pm 1603 jp - Furusato2016 3月期第4四半期 2016年5月

2016年3月期第４四半期決算説明資料 2016年5月

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売上高

234 211 175 176 194 225 207 167 166 185 166 155 166 205 223 233 223 241 152 159 170 183 2136 13 25 38 46 46 34 37 41 45 51484 379 364 451 533 599 641 625 507 331 415 487 487 51761 46 27 39 47 54

227 22956 60552 6165446 58432432432432 94894894894887687687687682382382382375075075075073673673673664464464464453753753753783183183183192092092092090390390390384184184184174774774774762062062062051851851851854554554554592/3 93/3 94/3 95/3 96/3 97/3 98/3 99/3 00/3 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3

鉄骨建築配管資材ジーネット岐阜商事全体

営業利益

23.4 16.1 7.0 5.9 7.7 13.5 8.5 7.8 4.9 1.1 8.1 19.8 23.8 24.6 20.7 28.2 1.3 7.8 9.4 16.93.5 7.6 17.4 21.9 25.4 20.9 10.14.3 11.1 10.6 11.23.1 1.50.8 2.0 2.1 2.4 2.3 3.410.610.610.610.6 3.63.63.63.6 0.00.00.00.0 15.715.715.715.7 38.038.038.038.0 46.846.846.846.8 50.950.950.950.9 43.143.143.143.1 37.937.937.937.97.67.67.67.6 22.122.122.122.1 22.122.122.122.1 31.031.031.031.0 32.732.732.732.7 35.535.535.535.5

1.11.2 17.2 15.111.8 15.992/3 93/3 94/3 95/3 96/3 97/3 98/3 99/3 00/3 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3

フルサトジーネット岐阜商事全体-７

＊00年ジーネットは下期より連結（246億円）、07年度岐阜商事は下期より連結（32億円）

売上過去最高を更新、営業利益７割水準売上過去最高を更新、営業利益７割水準単位：億円売上高・営業利益の推移

（単体ベース，00年度以降の合計は連結売上）

（単体ベース，00年度以降の合計は連結営業利益）-7.8

3

増収増益を確保増収増益を確保

連結業績サマリー

2,416

3,854

3,556

9,747

14.0％

13,304

94,857

４Ｑ期累計実績

2016年3月期

―14.3％-0.5Ｐ14.5％売上総利益率

対前年

+8.4％

+7.7％

+8.7％

+3.5％

+4.8％

+8.2％

増減率

2,127

3,499

3,219

9,852

13,071

91,725

通期予想

2016年3月期

2,230

3,577

3,272

9,419

12,691

87,684


2015年3月期

110.2％経常利益

達成率

101.8％売上総利益

親会社株主に帰属

する四半期純利益

営業利益

販管費

売上高

113.6％

110.5％

98.9％

103.4％

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単位：百万円（未満切捨て）

●売上高：対前年8.2％増、４Ｑスローダウンも過去最高を更新

●売上総利益：対前年4.8％増、売上総利益率0.5ポイント低下

●販管費：対前年3.5％増、販売費横ばい、一般管理費4.1％増（内、人件費3.9％増）

●営業利益：対前年8.7％増、営業利益率3.7％（前年同じ）

4

第４四半期累計５年推移


売上高 +8.2%94,85794,85794,85794,857+6.5%

87,684

+9.6%82,325+2.0%75,084+14.2%73,62512/3 13/3 14/3 15/3 16/3

売上総利益+4.8%

13,30413,30413,30413,304

+5.0%

12,691

+10.8%

12,085

+3.7%

10,912

+16.4%

10,526

販管費

+3.5%

9,7479,7479,7479,747

+4.9%

9,419

+3.2%

8,977

+4.7%

8,699

+0.4%

8,311

08年3月期の最高値92,064百万円を3.0％上回る

・機器工具事業が堅実に伸ばす

・機械設備事業が好調維持

・建築配管資材事業は後半ペースダウン

07年3月期の最高値13,334百万円に僅かに届かず、利益率は当時比-0.8Ｐ・機器工具事業の利益率対前年0.1Ｐ低下・機械設備事業の利益率対同0.3Ｐ低下・建築配管資材事業の利益率同0.3Ｐ低下

・販売費横ばい⇒貸倒引当金繰入額減少

・一般管理費4.1％増⇒人件費、租税公課、

減価償却費増加

・機器工具事業：対前年+0.7％・機械設備事業：同+3.7％、・建築配管資材事業：同+5.8％

売上高最高値売上高最高値

単位：百万円（未満切捨て）（％：前年同期⽐増減率）

営業利益+8.7%

3,5563,5563,5563,556

+5.3%

3,272

+40.4%

3,107

-0.1%

2,212

+188.7%

2,215

07年3月期の最高値5,097百万円に対し69.8％の水準・機器工具事業：対前年28.5％増・機械設備事業：同50.1％増

・建築配管資材事業：同12.6％減

5

四半期分析


売上高 24,11222,76722,18918,615 +1.4%

24,454

+8.8%24,778+9.1%24,205+15.1%21,420１Ｑ２Ｑ３Ｑ４Ｑ

15/3期 16/3期売上総利益 3,4673,2823,2132,728 +0.3%

3,476

+4.4%

3,425

+6.6%

3,423

+9.1%

2,977

販管費 2,3562,4022,3182,340 +5.5%

2,485

+1.1%

2,429

+4.8%

2,429

+2.7%

2,403

全四半期で前年を上回る

・機器工具事業：全四半期対前年プラス

・機械設備事業：４Ｑ-4.0％

・建築配管資材事業：下期対前年マイナス

利益率：通年で対前年0.5Ｐ低下・１Ｑ：同-0.8Ｐ・２Ｑ：同-0.4Ｐ・３Ｑ：同-0.6Ｐ・４Ｑ：同-0.2Ｐ

・運賃荷造：対前年+2.4％・貸倒引当金繰入額：同-31.3％・人件費：同+3.9％

＊昨年に続き期末特別賞与支給

４Ｑ増収確保も営業減益４Ｑ増収確保も営業減益

営業利益 1,110879894387 -10.8%990+13.3%996+11.2%994+48.2%574 ・機器工具事業：対前年28.5％増・機械設備事業：同50.1％増・建築配管資材事業：同12.6％減


6

一部を除き増収達成も伸び率は低下一部を除き増収達成も伸び率は低下

セグメント別売上高

98.1％23,338+0.8％22,88822,706鉄骨建築資材115.2％14,569+23.1％16,78313,636工作機械102.5％5,718+8.1％5,8605,420自動車向機械工具 102.2％31,857+6.9％32,57030,456工業機器

6,027

28,916

3,657

20,440

1,519

5,549

45,500


2016年3月期

100.4％1,513-2.5％1,559海外その他

対前年

+6.2％+1.9％

+21.4％+22.8％

+6.3％+6.7％

増減率

5,846

29,184

3,650

18,219

5,231

44,321

通期予想

2016年3月期

5,673

28,380

3,011

16,647

5,220

42,656


2015年3月期

99.1％建築・配管資材

達成率売上高

106.1％住宅設備機器

配管資材ＦＡシステム機械・設備

機器・工具

103.1％100.2％112.2％

102.7％



●海外その他を除き増収

●鉄骨建築資材だけが売上予想未達成

7

機器・工具セグメント売上分析


工業機器 8,3157,5207,6296,991 +4.9%

8,726

+5.8%7,953+6.6%8,130+11.0%7,760１Ｑ２Ｑ３Ｑ４Ｑ

15/3期 16/3期自動車向機械工具 1,4921,4181,2841,224 +6.5%

1,589

+9.4%

1,551

+10.0%

1,413

+6.6%

1,305

住宅設備機器 1,3071,3401,2541,317 +11.6%

1460

+11.9%

1,500

+7.6%

1,349

-5.9%

1,239

鉱工業生産指数：前年同期比マイナス基調

対して同事業は堅実な増収を実現

特に４Ｑは大きな実績を計上

・機械加工システム展（名古屋、大阪）等が

寄与

輸送機械工業生産指数：好調に推移

それに支えられ同事業も順調に伸びた

新設住宅戸数減少する中、リフォーム需要を

中心に案件を確保

・うちエコ診断からの需要発掘を準備

機器・工具全体として堅調機器・工具全体として堅調

海外その他事業

338648294277 -19.3%

273

-44.1%

362

+89.0%

556

+17.9%

327

海外事業：前年大口物件の影響で２桁減

セキュリティシステムその他事業：4.8％増


8

検証データ工業生産、新設住宅戸数


生産全体は低位安定、新設住宅数は減少生産全体は低位安定、新設住宅数は減少

鉱工業生産指数

99.1

95.9

94.6

96.1

97.8

99.6

101.9

98.8

97.4

98.2

99.3

97.1

96.0

99.0

100.7 100.8

103.6

104.2

101.3

99.6

96.0

97.0

98.0

94.1

97.2

98.398.798.4

99.1

106.6

107.9

93.412/4-6 12/7-9 12/10-12 13/1-3 13/4-6 13/7-9 13/10-12 14/1-3 14/4-6 14/7-9 14/10-12 15/1-3 15/4-6 15/7-9 15/10-12 16/1-3

鉱工業生産輸送機械

新設住宅戸数

106.2

111.8112.9

94.6

107.6

106.2

99.3

105.5

113.3

86.286.5

90.7

105.1

103.4

98.9

115.0

12/4-6 12/7-9 12/10-12 13/1-3 13/4-6 13/7-9 13/10-12 14/1-3 14/4-6 14/7-9 14/10-12 15/1-3 15/4-6 15/7-9 15/10-12 16/1-3

新設戸数（速報値）

2010年＝100

前年同期⽐％

9

ＦＡシステム受注 1,1471,230705530 -42.6%

659

-26.1%

909

+33.3%

940

+44.3%

765


工作機械売上 4,7343,3443,6341,923+0.3%

4,746

+41.4%

4,727

+14.6%

4,163+63.5%

3,145１Ｑ２Ｑ３Ｑ４Ｑ15/3期 16/3期

ＦＡシステム売上 1,028608855519 -23.5%

787

+37.2%

834

+33.7%

1,144+71.8%

891

工作機械内需受注：上期対前年プラス、下期マイナス

同事業は受注分の消化で売上形成

・前年４Ｑの高ハードルクリア

同事業の受注額も下期２桁減

・４Ｑ末時点受注残高：936百万円（前年同期比-23.0％、-281百万円）

機械・設備セグメント売上・受注分析

工作機械受注 4,2974,4103,9743,187 -13.6%

3,715

-16.8%

3,665

+10.3%

4,385

+37.3%

4,375

売上大幅増、売上大幅増、受注２桁減受注２桁減


同事業の受注額は下期２桁減

・４Ｑ末時点受注残高：4,703百万円（前年同期比-13.1％、-710百万円）

同事業４Ｑ大幅減収も通期２桁増収確保

・売上高：対前年21.4％増

10

検証データ工作機械受注


内需・外需内需・外需共に失速共に失速

工作機械受注前年同期比

137.7

71.6

94.9

141.5

116.1

93.2

128.7

140.5

86.9

94.8

118.9

122.0121.2

129.1

86.8

125.0

85.3

79.5

74.2

96.8

69.9

117.2

106.2

82.1

84.8

72.6

141.1

101.2

145.0

142.1

92.7

81.712/4-6 12/7-9 12/10-12 13/1-3 13/4-6 13/7-9 13/10-12 14/1-3 14/4-6 14/7-9 14/10-12 15/1-3 15/4-6 15/7-9 15/10-12 16/1-3

内需外需前年同期⽐％

工作機械受注統計

1,017 928 832 849 884 1,104 1,169 1,061 1,142 1,338 1,421 1,366 1,616 1,554 1,325 1,2972,190 2,165 1,833 1,580 1,857 1,776 1,947 2,246 2,557 2,577 2,748 2,633 2,476 1,912 1,921 1,886

12/4-6 12/7-9 12/10-12 13/1-3 13/4-6 13/7-9 13/10-12 14/1-3 14/4-6 14/7-9 14/10-12 15/1-3 15/4-6 15/7-9 15/10-12 16/1-3

内需外需単位：億円

11

鉄骨建築資材 5,3926,4075,8215,085 -1.2%

5,327

-3.1%

6,211

+2.9%

5,987

+5.4%

5,362

１Ｑ２Ｑ３Ｑ４Ｑ15/3期 16/3期


鉄骨建築資材製品 1,3151,5801,4531,248 -2.2%1,286-2.4%

1,542

+0.3%

1,457

+5.9%

1,321

配管資材 1,5021,4791,4151,275 +2.7%

1,544

+10.6%

1,636

+3.1%

1,459

+8.8%

1,387

暦年鉄骨需要：対前年微減

杭問題、人手不足等⇒着工、工期更に遅れ

鋼材市況：弱含み

同事業全体：対前年0.8％増

・下期減速

同事業：対前年6.2％増

主要商品

・管工機材：同7.7％増・機械工具類：同11.1％増

鉄骨建築資材商品 4,0764,8264,3673,837 -0.9%

4,040

-3.3%

4,669

+3.7%

4,530

+5.3%

4,040

建築・配管資材セグメント売上分析

鉄骨下期減収で前年並み、配管６０億超鉄骨下期減収で前年並み、配管６０億超


自社製品：対前年0.2％増

（主要製品：ブレース）

・対前年：0.7％増・販売量：1.1％増、平均販売単価0.8％減

仕入商品：対前年1.0％増

（主要商品：ハイテンボルト）

・対前年1.9％増・販売量：1.2％減、平均販売単価2.7％増

12

鋼材市況

76,000 80,000 99,000 74,000 68,000 82,000 80,000 73,00063,000 75,0002006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

H形鋼（円）

検証データ鉄骨建築需要・価格動向


需要頭打ち状態続く、価格は弱含み需要頭打ち状態続く、価格は弱含み

鉄骨建築需要

161 158 146 119 99 97 102 119 127 119191 220 164 95 102 113 114 138 129 132197 118 165 99 113 111 122 140 125 131186 158 141 97 106 105 121 136 127 120736736736736

653653653653

616616616616

410410410410420420420420 426426426426

459459459459

532532532532

508508508508 504504504504

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

1Q 2Q 3Q 4Q 暦年合計単位：万トン

13

機械・設備２桁増益、利益率は低下機械・設備２桁増益、利益率は低下

セグメント別売上総利益

101.8％13,071

+4.8％13,30412,691売上総利益合計

―21.9％-0.3Ｐ21.7％22.0％利益率14.0％

6,279

8.1％

1,663

11.8％

5,362


2016年3月期

―11.6％-0.1Ｐ11.9％利益率対前年

-0.5Ｐ+0.7％

-0.3Ｐ+19.7％

+5.9％

増減率

14.3％

6,379

8.4％

1,527

5,155

通期予想

2016年3月期

14.5％

6,235

8.4％

1,390

5,064


2015年3月期


達成率売上総利益

利益率利益率機械・設備

機器・工具

――109.0％

104.0％



●機器工具：利益率0.1Ｐ低下11.8％、額は対前年5.9％増益

●機械設備：利益率0.3Ｐ低下8.1％、売上増により同19.7％増益

●建築配管資材：利益率0.3Ｐ低下21.7％、額は同0.7％微増

●全体：利益率0.5ポイント低下、同4.8％増

14

機器・工具、機械・設備増益確保機器・工具、機械・設備増益確保

セグメント別営業利益

110.5％3,219+8.7％

3,5563,272営業利益合計

―5.3％-0.9Ｐ5.2％6.1％利益率3.7％

1,510

3.5％

719

2.7％

1,219


2016年3月期

―2.2％+0.5Ｐ2.2％利益率対前年

±0Ｐ-12.6％

+0.6Ｐ+50.1％

+28.5％

増減率

3.5％

1,544

3.3％

593

965

通期予想

2016年3月期

3.7％

1,728

2.9％

479

948


2015年3月期


達成率営業利益

利益率利益率機械・設備

機器・工具

――121.3％

126.3％



●機器工具：販管費対前年0.7％増⇒同28.5％増益

●機械設備：販管費同3.7％増⇒同50.1％増益

●建築配管資材：販管費同5.8％増⇒同12.6％減益

●全体：同8.7％増益

15

連結営業利益～当期純利益

-100.0%-640特別利益

+10.7％+30+15売上割引318営業外費用

法人税等固定資産撤去費用繰入額固定資産除却損

仕入割引科目

主な勘定

-6510011

+25増減額

+186

+121

90

+276

+23

+283

増減額

対前年実績

2,416

3,742

111

3,854

616

3,556

４Q期累計実績

2016年3月期

+3.4％税金等調整前

当期純利益

増減率

+3.9％営業外収益

親会社株主に帰属

する当期純利益

特別損失

経常利益

営業利益

+8.4％

425.8％

+7.7％

+8.7％


親会社株主に帰属する当期純利益８．４％増益親会社株主に帰属する当期純利益８．４％増益単位：百万円（未満切捨て）

16

営業キャッシュフロー営業キャッシュフロー営業キャッシュフロー営業キャッシュフロー税前当期純利益＋3,742減価償却費＋392売上債権増加－463仕入債務増加＋329法人税の支払－1,365

連結キャッシュフロー計算書


現金及び同等物５０５百万円減少現金及び同等物５０５百万円減少単位：百万円（未満切捨て）

投資キャッシュフロー投資キャッシュフロー投資キャッシュフロー投資キャッシュフロー定期預金預入－2,455定期預金払出＋2,162有形固定資産取得－1,605投資有価証券取得－537投資有価証券解約＋200

財務キャッシュフロー財務キャッシュフロー財務キャッシュフロー財務キャッシュフロー長期借入金返済－160配当金支払－673

10,10510,610

-834

-2,283+2,613

期首残高営業CF 投資CF 財務CF 期末残高キャッシュフロー主要項目


28,750 29,613 30,777 32,604 34,337

1,171 1,288 1,416 2,230 2,4166.8%4.6%4.4%4.1% 7.0%

015,00030,00045,000

12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 0.0%5.0%10.0%15.0%自己資本平均当期純利益ＲＯＥ

ＲＯＥＲＯＥ7.0%7.0% 単位：百万円（未満切捨て）自己資本利益率の推移

18

設備投資と減価償却


146 1791,190 735 800318 357 281 323 392 450

1,6637,016 8,439 9,393 11,170 10,957

05001,0001,5002,0002,500

12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期予定 02,5005,0007,50010,00012,500設備投資額減価償却費現預金残高

＊現預金残高は期末実績

設備投資計画：工場新設備・事業所更新を予定設備投資計画：工場新設備・事業所更新を予定単位：百万円（未満切捨て）

19

株主還元

単位：円


78.82 88.10 97.68153.81 166.69 155.88

20.0 22.5 29.5 46.5 50.5 47.025.4% 25.5%

30.2% 30.2% 30.2%30.3%

0.00100.00200.00

12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期予定 17/3期予想 15.0%20.0%25.0%30.0%ＥＰＳ配当額配当性向一株当たり配当金予想：一株当たり配当金予想：4747円円

21

業績予想

-19.2%

-21.9%

-21.9%

+3.1%

-0.1P

-3.1%

-2.1%

増減率

対前年

870

1,350

1,225

4,980

13.9%

6,205

44,650

4444----9999月月月月

上期予想

±0P14.0%+0.1P14.1%売上総利益率

+3.8%

-0.7%

-1.1%

+3.4%

+2.1%

+1.7%

増減率

対前年

2,260

3,460

3,190

10,060

13,250

94,700

４４４４----3333月月月月

通期予想

1,390

2,110

1,965

5,080

7,045

50,050

10101010----3333月月月月

下期予想

-10.2%経常利益

増減率

-0.4%売上総利益

親会社株主に帰属する当期純利益営業利益

販管費

売上高

2017年3月期

-6.5%

-10.3%

+3.2%

-0.2%

対前年


単位：百万円（未満切捨て）当期連結業績予想


単位：百万円（未満切捨て）+2.9%

33,500+1.9%

17,000+3.8%

16,500工業機器 +2.4%6,000

+0.3%3,150

+4.8%2,850自動車向機械工具 -0.9%

5,500-0.4%

2,950-1.5%

2,550住宅設備機器 -6.6%1,420

-5..6%600

-7.3%820海外その他

+9.1%

+2.4%

+0.1P

+3.7%

+2.9%

増減率

対前年

525

2,115

11.6%

2,640

22,720

4444----9999月月月月

上期予想

±0P11.8%±0P12.0%売上総利益率

-2.3%

+2.6%

+1.3%

+1.2%

増減率

対前年

1,245

4,245

5,490

46,420

４４４４----3333月月月月

通期予想

720

2,130

2,850

23,700

10101010----3333月月月月

下期予想

増減率機器・工具事業

+2.4%売上総利益

営業利益

販管費

売上高

2017年3月期

+2.1%

+2.5%

+2.0%

対前年

業績予想

機器・工具事業業績予想


単位：百万円（未満切捨て）-5.0%

15,940+1.7%

9,640-13.8%

6,300工作機械 -7.6%3,380

+3.6%1,680

-16.5%1, 700ＦＡシステム

-46.6%

+3.2%

-0.2P

-16.8%

-14.4%

増減率

対前年

165

480

8.1%

645

8,000

4444----9999月月月月

上期予想

-0.1P8.0%±0P8.0%売上総利益率

+1.2%

+1.5%

+1.4%

+2.0%

増減率

対前年

580

965

1,545

19,320

４４４４----3333月月月月

通期予想

415

485

900

11,320

10101010----3333月月月月

下期予想

増減率機械・設備事業


営業利益

販管費

売上高

2017年3月期

-19.3%

+2.2%

-5.5%

対前年

業績予想

機械・設備事業業績予想


単位：百万円（未満切捨て）-1.0%

22,660+1.1%

11,660-3.1%

11,000鉄骨建築資材 +4.5%6,300

+5.9%3,370

+2.9%2,930配管資材

-32.1%

+3.2%

-0.7P

-5.2%

-1.9%

増減率

対前年

495

2,425

21.0%

2,920

13,930

4444----9999月月月月

上期予想

-0.2P21.5%+0.2P21.9%売上総利益率

-1.3%

+4.4%

+3.0%

+2.1%

増減率

対前年

1,265

4,950

6,215

28,960

４４４４----3333月月月月

通期予想

770

2,525

3,295

15,030

10101010----3333月月月月

下期予想

増減率建築・配管資材事業


営業利益

販管費

売上高

2017年3月期

-16.2%

+3.8%

+0.2%

対前年

業績予想

建築・配管資材事業業績予想


参考資料

26

参考資料フルサト工業単独業績

-3.4％-2737,662負債

-0.5％-15830,135総資産

+0.5％+11422,473純資産

-13.0％-1531,023当期純利益

（+0.8Ｐ）

-230

-218

+262

+43

+537

増減額

対前年実績

74.6％

1,693

1,510

4,768

6,279

28,939


2016年3月期

-12.0％経常利益

増減率フルサト工業

+0.7％売上総利益

自己資本比率

営業利益

販管費

売上高

-12.6％

+5.8％

+1.9％



27

参考資料子会社業績㈱ジーネット

+3.2％＋40713,293負債

+6.4％+1,56226,018総資産

+10.0％+1,15512,725純資産

+38.0％+3101,127当期純利益

（+1.6Ｐ）

+405

+401

+37

+439

+6,348

増減額

対前年実績

48.9％

1,758

1,590

4,536

6,127

61,624


2016年3月期

+29.9％経常利益

増減率ジーネット


自己資本比率

営業利益

販管費

売上高

+33.7％

+0.8％

+11.5％



28

参考資料子会社業績岐阜商事㈱

-4.7％-931,884負債

+0.8％+354,770総資産

+4.7％+1292,886純資産

+9.6％+23264当期純利益

（+2.3Ｐ）

+103

+109

+22

+131

+439

増減額

対前年実績

60.5％

404

348

550

898

5,860


2016年3月期

+34.5％経常利益

増減率岐阜商事


自己資本比率

営業利益

販管費

売上高

+45.9％

+4.2％

+8.1％




業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手

している情報及び、合理的であると判断する一定の前提

に基づいた予測であり、実際の業績は、経営環境の変化

や市場の動向等の要因により、これらとは異なる結果と

なる可能性がありますことをご承知おき下さい。

経営企画室

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