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2
INDICE
INTRODUCCIÓN 3ESTUDIO 4
Resultados de la encuesta 6Comportamiento de las principales variables 7Expectativas para el 2004 10
CONCLUSIONES 11GRÁFICAS
Información general 13Entorno 39Ventas 45Costos 49Inversión 53Recursos Humanos 56Servicios de la Cámara 68
3
INTRODUCCIÓN
Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara Regional de la Industria de Las Artes Gráficas se realizó un estudio de coyuntura al sector del estado, con la finalidad de generar la información necesaria para la toma de decisiones que consoliden el crecimiento de esta importante industria.
El estudio se realizó durante los meses de abril y mayo del presente año por medio de entrevistas directas a 149 empresas pertenecientes a la cámara, considerando un universo de 944 empresas registradas, el nivel de confianza alcanzado fue del 95% con un margen de error de ±7.3%.
4
El presente estudio de coyuntura tiene entre su principal objetivo, determinar el grado de afectación a las empresas de la industria de la Artes Gráficas, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el 2003 con relación del año anterior y las perspectivas de este grupo empresarial para el presente año.
Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes, señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas:
a) La apertura comercialb) Desaceleración de Estados Unidosc) Demanda del mercadod) Certidumbre económicae) Relaciones laborales, rotación de personal y nivel de capacitación f) Infraestructura y suministro de energía, de agua y de transporteg) Abastecimiento de materias primas
Además con la aplicación del cuestionario se logró información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, precios de venta, costos de producción por principales rublos.
ESTUDIO
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A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector de las artes gráficas como las siguientes:
-Nuevas inversiones -Personal ocupado-Personal contratado -Nivel de salarios y prestaciones -Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año
De los servicios de la CANAGRAF
Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer la opinión de los socios sobre los servicios del Departamento de Servicio de Socios de la Cámara Nacional de la Industria Gráfica, Delegación Jalisco.
ESTUDIO
6
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
*Oportunidades
-De las principales variables del entorno económico tanto nacional como internacional, como las derivadas por la apertura comercial, los empresarios de la industria de las artes gráficas del estado de Jalisco consideran como oportunidades para sus negocios, únicamente las siguientes:
-El 37.4% de los entrevistados, considera el diseño de productos como una oportunidad-Para el 35.8% las mejoras tecnológicas las estiman como una oportunidad para su negocio
* Variables que no afecta a las industrias de las artes gráficas:
- Para el 73.6% de los empresarios entrevistados no afecta el suministro de agua.-El servicio de transporte no afecta al 71.1% de las empresas entrevistadas.-Las relaciones laborales no afectan al 69.6% de las empresas.-El suministro de energía eléctrica no afecta al 60.4% de las empresas de la industria de las artes gráficas entrevistadas.-El nivel de capacitación no afecta al 54.4% de los empresarios entrevistados.
ESTUDIO
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ESTUDIO
-COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIIABLE
-Entorno económico.- Al 78.2% de las empresas les afecta como limitante la certidumbre economía del país.
-Desaceleración de los Estados Unidos.- 62.4% de las empresas entrevistadas que es una limitante.
-Demanda del mercado.- 62.8% de los entrevistados indicaron que les afecta en forma limitante.
Rotación de personal.- Los resultados de la encuesta, indica que para el 61.7% de los empresarios les afecta como limitante esta variable.
-Aspectos financieros.- Dentro de este rubro, el acceso al crédito de la empresa, es lo que más limita al 58.8% de los entrevistados , con igual porcentaje de respuesta señalaron como limitante a la tasa de interés.
-Tramites gubernamentales.- Para el 47.0% de los entrevistados les afecta como una limitante para su negocio.
8
ESTUDIO
Ventas.- El volumen de ventas en el 2003, con relación al año anterior, creció para el 28.5% de los entrevistados, para el 28.6% permaneció igual, y para el 44.2% disminuyó. Por otra parte el destino de las ventas presento la siguiente participación: Local 88.1%, regional 7.1%, nacional 4.7% y únicamente el 0.1% se destino a exportaciones.
Precios.-Los precios de venta permanecieron igual para el 61.2% de los entrevistados, aumentaron para 20.4% y para el 25.5% de los empresarios disminuyeron.
Costos.- Los costos aumentaron 14% promedio, para el 64.8% de los empresarios, para el 33.4% permanecieron igual y disminuyeron para el 2.1% de los entrevistados. En la estructura de costos la materia prima representó el 47.0% y los de la mano de obra llegaron al 24.5% entre los más importantes.
Nuevas Inversiones.- El 38.9% de las empresas entrevistadas manifestaron haber realizado inversiones durante el año pasado y 29.4% señaló que tiene contemplado realizar inversiones en 2004, y el 85.2% estima que invertirá en maquinaria y equipo.
9
ESTUDIO
Contratación de personal.- El 32% de las empresas entrevistadas manifestaron haber contratado el año pasado, señalando el 88.2% de estas, que el personal contratado fue para producción, además el nivel de empleo se incrementó 8.91% al pasar de un total de 1,571 de personal ocupado al inicio del año, contra 1,711 al finalizar el año en las empresas de la muestra. Sobre la expectativa de contratar personal para el próximo semestre el 21% se manifestó afirmativamente.
Recorte de personal.-El 13% de las empresas entrevistadas señalaron haber recortado personal durante el año pasado, mientras que el 87% manifestó no haber tenido recorte en la planta de personal.
De los servicios que ofrece actualmente CEDIGRAF a los socios, las empresas entrevistadas señalan el lugar de preferencia siguiente:1° Diplomados, cursos y seminarios2° Trámites gubernamentales3° SIEM4° Seminario anual de la semana gráfica
10
ESTUDIO
Expectativas para 2004
Inversiones.- El 29.4% de los empresarios entrevistados, realizaran inversiones durante 2004. El 85.2% manifestó que las inversiones serán para maquinaria y equipo.
Contratara personal.- 21% de las empresas señalaron que contratarán personal en este año de 2004.
-De los servicios en proyecto que piensa ofrecer a los socios la CEDIGRAF, los entrevistados le otorgaron el siguiente lugar de preferencia:
1° Bolsa de maquinaria2° Asearías y consultas3Información de créditos
11
CONCLUSIONES
Un análisis de la percepción que tienen los empresarios entrevistados a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permiten señalar las siguientes conclusiones:
1.- Para los empresarios de la industria de Artes Gráficas en Jalisco, en el año 2003, las variables que más les afectan como limitante para su empresa son las siguientes:
-Liquidez con una frecuencia de 78.2% entre las empresas entrevistadas-Certidumbre económica 73.8%-Demanda del mercado 62.8%-Desaceleración de EU 62.4%-Rotación del Personal 61.7%-Acceso al crédito 58.8%
2. – Las variables que los empresarios indicaron no afectan el desarrollo de la empresa fueron entre otras:- Suministro de agua, señalando no afectarle el 73.8%-Servicio de transporte, al 71.1% no leafecta-Relaciones laborales, al 51.169.8% no le afecta -Suministro de energía, señalando que no le afecta 60.4%-Nivel de capacitación, al 54.4% de los entrevistados no les afecta
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-3.- Variables consideradas como oportunidad:-Diseño de sus productos, el 37.4% de los entrevistados manifestaron que esta variable la consideran una oportunidad para sus empresas
-Mejoras tecnológicas, el 35.7% de las empresas entrevistadas lo consideran como una oportunidad para el desarrollo de su empresa
4.- Entre las variables que indican el comportamiento de las empresas de la industria del mueble, destacan las siguientes: -El volumen de ventas. Creció para el 27.2% de las empresas-Personal de la empresa. En la muestra investigada se identifico a 1,711 como personal ocupado total, con un promedio de 7.5 obreros en producción promedio por empresa.-El 32% de las empresas contrató personal el año pasado y para 2004 estima hacerlo el 21% de las empresas entrevistadas.
CONCLUSIONES
13
14
¿En qué año fundó la empresa que actualmente dirige?
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
1953-1957
1958-1962
1963-1967
1968-1972
1973-1978
1979-1984
1985-1989
1990-1994
1995-1999
2000-2004
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 148
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
15
Rango de edad del dueño de la empresa
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
de 20 a 30 de 31 a 40 de 41 a 50 de 51 a mas
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 149
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
16
Grado de estudios
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
No e
stu
dió
Prim
aria t
runca
Prim
aria t
erm
inada
secundaria t
erm
inada
Bachille
rato
tru
nco
Bachille
rato
term
inado
carr
era
técnic
a o
com
erc
ial
trunca
carr
era
tru
nca o
com
erc
ial
term
inada
licencia
tura
tru
nca
licencia
tura
term
inada
dip
lom
ado t
erm
inado
post
gra
do t
erm
inado
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 149
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
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¿Su empresa cuenta con una estructura organizacional definida?
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 149
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
No32.0%
Si68.0% ¿Por qué no?
Es muy pequeña 20.0%
Todos hacemos de todo 15.0%
Solo dueño 10.0%
No requiere 5.0%
Cambios constantes 5.0%
18
¿Cuenta con capacitación a sus empleados?
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 149
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
No36.6%
Si63.4%
¿Por qué no?No es necesario 30.3%
Caro 12.1%
Empresa familiar 9.1%
No tiene empleados 9.1%
Es chico el negocio 6.1%
Por la alta rotacion 6.1%
Se las da el dueño 6.1%
Tiempo 6.1%
Desconocimiento 3.0%
Solicita capacitados 6.1%
Solo dueño 3.0%
Por que no sabe quien 3.0%
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Tipo de capacitación
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 149
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
3.0%
11.2%
12.7%
23.1%
23.9%
26.1%El dueño de la empresa
Proveedores
Empleados de masantiguedad
Escuelas técnicas
Otros
Escuelas universitarias
OtrosCANAGRAF 66.7%
Instituciones de Gobierno 16.7%
Encargado 16.7%
20
Tipo de capacitación
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
codar mex, canagraf tecnica 6 meses 15,000.00$ impresos 25 hrs 2,800.00$ direccion 5 semanas 10,000.00$ Mantenimiento de Maquinaria 2 horas 300.00$ Operativo 15 horas gratis Offset 1 año materiales 2 hrs gratuito genegrafico tecnica 1 semana 3,000.00$ TECNICO 3 hrsTobelite Viniles 1 semana tecnica variable sin costo equipo 2 semanas Asesoria 3 dias gratis Maquinaria 1 semana Gratis Operativo 10 meses Calidad 2 horas GratisVarios Operativos 8 horas uso de equipo 4 dias gratis canagraf tecnico 1 mes 5,000.00$ tecnica 1 semana gratis manejo maquinas 2 semanas gratistécnica 80-100 gratisProveedores de Impresos Pruebas de color 1 semana gratisFam Mexicana AC sup planas 4 meses 20,000.00$ Personal 12 horas 10 pesos TECNICO 2 hrsBRESTEK TECNICO 1 SEMANA 20,000.00$ tintas manejo de papel gratisExterna Tecnicas Variable Variable scaner, imp.digital 1 semana 10,000.00$ Tintas Tecnica 2 semanas Gratis Maquinaria 2 dias Gratis
Proveedores
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Tipo de capacitación
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
interno entrenamiento 2 horasinterno entranamiento 4 horas OPERACION 10 HRSSupervisoras Produccion 8 horasSocios Entrenamiento 8 horas Entrenamiento 2 horas producto lo necesario -$ Diseño 2 sem 300 por sem Maquinas Prensas Maquinas Prensas mecanica 1000 hrs 500/hr tecnica 2 semanas MANEJO DE EQUIPO 2 MESES 5,000.00$ General 4 meses tecnica 2 semanas Manejo de Equipo 1 mes 5,000.00$ Operativo TECNICA VARIABLE SINCOSTO equipo 12 dias 15,000.00$ Offset 1año 4,000.00$ Operacion de Equipo 5 horas Operativo 2 meses Calidad Tinta Entrenadores Induccion 4 horas TECNICO I SEMANA D.I JESUS NUÑES TECNICO Semi-permanente 20,000.00$ impresión 600 por semanaFamilias Familiar
Empleados de más antigüedad
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Tipo de capacitación
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Cursos de Diseño 4 meses 200 semanalcanagraf conalep serigrafia inpresa 15 dias 1,500.00$ Camara de Artes Graficas Tecnica 3 dias 1,500.00$ GEDIGRAF TECNICO 15 DIAS 1,000.00$ CANAGRAF Tecnico 1 año 3,500.00$ Camara de Artes Tecnica 1 semana 1,000.00$ CANAGRAF técnico 1 semana 1,000.00$ DIGITRAIN Software 4 semanas 3,500.00$ Cumputacion 3 mesesEscuela de artes graficos Tipografia 1 año 15,000.00$ Computacion 1 semana 2,000.00$ canagraf varios 15 dias no sabeCONALEP Tecnico 6 meses TECNICO 3 MESES 3,000.00$
Escuelas técnicas
MERCADOTECNIA VENTAS ITESO Mercadotecnia 6 meses 20,000.00$ Diseño 2 años impresion 3 dias 5,000.00$
Escuelas Universitarias
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Tipo de capacitación
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
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tecnica 1 mes 1,000.00$ tecnica 1 mes 5,000.00$ tecnica 1 mes 5,000.00$ TECNICA VARIABLE 5,000.00$ tecnicas 1 mes TECNICO 1 MES 10,000.00$ MANEJO EQUIPO 2 SEMANAS 5,000.00$ Tecnica 1año 10,000.00$ Prensa Formas 1 mes gratis Tecnica y Admon. 2 semanas 1,000.00$ Tecnica 1año Gratis Manejo de Equipo 15 dias 5,000.00$ general de impresión gratis manejo de equipo una semana 1,500.00$ IMPRECION 6 MESES 25,000.00$ Offset 5 meses 1,000.00$ manejo de equipo 3 meses 9,000.00$ EL DUEÑO TECNICA CONTINUA Tecnica 5 años Tecnica Diario tenia continuainterno tecnica 1 semanaelectronica 80 hrs 700/hr electronica tecnica 2 semanaselectronica MANEJO DE EQUIPO 2 MESES 5,000.00$ electronica General 4 meseselectronica tecnica 2 semanas Tipografia Gratis Tecnica 1 mes 2 meses tecnica 1 mes 1000-2000 ventas 2semanas 5,000.00$ U de G Ing. Industrial 4 añosD.I. JESUS NUÑES ventas 200.00$ Familiar Familiar
El dueño de la empresa
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Tipo de capacitación
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
encargado manejo de equipos 1.5 meses 1,200.00$ CANAGRAF todos Canagraf maquinaria y equipo 4hrsINTITUCIONES DEL GOBIERNO PRODUCCION 4 HRS 500.00$ TECNICAS 4 a 5 hrs. CANAGRAF Operativo 10 horas 400.00$ CANAGRAF OPERATIVOS SIAG CANAGRAF Comp.Fiscales 1mes 2,000.00$ asesoria psicologica 150 200/hrCONOCIDO Manejo de Equipo 1 mesasesor tecnica 1mes 15,000.00$ Personal cedigraf herramientas 1 mes 2,000.00$
Otros
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¿Existen escuelas o centros de capacitación para sus necesidades actuales?
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 145
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Desconoce25.5%
No17.2%
Si57.3%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
3.2%
3.2%
6.3%
6.3%
7.9%
7.9%
12.7%
38.1%Canagraf
Conalep
Artes gráficas
Cedigraf
Desconoce
Diseño
Cecati
Escuelas
CBTIS
Cencar
Centro d
Colegio
Arte
Proveedores
Técnicas
Udg, Univa
Unico
¿Cuáles?
26
¿Desde el año que fundó la empresa, ha utilizado algún programa de apoyo gubernamental?
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 147
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
No87.1%
Si12.9%
11.9%
5.5%
7.3%
6.4%
13.8%
55.0%Desconoce los
apoyos
Desconfianza
No le sirven
Muy caros
No existen
Otros
¿Por qué no?
27
¿Desde el año que fundó la empresa, ha utilizado algún programa de apoyo gubernamental?
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 17
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
No87.1%
Si12.9%
¿Cuáles?
Tipo de apoyo ¿Cuáles?Sindicato De Capacitacion fojal fojal FOJAL COPARMEX FOJAL becas FOJAL BECARIOS FOJAL CRECE n.d.CRECE, ISO 9000 fogainImpresores Autorizados n.d.ONU
Gobierno Municipal
Gobierno Estatal
Gobierno Federal
Otro
28
¿Desde el año que fundó la empresa, ha utilizado algún programa de apoyo gubernamental?
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 18
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
5.6%
5.6%
11.1%
27.8%
50.0%Crediticia
Capacitación
Bolsa de trabajo
Asesoría negocios
exportación/importación
Tipo de Apoyo
29
¿Desde el año que fundó la empresa, ha utilizado algún programa de apoyo gubernamental? Sí,
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
34
Tipo AñoGrado de
Satisfacción InstituciónVolvería a utilizarlo ¿Porqué?
Como se enteró
2002 Muy satisfecho fojal 1 amigos 2003 Muy satisfecho fojal 1 folleto 2002 Muy satisfecho FOJAL 1 Periodic2003 Muy satisfecho FOJAL SI Resultados Obtenidos BUSCANDO2004 insatisfecho BANSING 1 Conocido
2002/3 insatisfecho gobierno 2 incapaz promo 2004 Poco satisfecho SANTANDER 1 Pregunta
Poco satisfecho estatal 1 gobierno 95 Muy satisfecho FOJAL SI
1990 insatisfecho BANCARIA 2 Alto Interés actual Satisfecho gobierno 1 resultados
98 Muy satisfecho FOJAL SI Buen Trato LO BUSCO1990 Satisfecho crece 2000 Satisfecho PRIVADA 1 Publicidad
Muy satisfecho De Calid 1 Publicid2000 Satisfecho Escuelas 1 Recomend
VARIOS Satisfecho VARIAS SI UN ASESO2001 Poco satisfecho NO Requiere demasiado tiempo CONAGRAF2003 Muy satisfecho 1 Revistas2001 Muy satisfecho CANAGRAF 1 Folletos2000 Satisfecho CANALO SI Invitación PUBLICID2003 Poco insatisfecho crece no . 2004 Satisfecho CANIC 1 . Recomend2002 insatisfecho CRECE no Mal Servicio Promocio
VARIOS Satisfecho VARIAS SI . ASESOR Muy satisfecho canagraf 1
2003 Satisfecho S.E.E 1 Recomend2003 Satisfecho S E E 1 . POR PROM
Exportación e Importación 2001 Poco insatisfecho COPARMEX 1 RecomendInsentivos 2003 Poco satisfecho banca no intereses banco Asesoría Financiera 2003 Muy satisfecho Bancomer 1 . Visita
Crediticio
Capacitación
Asesoría en Negocios
Bolsa de Trabajo
30
¿Actualmente utiliza algún tipo de apoyo?
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 139
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
2.7%
2.7%
2.7%
4.0%
4.0%
5.3%
6.7%
10.7%
10.7%
12.0%
17.3%
21.3%Otros
No interesa
No hay crédito
Desconoce
Falta interés
Muchos requisitos
Está buscando
Falta información
Liquidez
Dificultades
Tasas altas
Falta tiempo
¿Por qué no?
No88.5%
Si11.5%
31
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 20
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
15.0%
65.0%Crediticia
Capacitación
Diseño
Bolsa de trabajo
exportación/importación
Asesoría fina
Tipo de Apoyo
¿Actualmente utiliza algún tipo de apoyo?
32
¿Actualmente utiliza algún tipo de apoyo? Sí,
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
TipoGrado de
satisfacciónInstitución
Volveróa a utilizarlo
¿Por qué? Cómo se enteró
muy satisfecho fojal . amigosmuy satisfecho H.S.B.C Si . Se lo ofrecieronmuy satisfecho fojal Si . folleto muy satisfecho S.E.E Si . Recomendaciónmuy satisfecho FOJAL Si . prensamuy satisfecho CEDIGRAF Si . busquedamuy satisfecho FOJAL Si . Buscandomuy satisfecho BANORTE Si . Buscandopoco satiefecho bancaria Si . referencia bancaria muy satisfecho bancomer Si . oficiopoco satiefecho SANTANDER Si . Preguntandomuy satisfecho factoraje ING . por ellos muy satisfecho Bancomer Si . Busquedasatisfecho Office Si . Ofrecimientopoco satiefecho CEDIGRAF Si . Cámarasatisfecho Tec de Monterrey Si . Internetsatisfecho CANAGRAF Si . Invitacion
Diseño muy satisfecho Fotolito Si . Clientes de la empresaBolsa de Trabajo muy satisfecho coparmex Si .
Exportació e Importación satisfecho privada Si . promocion empresaAsesoría Financiera satisfecho BANAMEX Si . Contador
Créditicio
Capacitación
33
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
5.9%
0.4%
2.5%
6.7%
12.6%
10.0%
27.6%
34.3%Asistiendo a ferias
Proveedores
Competidores
Amigos
Clientes
Instancias Gubernamentales
Todos
Cuales
¿Cómo se entera de los avances en tecnología?
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 139
18.2%
54.5%
9.1%
18.2%Canagraf
Internet
Publicidad
Revistas
Instancias Gubernamentales Otros ¿Cuáles?Revistas
Internet
Folletos
Canagraf
Asesor
34
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 20
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
10.8%
16.5%
0.7%
7.2%
8.6%
3.6%
52.5%Anuncios en periódicos
Ferias de empleo
Bolsas de trabajo privadas
Bolsas de trabajo de gobierno
Secretaría de Trabajo
Anuncios en local
Otros
¿Cómo contrata a sus empleados?
Otros ¿Cuáles?Amigos/ conocidos
Empleados
Escuelas
Familia
head hunter
internet
Otras empresas
otro
Recomendación
35
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 144
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
4.7%
37.4%
6.8%
20.0%
31.1%Cámaras/Asociaciones
Ferias/Exposiciones
Centros decapacitación
Reunionesinformales
Otros
¿Mantiene reuniones y comunicación con empresarios del mismo ramo?
No25.0%
Si75.0%
¿En dónde se reúnen?
36
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 144
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
3.2%
3.7%
12.5%
16.4%
22.7%
7.3%
18.6%
15.6%Reunión de negocios
Intercambio de ideas y proyectos
Intercambio de Tecnología
Proyectos en conjunto
Reuniones amistosas
Para obtener información
Para obtener nuevos proyectos
Otros
¿Mantiene reuniones y comunicación con empresarios del mismo ramo?
No25.0%
Si75.0%
¿Con qué fin se reúnen?
37
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 144
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
2.8%
57.8%
7.3%
18.3%
13.8%Una vez al año
Una vez cada dosmeses
Una vez al mes
Esporádicamente
Nunca
¿Con qué frecuencia le informan de los programas y planes gubernamentales?
38
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 144
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
3.7%
1.2%
3.7%
22.0%
14.6%
7.3%
3.7%
11.6%
32.3%En su cámara/asociación
Sus proveedores
Personas de gobierno
Sus amigos
Empresarios del ramo
Medios Publicitarios
Sus empleados
Familiares
Otros
¿Quién le informa de los programas?
Otros Fojal
Internet
Nadie
Radio
Televisión
39
40
¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 147
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
8.2%
29.9%
61.9%
Favorable Normal Adverso
41
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente año?
20.4%
41.5% 38.1%
Mejor Igual Peor
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 147
42
¿Durante el año ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?
79.0%
21.0%
Si No
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 138
43
¿Durante el año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?
Liqu
idez
Certi
dum
bre
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a
Ofe
rta d
el m
erca
do
Dem
anda
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mer
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Des
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Rota
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Capa
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Coor
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pro
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Infr
aestr
uctu
ra
Ofe
rta d
e m
ano
de o
bra
espe
cial
izad
a
Am
éric
a La
tina
Dise
ño d
e su
s pro
duct
os TLC
Sum
inist
ro d
e en
ergí
a
Uni
ón E
urip
ea
Niv
el d
e ca
paci
taci
ón
Rela
cion
es la
bora
les
Serv
icio
s de
trans
porte
Estru
ctur
a or
gani
zaci
onal
de
la e
mpr
esa
Sum
inist
ro d
e ag
ua
Limitante Oportunidad No le afecta
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44
Otras limitaciones
Facilidades de crédito por parte de gobierno
Otras oportunidades
Burocracia y reglas absurdas para comercio internacional
45
46
Durante el 2003 y en relación con el 2002, el volumen de ventas:
27.20%28.60%
44.20%
Creció Permaneció igual Disminuyó
Creció un
28.5%
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 147
Disminuyó un 27.9%
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
47
Durante el 2003 y en relación con el 2002, los precios de ventas:
20.4%
61.2%
18.4%
Aumentaron Permanecieronigual
Disminuyeron
Aumentaron un 11.8%
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 147
Disminuyeron un 25.5%
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
48
¿Cómo se compone el destino de sus ventas?
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 192
Exportaciones0.1%
Nacional4.7%
Regional7.1%
Local 88.1%
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
49
50
Durante el 2003 y en relación con el de 2002, sus costos:
64.8%
33.1%
2.1%
Aumentaron Permanecieronigual
Disminuyeron
Aumentaron un 14.0%
Disminuyeron un 13.3%
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 142
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
51
Estructura de costos
administrativo5.3%
comercializacion2.2%
inmuebles3.6%
depreciación1.3%
energía5.9%
transporte0.7%
servicios9.5%
manobra24.5%
materia prima47.0%
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 135
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
52
Durante el semestre y en relación con el mismo de 2002, ¿cuál a sido el incremento en…?
17.9%
25.5%
13.2%
12.5%
8.0%
20.7%
6.8%
12.0%
Mano de obra directa
Materia Prima
Servicios
Administrativos
Transporte
Comercialización
Energía
Inmuebles e instalaciones
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
53
54
¿Realizó la empresa inversión durante el año?
No61.1%
Si38.9%
Infr
aest
ruct
ura
Maq
uina
ria
yeq
uipo
Cap
ital
de
trab
ajo
Cap
acit
ació
n
Inve
stig
ació
ny
desa
rrol
lo
Reanudar
Ampliar
Reponer
1.4% 0.4%6.8%
86.6%
4.8%
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
¿En qué rubros?
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 58
55
No70.6%
Si29.4%
¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente año?
1er semestre 2003
Infr
aest
ruct
ura
Maq
uina
ria
yeq
uipo
Cap
ital
de
trab
ajo
Cap
acit
ació
n
Inve
stig
ació
ny
desa
rrol
lo
Reanudar
Ampliar
Reponer
1.4% 0.4%3.0%
85.2%
10.0%
¿En qué rubros?
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 42
56
57
¿Qué personal tiene la empresa?
Administrativo Producción Ventas
HombresMujeres
18.6%
65.9%
15.5%
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Universo 944 Muestra 149 Submuestra 139
58Administrativo Producción Ventas
HombresMujeres
¿Contrató personal en el año?
Si 32%
No68%
Estructura del personal contratado
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 98
5.6%
88.2%
6.3%
59
¿Sub-contrató personal en el año?
Administrativo Producción Ventas
HombresMujeres
Si 6.5%
No93.5%
Estructura del personal sub-contratado
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 139
12.5%
87.5%
60
Personal contratado
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
CantidadProfesional 50% Normal 50%Oficio 50% Fácil 50%Profesional 10% Muy dificli 2%
Dificil 14%Técnico 45% Normal 36%
Fácil 38%Oficio 45% Muy fácil 10%Profesional 33% Fácil 67%Técnico 33% Muy Fácil 33%Oficio 33%
Secretaria Técnica 100% 1 Normal 100%Sistemas Técnica 100% 1 Fácil 100%
191
11
Producción
Ventas
Nivel Dificultad
2Administración
61
4.20%
3.10%
12.50%
14.90%
18.50%
20.20%
10.20%
6.30%
6.90%
3.30%
1.0 s.m.
1.5 s.m
2.0 s.m.
2.5 s.m.
3.0 s.m.
3.5 s.m
4.0 s.m
4.5 s.m.
5.0 s.m.
mas de 5 s.m.
Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 129
62
Las prestaciones que ofrece su empresa a los trabajadores son:
No2.4%Superiores
9.7%
Las de ley87.9%
Porcentaje de personal sindicalizado = 41.7%
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 112
63
Si13%
No87%
Administrativo Producción Ventas
6.9%
69.4%
23.8%
Recortó personal su empresa
Estructura del personal dado de baja este semestre
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 130
64
Nivel de empleo
Personal al Personal al 2003
inicio del año final del año %
Administración 319 313 -1.9%
Producción 994 1127 13.4%
Ventas 258 271 5.0%
total 1571 1711
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 149
65
¿Cuántos días al mes en promedio se ausenta su personal?
0.1
1.15
0.1
Administrativos Producción Ventas
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 23
66
¿Su empresa contratará personal el próximo semestre?
Si21%
No64%
No sabe15%
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 138
67
Personal a contratar
Producción88%
Ventas10%
Administración2%
FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.
Universo 944 Muestra 149 Submuestra 26
68
69
Servicios preferidos del Departamento de Servicio a Socios de CEDIGRAF
Diplomados, cursos y seminarios
Trámites gubernamentales
SIEM
Seminario anual de la semana gráfica
Servicios para trámites de información
Correspondencia de información institucional
Pruebas y laboratorios para insumos
Magnas conferencias
Visitas de estudio
Eventos sociales especiales
Seción cena
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Universo 944 Muestra 149 Submuestra 63
Ya implementados
1°
2°
3°
4°
9°
8°
7°
6°
5°
11°
10°
70
Servicios preferidos del Departamento de Servicio a Socios de CEDIGRAF
Bolsa de maquinaria
Asesorías y Consultas
Información de créditos
Tarjetas de descuentos
Buró de crédito de las artes gráficas
Proveedores certificados
Bolsa de trabajo
Biblioteca, Videoteca, Hemeroteca
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Universo 944 Muestra 149 Submuestra 53
En proyecto
1°
2°
3°
4°
8°
7°
6°
5°
71