131203 ergebnisse wirtschaftliche lage 2012_13_goldmedia_blm_kurzfassung
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Studie im Auftrag von zehn Landesmedienanstalten –ErgebnispräsentationMünchen, 03.12.2013
Goldmedia GmbH Strategy ConsultingOranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | GermanyTel. +4930-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de
www.Goldmedia.com
Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2012/2013
Autoren: Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Mathias Birkel | Christine Link | Guido Schneider
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2012/2013 - Inhalt
3
Ziele und Methodik1 3
Überblick Rundfunkmarkt2 5
Wirtschaftliche Lage des privaten Fernsehens3 13
Wirtschaftliche Lage des privaten Hörfunks4 20
Beschäftigte5 27
Ausblick6 30
Fazit7 34
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Auftraggeber:
Studie im Auftrag von zehn Landesmedien-
anstalten: BLM, LFK, LfM, LMK, LPR, mabb,
MA HSH, NLM, SLM, TLM
Autoren:
Goldmedia GmbH (Datenerhebung/-auswer-
tung; Analyse Fernsehen & Rundfunk ges.)
Guido Schneider (Analyse Hörfunk)
Ziele der Erhebung:
Analyse der wirtschaftlichen Lage und der
Beschäftigtensituation sowie der Perspek-
tiven aller lokalen, regionalen, landes- und
bundesweiten Rundfunkunternehmen in
Deutschland
4
Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2012/2013
Ziele und Methodik der Erhebung
Methodik:
Projektzeitraum: Mai bis November 2013
Primärdatenerhebung durch Befragung
sämtlicher deutscher Rundfunkanbieter
(n=555) mittels standardisiertem Frage-
bogen (online und offline)
Rücklauf: 458 der insgesamt 555 TV- und
Hörfunksender (83%) füllten Fragebogen
aus
Befragungszeitraum: 27.05.2013 –
10.08.2013
Sekundärdatenanalyse der ARD-Finanz-
und Werbestatistiken, der ZDF-Jahrbücher
und des ZDF-Haushaltsplans sowie An-
gaben der Kommission zur Ermittlung des
Finanzbedarfs (KEF), Bundesanzeiger und
versch. Jahres- bzw. Geschäftsberichte
Auftraggeber und Ziele Methodik/Vorgehen
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2012/2013
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
14 Free-TV-Vollprogramme
5%37 Free-TV-Spar-tenprogramme
12%3 Bundesweite
TV-Fenster1%
73 Pay-TV-Programme
24%
17 Teleshopping-Programme
6%10 LandesweiteTV-Fenster
3%
24 Ballungsraum-TV-Programme
8%
109 Lokal-TV-Pro-gramme
37%
11 Lokale Sparten-TV-Programme
4% 17 BundesweiteHörfunkprogramme
7%
63 LandesweiteHörfunkprogramme
24%
164 LokaleHörfunkprogramme
64%
13 DAB-Only Radios5%
Basis: 257 Hörfunkprogramme*(entspricht 179 Hörfunk-Unternehmen)
6
Soviel wie noch nie: 298 TV- und 257 Hörfunkprogramme
wurden 2012 in Deutschland erfasst
Basis: 298 TV-Programme* (entspricht 218 TV-Unternehmen)
Fernsehprogramme in Deutschland 2012 Hörfunkprogramme in Deutschland 2012
* Grundgesamtheit der Erhebung: alle Anbieter eines o. mehrerer Radio- o. TV-Programme, die im ersten Quartal 2012 im Besitz einer Landesmedienanstalten-Lizenz
sowie zum Zeitpunkt der Befragung wirtschaftlich aktiv waren. Nicht erfasst wurden Programme in lokalen Kabelanlagen oder Gemeinschaftsantennenanlagen mit einer technischen Reichweite unter 10.000 angeschlossenen Haushalten, nichtkommerzielle Anbieter sowie reine stand-alone DAB- oder Internetsender.
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2012/2013
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Privates Fernsehen6.464 Mio. Euro
Privater Hörfunk665 Mio. Euro
Öffentlich-rechtlicherRundfunk
8.587 Mio. Euro
Basis/Gesamtertrag: 15.716 Mio. Euro
7
Gesamterträge im dualen Rundfunk 2012, in Mio. Euro*
2012 erwirtschafteten die privaten TV- und Hörfunk-
unternehmen rund 7,13 Mrd. Euro (ohne Teleshopping)
* Ohne Teleshopping-Programme und ohne Deutsche Welle
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2012/2013, Darstellung der Senderlogos beispielhaft
55%
4%
41%
(298 Programme)
(257 Programme)
(87 Programme)
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 9
Veränderung der Erträge im privaten und öffentl.-rechtl. Rundfunk, in % (2000 = 100%)
Öffentl.-rechtliche Erträge stiegen deutlich, privater
Rundfunk erreicht 2012 wieder das Niveau von 2000
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2012/2013
100%
109,5%110,7%
109,0%
111,1%112,6%
115,7%
119,0%117,3%116,9%
118,1%117,3%
116,8%
100%
93,2%
89,6%
101,4%102,2%
95,5%
97,1%
91,2%
92,4%
87,5%
94,0%
94,7%
100,3%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
115%
120%
125%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Verä
nd
eru
ng
des
Um
satz
es
in P
roze
nt
Gesamtertrag Öffentlich-Rechtliche (ohne Deutsche Welle)
Gesamtertrag Privater Rundfunk (ohne Teleshopping)
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
5.006
5.724 5.7576.001 5.920 5.944
5.5756.035 6.078
6.4646.732
4.8235.221
4.806 4.9085.242 5.357 5.208 5.215 5.275 5.449 5.531
104110
120 122113 111 107
116 115 119 122
0
20
40
60
80
100
120
140
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Erträge in Mio. Euro Aufwendungen in Mio. Euro Kostendeckungsgrad in Prozent
14
Ertrags- und Aufwandsentwicklung im privaten Fernsehen 2003-2013, in Mio. € bzw. %
Private TV-Sender insgesamt erfolgreich:
Kostendeckungsgrad von 119 Prozent in 2012
* Ohne Teleshopping-Programme, 2013 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr, Kostendeckungsgrad = Umsatz durch Aufwand * 100
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2012/2013
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
überregionale Werbespots
5,4%
regionale Werbespots
37,9%
Sponsoring8,8%
Werbung im Internet0,5%
Programmverkäufe19,67%
Teleshopping2,2%
Call Media0,2%
Veranstaltungen0,2%
Fördermaßnahmen11,66%
Sonstige Erträge13,59%
Lokal-TV kämpft trotz großer Popularität
bei den Zuschauern mit der Wirtschaftlichkeit
18
Kostendeckungsgrad im privaten Lokal-TV in Deutschland 2000-2013*, in Prozent
Ertragsstruktur im privaten Lokal-TV 2012 Aufwandsstruktur im privaten Lokal-TV 2012
* 2013 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr, Kostendeckungsgrad = Umsatz durch Aufwand * 100
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2012/2013, Darstellung der Senderlogos beispielhaft
Basis/Gesamtertrag: 97 Mio. Euro (144 Sender) Basis/Gesamtaufwand: 107 Mio. Euro (144 Sender)
52 64 5784 88 92 97 92 92 94 97 93 90 95
0
50
100
150
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Personalkosten41,7%
Vergütungen für freie Mitarbeiter 8,9%
Sachkosten34,2%
Kosten der Pro-grammverbreitung
9,4%
Abschreibungen/ Steuern
5,6%
Abschreibungen auf Auftragsproduktionen
0,1%
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia 21
Ertrags- und Aufwandsentwicklung im privaten Hörfunk in Dt. 2000-2013, in Mio. € bzw. %
Privater Hörfunk 2012 mit Kostendeckungsgrad von
115% erfolgreich, positive Erwartungen für 2013
* 2013 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr, Kostendeckungsgrad = Umsatz durch Aufwand * 100
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2012/2013
742
667
593 575603
650678 661
624 641 644 652 665 680
640616
589538 537 534
581553 540
571 570 562 577 580
116108
101107
112
122117 120
116 112 113 116 115 117
0
20
40
60
80
100
120
140
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Gesamtertrag in Mio. Euro Gesamtaufwand in Mio. Euro Kostendeckungsgrad in Prozent
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Privater Hörfunk in Deutschland zeigt über alle
Segmente hinweg positiven Kostendeckungsgrad
22
Umsatzverteilung im privaten Hörfunk in Deutschland 2012, in Mio. Euro
Kostendeckungsgrad im privaten Hörfunk in Deutschland 2012, in Prozent
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2012/2013
665
57
398
210
Privater Hörfunk ges.
Bundesweiter Hörfunk
Landesweiter Hörfunk
Lokaler Hörfunk
115,2100,5
121,0109,7
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
Privater Hörfunk gesamt Bundesweiter Hörfunk Landesweiter Hörfunk Lokaler Hörfunk
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
Personalkosten28,2%
Vergütungen für freie Mitarbeiter
5,3%
Kosten für Pro-grammeinkauf/
Syndikation1,1%
Sachkosten54,2%
Programmverbreitung9,6%
Abschreibungen/Steuern1,6%
überreg. Werbespots43,4%
regionale Werbespots39,8%
Sponsoring7,2%
Werbung im Internet 1,1%
Veranstaltungen2,8%
Programm- und Rechteverkäufe,
1,4%
Call Media, 0,9%
Fördermaßnahmen0,1%
Sonstige Erträge3,30%
Landesweiter Hörfunk seit 2000 konstant erfolgreich –
starke Werbeabhängigkeit, überregion. Werbung sinkt
23
Kostendeckungsgrad im landesweiten privaten Hörfunk in Deutschland 2000-2013*, in %
Ertragsstruktur im privaten landesweiten Hörfunk 2012
Aufwandsstruktur im privaten landesweiten Hörfunk 2012
* 2013 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2012/2013, Darstellung der Senderlogos beispielhaft
Basis/Gesamtertrag: 398 Mio. Euro (63 Sender) Basis/Gesamtaufwand: 329 Mio. Euro (63 Sender)
130 122 114 114 117 129 122 126 120 119 119 123 121 123
0
50
100
150
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia
210
398
57,4
665
216
408
56,6
680
Lokaler Hörfunk
Landesweiter Hörfunk
Bundesweiter Hörfunk
davon
Privater Hörfunk gesamt
Prognose Ertrag 2013
Ertrag 2012
31
Wirtschaftliche Erwartungen der privaten Hörfunk-Anbieter und der privaten TV-Anbieter für 2013 in Deutschland, Umsatzveränderung in Prozent ggü. 2012
Prognosen für 2013 positiv: bis zu 5% mehr Umsatz
im Privat-TV und 2% im privaten Hörfunk erwartet
2013 = Prognose der Anbieter für das laufende Geschäftsjahr
Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland 2012/2013
97
63
1.638
1.566
4.738
8.102
99
64
1.687
1.586
4.983
8.419
Lokal- und Ballungsraum-TV
Landesweite TV-Fenster
Teleshopping
Pay-TV
Bundesweites Free-TV
davon
Privates Fernsehen gesamt
Umsatz in Mio. Euro
Langfassung der Ergebnispräsentation: www.blm.de www.medienpuls-bayern.de
Goldmedia GmbH Strategy Consulting
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