19/4/2016 Agence France Trésor - AFT

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13/04/2016 : Lancement de l’OAT 1,25% 25 mai 2036 et de l’OAT 1,75% 25 mai 2066    

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Communiqués 2016

LANCEMENT DE L’OAT 1,25% 25 MAI 2036 ET DE L’OAT 1,75% 25 MAI 2066

L'Agence France Trésor annonce le lancement de l'OAT 1,25% 25 mai 2036 et de l’OAT 1,75% 25 mai 2066. Au terme de la constructiondu livre d'ordres ouvert mardi 12 avril en début de matinée et clôturé en milieu de journée, la demande totale sur les deux obligations aatteint un montant proche de 20 milliards d'euros, dont 9 milliards d'euros ont été servis.

Les chefs de file de cette opération étaient Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Morgan Stanley et SG CIB. Tous les spécialistesen valeurs du Trésor faisaient partie du syndicat.

Principales caractéristiques du placement de l’OAT 1,25% 25 mai 2036

La demande pour l’OAT 1,25% 25 mai 2036 a atteint les 12,6 milliards d'euros, dont 6 milliards d'euros ont été servis. Le prix all‐in a étéétabli à 98,770, reflétant un taux de rendement à l’émission de 1,320%.

L'allocation reflète une demande des investisseurs finaux importante et très diversifiée, en particulier une forte demande des banques(29%), des assureurs et fonds de pension (24%), des gestionnaires d'actifs (22%), des gestions alternatives (14%) et des institutions publiques(11%).

D’un point de vue géographique, la distribution reflète une demande soutenue des investisseurs européens et internationaux pour les titresd'État français de maturité longue. L'allocation met en évidence l'intérêt notamment des investisseurs britanniques (34%), français (21%),allemands (8%), asiatiques (13%), en particulier japonais (7%), et nord‐américains (7%).

Définition Risques couverts Indicateurs de résultat Organisation Instruments

19/4/2016 Agence France Trésor - AFT

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Principales caractéristiques du placement de l’OAT 1,75% 25 mai 2066

La demande pour l’OAT 1,75% 25 mai 2066 a atteint les 7,0 milliards d'euros, dont 3 milliards d'euros ont été servis. Le prix all‐in a étéétabli à 94,458, reflétant un taux de rendement à l’émission de 1,923%.

L'allocation reflète une demande des investisseurs finaux importante et très diversifiée, en particulier une forte demande desgestionnaires d'actifs (46%), des banques (20%), des assureurs et fonds de pension (18%), des gestions alternatives (13%) et des institutionspubliques (3%).

La distribution géographique reflète une demande soutenue des investisseurs européens pour les titres d'État français de maturité très longue.L'allocation met en évidence l'intérêt notamment des investisseurs allemands (27%), britanniques (23%), néerlandais (17%), scandinaves (8%),français (7%) et nord‐américains (7%).

19/4/2016 Agence France Trésor - AFT

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Autres informations

Les deux OAT seront livrées le 19 avril 2016, démembrables et cotées sur Euronext Paris. Elles continueront d’être abondées afin de garantirleur liquidité par un encours suffisant, et selon la demande qui sera exprimée par le marché.

Information :01 40 04 15 5006 72 24 03 88

MAJ : 13 Avril 2016

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