ul. Kącik 4 30-549 Kraków

Jak zacząć prowadzić księgowość z inFakt.pl? Poradnik nowego użytkownika

Liczy się Twój biznes!

1. Pierwsze kroki to wypełnienie danych księgowych

Samodzielne księgowanie z inFakt.pl rozpoczyna się od wypełnienia danych księgowych swojej firmy. Proces składa się z 6 kroków:

1. Podstawowe dane – po podaniu NIP aplikacja zaciąga dane z bazy GUS.

2. Dane właściciela – informacje o właścicielu firmy,np. nazwisko, PESEL.

3. Deklaracja VAT - użytkownik powinien podać informacje dotyczące rozliczania podatku VAT. !

4. Deklaracja PIT - trzeba podać szczegóły odnoszące się do rozliczania podatku dochodowego.

5. Deklaracje ZUS – należy uzupełnić dane dotyczące rozliczaniaz ZUS.

6. Dane z KPiR - w tym miejscu należy przepisać dane z ostatniej strony KPiR.

Po przejściu wszystkich kroków aplikacja wyświetla podsumowanie. Wprowadzone dane „lądują” później w „Ustawieniach”, które znajdują się w prawym górnym rogu ekranu (widoczne po kliknięciu rozwijanej listy). To zresztą niezwykle istotna zakładka, do której przedsiębiorca będzie niejednokrotnie wracał dokonując zmiany danych. Warto już na samym początku poznać zawarte w niej opcje.

Z pomocą Programu do Księgowości każdy przedsiębiorca samodzielnie rozliczy swoją działalność. Zanim jednak do tego dojdzie może się pojawić niepewność – czy dam sobie z tym radę? Ale bez obaw – samodzielna księgowość to nic trudnego. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy prosty i krótki poradnik, który pomoże Ci szybko zacząć księgowanie w inFakcie. No to do dzieła!

2. Wystawiaj faktury

Po wypełnieniu danych księgowych, można przystąpić do wystawiania faktur sprzedażowych w inFakcie. Każda z nich jest rozliczana w KPiR i pod względem VAT-u. !Wraz z Programem do Księgowości każdy użytkownik otrzymuje dostęp do Programu do Fakturowania. Wystawiane w inFakcie faktury mają format PDF. Istnieje możliwość ich zapisania na dysku lub wysyłania do kontrahenta e-mailem (z poziomu konta użytkownika). Aplikacja pozwala wystawiać m.in. faktury VAT, korygujące, zaliczkowe, proformy. Wbudowana wyszukiwarka danych firmowych pozwala uzupełniać dane kontrahentów znając tylko NIP – pozostałe dane pobierają się automatycznie z GUS-u. !Należy pamiętać, że w przypadku wystawienia faktury poza inFaktem taka sprzedaż nie zostaje odnotowana w aplikacji. Przychód nie zapisuje się w KPiR, a co za tym idzie nie jest uwzględniany przy wyliczaniu kwot podatku dochodowego i VAT. Jest na to jednak proste rozwiązanie. Wystarczy wystawioną fakturę wprowadzić dodatkowo do programu wpisując identyczne dane.

3. Dodawaj koszty w inFakcie - prosto i wygodnie

Ponosisz wydatki związane z zakupem towarów, opłatami za czynsz i media czy reklamą? Dodawanie kosztów w inFakcie jest bardzo szybkie i wygodne. Trzeba jedynie pamiętać o dokładnymi wypełnieniu informacji dotyczących kosztu. Ważne jest także prawidłowe ujęcie wydatku w konkretnej kategorii. !Wprowadzony koszt można ponadto udokumentować za pomocą skanu (pliki w formacie .jpg, .png, .gif lub .pdf.). Jak przeprowadzić całą operację? Wystarczy kilka kroków:

• klikamy w przycisk „Dodaj koszt”,

• wybieramy rodzaj kosztu,

• uzupełniamy formularz dodawania kosztu,

• przeciągamy i upuszczamy skan lub dołączamy dokument ręcznie.

Poza potwierdzeniami kosztów w inFakcie można również załączać potwierdzenia zapłaty podatków i ZUS.

4. W inFakcie rozliczysz składki ZUS i sprawdzisz ich wysokość

Każdy polski przedsiębiorca zobligowany jest do opłacania składek ZUS – do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (w przypadku przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników). Na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych dotyczących ZUS inFakt wyświetla aktualne składki ZUS-u, które należy zapłacić. !Nasi księgowi śledzą zmiany w przepisach i na bieżąco aktualizują kwoty składek (jeśli dochodzi do podwyżki). Aby wyświetlić aktualne składki ZUS, wystarczy kliknąć „Księgowość” > „Składki ZUS”. Po wybraniu odpowiedniego okresu, wyświetlą się kwoty oraz numery kont, na które należy wpłacić składki za dany okres. !Rozliczanie składek w Programie do Księgowości jest bardzo intuicyjne. W inFakcie kluczowa kwestia to oznaczenie składek jako „zapłacone”. Ważne jest właściwe podanie daty zapłaty składek, ponieważ składki rozliczane są w okresie, który przypada na termin płatności. Zaznaczenie złego terminu może skutkować błędnym rozliczeniem składek.

5. inFakt automatycznie oblicza podatek dochodowy oraz podatek VAT do zapłaty

Najpóźniej do 20. dnia miesiąca przedsiębiorcy muszą wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Natomiast VAT trzeba zapłacić do 25. dnia miesiąca. W inFakcie po zarejestrowaniu każdej sprzedaży i wprowadzeniu wszystkich faktur kosztowych zaliczka na podatek dochodowy i kwota VAT wyliczają się automatycznie. Aplikacja pozwala sprawdzić ich wysokość. W tym celu należy wejść w zakładkę „Księgowość”, a następnie sekcje „Podatek dochodowy” i „Podatek VAT”. !W programie można również sprawdzić numery kont urzędu skarbowego. Jak to zrobić? Wystarczy po wejściu w zakładkę „Księgowość”, kliknąć w konkretny okres w sekcji „Podatek dochodowy” lub „Podatek VAT”. W otwartym oknie pokaże się właściwy numer konta. !Po zapłaceniu podatków należy ponownie wejść w zakładkę „Księgowość” i w sekcjach „Podatek dochodowy” i „Podatek VAT”, zaznaczyć wybrane okresy, a następnie kliknąć „Oznacz jako zapłacone”.

6. inFakt wygeneruje deklarację VAT

Jednym z najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy, który zdecydował się na samodzielne prowadzenie księgowości jest składanie deklaracji:

• VAT-7 – jeśli rozlicza się miesięcznie, lub

• VAT-7K – w przypadku rozliczeń kwartalnych.

To dokumenty zawierające podsumowanie kwoty podatku VAT od zakupów i od sprzedaży oraz wynikającą z nich kwotę VAT-u do zapłaty lub zwrotu. W przypadku, gdy z deklaracji wynika nadwyżka VAT, inFakt przenosi jej kwotę na następny okres lub pozwala wnioskować o zwrot. !W inFakcie deklaracja VAT generuje się automatycznie – wystarczy wystawiać faktury VAT i dodawać koszty. Jak wydrukować deklarację VAT?

• wejść w zakładkę „Księgowość” > „KPiR”,

• zaznaczyć konkretny okres,

• kliknąć „Drukuj”.

W ten sposób plik z Księgą zapisuje się na dysku komputera jako plik PDF - można go wydrukować w dowolnym momencie. !Inne dokumenty przepisy pozwalają przechowywać w formie elektronicznej. Można jednak zdecydować się na ich przechowywanie np. w wygodnych plikach PDF. W inFakcie możliwe jest wydrukowanie dokumentów księgowych z całego miesiąca w zaledwie dwa kliknięcia.

Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy jest drukowanie KPiR co miesiąc. W inFakcie Księga generowana jest automatycznie na podstawie danych wprowadzanych do aplikacji. Żeby wydrukować KPiR wystarczy:

7. Dokumenty księgowe można wydrukować dwoma kliknięciami

W tym celu należy wejść w „Księgowość” i wybrać dowolny okres w zakładce „Podatek VAT”, żeby uzyskać gotowy do wydruku dokument. Po wydrukowaniu deklaracji, można ją przesłać do urzędu skarbowego. !Pamiętaj! Deklarację VAT-7 trzeba złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej 25. dnia miesiąca (za miesiąc poprzedni). W przypadku rozliczenia kwartalnego tego obowiązku trzeba dopilnować do 25. dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale.

Każdy użytkownik dostaje możliwość przetestowania Programu do Księgowości aż przez 30 dni – i to zupełnie za darmo. Warto pamiętać, że wraz z aplikacją otrzymuje się rzetelne wsparcie naszego zespołu księgowych, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z działaniem aplikacji lub sprawami księgowymi i podatkowymi.

Masz pytania? Zadaj je naszym księgowym.

• telefonicznie: 801 044 120 lub 12 295 25 25,

• e-mailowo: info@infakt.pl,

• poprzez live czat,

• zadając pytanie na forum.

Nie zwlekaj – już dziś zarejestruj się w inFakcie. Posiadasz konto? Wystarczy więc, że się na nim zalogujesz. !W inFakcie istnieje także opcja darmowego wypróbowania usług Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego przez 60 dni. Każda osoba, która zdecyduje się na tą opcję ma dedykowaną księgową lub księgowego zajmującą się obsługą jego firmy. Dowiedz się więcej. !Sporo przydatnych przedsiębiorcom informacji można znaleźć na naszym blogu. Zapraszamy do odwiedzania! !Chcesz dowiedzieć się więcej o obowiązkach związanych z samodzielnym prowadzeniem księgowości? Pobierz nasz eBook.

Księgowi są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 22 oraz w soboty od 9 do 17. Można się z nimi kontaktować: