ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ДЛЯ...

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР

РОСТА ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ

КОМПАНИЙ

VII Чебоксарский экономический форум «Регионы России – устойчивое развитие» 19-‐20 июня 2014 года

!

МСП и ВЭД: текущее состояние

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) длительное время была монополизирована государством.

Несмотря на то, что почти уже как четверть века ВЭД стала открытой для частного сектора, данная сфера в значительной степени продолжает оставаться действительно доступной лишь для крупного и отчасти среднего бизнеса.

В свою очередь, малый и средний бизнес, традиционно занимающий важное место в экономике любой страны, являясь ее базисом, в среднем создавая около 35-‐45% рабочих мест и имея долю в 30-‐40% (в развитых экономиках) в формировании национального дохода, в России широко пока еще не вовлечен в международную торговую деятельность.

19,6%

17,9%

13%

8%

!

МСП и ВЭД в развитых странах

В среднем около 70% малых и средних предприятий (далее – МСП) за рубежом являются интернационализированными.

19,6%

17,9%

13%

8%

95%

61%

95% 81%

68% 58%

74% 71% 77%

50% 58% 72%

5%

39%

5% 19%

32% 42%

26% 29% 23%

50% 42% 28%

Доля интернационализированных МСП (G7 + BRIC + Мексика)

Действиующие только на локальном рынке

Интернационализированные МСП

Источник: исследование «Интернационализация как драйвер повышения эффективности бизнеса», DHL/IHS,

2013

!

МСП и ВЭД: текущее состояние в России Доля интернационализированных МСП

В России же доля интернационализированных МСП составляет около 10%.

19,6%

17,9%

13%

8% 10,1%

7,7%

12,4%

18,6%

41,8%

15,3%

26,5%

41,5%

27,9%

9,4%

18,5%

35,9%

МСП компании-‐экспортеры

Малые (5-‐19)

Средние (20-‐99)

Крупные (100+)

Доля экспортирующих компаний*

Все страны Восточная Европа и Центральная Азия Россия

Источник: данные Enterprise Surveys, The World Bank, 2012 * Приведены усредненные данные по компаниям, осуществляющих

только прямые экспортные продажи и сочетающие прямые и непрямые экспортные продажи; доля экспортных продаж как

минимум 1%)

!

МСП и ВЭД: текущее состояние Доля интернационализированных МСП

Данные российского независимого некоммерческого научно-‐исследовательского института ЦЭФИР (Центр экономических и финансовых исследований и разработок) в целом подтверждают цифры Всемирного банка в отношение России. Проведенное ЦЭФИР исследование российских фирм-‐экспортеров за 2003-‐2009 гг.

показало, что лишь 8% российских фирм в обрабатывающей промышленности от общего числа фирм в обрабатывающей промышленности являются экспортерами. Например, в США и Франции уже в 1980-‐1990-‐е годы экспортерам были 15-‐17% компаний обрабатывающего сектора. В современных европейских странах их доля доходит до 50% в отдельных отраслях.

19,6%

17,9%

13%

8%

!

МСП и ВЭД: текущее состояние Доля экспортных продаж Еще один показатель, характеризующий активность российских компаний на международных рынках – это доля экспортных продаж.

У российских МСП-‐предприятий в среднем лишь около 1,7% всех продаж приходится на международные рынки.

19,6%

17,9%

13%

8%

1,7%

1,5%

2,0%

2,8%

4,8%

3,3%

6,3%

11,5%

3,5%

2,5%

4,5%

10,5%

МСП компании-‐экспортеры

Малые (5-‐19)

Средние (20-‐99)

Крупные (100+)

Доля экспортных продаж*

Все страны Восточная Европа и Центральная Азия Россия

Источник: данные Enterprise Surveys, The World Bank, 2012 * Приведены усредненные данные по компаниям, осуществляющих

только прямые экспортные продажи и сочетающие прямые и непрямые экспортные продажи)

!

Темпы интернационализации: сегодня и через 3 года

Источник: исследование «Частный бизнес в России: успехи и тревоги, тенденции и ожидания», PWC, 2012

Доля продаж (%), которая приходится на международные рынки

Рост – в 2 раза

Темпы интернационализации российского бизнеса в следующие 5 лет существенно превысят мировые.

!

Россия: география интернационализации (в течение следующих 3 лет)

Российский бизнес прежде всего нацелен на выход в страны СНГ.

Источник: исследование «Частный бизнес в России: успехи и тревоги, тенденции и ожидания», PWC, 2012

!

Экспорт в России: текущее состояние

По данным UNCTAD (Конференция ООН по торговле и развитию) в 2013 г. на Россию

приходилось 3% мирового экспорта товаров и услуг.

Россия находится в первой «десятке» мировых экспортеров – в экспорте товаров Россия занимает 8-‐ю строчку, опережая Италию и Великобританию.

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,7

1,5

1,6

2,2

Italy United Kingdom

Russia Netherlands South Korea

France Japan

Germany United States

China

Трлн. долларов США

«Десятка» крупнейших стран-‐экспортеров мира

Источник: данные The World Factbook of the CIA, 2013

По данным таможенной статистики объем российского экспорта за 2013 год составил 527 млрд.долларов США, что составило около 26% ВВП.

Для сравнения доля экcпорта в экономиках новых индустриальных стран составляет порядка 70%. За январь-‐март 2014 года экспорт России составил 122,7 млрд.долларов США.

!

Экспорт в России: текущее состояние География: I квартал 2014 г.

В общем объеме экспорта на долю стран дальнего зарубежья в январе-‐марте 2014 года приходилось 86,5%, на долю стран СНГ -‐ 13,4%.

86,5%

13,4%

Географическая структура экспорта России, январь-‐март 2014 г.

Страны дальнего зарубежья

Страны СНГ

Источник: данные ФТС России, 2014

!


Нидерланды 15%

Италия 9%

Германия 8%

Китай 8%

Турция 6% Япония

4% Польша

4%

Великобритания 4%

Южная Корея 3%

Финляндия 3%

США 3%

Латвия 2%

Франция 2%

Швейцария 2%

Прочие 27%

Распределение экспортных потоков по странам дальнего зарубежья в 2013 г.

Источник: данные Минэкономразвития России, 2014

!



17%

24%

27%

32%

Распределение экспортных потоков России по странам СНГ в 2013 г.

Страны Ср. Азии и Закавказья

Казахстан

Беларусь

Украина

!



ЦФО 49%

ПФО 12%

УФО 12%

СЗФО 10%

СФО 7%

ДВФО 6%

ЮФО 4%

СКФО 0%

Распределение российского экспорта по федеральным округам в 2013 г.

4 место

!



Москва 41%

ХМАО-‐Югра 4%

Тюменская область 4%

Республика Татарстан

4%

Санкт-‐Петербург

4% Сахалинская

область 3%

Республика Башкортостан

3%

Ленинградская область

3%

Кемеровская область

2%

Иркутская область 1%

Прочие регионы 31%

Основные экспортирующие регионы России, 2013

5 место

!

Экспорт в России: текущее состояние Структура: I квартал 2014 г.

Источник: данные Минэкономразвития России, 2014/ данные ФТС России, 2014

Сохраняется проблема структурного перекоса экспорта в пользу сырьевых товаров. Основу российского экспорта пока еще составляют топливно-‐энергетические товары (минеральные продукты), удельный вес которых в товарной структуре экспорта составляет более 70%.

2,8%

2,1%

2,7%

5,0%

7,3%

75,2%

0,6%

1,5%

3,8%

2,3%

11,4%

80,3%

Продовольственные товары и с/х сырье для их производства

Лесоматериал и целлюлозно-‐бумажных изделия

Машины, оборудование, транспортные средства

Продукция химической промышленности, каучук

Металлы и изделий из них

Минеральные продукты

Структура экспорта важнейших товаров России в 2013/2014 (январь-‐март) гг.

2014

2013

!

Сдерживающие факторы интернационализации МСП

1. Сложность внешнеэкономической деятельности. 2. Неэффективная и несоответствующая современным требованиям бизнеса административная среда и транспортная инфраструктура. МСП, как правило, имеют гораздо меньше возможностей, для преодоления инфраструктурных проблем, по сравнению с крупными компаниями, обладающими значительно большими ресурсами.

!

Сдерживающие факторы интернационализации МСП -‐ Россия

Три наиболее известных международных показателя, отражающих ключевые условия для ведения международной торговли в той или иной стране: •  Показатель «международная торговля» рейтинга Doing Business -‐ 157 место из 189

(2014) •  «Индекс эффективности логистики» -‐ 95 место из 155 (2012) •  «Индекс вовлеченности страны в международную торговлю» – 112 место из 132

(2012)

157 из 189 95 из 155 112 из 132

!

Меры поддержки: «дорожная карта»

План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» призван обеспечить успешное продвижение российского несырьевого экспорта на рынки зарубежных стран, что будет способствовать диверсификации экспорта, повышению его вклада в модернизацию отечественной экономики, обеспечению устойчивого хозяйственного роста.

Целями "дорожной карты" являются: •  сокращение сроков получения разрешений на экспорт несырьевых товаров и

уменьшение количества разрешений; •  увеличение числа организаций -‐ экспортеров, в первую очередь за счет малых и

средних предприятий, которые являются начинающими экспортерами; •  увеличение объемов несырьевого экспорта, в первую очередь поставок

инновационной продукции на традиционные и новые рынки; •  расширение линейки инструментов и мер поддержки экспорта; •  повышение доступности мер поддержки экспорта и увеличение числа организаций,

их получающих.

!

«Дорожная карта»: целевые и индикативные показатели

100%

125% 131%

137% 142%

150%

2011 2013 2014 2015 2016 2017

Индекс роста числа организаций-‐экспортеров (2011 год – 100%)*

Источник: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. № 259-‐р «Поддержка доступа на рынки зарубежных

стран и поддержка экспорта»

* По информации ФТС России на основе данных таможенных деклараций и статистических форм

!


100,0% 110,1%

120,6% 136,1%

155,8%

180,1%

205,5%

2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Индекс роста стоимости экспорта промышленной продукции высокой степени обработки (2011 год -‐

100%)*

Источник: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. № 259-‐р «Поддержка

доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»

!


Источник: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. № 259-‐р «Поддержка доступа на рынки

зарубежных стран и поддержка экспорта»

* По данным рейтинга Всемирного банка Doing Business

9 8

7 6

5 4

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Коли

чество

штук

Количество документов, требуемых для пропуска товаров через границу*

!


Источник: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. № 259-‐р «Поддержка

доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»

0,4 1

4,3

8,4

13,9

18,2

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Объем кредитов, предоставленных государственной корпорацией Внешэкономбанк в целях поддержки

экспорта (млрд. долл. США)

!

«Дорожная карта»: результаты

«Дорожная карта» -‐ версия 2012 г.

22 ; 46%

18 ; 38%

8 ; 17%

Исполнено

В процессе исполнения

Не исполнено

Источник: данные портала инвестклимат.рф

!

«Дорожная карта»: результаты

«Дорожная карта» -‐ версия 2014 г.

Источник: данные по итогам заседаний рабочей группы Агентства стратегических инициатив по мониторингу реализации «дорожной карты» «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»

* Приведена статистика по пунктам, сроки исполнения которых – апрель-‐май

2014 г.

!

Панель: определение МСП

Принято определение, наиболее широко используемое в Европейском Союзе и странах ОЭСР (т.е. так называемые «развитые страны»), согласно которому критериями для отнесения компании к МСП являются: • численность сотрудников – от 10 до 249 человек • годовой оборот – до 50 млн. € В исследовании не принимали участия так называемые «микропредприятия» (ММСП), которые имеют численность менее 10 сотрудников.

!

Интернационализация как фактор роста эффективности МСП: основные наблюдения (основное)

•  Малый и средний бизнес, действующий на международных рынках, имеет вдвое больше шансов на успешное развитие по сравнению с компаниями, работающими только в рамках одной страны.

•  26% компаний, занимающихся международной торговлей, демонстрируют рост, превышающий темпы роста своего рынка (т.н. «высокопроизводительные компании»). Среди предприятий, действующих только в локальном масштабе, таких лишь 13%.

•  В качестве основных преимуществ выхода на международный рынок предприниматели называют доступ к новым рынкам, ноу-‐хау и технологиям, а также возможность диверсификации продуктов и услуг.

!

Интернационализация как инструмент повышения эффективности бизнеса

Наблюдение 1: интернационализация – инструмент повышения эффективности бизнеса Основными причинами для МСП для развития международной деятельности является выход на новые рынки (41%) и получение доступа к факторам долгосрочного развития бизнеса («доступ к ноу-‐хау и технологиям» и «диверсификация продукции / портфеля услуг») – 31%.

Причины для интернационализации %

Доступ к новым рынкам 41 %

Доступ к «ноу-‐хау» и технологиям 17%

Диверсификация продукции/портфеля услуг 14%

Рост производительности 11%

Высокая стоимость труда на внутреннем рынке 7%

Доступ к дешевому сырью 4%

Доступ к капиталу 3%

Доступ к трудовой силе 2%

Более гибкое регулирование 1%

!

Интернационализация как инструмент повышения эффективности бизнеса

Наблюдение 2: обнаружена корреляция между двумя категориями МСП -‐ которые ведут международную деятельность и которые являются высокопроизводительными. Это наблюдение позволяет выдвинуть гипотезу, что международная деятельность сама по себе является фактором роста производительности и повышения эффективности для МСП.

!

Дифференциация международной активности

Наблюдение 3: интенрационализация МСП все меньше и меньше ограничивается лишь экспортно-‐импортной деятельностью, и становится все более дифференциированной, включающей, участие в выполнении субподрядных работ, техническое или коммерческое сотрудничество, участие в инвестицинных проектах и в программах межрегионального/приграничного сотрудничества («Cross-‐Border Coopera�on»).

!

«Рожденные глобальными» (born global)

Наблюдение 4: отмечается рост числа компаний, начинающих вести международную деятельность уже в свои первые 5 лет существования В то время как 27% всех МСП реализуют более чем 1 форму международной деловой активности, этот показатель возрастает до 31% для МСП с возрастом компании менее 5 лет. «Born global» •  начинают экспортировать не позднее чем через 2 года после своего создания •  экспортируют примерно 25% своей продукции •  получают от трансграничных операций до 95% выручки •  руководители компаний смотрят на мир как на единый рынок •  рассматривают материнский рынок лишь как один из равноценных •  компании были созданы активными предпринимателями и базировались в

основном на техническом прорыве •  компании применяли передовые технологии как в производстве, так и в ведении

бизнеса

!

«Рожденные глобальными» (born global)

«Born global» МСП в большей степени преобладают в странах группы BRICM, чем в странах G7.

24%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

BRICM G7

BRICM

G7

Источник: исследование «Интернационализация как драйвер повышения эффективности бизнеса», DHL/IHS, 2013

!

BRICM и G7: различия в степени интернационализации

Наблюдение 5: МСП из BRICM являются более интернационализированными, чем МСП из G7

Форма интернационализации G7 МСП BRICM МСП

Коммерческая кооперация

16 % 28%

Техническая кооперация

26% 26%

Субконтракты 14% 21%

Импорт 23% 26%

Экспорт 28% 37%

Более чем 1 форма 24% 32%

!

BRICM и G7: различия в степени интернационализации

Объяснением этому могут быть 2 фактора: •  драйвером развития бизнеса в странах BRICM являются прочные деловые

отношения с развитыми странами; •  высокий уровень потребления в развитых странах стимулирует небольшие

предприятия в странах группы BRICM выводить бизнес на международный уровень

!

Количество форм международной деятельнсти и успешность компании -‐ BRICM

Наблюдение 6: БРИК -‐ чем больше форм международной деятельности осваивает и реализует компания, тем она более успешна

!

Количество форм международной деятельнсти и успешность компании – G7

Наблюдение 7: G7 -‐ чем больше форм международной деятельности осваивает и реализует компания, тем она более успешна

!

Коммуникационные технологии и логистика – факторы интернационализации МСП

ЛОГИСТИКА – ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ УСПЕХА В ПРОЦЕССЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ МСП ИЗ BRICM МСП из BRICM оценивают важность логистики выше, чем их коллеги из G7, зачастую в 2 и более раз. В среднем 14% МСП из G7 считают логистику фундаментальным фактором, влияющим на показатели эффективности их бизнеса. В то время как такого же мнения придерживаются уже 27% МСП из BRICM

!

Основые трудности при интернационационализации МСП

Основными трудностями для малого и среднего бизнеса при выходе на зарубежные рынки являются: •  сложность установления партнерских отношений с иностранными компаниями и

приобретения клиентской базы за рубежом •  недостаток информации о зарубежных рынках •  высокие таможенные пошлины •  качество логистических услуг

!

Основые трудности при интернационационализации МСП -‐ Россия

Представители российского бизнеса видят намного больше трудностей для ведения бизнеса за рубежом, чем их коллеги по BRICS и по миру в целом.

Источник: исследование «Частный бизнес в России: успехи и

тревоги, тенденции и ожидания», PWC, 2012

!

Выводы

1. МСП, вовлеченные в международную деятельность, имеют более высокие показатели своего бизнеса, чем МСП, ориентированные на внутренний рынок. 26% международных МСП являются высокопроизводительными компаниями. Лишь 13% имели такие же показатели из тех, кто ориентировался только на внутренний рынок. Кроме этого, 30% респондентов видят рост вовлеченности их в международную деятельность как путь к улучшению долгосрочных показателей роста. 2. МСП вышли за пределы традиционных форм международной деятельности (экспорт/импорт). 3. Фиксируется постоянный рост интереса к международной деятельности среди МСП, особенно у «молодых» компаний.

!

Выводы

5. МСП из BRICM больше склонны к международной деятельности, чем МСП из G7 6. 3 ключевых вызова для МСП: •  сложность установления партнерских отношений с иностранными компаниями и

приобретения клиентской базы за рубежом •  недостаток информации о зарубежных рынках •  высокие таможенные пошлины 7. Логистика рассматривается как ключевой фактор эффективности международной деятельности

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ И УЧАСТНИКОВ

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8 800 333 32 31 ПОЧТА: INFO@PROVED-‐NP.ORG

[email protected]

САЙТ: PROVED-‐NP.ORG

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ДЛЯ...

Documents

Transcript of ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ДЛЯ...