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10 Novembre 2002
10 Novembre 2002
L’EMS è un servizio che si articola L’EMS è un servizio che si articola attraverso la fornitura di attività di attraverso la fornitura di attività di
manufacturing e logistica per aziende che manufacturing e logistica per aziende che operano in settori ad alto contenuto di operano in settori ad alto contenuto di
elettronica e che hanno adottato la elettronica e che hanno adottato la strategia dell’outsourcing delle loro attività strategia dell’outsourcing delle loro attività
produttiveproduttive..
L’EMS è un servizio che si articola L’EMS è un servizio che si articola attraverso la fornitura di attività di attraverso la fornitura di attività di
manufacturing e logistica per aziende che manufacturing e logistica per aziende che operano in settori ad alto contenuto di operano in settori ad alto contenuto di
elettronica e che hanno adottato la elettronica e che hanno adottato la strategia dell’outsourcing delle loro attività strategia dell’outsourcing delle loro attività
produttiveproduttive..
10 Novembre 2002
FINMEK FINMEK Manufacturing services / contractManufacturing services / contract
Assembly Assembly High-Volumes-Low-Mix &High-Volumes-Low-Mix & Low Volumes/High MixLow Volumes/High Mix
FINMEK FINMEK Manufacturing services / contractManufacturing services / contract
Assembly Assembly High-Volumes-Low-Mix &High-Volumes-Low-Mix & Low Volumes/High MixLow Volumes/High Mix
Costruttori di sistemi e dispositivi elettronici
Competitors of Finmek
OEMs
Competitors of Finmek
Fornitori di componentistica
CEMs
EMS SCENARIO
COMPONENTSUPPLIERs
10 Novembre 2002
FINMEKFINMEKFINMEKFINMEK
Players nel settore dell’ EMS
OEMOEMOriginal Equipment Original Equipment
ManufacturerManufacturer
ODMODMOriginal Design ManufacturerOriginal Design Manufacturer
CMCMContract ManufacturerContract Manufacturer
Aziende che progettano, commercializzano e distribuiscono prodotti completi e finiti. L’operatore OEM garantisce anche la produzione che può essere realizzata al suo interno oppure dando all’esterno (contract ) la manifattura di sub-assiemi o dell’intero prodotto finito.
Aziende che realizzano un bene elettronico per conto di un operatore OEM dove il progetto è di proprietà dell’ODM. L’ODM può anche agire come CM/EMS se produce il sistema/prodotto finito e completo.
Aziende la cui attività è l’assemblaggio delle schede elettroniche, dei sub-assiemi e del prodotto completo ed agisce come fornitore degli ODM e/o degli OEM.
EMS SCENARIO
10 Novembre 2002
EMS SCENARIO
AUTOMOTIVEAUTOMOTIVE
COMMUNICATIONCOMMUNICATION
COMPUTERCOMPUTER CONSUMERCONSUMER
MILITARY / AVIONICSMILITARY / AVIONICS
INDUSTRIALINDUSTRIAL
MEDICALMEDICAL
COMMERCIAL / OFFICECOMMERCIAL / OFFICE
FINMEKFINMEKFINMEKFINMEK FINMEKFINMEKFINMEKFINMEK
FIN
ME
KF
INM
EK
FIN
ME
KF
INM
EK
FIN
ME
KF
INM
EK
FIN
ME
KF
INM
EK
10 Novembre 2002
EMS SCENARIO - I segmenti di mercato
MILITARY / AVIONICSMILITARY / AVIONICS
ELECTRONICSELECTRONICS
MILITARY / AVIONICSMILITARY / AVIONICS
ELECTRONICSELECTRONICS
INDUSTRIALINDUSTRIAL
ELECTRONICSELECTRONICS
INDUSTRIALINDUSTRIAL
ELECTRONICSELECTRONICS
COMPUTER COMPUTER
SYSTEMSSYSTEMS
COMPUTER COMPUTER
SYSTEMSSYSTEMS
COMPUTER PERIPHERAL COMPUTER PERIPHERAL SYSTEMS / OFFICESYSTEMS / OFFICE
COMPUTER PERIPHERAL COMPUTER PERIPHERAL SYSTEMS / OFFICESYSTEMS / OFFICE
Sub-assiemi e sistemi elettronici utilizzati nell’ambito Sub-assiemi e sistemi elettronici utilizzati nell’ambito militare, aerospaziale ed avionica (aerei militari e civili). militare, aerospaziale ed avionica (aerei militari e civili). Esempio: sistemi d’arma, shuttles, sistemi radar, missili Esempio: sistemi d’arma, shuttles, sistemi radar, missili bersaglio, ecc.bersaglio, ecc.
Sub-assiemi e sistemi elettronici utilizzati nell’ambito Sub-assiemi e sistemi elettronici utilizzati nell’ambito militare, aerospaziale ed avionica (aerei militari e civili). militare, aerospaziale ed avionica (aerei militari e civili). Esempio: sistemi d’arma, shuttles, sistemi radar, missili Esempio: sistemi d’arma, shuttles, sistemi radar, missili bersaglio, ecc.bersaglio, ecc.
Sub-assiemi e sistemi elettronici per l’automazione ed il Sub-assiemi e sistemi elettronici per l’automazione ed il controllo industriale, apparati industriali. Tutti i sistemi controllo industriale, apparati industriali. Tutti i sistemi elettronici di misura (oscilloscopi, bilance, calibri, elettronici di misura (oscilloscopi, bilance, calibri, riconoscimento ottico ecc.)riconoscimento ottico ecc.)
Sub-assiemi e sistemi elettronici per l’automazione ed il Sub-assiemi e sistemi elettronici per l’automazione ed il controllo industriale, apparati industriali. Tutti i sistemi controllo industriale, apparati industriali. Tutti i sistemi elettronici di misura (oscilloscopi, bilance, calibri, elettronici di misura (oscilloscopi, bilance, calibri, riconoscimento ottico ecc.)riconoscimento ottico ecc.)
Sistemi di data processing formati da CPU e circuiteria Sistemi di data processing formati da CPU e circuiteria associata con lo scopo computazionale. Esempio: PCs, associata con lo scopo computazionale. Esempio: PCs, più CRT monitors, LCD monitors ecc.più CRT monitors, LCD monitors ecc.
Sistemi di data processing formati da CPU e circuiteria Sistemi di data processing formati da CPU e circuiteria associata con lo scopo computazionale. Esempio: PCs, associata con lo scopo computazionale. Esempio: PCs, più CRT monitors, LCD monitors ecc.più CRT monitors, LCD monitors ecc.
Tutte le apparecchiature (distinte dalla CPU) che Tutte le apparecchiature (distinte dalla CPU) che possono implementare le caratteristiche del sistema. possono implementare le caratteristiche del sistema. Esempio: mouse, scanners, stampanti, copiatrici, Esempio: mouse, scanners, stampanti, copiatrici, secondary storage systems ecc.secondary storage systems ecc.
Tutte le apparecchiature (distinte dalla CPU) che Tutte le apparecchiature (distinte dalla CPU) che possono implementare le caratteristiche del sistema. possono implementare le caratteristiche del sistema. Esempio: mouse, scanners, stampanti, copiatrici, Esempio: mouse, scanners, stampanti, copiatrici, secondary storage systems ecc.secondary storage systems ecc.
10 Novembre 2002
AUTOMOTIVEAUTOMOTIVE
ELECTRONICSELECTRONICS
AUTOMOTIVEAUTOMOTIVE
ELECTRONICSELECTRONICS
TELECOMMUNICATION TELECOMMUNICATION SYSTEMSSYSTEMS
TELECOMMUNICATION TELECOMMUNICATION SYSTEMSSYSTEMS
MEDICAL MEDICAL INSTRUMENTATION INSTRUMENTATION
ELECTRONICSELECTRONICS
MEDICAL MEDICAL INSTRUMENTATION INSTRUMENTATION
ELECTRONICSELECTRONICS
CONSUMERCONSUMER
ELECTRONICSELECTRONICS
CONSUMERCONSUMER
ELECTRONICSELECTRONICS
Tutti gli apparati elettronici di misura e controllo per ambito Tutti gli apparati elettronici di misura e controllo per ambito medico. Monitoraggio, diagnostica, imaging, dispositivi di medico. Monitoraggio, diagnostica, imaging, dispositivi di verifica invasivi e non-invasivi. Esempio: tomografi, verifica invasivi e non-invasivi. Esempio: tomografi, scanners, dispositivi hearing aids, elettrocardiografi, scanners, dispositivi hearing aids, elettrocardiografi, pacemakers, apparati ad ultrasuoni, sistemi MR, pacemakers, apparati ad ultrasuoni, sistemi MR, apparecchiature X-ray, apparati per ambito dentale ecc.apparecchiature X-ray, apparati per ambito dentale ecc.
Tutti gli apparati elettronici di misura e controllo per ambito Tutti gli apparati elettronici di misura e controllo per ambito medico. Monitoraggio, diagnostica, imaging, dispositivi di medico. Monitoraggio, diagnostica, imaging, dispositivi di verifica invasivi e non-invasivi. Esempio: tomografi, verifica invasivi e non-invasivi. Esempio: tomografi, scanners, dispositivi hearing aids, elettrocardiografi, scanners, dispositivi hearing aids, elettrocardiografi, pacemakers, apparati ad ultrasuoni, sistemi MR, pacemakers, apparati ad ultrasuoni, sistemi MR, apparecchiature X-ray, apparati per ambito dentale ecc.apparecchiature X-ray, apparati per ambito dentale ecc.
FissiFissi: tutti i sistemi elettronici per la trasmissione, emissione : tutti i sistemi elettronici per la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, immagini, suoni attraverso cavi o fibre e ricezione di segnali, immagini, suoni attraverso cavi o fibre ottiche (PBX, routers, switches, telefoni, ecc)ottiche (PBX, routers, switches, telefoni, ecc)
WirelessWireless: tuuti i dipositivi, sistemi e terminali elettronici per : tuuti i dipositivi, sistemi e terminali elettronici per la trasmissione o ricezione di segnali, immagini, suoni che la trasmissione o ricezione di segnali, immagini, suoni che operino a radiofrequenza (cellulari e correlate base stations, operino a radiofrequenza (cellulari e correlate base stations, infrastrutture di sistema, pagers, comunicazione satellitare infrastrutture di sistema, pagers, comunicazione satellitare ecc.)ecc.)
FissiFissi: tutti i sistemi elettronici per la trasmissione, emissione : tutti i sistemi elettronici per la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, immagini, suoni attraverso cavi o fibre e ricezione di segnali, immagini, suoni attraverso cavi o fibre ottiche (PBX, routers, switches, telefoni, ecc)ottiche (PBX, routers, switches, telefoni, ecc)
WirelessWireless: tuuti i dipositivi, sistemi e terminali elettronici per : tuuti i dipositivi, sistemi e terminali elettronici per la trasmissione o ricezione di segnali, immagini, suoni che la trasmissione o ricezione di segnali, immagini, suoni che operino a radiofrequenza (cellulari e correlate base stations, operino a radiofrequenza (cellulari e correlate base stations, infrastrutture di sistema, pagers, comunicazione satellitare infrastrutture di sistema, pagers, comunicazione satellitare ecc.)ecc.)
Tutta l’elettronica che si trova all’interno dei veicoli (auto, Tutta l’elettronica che si trova all’interno dei veicoli (auto, autocarri, motocicli) Esempio: ABS, GPS, telematica, quadri, autocarri, motocicli) Esempio: ABS, GPS, telematica, quadri, elettronica motore e body ecc.elettronica motore e body ecc.
Tutta l’elettronica che si trova all’interno dei veicoli (auto, Tutta l’elettronica che si trova all’interno dei veicoli (auto, autocarri, motocicli) Esempio: ABS, GPS, telematica, quadri, autocarri, motocicli) Esempio: ABS, GPS, telematica, quadri, elettronica motore e body ecc.elettronica motore e body ecc.
Una ampia gamma di sistemi e dispositivi elettronici per uso Una ampia gamma di sistemi e dispositivi elettronici per uso personale: audio, video, fotografia, ottica, giochi, personale: audio, video, fotografia, ottica, giochi, elettrodomestici, information technology. Esempio: TV, VCR, elettrodomestici, information technology. Esempio: TV, VCR, radio, walkie-talkie, Hi-Fi stereo, Home theater, telecomandi, radio, walkie-talkie, Hi-Fi stereo, Home theater, telecomandi, STB, calcolatrici, Internet appliances, playstations ecc.STB, calcolatrici, Internet appliances, playstations ecc.
Una ampia gamma di sistemi e dispositivi elettronici per uso Una ampia gamma di sistemi e dispositivi elettronici per uso personale: audio, video, fotografia, ottica, giochi, personale: audio, video, fotografia, ottica, giochi, elettrodomestici, information technology. Esempio: TV, VCR, elettrodomestici, information technology. Esempio: TV, VCR, radio, walkie-talkie, Hi-Fi stereo, Home theater, telecomandi, radio, walkie-talkie, Hi-Fi stereo, Home theater, telecomandi, STB, calcolatrici, Internet appliances, playstations ecc.STB, calcolatrici, Internet appliances, playstations ecc.
EMS SCENARIO - I segmenti di mercato
10 Novembre 2002
EMS SCENARIO
Source: ETP
Fattori tecnologici• Il deployment di nuove tecnologie rallenta a causa dell’evanescenza della crescita economica. L’elettronica per ambito militare diviene un’area di business.
Fattori tecnologici• Il deployment di nuove tecnologie rallenta a causa dell’evanescenza della crescita economica. L’elettronica per ambito militare diviene un’area di business.
Ipotesi di Bassa crescita Recessione
Crescita economica• lo yen giapponese è lasciato cadere a meno di 150 yen per US$ mettendo sotto pressione le altre valute asiatiche. La Cina svaluta la sua moneta. Ne segue una spirale di svaluatazioni competitive, con il drammatico risultato di una forte riduzione dei prezzi dei prodotti di Information Technology. Il sistema bancario giapponese cade in grande sofferenza e deve essere aiutato dal governo giapponese con stanziamento di somme enormi (1.000 miliardi di US$ e più)
• La deflazione prende piede nei mercati internazionali..
• Gli Stati Uniti cadono in una recessione a partire già dal 2002 e non riescono ad uscirne a tempi brevi.
• L’Europa va gradualmente in recessione alla fine del 2002 inizio del 2003.
Crescita economica• lo yen giapponese è lasciato cadere a meno di 150 yen per US$ mettendo sotto pressione le altre valute asiatiche. La Cina svaluta la sua moneta. Ne segue una spirale di svaluatazioni competitive, con il drammatico risultato di una forte riduzione dei prezzi dei prodotti di Information Technology. Il sistema bancario giapponese cade in grande sofferenza e deve essere aiutato dal governo giapponese con stanziamento di somme enormi (1.000 miliardi di US$ e più)
• La deflazione prende piede nei mercati internazionali..
• Gli Stati Uniti cadono in una recessione a partire già dal 2002 e non riescono ad uscirne a tempi brevi.
• L’Europa va gradualmente in recessione alla fine del 2002 inizio del 2003.
Fattori industriali• La crisi nelle attività commerciale porta ad una aggressiva corsa al ribasso dei prezzi dei PC e di altri prodotti elettronici, nonché ad una forte competizione da parte dei produttori asiatici nel mercato USA. I produttori di semiconduttori mantengono i volumi di produzione nonostante la caduta dei prezzi delle DRAM e di altri componenti decisi a difendere e mantenere le quote di mercato.
• Il mercato degli apparati e terminali per telecomunicazione si muove in una più lente fase di crescita, mentre altre entita’ monopolistiche riprendono il controllo dei mercati di servizi nelle telecomunicazioni.
Fattori industriali• La crisi nelle attività commerciale porta ad una aggressiva corsa al ribasso dei prezzi dei PC e di altri prodotti elettronici, nonché ad una forte competizione da parte dei produttori asiatici nel mercato USA. I produttori di semiconduttori mantengono i volumi di produzione nonostante la caduta dei prezzi delle DRAM e di altri componenti decisi a difendere e mantenere le quote di mercato.
• Il mercato degli apparati e terminali per telecomunicazione si muove in una più lente fase di crescita, mentre altre entita’ monopolistiche riprendono il controllo dei mercati di servizi nelle telecomunicazioni.
10 Novembre 2002
0
250
500
750
1000
Revenue (Miliardi di €)
Produzione mondiale beni elettronici, 2001-2006
Military/Avionics 54,4 58,8 63,5 68,5 73,3 79,2
Industry/Medical 38,5 40,1 42,3 44,3 46,7 49,1
Consumer 98,1 102,7 108,4 115,4 122,6 130,1
Computer/Office 201,2 205,4 210,3 218,6 228,4 239,9
Communications 122,9 121,5 126,5 134,9 146 158
Automotive 69,6 76,6 84 90,6 98,3 106,6
2001 2002 2003 2004 2005 2006
CAGR 4,9 %
CAGR 5,1 %
CAGR 3,6 %
CAGR 5,2 %
CAGR 8,9 %
CAGR 7,8 %
585 605635 672
715763
EMS SCENARIO
3,4 % 4,9 % 5,8 % 6,4 % 6,7 %
Source: ETP (2002)
Base 1 US$ = 1 €Base 1 US$ = 1 €
10 Novembre 2002
2001 2002 2003 2004 2005 2006
101,1 104,1126
157,5
201,6
97,7 95,5111
136,2
166,2
201,7
100
94,6 96,1
116,5140
162
90,5
86 92 100 110,5122,5
0
50
100
150
200
250
Revenue
(Miliardi di €)
Mercato mondiale EMS 2001-2006Andamento previsionale "different sources"
IDC
isuppli
ETP
TFI
EMS SCENARIO
Source: CSF (Sept. 02)
95 (2002)
106,2 (2003)
128 (2004)
154,5 (2005)
97,5 (2001)
MEDIA
Base 1 US$ = 1 €Base 1 US$ = 1 €
10 Novembre 2002
Source: CSF
97,5 95106,2
128
154,5
0
50
100
150
200
250
Revenue (Miliardi di €)
2001 2002 2003 2004 2005
Mercato mondiale EMS 2001- 2005 (media)
Base 1 US$ = 1 €Base 1 US$ = 1 €
Crescita Media
CAGR 12,6 %
EMS SCENARIO
10 Novembre 2002
… e come è andata negli anni passati.
23,3530,76
35,1
44,93
57,43
103,17
0
50
100
150
Revenue (Miliardi di €)
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Mercato mondiale EMS 1995-2000
Crescita Media
CAGR 36,2 %
Source: ETP (2002)
Base 1 US$ = 1 €Base 1 US$ = 1 €
10 Novembre 2002
0
250
500
750
1000
Revenue (Miliardi di €)
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mercato mondiale beni elettronici 2001-2006Suddivisione per "manufacturing sources"
OEM ODM / Others CM
CAGR 15,6 %
CAGR 7,7 %
CAGR 1,7 %
EMS SCENARIO
585 605 635 672715
763
Forte trend di crescita nella domanda di servizio “Box assembly” – produzione del prodotto completo. Ciò significa che le aziende CM stanno guadagnando quote di
mercato a svantaggio degli OEM. Per il 2005 si prevede che il 34% di tutte le vendite verrà dal “Box assembly” , rispetto al 30% che si è registrato nel 2000.
Attività di assemblaggio elettronico da parte di OEM
Attività di assemblaggio elettronico “outsourced” da
un OEM ad un altro OEM
Attività di assemblaggio elettronico “outsourced” da
un OEM ad un CM
Source: ETP (2002)
Base 1 US$ = 1 €Base 1 US$ = 1 €
10 Novembre 2002
2001 2002 2003 2004 2005 2006
49,1
91,7
19,8
52,2
25,7
52,6
3,1
50
25
50
75
100
Revenue (Miliardi di €)
Mercato mondiale EMS 2001- 2006,Suddivisione per area geografica
ROW Europa Asia North America
EMS SCENARIO
CAGR 13,3 %
CAGR 21,4 %
CAGR 15,4 %
CAGR 10,5 %
Source: CSF (June 02)
Base 1 US$ = 1 €Base 1 US$ = 1 €
10 Novembre 2002
EMS SCENARIO
-5,0
10,0 9,87,9 8,5 8,5
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
Percentage %
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Crescita della produzione elettronica Settore Automotive, 2001-2006
-26,3
-1,1
4,16,7 8,2 8,3
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
Percentage %
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Crescita della produzione elettronica Settore Comunicazioni, 2001-2006
-22,9
2,1 2,4 3,9 4,5 5
-25,0
-15,0
-5,0
5,0
Percentage %
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Crescita produzione elettronica Settore Computers, 2001-2006
Source: ETP (2002)
10 Novembre 2002
EMS SCENARIO
-20,0
4,05,5 4,9 5,3 5,3
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
Percentage %
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Crescita prod. Elettronica Settore Medicale / Industriale, 2001-2006
4,0
8,0 8,0 8,07,0
8
0,0
5,0
10,0
Percentage %
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Crescita produzione elettronica Settore Militare/Avionica, 2001-2006
-5,2
4,75,6 6,4 6,2 6,1
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
Percentage %
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Crescita produzione elettronica Settore Consumer , 2001-2006
Source: ETP (2002)
10 Novembre 2002
Il mercato e l’ambito competitivoIl mercato e l’ambito competitivoIl mercato e l’ambito competitivoIl mercato e l’ambito competitivo
10 Novembre 2002
Il mercato EMS delle telecomunicazioni è precipitato significativamente nel 2001 e 2002…
Source: CSF
Tendenza:Tendenza:La recessione durerà più del previsto
TelecomunicazioniTelecomunicazioni
• Caduta dei volumi a causa della debole economia e ritardata introduzione delle nuove tecnologie.
• Prospettive di crescita dopo metà del 2003
AutomotiveAutomotive
• Un continuo aumento dell’elettronica nell’auto (navigazione, ABS come standard ecc.) sta portando ad una forte crescita
Consumer electronicsConsumer electronics
• La produzione si sta spostando al di fuori dell’Europa in aree geografica a basso costo del lavoro
• Altri mercatiAltri mercati
• Di rilievo e sono divenuti interessanti il settore Industriale, Medicale, Militare.
10
15
5
-10
-5
-15
20
-20
Dimensione del cerchio = sales 2001 (non in scala)Dimensione del cerchio = sales 2001 (non in scala)
Dimensioni del mercato Europa 2001 (M€)Dimensioni del mercato Europa 2001 (M€)
CA
GR
(%
) 20
00-2
002
0 2,5k 5k 7,5k 10k
Automotive (EMS)Automotive (EMS)
Consumer Consumer White GoodsWhite Goods
Industrial Industrial Medical Medical MilitaryMilitary
TLCTLCITIT
Produzione elettronica EMS (Europa) Produzione elettronica EMS (Europa) 20012001
10 Novembre 2002
…ma le previsioni a medio e lungo termine prevedono ancora un potenziale di crescita.
Source: CSF
97,5 95106,2
128
154,5
0
50
100
150
200
250
Revenue (Miliardi di €)
2001 2002 2003 2004 2005
Mercato mondiale EMS 2001- 2006 (media)
Base 1 US$ = 1 €Base 1 US$ = 1 €
+35%+35%
10 Novembre 2002
La crescita di Finmek nell’EMS è certamente possibile
Source: CSF
CommentoCommento
Schede elettroniche/sub-systems/systems Schede elettroniche/sub-systems/systems (alti volumi)(alti volumi)
• Mercato in crescita ma i grandi players sono ben posizionati e presentano una grande capacità finanziaria
• Margini molto contenuti
• necessità di entrare in aree geografiche emergenti
Schede elettroniche/sub-systems/systems Schede elettroniche/sub-systems/systems (bassi volumi)(bassi volumi)
• Mercato che cresce lentamente, vantaggi per piccole plants con focus locale
• Margini buoni
• Necessario essere attrezzati per operare in High-mix / Low-Volumes
Forte
Competitività
Debole
Bassa Attrattività del mercato
Alta
Posizionamento di Finmek con rispetto alla attrattività / competitività Posizionamento di Finmek con rispetto alla attrattività / competitività dei segmenti di mercatodei segmenti di mercato
Dimensione del cerchio = forecast 2003Dimensione del cerchio = forecast 2003
AutomotiveAutomotiveEMSEMS
ConsumerConsumer
Industrial Industrial Medical Medical MilitaryMilitary
TLCTLC
ITIT
Home & Home & Public Public UtilitiesUtilities
Infomobility Infomobility MultimediaMultimedia
==
10 Novembre 2002
Il posizionamento Finmek in Europa
Source: CSF
Posizionamento di mercato di Finmek in Europa nel 2001Posizionamento di mercato di Finmek in Europa nel 2001
AziendaAzienda StatoStato Sales 2001Sales 2001Europa M € (*)Europa M € (*)
FlextronicsFlextronics Singapore Singapore 4.4004.400
SolectronSolectron USA USA 3.3003.300
CelesticaCelestica Canada Canada 2.9002.900
ElcoteqElcoteq Finland Finland 800800
FinmekFinmek Italy Italy 446446
MSLMSL USA USA 350350
(*) Stime
10 Novembre 2002
FlextronicsSolectronCelestica
Jabil CircuitBenchmark
Plexus
ViasystemElcoteq
Finmek EMS
6225
9401
5353
2257
749533
698886
228
6423
6007
4400
1672
733465
456811
260
0
2500
5000
7500
10000
Fatturato (Milioni di €)
I Sem. 2002 M€
I Sem. 2001 M€
I Sem. 2002 M€ 6423 6007 4400 1672 733 465 456 811 260
I Sem. 2001 M€ 6225 9401 5353 2257 749 533 698 886 228
Flextronics Solectron CelesticaJabil
CircuitBenchmar
kPlexus Viasystem Elcoteq
Finmek EMS
Dati competitors 2002
Risultato I° Semestre
+3 % -36 % -18 % -26 % -2 % -13 % -35 % -8 %
Source: CSF
+14 %
Base 1 US$ = 1 €Base 1 US$ = 1 €
10 Novembre 2002
0,450,480,570,600,61
1,501,60
3,504,00
10,0010,80
12,90
16,10
-3
2
7
12
17
Solectron (USA)
Flextronics (Singapore)Sanmina - SCI (*) (USA)
Celestica (CND)
Jabil Circuit (USA)Foxconn (*) (Taiwan)
Elcoteq Network (Finland)
MSL SMTC
Vogt ElectronicsSuntron (USA)
LMS (TW)Finmek
Source: MMI
(*) Estimated by MMI
22°22°
Principali operatori mondiali EMS - fatturato 2001 (Miliardi €)
POSIZIONAMENTO FINMEK (MMI) Il posizionamento Finmek worldwide
Base 1 US$ = 1 €Base 1 US$ = 1 €
10 Novembre 2002
19,7
13,4
12,1
10,810,5 10,0
9,48,3 8,0
4,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
Nam TaiIEC MSL
ViasystemElcoteq
Jabil APWFinmek
Sanmina-SCI
Sparton
Performances relative ad alcuni CM di rilevanza globale (2001)
Rotazione del Magazzino (turns/year)Rotazione del Magazzino (turns/year)
Source: CSF
Dati competitors 2001
10 Novembre 2002
Hardware per Information Technology, Mercato USA - Nuovi Ordini / Crescita del magazzino
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
ott-98dic-98feb-99apr-99giu-99ago-99ott-99dic-99feb-00apr-00giu-00ago-00
ott-00dic-00feb-01apr-01
Percentage %
Rapporto anno-su-anno
Crescita Nuovi Ordini
Crescita del Magazzino
Source: ETP (2001)
Quando inizio’ il down-turn …
10 Novembre 2002
Paese Costo orario diretto 2001
($)
Oneri sociali (Tasse, Previdenza, benefits,
ferie ecc.) (%)
Costo orario totale ($)
Overheads (Alloggio, transporto, addestramento,
ecc.) (%)
Full Cost 2000 ($)
Germany 11.80 180 21,24 300 63,72
Japan 9.05 170 15.39 400 61.54
Finland 10.40 175 18.20 300 54.60
France 10.50 170 18.19 300 54.57
Sweden 10.15 175 17.76 300 58.29
Italy 9.95 170 16.92 300 50.75
England 9.90 165 16.34 300 49.01
USA 9.60 150 14.40 300 43.20
Ireland 8.50 165 14.03 300 42.08
Spain 6.40 160 10.24 300 30.72
Estonia 5.50 160 8.80 300 25.40
Hungary 2.80 160 4.48 500 22.40
Brasil 2.50 180 4.50 500 22.50
Mexico 4.55 170 7.44 400 30.94
Czech Republic 2.40 160 3.84 500 19.20
Poland 2.80 160 4.48 400 17.92
Taiwan 2.05 160 3.28 500 16.40
Slovakia 2.25 160 3.60 300 10.80
Indonesia 0.90 180 1.62 500 8.10
China 0.85 200 1.70 500 8.50
Labour cost, 2001Source: ETP (2002)
Costo del lavoro EMS worldwide