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ESTUDIO PARA LA ELABORACIN DE UN CATALOGO PARA LA OFERTA EXPORTABLE DE ANCASH

INFORME FINALCONSULTOR: JAVIER ZIGA QUEVEDOLIMA, MARZO 2008

NDICE GENERALRESUMEN EJECUTIVO INTRODUCCION CAPTULO I CARACTERZACIN ECONMICA: EL PER Y LA REGIN ANCASH 1. INFORMACIN DE LA ECONOMA PERUANA 2. INFORMACIN DE LA ECONOMA REGIONAL: ANCASH 3. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE LA REGIN CAPTULO II INFORMACIN ECONOMICA 08 10 111 12 012 015 020 025 26

1. BREVE EVOLUCIN RECIENTE DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA ECONOMA PERUANA 026 2. EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y EXPORTADORA DE LA 027 REGIN ANCASH 3. EXPERIENCIAS AGRCOLAS EXITOSAS EN LA REGIN ANCASH 86 CAPTULO III INFORMACIN TCNICA POR PRODUCTO Y POR SECTOR ECONMICO DE LA REGION ANCASH 1. 2. 3. 4. 5. SECTOR AGROPECUARIO SECTOR PESCA SECTOR MINERIA SECTOR MANUFACTURA NO PRIMARIA SECTOR MANUFACTURA NO PRIMARIA ARTESANIA 89 090 092 144 153 162 170 179 180 180 184 187 189 190 190 191 199 202 203 203

CAPTULO IV INFORMACIN TCNICA COMPLEMENTARIA 1. ESPECIFICACIONES TCNICAS Y ESTNDARES DE CALIDAD 2. CONDICIONES FITOSANITARIAS CERTIFICADO SANITARIO OFICIAL DE EXPORTACIN 3. EMBALAJE Y/O ETIQUETADO CAPTULO V INFORMACIN COMERCIAL Y LEGAL 1. PREFERENCIAS ARANCELARIAS POR CONVENIOS MULTILATERALES O BILATERALES 2. PROVEEDORES 3. CONDICIONES DE COMPRA-VENTA CAPTULO VI INFORMACIN SECTORIAL E INDICADORES DE MONITOREO 1. ASPECTOS METODOLGICOS

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2. ANLISIS DE EXPORTACIONES SECTORIALES DE LA REGIN ANCASH 3. ELABORACIN DE INDICADORES POR PRODUCTO 4. RESULTADOS DEL MODELO: OFERTA EXPORTABLE AL 2006 Y PERSPECTIVAS AL 2007 CAPTULO VII INFORMACIN EMPRESARIAL

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1. RELACIN DE EMPRESAS PRODUCTORAS Y EXPORTADORAS Y LA OFERTA EXPORTABLE TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL. 219 2. RELACIN DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS 224 CAPTULO VIII 225 INFORMACIN INSTITUCIONAL: DIRECTORIO DE INSTITUCIONES PBLICAS Y PRIVADAS VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR Y OFICINAS COMERCIALES 226 1. INSTITUCIONES PBLICAS 226 2. INSTITUCIONES PRIVADAS 228 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFA ANEXOS 229 234 237

ANEXO 1: GUA REGIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS (MINEM) 238 ANEXO 2: REQUISITOS ESPECFICOS, CERTIFICACIONES Y ESTNDARES DE CALIDAD PARA EXPORTACIN DE PRINCIPALES PASES O GRUPOS DE PASES DESTINO DE EXPORTACIN 242 ANEXO 3: LOGSTICA Y CONDICIONES DE TRANSPORTE 249 ANEXO 4: TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL PER 258 ANEXO 5: PRINCIPALES DESTINOS Y PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA REGION ANCASH AL 2007 268 ANEXO 6: RELACIN DE EXPORTADORES Y SUS PARTIDAS ARANCELARIAS 270

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INDICE DE GRFICOS GRFICO N 1. GRFICO N 2. GRFICO N 3. GRFICO N 4. GRFICO N 5. GRFICO N 6. GRFICO N 7. GRFICO N 8. GRFICO N 9. GRFICO N 10. GRFICO N 11. GRFICO N 12. GRFICO N 13. GRFICO N 14. GRFICO N 15. GRFICO N 16. GRFICO N 17. GRFICO N 18. GRFICO N 19. GRFICO N 20. GRFICO N 21. GRFICO N 22. GRFICO N 23. GRFICO N 24. GRFICO N 25. CORREDORES ECONMICOS DE LA REGIN ANCASH 19 PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA REGIN ANCASH (Miles de dlares corrientes) 29 EVOLUCIN DE LA PARTICIPACIN DE LOS SECTORES ECONMICOS EN EL PBI DE LA REGIN ANCASH (% del PBI) 29 PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL SECTOR AGRICULTURA DE LA REGIN ANCASH (En miles de US$) 30 PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL SECTOR PESCA DE LA REGIN ANCASH (En miles de US$) 31 PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL SECTOR MINERA DE LA REGIN ANCASH (En miles de US$) 31 PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL SECTOR CONSTRUCCIN DE LA REGIN ANCASH (En miles de US$) 32 PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL SECTOR SERVICIOS DE LA REGIN ANCASH (En miles de US$) 33 EXPORTACIONES DE LA REGIN ANCASH (En miles de US$) 34 EXPORTACIONES AGROPECUARIAS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES (En miles de US$) 35 EXPORTACIONES PESQUERAS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES (En miles de US$) 36 EXPORTACIONES MINERAS TRADICIONALES (En miles de US$) 37 EXPORTACIONES SIDERURGICAS Y OTRAS (En miles de US$) 38 VALOR BRUTO DE PRODUCCIN TOTAL DE LA REGIN ANCASH (Variacin % Real Anualizada) 39 VALOR BRUTO DE PRODUCCIN DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REGIN ANCASH (Variacin % Real Anualizada) 40 VALOR BRUTO DE PRODUCCIN DEL SECTOR PESCA DE LA REGIN ANCASH (Variacin % Real Anualizada) 41 VALOR BRUTO DE PRODUCCIN DEL SECTOR MINERA DE LA REGIN ANCASH (Variacin % Real Anualizada) 42 VALOR BRUTO DE PRODUCCIN DEL SECTOR MANUFACTURA DE LA REGIN ANCASH (Variacin % Real Anualizada) 43 VALOR BRUTO DE PRODUCCIN DEL SECTOR CONSTRUCCIN DE LA REGIN ANCASH (Variacin % Real Anualizada) 44 ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIN DE FLORES FRESCAS EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) 51 ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIN DE LECHUGAS FRESCAS EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) 51 ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIN DE OLEOROSINA DE MARIGOLD EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) 52 ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIN DE MARISCO CONGELADO EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) 52 ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIN DEL PESCADO CONGELADO EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) 53 ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIN DEL MOLIBDENO EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) 53

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GRFICO N 26. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIN DEL ZINC EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 27. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIN DE PRODUCTOS SIDERRGICOS EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 28. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIN DE ARVEJAS FRESCAS EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 29. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIN DE ESPRRAGOS FRESCOS EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 30. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIN DE MANGO EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 31. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIN DE LA HARINA DE PESCADO EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 32. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIN DE ACEITE DE PESCADO EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 33. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIN DE CONCHAS DE ABANICO EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 34. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIN DEL COBRE EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 35. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIN DE ORO EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 36. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DEL CAMOTE EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 37. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DE FRIJOL GRANO SECO EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 38. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DE CONSERVAS EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 39. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DE PESCADO CONGELADO EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 40. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DEL COBRE EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 41. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DEL MOLIBDENO EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 42. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DE LA PLATA EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 43. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DEL PLOMO EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 44. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DEL ZINC EN LA SECO EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 45. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DEL ALGODN EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 46. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DEL ARROZ CONGELADOS EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 47. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DE ARVEJA GRANO SECO EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 48. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DE LA CEBADA EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 49. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DE ESPARRGO EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 50. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DE HABA GRANO SECO EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 51. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DE MAZ AMARILLO DURO EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) GRFICO N 52. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DE MAZ AMILACEO

54 54 55 56 56 57 57 58 58 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 65 65 66 66 67 67 68

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EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) 68 GRFICO N 53. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DE OCA EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) 69 GRFICO N 54. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DE OLLUCO EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) 69 GRFICO N 55. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DE QUINUA EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) 70 GRFICO N 56. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DE LA ANCHOVETA EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) 70 GRFICO N 57. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DEL PESCADO FRESCO EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) 71 GRFICO N 58. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DEL ORO EN LA REGIN ANCASH (2005-2007) 71 GRFICO N 59. IPC MENSUAL DE CHIMBOTE (2005 007) 72 GRFICO N 60. IPC MENSUAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN CHIMBOTE (2005-2007) 73 GRFICO N 61. IPC MENSUAL DE VESTIDO Y CALZADO EN CHIMBOTE (2005-2007) 73 GRFICO N 62. IPC MENSUAL DE MUEBLES, ENSERES Y MANT. VI. EN CHIMBOTE (205-2007) 74 GRFICO N 63. PRECIO PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE CEBOLLA EN LA CIUDAD DE HUARAZ 75 GRFICO N 64. PRECIO PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE PALTA EN LA CIUDAD DE HUARAZ 75 GRFICO N 65. PRECIO PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE CAMOTE EN LA CIUDAD DE HUARAZ 76 GRFICO N 66. PRECIOS EN CHACRA DE PRINCIPALES CULTIVOS: ALGODN 76 GRFICO N 67. PRECIOS EN CHACRA DE PRINCIPALES CULTIVOS: MAZ AMARILLO DURO 77 GRFICO N 68. PRECIOS EN CHACRA DE PRINCIPLAES CULTIVOS: PAPA 77 GRFICO N 69. PRECIOS EN CHACRA DE PRINCIPALES CULTIVOS: TRIGO 78 GRFICO N 70. ESTRUCTURAS POSIBLES DE CADENAS PRODUCTIVAS 192

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INDICE DE CUADROS CUADRO N 1. CUADRO N 2. CUADRO N 3. CUADRO N 4. CUADRO N 5. CUADRO N 6. CUADRO N 7. CUADRO N 8. CUADRO N 9. CUADRO N 10. CUADRO N 11. CUADRO N 12. CUADRO N 13. CUADRO N 14. CUADRO N 15. CUADRO N 16. CUADRO N 17. CUADRO N 18. CUADRO N 19. CUADRO N 20. CUADRO N 21. CUADRO N 22. CUADRO N 23. CUADRO N 24. CUADRO N 25. CUADRO N 26. CUADRO N 27. CUADRO N 28. CUADRO N 29. ANCASH ESTRUCTURA PRODUCTIVA PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS CON VIABILIDAD DE EXPORTACIN POR VALLES. ANCASH PRODUCCIN REGIONAL (Miles de Nuevos Soles Corrientes) ANCASH PRODUCCIN REGIONAL (Miles de Dlares Corrientes) PRODUCTOS DE LA REGIN ANCASH POR SECTORES PRODUCTOS AGRCOLAS FRESCOS AUTORIZADOS EN TODO EE.UU. PRODUCTOS AGRCOLAS FRESCOS AUTORIZADOS SLO EN LOS PUERTOS DEL ATLNTICO NORTE DE EE.UU. RESUMEN DE CADENAS PRODUCTIVAS EN FUNCIONAMIENTO RESUMEN DE CADENAS PRODUCTIVAS POR FUNCIONAR DIRECTORIO DE PROVEEDORES DE SEMILLAS EN LA REGIN ANCASH RESUMEN DE LAS EXPORTACIONES SECTORIALES EXPORTACIONES TRADICIONALES AGRCOLAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES AGROPECUARIAS EXPORTACIONES TRADICIONALES MINERAS EXPORTACIONES TRADICIONALES PESQUERAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES PESQUERAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DIVERSAS AGRCOLA: INDICADORES DE MONITOREO AGROPECUARIO: INDICADORES DE MONITOREO MINERA: INDICADORES DE MONITOREO PESCA: INDICADORES DE MONITOREO PESCA NO TRADICIONAL: INDICADORES DE MONITOREO EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DIVERSAS: INDICADORES DE MONITOREO EMPRESAS PRODUCTORAS Y EXPORTADORAS DE LA REGION ANCASH: AGROPECUARIO Y MANUFACTURA PRIMARIA EMPRESAS PRODUCTORAS Y EXPORTADORAS DE LA REGION ANCASH: PESCA Y MANUFACTURA PRIMARIA PESQUERA EMPRESAS PRODUCTORAS Y EXPORTADORAS DE LA REGION ANCASH: MANUFACTURA NO PRIMARIA ASOCIACIONES DE EMPRESAS INSTITUCIONES PBLICAS RELACIONADAS AL COMERCIO EXTERIOR INSTITUCIONES PRIVADAS RELACIONADAS AL COMERCIO EXTERIOR 17 23 28 28 91 181 182 194 194 196 208 209 209 210 210 211 211 212 212 213 213 214 214 219 220 223 224 226 228

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RESUMEN EJECUTIVO El presente Estudio para la elaboracin de un Catlogo de la Oferta Exportable de la Regin Ancash analiza y determina los principales productos con viabilidad de exportacin, de acuerdo con la informacin tcnica y estadstica disponible. La Regin Ancash a septiembre del ao 2007 export ms de US$ 2 900 millones, siendo China la que lidera la lista de pases de destino con una representatividad del 27.3% del total exportado, importando principalmente Cobre y Harina de Pescado. En segunda instancia se encuentra Canad, con el 14.7% quien importa Oro y Cobre. En tercer y cuarto lugar se ubican Japn y Chile con 12% y 10%, pases a los cuales se exporta Cobre, Zinc, y Molibdeno. La Regin Ancash posee una gran gama de productos tales como: algodn, alcachofa, arroz, alfalfa, arvejas, camote, cebada, cebolla, frjol, habas, kiwicha, maz, entre otros. Dentro de este grupo, de acuerdo al Plan Estratgico Regional de Exportacin (PERX) y al anlisis de los sectores productivos de la Regin Ancash se han podido detectar los principales productos con potencialidad exportadora (preliminares): Esprragos, Conchas de Abanico, Harina de Marigold, Flores, Artesanas, Frutas y Hortalizas. Esta lista de productos preliminares ha sido contrastada con los productos seleccionados derivados de la aplicacin de la metodologa utilizada en el presente Estudio para la elaboracin de un Catlogo. En lo que se refiere a las alternativas de negocios de valor agregado de los productos agrcolas, estos muestran notables valores nutritivos y medicinales que satisfacen a los consumidores del mercado externo. Asimismo, en el sector pesquero se ha iniciado la reduccin de las barreras para-arancelarias y fitosanitarias con la Unin Europea; adicionalmente se han incrementado las demandas de estos productos en los pases asiticos. El sector minero mantendr sus niveles de precio durante el 2008 y se prev que las cotizaciones de los minerales como el oro y la plata, aumentarn su valor como consecuencia de la crisis financiera internacional. A travs de un anlisis de la informacin tcnica y estadstica disponible se ha determinado la OFERTA EXPORTABLE CON VIABILIDAD DE EXPORTACION DE LA REGION, as como la MATRIZ DE ESPECIALIZACION, identificando 4 categoras: Productos de xito, Productos de Esperanza, Productos de Aoranza, y Productos Sin xito, mostrando el siguiente resultado: a. Productos Sin xito: Agropecuario Minera Pesca Azcar, flores frescas, verduras frescas, frejolito fresco y cebolla fresca. Molibdeno y oro. Conservas de pescado, mariscos congelados (puede llegar a ser considerado un producto esperanza), calamar y pota congelada. Manufactura No Maquinarias y equipos, muebles y adornos de madera, derivados de Primaria metal (puede llegar a ser considerado un producto esperanza).

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b. Productos de Aoranza: Agropecuario Arvejas frescas (puede llegar a ser considerado un producto esperanza). Pesca Harina de pescado, conchas de abanico. Manufactura no Primaria Productos siderrgicos. c. Productos de Esperanza: Agropecuario Esprragos congelados, lechugas frescas, mango fresco y congelado, oleorisina de Marigold, camote, limn fresco (pueden llegar a ser considerados productos xito). Minera Zinc (puede llegar a ser considerado un producto xito) Pesca Aceite de pescado d. Productos de xito Agropecuario Pprika, Tara, Esprragos frescos* Minera Cobre Pesca Pescado congelado, preparaciones y conservas. * Producto de xito conforme al Gobierno Regional de Ancash/Direccin Regional de Comercio Exterior En este sentido, LA OFERTA EXPORTABLE DE LA REGIN ANCASH deber estar compuesta de los productos de xito y esperanza.

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INTRODUCCIN En el presente Estudio para la elaboracin de un catlogo se incluye la informacin tcnica por producto, las variedades, especificaciones y estndares de calidad, as como las condiciones fitosanitarias, embalajes y condiciones de transportes, entre otras. El resultado general a mediano y largo plazo es lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales, buscando: i) Promover la apertura de nuevos mercados, ii) Posicionar productos y servicios en el mercado regional: alianzas comerciales y iii) Facilitar la participacin en ferias, misiones y exposiciones comerciales. El Captulo I abarca la caracterizacin de la Regin Ancash en la Economa Peruana, precisando las potencialidades y limitaciones de la regin. En el Captulo II, se presenta un anlisis de la evolucin reciente de la actividad productiva y de las exportaciones de la Regin Ancash. En el Captulo III, se realiza una presentacin de la informacin tcnica de la principal oferta exportable de la Regin Ancash. En el Captulo IV, se indica la Informacin Tcnica Complementaria, es decir, las condiciones sanitarias y fitosanitarias por grupo de productos para su exportacin, los estndares de calidad, la logstica y condiciones de transporte. Por su parte, en el Captulo V, se incorpora la Informacin Comercial y Legal relevante, que incluye las preferencias arancelarias por convenios multilaterales o bilaterales, los proveedores y las condiciones de compra-venta. En el Captulo VI, se muestra la Informacin Sectorial de las exportaciones de la Regin Ancash, as como la elaboracin de los indicadores de monitoreo por producto, a fin de determinar aquellos que tienen viabilidad de exportacin En los Captulos VII y VIII, se incluye la relacin de empresas y asociaciones en la regin Ancash, as como las instituciones privadas y entidades pblicas que cooperan con el comercio exterior en dicha regin. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se han arribado en el presente Estudio para la elaboracin de un catlogo, para la oferta exportable de Ancash.

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CAPTULO I

CAPTULO I CARACTERIZACIN ECONMICA: EL PER Y LA REGIN ANCASH 1. 1.1. INFORMACIN DE LA ECONOMA PERUANA CARACTERSTICAS GENERALES DEL PER: ASPECTOS GEOGRFICOS Y GEOPOLTICOS Datos Bsicos del Per1 2 o Poblacin: 28,8 millones (Naciones Unidas-UNPFA , 2007) o Capital: Lima o Superficie: 1.28 millones km2 o Principales lenguas: Espaol, Quechua, Aymar o Religin: Catlica o Esperanza de Vida: 67 aos (hombres), 72 aos (mujeres) (Naciones Unidas, 2006) o Unidad Monetaria: 1 nuevo sol = 100 cntimos o Principales productos exportados: Pescado y productos de pescado, cobre, zinc, oro, crudo de petrleo y derivados, cuero, caf, azcar, algodn. o Ingreso Nacional percpita: US $2,610 (Banco Mundial, 2006) En la actualidad el Per es en el mundo 1er exportador de esprragos y pprika; 1er productor de harina y aceite de pescado;1

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica. Banco Mundial. http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?SelectedCountry=PER&CCODE=PER&CNAME=Peru&P TYPE=CP2

United Nations Population Fund http://www.unfpa.org/swp/2007/spanish/notes/indicators/s_indicator2.pdf

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1er productor de fibras de alpaca y vicua; 1er productor mundial de plata, Prximo exportador neto de hidrocarburos. En Latinoamrica, el Per es: 1er productor de oro, zinc, estao y plomo; 2do de cobre, adems de lder en otros metales; De los principales exportadores textiles (con prendas de alto valor); Poseedor de la mayor riqueza y variedad biolgica; 3er pas por su extensin en Sudamrica y 2do por su rea de bosques naturales. 3 1.2. CARACTERZACIN ECONMICA El Per en los ltimos aos ha registrado un crecimiento econmico sostenido, gracias al manejo responsable de las polticas fiscales y monetarias, y sin lugar a dudas al modelo aplicado. En la economa peruana el agente privado (empresas y familias) est cumpliendo un rol importante que permite que el estado tenga una menor participacin en la economa, logrando un permanente crecimiento y una mayor distribucin de los ingresos para obtener un desarrollo econmico sostenido. Despus de muchos aos el Per puede pensar en el largo plazo, logrando alianzas estratgicas como el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos (EE.UU.) y el objetivo futuro de distribucin equitativa de riquezas que permitir disminuir las desigualdades entre las clases sociales. Con respecto a las fuentes del crecimiento, por el lado de la demanda, el impulso fiscal y el monetario han sido mayores que en el ao 2006. La demanda interna contina mostrando incrementos importantes, por encima del crecimiento del producto. En particular, el consumo privado y la inversin privada han mantenido un alto ritmo de crecimiento, reflejando el optimismo de consumidores y empresarios en un contexto de alto incremento del ingreso nacional disponible, altos precios de nuestras principales materias primas de exportacin y bajo costo del crdito4. Un anlisis ms detallado de la economa peruana, se debe analizar de diferentes ngulos, desde el sector real o de la actividad productiva (se divide en sector agropecuario, minero, pesca, manufactura, comercio, construccin y servicios), el sector fiscal, el sector externo y el sector monetario. 1.3. SECTOR REAL ACTIVIDAD PRODUCTIVA Con relacin a los sectores econmicos de la actividad productiva del pas, el sector de minera e hidrocarburos ha presentado un crecimiento sostenido, gracias al aumento de los precios de los metales as como el descubrimiento de nuevos centros de explotacin de mineral y petrleo.

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Agencia de Promocin de la Inversin Privada - PROINVERSION http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandardsinHijos.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=58 4 Banco Central del Per. Reporte de Inflacin Setiembre 2007. http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/PolMon/Archivos/RI_2007_03.pdf

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La Agricultura y la Manufactura (Industria no primaria) tambin han seguido los mismos pasos en respuesta al horizonte optimista del TLC. El sector Construccin, (el de mayor crecimiento en el 2007) estuvo favorecido por el incremento de la demanda insatisfecha de viviendas de bajo precio y tambin por la reconstruccin de la ciudad de Ica destruida por el sismo del mes de Agosto de 2007. 1.4. SECTOR FISCAL En una perspectiva de mediano plazo, por primera vez desde el ao 2000, en el 2008 se interrumpir la tendencia decreciente del dficit fiscal y tambin la reduccin sostenida de la principal variable que mide nuestra capacidad de pago ante los mercados financieros internacionales: la deuda pblica como porcentaje del Producto Bruto Interno. Esta tendencia decreciente del dficit fiscal responde al aumento de los ingresos por parte del Estado, dejando el papel principal en la economa a los agentes privados. Bsicamente se ha producido un crecimiento econmico por el aumento de las exportaciones, as como tambin de las inversiones sobre todo de la inversin privada que se ha incrementado por encima del 22% durante el ao 2007. 1.5. SECTOR MONETARIO Las Reservas Internacionales, aumentaron considerablemente el ao pasado, como tambin la rentabilidad de los bonos emitidos por el gobierno, que se encuentran en segundo lugar despus de Estados Unidos. Este es un buen indicador de la credibilidad y confianza de los agentes externos en las polticas del actual gobierno. De esta forma el estado tiene la capacidad de afrontar sus responsabilidades ante los organismos internacionales y generar desarrollo econmico en nuestro pas. 1.6. SECTOR EXTERNO En lo referente al sector externo, durante los ltimos diez aos el pas ha experimentado un crecimiento permanente de sus exportaciones. A partir del ao 2003, se increment hasta llegar a la increble tasa de 37% del PBI en el 2005. Durante el 2007, el Per export US$ 27 588 millones, lo cual simboliza una cifra histrica ya que jams se haban alcanzado esos niveles de envos al mercado internacional y representa un incremento del 17% con respecto al ao anterior. Como resultado de la dinmica exportadora, la percepcin de los empresarios, productores, prensa, gremios y de la sociedad en su conjunto ha sido sumamente positiva, al generar una actitud favorable sobre la actividad exportadora como alternativa para el desarrollo del pas. Inclusive, ha habido algunos que la describen como un boom exportador.5 Cabe indicar que: En lo que va del ao 2007, se han registrando 5,751 empresas exportadoras, de las cuales 737 embarcaron productos por ms de US$ 1 milln

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Plan Estratgico Nacional Exportador 2003 2013 y Plan Maestro de Cultura Exportadora. Junio 2006. http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/index.htm

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cada una, y en setiembre de este ao, se cumplieron 67 meses de crecimiento sostenido de las exportaciones peruanas6. Como consecuencia de la ratificacin del TLC con los Estados Unidos, el crecimiento de las exportaciones seguir su tendencia ascendente, de igual manera las importaciones aumentarn debido principalmente a la reduccin de los aranceles y a la disminucin del tipo de cambio. La Balanza Comercial sera positiva mantenindose estable en los siguientes aos. 2. 2.1. INFORMACIN DE LA ECONOMA REGIONAL: ANCASH CARACTERSTICAS GENERALES DE LA REGIN ANCASH: ASPECTOS GEOGRFICOS Y GEOPOLTICOS La Regin Ancash presenta las siguientes caractersticas geogrficas y geopolticas: En primer lugar, en cuanto al rea geogrfica, la Regin Ancash posee un rea de 35,900 kilmetros cuadrados, que representa un 2.79% del territorio nacional. Desde el punto de vista, de la distribucin geogrfica del territorio nacional, la Regin Ancash pertenece al Proyecto de Macro Regin Centro, conformada por las regiones de: Ancash, Ucayali, Junn, Huanuco, Pasco y Huancavelica7. Cuenta con 20 provincias y 166 distritos Su Capital es Huaraz Las ciudades ms importantes son: Casma, Chimbote, Huarmey, Carhuaz, entre otras.

En segundo lugar, dicha regin tiene como zonas limtrofes, las siguientes: - Por el Norte: La Libertad - Por el Este: La Libertad y Huanuco - Por el Sur: Lima - Por el Oeste: Ocano Pacfico En tercera instancia, desde el punto de vista demogrfico, la poblacin al 2005 era de 1039,415 hab.8, lo que genera una densidad demogrfica global de 28.9 hab/km2. Por el lado de los principales indicadores econmicos, la Regin Ancash presenta un Producto Bruto Interno Regional de US$ 2,333 millones al 2003 de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Per, lo cual representa el 15.1% del PBI total nacional.

Cajamarca Opina. http://www.cajamarcaopina.com/home/content/view/2460/2 La conformacin de macroregiones responde a una Alianza Estratgica para un objetivo comn: el Plan Descentralizado de Comercio. http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/descentralizacion/alianza%20estrategica2.htm 8 Instituto Nacional de Estadstica e Informtica. Banco de Informacin Distrital. www.inei.gob.pe/bid/. Datos obtenidos del Censo de Poblacin y Vivienda de 2005.7

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De acuerdo con cifras del Instituto Cuanto9, al 2006, el PBI Regional se encuentra aproximadamente en US$ 4,544 millones, con una tasa promedio de 22.39% entre el 2003 y el 2005, representando ms del 16% del PBI total en la actualidad. 2.2. 2.2.1. CARACTERIZACIN ECONMICA REGIONAL: INTRODUCCIN Para realizar una adecuada caracterizacin econmica de la Regin Ancash, es necesario obtener informacin de diversas fuentes: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica y Banco Central de Reserva del Per - Sede Trujillo Ancash. De un anlisis riguroso de las estadsticas disponibles puede sealarse que: - El INEI utiliza datos de fuente primaria, mientras que el BCRP utiliza datos de fuente principalmente secundaria. - Las estadsticas que elabora el BCRP contemplan la informacin sobre produccin de bienes, precios de los bienes, construccin, exportaciones, importaciones, empleo y sector financiero; sin embargo dejan de lado lo concerniente al sector comercio y servicios. - La informacin referida al sector comercio y servicios solamente es elaborada por el INEI en los Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda y/o Censos Econmicos realizados en el ao 1993 y 1999 (pre-censo poblacional), con proyecciones realizadas por dicha entidad al ao 2005. Por estas razones, al realizar una caracterizacin econmica de la Regin Ancash se toma en cuenta el Valor Bruto de Produccin de bienes, cuyos datos son obtenidos mensualmente y, para fines referenciales, los valores estimados de los sectores comercio y servicios al 2007. Como consecuencia de ello, los sectores que sern analizados en el desarrollo del presente Estudio para la elaboracin de un Catlogo sern aquellos relacionados con la exportacin de bienes, es decir: 1) 2) 3) 4) Agropecuario (principalmente agrcola), Pesca (para consumo humano directo e indirecto), Minera e Hidrocarburos (slo minera) y Manufactura Primaria y no Primaria (segn las principales actividades de la regin).

Cabe sealar que los productos pertenecientes al sector primario (Agropecuario, Pesca y Minera) tienen una tendencia hacia los productos tradicionales, mientras que el sector manufactura primaria10 y no primaria (Sector Secundario o de Transformacin), permite la elaboracin de productos no tradicionales.9

10

Instituto Cunto: Per en Nmeros, 2006. La manufactura primaria es aquella actividad de transformacin directa de productos del sector primario mediante un proceso productivo para obtener un producto ms sofisticado o derivado del mismo. Por ejemplo, de acuerdo con el BCRP, son manufacturas primarias: Azcar, Productos Crnicos, Harina y Aceite de Pescado, Conservas y productos congelados de pescado, Refinacin de metales no ferrosos, Refinacin de petrleo, entre otros. En tal sentido la manufactura primaria puede ser, a su vez, agropecuaria, minera y pesquera. Vase: http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/Informes/Notas/2006/NE_2006030.pdf

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Sin embargo, las exportaciones tradicionales cuentan con una definicin legal, establecida mediante Decreto Supremo N 076-92-EF, mientras que las no tradicionales son todos los dems productos11. De acuerdo con dicha lista, las exportaciones tradicionales en el Per son las siguientes: a) b) c) d) 2.2.2. Agropecuarios: i) Algodn, ii) Azcar, iii) Caf, iv) Hoja de Coca y derivados, v) Melazas, vi) Lanas y vii) Pieles. Pesqueros: i) Harina de Pescado y ii) Aceite de Pescado. Mineros: i) Cobre, ii) Estao, iii) Hierro, iv) Oro, v) Plata Refinada, vi) Plomo, v) Zinc, vi) Molibdeno, vii) Bismuto y Tungsteno. Petrleo Crudo y Derivados:

ESTRUCTURA PRODUCTIVA En cuanto a la estructura productiva de la Regin Ancash, el cuadro N 01 presenta la participacin de los sectores productivos en dicha regin. CUADRO N 01 ANCASH: ESTRUCTURA PRODUCTIVA (Participacin porcentual en el PBI)

SECTOR SUBSECTOR PRIMARIO Agropecuario Pesca Minera e Hidrocarburos SECUNDARIO Industria o Manufactura Construccin TERCIARIO Comercio Servicios Electricidad y Agua Transportes y Comunicaciones Restaurantes y Hoteles Servicios Gubernamentales Otros Servicios TOTAL

19801989 37.0 22.4 9.2 5.4 20.0 14 6.0 43.0 10.8 32.2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 100.0

19901995 40.2 21.9 16.6 1.7 14.7 8.7 6.0 45.1 11.6 33.5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 100.0

2001 31.1 6.8 3.7 20.6 23.5 18.4 5.1 45.3 6.5 38.8 3.6 7.3 2.2 6.9 18.8 100.0

2002 39.1 5.4 3.2 30.5 18.4 13.7 4.7 42.5 5.9 36.6 3.8 6.7 2 6.7 17.4 100.0

2003 39.3 5.2 2.6 31.5 18.7 13.7 5 42 5.7 36.3 3.6 7 2 6.7 17 100.0

2004 42.5 4.2 3 35.3 20.6 15.9 4.7 36.8 5.1 31.7 3 6.2 1.7 6.1 14.7 100.0

2005/e 45.3 3.7 2.1 39.5 19 14.3 4.7 35.7 4.8 30.9 3.5 5.9 1.6 6 13.9 100.0

2006/e 53.7 2.8 1.4 49.5 17.2 13.1 4.1 29.2 4.3 24.9 2.5 4.7 1.3 4.9 11.5 100.0

e: Estimado n.d.: Datos no disponibles Fuente: INEI - Direccin Nacional de Cuentas Nacionales. Con Informacin Disponible a mayo de 2007 Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo.

A pesar de ello, el BCRP con fines estadsticos ha elaborado una tabla de exportaciones no tradicionales sobre la base del Arancel 2002 publicado en el Decreto Supremo N 239-2001-EF. Vase: http://www.bcrp.gob.pe/bcr/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=228 y http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/Estadistica/Correlacionador.xls

11

17

En el Cuadro N 01, se presenta la estructura productiva de la Regin Ancash desde 1980 hasta el 2006, en el cual puede notarse el importante cambio en la referida estructura dentro de cada uno de los grandes sectores (primario, secundario y terciario), particularmente en los sectores: agropecuario, pesca y minera. En la estructura productiva de la Regin Ancash, predomina el sector primario extractivo (Agropecuario, Pesca y Minera), el cual contribuye con el 53,7 por ciento en la formacin del PBI departamental, de acuerdo con las cifras del INEI al 2006. Asimismo, de acuerdo con las estadsticas del Censo de Poblacin y Vivienda del 2005, se ha identificado que el sector primario extractivo absorbe alrededor del 38.5 por ciento de la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) ocupada (frente al 48,0 por ciento en 1993), siendo la agricultura y la pesca las principales actividades. Sin embargo, la participacin de dicha mano de obra de ambos sectores, en conjunto, produce el 4.2 % del PBI al 2006. Por su parte, la actividad minera aporta a la economa regional un importante 49.5% del PBI total al 2006 (en comparacin con slo el 1,7 por ciento a 1995). En efecto, las importantes reservas de yacimientos poli metlicos (oro, cobre, plata, zinc, etc.) que estn en proceso de explotacin (Antamina y Pierina) lograron dinamizar la actividad minera del departamento y del pas, a lo cual debe agregarse la importante participacin de la Compaa Minera Antamina y Barrick Misquichilca S.A. En cuanto al sector secundario (transformacin) no ha cambiado significativamente pues participa con el 17.2 por ciento en la generacin del producto, frente al 14.7% a 1995. De modo similar, se ha podido detectar una leve desercin de la mano de obra ya que en la actualidad da ocupacin a 13.1% de la PEA ocupada, cifra menor al 15.1 por ciento registrada el ao 1995. Ahora bien, la manufactura es la principal actividad; sin embargo, evidencia un estancamiento en cuanto a su contribucin, al pasar del 14.0 por ciento (1980-89) al 8.7 por ciento (1990-95) y 13.1% en los ltimos aos. Finalmente, el sector terciario o de servicios, alcanz una relativa expansin a mediados de los aos noventa, pues representaba el 45,1 por ciento del PBI y absorba el 37,4 por ciento de la PEA ocupada. En la actualidad, el INEI, mediante el Censo del ao 2005 y las cifras estimadas al 2006, ha podido verificar que dicho sector se ha reducido al 29.2% del PBI, aunque ahora emplea al 48.3% de la PEA Ocupada, lo cual se debe principalmente al incremento de los pequeos negocios de comercializacin y/o servicios en la regin. En conclusin, se puede afirmar que Ancash es una regin esencialmente minera, cuya produccin en este sector se dirige a la exportacin antes que al autoabastecimiento. Por otro lado, la pequea participacin del PBI agrcola y pesquero en la estructura productiva de la regin, no impide la existencia de excedentes para la exportacin.

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2.2.3.

CORREDORES ECONMICOS REGIONALES12 En el grfico N 1, se presentan los corredores econmicos de la Regin Ancash identificados en la actualidad. GRFICO N 1 CORREDORES ECONMICOS DE LA REGIN ANCASH

Fuente: MAXIMIXE. Conferencia sobre el Tratado de Libre Comercio Per Estados Unidos. Oportunidades de Negocios de Exportacin para la Regin Ancash Huaraz, 16 de febrero de 2005.

En relacin a los corredores econmicos sealados, se ha podido extraer, la siguiente informacin de inters: Corredor Pacfico o Cercana Geogrfica: La Libertad, Huanuco y San Martn o Potencial productivo: agrosilvopastoril, turismo y agropecuaria. o Actividades ms importantes Astilleros que realizan exportaciones de servicios Industria dedicada a la extraccin y transformacin de productos hidrobiolgicos y acucolas de Consumo Humano Directo y Consumo Humano Indirecto.

CHAVEZ ALVAREZ, Jorge. Presentacin: Tratado de Libre Comercio Per Estados Unidos: Oportunidades de Negocios de Exportacin para la Regin Ancash. Huaraz, 16 de febrero de 2005. Pg. 6.

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-

Corredor Callejn de Huaylas o Cercana Geogrfica o Potencial productivo Turismo, el cual favorecer a la agricultura y al comercio o Actividades ms importantes Principal industria siderrgica de la Macroregin Norte Agricultura de autoconsumo (principalmente cultivos tradicionales) Transicin hacia la agroexportacin (Alcachofa) o Particularidades Proyecto Especial Chinecas Minera Barrick Misquichilca rea administrativa de la Minera Antamina Corredor Yanamayo o Cercana Geogrfica o Potencial productivo o Actividades ms importantes Fundamentalmente rural con produccin Agropecuaria de autoconsumo. Corredor Puchka o Cercana Geogrfica o Potencial productivo Recursos hdricos e hidroenergticos para el aprovechamiento hidroelctrico y recursos mineros, tursticos e hidrobiolgicos. o Actividades ms importantes Esencialmente agropecuaria, con predominio de la actividad agrcola o Particularidades Yacimiento Minero de Antamina Corredor Bolognesi Ocros o Cercana Geogrfica o Potencial productivo o Actividades ms importantes Ganadera e industria de derivados lcteos en desarrollo

-

-

-

3.

POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE LA REGIN El Plan Estratgico Regional Exportador de la Regin Ancash sugiere que existen las siguientes potencialidades, por sectores: Agropecuario Variedad de climas y pisos ecolgicos aptos para la agricultura. Valles con agua permanente: Santa (Costa), Cordillera Blanca (Sierra). Proyecto de Irrigacin Chinecas de aprovechamiento de aguas del Ro Santa. Experiencia en la subcontratacin en el sector agrcola

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Contar con la experiencia exportadora de Valle de Huarmey, por ser un valle libre de plagas. La introduccin del cultivo de alcachofas sin espinas en la sierra ancashina, proyecto llevado a cabo por el Instituto Nacional de Investigacin Agraria, as como tambin el manejo integrado de plagas en esprrago en Chavimochic, el proyecto de mejoramiento gentico de la papa CanChn.13 La experiencia exitosa en la formacin de Asociacin de Productores de Alcachofa y Maz Choclo.14 Experiencias agrcolas exitosas del Programa Sierra Exportadora, tales como en Casma con los frutales mango y palto; de igual manera en Huarmey (Valle de Culebras) con el cultivo de Esprragos. Tambin es importante mencionar el Callejn de Huaylas con las exportaciones de alcachofas (Damper) y Hortalizas diversas (Empresa Intipa); el valle de Nepea, con paltos. Pecuario y acuicultura Abundancia de recursos hdricos para piscicultura. Existencia de caletas en condiciones sanitarias apropiadas para la siembra de productos hidrobiolgicos. Flota pesquera numerosa y modernizada en su infraestructura (fro), en pesca de consumo humano directo y consumo humano indirecto. Experiencia en la subcontratacin en el sector pesquero. Todos los sectores Cercana geogrfica a Regiones de alto desarrollo: Lima, La Libertad y Lambayeque. Recursos naturales diversos: minerales, pesca, agrcola, pecuario, acucola, maderable, paisajstico (turismo). Descentralizacin productiva: Chimbote, Huarmey, Casma, Callejn de Huaylas y Callejn de Conchucos. Existencia de infraestructura productiva y de transformacin para negocios de pesca, agroindustria, siderrgica, metalmecnica y servicios de armadura. Existencia de infraestructura portuaria (Chimbote, Huarmey), area (Anta, Chimbote) y elctrica: can del pato. No obstante, la regin presenta las siguientes limitaciones, por sectores: Agropecuario Dbil control de condiciones ambientales alrededor de las cuencas hidrogrficas. Falta de poltica de aprovechamiento de aguas. Problemas de salinizacin del suelo. Dbil organizacin de los productores agropecuarios. Politizacin de las reas comunales por carencia de recursos humanos calificados. Limitada articulacin de cadenas productivas al mercado.13 14

Estos casos se explican con mayor detalle en la pgina 68. Este caso se explica con mayor detalle en la pgina 70.

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Escasos niveles de competitividad de las empresas. Insuficiente infraestructura productiva y de transformacin en el sector agrcola. Limitaciones de acceso a financiamiento para la habilitacin de cultivos agrcolas y acucolas. Sector Manufactura Procesos productivos con bajo nivel de tecnologa. Todos los sectores Ausencia de un plan estratgico para el desarrollo productivo y exportador. Falta de un sistema de informacin de mercados externos, anlisis y tendencias. Limitado acceso a los sistemas de informacin comercial externa (requerimientos del mercado internacional). Limitados volmenes de produccin para la exportacin. Escasa diversificacin de la oferta exportable. Falta de sistemas de aseguramiento de la calidad. Deficiente infraestructura de los aeropuertos existentes. Deficiente articulacin vial y de comunicaciones al interior de la Regin. Poca experiencia en articulacin empresarial debido a la desconfianza existente entre los productores. Lo expuesto permite afirmar que la Regin Ancash posee una importante ventaja comparativa, dado que cuenta con innumerables recursos naturales y la infraestructura bsica para desarrollar una industria productiva; no obstante, se encuentra lejos de obtener una ventaja competitiva que recae principalmente en la debilidad de su cadena productiva exportadora y la ausencia de valor agregado en sus productos exportables. En tal sentido, a fin de desarrollar productos con valor agregado, resulta necesario lo siguiente: Mayor informacin sobre el estado de la oferta y demanda internacional Elaborar de un sistema de informacin de mercados externos, anlisis y tendencias. Mejorar el acceso a los sistemas de informacin comercial externa (requerimientos del mercado internacional). Implementar estrategias y mecanismos para el desarrollo de productos para: Una mayor diversificacin de la oferta exportable. Elaborar de sistemas de aseguramiento de la calidad. Identificar las necesidades de los consumidores internacionales Incorporar nuevas tecnologas en el empaquetado y envasado para un transporte eficiente Preparacin del producto para su consumo inmediato. Capacitacin de los agentes econmicos participantes de la cadena productiva exportadora: informacin, estrategias y mecanismos.

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Cabe destacar que, en su oportunidad el PERX no identific potencialidades especificas del sector manufactura, ya que existen importantes limitaciones en la integracin de la cadena productiva de este sector. Sin perjuicio de ello, conforme a lo indicado por el Gobierno Regional de Ancash, el sector manufactura ha tenido un desarrollo reciente con grandes expectativas de xito, especialmente el sub-sector artesanas, dado que atrae una gran cantidad de mano de obra. Cabe sealar que en muchas regiones del Per, la artesana (textil, maderera, busitera, entre otros) es una actividad realizada en los perodos ajenos al calendario agrcola, en temporadas o lugares donde la actividad agrcola no es factible. De ah su importancia como actividad bsica para el sostenimiento de las familias rurales en la Regin Ancash. 3.1. UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES AGRCOLAS CON VIABILIDAD DE EXPORTACIN.PRODUCTOS

CUADRO NO 2 PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS CON VIABILIDAD DE EXPORTACIN POR VALLES

REGION AGRARIA ANCASHAJO ALGODON ARROZ CASCARA ARVEJA GRANO SECO ARVEJA GRANO VERDE CEBADA GRANO CEBOLLA VALLE DE HUARMEY VALLE DE NEPENA VALLE DE HUARMEY VALLE DE NEPENA VALLE DE STA. LACRAMARCA VALLE DE NEPENA VALLE DE NEPENA VALLE DE HUARMEY VALLE DE HUARMEY VALLE DE STA. LACRAMARCA VALLE DE CASMA - SECHIN VALLE DE CULEBRAS VALLE DE FORTALEZA VALLE DE NEPENA VALLE DE HUARMEY VALLE DE CULEBRAS VALLE DE CASMA - SECHIN VALLE DE CULEBRAS VALLE DE FORTALEZA VALLE DE NEPENA VALLE DE STA. LACRAMARCA VALLE DE HUARMEY* VALLE DE STA. LACRAMARCA VALLE DE HUARMEY* VALLE DE CASMA VALLE DE HUARMEY VALLE DE HUARMEY VALLE DE NEPENA VALLE DE STA. LACRAMARCA VALLE DE CASMA - SECHIN VALLE DE CULEBRAS VALLE DE HUARMEY VALLE DE PATIVILCA VALLE DE STA. LACRAMARCA VALLE DE STA. LACRAMARCA VALLE DE STA. LACRAMARCA VALLE DE STA. LACRAMARCA VALLE DE NEPENA VALLE DE CASMA - SECHIN VALLE DE HUARMEY VALLE DE PATIVILCA VALLE DE STA. LACRAMARCA VALLE DE STA. LACRAMARCA VALLE DE STA. LACRAMARCA VALLE DE CASMA - SECHIN

FRIJOL GRANO SECO

HABA GRANO SECO HABA GRANO VERDE

MAIZ AMARILLO DURO

MAIZ AMILACEO MAIZ CHOCLO PAPA TARA TOMATE TRIGO YUCA

VALLE DE CULEBRAS CALLEJN DE CONCHUCOS** VALLE DE CULEBRAS VALLE DE CULEBRAS VALLE DE STA. LACRAMARCA VALLE DE HUARMEY VALLE DE PATIVILCA

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REGION AGRARIA ANCASHZANAHORIA ZAPALLO VALLE DE FORTALEZA VALLE DE NEPENA VALLE DE NEPENA VALLE DE CULEBRAS VALLE DE HUARMEY VALLE DE STA. LACRAMARCA VALLE DE STA. LACRAMARCA VALLE DE STA. LACRAMARCA VALLE DE NEPENA

*Potencialidad efectiva exportadora por ser zona libre de enfermedades y virus **Potencialidad efectiva exportadora por ser zona del Programa Sierra Exportadora Fuente: Ministerio de Agricultura Direccin Regional Ancash. Gobierno Regional de Ancash. Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo.

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CAPTULO II

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CAPTULO II INFORMACIN ECONMICA 1. BREVE EVOLUCIN RECIENTE DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA ECONOMA PERUANA.El comercio exterior juega un papel importante para las economas latinoamericanas no slo por su participacin en el PBI, sino por la oportunidad que representa para lograr mejoras tanto en el aspecto social como en el econmico. Tal como indica el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, el crecimiento del sector exportador mejora la balanza de pagos y los indicadores de vulnerabilidad externa, lo cual tiene un impacto significativo en la disminucin del riesgo-pas y la atraccin de inversin15. Con un mayor desarrollo tecnolgico generado por el cumplimiento de los estndares de produccin internacionales se logra un impacto positivo sobre el empleo, as como en la calidad, como resultado de la inversin en educacin y capital humano. Por otra parte, los consumidores podrn acceder a una mayor variedad y calidad de productos, a un menor precio. El incremento del intercambio comercial con el exterior genera una mejora de la calidad de vida de la poblacin. Por tal motivo en el pas se ha incentivado en los ltimos aos el desarrollo de polticas que faciliten el comercio entre las principales economas del globo. Como resultado las exportaciones de bienes han venido creciendo a una tasa promedio anual de 28% durante los ltimos 5 aos, de US$ 7 mil millones en el ao 2001 a US$ 23,8 mil millones en el 200616, debido principalmente al incremento de los precios de nuestras materias primas y a una mayor15

MINCETUR. Poltica de Comercio Exterior. Importancia del Sector. http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=124 (Al 13 /12/2007) 16 BCRP. Reporte de Inflacin Setiembre 2007, pg. 57. www.bcrp.gob.pe

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diversificacin de productos y acceso a nuevos mercados que han impulsado el crecimiento de productos no tradicionales. En lo referente a la diversificacin de las exportaciones, en el ltimo ao se ha exportado 2,218 categoras de productos, que representa un aumento de 12% en las categoras de productos a exportar desde el ao 2001. Las exportaciones no tradicionales aumentaron alrededor de 19%, siendo las principales las exportaciones agropecuarias, qumicas y sidero-metalrgicas y joyera. Las exportaciones crecieron 18 por ciento, alcanzando los US$ 9 450 millones durante el primer semestre del ao 200717. Por ejemplo, durante el ao 2007, el intercambio comercial entre Per y China ascendi a US$ 4,400 millones, una muestra del "espectacular dinamismo y potencial de crecimiento en la relacin comercial de ambas naciones. El citado nivel comercial obtenido en el ao representa un incremento de 47.4% respecto al monto obtenido en el 2006, el que alcanz los US$ 3,918 millones18. En el mes de octubre de 2007, las exportaciones crecieron 28.5% comparadas con el mismo mes del ao anterior, sumando un total de US$ 2,595 millones. Las exportaciones No Tradicionales crecieron 15.3% impulsadas por las mayores exportaciones de sus 4 principales grupos de productos tales como los textiles, productos agropecuarios, metal mecnica y qumicos. En cuanto a las exportaciones No Tradicionales en ese periodo crecieron 19.8%19. Las exportaciones peruanas totales durante el 2007 fueron de US$ 27.588 mil millones, con un incremento de 16.3% en relacin al ao anterior. 2. EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y EXPORTADORA DE LA REGIN ANCASH La actividad productiva y exportadora de la Regin Ancash se ha incrementado significativamente en los ltimos cinco aos. En particular, los sectores minera y servicios son los que concentran la mayor produccin de esta regin. Mientras que el primero de ellos, posee un rpido crecimiento en la extraccin de cobre, plata y zinc. Cabe sealar que este sector presenta una dbil captacin de empleo, ello debido a que la tecnologa y maquinarias utilizadas en la exploracin y extraccin en los yacimientos mineros de cobre, es una actividad que requiere cada vez menos de mano de obra. En cuanto al sector servicios, ste ha tenido un comportamiento favorable para el empleo, impulsado principalmente por el sector financiero, especficamente, debido a la mayor penetracin de los crditos bancarios del Banco de Crdito y del BBVA Banco Continental. Por el lado de las exportaciones, el sector minero y el pesquero han liderado la participacin en las exportaciones totales, no obstante, ambos sectores muestran

17 18

BCRP. Reporte de Inflacin Setiembre 2007. www.bcrp.gob.pe Diario La Repblica. 05 diciembre de 2007. www.larepublica.com.pe 19 SUNAT. Notas de Prensa N 163-2007. Informe de Comercio Exterior Octubre 2007. www.sunat.gob.pe

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continuamente fluctuaciones, lo cual refleja la persistente inestabilidad del sector externo de Ancash. 2.1. EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN DE LA REGIN ANCASH POR SECTORES ECONMICOS En los ltimos 6 aos, la estructura productiva de la Regin Ancash ha sufrido un importante cambio en su principal sector, siendo en el ao 2001 el sector servicio y luego el Sector Minero en el ao 2006. Este intercambio de sectores lderes se debe al rpido crecimiento de la produccin de cobre y la contraccin del sector servicios de electricidad (a pesar del aumento en la produccin de agua) y acompaado de un solitario crecimiento del sector financiero regional. 2.1.1. PRODUCCIN REGIONAL En el cuadro N 3, se puede identificar claramente el incremento de la produccin en los sectores agricultura y manufactura as como el sector servicios. CUADRO N 3 ANCASH: PRODUCCIN REGIONAL (Miles de Nuevos Soles Corrientes)Ao 2001 2002 2003 2004 2005/e 2006/e Agropecuario Pesca Minera Manufactura Construccin 337,428 353,310 406,674 471,239 524,469 615,696 Comercio 428,564 445,508 464,046 505,119 541,276 632,820 Servicios

TOTAL

1,216,834 450,382 244,969 1,366,330 407,683 239,703 2,291,916 1,033,442 424,245 207,133 2,561,764 1,114,843 419,045 298,406 3,515,651 1,588,715 1,598,154 413,324 234,175 4,417,437 414,814 212,516 7,365,983 1,948,623 /e: estimado Fuente: PROINVERSIN, INEI Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo

2,576,386 6,620,893 2,754,976 7,526,538 2,941,094 8,119,799 3,163,509 9,961,684 3,459,302 11,188,137 3,694,260 14,884,712

CUADRO N 4 ANCASH: PRODUCCIN REGIONAL (Miles Dlares Corrientes)Ao 2001/e 2002/e 2003/e 2004/e 2005/e 2006/e Agropecuario Pesca Minera Manufactura Construccin Comercio Servicios TOTAL

128,383 69,829 389,477 346,863 96,185 122,164 734,408 1,887,309 115,896 68,143 651,546 293,787 100,439 126,649 783,185 2,139,645 121,937 59,535 736,307 320,430 116,887 133,377 845,335 2,333,808 122,750 87,411 1,029,829 465,377 138,039 147,963 926,677 2,918,046 125,375 71,033 1,339,961 484,775 159,090 164,188 1,049,326 3,393,749 64,890 2,249,155 594,999 187,999 193,227 1,128,018 4,544,950 126,661 /e: estimado al tipo de cambio promedio anual del BCRP Fuente: Banco Central de Reserva del Per. Series Anuales Histricas Tipo de Cambio (Promedio) Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo

Finalmente en el Grfico N 2 puede observarse la evolucin general del PIB regional en dlares corrientes donde se aprecie una tendencia creciente, fundamentalmente en los ltimos dos aos.

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GRFICO N 2 PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA REGIN ANCASH (Miles de Dlares Corrientes)5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 Mil. De US$ 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2001 2002 2003 AOS 2004 2005 2006 1,887,309 2,139,645 2,333,808 3,393,749 2,918,046 4,544,950

Fuente: PROINVERSIN, INEI, BCRP. Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo.

2.1.1.1. SECTORES PRODUCTIVOS DE LA REGIN ANCASH En el grfico N 3, se presenta la evolucin de la participacin de los sectores econmicos en el PBI de la Regin Ancash. GRFICO N 3 EVOLUCIN DE LA PARTICIPACIN DE LOS SECTORES ECONMICOS EN EL PBI DE LA REGIN ANCASH (% del PBI)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006

% Agr % Constr

% Pesc %Com

% Min %Serv

% Manuf

Fuente: PROINVERSIN, INEI Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo.

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En el citado grfico, se puede apreciar que en el perodo 2001-2006, los sectores Servicios, Pesca y Agricultura han disminuido su participacin, mientras que el Sector Minera ha registrado una importante mejora. Desde este punto de vista, los sectores que no han modificado su participacin en el PBI de la regin son: Construccin, Comercio y Manufactura. 2.1.1.2. PRODUCCIN DEL SECTOR AGRCOLA En el grfico N 4, se hace referencia a la evolucin y relacin entre el PBI total regional y el PBI del sector agrcola. GRFICO N 4 PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL SECTOR AGRICULTURA DE LA REGIN ANCASH (EN MILES DE US$)PBI TOTAL 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 PBI TOTAL 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2001 2002 2003 AOS 2004 2005 2006 1,887,309 2,139,645 115,896 2,333,808 2,918,046 121,937 122,750 128,383 PBI AGRICULTURA 4,544,950 125,375 126,661 3,393,749 130,000 128,000 126,000 124,000 PBI AGRIC 122,000 120,000 118,000 116,000 114,000 112,000 110,000 108,000


En efecto, en el citado grfico puede notarse la importante correlacin existente entre el PBI total y el del sector agrcola, lo cual permite confirmar la relevancia del sector agrcola en la Regin Ancash. 2.1.1.3. PRODUCCIN DEL SECTOR PESCA En el grfico N 5, se representa el PBI del sector pesca y el PBI regional total, donde si bien el sector pesca tambin ha conseguido un importante dinamismo y desarrollo, puede notarse que en los ltimos aos no ha podido incrementar su participacin en el PBI regional.

30

GRFICO N 5 PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL SECTOR PESCA DE LA REGIN ANCASH (EN MILES DE US$)PBI Total 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2001 2002 2003 AOS 2004 2005 2006 1,887,309 2,139,645 2,333,808 69,829 68,143 59,535 2,918,046 PBI TOTAL 87,411 PBI PESCA 4,544,950 PBI Pesca 100,000 90,000 80,000 71,033 3,393,749 70,000 64,890 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0


2.1.1.4. PRODUCCIN DEL SECTOR MINERO En el Grfico N 6 se presenta el PBI de la Regin Ancash, as como el PBI de la minera. GRFICO N 6 PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL SECTOR MINERA DE LA REGIN ANCASH (EN MILES DE US$)PBI Total 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2001 2002 2003 AOS 2004 2005 2006 389,477 0 1,887,309 2,139,645 651,546 736,307 2,333,808 1,029,829 2,918,046 3,393,749 2,249,155 1,500,000 1,339,961 1,000,000 500,000 2,000,000 PBI TOTAL PBI MINERIA 4,544,950 PBI Minera 2,500,000


31

En este sector el incremento en la produccin ha sido casi exponencial, lo que significa que ha tenido un gran impacto en la evolucin del PBI regional; sin embargo, ello tambin implica riesgos tales como la dependencia econmica por dicho sector, as como la inmigracin de la mano de obra a las actividades vinculadas al mismo. 2.1.1.5. PRODUCCIN DEL SECTOR CONSTRUCCIN Por su parte en el grfico N 7, se hace referencia al PBI del Sector Construccin con el PBI total regional. GRFICO N 7 PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL SECTOR CONSTRUCCIN DE LA REGIN ANCASH (EN MILES DE US$)PBI Total 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2001 2002 2003 AOS 2004 2005 -40,000 2006 PBI Construccin 1,887,309 2,139,645 2,333,808 96,185 100,439 116,887 2,918,046 138,039 3,393,749 159,090 PBI TOTAL PBI CONSTRUCCIN 187,999 210,000

4,544,950 160,000 110,000 60,000 10,000


En este sector puede notarse que ha existido el mismo dinamismo que en el PBI regional total, particularmente en los aos 2003 y 2005. En efecto, el reciente crecimiento acelerado de la actividad del sector de la construccin a nivel nacional es uno de los principales impulsores del crecimiento del PBI y de la inversin privada. 2.1.1.6. PRODUCCIN DEL SECTOR SERVICIOS Finalmente, la evolucin histrica del sector servicios se presenta a continuacin en el grfico N 8.

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GRFICO N 8 PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL SECTOR SERVICIOS DE LA REGIN ANCASH (EN MILES DE US$)PBI Total 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2001 2002 2003 2004 AOS 2005 2006 0 1,887,309 2,139,645 2,333,808 734,408 783,185 926,677 845,335 2,918,046 3,393,749 PBI TOTAL PBI SERVICIOS PBI Servicios

1,128,018 1,200,000 1,049,326 4,544,950 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000


Si bien este sector se ha visto beneficiado con el incremento de los aos 2002 a 2003, su crecimiento se ha mantenido uniforme, lo cual podra explicarse por su exceso de mano de obra, ante lo cual es necesario realizar nuevas inversiones con la finalidad de evitar su sobrecalentamiento. 2.1.2. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIN ANCASH POR SECTORES ECONMICOS

2.1.2.1. EXPORTACIONES REGIONALES Como puede apreciarse en el grfico N 9, las exportaciones mensuales totales de la Regin Ancash han tenido una tendencia creciente desde noviembre de 2005. Dicho crecimiento se explica principalmente por el incremento de las exportaciones pesqueras y mineras las cuales aportan aproximadamente el 90% del total exportado en la regin.

33

GRFICO N 9 EXPORTACIONES DE LA REGION ANCASH (EN MILES US$)450,000 400,000 350,000 300,000 MILES DE US$ FOB 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0N ov -0 5 En e06 M ar -0 6 N ov -0 6 En e07 M ar -0 7 Ju l-0 6 Se p06 M ay -0 6 M ay -0 7

EXPORTACIONES TOTALES

AOS

Fuente: Banco Central de Reserva del Per (BCRP) Sede Regional Trujillo. Sntesis Mensual de Ancash: Noviembre 2005 a Mayo de 2007. Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo

Se espera que se mantenga la tendencia creciente de los aos recientes, aunque con menores fluctuaciones en los niveles exportados, gracias a la participacin del Proyecto Sierra Exportadora que permitir estabilizar y ubicar ms eficientemente la oferta exportable de la Regin. 2.1.2.2. SECTOR AGROPECUARIO Las exportaciones del sector agropecuario presentan un comportamiento muy peculiar, ya que se concentran en exportaciones de tipo no tradicional, tales como Esprragos frescos, Oleorosina de Marigold, Arvejas frescas, Verduras frescas, Frejolito fresco, entre otros. Por el lado de los productos tradicionales, en este caso, el azcar, slo se ha percibido una eventual exportacin en el perodo noviembre-diciembre de 2006.

34

GRFICO N 10 EXPORTACIONES AGROPECUARIAS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES (EN MILES US$)3,000 2,500 2,000 MILES DE US$ FOB 1,500 1,000 500 0 EXPORTACIONES AGROPECUARIAS TRADICIONALES EXPORTACIONES AGROPECUARIAS NO TRADICIONALES

N ov -0 5 En e06 M ar -0 6

N ov -0 6

Ju l-0 6

En e07 M ar -0 7

M ay -0 6


Las exportaciones agropecuarias no tradicionales tuvieron un crecimiento importante durante el perodo de mayo a octubre de 2006, impulsado por el incremento de la oferta productiva de la regin, lo cual acrecent la oferta exportable. No obstante, este exceso de oferta exportable no logr posicionarse en el mercado internacional de manera estable por lo que sufri un importante descenso a niveles de US$ 500 millones en promedio, entre enero y mayo de 2007. Es importante notar que en el ao 2006, las exportaciones no tradicionales de este sector lograron los US$ 17.6 millones; sin embargo entre enero y mayo del ao 2007, se han reducido en 11% respecto del ao anterior. Estas cifras podran explicar una contraccin del sector exportador, pues se espera que las exportaciones no tradicionales para el 2007 se siten entre US$ 15.7 y 17.6 millones. Estos resultados obligan a las autoridades, empresarios e instituciones a que implementen las propuestas sectoriales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la Direccin Regional de Ancash adscrita el Ministerio de Agricultura y las polticas del Programa Sierra Exportadora, entre otros. Ante una gran diversidad productiva, la oferta de productos exportables, debe enfocarse en aquellos que tengan mayores posibilidades de superar las condiciones fitosanitarias, las especificaciones tcnicas y los niveles de calidad que se imponen en los mercados de Europa, Estados Unidos, China, entre otros.

Se p-

-500

AOS

M ay -0 7

06

35

2.1.2.3. SECTOR PESQUERO Por su parte, el sector pesquero ha mostrado niveles de exportacin importantes para la regin, tal como puede notarse en el grfico N 11, donde se pueden identificar tres ciclos de exportacin: noviembre 2005 a marzo de 2006, abril a noviembre de 2006 y noviembre de 2006 a mayo de 2007. GRFICO N 11 EXPORTACIONES PESQUERAS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES (EN MILES DE US$)80,000 70,000 60,000 50,000 MILES 40,000 DE US$ FOB30,000 20,000 10,000 0 -10,000N ov -0 5 N ov -0 6 -0 6 En e06 En e07 M ar -0 6 M ay -0 7 M ay -0 6 06 M ar -0 7 Se pJu l

EXPORTACIONES PESQUERAS TRADICIONALES EXPORTACIONES PESQUERAS NO TRADICIONALES

AOS


De este modo, entre el primer ciclo y el segundo ha existido un incremento de 58% de las exportaciones pesqueras tradicionales (harina y aceite de pescado); aunque entre el segundo y el tercero puede observarse una ligera contraccin de 2%. Empero, durante el ao 2006, Ancash ha podido exportar ms de US$ 370 millones en productos pesqueros tradicionales, y en el perodo enero a mayo de 2007 se ha exportado 45% ms respecto a los mismos meses del ao anterior. Esto ltimo permitira afirmar que la Regin Ancash podra haber exportado en el ao 2007 aproximadamente US$ 530 millones en aceite y harina de pescado. Ahora bien, los productos no tradicionales de este sector (pescado congelado, conservas de pescado, mariscos congelados, conchas de abanico, calamar y pota congelada) han tenido una tendencia ligeramente positiva, sin embargo su nivel exportado ha sido 10 veces menor, en promedio, durante el perodo noviembre de 2005 y mayo de 2007.

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2.1.2.4. SECTOR MINERO En el grfico N 12, se presenta la evolucin de las exportaciones mineras tradicionales de la Regin Ancash, las cuales son: Cobre, Molibdeno, Oro, Zinc Cenizas de Zinc, Plomo y Ferromolibdeno. Cabe sealar que existe una clara tendencia positiva impulsada principalmente por el notable crecimiento del Zinc y el Cobre, los cuales han logrado ser exportados en niveles de US$ 190 y 60 millones respectivamente, en promedio mensual. Como consecuencia de ello, las exportaciones mineras tradicionales han logrado los US$ 3,176 millones durante el 2006, y un crecimiento entre enero y mayo 2007 de 18%, por lo que se esperara que finalicen el ao 2007 con un monto de US$ 3,800 millones. GRFICO N 12 EXPORTACIONES MINERAS TRADICIONALES (EN MILES US$)400,000 350,000 300,000 250,000 MILES DE US$ FOB 200,000 150,000 100,000 50,000 005 M ay -0 6 06 M ay -0 7 En e06 M ar -0 6 Ju l-0 6 Se p06 En e07 M ar -0 7 ov ov N

EXPORTACIONES MINERAS TRADICIONALES Lineal (EXPORTACIONES MINERAS TRADICIONALES)

N

AOS

Fuente: Banco Central de Reserva del Per (BCRP). Sede Regional Trujillo. Sntesis Mensual de Ancash: Noviembre 2005 a Mayo de 2007. Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo

Durante el perodo comprendido entre noviembre de 2005 y mayo de 2007, independientemente de las fluctuaciones del mercado, las exportaciones del sector minero han mostrado una tasa de crecimiento mensual de 2.68% en promedio, solamente superada por el favorable desempeo de las exportaciones pesqueras tradicionales (13.49%). 2.1.2.5. SECTOR MANUFACTURA NO PRIMARIA: SIDERRGICO, MAQUINARIA, DERIVADOS DE MADERA, ENTRE OTROS El sector manufactura es tal vez uno de los sectores ms complejos de la economa peruana, debido a que en el mismo se combinan los productos derivados de los diversos sectores primarios, con la finalidad de crear nuevos productos con caractersticas altamente sofisticadas.

37

Por estos motivos, en el sector manufacturero no primario de la Regin Ancash, se producen Barras de Acero y Planchas (Fabricacin de productos derivados de metal - siderrgicos), Maquinaria y Equipos (fabricacin de maquinarias), Muebles y Adornos de Madera (fabricacin de productos elaborados de madera), entre otros productos. De estos tres subgrupos de productos manufacturados, los siderrgicos han mostrado un nivel de exportaciones muy importante, impulsados por la empresa SIDERPER, la cual ha logrado colocar en el mercado internacional ms de US$ 35 millones en el ao 2006 y, dado el crecimiento de aproximadamente 20% se espera que alcanzar los US$ 42 millones el ao 2007. GRFICO N 13 EXPORTACIONES SIDERURGICAS Y OTRAS (MILES DE US$)EXPORTACIONES SUDERURGICAS 7,000 EXPORTACIONES OTROS: MAQUINARIA, EQUIPO, POLIPROPILENO, ETC 6,000 5,000 4,000 3,000 MILES DE US$ FOB 2,000 1,000 0 May-06 -1,000 May-07 Abr-06 Nov-05 Ago-06 Nov-06 Mar-06 Ene-06 Sep-06 Ene-07 Mar-07 Feb-06 Jun-06 Feb-07 Abr-07 Oct-06 Dic-05 Jul-06 Dic-06

AOS


Como puede notarse en el grfico N 13, las exportaciones siderrgicas tienen un comportamiento muy voltil, mientras que las dems exportaciones de manufacturas no primarias son ms estables aunque de menor valor exportado. Es importante promover la exportacin en los mercados con una demanda internacional ms estable ya que eso permitir que se mantenga un perodo de crecimiento sostenido de dicho sector, lo cual resultara en un incremento de los puestos de trabajo y de la inversin para el sector de los dems productos manufactureros.

38

2.1.3.

EVOLUCIN RECIENTE

2.1.3.1. VALOR BRUTO DE PRODUCCIN La evolucin reciente del valor bruto de produccin de la Regin Ancash se presenta en el grfico N 14. GRFICO N 14 VALOR BRUTO DE PRODUCCIN TOTAL DE LA REGIN ANCASH (VARIACIN % REAL ANUALIZADA)90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 Var% 30.0 R eal 20.0 10.0 0.0 -10.0 -20.0

En la produccin global de bienes de la regin Ancash, se puede apreciar la existencia de perodos de elevada produccin, particularmente entre marzo y mayo de 2006, as como entre setiembre y noviembre del mismo ao resultado del incremento de la produccin pesquera y la manufactura primaria. Como consecuencia de ello, en dichos meses puede obtenerse una mayor oferta exportable disponible para satisfacer a la demanda externa sin perjudicar significativamente la economa de autoabastecimiento caracterstica de la regin. 2.1.3.2. SECTOR AGROPECUARIO La evolucin reciente del valor bruto de produccin del sector agropecuario de la Regin Ancash se presenta en el grfico N 15.

En e05 M ar -0 5 M ay -0 5 Ju l-0 5 Se p05 N ov -0 5 En e06 M ar -0 6 M ay -0 6 Ju l-0 6 Se p06 N ov -0 6 En e07 M ar -0 7 M ay -0 7M eses

Fuente: Banco Central de Reserva del Per, Sede Regional Trujillo. Informe de Coyuntura, varios nmeros: Enero 2005 Mayo 2007Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo.

39

GRFICO N 15 VALOR BRUTO DE PRODUCCIN DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REGIN ANCASH (VARIACIN % REAL ANUALIZADA)50.0 40.0 30.0 20.0Var% Real Anualiz

Agropecuario

Agrcola

Pecuario

10.0 0.0 -10.0 -20.0 -30.0 -40.0 -50.0En e05 M ar -0 5 M ay -0 5 Ju l-0 5 Se p05 N ov -0 5 En e06 M ar -0 6 M ay -0 6 Ju l-0 6 Se p06 N ov -0 6 En e07 M ar -0 7 M ay -0 7

Meses

Fuente: Banco Central de Reserva del Per, Sede Regional Trujillo. Informe de Coyuntura, varios nmeros: Enero 2005 Mayo 2007Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo

Los productos como la caa de azcar, el maz amarillo duro y el esprrago que ocupan los primeros lugares dentro del mercado interno de la regin Ancash, tienen muy poca participacin en el mercado externo, aunque son los productos con mayor produccin en Tonelada Mtrica (TM) a nivel nacional. Por ejemplo, la caa de azcar es el 4 en el ranking a nivel nacional pero su participacin en el extranjero es de 7.9% respecto al nivel nacional; el maz amarillo produce 103 609 TM y slo el 9.4% es su participacin respecto al nacional; la papa tiene una participacin del 3.3%; y el esprrago slo el 2.3%. 2.1.3.3. SECTOR PESCA La evolucin reciente del valor bruto de produccin del sector pesca de la Regin Ancash se presenta en el grfico N 16.

40

GRFICO N 16 VALOR BRUTO DE PRODUCCIN DEL SECTOR PESCA DE LA REGIN ANCASH (VARIACIN % REAL ANUALIZADA)1,800 1,600 1,400 1,200Var% Real Anualiz.

1,000 800 600 400 200 0 -200En e05 M ar -0 5 M ay -0 5 Ju l-0 5 Se p05 N ov -0 5 En e06 M ar -0 6 M ay -0 6 Ju l-0 6 Se p06 N ov -0 6 En e07 M ar -0 7 M ay -0 7

Meses


En cuanto al Sector Pesca, puede apreciarse que en los ltimos aos ha tenido una baja o nula produccin, como consecuencia de los desembarques pesqueros, a los prolongados o continuos perodos de veda. La irregularidad productiva de este sector slo ha permitido la pesca durante los perodos de marzo a mayo de 2006 y durante julio a enero de 2007. Cabe sealar que estas limitaciones de tipo biolgico y legal que afectan la pesca formal, se ven intensificadas por la depredacin de las especies realizadas por la pesca informal. En tal sentido, para que dicho sector muestre una significativa recuperacin en la estructura productiva de la regin, debern implementarse mecanismos ms efectivos de control de la pesca informal y negociar cuotas razonables de pesca para los formales. 2.1.3.4. SECTOR MINERA La evolucin reciente del valor bruto de produccin del sector minero de la Regin Ancash se presenta en el grfico N 17.

41

GRFICO N 17 VALOR BRUTO DE PRODUCCIN DEL SECTOR MINERA DE LA REGIN ANCASH (VARIACIN % REAL ANUALIZADA)25.0 20.0 15.0 10.0V ar % R eal A nual i z

5.0 0.0 -5.0

-10.0 -15.0 -20.0

Como se ha mencionado en la evolucin histrica el sector minero, ste ha incrementado su participacin en el PBI regional. No obstante, en los ltimos aos, puede notarse una ligera irregularidad productiva caracterstica de esta actividad. Cada crecimiento sectorial representa cada etapa o proceso de extraccin de minerales para la exportacin, en tal sentido, en los perodos de exploracin o bsqueda de yacimientos mineros, la produccin puede decaer considerablemente. Asimismo, puede notarse que a mediados del ao 2007, se intensific notablemente la actividad en este sector, permitiendo afirmar que en los prximos aos incrementar an ms su participacin en el PBI regional. 2.1.3.5. SECTOR MANUFACTURA PRIMARIA Y NO PRIMARIA La evolucin reciente del valor bruto de produccin del sector manufactura de la Regin Ancash se presenta en el grfico N 18.

En e05 M ar -0 5 M ay -0 5 Ju l- 0 5 Se p05 N ov -0 5 En e06 M ar -0 6 M ay -0 6 Ju l- 0 6 Se p06 N ov -0 6 En e07 M ar -0 7 M ay -0 7Meses


42

GRFICO N 18 VALOR BRUTO DE PRODUCCIN DEL SECTOR MANUFACTURA DE LA REGIN ANCASH (VARIACIN % REAL ANUALIZADA)600 500 400 300Var%

No Primaria Primaria Manufactura

200 150 100Manuf. Total

200 100 0

50 0

-100 -200En e05 M ar -0 5 M ay -0 5 Ju l-0 5 Se p05 N ov -0 5 En e06 M ar -0 6 M ay -0 6 Ju l-0 6 Se p06 N ov -0 6 En e07 M ar -0 7 M ay -0 7

-50 -100


El sector manufactura se divide en manufacturas primarias y no primarias es decir, procesamiento de productos derivados directamente de productos agrcolas, mineros o pesqueros, y el procesamiento o fabricacin de productos de elevado valor agregado, compuestos derivados de mltiples bienes de capital e insumos de diversos sectores. Como puede observarse en el Grfico N 18, el sub-sector de manufacturas no primarias es el ms voltil y el que determina el curso de crecimiento del sector en su conjunto. 2.1.3.6. SECTOR CONSTRUCCIN La evolucin reciente del valor bruto de produccin del sector construccin de la Regin Ancash se presenta en el grfico N 19.

43

GRFICO N 19 VALOR BRUTO DE PRODUCCIN DEL SECTOR CONSTRUCCIN DE LA REGIN ANCASH (VARIACIN % REAL ANUALIZADA)70.0 60.0 50.0 40.0 30.0

Var% Real 2 0 . 0 Anualiz

10 . 0 0.0

- 10 . 0

M e se s


En cuanto al sector construccin, puede notarse una ligera disminucin en la tasa de crecimiento de la produccin, lo que permite afirmar la existencia de indicios de sobrecalentamiento de este sector a nivel regional. Ello tendr como consecuencia, la disminucin en la compra de insumos (nacionales o importados) para este sector, lo cual puede tener repercusiones en el empleo de mano de obra y en las empresas que fabrican ladrillos y cemento. 2.1.3.7. SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS El Banco Central de Reserva del Per y el INEI no presentan informacin reciente de los sectores comercio y servicios, pudiendo estimar la actividad productiva de estos sectores, mediante informacin indirecta y encuestas especficas a travs del censo realizado por el INEI durante el ao 2007.

44

2.2.

PRINCIPALES PRODUCTOS DE POTENCIAL EXPORTADOR REGIONAL De acuerdo con los Informes Econmicos de Coyuntura de la Sede TrujilloAncash del Banco Central de Reserva del Per, las exportaciones de productos tradicionales de la Regin Ancash estn compuestas por: I. II. III. Agropecuario Azcar Mineros Cobre Molibdeno Oro Zinc Pesqueros Harina de Pescado Aceite de Pescado

Las exportaciones de productos no tradicionales de la Regin Ancash esta formada por: I. II. III. IV. Agropecuarios: Arvejas Frescas, Esprragos Congelados, Frijoles Frescos, Flores Aromticas, Flores Frescas, Frutos Nativos Lechugas Frescas, Lcuma Mango Fresco y Congelado; Maracuy, Oleorosina de Marigold, Palto, Pprika, Plantas Aromticas, Tara, Verduras Frescas, Uvas, entre otros. Pesqueros: Conchas de Abanico, Mariscos Congelados, Pescado Congelado Preparaciones y conservas. Artesanas Siderrgicos (manufactura no primaria): Barras de acero,

45

V.

Planchas, etc. Metalmecnicos (manufactura no primaria): Maquinaria y Equipos.

El objetivo general del presente Estudio para la elaboracin de un Catlogo de Oferta Exportable es mostrar los diversos productos con potencial exportador que tiene la Regin Ancash, con especial nfasis en los productos no tradicionales, debido a que con su mayor valor agregado, resultan ms atractivos para la implementacin de proyectos de inversin para su exportacin. En tal sentido, los empresarios exportadores tendrn mayores incentivos para incursar en la exportacin de un producto no tradicional que uno tradicional. De un anlisis preliminar y cualitativo de la oferta productiva y exportable de la Regin Ancash se han podido identificar los siguientes productos con un claro potencial exportador. 2.2.1. CONCHAS DE ABANICO Ancash con una amplia experiencia en el cultivo de este producto hace posible su desarrollo creciente en especial en la baha de Guaynuma (Samanco). Actualmente hay una gran demanda, siendo los principales solicitantes Francia y Estados Unidos; a los cuales se exporta el 62.8% y 15.6% de nuestra oferta exportable de conchas de abanico respectivamente. 2.2.2. ESPRRAGO Ancash es la cuarta zona productora de esprrago, exportndose principalmente a China, Estados Unidos, Alemania, Canad y Francia. Los esprragos se utilizan en la alimentacin humana balanceada, en conservas enlatadas o deshidratados en polvo, para la preparacin de sopas y cremas deshidratadas. 2.2.3. FLORES Y FLORES AROMATICAS El Callejn de Huaylas, el Callejn de Conchucos y la provincia de Sihuas proveen de un adecuado ambiente climtico y geogrfico para la produccin de flores. Dando como resultado que el 85.7% de la produccin se destine a exportacin, siendo los principales destinos Francia, Italia, Alemania, EE.UU. y Canad. La principal especie exportada es la Gypsophila. La ATPDEA (siglas en ingls del Acuerdo de Promocin Andino y Erradicacin de Drogas) ha favorecido la exportacin de flores a EE.UU. 2.2.4. FRUTOS NATIVOS En la regin de Ancash encontramos frutos nativos como el capul, membrillo, granadilla, chirimoya, guayaba, saco, mito mito y tuna, entre otras. La produccin y exportacin de frutas ha registrado una gran expansin en los ltimos aos. Algunas frutas como el mango han encontrado importantes oportunidades comerciales en los mercados externos tales como la Comunidad Europea y EE.UU. La evolucin puede ser an mayor por el potencial de tierras de cultivo y clima que favorecen su produccin.

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2.2.5. FRUTAS Y HORTALIZAS El principal demandante de frutas y hortalizas en el mundo es EE.UU., que importa ms de US$ 10,800 miles de millones al ao y el crecimiento promedio mundial de importaciones de frutas y hortalizas es de 3.5%. De la variedad de las frutas destacan en el ramo de frescos las manzanas y bananas; en el ramo jugo de frutas el jugo de naranja; y en frutas procesadas, las manzanas y melocotones. 2.2.6. HARINA DE MARIGOLD Utilizada principalmente en la elaboracin de embutidos, preparacin de cosmticos, y en la elaboracin de productos de panadera. En el 2003 slo 4 empresas acumularon casi la totalidad de la oferta exportable, principalmente con destino a Italia, Alemania y Mxico. 2.2.7. LCUMA Las normas tcnicas para la lcuma procesada, congelada y deshidratada permitirn exportar este producto a los mercados ms exigentes del mundo. La lcuma no se exporta en grandes cantidades en estado fresco por cuanto es una fruta que madura muy rpido y no soporta largos viajes, razn por la cual se comercializa ms con valor agregado en las modalidades de pulpa y harina. Se tiene como objetivo exportar a los pases de la Comunidad Andina (CAN) para luego dirigirse al mercado estadounidense y en el corto plazo al europeo. 2.2.8. MANGO En el 2006 se export cerca de US$ 59 millones, siendo los principales pases de exportacin Estados Unidos, Pases Bajos, Inglaterra, Espaa, Francia y otros. El mango peruano es apreciado por su sabor, mayor contenido de azcares debido a que en las zonas productoras se goza de mayor nmero de horas de luz, obtenindose un fruto ms apetitoso. Las variedades de mango que se exportan son: Haden, Kent, Edward y Tommy Atkins. 2.2.9. MARACUYA Es una especie cultivada ampliamente en pases tropicales y subtropicales. Los principales exportadores de maracuy son Brasil, Kenya, Tailandia, Sudfrica, Ecuador, Colombia y Per. Otros pases como EE.UU. y Chile, no tienen oferta exportable. 2.2.10. PALTO Durante el ao 2006 las exportaciones de aguacates (paltas), frescas o secas registraron un monto de US$ 38.8 millones. Los principales mercados en el ao 2006 fueron la Unin Europea, destacando Espaa con el 37% seguido de los Pases Bajos, Reino Unido y Francia. 2.2.11. PAPRIKA La pprika es uno de los colorantes alimenticios naturales de mayor uso en el mundo. Sus derivados pueden ser encontrados como colorantes en una gran variedad de productos, entre los cuales destacan los derivados crnicos, salsas,

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bebidas refrescantes, concentradas, etc. El Per se posicion como el primer exportador mundial de pprika en el 2007 al exportar alrededor de US$ 95 millones, cifra que representa un incremento de 23% respecto al 2006. 2.2.12. PLANTAS AROMTICAS Entre las plantas aromticas de Ancash ms conocidas tenemos: la yerba santa y el eucalipto. Actualmente existe una creciente demanda de productos orgnicos: plantas aromticas y medicinales en el mercado local, nacional e internacional. 2.2.13. TARA En las provincias de Huaylas, Antonio Raimondi y Mariscal Luzuriaga, en forma silvestre se cultiva la tara, con reas potenciales para la instalacin; con miras a la produccin de harina de tara para la exportacin debido al aumento de la demanda internacional por este producto. 2.2.14. UVA El Per tiene una ventaja comparativa respecto a otros pases de la regin que tambin exportan uvas debido a los factores climatolgicos que hacen que nuestra campaa de uva empiece en octubre, mientras en otros pases recin empieza en diciembre. Durante la campaa 2007 - 2008 las exportaciones peruanas de uva crecieron en 40%, este boom exportador se explica por los mayores rendimientos, la mejora en la calidad del producto y la ampliacin de las reas cultivadas, donde destaca la variedad Red Globe. 2.2.15. ARTESANA La bella artesana de Ancash tiene sus focos principales en Tarima y Huaraz, esta industria se destina a abastecer tres sectores: el mercado local, el turismo, y las exportaciones. El ltimo sector requiere de una mayor calidad por lo que se necesita constantemente una renovacin en diseos y colores, siendo los artculos mas demandados las obras de arte, los artculos de cuero, artculos textiles y artculos de cermica. El principal destino de la exportacin a nivel mundial de artesana es EE.UU., seguido del Reino Unido y Japn. Segn lo indicado por la Direccin Regional de Comercio Exterior del Gobierno Regional de Ancash, la artesana ancashina ha experimentado un proceso de estancamiento en su desarrollo, motivado por muchos factores entre los cuales podemos destacar lo siguientes: 1.2. 3.4.5.6.Baja tecnificacin en lo equipos y herramientas de trabajo. Limitado nivel cultural de los actores artesanales. Resistencia al cambio en los paradigmas heredados de sus ancestros. Bajos ndices de inversin pblica y privada, en unidades productivas artesanales. Alto costo de la materia prima e insumos. Desinters de las instituciones del estado para brindar apoyo al sector artesanal.

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2.2.16. PESCADO CONGELADO Como consecuencia de las nuevas inversiones en plantas de congelados y al mejoramiento de la cadena de congelados se mantendr el dinamismo del sector en el 2008. En el 2007 las exportaciones avanzaron 25.9% por el incremento de nuevos mercados de destino y por la mejora en el precio de la pota. La elaboracin de pescado congelado aument en 65.7% en lo que va del periodo de enero a octubre del 2007. 2.2.17. PREPARACIONES Y CONSERVAS Alrededor del 35% de la produccin nacional de conservas de pescado se destina a los mercados de la China, Taiwn, Corea, Colombia y Espaa. Se espera que el mercado internacional de conservas contine su crecimiento a causa del incremento de la demanda insatisfecha de pases del Asia y Europa Occidental y Oriental. 2.2.18. SIDERURGICOS (DERIVADOS DEL COBRE Y OTROS) Las exportaciones de productos siderrgico-metalrgicos ascendieron a US$ 803 millones en el ao 2007, representando un aumento del 11,9% respecto del ao 2006. Este mayor valor en ventas ocurri por el incremento en los precios de los derivados del cobre y zinc, entre los que destacan el alambre de cobre refinado, zinc sin alear, barras y perfiles de cobre refinado, las dems manufacturas de zinc, entre otros. Los principales mercados de destino son: Colombia, Estados Unidos y Venezuela. En cuanto a los dems productos, el anlisis preliminar sugiere la necesidad de implementar polticas estatales para mejorar sus potencialidades, as como incentivar al sector privado respecto a los atractivos que tienen los dems productos de la Regin Ancash. La meta final consiste en que la Regin Ancash maximice la potencialidad de su oferta exportable, es decir, que produzca y exporte al mximo los productos con mayores ventajas comparativas y competitivas, sustituyendo progresivamente los productos que tradicionalmente exporta pero que no son ventajosos. 2.3. ESTACIONALIDAD DE LAS EXPORTACIONES La estacionalidad en las exportaciones y la produccin es un fenmeno altamente relacionado con los sectores primarios (agropecuario, pesca y minera). De acuerdo con el Ministerio de Agricultura: La estacionalidad en la produccin impacta en el precio que recibe el productor, sus ingresos, su rentabilidad y su nivel de bienestar, especialmente en el caso de las unidades agropecuarias que destinan una parte importante de su superficie a este cultivo20. La estacionalidad puede explicar en cierta medida el comportamiento de los precios que obtienen o reciben los productores de la Regin Ancash. Algunos20

Problema de la estacionalidad en la produccin. Portal Agrario Regional de Ica. Ministerio de Agricultura. www.agroica.gob.pe

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estudiosos sostienen que el precio relativo que recibe el productor depende del exceso de oferta en el mercado y del precio relativo de los importables (por el efecto sustitucin en el consumo por productos importados). A continuacin se realizar un anlisis sucinto de los productos estacionales y no estacionales que conforman la oferta productiva y exportable de la Regin Ancash. Al igual que en la produccin, la estacionalidad en las exportaciones sirve para identificar en qu periodos la demanda extranjera por los productos regionales es mayor. De esta manera, se podr determinar el impacto de la demanda en los precios que reciben los exportadores y los productores por efectos de demanda externa. Cabe resaltar que este anlisis se realizar basndose en las cifras oficiales del Banco Central de Reserva del Per y el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica. 2.3.1. PRODUCTOS NO ESTACIONALES Estos productos se caracterizan por poseer niveles de demanda que responden a fluctuaciones eventuales en el comercio exterior; es decir dependiendo de una situacin determinada donde la necesidad por un producto es mayor, slo en ese periodo de tiempo la demanda aumenta, lo cual no se repite en los siguientes aos. Por tal motivo, no se puede mencionar que exista estacionalidad para un producto con tales caractersticas. Los productos que no presentan estacionalidad en sus niveles de exportacin son: FLORES FRESCAS LECHUGAS FRESCAS OLEOROSINA DE MARIGOLD MARISCO CONGELADO PESCADO CONGELADO MOLIBDENO ZINC PRODUCTOS SIDERURGICOS.

A continuacin se presentan las exportaciones de la Regin Ancash de los principales productos no estacionales, durante el periodo enero de 2005 a julio de 2007 segn datos oficiales.

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GRFICO N 20 ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIN DE FLORES FRESCAS EN LA REGIN ANCASH (2005- 2007)300

FLORES FRESCAS

250

MILES US$ FOB

200

150

100

50

0

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

2005

2006

2007

Fuente: Banco Central de Reserva del Per, Sede Regional Trujillo. Informe de Coyuntura, varios nmeros: Enero 2005 Mayo 2007 Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo

GRFICO N 21 ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIN DE LECHUGAS FRESCAS EN LA REGIN ANCASH (2005- 2007)LECHUGAS FRESCAS450 400 350

MILES US$ FOB

300 250 200 150 100 50 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

2005

2006

2007


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GRFICO N 22 ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIN DE OLEOROSINA DE MARIGOLD EN LA REGIN ANCASH (2005- 2007)OLEOROSINA DE MARIGOLD600

500

MILES US$ FOB

400

300

200

100

0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

2005

2006

2007


GRFICO N 23 ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIN DE MARISCO CONGELADO EN LA REGIN ANCASH (2005- 2007)450 400 350

MARISCOS CONGELADOS

MILES US$ FOB

300 250 200 150 100 50 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

2005

2006

2007


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GRFICO N 24 ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIN DE PESCADO CONGELADO EN LA REGIN ANCASH (2005- 2007)7000

PESCADO CONGELADO

6000

5000

MILES US$ FOB

4000

3000

2000

1000


2005

2006

2007


GRFICO N 25 ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIN DEL MOLIBDENO EN LA REGIN ANCASH (2005- 2007)60000

MOLIBDENO

50000

MILES US$ FOB

40000

30000

20000

10000


2005

2006

2007


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GRFICO N 26 ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIN DEL ZINC EN LA REGIN ANCASH (2005- 2007)140000

ZINC

120000

100000

MILES US$ FOB

80000

60000

40000

20000


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