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Convención Nacional GanaderaConfederación Nacional de Organizaciones

Ganaderas

Enrique de la Madrid Cordero Aguascalientes, Ags. Martes 14 de Julio de 2009

Retos y Perspectivas del Sector Ganadero en

México

2

Contenido

1. Panorama Económico en 2009

2. Retos y Perspectivas del Sector Ganadero

3. Conclusiones

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1. Panorama Económico en 2009

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• En 2009 se espera un crecimiento negativo del PIB de México cercano al -5.8%, de acuerdo al Banco Mundial.

• Se espera que los mercados financieros continúen mostrando una alta volatilidad.

• Las economías industrializadas sufren la más profunda recesión desde la Segunda Guerra Mundial.

• La recuperación económica a nivel mundial será prolongada.

Efectos de la crisis en 2009

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La expectativa de crecimiento mundial del PIB se ha deteriorado

Crecimiento Real del PIB, 2007-2011 (Cambio porcentual)

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial.

6

Incremento en el nivel de desempleo en EUA

Tasa de Desempleo en EUA en el Último Año

Fuente: Elaboración propia con información de Buró de Estadísticas del Trabajo de los Estados Unidos.

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Volatilidad en el tipo de cambio peso/dólar

Tipo de Cambio Publicado en el D.O.F., 2005-2009

Fuente: Elaboración propia con información del Banco de México.

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¿Cómo se ve afectada la economía mexicana?

Fuente: SHCP

Demanda externa Exportaciones

Remesas

Precios materias primas

Turismo

Inversión extranjera directa

Consumo

Ingresos públicos

Servicios

Inversión

Mercados y financiamiento internacional

Inversión

Consumo e inversión

Consumo e inversión

Mayor percepción de riesgo:

mercados e intermediarios

domésticos

Efectos de la crisis

internacional

Real

Financiero

Confianza

Brote deInfluenzaA(H1N1)

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Brote de influenza A(H1N1)

•El Gobernador del Banco de México señaló en el Foro Económico Mundial de Davos, que la epidemia de influenza A(H1N1) habría tenido un impacto en México del 0.5 % en el PIB de este año.

•El sector turístico fue de los más afectados. De acuerdo a la Cámara Nacional de Aerotransportes, la aviación tuvo una caída de 20-25% en el número de pasajeros

•Del mismo modo, la venta interna de carne de cerdo presentó una fuerte caída debido a la infundada sospecha de contagio y por el cierre de restaurantes.

•Por lo que se refiere a sus exportaciones, varios países cerraron temporalmente sus fronteras a la carne de cerdo.

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Perspectivas optimistas en el sector agropecuario

• Se espera que el PIB del sector agropecuario tenga un crecimiento de 3.0% en el 2009.

• En 2008 PIB sectorial creció 3.2% versus 1.3% del PIB nacional.

• La demanda de alimentos es estable, a pesar del difícil entorno económico mundial y nacional.

• El actual contexto representa una oportunidad para alentar una mayor producción nacional.

• En el sector primario presenta un comportamiento anticíclico significativo.

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2. Retos y Perspectivas del Sector Ganadero

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Producción Pecuaria, 2000-2008

(Miles de toneladas)

1,409 1,445 1,468 1,504 1,544 1,558 1,613 1,619 1,566

1,030 1,058 1,070 1,035 1,064 1,103 1,109 1,150 1,142

1,849 1,952 2,103 2,181 2,304 2,460 2,485 2,538 2,59439

3942 42

4242 43 43 43

3336

38 4244

46 48 48 51

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008e

Bovino Porcino Aves Caprino Ovino

Fuente: SAGARPA

4,360 5,3955,3995,2985,2104,9994,8054,7214,530

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Consumo nacional, 1990-2008

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

1990 95 2000 01 02 03 04 05 06 07 08

Fuente: SAGARPA , INEGI y SE.

Aves

Huevos

Bovino

Porcino

Kg

Consumo per Cápita de Productos Pecuarios en México

1990-2008

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• La alimentación es un factor determinante.

• Representa entre el 60% y el 75% de los costos de producción.

• Se compone principalmente por granos forrajeros, concentrados, sales minerales, complementos y forrajes.

• Cada día cobra mayor importancia el acceso a alimentos balanceados y disminuye la de mejora de pastizales.

Costos de la industria ganadera

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Consumo de Granos y Pastas Oleaginosas porla Ganadería

(millones de toneladas)

Fuente: Elaboración propia con información de SAGARPA

Consumo de la industria pecuaria

16

68.6

42.8

41.8

22.0

5.7

5.6

5.5

4.5

61.8

China

Estados Unidos

Europa

Brasil

India

Rusia

México

Argentina

Otros

Fuente: FAO

Producción pecuaria

mundial 258.3 millones de toneladas

Producción Mundial de Carne en Canal en 2008 (millones de toneladas)

México produce el 2% de carne en canal en el mundo

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Reducida escala de las unidades de producción en México

• De acuerdo al último censo del INEGI, en 2007 existían 23.3 millones de cabezas de ganado bovino en 1.1 millones de unidades de producción.

• En promedio, cada unidad cuenta con 20.6 cabezas de bovino.

Factores de Éxito en la Ganadería

1. Lograr mayor escala en la producción

2. Integración de la cadena productiva

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El 1991 el hato equivalía a casi un tercio de bovino por persona. Para 2007 esta proporción se había reducido a un quinto por persona.

Cabezas de Ganado Bovino(millones de cabezas)

Cabezas de Ganado Bovino por Persona

Fuente: Banco de Información Económica del INEGI.

Existencias de cabezas de ganado bovino

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Fuente: Banco de Información Económica del INEGI.

Distribución de ganado bovino por calidad (porcentual)

1991

2007

Entre 1991 y 2007 mejoró la calidad del

ganado. El de cruza aumentó y el corriente se redujo.

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Consumos internacionales per capita de carne de bovino (kilogramos por año).

Fuente: Elaboración propia con información de JBS Fíboli.

21

18.8%

12.6%

11.6%

10.9%

4.7%

4.2%

4.0%

2.9%

1.7%

1.6%

1.6%

25.4%

0% 10% 20% 30%

Estados Unidos

Unión Europea

China

Brasil

India

Rusia

Argentina

México

Pakistán

Japón

Canadá

Resto del mundo

Fuente: FAO Food Outlook 2008

Participación de México en el consumo de bovino en el mundo

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Precio promedio del bovino en canal(pesos por toneladas)

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

$35,000

Jun

Ag

o

Oct

Dic

Feb Ab

r

Jun

Ag

o

Oct

Dic

Feb Ab

r

Jun

Ag

o

Oct

Dic

Feb Ab

r

Jun

2006 2007 2008 2009

Hembra

Macho

Fuente : Elaboración Propia con información de GCMA.

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Sacrificio de bovinos en México en 2006 (Porcentajes)

Rastros Municipales, 58.5

Rastros TIF, 41.5

Para el 2006, 41.5% de los sacrificios se realizaron en Rastros TIF y el 58.5% en rastros municipales.

Fuente: INEGI, Estadísticas de sacrificio deGanado en rastros municipales

Participación de rastros TIF y municipales

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Producción media diaria de leche

• La producción media diaria de leche en 2007 fue de 34.5 millones de litros. En 1991 era de apenas 24.3 millones de litros.

• En promedio, cada unidad con vientres para producción de leche y doble propósito produce 133 litros diarios de leche.

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Volumen medio de producción de leche (millones de litros diarios)

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Libre pastoreo

55%

Pastoreo controlado

19%

Estabulado13%

Semies-tabulado

8%

Mezcla5%

Fuente: INEGI, Censo Agropecuario 2007.

Sistemas de producción de ganado bovino

De los 23.3 millones de cabezas de ganado bovino existentes, el 55% se encuentran bajo el sistema de libre pastoreo.

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Tipo de tecnología empleada en la ganadería de bovinos

Tipo de tecnología% de unidades

respecto al totalVacunación 54.5%Desparasitación 48.7%Baño garrapaticida 46.1%Sales minerales 35.8%Rotación de potreros 18.9%Alimento balanceado 14.9%Monta controlada 9.3%Inseminación Artificial 2.6%Asistencia técnica 2.3%Mejoramiento genético 1.1%Implante de embriones 0.3%Aplicación de hormonas 0.3%Otra 0.2%Fuente: INEGI, Censo Agropecuario 2007.

Del 1.1 millones de unidades con

ganado bovino existentes, solo un

59% cuenta con algún tipo de

tecnología (671,605 unidades).

Porcentaje de unidades que cuentan con tecnología, respecto al total existente

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Sector del ganado bovino en México

La cadena de producción de carne de bovino no se encuentra suficientemente integrada.

• Los criadores y engordadores participan con el 10 y 11 por ciento de la cadena respectivamente, aproximadamente.

• Se requiere de la presencia de intermediarios para la comercialización del ganado, lo que merma los ingresos.• Alrededor de un 80 por ciento del valor agregado de la

cadena corresponde a los intermediarios, procesadores y transportistas (fase de comercialización en la que se encuentra los procesos de transformación y los empacadores).

• La mayoría de los ganaderos no se encuentran organizados. • En promedio la escala de producción es baja y su estructura

de costos alta.• Incertidumbre del precio de venta versus un precio de

compra fijo.

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Integración y agrupación como la oportunidad

Agrupación de los productores:

1.Generan economías de escala.

2.Operación eficiente.

3.Mejor acceso a la información.

4.Disminuye el riesgo de incumplimiento.

Integración de los productores a la cadena:

1.Eliminación de intermediarios.

2.Mayor margen e ingresos.

3.Ganadería por contrato.

4.Identificación de gustos y preferencias del consumidor.

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Sector Ganadero

1. Volatilidad en los precios de sus insumos (alimentos).

2. Impacto por el “cambio climático”.

3. La necesidad de lograr tecnologías de producción que reduzca la contaminación asociada a la ganadería.

Otros retos del sector ganadero en México

31

3. Conclusiones

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1. La producción ganadera ha venido creciendo, pero a ritmos aún insuficientes.

2. Prevalece una escala de producción reducida, que impide el acceso a economías de escala y mayores niveles de rentabilidad.

3. Es necesario impulsar la organización de los productores y su integración formal a la cadena de valor.

4. Es necesario que el sector ganadero se vuelva más eficiente. De lo contrario, continuará perdiendo competitividad.

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5. El sector ganadero debe orientarse más hacia el mercado global y no quedar concentrado en el mercado nacional.

6. Para ser más competitivos, el sector debe atender sus debilidades estructurales con soluciones de largo plazo.

7. Financiera Rural también enfrenta el reto de adaptarse mejor a las condiciones del sector.

34

¡Muchas Gracias!

35

Financiera Rural en el Contexto Actual

36

$1,7

27.0

$9,3

28.7

$12,668.8

$13,592.4

$17,038.0

$23,698.8

$0.0

$5,000.0

$10,000.0

$15,000.0

$20,000.0

$25,000.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Colocación Histórica2003-2008

39.1%

Cifras en millones de pesos.

Financiera Rural tendrá un comportamiento anticíclico en 2009

En 2009, Financiera Rural espera colocar al menos $25,000 millones de pesos en financiamientos. Al menos la mitad de estos recursos se realizará a través de Intermediarios Financieros Rurales y entidades dispersoras. Al 13 de junio de 2009 se han colocado $12,817.8 mdp (51.27%).

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Colocación de Financiera Rural en segundo piso va en aumento

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Prioridades de Financiera Rural en el nuevo entorno

1. Atender las necesidades de financiamiento de todos los clientes cumplidos.

2. Incrementar las líneas de crédito de aquellos clientes de Financiera Rural que no cuenten con fondeo de la banca comercial.

3. Atender a nuevos clientes.

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Acciones de la Financiera Rural ante el panorama esperado

► Financiar la compra de coberturas de precios (Programa de coberturas).

► Continuar la diversificación del financiamiento a actividades poco atendidas.

► Continuar fortaleciendo la colocación de segundo piso.

► Continuar con el desarrollo de programas y productos de crédito que respondan a la coyuntura actual.

► Continuar fortaleciendo los procesos internos y la plataforma informática de la Institución.

► Incrementar la participación en el FONAGA.

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Prioridades de Financiera Rural en el nuevo entorno

Avícola:Créditos de capital de trabajo a tasas preferenciales.

Bovinos:

Créditos prendarios para compra de grano.

Porcícola:

Créditos prendarios a tasas preferenciales.

Créditos de capital de trabajo a tasas preferenciales.

Pignoración de cerdos vivos.

Prórrogas.