17 สิงหาคม2560 -...
Transcript of 17 สิงหาคม2560 -...
17 ส งหาคม 2560
จากยทธศาสตรชาตและความทาทาย...สยทธศาสตร ปตท.
2
ยทธศาสตร ปตท.ความทาทาย
Treasure for Sustainabilityขยายการเตบโตทย งยนดวย “PTT 3D”
Pride with Inclusivenessสรางองคกรแหงความภาคภมใจดวย “PTT 3C”
EV Car
เปดเสรกาซฯ คนทอกาซฯ
Rolls-Royce สมปทานหมดอาย
Empowered Customer
140
40
120
23
200820092010 2017ราคาน ามน
3
Vision: “Thai Premier Multinational Energy Company”
BIG: FT 100Treasure
for SustainabilityPride
with Inclusiveness
Aspiration: Pride & Treasure of Thailand
Mission: Balance All Stakeholders
Strategic Objectives
People FinanceEnablers: CCSRDigitizationRTI , ExpresSo & CVC
ยทธศาสตร ปตท.
ขยายการเตบโตทย งยนดวย “PTT 3D”
4
TREASURE for Sustainability
• Productivity Improvement
• ExpresSo & CVC
• Expand Core
DESIGN NOW การแสวงหาธรกจใหมเพอความย งยน
DO NOW การเพมความสามารถในการแขงขน
DECIDE NOW การขยายการเตบโตทตองเรงตดสนใจ
• Digitization
• LNG Value Chain• Renewable Energy
• Electricity Value Chain
• Bio-based Value Chain• EEC
• International Investment
อตราผลตอบแทนเงนลงทน (ROIC) ของกลม ปตท. ป 2559 เปรยบเทยบคเทยบ (Peers)
OIL
Gas
Petrochemical & Refining
PTT Group
Exploration& Production
1st
QuartileRanking 2nd
Quartile3rd
Quartile4th
Quartile
เพมประสทธภาพการด าเนนธรกจดวย Productivity Improvement
5
Productivity Improvement
หมายหต /1 ขอมลของทกบรษท ณ วนท 30 ม.ย. 2560 , PTTGC เปนขอมล ณ วนท 31 ม.ค. 2560
/1
ก าไรกอนตนทนทางการเงนและภาษเงนได (EBIT)
คาเสอมฯ ตนทนทางการเงน
คชจ.ในการขายฯ
คาภาคหลวง
ตนทนการผลตตนทนการส ารวจ
ตนทนตอหนวย
ตนทนเงนสด
หนวย : เหรยญสหรฐฯตอบารเรล
การลดตนทนการผลตของ ปตท.สผ. ผานโครงการ SpendSmart
กลม ปตท. จดท า Productivity Improvement ผานบรษทตางๆ ในกลม
25592558 ครงปแรกของป 2560
ครงปแรกของป 2559
คดเปน 46% เทยบกบเปาหมาย
28,700
13,077
หนวย : ลานบาท
ผลการด าเนนงานครงแรกของป 2560
เปาหมาย ป 2560
SpendSmart
ใชเทคโนโลยดจตอลเพมขดความสามารถในการแขงขนทางธรกจ
6
Digitization
Lean
Corporate
Functions
Integrated
Supply Chain
Excellence
Safe &
Productive
Workforce
New S-Curve
and Services
Advanced
OperationsStakeholder
Centric
มลคาเพมจากการใชเทคโนโลยดจตอล
Predictive Maintenance
GSP Adaptive Plant 4.0
Resource Tracking & Monitoring
Big Data
CustomerExperience Excellence
Retail Platform Of The Future
Marketplace: Product To Services
Predictive Maintenance
Integrated Performance Management
SmartOperation
OIL
Smart drilling & well completion
Advanced Explorations
Predictive Maintenance
UPSTREAM GASREFINERY &
PETROCHEMICAL
การน าไปใชเพมขดความสามารถในการแขงขนในธรกจตางๆ ของกลม ปตท.
โครงการทอสงกาซฯ เสนท 5 • ทอสงกาซฯ ขนาด 42 นว • จากระยองไปทอไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครเหนอ/พระนครใต
• ระยะทางประมาณ 430 กโลเมตร
โครงการทอสงกาซฯ ราชบร-วงนอยท 6 • ทอสงกาซฯ ขนาด 30 นว • จาก สถานควบคมความดนกาซฯ RA#6 ไป จ.ราชบร
• ระยะทางประมาณ 120 กโลเมตร
ขยายการลงทนเพอเพมก าลงการผลตของธรกจทมการเตบโต
7
Expand Core
สวนขยายก าลงการแปรสภาพ LNGของ LNG Terminal มาบตาพด เพมอก 1.5 ลานตนตอป
การลงทนใน LNG Receiving Terminal
ป 2562
LNG Receiving Terminal แหงท 2รองรบการน าเขา LNG ปรมาณ 7.5ลานตนตอป
ป 2565
ป 2560ขยายก าลงการแปรสภาพ LNG ของLNG Terminal มาบตาพด จาก 5 เปน 10 ลานตนตอป
การลงทนในโครงการทอสงกาซธรรมชาต
ป 2563
หาโอกาสลงทน FSRU เพอทดแทนกาซฯ จากเมยนมา
ขยายการลงทนเพอเพมก าลงการผลตของธรกจทมการเตบโต
8
Expand Core
การลงทนของธรกจปโตรเคมและการกล น
การปรบโครงสรางธรกจปโตรเคม
ป 2560
โครงการเพมมลคาผลตภณฑ (Clean Fuel Project : CFP)ก าลงการผลตจาก2.75 เปน 4 แสนบารเรลตอวน
ป 2564
Fully Integrated Polypropy-leneก าลงการผลตจาก 4.8 เปน7.8 แสนตนตอป
ป 2563
ป 2561โครงการ mLLDPEก าลงการผลต4 แสนตนตอป
โครงการนาฟทาแครกเกอร ก าลงการผลต Ethylene 5 แสนตนตอปPropylene 2.6แสนตอป
ป 2563
การขยายธรกจน ามนและคาปลก
● ขยายเครอขายสถานบรการ● เพมยอดขายน ามนหลอลน● ตอบสนองความตองการใหมของลกคา
● เพมความแขงแกรงของ แบรนด Café Amazon
● เพมความหลากหลายของธรกจคาปลก
● ตอยอดธรกจใหม เชน Budget Hotel
● ขยายการเตบโตใน AEC● ขยาย Café Amazon ในตางประเทศ
● รกตลาดหลอลน มงสความเปน Global Brand
ธรกจคาปลก
ขยายสตางประเทศ
ธรกจน ามนในประเทศComplete Value Chain plus New Business
Specialty
Solvent
สรางมลคาเพมหวงโซอปทานกาซธรรมชาตเหลว
9
LNG Value Chain
โครงการ LNG ของ ปตท.สผ. ทอยระหวางการพจารณา• MOZAMBIQUE• CASH MAPLE
จดต งบรษท PTT Global LNG (PTTGL) ซงเปนบรษทรวมทนระหวาง ปตท. และ ปตท.สผ. เพอรองรบการขยายการลงทนใน LNG Value Chain อยางครบวงจร
เขาซอหนของบรษท PETRONAS LNG 9 • สดสวน 10% มลคา 500 MUSD• ก าลงการผลต LNG อยท 3.6 ลานตนตอป • COD ตงแตวนท 1 ม.ค. 2560
ขยายการลงทนในโรงไฟฟาและเพมสดสวนพลงงานหมนเวยน
10
Renewable Energy
ป 2017ก าลงการผลต 1,922 เมกะวตต
ก าลงการผลต 2,922 เมกะวตต เพมสดสวนพลงงานหมนเวยนและ Energy Storage เปน 10%
เปาหมายป 2022
Gas 79%
Hydro18%Solar 3%
Conventional 75%
Hydro15%
Energy Storage & Renewable 10%
ขยายโอกาสคนหานวตกรรมใหมส าหรบโมเดลตนแบบธรกจใหม
11
Expresso & CVC
• ลงทนในกองทนดานเทคโนโลยพลงงาน ผาน Energy Impact Partners LP ของสหรฐอเมรกา
• เขารวมเครอขายนกลงทน Nexus Strategic Partner เพอคนหารปแบบใหมของธรกจพลงงานในอนาคต
External Ideas
Internal Ideas
Corporate Venture CapitalExpresSo
12
จากตนทนการผลตแบตเตอรทลดลง และความตองการใชทเพมขน Electricity Value Chain
Cost for lithium-ion battery packs
$1,200 per kilowatt hour
1,000
800
600
400
200
0
Actual
Estimated range
2010 2015 2020 2025 2030 2010 2015 2020 2025 2030
Actual
Estimates
800
600
400
200
0
gigawatt hours
Yearly demand for EV battery power
หาโอกาสสรางธรกจใหมในหวงโซคณคาดานไฟฟา (Electricity Value Chain)
13
Electricity Value Chain
Distributed Energy System
Power Plant & Transmission
Energy Storage
Energy Storage
Energy Storage
EV/ Charger for EV
SMART GRID &
DISTRIBUTED GENERATION
Digital Platform
SMART CITY Infrastructure
สรางโอกาสลงทนในพนทยทธศาสตรระเบยงเศรษฐกจภาคตะวนออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เพอขบเคลอนประเทศไทย
14
EEC
4 Core
Areas15 Projects
5 High Priority
Projects
1 U-Tapao Airport and Aircraft Maintenance
2 Sattahip Commercial Seaport
3 Laem Chabang Port Phase 3
4 Map Ta Phut Phase 3
5 High Speed Rail-Eastern Route
6 Double Track Railway
7 Highways & Motorway
8 Next Generation Automotive (EV/AV)
9 Aviation Industry, Robotics, Smart Electronics
10 Advanced Petrochemical and Bioeconomy
11 Medical Hub
12 Tourism
13 Global Business Hub / Free Economic Zone
14 New Cities, Inclusive Growth
15 Public Utilities
EECi Innovation Hub
EECd Digital Infrastructure
1
2
3
4
5
ผลประกอบการครงแรกของป 2560 เขมแขงจากระดบราคาทสงขนและผลส าเรจจาก Productivity Improvement
15
ครงแรกของป 2559
48,548
หนวย : ลานบาท
77,485
ก าไรสทธ
ครงแรกของป 2560
* including petroleum exploration expenses and royalties** including profit from discontinued operation
12,362
6,264
6,328
12,986
1,548
7,456
Margin
FX & Derivatives
OPEX* Depre & Amortiza-
tion
Other Income
Int. & CIT exp.& Other**
25,082
34,512
5,405
12,94214,374
19,201
3,687
5,613
5,217
PTTEP
PTT
Others Affi.
P&R
48,548
Operating Performance
72,268
38%
139%
52%
34%
Extra Items
TradingPerformance dropped from gain from reversal NRV of gasoil in the last year
OilMargin declined mainly from stock loss Non-oil expansions (Amazon & 7-11)
Gas
GSP margin improved from lower feed cost & higher petchem pricesS&M margin roseIncreased sales volume from GSP with no major T/A in 1H/17
PTTEPImproved ASP from oil price recoveryLower unit costReduced sales volume
Petrochem & Refining
Better Olefins due to both prices and vol.Aromatics improved from BZ spreads, despite decreased sales volume Stock loss but MKT GRM increased
Div & gain on sales EPIF
Extra Items
PTTNGD : higher FO price & lower feed cost PTTER : Improved coal performance from higher ASP
Others Affi
ปรบโมเดลธรกจตอบโจทยธรกจและผมสวนไดเสย
16
PRIDE with Inclusiveness
For ProfitNot For Profit Hybrid
Mainstream
Business
Inclusive
Business
Social
EnterpriseCSR
Traditional
Nonprofit
Activities
Nonprofit
Earned
Income
Business with
Social
Outcomes
Traditional
Business
Activities
จดต งธรกจเพอสงคม (Social Enterprise) เพอแสวงหาการลงทนทสามารถเลยงตนเองไดโดยชมชนเปนเจาของและ/หรอมสวนรวม
17
ชอโครงการ ค าอธบาย
โรงเรยนสอนขบรถเชงปองกนอบตเหต
การจดหาเมลดกาแฟเพอความย งยน
ธรกจกาซธรรมชาต
คาเฟอเมซอนเพอผดอยโอกาส
โรงเรยนสอนขบรถทมงเนนการขบขเชงปองกน ส าหรบกลมผขบรถขนาดใหญ และรถขนสงสนคา เพอลดอบตเหต
โครงการพฒนาเครองสบน าทไมพงพาไฟฟา ซงสามารถลดตนทนการผลตใหกบเกษตรกร ลดการใชเชอเพลงฟอสซลและรกษาสงแวดลอม
คาเฟอเมซอนทด าเนนกจการโดยผดอยโอกาส หรอผพการ
ศนยพฒนาศกยภาพเดกกอนปฐมวย
ธรกจน ามน
อนๆ
โครงการทสงเสรมใหกลมเกษตรกรปลกกาแฟ ควบคกบการดแลสงแวดลอม และรบซอเมลดกาแฟโดยตรงจากกลมเกษตรกร
เครองสบน าพลงงานสะอาด
ศนยพฒนาศกยภาพเดกกอนปฐมวย ซงด าเนนกจการรวมกบสมาคมแมบานรถไฟ โดยในระยะแรกใหบรการส าหรบบตรของพนกงาน ปตท.
ยกระดบการด าเนนงานกจกรรมเพอสงคม (CSR) ใหมความย งยน
18
ดานทรพยากรมนษย ดานการพฒนาสงคม ชมชนดานการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
• สถาบนปลกปา ปตท. • ขยายผลผานศนยเรยนร/เครอขายสงแวดลอม
• ขยายผลการสงเสรมการใชกาซชวภาพชมชน• หลกสตรพลงงานเพอชมชน• โครงการพฒนาการปลกกาแฟ
PTT CSR STRATEGIC FOCUS
• โครงการประกวดศลปกรรม ปตท.• ทนการศกษา• กจกรรมเยาวชนรอบสถานประกอบการ
• องคความรการปองกนดนถลม• สถาบนการเรยนรเพอปวงชน
การด าเนนงานเชอมโยงผานมลนธ / สถาบน
• สนบสนนโครงการสานพลงประชารฐ• กจกรรมสงเสรมการเรยนรและนวตกรรม• YouthGreenovation Award /
คายวทยาศาสตรเยาวชน
สถาบนลกโลกสเขยว• สงเสรม และสรางความ
ตระหนกเครอขายอนรกษ ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
• AREA BASED• SOCIAL BASED
37Area
Based
SocialBased
257,568 Participants
129,333 Participants30,800 Youth
104 NGOs/Opinion Leadersขอมล ณ วนท 15 ส.ค. 60
การด าเนนงานโครงการรกษน า รกษปา รกษคงบางกะเจา
19
1 ทศวรรษ การมสวนรวมกบชมชนและภาคเครอขายคงบางกะเจากลม ปตท. มสวนรวมในการด าเนนงานกจการเพอสงคมรวมกบชมชน และภาคเครอขาย
ในพนทคงบางกะเจา อ. พระประแดง จ.สมทรปราการ จากการด าเนนโครงการดานการพฒนาสงคมชมชน ภายใตหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง รวมทงใหความส าคญตอการ อนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
นบต งแตป 2550 จนถงปจจบน
โครงการฟนฟปาเพอการเรยนรเชงนเวศสวนศรนครเขอนขนธ
พ.ศ. 2550-2554 พ.ศ. 2556-2563 พ.ศ. 2559 เปนตนมา
SUFFICIENCY INCLUSIVENESSหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง หลกการมสวนรวม
กบกลมผมสวนไดเสยส าคญ
หลกการด าเนนงาน
พฒนา : สงแวดลอม เศรษฐกจ คณภาพชวต ทรพยากรมนษย
กรอบการด าเนนงาน
20
ปตท. มงสงเสรมใหเหนศกยภาพของนกกฬาไทย ใหเปนทภาคภมใจของคนไทย ตามแนวทาง Pride of Thailand ท าหนาทเปนแรงผลกดน สงเสรม ใหนกกฬาไทยไดมการพฒนาไปสความส าเรจ ซ งจะน าความภาคภมใจกลบมาสประเทศ โดยการสนบสนน
ผานสมาคมกฬาตางๆ อาท วายน า ฮอกก เทนนส สก & สโนวบอรด ฟตซอล และนกกฬารายบคคล เปนตน
สงเสรมศกยภาพนกกฬาไทยเพอความภาคภมใจของคนไทย
21
PEOPLE
ปจจยแหงความส าเรจ
ความเขมแขงจากภายในพลงรวมภายในกลม ปตท.
Do Now
Decide Now
DesignNow
คนด คนเกง
COSO IC
Ethical & Integrity & GRC
• Safety• Reliability• Energy Efficiency• Cash Cost• ROIC
Operational Excellence
PROCESS
Innovation / Digitization
TECHNOLOGY
Green
Q&A / Thank you