1. Posición arancelaria y descripción según Nomenclador ... · 30,24% anti-dumping duty + 0%...

__________________________________________________________________________________ Producido por el Centro de Promoción de la República Argentina en Los Angeles

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Perfil de Mercado de Miel Natural Nro.: 2 /2006 Fecha de elaboración: marzo de 2006 Representación: Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina Los Angeles Código: CLANG

1. Posición arancelaria y descripción según Nomenclador Común del Mercosur:

0409.00.00: Miel natural. Detalle por sufijo arancelario: 0409.00.001: En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5kg. 0409.00.009: Los demás.

2. Posición y descripción según nomenclador arancelario local (en idioma local):

0409.00.00: Natural honey. Detalle por sufijo arancelario 0409.00.0025: Comb honey and honey packaged for retail sale. 0409.00.0042: Natural honey, not packaged for retail sale, white or lighter. 0409.00.0044: Natural honey, not packaged for retail sale, extra light amber. 0409.00.0062: Natural honey, not packaged for retail sale, light amber. 0409.00.0064: Natural honey, not packaged for retail sale, not elsewhere specified.



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3. Situación actual del mercado

* De acuerdo con los datos publicados por el Servicio Nacional de Estadísticas Agropecuarias de EE.UU. (NASS - www.nass.usda.gov), la producción norteamericana de miel cayó en 2005 un 5% en relación al año 2004. El total para 2005 fue de 175 millones de libras (cifra basada en la producción de apicultores con 5 o más colonias). * Según las cifras del NASS, los precios de la miel de producción local cayeron un 15% en 2005 respecto del año anterior, bajando de 106,9 centavos en el 2004 a 90,4 centavos de dólar por libra en el 2005. * El consumo estadounidense total de miel se ha mantenido relativamente constante, siempre por encima de los 300 millones de libras desde 1995, con un pico en 2000, año en que el se consumieron 403 millones de libras de miel. El consumo per cápita refleja estas tendencias, alcanzando 1,43 libras en 2000. Durante 2002 también se experimentó un alza, con cifras de consumo por 381,5 millones de libras a nivel país y 1,31 libras per cápita. * De acuerdo con los datos de la U.S. International Trade Commission – USITC (www.usitc.gov) las importaciones de miel natural en todas sus formas disminuyeron en el 2005 respecto de años anteriores, al totalizar 125,5 millones de dólares, 10,69% por debajo del total importado en 2004. Durante 2004 las compras globales estadounidenses fueron por valor de 140 millones, 32,34 % por debajo de las cifras del año anterior (207 millones de dólares). * Tan sólo un 12 % de la miel natural importada ingresa al país fraccionada; de las variedades a granel, las de mayor demanda son la miel blanca o más clara (US$ 52 millones/41 % del total) y la ámbar clara (US$ 35 millones/28 % del total) * Los principales países proveedores de miel natural a EE.UU., según su participación en el año 2005, fueron 1) Argentina, 2) China, 3) Canadá, 4) Vietnam e 5) India. * Argentina ha sido históricamente uno de los principales proveedores de miel natural a EE.UU. Sin embargo, al igual que en el caso de China, nuestra participación en este rubro se ha visto obstaculizada por medidas antidumping adoptadas por EE.UU. en 2001, destinadas a proteger a la producción local. Sin embargo, gracias a los resultados sumamente positivos de las últimas revisiones administrativas, donde se obtuvo la reducción a 0 % de los derechos compensatorios y se redujeron de manera considerable los derechos antidumping de las principales empresas exportadoras argentinas, nuestro país se vuelve a colocar como el principal proveedor de miel a los Estados Unidos. En el 2005, las importaciones de miel provenientes de Argentina representaron el 24% del total de las importaciones de este producto a los Estados Unidos, seguido en segundo lugar por China, con un 17%.



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* Las exportaciones argentinas de miel a EE.UU. durante 2005 fueron de US$ 30 millones, un 322% por encima del año anterior. En el 2004, se registraron importaciones de miel de la Argentina por tan solo US$ 7 millones. * La mayor parte de las importaciones de ingresan por Philadelphia (PA), Los Angeles (CA), Houston-Galveston (TX) y Pembina (ND). * La miel Argentina cuenta con la ventaja de que la gente la reconoce como de muy buena calidad. El consumidor sabe que el origen de la miel que consume es de Argentina, Canadá, China y USA ya que en las etiquetas de los mayores empacadores figura la Argentina como país de procedencia, junto con el resto de los países. De todas formas cabe destacar que el reconocimiento de la miel argentina se manifiesta mas a nivel de operadores mayoristas que adquieren la miel a granel para mezcla. En general, las importaciones de miel envasada para consumo directo son muy inferiores a las compras a granel. * Las posibilidades de colocación de miel a granel en el largo plazo son buenas ya que la demanda es fuerte para el producto argentino. En el corto y mediano plazo, la situación depende de la evolución general del mercado y la posibilidad de absorber el costo adicional que implica el régimen antidumping vigente.



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4. Costo de nacionalización

Todos los bienes que ingresan a los Estados Unidos están sujetos al pago de impuestos, a menos que sean específicamente exentos. La mercadería es examinada al momento de ingreso. En términos generales, el ingreso a EE.UU. de los productos importados está sujeto al pago de gravámenes relativamente bajos. Estos varían conforme al país de origen y la tasa general es pagada sólo por un grupo reducido de los mismos. La mayoría de los países gozan de los beneficios de la Nación Más Favorecida. Otros acuerdos bilaterales y regionales (NAFTA) otorgan beneficios adicionales a la desgravación. a) Aranceles de importación Pos. arancelaria local (HTSUS)

Derechos ad-valorem

Derechos específicos

SGP Sobre-aranceles

Arancel general Aranceles específicos para Argentina

(adicionales al general)

0409.00.00

--

1,9 cents/kg

No rige 30,24% anti-dumping duty + 0% countervailing duty

Normalmente, la miel tiene un derecho específico de 1,9 centavos por Kg. Adicionalmente, en la actualidad la miel Argentina debe abonar los siguientes derechos: Derecho compensatorio (CVD- Countervailing Duty) 0% (común para todas las empresas) En lo que atañe al arancel por subsidios, el gobierno argentino condujo exitosamente dos revisiones del CVD para miel argentina, logrando la reducción del 5,77% inicial, al actual margen de subisidios de 0%. Al dia de la fecha (marzo 2006) no es necesario dejar en Aduanas un depósito en efectivo por el derecho compensatorio, pero si todavia hay que llenar los formularios correspondientes al mismo, por más que el monto sea 0%. Derecho Antidumping El derecho antidumping varia de acuerdo a la empresa (ver detalle debajo) 1.1 Antecedentes de la investigación por dumping y subsidios (Fuente:Perfil de mercado sobre miel, Embajada Argentina en Washington DC 2003 - Informe acceso mercado americano 2005, en el marco de reunion de coordinación de actividades de promocion comercial) 1. INVESTIGACIÓN ORIGINAL (2000/2001) Desde diciembre de 2001 EE.UU. aplica derechos antidumping y compensatorios (estos últimos, por alegados subsidios) sobre las importaciones de miel provenientes de



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Argentina. Estos derechos gravan las importaciones desde nuestro país, en adición al arancel de importación vigente en EE.UU.

- Derechos compensatorios (se aplican por igual a todos los exportadores argentinos): 5,85%.

- Derechos antidumping (varían según el exportador; para cada uno de los 3

exportadores investigados en la investigación original se fijó un margen individual y para el resto de los exportadores se estipuló un promedio) - ACA 37,44% - Radix 32,56% - Conagra 60,67% - Todos los demás 35,76%

Los derechos antidumping y compensatorios tienen una vigencia de cinco (5) años. Durante ese período, cada año –ya sea a pedido de los productores de EE.UU., de los exportadores argentinos o del gobierno argentino (este último, para el caso de los derechos compensatorios)- se puede solicitar la REVISIÓN ADMINISTRATIVA de los derechos. El resultado de la Revisión (márgenes revisados de dumping o subsidios) se aplica retroactivamente para el período anual analizado, y a futuro para nuevas importaciones desde Argentina. Cumplido el 5° año, se inicia la REVISIÓN POR EXTINCIÓN (“Sunset Review”), cuyo objeto es determinar si la orden de derechos debe seguir en vigor o no por un nuevo período de 5 años. Se trata de una Revisión más compleja, que no sólo reevalúa la existencia de dumping o subsidios, sino que además debe analizar si persiste el daño o amenaza de daño para los productores de los EE.UU. 2. PRIMERA REVISIÓN ADMINISTRATIVA ANUAL (2001/2002) En diciembre de 2002, cumplido el primer año de vigencia de los derechos, el gobierno argentino solició la Revisión de los derechos compensatorios. Asimismo, los siguientes 5 exportadores argentinos solicitaron la Revisión de sus respectivos márgenes de dumping: ACA, Honeymax, Nexco, Seylinco y Transhoney. En mayo de 2004 el gobierno de EE.UU. anunció los RESULTADOS FINALES de la Revisión, con márgenes sustancialmente reducidos, según el siguiente detalle: Derechos compensatorios - 2001 5,77% - 2002 0,57%



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Derechos antidumping - ACA 0% - Honeymax 0% - Nexco 0,87% - Seylinco 0,60% - Transhoney 0% Los márgenes finales revisados se aplicarán: - retroactivamente, para todas las importaciones de miel argentina ingresadas a EE.UU. durante el período de revisión 2001/2002. La Aduana de los EE.UU. reintegrará a los importadores la diferencia entre los derechos compensatorios y antidumping abonados y los márgenes revisados, más intereses. - prospectivamente, para futuras importaciones de miel de Argentina a partir de mayo de 2004. - los derechos antidumping revisados serán aplicables exclusivamente a los 5 exportadores sujetos a Revisión. Todos los demás exportadores argentinos continuarán sujetos al margen promedio estipulado en la investigación original para “todos los demás”, esto es, 35,76%. Para obtener una reducción de dicho derecho, los demás exportadores pueden solicitar a futuro una Revisión Administrativa o, según el caso, una Revisión para Nuevos Exportadores. 3. SEGUNDA REVISIÓN ADMINISTRATIVA ANUAL (2002/2003) En diciembre de 2003 el gobierno argentino solicitó una nueva Revisión de los derechos compensatorios. Por otra parte, son siete (7) los exportadores argentinos que solicitaron Revisión de sus respectivos márgenes de dumping: ACA, Compañía Apícola Argentina, HoneyMax, Nexco, Nutrin, Seylinco y Transhoney. En abril de 2005 concluyó la segunda Revisión Administrativa anual del antidumping (para el período 2002-2003), con resultados sumamente alentadores, que demuestran que las exportaciones de miel argentina no se efectúan por debajo de los costos de producción y no deberían penalizarse con derechos antidumping. Para seis de los siete exportadores argentinos que participaron en la Revisión, el Departamento de Comercio de los EE.UU. determinó que no existe dumping, por lo que sus exportaciones a los EE.UU. no estarán sujetas a sobre-aranceles:



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Exportador Margen revisado de dumping % Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) 0,00 Compañía Apícola Argentina S.A. (y empresas Afiliadas Mielar S.A. y El Chelibo S.A.) 0,00 Honeymax S.A. 0,00 Nexco S.A. 0,38 (a) Seylinco S.A. 0,00 TransHoney S.A. 0,00 Nutrin S.A. 55,15 (b) (a) Se trata de un margen " de minimis ", por lo que no se le aplicar derecho antidumping. (b) La empresa desistió de participar en la Revisión, y el Departamento de Comercio de EE.UU. estimó un margen basado en el más alto determinado en la investigación original. Los márgenes de dumping revisados para estos exportadores se aplicarán retroactivamente, para todas las importaciones ingresadas a los EE.UU. durante el período de revisión 2002-2003. En consecuencia, la Aduana de los EE.UU. reintegrará a los importadores la diferencia entre los derechos antidumping abonados y el margen revisado, más intereses. Asimismo, los nuevos márgenes son de aplicación a futuro, para importaciones de miel a partir del 15 de abril de 2005. Para los exportadores argentinos que no participaron en esta Revisión Administrativa se siguen aplicando los derechos antidumping determinados en la investigación original, esto es: Exportador Margen de dumping % Radix S.A. 27,04 Conagra 55,15 Todos los demás 30,24 Respecto de los derechos compensatorios el DOC determinó, conforme los resultados de la última revisión publicados en junio de 2005, un margen de subsidios de 0%. 1.2 Procedimientos para la revisión o revocación de derechos antidumping y compensatorios 1) Revisión Administrativa Anual El objeto de la Revisión Administrativa anual es fijar retroactivamente el importe definitivo del derecho antidumping (AD) o compensatorio (CVD) para un exportador en



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particular, sobre la base de las importaciones registradas durante el período sujeto a revisión. Se recuerda que el regimen de derechos AD y CVD de EE.UU. es retrospectivo: la orden AD o CVD fija un margen estimado, el cual queda confirmado o modificado por la vía de revisiones posteriores, con efecto retroactivo. Si el derecho resultante de la revisión supera el margen fijado en la orden, la diferencia más intereses debe ser abonada por el importador. En el caso contrario, la Aduana debe reintegrar al importador la diferencia más intereses devengados. Asimismo, el margen resultante de la revisión se aplica para el cálculo del derecho estimado que a futuro deberá abonar en efectivo el importador (a partir de la fecha de finalización de la Revisión). Si no se solicita ninguna revisión, el Departamento de Comercio (DOC) automáticamente instruye a la Aduana a imponer retroactivamente como derecho definitivo el margen fijado en la orden. En definitiva, la liquidación final de los derechos antidumping o compensatorios no se conoce hasta transcurrido un mínimo de 2 años desde la imposición de la orden original de derechos (ver plazos de inicio y finalización de revisión más adelante), y es pasible de futuras modificaciones anuales por la vía de nuevas revisiones administrativas. La Revisión Administrativa puede ser solicitada en el mes en que se cumple un año de vigencia de una orden AD o CVD (diciembre de cada año en el caso de miel) y en cada aniversario posterior durante la vigencia de la orden. Puede ser solicitada por productores estadounidenses, importadores estadounidenses, exportadores argentinos o por el gobierno argentino (este último, en el caso del CVD).. En principio, la solicitud de revisión debe circunscribirse a determinados exportadores individuales, salvo en el caso de investigaciones por subsidios realizadas sobre una base agregada (como fue el caso del CVD de miel argentina). En este último supuesto, un exportador no puede solicitar un margen individual de CVD revisado, a menos que alegue un margen cero o de minimis. A tal fin debe certificar que no recibió subsidios en el período de revisión -o que fueron de minimis- y adjuntar certificaciones de igual tenor de todos los productores de que se abastece y del gobierno argentino. Solamente tienen derecho a solicitar una Revisión Administrativa los exportadores que registraron ventas a los EE.UU. durante el período de revisión. El período de revisión es: - AD: Como regla general, los 12 meses que preceden al mes aniversario. En el caso de la primera revisión administrativa, el período que va desde la fecha de suspensión de liquidación en Aduana (determinación preliminar) hasta el mes previo al aniversario (para la miel argentina, mayo 2001 a noviembre 2002).



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- CVD: Como regla general, el último año calendario o ejercicio fiscal completo. Para la primera revisión, desde la fecha de suspensión de liquidación en Aduana (determinación preliminar) hasta la finalización del ultimo año calendario o ejercicio fiscal (marzo 2001 a diciembre 2001). Como regla general, el DOC debe concluir una revisión administrativa en un año, pero en casos especiales puede ser prorrogada hasta un máximo de un año y medio. Los procedimientos de la Revisión Administrativa son similares a los de la investigación original, con cuestionarios a los exportadores y productores sobre ventas y costo de producción. La verificación por parte de investigadores del DOC es optativa (pero debe realizarse al menos una cada 3 años). Aún cuando una Revisión arroje un margen revisado de dumping o subsidios de CERO, la orden de derechos no se revoca, sigue vigente y sujeta a futuras revisiones administrativas anuales. Sólo en el caso de que existan 3 Revisiones Administrativas consecutivas que arrojen margen cero, se podrá solicitar la revocación de la orden. 2) Revisión para nuevos exportadores ("New Shipper Review") Los nuevos exportadores que no exportaban a los EE.UU. durante el período de la investigación original (junio 1999 a julio 2000 para miel argentina), y que por lo tanto están sujetos al margen de dumping o subsidios estipulado para "todos los demás", pueden solicitar que el DOC les fije un margen individual, mediante un procedimiento más expeditivo que el de la Revisión anual (para nuevos exportadores se realizan dos revisiones por año). Esta revisión se debe solicitar dentro del año de la fecha de la primera exportación a los EE.UU. El nuevo exportador debe certificar que no exportó durante el período de la investigación. En el caso de que el exportador no sea a la vez el productor, deber presentar certificación de los productores de que se abastece de que no exportaron a los EE.UU. durante el período de la investigación original. El DOC inicia la Revisión en el mes siguiente al mes aniversario de la orden o en el mes siguiente al aniversario "semianual" de la orden (en el caso de miel, enero o julio, respectivamente), dependiendo del semestre en que se presente la solicitud. Esto es, una solicitud de revisión presentada entre enero y junio se inicia en julio; una solicitud presentada entre julio y diciembre se inicia en enero.



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Durante la revisión el DOC puede autorizar que los derechos AD o CVD sobre importaciones provenientes del nuevo exportador se depositen mediante caución (“bond”) en lugar de efectivo. El plazo general para la revisión es de 270 días, que pueden extenderse a 450 días en casos de extrema complejidad. Los procedimientos son similares a los que rigen para las investigaciones. 3) Revisión por cambio de circunstancias ("Changed Circumstances Review") Este mecanismo se distingue de los anteriores (que "revisan" el derecho AD o CVD), dado que permite revocar la orden. La revisión se puede solicitar por cualquier parte interesada en cualquier momento pero, en principio, el DOC no le dará curso antes de transcurridos al menos 2 años desde la imposición de la orden (en el caso miel, diciembre 2003), a menos que medie una causa justificada. Este tipo de revisión se aplica en casos en que los productores domésticos manifiesten falta de interés en mantener la orden o cuando medien otros cambios de circunstancias que ameriten revocar un derecho. Respecto de los últimos, el DOC dispone de discreción para determinar, caso por caso, si se configura un "cambio de circunstancias". En el Manual sobre Antidumping para uso interno del DOC se ejemplifica con el caso estremo de la unificación de Alemania. En la práctica, la casi totalidad de estas revisiones son a pedido de la industria estadounidense y en general involucran una revocación parcial (exclusión de productos especializados, en los que no existe producción doméstica). Otras causales registradas en revisiones recientes se vinculan con fusiones o adquisiciones de empresas exportadoras, con el fin de asegurar que a la empresa sucesora se le aplique el margen correspondiente a la empresa investigada originalmente. Dentro de los 45 días de recibida la solicitud, el DOC determina si se inicia la revisión. La revisión debe concluirse dentro de 270 días (o en 45 días si todas las partes intervinientes aceptan el resultado de la revisión). NOTA: Los textos completos de la legislación y procedimientos administrativos vigentes en EE.UU. para Investigaciones y Revisiones por dumping y subsidios se pueden consultar en el sitio web del Departamento de Comercio de los EE.UU.: http://ia.ita.doc.gov/regs/index.html



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Complejidad del proceso de revisión administrativa del AD y CVD. Desde la imposición de las medidas en 2001 hasta la fecha, unos pocos exportadores argentinos han logrado con éxito obtener una margen revisado de dumping de cero, pero los costos y complejidad de participar en Revisiones Administrativas de este tipo no está al alcance de la mayor parte del sector apicultor/exportador de miel argentino (que sigue sujeto al sobrearancel del 30,24% estipulado para “todos los demás”). Este tipo de procedimientos requiere, para tener perspectivas de éxito, de la asistencia de abogados norteamericanos especializados en la materia, con los costos que este tipo de patrocinio. Donna Kinsella, Supervisor – DOC Enforcement (arancel anti-dumping) Tel.: (202) 482-0194 - E-mail: [email protected] Dana Mermelstein (countervailing duty) Tel.: (202) 482-1391 - E-mail: [email protected] Existe una tasa de 1 centavo por libra de miel o productos derivados de la miel producidos localmente o importados, para que el National Honey Board lo utilice para investigación y desarrollo de mercado, publicidad y promoción de la miel y sus productos e información al consumidor, supervisado por Agricultural Marketing Service del United States Department of Agriculture. Las tasas para el producto importado las percibe la Aduana. Los productores o importadores que comercializan menos de 6.000 libras de miel por año a través de puntos de ventas minoristas locales pueden solicitar una exención de la tasa. Información adicional se puede consultar en: www.ams.usda.gov/fv/rphoney.html b) Impuestos locales Se le otorga tratamiento nacional. Al ser un país federal, los impuestos internos varían por Estado. Se tributan (luego del despacho a plaza) cualquiera sea el origen del mismo -nacional o importado- de manera que no tienen efecto distorsivo sobre la competitividad con respecto al producto nacional. I.V.A.: -- Otros ad-valorem: -- Otros específicos: Impuesto a las ventas a consumidor final, el cual varía según el

estado. Ver cuadro debajo. Especificar cuáles: Impuestos a las ventas (estados de la jurisdicción): Alaska: 5 % Nevada: 6,5 %



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Arizona: 5 % Oregon: 0 California: entre 7.25 y 8.75 % * Utah: 6,1 % Hawaii: 4 % Washington: 6,5 % Idaho: 5 % Wyoming: 4 % Montana: 0 *Estos impuestos no afectan a la liberación de las mercaderías. c) Costos de trámites aduaneros (adicionales al arancel de importación)

Concepto Costo Honorario despachante de aduanas Envíos marítimos: US$ 150-$295

Envíos aéreos: US$ 100-195 Costo de procesamiento de la mercadería, pagaderos a la Aduana estadounidense (Merchandise Processing Fee-MPF)

0,21 % sobre valor factura Mínimo por ingreso: US$ 25 Máximo por ingreso: US$ 485

Honorarios por mantenimiento de puerto, pagaderos a la Aduana estadounidense (no corresponde en caso de envíos aéreos)

0,125 % sobre valor factura

Honorarios especializados (costos adicionales en caso de alimentos, vinos, etc)

Varían de acuerdo al producto que ingrese al país. Confirmar con las agencias estadounidenses competentes

d) Costo de apertura de carta de crédito 2,5 % sobre valor FOB e) Otros gastos Flete marítimo estándar Buenos Aires- Los Angeles

Contenedor x 20 pies: U$S 2700 Contenedor x 40 pies: US$ 3200 Contenedor x 40 pies HC: US$ 3300

Equipment Imbalance Surcharge (EIS) Contenedor x 20 pies: U$S 200 Contenedor x 40 pies: US$ 300 Contenedor x 40 pies HC: US$ 300

Rio de la Plata Toll Surcharge US$ 40 por Contenedor Terminal Handling Charge (THC) Contenedor x 20 pies: U$S 120

Contenedor x 40 pies: US$ 140 Contenedor x 40 pies HC: US$ 140

Bunker (BAF) Contenedor x 20 pies: U$S 175 Contenedor x 40 pies: US$ 330 Contenedor x 40 pies HC: US$ 330

Chassis Usage Charge US$ 60 por Contenedor Honorarios por derecho al uso de la Contenedor x 20 pies: US$ 350

* según la ciudad en que se determine el impuesto (ej: Los Angeles: 8.25%; San Diego: 7.50%...)



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terminal (Terminal Fee/ Terminal Receiving Cost)

Contenedor x 40 pies: US$ 500

Seguro por todo riesgo (All risk) 3,5 % por cada US$ 100 de mercadería Otros (documentación) U$S 50 Flete aéreo LAX-Buenos Aires1 Estándar

Menos de 45kg: US$ 5,90/kg 45-299 kg: US$ 4,70/kg 300-499kg: US$ 2,60/kg 500 o más kg: US$ 2,45/kg

Seguro US$ 0,50-0,65 por cada US$ 100 de mercadería

Honorarios por derecho al uso de la terminal

US$ 25

Otros --

Bond: es una garantía o fianza que exige la Aduana estadounidense. Si el valor de la mercadería es menor a U$ 8.000 su valor será de U$ 45; si el valor comercial supera los U$ 8.000, se cobrará U$ 4,50 cada U$ 1.000 por cada importación. Existe un tipo de bond especial que se llama “continuous bond” y paga USD 600 por año. Si la mercadería tiene que ser inspeccionada por USDA, FDA, ATF, el bond se calculará sobre el valor FOB de la factura multiplicado por 3. En caso de que se contrate a un agente de aduana para que presente la declaración de aduana, dicho agente podrá permitir el uso de su fianza para proporcionar la garantía requerida. Se deben tener en cuenta asimismo los gastos estipulados por la Aduana Argentina, a saber: gastos operativos, acarreo, derechos aduaneros, honorarios despachante, documentos, etc.

*La cotización marítima fue suministradas por el megacarrier Maersk Sealand. Para mayor información consultar a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected] o al teléfono 1-800-321-8807.- 2 Las cotizaciones fueron suministradas por la oficina de carga local de LanChile (Tel. 310-645-1926) y son para transporte originado en Los Angeles y con destino a Buenos Aires. Se ofrecen a modo indicativo. Para cotizaciones de transporte originado en Bs. As., por favor contactar a LanChile en esta ciudad (Tel. 4480-0439).



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5. Documentos exigidos en Aduana:

Factura original Conocimiento de embarque/Guía aérea Certificado de origen Certificado sanitario del SENASA Otros certificados: Cualquier otro certificado de producción, especificaciones,

certificados de calidad u otros similares quedan bajo la negociación entre el comprador y el vendedor. La Aduana de los Estados Unidos no toma parte de esta clase de requisitos.

6. Requisitos para la importación

6.1 Requisitos generales

La entrada de mercancías es un proceso que se divide en dos etapas 1) trámite de la documentación necesaria para determinar si la mercancía puede ser liberada de la custodia de la Aduana, y 2) trámite de los documentos que contienen información sobre aranceles y propósitos estadísticos. En ciertas instancias, todos los documentos deben ser tramitados y aceptados por la Aduana antes de liberar la mercancía. El importador deberá tramitar la documentación en una localidad especificada por el director de área en el transcurso de cinco días hábiles contados desde la fecha de llegada de la mercancía a un puerto de entrada a los Estados Unidos, a menos que se haya otorgado a éste una extensión. La mayoría de los productos de la rama alimenticia, incluida la miel, están regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA (Food and Drug Administration) y están sujetos a inspección al momento del ingreso. En este sentido, una vez que el importador presenta los documentos de entrada a Aduanas y se notifica a FDA, esta oficina puede solicitar una muestra para analizar antes de dar la autorización para el ingreso al país. Es importante destacar que los envíos que no cumplan con las leyes y los reglamentos serán retenidos, para modificarse de manera que los cumplan, o para destruise o reexportarse a discreción de FDA. Por eso se recomienda contactar al FDA previo al envio de mercaderías alimenticias desde nuestro país. * Nota: Si bien muchos de los importadores utilizan el servicio de un Customs Broker o Despachante de aduana autorizado para realizar el trámite de importación en el puerto de entrada, es recomendable que tanto el importador como el exportador tengan conocimiento de las regulaciones pertinentes aplicables para importar el producto.



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6.2 Requisitos sanitarios y de etiquetado

Todos los productos importados deberán cumplir con las mismas normas de pureza, sanidad y fabricación que los alimentos de producción local, por lo que el productor argentino deberá cumplir con las disposiciones establecidas por FDA respecto de la “Buenas Prácticas de Manufactura” (Good Manufacturing Practices), las cuales figuran en el Código Federal de Regulaciones bajo el Título 21, Parte 110 y dan directivas para la fabricación, manipulación y envasado de alimentos para consumo humano. (Reglamentación oficial en internet: http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/cfr110.html - versión en español: http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/scfr110.html). Asimismo, la miel proveniente de nuestro país deberá cumplir con las reglas de etiquetado impuestas por el FDA (Food and Drug Administration), las que incluyen: Nombre común del producto; nombre y lugar de operación del fabricante, empaquetador o distribuidor; ingredientes; especias, sabores y colorantes; tamaño de las porciones y cantidad de porciones por paquete. (Ver guía de etiquetado de alimentos del FDA: http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/snewlab.html; http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/sfoodgui.html). ESTANDARES DE CALIDAD: Estándares de grado de Miel Extraida (USDA): http://www.ams.usda.gov/standards/exhoney.pdf Estándares de grado de Miel con Panal (USDA): http://www.ams.usda.gov/standards/comhoney.pdf LEY BIOTERRORISMO: La Ley contra el Bioterrorismo de 2002 (Bioterrorism Act) cambió las características del intercambio comercial con Estados Unidos, en lo que hace al ingreso de alimentos provenientes de países extranjeros. Los elementos principales de esta nueva legislación son los requisitos de registración y notificación previa. En este sentido, TODO elaborador, importador y distribuidor de alimentos regulados por FDA, ya sea nacional o extranjero, deberá inscribirse con esta agencia del gobierno estadounidense. Deberá inscribirse también todo otro agente que esté en contacto directo con alimentos durante proceso de elaboración y depósito/almacenamiento de los mismos Queda exceptuado de este requisito el transportista que sólo tome contacto con los alimentos durante el transcurso habitual de transporte de mercaderías empaquetadas. Dicha inscripción deberá realizarse indefectiblemente antes de realizar una exportación de alimentos a EE.UU.; de lo



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contrario, los envíos de alimentos serán retenidos en el puerto de entrada. Asimismo, se deberá dar notificación previa a FDA por vía electrónica de todo envío de alimentos. Toda la documentación deberá ser precisa y reflejar la verdadera naturaleza de cada envío. De no cumplimentarse este requisito, el envío será retenido en un depósito en el puerto de entrada y el costo de almacenamiento se cobrará al importador; existiendo también la posibilidad de que se le niegue la entrada del envío al país directamente. Se puede acceder a toda la información publicada por FDA respecto de la nueva, inclusive en idioma español, en: www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html.



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7. Evolución de las importaciones y exportaciones del producto (3 últimos años)2

7.1 Participación de los principales países proveedores en las importaciones

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Países de

origen En miles de dólares % del total

Total $89.492,4 $71.596,7 $165.505,7 $207.462,2 $140.368,0 $125.356,4 100,0%

1 Argentina $42.848,9 $18.977,5 $17.844,5 $11.013,2 $7.096,3 $29.945,2 23,9%

2 China $22.328,2 $15.684,3 $7.742,7 $33.135,8 $30.335,4 $21.500,9 17,2%

3 Canada $17.573,9 $17.662,1 $50.956,7 $40.695,5 $31.171,5 $20.481,3 16,3%

4 Vietnam $1.406,3 $4.843,4 $18.038,0 $15.937,3 $12.656,4 $12.842,3 10,2%

5 India 0 $26.520 $3.519,7 $10.183,2 $10.213,5 $8.719,6 7,0%

6 Uruguay $43.821 $2.613,3 $9.308,2 $14.582,0 $6.973,5 $5.489,1 4,4%

7 Brasil $170.723 $172.454 $10.254,5 $17.137,3 $7.258,8 $5.088,8 4,1%

8 Taiwan $105.367 $90.010 $114.567 $181.942 $988.029 $2.596,7 2,1%

9 Mexico $2.416,7 $5.059,8 $22.173,8 $19.639,3 $7.028,9 $2.360,7 1,9%

2 Fuente: U. S International Trade Comisión: Http://www.usitc.gov



18

7.2 Detalle de las importaciones por sufijo estadístico (en miles de dólares)

Posición arancelaria y descripción 2003 2004 2005

0409000042 Miel natural, sin fraccionar para la venta minorista, blanca

72.104 60.439 52.643

0409000062 Miel natural, sin fraccionar para la venta minorista, ámbar clara

85.937 41.989 35.137

0409000044 Miel natural, sin fraccionar para la venta minorista, ámbar extra clara

21.797 15.562 17.735

0409000064 Miel natural, sin fraccionar para la venta minorista, no especificada en otras categorías

11.479 4.000 4.261

0409000025 Miel de panal y miel fraccionada para la venta minorista

16.145 18.379 15.580

Total 207.462 140.369 125.356

7.3 Participación de nuestro país en las importaciones Detalle de las importaciones por sufijo estadístico Cantidades totales exportadas de Argentina a EE.UU. expresadas en miles de dólares

Posición arancelaria 2003 2004 2005

0409000042 8.906 5.487 16.438

0409000062 666 842 7.127

0409000044 1.401 741 6.029

0409000064 40 23 78

0409000025 0 4 273

Total 11.013 7.097 29.945



19

7.5 Evolución mensual de las importaciones estadounidenses de miel procedente de Argentina en libras. (Fuente: National Honey Board - www.nhb.org)

7.6 Principales puertos de ingreso para las importaciones estadounidenses globales de miel

Principales puertos de ingreso para miel natural

26%

9%12%8%10%

8%

7%

20%Philadelphia, PAPembina, NDLos Angeles, CATampa, FLHouston-Galveston, TXChicago, ILTampa, FLLos demás



20

8. Producción, consumo y distribución de la miel en EE.UU. En libras. Fuente: National Honey Board - www.nhb.org

Consumo estadounidense de miel per cápita, en libras

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1,06 1,18 1,27 1,34 1,24 1,17 1,26 1,24 1,23 1,39 1,43 1,21 1,31



21

9. Precios indicativos:



22

9.2 Precios promedio para la producción local de miel 2004-2005 Fuente: Agricultural Marketing Service – USDA: National Honey Report 2006 ( http://marketnews.usda.gov/portal/fv/honey)

Precio ----------------------------------------------------------- Color/Variedad Coop. y Privado Minorista Total ----------------------------------------------------------- 2004 2005 2004 2005 2004 2005 -------------------------------------------------------------------------------- Centavos por libra Blanca, extra blanca 104.4 82.4 177.0 186.7 107.5 86.2 Ambar extra clara 95.9 79.4 150.6 178.0 102.0 88.3 Ambar clara, Ambar, Ambar oscura 85.9 80.1 196.0 178.9 105.1 99.1 Las demás 113.9 91.6 231.5 279.2 161.5 108.4 Todas las variedades 99.2 81.6 182.6 183.3 106.9 90.4

“Coop.y privado”: precios de venta a procesadores privados y cooperativas “Minorista”: precios de venta minorista ofrecidos por pequeños apicultores

9.3 Precios mayoristas pagados a importadores por miel a granel (incluye aranceles de importación), precios por libra puesta en el puerto de ingreso a EE.UU. Fuente: “National Honey Report” www.ams.usda.gov/marketnews.htm Precios de febrero 2006

INGRESO POR ORIGEN VARIEDAD Y PRECIO EN DOLARES COSTA ESTE……… ARGENTINA Clover, white, $0.71

Mixed Flowers, white $0.67-$0.72 Mixed Flowers, extra light amber, $0.68-$0.72

COSTA OESTE……… CHINA Mixed Flowers, extra light amber, $ 0.59

VIETNAM Mixed Flowers, light amber, $0.74

Precios de enero 2006

INGRESO POR ORIGEN VARIEDAD Y PRECIO EN DOLARES COSTA ESTE……… ARGENTINA Mixed Flowers, White, $0.66-$0.72

Clover/alfalfa, white, $0.73 Mixed Flowers, extra light amber, $0.72 URUGUAY Mixed Flowers, light amber, $0.67-$0.72 INDIA Mustard, white, $0.69

COSTA OESTE……… ARGENTINA Mixed Flowers, white,$ 0.85

BRASIL Mixed Flowers, organic, $1.00



23

CHINA Mixed Flowers, white, $0.60 URUGUAY Mixed Flowers, white, $0.75 VIETNAM Mixed Flowers, light amber, $0.63-

$0.66



24

9.6 Precios minoristas

Fuente: www.netgrocer.com (“Almacen” de venta online únicamente)

BillyBee Creamy Honey Pure Canadian Clover 12.00 oz

$0.42 $4.99 Price/oz Price

Busy Bee Clover Honey Grade A Pure Honey 12.00 oz


Dutch Gold Buckwheat Pure Honey 16.00 oz


Dutch Gold Clover Pure Honey 16.00 oz


Dutch Gold Golden Pure Honey Bear Shaped Bottle 12.00 oz


Dutch Gold Orange Blossom Pure Honey Bear Shaped Bottle 12.00 oz


Dutch Gold Wild Flower Honey 16.00 oz


Golden Blossom Honey Squeeze 12.00 oz




25

Golden Blossom Honey 16.00 oz


Golden Blossom Natural Pure Honey 40.00 oz


Manischewitz Clover Honey 12.00 oz


Manischewitz Golden Honey 12.00 oz


Manischewitz Orange Blossom Honey 12.00 oz


Manischewitz Wild Flower Honey 12.00 oz


ShopRite Honey Bear 24.00 oz


ShopRite Pure Honey 12.00 oz






ShopRite Pure Honey $0.22 $10.79



26

48.00 oz

Price/oz Price

ShopRite Pure Honey - Kosher 16.00 oz


ShopRite Pure Honey Bear 12.00 oz


SueBee Clover Honey 24.00 oz




27

Fuente: Supermercado Albertsons – www.albertsons.com (Cadena de supermercados de precios medios con salidas de venta convencionales y venta online)

Descripción del producto Peso en onzas/Precio por onza

Precio al consumidor

Albertsons Clover Honey

16 oz $0.312/oz $4.99

Albertsons Honey Clover

8 oz $0.399/oz $3.19

Albertsons Honey Clover Bear Bottle

12 oz $0.333/oz $3.99

Albertsons Honey Clover Grade A

32 oz $0.250/oz $7.99

Albertsons Honey Clover Grade A Squeeze Bear

24 oz $0.283/oz $6.79

Bradshaw Spun Honey

12 oz $0.374/oz $4.49

Honeysweet Powdered Honey Sweetener All Natural 50 Packets

5.8 oz $0.912/oz $5.29

Sue Bee Clover Honey

8 oz $0.486/oz $3.89

Sue Bee Clover Honey Squeeze Bear

12 oz $0.441/oz $5.29

Sue Bee Honey Natural Pure

24 oz $0.354/oz $8.49

Sue Bee Honey Squeeze Bear

24 oz $0.333/oz $7.99

Sue Bee Honey Table Server

12 oz $0.416/oz $4.99

Sue Bee Original Honey Squeeze

16 oz $0.406/oz $6.49



28

9. Canales de comercialización más usuales

Representante Broker Importador x Remates Mayoristas x Grandes tiendas Minoristas x Negocios especializados Fraccionador/ Reempacador

x

Cooperativas x

Estructura de distribución (Fuente: Estudio de mercado de miel, Embajada Argentina en Washington DC – 2003)

La miel procesada es comercializada bajo tres canales: productores/packers, asociaciones cooperativas y las envasadoras. Las envasadoras generalmente son las de mayor envergadura comercial, siendo las que distribuyen las mieles más cotizadas. Estas compañías compran en el mercado doméstico y también importan, mientras que las dos primeras generalmente se abastecen con la industria local. Los procesadores de alimentos y confiterías, importan además de abastecerse de cooperativas y de operadores privados que compran el producto. Tres tipos de empresas procesan, envasan y comercializan la miel. Los productores / envasadores son apicultores que envasan y procesan su propia miel (si bien pueden comprar cantidades pequeñas de otros apicultores) y las venden directamente a comerciantes minoristas y usuarios industriales o en kioscos a lo largo de las carreteras. Los apicultores también pueden pertenecer a cooperativas que procesan, envasan y venden miel. Estas cooperativas a veces también compran miel importada. Finalmente, envasadores independientes procesan, envasan y comercializan un porcentaje elevado de la miel producida en los Estados Unidos y casi toda la importada, incluida la proveniente de China. Por lo general, estos envasadores mezclan la miel nacional y la importada para su venta a los consumidores finales. Los envasadores pueden comercializar sus productos minoristas bajo su propia marca o bajo otras etiquetas.



29

Los envasadores venden la miel procesada y envasada a comerciantes minoristas, establecimientos de servicios de alimentos y a usuarios industriales. En esta ultima categoría se incluyen panaderos, reposteros y otros elaboradores de alimentos que compran la miel en barriles, tanques o bolsas. Las industrias que hacen mayor uso de miel son la panadera, láctea, confitería, farmacéutica, tabacalera, restaurantes, y otros procesadores de productos edulcorantes. A nivel minorista, la miel se vende en envases de vidrio, contenedores plásticos (incluyendo diversas formas, como las de un oso) y de aluminio y tarros. Por lo general, la miel clara se vende al detalle para consumo doméstico, en tanto que la oscura se utiliza con mayor frecuencia para usos industriales. El grafico detalla el proceso de distribución.



30

Producción De Miel

Coop. Asociaciones Envasadores

Embotelladores

Expo Impo

Broker

Embotelladores

Productores Envasadores Y Productores Embotelladores

Stocks en

CCC

Programas De Asistencia

Fabricantes

Panaderías

ProcesadoresDe

Alimentos

Procesadores de Tabaco

Mayoristas

Cadena deTiendas

Minorista

Pequeño Productor

Consum

dor

Canales de Distribución



31

10. Principales accesos al mercado en la jurisdicción

Puertos Aeropuertos Aduana Los Angeles, CA LAX (Los Angeles International

Airport), CA Los Angeles

Long Beach, CA SFO (San Francisco International Aiport), CA

Oakland, CA OAK (Oakland International Airport), CA

Seattle, WA Portland, Oregon

11. Principales zonas francas de la jurisdicción

Zona Nro. Datos Contacto

Zone No. 50, Long Beach

Concesionario: Board of Harbor Commissioners of the Port of Long Beach P.O. Box 570 Long Beach, California 90801-0570 Tel.: 562-590-4162 Fax: 562-901-1731

Hal Duensing

Zone No. 202, Los Angeles

Concesionario: Board of Harbor Commissioners of the City of Los Angeles 425 South Palos Verdes Street San Pedro, California 90731 Tel.: 310-732-3840 Fax: 310-831-4896 Web site: www.portla.com

Karen Tozer

Zone No. 56, Oakland

Concesionario: City of Oakland Pacific American Warehouse & Trucking Co. 9401 San Leandro Oakland, California 94603 Tel.: 510-568-8500 Fax: 510-568-4483 Web site: www.pacamservices.com

Linda Childs

Zone No. 5, Seattle

Grantee/Operator: Port of Seattle Commission P.O. Box 1209 Seattle, Washington 98111 Tel.: 206-728-3628

Scott Pattison, FTZ Coordinator



32

12. Asociaciones sectoriales

National Honey Board 390 Lashley St. Longmont, CO 80501-6045 Tel.: (303) 776-2337 Fax: (303) 776-1177 Contacto: David Hackenberg E-mail: [email protected] http://www.nhb.org National Honey Packers and Dealers Association 5 Ravine Dr. PO Box 776 Matawan, NJ 07747 Tel: (732) 583-8188 Fax: (732) 583-0798 E-mail: [email protected] www.afius.org Contacto: Richard Sullivan American Beekeeping Federation 115 Morning Glory Circle Jesup, GA 31546 Tel.: (912) 427-4233 Fax: (912) 427-8447 Contacto: Troy H. Fore, Jr E-mail: [email protected] www.abfnet.org AMERICAN HONEY PRODUCERS ASSOCIATION Contacto: Karen Tubbs, Secretary / Treasurer P. O. Box3 Webb, MS 38966 (662) 375-9966 www.americanhoneyproducers.org * En su sitio web, la asociación promociona un fondo especialmente creado para el apoyo de las medidas anti-dumping impuestas a nuestro país y a China.



33

13. Ferias

INTERNATIONAL FANCY FOOD & CONFECTION SHOW Caracter: Internacional. Realizada desde 1955. Esta feria, que reune a más de mil

expositores, se considera el lugar ideal para comerciar golosinas, delicatessen, bebidas, productos gourmet y servicios para la industria alimenticia.

Próximas ediciónes: Invierno: 22 al 24 de enero de 2006- San Francisco, CA - Moscone Convention Center; Primavera: 2 al 4 de mayo de 2004 – Chicago, IL – McCormick Place; Verano: 27 al 29 de junio de 2004 - New York, NY - Jacob Javits Convention Center

Sitio web: www.fancyfoodshows.com Organizadores: NASFT, National Association for the Specialty Food Trade

120 Wall Street, 27th Floor-New York, NY 1005-4001 Tel.: (212) 482-6440, int. 120, Fax: (212) 482-6459, E-mail: [email protected] Contactos: Betsy Threshie, Sr. Sales Manager-International Exhibitors

NATURAL PRODUCTS EXPO WEST Caracter: Internacional. Permite ponerse en contacto con los diversos segmentos del

mercado de los productos naturales, en los sectores de alimentación, cuidado y mantenimiento de la salud, cuidado personal y del medioambiente. Constituye una gran oportunidad de promoción para productos orgánicos.

Próxima edición: Natural Products Expo West 2006, 23 al 26 de marzo de 2006 Sitio web: www.naturalproductexpo.com Sede: Anaheim Convention Center - Anaheim, California (también se realiza una

edición en la Costa Este: "Natural Expo East" - www.expoeast.com) Organizadores: New Hope Communications

1301 Spruce Street - Boulder, Colorado 80302 Tel.: (303) 939-8440, Fax: (303) 939-9559 Web: //www.newhope.com/, Email: [email protected] Contactos: Sandy Voss, Exhibit Sales & Services Coordinator E-mail: [email protected] Lori Kurtz, Conference Manager (International Contact) E-mail: [email protected]



34

PMA (PRODUCE MARKETING ASSOCIATION CONVENTION & EXPOSITION) Carácter: Internacional. Brinda una oportunidad para promover productos

frutihortícolas frescos, comidas naturales y artículos florales, como así también merchandising, packaging, y servicios para la industria alimenticia.

Web site: //www.pma.com Próxima edición: 20 al 24 de octubre de 2006 Sede: San Diego, CA Frecuencia: Anual Organizadores: Produce Marketing Association

1500 Casho Mill Road - Newark, DE 19711 Email: [email protected] Contacto: Sheli Parlier, Exhibit Sales Representative Tel.: (302) 738-7100, Fax: (302) 731-2409

THE GOURMET PRODUCTS SHOW

• Web site: www.thegourmetshow.com • Próxima edición: 9 al 11 de mayo, 2006 • Sede: Las Vegas Convention Center, Las Vegas - NV • Frecuencia: anual • Organizadores: George Little Management, LLC

Email: [email protected] Contacto: Susan Corwin, Show Manager Tel: (914) 421-3222 (Organizado en conjunción con “The Las Vegas Gourmet Housewares Show”)



35

14. Listado de importadores de miel

14.1 empresas que importan o han importado miel de nuestro país Glorybee Foods 120 N. Seneca PO Box 2744 Eugene, OR 97402 Tel.: 541 689-0913 / 800-456-7923 Fax: 541 689-9692 E-mail: [email protected] www.glorybee.com Richard Turanski, President / Dick Turanski Golden Bridge Enterprises 8040 San Fernando Road Sun Valley, CA 91352 Tel.: (818) 504-0830 Fax: 818-504-0892 E-mail: no lo dan Contacto: Onnik Guzelses, VP. Secretaria: Karen Impex Group P.O. Box 206 / 275 Centennial Way, Ste 200 Tustin, CA 92780 Tel.: 714-544-3911 Fax: 714-544-8714 E-mail: [email protected] www.impexgroup.com Hans Boedeker, President Lane & Son, E.F. 744 Kevin Ct. Oakland, CA 94621-4087 Tel.: 510-569-8980 Fax: 510-569-0240 E-mail: [email protected] Jamis Olesnanik, Owner Miller's Honey Co. 125 E. Laurel St. Colton, CA 92324-0500 Tel.: 909-825-1722 Fax: 909-825-5932



36

E-mail: [email protected] www.millershoney.com George Murdock, President; Paul Centovi, Buyer 909-514-1785 Western Commerce Corp. 636 S. Turnball Canyon Rd. City of Industry, CA 91745 Tel.: 626-855-3086 Fax: 626-855-3087 E-mail: [email protected] www.wcommerce.com Roland Vom Dorp, President Coyle Group 9017 NE 16th Street Bellevue, WA 98004-5722 Tel.: 425-453-5230 Fax: 425-453-5250 E-mail: [email protected] Bob Coyle, Owner American Honey 1246 W. Ross Rd El Centro, CA 92243-9534 Tel.: 760-352-8860 Fax: 760-352-1740 E-mail: [email protected] Buddy Ashurst, Owner-Buyer Pure Foods 32533 Cascade View Drive / PO Box 989 Sultan, WA 98294 Tel.: 360 793-2241 Fax: 360 793-2485 E-mail: [email protected] www.purefoodsinc.com Mike Ingalls, President Crockett Honey Co Inc 1040 W Alameda Dr Tempe, AZ 85282 Tel.: (800) 291-3936 Fax: (480) 731-3938



37

[email protected] / [email protected] www.crocketthoney.com Brian Nipper (Acacia honey from China, Clover honey from Argentina and Canada) Evergreen Produce 1607 85th Ave. Bellevue, WA 98004 Tel.: 425-688-8858 Fax: 425-688-8181 E-mail: [email protected] Henry Liu, Vice President Griffis Honey Company PO Box 248 Fargo, GA 31631 Tel.: (912) 637-5324 Fax: (912) 637-5474 [email protected] Barry Hart (Honey is from Georgia and Florida. We also sell pecan honey and beeswax. Clover honey is from Argentina) Hoyts Honey Farm 11711 Interstate 10 E Baytown, TX 77520 Tel.:(281) 576-1700 Fax: (281) 576-2191 [email protected] Tommy Burns (Our Wildflower honey is from Mexico, Brazil, China, Vietnam and Argentina) Allied International Foods, Inc. 45500 Ruritan Circle Sterling, VA 20164 Tel.: 703-444-5515 Fax: 703-444-6493 E-mail: [email protected] www.alliedint.com Carmen Navarro Miel fraccionada



38

BMT Commodity Corporation 530 Fifth Avenue, 24th floor New York, NY 10036-5101 Tel.: 212-302-4200/212-759-4505 Fax: 212-302-0007/212-752-3826 E-mail: [email protected], [email protected], [email protected] http://bmtny.com/food.htm Edward Sil (frutas secas), Ned Weiser (pures concentrados y jugos concentrados) China Products North America 100 Jerico Quad. Ste, 308 Jerico, NY 11753 Tel.: 516-935-3880 Fax: 516-935-3959 E-mail: [email protected], [email protected] www.cpnaglobal.com Mat Sullivan De Medici Imports Ltd. 315 West 57th Street, Suite 205 New York, NY 10019 Tel.: 212-974-8101 Fax: 212-581-1939 E-mail: [email protected], [email protected] www.demedici.com Paul Farber Emerling International Foods 1182 Graff Rd. Attica, NY 14011 Tel.: 716-591-3224 Fax: 716-591-3035 E-mail: [email protected] John Emerling Neiman Brothers Co. Inc. 3322 N. Newport Ave. Chicago, IL 60618 Tel.: 773-463-3000 Fax: 773-463-3181



39

E-mail: [email protected] www.niemanbrothers.com George Segidea Penta Internacional One Evertrust Plaza Jersey City, NJ 07302 Tel.: 201-451-7171 Fax: 201-451-7757 E-mail: [email protected] Paul La Pietra Pure Sweet Honey Farm Inc. 514 Commerce Pkway Verona, WI 53593-1377 Tel.: 608-845-9601 Fax: 608-845-9628 Ralph Spoilsport Sioux Honey 301 Lewis Blvd. Sioux City, IA 51101 Tel.: 712-258-0638 Fax: 712-258-1332 E-mail: [email protected] Mark Nammen Strohmeyer & Arpe Co. 600 Morris Tpke. Short Hills, NJ 07078 Tel.: 973-379-6600 Fax: 973-379-8181 E-mail: [email protected] Charles Kocot Sunland International PO Box 996 New Cannon, CT 06840 Tel.: 203-966-4166 Fax: 203-966-7227 E-mail: No Mr. Nicholas Sargenson



40

T.W. Burleson & Son Honey 301 Peter St. Waxachachie, TX 75165 Tel.: 972-937-4810 Fax: 972-937-8711 E-mail: [email protected] www.bulerson-honey.com Tim Burleson

15.2 otros importadores INTERNATIONAL DELICACIES, INC 2100 Atlas Road, Suite F Richmond, CA 94806 Tel: 510 669-2444 Fax: 510 669-2446 E-mail: [email protected] Producto: Alimentos gourmet, aceite de Oliva, aceto balsamico, miel, aceitunas y frutas en conserva Contacto: Hossein Banejad Tipo de empresa: Importadores Observaciones: Importan aceite de Oliva, aceto balsamico, miel de Italia de Grecia aceitunas y frutas en conserva K.L. Keller Imports 6114 La Salle, Suite 608 Oakland, CA 94611 Tel.: 510 839-7890 Fax: 510 839-7895 E-mail: [email protected] www.klkellerimports.com Kitty Keller Silverbow Honey CO., Inc. 1120 E. Wheeler Rd. Moses Lake, WA 98837 Tel.: 509 765-6616 Fax: 509 765-6549 E-mail: [email protected] www.silverbowhoney.com Don Grigg



41

Pica Trade 21066 Cabot Blvd Hayward, CA 94545 Tel.: 510-264-4900 / 800-541-2419 Fax: 510-264-0167 E-mail: [email protected] Website: www.picatrade.com Contacto: Steve Tabrizi, President and CEO Celular: 415-265-9865 SOOFER COMPANY, INC / SADAF FOODS 2828 South Alameda Street Los Angeles, CA 90058 Tel: 323 234-6666 Fax: 323 234-2447 E-mail: [email protected] Website: www.sadaf.com Contacto: Alma Zamora, Buyer ext. 137 Tipo de empresa: Importador Productos: comercializan más de 1200 artículos, que pueden ser agrupados: alimentos gourmet, alimentos mediterraneos y de medio oriente, frutas y verduras enlatadas, ketchup, platos "listo para servir", escabeches, miel, mermeladas, aceitunas, mayonesa, salsas y productos en polvo. Austria's Finest Naturally PO BOX 69 Mt. Vermont, VA 22121 Tel.: 703-360-5766 Fax: 703-780-8393 E-mail: [email protected] www.austrianpunpkinoil.com John Paul Cook Importa desde Austria miel para consumo minorista, pero manifestó interés en recibir información de exportadores argentinos.



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Goettsche, C.M 636 Morris Ave Short Hills, NJ 07078 Tel.: 973-379-6600 Fax: 973-379-8181 http://www.farmworld.com/trade/aa012631.html Charles Kocot Groeb Farms 10464 Bryan Hway Onsted, MI 49265 Tel.: 517-467-2065 Fax: 517-467-2840 http://www.groebfarms.com Ernie Groeb Liberty Richter Inc. 400 Lyster Avenue Saddle Brooke, NJ 07662 Tel.: 201-843-8900 Fax: 201-368-3575 E-mail: [email protected], [email protected] www.treeoflife.com, http://www.libertyrichter.com Kathy Bonynge/Bill Skura Nassau Candy 530 West John Street Hicksville, NY 11801 Tel.: 516-433-7100 Fax: 516-433-9010 E-mail: [email protected] http://www.nassaucandy.com/ Allan Zwerin * Se puede acceder a más listados de empresas importadoras a través del “Buscador de Proveedores” del National Honey Board. Ingresar a www.honeylocator.com y hacer click en “Begin locating suppliers”. La búsqueda se puede realizar por variedad de miel, país de orígen, estado donde se ubica el importador/proveedor, etc.



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15. Anexos

Sitios web de interés • US Customs: www.customs.gov • FDA: www.fda.gov • Agricultural Marketing Service – USDA: www.ams.usda.gov • Estándares para miel extraída: www.ams.usda.gov/standards/exhoney.pdf • Estándares estadounidenses para miel en panal:

www.ams.usda.gov/standards/comhoney.pdf • National Agricultural Statistics Service – USDA: www.nass.usda.gov • National Honey Board: www.nhb.org • Honey Suppliers Locator: www.honeylocator.com • The Honey Expert: www.honey.com • US International Trade Commission: www.usitc.gov • US International Trade Administration: www.ita.doc.gov

Recomendaciones para colocación del producto argentino (Fuente: Estudio de mercado de miel, Embajada Argentina en Washington DC – 2003) Los productores y compañías de miel argentinas interesadas en entrar en el mercado americano, deben realizar inicialmente una buena tarea de planificación para decidir si este mercado satisface sus objetivos de política comercial. La estrategia de comercialización sugerida para facilitar la penetración del empresario argentino en este mercado, con éxito, debe basarse en las siguientes premisas: 1) Desarrollar un producto adaptado a los requerimientos del mercado. Este punto parecería simple, pero resulta primordial para el éxito de la estrategia comercial, porque requiere de la preparación de un programa de marketing completo. Este programa debe alentar los resultados a largo plazo, ya que este mercado demanda una inversión considerable de dinero, tiempo y esfuerzo. Empaques usados en el mercado PVC 12 oz,16 oz, 32 oz y 64 oz. La calidad de la producción es la base del éxito de una buena política comercial. Controles estadísticos en el proceso de producción, normas ISO, etc. forman parte sustancial de cualquier primera aproximación con potenciales compradores americanos. 2) La visita a ferias y exposiciones, debe ser uno de los primeros pasos a seguir para evaluar "in-situ" la demanda del mercado local, además de contactar importadores,



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conocer la competencia y observar las características técnicas de los productos que se comercializan en el mercado. 3) Efectuar una visita personal a los clientes potenciales, o integrar misiones comerciales organizadas por los Gobiernos Provinciales compuestas de grupos de empresas argentinas divididas por sector, que además de visitar ferias, efectúen programas de entrevistas con operadores del mercado local en las distintas regiones geográficas. 4) Un factor de capital importancia para la penetración en el mercado de los EE.UU. será la promoción de los productos entre los importadores y distribuidores por medio de folletos técnicos en inglés. Estos deberán detallar entre otros aspectos los materiales utilizados para la fabricación del producto, medidas, capacidades de trabajo, etc. 5) En el caso de poder contar con un presupuesto para promoción comercial, es muy útil efectuar publicidad de carácter institucional en los catálogos que se distribuyen en las ferias y exposiciones, así como en las revistas especializadas del sector. 6) Implementar una base de datos con los aportes de todas las Representaciones de la República Argentina en los EE.UU., donde el exportador pueda obtener datos de comercialización en las diferentes regiones donde planea introducir los productos. 7) También, si se trata de productos no muy voluminosos, el envío de muestras a los clientes importadores potenciales identificados, contribuirá a que los mismos observen la calidad, diseño o resistencia dependiendo de los productos ofrecidos, siendo este un primer paso de aproximación ya que los mismos deberían ser adaptados en función de las necesidades del comprador. Asegurarse que el alimento envasado esté etiquetado correctamente. Un alimento no etiquetado o parcialmente etiquetado será detenido ya que no cumple con la información obligatoria del etiquetado.

Es fundamental no importar productos ilegales especulando con la posibilidad de entrada. La liberación condicional es a discreción de FDA y en el caso que dicho privilegio ocurra, trae aparejado demoras y aumento en los gastos para el importador independientemente que el producto se libere o rechace. Trate de corregir en la fuente los posibles motivos de detención, tales como la infestación por insectos u otros animales.

Realice los trámites ante la aduana lo más rápido posible. FDA no puede actuar hasta tanto una solicitud de entrada se haya presentado a aduana y ésta haya notificado a la oficina local de FDA. Es conveniente contactar a FDA sobre el embarque en cuestión.



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Hay que tener en cuenta que se deben cumplir las leyes estadounidenses, que afectan los productos en cuestión. Se deben realizar los esfuerzos necesarios para corregir aquellas condiciones que afectan adversamente la pureza, y calidad de los productos. Dichos esfuerzos deben ser Ilevado a cabo por los productores, las asociaciones de productores o, las agencias del gobierno en los países exportadores. De esta forma, la erradicación de las causas del deterioro y la contaminación de un gran número de productos ha sido exitosamente alcanzado en varias partes del mundo, con la consecuente reducción de detenciones por parte de FDA.

Individuos, asociaciones, y varias agencias de gobierno han instituido sistemas de

muestreo y exámenes de lotes destinados a exportación a los EEUU para determinar si cumplen o no con las leyes estadounidenses.

1. Posición arancelaria y descripción según Nomenclador ... · 30,24% anti-dumping duty + 0%...

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