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14° EdiciónEncuesta del Sector Minero

CAMIMEX – Korn Ferry Hay Group

Enero 25, 2018

© 2016 Korn Ferry. All rights reserved 2

Contenido

2 PLANTEAMIENTO, ALCANCE DEL ESTUDIO Y ENTREGABLES

3 CRONOGRAMA

4 INVERSIÓN – HONORARIOS PROFESIONALES

1 CONSIDERACIONES GENERALES


1

Consideraciones Generales


Consideraciones Iniciales

A continuación desglosamos los puntos acordados para la participación en la encuesta:

▪ La fecha de cierre para enviar la propuesta firmada y poder participar es el 23 de Marzo.

▪ El envío de los formatos para recabar información, y la asesoría para su llenado, se llevarán a cabo del 26 de marzo al 6 de abril.

▪ El periodo para enviar los formatos de cada unidad participante será del 9 al 30 de abril.

▪ Las empresas que no cumplan con la entrega en los tiempos establecidos y en forma, serán excluidas del estudio. En ese caso, no habrá reembolso ni cancelación de los honorarios. Con ello se busca cumplir con la fecha de entrega del resultado de la encuesta, para que se cumplan las necesidades de Planeación de las empresas participantes.


2Planteamiento, Alcance del Estudio y Entregables


Puestos a Considerarse en el Estudio

Áreas y puestos comunes en el Sector: Confianza

Catálogo de puestos definido para: Sindicalizados

INGENIERÍA PRODUCCIÓN RELACIONES COMUNITARIAS

SOPORTE STAFF( Finanzas, RH, Sistemas,

Compras, etc.)

• Superintendente de Seguridad

• Jefe de Ingeniería• Jefe de Laboratorio• Ingeniero Geo Mecánico• Ingeniero de Estructuras• Ingeniero de Proyectos• Analista de Medio Ambiente

• Gerente de Mina• Superintendente de Mina• Asistente de Suptte Mina• Geólogo• Capitán de Mina• Analistas de Mina• Analista de Planeación Mina• Topógrafo• Analista de Procesos

• Gerente de Relaciones Comunitarias

• Jefe de Fundación• Coordinador de

Relaciones Comunitarias• Analista de Desarrollo

Comunitario

• Gerente de Administración y Finanzas

• Gerente de Recursos Humanos

• Contador• Analista Financiero• Administrador de

Recursos Humanos


Planteamiento y Alcance del Estudio

Contenido del Estudio de Remuneración Total

Salario Base (Basic Salary)

Prestaciones Garantizadas (Base Salary)

(Aguinaldo, FA, Despensa, PTU, etc.)

Compensación Variable Anual(Bono anual, comisiones, incentivos, etc.)

Incentivos de Largo Plazo(Planes de acciones,

unidades de desempeño, etc)

Beneficios (Salud, pensiones, auto, etc.)

Compensación Directa

Compensación Total

Base Salary

Remuneración Integral / Total



La Metodología propuesta para esta encuesta es:

Mercado por Título de Puesto ▪ Este mercado es producto de la agrupación de las posiciones según la descripción de las

principales funciones / responsabilidades. De esta manera, se puede comparar una posición con todas aquellas del mismo contenido.

Mercado por Grados ▪ Es un mercado que permite agrupar por grados Hay los puestos considerando el tamaño de la

responsabilidad que tiene la posición dentro de la estructura organizacional.

Estadísticos▪ Proponemos incluir los principales estadísticos descriptivos de la muestra para cada uno de los

elementos de compensación.

Q1: 25 percentil

Q2: Mediana

Q3: 75 percentil

Promedio

10 Percentil

90 Percentil


Método de Job Mapping

Diferentes métodos de trabajo para las comparaciones

Comparación por título de puesto

Comparación por nivel jerarquico

Comparación por título y descripción de puesto

Job Mapping: Mapeo con un enfoque de estructura de acuerdo

al tamaño de la organización y descripciones homologadas

Tiempo del cliente

Valor Agregado

Valuación de puestos


Método de Job Mapping

¿Qué es?▪ Es una metodología de valoración y clasificación de puestos estandarizada y consistente que permite

mapear los puestos de una organización de manera sistemática, rápida y confiable en relación con supeso relativo dentro de la organización. El resultado son los Grados Hay.

− El contenido de los puestos− Equidad Vertical La posición de un puesto con relación a otros puestos en la misma

familia/función . Equidad Vertical se ve básicamente en diferencias en los pasos o escalones entrelos puestos con procesos comunes.

− Equidad Horizontal La posición de un puesto comparada con otros puestos a lo largo de laorganización, es decir, en diferentes familias. Equidad Horizontal se refiere a comparar puestos endiferentes áreas o familias.

¿Cómo le ayuda al cliente?▪ Mapeo de la organización con Grados Hay.▪ Punto de partida para comparación con el mercado.▪ Tener visibilidad completa de los cargos de la organización.


Ejemplo de Matriz de Puestos

Hay Reference Level

OperacionesJob Family: P

MarketingJob Family:M

Recursos HumanosJob Family:S

Administración y FinanzasJob Family:A

SistemasJob Family:Z

22

21

20 Director de Operaciones Responsable de Administración y Finanzas

19 Gerente de Publicidad y Promoción

Sub-Director Recursos Humanos Líder Sr. de Proyecto Sistemas

18 Gerente de Tesorería y Planeación Líder de Proyecto Sistemas

17 Gerente de Producción Jefe de Mercadotecnia Corporativa

Gerente de Desarrollo Organizacional

16 Contador

15 Jefe de Mantenimiento Analista de Marca

14 Analista de Capacitación Soporte Técnico

Director General



Reporte de Prácticas relevantes de RH

En adición al análisis de compensación salarial, como parte de nuestro servicio recomendamos incluir una sección que resuma las principales prácticas y tendencias respecto a aspectos críticos de la dinámica laboral y de remuneración de las empresas.

Nuestra propuesta de temas relevantes a incluir son:▪ Información particular sobre prácticas de beneficios y prestaciones especiales que consideramos

temas emergentes en la actualidad, tales como:− Prácticas de Transferencias Nacionales− Wellness− Calidad de vida− Flex− Diversidad, etc.

▪ Beneficios en Campamentos

▪ ¿Alguna práctica adicional?


Entregables

▪ Los principales entregables se describen a continuación

Información de Mercado por Grados

Información de Mercado por Título de Puesto

Detalle de Prestaciones y Beneficios

Diagnóstico por participante

Tendencias de RH y Sistemas de Remuneración


Planteamiento y Alcance del EstudioEntregables – Ejemplos de Reportes y Diagnósticos

Entregables• Composición de Pago• Equidad Interna• Equidad Externa• Diagnóstico


Planteamiento y Alcance del EstudioEntregables – Ejemplos de Reportes y Diagnósticos

Análisis de Equidad Interna

Análisis de Competitividad Externa


Entregable PayNet®: Asesoramiento y Capacitación


3

Cronograma


Cronograma propuesto

▪ Korn Ferry Hay Group se compromete a dar seguimiento puntual al cumplimiento del cronograma.

▪ Cada semana se dará visibilidad a todo el grupo del estatus de la entrega de información.

Proceso Responsable 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Revisión de Catálogo Sindicalizados Korn Ferry - CAMIMEX

Invitación Korn Ferry

Envío de formatos y asesoría para el llenado Korn Ferry

Recopilación de Información Unidades

Revisión de Información Korn Ferry

Valuación de CEO y Mapeos Korn Ferry - Unidades

Revisión de Información y codificación Korn Ferry

Procesamiento de Información Korn Ferry

Revisión Área Calidad Korn Ferry - Unidades

Presentación de Resultados Korn Ferry

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto


4Inversión – Honorarios Profesionales


Honorarios Profesionales

Opción a 1 año

Opción a 2 años

Socios No socios

Unidad Nueva 45,800 54,850

Primera Unidad 33,550 42,000

Segunda Unidad 19,900 28,200

Tercera Unidad 14,900 23,100

Opciones2018

Socios No socios

Unidad Nueva 45,250 53,800

Primera Unidad 33,200 41,500

Segunda Unidad 19,700 27,700

Tercera Unidad 14,700 22,900

Opciones2018-2019

Precios 2017


Honorarios Profesionales

Facturación y pago▪ El costo por participar en CAMIMEX dependerá de la opción seleccionada (1 o 2 años), el cliente

deberá especificar su elección en la propuesta firmada.▪ El monto de la encuesta se facturará una vez recibida la propuesta firmada, indicando los datos

fiscales para la misma.▪ El monto de honorarios aquí descrito se le adicionará el IVA.

Servicios fuera del ámbito de trabajoEn caso de que usted desee que prestemos los Servicios de manera distinta a la contemplada en elÁmbito de Trabajo, o que prestemos Servicios adicionales no contenidos en el Ámbito de Trabajo, congusto consideraremos su solicitud. Rápidamente le notificaremos si consideramos que los Serviciossolicitados están fuera del Ámbito de Trabajo.En caso de que el alcance de los Servicios diferentes o adicionales pueda ser definido con claridad,

dichos Servicios serán prestados a cuota fija, en cuyo caso nosotros le proporcionaremos una cotizacióny comenzaremos los Servicios cuando usted la autorice.

Obtención y uso de Datos PersonalesEn relación con el presente proyecto, las partes no prevén la necesidad de que Korn Ferry Hay Groupreciba ningún tipo de Datos Personales.


Muestra de 13° Encuesta

Grupo Empresarial Unidad

1. Agnico EagleLa IndiaPinos Altos

2. Arcelor Mittal Arcelor Mittal LazaroCardénas

3. Argonaut GoldCompañía Minera PitallaMinera Real del Oro

4. Capston Mining Capstone5. Coeur Palmarejo

6. Compañía Minera Autlán Compañía Minera Autlán7. Cuzcatlán Cuzcatlán

8. Endeavour SilverEl Cubo

Bolañitos

9. First Majestic Silver Corp

La ParrillaMinera El PilónSanta Elena Oro y Plata

10. Goldcorp Peñasquito

11. Grupo MéxicoCaridadSanta Bárbara

12. Hecla Mining Hecla Mining

Grupo Empresarial Unidad13. Metallorum Metallorum14. Mexichem Mina Zaragoza15. Minera Mexicana El Rosario

GuanajuatoTopia

16. Minera Santa Rita El Chanate17. Minera y Metalúrgica el Boleo El Boleo

18. New Gold Minera San Xavier

19. Operason Minas de Oro Nacional

20. Peña Colorada Peña Colorada

21. Peñoles

BismarkLa CiénegaPenmontSabinas

22. Plata Panamericana La ColoradaMina Dolores

23. Primero Mining Corp Tayoltita24. Sibelco México Unidad Canoitas

25. Torex Gold Minera Media Luna

* Mismas empresas

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