1

Competitividad:Visión empresarial

Gerardo Gutiérrez Candiani - Coparmex Nacional

2

Coyuntura económica: mejor escenario

La economía se recupera y vuelve a los niveles previos a la crisis 2008-2009

El crecimiento en 2011 será de alrededor del 4.5% y en 2012 podría oscilar entre el 4.2 y 4.8 por ciento

600 mil nuevos empleos en 2011 y cifra similar en el 2012

Crecimiento menos acelerado que en el 2010 (5.5%) La economía retorna a su capacidad potencial productiva El impulso adicional dependerá del avance moderado del

mercado interno y la recuperación en Estados Unidos (expectativas de crecimiento por arriba del 3% para 2011 y 2012)

3

Coyuntura económica: mejor escenario

Fundamentos macroeconómicos sólidos Presupuesto público balanceado Inflación bajo control: pronóstico de 3.87% en 2011 Sistema bancario bien capitalizado Reservas internacionales: 125 mil 647 mdd Ahorro interno: los depósitos en Afores equivalen a 11% del PIB Balanza de pagos: 3.1% en 2010, con un déficit de la cuenta

corriente de 0.6% del PIB

Sube la confianza del consumidor y es previsible un aumento moderado, pero continuo, del consumo privado y el ingreso disponible de las personas Condiciones para que el crédito tenga un aumento progresivo El comercio, los transportes, las comunicaciones, la construcción

y los servicios financieros deben tener una mayor actividad

4

No es suficienteLa comprensión de la situación y las perspectivas de la economía mexicana demandan una visión de largo plazo

En 2010 se recuperaron los empleos perdidos en el 2009. No obstante, en los últimos 15 años acumulamos un déficit de casi 7 millones de plazas

La estabilidad de precios ha sido clave para contener la merma del poder adquisitivo, pero los efectos de la recesión en 2009 fueron considerables

Más del 50% de los mexicanos padece algún grado de pobreza

No estamos ante una nueva fase de mayor dinamismo al registrado en las últimas dos décadas: crecimiento anual promedio de 2.8% y en los últimos 10 años de 2.4%

5

Méx

ico

Brasil

Chile

Argen

tina

Venez

uela

Colom

bia

Costa

Rica

Guate

mala

Perú

Ecuad

or

Urugu

ay

Bolivia

Rep. D

omin

ican

a

El Salva

dor

Parag

uay

Total

0

1

2

3

4

5

6

2,8% 2,8%

5%

4%

3%

3%

4,6%

3,6%

4,5%

3%

3,5%3,8%

5,1%

3,3%

2,8%

3,7%

Crecimiento Promedio del PIB América Latina

1990 - 2009

6

Crecimiento Promedio del PIB América Latina

1990 - 2009

7

RetosPasar del estancamiento estabilizador, con alta dependencia respecto al exterior, al progreso con

estabilidad y prosperidad para todos Lograr un crecimiento sostenido a tasas superiores a 7% y

creación de un millón de empleos anuales, manteniendo la salud macroeconómica

Potenciar nuestro mercado interno Relanzar nuestra competitividad para multiplicar las

oportunidades, las inversiones, las empresas y los empleos de calidad

Expandir nuestra capacidad productiva y acelerar el cambio tecnológico

8

Ranking de Competitividad2010-2011( 139 ) 2009-2010 (133) 2000-2001 (75)

América2010-2011( 139 ) 09-10 (133) 00-01 (75)

Asia

Chile 30 30 27

Panamá 53 59 53

Costa Rica 56 55 35

Brasil 58 59 44

Uruguay 64 65 46

México 66 60 42Colombia 68 69 65

Perú 73 78 55

Guatemala 78 80 66

El Salvador 82 77 58

Argentina 87 85 49

Honduras 91 89 70

República Dominicana 101 95 50

Ecuador 105 105 68

Bolivia 108 120 67

Nicaragua 112 115 73

Paraguay 120 124 72

Venezuela 122 113 62

Corea del Sur 22 19 23

Malasia 26 24 30

China 27 29 39

Tailandia 38 36 33

Indonesia 44 54 64

India 51 49 57

Vietnam 59 75 60

Filipinas 85 87 48

Alto Medio Bajo1-46 47-92 93-139

1 11 6Chile Panamá Rep. Dominicana

Costa Rica EcuadorBrasil Bolivia

Uruguay Nicaragua

México ParaguayColombia Venezuela

PerúGuatemalaEl SalvadorArgentinaHonduras

9

Pilares de Competitividad

1Tamaño del

Mercado

Brasil 10México 12Argentina

24Colombia 32Venezuela

40Chile 46

2Entorno

Macroeconómico

Chile 27México 28Panamá 30

3Sofisticación de Negocios

Brasil 31Costa Rica

32Chile 43

Panamá 46México 67

4Acceso a

la Tecnologí

a

Panamá 41Chile 45México

71

5Salud y

Educación Primaria

Costa Rica 22

México 70

6Educación Superior y Capacitaci

ón

Uruguay 40

Costa Rica 43

Chile 45México 79

10

Pilares de Competitividad

7Infraestructu

ra

Chile 40Panamá

44México

75

8Desarrollo

del Mercado Financiero

Panamá 21Chile 41Perú 42

Guatemala 44

México 96

9Eficiencia

del Mercado de Bienes

Chile 28México

96

10Innovación

Costa Rica 35

Brasil 42Chile 43México

78

11Instituciones

Chile 28 Uruguay

39México

106

12Eficiencia

del Mercado Laboral

Chile 44Costa Rica

45México

120

Avance de la productividad acumulativa en el mundo 1960–2005

Fuente: BID

Avance de la productividad acumulativa en el mundo 1960–2005

México

Fuente: BID

13

Reformas y accionesEfectos

Ley de Asociaciones Público-Privadas

1% adicional al PIB en el corto plazo

Ley de Competencia Económica

Inversiones y oportunidades en sectores con prácticas monopólicas o alta concentración

Reforma Hacendaria

Elevar recaudación en hasta 3% del PIB en mediano o largo plazoLiberar la capacidad de inversión de PemexIncentivar inversión pública y privadaSimplificaciónEquidad fiscal: aumentar la base de contribuyentesReingeniería del gasto público a nivel federal, estatal y municipal

Reforma Laboral Flexibilidad de acuerdo con necesidades de la economía modernaSubir de inmediato al menos 20 posiciones en el Índice de Competitividad Laboral (WEF)Certidumbre jurídica para trabajadores, empresas e inversiones

Reforma del Estado

“Madre de todas las reformas”: Representatividad, eficacia y menor costo del sistema político

14

Reformas y accionesEfectos

Reforma a la Banca de Desarrollo

Apoyo decidido a las Pymes Un incremento de 1% de la penetración crediticia como % del PIB puede elevar crecimiento en 0.5%

Abrir competencia en hidrocarburos y autonomía de gestión a Pemex

Flujo de inversiones públicas y privadas como no se ha visto desde la entrada en vigor del TLCAN

Contratos Incentivados Hasta $8,400 mdd en inversiones privadasUna cifra exponencialmente mayor con esquemas adecuados para aguas profundas

Política industrial Alineación y sinergia de políticas públicas: infraestructura, fiscal, monetaria, energía, educación, etc.Fomento a la inversión productiva y el desarrollo tecnológico.Alianza sector público-privadoDesarrollo regional y vocaciones productivasConformación de clusters

Crédito Aumentar la penetración del crédito al sector privado: ronda el 22% como porcentaje del PIB. En Brasil llega al 56%, en Chile al 98% y en China al 108%

15

Reformas y accionesEfectos

Inversión La inversión total anual en México promedia el 20% del PIB; países OCDE y China: 40%,

Educación Base de economía del conocimiento: desarrollo sostenible de largo plazo

I&D China dedica 1.4% de su PIB a I&D y Brasil el 0.9%; México , el 0.4%

Infraestructura Conectividad e integraciónEvitar subejercicios

Cruzada contra la corrupción y la impunidad

Equivale a más de 9% del PIBEmpresas gastan más de 10% de sus ingresos en corrupciónCertidumbre y equidadErradicar contrabando y piratería

Combate a inseguridad

Confianza, certidumbre, cohesión socialLiberar energía y recursos: hasta 6% del PIB en costo de oportunidad por inversiones que no se realizan

Comercio exterior

Diversificación de mercados: más de 2/3 de nuestras exportaciones van a EEUUMéxico no ha aprovechado a fondo los 12 tratados que tiene, que le dan acceso preferencial a 44 países

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Competitividad Regional

La competitividad es en esencia un cambio de actitud, y sólo puede lograrse si todos los

sectores de la sociedad internalizan la importancia de la misma

Michael Porter *

* Los mismos elementos que determinan las ventajas competitivas de una nación son válidos y aplicables a las regiones, donde la ventaja competitiva surge de la interacción entre las condiciones nacionales y locales.

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Proceso de competitividad regionalCon base en modelo de “Diamante de la Competitividad” de Porter

Situación actual

1. Análisis de las ventajas comparativas2. Selección de los sectores potenciales competitivos3. Visión regional

Construcción

1. Cultura de la competitividad2. Capital humano3. Requisitos básicos para competir4.Infraestructura física y de servicios

Situación futura

1. Ventajas competitivas de la región2. Productividad:Tecnología + competitividad =Reducción de costos

Objetivos regionales

1. Inserción en mercado nacional e internacional2. Mejora del nivel de vida regional

Oaxaca

Análisis de Competitividad 2010: IMCO

Posición competitiva de Oaxaca en el tiempo

Lugar 32 del Índice de Competitividad Estatal 2010, mismo que ocupaba en el índice 2008. Con una calificación general de 29.3/100, se mantiene 32.6% por debajo del promedio nacional.

Posición competitiva Posición competitiva de Oaxaca por factor

Crecimiento del PIB

PIB per cápita

Evolución del PIB per cápita de Oaxaca

El PIB per cápita de Oaxaca es 55.8% menor que el promedio nacional. Los oaxaqueños generan 61,681 pesos menos por persona que el mexicano promedio.

Evolución del PIB per cápita de Oaxaca

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Fortalezas y oportunidades Debilidades y amenazas

•Transición democrática•Aprovechar la gran diversidad de recursos naturales y patrimonio histórico para proyectarse como uno de los principales centros turísticos del país•Integración de cadenas productivas regionales: energía, turismo, agroindustria y productos alimenticios y bebidas, etc.•2º lugar en fuentes de energía no contaminantes•4º estado con menos demandas laborales•Una de las menores tasas de incidencia delictiva del país•Una de las mejores calificaciones en el índice de imparcialidad de los jueces•Fortalecer el sector comercial

•Pobreza y desigualdad•2º estado con mayor población sin estudios superiores•Estado con el menor número de trabajadores que han recibido capacitación•3er estado con la mayor tasa de dependencia económica•2º estado con menor número de líneas telefónicas (48 por cada 100 habitantes)•Penúltimo lugar en penetración de servicios financieros•Muy baja efectividad recaudatoria, que genera gran dependencia de la federación •La deuda pública aún tiene niveles manejables, pero su crecimiento ha sido de los más altos en México

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¡Muchas gracias!

Gerardo Gutiérrez Candiani - Coparmex Nacional