Antares Corporate Finance Sp. z o.o. Siedziba: ul. Miła 13/44, 00-180 Warszawa • Biuro: ul. Gen. Andersa 37/60, 00-159 Warszawa Tel./fax: +48 22 636 67 23 • email: office@antares.biz.pl • kom.: +48 601 96 94 94

nr KRS: 0000049591 • Kapitał założycielski 50 000 zł • NIP: 526-25-75-64

www.antares.biz.pl

Fuzje • Przejęcia • Wyceny • MBO • Strategie • Finansowanie • Emisje Publiczne

Nasza działalność

Antares Corporate Finance Sp. z o.o. jest firmą konsultingową o szerokim zakresie usług i praktyce

w prowadzeniu transakcji kapitałowych, działającą od 2001 roku. Dzięki bogatemu doświadczeniu i

kompetencjom aktywnie doradzamy firmom w procesie poszukiwania inwestorów finansowych i

branżowych. Na zlecenie inwestorów, zgodnie z określonymi przez nich kryteriami, organizujemy

poszukiwanie potencjalnych celów inwestycyjnych. Pracujemy dla zróżnicowanej grupy klientów:

obsługujemy przedsiębiorstwa prywatne, notowane na giełdzie, państwowe, samorządowe oraz instytucje

finansowe. Współpracujemy również z funduszami venture capital i private equity.

Wykorzystujemy naszą wiedzę, doświadczenie oraz ugruntowane kontakty w sektorze finansowym w

celu zapewnienia klientom rzetelnej, skutecznej i kompleksowej obsługi.

Podstawowy zakres usług Antares Corporate Finance Sp. z o.o.

Fuzje i przejęcia Organizowanie finansowania

Doradztwo strategiczne

Analiza i wycena obiektu przejęcia lub fuzji, wycena efektów

połączenia

Opracowanie strategii finansowania rozwoju

działalności

Przygotowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw

Wyszukiwanie potencjalnych celów inwestycyjnych zgodnie z

kryteriami strategicznego rozwoju Klienta

Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy

Feasibility Studies: ocena wykonalności i rentowności projektu oraz wielkości

niezbędnego finansowania

Identyfikacja potencjalnych inwestorów

Poszukiwanie i pomoc w wyborze źródeł finansowania

Biznes plany

Przeprowadzenie badań Due Diligence obiektu przejęcia

Przygotowanie prognoz finansowych oraz materiałów

informacyjnych

Nadzór nad restrukturyzacją przedsiębiorstw

Wyznaczanie optymalnej struktury i modelu finansowania transakcji

Udział w negocjacjach warunków finansowania

Zarządzanie wartością firmy

Kompleksowa obsługa transakcji, prowadzenie negocjacji w imieniu

klienta

Pomoc w zbywaniu aktywów rzeczowych i finansowych: realizacja dezinwestycji

Organizacja transakcji wykupów menedżerskich (MBO)

Doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji z UE

Fuzje • Przejęc

przedsiębiorstw wydarzeniem nieczęstym, posiadającym jednak bardzo duże

znaczenie strategiczne. Dlatego też, wsparcie doradcy w tych procesach jest

niezbędne. Współpraca z Antares Corporate Finance Sp z o.o. daje ważne

korzyści:

•

•

•

•

•

•

•

•

finansowania korporacji. Są to eksperci dysponujący szerokim doświadczeniem, wywodzący się z różnych

dziedzin działalności gospodarczej. Pr

konsultanci doświadczeni w zarządzaniu strategicznym, a nawet negocjatorzy i tłumacze biznesowi. Dzięki

wniesionym przez każdego członka naszego zespołu umiejętnościom i doświadczeniu, j

zrealizować nawet najtrudniejsze zadania.

niezbędnych do postępowania z praktycznie każdą branżą: realizowaliśmy do tej pory projekty w sektorach

takich,

kosmetyczny, transport, sektor wydawniczy, sektor deweloperski i zarządzanie nieruchomościami, sektor

maszynowy i elektromaszynowy, handel i dystrybucja, sekt

Siedziba: ul. Miła 13/44, 00Tel

Fuzje • Przejęc

Korzyści dla Klienta

Sprzedaż, kupno czy przejęcie pakietu udziałów firmy są dla większości

przedsiębiorstw wydarzeniem nieczęstym, posiadającym jednak bardzo duże

znaczenie strategiczne. Dlatego też, wsparcie doradcy w tych procesach jest

niezbędne. Współpraca z Antares Corporate Finance Sp z o.o. daje ważne

korzyści:

• Gwarancja nabycia/sprzedaży aktywów po najkorzystniejszej cenie

• Redukcja ryzyka finansowego i biznesowego związanego z transakcją

• Korzystniejsze dla Klienta warunki umowy

• Wycena firmy (obiektu fuzji lub przejęcia) przez niezależnego doradcę, dająca rzetelną informację o

wartości aktualnej i możliwej do uzyskania w przyszłości

• Ocena firmy w szerokim aspekcie istniejącego otoczenia rynkowego umożliwiająca określenie

przewagi

• Opracowana przez Doradcę strategia rozwoju lub restrukturyzacji skutkująca wzrostem zysków firmy

i podwyższeniem jej wartości

• Nasze trwałe relacje z instytucjami finansowymi, funduszami inwestycyjnymi i inwestora

prywatnymi pozwalają na dostęp do najatrakcyjniejszych źródeł finansowania

• Podczas gdy przygotowania do podjęcia inwestycji pochłaniają dużo czasu i uwagi zarządu, doradca

przejmuje ciężar związanych z nimi zadań pozwalając na niezakłócone działanie spó

Nasz zespół

Zespół Antares Corporate Finance sp. z o.o. składa się z doradców wyspecjalizowanych w dziedzinie

finansowania korporacji. Są to eksperci dysponujący szerokim doświadczeniem, wywodzący się z różnych

dziedzin działalności gospodarczej. Pr

konsultanci doświadczeni w zarządzaniu strategicznym, a nawet negocjatorzy i tłumacze biznesowi. Dzięki

wniesionym przez każdego członka naszego zespołu umiejętnościom i doświadczeniu, j

zrealizować nawet najtrudniejsze zadania.

Długoletnie doświadczenie naszych współpracowników dostarczyło wiedzy i umiejętności

niezbędnych do postępowania z praktycznie każdą branżą: realizowaliśmy do tej pory projekty w sektorach

takich, jak energetyka, informatyka, usługi outsourcingowe, przedsiębiorstwa i podmioty komunalne, sektor

kosmetyczny, transport, sektor wydawniczy, sektor deweloperski i zarządzanie nieruchomościami, sektor

maszynowy i elektromaszynowy, handel i dystrybucja, sekt

Siedziba: ul. Miła 13/44, 00el./fax: +48 22 636 67 23

nr KRS: 0

Fuzje • Przejęcia • Wyceny • MBO • Strategie • Finansowanie • Emisje Publiczne

Korzyści dla Klienta

Sprzedaż, kupno czy przejęcie pakietu udziałów firmy są dla większości

przedsiębiorstw wydarzeniem nieczęstym, posiadającym jednak bardzo duże

znaczenie strategiczne. Dlatego też, wsparcie doradcy w tych procesach jest

niezbędne. Współpraca z Antares Corporate Finance Sp z o.o. daje ważne

Gwarancja nabycia/sprzedaży aktywów po najkorzystniejszej cenie

Redukcja ryzyka finansowego i biznesowego związanego z transakcją

Korzystniejsze dla Klienta warunki umowy

Wycena firmy (obiektu fuzji lub przejęcia) przez niezależnego doradcę, dająca rzetelną informację o

wartości aktualnej i możliwej do uzyskania w przyszłości

Ocena firmy w szerokim aspekcie istniejącego otoczenia rynkowego umożliwiająca określenie

przewagi konkurencyjnej i najistotniejszych zagrożeń

Opracowana przez Doradcę strategia rozwoju lub restrukturyzacji skutkująca wzrostem zysków firmy

i podwyższeniem jej wartości

Nasze trwałe relacje z instytucjami finansowymi, funduszami inwestycyjnymi i inwestora

prywatnymi pozwalają na dostęp do najatrakcyjniejszych źródeł finansowania

Podczas gdy przygotowania do podjęcia inwestycji pochłaniają dużo czasu i uwagi zarządu, doradca

przejmuje ciężar związanych z nimi zadań pozwalając na niezakłócone działanie spó

Nasz zespół

Zespół Antares Corporate Finance sp. z o.o. składa się z doradców wyspecjalizowanych w dziedzinie

finansowania korporacji. Są to eksperci dysponujący szerokim doświadczeniem, wywodzący się z różnych

dziedzin działalności gospodarczej. Pr

konsultanci doświadczeni w zarządzaniu strategicznym, a nawet negocjatorzy i tłumacze biznesowi. Dzięki

wniesionym przez każdego członka naszego zespołu umiejętnościom i doświadczeniu, j

zrealizować nawet najtrudniejsze zadania.

Długoletnie doświadczenie naszych współpracowników dostarczyło wiedzy i umiejętności

niezbędnych do postępowania z praktycznie każdą branżą: realizowaliśmy do tej pory projekty w sektorach

jak energetyka, informatyka, usługi outsourcingowe, przedsiębiorstwa i podmioty komunalne, sektor

kosmetyczny, transport, sektor wydawniczy, sektor deweloperski i zarządzanie nieruchomościami, sektor

maszynowy i elektromaszynowy, handel i dystrybucja, sekt

Antares Corporate Finance Sp. z o.o.Siedziba: ul. Miła 13/44, 00-180 Warszawa

+48 22 636 67 23 : 0000049591

ia • Wyceny • MBO • Strategie • Finansowanie • Emisje Publiczne

Korzyści dla Klienta

Sprzedaż, kupno czy przejęcie pakietu udziałów firmy są dla większości

przedsiębiorstw wydarzeniem nieczęstym, posiadającym jednak bardzo duże

znaczenie strategiczne. Dlatego też, wsparcie doradcy w tych procesach jest

niezbędne. Współpraca z Antares Corporate Finance Sp z o.o. daje ważne

Gwarancja nabycia/sprzedaży aktywów po najkorzystniejszej cenie

Redukcja ryzyka finansowego i biznesowego związanego z transakcją

Korzystniejsze dla Klienta warunki umowy

Wycena firmy (obiektu fuzji lub przejęcia) przez niezależnego doradcę, dająca rzetelną informację o

wartości aktualnej i możliwej do uzyskania w przyszłości

Ocena firmy w szerokim aspekcie istniejącego otoczenia rynkowego umożliwiająca określenie

konkurencyjnej i najistotniejszych zagrożeń

Opracowana przez Doradcę strategia rozwoju lub restrukturyzacji skutkująca wzrostem zysków firmy

i podwyższeniem jej wartości

Nasze trwałe relacje z instytucjami finansowymi, funduszami inwestycyjnymi i inwestora

prywatnymi pozwalają na dostęp do najatrakcyjniejszych źródeł finansowania

Podczas gdy przygotowania do podjęcia inwestycji pochłaniają dużo czasu i uwagi zarządu, doradca

przejmuje ciężar związanych z nimi zadań pozwalając na niezakłócone działanie spó

Zespół Antares Corporate Finance sp. z o.o. składa się z doradców wyspecjalizowanych w dziedzinie

finansowania korporacji. Są to eksperci dysponujący szerokim doświadczeniem, wywodzący się z różnych

dziedzin działalności gospodarczej. Pr

konsultanci doświadczeni w zarządzaniu strategicznym, a nawet negocjatorzy i tłumacze biznesowi. Dzięki

wniesionym przez każdego członka naszego zespołu umiejętnościom i doświadczeniu, j

zrealizować nawet najtrudniejsze zadania.

Długoletnie doświadczenie naszych współpracowników dostarczyło wiedzy i umiejętności

niezbędnych do postępowania z praktycznie każdą branżą: realizowaliśmy do tej pory projekty w sektorach

jak energetyka, informatyka, usługi outsourcingowe, przedsiębiorstwa i podmioty komunalne, sektor

kosmetyczny, transport, sektor wydawniczy, sektor deweloperski i zarządzanie nieruchomościami, sektor

maszynowy i elektromaszynowy, handel i dystrybucja, sekt

Antares Corporate Finance Sp. z o.o.180 Warszawa • email: office@antares.biz.pl • Kapitał

www

ia • Wyceny • MBO • Strategie • Finansowanie • Emisje Publiczne

Sprzedaż, kupno czy przejęcie pakietu udziałów firmy są dla większości

przedsiębiorstw wydarzeniem nieczęstym, posiadającym jednak bardzo duże

znaczenie strategiczne. Dlatego też, wsparcie doradcy w tych procesach jest

niezbędne. Współpraca z Antares Corporate Finance Sp z o.o. daje ważne

Gwarancja nabycia/sprzedaży aktywów po najkorzystniejszej cenie

Redukcja ryzyka finansowego i biznesowego związanego z transakcją

Korzystniejsze dla Klienta warunki umowy

Wycena firmy (obiektu fuzji lub przejęcia) przez niezależnego doradcę, dająca rzetelną informację o

wartości aktualnej i możliwej do uzyskania w przyszłości

Ocena firmy w szerokim aspekcie istniejącego otoczenia rynkowego umożliwiająca określenie

konkurencyjnej i najistotniejszych zagrożeń

Opracowana przez Doradcę strategia rozwoju lub restrukturyzacji skutkująca wzrostem zysków firmy

Nasze trwałe relacje z instytucjami finansowymi, funduszami inwestycyjnymi i inwestora

prywatnymi pozwalają na dostęp do najatrakcyjniejszych źródeł finansowania

Podczas gdy przygotowania do podjęcia inwestycji pochłaniają dużo czasu i uwagi zarządu, doradca

przejmuje ciężar związanych z nimi zadań pozwalając na niezakłócone działanie spó

Zespół Antares Corporate Finance sp. z o.o. składa się z doradców wyspecjalizowanych w dziedzinie

finansowania korporacji. Są to eksperci dysponujący szerokim doświadczeniem, wywodzący się z różnych

dziedzin działalności gospodarczej. Pracują z nami profesjonalni finansiści, pracownicy naukowi, audytorzy,

konsultanci doświadczeni w zarządzaniu strategicznym, a nawet negocjatorzy i tłumacze biznesowi. Dzięki

wniesionym przez każdego członka naszego zespołu umiejętnościom i doświadczeniu, j

zrealizować nawet najtrudniejsze zadania.

Długoletnie doświadczenie naszych współpracowników dostarczyło wiedzy i umiejętności

niezbędnych do postępowania z praktycznie każdą branżą: realizowaliśmy do tej pory projekty w sektorach

jak energetyka, informatyka, usługi outsourcingowe, przedsiębiorstwa i podmioty komunalne, sektor

kosmetyczny, transport, sektor wydawniczy, sektor deweloperski i zarządzanie nieruchomościami, sektor

maszynowy i elektromaszynowy, handel i dystrybucja, sekt

Antares Corporate Finance Sp. z o.o. • Biuro: ul.

mail: office@antares.biz.pl ał założycielski

w.antares.b

ia • Wyceny • MBO • Strategie • Finansowanie • Emisje Publiczne

Sprzedaż, kupno czy przejęcie pakietu udziałów firmy są dla większości

przedsiębiorstw wydarzeniem nieczęstym, posiadającym jednak bardzo duże

znaczenie strategiczne. Dlatego też, wsparcie doradcy w tych procesach jest

niezbędne. Współpraca z Antares Corporate Finance Sp z o.o. daje ważne

Gwarancja nabycia/sprzedaży aktywów po najkorzystniejszej cenie

Redukcja ryzyka finansowego i biznesowego związanego z transakcją

Korzystniejsze dla Klienta warunki umowy

Wycena firmy (obiektu fuzji lub przejęcia) przez niezależnego doradcę, dająca rzetelną informację o

wartości aktualnej i możliwej do uzyskania w przyszłości

Ocena firmy w szerokim aspekcie istniejącego otoczenia rynkowego umożliwiająca określenie

konkurencyjnej i najistotniejszych zagrożeń

Opracowana przez Doradcę strategia rozwoju lub restrukturyzacji skutkująca wzrostem zysków firmy

Nasze trwałe relacje z instytucjami finansowymi, funduszami inwestycyjnymi i inwestora

prywatnymi pozwalają na dostęp do najatrakcyjniejszych źródeł finansowania

Podczas gdy przygotowania do podjęcia inwestycji pochłaniają dużo czasu i uwagi zarządu, doradca

przejmuje ciężar związanych z nimi zadań pozwalając na niezakłócone działanie spó

Zespół Antares Corporate Finance sp. z o.o. składa się z doradców wyspecjalizowanych w dziedzinie

finansowania korporacji. Są to eksperci dysponujący szerokim doświadczeniem, wywodzący się z różnych

acują z nami profesjonalni finansiści, pracownicy naukowi, audytorzy,

konsultanci doświadczeni w zarządzaniu strategicznym, a nawet negocjatorzy i tłumacze biznesowi. Dzięki

wniesionym przez każdego członka naszego zespołu umiejętnościom i doświadczeniu, j

Długoletnie doświadczenie naszych współpracowników dostarczyło wiedzy i umiejętności

niezbędnych do postępowania z praktycznie każdą branżą: realizowaliśmy do tej pory projekty w sektorach

jak energetyka, informatyka, usługi outsourcingowe, przedsiębiorstwa i podmioty komunalne, sektor

kosmetyczny, transport, sektor wydawniczy, sektor deweloperski i zarządzanie nieruchomościami, sektor

maszynowy i elektromaszynowy, handel i dystrybucja, sektor budowlano

Antares Corporate Finance Sp. z o.o.Biuro: ul. Gen. Andersa 37/60, 00

mail: office@antares.biz.pl ki 50 000 zł

.biz.pl

ia • Wyceny • MBO • Strategie • Finansowanie • Emisje Publiczne

Sprzedaż, kupno czy przejęcie pakietu udziałów firmy są dla większości

przedsiębiorstw wydarzeniem nieczęstym, posiadającym jednak bardzo duże

znaczenie strategiczne. Dlatego też, wsparcie doradcy w tych procesach jest

niezbędne. Współpraca z Antares Corporate Finance Sp z o.o. daje ważne

Gwarancja nabycia/sprzedaży aktywów po najkorzystniejszej cenie

Redukcja ryzyka finansowego i biznesowego związanego z transakcją

Wycena firmy (obiektu fuzji lub przejęcia) przez niezależnego doradcę, dająca rzetelną informację o

wartości aktualnej i możliwej do uzyskania w przyszłości

Ocena firmy w szerokim aspekcie istniejącego otoczenia rynkowego umożliwiająca określenie

konkurencyjnej i najistotniejszych zagrożeń

Opracowana przez Doradcę strategia rozwoju lub restrukturyzacji skutkująca wzrostem zysków firmy

Nasze trwałe relacje z instytucjami finansowymi, funduszami inwestycyjnymi i inwestora

prywatnymi pozwalają na dostęp do najatrakcyjniejszych źródeł finansowania

Podczas gdy przygotowania do podjęcia inwestycji pochłaniają dużo czasu i uwagi zarządu, doradca

przejmuje ciężar związanych z nimi zadań pozwalając na niezakłócone działanie spó

Zespół Antares Corporate Finance sp. z o.o. składa się z doradców wyspecjalizowanych w dziedzinie

finansowania korporacji. Są to eksperci dysponujący szerokim doświadczeniem, wywodzący się z różnych

acują z nami profesjonalni finansiści, pracownicy naukowi, audytorzy,

konsultanci doświadczeni w zarządzaniu strategicznym, a nawet negocjatorzy i tłumacze biznesowi. Dzięki

wniesionym przez każdego członka naszego zespołu umiejętnościom i doświadczeniu, j

Długoletnie doświadczenie naszych współpracowników dostarczyło wiedzy i umiejętności

niezbędnych do postępowania z praktycznie każdą branżą: realizowaliśmy do tej pory projekty w sektorach

jak energetyka, informatyka, usługi outsourcingowe, przedsiębiorstwa i podmioty komunalne, sektor

kosmetyczny, transport, sektor wydawniczy, sektor deweloperski i zarządzanie nieruchomościami, sektor

or budowlano

Antares Corporate Finance Sp. z o.o. Gen. Andersa 37/60, 00

mail: office@antares.biz.pl • kom.: +48 601 96 94 94 • NIP: 526

ia • Wyceny • MBO • Strategie • Finansowanie • Emisje Publiczne

Sprzedaż, kupno czy przejęcie pakietu udziałów firmy są dla większości

przedsiębiorstw wydarzeniem nieczęstym, posiadającym jednak bardzo duże

znaczenie strategiczne. Dlatego też, wsparcie doradcy w tych procesach jest

niezbędne. Współpraca z Antares Corporate Finance Sp z o.o. daje ważne

Gwarancja nabycia/sprzedaży aktywów po najkorzystniejszej cenie

Redukcja ryzyka finansowego i biznesowego związanego z transakcją

Wycena firmy (obiektu fuzji lub przejęcia) przez niezależnego doradcę, dająca rzetelną informację o

Ocena firmy w szerokim aspekcie istniejącego otoczenia rynkowego umożliwiająca określenie

Opracowana przez Doradcę strategia rozwoju lub restrukturyzacji skutkująca wzrostem zysków firmy

Nasze trwałe relacje z instytucjami finansowymi, funduszami inwestycyjnymi i inwestora

prywatnymi pozwalają na dostęp do najatrakcyjniejszych źródeł finansowania

Podczas gdy przygotowania do podjęcia inwestycji pochłaniają dużo czasu i uwagi zarządu, doradca

przejmuje ciężar związanych z nimi zadań pozwalając na niezakłócone działanie spó

Zespół Antares Corporate Finance sp. z o.o. składa się z doradców wyspecjalizowanych w dziedzinie

finansowania korporacji. Są to eksperci dysponujący szerokim doświadczeniem, wywodzący się z różnych

acują z nami profesjonalni finansiści, pracownicy naukowi, audytorzy,

konsultanci doświadczeni w zarządzaniu strategicznym, a nawet negocjatorzy i tłumacze biznesowi. Dzięki

wniesionym przez każdego członka naszego zespołu umiejętnościom i doświadczeniu, j

Długoletnie doświadczenie naszych współpracowników dostarczyło wiedzy i umiejętności

niezbędnych do postępowania z praktycznie każdą branżą: realizowaliśmy do tej pory projekty w sektorach

jak energetyka, informatyka, usługi outsourcingowe, przedsiębiorstwa i podmioty komunalne, sektor

kosmetyczny, transport, sektor wydawniczy, sektor deweloperski i zarządzanie nieruchomościami, sektor

or budowlano-remontowy, sektor metalowy.

Gen. Andersa 37/60, 00-159 Warszawa: +48 601 96 94 9426-25-75-64

ia • Wyceny • MBO • Strategie • Finansowanie • Emisje Publiczne

Wycena firmy (obiektu fuzji lub przejęcia) przez niezależnego doradcę, dająca rzetelną informację o

Ocena firmy w szerokim aspekcie istniejącego otoczenia rynkowego umożliwiająca określenie

Opracowana przez Doradcę strategia rozwoju lub restrukturyzacji skutkująca wzrostem zysków firmy

Nasze trwałe relacje z instytucjami finansowymi, funduszami inwestycyjnymi i inwestora

prywatnymi pozwalają na dostęp do najatrakcyjniejszych źródeł finansowania

Podczas gdy przygotowania do podjęcia inwestycji pochłaniają dużo czasu i uwagi zarządu, doradca

przejmuje ciężar związanych z nimi zadań pozwalając na niezakłócone działanie spółki

Zespół Antares Corporate Finance sp. z o.o. składa się z doradców wyspecjalizowanych w dziedzinie

finansowania korporacji. Są to eksperci dysponujący szerokim doświadczeniem, wywodzący się z różnych

acują z nami profesjonalni finansiści, pracownicy naukowi, audytorzy,

konsultanci doświadczeni w zarządzaniu strategicznym, a nawet negocjatorzy i tłumacze biznesowi. Dzięki

wniesionym przez każdego członka naszego zespołu umiejętnościom i doświadczeniu, jesteśmy w stanie

Długoletnie doświadczenie naszych współpracowników dostarczyło wiedzy i umiejętności

niezbędnych do postępowania z praktycznie każdą branżą: realizowaliśmy do tej pory projekty w sektorach

jak energetyka, informatyka, usługi outsourcingowe, przedsiębiorstwa i podmioty komunalne, sektor

kosmetyczny, transport, sektor wydawniczy, sektor deweloperski i zarządzanie nieruchomościami, sektor

remontowy, sektor metalowy.

159 Warszawa : +48 601 96 94 94

ia • Wyceny • MBO • Strategie • Finansowanie • Emisje Publiczne

Wycena firmy (obiektu fuzji lub przejęcia) przez niezależnego doradcę, dająca rzetelną informację o

Ocena firmy w szerokim aspekcie istniejącego otoczenia rynkowego umożliwiająca określenie

Opracowana przez Doradcę strategia rozwoju lub restrukturyzacji skutkująca wzrostem zysków firmy

Nasze trwałe relacje z instytucjami finansowymi, funduszami inwestycyjnymi i inwestora

Podczas gdy przygotowania do podjęcia inwestycji pochłaniają dużo czasu i uwagi zarządu, doradca

łki

Zespół Antares Corporate Finance sp. z o.o. składa się z doradców wyspecjalizowanych w dziedzinie

finansowania korporacji. Są to eksperci dysponujący szerokim doświadczeniem, wywodzący się z różnych

acują z nami profesjonalni finansiści, pracownicy naukowi, audytorzy,

konsultanci doświadczeni w zarządzaniu strategicznym, a nawet negocjatorzy i tłumacze biznesowi. Dzięki

esteśmy w stanie

Długoletnie doświadczenie naszych współpracowników dostarczyło wiedzy i umiejętności

niezbędnych do postępowania z praktycznie każdą branżą: realizowaliśmy do tej pory projekty w sektorach

jak energetyka, informatyka, usługi outsourcingowe, przedsiębiorstwa i podmioty komunalne, sektor

kosmetyczny, transport, sektor wydawniczy, sektor deweloperski i zarządzanie nieruchomościami, sektor

remontowy, sektor metalowy.

ia • Wyceny • MBO • Strategie • Finansowanie • Emisje Publiczne

Wycena firmy (obiektu fuzji lub przejęcia) przez niezależnego doradcę, dająca rzetelną informację o

Ocena firmy w szerokim aspekcie istniejącego otoczenia rynkowego umożliwiająca określenie

Opracowana przez Doradcę strategia rozwoju lub restrukturyzacji skutkująca wzrostem zysków firmy

Nasze trwałe relacje z instytucjami finansowymi, funduszami inwestycyjnymi i inwestorami

Podczas gdy przygotowania do podjęcia inwestycji pochłaniają dużo czasu i uwagi zarządu, doradca

Zespół Antares Corporate Finance sp. z o.o. składa się z doradców wyspecjalizowanych w dziedzinie

finansowania korporacji. Są to eksperci dysponujący szerokim doświadczeniem, wywodzący się z różnych

acują z nami profesjonalni finansiści, pracownicy naukowi, audytorzy,

konsultanci doświadczeni w zarządzaniu strategicznym, a nawet negocjatorzy i tłumacze biznesowi. Dzięki

esteśmy w stanie

Długoletnie doświadczenie naszych współpracowników dostarczyło wiedzy i umiejętności

niezbędnych do postępowania z praktycznie każdą branżą: realizowaliśmy do tej pory projekty w sektorach

jak energetyka, informatyka, usługi outsourcingowe, przedsiębiorstwa i podmioty komunalne, sektor

kosmetyczny, transport, sektor wydawniczy, sektor deweloperski i zarządzanie nieruchomościami, sektor

Antares Corporate Finance Sp. z o.o. Siedziba: ul. Miła 13/44, 00-180 Warszawa • Biuro: ul. Gen. Andersa 37/60, 00-159 Warszawa Tel./fax: +48 22 636 67 23 • email: office@antares.biz.pl • kom.: +48 601 96 94 94

nr KRS: 0000049591 • Kapitał założycielski 50 000 zł • NIP: 526-25-75-64

www.antares.biz.pl

Fuzje • Przejęcia • Wyceny • MBO • Strategie • Finansowanie • Emisje Publiczne

Nasze doświadczenie

Przeprowadziliśmy dotychczas ponad dwadzieścia skomplikowanych transakcji zakupu i sprzedaży

przedsiębiorstw. Ponadto, zrealizowaliśmy ponad sto projektów z zakresu wycen, opracowywania strategii

biznesowych czy pozyskiwania celów inwestycji i źródeł finansowania. Do najbardziej skomplikowanych

projektów doradczych, jakie dotychczas zrealizowaliśmy, można zaliczyć na przykład:

• Sporządzenie analizy stanu aktualnego oraz koncepcji restrukturyzacji i integracji spółek zależnych

(obejmujące 25 podmiotów) na zlecenie energetycznego koncernu dystrybucyjnego ENEA SA.

Przeprowadziliśmy również analizę jej skutków ekonomicznych i społecznych, przygotowaliśmy

harmonogramy działania, biznes plany i projekcje finansowe oraz sporządziliśmy dokumentację na

potrzeby połączenia.

• Od 2003 roku, Antares jest stałym doradcą Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA w

zakresie restrukturyzacji jej grupy kapitałowej, wyceny wartości spółek zależnych dla potrzeb

inwestycji i dezinwestycji oraz nadzoru właścicielskiego. W ramach tej współpracy uczestniczyliśmy

w realizacji licznych projektów, m.in.: wycen spółek zależnych, analizy poszerzenia zakresu

działalności, opracowania założeń dla inwestycji kapitałowych oraz szkoleń z zakresu nadzoru

właścicielskiego.

• Przygotowanie analizy ekonomiczno-finansowej oraz wyceny (metodą dochodowa oraz metodą

porównań rynkowych) spółek informatycznych - celów potencjalnej inwestycji kapitałowej na

zlecenie spółki Sygnity S.A.

Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu i założyciel Antares Corporate Finance Sp. z o.o. Doktor

nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu fuzji i przejęć przedsiębiorstw, rynków kapitałowych, analizy i

zarządzania wartością oraz nadzoru właścicielskiego.

Uczestniczył w opracowaniu licznych strategii rozwojowych spółek, analiz strategicznych,

prywatyzacji, restrukturyzacji finansowych oraz dezinwestycji i sprzedaży firm o złożonej strukturze. Przez

wiele lat pracował, jako wykładowca w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych Akademii Ekonomicznej

w Poznaniu, równocześnie będąc konsultantem firm F5 Konsulting i BRE Corporate Finance.

Jest autorem publikacji książkowych oraz licznych artykułów w prasie fachowej na temat fuzji,

przejęć oraz finansów przedsiębiorstw. Jest absolwentem kierunku Handel Międzynarodowy

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Naszym celem jest świadczenie usług doradczych o najwyższym standardzie,

potwierdzonym referencjami zadowolonych klientów.