19NOV 18saptamanal de analiza tehnica pe actiuni …...confluenta de Fibonacci si medie mobila de la...
Transcript of 19NOV 18saptamanal de analiza tehnica pe actiuni …...confluenta de Fibonacci si medie mobila de la...
Clasificare BT: Uz Intern
saptamanal de analiza tehnica pe actiuni BVB
19NOV18
1
16/Nov/18 ∆% S/S ∆% L/L ∆% A/A
BET 8,574.88 ▼ -0.95 ▲ 0.17 ▲ 11.13
BET-FI 36,581.38 ▼ -0.71 ▼ -1.10 ▼ -3.43
BET-NG 720.09 ▼ -1.26 ▲ 0.77 ▲ 9.00
BET-XT 781.44 ▼ -1.03 ▲ 0.06 ▲ 7.29
BETPlus 1,279.16 ▼ -0.89 ▲ 0.36 ▲ 10.52
ROTX 17,766.13 ▼ -1.01 ▲ 0.12 ▲ 11.67
-2.5%
-2.0%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
09/11/2018 16:00 13/11/2018 10:00 14/11/2018 11:30 15/11/2018 13:30 16/11/2018 15:30
BET-NG
BET
BET-FI
-1.0%
-0.7%
140
150
160
170
180
2.9%
1.7% 1.7%
1.0% 0.9%
TRP TEL EL SNN CMP-11.0%
-9.4%
-4.5%
-3.0%-2.9%
TBM ALU DIGI TGN COTE
-1.3%
Clasificare BT: Uz Intern 2
IN ULTIMUL UPDATE...
8 OCT 18: “In cel mai bun caz, putem asista acum la o
simpla retestare a suportului 1.16, validat in luna mai a
acestui an; [...] De cealalta parte, urmarim ca rezistenta
nivelul 1.26, cu atat mai mult cu cat o eventuala revenire a
SIF2 peste acest prag ar coincide cu iesirea preturile din
canalul de trend descendent care incadreaza corectia din
acest an.”
________________________________________
Scenariul favorabil este cel care s-a materializat in cele din
urma in cazul SIF2, dupa ce preturile au retestat cu succes
suportul cheie de la 1.16, nivel asupra caruia staruiam in
analiza de la inceputul lunii octombrie.
Mai mult, preturile au revenit ulterior peste media mobila
si nivelul Fibonacci de la 1.26, marcand astfel iesirea din
parametrii canalului de trend descendent conturat pe 2018
si, totodata, din formatia triunghiulara descendenta.
Asteptam acum sa vedem daca SIF2 reuseste sa forteze si
dincolo de 1.3, caz in care s-ar semnala foarte probabil
recuperari de pana la 1.4, chiar 1.5, in perioada urmatoare.
SMA50
PNF3x0.005
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
pozitiv pozitiv pozitiv sub performant
1.16
1.04
1.3
1.5
1.4
PREVAZUT
CA SUPORT
APARENTA FORMATIE
TRIUNGHIULARA DESCENDENTA
DE ANSAMBLU
Clasificare BT: Uz Intern 3
IN ULTIMUL UPDATE...
22 OCT 18: “SIF5 a continuat sa evolueze relativ stabil, insa
am decis sa redefinim rezistenta la 2.2, in timp ce la nivel
de suporturi am mai adaugat unul, ceva mai aproape, la 2.1
[...] Daca ne luam insa dupa semnalele din oscilatori (inca
timpurii, ce-i drept), sunt ceva sanse ca piata sa isi reia
volatilitatea intr-un sens favorabil dupa aceasta pauza.”
________________________________________
Actiunile SIF5 au continuat sa evolueze modest,
mentinandu-se in rastimp sub media mobila si, mai ales,
batand in retragere de la rezistenta cheie 2.2.
Cum suporturile de la 2.05, respectiv 2, au ramas
deocamdata intacte, nu s-a trecut la un trend minor
descendent. Dar ramane de urmarit ce va face piata in
continuare la aceste niveluri cheie: daca e sa vorbim
intr-adevar de o relansare a trendului de crestere, e
important ca acestea sa tina si, ulterior, sa propulseze SIF5
peste rezistenta 2.5.
SMA50
PNF3x0.01
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
negativ negativ negativ sub performant
2.2
2
2.34
2.05
1.95
2.45
Clasificare BT: Uz Intern 4
IN ULTIMUL UPDATE...
29 OCT 18: “[13] a facilitat doar stabilizarea cotatiilor, fara
insa sa relanseze BRD peste rezistenta minora de la 13.5
[...]. Asteptam in continuare sa vedem daca nivelul va fi
invins in sedintele urmatoare, semnalandu-se astfel
reluarea cresterilor, sau, din contra, daca suportul 13 este
cel care cedeaza primul, iar corectia se amplifica.”
________________________________________
Pragul de suport de la 13 a facut deocamdata fata presiunii
la vanzare, insa nu a reusit sa faciliteze coagularea de
interes la cumparare incat sa propulseze preturile peste
confluenta de Fibonacci si medie mobila de la 13.5.
Acest nivel ramane in continuare critic pentru confirmarea
reluarii cresterilor spre 14.5, sau chiar dincolo de maxima
acestui an, spre 15.9. La fel de important, insa, ramane
suportul de la 13 – dar in sensul in care, daca acesta
cedeaza, BRD si-ar putea amplifica scaderile cel putin pana
la 12.5.
SMA50
PNF3x0.1
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
negativ negativ pozitiv sub performant
13.5
14.5
13
15.9
12.5
SS?
H
12.5
Clasificare BT: Uz Intern 5
IN ULTIMUL UPDATE...
29 OCT 18: “Reactia negativa s-a limitat pana acum la
fostul varf, cel din luna mai de la 0.37, dar asta nu
inseamna ca ea nu se poate amplifica pana la 0.36, unde
vine atat o retragere Fibonacci, cat si media mobila.”
________________________________________
Oscileaza in ultima perioada intre rezistentele de la 0.395-
0.4 si suportul 0.37, acesta din urma fiind acum validat si
de media mobila (dupa ce, initial, el statea doar in maxima
din luna mai).
E posibil sa vedem aici doar o consolidare – adica un
repaus in trendul ascendent, urmat ulterior de reluarea
cresterilor; insa nu putem exclude nici scenariul unei
distributii (formatie double-top?), caz in care preturile ar
aluneca sub 0.37, iar corectia pe SNP s-ar putea adanci
pana la 0.35. E greu de spus atata timp cat niciunul dintre
cele doua niveluri relevante nu cedeaza. Insa e important
de retinut ca, indiferent de scenariu, traiectoria de
ansamblu e foarte probabil sa ramana ascendenta.
SMA50
PNF3x0.001
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
pozitiv pozitiv negativ supra performant
0.37
0.395-0.4
0.35
0.36
T1 T2?
Clasificare BT: Uz Intern 6
IN PENULTIMUL UPDATE...
15 OCT 18: “[10.5] este un nivel care figureaza de ceva
vreme in analizele noastre si la care, asa cum scriam si in
analiza de acum o luna, ne asteptam ca preturile sa
intampine dificultati. Pana acum am vazut aici o
consolidare, in cadrul careia cotatia s-a mentinut peste
media mobila – ceea ce e incurajator pentru piata. E nevoie
insa de o miscare hotarata peste rezistentele curente
pentru a deschide drumul spre noi maxime locale, cel mai
probabil intre 11 si 11.5.”
________________________________________
EL a reusit pana la urma sa se avante dincolo de rezistenta
10.5. Desi acest lucru s-a petrecut printr-o miscare destul
de lenta si pe volatilitate redusa, actiunile se tin de
suficienta vreme peste 10.5 incat penetrarea sa fie valida.
Mai mult, am urcat deja in proximitatea primului dintre
nivelurile vizate (adica 11) si e posibil ca, odata invinsa si
rezistenta de aici, EL sa continue ascensiunea spre 12.1.
Pentru a ajunge acolo insa, ideal ar fi ca actiunile sa se
mentina peste 10.5 (unde vine acum si media mobila) sau,
in cel mai rau caz, peste pragul psihologic 10.
SMA50
PNF3x0.05
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
pozitiv pozitiv negativ sub performant
10.5
11.5
11
12.1
10
Clasificare BT: Uz Intern 7
IN ULTIMUL UPDATE...
22 OCT 18: “[...] miscarea laterala a mutat preturile sub
media mobila de la 24.1 (suprapusa acum unei retrageri
Fibonacci). Prin urmare, trendul minor se mentine neutru,
dar cu cat testeaza TEL mai mult suportul de la 23.1, cu
atat cresc probabilitatile ca acesta sa cedeze, iar faza
corectiva sa se amplifice cu inca un val de scaderi spre 22.3,
poate chiar 21.5 intr-un caz mai rau.”
________________________________________
Valul de scaderi asupra caruia avertizam cu o luna in urma
s-a concretizat, TEL corectandu-se pana in zona 22.3-21.5
inainte sa revina la rezistenta 24.1.
Asteptam sa vedem acum reactia preturile la acest nivel,
dar la cum se pozitioneaza indicatorii tehnici, sunt sanse
reale ca de data asta actiunea sa forteze peste prag si sa
continue ascensiunea spre confluenta Fibonacci de la 26.5.
De cealalta parte, suporturile relevante le avem la 23.1 si,
ceva mai jos, intre 22.3 si 21.5.
SMA50
PNF3x0.1
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
pozitiv pozitiv pozitiv supra performant
21.5
24.1
23.1
26.5
22.3NIVELURI
ANTICIPATE
Clasificare BT: Uz Intern 8
SECTOR COMPANIE SIMBOL PRET CURENT TREND MINOR SUPORT REZISTENTA
FONDURI FONDUL PROPRIETATEA FP 0.946 ASCENDENT 0.93 0.97
FONDURI SIF BANAT CRISANA SIF1 2.29 DESCENDENT 2.2 2.4
FONDURI SIF MOLDOVA SIF2 1.298 ASCENDENT 1.2 1.3
FONDURI SIF TRANSILVANIA SIF3 0.201 NEUTRU 0.192 0.205
FONDURI SIF MUNTENIA SIF4 0.602 DESCENDENT 0.6 0.62
FONDURI SIF OLTENIA SIF5 2.08 NEUTRU 2.05 2.2
BANCI BANCA TRANSILVANIA TLV 2.35 RESTRICTIONAT RESTRICTIONAT RESTRICTIONAT
BANCI BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE BRD 13.4 NEUTRU 13 13.5
BANCI PATRIA BANK PBK 0.09 DESCENDENT 0.09 0.1
ALTE SERVICII FINANCIARE BURSA DE VALORI BUCURESTI BVB 23.2 DESCENDENT 23 24
ALTE SERVICII FINANCIARE TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE TBK 12.2 DESCENDENT 11.4 12.6
ALTE SERVICII FINANCIARE SSIF BRK FINANCIAL GROUP BRK 0.076 DESCENDENT 0.075 0.082
TELECOMUNICATII DIGI COMMUNICATIONS DIGI 29.6 ASCENDENT 29.2 30.2
UTILITATI SNTGN TRANSGAZ TGN 350.5 NEUTRU 345 372
UTILITATI CNTEE TRANSELECTRICA TEL 23.6 ASCENDENT 23.1 24.1
UTILITATI SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA EL 10.82 ASCENDENT 10.5 11
UTILITATI SN NUCLEARELECTRICA SNN 8.46 ASCENDENT 7.9 8.5
PETROL & GAZE OMV PETROM SNP 0.3775 ASCENDENT 0.37 0.4
PETROL & GAZE SNGN ROMGAZ SNG 34.9 ASCENDENT 33 37
PETROL & GAZE CONPET COTE 86.4 ASCENDENT 86 91
PETROL & GAZE ROMPETROL RAFINARE RRC 0.049 ASCENDENT 0.048 0.054
PETROL & GAZE ROMPETROL WELL SERVICES PTR 0.33 DESCENDENT 0.3 0.35
PETROL & GAZE OIL TERMINAL OIL 0.1506 NEUTRU 0.14 0.157
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA ALRO ALR 3.45 ASCENDENT 3.2 3.65
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA TERAPLAST TRP 0.358 NEUTRU 0.345 0.36
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA VRANCART VNC 0.178 NEUTRU 0.172 0.184
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA ROMCARBON ROCE 0.1365 NEUTRU 0.135 0.145
MATERIALE DE CONSTRUCTII PREBET AIUD PREB 0.285 DESCENDENT 0.2425 0.3
MATERIALE DE CONSTRUCTII CEMACON CEON 0.338 ASCENDENT 0.33 0.365
CONSTRUCTII IMOBILIARE IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR IMP 0.942 ASCENDENT 0.91 1
PIESE & ACCESORII AUTO COMPA CMP 0.924 DESCENDENT 0.91 1.1
ECHIPAMENTE ELECTRICE & ELECTRONICE ELECTROMAGNETICA ELMA 0.133 DESCENDENT 0.12 0.14
APARATURA ELECTROCASNICA ELECTROARGES ELGS 1.23 ASCENDENT 1.15 1.28
INDUSTRIA AERONAUTICA IAR BRASOV IARV 7.8 DESCENDENT 7 7.8
INDUSTRIA AERONAUTICA AEROSTAR ARS 5.08 NEUTRU 4.7 5.2
INDUSTRIA AERONAUTICA TURBOMECANICA TBM 0.2395 DESCENDENT 0.23 0.25
INDUSTRIA NAVALA SANTIERUL NAVAL ORSOVA SNO 2.76 NEUTRU 2.6 3.15
SERVICII PORTUARE SOCEP SOCP 0.3 NEUTRU 0.285 0.32
FARMA & SERVICII MEDICALE MEDLIFE M 27.4 NEUTRU 26.7 28
FARMA & SERVICII MEDICALE ANTIBIOTICE ATB 0.48 DESCENDENT 0.48 0.52
FARMA & SERVICII MEDICALE BIOFARM BIO 0.331 NEUTRU 0.325 0.35
FARMA & SERVICII MEDICALE ZENTIVA SCD 3.44 NEUTRU 3.25 3.5
FARMA & SERVICII MEDICALE ROPHARMA RPH 0.284 DESCENDENT 0.26 0.29
ALIMENTAR BOROMIR PROD SPCU 0.406 ASCENDENT 0.36 0.43
ALIMENTAR SPHERA FRANCHISE GROUP SFG 22 DESCENDENT 20 22.5
BAUTURI ALCOOLICE PURCARI WINERIES WINE 18.4 NEUTRU 18 19
TURISM THR MAREA NEAGRA EFO 0.0788 ASCENDENT 0.075 0.082
TURISM TURISM FELIX TUFE 0.3 ASCENDENT 0.24 0.3
Clasificare BT: Uz Intern