РЫНОК МОЛОКА - Infagroinfagro.com.ua/doc/Milk-21-11-14.pdf · 2014-12-05 ·...

«РЫНОК МОЛОКА» №189-11-14 (1-15 ноября 2014г)

РЫНОК МОЛОКА информационно-аналитический бюллетень

№ 189-11-14

14 ноября 2014г

КУРСЫ ВАЛЮТ 1 EUR 1,2455 USD 100 USD 1 541,24 UAH 1 USD 46,1233 RUR 100 EUR 1 919,77 UAH 10 UAH 29,0999 RUR 10 RUR 3,342 UAH

МИР Европа все же планирует наращивать производство молока с 2015г. Мировые цены на сухое молоко продолжают падать. Европейская сыворотка дешевле американской. Масло в Новой Зеландии за год подешевело почти в два раза. Сыр в Европе уже можно купить за 3000 USD/т, а в Новой Зеландии – по 2700.

РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ

У россиян нет денег на дорогие молокопродукты. Из-за существенной девальвации рубля стоимость молока в России, наконец, почти сравнялась с европейской. Белорусы обижаются на россиян за то, что у них упал курс рубля. Спрос на сухое молоко и масло в России по-прежнему слабый. Цены на сыр в России достигают новых рекордных высот.

УКРАИНА

Очередной виток девальвации гривны дает надежду на возобновление экс-порта. К нам снова едут европейские ревизоры. В Украине нет сезонного подорожания молока. Цены на свежие молокопродукты стабильно растут. Производители попытались немного увеличить цены на сухое молоко и масло. Экспорт сыра упал во много раз. Консервщики лидируют по объемам экспорта.

www.infagro.com.ua тел./факс: (38044) 258-25-02

1

http://www.infagro.com.ua/


МИРОВОЙ РЫНОК

На мировом молочном рынке продолжа-

ют преобладать понижающиеся тенден-ции. В лучшем случае, по некоторым пози-циям продавцам удается удерживать цены на стабильном уровне.

Несмотря на то, что последние статистиче-

ские и оценочные данные показывают, что в те-кущем году рынок поглотил гораздо большие объемы продукции, чем когда-либо в предыду-щие годы, замедление покупательской активно-сти не позволяет продать излишки товара, что и продолжает отображаться на формировании цен.

А предложение достаточно высокое, если учесть, что в ЕС за восемь месяцев производ-ство молока выросло на 6% (оценки по году – рост 4,2%), в США за девять месяцев показа-тель был увеличен на 2%, в Новой Зеландии – за восемь месяцев – на 12,5%.

В сложившихся условиях об увеличении цен на молоко говорить не приходится. Все чаще озвучивается возможное дальнейшее их сниже-ние. На последних торгах в Нидерландах 12 но-ября спотовая цена молока (4,4% жир), после некоторого роста в конце октября, снова снизи-лась до 34,0 евро/100 кг.

В Европе такое развитие отразится на объе-мах производства в ближайшие месяцы. В отли-чие от предыдущих сезонов, фермеры не станут рисковать превышать уровень молочных квот. Тем не менее, настроения фермеров достаточно оптимистичны. В более долгосрочных планах многих из них – дальнейшее развитие и усовер-шенствование технологий, и все же увеличение и поголовья, и производства молока.

В Новой Зеландии прогноз цен тоже не уте-шительный для аграриев. Уровень, озвученный Фонтеррой, на отметке 5,30 NZD/кг сухого веще-ства многие игроки этого рынка считают завы-шенным. Но и в этом случае уверенность фер-меров в будущем остается на достаточно высо-ком уровне.

Как уже отмечалось, продажи на мировом рынке молочных продуктов в текущем году были достаточно высокими. В частности, для Европы они могут стать рекордными в текущем году, за исключением сыра: Экспорт из ЕС

янв-сент 2014, тыс. т

янв-сент 2013, тыс. т

2014 к 2013

СОМ 477,6 301,5 158% СЦМ 299,6 284,7 105% масло 90,4 73,1 124% сыр 551,4 586,1 94% сухая сыворотка 382,6 388,2 99%

Мировой рынок сухого молока не демонстри-

рует изменений тенденций – в большинстве случаев цены на продукцию снижаются.

Европейское СОМ сейчас одно из наиболее конкурентных товаров, поэтому экспорт осу-ществляется достаточно активно. Отмечается неплохой спрос со стороны Азии, Ближнего Во-стока, Северной Африки. Поэтому запасы нель-зя назвать критически большими. Да и в рамках программы PSA объемы закупленного молока невысокие – 11,8 тыс. т на конец октября.

В то же время производство ведется доста-точно активно, как для межсезонья, видимо, по-этому продавцы и идут на снижение цен, опаса-ясь накопления излишков. Да и некоторые поку-патели не спешат выходить на рынок, ожидая дальнейшего ценового спада.

По цельному молоку активность продаж не-сколько ниже, но и производство тоже не столь высоко.

В результате ценовой диапазон в ЕС в нояб-ре составляет: сухое обезжиренное пищевое молоко - 2300-2400 USD/т, кормовое –2050 -

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

СУХОЕ МОЛОКО


2


«РЫНОК МОЛОКА» №189-11-14 (1-15 ноября 2014г) 2150 USD/т FOB Северная Европа, цельное мо-локо – 2800 - 2950 USD/т (см. табл. 2; 3).

Продолжает снижаться в цене и сухое молоко в Океании. Тут ситуация с излишками товара более сложная, чем в Европе. Сезон в разгаре, а потенциальные покупатели, по возможности, не спешат покупать большие объемы. В то же время ожидаются закупки товара Японией, что может несколько снять напряжение с рынка. А пока предложение достаточно высокое, чтобы не позволить продавцам удерживать рынок ста-бильным.

Последние фьючерсные торги Фонтерры то-же отразили низкий ценовой уровень (см. табл. 1). Таблица 1. Результаты торгов Фонтерры 04.11

СОМ янв 2015

фев 2015

март 2015

средн. цена USD/т FAS 2424 2475 2438 % к предыдущ. торгам -1.0% -1.4% -4.5%

СЦМ янв 2015

фев 2015

март 2015

средн. цена USD/т FAS 2469 2506 2664 % к предыдущ. торгам +2.9% +3.5% +2.8%

Рынок сухого молока США тоже на спаде. С

одной стороны, продукт плохо конкурирует на мировом рынке по причине высокой цены, с дру-гой стороны сами продавцы стараются стимули-ровать продажи, чтобы не оставаться с больши-ми запасами в преддверие праздников.

13 ноября на Чикагской бирже сухое обезжи-ренное молоко котировалось по 2599 USD/т EXW, на 130 долл дешевле, чем две недели назад.

Таблица 2. Мировые цены на сухое молоко, USD/т

Товар

Западная Европа (FOB)

Океания (FOB)

Сер

един

а но

ября

Коне

ц ок

тябр

я

Сер

един

а но

ября

Коне

ц ок

тябр

я

СОМ (1,25%) 2300-2400

2400-2500

2500-2650

2600-2700

СЦМ (26%) 2800-2950

2900-3050

2600-2700

2700-2800

Таблица 3. Цены на сухое молоко в некоторых странах Европы и Америки, EUR/т

Страна Дата Цена Цена 2-нед. давно-

сти Сухое обезжиренное молоко

Цены квот ЕС (feed quality), EUR/т: Германия 12.11.2014 1685 1715 Нидерланды 12.11.2014 1660 1670 Польша* 09.11.2014 1995 2029 Цены США**, USD/т 07.11.2014 2535-

3197 2910-3241

Сухое цельное молоко Цены квот ЕС, EUR/т: Германия 12.11.2014 2300 2350 Нидерланды 12.11.2014 2360 2370 Польша 09.11.2014 2645 2764

Цены США, USD/т 07.11.2014 3527-4012

3527-4012

Источник: Agra Informa Примечание: Цены внутреннего рынка, EXW (без учета НДС) * цена товара пищевого качества ** EXTRA GRADE and GRADE A, F.O.B. West

Рынок сухой сыворотки развивается анало-

гично рынкам других сухих молочных продуктов. Спрос на товар слабый. Поэтому, несмотря на сниженные объемы производства, цены тоже стабилизировать не удается (см. табл. 4, 5).

В ЕС в середине ноября сыворотка пищевого качества предлагается по 1240 – 1290 USD/т, кормовая просела в цене существеннее – до 990 - 1000 USD/т.

Рынок сухой сыворотки США малоактивный. Цены на продукт все еще высокие для потенци-ального покупателя. Склады продавцов увели-чиваются, тем не менее, пока не многие из них готовы снижать цены. В середине месяца аме-риканская пищевая сыворотка предлагается в среднем по 1300 USD/т, кормовая – оценивается в диапазоне 770 - 1300 USD/т.

СЫВОРОТКА


3


«РЫНОК МОЛОКА» №189-11-14 (1-15 ноября 2014г) Таблица 4. Цены на сухую сыворотку, USD/т, FOB

Товар

Западная Европа США*, USD/т

Сер

един

а но

ября

Коне

ц ок

тябр

я

Сер

един

а но

ября

Коне

ц ок

тябр

я

Сухая сыворотка 990-1300

1030-1310

1191-1405

1235-1455

* цена товара пищевого качества Таблица 5. Цены на сухую сыворотку в некоторых странах Европы и Америки, EUR/т

Страна Дата Цена Цена 2-

нед. Давности

Сухая сыворотка Цены квот ЕС (feed quality), EUR/т: Германия 12.11.2014 800 820 Франция 08.11.2014 800 825 Нидерланды 12.11.2014 810 830 Польша* 09.11.2014 839 830

Источник: Agra Informa Примечание: Цены внутреннего рынка, EXW (без учета НДС)

В сравнении с другими молочными продук-

тами ситуация на рынке масла выглядит немно-го лучше.

В ЕС в большинстве случаев цена стабили-зировалась (см. табл. 7, 8). Как ни странно, большие объемы производства не оказывают такого существенного давления на рынок, как в случае с СОМ.

Частично такое развитие обусловлено не-плохим спросом внутреннего рынка. Опреде-ленные объемы забираются в частное хране-ние. На конец октября в рамках PSA с рынка было забрано 18 тыс. т. масла.

В Океании ситуация выглядит немного хуже. Производство масла увеличивается, спрос зна-чительно ниже предложения, запасы увеличи-ваются. В результате в ноябре цены предложе-ний пришлось заметно снизить (см. табл. 7).

Уменьшилась и стоимость продукта на фью-черсных торгах Фонтерры (см. табл. 6).

После существенного ценового спада, на рынке масла США снова наметилась тенденция роста. Операторы объясняют такое развитие сезонно увеличившимся спросом на продукт. Запасы масла в регионе нельзя назвать боль-шими, несмотря на активное производство.

Таблица 6. Результаты торгов Фонтерры 04.11

янв 2015

фев 2015

март 2015

Масло средн. цена USD/т FAS 2525 2425 2530 % к предыдущ. торгам -3.1% -6.2% -4.2% Молочный жир средн. цена USD/т FAS 3253 3303 3273 % к предыдущ. торгам -2.1% -1.3% -1.3%

Таблица 7. Мировые цены на сливочное масло, USD/т

Товар

Западная Европа (FOB) Океания (FOB)

Сер

един

а но

ября

Коне

ц ок

тябр

я

Сер

един

а но

ября

Коне

ц ок

тябр

я

Масло (82%) 3600-3900

3600-3950

2800-2900

2900-3000

Таблица 8. Цены на масло в некоторых странах Европы и Америки

Страна Дата Цена Цена 2-

нед. дав-ности

Масло Цены квот ЕС, EUR/т: Германия 12.11.2014 3050 3050 Франция 08.11.2014 2908 2860 Нидерланды 12.11.2014 2990 2990 Польша 09.11.2014 3067 2999 США, grade AА, USD/т, Чикаго (СМЕ)

13.11.2014 4378 3899

Источник: Agra Informa EXW (без учета НДС).

МАСЛО


4



Рынок сыра тоже пока особой активностью не

отличается (см. табл. 9, 10). Европа продолжает болезненно реагировать

на санкции России. Ни увеличение продаж в другие регионы, ни уменьшение складов за счет социальных программ не могут компенсировать объемы экспорта в эту страну.

Поэтому спад цен на рынке сохраняется. Возможно, сезонно увеличившееся внутреннее потребление сможет приостановить такие тен-денции.

Продолжает дешеветь сыр и в Океании. Про-изводство ведется активно, в том числе и по причине более высокой прибыльности этого направления. Выросшее предложение застав-ляет продавцов снижать цены.

Стоимость фьючерсных контрактов тоже за-метно снизилась, составив в среднем всего 2728 USD/т, на 9,2% ниже, чем двумя неделями ра-нее.

Стремительными темпами продолжает деше-веть Чеддер в США. В регионе отмечается уве-личение спроса со стороны ритейла. В то же время производство продукции не достаточно активно, и запасы нельзя назвать высокими.

На последних торгах Чикагской биржи 13 но-ября Чеддер котировался по 4279 USD/т, на 630 долларов дешевле, чем две недели назад. Таблица 9. Мировые цены на сыр (USD/т, FOB)

Вид сыра

Западная Европа Океания

Сер

един

а но

ября

Коне

ц ок

тябр

я

Сер

един

а но

ября

Коне

ц ок

тябр

я

Гауда/Эдам 3100-3350

3250-3450

Чеддер 3800-3900

3900-4000

Таблица 10. Цены на сыр в некоторых странах Европы и Америки

Страна/ Разновидность сыров

Дата/ Цена (EUR/кг)

Италия (Милан EXW) 10.11.14 27.10.14 Parmigiano (12 мес.) 7,35-7,65 7,35-7,65 Grana Padano (15 мес.) 7,00-7,65 7,00-7,65 Provolone (3 месяца) 5,55-5,70 5,55-5,70 Taleggio (зрелый) 5,15-5,55 5,15-5,55 Германия 12.11.14 29.10.14 Баварск. эмменталь (бр-д.) 4,70-5,90 4,80-6,20 Баварск. эмменталь (2 кг) 4,20-4,50 4,20-4,50 Гауда 48%, Эдам 40% блочн 2,50-2,65 2,55-2,70 Польша 09.11.14 26.10.14 Гауда 3,01 3,04 Эменталь 3,77 3,62 Моцарелла 3,61 3,48 США (Чикаго СМЕ, USD/кг) 13.11.14 28.10.14 Чеддер (блок) 4,28 4,63

Источник: Agra Informa На спаде и рынок казеина. Продажи ведутся

неактивно. Цены практически не меняются. В ноябре в ЕС казеинаты предлагаются по

7450 – 8200 евро/т. Кислотный казеин в сред-нем оценивается в 7250 евро/т.

По данным Минсельхоза США, ситуация на рынке тоже не меняется. Цены остаются на том же уровне, что и ранее: сычужный казеин пред-лагается по 9251 – 10573 USD/т, кислотный - по 9692 – 11013 USD/т.

На последних торгах Фонтерры стоимость ка-зеина немного снизилась (см. табл. 11).

Таблица 11 Результаты торгов Фонтерры 04.11

Казеин янв 2015

фев 2015

март 2015

средн. цена USD/т FAS 7590 7625 7625

% к предыдущ. торгам -6.1% -4.4% -4.9%

СЫР

КАЗЕИН


5


«РЫНОК МОЛОКА» №189-11-14 (1-15 ноября 2014г.)

РОССИЙСКИЙ И БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК

Плохи дела со спросом на молочную продук-

цию в РФ – цены выросли, народ стал эконо-мить, поэтому и производственная потребность падает.

Инфляция на питьевое молоко за год соста-вила 10,5%, на сметану - 10,7%, сыры - 10,1%, творог – 12,6%. Но это лишь официальные дан-ные, а на самом деле всё гораздо хуже. Вдоба-вок по потребительскому карману ударил быст-ро падающий рубль. Если спрос будет снижать-ся такими темпами как сейчас, то уже через не-сколько лет российский молочный рынок будет наконец-то самодостаточным.

Производство молока всё же вырастет в те-кущем году: правительство ожидает по итогам года до +2% по сравнению с предыдущим годом, а директор департамента животноводства МСХ г-н Лабинов уже спрогнозировал рост выпуска сырья к 2016 году +6,4% в сравнении с 2013 г.

Положительные прогнозы – это, конечно, хо-рошо, но есть и риски, которые достаточно ре-альны. Для увеличения производства молока нужен скот, а чтобы купить коров, необходимо брать кредиты. Тут молочникам не обойтись без помощи государства: нужны дотационные про-граммы, дисконты при кредитовании или при возврате кредитов.

На сегодняшний день себестоимость молоч-ного дела в России уже достаточно высока в сравнении с другими странами, а в условиях финансовых санкций и вероятности ограничен-ного финансирования, отсутствие дополнитель-ной поддержки может существенно испортить радужные планы правительства.

Но пока господдержка планируется только на уровне «не ниже 2014», а Минсельхоз решает, стоит ли отменить условия сортности при фор-мировании субсидии на 1 кг молока в 2015 году. Правительство и РСПМО выступают за сохран-ность системы, которая должна стимулировать производителя повышать качество товарного молока. В то же время, «Союзмолоко» и крупные сельхозобъединения считают, что схема не ра-

ботает и порождает коррупционные приписки в регионах. Вопрос остаётся открытым…

Несмотря на снижение спроса, сырьё в Рос-сии продолжает дорожать. В середине ноября молоко оценивается в 19-24 руб. за натураль-ный килограмм.

В дефицитных регионах (Центральный и Се-веро-Западный Округ) уже началось сезонное восстановление сухого молока. С учётом низкой стоимости СОМ, себестоимость восстановлен-ного обрата равна 15-16 руб./кг, что примерно равно рыночной цене обезжиренного молока (спот).

С учётом возможности выбора, переработчи-ки пока отдают предпочтение свежему сырью, но при условии положительной стоимостной разницы, восстановление приобретёт массовый характер.

В ближайшие недели цена молока продолжит постепенно укрепляться, всё-таки производство дальше сезонно падает, а импорт молокопро-дукции становится невыгодным. Но пока у опе-раторов есть достаточные запасы стратегиче-ского сырья, поэтому резкого скачка цен не ожи-дается.

В середине ноября настроение операторов

молочного рынка Беларуси, мягко сказать, ис-портилось. В стране надеялись на сезонный рост цен в России, который с учётом санкций сулил переработчикам и трейдерам «золотые горы». А по факту получили снижение потребно-сти и цен на биржевые товары плюс ко всему прочему и убытки от падения курса российского рубля.

После трёх месяцев «безоблачной» жизни, белорусским молочникам, скорее всего, придёт-ся какое-то время посидеть на запасах и пораз-мышлять над выходом из текущей ситуации.

Больнее всего по результатам деятельности ударил рубль, а точнее его падение. Минсель-хозпрод РБ уже подсчитал недостачу в экспорт-

НОВОСТИ - РОССИЯ

НОВОСТИ - БЕЛАРУСЬ


6


«РЫНОК МОЛОКА» №189-11-14 (1-15 ноября 2014г) ной выручке, возникшую в результате изменения курса российской валюты – сумма исчисляется в миллионах долларов (почему не в белорусских рублях?), и это только за несколько недель.

Белорусский премьер Михаил Мясникович также очень возмущён ситуацией с девальва-цией рубля, он считает, что Россия в таком со-стоянии теряет экспортную привлекательность для РБ и предлагает увеличить индикативные цены для компенсации потерь отечественных производителей.

Да, Россия может и теряет привлекатель-ность, но не для белорусов с их 95% молочным экспортом в РФ. А с учётом ценников, которые установили чиновники, и которые уже не соот-ветствуют рынку, руководству страны следовало бы воздержаться от пустых слов: «диверсифи-кация», «замещение», «непривлекательность» и т.д. Ведь российские операторы и так покупают в РБ молочные продукты по ценам, гораздо вы-ше мировых.

Следует признать, что на сегодняшний день из всех биржевых товаров, только сыры пользу-ются активным спросом со стороны России – практически все производители имеют контрак-ты на фьючерсной основе, поэтому и в свобод-ной торговле, и на бирже товара практически нет.

Так что экспортная цена на твёрдый сыр пе-ресмотрена в очередной раз - с 13 ноября инди-кативные цены на биржевые товары установле-ны на уровне: СОМ - 160 руб./кг (140 руб./кг за партию больше 300 т.), СЦМ – 175 руб./кг, масло (72,5%) – 180 руб./кг, масло (82,5%) – 205 руб./кг, сыр (45%) – 230 руб./кг, сыр (50%) – 235 руб./кг, сыворотка – 60 руб./кг.

Успешная в сентябре-октябре схема с импор-том польского и прибалтийского сырья (с после-дующей переработкой на заводах Беларуси) из-за падения рубля уже не очень выгодна. Похо-же, будут проблемы и с неофициальным реэкс-портом европейской продукции через террито-рию РБ - «серые» схемы и контрабанда могут вскоре и не окупиться в России.

Поэтому, чтобы следовать наставлениям гла-вы государства «не работать на склад», белору-сам нужно снижать индикативы (хотя бы на су-хое молоко и масло), иначе всё-таки придётся ждать, пока россияне «съедят» свои запасы мо-лочки и не переключатся на РБ.

В Беларуси пока не придумали другой страте-гии, кроме как: ждать и надеяться на Россию…

Инфляция в России в текущем году значи-

тельно снизила спрос на молочные продукты (в т.ч. и на масло). Как ни парадоксально для по-следних лет, переработчики в ноябре пока успешно обходятся сырым молоком, не прибе-гая к восстановлению.

Поэтому неиспользуемые обильные запасы товара на складах в РФ и Беларуси позволяют рыночной цене опускаться дальше.

Отечественное и белорусское масло (72%) за последние недели подешевело на 2-4 рубля и в середине ноября продаётся в России по 188-192 руб./кг.

Белорусы при этом упорно не желают пере-сматривать индикативы на товар - поэтому на БУТБ не зафиксировано продаж уже на протя-жении месяца.

Из-за повалившегося рубля трейдеры изме-нили своё отношение к импорту из дальнего за-рубежья. Масло плывёт через океан до двух ме-сяцев, поэтому курсовые риски очень велики. Уже сейчас товар из Латинской Америки абсо-лютно не конкурентоспособный по сравнению с белорусским. Да и продукция из Новой Зелан-дии, наверняка, будет поставляться лишь по мелким контрактам.

Белорусское высокожирное масло (82%) оце-нивается в России в 210-220 руб./кг, небольшие объёмы импортной продукции, привезённой в августе-сентябре, стоят 230-240 руб./кг.

До конца года запасов товара с лихвой хватит для покрытия потребности рынка, но с учётом традиционного предновогоднего оживления, це-ны на масло, скорее всего, в декабре вырастут, но незначительно.

Как и в ситуации с маслом, на рынок сухого

молока в России обычно влияют масштабы его восстановления для нужд цельномолочки.

В текущем же году потребность в свежих мо-лочных продуктах у населения слабая, поэтому восстанавливать СОМ начали не так как обычно (уже в начале сентября), а только сейчас – бли-

МАСЛО



7


«РЫНОК МОЛОКА» №189-11-14 (1-15 ноября 2014г) же в концу ноября. При этом процесс запущен только в отдельных, дефицитных регионах, а операторы используют ещё свои, накопленные летом, запасы.

Вот и получается, что рынок сухого молока практически стал, а складские остатки продол-жают увеличиваться.

Только на складах РБ находится порядка 12 тыс. тонн товара, предназначенного для россий-ского рынка. Ну и в самой России сосредоточен-но оценочно до 20 тыс. тонн свободного СОМ, и это не считая стратегических запасов перера-ботчиков.

Так что цена на сухое молоко продолжает опускаться. Обезжиренное уже можно приобре-сти ниже 160 рублей, в середине ноября товар продаётся в диапазоне 158-162 руб./кг.

Цельное сухое молоко стоит в России 190-194 руб./кг, на рынке в основном торгуется бе-лорусская продукция.

Стоимость СОМ уже упала достаточно низко, для того, чтобы операторам было выгодно вос-станавливать молоко, процесс уже частично стартовал. Поэтому если не в конце ноября, так в декабре рынок сухого молока должен «проснуться», а цена точно перестанет падать.

Рынок сыворотки в России более-менее ста-

билизировался за счёт увеличения производ-ства сыров.

С учётом растущего выпуска твёрдых сыров в РФ, производство сыворотки за последние ме-сяцы выросло на 20% по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года, ну и белорусы значительно увеличили предложение.

При этом еще нельзя утверждать, что товар на рынке присутствует в избытке, всё-таки им-портный рынок (Европа и Украина) закрыт, а его доля была весомой в России.

За сухую подсырную сыворотку в середине ноября просят 63-68 руб./кг, что примерно соот-ветствует уровню двухнедельной давности.

Индикативы на сыворотку на белорусской бирже в принципе соответствуют коридору рын-ка, но почему-то торги перестали осуществлять-ся. Видимо «серые» продажи всё равно более предпочтительны для покупателей (на 2-4 рубля дешевле).

Импорт товара из дальнего зарубежья сейчас в любом случае невыгоден, поэтому, несмотря на увеличение выпуска сыров, рынок сухой сы-воротки в этом сезоне не будет перенасыщен-ным. По крайней мере, в ближайшее время ры-ночная стоимость продукции должна оставаться стабильной.

.

Российский рынок сыров продолжает уско-

ряться. Темпы производства растут, цены также пересматриваются чуть ли не каждую декаду.

Белорусы также трудятся в «поте лица» - то-вара не хватает, чтобы даже выставить на бир-жу, все заводы работают под заказ. И похоже, ситуация будет только усложняться в дальней-шем.

Из-за девальвации рубля про импорт (в больших объёмах), похоже, придётся забыть – не выдержит покупатель такой нагрузки. Да и «серая» торговля европейской продукцией через Беларусь не всем покажется выгодной.

Даже единственное легальное «окошко» для элитных сыров из Европы, Швейцария, скорее всего, попадёт в список запрещённых импортё-ров, так как ужесточила санкции против РФ.

Будут теперь россияне есть отечественные Эментали, Пармезаны и Бри, которые, судя по заявлениям чиновников, производят чуть ли не половина заводов в России и Беларуси.

В подтверждение вышеизложенного, стои-мость и российских, и белорусских сыров про-должает свой рост. «Кормовой» товар уже оце-нивается в 250-275 руб./кг, брендовые сорта сы-ров также подорожали на 2-3% за последние недели и предлагаются по 275-320 руб./кг.

Европейский сыр как-то просачивается на российский рынок, правда, доступны лишь не-большие объёмы, которые оцениваются на «вес золота» - за Эдам и Маасдам просят заоблач-ные 475-490 руб./кг. Немного удивляет ситуация с Тильзитером, в середине ноября он ещё пред-лагается по 310-320 руб./кг.

На данный момент сырный вопрос в России стоит остро. Несмотря на инфляцию и снижение спроса, отечественные сыровары без работы не останутся, ведь конкурентов практически нет, а рост стоимости товара сулит большую выгоду бизнесу.

СЫВОРОТКА

СЫР


8



УКРАИНСКИЙ РЫНОК

В ноябре украинские молочники улучшения

своего положения не ощутили. Россия упорно не пускает продукцию из Украины, новые серые схемы экспорта в эту страну не проходят (Ро-спотребнадзор пресекает). Беларусь продолжа-ет бояться старшего брата и тоже отказывается от выгодных сделок по украинскому импорту. Казахи посмелее, кое-кому выдают разрешения, но рынок их не резиновый и уже явно перена-сыщен. Ну а мировой рынок настолько упал в цене, что украинским экспортёрам даже с уче-том небывалой гривневой девальвации не вы-годно продавать молокопродукты в страны дальнего зарубежья. Получается такой замкну-тый круг, торговцы крутятся в основном на внут-реннем рынке, но предложение молокопродук-тов слишком большое, всем места не хватает. Для оживления рынка необходим экспорт даже сейчас, когда предложение сырья сезонно упа-ло. Усложняет положение игроков молочного рынка и дальнейшее снижение потребления мо-локопродуктов. Украинцы быстро беднеют, у многих уже не хватает денег даже на самое не-обходимое.

В сложившейся ситуации и сельхозпроизво-дители не могут сыграть на сезонности и увели-чить цены на молоко, как это обычно происхо-дило под зиму.

Ситуацию необходимо как-то менять, но как - никто не знает. Помощи от государства тоже не приходится ждать. Одни чиновники в страхе ждут своей люстрации, другие ведут борьбу за освобождающиеся кресла в правительстве. Швайка (министр) покидает должность, вакант-ным остается кресло главного ветеринара, воз-обновляется должность вице премьер-министра по АПК. В общем, не до молочников сейчас…

Кое-кто с чиновников еще кивает на Европу, которая спасет украинскую молочную отрасль. Мол, к нам снова едут (26 ноября) эксперты ев-рокомиссии (DG SANKO). После их первых про-верок особых претензий к украинским предприя-

тиям не было и сейчас не должно быть. Но до-пустим, кто-то действительно получит через год право на экспорт молокопродуктов в страны ЕС. Но ведь Европа-то квоту поставила смешную. В 2015г Украине будет разрешено поставить: сухо-го молока 1,6 тыс. т, сливочного масла 1,4 тыс. т, свежих молокопродуктов 9 тыс. т. С таким объемом может запросто справиться одно нор-мальное предприятие. Так зачем так много их инспектировать?

Предположим, Европа на сыр не устанавли-вала квоту, но интересно узнать, кто из сыроде-лов готов экспортировать свою продукцию по 3 доллара? именно столько сейчас в ЕС стоит «Гауда» или «Эдам».

Так что пока остается надеяться если не на «доброту» России, то хотя бы на улучшение глобальной конъюнктуры мирового молочного рынка.

В первой половине ноября существенных из-

менений на сырьевом рынке Украины не про-изошло. Несмотря на сезонное снижение надо-ев, участники работают стабильно, ситуация сбалансированная.

Похоже, к концу года статистика производства молока практически совпадёт с показателями за прошлый, 2013 год.

По официальной статистике, объём произ-водства молока всеми категориями хозяйств за период январь-октябрь вырос по сравнению с прошлым годом всего на 0,7%. В то время как выпуск фермерского сырья продолжает показы-вать положительные результаты (+4,1%), насе-ленческое молоко падает (-0,3%) и портит об-щую картину по стране.

Бросается в глаза статистика производства по Луганской обрасти. Так, в октябре на частич-но оккупированной территории зафиксировано падение удоев молока на 13,4% по сравнению с октябрём 2013 года. Снижение затронуло все

НОВОСТИ

СЫРЬЕВАЯ БАЗА


9


«РЫНОК МОЛОКА» №189-11-14 (1-15 ноября 2014г) категории хозяйств. Не радужная картина и по донецкому региону. Ну а Крым наша статистика уже не считает, хотя кормит молокопродуктами жителей полуострова все равно Украина, а не Россия.

Поголовье коров традиционно падает, на 1 ноября в Украине насчитывается 2428,5 тыс. голов, что на 2,3% меньше, нежели на анало-гичную дату в прошлом году.

Как и прогнозировалось, массовых пересмот-ров цен в начале месяца не произошло. Но и без повышений не обошлось, хотя такие случаи были довольно редкими, в основном по причине отдельных договорённостей или локальных «разборок».

Поэтому базовая закупочная цена в Украине за последние две недели выросла в среднем лишь на 5 копеек за килограмм.

Диапазон цен для ферм весьма разбросан – 3,90-4,90 грн./кг, что говорит о потребности пе-реработчиков в больших объёмах качественного сырья и незаинтересованности в мелких хозяй-ствах. «Рабочая» же стоимость молока в сере-дине ноября для сельскохозяйственных пред-приятий составляет 4,40-4,70 грн./кг.

Ситуация по населенческому молоку также стабильна. На основной территории страны сы-рьё от частных производителей закупается по 2,50-3,00 грн. за базисный килограмм. Правда, на Юге страны по-прежнему «жарко», несмотря на начало холодного сезона, ценники по Херсо-нской и Николаевской областям выросли до 4,00 грн./кг, а в отдельных районах и до 5,00 грн./кг.

Ещё с начала лета операторы зафиксировали «отток» сырого молока в оккупированный Крым – товар скупался в Херсонской области по це-нам гораздо выше рынка. На сегодня только официально вывозится около 40 т./сутки. Сырьё следует в основном на предприятия компании «Крыммолоко», а также на «Джанкойский» за-вод. И если в первом случае оно предназначено для продаж в середине Крыма, то сухое молоко,

сделанное в Джанкое, наверняка отправляется в Россию. Подобной успешной практикой заинте-ресовались и молокопереработчики из Придне-стровья, и в этом случае в сделках уже начали участвовать сельхозпредприятия.

Такая тема справедливо не по душе отече-ственному переработчику: цена сырья нагнета-ется, объёмы уходят, себестоимость продукции растёт. В общем, вопрос уже поднят на уровне Минагрополитики, решено обратиться в Кабмин с просьбой ограничить вывоз сырого молока за пределы страны.

На спотовом рынке (перепродажа) немного подорожало лишь обезжиренное молоко (3,00-3,20 грн./кг), стоимость сырого молока и сливок за две недели не изменилась - 4,60-5,00 грн./кг. и 20,0-22,0 грн./кг, соответственно.

Пока предпосылок для резкого удорожания сырья в Украине нет, поэтому до конца месяца ожидается точечный рост цен, в среднем на 5-10 копеек. Рынок, с одной стороны, зависит от объ-ёмов экспорта биржевых товаров, а с другой - от потребительских возможностей покупателей внутри страны.

Таблица 12. Закупочные цены на молоко по регио-нам и категориям хозяйств в середине ноября 2014г, грн./кг

Регион

Сельхозпредприятия Население

высший сорт,

экстра 1 сорт 1-2 сорт

Украина 4,35-4,70 4,15-4,40 2,70-3,20 Запад 4,35-4,60 4,05-4,30 2,60-2,80 Центр-Север 4,35-4,70 4,15-4,40 2,50-2,80 Восток-Юг 4,30-4,70 4,15-4,40 3,00-4,00


10


«РЫНОК МОЛОКА» №189-11-14 (1-15 ноября 2014г) Таблица 13. Производство молока в Украине в январе-октябре 2013-2014гг. тыс. тонн

Регион Все категории хозяйств Сельскохозяйственные

предприятия Хозяйства населения

2013г 2014г 2014г к 2013г,% 2013г 2014г 2014г к

2013г,% 2013г 2014г 2014г к 2013г,%

УКРАИНА 9722,8 9788,1 100,7 2178,8 2268,9 104,1 7544,0 7519,2 99,7 Винницкая 739,5 748,4 101,2 142,6 149,7 105,0 596,9 598,7 100,3 Волынская 415,5 409,9 98,7 67,2 65,5 97,5 348,3 344,4 98,9 Днепропетровская 298,7 310,9 104,1 67,6 71,7 106,1 231,1 239,2 103,5 Донецкая 292,4 294,9 100,9 100,0 100,1 100,1 192,4 194,8 101,2 Житомирская 523,0 520,8 99,6 87,7 87,2 99,4 435,3 433,6 99,6 Закарпатская 353,7 353,6 100,0 5,3 4,5 84,9 348,4 349,1 100,2 Запорожская 235,6 238,0 101,0 30,1 29,3 97,3 205,5 208,7 101,6 Ивано-Франковская 396,7 408,7 103,0 11,5 12,6 109,6 385,2 396,1 102,8 Киевская 403,1 396,8 98,4 180,5 184,1 102,0 222,6 212,7 95,6 Кировоградская 286,8 293,1 102,2 39,2 44,4 113,3 247,6 248,7 100,4 Луганская 243,9 233,2 95,6 49,1 47,7 97,1 194,8 185,5 95,2 Львовская 558,4 542,6 97,2 22,7 21,4 94,3 535,7 521,2 97,3 Николаевская 326,4 327,6 100,4 33,4 32,8 98,2 293,0 294,8 100,6 Одесская 349,7 355,6 101,7 31,2 33,6 107,7 318,5 322,0 101,1 Полтавская 670,5 691,1 103,1 330,8 353,6 106,9 339,7 337,5 99,4 Ривненская 394,1 400,6 101,6 45,9 50,1 109,2 348,2 350,5 100,7 Сумская 365,4 364,6 99,8 141,5 143,1 101,1 223,9 221,5 98,9 Тернопольская 429,1 423,4 98,7 40,6 43,4 106,9 388,5 380,0 97,8 Харьковская 458,2 472,9 103,2 187,8 196,0 104,4 270,4 276,9 102,4 Херсонская 273,4 269,1 98,4 29,0 33,0 113,8 244,4 236,1 96,6 Хмельницкая 516,3 528,0 102,3 109,9 121,4 110,5 406,4 406,6 100,0 Черкасская 443,4 460,1 103,8 225,7 240,2 106,4 217,7 219,9 101,0 Черновицкая 249,9 251,3 100,6 14,7 15,5 105,4 235,2 235,8 100,3 Черниговская 499,1 492,9 98,8 184,8 188,0 101,7 314,3 304,9 97,0

Источник: Госстат Украины Примечание: Данные без учета временно оккупированной АРК


11



С экспортом украинские молочники по-

прежнему испытывают серьезные проблемы. Именно поэтому, а не по причине сезонного снижения производства в стране, по многим по-зициям в октябре уменьшились внешние прода-жи. Хотя падение сложно назвать критическим, удивило двукратное увеличение вывоза сыво-ротки, да и даже продажи СОМ немного вырос-ли. Но все же в сравнении с прошлым годом больше было экспортировано лишь СОМ и казе-ина. Продажи сыра и вовсе не подлежат никако-му сравнению, из-за российских запретов его зарубежная реализация уменьшилась во много раз.

Следует отметить, что с конца сентября укра-инских продавцов молочных продуктов в Крым правительство обязало оформлять продажи как экспорт. Конечно, еще пока не все следуют но-вым правилам, но в статистике все же появи-лись приличные цифры по поставкам на полу-остров свежих молокопродуктов, сыра, масла.

Импорт молочки остается совсем мизерным. Немного поставляется в Украину сыра, свежих молокопродуктов и молочных консервов.

Во второй половине ноября количество экс-портных контрактов по ряду товаров должно увеличиться. По причине очередного девальва-ционного витка опять выгодными могут стать внешние продажи сухого молока, масла, казеи-на, да и других товаров это тоже касается.

Таблица 14. Сравнительная характеристика экспорта молокопродуктов в октябре

Наименование товара Октябрь

2013г, тыс. т

Сентябрь 2014г, тыс. т

Октябрь* 2014г, тыс. т

Октябрь 2014г

к сент. 2014г, %

Октябрь 2014г к окт.

2014г, % СОМ 1,60 2,00 2,20 110% 138% СЦМ 0,10 0,33 0,05 15% 50% Масло 0,60 1,20 0,58 48% 97% Спреды (втч. раст.- сливоч. смеси) 3,06 2,10 2,65 126% 87% Молочные консервы (втч. продукт) 4,43 4,77 4,34 91% 98% Сыр твердый (без сырного продукта) 5,50 0,62 0,71 115% 13% Казеин 0,20 0,63 0,44 70% 220% Сыворотка (сухая) 2,48 1,11 2,18 196% 88%

*Без учета поставок в Крым Источник: Госстат Украины, расчеты Инфагро

Падающая платежеспособность населения не

мешает производителям свежих молокопродук-тов стабильно увеличивать цены. Каждый месяц практически все операторы поднимают прайсы на основной ассортимент на 3-5%.

В итоге в середине ноября ведущие произво-дители предлагают в торговлю: молоко (2,5%) в дешевой упаковке по 7,9-8,8 грн./л, кефир (2,5%) – по 9,5-10 грн./л, сметану (15%) – по 20-22 грн./кг, творог (9%) – по 45-53 грн./кг.

Украинские цельномолочники особо не ста-раются извлечь выгоду от девальвации гривны и

нарастить экспорт своей продукции. В октябре из страны было вывезено 4,4 тыс. т, из обозна-ченного объема - 3,7 тыс. т в Крым (без Крыма всего 755т). Хотя пока не понятно корректно ли крымские поставки считать, как экспорт.

Импорт цельномолочки остается мизерным. В октябре ввезено лишь 0,5 тыс. такой продукции.

В ноябре статистика покажет увеличение экс-порта, но, наверное, только исключительно за счет крымских продаж. Следует отметить, что нынешние власти Крыма добились разрешения у Россельхознадзора на снятие запретов по им-порту украинских молокопродуктов. Наверное, совсем туго с продуктовым обеспечением в ре-гионе стало. Как говорится – «Голод не тетка».

ЦЕЛЬНОМОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ


12



Ситуация на рынке сливочного масла меня-

ется незначительно. Производство падает, но запасы летнего товара еще достаточно значи-тельные. В таких условиях старания продавцов увеличить цены не всегда венчаются успехом. Но все же некоторое подорожание имеет место. Существенная девальвация гривны делает свое дело.

В середине ноября крестьянское масло пред-лагается в основном по 42-44 тыс. грн./т. Ну а компании, которые имеют возможности экспор-та в страны СНГ, уже по такой цене отдавать товар отказываются. Цены спроса хоть и снизи-лись до 2600-2900 USD/т (в зависимости от страны импортера), все же гораздо выгоднее внутренних, с учетом нынешнего курса гривны. Если продавцы будут активно искать внешние рынки сбыта, то стоимость масла на внутрен-нем рынке еще больше увеличится.

Но все же следует отметить, что экспорт мас-ла в прошлом месяце упал (правда, тогда курс был другим) в два раза до 580т. Это без учета отгрузок в Крым (382т по официальной стати-стике, реально больше). Относительно большие объемы продавались в Грузию, Казахстан, Ар-мению.

Не исключено, что в ближайшее время уве-личатся поставки сливочного масла (82%) в страны дальнего зарубежья. Но для этого нужно убедить украинских экспортеров в значитель-ном снижении цен, а они к этому пока морально

не готовы. Соглашатся они на такие условия, если курс гривны будет дальше падать.

Таблица 15. Рейтинг компаний-экспортёров сливочного масла в октябре 2014г

Рейт. Компания Регион 1 Милкоу Украина г. Киев 2 Терра Фуд г. Киев 3 Украинская СК Волынская 4 Ренет Харьковская 5 Рошен Винницкая

Топ 5 - 64%

Заметно активизировалась в последнее вре-мя внешняя торговля спредами. В октябре их продажи выросли на четверть до 2,65 тыс. т (без учета официально оформленного экспорта 370т в Крым).

Таблица 16. Рейтинг компаний-экспортеров спредов в октябре 2014г Рейт. Компания Регион

1 Терра Фуд г. Киев 2 Альмира Полтавская 3 Андрушевка г. Киев 4 Агрополис г. Киев 5 Николаевмолпром Николаевская

Топ 5 - 96%

Крым 83%

Молдова 10%

Грузия 3%

Прочие 4%

Структура экспорта цельномолочной продукции в октябре 2014г

по странам назначения

Крым 40%

Грузия 22%

Казахстан 14%

Армения 13%

Молдова 6%

Прочие 5%

Структура экспорта сливочного масла в октябре 2014г по странам назначения

МАСЛО


13



Производство сухого молока в Украине про-

должает падать. Этот фактор вместе с ростом курса валют продавцы пытаются использовать для увеличения отпускных цен на товар.

К середине ноября в предложениях по сухому обезжиренному молоку цены выросли до 38-40 тыс. грн./т. Есть и более высокие цены, но такая продукция не находит спроса на внутреннем рынке.

Особо дорого предлагают товар те, кто имеет доступ к рынку Казахстана, но и по таким кон-трактам цены в последнее время снижены до 2700-2800 USD/т, что при нынешнем курсе эк-вивалентно 47-50 тыс. грн./т. В другие страны СНГ продать СОМ дороже 2500 USD/т уже крайне сложно.

Тенденция к дальнейшему падению мировых цен на сухое молоко еще больше отталкивает западных трейдеров от Украины. Сейчас они уже за украинское СОМ предлагают лишь около 2000 USD/т, и то по такой цене не готовы поку-пать большие объемы.

Как ни странно, в октябре экспорт СОМ уже не падал, но, наверное, это просто исполнялись ранее подписанные контракты. В прошлом ме-сяце было вывезено 2,2 тыс. тонн товара, что даже на 10% больше, чем в сентябре. Почти половина объема продана двумя компаниями. Как и ранее, преобладали отгрузки в постсовет-ские страны.

Таблица 17. Рейтинг компаний-экспортеров СОМ в октябре 2014г

Рейт. Компания Регион 1 Милкиленд Украина г. Киев 2 Укрпродукт Групп г. Киев 3 Рошен Винницкая 4 Рудь Житомирская 5 Люстдорф Винницкая

Топ 5 - 77%

Ценовая ситуация на рынке сухого цельного

молока пока особо не изменилась. Как и преж-де, небольшие объемы на внутреннем рынке предлагаются по 44-50 тыс. грн./т. На экспорт СЦМ вывозится по 3000-3100 USD/т. Цена внешних продаж уже становится весьма выгод-ной после недавней значимой девальвации гривны. Но ранее было по-другому.

В октябре из Украины было вывезено лишь 50т СЦМ. Весь объем отправлен в страны СНГ. Относительно большие отгрузки осуществил лишь «Ичнянским заводом сухого молока».

Азербай-джан 42%

Грузия 18%

Крым 12%

Молдова 9%

Армения 6%

Ливан 5%

Туркмени-стан 5%

Прочие 3%

Структура экспорта спредов в октябре 2014г по странам назначения


Нигерия 14%

Грузия 12%

Армения 8%

Бангладеш 7%

Панама 5%

Пакистан 5%

Прочие 13%

Структура экспорта СОМ в октябре 2014г по странам назначения



14



С учетом сильной девальвации гривны, во

второй половине ноября теоретически должен бы оживиться экспорт сухого молока в страны дальнего зарубежья, но цены спроса трейдеров, кажется, падают быстрее, чем курс украинских денег. Себестоимость производства СОМ сей-час не ниже 40 грн./кг. Поэтому внутренние це-ны на молоко вряд ли просядут до уровня внешнего спроса. Разве что курс гривны опять ощутимо снизится.

Ноябрьская девальвация гривны должна

оживить украинский рынок сыворотки. Сильно упавшее потребление данного товара в Украине в ближайшее время может быть компенсирова-но увеличением его экспорта. Даже при нынеш-них предложениях трейдеров около 800 долла-ров за тону, вчерашняя цена внутреннего спро-са в 11 тыс. грн./т выглядит смешно. Теоретиче-ски, либо цены для Украины должны увеличить-ся до 13 тыс. грн./т, либо экспортные упасть. Кто из операторов будет сильнее сейчас - сложно спрогнозировать.

Производители пока пытаются увеличить внутреннюю цену и не допустить падение экс-портной. Но цифры еще не сопоставимы.

В Украине деминерализованная сыворотка в середине ноября предлагается по 12-12,5 тыс. грн./т, стандартная – по 11,0-11,5 тыс. грн./т.

Экспортные же цены опускаются ниже отмет-ки в 800 долларов пока очень редко. Более того,

некоторые, даже крупные, производители утверждают что еще не продавали сыворотку дешевле 900 USD/т, а казахам до сих пор отда-ют товар по 1000 долларов.

О том, что цена внутреннего рынка должна увеличиться свидетельствуют также показатели экспорта сыворотки за октябрь. Он существенно увеличился, почти в два раза в сравнении с сен-тябрем, до 2,18 тыс. т. Значит, запасы товара в Украине не такие уж и большие, можно подо-ждать, когда покупатели будут более сговорчи-выми. Таблица 18. Рейтинг компаний-экспортеров сухой сыворотки в октябре 2014г

Рейт. Компания Регион 1 Милкиленд Украина г. Киев 2 Терра Фуд г. Киев 3 Украинская Сырная Компания Волынская 4 Молочный Альянс г. Киев 5 Андрушевка г. Киев

Топ 5 - 79%

Выросшее предложение сыра пока не нахо-

дит надлежащего спроса. Экспорт совсем ми-зерный, внутреннее потребление тоже не рас-тет, невзирая на стабильность отпускных цен производителей.

Но стабильными долго цены все же не будут. Сети все равно увеличивают стоимость, и сыро-

Армения 56%

Азербай-джан 37%

Молдова 7%

Структура экспорта СЦМ в октябре 2014г по странам назначения


Пакистан 12%

пр снг 11%

Вьетнам 10%

Иордания 5%

Сирия 5%

Нигерия 5%

Прочие 10%

Структура экспорта сыворотки в октябре 2014г по странам назначения

СЫР

СЫВОРОТКА


15


«РЫНОК МОЛОКА» №189-11-14 (1-15 ноября 2014г) делы уже не видят большого смысла в неизмен-ности своих прайсов. Да и сырье подорожало. Так что, скорее всего, к началу зимы ведущие производители попытаются увеличить цены хотя бы на 5%. Ну а пока традиционные сыры боль-шинство сыроделов продолжает отдавать дис-трибьюторам по 60-63 тыс. грн./т. В прямых по-ставках на торговые сети значатся цены 70-74 грн./кг.

С учетом существенной девальвации гривны, казалось бы очень выгодным должен быть экс-порт сыра из Украины. Но продавать его просто некуда. Казахстан «закормлен», в другие страны СНГ удается продавать совсем мизерные объе-мы. Ну а выходить куда-то на дальнее зарубе-жье кажется никто и не пробует. Да и как там конкурировать, если Европа свои рядовые сыры предлагает по 3 USD/кг, Новая Зеландия торгует Чеддером по 2700 USD/кг. Украинские экспорте-ры, конечно же, стимулируют оставшихся мало-численных традиционных покупателей снижени-ем цен, но дешевле 4 долларов сыр еще не от-дают. Рабочей экспортной ценой для «россий-ского» сыра считается 4500-4800 USD/т.

Не получается возобновить торговлю с Рос-сией и экспортерам сырного продукта. Под чьим-то чутким контролем (наводкой) Роспо-требнадзор пресекает инициативы торговцев по созданию новых схем ввоза товара. Реакция на фантазии украинских экспортеров просто мгно-венная???

В общем, и экспорт сыра, и сырного продукта в Россию закрыт. Теперь разве что только пар-тизанскими тропами нужно продукцию туда вы-возить.

В октябре из Украины было продано за рубеж только 700т сыра, что в восемь раз меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ну и еще как экспорт в Крым было офици-ально оформлено почти столько же сыра (ре-ально поставки больше). Таблица 19. Рейтинг компаний-экспортеров твердого сыра в октябре 2014г

Рейт. Компания Регион 1 Альмира г. Киев 2 Молочный Альянс г. Киев 3 Терра Фуд г. Киев 4 Украинская Сырная Компания Волынская 5 Клуб Сыра г. Киев

Топ 5 - 70%

Фантазии украинских экспортеров сыра не

безграничны. Поэтому есть сомнение, что в ближайшее время удастся нарастить внешние продажи данного товара. Сыроделы сконцен-трируют свои старания по реализации на внут-реннем рынке, а поставки небольших партий сыра в Казахстан будут за счастье.

В структуре экспорта молокопродуктов доля

экспорта молочных консервов стала самой су-щественной, давно таких раскладов не было на рынке. Собственно, за счет активной внешней торговли ведущие производители и остаются на плаву. Внутренние продажи продукта все же па-дают. При этом имея долларовую высокую цену, операторы параллельно подтягивают и стои-мость товара для внутреннего рынка. Хотя це-новой рост пока незначительный. Но под ново-годние праздники производители постараются еще поднять ценники.

Ну а пока, в середине ноября, производители предлагают консервы дистрибьюторам на внут-реннем рынке по ценам: «ГОСТ» - 12-13 грн./банку (380гр.), «почти ГОСТ» - 10-11,5 грн./банку, продукцию ТУ – 7,0-9,0 грн. за банку. Весовая сгущенка стоит 22-25 грн./кг (настоящий ГОСТ), 17-22 («кондитерский» ГОСТ) и 12-17 грн./кг (ТУ).

На экспорт гостовская сгущенка контрактует-ся по цене 0,75-0,80 USD/банку. Высококаче-ственная продукция ТУ (почти ГОСТ) вывозится

Крым 49%


Молдова 12%

Азербай-джан

1%

Структура экспорта сыра в октябре 2014г по странам назначения

МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ


16


«РЫНОК МОЛОКА» №189-11-14 (1-15 ноября 2014г) по 0,60-0,65 USD/банку. Консервы на пальмовом масле и сыворотке экспортируются по 0,50-0,55 USD/банку.

В октябре из Украины вывезено 4,4 тыс. т мо-лочных консервов. Дополнительно в Крым офи-циально отправлено 188т товара. 70% всего объема отгружено двумя лидирующими компа-ниями.

В ноябре экспорт консервов тоже будет весь-ма активным. Не исключено, что продавцы будут стимулировать продажи снижением цен, гривне-вая девальвация это им позволяет. Таблица 20. Рейтинг компаний-экспортеров молочных консервов в октябре 2014г

Рейт. Компания Регион 1 Провиант Черниговская 2 Альмира Полтавская 3 Купянский МКК Харьковская 4 Ружин-Молоко Житомирская 5 ГК Формула Николаевская

Топ 5 - 96%

Недавнее существенное падение курса грив-

ны может послужить продлению казеинового сезона в этом году. По крайней мере, цены внешнего спроса на казеин хоть и немного упа-ли, все равно гораздо выгоднее, чем на сухое обезжиренное молоко.

Большинство экспортных контрактов по казе-ину высшего сорта в первой половине ноября заключались в ценовом диапазоне 7200-7400 USD/т. Это неплохая цена, если сравнить со стоимостью товара в той же Новой Зеландии. Но платят импортеры столько лишь потому, что предложение товара отечественные производи-тели заметно сократили, а белорусы если что-то и предлагают, то гораздо дороже.

Экспорт казеина в октябре хоть и сократился до 440т, все же был в 2,2 раза больше в сравне-нии с отгрузками в прошлом году. Самыми ак-тивными импортерами остаются поляки.

В текущем году, похоже, даже в декабре в Украине будет казеин для экспорта. Таблица 21. Рейтинг компаний-экспортеров казеина в октябре 2014г

Рейт. Компания Регион

1 Аванта ТД Волынская 2 Тернопольский МЗ Тернопольская 3 Львовхолод Львовская 4 Лактос Волынская 5 Белоцерковский МЗ Полтавская

Топ 5 - 68%

Туркмени-стан 23%

Грузия 17%

Узбекистан 17%

Азербай-джан

8%

Армения 7%

Киргизстан 7%

Таджики-стан 6%

Крым 4%

Прочие 11%

Структура экспорта молочных консервов в октябре 2014г по странам назначения

Польша 59%

Германия 27%

Франция 9%

Нидерланды 5%

Структура экспорта казеина в октябре 2014г по странам назначения

КАЗЕИН


17



Таблица 22. Экспортные цены на молокопродукты

Наименование товара

Цены, USD/т (банку), FOB/DAF

Середина ноября 2014г

Середина октября 2014г Ноябрь 2013г

Сухое обезжиренное молоко 2000-2900* 2300-3100* 3800-5000* Сухое цельное молоко 2900-3200* 2800-3400* 5000-5600* Масло блочное, 72,5% (ГОСТ) 2500-3100 2800-3200 5500-5800* Масло блочное, 82,5% 3000-3200 3100-3400 6000-6500* Сыры твердые жирные (45-50%) 4500-4900 4800-5500 6500-7200 Молоко сгущенное, 8,5% (ж.б. 380г) 0,60-0,70 0,60-0,70 0,65-0,85 Казеин технический, в/с 7200-7400 7600-7800 9900-10100

* Верхний уровень - цены реализации в СНГ


18


РЫНОК МОЛОКА - Infagroinfagro.com.ua/doc/Milk-21-11-14.pdf · 2014-12-05 ·...

Documents

Transcript of РЫНОК МОЛОКА - Infagroinfagro.com.ua/doc/Milk-21-11-14.pdf · 2014-12-05 ·...