#1CB AnalyticsЕжемесячный информационно-аналитический дайджест, на 01 мая 2019 г.www.1cb.kz

Итоги апреля 2019 года:• Ипотека драйвит рынок;• Казахстанцы все больше интересуются

кредитными историями

Читайте подробнее в нашем ежемесячном дайджесте.

Автокредиты6,8%

Ипотека25,6%

Кредитные карты1,1%

Потребительские кредиты без залога

54,7%

Потребительские кредиты с залогом

11,8%

Структура задолженности на 01.05.2019По итогам апреля 2019 года совокупная ссудная задолженностьпо кредитам физических лиц составила 6,2 трлн. тенге,увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,4%.Относительно начала года изменение составило 2,8%. В апрелемесячные объемы выдач физ лицам сильно выросли и впервыеперевалили за 300 млрд. тенге, при этом количество кредитов непоказали заметного изменения. Средний чек выдач в маесоответственно подскочил и превысил уровень 500 тыс. тенге.

Качество кредитов розничного портфеля продолжает улучшатьсяна фоне роста портфеля: так, доля NPL (по сумме) составила13,3%, снизившись за месяц на 0,1 процентный пункт, аотносительно начала года снижение составило 0,8 процентныхпункта. По заемщикам, как показывает Индекс кредитногоздоровья (ИКЗ), рассчитываемый ПКБ, картина наблюдаетсяследующая: ИКЗ по итогам апреля остался на уровне 66 пунктов.Т.е. доля «хороших» заемщиков находится на уровне 66%, долянаходящихся в дефолте подросла до 19,1%, а количествозаемщиков, находящихся в сильной зависимости от рыночнойконъюнктуры напротив снизилось с 15,6% до 14,9%.

Направления розничного кредитования в апреле 2019

Двигателем рынка по объемам выдач в апреле былипотребительские кредиты без залога и ипотечныекредиты. Прирост объемов по экспресс-кредитамсоставил порядка 19%, а ипотека прибавила целых 28%. Вструктуре выдач доля беззалоговых потребов составилаоколо 64%, а ипотеки 22%, а в портфеле – 54,7% и 25,6%соответственно. Ситуацию в автокредитовании сейчасможно охарактеризовать как стагнацию. Доляавтокредитов в выдачах 5%, а в портфеле – 6,8%.

Сектор кредитования юридических лиц – стабилен

Портфель бизнес-кредитования практически неизменился в апреле (-0,1%), оставшись на уровне 16,4трлн. тенге. Около 91,5% от совокупного объемавыданных кредитов пришлись на БВУ, доля МФОсоставила 1,2%, доля прочих подросла до 7,3%.

#1CB Analytics: Summary

#1CB Analytics: FCB INDEX

#1CB Analytics. FCB INDEX.

Индекс кредитного здоровья (ИКЗ) по итогам апреля составил 66 пунктов. Т.е. доля «хороших»заемщиков составила 66,0%. Доля находящихся в дефолте выросла в апреле с 18,5% до 19,1%, в то жевремя количество заемщиков, находящихся в сильной зависимости от рыночной конъюнктурыуменьшилось с 15,6% до 14,9%.

Индекс Кредитного Здоровья (Credit Health Index) – процент заемщиков с действующими кредитнымиобязательствами с вероятностью дефолта 10% и ниже. Рассчитывается на базе поведенческогоскоринга ПКБ (FCB Be Score)

#1CB Analytics. FCB INDEX.

Индекс кредитной активности (ИКА) в апреле подскочил на 4 пункта, составив 24 пункта против 20пунктов месяцем раннее, при этом:

Основной вклад в прирост индекса внесло снижение количества запрашиваемых кредитных отчетов вапреле, в то время как прирост количества открытых кредитных договоров сложился незначительным.

Индекс Кредитной активности – отношение количества открытых кредитных договоров кзапрошенным кредитным отчетам в периоде.

21%19%

22%

25%26% 27%

28%

25%26%

24%26%

28%

30%30%28%

31%31%30%

27%28%27%27%29%28%27%

25%24%24%

22%21%

22%22%20%

18%20%

24%

АП

Р. 1

6

МА

Й. 1

6

ИЮ

Н. 1

6

ИЮ

Л. 1

6

АВ

Г. 1

6

СЕН

. 16

ОК

Т. 1

6

НО

Я. 1

6

ДЕК

. 16

ЯН

В. 1

7

ФЕВ

. 17

МА

Р. 1

7

АП

Р. 1

7

МА

Й. 1

7

ИЮ

Н. 1

7

ИЮ

Л. 1

7

АВ

Г. 1

7

СЕН

. 17

ОК

Т. 1

7

НО

Я. 1

7

ДЕК

. 17

ЯН

В. 1

8

ФЕВ

. 18

МА

Р. 1

8

АП

Р. 1

8

МА

Й 1

8

ИЮ

НЬ

18

ИЮ

ЛЬ

18

АВ

Г 18

СЕН

18

ОК

Т 18

НО

Я 1

8

ДЕК

18

ЯН

В 1

9

ФЕВ

19

МА

Р 1

9

АП

Р 1

9

Credit Activity Index. Индекс кредитной активности

#1CB Analytics: B2C

#1CB Analytics. FCB INDEX.Индекс финансовой грамотности (рассчитываемый ПКБ) продолжил рост, прибавив 0,2процентных пункта по сравнению с мартом, и составил 5,14 пункта. На росте индекса сказалсярост выдач ПКО, которые в апреле составило рекордное число. ПКБ выдало через различныеканалы порядка 44,5 тысяч ПКО (против 35 тыс. в прошлом месяце). Всего с начала года выдано157,6 тысяч ПКО, что на 25,4% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

Индекс финансовой грамотности (Financial Literacy Index) – отражает отношениеполученных персональных кредитных отчетов (ПКО) физическими лицами к общему количествуэкономически активного населения Казахстана. Итоговый Индекс формируется по итогам года. Втекущем периоде показатель индекса рассчитывается прогнозно с учетом фактически полученных заистекший период ПКО и трендового анализа прироста ПКО до конца года.

0,03% 0,08% 0,32% 0,56%

1,34%

2,31%

3,60%4,18%

4,92% 5,14%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 МАР 2019 АПР 2019

#1CB Analytics. FCB Hit Rate INDEX.

Индекс результативности ПКБ (FCB Hit Rate Index) – отображает коэффициент успешных ответов накаждые 100 запросов в ПКБ. Индекс учитывает запросы на кредитную историю и указывает вдинамике на рост населения с кредитными историями (относительно запросов кредитного рынка).Также индекс указывает на полноту и качество базы данных ПКБ.

Последние данные по Индексу Hit Rate пока приведены по итогам октября, значение индекса составило95.8. База данных ПКБ содержит информацию о наличии задолженности более 300 кредитных (инекредитных) организаций регулируемого и нерегулируемого рынка РК.

91,9 91,6 91,4 91,1

93

90,891,5 91,1

91,792,3 92,4 92,8 93 92,8 93,2 93,5 93,7 93,3

94,2 94,5 94,8 94,8 94,895,4 95,7 95,8 95,8 95,8

ИЮ

Л. 1

6

АВ

Г. 1

6

СЕН

. 16

ОК

Т. 1

6

НО

Я. 1

6

ДЕК

. 16

ЯН

В. 1

7

ФЕВ

. 17

МА

Р. 1

7

АП

Р. 1

7

МА

Й. 1

7

ИЮ

Н. 1

7

ИЮ

Л. 1

7

АВ

Г. 1

7

СЕН

. 17

ОК

Т. 1

7

НО

Я. 1

7

ДЕК

. 17

ЯН

В. 1

8

ФЕВ

. 18

МА

Р. 1

8

АП

Р. 1

8

МА

Й 1

8

ИЮ

НЬ

18

ИЮ

ЛЬ

18

АВ

Г 18

СЕН

18

ОК

Т 18

Hit Rate Index. Индекс результативности ПКБ

#1CB Analytics: Retail lending

2013 2014 2015 2016 2017 I кв 2018 II кв 2018 III кв 2018 IV 2018 I кв 2019 апр 2019

Ссудная задолженность по рынку розничного кредитования

Сумма задолженности, млрд. тенге Кол-во контрактов, тыс. ед.

По состоянию на 1 мая 2019 в структуре портфеля вновь выросла доля потребительских беззалоговыхкредитов (до 54,4%), а доля залоговых потребов, потеряв 0,5%, опустилась до 11,8%.

Кто больше всех выдавал: в апреле доля БВУ в общих объемах не сильно поменялась (91,5%), доля МФОсоставила 5,2%. Компании онлайн-кредитования в апреле не смотря на рост объемов потеряли свою долю,которая откатилась к 2,9%.

Автокредиты6,8%

Ипотека25,6%

Кредитные карты1,1%

Потребительские кредиты без

залога54,7%

Потребительские кредиты с залогом

11,8%

Структура задолженности на 01.05.2019

БВУ91,5%

МФО5,2%

ОНЛАЙН2,9%

ПРОЧИЕ0,4%

Структура выдач за апрель 2019 год По итогам апреля 2019 года совокупная ссудная задолженность по кредитам физических лицсоставила 6,2 трлн. тенге, увеличившись относительно мартовских показателей на 1,4%. Посравнению с началом года рынок вырос на 2,8%. Количество кредитов тем временем продолжилорасти и составило 12,17 тыс. ед

Выдачи по продуктам, регионам, а также типам финансовых организаций доступны в модуле FCB Analytics. Запросите бесплатный доступ.

#1CB Analytics: Retail lending

Средняя задолженность на одного заемщика по итогам апреля 2019 года составила 914 тыс. тенге,против 901 месяцем раннее, относительно начала года показатель вырос на 1,1%. Средний размеркредита в апреле чуть подрос, составив 510 тыс. тенге. Отношение количества кредитов к числузаемщиков также выросло и по итогам апреля составило 1,79, против 1,77 месяцем раннее.

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

1,65

1,70

1,75

1,80

0

200

400

600

800

1 000

2013 2014 2015 2016 IV кв 2017 I кв 2018 II кв 2018 III кв 2018 IV 2018 I кв 2019 апр 2019

Средний размер задолженности и кредита

Средний размер задолженности на чел., тыс тенге

Средний размер кредита, тыс тенге

кредиты/заемщики

733 758 841 682 731 767 795 746 759 732 738

108201

550

624 597 610 636 629 657 642 657

2013 2014 2015 2016 2017 I кв 2018 II кв 2018 III кв 2018 IV 2018 I кв 2019 апр 2019

Динамика NPL

NPL, млрд. тенге в т.ч. списанные займы NPL без учета списанных, %

Качество кредитов:Уровень NPL (без учета списанных за баланс кредитов) в совокупной сумме ссудной задолженностипо итогам апреля 2019 года составил 13,3%, уменьшившись за месяц на 0,1 процентных пункта,относительно начала года снижение составило 0,8 процентных пункта.

NPL (в том числе со списанными и условно списанными кредитами) в разрезе продуктов, регионов, а также винтажный анализ и другие отчеты по рискам доступны в модуле FCB Analytics. Запросите бесплатный доступ.

#1CB Analytics: The Strongest Kazakhstan

Для банков и МФО существует метод постоплаты запредоставленные отчеты. Запросите форматы отчетов усотрудника ПКБ. Как по казахстанским, так и по европейскимкомпаниям.

Информации мало не бывает. Получите дополнительную информацию по юридическому лицу, используя портал бизнес-информации www.thestrongest.kz. Информация о компании, ее конкурентах, рынке и закупках. Все самое актуальное и полезное.

Досье на организацию –имеющаяся информация о компании.

Предоставляется бесплатно.

Список поставщиковинтересующих товаров, работ и услуг

для вашей компании

ТОР Рыночных игроков- игроки рынка, на котором

работает ваша компания

Список потенциальных клиентов

рынок потенциальных потребителей товаров, работ и услуг компании

Факт прошлых закупок-информация по состоявшимся

закупкам компании

Инфо о закупках- информация об актуальных планах

закупа определенных товаров, работ и услуг

Список конкурентов- Список потенциально

возможных конкурентов на рынке

Средние закупочные цены– на основании данных

фактических закупок

Самая актуальная информация из реестра НПП «Атамекен»

Ищите информацию о вашем заемщике

Пополняйте Базу Данных о вашем клиенте

Все отчеты предоставляются в формате Excel и вы можете загружать их в скорингили CRM

#1CB Analytics: Business lending

По итогам апреля 2019 года совокупная ссудная задолженность по кредитам бизнесу (ИПи юридическим лицам*) составила 16,4 трлн. тенге, оставшись почти на том же уровне.Относительно начала года портфель бизнес-кредитования в минусе (-4,2%).

На 01.05.2019 структура ссудной задолженности бизнес-кредитов выглядит следующим образом: малыепредприятия** занимают половину портфеля (49,7%), доля крупных предприятий составила 22,2%, долясредних предприятий - 8%, ИП – 4,3%, а сегмент розничных кредитов ИП составил 1,7%.

Объемы выданных бизнес-кредитов незначительно выросли в апреле 2019-го. В структуре выдач доляБВУ составила 91,5%), доля прочих – 7,3%, а МФО – 1,2%.

Крупные предприятия;

22,2%

Средние предприятия;

8,0%

Малые предприятия;

49,7%

Юр. лица н.д.; 14,1%

ИП; 4,3%

Розничные кредиты ИП;

1,7%

Структура задолженности на 01.05.2019

БВУ; 91,5%

МФО; 1,2%

Прочие; 7,3%

Структура выдач за апрель 2019

** определяется в соответствии со справочником предприятий Комитета по статистике РК

* Без учета межбанковских кредитов

Отчеты по бизнес кредитованию с выделенными модулями отчетов по ИП, категориям клиентов, в разрезе отраслей доступны в модуле FCB Analytics. Запросите бесплатный доступ.

#1CB Analytics: B2C

ПКО – персональный кредитный отчет

Где получить свой ПКО?

Персональные кредитные отчеты для физическихлиц предоставляются один раз в год бесплатно.Для кредитных организаций ПКБ предлагаетсервис оказания трансфер-агентских услуг попредоставлению кредитных отчетов вашимклиентам в точках обслуживания, а также вИнтернет-банкингах.

6 90228 916

50 040

119 784

206 520

323 098

382 540

157 642

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 янв-апр 2019

Динамика получения ПКО

Получение ПКО off-line

12%

Получение ПКО on-line88%

Каналы получения ПКО

#1CB Analytics – аналитический центр Первого кредитного бюро,

осуществляющий обработку статистических данных по рынку

банковского кредитования. Вся аналитика основывается на реальных

данных, предоставляемых финансовыми организациями Казахстана,

имеющими соответствующие лицензии.

#1CB Analytics предоставляет обзоры и срезы по рынку в разрезе

многих показателей, важных при определении маркетинговых

стратегий и новых бизнес-моделей.

Вы можете проконсультироваться или заказать

исследование/аналитику в нашем центре, оставив заявку по адресу

research@1cb.kz или обратившись по телефону +7 (727) 300-01-92.

#1CB Analytics FCB Analytics – аналитический облачный модуль,

позволяющий интегрировать данные публичных и

непубличных источников и предоставлять в виде

графической аналитики.

FCB Analytics – без интеграций, быстрый доступ,

разные формы работы.

Тестовый доступ предоставляется бесплатно.Модуль работает с обновлением информации в

режиме он-лайн.

Крупные банки и МФО уже получают отчеты из

данного статистического модуля. Попробуйте и

вы!