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2 22
Key Account Emblema Extra
Los datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Brasil 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena.
Shopper 2011 Brasil, es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Brasil. Se basa en 1,205 entrevistas a amas de casa en las 2 principales ciudades del país: Rio de Janeiro y Sao Pulo. Las entrevistas fueron realizadas a través del sistema CATI entre Agosto y Septiembre de 2011.
3 3
Total Extra
Total Extra inclui: Extra Hiper, Extra Facil e Extra Super
4 4
24.5
28.8
27.1
0 5 10 15 20 25 30 35
Río
SaoPaulo
Total
12,67411,422
15,786
Total Sao Paulo Río
Penetração nos domicílios
Penetração por Cidade (%)Quantidade Média de Domicílios Clientes por Ponto de
Venda
Base: Total entrevistados (1205)P6 Quais estabelecimentos você visitou para realizar compras pelo menos 2 vezes, nos últimos 3 meses?Pergunta com estímulo, resposta múltipla.
Total São Paulo Río
2011 237 169 68
N. de Pontos de Vda.
5 5
Com quem compartilha seus clientes
Base: Visitaram algum emblema Extra (341)P6 Quais estabelecimentos você visitou para realizar compras pelo menos 2 vezes, nos últimos 3 meses?Pergunta com estímulo, resposta múltipla.
%23.8 23.8
17.8
11.9
10.1
8.27.3
5.7 5.54.7 4.7 4.3
3.1 3.1
TotalCarrefour
CarrefourHiper
Superindepen
Guanabara Dia% Prezunic Pão deAçúcar
Mundial Atacadão Wal-MartSC
Sonda Assai Coop.deConsumo
Nagumo
6 66
24 20 21 16 21 189
22 195
1815 16
1314
14
5
14 15
2
37
2734
3436
25
14
27 35
4
21
3829
3729
43
72
3731
89
Mercearia BebidasAlcoólicas
Bebidas NaoAlcoólicas
Frescos Lácteos Higiene Bazar / Textil /Electro
Limpeza Congelados Medicamentos
Básico Semi - Básico Ocasional Não compra este produto ai
Gasto Médio : $ 140.3
Base: Visitaram algum emblema Extra (341)P7 Quanto compra de.....no Extra?Pergunta com estímulo, resposta única
Nutrição por familia de produtos
%
7 7
Perfil da Visita
37.042.7
18.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Total Sao Paulo Río
Penetração de folhetos por cidade
RAZÕES DA VISITATOTAL
ModernoTotal Extra
Fica Perto 44% 35%Melhores Preços 24% 16%Promoções/Ofertas 21% 28%Variedade 15% 23%Qualidade 10% 12%Serviço 5% 9%Limpeza 4% 5%Pela forma de pagamento 2% 4,4%Outros 12% 3%
TOTALModerno
Total Extra
Freqüência da visita (média mensal)
5,0 4,5
Tempo de traslado para a loja (média em minutos)
13,8 14,3
Gasto médio (declarado do que recorda haver gasto em sua última compra)
164,0 140,3
Base: Clientes que recebem folhetos em sua casa (556)P25 De qual supermercado você recebe o folheto em sua casa?Pergunta espontânea, resposta múltipla.
%
8 8
7,3
8,18,4
6,7
Preços Variedade Qualidade Ofertas
Base: Total lojas visitadas (2909)P19, 20, 21 e 22. em uma escala de 1 a 10, considerando que a nota 1 é muito ruim... (preço, variedade, qualidade, ofertas) e a nota 10 muito bom... (preço, variedade, qualidade, ofertas), que nota você daria a... (preço, variedade, qualidade, ofertas) de ...?Pergunta com estimulo, resposta única
Percepção da Rede
Média Geral: 7.5 Média Geral: 8.1 Média Geral: 8.5 Média Geral: 7.6
9 9
5 8
2937
5044
16 11
TOTAL Extra
A B C D
8
14
24
31
23
7
13
25
34
21
0 5 10 15 20 25 30 35 40
18 a 24 anos
25 a 34 anos
35 a 44 anos
45 a 59 anos
Mais de 60 anos
2
1
4
22
12
13
37
9
1
3
2
24
12
14
35
9
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Casal jovem sem filhos
Casal adulto sem filhos
Casal idoso sem filhos
Familia com filhos de até 12 anos
Familia com adolescentes até 18 anos
Familia com criancas e adolescentes
Familia de adultos
Outro
Perfil de Clientes Comparação com população total
Idade Composição do Domicílio
Base: Visitaram Extra (341)P2: Considerando os seguintes intervalos, qual é a sua idade? PD3: Como é composto o seu lar? Qual o grau de escolaridade do chefe da família?
Escolaridade
7
20
15
38
20
9
25
15
35
16
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Analfabeto
Até 4° sériefundamental
Fundamentalcompleto
Medio completo
Superior CompletoPopulação Total
Extra
NSE
10 10
Conclusão Total Extra
• A nível de eficiência considerando domicílios clientes atendidos, com 12,674.
• Compartilha uma boa proporção de clientes com todos os emblemas Carrefour , média de 23%.
• Suas nutrições não são muito altas, de forma geral apresenta áreas de oportunidade em todas as famílias de produtos: Frescos, Bazar, Têxtil e Medicamentos.
• Em São Paulo que é onde tem mais clientes e maior penetração, apresenta um déficit de domicílios quando comparado com seu desempenho na cidade do Rio.
• Em média, todos os formatos de Extra são visitados por proximidade, é o mesmo que dizer que não apresentam um drive diferencial com as outras redes do canal moderno.
• A área de influência média de todos os emblemas Extra é menor que a média do canal moderno.
• Todos os emblemas Extra reúnem 27.1% de Penetração. A cidade forte para os emblemas Extra é São Paulo, onde alcança quase 29% de penetração.
• Todos os emblemas Extra juntos alcançam 37% de penetração de folhetos.
• Boa imagem dos emblemas na qualidade de seus produtos.
11 11
Extra Hiper
12 12
6.9
12.6
10.5
0 5 10 15
Río
SaoPaulo
Total
Penetração nos Domicílios
15,518
18,767
10,077
Total Sao Pulo Rio
Penetração por Cidade (%)Quantidade Média de Domicílios Clientes por Ponto de
Venda
Base: Total entrevistados (1205)P6 Quais estabelecimentos você visitou para realizar compras pelo menos 2 vezes, nos últimos 3 meses?Pergunta com estímulo, resposta múltipla.
Total São Paulo Río
2011 75 45 30
N. de Pontos de Vda.
13 13
Com quem compartilha seus Clientes
Base: Visitaram Extra Hiper (135)P6 Quais estabelecimentos você visitou para realizar compras pelo menos 2 vezes, nos últimos 3 meses?Pergunta com estímulo, resposta múltipla.
%
31.2 31.2
18.7
11.4
8.1 7.2 6.6 6.2 5.8 5.5 5.3 5.2 5.2 5.2 5.1 4.83.1
14 14
31 26 3020
28 28
13
29 24
8
22
1620
13
20 17
10
2118
1
30
18
27
35
2822
20
20 32
6
17
40
2332
2433
57
30 26
85
Mercearia BebidasAlcoólicas
Bebidas NaoAlcoólicas
Frescos Lácteos Higiene Bazar / Textil /Electro
Limpeza Congelados Medicamentos
Básico Semi - Básico Ocasional Não compra este produto aí
Gasto Médio : $ 186.8
Base: Visitaram Extra Hiper (135)P7 Quanto compra de.....no Extra Hiper?Pergunta com estímulo, resposta única
Nutrição por Família de Produtos
%
15 15
Perfil da Visita
20.1
23.9
7.5
0
5
10
15
20
25
30
Total Sao Paulo Río
Penetração de Folhetos por Cidade
RAZÕES DA VISITATOTAL
ModernoTotal Hiper
Total Extra Hiper
Fica Perto 44% 26% 22%Melhores Preços 24% 17% 17%Pormoções/Ofertas 21% 29% 28%Variedade 15% 24% 27%Qualidade 10% 10% 11%Serviço 5% 8% 10%Limpeza 4% 6% 6%
Pela forma de pagamento 2% 5% 6%
Outros 12% 16% 15%
TOTALModerno
Total Hiper
Total Extra Hiper
Freqüência de visita (média mensal)
5,0 3,7 3,6
Tempo de traslado para a loja (média em minutos)
13,8 15,2 15,5
Gasto médio (declarado do que lembra haver gasto em sua última compra)
164,0 198,9 186,8
Base: Clientes que recebem Folhetos em sua casa (556)P25 De qual supermercado você recebe o folheto em sua casa?Pergunta espontânea, resposta múltipla.
%
16 16
7,7
8,88,5
6,9
Preços Variedade Qualidade Ofertas
Base: Total lojas visitadas (2909)P19, 20, 21 e 22. em uma escala de 1 a 10, considerando que a nota 1 é muito ruim... (preço, variedade, qualidade, ofertas) e a nota 10 muito bom... (preço, variedade, qualidade, ofertas), que nota você daria a... (preço, variedade, qualidade, ofertas) de ...?Pergunta com estimulo, resposta única
Percepção da Rede
Média Geral: 7.5 Média Geral: 8.1 Média Geral: 8.5 Média Geral: 7.6
17 17
5 8 11
2944 42
50
41 38
16 7 9
TOTAL Hiper Extra Hiper
A B C D
Perfil de Clientes Comparação Com População Total
Idade Composição do Domicílio
Base: Visitaram Extra Hiper (135)P2: Considerando os seguintes intervalos, qual é a sua idade? PD3: Como é composto o seu lar? Qual o grau de escolaridade do chefe de família?
Escolaridade NSE
8
15
29
32
16
7
13
25
34
21
0 5 10 15 20 25 30 35 40
18 a 24 anos
25 a 34 anos
35 a 44 anos
45 a 59 anos
Mais de 60 anos
1
3
4
26
12
13
33
8
1
3
2
24
12
14
35
9
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Casal jovem sem filhos
Casal adulto sem filhos
Casal idoso sem filhos
Familia com filhos de até 12 anos
Familia com adolescentes até 18 anos
Familia com criancas e adolescentes
Familia de adultos
Outro
5
18
15
42
20
9
25
15
35
16
0 10 20 30 40 50
Analfabeto
Até 4° sériefundamental
Fundamentalcompleto
Medio completo
Superior CompletoPopulação Total
Extra Hiper
18 18
• Bom desempenho na categoria de Bebidas Não Alcoólicas, que normalmente não é uma família destina do canal moderno. Apresenta bons resultados também em Mercearia e em Produtos de Limpeza.
• Conta com um diferencial competitivo em um dos itens de Razões de Visita, onde as Ofertas e Promoções são valorizadas como drive número um para visitar a rede.
• Tem uma boa área de atração, em média um pouco mais de 15 minutos, acima da média do mercado.
• Em São Paulo, alcançou uma boa média de penetração de folhetos, aproximadamente 24%.
• Recebeu qualificações positivas, a cima da média, com relação a Variedade, o que é uma boa referência para um formato que, por definição, tem que ter esta imagem.
• É um Hipermercado pouco eficiente, pois atende por volta de 15,518 famílias em cada Ponto de Venda.
• Compartilha clientes diretamente com o hipermercado líder: Carrefour. Geralmente, não é desejável que reparta seus clientes com um emblema pertencente ao mesmo formato, já que o shopper pode realizar o mesmo tipo de compras em ambos os lugares , mas utilizando um deles como ponto secundário.
• Seu perfil de gasto médio , com R$ 186 , está a baixo da média de um hipermercado.
Conclusão Extra Hiper
19 19
Extra Super
20 20
17.6
17.2
17.4
0 5 10 15
Río
SaoPaulo
Total
Penetração nos Domicílios
20,517 20,586 20,293
Total Sao Paulo Rio
Penetração por Cidade (%)Quantidade Média de Domicílios Clientes por Ponto de
Venda
Base: Total entrevistados (1205)P6 Quais estabelecimentos você visitou para realizar compras pelo menos 2 vezes, nos últimos 3 meses?Pergunta com estímulo, resposta múltipla.
Total Sao Paulo Río
2011 94 56 38
N. de Puntos de Vta.
21 21
Com quem compartilha seus Clientes
Base: Visitaram algum emblema Extra Super (215)P6 ¿Quais estabelecimentos você visitou para realizar compras pelo menos 2 vezes, nos últimos 3 meses?Pergunta com estímulo, resposta múltipla.
%
19.2 19.1
16.7
14.0
11.2
8.8
6.9 6.6 6.66.0
3.9 3.5 3.3 3.3 3.2 3.2
TotalCarrefour
Carrefour H Superindepen
Guanabara Dia% Prezunic Extra H Pão deAçúcar
Atacadão Mundial WM Assai Todo Dia Zona Sul Interc Ricoy
22 22
19 17 16 16 17 12 819 16
1
1613 14 10 11
10
1
10 12
2
41
32 3734
39
27
9
30 36
4
2438 33
4033
51
82
41 36
93
Mercearia BebidasAlcoólicas
Bebidas NaoAlcoólicas
Frescos Lácteos Higiene Bazar / Textil /Electro
Limpeza Congelados Medicamentos
Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli
Gasto Médio : $ 109.7
Base: Visitaram algum emblema Extra Super (215)P7 Quanto compra de.....no Extra Super?Pergunta com estímulo, resposta única
Nutrição por Família de Produtos
%
23 23
Perfil da Visita
16.017.8
9.9
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Total Sao Paulo Río
Penetração de Folhetos por Cidade
RAZÕES DA VISITATOTAL
ModernoTotal Super
Total Extra Super
Fica Perto 44% 40% 41%Melhores Preços 24% 26% 15%Pormoções/Ofertas 21% 23% 30%Variedade 15% 16% 20%Qualidade 10% 11% 8%Serviço 5% 6% 2%Limpeza 4% 6% 3%Pela forma de pagamento 2% 2% 1%Outros 12% 12% 10%
TOTALModerno
Total Super
Total Extra Super
Freqüência de visita (média mensal)
5,0 5,1 4,6
Tempo de traslado para a loja (média em minutos)
13,8 13,5 14,2
Gasto médio (declarado do que lembra haver gasto em sua última compra)
164,0 147,6 109,7
Base: Clientes que recebem Folhetos em casa (556)P25 De qual supermercado você recebe folheto em sua casa?Pergunta espontânea, resposta múltipla.
%
24 24
7,1
7,8
8,3
6,6
Precos Variedade Qualidade Ofertas
Base: Total lojas visitadas (2909)P19, 20, 21 e 22. em uma escala de 1 a 10, considerando que a nota 1 é muito ruim... (preço, variedade, qualidade, ofertas) e a nota 10 muito bom... (preço, variedade, qualidade, ofertas), que nota você daria a... (preço, variedade, qualidade, ofertas) de ...?Pergunta com estimulo, resposta única
Percepção da Rede
Média Geral: 7.5 Média Geral: 8.1 Média Geral: 8.5 Média Geral: 7.6
25 25
5 6 8
29 30 33
50 52 47
16 12 12
TOTAL Super Extra Super
A B C D
Perfil de Clientes Comparação Com População Total
Idade Composição do Domicílio
Base: Visitaram Extra Super (215)P2: Considerando os seguintes intervalos, qual é a sua idade? PD3: Como é composto o seu lar? Qual o grau de escolaridade do chefe da família?
Escolaridade NSE
6
16
22
30
26
7
13
25
34
21
0 5 10 15 20 25 30 35 40
18 a 24 anos
25 a 34 anos
35 a 44 anos
45 a 59 anos
Mais de 60 anos
3
3
21
11
12
40
10
1
3
2
24
12
14
35
9
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Casal jovem sem filhos
Casal adulto sem filhos
Casal idoso sem filhos
Familia com filhos de até 12 anos
Familia com adolescentes até 18 anos
Familia com criancas e adolescentes
Familia de adultos
Outro
8
21
16
37
18
9
25
15
35
16
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Analfabeto
Até 4° sériefundamental
Fundamentalcompleto
Medio completo
Superior CompletoPopulação Total
Extra Super
26 26
• É o supermercado número um de penetração. Considerando todos os formatos, na cidade de São Paulo, só está abaixo do Carrefour Hiper.
• 16% dos Shoppers recebem o folheto em sua casa.
• A percentagem de clientes que compartilham não é muito alta, mas a maioria é compartilhada com o Carrefour Hiper.
• Nutrições relativamente baixas, inclusive nas famílias e categorias destinos do canal moderno como Mercearia, e Produtos de Limpeza. Seu maior potencial se encontra na família de Artigos de Higiene Pessoal , família que normalmente é destino no canal moderno. A rede conta apenas com 12% de clientes básicos e mais de 50% de seus clientes declararam que nunca compraria esse produto (e compraria em outro lugar)
• Conta com uma má combinação no perfil de gastos médio (a baixo da média dos Supermercados) e também uma baixa freqüência de visita. Provavelmente por ser utilizada como uma rede de complemento.
• Não transmite a melhor imagem a seus clientes, como demonstra sua avaliação que a coloca a baixo da média do mercado em Preço, Variedade, Oferta e Qualidade, sendo que Preço é o item pior classificado (com 6.6 de 10).
• 40% de seus clientes são de famílias de adultos sem filhos, onde o consumo não é elevado.
Conclusão Extra Super