CONFIDENTIAL

Автоматизация селекции страхового портфеля и снижение убыточности портфеля автострахования при внедрении продуктов «Страховой Телематики»

Сентябрь 2015

Тимур Кузеев

CONFIDENTIAL

1973Основание Компании с целью проектирования и производства электронных устройств.

1974-1984Разработка оборудования, и автомобильной промышленности (электронные антенны и сигнализация)

Разработка первой пользовательской интегральной схемы. Запуск на рынке первых ИБП (источник бесперебойного

питания).

1985-1992Automotive Aftermarket оборудование - Иммобилайзеры, сигнализация, PDC.

Производство первой серии модульных и избыточных ИБП.

1992-2000Производство авто компонентов для производителей (ОЕМ)

2001 - 2010Запуск предприятие Telematic, 2002: Мета основывает Octotelematics.

Развитие инновационной платформы телематического управления "ClearBox", обнаружения аварии и страхование.

Проектирование и продажа фотоэлектрических систем. Трехфазные ИБП.

2011-2012MetaSystem становится ведущим провайдером телематических технологий, старт сотрудничества с Компанией Allianz

Европа в области телематики и интеллектуальных транспортных систем. Развитие инновационного зарядного

устройства для BMW. Свыше 6 000 000 автомобилей оснащены решениями Компании MetaSystem.

41 год успешной истории

CONFIDENTIAL

Каско Страховая телематикаИстория Pay-as-you-drive

Каско - Страховая телематика, или как еще принято называть «Умное страхование» — это российская реализация принципа Pay-as-you-drive (плати, как ездишь).

• 12 лет существования этого вида страхования в Европе• 6 000 000 машин, оборудованных телематическими устройствами• 200 000 автомобилей в месяц – прирост по этому виду страхования в Европе

История реализация продуктов «Pay-as-you-drive» зародилась в Италии. Дальше распространилась на Великобританию, западную Европу, восточную Европу, далее – США и Канада, а теперь и Россия.

Каждая из стран решала свои задачи реализовывая этот продукт:• для Италии это было снижение стоимости страхования • для стран Великобритании и западной Европы – безопасность дорожного движения и

сохранение жизни человека• в США и Канаде - разграничение использования автомобилей и борьба с нелегальным

выплатами и автопарками

В своем решении для рынка Российской Федерации MetaSystem собрала лучший мировой опыт, в сочетании современных решений!

Команда MetaSystem на сегодняшний день имеет самый обширный опыт развития рынка Страховой телематики в построении продуктов страхования в сочетании с инструментами оценки андеррайтинга (скоринговая модель оценки данных и индивидуализации программ страхования)

CONFIDENTIAL

Каско «Страховая телематика» (Как выглядит оборудование телематики?)

Оборудование телематики – это технологичные устройства, которые легко устанавливаются в автомобиль.

По методу установки оборудования делится на три типа: Устройства аккумуляторного типа (установка на

аккумулятор); Устройства OBD разъема (установка в

диагностический разъем автомобиля); Устройства скрытой установки (установка в скрытую

полость салона в автомобили); По своей технологичной составляющей, данные

устройства ничем не отличаются от обычных современных телефонов, которые имеет каждый второй Россиянин и ежедневно заряжает их в автомобиле через обычный прикуриватель, т.е. установка данных устройств никак не влияет на качества автомобиля, либо гарантию (это важно знать!)

Meta Systems имеет всю необходимую сертификацию оборудования и взаимодействует практически со всеми дилерскими центрами, а также экспертными организациями установщиками оборудования.

CONFIDENTIAL

Операционная легкость запуска программ для Страховых Компаний

MetaSystem обеспечивает полное сопровождение программ Страховой Телематики на всех ключевых дилерах, установочных центрах, экспертных организациях, обеспечивая полный цикл процесса сопровождения, установки оборудования, взаиморасчетов с партнерами и поддержки клиентов.

• Внедрение программ Страховой Телематики • Наличие договорных

отношений с MetaSystem

Страховая Компания

• Полное операционное сопровождение поставки оборудования• Полное

информационное сопровождение скоринга и работы с клиентами

MetaSystem • Организация полной

системы коммуникации и взаимодействия с партнерской сетью (дилеры, эксперты, установщики) • Костамизация всех

расходов Страховщика

Партнерская сеть

Отсутствие операционных расходов на поддержку программ,

автоматизация части процесса урегулирования и заключения

договоров страхования

CONFIDENTIAL

Концепция внедрения Страховой Телематики в линейку продуктов Страховщика

Индивидуализация управление рисками и стоимостью страхования

Исключения Мошенничества

Современный механизм управления портфелем и снижения убыточности

Селекция страхового портфеля

Новые продукты на основании телематики (индивидуализация страхового покрытия)

1

2

3

4

5

Снижение аварийности на 30%

при установке телематики,

реальная статистика на сравнение 6 000 договоров Каско в

закрытом периоде!

CONFIDENTIAL

Решения основанные на применении телематических устройств позволят реализовать персональные программы страхования и за счет этого оптимизировать портфель и привлечь дополнительных клиентов

• Возраст• Стаж• Пол• Регион• Марка, модель• Охранные системы• Год выпуска

• Качество вождения• Повороты• Торможение• Разгон• Скоростной режим• Территория эксплуатации• Время эксплуатации • Километраж• Время суток• Индивидуализация каждого клиента по всем возможным параметрам

Существующая информация

Новая информация о персональном стиле вождения

CONFIDENTIAL

Преимущества программ страхования с телематикой для клиента, легкость продажи и явные преимущества

Возможность урегулировать убытки без справок

Индивидуализация страховой защиты за счет программ, учитывающих дни использования ТС, пробег, скорость, территорию, время эксплуатации автомобиля и многие другие настройки при внедрении программ Страховщиком

Возможностью снизить стоимость полиса при снижении уровня страхового покрытия (актуальные программы для клиентов, учитывающие финансовые возможности каждого клиента)!

Скидки при пролонгации за аккуратное вождение и возможность индивидуализировать покрытие

Автоматическое уведомление при повреждение автомобиля и другие сервисы

1

2

3

4

5

CONFIDENTIAL

Скоринг данных и возможность управления собственным скорингом для клиента

Клиент в режиме on-line

может оценивать свою

историю вождения и

корректировать поездки для повышения

общего балла (скоринга), как

следствие улучшение качества

эксплуатации автомобиля

CONFIDENTIAL

Возможность сохранения клиента в страховой истории, после выплаты кредита за автомобиль

После выплаты кредита в 90%

случаев заканчивается

страховая история

Благодаря технологичным

решениям и возможностям настройки программ страхования,

есть возможность за счет селекции рисков

предоставить уникальную стоимость

Клиент продолжает свою страховую историю

Благодаря индивидуальным настройкам при внедрении продуктов с телематикой, Страховщики имеют возможность настроить

индивидуальный уровень покрытия для клиента и как следствие продолжить страховую историю клиента (снижение стоимости полиса

может достигать 80%, соразмерно исключению рисковой составляющей в покрытии);

При дополнительной настройки он-лайн продаж, предоставить возможность докупки дополнительных программ в один клик;

CONFIDENTIAL

Внедрение продуктов страховой телематики, не только обеспечивает снижение LR, но также минимизирует РВД Компании

Классические продукты страхования Каско

Каско Страховая Телематика

Технологичность страховых продуктов и индивидуализация

Аналитика новых стандартов, андеррайтинг нового уровня

АнтиФРОД барьер

Легкое операционное внедрение

Неизменность страховых продуктов

Стандартные подходы андеррайтинга

Риск ФРОДа

Постоянные расходы на персонал для поддержки процесса Минимизация OPEX за счет автоматизации части процесса урегулирования

CONFIDENTIAL

Аналитика новых стандартов и возможность ведения Андеррайтинга нового уровня (реальные показатели эксплуатации автомобилей по дням в % от километража использования)

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday12%

14%

16%

14%

15% 15%15% 14%

14% 14%

WEEK USAGE. % of mileage (90mln, km)

MetaSystem имеет аналитику новых стандартов, позволяющую Компаниям по новому взглянуть на подходы в андеррайтинге и формирования страховых продуктов.

CONFIDENTIAL

Аналитика новых стандартов и возможность ведения Андеррайтинга нового уровня (% ДТП в зависимости от показателей использования автомобиля)

TOTAL A B C D E0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

6% 6%6%

9% 9%

7%

10%

9% 9%8%

0%

13%

0%

9%

0%

9%

0% 0%

Crash Rate, %

green yellow red

пробегхарактер

скорость

регулярность

агрессия

CONFIDENTIAL

Аналитика новых стандартов и возможность ведения Андеррайтинга нового уровня (% ДТП в зависимости от параметра стиля вождения автомобиля день/ночь)

RISK GROUP 1 RISK GROUP 2 RISK GROUP 3 RISK GROUP 4 RISK GROUP 50%

5%

10%

15%

20%

25%

17%15%

21% 20%

16%

Зависимость частоты ДТП от параметра Стиля Вождения. День.

Част

ота

ДТП

пот

груп

пе

CONFIDENTIAL

Аналитика новых стандартов и возможность ведения Андеррайтинга нового уровня (% ДТП в зависимости от параметра стиля вождения автомобиля день/ночь)

RISK GROUP 1 RISK GROUP 2 RISK GROUP 3 RISK GROUP 4 RISK GROUP 515%

16%

17%

18%

19%

20%

17%

18%

20%

17% 17%

Зависимость частоты ДТП от параметра Стиля Вождения. Ночь.

Част

ота

ДТП

пот

груп

пе

CONFIDENTIAL

Аналитика новых стандартов и возможность ведения Андеррайтинга нового уровня (сравнение агрессивности управления автомобилями в разрезе марок производителей)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 100

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1BMW vs KIA Drivers separation (Rus)

BMWKIA

NON ADJ Score

Dri

vers

, %

Водители BMW более агрессивные

Водители KIA менее

агрессивные

CONFIDENTIAL

Экономические показатели эффективности портфеля Каско «Страховая Телематика» при использовании оперативного андеррайтинга

Оцениваемый период (текущий календарный год – аналитические данные поведения портфеля на 12 000 договорах

Каско)

Каско – Классические продукты

Каско – Страховая Телематика

LR – 63%

LR – 43%

По закрытому периоду договоров

страхования, показатели LR по

договорам страхования Каско

«Страховая Телематика» -

меньше на 35%

30% за счет более аккуратного вождения с телематикой, снижение

частоты (on-line связь с клиентом

через мобильное приложение) +

оперативные возвраты по Угонам

5 % экономии

на селекции клиентов

(антифрод)

CONFIDENTIAL

Инновации страховой телематики при урегулировании убытков

CONFIDENTIAL

Отчет об аварии

CONFIDENTIAL 20

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!