02 df profescapital_2011-07-25
2
Zaufaj doświadczeniu PROFESCAPITAL specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa w transakcjach kapitałowych przedsiębiorstwom niepublicznym i notowanym na GPW. 536 mln PLN Od początku działalności w 2002 roku PROFESCAPITAL zrealizował dla swoich Klientów transakcje na łączną kwotę ok. 536 mln PLN, z czego w okresie styczeń-maj 2011 roku, łączna wartość przeprowadzonych przez nas transakcji wyniosła 12,8 mln PLN. Twoje wyniki w naszych rękach Rola PROFESCAPITAL w ofercie publicznej i procesie wprowadzania spółki na rynek regulowany GPW Rola PROFESCAPITAL w ofercie niepublicznej i procesie wprowadzania spółki na NewConnect Osoby zainteresowane bieżącymi informacjami dotyczącymi realizowanych przez PROFESCAPITAL projektów inwestycyjnych zachęcamy do subkskrybcji Newsleera na stronie www.profescapital.pl PROFESCAPITAL jest jedną z najbardziej doświadczonych firm działających na rynku kapitałowym w Polsce. Naszą kluczową kompetencją jest ocena wartości przedsiębiorstw, która umożliwia nam świadczenie usług doradztwa transak- cyjnego we wszelkiego rodzaju operacjach kapitałowych. Świadczymy kom- pleksowe usługi w zakresie pozyskiwania kapitału w transakcjach publicznych (IPO i SPO) i prywatnych (private placement), wprowadzania spółek na rynek podstawowy GPW oraz NewConnect, a także doradztwo związane z fuzjami i przejęciami przedsiębiorstw. Od 2007 roku PROFESCAPITAL pełni rolę Auto- ryzowanego Doradcy na NewConnect, a od 2009 roku jest Autoryzowanym Doradcą na Catalyst. W 2011 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych nadał PROFESCAPITAL tytuł Firmy Partnerskiej GPW dla MSP. Emisja, sprzedaż oraz wprowadzenie akcji do obrotu publicznego, jest procesem skomplikowanym i wielopłaszczyznowym, który wymaga udziału wielu podmiotów. Filozofia działania PROFESCAPITAL polega na komplekso- wej obsłudze całego procesu związanego z emisją i sprzedażą akcji oraz ich upublicznieniem. Oznacza to, że pełnimy wobec klienta rolę Generalnego Wykonawcy, powołując niezbędne do wykonania projektu konsorcjum. Jako specjaliści w zakresie corporate finance z bogatym doświadczeniem na rynku kapitałowym, pełnimy w projekcie również rolę Doradcy Transakcyjnego oraz Doradcy Finansowego. Dzięki wieloletniej obecności na rynku i wy- pracowanych relacjach z najważniejszymi instytucjami branżowymi, zapew- niamy dobór optymalnych dla potrzeb realizowanego projektu partnerów, którymi zarządzamy i nad którymi sprawujemy nadzór. Inwestorzy Dom maklerski Prospekt emisyjny GPW KDPW KNF Kancelaria Audytorska Kancelaria Prawna Project Manager / Doradca Finansowy Media KDPW KNF Kancelaria Audytorska Kancelaria Prawna Media Inwestorzy Dokument Informacyjny GPW Investor Project Manager / Autoryzowany Doradca Doradca Finansowy
description
Transcript of 02 df profescapital_2011-07-25
Zaufaj doświadczeniuPROFESCAPITAL specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa w transakcjach kapitałowych przedsiębiorstwom niepublicznym i notowanym na GPW.
536 mln PLNOd początku działalności w 2002 roku PROFESCAPITAL zrealizował dla swoich Klientów transakcje na łączną kwotę ok. 536 mln PLN, z czego w okresie styczeń-maj 2011 roku, łączna wartość przeprowadzonych przez nas transakcji wyniosła 12,8 mln PLN.
Twoje wyniki w naszych rękach
Rola PROFESCAPITALw ofercie publicznej i procesie
wprowadzania spółki na rynekregulowany GPW
Rola PROFESCAPITALw ofercie niepublicznej
i procesie wprowadzania spółki na NewConnect
Osoby zainteresowane bieżącymi informacjami dotyczącymi realizowanych przez PROFESCAPITAL projektów inwestycyjnych zachęcamy do subkskrybcji Newslettera na stronie www.profescapital.pl
PROFESCAPITAL jest jedną z najbardziej doświadczonych firm działających na rynku kapitałowym w Polsce. Naszą kluczową kompetencją jest ocena wartości przedsiębiorstw, która umożliwia nam świadczenie usług doradztwa transak-cyjnego we wszelkiego rodzaju operacjach kapitałowych. Świadczymy kom-pleksowe usługi w zakresie pozyskiwania kapitału w transakcjach publicznych (IPO i SPO) i prywatnych (private placement), wprowadzania spółek na rynek podstawowy GPW oraz NewConnect, a także doradztwo związane z fuzjami i przejęciami przedsiębiorstw. Od 2007 roku PROFESCAPITAL pełni rolę Auto-ryzowanego Doradcy na NewConnect, a od 2009 roku jest Autoryzowanym Doradcą na Catalyst. W 2011 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych nadał PROFESCAPITAL tytuł Firmy Partnerskiej GPW dla MSP.
Emisja, sprzedaż oraz wprowadzenie akcji do obrotu publicznego, jest procesem skomplikowanym i wielopłaszczyznowym, który wymaga udziału wielu podmiotów. Filozofia działania PROFESCAPITAL polega na komplekso-wej obsłudze całego procesu związanego z emisją i sprzedażą akcji oraz ich upublicznieniem. Oznacza to, że pełnimy wobec klienta rolę Generalnego Wykonawcy, powołując niezbędne do wykonania projektu konsorcjum. Jako specjaliści w zakresie corporate finance z bogatym doświadczeniem na rynku kapitałowym, pełnimy w projekcie również rolę Doradcy Transakcyjnego oraz Doradcy Finansowego. Dzięki wieloletniej obecności na rynku i wy-pracowanych relacjach z najważniejszymi instytucjami branżowymi, zapew-niamy dobór optymalnych dla potrzeb realizowanego projektu partnerów, którymi zarządzamy i nad którymi sprawujemy nadzór.
Inwestorzy
Dom maklerski
Prospektemisyjny
GPW KDPW KNF
KancelariaAudytorska
KancelariaPrawna
Project Manager / Doradca Finansowy
Media
KDPW KNFKancelariaAudytorska
KancelariaPrawna
Media
InwestorzyDokumentInformacyjny
GPW Investor
Project Manager / Autoryzowany DoradcaDoradca Finansowy
Skuteczność potwierdzona transakcjami
PROFESCAPITAL Sp. z o.o.ul. Ofiar Oświęcimskich 1550-069 Wrocław
T: +48 71 782 11 60E: [email protected]
Wartość transakcji:
7,6 mln PLNDoradca Transakcyjny
w niepublicznej emisji akcji, Autoryzowany Doradca na
NewConnect
Wartość transakcji:
100 mln PLNDoradca Transakcyjny
w niepublicznej emisji obligacji
Grudzień 2010Luty 2011
Wartość transakcji:
4,3 mln PLNDoradca Transakcyjny
w niepublicznej sprzedaży na rzecz inwestora zagranicznego
Lipiec 2010
Wartość SPO:
9,9 mln PLNDoradca Transakcyjny w emisji
z prawem poboru na NewConnect, Doradca Finansowy
Lipiec 2010
Wartość IPO:
50 mln PLNOrganizator, Główny Zarządzający i Doradca Finansowy w pierwszej
ofercie publicznej akcji
Czerwiec 2010
Wartość IPO:
14,2 mln PLNOrganizator, Główny Zarządzający i Doradca Finansowy w pierwszej
ofercie publicznej akcji
Wrzesień 2009
Wartość transakcji:
24,8 mln PLNDoradca Transakcyjny
w niepublicznej emisji obligacji
Grudzień 2009
Wartość Private Placement:
9 mln PLNDoradca Transakcyjnyw niepu-
blicznej sprzedaży pakietu mniej-szościowego akcji, Autoryzowany
Doradca na NewConnect
Marzec 2010
Wartość transakcji:
1 mln PLNDoradca Transakcyjny
w niepublicznej sprzedaży akcji
Czerwiec 2010
Wartość SPO:
4,1 mln PLNDoradca Transakcyjny w emisji
z prawem poboru na NewConnect, Doradca Finansowy
Lipiec 2009
Wartość Private Placement:
5,7 mln PLNDoradca Transakcyjny w niepu-
blicznej emisji akcji, Doradca Finansowy
Lipiec 2009
Wartość SPO:
10,3 mln PLNOrganizator, Główny Zarządzający
i Doradca Finansowy w emisji z prawem poboru
Listopad 2008
Wartość Private Placement:
4 mln PLNDoradca Transakcyjny
w niepublicznej emisji akcji, Doradca Finansowy
Sierpień 2008
Wartość Private Placement:
3 mln PLNDoradca Transakcyjny
w niepublicznej emisji akcji, Doradca Finansowy
Maj 2008
Przychody skonsolidowane 2009:
186 mln PLNDoradca Transakcyjny
Organizator przejęcia spółki Solger
Wartość Private Placement:
6 mln PLNDoradca Transakcyjny
w niepublicznej sprzedaży akcji, Doradca Finansowy
Kwiecień 2007
Wartość Private Placement:
10 mln PLNDoradca Transakcyjny
w niepublicznej emisji akcji, Doradca Finansowy
Maj 2007
Wartość Private Placement:
25 mln PLNDoradca Transakcyjny
w niepublicznej sprzedaży akcji
Marzec 2008
Wartość Private Placement:
5,2 mln PLNDoradca Transakcyjny
w niepublicznej emisji akcji, Doradca Finansowy, Autoryzowany
Doradca na NewConnect
Styczeń 2008
Przychody skonsolidowane 2009:
186 mln PLNDoradca Transakcyjny
Organizator przejęcia spółki Polgrunt
Przychody 2009:
580 mln PLNDoradca Transakcyjny
i Organizator przejęcia spółki CELMAR ROMANIA
Wartość transakcji:
60 mln PLNDoradca Transakcyjny
i Organizator finansowania wezwania na sprzedaż akcji
Jutrzenka S.A.
Wartość IPO:
142 mln PLNOrganizator, Główny Zarządzający i Doradca Finansowy w pierwszej
ofercie publicznej akcji
Wartość Private Placement:
2,2 mln PLNDoradca Transakcyjny
w niepublicznej emisji akcji
Maj 2011
Wartość Private Placement:
3 mln PLNDoradca Transakcyjny
w niepublicznej emisji akcji, Autoryzowany Doradca na
NewConnect
Kwiecień 2011
Styczeń 2007 Grudzień 2006 Wrzesień 2005 2005 Grudzień 2004
