РЕКЛАМА НА ТВ 2015

КИЕВ 17 СЕНТЯБРЯ 2015

АНДРЕЙ ПАРТЫКА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕЙЛЗ-ХАУСОВ

STARLIGHT|SALES И STARLIGHT|BRAND CONTENT

0,6 0,7

0,9 1,0 1,2

0,6 0,3 0,3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

МЕДИА РЫНОК В ГРН И В USD

4,6 5,9

7,3 7,8 9,5

7,6 7,2 8,1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ В 2014-2015 И РОСТ В 2016

Все медиа Млрд. UAH

+28%

+7% +23%

+23%

-21%

оценка оценка

Источник: расчеты STARLIGHT|SALES по данным GfK|Nielsen|Коммуникационного альянса, UAH без налогов. Среднегодовой курс UAH|USD по данным The Economist Intelligence Unit (2009-2014), прогноз МВФ (2015 – 23,5 грн/долл) и проект бюджета Украины 2016 (24,4 грн/долл).

Все медиа Млрд. USD

+26%

+7% +22%

+23%

-47%

-5%

-52%

2

+12%

+8%

ТВ-РЫНОК: 2015 НА УРОВНЕ 2014 И РОСТ НА 15% В 2016 ДОЛЯ ТВ НА МЕДИА-РЫНКЕ В 2015 ВЫРАСТЕТ С 55% ДО 58%

3

Источник: расчеты STARLIGHT|SALES по данным GfK|Nielsen|Коммуникационного альянса, UAH без налогов. Без учета политической рекламы, Пресса только макетная реклама

ТВ ТВ спонсорство Наружная реклама

Пресса Радио Интернет

2013 2014 2015 2016

0%

0% -20% -40% -5%

+5%

+15%

+15% +7% -10% +10%

+15%

ТВ РЫНОК 2015: 100% РАСПРОДАННОСТЬ ЭФИРА

Рост

спроса

Сокращение инвентаря

4

ТВ РЕКЛАМЫ СТАЛО МЕНЬШЕ ТВ РЕКЛАМА СТАЛА ЭФФЕКТИВНЕЕ

5

-30% ИНВЕНТАРЯ ТВ РЫНКА

0

50

100

150

200

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Ты

сячи W

GRP 1

8-5

4 5

0k+

Инвентарь ТВ рынка Украины

2014

2015

ОЖИДАЕТСЯ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2015 ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2014

6 Источник: ТВ панель Nielsen, расчёты STARLIGHT|SALES. Данные за август-декабрь 2015 прогнозные.

сокращение на 30%

СПРОС НА ТВ РЕКЛАМУ РАСТЁТ!

348

369

412

2013 2014 2015

Активность на бренд в месяц, WGRP 18-54 50k+

ПОДДЕРЖКА БРЕНДОВ НА ТВ В 2015 ГОДУ ВЫРОСЛА НА 12% К 2014 ГОДУ И НА 18% К 2013 ГОДУ

7

+18% к 2013 +12% к 2014

Источник: ТВ панель Nielsen, расчёты STARLIGHT|SALES. Период: январь-июль 2013-2015.

СПРОС НА ТЕЛЕРЫНКЕ ДОСТИГ КРИТИЧЕСКОГО УРОВНЯ

55% 56% 62%

65% 60%

86% 85% 87%

61% 60%

72% 73%

62%

90% 96% 95%

янв фев мар апр май июн июл авг

SOR ТВ-рынок SOR ТОП-6 каналов SOR SLM прайм

СПРОС НА ПРАЙМ-ТАЙМ КАНАЛОВ SLM ДОСТИГАЕТ 95-96%

8 Источник: ТВ панель Nielsen, расчёты STARLIGHT|SALES. Распроданность по WGRP 18-54 50k+, 2015.

ГРИВНА ПАДАЕТ, ЦЕНЫ РАСТУТ, И ТОЛЬКО ТВ СТАБИЛЬНО

223%

73% 53% 10%

ГРН/$ ИПЦ Цены на лекарства

СРР

9 Источник: НБУ, Госстат Украины, STARLIGHT|SALES. Период: 2014 – август 2015

РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ РОСТ ЦЕН НА ТВ РЕКЛАМУ

СРР

EqGRP

Предложение 12 минут

Предложение 9 минут

Спрос 2015

Спрос 2016

10

СРР 1 ПГ2015

EqGRP 1ПГ 2015

СРР 2016

EqGRP 2016

11

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ТВ РЕКЛАМУ СДЕЛАЕТ ЕЁ МЕНЕЕ ДОСТУПНОЙ, НО СНИЗИТ КОНКУРЕНЦИЮ ДЛЯ СИЛЬНЫХ

ФАРМА №1 НА МЕДИА РЫНКЕ УКРАИНЫ

недвижимость

гигиена

авто

развлечения

связь

напитки б/а

еда

алкоголь

торговля

фарма

ТОП-10 категорий по медиа

затратам, %

1ПГ 2015 1ПГ 2014 vs

Источник: расчеты STARLIGHT|SALES на основании данных GfK|Nielsen|Коммуникационного альянса, UAH без налогов. Без учета политической рекламы, Интернет - только медийная реклама. 12

ЛИДЕРЫ НА ТВ МЕНЯЮТСЯ КРИЗИС – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЗАВОЕВАНИЯ РЫНКА

13

Ранг по закупкам WGRP 18-54

Рекламодатель 1 пг 2014 1 пг 2015 1пг 2015 vs 1пг 2014

Novartis 1 1 0

Фармак 2 2 0

Benckiser 7 3 4

Sanofi-Aventis 6 4 2

Bayer 5 5 0

Actavis 9 6 3

Arterium 12 7 5

Berlin-Chemie 4 8 -4

Bittner 11 9 2

Sopharma 17 10 7

Стада 15 11 4

Procter&Gamble 3 12 -9

Дарница фармацевтическая фирма 16 13 3

Кусум Хелтхкер 45 14 31

Boehringer Ingelheim 18 15 3

Др.Редді'с Лабораторіс 29 16 13

Astellas Pharma 14 17 -3

Propharma 10 18 -8

Здоровье 21 19 2

GlaxoSmithKline 8 20 -12

Источник: расчеты STARLIGHT|SALES на основании данных ТВ панели Nielsen, wGRP 18-54 50.000+.

ТЕ, КТО ВЫШЛИ НА ТВ В 2015 ВЫРОСЛИ В 2.2 РАЗА

14

Динамика объемов продаж ОТС препаратов 1ПГ’2015 vs. 1ПГ’2014. Категория: Безрецептурные лекарственные средства. По данным компании ООО «Проксима Рисерч», система исследования рынка «Фармстандарт». Выбраны препараты, которые запустили рекламу на ТВ в период июль 2014 - июнь 2015. Данные обработаны ООО «Доброго Ранку». Использовались данные ТВ панели Nielsen Ukraine.

-16%

-36%

+19%

+2%

Динамика в шт.

Динамика в грн.

Увеличили инвестиции в ТВ в H1’2015 против H1’2014

Уменьшили инвестиции в ТВ в H1’2015 против H1’2014

ПРЕПАРАТЫ, УВЕЛИЧИВШИЕ МЕДИА-ИНВЕСТИЦИИ, ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ НАМНОГО УВЕРЕННЕЕ НА РЫНКЕ

Динамика объемов продаж ОТС препаратов H1’2015 vs. H1’2014. Категория: Безрецептурные лекарственные средства. По данным компании ООО «Проксима Рисерч», система исследования рынка «Фармстандарт». Данные обработаны ООО «Доброго Ранку». Использовались данные GFK Ukraine

ТВ РЕКЛАМА НЕОБХОДИМА ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ И РОСТА ДОЛИ РЫНКА

15

ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ НЕ ПОВЛИЯЛИ НА БАЛАНС МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ

24%

23%

9%

8%

7%

6%

5%

5%

13%

23%

21%

10%

8%

6%

9%

4%

6%

14%

Простуда и грипп

Гастроэнтерология

Анальгетики/ антипиретики

Мышечные и суставные

боли

Сердечно-сосудистые

Дерматология

Аллергия

Неврология

Другие

Доля в ТВ активности

1ПГ 2015 1ПГ 2014

16 Источник: расчеты STARLIGHT|SALES на основании данных ТВ панели Nielsen, wGRP 18-54 50.000+.

ТВ+ИНТЕРНЕТ! СОВМЕСТНЫЕ СДЕЛКИ ПРОСТО И ВЫГОДНО

ТВ+ ИНТЕРНЕТ ЭТО КРУТО! ИНТЕРНЕТ В УКРАИНЕ СТАЛ ВТОРЫМ МЕДИА ПО ОХВАТУ ПОСЛЕ ТВ

18

ПРЕССА

93% 66% 54%

91% 66% 49%

TV INTERNET

2015

2014

По данным компании TNS (ООО “Тейлор Нельсон Софрез Украина”). Исследование MMI Украина. Аудитория: люди 18-54, города 50.000+, 2014/1+2 (N=7264); 2015/1+2 (N=7421). Данные обработаны ТОВ «Доброго Ранку».

RADIO

36%

24%

19%

9%

6%

6%

ТВ+ИНТЕРНЕТ ЭТО МНОГО!

31%

25% 15%

21%

Другие 7%

ТВ инвентарь: Nielsen Украина. Аудитория: 18-54, города 50К+. Период: YTD2015. Переменная: share, %. Онлайн видео: оценка StarLight Digital Sales, только лицензионное видео.

МЫ ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ ТВ ИНВЕНТАРЯ И ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОНЛАЙН ВИДЕО Другие

МОЖЕТ РАЗМЕСТИТЬ

100% БЮДЖЕТА НА ТВ И В ИНТЕРНЕТЕ

20

95% UAnet

Источник: Gemius 03/2015, официальный охват без учета части сайтов SLDS, которые будут подключены к исследованию в июле 2015

ТВ+ИНТЕРНЕТ УВЕЛИЧИВАЮТ ПРОДАЖИ

25 25

69

45 51

77

Финансы Автомобили FMCG

Склонность совершить покупку, %

ТВ или Интернет

ТВ+Интернет

21 Источник: Thinkbox, Великобритания, 2013. Аудитория: 16-34, основные покупатели (N=1004).

: КОНТЕНТ АНАЛИЗ

2014-2015 (1 полугодие) 1 000 000 строк в Еxcel 127 кампаний 59 брендов

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРИЕМОВ В ТВ РЕКЛАМЕ НА ПРОДАЖИ ЛЕКАРСТВ С УЧЁТОМ ИЗМЕНЕНИЙ РЫНКА, ЦЕНЫ И ДИСТРИБУЦИИ

22

РАБОТАЕТ|НЕ РАБОТАЕТ

Простые сообщения

Семья

Гипербола Позитив/помощь

Качественный продакшн

Юмор

Сложные сообщения

Ролики без людей

Метафора Негатив/запугивание

Дешевые сьемки

23

Хотите узнать больше? Пишите! A.Makova@dobrogo-ranku.com.ua

ТВ РЕКЛАМА В КРИЗИС ►

ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ И ПОБЕДИТЬ

ДА! Шансы

увеличить долю

рынка 2:1

Нет. Шансы

потерять долю

рынка 3:1

24

Источник: Анализ PricewaterhouseCoopers Великобритания, ‘Upside to downturn: sharpen your ad payback’. Опубликовано в Media Week 6/9/2009.

СПАСИБО!

КИЕВ 17 СЕНТЯБРЯ 2015

АНДРЕЙ ПАРТЫКА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕЙЛЗ-ХАУСОВ

STARLIGHT|SALES И STARLIGHT|BRAND CONTENT