData, данные 2013-2015 гг.
ВВП/ВРПСравнение Краснодарского края с регионами-аналогами
Краснодарский край
Florida, USA (2015)
Malaysia (2013)
Cataluña, ESP (2015)
British Columbia, CAN (2014)
Hokkaido, JPN (2013)
Toscana, ITA (2015)
Croatia (2013)
Liguria, ITA (2015)
Slovenia (2012)
Antalia, TUR (2015)
ВРП, млрд USD
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
53
Источник: AV RCI-2016, Росстат, World Data Bank, данные 2014 г. Статистические ресурсы стран, WorldBankData, данные 2013-2015 гг.
ВРП по паритету покупательной способности (ППС)Сравнение Краснодарского края с регионами-аналогами
Краснодарский край
Florida, USA (2015)
Malaysia (2013)
Cataluña, ESP (2015)
British Columbia, CAN (2014)
Hokkaido, JPN (2013)
Toscana, ITA (2015)
Croatia (2013)
Liguria, ITA (2015)
Slovenia (2012)
Antalia, TUR (2015)
ВРП по ППС, млрд USD
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
54
Источник: AV RCI-2016, Росстат, World Data Bank, данные 2014 г. Статистические ресурсы стран, WorldBankData, данные 2013-2015 гг.
ВРП по ППС на душу населенияСравнение Краснодарского края с регионами-аналогами
Краснодарский край
Florida, USA (2015)
Malaysia (2013)
Cataluña, ESP (2015)
British Columbia, CAN (2014)
Hokkaido, JPN (2013)
Toscana, ITA (2015)
Croatia (2013)
Liguria, ITA (2015)
Slovenia (2012)
Antalia, TUR (2015)
ВРП по ППС на душу населения, тыс. USD
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
55
Источник: AV RCI-2016, Росстат, World Data Bank, данные 2014 г. Статистические ресурсы стран, WorldBankData, данные 2013-2015 гг.
Среднегодовая численность населенияСравнение Краснодарского края с регионами-аналогами
Краснодарский край
Florida, USA (2015)
Malaysia (2013)
Cataluña, ESP (2015)
British Columbia, CAN (2014)
Hokkaido, JPN (2013)
Toscana, ITA (2015)
Croatia (2013)
Liguria, ITA (2015)
Slovenia (2012)
Antalia, TUR (2015)
Численность населения (среднегодовая), тыс. чел.
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
56
Источник: AV RCI-2016, Росстат, World Data Bank, данные 2014 г. Статистические ресурсы стран, WorldBankData, данные 2013-2015 гг.
Численность занятыхСравнение Краснодарского края с регионами-аналогами
Краснодарский край
Florida, USA (2015)
Malaysia (2013)
Cataluña, ESP (2015)
British Columbia, CAN (2014)
Hokkaido, JPN (2013)
Toscana, ITA (2015)
Croatia (2013)
Liguria, ITA (2015)
Slovenia (2012)
Antalia, TUR (2015)
Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
57
Источник: AV RCI-2016, Росстат, World Data Bank, данные 2014 г. Статистические ресурсы стран, WorldBankData, данные 2013-2015 гг.
Производительность труда по ППССравнение Краснодарского края с регионами-аналогами
Краснодарский край
Florida, USA (2015)
Malaysia (2013)
Cataluña, ESP (2015)
British Columbia, CAN (2014)
Hokkaido, JPN (2013)
Toscana, ITA (2015)
Croatia (2013)
Liguria, ITA (2015)
Slovenia (2012)
Antalia, TUR (2015)
Производительность труда по ППС, тыс. USD
0 20 40 60 80 100 120 140
58
Источник: AV RCI-2016, аналитика LC-AV
Уровень конкурентоспособности очень высокий – по Индексу AV RCI Краснодарский край занял 2место в РоссииПозиции Краснодарского края по Индексу конкурентоспособности регионов AV RCI в «группе сравнения»
Конкурентоспособность Краснодарского края:
• Уровень конкурентоспособности очень высокий –
по Индексу AV RCI Краснодарский край занял 2
место в России (ключевые конкуренты –
«регионы-лидеры»). Краснодарский край
постоянно входит в число регионов-лидеров
рейтинга. Выход на 2 место был обеспечен за
счет удержания позиций в период общей
стагнации как российской, так и мировой
экономики. Все ключевые прямые конкуренты, в
отличие от Краснодарского края, снизили свой
итоговый рейтинг.
• Высокую оценку конкурентоспособности
Краснодарский край получил по направлениям
«Рынки», «Природные ресурсы» и «Инвестиции,
финансовый капитал».
• Ключевой проблемной зоной является низкий
уровень конкурентоспособности по направлению
«Инновации и информация».
• По направлениям «Институты» и «Человеческий
капитал» Краснодарский край удержал средние
относительно группы сравнения позиции.
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
AV RCI
Рынки
Институты
Человеческий капитал
Инновации и информация
Природные ресурсы
Инвестиции, финансовый капитал
Пространство, реальный капитал
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
59
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Пространство,
реальный капитал
Мск
СПбСвО
ИОМО
РО
СамО
РТ
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Человеческий
капитал
Мск
СПб
РТ
МОСвО
СамО
РО
ИО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Инвестиции,
финансовый капитал
СПб
МО
РТСвО
СамО
ИО
РО
КК
Мск
Источник: AV RCI-2016, аналитика LC-AV
Краснодарский край – один из лидеров по конкурентоспособности среди регионов РоссииКлючевые направления лидерства – конкурентоспособность на рынках, по природным ресурсам и в сфере привлечения инвестиций. Ключевая проблема – отставание в инновационном развитии и информатизации
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
AV RCI
Мск
МОРТ
СПб
СамО СвО
ИО
РО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Рынки
Мск
РТ
СПбИО
СамО МОРО
СвО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Институты
МО
РТ
СамО
ИОСПб
РО
Мск
СвО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Природные
ресурсы
ИО
СвО
РТ
РО
МО
СамО
Мск
СПб
КК5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Инновации и
информация
Мск
МОСПб
РТСамОСвО
РО
ИОКК
Высокая
Средняя
Низкая
Конкурентоспособность
в группе сравнения:
60
Краснодарский край стабильно повышает относительный уровень конкурентоспособности по рейтингу AV RCIДинамика конкурентоспособности регионов-лидеров (по годам публикации рейтингов)
№ Регион
Баллы Ранг Δ Баллы Δ Ранг
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 г. Москва 5,00 5,00 5,00 1 1 1 0,00 0,00
2 Краснодарский край 3,53 3,58 4,27 5 5 2 +0,06 +0,69 +3
3 Московская область 4,06 4,07 3,97 2 2 3 +0,02 -0,11 -1
4 Республика Татарстан 3,99 3,96 3,86 3 4 4 -0,03 -0,10 -1
5 г. Санкт-Петербург 3,92 3,96 3,79 4 3 5 +0,05 -0,18 +1 -2
6 Самарская область 3,16 3,24 3,26 8 7 6 +0,07 +0,02 +1 +1
7 Свердловская область 3,53 3,43 3,23 6 6 7 -0,10 -0,20 -1
8 Иркутская область 3,07 3,03 3,06 9 9 8 -0,05 +0,03 +1
61
Система управления будущим фокусируется на
стимулировании роста конкурентоспособности по
ключевым направлениям
(AV Competitiveness):
G1. Рынки (продукты и экономические
комплексы)
G2. Институты (государственные, частные и
общественные)
G3. Человеческий капитал
G4. Инновации и информация
G5. Природные ресурсы и устойчивое
развитие
G6. Пространство и реальный капитал
G7. Инвестиции и финансовый капитал
Источник: © AV Galaxy live.
Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии
Конкурентная
среда (страны)
Рынки
Прост-
ранство и
реальный
капитал
Челове-ческийкапитал
Инвестиции
и финансовый
капиталИнституты
Природные
ресурсы и
устойчивое
развитие
ТатарстанСтратегия
Зоны развития
Экономические комплексы
Меры / проекты
Кластеры
7 рынков факторов развития
Государство/ регион в целом
Инновации и
информация
© AV Galaxy
live
Галактика: «живая» модель динамичного
взаимодействия внутренних стратегических уровней
развития и внешних рынков, где идет конкуренция за
факторы развития
Система управления будущим помогает побеждать в
глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать в
регион дополнительные факторы развития, направляя
усилия на повышение конкурентоспособности и социально-
экономическое развитие в приоритетных комплексах и
зонах территориального развития, основанное на
комплексной системе мер и эффективных проектов.
62
G1. РынкиПозиции Краснодарского края в разрезе факторов конкурентоспособности
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Рынки
Мск
РТ
СПбИО
СамО МОРО
СвО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Объем и структура
экономики
Мск
ИО
СамОРТ
РО СПбСвО
МО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Внутренний рынок
МО
СПбРТ
РО
СвО
СамОИО
Мск
КК5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Внешний рынок
Мск
РТ
СПбСамО
ИО
СвО
РО
МО
КК
63
G1. Рынки
• Опережающие темпы роста экономики привели к росту конкурентоспособности Краснодарского края,
при этом по ВРП на душу населения и уровню промышленного производства есть значительный
потенциал роста.
• Высокий объем и опережающие темпы роста ВРП (48,5 млрд USD – 5-ое место по достигнутому в 2014 г. ВРП).
• ВРП на душу населения в 1,2 раза ниже среднероссийского, по размеру этого показателя Краснодарский край
уступает всем лидерам.
• По уровню промышленного производства Краснодарский край также уступает группе сравнения (18-ое место в
России), однако темпы роста высокие (7,9% в среднем за 2010-2014 гг., в среднем по России – 4,4%).
• Значительный объем внутреннего рынка и его положительная динамика на фоне снижения внутренних
рынков в регионах сравнения.
• Краснодарский край обладает достаточно высоким уровнем среднедушевых доходов, и внутренний рынок очень
объемен (4-ое место в России), при этом край обеспечивает высокие темпы роста рынка за счет увеличения
подушевого дохода при росте численности населения.
• Высокая активность на внешних рынках. Устойчивый рост экспорта.
• Краснодарский край по объему экспорта в группе сравнения уступает только г. Москве, г. Санкт-Петербургу и
Республике Татарстан и занимает 9-ое место в целом по России. Устойчивый рост позволил за 5 лет опередить
ключевых конкурентов. Учитывая не самое высокое соотношение экспорта и ВРП в сравнении с другими регионами
(25-ое место в России), есть потенциал дальнейшего роста экспорта.
64
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Высокий объем и опережающие темпы роста ВРП (48,5 млрд USD – 5-ое место по достигнутому в 2014 г. ВРП)
19,4 4,5%
348,1 4,1%
75,2 3,3%
73,3 4,4%
48,5 7,3%
46,6 4,8%
46,0 5,4%
30,9 5,9%
27,2 4,1%
24,1 6,1% 4,5%
D4b-GDP.USD.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Самарская область (11)
Ростовская область (13)
Иркутская область (16)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
Московская область (3)
г. Санкт-Петербург (4)
Краснодарский край (5)
Свердловская область (6)
Республика Татарстан (7)
ВРП (средний за 3 года), млрд USDСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: ВРП, млрд USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 200 400
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
65
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
ВРП на душу населения в 1,2 раза ниже среднероссийского, по размеру этого показателя Краснодарский край уступает всем лидерам
11 145 4,1%
28 918 2,7%
14 440 3,1%
12 014 5,1%
10 796 4,7%
10 600 3,1%
9 976 6,3%
9 627 6,0%
9 027 6,5%
6 410 4,2% 4,1%
D4b-GDPPerCapita.USD.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Самарская область (25)
Краснодарский край (27)
Ростовская область (56)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (5)
г. Санкт-Петербург (11)
Республика Татарстан (14)
Свердловская область (20)
Московская область (21)
Иркутская область (24)
ВРП на душу населения (среднее за 3 года), USD/чел.Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: ВРП на душу населения, USD/чел.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 20000 40000
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
66
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
По уровню промышленного производства Краснодарский край также уступает группе сравнения (18-ое место в России), однако темпы роста высокие (7,6% в среднем за 2010-2014 гг., в среднем по России – 4,4%)
14,8 4,4%
157,0 12,3%
66,1 4,0%
56,5 1,2%
46,4 4,1%
44,4 2,1%
32,3 4,1%
20,2 7,6%
19,0 6,2%
18,5 3,4% 4,4%
D4b-IndustrialProduction.USD.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Краснодарский край (18)
Иркутская область (21)
Ростовская область (22)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (3)
Московская область (4)
Республика Татарстан (5)
Свердловская область (6)
Самарская область (10)
Объем промышленного производства (среднее за 3
года), млрд USD
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Объем промышленного производства, млрд USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 100 200
0
50
100
150
200
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
67
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Промышленное производство (2015)
543 575 7,9%
6 278 999 9,0%
2 221 631 7,6%
2 167 267 9,5%
1 868 887 8,1%
1 746 851 7,1%
1 224 567 6,7%
919 390 9,1%
879 490 8,8%
748 957 7,9% 7,9%
D4b-IndustrialProduction.RUR
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (6)
Самарская область (11)
Объем промышленного производства, млн руб.Ср. темп
прироста* за
2005-2015 гг.
Динамика: Объем промышленного производства, млн руб.Ср. темп прироста*
за 2005-2015 гг.
В среднем по РФ
г. Москва (1)
Московская область (3)
г. Санкт-Петербург (4)
Республика Татарстан (5)
Краснодарский край (16)
Иркутская область (17)
Ростовская область (21)в среднем по
Россииданные за 2015 г. 0 5000000 10000000
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
68
1 319 4,3%
18 861 1,4%
6 882 5,5%
4 700 4,2%
4 026 8,1%
3 884 3,8%
3 017 6,3%
2 613 5,7%
2 473 1,5%
1 375 1,9% 4,3%
D4b-PeopleIncome.USD.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (5)
Республика Татарстан (6)
Доходы населения суммарные (оценка, среднее за 3
года), млн USD
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Доходы населения суммарные (оценка), млн USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
г. Москва (1)
Московская область (2)
г. Санкт-Петербург (3)
Краснодарский край (4)
Ростовская область (8)
Самарская область (9)
Иркутская область (21)в среднем по
Россииданные за 2014 г. 0 10000 20000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва (без графика) Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Краснодарский край обладает достаточно высоким уровнем среднедушевых доходов, и внутренний рынок очень объемен (4-ое место в России), при этом край обеспечивает высокие темпы роста рынка за счет увеличения подушевого дохода при росте численности населения
719,3 3,9%
1 411,9 0,2%
905,3 4,9%
899,5 2,8%
833,0 3,7%
772,7 5,9%
745,8 7,3%
675,2 1,5%
605,0 5,8%
523,9 2,0% 3,9%
D4b-PersIncomePerCapita.USD
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Республика Татарстан (16)
Краснодарский край (17)
Среднедушевые доходы, USD/чел.Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Среднедушевые доходы, USD/чел.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
г. Москва (4)
Московская область (9)
г. Санкт-Петербург (10)
Свердловская область (13)
Самарская область (24)
Ростовская область (35)
Иркутская область (62)в среднем по
Россииданные за 2014 г. 0 500 1000 1500
0
500
1000
1500
2000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
69
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Краснодарский край по объему экспорта в группе сравнения уступает только г. Москве, г. Санкт-Петербургу и Республике Татарстан и занимает 9-ое место в целом по РоссииУстойчивый рост позволил за 5 лет опередить ключевых конкурентов. Учитывая не самое высокое соотношение экспорта и ВРП в сравнении с другими регионами (25-ое место в России), есть потенциал дальнейшего роста экспорта
5 998 4,1%
230 443 9,6%
22 327 9,8%
18 106 3,5%
10 200 10,6%
10 017 7,2%
8 528 -1,3%
7 134 7,9%
5 742 14,2%
4 730 6,6% 4,1%
D4b-Export.USD
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Иркутская область (14)
Московская область (15)
Ростовская область (19)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (2)
Республика Татарстан (4)
Краснодарский край (9)
Самарская область (10)
Свердловская область (11)
Экспорт, млн USDСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Экспорт, млн USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 100000 200000 300000
0
50000
100000
150000
200000
250000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
0,326 -0,3%
0,695 6,3%
0,418 -2,3%
0,336 0,4%
0,325 6,9%
0,303 2,3%
0,220 5,4%
0,198 -7,7%
0,183 3,4%
0,082 12,1% -0,3%
D4b-ExportQuota
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (30)
Ростовская область (34)
Московская область (49)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (3)
Республика Татарстан (9)
Самарская область (12)
г. Санкт-Петербург (13)
Иркутская область (15)
Краснодарский край (25)
Отношение экспорта к ВРПСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Отношение экспорта к ВРПСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 0,5 1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
70
Источник: AV
Методологической основой Стратегии является рассмотрение социально-экономической системы Краснодарского края в разрезе 7-ми комплексовСтруктура экономических комплексов
Агропромышленный комплекс
Санаторно-курортный и туристский комплекс
Торгово-транспортно-логистическийкомплекс
Комплекс отраслей промышленности
Топливно-энергетический комплекс
Строительный комплекс
Комплекс услуг (социально-инновационный)
Диагностика ДоктринаМеханизмы
(система мер)
71
Источник: методика LC-AV.
Структура экономических комплексов и схема соответствия ОКВЭД (1)Структурирование экономики Краснодарского края производится в формате вертикально-интегрированной системы «экономические комплексы – отрасли» на основании исходных данных в разрезе ОКВЭД и дополнительной аналитики
Комплексы / Отрасли Код ОКВЭД Название раздела ОКВЭД (ОК 029-2001)
Агропромышленный комплекс (АПК)
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство A 01 Сельское хозяйство, охота
Производство пищевых продуктов DA Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака
Рыболовство, рыбоводство В Рыболовство, рыбоводство
Комплекс отраслей промышленности (КОП)
Химическая промышленность
Химическое производство DG Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий DH Производство резиновых и пластмассовых изделий
Лесная промышленность
Обработка древесины и производство изделий из дерева DD Обработка древесины и производство изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство DE.21 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них
Лесное хозяйство A 02 Лесное хозяйство
Машиностроение
Машины и оборудование DK Производство машин и оборудования
Электрооборудование DL Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Транспортные средства и оборудование DM Производство транспортных средств и оборудования
Металлургическое производство DJ Металлургическое производство
Легкая промышленность и др/ обрабатывающие производства
Текстильное и швейное производство DB Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи DC Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Прочее Остальные D
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
Топливно-энергетические полезные ископаемые CA Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
Производство нефтепродуктов DF Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
Производство и распределение газообразного топлива ЕА 40.21Производство и распределение газообразного топлива; торговля газообразным
топливом, подаваемым по распределительным сетям
Производство, передача и распределение электроэнергии ЕА 40.1 Производство, передача и распределение электроэнергии
Производство, передача и распределение пара и горячей воды
(тепловой энергии)ЕА 40.3
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой
энергии)
72
Источник: методика LC-AV.
Структура экономических комплексов и схема соответствия ОКВЭД (2)Структурирование экономики Краснодарского края производится в формате вертикально-интегрированной системы «экономические комплексы – отрасли» на основании исходных данных в разрезе ОКВЭД и дополнительной аналитики
Комплексы / Отрасли Код ОКВЭД Название раздела ОКВЭД (ОК 029-2001)
Комплекс строительства и ЖКХ (КСиЖКХ)
Строительство и производство стройматериалов
Строительство F Строительство
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов DI Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Добыча прочих полезных ископаемых СВ 14 Добыча прочих полезных ископаемых
Жилищно-коммунальное хозяйство
Недвижимость КА 70 Операции с недвижимым имуществом
Сбор, очистка и распределение воды ЕА 41 Сбор, очистка и распределение воды
Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность ОА 90 Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
Торгово-транспортно-логистический комплекс (ТТЛК)
Торговля GОптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Транспорт и логистика
Железнодорожный транспорт I 60.1 Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт I 60.2 Автомобильный транспорт
Водный транспорт I 61 Деятельность водного транспорта
Воздушный транспорт I 62 Деятельность воздушного транспорта
Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность I 63, без I 63.3 Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность
Трубопроводный транспорт I 60.3 Трубопроводный транспорт
Санаторно-курортный и туристский комплекс (CКТК)
Гостиницы и рестораны H Гостиницы и рестораны
Санатории 85.11.2 Санатории
Деятельность туристических агентств I 63.3 Деятельность туристических агентств
Услуги по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта O 92 Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
Комплекс услуг (КУ)
Здравоохранение и предоставление социальных услуг N (без 85.11.2) Здравоохранение и предоставление социальных услуг (без санат.)
Образование M Образование
Научные исследования и разработки K 73 Научные исследования и разработки
Информационные технологии К 72 Деятельность, связанная с использованием ВТ и ИТ
Услуги связи I 64 Связь
Финансовые услуги J Финансовая деятельность
Госуправление, госуслуги, безопасность, социальное страхование L Гос. управление и обеспечение безопасности; обяз. соц. обеспеч.
Деловые и персональные услуги O 91, O 93; K 71, K 74
73
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Экономика Краснодарского края в разрезе базовых экономических комплексовСтруктура в разрезе ключевых индикаторов
Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 21.01.17
429 822136 461
-6 838
114 846
49,9
ТЭК
719 712
331 112
25 690
28 772
476,1
АПК
207 753
61 078
9 247
10 183
120,6
КОП
679 480
326 701
40 143
28 173279,0
КСЖКХ
1 056 334
657 905
69 900
200 329
597,9
ТТЛК
193 729111 486
11 677
27 675
179,0
СКТК
695 692423 906
56 171
47 774
614,8
КУ
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Выпуск, млн руб. Добавленная стоимость, млн руб.
Налоги, млн руб. Инвестиции, млн руб. Среднегодовая численность занятых в
экономике, тыс. чел.
Комплексы/Отрасли
74
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Выпуск (счет производства)Динамика и прогноз развития в разрезе комплексов
Выпуск, млн руб.
В ценах соответствующих лет
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
2016О
2017П
2018П
2019П
АПК ТЭК
КОП КСЖКХ
ТТЛК СКТК
КУ
75
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Добавленная стоимостьДинамика и прогноз развития в разрезе комплексов
Добавленная стоимость, млн руб.
В ценах соответствующих лет
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
2016О
2017П
2018П
2019П
АПК ТЭК
КОП КСЖКХ
ТТЛК СКТК
КУ
76
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Динамика ключевых показателей в разрезе комплексов (1)
Выпуск, млн руб.
Инвестиции, млн руб. Налоги, млн руб.
Добавленная стоимость, млн руб.
В ценах соответствующих лет. Инвестиции - без субъектов малого предпринимательства.
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
2011
2012
2013
2014
2015
АПК ТЭК
КОП КСЖКХ
ТТЛК СКТК
КУ
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
2011
2012
2013
2014
2015
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2011
2012
2013
2014
2015
-20000
-10000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2011
2012
2013
2014
2015
77
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Динамика ключевых показателей в разрезе комплексов (2)
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
Налоги на 1 занятого, млн руб. Производительность труда, млн руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
В ценах соответствующих лет.
0
100
200
300
400
500
600
700
2011
2012
2013
2014
2015
АПК ТЭК
КОП КСЖКХ
ТТЛК СКТК
КУ
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
2011
2012
2013
2014
2015
-0,2
-0,15
-0,1
-0,05
0
0,05
0,1
0,15
0,2
2011
2012
2013
2014
2015
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2011
2012
2013
2014
2015
78
"1,61-3,0"161 ед.
"3,0-10,0"92 ед.
от 10 млрд.47 ед.
до 1,61382 ед.
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
0 100 200 300 400
Выручка, млрд руб.
Кол-во
Источник: данные системы СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.
TOP-300+ предприятий Краснодарского края в разрезе экономических комплексовКлючевые выводы и инфографика
Структура TOP-300+ в разрезе комплексов
по количеству предприятий, ед.
Структура TOP-300+ в разрезе комплексов
по выручке предприятий, млрд руб.
Структура TOP-300+ в разрезе комплексов
по прибыли от продаж предприятий, млрд руб.
Структура TOP-300 по количеству и выручке в разрезе трех
групп предприятий по объему выручки
(1,6-3,0 млрд руб.; 3,0-10,0 млрд руб.; более 10,0 млрд руб.)
Диаметр круга (ᴓ) =
Прибыль от продаж
-7,4
4,0
11,4
15,4
55,7
26,3
164,9
270,3
-2,7%
1,5%
4,2%
5,7%
20,6%
9,7%
61,0%
-50 0 50 100 150 200 250 300
СКТК
КУ
КОП
КСЖКХ
АПК
ТЭК
ТТЛК
Всего
27,0
75,8
122,8
194,2
315,4
473,9
2 011,9
3 221,1
0,8%
2,4%
3,8%
6,0%
9,8%
14,7%
62,5%
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500
СКТК
КУ
КОП
КСЖКХ
АПК
ТЭК
ТТЛК
Всего
40
80
120
80
123
51
188
682
5,9%
11,7%
17,6%
11,7%
18,0%
7,5%
27,6%
0 100 200 300 400 500 600 700
СКТК
КУ
КОП
КСЖКХ
АПК
ТЭК
ТТЛК
Всего
79
Источник: данные системы СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.
TOP-300+ предприятий Краснодарского края в разрезе экономических комплексовКлючевые выводы и инфографика: Структура TOP-300+ в разрезе комплексов
Всего 682 3 221 056,8 270 297,0
ТТЛК 188 27,6% 2 011 917,5 62,5% 164 906,5 61,0%
ТЭК 51 7,5% 473 902,4 14,7% 26 315,8 9,7%
АПК 123 18,0% 315 375,9 9,8% 55 678,4 20,6%
КСЖКХ 80 11,7% 194 204,0 6,0% 15 430,5 5,7%
КОП 120 17,6% 122 836,0 3,8% 11 410,2 4,2%
КУ 80 11,7% 75 790,8 2,4% 3 962,6 1,5%
СКТК 40 5,9% 27 030,1 0,8% -7 406,9 -2,7%
по количеству
предприятий, ед.
по выручке от продаж,
млн руб.
по прибыли от продаж,
млн руб.
Всего 1 724 877,2 1 281 577,6 402 973,3
ТТЛК 893 544,4 51,8% 631 158,3 49,2% 112 454,7 27,9%
ТЭК 298 706,1 17,3% 287 918,0 22,5% 153 975,2 38,2%
АПК 137 959,5 8,0% 75 145,4 5,9% 73 846,0 18,3%
КСЖКХ 127 222,1 7,4% 82 815,8 6,5% 22 967,3 5,7%
КОП 51 350,1 3,0% 64 618,5 5,0% 12 858,9 3,2%
КУ 110 941,4 6,4% 58 532,3 4,6% 11 814,9 2,9%
СКТК 105 153,6 6,1% 81 389,5 6,4% 15 056,4 3,7%
по внеобротным активам,
млн руб.
по займам и кредитам
(долгосрочным), млн руб.
по займам и кредитам
(краткосрочным), млн руб.
80
8-я гр.
9-я гр.
10-я гр.
7-я гр.
6-я гр.
5-я гр.4-я гр.
3-я гр.
2-я гр.
-100 000
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
-5% 0% 5% 10% 15% 20%
Рент-ть продаж
1-я гр.
1 800 000
1 900 000
2 000 000
2 100 000
2 200 000 Выручка, млн руб.
Источник: данные системы СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.
TOP-300+ предприятий Краснодарского края в разрезе 10 группКлючевые выводы и инфографика
Структура TOP-300+ в разрезе групп
по выручке предприятий, млрд. руб.
Структура TOP-300+ в разрезе групп
по прибыли от продаж предприятий, млрд руб.
Структура TOP-300+ по выручке, прибыли от продаж и
рентабельности продаж в разрезе 10 групп предприятий по
п/п№ списка (1-я группа - №1-30; …; 10-я группа - №271-300)
Диаметр круга (ᴓ) =
Прибыль от продаж
224
57
63
71
79
95
122
175
317
2 019
3 221,1
7,0%
1,8%
2,0%
2,2%
2,5%
2,9%
3,8%
5,4%
9,8%
62,7%
0 1 000 2 000 3 000
10-я группа
9-я группа
8-я группа
7-я группа
6-я группа
5-я группа
4-я группа
3-я группа
2-я группа
1-я группа
Всего
16,8
5,4
3,9
0,2
-2,9
14,3
14,3
24,3
39,1
155,0
270,3
6,2%
2,0%
1,4%
0,1%
-1,1%
5,3%
5,3%
9,0%
14,5%
57,3%
-50 0 50 100 150 200 250 300
10-я группа
9-я группа
8-я группа
7-я группа
6-я группа
5-я группа
4-я группа
3-я группа
2-я группа
1-я группа
Всего
© LC-AV, 2017 г.
Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного
разрешения Леонтьевского центра и AV Group.
Диагностика экономического комплекса
Санаторно-курортный и туристский комплекс
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
Стратегия развития Краснодарского края
82
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Санаторно-курортный и туристский комплексСтруктура в разрезе ключевых индикаторов
Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17
126 156 70 024
4 855
4 126
75,1
Гостиницы и рестораны
18 16410 728
1 051
2 801
37,1
Санатории
5 4803 473
350
3
4,1 Деятельность туристических агентств
43 929 27 262
5 420
20 744
62,7
Деятельность по организации отдыха и развлечений,
культуры и спорта
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Выпуск, млн руб. Добавленная стоимость, млн руб.
Налоги, млн руб. Инвестиции, млн руб. Среднегодовая численность занятых в
экономике, тыс. чел.
Комплексы/Отрасли
83
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Санаторно-курортный и туристский комплексДинамика ключевых показателей (1)
Выпуск, млн руб.
Инвестиции, млн руб. Налоги, млн руб.
Добавленная стоимость, млн руб.
В ценах соответствующих лет. Инвестиции - без субъектов малого предпринимательства.
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
2011
2012
2013
2014
2015
Гостиницы и рестораны
Санатории
Деятельность туристических агентств
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и
спорта
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2011
2012
2013
2014
2015
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
2011
2012
2013
2014
2015
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2011
2012
2013
2014
2015
84
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Санаторно-курортный и туристский комплексДинамика ключевых показателей (2)
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
Налоги на 1 занятого, млн руб. Производительность труда, млн руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
В ценах соответствующих лет.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2011
2012
2013
2014
2015
Гостиницы и рестораны
Санатории
Деятельность туристических агентств
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и
спорта
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
2011
2012
2013
2014
2015
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1
2011
2012
2013
2014
2015
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
2011
2012
2013
2014
2015
85
4,8
11,6 12,0 12,010,6 11,0 11,8 11,9
14,7 14,915,8
0
5
10
15
20
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Источник: данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края (на основании оперативных данных, полученных от муниципальных образований); данные Росстата, аналитика LC-AV.
За 16 лет (2000-2016 гг.) количество отдыхающих в Краснодарском крае увеличилось в 3,29 раза, при этом только за 2014-2016 гг. турпоток вырос на 32,7% (на 3,9 млн чел)Наблюдается значительный рост в организованном секторе (+78,2% за 2014-2016 гг.). В последние годы также наблюдался уверенный рост объема доходов (услуг) СКТК
Динамика количества отдыхающих в организованном и неорганизованном секторах, млн чел.
Динамика количества отдыхающих в Краснодарском крае, млн чел.
2,4 2,6 2,93,5
4,2
7,07,9
8,6 9,0 9,3
7,66,6 6,9 7,3
7,1 7,17,6
2,4 2,4 2,3 2,4 2,4 2,8 2,9 3,0 3,0 2,7 3,0
4,4 4,9 4,6
7,6 7,8 8,2
0
3
6
9
12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Количество отдыхающих в неорганизованном секторе
Количество отдыхающих в организованном секторе
Санаторно-курортный и
туристский комплекс играет одну
из ключевых ролей в экономике
региона, обеспечивая ему
лидирующие позиции на российском
туристическом рынке в качестве
важного приморского
бальнеологического и курортно-
рекреационного центра
86
Источник: данные региональных органов исполнительной власти и официальных СМИ, аналитика LC-AV.
Краснодарский край занимает второе место среди регионов России по количеству туристов и по приросту турпотока в натуральном выражении (после г. Москвы), но отстает от большинства регионов-конкурентов по темпам роста туристического потока
Прирост туристического потока в регионах-лидерах
туристического рынка в 2016 г., %
Туристический поток в регионах-лидерах
туристического рынка в 2016 г., млн чел.
Прирост туристического потока в регионах-лидерах
туристического рынка за 2015 и 2016 гг., млн чел.
Прирост туристического потока в регионах-лидерах
туристического рынка за 2015 и 2016 гг., %
1,00
1,40
5,57
6,90
15,80
17,50
0 5 10 15 20
КЧР
Ставропольский край
Республика Крым
г.Санкт-Петербург
Краснодарский край
г. Москва (прогноз)
0,10
0,10
0,40
0,40
0,90
0,98
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
Ставропольский край
КЧР
г. Москва (прогноз)
г.Санкт-Петербург
Краснодарский край
Республика Крым
2,3%
6,0%
6,2%
7,7%
11,1%
21,2%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
г. Москва (прогноз)
Краснодарский край
г.Санкт-Петербург
Ставропольский край
КЧР
Республика Крым
6,1%
7,5%
9,5%
16,7%
42,9%
46,7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
г. Москва (прогноз)
Краснодарский край
г.Санкт-Петербург
Ставропольский край
КЧР
Республика Крым
87
Источник: данные, опубликованные в СМИ со ссылкой на органы государственной власти зарубежных государств; аналитика LC-AV.
Краснодарский край наращивает количество туристов, используя благоприятную ситуацию (ограничение выездного турпотока в Египет и Турцию, а также слабый курс рубля), но при этом уступая регионам-конкурентам по темпам роста турпотока
Динамика туристического потока, млн чел.
Туристический поток в зарубежных регионах
сравнения и регионах-конкурентах, млн чел.
Динамика туристического потока в зарубежных
регионах сравнения и регионах-конкурентах, %
3,19
4,93
6,35
14,20
15,80
16,30
32,60
105,00
0 20 40 60 80 100 120
Кипр, 2016
Болгария, 2016
Грузия, 2016
Дубай (ОАЭ), 2015
Краснодарский край, 2016
Хорватия, 2016
Тайланд, 2016
Флорида (США), 2015
35,9 36,2
0
10
20
30
40
2014 2015
29,8
20,3
0
10
20
30
40
9 мес. 2015
9 мес. 2016
12,0
6,0
0
5
10
15
2014 2016
9,9
5,3
0
3
6
9
12
2014 2016
Турецкая Республика Анталья (Турция) Арабская Республика Египет
7,48%
7,50%
7,91%
8,80%
15,61%
25,19%
31,45%
32,49%
0% 10% 20% 30% 40%
Краснодарский край, 2016 / 2014
Дубай (ОАЭ), 2015 / 2014
Флорида (США), 2015 / 2014
Болгария, 2016 / 2014
Грузия, 2016 / 2014
Хорватия, 2016 / 2014
Тайланд, 2016 / 2014
Кипр, 2016 / 2014
88
Источник: Минкультуры России: Рейтинг развития туризма в субъектах Российской Федерации (декабрь 2016 г.), аналитика LC-AV.
Краснодарский край занимает четвертое место среди регионов России в Рейтинге развития туризма в субъектах Российской Федерации, незначительно уступаяг. Москве, г. Санкт-Петербургу и Республике Татарстан, что, с одной стороны, демонстрирует высокую эффективность работы региональных властей в сфере туризма, с другой –свидетельствует о наличии возможностей дальнейшего развития
Рейтинг развития туризма в субъектах Российской Федерации (подготовлен Минкультуры России):
регионы-лидеры и ключевые туристические регионы Юга России (место в рейтинге и показатель в баллах)
1
2-3
2-3
4
17
26
31
50
60
77
Место в рейтинге
25,70
39,80
42,90
55,00
57,00
61,00
90,30
93,00
93,00
93,80
0 20 40 60 80 100
КЧР
Республика Дагестан
КБР
Ростовская область
Ставропольский край
Республика Крым
Краснодарский край
Республика Татарстан
г. Санкт-Петербург
г. Москва
Регионы-лидеры определены на основе анализа
системы показателей, включающей критерии:
состояние туристской инфраструктуры,
обеспеченность средствами размещения,
эффективность управления,
экономические механизмы стимулирования
развития туризма,
привлечение инвестиций и реализация
инвестиционных проектов,
развитие транспортной инфраструктуры,
продвижение региональных туристских
продуктов,
наличие туристских информационных центров,
участие региона в российских и международных
выставках,
разработка и продвижение туристских брендов
и турпродуктов и др.
89
Источник: данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края (на основании оперативных данных, полученных от муниципальных образований); данные Росстата, аналитика LC-AV.
Пик инвестиций в СКТК в 2013-2014 гг. обусловлен подготовкой к проведению XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи. Количество КСР по итогам 2016 г. выросло до 3 929 ед., прирост за 16 лет составил 2 538 ед. Доля отдыхающих в организованном секторе в 2016 г. превысила 50%
2,4
2,74,6
7,6 7,8
2,4
9,37,3
7,1 7,1
0%
25%
50%
75%
100%
2000 2009 2013 2014 2015
Количество отдыхающих в неорганизованном секторе
Количество отдыхающих в организованном секторе
8351 248
1 046 1 038
3 373
0
1 000
2 000
3 000
4 000
2000 2007 2013 2014 2015
2,05,7
51,5 54,6
5,2
0
10
20
30
40
50
60
2000 2007 2013 2014 2015
Структура турпотока по секторам, млн чел.Динамика инвестиций, млрд руб. Динамика количества КСР, ед.
В 2016 г. услуги по бальнеотерапии и
грязелечению в Краснодарском крае оказывали
188 санаторно-курортных организаций, в которых
открыты 143 бальнеологических отделения, 134
грязевых отделения и кабинета, 40 питьевых
бюветов с минеральной водой.
Наблюдаются положительные тенденции в
развитии туристских направлений: культурно-
познавательный, аграрный, этнографический,
гастрономический, религиозный туризм, активные
виды туризма.
Перспективные направления развития
туризма: яхтенный и круизный туризм.
90
Источник: данные Росстата, аналитика LC-AV.
Краснодарский край занимает первое место среди регионов-лидеров туристского рынка России по числу КСР и по числу номеров в КСР. Доля края среди регионов Юга России по итогам 2015 г. составляет 47,33% и 49,30% соответственно
Число номеров в КСР в регионах-лидерах туристского
рынка России в 2015 г., ед.
Число КСР в регионах-лидерах туристского рынка России в
2015 г., ед.
3 996
4 214
6 845
8 964
12 685
22 237
25 019
50 138
70 803
135 829
0 40 000 80 000 120 000 160 000
КБР
Астраханская область
г.Севастополь
Волгоградская область
Ростовская область
Ставропольский край
г.Санкт-Петербург
г.Москва
Республика Крым
Краснодарский край
125
181
313
325
365
412
495
829
1 149
2 922
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500
КБР
г.Севастополь
Астраханская область
Волгоградская область
Ставропольский край
г.Санкт-Петербург
Ростовская область
г.Москва
Республика Крым
Краснодарский край
91
Источник: данные Росстата, аналитика LC-AV.
Краснодарский край занимает первое место среди регионов-лидеров туристского рынка России по числу мест в КСР и по числу ночевок в КСР. Доля края среди регионов Юга России по итогам 2015 г. составляет 48,50% и 54,65% соответственно
Число ночевок в КСР в регионах-лидерах туристского
рынка России в 2015 г., тыс. ед.
Число мест в КСР в регионах-лидерах туристского рынка
России в 2015 г., ед.
8 989
11 913
19 400
26 742
30 098
39 713
52 900
104 459
166 823
307 020
0 90 000 180 000 270 000 360 000
Астраханская область
КБР
Волгоградская область
г.Севастополь
Ростовская область
Ставропольский край
г.Санкт-Петербург
г.Москва
Республика Крым
Краснодарский край
744
1 036
1 253
1 765
2 592
8 612
9 596
15 729
16 112
40 752
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000
Астраханская область
г.Севастополь
КБР
Волгоградская область
Ростовская область
Ставропольский край
г.Санкт-Петербург
Республика Крым
г.Москва
Краснодарский край
Тысячи
92
Источник: данные Росстата, аналитика LC-AV.
Краснодарский край занимает первое место среди регионов-лидеров туристского рынка России по числу российских граждан, размещенных в КСР, и третье место – по числу иностранных граждан, размещенных в КСР. Доля края среди регионов Юга России по итогам 2015 г. составляет 53,72% и 55,62% соответственно
Численность иностранных граждан, размещенных в КСР в
регионах Юга России в 2015 г., тыс. чел.
Численность граждан России, размещенных в КСР в
регионах Юга России в 2015 г., тыс. чел.
101,24
191,34
289,98
482,82
804,14
821,28
1 535,14
2 123,76
3 776,75
5 233,47
0 2 000 4 000 6 000
КБР
Астраханская область
г.Севастополь
Волгоградская область
Ставропольский край
Ростовская область
Республика Крым
г.Санкт-Петербург
г.Москва
Краснодарский край
Тысячи
4,22
10,77
16,64
30,16
44,64
61,73
91,08
326,79
1 046,03
2 093,14
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
КБР
г.Севастополь
Астраханская область
Волгоградская область
Ставропольский край
Ростовская область
Республика Крым
Краснодарский край
г.Санкт-Петербург
г.Москва
Тысячи
93
Источник: данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, аналитика LC-AV.
В пик летнего сезона (25.08.2016 г.) в СКТК Краснодарского края работали3 929 организаций с вместимостью 369 646 койко-мест и средней загрузкой – 92,7%
Макс. вместимость объектов СКТК, 2016 г.,
тыс. койко-мест
Максимальное количество объектов СКТК в 2016 г., ед.
Структура койко-мест по видам объектов СКТК
в 2016 г., %
Макс. заполняемость объектов (август 2016 г., %)
0,0%
7,6%
8,9%
15,1%
20,2%
20,8%
27,3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Бальнео- и грязелечебницы
Пансионаты и дома отдыха
Базы отдыха
Детские лагеря
Санатории, пансионаты с леч-ем
Гостиницы и пр. СР (> 50 номеров)
Гостиницы и пр. СР (< 50 номеров)
0,0
28,2
32,9
56,0
74,6
77,1
100,9
369,6
0 100 200 300 400
Бальнео- и грязелечебницы
Пансионаты и дома отдыха
Базы отдыха
Детские лагеря
Санатории, пансионаты с леч-ем
Гостиницы и пр. СР (> 50 номеров)
Гостиницы и пр. СР (< 50 номеров)
Всего организаций СКиТК
Тысячи
4
102
102
184
240
377
2 920
3 929
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000
Бальнео- и грязелечебницы
Пансионаты и дома отдыха
Детские лагеря
Санатории, пансионаты с леч-ем
Гостиницы и пр. СР (> 50 номеров)
Базы отдыха
Гостиницы и пр. СР (< 50 номеров)
Всего организаций СКиТК
87,7%
88,2%
92,3%
94,2%
98,0%
98,2%
100,0%
92,7%
80% 85% 90% 95% 100% 105%
Базы отдыха
Гостиницы и пр. СР (< 50 номеров)
Гостиницы и пр. СР (> 50 номеров)
Детские лагеря
Пансионаты и дома отдыха
Санатории, пансионаты с леч-ем
Бальнео- и грязелечебницы
Всего организаций СКиТК
94
Источник: данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, аналитика LC-AV.
В пик летнего сезона (25.08.2016 г.) в Краснодарском крае 86,9% коечной емкости СКТК приходится на Черноморское побережье (заполняемость – 96,7%)
Распределение коечного фонда СКТК по туристическим
зонам в пик сезона 2015 г., тыс. койко-мест
Распределение объектов СКТК по туристическим зонам
в пик сезона 2015 г., ед.
Структура распределения коечного фонда СКТК по
туристическим зонам в пик сезона 2015 г., %
Средняя заполняемость объектов СКТК по
туристическим зонам в пик сезона (август 2015 г., %)
5,6%
7,6%
86,9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Степная зона и предгорье
Азовское побережье
Черноморское побережье
20,5
27,9
321,2
369,6
0 100 200 300 400
Степная зона и предгорье
Азовское побережье
Черноморское побережье
Всего организаций СКиТК
Тысячи
43,4%
82,7%
96,7%
92,7%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Степная зона и предгорье
Азовское побережье
Черноморское побережье
Всего организаций СКиТК
453
638
2 838
3 929
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000
Степная зона и предгорье
Азовское побережье
Черноморское побережье
Всего организаций СКиТК
95
Источник: данные Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV (суммарная стоимость реализуемых по состоянию на 23.11.2016 г. проектов с суммой инвестицийболее 100 млн руб.).
По показателю суммарной стоимости реализуемых проектов (33,1 млрд руб.) СКТК находится лишь на шестом месте среди базовых экономических комплексов, а его доля в инвестпортфеле составляет всего лишь 2,4%. При этом доля комплекса в выпуске региона в 2015 г. составляет 4,86%, в добавленной стоимости (в ВРП) – 5,44%
Количество проектов, входящих в инвестиционный
портфель в разрезе экономических комплексов, ед.
Количество рабочих мест, создаваемых в рамках
инвестиционных проектов, тыс. ед.
Структура инвестпортфеля в разрезе базовых
экономических комплексов (сумма, млрд руб.)
Структура инвестпортфеля в разрезе базовых
экономических комплексов, %
0,25
3,46
3,71
3,80
4,82
8,80
14,04
38,87
0 10 20 30 40 50
КУ
ТТЛК
КОП
ТЭК
СКТК
АПК
КСиЖКХ
Инвестпортфель (всего)
Тысячи
5
11
25
27
30
99
110
307
0 50 100 150 200 250 300 350
КУ
ТЭК
ТТЛК
КОП
СКТК
КСиЖКХ
АПК
Инвестпортфель (всего)
1,8
33,1
33,7
72,3
88,2
390,8
744,5
1 364,5
0 500 1 000 1 500
КУ
СКТК
КОП
АПК
ТТЛК
КСиЖКХ
ТЭК
Инвестпортфель (всего)
Тысячи
0,1%
2,4%
2,5%
5,3%
6,5%
28,6%
54,6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
КУ
СКТК
КОП
АПК
ТТЛК
КСиЖКХ
ТЭК
96
Источник: данные Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV.
В санаторно-курортном и туристском комплексе наибольшие инвестиционные вложения осуществляются в строительство и реконструкцию санаториев и гостиниц, а также в организацию отдыха и развлечений. Наибольшие вложения осуществляются в г. Геленджике, Темрюкском р-не и в городах Сочи, Анапа, Новороссийск, Горячий Ключ
Стоимость инвестиционного портфеля санаторно-курортного
и туристического комплекса в разрезе муниципальных
районов и городских округов (млрд руб.)
Структура инвестиционного портфеля санаторно-курортного и
туристического комплекса в разрезе отраслей / направлений
(сумма, млрд руб.)
0,03
0,13
0,30
1,18
1,30
1,48
2,40
2,41
2,91
3,76
6,60
10,62
0 2 4 6 8 10 12
Крымский район
Новопокровский район
Апшеронский район
Туапсинский район
Мостовский район
Город Краснодар
Город Горячий Ключ
Город Новороссийск
Город-курорт Анапа
Город-курорт Сочи
Темрюкский район
Город-курорт Геленджик
0,30
0,43
2,83
3,76
6,33
7,47
12,00
33,12
0 5 10 15 20 25 30 35
Культура
Пансионаты
Базы отдыха
Спорт
Отдых и развлечения
Гостиницы
Санатории
СКТК
Тысячи
97
Источник: данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Потенциал развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края. Ресурсные ограничения
Потенциал развития санаторно-курортного и
туристского комплекса Краснодарского края,
обозначенный как целевой ориентир к 2022 г.:
Общее число туристов – не менее 17 млн чел.
в год.
Снижение сезонности и рост средней величины
годовой загрузки объектов санаторно-
курортного комплекса до 75% за счет
увеличения загрузки курортов в межсезонье.
Рост налоговых поступлений в краевой
консолидированный бюджет от предприятий
отрасли до уровня не менее 10 млрд руб. в год.
Основные ресурсные ограничения развития
санаторно-курортного и туристского комплекса
Краснодарского края:
Инфраструктурные ограничения развития
курортных территорий в сферах
энергоснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения, систем канализации и очистных
сооружений; отсутствие современных
мощностей по переработке отходов.
Отставание развития дорожно-транспортной
сети от роста пассажирских потоков (почти 40%
отдыхающих прибывает на курорты
автотранспортом). Проблема транспортной
доступности и организации трансфертов
(особенно – в высокий сезон). Недостаточное
количество подземных и надземных
пешеходных переходов, не блокирующих (в
отличие от наземных переходов) движение
автотранспорта в часы пик.
Недостаточный уровень квалификации
трудовых ресурсов в санаторно-курортной и
туристической отрасли. Нехватка
квалифицированных специалистов.
Наличие ограничений природоохранного
характера развития туристической
инфраструктуры.
© LC-AV, 2017 г.
Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного
разрешения Леонтьевского центра и AV Group.
Диагностика экономического комплекса
Агропромышленный комплекс
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
Стратегия развития Краснодарского края
99
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Агропромышленный комплексСтруктура в разрезе ключевых индикаторов
Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 21.01.17
396 270
228 058
10 389
20 193360,0
Сельское хозяйство
321 940
102 176
15 176
8 561112,1
Производство пищевых продуктов
1 502 878 125 18 4,0
Рыболовство, рыбоводство
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Выпуск, млн руб. Добавленная стоимость, млн руб.
Налоги, млн руб. Инвестиции, млн руб. Среднегодовая численность занятых в
экономике, тыс. чел.
Комплексы/Отрасли
100
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Агропромышленный комплексДинамика ключевых показателей (1)
Выпуск, млн руб.
Инвестиции, млн руб. Налоги, млн руб.
Добавленная стоимость, млн руб.
В ценах соответствующих лет. Инвестиции - без субъектов малого предпринимательства.
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
2011
2012
2013
2014
2015
Сельское хозяйство
Производство пищевых продуктов
Рыболовство, рыбоводство
0
50000
100000
150000
200000
250000
2011
2012
2013
2014
2015
0
5000
10000
15000
20000
25000
2011
2012
2013
2014
2015
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
2011
2012
2013
2014
2015
101
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Агропромышленный комплексДинамика ключевых показателей (2)
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
Налоги на 1 занятого, млн руб. Производительность труда, млн руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
В ценах соответствующих лет.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2011
2012
2013
2014
2015
Сельское хозяйство
Производство пищевых продуктов
Рыболовство, рыбоводство
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2011
2012
2013
2014
2015
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
2011
2012
2013
2014
2015
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
2011
2012
2013
2014
2015
102
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Сельское хозяйствоСтруктура в разрезе ключевых индикаторов
Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 21.01.17
295 769 170 219 7 755
10 911
254,7
Растениеводство
100 501 57 840 2 635
9 282
105,4
Животноводство
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Выпуск, млн руб. Добавленная стоимость, млн руб.
Налоги, млн руб. Инвестиции, млн руб. Среднегодовая численность занятых в
экономике, тыс. чел.
Комплексы/Отрасли
103
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Сельское хозяйствоДинамика ключевых показателей (1)
Выпуск, млн руб.
Инвестиции, млн руб. Налоги, млн руб.
Добавленная стоимость, млн руб.
В ценах соответствующих лет. Инвестиции - без субъектов малого предпринимательства.
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
2011
2012
2013
2014
2015
Растениеводство
Животноводство
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
2011
2012
2013
2014
2015
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2011
2012
2013
2014
2015
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2011
2012
2013
2014
2015
104
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Сельское хозяйствоДинамика ключевых показателей (2)
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
Налоги на 1 занятого, млн руб. Производительность труда, млн руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
В ценах соответствующих лет.
0
50
100
150
200
250
300
2011
2012
2013
2014
2015
Растениеводство
Животноводство
0
5000
10000
15000
20000
25000
2011
2012
2013
2014
2015
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
0,035
2011
2012
2013
2014
2015
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
2011
2012
2013
2014
2015
105
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Производство пищевых продуктовСтруктура в разрезе ключевых индикаторов
Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17
38 563 10 967
777 262
16,2
Мясо и мясопродукты
67 99119 337
1 9981 293
10,0
Масла и жиры
36 51310 458
1 316
1 612
15,6
Молочные продукты
Консервирование картофеля, фруктов и овощей
13 7783 698
405
258
6,9
Мука, крупы, крахмалы
6 360
1 516
187
209
2,5 Корма для животных
35 92613 419
6 916
1 462
13,1Напитки
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Выпуск, млн руб. Добавленная стоимость, млн руб.
Налоги, млн руб. Инвестиции, млн руб. Среднегодовая численность занятых в
экономике, тыс. чел.
Комплексы/Отрасли
106
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Производство пищевых продуктовДинамика ключевых показателей (1)
Выпуск, млн руб.
Инвестиции, млн руб. Налоги, млн руб.
Добавленная стоимость, млн руб.
В ценах соответствующих лет. Инвестиции - без субъектов малого предпринимательства.
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
2011
2012
2013
2014
2015
Мясо и мясопродукты
Масла и жиры
Молочные продукты
Косервирование картофеля, фруктов и овощей
Мука, крупы, крахмалы
Корма для животных
Напитки
Прочие пищевые продукты
Табачные изделия
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2011
2012
2013
2014
2015
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2011
2012
2013
2014
2015
0
5000
10000
15000
20000
25000
2011
2012
2013
2014
2015
107
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Производство пищевых продуктовДинамика ключевых показателей (2)
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
Налоги на 1 занятого, млн руб. Производительность труда, млн руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
В ценах соответствующих лет.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2011
2012
2013
2014
2015
Мясо и мясопродукты
Масла и жиры
Молочные продукты
Косервирование картофеля, фруктов и овощей
Мука, крупы, крахмалы
Корма для животных
Напитки
Прочие пищевые продукты
Табачные изделия
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2011
2012
2013
2014
2015
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2011
2012
2013
2014
2015
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2011
2012
2013
2014
2015
108
Источник: данные системы СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.
Агропромышленный комплекс (АПК)Структура TOP-300+ в разрезе отраслей: ключевые выводы и инфографика (1/2)
АПК представлен по количеству и по выручке от продаж в основном предприятиями блока «Производство пищевых
продуктов». По прибыли от продаж – за счет предприятий отраслей «Животноводство», «Растениеводство» и «Производство
прочих пищевых продуктов», «Табачные изделия» и «Производство напитков».
АПК 123 18,0% 315 375,9 55 678,4 20,6%
Производство пищевых продуктов 90 73,2% 218 582,4 69,3% 29 828,2 53,6%
14 11,4% 68 766,8 21,8% 2 746,9 4,9%
10 8,1% 47 578,1 15,1% 9 950,8 17,9%
Производство молочных продуктов 10 8,1% 24 622,8 7,8% 2 207,9 4,0%
Производство напитков 10 8,1% 19 949,8 6,3% 4 573,3 8,2%
Производство мяса и мясопродуктов 10 8,1% 17 667,5 5,6% 721,8 1,3%
Табачные изделия 6 5,0% 18 128,0 14,8% 8 156,7 71,5%
10 8,1% 9 141,2 2,9% 965,9 1,7%
10 8,1% 8 998,0 2,9% 372,9 0,7%
10 8,1% 3 730,2 1,2% 132,0 0,2%
Сельское хозяйство 23 18,7% 96 092,2 30,5% 25 793,9 46,3%
Животноводство 10 8,1% 53 524,1 17,0% 13 181,4 23,7%
Растениеводство 13 10,6% 42 568,1 13,5% 12 612,5 22,7%
Рыболовство, рыбоводство 10 8,1% 701,3 0,2% 56,3 0,1%
Производство растительных
и животных масел и жиров
Производство прочих пищевых
продуктов
Консервирование картофеля, фруктов
и овощей
Производство продуктов
мукомольнокрупяной
Производство готовых кормов для
животных
по количеству
предприятий, ед.
по выручке от продаж,
млн руб.
по прибыли от продаж,
млн руб.
109
Источник: данные системы СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.
Агропромышленный комплекс (АПК)Структура TOP-300+ в разрезе отраслей: ключевые выводы и инфографика (2/2)
АПК представлен по внеоборотным активам в основном предприятиями блока «Сельское хозяйство». По займам и кредитам
(долгосрочным) – за счет предприятий отраслей «Животноводство», «Растениеводство» и «Производство растительных и
животных масел и жиров». По займам и кредитам (краткосрочным) – за счет предприятий отраслей «Производство
растительных и животных масел и жиров», «Животноводство», «Производство прочих пищевых продуктов» и
«Растениеводство».
АПК 137 959,5 8,0% 75 145,4 5,9% 73 846,0 18,3%
Производство пищевых продуктов 51 174,8 37,1% 26 308,9 35,0% 47 462,3 64,3%
13 254,5 9,6% 9 042,3 12,0% 18 629,9 25,2%
13 334,0 9,7% 4 147,5 5,5% 14 968,9 20,3%
Производство молочных продуктов 4 498,0 3,3% 2 290,5 3,0% 669,5 0,9%
Производство напитков 9 670,3 7,0% 4 307,5 5,7% 6 601,4 8,9%
Производство мяса и мясопродуктов 5 062,0 3,7% 3 901,5 5,2% 1 329,0 1,8%
Табачные изделия 1 895,3 3,7% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
1 646,1 1,2% 1 711,5 2,3% 2 604,5 3,5%
1 381,0 1,0% 888,8 1,2% 2 232,2 3,0%
433,6 0,3% 19,3 0,0% 426,9 0,6%
Сельское хозяйство 86 417,8 62,6% 48 831,4 65,0% 26 322,9 35,6%
Животноводство 62 842,6 45,6% 41 347,8 55,0% 16 577,4 22,4%
Растениеводство 23 575,2 17,1% 7 483,5 10,0% 9 745,5 13,2%
Рыболовство, рыбоводство 366,9 0,3% 5,1 0,0% 60,8 0,1%
Производство растительных
и животных масел и жиров
Производство прочих пищевых
продуктов
Консервирование картофеля, фруктов
и овощей
Производство продуктов
мукомольнокрупяной
Производство готовых кормов для
животных
по внеобротным активам,
млн руб.
по займам и кредитам
(долгосрочным), млн руб.
по займам и кредитам
(краткосрочным), млн руб.
110
Источник: данные Краснодарстата (www.krsdstat.gks.ru), Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), ФАОСТАТ (http://www.fao.org), аналитика LC-AV.
Краснодарский край – лидер в производстве продукции сельского хозяйства в РоссииРегион находится на пятом месте по размеру посевных площадей, однако ввиду благоприятных природно-климатических условий, наблюдается высокая отдача с единицы площади: выше среднероссийского в 1,5 раза, но ниже аналогичного показателя в развитых странах
Отдача продукции с/х на единицу площади с/х земель
в Краснодарском крае выше среднероссийского
уровня в 1,5 раза
Ключевые направления специализации с/х края
65,13
99,42
0
20
40
60
80
100
120
Россия Краснодарский край
> в 1,53 раз
тыс.руб./га
Однако отдача продукции в крае уступает
аналогичному показателю развитых странтыс.долл./га
Продукция с/х 1 7,1%
Растениеводство 1 9,9%
Животноводство 3 3,8%
Посевные площади 5 4,6%
1 13,1%
Масличные 1 9,6%
Чай 1
Виноград 1
Кукуруза 1
Свекла 1
Пшеница 1
Подсолнечник 1
Овощи 4
Мясо птицы 3 5,0%
Мясо КРС 4 0,8%
место
99,6%
38,0%
25,3%
Зерновые и зернобобовые
18,4%
13,7%
11,0%
5,4%
Италия 68,94
Австралия 43,01
США 30,91
Канада 6,35
Россия 2,43
Краснодарский край 3,68
111
Источник: данные Краснодарстат (www.krsdstat.gks.ru), Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru), аналитика LC-AV.
Текущая специализация комплекса – производство продукции растениеводства (75,4%)Сложилась специализация за счет относительно низкого уровня затрат производства и высокой отдачи с 1 га посевных площадей, что положительно влияет на рентабельность продаж: рентабельность продаж в сфере растениеводства выше чем в прочих под отраслях производства. В целом сельское хозяйство характеризуется высокой рентабельностью производства (2 место в России)
Структура продукции С/Х в 2000-2015 гг., %
64,1% 65,2% 66,5% 67,6%72,4% 72,0% 75,4%
35,9% 34,8% 33,5% 32,4%27,6% 28,0% 24,6%
0%
20%
40%
60%
80%
2000 2007 2011 2012 2013 2014 2015
Растениеводство Животноводство
Рентабельность продаж С/Х организаций края в 2015 г., %
Основные показатели деятельности С/Х организаций и место Краснодарского края среди регионов-лидеров в 2015 г.
43,6550,02
27,94
13,16
0
10
20
30
40
50
60
Сельское хозяйство
Растение-водство
Животно-водство
Производство пищевых продуктов
МестоВыпуск,
млн руб.
Выручка,
млн руб.
Рентабельность,
%
1 Краснодарский кр. 365 753 Краснодарский кр. 228 432 Тамбовская обл. 49,91%
2 Ростовская обл. 244 325 Белгородская обл. 198 565 Краснодарский кр. 43,65%
3 Белгородская обл. 220 692 Ставропольский кр. 111 622 Орловская обл. 43,40%
4 Респ. Татарстан 217 060 Воронежская обл. 102 181 Курская обл. 42,58%
5 Воронежская обл. 201 094 Ростовская обл. 99 485 Белгородская обл. 33,77%
112
Источник: данные Краснодарстата (www.krsdstat.gks.ru), Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), аналитика LC-AV.
Урожайность основных сельхозкультур выше среднероссийского уровняВ достижении высоких результатов подотрасли значительный вклад вносит высокий уровень обеспечения материально-технической базы производства и обширное использование удобрений. Однако по уровню урожайности имеется потенциал роста: в США, Италии, Канаде урожайность основных культур выше, чем в среднем по краю
Урожайность основных С/Х культур в 2015 г. (ц/га)
Энергетические мощности
на 100 га в 2015 г. (л.с.)
Внесение минеральных
удобрений в 2015 г. (кг/га)
42,2
118,2
0
50
100
150
Россия Краснодарский край
197
264
150
200
250
300
Россия Краснодарский край
США 72,4
Италия 48,7
Канада 39,5
Австралия 19,8
Россия 15,9
Краснодарский край 27,7
Урожайность зерновых и зернобобовых, ц/га
Италия 151,0
США 131,0
Канада 74,0
Австралия 45,0
Россия 42,2
Краснодарский край 118,2
Внесение минеральных удобрений, кг/га
387,8
32,0 15,549,3 15,9 12,9
466,1
57,5 34,1 53,5 27,7 21,8
0
100
200
300
400
500
600
Сахарная свекла
Пшеница озимая
Пшеница яровая
Кукуруза на зерно
Зерно-бобовые
Масличные культуры
Россия Краснодарский край
Австралия 682,0
Канада 673,0
США 637,0
Италия 530,0
Россия 387,8
Краснодарский край 466,1
Урожайность сахарной свеклы, ц/га
113
Источник: данные Краснодарстата (www.krsdstat.gks.ru), Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), ФАОСТАТ (http://www.fao.org),аналитика LC-AV.
Дальнейшее увеличение выпуска за счет роста посевных площадей фактически не возможноЗа последние 15 лет производство основных сельскохозяйственных культур выросло в 1,5-2 раза, при фактически идентично размере посевных площадей. Дальнейший рост возможен только за счет повышения интенсивности производства. По относительной доле орошаемых земель в общем объеме посевных земель Краснодарский край существенно уступает развитым странам
Италия 38,1%
Франция 15,4%
США 6,6%
Германия 5,8%
Австралия 5,5%
Канада 3,1%
Россия 5,5%
Краснодарский край 1,0%
Доля орошаемых земель в общем объеме посевных земель
Валовой сбор основных продуктов растениеводства
(в хозяйствах всех категорий, тыс. т)
6 7778 104
11 455
8 839
12 038
12 871
13 711
2 831 5 066
9 283 8 1796 717 6 749 7 174
0
5 000
10 000
15 000
2000 2007 2011 2012 2013 2014 2015
Зерно и зерно-бобовые
Сахарная свекла
450
474
760 754 716767
870
550
411
578 582 562604 615
253 213270 312
389 344 360
159 137202
148211 214 18120
220
420
620
820
1 020
2000 2007 2011 2012 2013 2014 2015
Овощи
Картофель
Плоды и ягоды
Виноград
Динамика сельскохозяйственных земель за последние
15 лет, %
3 645,73 657,4
3 621,0
3 600,2
3 657,1 3 657,7
3 679,0
3 600
3 650
3 700
2000 2007 2011 2012 2013 2014 2015
Хозяйства всех категорий, тыс.га
114
Источник: данные Краснодарстата (www.krsdstat.gks.ru), Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), аналитика LC-AV.
Животноводство Краснодарского края уступает в развитии подотрасли растениеводства, доля вобщей стоимости продукции сельского хозяйства в 2015 г. – 24,6% (89,9 млрд руб.), занимает третьеместо среди регионов России. Малые формы хозяйствования, занимая в выпуске продукцииживотноводства до 40%, обладают незначительным поголовьем скота
Поголовье скота по категориям хозяйств (тыс. голов)
Доля продукции животноводства и поголовья скота в
хозяйствах населения и К(Ф)Х, %
Производство основных видов продукции животноводства,
(тыс. голов)
1 5321 464
1 001
835
311 289 334 434
921
689 649 634
592 563 543 539
117 143 152 154 156 180 197 2080
500
1 000
1 500
2 000
2000 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Свиньи
Крупный рогатый скот
Овцы и козы
125,4
181,4 185,1
139,8
42,2 43,456,1
64,2 67,3 65,1 68,4 68,3 66,3 63,3
0,7 0,9 1,2 1,3 1,3 1,5 1,60
50
100
150
200
2000 2007 2011 2012 2013 2014 2015
Свинина
Говядина
Баранина
Место и доля Краснодарского края в выпуске продукции
животноводстваПродукция животноводства 42,0%
Молоко 35,9%
Мясо скота и птицы 31,9%
Поголовье
Лошади 21,5%
Овцы и козы 19,1%
Крупный рогатый скот 7,5%
Птица всех видов 2,4%
Свиньи 1,2%
Животноводство 3 3,8%
Молоко 4 4,3%
Мясо, всего 2 3,7%
Мясо птицы 3 5,0%
Мясо КРС 4 0,8%
место
115
Источник: данные Краснодарстат (www.krsdstat.gks.ru), Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru), аналитика LC-AV.
Традиционно, в структуре производства по категориям хозяйств сохраняется тенденцияпреобладания выпуска продукции в крупных сельскохозяйственных организациях (62,3%), малыеформы хозяйствования занимают ведущие позиции в выпуске отдельных видов продукциирастениеводства и существенную долю в производстве продукции животноводства
Структура продукции сельского хозяйства по категориям
хозяйств в 2015 г., %
Структура продукции сельского хозяйства в фактических
ценах в 2000-2015 гг., %Доля малых форм хозяйств в производстве отдельных
видов продукции, 2015 г, %
62,3 63,7 58,0
19,4 13,138,6
18,4 23,33,4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Все с/х Растение-водство
Животно-водство
К(Ф)Х
Хозяйства населения
С/х организации
4,7%12,2% 14,1% 14,8% 15,5% 16,4%
18,4%
63,9% 63,3%58,6% 58,0% 60,8% 60,5% 62,3%
31,3%24,4% 27,3% 27,2% 23,7% 23,1% 19,4%
0%
20%
40%
60%
80%
2000 2007 2011 2012 2013 2014 2015
К(Ф)Х С/х орг. Население
Картофель 573,3 тыс.т 93,2%
Овощи 575,8 тыс.т 66,2%
Молоко 477,1 тыс.т 35,9%
Плоды и ягоды 119,2 тыс.т 33,1%
Мясо скота и птицы 156,0 тыс.т 31,9%
116
Источник: данные Краснодарстат (www.krsdstat.gks.ru), Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru), аналитика LC-AV.
В целом, малые формы хозяйствования занимают существенно меньшую долю в объеме производства с/х продукции, чем в развитых странахВ среднем по краю на долю малых форм хозяйствования приходится 32%, тогда как в развитых странах на долю малых форм приходится от 89-95% посевных земель
В США численность фермерских хозяйств - 2,2 млн. Они
владеют 89% всех земель. Средний размер участка - 168
га.
В Германии сельское хозяйство более чем на 90% состоит
из семейных ферм. Средний размер - 49 га.
В Финляндии сельское хозяйство практически на 95% -
фермерское, средний размером участка - 38 га.
Структура сельхозугодий по категориям хозяйств –
землепользователей (на 01.01.2016 г. , тыс. га)
3,5%
28,8%
67,7%
0% 20% 40% 60% 80%
Земли хозяйств населения
Земли К(Ф)Х и ИП
Земли сельскохозяйственных организаций
Динамика посевных площадей и доля малых форм
хозяйствования, тыс.га
3 645,7 3 657,4
3 621,03 600,2
3 657,1 3 657,7 3 679,0
16,1%26,0% 28,9% 29,9% 31,1% 31,5% 32,3%
3 450
3 500
3 550
3 600
3 650
3 700
2000 2007 2011 2012 2013 2014 2015Хозяйства всех категорий Доля малых форм хозяйствования
3 657,43 621,0
3 600,2
3 657,1 3 657,7 3 679,0
444
334 320 297 281 269
3 450
3 500
3 550
3 600
3 650
3 700
2007 2011 2012 2013 2014 2015
Хозяйства всех категорий, тыс.гаКоличество крупных и средних предприятий и организаций, ед.
Динамика посевных площадей и количества крупных и
средних организаций
117
Источник: данные Краснодарстата (www.krsdstat.gks.ru), Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), аналитика LC-AV.
Пищевая промышленность формирует 31% всего промышленного производства в Краснодарском крае, вклад края в общероссийское производство продуктов питания достигает 5%.В структуре производства пищевых продуктов преобладают масложировая, молочная, мясная, сахарная, плодоовощная и консервная промышленность. Динамика производства основных видов производства – положительная
Объем отгруженных товаров, млн. руб.Доля Краснодарского края в общероссийском объеме
производства
Виноградные вина 40%
Шампанские вина 22%
Крупы 24%
Сахар-песок 22%
Плодоовощные консервы 18%
Растительные масла 13%
Молочные консервы 10%
Мясопродукты, колбасные изделия
Сливочное масло, жидкое обработанное молоко,
сыр и творог
Мука, комбикорма
Овощный и фруктовый сок
3-8%
Растительные и животные масла и жиры 56 922,9
Молочные продукты 41 452,2
Мясо и мясопродукты 31 063,8
Консервированные картофель, фрукты и овощи 21 934,2
Мукомольно-крупяные продукты, крахмалы 11 770,5
Готовые корма для животных 5 309,9
Консервированные рыбо- и морепродукты 168,3
Прочие пищевые продукты 79 943,5
Сахар 37 267,3
Напитки 26 220,0
виноградные вина 20 337,0
пиво 2 090,1
минеральные воды и др. безалкогольные напитки 1 984,3
дистиллированные алкогольные напитки 907,9
Динамика производства основных видов продукции перерабатывающей промышленности, млн руб.
32 76549 041 56 923
0
40 000
80 000
2013 2014 2015
+73,7%
29 970 35 996 41 452
0
30 000
60 000
2013 2014 2015
+38,3%
17 44924 841
37 267
0
30 000
60 000
2013 2014 2015
+113,6%
Растительные и животные масла и жиры Молочные продукты Сахар
118
Источник: аналитика LC-AV.
Загрузка предприятий составляет 60-80% от имеющихся мощностей. Причина – ограниченностьсбыта на региональных рынках, нехватка качественного сырья. В целом, производство пищевыхпродуктов Краснодарского края в первую очередь ориентировано на переработкусельскохозяйственного сырья местного производства
Обеспеченность
сырьем
Загруженность
мощностей
100% 0%Производство сахара
20%80%
60% 40%Переработка мяса
50%50%
80% 20%Переработка масличных
33%67%
4%96%60% 40%Переработка
молока
55% 45%Производствокомбикормов
10%90%
63% 37%Производство
плодовоовощныхконсервов
20%80%10%
0%50%
100%
Комбикорма
собственное стороннее
60% 40%
Переработка молока
Загруженныемощности
Свободныемощности
Обеспеченность
сырьем
Загруженность
мощностей
10%0%
50%100%
Комбикорма
собственное стороннее
60% 40%
Переработка молока
Загруженныемощности
Свободныемощности
119
Источник: данные Краснодарстат (www.krsdstat.gks.ru), Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru), аналитика LC-AV.
В структуре экспорта продукции комплекса преобладает сельскохозяйственное сырье Продукция пищевой промышленности занимает менее 2% как в стоимостном выражении, так и в натуральных показателях. Основа экспорта комплекса – зерновые и злаки (96%). Продукция животноводства на экспорт практически не вывозится и потребляется в пределах края
Баланс зерна и зернобобовых, тыс. т
Баланс мяса и мясных продуктов, тыс. т
Баланс овощей, тыс. т
362
181
+ 5,5
268
443
0,1
Пр-во Вывоз Потреб-е Остаток
Ввоз
Пр-во
Вывоз
в РФПотреб-е
+ потери
Перехо-дящий остаток
Внешний экспорт-0,1%
937
554
+ 55
581
804
105
Пр-во Вывоз Потреб-е Остаток
Ввоз
Пр-во
Вывоз
в РФПотреб-е
+ потери
Перехо-дящий остаток
Внешний экспорт -
16%
13 7117 923
+ 2 321
3 567
1 269
5 764
Пр-во Вывоз Потреб-е Остаток
Ввоз
Пр-воВывозв РФ
Потреб-е + потери
Перехо-дящий остаток
Внешний экспорт -
42,1%
т тыс. долл.
Злаки* 5 719 000 96,6% 97,0% 1 083 949
Пшеница и меслин 3 463 000 58,5% 58,5% 653 445
Кукуруза 1 388 000 23,4% 20,4% 227 601
Ячмень 735 000 12,4% 11,5% 128 801
Рис 126 000 2,1% 6,5% 72 992
Остальные продукты 202 713 3,4% 3,0% 33 229
Мука* 31 000 0,52% 0,74% 8 318
Консервы плодоовощные 4 004 0,07% 0,43% 4 796
Кондитерские изделия 2 825 0,05% 0,41% 4 632
Семена кондитерские 4 889 0,08% 0,27% 3 028
Подсолнечник* 6 000 0,10% 0,25% 2 815
Вина виноградные 2 008 0,03% 0,22% 2 466
Молоко и сливки 2 487 0,04% 0,15% 1 725
Сигары и сигареты 33 0,001% 0,15% 1 634
Сыры и творог 365 0,006% 0,10% 1 130
Спирт и ЛВИ 370 0,006% 0,08% 947
Молоко сгущенное 643 0,011% 0,08% 841
Крупы 726 0,012% 0,03% 344
Консервы мясные 63 0,001% 0,02% 237
Сахар* 300 0,005% 0,02% 195
Масло подсолнечное* 147 000 2,48% 0,01% 121
*с коэффициентом *1000, т.к. исходные данные в тыс.т
120
Источник: Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru), аналитика LC-AV.
В целом, край лидируя в производстве ключевых культур, занимает невысокие позиции в общемобъеме вывоза сельскохозяйственной продукции в стране
место
1 13 687 млн т
4 659 тыс.т
4 562 тыс.т
8 140 тыс.т
10 181 тыс.т
Зерновые и зернобобовые
Овощи и бахчевые
Молоко и молочные продукты
Картофель
Мясо и мясопродукты
Основные показатели вывоза, включая экспорт, сельскохозяйственной продукции и место Краснодарского края в рейтинге
регионов-лидеров в 2015 г.
Место
тыс.т тыс.т тыс.т тыс.т млн т
1 Брянская обл. 494,5 Респ. Дагестан 749,0 Белгородская обл. 1 222,8 Московская обл. 895,3 Краснодарский кр. 13 687,0
2 Воронежская обл. 401,9 Астраханская обл. 719,6 Московская обл. 511,7 Алтайский кр. 726,8 Ростовская обл. 9 982,2
3 Ростовская обл. 288,1 Московская обл. 698,2 г.Москва 391,9 г.Москва 724,5 Ставропольский кр. 6 584,1
4 Московская обл. 287,6 Краснодарский кр. 658,9 г.Санкт-Петербург 375,1 Краснодарский кр. 561,9 Курская обл. 2 475,9
5 Тамбовская обл. 226,8 Волгоградская обл. 643,9 Курская обл. 288,1 Омская обл. 464,4 Воронежская обл. 2 125,3
6 Липецкая обл. 173,1 Оренбургская обл. 422,7 Брянская обл. 258,3 Воронежская обл. 431,6 Орловская обл. 1 804,0
7 Омская обл. 141,8 г.Санкт-Петербург 259,5 Ленинградская обл. 244,7 Ленинградская обл. 420,3 Волгоградская обл. 1 481,8
8 Краснодарский кр. 140,0 Липецкая обл. 192,0 Липецкая обл. 239,1 Брянская обл. 403,2 Тамбовская обл. 1 362,9
9 Тульская обл. 137,7 Ростовская обл. 157,4 Тамбовская обл. 233,9 Удмуртская Респ. 337,6 Омская обл. 1 309,8
10 Нижегородская обл. 133,9 Ленинградская обл. 133,6 Краснодарский кр. 180,8 Респ. Татарстан 318,0 Липецкая обл. 892,5
Картофель - всего Овощи и бахчевые культуры
Мясо (включая субпродукты) и
мясопродукты (в убойном
весе)
Молоко и молочные продукты
(в пересчете на молоко
установленной жирности)
Зерновые и зернобобовые
культуры, всего
Место Краснодарского края в вывозе отдельных
видов С/Х продукции в 2015 г.
Динамика вывоза зерновых и зернобобовых за
пределы Краснодарского края, млн т
8 887 9 604 10 70313 687
0
5 000
10 000
15 000
20 000
2012 2013 2014 2015
+54,0%
121
Источник: Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; аналитика LC-AV.
Прогноз показателей развития АПК. Прогноз Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Прогноз (базовый) производства продукции сельского хозяйства: прирост в 2021 г. по сравнению с 2014 г.
Доля ед.изм.
Сахарная свекла тыс.т 6 748,9 7 500,0 7 500,0 7 800,0 8 000,0 8 300,0 8 300,0 1 551,1
Картофель тыс.т 603,8 619,8 640,2 668,3 695,9 726,9 726,9 123,1
Овощи тыс.т 766,9 801,1 815,3 827,5 835,8 844,2 856,8 89,9
Зерновые и зернобобовые тыс.т 13 179,0 12 773,9 12 870,9 12 973,9 13 077,6 13 182,3 13 287,7 108,7
Молоко тыс.т 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 55,0 55,0
Масло сливочное тыс.т 10,1 12,1 12,1 12,3 12,4 12,4 12,5 2,4
Сыры и сырные продукты тыс.т 21,8 22,8 22,9 23,1 23,3 23,5 24,0 2,2
Скот и птица на убой (в живом весе) тыс.т 466,8 495,5 524,0 546,0 568,8 591,3 600,0 133,2
Рыба живая, свежая или охлажденная т 35 865,0 35 900,0 35 950,0 36 000,0 36 500,0 37 000,0 37 500,0 1 635,0
Мука зерновая, овощная тыс.т 433,0 545,0 550,0 560,0 565,0 570,0 600,0 167,0
Сахар тыс.т 1 038,7 1 104,0 1 128,0 1 141,0 1 178,0 1 236,0 1 300,0 261,3
Плодоовощные консервы муб 1 133,8 1 062,9 1 126,7 1 203,3 1 287,5 1 384,1 1 387,0 253,2
Хлебобулочные изделия тыс.т 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 0,5
Крупы тыс.т 354,3 386,4 388,3 390,0 390,0 390,0 390,0 35,7
Масло подсолнечное тыс.т 854,2 860,0 865,0 870,0 875,0 880,0 885,0 30,8
Вино столовое тыс.дкл 13 545,9 12 200,0 13 000,0 13 700,0 14 500,0 15 000,0 15 300,0 1 754,1
20162014ед.изм.НаимнованиеПрирост 21/14
20212020201920182017
Сахарная свекла 1 551,1
Картофель 123,1
Зерно 108,7
Овощи 89,9
Прогноз (базовый) производства продукции сельского
хозяйства: прирост в 2021 г. по сравнению с 2014 г., тыс.т
Прогноз (базовый) производства продуктов питания:
прирост в 2021 г. по сравнению с 2014 г., тыс. т
Сахар 261,3
Плодоовощные консервы 253,2
Мука зерновая, овощная 167
Крупы 35,7
Масло подсолнечное 30,8
122
Источник: данные Министерства сельского хозяйства Краснодарского края; аналитика LC-AV.
Потенциал и основные ресурсные ограничения развития АПК Краснодарского края
Потенциал развития:
Достаточный потенциал агроклиматических ресурсов для
полного обеспечения перерабатывающей и пищевой
промышленности собственным сырьем. Возможность
расширения экспорта зерновых и прочих культур.
Возможности использования преимуществ географического
положения, природных условий и территории с целью
повышения эффективности развития сельского хозяйства
Повышение конкурентоспособности продукции и товаров
производителей АПК на основе развития высоких технологий
и инноваций, расширения традиционных и формирования
новых брэндов.
Увеличение загрузки мощностей перерабатывающей
промышленности, в связи с ростом производства
сельскохозяйственной продукции.
Сохранение инвестиционной привлекательности АПК края с
целью дальнейшего привлечения инвестиций для проведения
технического перевооружения.
Развитие логистики для предприятий АПК и минимизация
затраты по доставке продукции, в т.ч. в другие регионы
страны.
Развитие личных подсобных хозяйств края для повышения
уровня доходов сельского населения и улучшения качества
жизни в крае.
Использование научного обеспечения АПК.
Ресурсные ограничения:
Почти все земли сельскохозяйственного назначения
используются. Рост объемов производства в растениеводстве
возможен за счет дальнейшего восстановления плодородия
почв, ускоренного обновления машинотракторного парка,
внедрения в производство новых ресурсосберегающих
адаптивных технологий возделывания и перспективных
высокоурожайных гибридов сельскохозяйственных культур
Природно-климатические риски (неравномерное
распределение осадков, резкие температурные колебания,
губительное действие суховеев и засухи), оказывающие
серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных
культур и объемы их производства. Необходимость
восстановления и дальнейшего развития мелиоративного
комплекса.
Сохраняется дефицит площадей современных хранилищ для
зерновых, картофеля, овощей, фруктов.
Развитие перерабатывающей промышленности сдерживается
дефицитом сырья, что одновременно является стимулом для
развития растениеводство и животноводства.
Недостаточное развитие социальной инфраструктуры в
сельской местности, препятствующее привлечению и
удержанию высококвалифицированных кадров в АПК: низкий
уровень газификации и обеспеченности питьевой водой, слабое
развитие медицинского обслуживания, транспортного
сообщения, спортивной и культурной инфраструктуры.
© LC-AV, 2017 г.
Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного
разрешения Леонтьевского центра и AV Group.
Диагностика экономического комплекса
Комплекс отраслей промышленности
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
Стратегия развития Краснодарского края
124
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Комплекс отраслей промышленностиСтруктура в разрезе ключевых индикаторов
Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17
46 01015 565
2 015
1 278 13,3
Химическая промышленность
20 183
7 928
1 042
532
24,7
Лесная промышленность
124 39232 581
5 2068 303
46,1
Машиностроение
17 168 5 004 984
70
36,5
Легкая промышленность и другие обрабатывающие
производства
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Выпуск, млн руб. Добавленная стоимость, млн руб.
Налоги, млн руб. Инвестиции, млн руб. Среднегодовая численность занятых в
экономике, тыс. чел.
Комплексы/Отрасли
125
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Промышленный комплексДинамика ключевых показателей (1)
Выпуск, млн руб.
Инвестиции, млн руб. Налоги, млн руб.
Добавленная стоимость, млн руб.
В ценах соответствующих лет. Инвестиции - без субъектов малого предпринимательства.
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
2011
2012
2013
2014
2015
Химическая промышленность
Лесная промышленность
Машиностроение
Легкая промышленность и другие обрабатывающие производства
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2011
2012
2013
2014
2015
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2011
2012
2013
2014
2015
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2011
2012
2013
2014
2015
126
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Промышленный комплексДинамика ключевых показателей (2)
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
Налоги на 1 занятого, млн руб. Производительность труда, млн руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
В ценах соответствующих лет.
0
10
20
30
40
50
60
2011
2012
2013
2014
2015
Химическая промышленность
Лесная промышленность
Машиностроение
Легкая промышленность и другие обрабатывающие производства
0
5000
10000
15000
20000
25000
2011
2012
2013
2014
2015
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
0,14
0,16
2011
2012
2013
2014
2015
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
2011
2012
2013
2014
2015
127
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Химическая промышленностьСтруктура в разрезе ключевых индикаторов
Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17
30 783
11 665
1 186
999
4,6
Химическое производство
15 227
3 899
829
279
8,7
Производство резиновых и пластмассовых изделий
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Выпуск, млн руб. Добавленная стоимость, млн руб.
Налоги, млн руб. Инвестиции, млн руб. Среднегодовая численность занятых в
экономике, тыс. чел.
Комплексы/Отрасли
128
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Химическая промышленностьДинамика ключевых показателей (1)
Выпуск, млн руб.
Инвестиции, млн руб. Налоги, млн руб.
Добавленная стоимость, млн руб.
В ценах соответствующих лет. Инвестиции - без субъектов малого предпринимательства.
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2011
2012
2013
2014
2015
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2011
2012
2013
2014
2015
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2011
2012
2013
2014
2015
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2011
2012
2013
2014
2015
129
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Химическая промышленностьДинамика ключевых показателей (2)
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
Налоги на 1 занятого, млн руб. Производительность труда, млн руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
В ценах соответствующих лет.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2011
2012
2013
2014
2015
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2011
2012
2013
2014
2015
-0,05
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
2011
2012
2013
2014
2015 0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2011
2012
2013
2014
2015
130
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Лесная промышленностьСтруктура в разрезе ключевых индикаторов
Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17
6 564 2 723
267
408
11,2Обработка древесины и производство изделий из
дерева
12 627 4 634723
120
3,0 Целлюлозно-бумажное производство
992 571 524
10,5
Лесное хозяйство
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Выпуск, млн руб. Добавленная стоимость, млн руб.
Налоги, млн руб. Инвестиции, млн руб. Среднегодовая численность занятых в
экономике, тыс. чел.
Комплексы/Отрасли
131
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Лесная промышленностьДинамика ключевых показателей (1)
Выпуск, млн руб.
Инвестиции, млн руб. Налоги, млн руб.
Добавленная стоимость, млн руб.
В ценах соответствующих лет. Инвестиции - без субъектов малого предпринимательства.
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2011
2012
2013
2014
2015
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство
Лесное хозяйство
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2011
2012
2013
2014
2015
0
500
1000
1500
2000
2500
2011
2012
2013
2014
2015
-400
-200
0
200
400
600
800
2011
2012
2013
2014
2015
132
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Лесная промышленностьДинамика ключевых показателей (2)
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
Налоги на 1 занятого, млн руб. Производительность труда, млн руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
В ценах соответствующих лет.
0
2
4
6
8
10
12
14
2011
2012
2013
2014
2015
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство
Лесное хозяйство
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2011
2012
2013
2014
2015
-0,05
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
2011
2012
2013
2014
2015 0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2011
2012
2013
2014
2015
133
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
МашиностроениеСтруктура в разрезе ключевых индикаторов
Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17
42 210
15 588
2 103
4 105
17,1
Машины и оборудование
6 324
2 380867 89
6,1
Электрооборудование
12 070
4 344 498
240
7,9
Транспортные средства и оборудование
63 788
10 269 1 739
3 870
15,0
Металлургическое производство
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Выпуск, млн руб. Добавленная стоимость, млн руб.
Налоги, млн руб. Инвестиции, млн руб. Среднегодовая численность занятых в
экономике, тыс. чел.
Комплексы/Отрасли
134
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
МашиностроениеДинамика ключевых показателей (1)
Выпуск, млн руб.
Инвестиции, млн руб. Налоги, млн руб.
Добавленная стоимость, млн руб.
В ценах соответствующих лет. Инвестиции - без субъектов малого предпринимательства.
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2011
2012
2013
2014
2015
Машины и оборудование
Электрооборудование
Транспортные средства и оборудование
Металлургическое производство
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
2011
2012
2013
2014
2015
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2011
2012
2013
2014
2015
0
500
1000
1500
2000
2500
2011
2012
2013
2014
2015
135
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
МашиностроениеДинамика ключевых показателей (2)
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
Налоги на 1 занятого, млн руб. Производительность труда, млн руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
В ценах соответствующих лет.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2011
2012
2013
2014
2015
Машины и оборудование
Электрооборудование
Транспортные средства и оборудование
Металлургическое производство
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2011
2012
2013
2014
2015
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
0,14
0,16
2011
2012
2013
2014
2015
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
2011
2012
2013
2014
2015
136
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Легкая промышленность и другие обрабатывающие производстваСтруктура в разрезе ключевых индикаторов
Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17
3 263
1 459
373
16
19,5
Текстильное и швейное производство
4 248
65717
10
2,3
Производство кожи, изделий из кожи
9 657 2 888 594 44
14,7Прочее
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Выпуск, млн руб. Добавленная стоимость, млн руб.
Налоги, млн руб. Инвестиции, млн руб. Среднегодовая численность занятых в
экономике, тыс. чел.
Комплексы/Отрасли
137
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Легкая промышленность и другие обрабатывающие производстваДинамика ключевых показателей (1)
Выпуск, млн руб.
Инвестиции, млн руб. Налоги, млн руб.
Добавленная стоимость, млн руб.
В ценах соответствующих лет. Инвестиции - без субъектов малого предпринимательства.
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2011
2012
2013
2014
2015
Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи
Прочее
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2011
2012
2013
2014
2015
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2011
2012
2013
2014
2015
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
2011
2012
2013
2014
2015
138
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Легкая промышленность и другие обрабатывающие производстваДинамика ключевых показателей (2)
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
Налоги на 1 занятого, млн руб. Производительность труда, млн руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
В ценах соответствующих лет.
0
5
10
15
20
25
2011
2012
2013
2014
2015
Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи
Прочее
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2011
2012
2013
2014
2015
-0,02
-0,01
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
2011
2012
2013
2014
2015
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
2011
2012
2013
2014
2015
139
Источник: данные системы СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.
Комплекс отраслей промышленности (КОП)Структура TOP-300+ в разрезе отраслей: ключевые выводы и инфографика (1/2)
КОП представлен по выручке – отраслями «Металлургическое производство», «Химическая промышленность»,
«Производство резиновых и пластмассовых изделий» и «Целлюлозно-бумажное производство»». По прибыли от продаж –
«Металлургическое производство», «Химическое производство» и «Производство резиновых и пластмассовых изделий».
КОП 120 17,6% 122 836,0 3,8% 11 410,2 4,2%
Машиностроение 40 33,3% 63 179,9 51,4% 5 120,6 44,9%
Металлургическое производство 10 8,3% 45 129,0 36,7% 3 844,9 33,7%
Производство машин и оборудования 10 8,3% 9 213,4 7,5% 440,0 3,9%
10 8,3% 6 737,7 5,5% 732,5 6,4%
Производство электрооборудования 10 8,3% 2 099,8 1,7% 103,2 0,9%
Химическая промышленность 20 16,7% 37 028,7 30,1% 4 886,4 42,8%
Химическое производство 10 8,3% 22 544,2 18,4% 2 806,0 24,6%
10 8,3% 14 484,5 11,8% 2 080,4 18,2%
Лесная промышленность 30 25,0% 13 239,5 10,8% 1 084,7 9,5%
Целлюлозно-бумажное производство 10 8,3% 11 914,8 9,7% 1 340,3 11,7%
10 8,3% 1 144,9 0,9% -282,7 -2,5%
Лесное хозяйство 10 8,3% 179,8 0,1% 27,1 0,2%
30 25,0% 9 387,9 7,6% 318,5 2,8%
Прочее 10 8,3% 6 942,2 5,7% 151,3 1,3%
Текстильное и швейное производство 10 8,3% 1 410,4 1,1% 100,7 0,9%
Производство кожи, изделий из кожи 10 8,3% 1 035,2 0,8% 66,5 0,6%
Легкая промышленность и другие
обрабатывающие производства
Производство транспортных средств и
оборудования
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
по количеству
предприятий, ед.
по выручке от продаж,
млн руб.
по прибыли от продаж,
млн руб.
140
Источник: данные системы СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.
Комплекс отраслей промышленности (КОП)Структура TOP-300+ в разрезе отраслей: ключевые выводы и инфографика (2/2)
КОП представлен по внеоборотным активам предприятиями отраслей «Металлургическое производство», «Обработка
древесины и производство изделий из дерева», «Производство машин и оборудования» и «Химическое производство», по
выручке – отрасли «Металлургическое производство» и «Обработка древесины и производство изделий из дерева». По
прибыли от продаж – «Металлургическое производство» и «производство резиновых и пластмассовых изделий».
КОП 51 350,1 3,0% 64 618,5 5,0% 12 858,9 3,2%
Машиностроение 27 559,2 53,7% 45 017,3 69,7% 6 990,9 54,4%
Металлургическое производство 19 478,2 37,9% 36 071,5 55,8% 3 511,5 27,3%
Производство машин и оборудования 6 747,9 13,1% 5 359,7 8,3% 1 866,3 14,5%
1 131,7 2,2% 3 519,4 5,4% 1 506,5 11,7%
Производство электрооборудования 201,5 0,4% 66,8 0,1% 106,6 0,8%
Химическая промышленность 10 444,9 20,3% 1 286,1 2,0% 4 486,3 34,9%
Химическое производство 6 696,7 13,0% 1 052,5 1,6% 1 601,6 12,5%
3 748,3 7,3% 233,5 0,4% 2 884,7 22,4%
Лесная промышленность 12 347,5 24,0% 17 692,4 27,4% 856,5 6,7%
Целлюлозно-бумажное производство 2 058,7 4,0% 1 453,4 2,2% 803,7 6,3%
10 238,6 19,9% 16 238,6 25,1% 51,9 0,4%
Лесное хозяйство 50,2 0,1% 0,5 0,0% 0,9 0,0%
998,5 1,9% 622,6 1,0% 525,3 4,1%
Прочее 520,5 1,0% 69,8 0,1% 471,3 3,7%
Текстильное и швейное производство 195,2 0,4% 5,4 0,0% 36,2 0,3%
Производство кожи, изделий из кожи 282,9 0,6% 547,5 0,8% 17,8 0,1%
Легкая промышленность и другие
обрабатывающие производства
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство транспортных средств и
оборудования
по внеобротным активам,
млн руб.
по займам и кредитам
(долгосрочным), млн руб.
по займам и кредитам
(краткосрочным), млн руб.
141
Источник: данные Краснодарстата, Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), аналитика LC-AV.
Роль, направления специализации и достигнутые результаты КОП Краснодарского края
В структуре экономики Краснодарского края в 2015
г. комплекс отраслей промышленности (КОП)
занимает шестое место по выпуску (5,32%),
налогам (4,49%) и среднегодовой численности
занятых в экономике (5,20%), седьмое место по
добавленной стоимости (3,04%) и инвестициям
(2,22%).
Машиностроение и металлообработка занимает первое место, на его
долю приходится 58,7% от выпуска промышленного комплекса, 52,2%
добавленной стоимости. В 2015 г. в отрасли было задействовано 46,1
тыс. чел. Отраслевая производительность труда в 2015 г. равнялась
0,706 млн руб./чел. Отрасль формирует 56,3% налоговых платежей всей
экономики комплекса. На отрасль приходится 81,5% инвестиционных
вложений.
На долю химической промышленности приходится 21,8% выпуска
комплекса, 24,9% добавленной стоимости. В 2015 г. в отрасли было
задействовано 13,3 тыс. чел. Отраслевая производительность труда в
2015 г. равнялась 1,169 млн. руб./чел. Отрасль формирует 21,8%
налоговых платежей всей экономики комплекса. На отрасль приходится
12,6% инвестиционных вложений.
На долю лесной промышленности приходится 11,4% выпуска
комплекса, 14,9% добавленной стоимости. В 2015 г. в отрасли было
задействовано 24,7 тыс. чел. Отраслевая производительность труда в
2015 г. равнялась 0,375 млн. руб./чел. Отрасль формирует 11,3%
налоговых платежей всей экономики комплекса. На отрасль приходится
5,2% инвестиционных вложений.
На долю легкой промышленности и других обрабатывающих
производств приходится 8,1% выпуска комплекса, 8,0% добавленной
стоимости. В 2015 г. в отрасли было задействовано 36,5 тыс. чел.
Отраслевая производительность труда в 2015 г. равнялась 0,137 млн.
руб./чел. Отрасль формирует 10,6% налоговых платежей всей экономики
комплекса. На отрасль приходится 0,7% инвестиционных вложений.
5,32%
3,04%
4,49%
2,22%
5,20%
Выпуск
Добавленная стоимость
Налоги
Инвестиции
Среднегодовая численность занятых в экономике
На долю КОП в 2015 г. приходится:
Ключевые направления специализации КОП
Краснодарского края (в 2015 г.):
21,8%
11,4%
58,7%
8,1%
Химическая промышленность
Лесная промышленность
Машиностроение
Легкая промышленность и другие обрабатывающие производства
142
Источник: данные Краснодарстата, Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru), аналитика LC-AV.
Результаты деятельности отраслей КОП за период 2011-2015 гг.
Предприятия химической промышленности Краснодарского
края демонстрируют устойчивую положительную динамику роста
объемов производства. С 2011 года объем выпуска продукции
увеличился в 2,2 раза и составил в 2015 году 46,0 млрд. рублей.
Производительность труда в 2015 г. в отрасли увеличилась на
41,2% и составила 1169 тыс. руб./чел. В основной капитал
отрасли инвестировано 1278 млн. рублей.
На 222 единицы увеличилось количество предприятий по
данному виду деятельности (с 725 до 947). Растет доля
экспортируемой продукции – минеральных удобрений,
полимерной упаковки.
Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности
Краснодарского края демонстрируют устойчивую положительную
динамику роста объемов производства. С 2011 года объем выпуска
продукции увеличился в 1,9 раза и составил в 2015 году оценочно
17,3 млрд руб. Производительность труда к 2015 г. за этот же период
в отрасли увеличилась в 1,8 раза и составила 2100 тыс. руб./чел. В
основной капитал отрасли инвестировано 120 млн руб.
Благодаря стабильному спросу на изделия деревообрабатывающей и
мебельной отрасли, этому виду промышленности удается
выдерживать конкуренцию.
Темп роста объемов выпуска продукции машиностроения составил 161% в
основном за счет роста производства машин и оборудования и
металлургического производства. Объемы выпуска электрооборудования и
транспортных средств показывают снижение показателя. Повышение
производительности труда наблюдается также в производстве машин и
оборудования и металлургическом производстве.
В отрасли металлургического производства и производства готовых
металлических изделий за период с 2008-2015 гг. количество предприятий
по виду деятельности возросло с 862 ед. до 1196 ед., объем производства
по данному виду деятельности увеличился с 19,8 млрд. руб. до 49,6 млрд.
руб. (темп роста составил 250,5% в действующих ценах).
Сохраняется положительная динамика основных показателей развития
легкой промышленности. Выпуск продукции увеличился на 35% за счет
производства кожи, изделий из кожи и прочих производств. Текстильное и
швейное производство не наращивает объемы выпуска.
Кризисные явления в экономике региона в 2015 году привели к снижению
индексов промышленного производства по предприятиям, производящим
кожу, изделий из кожи обувь, который составил 70,6%. При этом индекс
промышленного производства в текстильной и швейной промышленности
вырос и составил 105,2%.
0
50 000
100 000
150 000
2011 2012 2013 2014 2015
0,000
0,500
1,000
1,500
2011 2012 2013 2014 2015
Выпуск, млн руб. Производительность труда, млн
руб.
Инвестиции, млн руб.
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
2011 2012 2013 2014 2015
ХП
ЛП
Маш
ЛП
143
Источник: Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV
Соответствие развития ПК Краснодарского края глобальным трендам
Промышленный комплекс Краснодарского края отстает по
ряду основных показателей интенсивного развития
промышленности и не в полной мере соответствует
глобальным трендам в комплексе:
• высокая энергоемкость большей части продукции и низкая
ее конкурентоспособность;
• модернизация основных производственных фондов и
внедрения энергосберегающих технологий проходит
медленно;
• крайне низкий уровень наращивания и использования
нематериальных активов в качестве основного источника
повышения конкурентоспособности;
• отсутствует государственная поддержка экспорта
отечественных промышленных товаров, страхование
экспортных сделок;
• недостаточное формирование экспортного потенциала и
развитие импортозамещающих производств;
• не обеспечена глубокая переработка всех добываемых в
крае лесосырьевых ресурсов и увеличение объемов
производства продукции;
• отсутствует ответственность государства за компенсацию
социальных последствий модернизации.
Вместе с тем, на отдельных предприятиях ПК наметились
изменения в соответствии с мировыми и российскими
трендами в ПК:
• создание и обновление производственных мощностей с
применением новых технологий с целью выпуска
востребованной рынком продукции, создания
высокопроизводительных рабочих мест и повышения
производительности труда;
• увеличение загрузки производственных мощностей
предприятий происходит на многих предприятиях, о чем
свидетельствует рост объемов выпуска продукции;
• происходит увеличение ассортимента выпускаемой
продукции за счет освоения новых видов продукции;
• на отдельных предприятиях происходит постоянный,
непрерывный процесс внедрения новшеств в
производство;
• появление новых решений и продуктов со стороны
производителей в ответ на изменение предпочтений
потребителей (в том числе, в отношении мобильности) –
это особенно характерно в легкой промышленности и
производстве мебели;
• оптимизация производителями структуры продуктового
портфеля и его адаптация к конкретным рынкам – в
первую очередь небольшие предприятия в легкой
промышленности и производстве мебели;
• повышение качества, надежности и долговечности;
• изменение скорости выхода новой продукции, высокая
динамика смены моделей.
144
Источник: Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV
Потенциал и прогноз развития ПК Краснодарского края
Потенциал развития ПК Краснодарского
края (основные факторы):
• Высокое качество и экспортный потенциал
отдельных видов продукции ПК.
• Наличие избыточных трудовых ресурсов.
Высокая доля трудоспособного населения с
относительно благоприятной возрастной
структурой.
• Обеспеченность относительно недорогой
квалифицированной рабочей силой.
• Достаточно высокий уровень научного
потенциала.
• Выгодное геостратегическое положение края:
близость к экономически развитым регионам
(Ростовская область, Ставропольский край) и
черноморскому побережью.
• Стабильный рост объемов производства и
производительности труда отдельных отраслей
промышленного комплекса.
• Высокая инвестиционная привлекательность
Краснодарского края.
Прогноз объемов выпуска продукции ПК в 2016-
2019 гг.:
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
2016 2017 2018 2019
Химическая промышленность
Лесная промышленность
Машиностроение
Легкая промышленность и другие обрабатывающие производства
Промышленный комплекс
145
Источник: данные Краснодарстата, Единой межведомственной информационно-статистической системы (www.fedstat.ru), Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru), аналитика LC-AV.
Комплекс отраслей промышленности Краснодарского краяИмея высокий потенциал развития, комплекс испытывает ряд ресурсных ограничений, снижающих темпы развития комплекса
Ресурсные ограничения::
• Высокая энергоемкость продукции.
• Низкая конкурентоспособность в ряде отраслей, обусловленная высокой степенью износа
основных производственных фондов и низким коэффициентом обновления.
• Недозагрузка производственных мощностей некоторых предприятий.
• Недостаточные темпы обновления применяемых технологий и технологического оборудования
в ПК.
• Отставание отечественных предприятий во внедрении инновационных технологий в
производство, которые уже активно используются в практике зарубежных компаний.
• Недостаточный уровень развития кооперации, интеграционных связей в ключевых секторах
экономики. Отсутствие конкурентоспособных кластеров.
• Недостаточное использование бизнесом и властью возможностей и инструментов
государственно-частного партнерства.
• Неразвитость инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес - инкубаторы).
• Высокая зависимость от импортных технологий в ряде направлений ПК.
• Рост цен на качественную импортную оборудование для промпредприятий из-за ослабления
курса рубля.
• Высокая стоимость кредитных ресурсов.
© LC-AV, 2017 г.
Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного
разрешения Леонтьевского центра и AV Group.
Диагностика экономического комплекса
Комплекс социальных и инновационных услуг
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
Стратегия развития Краснодарского края
147
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Комплекс услугСтруктура в разрезе ключевых индикаторов
Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17
150 554 88 9178 714
3 325
142,7
Здравоохранение и социальные услуги
93 625 72 933
8 295
7 149
166,1
Образование
15 4188 613
1 193
1 560
7,8
Научные исследования и разработки
16 9049 443
1 308
144
8,0
Информационные технологии
44 03327 908
3 970
14 291
38,0
Услуги связи11 3015 309
4 786
944
34,6Финансовые услуги
181 376 109 436
9 490
17 986
108,4
Госуправление, госуслуги, безопасность, социальное
страхование
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Выпуск, млн руб. Добавленная стоимость, млн руб.
Налоги, млн руб. Инвестиции, млн руб. Среднегодовая численность занятых в
экономике, тыс. чел.
Комплексы/Отрасли
148
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Комплекс услугДинамика ключевых показателей (1)
Выпуск, млн руб.
Инвестиции, млн руб. Налоги, млн руб.
Добавленная стоимость, млн руб.
В ценах соответствующих лет. Инвестиции - без субъектов малого предпринимательства.
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
2011
2012
2013
2014
2015
Здравоохранение и социальные услуги
Образование
Научные исследования и разработки
Информационные технологии
Услуги связи
Финансовые услуги
Госуправление, госуслуги, безопасность, социальное страхование
Деловые и персональные услуги
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
2011
2012
2013
2014
2015
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2011
2012
2013
2014
2015
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2011
2012
2013
2014
2015
149
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Комплекс услугДинамика ключевых показателей (2)
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
Налоги на 1 занятого, млн руб. Производительность труда, млн руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
В ценах соответствующих лет.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2011
2012
2013
2014
2015
Здравоохранение и социальные услуги
Образование
Научные исследования и разработки
Информационные технологии
Услуги связи
Финансовые услуги
Госуправление, госуслуги, безопасность, социальное страхование
Деловые и персональные услуги
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2011
2012
2013
2014
2015
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
2011
2012
2013
2014
2015
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
2011
2012
2013
2014
2015
© LC-AV, 2017 г.
Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного
разрешения Леонтьевского центра и AV Group.
Диагностика экономического комплекса
Развитие инфраструктуры
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
Стратегия развития Краснодарского края
151
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Торгово-транспортно-логистический комплексСтруктура в разрезе ключевых индикаторов
Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17
610 364 379 792
46 872
23 426
440,6
Торговля
445 970 278 114
23 028
176 904
157,3
Транспорт и логистика
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Выпуск, млн руб. Добавленная стоимость, млн руб.
Налоги, млн руб. Инвестиции, млн руб. Среднегодовая численность занятых в
экономике, тыс. чел.
Комплексы/Отрасли
152
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Торгово-транспортно-логистический комплексДинамика ключевых показателей (1)
Выпуск, млн руб.
Инвестиции, млн руб. Налоги, млн руб.
Добавленная стоимость, млн руб.
В ценах соответствующих лет. Инвестиции - без субъектов малого предпринимательства.
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
2011
2012
2013
2014
2015
Торговля
Транспорт и логистика
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
2011
2012
2013
2014
2015
0
50000
100000
150000
200000
250000
2011
2012
2013
2014
2015
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2011
2012
2013
2014
2015
153
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Торгово-транспортно-логистический комплексДинамика ключевых показателей (2)
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
Налоги на 1 занятого, млн руб. Производительность труда, млн руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
В ценах соответствующих лет.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2011
2012
2013
2014
2015
Торговля
Транспорт и логистика
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
2011
2012
2013
2014
2015
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
0,14
0,16
2011
2012
2013
2014
2015
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2011
2012
2013
2014
2015
154
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Транспорт и логистикаСтруктура в разрезе ключевых индикаторов
Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17
74 359 47 1282 587
11 15915,5
Железнодорожный транспорт
75 009 47 540
2 438
768
55,9Автомобильный транспорт
7 157 0
362
1 147
0,6
Водный транспорт
2 221 1 408
514
51
0,8
Воздушный транспорт191 094 121 113
12 201
36 771
77,2
Вспомогат. и дополнит. транспортная деятельность
96 131 60 926 4 926
127 008
7,3
Трубопроводный транспорт
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Выпуск, млн руб. Добавленная стоимость, млн руб.
Налоги, млн руб. Инвестиции, млн руб. Среднегодовая численность занятых в
экономике, тыс. чел.
Комплексы/Отрасли
155
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Транспорт и логистикаДинамика ключевых показателей (1)
Выпуск, млн руб.
Инвестиции, млн руб. Налоги, млн руб.
Добавленная стоимость, млн руб.
В ценах соответствующих лет. Инвестиции - без субъектов малого предпринимательства.
0
50000
100000
150000
200000
250000
2011
2012
2013
2014
2015
Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Водный транспорт
Воздушный транспорт
Вспомогат. и дополнит. транспортная деятельность
Трубопроводный транспорт
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
2011
2012
2013
2014
2015
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
2011
2012
2013
2014
2015
-2000
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2011
2012
2013
2014
2015
156
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Транспорт и логистикаДинамика ключевых показателей (2)
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
Налоги на 1 занятого, млн руб. Производительность труда, млн руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
В ценах соответствующих лет.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011
2012
2013
2014
2015
Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Водный транспорт
Воздушный транспорт
Вспомогат. и дополнит. транспортная деятельность
Трубопроводный транспорт
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2011
2012
2013
2014
2015
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
2011
2012
2013
2014
2015
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2011
2012
2013
2014
2015
157
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Топливно-энергетический комплексСтруктура в разрезе ключевых индикаторов
Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17
234 330 75 550
-15 390
87 008
4,6
Производство нефтепродуктов
24 19712 363
1 640
9 396
5,2
Добыча топливно-энергетических ископаемых
15 0944 278
774
1 148
5,3
Производство и распределение газообразного
топлива
138 471 39 246
5 192
15 956
20,1
Производство, передача и распределение электроэнергии
17 731 5 025
946
1 336
14,6
Производство, передача и распределение пара и
горячей воды (тепловой энергии)
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Выпуск, млн руб. Добавленная стоимость, млн руб.
Налоги, млн руб. Инвестиции, млн руб. Среднегодовая численность занятых в
экономике, тыс. чел.
Комплексы/Отрасли
158
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Топливно-энергетический комплексДинамика ключевых показателей (1)
Выпуск, млн руб.
Инвестиции, млн руб. Налоги, млн руб.
Добавленная стоимость, млн руб.
В ценах соответствующих лет. Инвестиции - без субъектов малого предпринимательства.
0
50000
100000
150000
200000
250000
2011
2012
2013
2014
2015
Добыча топливно-энергетических ископаемых
Производство нефтепродуктов
Производство и распределение газообразного топлива
Производство, передача и распределение электроэнергии
Производство, передача и распределение пара и горячей воды
(тепловой энергии)
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2011
2012
2013
2014
2015
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
2011
2012
2013
2014
2015
-20000
-15000
-10000
-5000
0
5000
10000
15000
2011
2012
2013
2014
2015
159
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Топливно-энергетический комплексДинамика ключевых показателей (2)
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
Налоги на 1 занятого, млн руб. Производительность труда, млн руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
В ценах соответствующих лет.
0
5
10
15
20
25
2011
2012
2013
2014
2015
Добыча топливно-энергетических ископаемых
Производство нефтепродуктов
Производство и распределение газообразного топлива
Производство, передача и распределение электроэнергии
Производство, передача и распределение пара и горячей воды
(тепловой энергии)
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2011
2012
2013
2014
2015
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
2011
2012
2013
2014
2015
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2011
2012
2013
2014
2015
160
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Комплекс строительства и ЖКХСтруктура в разрезе ключевых индикаторов
Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17
187 026102 020
14 880
18 587
59,7
Жилищно-коммунальное хозяйство
492 454224 681
25 263
9 585
219,2
Строительство и производство
стройматериалов
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Выпуск, млн руб. Добавленная стоимость, млн руб.
Налоги, млн руб. Инвестиции, млн руб. Среднегодовая численность занятых в
экономике, тыс. чел.
Комплексы/Отрасли
161
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Жилищно-коммунальное хозяйствоСтруктура в разрезе ключевых индикаторов
Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17
12 7393 611
1 8001 435
12,6
Сбор, очистка и распределение воды
16 96710 529
910
759
12,8
Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
157 320 87 88112 170
16 393
34,4
Операции с недвижимым имуществом
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Выпуск, млн руб. Добавленная стоимость, млн руб.
Налоги, млн руб. Инвестиции, млн руб. Среднегодовая численность занятых в
экономике, тыс. чел.
Комплексы/Отрасли
162
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Строительство и производство стройматериаловСтруктура в разрезе ключевых индикаторов
Данные 2015 г. КК.СК1-C1 - 22.01.17
433 492 202 671
19 520
2 276
194,2
Строительство
56 846 20 930
5 245
7 232
24,4
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
2 115 1 081 498 78 0,6
Добыча прочих полезных ископаемых
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Выпуск, млн руб. Добавленная стоимость, млн руб.
Налоги, млн руб. Инвестиции, млн руб. Среднегодовая численность занятых в
экономике, тыс. чел.
Комплексы/Отрасли
163
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Строительство и производство стройматериаловДинамика ключевых показателей (1)
Выпуск, млн руб.
Инвестиции, млн руб. Налоги, млн руб.
Добавленная стоимость, млн руб.
В ценах соответствующих лет. Инвестиции - без субъектов малого предпринимательства.
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
2011
2012
2013
2014
2015
Строительство
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Добыча прочих полезных ископаемых
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
2011
2012
2013
2014
2015
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2011
2012
2013
2014
2015
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2011
2012
2013
2014
2015
164
Источник: Краснодарстат, Минэкономики Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Строительство и производство стройматериаловДинамика ключевых показателей (2)
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
Налоги на 1 занятого, млн руб. Производительность труда, млн руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
В ценах соответствующих лет.
0
50
100
150
200
250
2011
2012
2013
2014
2015
Строительство
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Добыча прочих полезных ископаемых
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2011
2012
2013
2014
2015
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
2011
2012
2013
2014
2015
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2011
2012
2013
2014
2015
165
Система управления будущим фокусируется на
стимулировании роста конкурентоспособности по
ключевым направлениям
(AV Competitiveness):
G1. Рынки (продукты и экономические
комплексы)
G2. Институты (государственные, частные и
общественные)
G3. Человеческий капитал
G4. Инновации и информация
G5. Природные ресурсы и устойчивое
развитие
G6. Пространство и реальный капитал
G7. Инвестиции и финансовый капитал
Источник: © AV Galaxy live.
Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии
Конкурентная
среда (страны)
Рынки
Прост-
ранство и
реальный
капитал
Челове-ческийкапитал
Инвестиции
и финансовый
капиталИнституты
Природные
ресурсы и
устойчивое
развитие
ТатарстанСтратегия
Зоны развития
Экономические комплексы
Меры / проекты
Кластеры
7 рынков факторов развития
Государство/ регион в целом
Инновации и
информация
© AV Galaxy
live
Галактика: «живая» модель динамичного
взаимодействия внутренних стратегических уровней
развития и внешних рынков, где идет конкуренция за
факторы развития
Система управления будущим помогает побеждать в
глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать в
регион дополнительные факторы развития, направляя
усилия на повышение конкурентоспособности и социально-
экономическое развитие в приоритетных комплексах и
зонах территориального развития, основанное на
комплексной системе мер и эффективных проектов.
166
G2. ИнститутыПозиции Краснодарского края в разрезе факторов конкурентоспособности
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Институты
МО
РТ
СамО
ИОСПб
РО
Мск
СвО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Forbes - Top cities
for business
РТ
СамО
МскСПб
СвО
МО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Индекс ОПОРЫ
МО
СамО
РТСвО
ИО СПбМск
РО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Возможности
федерального уровня
РТ
РОМО ИОСПб
СамО
Мск
СвО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Предпринима-
тельство
Мск
СПб
МОСвО
ИОСамОРТ
РО
КК
167
G2. Институты
• В рейтинге Forbes «Лучшие города России для бизнеса-2013» (Best cities for business-2013)
г. Краснодар занял 2-ое место. В рейтинге «Предпринимательский климат в России: Индекс ОПОРЫ
2012» Краснодарский край занял 6-ое место.
• Краснодарский край имеет достаточно высокий объем федерального бюджетного финансирования (6-
ое место в России), при этом характерный для регионов-лидеров низкий уровень этого показателя в
расчете на 1 жителя (55-ое место в России, но 2-ое место в группе сравнения после Республики
Татарстан).
• Предпринимательская активность в Краснодарском края высокая, отмечается опережающая динамика
показателей предпринимательской деятельности, однако относительно регионов-лидеров показатели
предпринимательской активности находятся на среднем уровне.
• 10-ое место в России (7-ое место в группе сравнения) по размерам уставного капитала организаций, темпы роста
высокие.
• Выручка-нетто организаций растет высокими относительно группы сравнения темпами. По объему выручки-нетто
Краснодарский край занимает 6-ое место в России.
• Снижение сальдированного финансового результата организаций (в 2013-2014 гг.) – важный фактор,
ограничивающий деловую активность. По этому показателю Краснодарский край значительно ослабил позиции.
168
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Краснодарский край имеет достаточно высокий объем федерального бюджетного финансирования (6-ое место в России), при этом характерный для регионов-лидеров низкий уровень этого показателя в расчете на 1 жителя
595 -4,2%
1 749 4,1%
1 693 -26,8%
1 402 -16,6%
1 222 -3,6%
1 191 -29,2%
1 086 -7,3%
596 -8,0%
587 -11,3%
550 -18,1% -4,2%
D4b-GratuitousRev enues.USD.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Самарская область (27)
Свердловская область (29)
Иркутская область (33)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Московская область (4)
г. Москва (5)
Краснодарский край (6)
г. Санкт-Петербург (7)
Республика Татарстан (8)
Ростовская область (10)
Безвозмездные поступления в бюджет (среднее за 3
года), млн USD
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Безвозмездные поступления в бюджет, млн USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 1000 2000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-35,0%
-30,0%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
342 -4,7%
311 -29,8%
261 -17,6%
255 -7,1%
247 3,6%
241 -5,0%
227 -17,8%
186 -7,9%
141 -28,0%
136 -11,4% -4,7%
D4b-GratuitousRev enuesPerCapita.USD.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Самарская область (79)
г. Москва (82)
Свердловская область (83)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Республика Татарстан (47)
Краснодарский край (55)
Ростовская область (59)
Московская область (61)
г. Санкт-Петербург (63)
Иркутская область (68)
Безвозмездные поступления в бюджет, приход. на 1
жителя (среднее за 3 года), USD
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Безвозмездные поступления в бюджет, приход. на 1 жителя, USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 200 400
0
100
200
300
400
500
600
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-35,0%
-30,0%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
169
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
10-ое место в России (7-ое место в группе сравнения) по размерам уставного капитала организаций, темпы роста высокие. Выручка-нетто организаций растет высокими относительно группы сравнения темпами. По объему выручки-нетто край занимает 6-ое место в России
178,9 8,7%
8 030,6 9,1%
671,9 13,7%
594,1 6,5%
372,5 9,2%
360,5 3,8%
219,5 4,1%
194,0 16,4%
136,0 11,3%
107,0 7,2% 8,7%
D4b-Auth-Capital.RUR.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Краснодарский край (10)
Самарская область (16)
Ростовская область (20)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (2)
Московская область (3)
Свердловская область (5)
Республика Татарстан (6)
Иркутская область (8)
Уставный капитал (средний за 3 года), млрд руб.Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Уставный капитал предприятий, млрд руб.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 5000 10000
0
200
400
600
800
1000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва (без графика) Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
59,3 8,6%
2 087,6 9,6%
361,4 12,7%
256,2 5,8%
130,1 9,4%
112,7 12,2%
107,0 7,9%
79,5 8,1%
63,6 7,1%
45,2 11,0% 8,6%
D4b-Rev enue.USD.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Самарская область (10)
Ростовская область (15)
Иркутская область (19)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (2)
Московская область (3)
Свердловская область (5)
Краснодарский край (6)
Республика Татарстан (7)
Выручка-нетто (средняя за 3 года), млрд USDСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Выручка-нетто, млрд USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 1000 2000 3000
0
100
200
300
400
500
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва (без графика) Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
170
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Снижение сальдированного финансового результата организаций (в 2013-2014 гг.) – важный фактор, ограничивающий деловую активность. По этому показателю Краснодарский край значительно ослабил позиции
2,32 -12,0%
67,22 -20,8%
12,51 -9,0%
6,66 2,2%
5,75 -10,1%
4,90 10,0%
4,28 7,3%
3,27 -33,0%
1,59 в -1,3 р.
0,99 -5,0% -12,0%
D4b-Prof it.USD.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (15)
Краснодарский край (20)
Ростовская область (25)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (3)
Республика Татарстан (4)
Московская область (5)
Иркутская область (8)
Самарская область (10)
Финансовый результат организаций (средний за 3 года),
млрд USD
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Финансовый результат организаций, млрд USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 50 100
-5
0
5
10
15
20
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва (без графика) Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-40,0%
-35,0%
-30,0%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
171
Система управления будущим фокусируется на
стимулировании роста конкурентоспособности по
ключевым направлениям
(AV Competitiveness):
G1. Рынки (продукты и экономические
комплексы)
G2. Институты (государственные, частные и
общественные)
G3. Человеческий капитал
G4. Инновации и информация
G5. Природные ресурсы и устойчивое
развитие
G6. Пространство и реальный капитал
G7. Инвестиции и финансовый капитал
Источник: © AV Galaxy live.
Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии
Конкурентная
среда (страны)
Рынки
Прост-
ранство и
реальный
капитал
Челове-ческийкапитал
Инвестиции
и финансовый
капиталИнституты
Природные
ресурсы и
устойчивое
развитие
ТатарстанСтратегия
Зоны развития
Экономические комплексы
Меры / проекты
Кластеры
7 рынков факторов развития
Государство/ регион в целом
Инновации и
информация
© AV Galaxy
live
Галактика: «живая» модель динамичного
взаимодействия внутренних стратегических уровней
развития и внешних рынков, где идет конкуренция за
факторы развития
Система управления будущим помогает побеждать в
глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать в
регион дополнительные факторы развития, направляя
усилия на повышение конкурентоспособности и социально-
экономическое развитие в приоритетных комплексах и
зонах территориального развития, основанное на
комплексной системе мер и эффективных проектов.
172
Образование: дошкольное образованиеКлючевые выводы и инфографика
50
55
60
65
70
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Российская Федерация Южный федеральный округ
Краснодарский край
1,5 1,6
13,2 12,7
19,5 21,4
21,6 21,2
22,3 21,5
20,2 19,8
1,7 1,8
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015
7 и старше
6
5
4
3
2
от 0 до 1
105,6
113,6
125,9
105,7
112,5
122,2
95 100 105 110 115 120 125 130
Российская Федерация
Южный федеральный округ
Краснодарский край
2014 2015
Численность воспитанников, приходящихся на 100 мест в организациях ДО, ед.
Охват детей дошкольным образованием, % Возрастная структура воспитанников учреждений ДО, %
173
ЗдравоохранениеКлючевые выводы и инфографика
Соотношение количества мест в дневных стационарах и
койко-мест в стационарах, ед.
41 848 42 239 42 204 42 461 39 645
8 849 8 758 8 784 8 959 11 801
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2011 2012 2013 2014
Стационар Дневной стационар
Фактические расходы консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации на территориальную
программу государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в расчете на
одного жителя, тыс. руб.
2,27
2,83
1,59
1,21
2,99
1,87
1,77
2,18
2,84
1,74
1,24
2,33
1,66
1,71
Южный Федеральный округ
Краснодарский край
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
2014
2015
• 881 уровень
• 1862 уровень
• 223 уровень
Сеть медицинских учреждений Краснодарского края, ед.
174
Образование: общее образованиеКлючевые выводы и инфографика
Общая численность обучающихся в образовательных
организациях, реализующих программы общего
образования в Краснодарском крае, тыс. чел.
Количество обучающихся на одного учителя, чел., 2015 г.
Объем финансирования на одного обучающегося в
организациях общего образования, тыс. руб.Средний балл ЕГЭ
Русский язык Математика (базовый)
0 10 20
Астраханская область
Волгоградская область
Краснодарский край
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Ростовская область
Городская местность Сельская местность
62,5 65,8 64,368,2 70,4 74,7
0
20
40
60
80
2014 2015 2016
Российская Федерация Краснодарский край
3,95 4,144,3 4,4
0
1
2
3
4
5
2015 2016
261,4 267,0 275,0 284,2 302,8 319,0
236,2 235,0 233,7 235,1 244,1 253,1
0
200
400
600
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Городские поселения Сельская местность
0
20
40
60
80
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Южный федеральный округ Краснодарский край
175
Образование: профессиональное образованиеКлючевые выводы и инфографика
Численность обучающихся в учреждениях
профессионального образования, тыс. чел.Численность обучающихся в учреждениях среднего
профессионального образования, тыс. чел.
Кадровая обеспеченность учреждений СПО
0
20
40
60
80
2011 2012 2013 2014 2015
НПО СПО
0
20
40
60
80
2011 2012 2013 2014 2015
Государственные и муниципальные Негосударственные
14
15
16
17
18
0
1000
2000
3000
4000
5000
2011 2012 2013 2014 2015
Численность преподавателей в образовательных учреждениях СПО (по штату)
Количество студентов очной формы обучения на 1 преподавателя (по правой оси)
176
Образование: высшее образованиеКлючевые выводы и инфографика
Количество учреждений высшего образования, ед. Количество учреждений высшего образования в ЮФО, ед.
Количество учреждений высшего образования, ед. Количество обучающихся учреждений высшего
образования на 10 тыс. чел. населения, чел.
12 11 11 10 10
22 2217 17 16
0
10
20
30
40
2011 2012 2013 2014 2015
государственные и муниципальные негосударственные
0
10
20
30
40
2011 2012 2013 2014 2015
Краснодарский край Ростовская область
0
100
200
300
400
500
2011 2012 2013 2014 2015
Краснодарский край Ростовская область
Республика Адыгея12637
3%
Республика Калмыкия
8546
2%
Краснодарский край
130461
32%
Астраханская область37766
9%
Волгоградская область
71637
18%
Ростовская область149160
36%
177
Социальное развитие: культураКлючевые выводы и инфографика
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Российская Федерация
Южный Федеральный округ
Краснодарский край
Объекты культурного
наследия регионального
значения5 153памятники
регионального значения
3 387
объекты культурного
наследия9 771
памятники градостроитель
ства и архитектуры
муниципального значения
1
Количество посещений музеев на 10 тыс. чел. населения
• 846 библиотек.
• 1095 культурно-досуговых учреждений.
• 40 киноорганизаций.
• 186 образовательных учреждений.
• 60 музеев.
• 11 театров и концертных организаций.
• 27 парков культуры и отдыха.
Количество объектов культурного наследия
178
Потенциал развития комплекса услуг Краснодарского края
Потенциал развития комплекса услуг
Краснодарского края:
• Высокий уровень информатизации
здравоохранения к 2026 г.: доля учреждений
здравоохранения, использующих технологию
ведения электронной истории болезни – 95%.
• Оптимизация коечного фонда на фоне развития
сети медицинских организаций.
• Развитие системы профилактики наиболее
опасных заболеваний.
• Рост обеспеченности медицинскими кадрами.
• Снижение уровня смертности от заболеваний
системы кровообращения и онкологических
заболеваний.
• Доступность услуг учреждений дошкольного
образования в 2021: охват детей 3-7 лет – 100%,
1,5-3 – 70,2%.
• Качество и доступность услуг учреждений общего
образования в 2021 г.: доля обучающихся в
первую смену – 96%.
• Увеличение посещаемости учреждений культуры,
развитие музейно-выставочной деятельности,
усиление библиотечного фонда.
• Доступность спортивной инфраструктуры:
уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями в 2021 г. – 45%; доля населения,
систематических занимающегося спортом –
46,5%.
• Качество и доступность услуг МФЦ: 90% граждан
к 2021 г. будут иметь доступ к МФЦ.
179
G3. Человеческий капиталПозиции Краснодарского края в разрезе факторов конкурентоспособности
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Человеческий
капитал
Мск
СПб
РТ
МОСвО
СамО
РО
ИО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Население
Мск
СПб
РТ
СвОСамО
МОРО
ИО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Производительность
труда
Мск
СПб
РТ МО
СвОИО
СамО
РО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Жилищные
условия
СПб
Мск
РТ МОСамО
СвО
РО
ИО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Здоровье
Мск
СПб
СвО
МОРТ
ИО
РО
СамО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Экология
Мск
РО
СамО МО
СПб РТ
СвО
ИО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Социальные
услуги
РТ
СвО
Мск РО
МО СПб
ИО
СамО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Образование
Мск
СПб
СамО РТ
МО
СвОРО
ИО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Доходы и
занятость
Мск
СПб
МО
РТ
СвОСамО
РО ИО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Безопасность
РО
РТ
Мск
СвОСПб
СамОМО
ИО
КК
180
G3. Человеческий капитал
• Краснодарский край – один из лидеров России по численности населения, в т.ч. экономически
активного (4-ое место). При этом наблюдается стабильный рост численности населения: низкие
показатели естественного прироста населения (42-ое место в России) компенсируются значительным
миграционным приростом (5-ое место в России).
• Одним из важных факторов сдерживания развития является низкая относительно регионов-лидеров
производительность труда (7-ое место в группе сравнение, 23-е место в России, ниже
среднероссийского уровня).
• Несмотря на значительный рост населения, в Краснодарском крае удержан средний уровень
обеспеченности жильем. Такой уровень жилищной обеспеченности в целом характерен для группы
сравнения.
• Площадь жилых помещений на 1 жителя на уровне среднероссийской (42-ое место в России).
• Присутствуют проблемы обеспеченности жилья коммунальной инфраструктурой (обеспеченность водопроводом –
35-ое место в России, обеспеченность отоплением – 59-ое место, обеспеченность горячим водоснабжением – 34-ое
место).
181
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Краснодарский край – один из лидеров России по численности населения, в т.ч. экономически активного (4-ое место). При этом наблюдается стабильный рост численности населения: низкие показатели естественного прироста населения (42-ое место в России) компенсируются значительным миграционным приростом (5-ое место в России)
910,2 0,0%
6 922,2 2,2%
3 919,0 -0,6%
2 876,6 0,5%
2 622,1 0,2%
2 293,8 -0,2%
2 146,4 -0,3%
2 049,9 0,3%
1 750,9 0,0%
1 249,0 -0,4% 0,0%
D4b-LabourForce.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Республика Татарстан (7)
Самарская область (11)
Иркутская область (20)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
Московская область (2)
г. Санкт-Петербург (3)
Краснодарский край (4)
Свердловская область (5)
Ростовская область (6)
Численность экономически активного населения
(среднее за 3 года), тыс.чел.
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Численность экономически активного населения, тыс.чел.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 5000 10000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
0,1
2,5
1,9
1,6
0,7
0,5
0,2
-1,8
-1,8
-2,1
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Московская область (53)
Самарская область (54)
Ростовская область (56)
данные за 2014 г.
Республика Татарстан (18)
Иркутская область (24)
г. Москва (27)
г. Санкт-Петербург (32)
Свердловская область (38)
Краснодарский край (42)
Коэффициенты естественного прироста населения
(среднее за 3 года)
Динамика: Коэффициенты естественного прироста населения (на 1000
чел.населения), коэфф
В среднем по РФ
-5 0 5
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
20,1
148,9
148,3
102,1
78,6
20,0
17,0
10,3
6,7
-31,7
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (23)
Ростовская область (27)
Иркутская область (59)
данные за 2014 г.
г. Санкт-Петербург (1)
Московская область (2)
Краснодарский край (5)
г. Москва (7)
Республика Татарстан (17)
Самарская область (18)
Коэффициент миграционного прироста (среднее за 3
года)
Динамика: Коэффициенты миграционного прироста (на 10000 человек
населения), коэфф
В среднем по РФ
-100 0 100 200
-100
-50
0
50
100
150
200
250
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
182
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Экономически активное население (2015)
908,8 0,2%
7 067,5 1,6%
3 937,7 0,5%
2 967,2 0,8%
2 701,9 0,7%
2 293,1 -0,4%
2 131,6 -0,1%
2 062,2 0,9%
1 758,1 -0,2%
1 259,4 -0,5% 0,2%
D4b-LabourForce
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (5)
Ростовская область (6)
Численность экономически активного населения,
тыс.чел.
Ср. темп
прироста* за
2005-2015 гг.
Динамика: Численность экономически активного населения, тыс.чел.Ср. темп прироста*
за 2005-2015 гг.
В среднем по РФ
г. Москва (1)
Московская область (2)
г. Санкт-Петербург (3)
Краснодарский край (4)
Республика Татарстан (7)
Самарская область (11)
Иркутская область (19)в среднем по
Россииданные за 2015 г. 0 5000 10000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
183
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Одним из важных факторов сдерживания развития является низкая относительно регионов-лидеров производительность труда (7-ое место в группе сравнение, 23-е место в России, ниже среднероссийского уровня)
23,7 4,4%
52,2 2,8%
28,6 3,3%
25,3 5,4%
25,2 2,3%
22,9 5,2%
21,3 6,1%
20,8 6,8%
20,5 6,0%
14,3 3,9% 4,4%
D4b-LabourProductiv ity .USD.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Краснодарский край (23)
Самарская область (24)
Ростовская область (52)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (5)
г. Санкт-Петербург (11)
Республика Татарстан (14)
Московская область (15)
Свердловская область (18)
Иркутская область (21)
Производительность труда (среднее за 3 года),
тыс.USD/чел.
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Производительность труда, тыс. USD/чел.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 20 40 60
0
10
20
30
40
50
60
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
817,0 0,1%
6 778,4 1,4%
3 040,5 1,2%
2 593,1 1,2%
2 322,4 0,6%
2 024,5 -0,5%
1 909,6 0,2%
1 812,2 0,0%
1 506,7 0,0%
1 130,7 -0,1% 0,1%
D4b-Employ ment
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Республика Татарстан (7)
Самарская область (11)
Иркутская область (19)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
Московская область (2)
г. Санкт-Петербург (3)
Краснодарский край (4)
Свердловская область (5)
Ростовская область (6)
Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 5000 10000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
184
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Несмотря на значительный рост населения, в Краснодарском крае удержан средний уровень обеспеченности жильем. Такой уровень жилищной обеспеченности в целом характерен для группы сравненияПлощадь жилых помещений на 1 жителя на уровне среднероссийской. Присутствуют проблемы обеспеченности жилья коммунальной инфраструктурой
23,1 1,2%
29,0 -0,6%
24,4 2,0%
23,9 1,3%
23,7 1,9%
23,6 1,5%
22,9 1,9%
21,4 -1,3%
20,9 1,7%
19,1 0,8% 1,2%
D4b-Liv ingAreaPerCapita
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
г. Санкт-Петербург (64)
Иркутская область (67)
г. Москва (73)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Московская область (1)
Республика Татарстан (32)
Свердловская область (40)
Самарская область (41)
Краснодарский край (42)
Ростовская область (49)
Общая площадь жилых помещений, прих. на 1 жителя
(без ветхого и аварийного), кв.м./чел
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Общая площадь жилых помещений, прих. на 1 жителя (без
ветхого и аварийного), кв.м./чел
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 20 40
0
5
10
15
20
25
30
35
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
77,1
99,0
98,8
88,9
88,2
83,8
81,6
80,3
78,3
68,7
Краснодарский край (35)
Ростовская область (41)
Иркутская область (64)
данные за 2014 г.
г. Санкт-Петербург (1)
г. Москва (2)
Самарская область (14)
Республика Татарстан (15)
Московская область (22)
Свердловская область (28)
Обеспеченность водопроводом, %
В среднем по РФ
0 50 100 150
81,7
99,3
99,1
96,9
95,6
86,4
83,9
80,0
76,6
69,5
Ростовская область (54)
Краснодарский край (59)
Иркутская область (69)
данные за 2014 г.
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (2)
Республика Татарстан (10)
Самарская область (14)
Московская область (40)
Свердловская область (44)
Обеспеченность отоплением, %
В среднем по РФ
0 50 100 150
63,9
96,3
94,3
79,5
76,9
73,9
73,0
64,4
63,0
62,8
Краснодарский край (34)
Ростовская область (37)
Иркутская область (39)
данные за 2014 г.
г. Санкт-Петербург (1)
г. Москва (3)
Самарская область (9)
Московская область (15)
Республика Татарстан (18)
Свердловская область (19)
Обеспеченность горячим водоснабжением, %
В среднем по РФ
0 50 100 150
185
G3. Человеческий капитал
• Краснодарский край уступает другим регионам группы сравнения по инфраструктурной обеспеченности
системы здравоохранения (обеспеченность врачами – 75-ое место в России, обеспеченность
больничными койками – 62-ое место, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями;
в целом низкие места также характерны другим регионам с высокой численностью населения, однако
Краснодарский край им также уступает).
• Тем не менее, при недостаточной инфраструктурной оснащенности уровень здоровья высок. Данные
условия характерны для регионов Юга России. Фактор здорового окружения является одним из важных
конкурентных преимуществ по данному направлению: по заболеваемости – 14-ое место в России, по
смертности – 31-ое, по младенческой смертности – 10-ое, по ожидаемой продолжительности жизни при
рождении – 10-ое.
• Важной проблемой является экологическая ситуация в Краснодарском крае, по этому фактору регион
занимает 66-ое место в России.
• Достаточно высокий уровень загрязнения природы: сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные
объекты (на 1 жителя) – 73-е место в России. По выбросам загрязняющих веществ в атмосферу на 1 жителя уровень
лучше – 24-ое место в России.
• При этом экологическая инфраструктура поселений не достаточна – по площади парков и зеленых насаждений на 1
жителя Краснодарский край занимает 75-ое место в России, последнее место в группе сравнения.
186
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Краснодарский край уступает другим регионам группы сравнения по инфраструктурной обеспеченности системы здравоохраненияОбеспеченность врачами – 75-ое место в России, обеспеченность больничными койками – 62-ое место, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями; в целом низкие места также характерны другим регионам с высокой численностью населения, однако Краснодарский край им также уступает
86,6 -2,0%
111,1 0,4%
93,6 -1,9%
87,0 -0,9%
82,8 -0,1%
80,6 -1,7%
78,6 -4,4%
76,8 0,0%
75,6 -1,7%
65,9 -4,0% -2,0%
D4b-HospitalBadsPer10000
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Московская область (74)
Краснодарский край (75)
Республика Татарстан (81)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Иркутская область (9)
Свердловская область (33)
г. Санкт-Петербург (52)
Самарская область (60)
Ростовская область (67)
г. Москва (71)
Число больничных коек на 10 000 человек населения,
койка
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Число больничных коек на 10 000 человек населения, койкаСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 50 100 150
0
20
40
60
80
100
120
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
263,8 0,6%
316,5 -0,7%
315,8 -0,2%
295,7 1,7%
283,9 0,4%
264,7 3,3%
246,1 0,3%
237,5 0,8%
224,1 0,4%
214,5 -0,9% 0,6%
D4b-OutpatientsClinicsPowerPer10000
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Ростовская область (71)
Краснодарский край (75)
Московская область (77)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (11)
г. Санкт-Петербург (12)
Свердловская область (22)
Иркутская область (25)
Республика Татарстан (41)
Самарская область (60)
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений
на 10 000 чел., посещений в смену
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000
чел., посещений в смену
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 200 400
0
50
100
150
200
250
300
350
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
187
G3. Человеческий капитал
• Краснодарский край уступает другим регионам группы сравнения по инфраструктурной обеспеченности
системы здравоохранения (обеспеченность врачами – 75-ое место в России, обеспеченность
больничными койками – 62-ое место, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями;
в целом низкие места также характерны другим регионам с высокой численностью населения, однако
Краснодарский край им также уступает).
• Тем не менее, при недостаточной инфраструктурной оснащенности уровень здоровья высок. Данные
условия характерны для регионов Юга России. Фактор здорового окружения является одним из важных
конкурентных преимуществ по данному направлению: по заболеваемости – 14-ое место в России, по
смертности – 31-ое, по младенческой смертности – 10-ое, по ожидаемой продолжительности жизни при
рождении – 10-ое.
• Важной проблемой является экологическая ситуация в Краснодарском крае, по этому фактору регион
занимает 66-ое место в России.
• Достаточно высокий уровень загрязнения природы: сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные
объекты (на 1 жителя) – 73-е место в России. По выбросам загрязняющих веществ в атмосферу на 1 жителя уровень
лучше – 24-ое место в России.
• При этом экологическая инфраструктура поселений не достаточна – по площади парков и зеленых насаждений на 1
жителя Краснодарский край занимает 75-ое место в России, последнее место в группе сравнения.
188
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Тем не менее, при недостаточной инфраструктурной оснащенности уровень здоровья высок (1) Данные условия характерны для регионов Юга России. Фактор здорового окружения является одним из важных конкурентных преимуществ по данному направлению: по заболеваемости – 14-ое место в России, по смертности – 31-ое, …
161 022 0,3%
129 724 0,4%
129 855 2,3%
133 278 1,4%
146 135 -1,7%
163 450 -0,2%
167 179 -1,2%
175 969 2,0%
214 182 -0,3%
225 989 1,5% 0,3%
D4b-IncidentsPer100000.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Иркутская область (61)
г. Санкт-Петербург (78)
Самарская область (80)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Московская область (13)
Краснодарский край (14)
Свердловская область (16)
г. Москва (31)
Ростовская область (48)
Республика Татарстан (54)
Заболеваемость на 100 000 чел. (средняя за 3 года),
зарегистрировано заболеваний
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Заболеваемость на 100 000 чел., зарегистрировано заболеванийСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 100000 200000 300000
0
50000
100000
150000
200000
250000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
13,1 -2,1%
9,7 -2,8%
11,7 -3,3%
12,2 -1,7%
12,9 -1,5%
13,7 -1,3%
13,8 -2,4%
14,0 -0,7%
14,1 -1,2%
14,3 -1,3% -2,1%
D4b-Mortality Per1000
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (48)
Ростовская область (51)
Самарская область (55)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (10)
г. Санкт-Петербург (21)
Республика Татарстан (25)
Краснодарский край (31)
Иркутская область (42)
Московская область (45)
Общие коэффициенты смертности, число умерших на
1000 человек населения
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Общие коэффициенты смертности, число умерших на 1000
человек населения
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 10 20
0
5
10
15
20
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-4,0%
-3,5%
-3,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
189
70,9 0,7%
76,7 0,7%
74,6 0,8%
72,3 0,5%
72,2 0,6%
71,3 0,6%
70,9 0,6%
69,8 0,4%
69,6 0,5%
66,9 0,6% 0,7%
D4b-Lif eExpectancy
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (49)
Самарская область (53)
Иркутская область (80)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (2)
г. Санкт-Петербург (4)
Краснодарский край (10)
Республика Татарстан (13)
Ростовская область (20)
Московская область (23)
Ожидаемая продолжительность жизни при рожденииСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Ожидаемая продолжительность жизни при рожденииСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
60 70 80
55
60
65
70
75
80
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
0,9%
7,4 0,8%
4,3 -1,6%
5,6 1,0%
6,1 2,0%
6,2 2,0%
6,4 1,0%
6,5 5,9%
6,8 1,7%
7,9 2,9%
8,8 -1,2% 0,8%
D4b-Inf antMortality Per1000
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Московская область (33)
Ростовская область (51)
Иркутская область (64)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Санкт-Петербург (1)
Краснодарский край (10)
г. Москва (18)
Свердловская область (20)
Самарская область (22)
Республика Татарстан (27)
Коэффициенты младенческой смертности, умершие в
возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Коэффициенты младенческой смертности, умершие в возрасте
до 1 года, на 1000 родившихся живыми
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 5 10
0
2
4
6
8
10
12
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Тем не менее, при недостаточной инфраструктурной оснащенности уровень здоровья высок (2)… по младенческой смертности – 10-ое, по ожидаемой продолжительности жизни при рождении – 10-ое
190
G3. Человеческий капитал
• Краснодарский край уступает другим регионам группы сравнения по инфраструктурной обеспеченности
системы здравоохранения (обеспеченность врачами – 75-ое место в России, обеспеченность
больничными койками – 62-ое место, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями;
в целом низкие места также характерны другим регионам с высокой численностью населения, однако
Краснодарский край им также уступает).
• Тем не менее, при недостаточной инфраструктурной оснащенности уровень здоровья высок. Данные
условия характерны для регионов Юга России. Фактор здорового окружения является одним из важных
конкурентных преимуществ по данному направлению: по заболеваемости – 14-ое место в России, по
смертности – 31-ое, по младенческой смертности – 10-ое, по ожидаемой продолжительности жизни при
рождении – 10-ое.
• Важной проблемой является экологическая ситуация в Краснодарском крае, по этому фактору регион
занимает 66-ое место в России.
• Достаточно высокий уровень загрязнения природы: сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные
объекты (на 1 жителя) – 73-е место в России. По выбросам загрязняющих веществ в атмосферу на 1 жителя уровень
лучше – 24-ое место в России.
• При этом экологическая инфраструктура поселений не достаточна – по площади парков и зеленых насаждений на 1
жителя Краснодарский край занимает 75-ое место в России, последнее место в группе сравнения.
191
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Важной проблемой является экологическая ситуация в Краснодарском крае, по этому фактору регион занимает 66-ое место в РоссииДостаточно высокий уровень загрязнения природы: сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (на 1 жителя) – 73-е место в России. По выбросам загрязняющих веществ в атмосферу на 1 жителя уровень лучше – 24-ое место в России. При этом экологическая инфраструктура поселений не достаточна – по площади парков и зеленых насаждений на 1 жителя Краснодарский край занимает 75-ое место в России, последнее место в группе сравнения
119,5 -2,7%
5,6 0,8%
13,7 3,1%
27,4 -1,1%
34,8 6,5%
45,7 4,1%
76,3 2,4%
82,9 -4,2%
236,2 -2,8%
263,8 2,3% -2,7%
D4b-AirEmissionsPerCapita
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Самарская область (46)
Свердловская область (70)
Иркутская область (71)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (5)
г. Санкт-Петербург (6)
Московская область (16)
Краснодарский край (24)
Ростовская область (31)
Республика Татарстан (43)
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (на 1
жителя), кг
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (на 1 жителя), кгСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 100 200 300
0
50
100
150
200
250
300
350
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
101,1 -3,3%
61,7 -0,4%
71,0 -2,0%
107,7 -4,1%
114,1 -3,3%
153,4 -2,7%
154,3 -4,1%
156,2 -4,0%
204,2 -7,5%
206,9 -4,1% -3,3%
D4b-WaterEmissionsPerCapita
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Московская область (75)
г. Санкт-Петербург (78)
Иркутская область (79)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Ростовская область (35)
г. Москва (41)
Самарская область (58)
Республика Татарстан (61)
Краснодарский край (73)
Свердловская область (74)
Сброс загрязненных сточных вод в поверхн. водные
объекты (на 1 жителя), куб.м.
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Сброс загрязненных сточных вод в поверхн. водные объекты
(на 1 жителя), куб.м.
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 100 200 300
0
50
100
150
200
250
300
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-8,0%
-7,0%
-6,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
192
G3. Человеческий капитал
• Недостаточность инфраструктуры социальных услуг:
• Низкий уровень развития культурной инфраструктуры (библиотеки (72-ое место), музеи (71-ое место), театры (78-ое место)).
• Недостаточный уровень развития спортивно-оздоровительной инфраструктуры (плоскостные спортивные сооружения (40-ое место), спортивные залы (74-ое место), плавательные бассейны (51-ое место)).
• Низкий уровень развития инфраструктуры системы образования:
• Низкая обеспеченность детскими садами (59-ое место в России, 7-ое место в группе сравнения).
• Высокая доля обучающихся во 2 или 3 смену (71-ое место в России, 8-ое место в группе сравнения).
• Низкая обеспеченность ВУЗами (56-ое место в России, 8-ое место в группе сравнения) и средним профессиональным образованием (56-ое место в России, 6-ое место в группе сравнения).
• Низкая доля занятых с высшим образованием (47-ое место в России, 9-ое место в группе сравнения).
• Уровень привлекательности с точки зрения условий труда относительно группы сравнения низкий (8-ое место в группе сравнения), хотя и является достаточно высоким для России (27-ое место в России).
• Уровень безработицы выше, чем в группе сравнения (47-ое место в России, 6-ое место в группе сравнения).
• Низкий уровень заработной платы (в 1,26 раза ниже среднероссийской – 41-ое место в России, 8-ое место в группе сравнения) при относительно высоком уровне среднедушевых доходов (17-ое место в России, 6-ое место в группе сравнения).
• По уровню безопасности Краснодарский края является лидером группы сравнения (по зарегистрированным преступлениям – 30-ое место в России, по экономическим преступлениям – 39-ое место, по ДТП – 23-е место).
193
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Недостаточность инфраструктуры социальных услугНизкий уровень развития культурной инфраструктуры (библиотеки (72 место), музеи (71 место), театры (78 место)).Недостаточный уровень развития спортивно-оздоровительной инфраструктуры (плоскостные спортивные сооружения (40 место), спортивные залы (74 место), плавательные бассейны (51 место))
2,7
4,0
2,3
2,0
1,7
1,6
1,4
1,2
0,4
0,4
Иркутская область (79)
г. Санкт-Петербург (82)
г. Москва (83)
данные за 2014 г.
Республика Татарстан (32)
Ростовская область (55)
Свердловская область (61)
Самарская область (69)
Краснодарский край (72)
Московская область (75)
Число библиотек Минкультуры России (на 10 000
жителей), ед.
В среднем по РФ
0 2 4 6
0,2
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Ростовская область (75)
Самарская область (79)
г. Москва (81)
данные за 2014 г.
Республика Татарстан (22)
Свердловская область (43)
Иркутская область (50)
Московская область (69)
Краснодарский край (71)
г. Санкт-Петербург (74)
Число музеев Минкультуры России (на 10 000 жителей),
ед
В среднем по РФ
0 0,1 0,2 0,3
17,7
38,7
36,9
17,6
14,6
14,5
14,5
11,3
10,6
5,5
Ростовская область (65)
Московская область (70)
Краснодарский край (78)
данные за 2014 г.
г. Санкт-Петербург (3)
г. Москва (4)
Свердловская область (33)
Самарская область (50)
Иркутская область (51)
Республика Татарстан (52)
Общее число мест в зрительных залах театров
Минкультуры России (на 10 000 жителей), мест
В среднем по РФ
0 20 40 60
10,0
13,6
13,1
9,8
9,5
7,9
7,0
6,5
5,9
4,7
г. Москва (71)
Московская область (75)
г. Санкт-Петербург (79)
данные за 2014 г.
Ростовская область (19)
Республика Татарстан (21)
Краснодарский край (40)
Свердловская область (45)
Иркутская область (63)
Самарская область (67)
Плоскостные спортивные сооружения (на 10 000
жителей), ед
В среднем по РФ
0 5 10 15
4,9
5,5
5,3
5,1
4,5
4,1
3,9
3,3
3,0
3,0
г. Санкт-Петербург (78)
Московская область (80)
г. Москва (81)
данные за 2014 г.
Иркутская область (44)
Свердловская область (47)
Республика Татарстан (52)
Самарская область (66)
Ростовская область (70)
Краснодарский край (74)
Спортивные залы (на 10 000 жителей), ед
В среднем по РФ
0 2 4 6
0,34
0,62
0,50
0,43
0,34
0,32
0,32
0,29
0,27
0,25
Краснодарский край (51)
Самарская область (55)
г. Москва (58)
данные за 2014 г.
Свердловская область (5)
г. Санкт-Петербург (11)
Республика Татарстан (24)
Московская область (39)
Ростовская область (44)
Иркутская область (45)
Плавательные бассейны (на 10 000 жителей), ед
В среднем по РФ
0 0,5 1
194
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Низкий уровень развития инфраструктуры системы образования (1)Низкая обеспеченность детскими садами (59-ое место в России, 7-ое место в группе сравнения).Высокая доля обучающихся во 2 или 3 смену (71-ое место в России, 8-ое место в группе сравнения).
64,6 2,1%
75,4 -0,3%
69,5 2,0%
69,1 0,9%
69,1 3,0%
68,1 -1,0%
64,0 2,8%
63,4 2,5%
59,8 1,1%
59,0 2,6% 2,1%
D4b-PreschoolShare
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Краснодарский край (59)
г. Москва (68)
Ростовская область (70)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Санкт-Петербург (18)
Московская область (28)
Свердловская область (29)
Самарская область (29)
Республика Татарстан (33)
Иркутская область (57)
Охват дошкольными образовательными учреждениями,
%
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Охват дошкольными образовательными учреждениями, %Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 50 100
0
20
40
60
80
100
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
13,6 0,9%
0,0
0,9 7,5%
8,5 0,6%
9,0 1,0%
9,2 -1,4%
15,9 2,7%
16,0 5,2%
21,7 2,8%
22,2 1,3% 0,9%
D4b-NotFirstShif t
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (58)
Краснодарский край (71)
Иркутская область (73)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Санкт-Петербург (1)
г. Москва (2)
Республика Татарстан (23)
Самарская область (24)
Московская область (25)
Ростовская область (57)
Удельный вес обучающихся, занимающихся во 2 или 3
смену, %
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Удельный вес обучающихся, занимающихся во 2 или 3 смену, %Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 10 20 30
0
5
10
15
20
25
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
195
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Низкий уровень развития инфраструктуры системы образования (2)Низкая обеспеченность ВУЗами (56-ое место в России, 8-ое место в группе сравнения) и средним профессиональным образованием (56-ое место в России, 6-ое место в группе сравнения).Низкая доля занятых с высшим образованием (47-ое место в России, 9-ое место в группе сравнения)
356,0 -8,6%
660,0 -11,7%
611,0 -9,7%
441,0 -5,9%
405,0 -5,1%
372,0 -8,1%
371,0 -8,1%
338,0 -8,5%
263,0 -8,2%
180,0 -6,5% -8,6%
D4b-HighStudents
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (29)
Краснодарский край (56)
Московская область (77)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (2)
Республика Татарстан (8)
Ростовская область (14)
Иркутская область (17)
Самарская область (18)
Численность студентов ВУЗов на 10 000 чел. населенияСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Численность студентов ВУЗов на 10 000 чел. населенияСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 500 1000
0
200
400
600
800
1000
1200
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-14,0%
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
32,2 2,8%
48,2 0,3%
41,5 3,3%
41,1 -1,3%
35,8 1,9%
32,4 5,0%
31,3 2,6%
29,0 4,1%
28,8 5,4%
28,3 2,4% 2,8%
D4b-RCI.Empoy eesHEShare
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Иркутская область (41)
Свердловская область (42)
Краснодарский край (47)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
Московская область (3)
г. Санкт-Петербург (4)
Самарская область (10)
Республика Татарстан (16)
Ростовская область (24)
Доля занятых с высшим образованием, %Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Доля занятых с высшим образованием, %Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 20 40 60
0
10
20
30
40
50
60
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
196
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Уровень привлекательности с точки зрения условий труда относительно группы сравнения низкий (8 место в группе сравнения), хотя и является достаточно высоким для России (27 место в России)Низкий уровень заработной платы (в 1,26 раза ниже среднероссийской – 41 место в России, 8 место в группе сравнения) при относительно высоком уровне среднедушевых доходов (17 место в России, 6 место в группе сравнения)
32 495 10,0%
61 208 10,1%
40 697 9,3%
38 598 9,4%
31 408 9,8%
29 492 9,1%
28 294 10,8%
25 884 10,1%
25 777 10,4%
23 818 10,2% 10,0%
D4b-RCI.Wage
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Самарская область (39)
Краснодарский край (41)
Ростовская область (51)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (5)
г. Санкт-Петербург (11)
Московская область (13)
Иркутская область (22)
Свердловская область (23)
Республика Татарстан (28)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата, руб.
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата,
руб.
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 50000 100000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
719,3 3,9%
1 411,9 0,2%
905,3 4,9%
899,5 2,8%
833,0 3,7%
772,7 5,9%
745,8 7,3%
675,2 1,5%
605,0 5,8%
523,9 2,0% 3,9%
D4b-PersIncomePerCapita.USD
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Самарская область (24)
Ростовская область (35)
Иркутская область (62)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (4)
Московская область (9)
г. Санкт-Петербург (10)
Свердловская область (13)
Республика Татарстан (16)
Краснодарский край (17)
Среднедушевые доходы, USD/чел.Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Среднедушевые доходы, USD/чел.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 500 1000 1500
0
500
1000
1500
2000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
197
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Среднемесячная заработная плата (2015)
32 495 8,2%
64 310 8,6%
44 187 8,2%
40 643 8,2%
32 704 7,9%
30 691 7,6%
29 147 8,4%
26 849 7,7%
26 767 8,4%
25 008 8,3% 8,2%
D4b-RCI.Wage
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (26)
Республика Татарстан (30)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата, руб.
Ср. темп
прироста* за
2005-2015 гг.
Динамика: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата,
руб.
Ср. темп прироста*
за 2005-2015 гг.
В среднем по РФ
г. Москва (5)
г. Санкт-Петербург (11)
Московская область (13)
Иркутская область (22)
Самарская область (40)
Краснодарский край (41)
Ростовская область (49)в среднем по
Россииданные за 2015 г. 0 50000 100000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
198
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Среднедушевые доходы (2015)
27 766,0 7,9%
59 567,0 5,9%
39 845,0 7,5%
38 396,0 8,5%
34 696,0 8,1%
31 391,0 8,5%
31 376,0 9,4%
26 917,0 6,9%
26 480,0 8,4%
22 203,0 7,1% 7,9%
D4b-PersIncomePerCapita
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Республика Татарстан (18)
Краснодарский край (19)
Среднедушевые доходы, руб./чел.Ср. темп
прироста* за
2005-2015 гг.
Динамика: Среднедушевые доходы, руб./чел.Ср. темп прироста*
за 2005-2015 гг.
В среднем по РФ
г. Москва (3)
г. Санкт-Петербург (8)
Московская область (10)
Свердловская область (14)
Самарская область (29)
Ростовская область (33)
Иркутская область (65)в среднем по
Россииданные за 2015 г. 0 50000 100000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
199
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Уровень безработицы выше, чем в группе сравнения (47-ое место в России, 6-ое место в группе сравнения)
5,2 -9,5%
1,4 -20,3%
1,5 -2,1%
2,7 -7,3%
3,0 -22,4%
3,9 -13,1%
5,7 -3,1%
5,9 -8,0%
6,1 -9,7%
8,8 -4,0% -9,5%
D4b-RCI.Unemploy ment
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Ростовская область (49)
Свердловская область (52)
Иркутская область (74)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Санкт-Петербург (1)
г. Москва (2)
Московская область (3)
Самарская область (4)
Республика Татарстан (11)
Краснодарский край (47)
Уровень безработицы (МОТ), %Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Уровень безработицы (МОТ), %Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 5 10
0
2
4
6
8
10
12
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
200
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
По уровню безопасности Краснодарский края является лидером группы сравнения (по зарегистрированным преступлениям – 30-ое место в России, по экономическим преступлениям –39-ое место, по ДТП – 23-е место)
1 499,0 -5,3%
1 094,0 -5,2%
1 164,0 -8,3%
1 268,0 -5,8%
1 270,0 -0,4%
1 274,0 -2,6%
1 505,0 -1,7%
1 580,0 -8,1%
1 611,0 -8,9%
2 200,0 -4,6% -5,3%
D4b-RCI.RegCrimes
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Самарская область (50)
Свердловская область (51)
Иркутская область (74)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Санкт-Петербург (17)
Республика Татарстан (22)
Московская область (29)
Краснодарский край (30)
Ростовская область (31)
г. Москва (44)
Число зарегистрированных преступлений на 100 000
человек населения, ед.
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек
населения, ед.
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 1000 2000 3000
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-10,0%
-9,0%
-8,0%
-7,0%
-6,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
73,8 -29,0%
57,6 -39,8%
63,3 -29,1%
66,7 -30,5%
67,1 -17,8%
67,1 -41,3%
67,6 -18,5%
70,8 -14,1%
74,5 -16,8%
79,3 -15,4% -29,0%
D4b-EconomicCrimesPerCapita
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
г. Москва (45)
Иркутская область (47)
Самарская область (53)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Московская область (18)
Ростовская область (27)
Свердловская область (36)
Краснодарский край (39)
г. Санкт-Петербург (40)
Республика Татарстан (42)
Количество экономических преступлений (на 100 000
жителей), ед.
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Количество экономических преступлений (на 100 000 жителей),
ед.
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 50 100
0
50
100
150
200
250
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-45,0%
-40,0%
-35,0%
-30,0%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
201
Система управления будущим фокусируется на
стимулировании роста конкурентоспособности по
ключевым направлениям
(AV Competitiveness):
G1. Рынки (продукты и экономические
комплексы)
G2. Институты (государственные, частные и
общественные)
G3. Человеческий капитал
G4. Инновации и информация
G5. Природные ресурсы и устойчивое
развитие
G6. Пространство и реальный капитал
G7. Инвестиции и финансовый капитал
Источник: © AV Galaxy live.
Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии
Конкурентная
среда (страны)
Рынки
Прост-
ранство и
реальный
капитал
Челове-ческийкапитал
Инвестиции
и финансовый
капиталИнституты
Природные
ресурсы и
устойчивое
развитие
ТатарстанСтратегия
Зоны развития
Экономические комплексы
Меры / проекты
Кластеры
7 рынков факторов развития
Государство/ регион в целом
Инновации и
информация
© AV Galaxy
live
Галактика: «живая» модель динамичного
взаимодействия внутренних стратегических уровней
развития и внешних рынков, где идет конкуренция за
факторы развития
Система управления будущим помогает побеждать в
глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать в
регион дополнительные факторы развития, направляя
усилия на повышение конкурентоспособности и социально-
экономическое развитие в приоритетных комплексах и
зонах территориального развития, основанное на
комплексной системе мер и эффективных проектов.
202
G4. Инновации и информацияПозиции Краснодарского края в разрезе факторов конкурентоспособности
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Инновации и
информация
Мск
МОСПб
РТСамОСвО
РО
ИОКК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Информация и
связь
Мск
СПбМО
СвОСамО
РТИО
РО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Инновации
Мск
МОСПб
РТСамО
СвО
РО
ИО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Технологии
Мск
МОСПб
РТ
СамО СвО
РО ИО
КК
203
G4. Инновации и информация – информация и связь
• В Краснодарском крае достаточно высокий уровень развития информатизации и связи (4-ое место в
группе сравнения после г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и Московской области).
• По числу абонентских терминалов сотовой связи на 1000 жителей Краснодарский край занимает 4-ое место в группе
сравнения и 7-ое место в целом по России.
• По объему затрат на информационные и коммуникационные технологии на 1 жителя Краснодарский край относится к
5-ти наиболее продвинутым российским регионам.
• При этом наравне с развитой информационно-коммуникационной инфраструктурой экономика Краснодарского края
отличается низким уровнем «компьютеризации». По количеству персональных компьютеров на 100 работников
Краснодарский край занимает последнее место в группе сравнения и 72-ое в целом по Российской Федерации.
Отчасти это отставание обусловлено отраслевой структурой занятости.
204
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
По числу абонентских терминалов сотовой связи на 1000 жителей Краснодарский край занимает 4-ое место в группе сравнения и 7-ое место в целом по России
1 878,4 3,1%
2 560,1 4,6%
2 524,8 4,6%
2 524,8 4,6%
2 181,6 3,1%
1 990,1 2,7%
1 852,6 2,9%
1 783,3 4,1%
1 728,2 2,0%
1 641,1 1,2% 3,1%
D4b-CellularTerminalsPer1000
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Ростовская область (41)
Республика Татарстан (52)
Иркутская область (65)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Санкт-Петербург (1)
Московская область (3)
г. Москва (3)
Краснодарский край (7)
Самарская область (13)
Свердловская область (29)
Число абонентских терминалов сотовой связи на 1000
жителей, тыс.шт.
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Число абонентских терминалов сотовой связи на 1000 жителей,
тыс.шт.
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 1000 2000 3000
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
160,8 -1,0%
320,2 -1,6%
320,2 -1,6%
229,6 -5,4%
157,5 1,7%
147,4 0,0%
142,1 0,1%
140,4 1,1%
140,2 -0,2%
131,0 0,7% -1,0%
D4b-CommServ icesPerCapita
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Республика Татарстан (30)
Свердловская область (31)
Ростовская область (40)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Московская область (1)
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (9)
Краснодарский край (19)
Самарская область (24)
Иркутская область (27)
Объем услуг связи, оказанных населению, в расчете на
одного жителя, тыс. USD
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Объем услуг связи, оказанных населению, в расчете на одного
жителя, тыс. USD
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 200 400
0
100
200
300
400
500
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-6,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
205
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
По объему затрат на информационные и коммуникационные технологии на 1 жителя Краснодарский край относится к 5-ти наиболее продвинутым российским регионам
208,3 14,1%
666,5 10,3%
650,1 33,1%
222,9 2,5%
200,5 19,2%
182,0 4,8%
149,2 3,3%
125,7 8,1%
96,1 1,5%
46,0 0,9% 14,1%
D4b-Inf CommExpencesPerCapita
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Иркутская область (26)
Самарская область (30)
Ростовская область (60)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (4)
Краснодарский край (5)
г. Санкт-Петербург (10)
Московская область (13)
Свердловская область (17)
Республика Татарстан (22)
Затраты на информационные и коммуникационные
технологии на 1 жителя, USD
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Затраты на информационные и коммуникационные технологии
на 1 жителя, USD
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 500 1000
0
500
1000
1500
2000
2500
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
206
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
При этом наравне с развитой информационно-коммуникационной инфраструктурой экономика Краснодарского края отличается низким уровнем «компьютеризации»По количеству персональных компьютеров на 100 работников Краснодарский край занимает последнее место в группе сравнения и 72 в целом по России. Отчасти это отставание обусловлено отраслевой структурой занятости
47,0 6,1%
80,0 5,8%
59,0 5,5%
47,0 11,7%
46,0 7,9%
43,0 4,1%
43,0 5,5%
42,0 6,7%
41,0 3,9%
39,0 4,7% 6,1%
D4b-PCs
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Республика Татарстан (48)
Московская область (57)
Краснодарский край (72)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (2)
Свердловская область (18)
Самарская область (23)
Ростовская область (37)
Иркутская область (37)
Число персональных компьютеров на 100 работников,
ед.
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Число персональных компьютеров на 100 работников, ед.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 50 100
0
20
40
60
80
100
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
207
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
G4. Инновации и информация – инновации
• Краснодарский край отстает от по уровню инновационного и технологического развития от регионов
группы сравнения.
• По численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками Краснодарский край занимает 8-ое
место в группе сравнение (при этом достаточно высокое 16-ое место в России).
• Несмотря на достаточно высокие позиции по выданным патентам на российском уровне, в группе сравнения край
занимает низкие позиции.
• Вместе с тем, Краснодарский края имеет низкий объем и долю инновационной продукции (последние места в группе
сравнения, в России – 43-е и 61-ое места соответственно). Последний показатель свидетельствует о низкой
результативности инновационной деятельности в экономике региона.
208
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
По численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками Краснодарский край занимает 8-ое место в группе сравнение (при этом достаточно высокое 16-ое место в России)
8 823 -0,2%
239 505 -0,2%
87 780 0,7%
78 727 -0,6%
21 046 0,6%
12 894 -8,9%
12 622 -9,0%
11 982 -2,0%
7 585 5,0%
4 859 -0,3% -0,2%
D4b-RnDEmploy ees
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Республика Татарстан (10)
Краснодарский край (16)
Иркутская область (25)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
Московская область (2)
г. Санкт-Петербург (3)
Свердловская область (6)
Самарская область (8)
Ростовская область (9)
Численность персонала, занятого научными
исследованиями и разработками, чел.
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Численность персонала, занятого научными исследованиями и
разработками, чел.
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 100000 200000 300000
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
1 320 0,7%
45 621 -0,9%
11 148 -0,2%
8 178 -1,8%
2 657 3,5%
1 705 11,7%
1 586 3,0%
1 473 0,3%
1 370 -0,8%
535 -1,1% 0,7%
D4b-DegreesResearchers
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Ростовская область (11)
Иркутская область (12)
Самарская область (28)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (2)
Московская область (3)
Свердловская область (5)
Краснодарский край (8)
Республика Татарстан (9)
Численность исследователей с учеными степенями
всего, чел.
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Численность исследователей с учеными степенями всего, чел.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 20000 40000 60000
0
10000
20000
30000
40000
50000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
209
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Несмотря на достаточно высокие позиции по выданным патентам на российском уровне, в группе сравнения край занимает низкие позиции
278 1,8%
8 699 1,6%
1 552 11,0%
1 328 0,4%
781 7,2%
556 -1,9%
455 -1,4%
423 1,4%
414 -1,0%
209 5,6% 1,8%
D4b-Patents.Inv entions
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Самарская область (10)
Краснодарский край (11)
Иркутская область (20)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
Московская область (2)
г. Санкт-Петербург (3)
Республика Татарстан (4)
Ростовская область (5)
Свердловская область (8)
Выдано патентов на изобретения, ед.Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Выдано патентов на изобретения, ед.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 5000 10000
0
2000
4000
6000
8000
10000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
148 4,9%
3 055 5,2%
1 093 6,5%
832 17,2%
786 0,6%
417 3,9%
384 4,5%
224 2,7%
195 -0,3%
93 6,9% 4,9%
D4b-Patents.Utility Model
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Краснодарский край (12)
Ростовская область (15)
Иркутская область (27)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (2)
Республика Татарстан (3)
Московская область (4)
Самарская область (5)
Свердловская область (6)
Выдано патентов на полезные модели, ед.Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Выдано патентов на полезные модели, ед.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 2000 4000
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
210
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Несмотря на достаточно высокие позиции по выданным патентам на российском уровне, в группе сравнения край занимает низкие позиции
17 -7,5%
445 -6,3%
126 -1,2%
103 -11,0%
102 -3,4%
77 -1,0%
25 9,7%
20 -5,9%
11 -7,2%
1 -38,5% -7,5%
D4b-Patents.IndStandard
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Республика Татарстан (13)
Краснодарский край (25)
Иркутская область (53)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
Московская область (2)
г. Санкт-Петербург (3)
Самарская область (4)
Свердловская область (5)
Ростовская область (9)
Выдано патентов на промышленные образцы, ед.Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Выдано патентов на промышленные образцы, ед.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 200 400 600
0
100
200
300
400
500
600
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
211
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Вместе с тем, Краснодарский края имеет низкий объем и долю инновационной продукции (последние места в группе сравнения, в России – 43-е и 61-ое места соответственно). Это свидетельствует о низкой результативности инновационной деятельности в экономике региона
1 117 14,8%
14 301 26,9%
8 757 11,5%
6 954 18,1%
6 362 10,8%
5 169 11,7%
2 309 4,7%
1 776 20,1%
291 18,3%
253 7,3% 14,8%
D4b-Innov ationVolumeUSD
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Ростовская область (12)
Иркутская область (37)
Краснодарский край (43)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
Республика Татарстан (3)
Московская область (4)
Самарская область (5)
г. Санкт-Петербург (7)
Свердловская область (10)
Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн USDСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 10000 20000
0
5000
10000
15000
20000
25000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
8,7 12,6%
21,1 6,8%
20,5 8,1%
12,9 13,1%
12,0 9,5%
11,0 24,0%
10,9 18,1%
5,8 1,1%
1,6 14,8%
1,4 -1,1% 12,6%
D4b-Innov ationShare
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (35)
Иркутская область (57)
Краснодарский край (61)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Самарская область (4)
Республика Татарстан (5)
Московская область (8)
г. Санкт-Петербург (11)
г. Москва (14)
Ростовская область (16)
Объем инновационных товаров, работ, услуг от общего
объема, %
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Объем инновационных товаров, работ, услуг от общего объема,
%
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 10 20 30
0
5
10
15
20
25
30
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
212
G4. Инновации и информация – технологии
• По уровню внедрения технологических инноваций Краснодарский край также уступает группе
сравнения (по направлению «Технологии» край занимает 26-ое место в целом по Российской
Федерации и 9-ое место в группе сравнения).
• По уровню внедрения технологических инноваций Краснодарский край также уступает группе сравнения (по числу
созданных передовых технологий – 29-ое место в России и 9-ое место в группе сравнения, по используемым – 16-ое
место в России и 7-ое место в группе сравнения). По числу созданных передовых производственных технологий
Краснодарский край отстает от г. Санкт-Петербурга примерно в 23 раза, от г. Москвы – в 20,5 раз, от Иркутской
области – в 1,9 раз.
• По затратам на технологические инновации край занимает 33-е место в России и последнее в группе сравнения.
213
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
По числу созданных передовых технологий – 29 место в России и 9 место в группе сравнения, по используемым – 16 место в России и 7 место в группе сравненияПо числу созданных передовых производственных технологий Краснодарский край отстает от г. Санкт-Петербурга примерно в 23 раза, от г. Москвы – в 20,5 раз, от Иркутской области – в 1,9 раз.
17 10,1%
229 10,2%
205 1,2%
70 -1,7%
59 -0,1%
37 14,6%
33 8,9%
31 21,1%
19 14,3%
10 -4,0% 10,1%
D4b-CreatedTechs
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Иркутская область (11)
Ростовская область (20)
Краснодарский край (29)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Санкт-Петербург (1)
г. Москва (2)
Московская область (5)
Свердловская область (6)
Республика Татарстан (7)
Самарская область (10)
Число созданных передовых производственных
технологий, ед.
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Число созданных передовых производственных технологий, ед.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 100 200 300
0
50
100
150
200
250
300
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2 464 0,2%
17 174 6,6%
15 645 -6,9%
9 050 -9,4%
7 924 12,2%
7 769 4,9%
6 025 7,9%
3 436 10,7%
3 104 3,9%
1 480 8,4% 0,2%
D4b-UsedTechs
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Краснодарский край (16)
Ростовская область (18)
Иркутская область (42)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Московская область (1)
г. Москва (2)
Свердловская область (4)
г. Санкт-Петербург (5)
Самарская область (6)
Республика Татарстан (8)
Число используемых передовых производственных
технологий, ед.
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Число используемых передовых производственных технологий,
ед.
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 10000 20000
0
5000
10000
15000
20000
25000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
214
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
По затратам на технологические инновации край занимает 33-е место в России и последнее в группе сравнения
378,2 14,7%
4 597,5 12,5%
2 789,8 30,4%
2 479,7 22,7%
1 889,0 17,5%
1 491,1 21,9%
747,0 2,4%
543,6 18,7%
498,0 23,1%
144,8 19,3% 14,7%
D4b-TechInnov ationsExpensesUSD
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Иркутская область (16)
Ростовская область (17)
Краснодарский край (33)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
Московская область (2)
Республика Татарстан (3)
г. Санкт-Петербург (5)
Самарская область (7)
Свердловская область (14)
Затраты на технологические инновации, млн.USDСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Затраты на технологические инновации, млн.USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 2000 4000 6000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
215
Система управления будущим фокусируется на
стимулировании роста конкурентоспособности по
ключевым направлениям
(AV Competitiveness):
G1. Рынки (продукты и экономические
комплексы)
G2. Институты (государственные, частные и
общественные)
G3. Человеческий капитал
G4. Инновации и информация
G5. Природные ресурсы и устойчивое
развитие
G6. Пространство и реальный капитал
G7. Инвестиции и финансовый капитал
Источник: © AV Galaxy live.
Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии
Конкурентная
среда (страны)
Рынки
Прост-
ранство и
реальный
капитал
Челове-ческийкапитал
Инвестиции
и финансовый
капиталИнституты
Природные
ресурсы и
устойчивое
развитие
ТатарстанСтратегия
Зоны развития
Экономические комплексы
Меры / проекты
Кластеры
7 рынков факторов развития
Государство/ регион в целом
Инновации и
информация
© AV Galaxy
live
Галактика: «живая» модель динамичного
взаимодействия внутренних стратегических уровней
развития и внешних рынков, где идет конкуренция за
факторы развития
Система управления будущим помогает побеждать в
глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать в
регион дополнительные факторы развития, направляя
усилия на повышение конкурентоспособности и социально-
экономическое развитие в приоритетных комплексах и
зонах территориального развития, основанное на
комплексной системе мер и эффективных проектов.
216
G5. Природные ресурсыПозиции Краснодарского края в разрезе факторов конкурентоспособности
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Природные
ресурсы
ИО
СвО
РТ
РО
МО
СамО
Мск
СПб
КК5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Земля
ИО
СвО
РО
РТ
СамОМО
МскСПб
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Ведение сельского
хозяйства
РО
РТ
МО
СамО
СвО
ИО
Мск
СПб
КК5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Полезные
ископаемые
ИО
СвО
РО
РТ
СамО
МО
МскСПб
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Лесные ресурсы
ИО
СвО
МО
РТ
СамО
РО
СПб Мск
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Водные ресурсы
ИО
РТСамО
МО
РО
СвО
СПб
Мск
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Туристические
ресурсы
Мск
СПб
МО
РТ
СвО
ИОРО
СамО
КК
217
G5. Природные ресурсы
• Краснодарский край занял 1-ое место в России по природно-ресурсному потенциалу – за счет
потенциала сельского хозяйства и туризма.
• Краснодарский край – лидер по использованию сельскохозяйственного потенциала территории: 1-ое место в России
по урожайности зерновых, 1-ое место в России по объему продукции сельского хозяйства. По площади
сельхозугодий – 2-ое место в группе сравнения и 14-ое место в России.
• Общая оценка по полезным ископаемым – 27-ое место в России.
• Запасы древесины не высоки – Краснодарский край занял 38-ое место в России по этому показателю.
• По туристическому потенциалу Краснодарский край занял 2-ое место в России после г. Москва.
• Краснодарский край значительно опережает все регионы по числу мест в коллективных средствах размещения.
• Краснодарский край занял 2-ое место после г. Москвы по численности размещенных в коллективных средствах
размещения и объему платных услуг, опережая в т.ч. г. Санкт-Петербург.
218
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Краснодарский край – лидер по использованию сельскохозяйственного потенциала территории1-ое место в России по урожайности зерновых, 1-ое место в России по объему продукции сельского хозяйства
24,1 5,1%
53,7 2,4%
29,6 2,0%
28,1 4,9%
21,6 6,2%
21,1 7,7%
20,3 1,8%
19,9 33,6%
19,5 9,6%
0,0 5,1%
D4b-Yield.Grain
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
г. Москва (46)
Самарская область (47)
г. Санкт-Петербург (77)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Краснодарский край (1)
Ростовская область (17)
Московская область (21)
Республика Татарстан (30)
Иркутская область (38)
Свердловская область (44)
Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га
убранной площади
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га убранной
площади
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 20 40 60
0
10
20
30
40
50
60
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45 563 10,2%
258 584 7,1%
169 098 9,3%
165 412 10,8%
83 164 0,1%
67 242 14,4%
58 545 7,4%
51 152 8,7%
8 886 33,6%
0 10,2%
D4b-AgriculturalProduction.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Иркутская область (27)
г. Москва (70)
г. Санкт-Петербург (83)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Краснодарский край (1)
Ростовская область (2)
Республика Татарстан (3)
Московская область (11)
Самарская область (20)
Свердловская область (23)
Продукция сельского хозяйства (средняя за 3 года), млн
руб.
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Продукция сельского хозяйства, млн руб.Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 100000 200000 300000
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
219
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
По площади сельхозугодий Краснодарский край занимает 2-ое место в группе сравнения и 14-ое место в России
2 653,0 3,3%
8 512,8 1,2%
4 708,1 3,0%
4 546,1 1,5%
3 998,9 1,5%
2 799,5 4,3%
2 580,6 6,6%
1 670,8 5,0%
48,9 33,3%
25,1 33,3% 3,3%
D4b-AgriculturalArea
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Московская область (46)
г. Москва (79)
г. Санкт-Петербург (82)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Ростовская область (5)
Краснодарский край (14)
Республика Татарстан (15)
Самарская область (18)
Иркутская область (28)
Свердловская область (32)
Площадь сельхозугодий, тыс. гаСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Площадь сельхозугодий, тыс. гаСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 5000 10000
0
2000
4000
6000
8000
10000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
220
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Краснодарский край значительно опережает все регионы по числу мест в коллективных средствах размещения
18 956 4,9%
257 253 4,4%
89 076 4,3%
74 988 0,7%
63 075 5,8%
37 356 5,1%
33 871 3,3%
32 513 1,0%
28 580 9,0%
27 239 1,5% 4,9%
D4b-Hotels
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (11)
Иркутская область (14)
Ростовская область (16)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Краснодарский край (1)
г. Москва (2)
Московская область (3)
г. Санкт-Петербург (4)
Республика Татарстан (8)
Самарская область (10)
Число мест в коллективных средствах размещенияСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Число мест в коллективных средствах размещенияСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 100000 200000 300000
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
221
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Краснодарский край занял 2-ое место после г. Москвы по численности размещенных в коллективных средствах размещения и объему платных услуг, опережая в т.ч. г. Санкт-Петербург
532,8 5,7%
5 619,0 6,6%
4 419,0 10,6%
2 988,0 4,8%
2 708,0 6,3%
1 641,0 9,9%
1 275,0 6,2%
902,0 9,4%
805,0 9,7%
786,0 4,7% 5,7%
D4b-TouristsPlaced
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Иркутская область (8)
Самарская область (13)
Ростовская область (14)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
Краснодарский край (2)
г. Санкт-Петербург (3)
Московская область (4)
Республика Татарстан (5)
Свердловская область (6)
Численность размещенных в коллективных средствах
размещения, тыс. чел.
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Численность размещенных в коллективных средствах
размещения, тыс. чел.
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 2000 4000 6000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
222
Система управления будущим фокусируется на
стимулировании роста конкурентоспособности по
ключевым направлениям
(AV Competitiveness):
G1. Рынки (продукты и экономические
комплексы)
G2. Институты (государственные, частные и
общественные)
G3. Человеческий капитал
G4. Инновации и информация
G5. Природные ресурсы и устойчивое
развитие
G6. Пространство и реальный капитал
G7. Инвестиции и финансовый капитал
Источник: © AV Galaxy live.
Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии
Конкурентная
среда (страны)
Рынки
Прост-
ранство и
реальный
капитал
Челове-ческийкапитал
Инвестиции
и финансовый
капиталИнституты
Природные
ресурсы и
устойчивое
развитие
ТатарстанСтратегия
Зоны развития
Экономические комплексы
Меры / проекты
Кластеры
7 рынков факторов развития
Государство/ регион в целом
Инновации и
информация
© AV Galaxy
live
Галактика: «живая» модель динамичного
взаимодействия внутренних стратегических уровней
развития и внешних рынков, где идет конкуренция за
факторы развития
Система управления будущим помогает побеждать в
глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать в
регион дополнительные факторы развития, направляя
усилия на повышение конкурентоспособности и социально-
экономическое развитие в приоритетных комплексах и
зонах территориального развития, основанное на
комплексной системе мер и эффективных проектов.
223
Источник: Аналитика LC-AV
Инфраструктурный комплексКлючевые выводы и инфографика
Под инфраструктурой понимается совокупность хозяйственных комплексов, отраслей, видов
экономической деятельности, а также предприятий, организаций и объектов (относящихся к этим комплексам,
отраслям и видам), обеспечивающих условия для жизнедеятельности населения, функционирования
производства и обращения продукции.
Возможности и результаты социально-экономического развития Краснодарского края во многом
определяются параметрами функционирования его производственной инфраструктуры.
К производственной инфраструктуре относится часть инфраструктуры, которая обеспечивает
материальное производство (дорожная сеть, энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение, связь и пр.).
Производственная инфраструктура
Транспортная
инфраструктура Инженерная
инфраструктура
Энергетическая
инфраструктура
Инфраструктура
связи
Важной особенностью функционирования большинства предприятий, организаций и объектов
производственной инфраструктуры является возможность предоставления общественно доступных
услуг неограниченному кругу лиц (услуги пассажирского транспорта, связи, газо, электро- и
водоснабжения).
224
Источники: Администрация Краснодарского края, Краснодарстат, аналитика LC-AV
Инфраструктурный комплекс. Транспортная инфраструктура. Ключевые выводы и инфографика
В состав транспортной инфраструктуры входят находящиеся в эксплуатации транспортные пути и сети: автомобильные дороги,
водные пути, воздушные коридоры, железнодорожные пути, мосты, каналы, терминалы, тоннели, транспортные узлы, трубопроводы,
а также некоторые другие объекты, обеспечивающие перевалку (перемещение) грузов и обслуживание пассажиров.
Транспортная инфраструктура в совокупности с предприятиями и организациями транспорта, транспортными средствами и
другими видами машин и механизмов, а также управляющих комплексов, задействованных в транспортном процессе, образуют
транспортную систему.
Функционирование транспортной системы обеспечивает удовлетворение потребностей предприятий и населения в грузовых и
пассажирских перевозках.
Краснодарский край отличается довольно высоким уровнем
развития транспортной инфраструктуры. Наблюдается
впечатляющая динамика роста показателей развития
транспортной системы региона.
По уровню развития транспортной инфраструктуры
Краснодарский край входит в лидирующую группу регионов
России.
Протяженность автомобильных дорого общего пользования с
твердым покрытием - 33 750,9 км. Общая протяженность
автодорог федерального значения - 1 418,8 км. Плотность
автодорог общего пользования с твердым покрытием - 4 471 км
на 10 тыс. кв. м территории. Удельный вес автодорог с твердым
покрытием в общей площади автодорог - 84%. Плотность
железнодорожных путей общего пользования - 283 км на 10 тыс.
кв. м. территории (данные на конец 2015 г.).
В 2008-2015 гг. построено и реконструировано 134,73 км дорог,
отремонтировано 3 515 км автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения.
Наименование
показателя
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Новые
железнодорожные
линии
- 6,9 - - - 2,6
Автомобильные
дороги с твердым
покрытием
28,6 14,1 78,9 15 45,4 59
Нефтепроводы
магистральные
15 1,6 57,6 30,7 256,1 -
Магистральные
газопроводы и
отводы от них
3,6 20,7 2,0 1,3 11,0 494,4
Ввод в действие производственных мощностей транспортной
инфраструктуры в Краснодарском крае в 2010-2015 гг., км
225
Источник: Краснодарстат, Минтранс РФ, Аналитика LC-AV
Инфраструктурный комплекс. Транспортная инфраструктура. Ключевые выводы и инфографика
Значительный толчок расширению мощности транспортной
инфраструктуры Краснодарского края дала подготовка к
проведению XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г.
На развитие транспортной инфраструктуры была
направлена большая часть инвестиций в подготовку
проведения Олимпиады и развитие города Сочи как
круглогодичного горноклиматического курорта.
Улучшение состояния транспортной инфраструктуры
региона позволило добиться существенного роста грузовых
и пассажирских перевозок.
Три аэропорта региона: «Сочи» «Пашковский» (Краснодар)
и «Витязево» (Анапа) входят в число наиболее загруженных
аэропортов России, морской порт Новороссийска является
крупнейшим в России по грузообороту.
Наименование
показателя
Единица
измерения2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Перевезено грузов,
всего
Млн. тонн 179,5 187,1 179,1 174,8 178,9 179,6
В том числе:
Железнодорожным
Млн. тонн 36,9 40,0 39,9 35,1 31,3 31,7
Автомобильным Млн. тонн 17,8 18,0 18,2 21,4 17,7 14,7
Магистральным
трубопроводным
Млн. тонн 123,8 128,3 121,2 117,4 127,3 131,1
Перевезено
пассажиров, всего
Млн. чел. 426,3 477,3 485,0 452,0 450,7 439,9
В том числе:
Железнодорожным
Млн. чел. 15,8 15,7 16,2 17,2 27,6 19,2
Автомобильным Млн. чел. 254,8 309,3 318,4 295,1 293,3 301,5
Городским
электрическим
Млн. чел. 154,8 151,1 149,3 139,5 128,1 118,1
Морским Тыс. чел. 179,2 159,4 177,5 189,3 1 654,5 1 085,2
Основные показатели грузовых и пассажирских перевозок транспортном общего
пользования в Краснодарском крае в 2010-2015 гг.
4089
3128
2063 1957
1180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Сочи Краснодар (Пашковский)
Ростов-на-Дону
Минеральные Воды
Анапа (Витязево)
тыс.ч
ел
.
Пассажирооборот крупнейших аэропортов Юга России в 2015 г.
1,4
1,9 2,12,1
2,4
3,1
4,1
00,5
11,5
22,5
33,5
44,5
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Мл
н ч
ел
.
Годы
Пассажирооборот аэропорта «Сочи» в 2009-2015 гг.
226
Источники: Администрация Краснодарского края, Краснодарстат, Ассоциация Морских портов России , Аналитика LC-AV
Инфраструктурный комплекс. Транспортная инфраструктура. Ключевые выводы и инфографика
Транспортная система является самым
привлекательным для инвестиций сектором
экономики региона.
Транспортная инфраструктура региона
играет основную роль в интеграции Крыма в
единое экономическое пространство России.
После вхождения Крыма в состав России
развитие транспортной инфраструктуры
Краснодарского края получило новый
позитивный импульс.
Несмотря на быстрые темпы роста,
транспортная инфраструктура региона не
может пока в полной мере удовлетворить
потребности населения и экономики. В
первую очередь это касается автодорожной
сети, которая не в состоянии выдержать
пиковые нагрузки в период курортного сезона.
Доля автомобильных дорог регионального
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, составила в 2015 г. 32,85%.Грузооборот крупнейших портов России в 2015 г.
Наименование показателя 2013
год
2014
год
2015
год
Грузооборот морских портов России, всего 589,0 623,4 676,7
В том числе: грузооборот морских портов Азово-
Черноморского бассейна
174,4 194,5 232,9
В том числе: Новороссийск 112,6 121,5 127,1
Кавказ 7,9 10,2 30,5
Туапсе 17,7 22,1 25,2
Тамань 9,5 10,2 12,3
Грузооборот крупнейших морских портов Краснодарского края в 2013-2015 гг.,
млн. тонн
127,1
87,9
65,259,6
51,1
0
20
40
60
80
100
120
140
Новороссийск Усть-Луга Восточный Приморск Санкт-Петербург
мл
н.
тон
н
227
Источники: Росстат, Краснодарстат, Аналитика LC-AV
Инфраструктурный комплекс. Инженерно-энергетическая инфраструктура. Ключевые выводы и инфографика
Значение объектов инженерно-энергетической
инфраструктуры Краснодарского края заключается в
надежном и сбалансированном обеспечении населения,
отраслей экономики и социальной сферы топливно-
энергетическими ресурсами.
Значительный толчок расширению мощности инженерно-
энергетической инфраструктуры дала подготовка к
проведению XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г..
Регион не обеспечивает потребности в электроэнергии (за
счет собственных источников генерации на территории
региона) и в нефтепродуктах. По мощности электростанций
Краснодарский край в значительной степени уступает
соседним Ростовской области и Ставропольскому краю.
Производство электроэнергии в Краснодарском крае в 2011-2015 гг.
Ввод в действие производственных мощностей электроэнергетической
инфраструктуры в Краснодарском крае в 2010-2015 гг. млн. тонн
Наименование
показателя
Единица
измерения2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Электростанции
турбинные
Тыс. кВт - 18,0 - 180,0 - -
Линии электропередачи
напряжением 35 кВ и
выше, всего
км 47,1 59,0 99,1 756,0 933,5 151,3
В том числе:
Напряжением 35-110 кВ
км 42,7 - 99,1 756,0 926,8 149,1
Напряжением 220 кВ км 4,4 58,4 - - 4,7 0,5
Линии электропередач
для электрификации
сельского хозяйства
напряжением 0,4 кВ
км 100,3 202,7 401,0 251,3 7,5 0,3
6590
7980
9944
11993 11750
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2011 2012 2013 2014 2015м
лн
. кВ
т-ч
годы
0,61,6
44,2
5,1
0,6
1,9
4,4 4,34,9
0,8
2,5
4,44,8
7,1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
мл
н.
ки
ло
ватт
2010 год
2012 год
2014 год
Мощность электростанций в Краснодарском крае и ряде других
регионов Юга России в 2010-2014 гг.
228
Источники: Администрация Краснодарского края, Краснодарстат, Аналитика LC-AV
Инфраструктурный комплекс. Инженерно-энергетическая инфраструктура. Ключевые выводы и инфографика
В регионе существуют значительные мощности по
резервам тепловой мощности. Данные резервы позволяют
наращивать масштабы строительства и присоединять вновь
построенные объекты к централизованным системам
теплоснабжения.
Не достигнута полная газификация территории региона
(уровень газификации увеличился с 71% в 2008 г. до 81,4%
в 2015 г., а объем переработки нефти с 10 млн тонн до 21,5
млн тонн). Уровень газификации котельных
теплоснабжающих организаций составляет около 90%.
Краснодарский край отличается хорошим уровнем запасов
подземных и наземных источников водоснабжения.
В большинстве населенных пунктов Краснодарского края
до сих пор основной проблемой является необходимость
реконструкции аварийных и строительства новых объектов
водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин,
станций очистки и обеззараживания воды и т.п.).
В регионе отмечается неудовлетворительное состояние
систем водоотведения. Очистные сооружения не в
состоянии повсеместно обеспечивать должный уровень
качества очистки сточных вод, что ухудшает экологическую
ситуацию в регионе.
Финансовые показатели работы предприятий региона,
занимающихся производством и распределением
электроэнергии, газа и воды значительно хуже, чем в других
секторах промышленности.
Производство тепловой энергии в Краснодарском крае в 2010-2015 гг., тыс. Гкал
Наименование
показателя
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Произведено
теплоэнергии, всего
15 395 17 461 16 484 14 857 15 100 14 775
В том числе:
Электростанциями
5 065 5 849 5 030 4 092 4 440 4 412
Котельными 10 286 11 565 11 412 10 719 10 629 10 338
Прочими
электростанциями
9 36 35 37 32 25
Промышленными
утилизационными
установками
36 12 7 9 - -
Наименование показателя Единица
измерения2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Объем производства Млрд руб. 84,4 98,7 100,3 111,7 97,2 104,5
Доля в ВРП Процентов 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 Н.д.
Среднесписочная
численность работников
Тыс. чел. 49,1 48,9 48,5 48,9 48,8 48,3
Количество предприятий и
организаций
Ед. 732 743 762 785 850 859
Сальдированный
финансовый результат
Млн руб. - 119 508 - 56 -1 468 -1 066 3 116
Рентабельность проданной
продукции
Процентов 3,1 3,3 4,4 3,6 2,9 4,2
Основные показатели развития по виду деятельности «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» в Краснодарском крае в 2010-2015 гг.
229
Источники: Росстат, Краснодарстат, Аналитика LC-AV
Инфраструктурный комплекс. Инфраструктура связи. Ключевые выводы и инфографика
Инфраструктура связи в регионе отличается высоким
уровнем развития. По уровню развития инфраструктуры
связи Краснодарский край входит в число ведущих
регионов России.
Наибольший вклад в оказание услуг связи вносит
подвижная (мобильная) связь и документальная
электросвязь.
Самым крупным потребителем услуг связи в регионе
является население.
По объему услуг связи, оказанных населению в
расчете на 1 жителя, Краснодарский край занял в 2014
г. среди всех регионов России 17-е место (для
сравнения: Ростовская область – 32 место,
Ставропольский край – 53 место). По наличию
квартирных телефонных аппаратов сети общего
пользования в расчете на 1 тыс. жителей в сельских
населенных пунктах - 20-е место, по обеспеченности
квартирными телефонами сети общего пользования в
городах - 65-е место (Ростовская область – 50-е место,
Ставропольский край – 54-е место).
Инфраструктура связи развивается в результате очень
сильной восприимчивости отрасли к внедрению
результатов научно-технического прогресса,
использованию новых передовых технологий
предоставления услуг, большому спросу со стороны
пользователей связи, инвестиционной
привлекательности отрасли.
Наименование
показателя
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Объем услуг связи,
всего
37 159,0 40 737,1 45 319,5 49 791,2 52 675,1 56 759,6
В том числе:
Почтовой связи
2 804,6 3 325,6 3 599,2 3 747,2 3 290,0 3 516,7
Местной телефонной
связи в городах
2 327,0 2 359,9 2 254,9 2 233,2 2 175,9 2 174,5
Местной телефонной
связи в сельской
местности
839,2 886,3 888,7 887,7 859,7 829,7
Документальной
электросвязи
3 155,4 3 921,6 4 562,3 5 909,5 13 999,4 15 450,7
Подвижной связи 19 786,1 21 896,1 24 589,8 27 738,4 22050,1 23 943,4
Присоединения и
пропуска трафика
5 085,1 5 309,7 6 578,4 6 536,7 7 480,9 8 371,9
Объем услуг связи в Краснодарском крае в 2010-2015 гг., млн. руб.
11,4 12,7 14,1 14,3 14,9
67,672,9
58 57,9
82,9
0102030405060708090
на 1
00 ч
ел
. н
асел
ен
ия
фиксированный дотсуп в Интернет
доступ в Интернет с мобильных устройств
Число активных абонентов фиксированного и мобильного широкополосного доступа к
сети Интернет на 100 чел. жителей в Краснодарском крае и ряде других регионов в 2014 г.
230
Источник: Аналитика LC-AV
Инфраструктурный комплекс. Ключевые выводы.
• Регион отличается высоким уровнем развития транспортной
инфраструктуры. Наблюдается впечатляющая динамика роста
важнейших показателей развития транспортной системы региона.
Улучшение состояния транспортной инфраструктуры региона
позволило добиться существенного роста грузовых и
пассажирских перевозок.
• Значительное ускорение расширению мощности транспортной и
инженерно-энергетической инфраструктур региона дала
подготовка к проведению XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи в
2014 году. На развитие транспортной и инженерно-энергетической
инфраструктур была направлена большая часть инвестиций в
подготовку проведения Олимпиады и развитие города Сочи.
• Транспортная инфраструктура региона играет основную роль в
интеграции Крыма в единое экономическое пространство России.
После вхождения Крыма в состав России развитие транспортной
инфраструктуры получило новый позитивный импульс.
• Несмотря на быстрые темпы роста, транспортная инфраструктура
региона не может пока в полной мере удовлетворить потребности
населения и экономики. В первую очередь это касается
автодорожной сети, которая не в состоянии выдержать пиковые
нагрузки в период курортного сезона.
• В регионе существуют значительные мощности по резервам
тепловой мощности. Данные резервы позволяют наращивать
масштабы строительства и присоединять вновь построенные
объекты к централизованным системам теплоснабжения.
• Регион не обеспечивает потребности в электроэнергии (за счет
собственных источников генерации на территории региона) и в
нефтепродуктах. Не достигнута пока и полная газификация
территории региона.
• В регионе отмечается неудовлетворительное состояние систем
водоотведения. Очистные сооружения не в состоянии
повсеместно обеспечивать должный уровень качества очистки
сточных вод, что ухудшает экологическую ситуацию в регионе.
• Финансовые показатели работы предприятий региона,
занимающихся производством и распределением электроэнергии,
газа и воды значительно хуже, чем в других секторах
промышленности.
• Инфраструктура связи в регионе отличается высоким уровнем
развития. По уровню развития инфраструктуры связи
Краснодарский край входит в число ведущих регионов России.
• Транспортная система и инфраструктура связи являются самыми
инвестиционно привлекательными секторами экономики региона.
В период 2008-2015 годов в транспорт и связь было
инвестировано 1 450,5 млрд. руб., что составляет 38,9% от общего
объема инвестиций в экономику региона.
231
G6. Пространство, реальный капиталПозиции Краснодарского края в разрезе факторов конкурентоспособности
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Пространство,
реальный капитал
СПбСвО
ИОМО
РО
СамО
РТ
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Основные фонды и
их эффективность
СПб
МО
СвОРО
ИОСамО
РТ
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Коммунальная
инфраструктура
МскМО
СвОИО
СамО СПбРТ
РО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Транспортная
инфраструктура
МО
Мск
СвО
РО
СПб
РТ
СамО
ИО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Энергетическая
инфраструктура
ИО
РО
СвО
РТ
СамО
СПб
Мск
МОКК
232
G6. Пространство, реальный капитал
• Краснодарский края обладает значительными основными фондами со средней эффективностью.
• По стоимости основных фондов край находится в числе лидеров (7-ое место в России) и имеет самые высокие
темпы роста в группе сравнения. Однако эффективность основных «не успевает» за ростом и снизилась (по
соотношению ВРП к основным фондам край занял только 38-ое место в России и 8-ое место в группе сравнения.
• По уровню износа основных фондов Краснодарский край занимает 6-ое место в России и 1-ое место в группе
сравнения (наименьший износ).
• У Краснодарского края неконкурентоспособные условия коммунальной инфраструктуры – высокие
тарифы на водоснабжение (8-ое место в группе сравнения), водоотведение (9-ое место в группе
сравнения) и отопление (9-ое место в группе сравнения), электроснабжение (6-ое место в группе
сравнения).
• Краснодарский край обладает развитой транспортной инфраструктурой.
• В Краснодарском крае развита железнодорожная инфраструктура (высокая плотность железнодорожных путей – 12-
ое место в России и 3-е место в группе сравнения; значительный объем отправляемых грузов – 11-ое место в России
и 3-е место в группе сравнения).
• В Краснодарском крае высокая плотность автодорог с твердым покрытием (12-ое место в России) и большой
грузооборот автомобильным транспортом (3-е место в России).
233
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
По стоимости основных фондов край находится в числе лидеров (7-ое место в России) и имеет самые высокие темпы роста в группе сравнения
45 680,1 5,0%
739 593,6 5,8%
157 313,1 1,5%
126 165,5 8,2%
122 062,0 7,2%
109 033,2 10,2%
88 885,7 -0,2%
65 354,2 2,7%
54 021,7 1,9%
52 583,6 -0,9% 5,0%
D4b-FixedAssetsUSD
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Самарская область (11)
Ростовская область (19)
Иркутская область (21)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
Московская область (4)
г. Санкт-Петербург (5)
Свердловская область (6)
Краснодарский край (7)
Республика Татарстан (8)
Стоимость основных фондов, млн USDСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Стоимость основных фондов, млн USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 400000 800000
0
200000
400000
600000
800000
1000000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
234
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Однако эффективность основных фондов «не успевает» за ростом и снизилась (по соотношению ВРП к основным фондам край занял только 38-ое место в России и 8-ое место в группе сравнения
0,402 -0,5%
0,545 -4,7%
0,487 5,8%
0,480 2,3%
0,457 3,6%
0,449 -1,9%
0,447 7,5%
0,446 2,0%
0,426 -3,4%
0,353 -2,8% -0,5%
D4b-FixedAssetsEf f ect
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Московская область (30)
Краснодарский край (38)
Свердловская область (63)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Санкт-Петербург (8)
Республика Татарстан (16)
Ростовская область (18)
Самарская область (22)
г. Москва (27)
Иркутская область (29)
Эффективность основных фондов (ВРП к основным
фондам)
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Эффективность основных фондов (ВРП к основным фондам)Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 0,2 0,4 0,6
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
235
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
У Краснодарского края неконкурентоспособные условия коммунальной инфраструктуры (1)Высокие тарифы на водоснабжение (8-ое место в группе сравнения), водоотведение (9-ое место в группе сравнения), …
0,656 1,5%
0,573 4,1%
0,579 -0,3%
0,602 3,1%
0,604 -3,3%
0,607 7,9%
0,621 3,8%
0,752 2,6%
0,788 3,0%
0,904 -1,6% 1,5%
D4b-Tarif f WaterUSD
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
г. Москва (61)
Краснодарский край (64)
Ростовская область (69)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Свердловская область (38)
Республика Татарстан (41)
Московская область (45)
Иркутская область (46)
г. Санкт-Петербург (47)
Самарская область (49)
Тариф на водоснабжение, USDСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Тариф на водоснабжение, USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 0,5 1
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
0,570 1,1%
0,387 2,9%
0,454 -2,7%
0,472 3,0%
0,538 2,6%
0,591 -3,2%
0,617 1,5%
0,626 8,8%
0,636 -3,1%
0,721 0,1% 1,1%
D4b-Tarif f SewageUSD
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
г. Санкт-Петербург (55)
Ростовская область (56)
Краснодарский край (65)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Свердловская область (16)
Республика Татарстан (29)
Самарская область (34)
г. Москва (44)
Иркутская область (50)
Московская область (54)
Тариф на водоотведение, USDСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Тариф на водоотведение, USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 0,5 1
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
236
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
У Краснодарского края неконкурентоспособные условия коммунальной инфраструктуры (2)… высокие тарифы на отопление (9-ое место в группе сравнения) и электроснабжение (6-ое место в группе сравнения)
45,183 2,5%
32,185 -0,8%
36,650 5,1%
37,876 3,2%
38,444 1,2%
43,296 6,1%
46,607 1,8%
47,550 -1,0%
48,996 2,9%
58,800 1,6% 2,5%
D4b-Tarif f HeatUSD
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
г. Москва (46)
Московская область (53)
Краснодарский край (71)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Иркутская область (4)
Свердловская область (13)
Самарская область (16)
Республика Татарстан (19)
г. Санкт-Петербург (36)
Ростовская область (45)
Тариф на отопление, USDСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Тариф на отопление, USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 50 100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
0,078 1,4%
0,022 2,2%
0,070 2,4%
0,073 1,1%
0,074 1,5%
0,081 1,9%
0,086 1,4%
0,092 0,9%
0,103 2,7%
0,104 2,8% 1,4%
D4b-Tarif f Electricity USD
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Ростовская область (71)
Московская область (79)
г. Москва (81)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Иркутская область (1)
Свердловская область (27)
Республика Татарстан (34)
Самарская область (35)
г. Санкт-Петербург (53)
Краснодарский край (62)
Тариф на электроснабжение, USDСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Тариф на электроснабжение, USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 0,1 0,2
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
0,14
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
237
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
В Краснодарском крае развита железнодорожная инфраструктура (высокая плотность железнодорожных путей – 12-ое место в России и 3-е место в группе сравнения; значительный объем отправляемых грузов – 11-ое место в России и 3-е место в группе сравнения)
50 0,0%
577 0,0%
577 0,0%
341 0,0%
283 0,6%
256 -0,1%
182 0,0%
181 -0,3%
129 0,7%
32 0,0% 0,0%
D4b-RailsDensity
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Свердловская область (33)
Республика Татарстан (42)
Иркутская область (69)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Московская область (1)
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (6)
Краснодарский край (12)
Самарская область (14)
Ростовская область (32)
Плотность ж/д путей, км путей на 10 000 кв.км
территории
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Плотность ж/д путей, км путей на 10 000 кв.км территорииСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 500 1000
0
100
200
300
400
500
600
700
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-0,4%
-0,2%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
16,6 0,9%
61,0 0,0%
53,6 -4,2%
31,3 -4,6%
23,9 2,2%
20,7 -1,9%
15,7 10,0%
11,7 -0,9%
6,7 0,6%
4,7 -8,2% 0,9%
D4b-RailsCargo
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Московская область (38)
г. Санкт-Петербург (48)
г. Москва (52)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Свердловская область (3)
Иркутская область (5)
Краснодарский край (11)
Самарская область (16)
Ростовская область (18)
Республика Татарстан (29)
Отправление грузов железнодорожным транспортом,
млн.т
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Отправление грузов железнодорожным транспортом, млн.тСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 50 100
0
10
20
30
40
50
60
70
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
238
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
В Краснодарском крае высокая плотность автодорог с твердым покрытием (12-ое место в России) и большой грузооборот автомобильным транспортом (3-е место в России)
60 10,1%
2 438 3,1%
2 290 1,7%
709 1,5%
438 10,7%
416 6,7%
301 6,5%
260 15,3%
121 15,5%
29 12,5% 10,1%
D4b-RoadsDensity
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Ростовская область (35)
Свердловская область (52)
Иркутская область (67)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (2)
Московская область (3)
Краснодарский край (12)
Республика Татарстан (13)
Самарская область (25)
Плотность а/м дорог с твердым покрытием, км дорог на
1 000 кв.км территории
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Плотность а/м дорог с твердым покрытием, км дорог на 1 000
кв.км территории
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 1000 2000 3000
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
2 973 5,0%
9 126 5,9%
7 013 -1,3%
6 902 -5,3%
6 321 11,3%
6 201 11,0%
5 098 0,5%
3 912 -11,9%
3 474 -12,6%
2 248 -7,4% 5,0%
D4b-RoadsCargo
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Самарская область (9)
г. Санкт-Петербург (10)
Иркутская область (23)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Московская область (2)
Краснодарский край (3)
г. Москва (4)
Ростовская область (5)
Свердловская область (6)
Республика Татарстан (7)
Грузооборот автомобильного транспорта, млн т-кмСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Грузооборот автомобильного транспорта, млн т-кмСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 5000 10000
0
5000
10000
15000
20000
25000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
239
Система управления будущим фокусируется на
стимулировании роста конкурентоспособности по
ключевым направлениям
(AV Competitiveness):
G1. Рынки (продукты и экономические
комплексы)
G2. Институты (государственные, частные и
общественные)
G3. Человеческий капитал
G4. Инновации и информация
G5. Природные ресурсы и устойчивое
развитие
G6. Пространство и реальный капитал
G7. Инвестиции и финансовый капитал
Источник: © AV Galaxy live.
Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии
Конкурентная
среда (страны)
Рынки
Прост-
ранство и
реальный
капитал
Челове-ческийкапитал
Инвестиции
и финансовый
капиталИнституты
Природные
ресурсы и
устойчивое
развитие
ТатарстанСтратегия
Зоны развития
Экономические комплексы
Меры / проекты
Кластеры
7 рынков факторов развития
Государство/ регион в целом
Инновации и
информация
© AV Galaxy
live
Галактика: «живая» модель динамичного
взаимодействия внутренних стратегических уровней
развития и внешних рынков, где идет конкуренция за
факторы развития
Система управления будущим помогает побеждать в
глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать в
регион дополнительные факторы развития, направляя
усилия на повышение конкурентоспособности и социально-
экономическое развитие в приоритетных комплексах и
зонах территориального развития, основанное на
комплексной системе мер и эффективных проектов.
240
G7. Инвестиции, финансовый капиталПозиции Краснодарского края в разрезе факторов конкурентоспособности
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Инвестиции,
финансовый капитал
Мск
СПб
МО
РТСвО
СамО
ИО
РО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Инвестиционная
привлекательность
Мск
СПбМО
РТ
СвО
СамО
РО
ИО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Инвестиционная
эффективность
СамОИО
РТ
РО
СвО
МО
СПб
Мск
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Финансовая система
региона
Мск
СПбМО
СвО
РТ
СамОРО
ИО
КК
5,00
4,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,00
Региональный
бюджет
Мск
СПбМО
РТ
СвО
СамОИО
РО
КК
241
G7. Инвестиции, финансовый капитал
• Краснодарский край инвестиционно привлекательный и эффективный регион.
• По объему инвестиций в основной капитал в 2014 г. Краснодарский край занял 2-ое место после г. Москвы. По
средним инвестициям на душу населения Краснодарский край в числе лидеров в группе сравнения.
• По объему иностранных инвестиций край уступил ключевым конкурентам в группе сравнения (20-ое место в России,
7-ое место в группе сравнения).
• По эффективности инвестиций (соотношению прироста ВРП и накопленных инвестиций) Краснодарский край занял
3-е место в группе сравнения и 24-ое место в России. По удельному весу инвестиций в ВРП Краснодарский край
лидирует в группе сравнения, заняв 10-ое место в России.
• По инвестиционному риску, рассчитываемому Эксперт РА, Краснодарский край занял 1-ое место в России.
• Финансовая система Краснодарского края достаточна развита: 3-е место в России по объему эмиссии
корпоративных ценных бумаг, 4-ое место в России по объему кредитования. Отрицательным фактором
является низкая доля собственных средств в инвестициях в основной капитал – 64-ое место в России и
8-ое место в группе сравнения.
• Важным фактором развития является размер регионального бюджета. По доходам бюджета
Краснодарский край занимает 4-ое место в России, однако по доходам бюджета на 1 жителя – только
45-ое (и 8-ое в группе сравнения).
242
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
По объему инвестиций в основной капитал в 2014 г. Краснодарский край занял 2-ое место после г. Москвы. По средним инвестициям на душу населения Краснодарский край в числе лидеров в группе сравнения
4 725,5 3,7%
40 568,0 11,0%
24 503,3 1,1%
16 800,6 4,8%
15 214,3 6,4%
13 067,7 1,6%
10 647,3 1,4%
7 688,6 10,0%
7 139,6 7,7%
5 651,9 6,2% 3,7%
D4b-Inv estmentsUSD.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Самарская область (13)
Ростовская область (15)
Иркутская область (21)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
Краснодарский край (2)
Московская область (5)
Республика Татарстан (6)
г. Санкт-Петербург (7)
Свердловская область (9)
Инвестиции в основной капитал (среднее за 3 года), млн
USD
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Инвестиции в основной капитал, млн USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 20000 40000 60000
0
10000
20000
30000
40000
50000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
2 720,7 3,3%
4 570,7 0,3%
3 973,1 6,0%
3 370,3 9,9%
2 572,2 0,2%
2 466,0 1,2%
2 393,3 10,0%
2 370,1 4,6%
2 335,3 6,3%
1 679,7 7,9% 3,3%
D4b-Inv estmentsPerCapitaUSD.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Московская область (36)
Иркутская область (37)
Ростовская область (59)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Краснодарский край (10)
Республика Татарстан (12)
г. Москва (15)
г. Санкт-Петербург (28)
Свердловская область (33)
Самарская область (34)
Инвестиции в основной капитал на душу населения
(среднее за 3 года), USD
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Инвестиции в основной капитал на душу населения, USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 2000 4000 6000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
243
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
По объему иностранных инвестиций край уступил ключевым конкурентам в группе сравнения (20-ое место в России, 7-ое место в группе сравнения)
1 987,7 5,3%
92 371,0 3,9%
12 543,4 19,5%
5 766,2 1,9%
3 150,4 20,4%
2 783,7 0,5%
2 079,8 4,1%
1 072,6 12,6%
841,1 -75,4%
190,0 -2,8% 5,3%
D4b-ForeignInv estments.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Краснодарский край (20)
Республика Татарстан (25)
Иркутская область (42)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (2)
Московская область (3)
Самарская область (6)
Свердловская область (9)
Ростовская область (12)
Иностранные инвестиции (среднее за 3 года), млн USDСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Иностранные инвестиции, млн USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 50000 100000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-100,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
244
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Инвестиции в основной капитал
163 343,6 7,8%
1 611 511,5 7,6%
640 320,1 6,7%
617 179,9 8,8%
579 908,2 9,1%
521 292,9 6,6%
350 441,7 7,5%
298 746,4 8,6%
291 029,4 7,7%
211 798,6 7,9% 7,8%
D4b-Inv estments
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
г. Санкт-Петербург (7)
Свердловская область (9)
Инвестиции в основной капитал, млн руб.Ср. темп
прироста* за
2005-2015 гг.
Динамика: Инвестиции в основной капитал, млн руб.Ср. темп прироста*
за 2005-2015 гг.
В среднем по РФ
г. Москва (1)
Московская область (4)
Республика Татарстан (5)
Краснодарский край (6)
Самарская область (11)
Ростовская область (12)
Иркутская область (20)в среднем по
Россииданные за 2015 г. 0 1000000 2000000
0
500000
1000000
1500000
2000000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
245
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
По эффективности инвестиций (соотношению прироста ВРП и накопленных инвестиций) Краснодарский край занял 3-е место в группе сравнения и 24-ое место в России. По удельному весу инвестиций в ВРП Краснодарский край лидирует в группе сравнения, заняв 10-ое место в России
-0,017 -5,9%
0,111 1,7%
0,066 18,7%
0,050 -18,7%
-0,009 -9,0%
-0,027 -5,5%
-0,028 -2,1%
-0,063 8,5%
-0,067 -16,1%
-0,081 -12,8% -5,9%
D4b-Inv estmentsEf f ect
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Республика Татарстан (48)
Свердловская область (49)
Эффективность инвестиций (прирост ВРП к
накопленным инвестициям в ОК, за 3 года)
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Эффективность инвестиций (прирост ВРП к накопленным
инвестициям в ОК, за 3 года)
Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
Иркутская область (12)
Самарская область (21)
Краснодарский край (24)
Ростовская область (42)
г. Москва (59)
г. Санкт-Петербург (60)
Московская область (62)в среднем по
Россииданные за 2014 г. -0,1 0 0,1 0,2
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская областьМосковская область Республика Татарстанг. Санкт-Петербург Свердловская областьКраснодарский край Иркутская область (без графика)
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
0,230 -0,8%
0,387 -7,5%
0,325 0,9%
0,262 4,0%
0,261 4,7%
0,223 -4,0%
0,220 1,5%
0,212 0,3%
0,190 -4,1%
0,115 7,9% -0,8%
D4b-Inv estmentGDPShare
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Иркутская область (61)
г. Санкт-Петербург (75)
г. Москва (83)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Краснодарский край (10)
Республика Татарстан (16)
Ростовская область (34)
Самарская область (35)
Свердловская область (58)
Московская область (59)
Удельный вес инвестиций в ВРПСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Удельный вес инвестиций в ВРПСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 0,2 0,4 0,6
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
246
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Финансовая система Краснодарского края достаточна развита: 3-е место в России по объему эмиссии корпоративных ценных бумаг, 4-ое место в России по объему кредитования
1 801,0 6,2%
118 538,8 13,4%
3 811,1 -31,1%
3 651,3 -88,8%
2 589,5 21,5%
1 624,0 -8,9%
995,3 -13,7%
480,9 29,1%
338,5 11,1%
205,1 -25,9% 6,2%
D4b-CorporateSecuritiesUSD.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Самарская область (13)
Ростовская область (22)
Иркутская область (33)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (2)
Краснодарский край (3)
Московская область (5)
Свердловская область (7)
Республика Татарстан (9)
Объем эмиссии корпоративных ценных бумаг (среднее
за 3 года), млн USD
Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Объем эмиссии корпоративных ценных бумаг, USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 50000 100000 150000
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва (без графика) Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-100,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
12 025,5 7,8%
450 182,8 9,2%
71 973,4 10,1%
67 543,5 12,7%
29 783,5 6,8%
24 947,3 1,6%
19 297,4 2,8%
16 523,0 6,7%
14 689,1 6,5%
9 760,0 10,0% 7,8%
D4b-CreditsUSD
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Ростовская область (8)
Самарская область (11)
Иркутская область (17)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
г. Санкт-Петербург (2)
Московская область (3)
Краснодарский край (4)
Свердловская область (5)
Республика Татарстан (7)
Объем кредитования, млн USDСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Объем кредитования, млн USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 200000 400000 600000
0
20000
40000
60000
80000
100000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва (без графика) Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
247
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Отрицательным фактором является низкая доля собственных средств в инвестициях в основной капитал – 64-ое место в России и 8-ое место в группе сравнения
45,8 7,9%
62,2 5,6%
61,3 14,5%
51,0 7,9%
50,4 2,5%
48,1 5,7%
42,8 6,1%
42,2 10,7%
30,2 2,0%
23,8 -3,9% 7,9%
D4b-OwnInv estmentsShare
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
г. Санкт-Петербург (34)
Краснодарский край (64)
Ростовская область (70)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
Иркутская область (6)
Республика Татарстан (7)
Московская область (22)
Самарская область (23)
Свердловская область (26)
г. Москва (33)
Инвестиции в ОК за счет собственных средств, %Ср. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Инвестиции в ОК за счет собственных средств, %Ср. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 50 100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
248
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Важным фактором развития является размер регионального бюджета. По доходам бюджета Краснодарский край занимает 4-ое место в России, однако по доходам бюджета на 1 жителя –только 45-ое (и 8-ое в группе сравнения)
2 993,8 1,0%
44 927,1 0,5%
13 863,9 3,8%
12 148,6 -1,2%
6 924,1 0,6%
6 303,3 -0,6%
6 152,6 0,8%
4 673,1 1,5%
4 572,4 1,7%
3 664,8 -0,3% 1,0%
D4b-BudgetIncomeUSD.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Ростовская область (9)
Самарская область (13)
Иркутская область (18)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (1)
Московская область (2)
г. Санкт-Петербург (3)
Краснодарский край (4)
Республика Татарстан (6)
Свердловская область (7)
Доходы бюджета (среднее за 3 года), млн USDСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Доходы бюджета, млн USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 20000 40000 60000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
1 722,4 0,6%
3 732,0 -0,7%
2 392,7 -2,7%
1 955,0 3,3%
1 645,9 -1,0%
1 514,4 -0,1%
1 424,9 0,7%
1 423,3 1,8%
1 289,9 -0,2%
1 099,4 1,7% 0,6%
D4b-BudgetIncomeUSDPerCapita.av g
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Самарская область (39)
Краснодарский край (45)
Ростовская область (68)в среднем по
Россииданные за 2014 г.
г. Москва (9)
г. Санкт-Петербург (11)
Московская область (19)
Республика Татарстан (23)
Иркутская область (30)
Свердловская область (38)
Доходы бюджета на 1 жителя (среднее за 3 года), USDСр. темп
прироста* за
2010-2014 гг.
Динамика: Доходы бюджета на 1 жителя, USDСр. темп прироста*
за 2010-2014 гг.
В среднем по РФ
0 2000 4000
0
1000
2000
3000
4000
5000
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
249
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Доходы бюджета
107 298 6,5%
1 552 944 5,5%
494 328 7,9%
433 635 4,8%
232 883 8,2%
216 807 7,5%
210 703 6,0%
164 186 7,3%
160 080 7,1%
124 896 6,7% 6,5%
D4b-BudgetIncome
Источник: © AV RCI-2016. * Средний темп прироста показателя (линейная регрессия).
Республика Татарстан (6)
Свердловская область (7)
Доходы бюджета, млн рубСр. темп
прироста* за
2007-2014 гг.
Динамика: Доходы бюджета, млн рубСр. темп прироста*
за 2007-2014 гг.
В среднем по РФ
г. Москва (1)
Московская область (2)
г. Санкт-Петербург (3)
Краснодарский край (5)
Ростовская область (11)
Самарская область (14)
Иркутская область (20)в среднем по
Россииданные за 2014 г. 0 1000000 2000000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
г. Москва (без графика) Самарская область Московская область
Республика Татарстан г. Санкт-Петербург Свердловская область
Краснодарский край Иркутская область Ростовская область
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
250
Источник: данные Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV (по состоянию на 23.11.2016 г.).
Стоимость инвестпортфеля Краснодарского края (суммарная стоимость реализуемых в настоящее время проектов с суммой инвестиций более 100 млн руб.) – 1,36 трлн руб.
Количество проектов, входящих в инвестиционный
портфель в разрезе экономических комплексов, ед.
Количество рабочих мест, создаваемых в рамках
инвестиционных проектов, тыс. ед.
Структура инвестпортфеля в разрезе базовых
экономических комплексов (сумма, млрд руб.)
Структура инвестпортфеля в разрезе базовых
экономических комплексов, %
1,8
33,1
33,7
72,3
88,2
390,8
744,5
1 364,5
0 500 1 000 1 500
КУ
СКТК
КОП
АПК
ТТЛК
КСиЖКХ
ТЭК
Инвестпортфель (всего)
Тысячи
0,1%
2,4%
2,5%
5,3%
6,5%
28,6%
54,6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
КУ
СКТК
КОП
АПК
ТТЛК
КСиЖКХ
ТЭК
5
11
25
27
30
99
110
307
0 50 100 150 200 250 300 350
КУ
ТЭК
ТТЛК
КОП
СКТК
КСиЖКХ
АПК
Инвестпортфель (всего)
0,25
3,46
3,71
3,80
4,82
8,80
14,04
38,87
0 10 20 30 40 50
КУ
ТТЛК
КОП
ТЭК
СКТК
АПК
КСиЖКХ
Инвестпортфель (всего)
Тысячи
251
Источник: Росстат, аналитика LC-AV.
Краснодарский край эффективен в сфере привлечения инвестиций, однако краю необходимо сконцентрироваться на повышении отдачи от привлекаемых инвестиций
Данные 2010-2014 гг. Размер круга - Валовой региональный продукт, млн руб
6 Свердловская область
7
9 Красноярский край
Самарская область
8 Иркутская область
2 г. Москва
3 г. Санкт-Петербург
1 Краснодарский край
4 Московская область
5 Республика Татарстан
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
1,35
1,4
1,45
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
Пр
ир
ост
ВР
П (
за
5 л
ет,
в ц
ен
ах
ба
зо
во
го г
од
а)
Соотношение инвестициий и ВРП (за 5 лет)
252
Источник: данные Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Наибольшая суммарная стоимость реализуемых проектов наблюдается в Туапсинском р-не, г. Краснодаре, Северском р-не и г. НовороссийскеСтоимость инвестиционного портфеля в разрезе муниципальных районов и городских округов, млрд руб.
6,40
7,84
8,28
8,38
10,89
14,38
19,51
22,58
30,79
34,54
36,06
129,97
189,65
265,43
524,91
0 200 400 600
Выселковский район
Город-курорт Сочи
Славянский район
Город Горячий Ключ
Апшеронский район
Красноармейский район
Крымский район
Город-курорт Геленджик
Город-курорт Анапа
Гулькевичский район
Темрюкский район
Город Новороссийск
Северский район
Город Краснодар
Туапсинский район
1,71
1,75
1,86
1,91
2,16
2,24
2,44
2,59
2,67
3,07
3,24
3,62
3,89
5,26
6,18
0 200 400 600
Каневской район
Калининский район
Тимашевский район
Ейский район
Кавказский район
Кущевский район
Усть-Лабинский район
Мостовский район
Белоглинский район
Павловский район
Ленинградский район
Тихорецкий район
Белореченский район
Абинский район
Динской район
0,12
0,34
0,35
0,37
0,37
0,40
0,48
0,51
0,60
1,09
1,10
1,43
1,52
1,62
0 200 400 600
Крыловский район
Отрадненский район
Курганинский район
Город Армавир
Лабинский район
Новокубанский район
Новопокровский район
Тбилисский район
Щербиновский район
Приморско-Ахтарский район
Брюховецкий район
Кореновский район
Староминский район
Успенский район
253
Источник: данные Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Ключевые проекты Краснодарского края в сфере ТЭК реализуются в Туапсинском и Северском районах, в сфере строительства и ЖКХ – в г. Краснодар и г. Новороссийск
Стоимость проектов, реализуемых в Туапсинском р-не, в
разрезе базовых экономических комплексов (млрд руб.)
Стоимость проектов, реализуемых в г. Краснодаре, в
разрезе базовых экономических комплексов (млрд руб.)
Стоимость проектов, реализуемых в Северском р-не, в
разрезе базовых экономических комплексов (млрд руб.)
Стоимость проектов, реализуемых в г. Новороссийск, в
разрезе базовых экономических комплексов (млрд руб.)
0,0
0,0
0,0
1,2
4,9
17,9
500,9
524,9
0 100 200 300 400 500 600
КУ
ПК
АПК
КТК
КСиЖКХ
ТТЛК
ТЭК
Инвестпортфель (всего)
Тысячи
0,0
0,0
0,6
1,5
1,6
2,9
258,8
265,4
0 50 100 150 200 250 300
КУ
ТЭК
ПК
КТК
ТТЛК
АПК
КСиЖКХ
Инвестпортфель (всего)
Тысячи
0,0
0,0
0,0
0,1
0,5
0,6
188,5
189,7
0 50 100 150 200
КУ
КТК
КСиЖКХ
ПК
АПК
ТТЛК
ТЭК
Инвестпортфель (всего)
Тысячи
0,0
0,0
0,0
2,4
14,5
35,1
78,0
130,0
0 40 80 120
КУ
ТЭК
ПК
КТК
АПК
ТТЛК
КСиЖКХ
Инвестпортфель (всего)
Тысячи
254
Источник: данные Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Наибольшая стоимость проектов, реализуемых в АПК, – в г. Новороссийске, Выселковском, Крымском, Гулькевичском, Абинском, Павловском районах и вг. Горячий Ключ (более 53% стоимости инвестиционного портфеля АПК)Стоимость инвестиционного портфеля в сфере АПК в разрезе районов и городских округов, млрд руб.
1,30
1,33
1,39
2,33
2,67
2,92
2,93
2,98
3,03
3,07
3,42
3,65
4,33
6,40
14,49
0 5 10 15 20
Тимашевский район
Кореновский район
Город-курорт Геленджик
Город-курорт Анапа
Белоглинский район
Темрюкский район
Город Краснодар
Ленинградский район
Город Горячий Ключ
Павловский район
Абинский район
Гулькевичский район
Крымский район
Выселковский район
Город Новороссийск
0,50
0,50
0,51
0,85
0,89
0,89
0,90
0,96
0,98
0,99
1,00
1,05
1,19
1,23
1,25
0 5 10 15 20
Староминский район
Щербиновский район
Тбилисский район
Динской район
Приморско-Ахтарский …
Мостовский район
Кавказский район
Брюховецкий район
Тихорецкий район
Успенский район
Каневской район
Белореченский район
Усть-Лабинский район
Ейский район
Калининский район
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
0,17
0,25
0,30
0,35
0,37
0,40
0,45
0 5 10 15 20
Крыловский район
Отрадненский район
Курганинский район
Город-курорт Сочи
Апшеронский район
Туапсинский район
Кущевский район
Славянский район
Город Армавир
Новокубанский район
Новопокровский район
Лабинский район
Красноармейский район
Северский район
255
Источник: данные Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Наибольшая суммарная стоимость проектов в сфере хранения и переработки сельхозпродукции наблюдается в г. Новороссийске и Выселковском р-не (более 49%). Проекты в сфере рыбоводства реализуются только в 4 муниципальных образованиях
Стоимость инвестиционного портфеля в сфере рыбоводства
по районам и городским округам (млрд руб.)
Стоимость инвестиционного портфеля в сфере переработки
с/х продукции по районам и городским округам (млрд руб.)
0,15
0,22
0,28
0,69
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8
Северский район
Лабинский район
Приморско-Ахтарский район
Город Горячий Ключ
Структура инвестиционного портфеля агропромышленного
комплекса в разрезе ключевых комплексов (сумма, млрд руб.)
1,34
11,50
20,72
38,79
72,34
0 20 40 60 80
Рыбоводство
Животноводство
Растениеводство
Переработка с/х продукции
АПК
Тысячи
0,10
0,10
0,12
0,15
0,15
0,17
0,25
0,25
0,30
0,30
0,35
0,39
0,40
0,43
0,50
0,51
0,53
0,65
0,98
1,00
1,19
1,43
1,80
2,43
2,58
2,69
5,17
13,88
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Новокубанский район
Калининский район
Город-курорт Анапа
Брюховецкий район
Лабинский район
Новопокровский район
Город Армавир
Успенский район
Белоглинский район
Северский район
Староминский район
Динской район
Кавказский район
Кореновский район
Каневской район
Тбилисский район
Крымский район
Тимашевский район
Тихорецкий район
Абинский район
Усть-Лабинский район
Город Горячий Ключ
Гулькевичский район
Город Краснодар
Ленинградский район
Темрюкский район
Выселковский район
Город Новороссийск
256
Источник: данные Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV.
Наибольшая суммарная стоимость проектов в сфере растениеводства наблюдается в Крымском, Абинском, Павловском районах и в г. Анапа (более 47%), в сфере животноводства – в Гулькевичском, Белоглинском, Павловском и Выселковском р-нах
0,11
0,17
0,18
0,20
0,20
0,23
0,24
0,35
0,40
0,61
0,61
0,65
0,65
0,89
0,90
0,91
1,05
1,23
1,39
1,80
2,21
2,42
3,31
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Гулькевичский район
Славянский район
Новопокровский район
Новокубанский район
Каневской район
Темрюкский район
Динской район
Брюховецкий район
Красноармейский район
Приморско-Ахтарский район
Город Новороссийск
Белоглинский район
Тимашевский район
Мостовский район
Кореновский район
Город Горячий Ключ
Белореченский район
Ейский район
Город-курорт Геленджик
Павловский район
Город-курорт Анапа
Абинский район
Крымский район
0,14
0,15
0,22
0,30
0,40
0,46
0,49
0,50
0,50
0,50
0,74
1,15
1,23
1,26
1,72
1,73
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
Кущевский район
Староминский район
Динской район
Каневской район
Ленинградский район
Брюховецкий район
Крымский район
Щербиновский район
Кавказский район
Город Краснодар
Успенский район
Калининский район
Выселковский район
Павловский район
Белоглинский район
Гулькевичский район
Стоимость инвестиционного портфеля в сфере
растениеводства по районам и городским округам (млрд руб.)
Стоимость инвестиционного портфеля в сфере
животноводства по районам и городским округам (млрд руб.)
257
Источник: данные Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV.
В сфере растениеводства наибольшие вложения осуществляются в овощеводство, растениеводство и виноградарство; в сфере животноводства – в свиноводство, молочное животноводство и птицеводство; в сфере переработки – в создание мощностей по хранению зерна и прочей сельхозпродукции, в производство сахара и переработку молока
Структура инвестиционного портфеля АПК в направлении
животноводства в разрезе отраслей (сумма, млрд руб.)
Структура инвестиционного портфеля АПК в направлении
переработки с/х продукции в разрезе отраслей (сумма,
млрд руб.)
Структура инвестиционного портфеля АПК в направлении
растениеводства в разрезе отраслей (сумма, млрд руб.)
0,11
0,13
0,15
0,20
0,23
0,46
0,53
0,74
1,26
1,37
1,50
1,80
1,93
4,47
4,94
9,19
9,79
38,79
0 10 20 30 40 50
Производство раст. масла
Кондитерское производство
Переработка сои
Производство муки
Производство детск. питания
Производство комбикормов
Производство семян
Производство мяса
Переработка овощей
Производство напитков
Переработка фруктов
Переработка кукурузы
Табачное производство
Переработка молока
Производство сахара
Хранение с/х продукции
Хранение зерна
Переработка с/х продукции
Тысячи
0,20
1,73
5,60
6,07
7,11
20,72
0 5 10 15 20 25
Выращивание грибов
Зерновые и зернобобовые
Виноградарство
Садоводство
Овощеводство
Растениеводство
Тысячи
0,15
0,22
1,64
3,21
6,28
11,50
0 2 4 6 8 10 12 14
Разведение кроликов
Разведение лошадей
Птицеводство
Молочное животноводство
Свиноводство
Животноводство
Тысячи
258
Источник: данные Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV.
В санаторно-курортном и туристическом комплексе наибольшие инвестиционные вложения осуществляются в строительство и реконструкцию санаториев и гостиниц, а также в организацию отдыха и развлечений. Наибольшие вложения осуществляются в г. Геленджике, Темрюкском р-не и в городах Сочи, Анапа, Новороссийск, Горячий Ключ
Стоимость инвестиционного портфеля санаторно-курортного
и туристического комплекса в разрезе муниципальных
районов и городских округов (млрд руб.)
Структура инвестиционного портфеля санаторно-курортного и
туристического комплекса в разрезе отраслей / направлений
(сумма, млрд руб.)
0,03
0,13
0,30
1,18
1,30
1,48
2,40
2,41
2,91
3,76
6,60
10,62
0 2 4 6 8 10 12
Крымский район
Новопокровский район
Апшеронский район
Туапсинский район
Мостовский район
Город Краснодар
Город Горячий Ключ
Город Новороссийск
Город-курорт Анапа
Город-курорт Сочи
Темрюкский район
Город-курорт Геленджик
0,30
0,43
2,83
3,76
6,33
7,47
12,00
33,12
0 5 10 15 20 25 30 35
Культура
Пансионаты
Базы отдыха
Спорт
Отдых и развлечения
Гостиницы
Санатории
СКиТК
Тысячи
259
Источник: данные Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV.
В комплексе отраслей промышленности Краснодарского края наибольшие вложения осуществляются в металлургическое производство, в деревообработку, химическое производство и в производство готовых металлических изделий. Наибольшая сумма вложений (суммарная стоимость проектов) – в Красноармейском и Апшеронском районах
Стоимость инвестиционного портфеля промышленного
комплекса в разрезе муниципальных районов и городских
округов (млрд руб.)
Структура инвестиционного портфеля комплекса отраслей
промышленности в разрезе отраслей (сумма, млрд руб.)
0,10
0,10
0,11
0,15
0,28
0,46
0,50
0,60
0,63
1,05
1,40
1,65
2,66
10,05
13,98
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Кореновский район
Каневской район
Северский район
Крымский район
Кавказский район
Тимашевский район
Калининский район
Город Краснодар
Успенский район
Динской район
Кущевский район
Абинский район
Белореченский район
Апшеронский район
Красноармейский район
0,10
0,12
0,14
0,15
0,36
1,31
1,81
3,03
3,32
9,75
13,62
33,71
0 10 20 30 40
Керамические изделия
Текстильное производство
Производство мебели
Стеклянная тара
Электрооборудование
Резиновые и пластм. изделия
Машины и оборудование
Металлические изделия
Химическое производство
Деревообработка
Металлургическое производство
КОП
Тысячи
260
Источник: данные Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV.
В топливно-энергетическом комплексе Краснодарского края наибольшие инвестиционные вложения осуществляются в нефтепереработку. Наибольшие вложения осуществляются в Туапсинском и Северском районах
Стоимость инвестиционного портфеля топливно-
энергетического комплекса комплекса в разрезе
муниципальных районов и городских округов (млрд руб.)
Структура инвестиционного портфеля топливно-
энергетического комплекса в разрезе отраслей
(сумма, млрд руб.)
0,25
0,80
0,99
1,00
7,50
13,90
30,64
188,49
500,91
0 100 200 300 400 500 600
Усть-Лабинский район
Староминский район
Кавказский район
Тихорецкий район
Славянский район
Крымский район
Гулькевичский район
Северский район
Туапсинский район
0,99
32,69
710,80
744,48
0 200 400 600 800
Теплоэнергетика
Электроэнергетика
Нефтепереработка
ТЭК
Тысячи
261
Источник: данные Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV.
В комплексе строительства и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края наибольшие инвестиционные вложения осуществляются в жилищное строительство. Наибольшие вложения осуществляются в городах Краснодаре, Новороссийске и Анапе
Стоимость инвестиционного портфеля комплекса
строительства и жилищно-коммунального хозяйства в
разрезе районов и городских округов (млрд руб.)
Структура инвестиционного портфеля комплекса
строительства и жилищно-коммунального хозяйства в разрезе
отраслей (сумма, млрд руб.)
0,10
0,13
0,15
0,25
1,50
9,11
17,81
28,95
332,84
390,85
0 100 200 300 400 500
Бетон, ЖБИ
ПГС
Гипс
Камень
Базальтовый утеплитель
Промышленное строительство
Коммерческое строительство
Цемент
Жилищное строительство
КСиЖКХ
Тысячи
0,100,100,100,110,120,200,200,220,230,250,400,430,540,570,611,101,642,953,484,284,897,29
24,2078,00
258,85
0 50 100 150 200 250 300
Тимашевский районЩербиновский районНовокубанский районОтрадненский район
Город АрмавирАбинский район
Приморско-Ахтарский районСтароминский район
Славянский районКурганинский район
Мостовский районЕйский район
Апшеронский районТемрюкский район
Каневской районКрымский район
Тихорецкий районГород Горячий Ключ
Город-курорт СочиДинской район
Туапсинский районГород-курорт Геленджик
Город-курорт АнапаГород Новороссийск
Город Краснодар
262
Источник: данные Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV.
В торгово-транспортно-логистическом комплексе наибольшие инвестиционные вложения осуществляются в логистическую деятельность (строительство логистических центров, перегрузочных комплексов и грузовых терминалов). Наибольшие вложения осуществляются в г. Новороссийске, Темрюкском и Туапсинском районах
Стоимость инвестиционного портфеля торгово-транспортно-
логистического комплекса в разрезе муниципальных районов
и городских округов (млрд руб.)
Структура инвестиционного портфеля торгово-транспортно-
логистического комплекса в разрезе отраслей
(сумма, млрд руб.)
0,12
0,14
0,16
0,18
0,24
0,26
0,60
0,60
0,70
1,34
1,57
3,29
17,92
25,97
35,08
0 10 20 30 40
Крыловский район
Брюховецкий район
Славянский район
Белореченский район
Ейский район
Ленинградский район
Город-курорт Сочи
Северский район
Кущевский район
Город-курорт Анапа
Город Краснодар
Город-курорт Геленджик
Туапсинский район
Темрюкский район
Город Новороссийск
1,13
2,10
19,83
65,11
88,17
0 20 40 60 80 100
АЗС
Розничная торговля
Транспорт
Логистическая деятельность
ТТЛК
Тысячи
263
Источник: данные Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV.
В комплексе услуг Краснодарского края наибольшие инвестиционные вложения осуществляются в образование (общее, среднее). Наибольшие инвестиционные вложения осуществляются в Усть-Лабинском районе
Стоимость инвестиционного портфеля комплекса услуг в
разрезе муниципальных районов и городских округов
(млрд руб.)
Структура комплекса услуг в разрезе отраслей
(сумма, млрд руб.)
0,23
0,58
1,00
1,81
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
Дошкольное образование
Здравоохранение
Общее образование
КУ
Тысячи
0,10
0,23
0,23
0,25
1,00
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
Курганинский район
Славянский район
Отрадненский район
Гулькевичский район
Усть-Лабинский район
© LC-AV, 2017 г.
Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного
разрешения Леонтьевского центра и AV Group.
Исследование
7SWOT и анализ экономического комплекса
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
Стратегия развития Краснодарского края
265
Источник: © AV Galaxy live system.
7SWOT-анализ на базе Galaxy live system
Конкурентная
среда (регионы)
Рынки
сбыта
Реальный
капитал
Челове-ческийкапитал
Финансовый
капиталИнституты
Природные
ресурсы
Татарстан
Сильные стороны
Слабые стороны
Возможности
Угрозы
7SWOT
Информация и
технологии
© AV Galaxy
live system
Стратегия
региона
266
Источник: LC-AV.
Единый инвестиционный план – ядро системы мерНеобходимо высокое качество проработки инвестиционного плана
Формализованная система сбора
данных
• Формы с ключевой информацией по проектам и площадкам(IB form 0-1-2-3)
• Инвестиционные проекты
• Инфраструктурные проекты
• Инвестиционные площадки
Инвестиционный план
• База данных инвестиционных проектов
• Детальный план финансирования проектов и их источников
• Календарный план реализации проектов на предынвестицион-ной, инвестиционной и эксплуатационной фазах
Мониторинг
• Отчет о реализации инвестиционного плана
• Мониторинг реализации проектов
267
Источник: AV Group.
Форма с информацией по проекту (1)Анкета
268
Источник: AV Group.
Форма с информацией по проекту (2)
269
Система мерБаза инвестиционных проектов
Фрагмент рабочей модели
270
Система мер«Оцифрованные» госпрограммы
271
Источник: © AV Region Galaxy Model.
Система управления будущим региона (AV Galaxy live system)
Конкурентная
среда (регионы)
Рынки
Прост-
ранство и
реальный
капитал
Челове-ческийкапитал
Инвестиции и
финансовый
капиталИнституты
Природные
ресурсы и
устойчивое
развитие
Татарстан
Зоны развития
Экономические
комплексы
Меры / проекты
Кластеры
7 направлений
конкуренции
Регион в целом
Информация и
технологии
© AV Region
Galaxy Model
Стратегия
региона
© LC-AV, 2017 г.
Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного
разрешения Леонтьевского центра и AV Group.
Мировые и российские стратегические вызовы и тренды: умная
экономика, человеческий капитал, устойчивое развитие как основа
повышения конкурентоспособности
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
Стратегия развития Краснодарского края
273
Стратегия: Компьютер будущего
274
Источник: Наука и жизнь, Wikipedia.
Стратегия: Компьютер будущего
275
Источник: LC-AV.
Ключевые инвестиционные вызовы последнего столетия –новый вызов «преодоление оранжевой черты» – Эра Умной экономики
1. Smart Economy (smart-технологии)
2. Интернет – компьютеры,
коммуникационные системы,
информационные технологии
3. Электроника
4. Телевидение, связь
5. Автомобили (2000>10+), самолеты (200>2+)
6. Телеграф, телефон
7. Железные и автомобильные дороги, эл/эн
8. Добыча ресурсов: уголь, нефть, газ, алмазы
9. Сельское хозяйство
Ум
ная
эко
но
ми
ка
Ин
дустр
иал
ьн
ая
эко
но
ми
ка
Вход (ресурсы) Выход (сбыт, экспорт)
Крупнотоннажная
продукция
Крупнотоннажное
сырье
Мелко- и
среднетоннажная
продукция
(высокая
конкурентоспо-
собность)
Мелко- и
среднетоннажные
материалы /
сырье
Ресур
сн
ая
эко
но
ми
ка
276
Система управления будущим фокусируется на
стимулировании роста конкурентоспособности по
ключевым направлениям
(AV Competitiveness):
Рынки (продукты и экономические комплексы)
Институты (государственные, частные и
общественные)
Человеческий капитал
Инновации и информационный капитал
Природно-ресурсный капитал
Пространство и реальный капитал
Инвестиции и финансовый капитал
Источник: © AV Galaxy live.
Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии
Конкурентная
среда (страны)
Прост-
ранство,
реальный
капитал
Челове-ческий
капитал
Инвестиции,
финансовый
капиталИнституты
Природные
ресурсы
ТатарстанСтратегия
Зоны развития
Экономические комплексы
Меры / проекты
Кластеры
7 рынков факторов развития
Государство/ регион в целом
Инновации и
информация
© AV Galaxy
live
Галактика: «живая» модель динамичного
взаимодействия внутренних стратегических уровней
развития и внешних рынков, где идет конкуренция за
факторы развития
Система управления будущим помогает побеждать в
глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать
в регион дополнительные факторы развития,
направляя усилия на повышение
конкурентоспособности и социально-экономическое
развитие в приоритетных комплексах и зонах
территориального развития, основанное на
комплексной системе мер и эффективных проектов.
Рынки
Умная
экономика
277
Каким становится мир – Эра Умной экономики* – Переменам уже не будет конца! Ключевые глобальные вызовы
Экономический рост: новые рынки и конкуренция Рост спроса: расширение рыночных ниш и возможностей
экономического роста.
Готовность «всего» оперативно изменяться в ответ на
внутренние потребности и внешние вызовы (изменения):
быстро меняющиеся потребности, технологии, условия
конкуренции и лидерства.
Рост спроса на продовольствие (на 35%*), воду (на 40%*)
и энергию (на 50%*) к 2030 г.
Расцвет Азиатско-тихоокеанского региона. Развитие
BRICS+11. Переход мирового лидерства от США к Китаю.
«Живые» системы управления будущим Управление: открытость, гибкость и взаимодействие.
Институты: стимулирование роста
конкурентоспособности по направлениям.
Культура: базис долгосрочного развития «между
порядком и хаосом».
Человек: развитие и созидание «всю жизнь» Рост населения Земли: в развивающихся странах и
падение доли трудоспособного населения в развитых
странах.
Глобальный рост среднего класса (развитие молодых,
миграция, женщины, позднее старение).
Человек развивается и созидает «всю жизнь»
(самосовершенствование, образование, здоровье).
Данные и скорость созидания Информация – потребность – инновация –
производство: «норок больше НЕТ!».
Производство будущего – это не «вырезание», а
созидание и выращивание (3D-printing из композитов
или атомарной пыли) (Apple, Alcoa).
Устойчивость развития и спрос на «природу» Нарастание экологических проблем.
Значительный рост спроса на «природу» и
общественного внимания к устойчивому развитию
(Sustainable development везде!), охране окружающей
среды.
Полюсы роста: бесшовность пространства и
персональная инфраструктура Урбанизация: растущая роль мегаполисов,
агломераций и полюсов роста.
Традиционной инфраструктуры как объектов
коллективного доступа в стратегической перспективе
будет все меньше и меньше.
Изменение структуры мирового энергетического рынка,
рост альтернативной энергетики (солнце и вода!).
Доступность финансовых инструментов Глобальный доступ к финансовым инструментам и
инвестициям (Сбербанк или Alibaba).
Источник: LC-AV. * - Smart Economy Era.
278
Источник: LC-AV.
Автомобилестроение: несколько тысяч компаний – несколько компаний
Начало XXI векаНачало XX века
Более 2000
компаний
279
Источник: LC-AV.
Авиастроение: несколько сотен компания – несколько компаний
Начало XXI векаСередина XX века
Более 200
компаний
280
Источник: LC-AV.
ИТ (операционные системы): несколько сотен проектов – несколько компаний
2015С середины XX века
Несколько
сотен
проектов
281
Создание Умной экономикиКлючевые технологии/инновации и приоритетные инновационные кластеры
Ключевые технологии/инновации
• Искусственный интеллект (AI)
• Интернет всего (IoE)
• Информационные технологии
• Нанотехнологии
• Биотехнологии
• Когнитивные технологии
• Социогуманитарные технологии
• Аддитивные технологии (3D-Printer)
Приоритетные инновационные кластеры
• Умные материалы
• Умные машины
• Умное оборудование
• Новые ИКТ
• Smart-образование
• Здоровый образ жизни
• Умная инфраструктура и логистика
• Экопитание
• Биосистемы
• Устойчивая энергия
Источник: AV Group.
282
Источник: Эксперт Онлайн, AV Group
Приоритеты «умной экономики» – Умные машины (транспорт/беспилотники)Примеры Smart-машин (созданные и развивающиеся технологии, со сроком выхода на рынок: 0-20 лет)
Гироскоп
Аэросерфинг
Авиамобиль
Пневмопочта для людейЭлектромобиль, Tesla Аэрорюкзак
Левитирующий поезд
Экранолет
Авиабеспилотники
Портфель приоритетных проектов развития
283
Источник: Эксперт Онлайн, AV Group
Приоритеты «умной экономики» – Умное оборудованиеПримеры Smart-оборудования (технологии, со сроком выхода на рынок: 0-20 лет)
Двигатели нефтедобычи
3D-принтер (машина)3D-принтер (домашний)
3D-принтер (пром.)
Нефтесервисное оборуд.
Авиа smart-сервисы Робототехника Станкостроение
Портфель приоритетных проектов развития
284
Источник: Special Economic Zones. Progress, Emerging Challenges, and Future Directions. The World Bank Group (www.worldbank.org)
В мире более 3000 инвестиционных площадок, созданных для привлечения инвестиций Ключевые мировые ОЭЗ
Кол-воОЭЗ
Числ.занятых,тыс. чел.
Инвест.,млн USD
285
Fortune 500 (1956-2006 гг.) – радикальное снижение продолжительности жизни компаний. Минус 40 в год!!!
• 1956-1981 гг. = выбытие 24 компании в год
• 1982-2006 гг. = выбытие 40 компании в год
• Долгожители крайне редко опережают рынок
• Чем дольше компания существует, тем ниже ее результаты
Forbes 100 (1917-1987 гг.) – на промежутке 70 лет только GE (из 18 в F100) работает лучше рынка
• Из 100 лучших компаний 1917 года 61 умерла через 70 лет. (39 еще живы.)
• Из 39 выживших лишь 18 по-прежнему входили в сто лучших в 1987. С 1917 по 1987 эти 18 «счастливчиков» демонстрировали результаты на 20% ниже, чем остальной рынок
• За период в 70 лет лишь 2 компании (Kodak и GE) работали лучше, чем весь рынок. Еще 16 лет спустя, Kodak также ушла в небытие
Standard&Poors 500 (1957-1997 гг.) – выжили 74 и только 12 превзошли рынок
• Всего-то через 40 лет только 74 компании из 500 все еще были живы, (то есть) 426 компаний — более 80% — погибло в бою
• Из оставшихся 74 только 12 (2,4%) превзошли рынок в целом за период в 40 лет
Источник: Дик Фостер, Сара Каплан «Творческое разрушение: Почему компании, построенные навечно, работают хуже остального рынка»,Tom Peters Company, аналитика AV Group.
Компании построенные навечно часто не принимают стратегические решения и проигрывают меняющимся и новым игрокамДанные исследования списков крупнейших компаний мира
Приоритетные направления развития
286
Германия – Платформа Индустрия 4.0 (2011, 57 немецких компаний присоединились к
этой платформе). По планам немецких промышленников и государства, к 2016 году
должны быть разработаны первые работающие производственные кейсы, а в 2030 году в
Германии должна заработать вся система интернетизированной промышленности.
США – Консорциум промышленного интернета (Industrial Internet Consortium) (2014,
компании General Electric, AT&T, Cisco, IBM и Intel создали консорциум, который сегодня
включает уже 170 членов из почти 30 стран, в том числе немецкие Bosch, Siemens и SAP,
а также немецкое Общество имени Фраунгофера. Членство открыто для всех, взносы
зависят от масштаба бизнеса компаний).
Китай – Сделано в Китае-2025.
Нидерланды – Smart Factory.
Франция – Usine du Futur.
Великобритания – High Value Manufacturing Catapult.
Италия – Fabbrica del Futuro.
Бельгия – Made Different.
Источник: Fast Salt Times.
Стратегии развития умной экономики
287
Источник: Tesla Motors.
Tesla Factory
288
Источник: Tesla Energy. Elon Mask Debuts the Tesla Powerwall.
Вызов: проблема развития энергетики США – рост CO2 по всей стране
289
Источник: Tesla Energy. Elon Mask Debuts the Tesla Powerwall.
Стратегия: полное обеспечение энергетической потребности США за счет солнца
290
Источник: Tesla Energy.
Tesla Energy
POWERWALL POWERPACK
6.4 kWh
1,302 м x 0,862 м x 0,183 м
95 kWh (AC), 100 kWh (DC)
1,321 м x 0,966 м x 2,185 м
Мощность
Размер
ГИГАФАБРИКА
291
Источник: Tesla.
Tesla – Sustainable energy!
292
Источник: Smart7.
Internet of Things – Internet of Everything
2020 г.
25 млрд.
объектов
2025 г.
200 млрд.
объектов
Internet of Things – Интернет вещей
2030 г.
все
объекты
Internet of Everything – Интернет всего
293
Позиционирование 5 умных продуктовых групп относительно человека:
IT – Smart-продукты для человека
Smart-продукты для бизнеса
Smart Business – комплексные работы, услуги, ресурсы
Smart Com – информационно-коммуникационные приборы и системы, продукты длякоммуникаций, контроля и взаимодействия IoE
Smart Energy – системы создания, управления и хранения энергии
Smart Transport – системы управления транспортными средствами, транспортные решения и технологии передвижения
Источник: AV Group.
Smart City – 5 ключевых продуктовых групп умных технологий
Smart-продукты
для человека
Smart-продукты
для бизнеса
Smart ComSmart Transport
Smart Energy
294
Источник: LC-AV. * - комплексные смарт-решения. ** - Smart Com - Communication/IT/Gadgets.
Smart City НЦУ. Продукты в области smart-технологий
Продукты Персональные решения Общедоступные решения
Умные
продукты для
человека
• Управление реализацией потребностей –
Платформа/ы «Я хочу…».
• Управление (контроль) домом, квартирой, объектом
(Smart Home).
• Управление доступом к госуслугам.
• Умные системы бесшовной среды (доступа в рамках МО: объекты отдыха и досуга,
культуры и развития, аренда, системы совместного доступа (каршеринг)…).
• Умная инфраструктура (дороги, мосты, площади, переходы, системы строительства и
материалы, освещение…). Умная безопасность (наблюдение, контроль, оповещение).
• Умное образование (Life learning).
• Умное здравоохранение (мониторинг, диагностика, первичный прием, эффективное
лечение, реабилитация). Умное социальное обслуживание.
• Умное ЖКХ (водо-, тепло- и газоснабжение: контроль, качество, предотвращение
чрезвычайных ситуаций, обращение с отходами).
Умный
продукты для
бизнеса
• Управление бизнесом (анализ, контроль).
• Системы коммуникации с муниципальными и
государственными органами/службами.
• Кастомизированные решения, производимые вблизи мест потребления
(индивидуальное испольнение, 3D печать).
• Умные финансы.
• Умная торговля и логистика.
• Умные агропром (производство экопродукции).
Умные
информацион-
но-коммуника-
ционные
системы (Smart
Com)*
• Компьютеры и приборы визуализации данных.
• Умные гаджеты и коммуникационные приборы
(Smart Gadgets).
• Информационные технологии (IT-сервисы и
приложения).
• Умные приборы контроля и учета, подключенные к
сети - IoE (Internet of Everything).
• Big Data. Системы анализа данных.
• Системы smart-управления городом (Информационная система «Умный (доступный)
город»).
• Системы smart-проектирования, планирования.
• Технологии Blockchain (распределенные реестры, управление данными, контракты).
• Умные системы хранения данных – Библиотека урбаниста.
• Умные системы управления проектами (Agile, Scrum).
Умная энергия
(Smart Energy)*
• Локальная генерация (когенерация…).
• Системы управления и контроля
энергопотребления.
• Системы повышения энергоэффективности.
• Генерация на основе возобновляемых источников энергии (солнце, ветер, вода…).
• Новые технологии традиционной генерации.
• Smart-grid (умные сети).
Умный
транспорт
(Smart
Transport)*
• Умные и эколого-энерго-эффективные
транспортные средства.
• Управление транспортными системами (комплексное интеллектуальное регулирование,
системы оплаты, регулирование потоков и стоянок/парковок).
• Транспортная безопасность.
• Умный общественный транспорт. «Зеленый» транспорт.
190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 14 / 7-я Красноармейская, 25Т +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 316-62-46, Ф +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 712-67-67, E [email protected]
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group
www.leontief-centre.ru www.av-group.ru
Консорциум Леонтьевский центр –
AV Group консолидирует опыт
команды профессионалов,
реализовавшей более 1000
успешных проектов с 1991 г.
Мы создаем работающие «живые»
стратегии:
1996 г. – первая в России стратегия –
Стратегия Санкт-Петербурга
1996-2015 гг. – 20 территориальных
стратегий
2013-2015 гг. – Стратегия
«Татарстан-2030»
Мы развиваем стратегическое
планирование и объединяем
специалистов:
Форум Стратегов
(www.forumstrategov.ru)
Ресурсный центр по стратегическому
планированию (www.stratplan.ru)
Ассоциация специалистов по
экономическому развитию
территорий (АССЭТ)
Открытые инструменты
стратегического планирования:
AV Galaxy; 7SWOT; Механизм
проектных площадок; Индекс
конкурентоспособности регионов
(AV RCI)
Мы помогаем в
реализации стратегий и
росте
конкурентоспособности:
Привлечение
инвестиций: частных,
государственных и
государственно-
частных. Разработка и
сопровождение
инвестиционных
проектов
Сопровождаем
развитие бизнеса
Проекты накопления и
использования
человеческого капитала