1. Анализ текущего состояния отраслей промышленностиПосле периода кризиса экономика Казахстана вступила в период

посткризисного развития, который предполагает: период восстановительногороста, и период качественного и сбалансированного роста экономики.

Учитывая текущие условия развития казахстанской экономики, а такжепрогнозы международных экспертов касательно перспектив развития мировойэкономики, этап восстановительного роста экономики Казахстана можетзавершиться к 2012 году. По оценкам, к 2012 году ВВП на душу населениядостигнет уровня 2008 года, самого высоко показателя за предыдущие годы. Помере оживления мировой экономики и повышения внешнего спроса наэкспортную продукцию Казахстана будет восстанавливаться ростпромышленного производства за счет введения в действие резервныхмощностей. Таким образом, повысится активность в металлургической отраслии сопутствующих отраслях горнодобывающей промышленности.

В социально-экономическом развитии Республики Казахстан за январь-май 2011 года наблюдается положительная динамика. Объем промышленногопроизводства в январе-мае 2011г. составил 6363,1 млрд. тенге в действующихценах, что на 5,8% больше, чем в январе-мае 2010г. В горнодобывающейпромышленности и разработке карьеров производство возросло на 4%,обрабатывающей промышленности – на 8,7%.

Базовый краткосрочный индикатор, рассчитанный ЧУ «Центрисследований прикладной экономики» на основе производства горно-металлургической промышленности, машиностроения, химическойпромышленности, фармацевтической промышленности, производствастроительных материалов, деревообрабатывающей и мебельнойпромышленности, целлюлозно-бумажной промышленности, легкойпромышленности за январь-май 2011 г. вырос на 111,9% по сравнению сянварем-маем 2010 г.

Рисунок 1. ИФО анализируемых отраслей, в % к соответствующему периодупредыдущего года

1

1.1.Горно-металлургическаяпромышленностьАнализ состояния горнодобывающей, металлургической и угольной

промышленности показывает тенденцию увеличения потребления как угля инефти, так и продукции горно-металлургического комплекса.

По данным Агентства РК по статистике в горнодобывающейпромышленности и разработки карьеров объем производства продукции вдействующих ценах за январь-май составил 4 123,8 млрд. тенге, ИФО в январе-мае 2011 года по сравнению с январем-маем 2010 года составил 104,0%.

Производство готовых металлических изделий, кроме машин иоборудования в действующих ценах составил 41,2 млрд. тенге (ИФО –127,9%).

За январь-май 2011 г. объем добычи металлических руд составил 327 594млн. тенге или 102,3% к аналогичному периоду 2010 г., объем производстваметаллургической промышленности – 812 199 млн. тенге, что на 112,7%больше января-мая 2010 г.

В месячном разрезе добыча металлических руд и производствометаллургической промышленности носит неравномерный характер. Но темпежемесячного роста добычи металлических руд и металлургическойпромышленности больше темпа всей промышленности. В мае т.г.металлических руд было добыто на 3,4% большеапрелят.г., а производствометаллургической промышленности – на 3,1%.

Рисунок2.ИФО промышленности, добычи металлических руд и металлургии (в % к соответствующему месяцу прошлого года)

В Казахстане наблюдаться активность в отраслях добычи нефти иприродного газа, выражающаяся в повышении объемов добычи нефти.

Анализ состояния горнодобывающей, металлургическойпромышленности показывает, что за май 2011 г. по данным Агентства РК постатистике наблюдается повышение по добыче железных руд на 32,4 тыс.тонн,по добыче медных руд на 198,7 тыс.тонн, стали нерафинированной на 25,9тыс.тонн, по производству ферросплавов 9,3 тыс.тонн по сравнению спредыдущим месяцем.

2

Рисунок 3. Объем добычи и производства некоторых видов продукции (тыс.тонн)

На 1 июня т.г. зарегистрировано 1 837 крупных и средних предприятий ипроизводств в промышленности, из них 286 в горно-металлургическойпромышленности. Горно-металлургическая промышленность одна из самыхкапиталоемких отраслей, где низкая концентрация предприятий в основномдействуют крупные и средние предприятия. По состоянию на 1.06.2011г. вдобыче угля и лигнита – 33, добычи металлических руд действует 71 крупных исредних предприятий, в обрабатывающей промышленности – 1 112, вметаллургии – 62.

На 1 мая 2011 г. наблюдается увеличение среднемесячной номинальнойзаработной платы в целом по промышленности на 15,5%. Однако, уровеньзаработной платы за апрель 2011г. в горнодобывающей промышленности иразработке карьеров составил 155624 тенге, что составляет 78% от уровнямартат.г. Наблюдается снижение заработной платы в обрабатывающейпромышленности на 4,0%, в металлургической промышленности на 10,0%.

Рисунок 4. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

Численность наемных работников в апреле 2011 г. по сравнению смартомт.г. незначительно увеличилась почти по всем отраслямпромышленности. В горнодобывающей промышленности и разработке

3

карьеров с 184959 человек до 185609, в обрабатывающей промышленностис385277 человек до 386572, в металлургической промышленности с 122599 до122882 человек. Количество занятых в горнодобывающей промышленности иразработке карьеров увеличилось на 1%.

Темпам увеличения производства горно-металлургическойпромышленности способствует строительство новых заводов или увеличениемощности существующих или ее реконструкция. Инвестиции в основнойкапитал за январь-май 2011 г. в горнодобывающей промышленности иразработке карьеров составили 554 512,1млн.тенге, добыче металлических руд– 56 219,1млн.тенге, что на 24,3% больше уровня аналогичного периодапрошлого года в номинальных темпах, в металлургической промышленностиобъем инвестиций в основной капитал – 59 751,5 или рост 6,6%. Эти темпыроста превышают темп роста инвестиций в промышленность (снижение на0,8%), в горнодобывающей промышленности и разработки карьеров (снижениена 7,5%), но ниже обрабатывающей промышленности (рост 15,5%).

Преобладающими источниками финансирования инвестиций в основнойкапитал обрабатывающей промышленности являются собственные средстваинвесторов –79,8% от общего объема инвестиций, 18,9% – заемные средства.

Рисунок 5. Инвестиции в основной капитал по отраслям промышленности в месячном разрезе

За январь-апрель 2011г. экспорт угля каменного, брикетов, окатышей,полученных из каменного угля составил 80,2млн.долларов США, сырой нефтии газового конденсата – 16 820,9млн.долларов США. За январь-апрель объемэкспорта угля по стоимости увеличился на 39,4% по сравнению с январем-апрелем 2010г. Также наблюдается увеличение в стоимостном выраженииэкспорта газового конденсата на 170,2% в сравнении с январем-апрелем 2010г.За январь-апрель 2011г. импорт угля каменного, брикетов, окатышей и другихвидов твердого топлива, полученных из каменного угля составил63,3тыс.долларов США или 1,3% от января-апреля 2010г.

4

Таблица 1. Экспорт и импорт Республики Казахстан по 4 знакам ТН ВЭД некоторыхвидов товаров

Наименование показателя

Январь-апрель 2011 г.Экспорт Импорт

кол-во(тыс.тонн)

тыс.долл.США

кол-во(тыс.тонн)

тыс.долл.США

Уголь каменный, брикеты, окатыши, полученные из каменного угля

1195,2 80 185,3 0,2 63,3

Нефть сырая и газовый конденсат 24 258,7 16 820,9 - -Ферросплавы 413,9 782 422,6 0,9 10 146,3Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит

1 263,8 187 709,0 - -

Руды и концентраты марганцевые 22,0 3 270,2 - -Руды и концентраты цинковые 99,5 55 383,7 - -

1.2. МашиностроениеОсновные причины неконкурентоспособности машиностроительной

продукции казахстанского производства по сравнению с аналогичнымизарубежными изделиями - ее более высокая стоимость и низкое качество,вызванные применением на большинстве предприятий республики устаревшихтехнологий производства, чрезмерно высокой доли использованияимпортируемых комплектующих, материалов с высокой ценой наэнергоносители.

Однако анализ возможностей нынешнего состояниямашиностроительных предприятий показал повышение объема производства,так по данным Агентства РК по статистике, за январь-май 2011 г. объемпроизводства машиностроения произведено продукции 171 974млн.тенге илина 29,0% больше, чем в соответствующем периоде 2010 г., причем всяпромышленность увеличилась только на 5,8%. За май 2011 г. объемпроизводства машиностроения снизился и составил 39 250 млн.тенге, при этомИФО составил 129,0% к соответствующему периоду 2010 года.

В месячной разбивке наибольший прирост объема наблюдается впроизводстве автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, где в мае2011г. по сравнению с маем 2010 г. ИФО составил 226,9%, в производствекомпьютеров, электронной и оптической продукции соответственно 64,6%.

5

Рисунок 6. ИФО промышленности, обрабатывающей промышленности и видовмашиностроения помесячно (в % к соответствующему месяцу предыдущего года)

Большой подъем наблюдается в производстве автомобилей легковыхпассажирских, так за январь-май 2011 г. объем составил 2 487 штук, что на352,8% выше соответствующего периода прошлого года, в мае т.г. объемсоставил 485 штук, или на 141,8% выше соответствующего периода прошлогогода, а также наблюдается снижение на 36,3% по сравнению с апрелем т.г..Приемников телевизионных, объединенные или нет с приемникамирадиовещательными, звуко-, видеозаписывающей или воспроизводящей былопроизведено за январь-май 2011г. - 99 666 штук, или 77,0% соответствующегопериода прошлого года.

Рисунок 7. Производство продукции машиностроения в натуральном выражении

По данным Агентства РК по статистике на 1.06.2011 г. зарегистрировано253 крупных и средних предприятий машиностроения, из них в производствекомпьютеров, электронной и оптической продукции – 8, в производствеэлектрического оборудования – 19, в ремонте и установке машин иоборудования, производств прочих транспортных средств – 156, в

6

производствеавтотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов – 6, впроизводстве прочих транспортных средств – 17.

Рисунок 8. Число предприятий и производств (крупных и средних)

Наиболее высокая заработная плата в апреле 2011г. наблюдается впроизводстве компьютеров, электронной и оптической продукции и составляет118 421 тенге или 31% выше, чем в январе т.г.

Рисунок 9. Среднемесячная заработная плата одного работника (тенге)

Численность наемных работников в апреле 2011 г. по сравнению сапрелем прошлого года в производстве компьютеров, электронной иоптической продукции уменьшилась с 2648 до 1 386, или на 47,7%, впроизводстве машин и оборудования, не включенных в другие категорииувеличилась с 16990 до 18 092, или на 6,5%. По количеству занятыхпроизводство компьютеров, электронной и оптической продукцииуменьшилось с 2 400 в 2010 году до 1 312 в апреле 2011 г., или на 45,3%,производство машин и оборудования, не включенных в другие категорииувеличилась с 16 114 до 17 159, или на 6,5%.

Отсутствие реальных инвестиций и инноваций (в основном за счетсобственных средств) приводит к отставанию предприятий отрасли и

7

неконкурентоспособности выпускаемой продукции по сравнению сзарубежными аналогами.

За текущий период произведено ремонта и установки машин иоборудования на сумму 82 827 млн. тенге, индекс физического объема составил129,8%.

По производству машин и оборудования, не включенных в другиекатегории произведено продукции на сумму 25 749 млн. тенге, индексфизического объема составил 124,3%.

По производству электрического оборудования произведено продукциина сумму 20 100 млн. тенге, индекс физического объема составил 93,6%.

Рисунок 10. Инвестиции в основной капитал по видам машиностроения помесячно(млн.тенге)

За январь-апрель 2011 г. экспорт средств наземного транспорта,летательных аппаратов, плавучих средств и относящихся к транспортуустройства и оборудования составил 33 894,3 тыс.долл. США, по сравнению ссоответствующим периодом прошлого года, увеличение составило 198,8%.Импорт за январь-апрель 2011г. по машинам для автоматической обработкиинформации, их блокам; считывающих устройств, машинам для переносаданных на носители информации в кодированной форме составил 1 038,0тыс.шт. и увеличился на 204,7%, по легковым автомобилям – 6 968,0 шт. и на110,0%, транспортным средствам общественным, пассажирским моторным споршневым двигателем внутреннего сгорания увеличение составило 259,6%, посравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Таблица 2. Экспорт и импорт Республики Казахстан по 4 знакам ТН ВЭД некоторыхвидов машиностроения

Наименование показателя

Январь-апрель 2011 г.Экспорт Импорт

кол-вотыс.долл.

СШАкол-во

тыс.долл.США

8

Машины для автоматической обработкиинформации, их блоки; считывающие устройства,машины для переноса данных на носителиинформации в кодированной форме, шт.

- - 1 037 972,5 101 304,5

Приемники телевизионные (включаявидеомониторы, проекторы), шт.

- - 167 362,0 31 724,3

Средства наземного транспорта, летательныеаппараты, плавучие средства и относящиеся ктранспорту устройства и оборудование, тонн

13 140,6 33 894,3 - -

Транспортные средства общественные,пассажирские моторные с поршневым двигателемвнутреннего сгорания, шт.

- - 5 315,0 28 075,3

Автомобили легковые, шт. - - 6 968,0 141 032,4Автомобили грузовые - - 2 387,0 72 283,7

1.3. Химическая промышленностьХимическая промышленность Казахстана основывается на богатейших

запасах фосфоритов, развитии нефтегазовой промышленности, утилизациисернистых газов металлургической промышленности, больших запасовразличных солей. Доля химической отрасли в республиканском объемепромышленной продукции незначительна; за последние годы она практическине менялась и составила 0,9%.

В стоимостном выражении объем производства химическойпромышленности за период январь-май составил 56 675 млн. тенге. Индексфизического объема – 124,1%. Наблюдается рост производства на 24,1 % посравнению с анологичным периодом 2010 года.

Рисунок 11. ИФО промышленности (в % к соответствующему месяцу прошлого года)

Химическая промышленность включает производство продукции изуглеводородного, минерального и другого сырья путём его химическойпереработки, а также освоение богатейших запасов фосфоритов и производства

9

фосфорных удобрений. Увеличилось производство фосфора, кислоты серной иортофосфорной, хромового дубителя, трифосфата натрия, карбидов,минеральных удобрений, пестицидов, полимеров стирола, красок и лаков,препаратов фармацевтических, моющих средств, паст чистящих, шампуней. Заянварь-май было произведено удобрений азотных минеральных илихимических 102 700 тонн или на 37,6% больше соответствующего периодапрошлого года. Фосфора произведено 35 350 тонн или на 68,4% больше.

Рисунок 12. Производство промышленной продукции в натуральном выражении

На 1 июня 2011 года было зарегистрировано 46 крупных и среднихпредприятий и производств продуктов химической промышленности.

Рисунок 13. Число предприятий и производств (крупных и средних)

В сравнении со среднемесячной заработной платой промышленности иобрабатывающей промышленности, среднемесячная заработная плата вхимической промышленности ниже и составляла в апреле 2011г. 85 300 тенге,или на 6,0% выше заработной платы марта т.г.

10

Рисунок 14. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

В апреле 2011 года темп роста среднемесячной заработной платысоставил 105,9% по сравнению с мартом т.г..

Рисунок 15. ИФО и темп роста заработной платы в химической промышленности, в % к предыдущему месяцу

Численность наемных работников в апреле 2011 г. по сравнению смартом т.г. в производстве химической промышленности незначительноувеличилась с 19 947 до 19 996. Количество занятых в химическойпромышленности также незначительно увеличилось с 19 188 до 19 264.

Инвестиции в основной капитал промышленных предприятий-инвесторовхимической промышленности в январе-мае 2011 г. составили 8 137,7млн.тенге,или на 282,5% выше соответствующего периода прошлого года. 65,4% средствинвестиций составляют заемные средства.

11

Рисунок 16. Инвестиции в основной капитал по отраслям промышленности

За январь-апрель 2011 г. представлены объемы экспорта и импортапродукции химической отрасли: удобрения минеральные или химические,краски, лаки и растворы, продукция химической и связанных с ней отраслейпромышленности (включая каучуки и пластмассы). Импорт удобренийминеральных или химических составил 14 410,9долл.США и по сравнению сянварем-апрелем 2010 г. – 77,2%, по экспорту 13 559,0тыс.долл.США и 120,2%соответственно. Также наблюдается повышение по экспорту красок, лаков ирастворов – 190,2%.

Таблица 3. Экспорт и импорт Республики Казахстан по 4 знакам ТН ВЭД продукциихимической промышленности

Наименование показателя

Январь-апрель 2011 г.Экспорт Импорт

кол-во(тонн)

тыс.долл.США

кол-во(тонн)

тыс.долл.США

Удобрения минеральные или химические 48 339,9 13 559,0 68 288,2 14 410,9Краски, лаки и растворы 280,1 324,1 3 371,0 9 704,1Продукты неорганической химии; соединениянеорганические или органические драгоценных металлов,редкоземельных металлов, радиоактивных элементов илиизотопов

67 561,5 740 848,6 - -

1.4. ФармацевтическаяпромышленностьАнализ фармацевтической промышленности Казахстана показывает

снижение производства основных фармацевтических продуктов, вследствиесостояния производственных мощностей фармацевтического профиля, которыефизически и морально устарели.

Так за январь-май 2011 г. объем производства основныхфармацевтических продуктов составил 8 423 млн.тенге и по сравнению ссоответствующим периодом ИФО составил 99,2%. В мае было произведенопродукции на 1 490 млн.тенге или 75,9% по сравнению маем 2010 г. Причем вмесячном разрезе динамика производства фармацевтической продукции имеетвысокую амплитуду колебаний, что связано с сезонностью потребления.

12

Рисунок 17. Индекс физического объема(в % к соответствующему месяцу прошлогогода)

За май 2011 года производство лекарств составило 1 223 526 млн.тенге иснизилось по сравнению с апрелем т.г. - 73,5%. При этом, ИФО по сравнению сянварем-маем 2010 годом производство лекарств увеличилось на 106,7%.Наблюдается увеличение в производстве препаратов фармацевтическихпрочих, за май 2011 года на 55,3% и уменьшение до 48,3% по сравнению с маемпрошлого года.

Таблица 4. Производство фармацевтической продукции

Наименование показателя2010

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08Производство основных фармацевтических продуктов

Лекарства, млн.тенге 849,7 1 385,4 1 312,7 1 209,9 1 261,0 1 143,1 1 324,7 1 682,7Препараты фармацевтические прочие, млн.тенге

70,6 69,9 404,4 88,7 265,3 129,8 132,1 264,0

Наименование показателя

2010 201109. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05.

Производство основных фармацевтических продуктовЛекарства, млн.тенге 1 455,1 1 487,6 2 085,4 1 858,4 1 215,4 1 742,0 1 381,7 1 664,5 1 223,5Препараты фармацевтические прочие, млн.тенге

257,1 309,9 324,0 267,4 70,8 72,4- 299,3 97,6 151,6

На 1 июня 2011 г. зарегистрировано в производстве основныхфармацевтических продуктов 7 крупных и средних предприятий и производств.

Среднемесячная заработная плата в фармацевтической промышленностиза апрель 2011 г. снизилась по сравнению с мартом т.г. на 6,0% исоставила80 990 тенге. Отношение заработной платы в фармацевтическойпромышленности составило 94,0% к заработной плате в обрабатывающейпромышленности.

Рисунок 18. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника тенге

13

Численность наемных работников в апреле 2011 г. по сравнению смартом прошлого года в производстве фармацевтической промышленностинезначительно уменьшилось с 1 877 до 1 832 или на 2,0%. По количествузанятых в производстве фармацевтической промышленности уменьшилосьс1 792 до 1 744 или на3,0%.

В январе-мае 2011 г. инвестиции в основной капитал фармацевтическойпромышленности составили342,0млн.тенгеили 43,4%в сравнении саналогичным периодом прошлого года.

Таблица 5. Инвестиции в основной капитал по отраслям промышленности (млн. тенге)

Наименование показателя2010

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.Промышленность 122 872,9 103 886 153 457 163525,4 172 592,4 324 762,3 253 931,8 218 271,4

Обрабатывающаяпромышленность

10 551, 3 11 933,5 16 420 20 362,8 27 561,4 56 408,4 36 203,2 21834,1

Производство основныхфармацевтических продуктов

17,1 15,5 10,9 404,8 129,9 226,6 102,9 210,3

Наименованиепоказателя

2010 201109. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05.

Промышленность 245 894,6 247 843,8 257 572,9 390 400,6 119 290 131 467 159882 190896 210928

Обрабатывающаяпромышленность

47617,1 53970,9 55031,5 75840,1 14 435,8 16 992 23822 29456 36205,7

Производствоосновныхфармацевтическихпродуктов

38,3 35,1 148,9 220,4 34,7 67,4 104,5 68,0 70,4

При неизменном количестве предприятий, объем инвестиций имеютхаотичный характер, так в феврале 2011 г. составили 67,4 млн.тенге, в марте2011 г. – 104,5 млн.тенге, а в апреле 68,0 млн.тенге, в мае 70,4 млн.тенге.

За январь-апрель 2011г. импорт медикаментов для терапевтических ипрофилактических целей составил 262 913,7 тыс.долл.США и увеличился на15,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Таблица 6. Экспорт и импорт Республики Казахстан по 4 знакам ТН ВЭДфармацевтических продуктов

Наименование показателя Январь-апрель 2011 г.Экспорт Импорт

14

кол-во(тонн)

тыс.долл.США

кол-во(тонн)

тыс.долл.США

Медикаменты для терапевт.и профилактических целей 7 867,6 262 913,7Антибиотики 13,1 2 850,7Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005или 3006), состоящие из смеси двух или более компонентов, дляиспользования в терапевтических или профилактических целях, но нерасфасованные в виде дозированных лекарственных форм

8,3 33,7 28,3 1 741,8

1.5. Производство строительных материаловКазахстан владеет богатыми сырьевыми запасами для производства

строительных материалов, однако только половина существующихместорождений разрабатывается на сегодня. В Казахстане осуществляетсявыпуск практически всех строительных материалов, изделий иполуфабрикатов, кроме листового стекла, санитарно-технических изделий изфаянса и полуфарфора. Для развития отрасли необходимы инвестиции дляобновления основных фондов (износдо 55 %).

В январе-мае 2011 г. объем производства резиновых и пластмассовыхизделий составил 31 769 млн.тенге (ИФО 117,8%), объем производства прочейнеметаллической минеральной продукции 73 426 млн.тенге (ИФО 117,6%).Наблюдается подъем в производстве прочей неметаллической минеральнойпродукции, объем в мае 2011 г. составил 17 474 млн.тенге или на 113,2% кпредыдущему месяцу.

Рисунок 19. ИФО промышленности, обрабатывающей промышленности, производстварезиновых и пластмассовых изделий, производства прочей не металлической

минеральной продукции(в % к соответствующему месяцу прошлого года)

За январь-май 2011 г. увеличилось производство кирпичей керамическихогнеупорных и составило 207,2 тыс.куб.м., что на 118,5% большесоответствующего периода прошлого года. Увеличилось и производствоцемента на 112,3% к соответствующему периоду прошлого года.

Рисунок 20. Производство промышленной продукции в натуральном выражении

15

Заработная плата в производстве резиновых и пластмассовых изделий заапрель 2011 г. составила 77 271 тенге, что ниже на 8,0% мартат.г., впроизводстве прочей неметаллической минеральной продукции - 71 699 тенгеили выше на 2,0%.

Рисунок 21. Среднемесячная заработная плата одного работника (тенге)

По производству резиновых и пластмассовых изделий на 1.06.2011г.зарегистрировано 46 предприятий, по производству прочей неметаллическойминеральной продукции - 150. В основном они выпускают кирпичистроительные, железобетонные изделия и конструкции, а также естьпредприятия по добыче и переработке природного песка, щебня, гипса, извести,мела и природного облицовочного камня и т.д.

Численность наемных работников в производстве резиновых ипластмассовых изделий в апреле 2011 г. составила 4 672 и уменьшилась на2,0% по сравнению с мартомт.г. По количеству занятых в производстверезиновых и пластмассовых изделий – 4 530, увеличилось на 2,0%соответственно.

Для дальнейшего увеличения объемов производства строительныхматериалов, а также их экспорта в страны ближнего зарубежья необходимоувеличение инвестиций в основной капитал, в целях техническогоперевооружения действующих предприятий и создания новыхпроизводств.

16

За январь-май 2011 г. объем инвестиций в основной капиталпроизводства резиновых и пластмассовых изделий составил 1 785,8млн.тенге ив производстве прочей неметаллической минеральной продукции7 631,7млн.тенге, что выше соответствующего периода на 207,9% и 93,4%соответственно.

Рисунок 22. Инвестиции в основной капитал по отраслям промышленности в месячномразрезе

В настоящее время отечественный рынок заполнен зарубежнойпродукцией, то есть Казахстан стал рынком сбыта для стран –экспортеровстроительной продукции.

По данным статистики за январь-апрель 2011 г. экспортпортландцемента,цемента глиноземистого, шлакового, суперсульфатного и т.п., окрашенных илинет, готовых или в форме клинкеровсоставил 145 309,5 тонн на сумму 10 962,7тыс.долл.США, что на 502,7% выше соответствующего периода прошлого года.При этом импорт уменьшился и составил 28,0% от января-апреля 2010г.

Таблица 7. Экспорт и импорт Республики Казахстан по 4 знакам ТН ВЭД в разрезенекоторых товаров строительных материалов

Наименование показателяЯнварь-апрель 2011г.

Экспорт Импорткол-во (тонн) тыс.долл. США кол-во (тонн) тыс.долл. США

Гипс, андигрит, штукатурка, шпатлевка, грунтовка 3 180,9 606,1 6 763,2 1 341,5Известь 2 567,1 258,8 21 262,7 1 717,2

Портландцемент, цемент глиноземистый,шлаковый, суперсульфатный и т.п., окрашенныеили нет, готовые или в форме клинкеров

145 309,5 10 962,7 109 103,9 7 111,9

Асбест 62 278,8 16 373,9 - -Трубы, трубки и шланги и их фитинги из пластмасс 2,0 41,0 3 869,7 12 383,6Пластмассы и изделия из них 7 319,6 12 157,3 - -

1.6.Деревообрабатывающая и мебельнаяпромышленностьСырьевой базы для деревообрабатывающей промышленности в

Казахстане объективно нет, традиционно до 70% необходимой древесинызавозится. Однако рост производства на деревообрабатывающих и мебельных

17

предприятиях Казахстана стал возможен за счет расширения рынков сбыта, атакже уменьшения себестоимости продукции за счет внедрения новыхтехнологий.

За январь-май 2011 г. объем производства деревянных и пробковыхизделий, кроме мебели; производства изделий из соломки и материалов дляплетения составил 4 272 млн.тенге, на 17,8% больше уровня аналогичногопериода прошлого года. По производству мебели – объем составил 9 229млн.тенге и 37,1% соответственно. К предыдущему месяцу наблюдается спад –ИФО по производству деревянных и пробковых изделий – 63,0% ипроизводство мебели – 81,8% соответственно.

Рисунок 23. ИФО промышленности и деревообрабатывающей и мебельнойпромышленности(в % к соответствующему месяцу прошлого года)

Объем производства резиновых и пластмассовых изделий – 17 329 млн.тенге, производство прочей не металлической минеральной продукции – 36 309млн. тенге.

Индекс физического объема за январь-май 2011 года ксоответствующему периоду 2010 года составил:

- производство прочей неметаллической минеральной продукциисоставил 117,6%;

- производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели,производство изделий из соломки и материалов для плетения составил 117,8 %,

- производство резиновых и пластмассовых изделий составил 117,8 %, - производство бумаги и бумажной продукции 73,3%,- производство мебели 137,1%.За январь-май 2011 года на территории республики в сфере

задействовано:- производства деревянных и пробковых изделий, кроме мебели,

производство изделий из соломки и материалов для плетения 12 предприятий ипроизводств,

- в производстве бумаги и бумажной продукции – 13 предприятий,

18

- в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 45 предприятий ипроизводств,

- в производстве прочей не металлической минеральной продукции – 142предприятий и производств,

- производство мебели - 15 предприятий и производств.По производству прочей не металлической минеральной продукции

произведено в натуральном выражении:- изделия огнеупорные 47 330 тонн,- плитки и плиты керамические 40 763 кв. м,- кирпичи керамические неогнеупорные строительные, кроме изделий

из муки каменной кремнеземистой или земель диатомитовых 207,2 тыс.куб.м,- цемент 2 606,1 тыс. тонн, в том числе:

клинкеры цементные 774 тыс. тонн,портландцемент (кроме белого) 1 860 тыс. тонн.

- гипс 59,2 тыс. тонн,- конструкции строительные сборные из бетона 444 тыс. тонн- плитки, плиты, кирпичи и изделия аналогичные из цемента, бетона

или камня искусственного 594 635тонн т.д.По производству деревянных и пробковых изделий, кроме мебели было

произведено в натуральном выражении: - лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разрезанные

на части или раскроенные, толщиной более 6 мм; шпалы деревянныежелезнодорожные или трамвайные, непропитанные составило 104,4 тыс.куб.м;

- окна и их рамы, двери застекленные и их рамы, двери и их рамы ипороги, деревянные 411 тыс.кв.м,

- конструкции строительные деревянные и изделия столярные, невключенные в другие группировки 5 395 тонн,

- конструкции строительные сборные деревянные 563 тонн,- изделия из дерева прочие 313 025 тыс.тенге.По производству бумаги и бумажной продукции было произведено в

натуральном выражении:- бумага и картон гофрированные перфорированные, в рулонах или

листах 12 793 тонн, - коробки, ящики и сумки из бумаги или картона гофрированных

26 млн.кг,- бумага туалетная 3,8 млн. кг,- платки носовые, салфетки косметические из массы бумажной, бумаги,

ваты целлюлозной или полотна из волокна целлюлозного 1,1 млн. кг,- полотенца для рук из массы бумажной, бумаги, ваты целлюлозной или

полотна из волокна целлюлозного 427 тыс. кг,- тетради общие 630 тонн,- тетради школьные 228 тонн.

19

По производству резиновых и пластмассовых изделий былопроизведено в натуральном выражении:

- трубы, трубки, рукава и шланги из резины (кроме эбонита) 123 тыс. кг;- трубы, трубки, рукава и шланги и их фитинги из пластмасс 32 млн. кг;- плиты, листы, пленка, фольга и полосы из пластмасс, неармированные

или некомбинированные с материалами прочими 6,6 млн. кг;- двери, окна, коробки для дверей и рамы оконные, пороги для дверей,

ставни, жалюзи и изделия аналогичные и их части из пластмасс 8,5 млн. кг;- линолеум и эластичные напольные покрытия типа винила, линолеума

и т.д. 0,4 тыс.кв.м.В структуре рынка мебели наибольшую долю занимает мебель для

сидения специальная в основном с металлическим каркасом. За январь-май2011г. производство составило 240 824штук или в 5,0 раза большесоответствующего периода предыдущего года. Вторым крупным сегментомрынка является мебель офисная, деревянная. За январь-май 2011 г. произведено158 222 штук, или на 142,4% больше соответствующего периода прошлогогода.

Рисунок 24. Производство деревообрабатывающей и мебельной продукции внатуральном выражении

На 1июня 2011 г. зарегистрировано в производстве мебели 15 крупных исредних предприятий и производств.

Среднемесячная зарплата в производстве мебели в апреле 2011 г. посравнению с мартом т.г. увеличилась на 5,0% и составила 49 539 тенге.Среднемесячная зарплата в производстве деревянных и пробковых изделий,кроме мебели; производства изделий из соломки и материалов для плетениясоставила 57 085 тенге или на 2,0% ниже марта и выше на 11,0% января. Вцелом, среднемесячная зарплата в производстве мебели значительно отстает отуровня заработной платы промышленности на 51,0%. Этот показательхарактеризует отсутствие системы материального стимулирования работниковв сферу деятельности деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

20

Рисунок 25. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

Численность наемных работников в производстве деревянных ипробковых изделий, кроме мебели, производстве изделий из соломки иматериалов для плетения в апреле 2011 г. по сравнению с мартом т.г.уменьшилась незначительно и составила 1 469 человек, в производстве мебелинаблюдается увеличение на 1,0%. По количеству занятых работников впроизводстве деревянных и пробковых изделий, кроме мебели, производствеизделий из соломки и материалов для плетения в апреле 2011 г. по сравнению смартом т.г. увеличилось на 1,0%, в производстве мебели - снижение на 2,0%.

Объем инвестиции в основной капитал в производстве деревянных ипробковых изделий, кроме мебели; производстве изделий из соломки иматериалов для плетения за январь-май 2011 г. составил 90,3 млн.тенге или в 14раз больше соответствующего периода прошлого года.

Объем инвестиций в основной капитал по производству мебели заянварь-май 2011г. составил 135,2 млн.тенге или 304,3% соответствующегопериода прошлого года.

Рисунок 26. Инвестиции в основной капитал по отраслям промышленности в месячномразрезе

Наблюдается снижение импорта по плитам из древесины, отделанныхпластиком или бумагой, пропитанные или не пропитанные смолами: за январь-

21

апрель 2011 г. он 58,8% к соответствующему периоду прошлого года, поплитам из древесины – 43,5% и по мебели – 79,7%.

Таблица 8. Экспорт и импорт Республики Казахстан по 4 знакам ТН ВЭДдеревообрабатывающей продукции

Наименование показателя

Январь-апрель 2011г.Экспорт Импорт

кол-вотыс.долл.

СШАколичество

тыс.долл.США

Плиты из древесины, отделанные пластиком илибумагой пропитанные или не пропитанныесмолами, м3

553,1 146,1 1 894 532,2 15 346,2

Плиты из древесины, прочие, м2 6,0 0,5 1 077 497,3 5 073,8Мебель прочая и ее части, тонн - - 18 823,3 52 975,0

1.7.Целлюлозно-бумажнаяпромышленностьКазахстан в основном ориентирован на импорт целлюлозно-бумажной

промышленности. Отсутствие сырья, несомненно, является фактором,сдерживающим развитие собственного производства той или иной продукции встране. Однако в большинстве случаев оправдан переход от импорта готовойпродукции к производству ее на собственной территории. Большинствопредприятий отрасли, не выдержав конкуренции с импортируемой продукцией,вынуждены прекратить производство.

За январь-май 2011г. объем производства бумаги и бумажной продукциисоставил 10 228 млн.тенге или 73,3% к аналогичному периоду 2010г.

Рисунок 27. ИФО промышленности, производства обрабатывающей промышленностипроизводства бумаги и бумажной продукции(в % к соответствующему месяцу

прошлого года)

За январь-май 2011г. выпуск бумаги и картона гофрированныеперфорированные, в рулонах или листах, составил 12 793 тонн, или 35,2% отсоответствующего периода прошлого года. За майт.г. выпуск бумаги и картонасоставил 16,4% от соответствующего месяца прошлого года.

22

Рисунок 28. Производство промышленной продукции в натуральном выражении (тонн)

На 1 июня текущего года зарегистрировано 13 крупных и среднихпредприятий и производств.

В апреле 2011 года по сравнению с мартомт.г. наблюдается небольшоеповышение заработной платы в производстве бумаги и бумажной продукции исоставляет 77 232 тенге.

Рисунок 29. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

Численность наемных работников производства бумаги и бумажнойпродукции в апреле 2011 г. по сравнению с мартомт.г. снизилась на 2,0% исоставила 1 942 человек. По количеству занятых работников в производствебумаги и бумажной продукции в апреле 2011 г. по сравнению с мартомт.г.снижение на 1,0% и составило 1 739.

Инвестиции в основной капитал за январь-май 2011г. в производствебумаги и бумажной продукции составили 1 343 766млн.тенге или в 11 разбольше соответствующего периода прошлого года, в печать и воспроизведениезаписанных материалов – 762 813млн.тенге или на 222,7% соответственно.

23

Источником инвестиций в печати и воспроизведении записанныхматериалов в январе-мае 2011г. остаются собственные средства хозяйствующихсубъектов – 82,6%, в производстве бумаги и бумажной продукции заемныесредства составили 52,3%.

Рисунок 30. Инвестиции в основной капитал по отраслям промышленности в месячномразрезе

Объемы импорта за январь-апрель 2011г. бумаги, картона, целлюлознойваты и полотен из волокон целлюлозы снизились и составили 66,9% отсоответствующего периода прошлого года. Причиной тому — производствоКазахстаном картонной продукции собственными силами.

Также снижение импорта по изделиям из бумажной массы, бумаги икартона – 86,6% от соответствующего периода прошлого года и по печатнымкнигам, газетам, репродукциям и др. полиграфическим изделиям; рукописям,машинописным текстам и планам – 16,8%.

Таблица 9. Экспорт и импорт Республики Казахстан по 4 знакам ТН ВЭД целлюлозно-бумажной продукции

Наименование показателя

Январь-апрель 2011г.Экспорт Импорт

кол-во(тонн)

тыс.долл.США

кол-во(тыс.тонн)

тыс.долл.США

Бумага, картон, целлюлозная вата и полотна из волоконцеллюлозы

- - 23 390,8 53 609,9

Изделия из бумажной массы, бумаги и картона - - 13 357,3 50 198,5Печатные книги, газеты, репродукции и др.полиграфические изделия; рукописи, машинописныетексты и планы

- - 1 640,1 11 224,4

1.8.Легкая промышленностьТекстильная и швейная промышленность имеет большое значение для

экономики Казахстана. Сырьевая база для развития текстильнойпромышленности достаточная, однако, анализ развития легкойпромышленности характеризуется снижением её доли в объёмепромышленности страны. В мае 2011 г. доля производства текстильныхизделий, одежды в общем объеме производства составила 0,1%.

24

Объем производства текстильных изделий за январь-май 2011 г. составил6 407 млн.тенге, что составляет 67,7% от соответствующего периода прошлогогода, за май месяц т.г. ИФО составил 95,1% к соответствующему месяцупрошлого года. Наблюдается подъем по производству одежды за январь-май2011г. – 5 175млн.тенге (117,2% к соответствующему периоду прошлого года),объем производства кожаной и относящейся к ней продукции 1 630млн.тенге(112,3% соответственно).

Рисунок 31. Объем промышленной продукции (товаров, услуг) по видамэкономической деятельности

В мае 2011 г. наблюдается рост индекса физического объема кпредыдущему месяцу в производстве текстильных изделий до 118,6% ипадение в производстве одежды до 91,3%, в производстве кожаной иотносящейся к ней продукции до 96,7%.

Рисунок 32. Индекс физического объема, месяц текущего года в % к соответствующемумесяцу прошлого года

В мае 2011 г. наблюдается уменьшениепроизводства кожи из шкур скотакрупного рогатого или шкур животных семейства лошадиных без волосяногопокрова на 3987,0 тыс.кв.дм.по сравнению с апрелем т.г., производство хлопка

25

составило всего 14 тонн, за январь-май ИФО составил 47,4% ксоответствующему периоду прошлого года.

Таблица 10. Производство промышленной продукции в натуральном выражении

Наименование показателя2010

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.Хлопок, кардо- и гребнечесаный,тонн

15 740 12 599 8 340 6 047 - - - -

Ткани, тыс.кв.м 3 824,4 3 184,6 4 071,6 3 903,4 3 408,7 3 267,8 2 770,0 2 687,1Кожа из шкур скота крупногорогатого или шкур животныхсемейства лошадиных безволосяного покрова, тыс.кв.дм

4 520,1 3 212,5 4 104,4 4 044,1 7 681,1 7 269,2 8 390,8 8 660,0

Наименованиепоказателя

2010 201109. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05.

Хлопок, кардо- игребнечесаный, тонн

2 363 13 258 19 376 14 765 10 227 8 854 1 200 - 14

Ткани, тыс.кв.м 1 813,8 2 438,6 2 946,8 2 860,8 2 804,3 2 651,0 2 917,2 1 386,5 1 321,2Кожа из шкур скотакрупного рогатого илишкур животныхсемейства лошадиныхбез волосяного покрова,тыс.кв.дм

9 574,0 9 411,2 14 951,6 10 682,7 6 229,9 9 926,2 9 638,0 10 803,1 6 816,1

По состоянию на 1 июня 2011 года в производстве текстильных изделийколичество крупных и средних предприятий и производств составило 39, впроизводстве одежды 32, в производстве кожаной и относящейся к нейпродукции – 5.

Рисунок 33. Число предприятий и производств (крупных и средних)

Численность наемных работников производства текстильных изделий вапреле 2011 г. по сравнению с мартом т.г. увеличилась на 1,0% и составила6 615 человек.По количеству занятых работников в производстве текстильныхизделий в апреле 2011 г. по сравнению с мартомт.г.снизилось на 10,0%.Наблюдается увеличение численности наемных работников в производствеодежды и в производстве кожаной и относящейся к ней продукции на 3,0% и5,0% соответственно.

26

Среднемесячная заработная плата в легкой промышленности значительноотстает от уровня заработной платы обрабатывающей промышленности. Вапреле отношение заработной платы в производстве текстильных изделийсоставило 44,0% от уровня обрабатывающей промышленности.Среднемесячная заработная плата в апреле месяце в производстве текстильныхизделий составила 37 989, что на 5,0% выше марта т.г. За апрель месяцзаработная плата в производстве одежды увеличилась на 8,0%, в производствекожаной и относящейся к ней продукции – 5,0%.

Рисунок 34. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

Инвестиции в основной капитал за январь-май 2011г. в производстветекстильных изделий составляют 186,4 млн.тенге, или 16,3% ксоответствующему периоду прошлого года, при этом 80,4% инвестируется засчет заемных средств. В производстве одежды инвестиции составили 56,0% отянваря-мая 2010г. В производстве кожаной и относящейся к ней продукцииинвестиции составили 71,3млн.тенге или 11,9% по сравнению ссоответствующим периодом прошлого года.

Таблица 11. Инвестиции в основной капитал по отраслям промышленности (млн.тенге)

Наименование показателя2010

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.Промышленность 122 872,9 103 886 153 457 163525,4 172 592,4 324 762,3 253 931,8 218 271,4

Обрабатывающаяпромышленность

10 551, 3 11 933,5 16 420 20 362,8 27 561,4 56 408,4 36 203,2 21834,1

Производство текстильныхизделий

0,148 3,152 952,2 7,6 129,4 255,2 209,1 -14,4

Производство одежды 18,1 156,4 46,4 4,6 129,4 255,2 209,1 -14,4

Производство кожаной иотносящейся к нейпродукции

0,2 0,2 0 0 483,7 134,7 4,7 6

Наименованиепоказателя

2010 201109. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05.

Промышленность 245 894,6 247 843,8 257 572,9 390 400,6 119 290 131 467 159882 190896 210928

Обрабатывающаяпромышленность

47617,1 53970,9 55031,5 75840,1 14 435,8 16 992 23822 29456 36206

Производствотекстильных изделий

11,9 223,2 2,6 158 7,8 3,7 0,8 39701 147,1

Производство одежды 11,9 223,2 2,6 158 4,1 7,9 92 119 24,5

Производство кожаной 4,5 0 2,3 0,5 - 0,3 68,7 - 2,3

27

и относящейся к нейпродукции

За январь-апрель 2011 г. экспорт волокна хлопкового составил 24,0млн.долл. США. При этом наблюдается снижение и составляет 41,1% отсоответствующего периода прошлого года. По шкурам крупного рогатого скотаувеличение составило 132,1%.

Таблица 12. Экспорт и импорт Республики Казахстан по основным товарным группампродукции легкой промышленности

Наименование показателя

Январь-апрель 2011г.Экспорт Импорт

кол-во(тыс.тонн)

тыс.долл.США

кол-во(тыс.тонн)

тыс.долл.США

Волокно хлопковое 8 725,9 24 006,7 - -Текстильные материалы и текстильные изделия 11 745,4 32 389,9 - -Шкуры крупного рогатого скота или лошадей, сволосяным и без волосяного покрова, спилок и неспилок

4 778,6 1 630,4 - -

Текстильные материалы, с покрытием или пропитанныедругим способом; расписанные холсты для театральныхдекораций, художественных студий или аналогичные,м2

600,0 1,2 265 523,9 373,9

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включаялыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделиятрикотажные машинного или ручного вязания, мужскиеили для мальчиков, кроме изделий товарной позиции6103, шт

60,0 1,4 14 803,0 264,8

В настоящее время в рамках Карты индустриализации реализуются4 проекта легкой промышленности на общую сумму более 34 млрд. тенге.

Два инвестиционных проекта – ТОО «Хлопкопром-Целлюлоза» иТОО «Oxy Textile» осуществили запуск производства в первом полугодии 2010года.

ТОО «Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат» реализацияпроекта запланирована на второе полугодие текущего года, а АО «Ютекс-KZ»начнет работать в 2012 году.

На очередном заседании Штаба под руководством Первого вице-министра А.П. Рау, одобрены 3 инвестиционных проекта для включения вКарту индустриализации:

ТОО «Шымкент-Кашемир» - Организация проекта по переработкешерсти и изготовления готовых текстильных изделий из шерсти;ТОО «Ютария Ltd» - Модернизация швейного производства, созданиеконструкторского бюро (КБ), открытие лаборатории, создание индустриальныхпрачечных;

ТОО «Технопром-текс» - Приобретение нового оборудования,модернизация действующего оборудования.

28