Российский ритейл категории люкс и премиумКлючевые игроки, региональное присутствие, динамика и особенности экспансии

25 сентября 2014 года

Елена Задорожная

Руководитель направления услуг ритейлерам Отдел торговых площадей JLL Russia & CIS COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2014

Ключевые игроки

Top-20 Luxury Retailers в Европе и в России

Tod's

Tiffany & Co.

Bottega Veneta

Prada

Chanel

Chopard

Longchamp

Salvatore Ferragamo

Bulgari

Giorgio Armani

Ermenegildo Zegna

Bally

Gucci

Hermès

Cartier

Emporio Armani

Mont Blanc

Burberry

Louis Vuitton

Max Mara

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Top 20 Ритейлеров категории «люкс»% покрытия ключевых европейских рынков

Источник: JLL Retail Destination Europe, 2012

Лондон

Париж

Москва

Милан

Мадрид

Рим

Мюнхен

Санкт-Петербург

Прага

Барселона

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Mass %Premium %Luxury %

Представленность брендов по сегментам на рынках крупнейших городов Европы

Источник: JLL EMEA Research 2012, 2014

КельнБухарест

БудапештКопенгагенСтокгольмАнтверпенВаленсияВаршаваЛиссабон

АмстердамБрюссель

ДюссельдорфБерлин

ВенаАфины

Франкфурт Гамбург

ПрагаКиев

С-ПетербургБарселона

ЦюрихСтамбулМюнхен

РимМадридМилан

МоскваПариж

Лондон

0 100 200 300 400Индекс

Cross Border Luxury Retailers Index Europe

Рынок торговых помещений

для luxury ритейлав России

Спрос, предложение, ключевые локации

Источник: BainCo, Altagamma

Москва59%Санкт-

Петербург

16%

Регионы25%

Рынок Luxury в России: распределение спроса по регионам

Cross City Luxury Retailers Index Russia

Москва

Санкт-

Петерб

ург

Екатер

инбур

г

Ростов

-на-Дон

у

Новоси

бирск

Самар

а

Нижни

й Нов

город

Челяб

инск

Казан

ь

Красн

оярск

Пермь

Волгог

рад

УфаОмск

Ворон

еж0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

161

119

53

34

16 16 13 13 10 10 10 8 7 6 4

Источник: JLL Research Russia & CIS, 2014

Ключевые локации: Москва

1. Кузнецкий мост 2. Петровка3. Столешников переулок4. Никольская

Источник: JLL Research Russia & CIS, 2014

Ключевые локации: Москва Кузнецкий мост

Бренд Адрес

1 Tommy Hilfiger Кузнецкий Мост, 72 Elena Miro Кузнецкий Мост, 73 Harmont & Blaine Кузнецкий Мост, 74 Herve Leger Кузнецкий Мост, 75 Closed Кузнецкий Мост, 77 Hugo Boss Кузнецкий Мост, 9/10 стр. 18 Podium Кузнецкий Мост, 149 Vera Wang Кузнецкий Мост, 2110 Feru Кузнецкий Мост, 21/511 Berluti Кузнецкий Мост, 21/514 Frey Wille Кузнецкий Мост, 7

Источник: JLL Research Russia & CIS, 2014

Ключевые локации: Москва Петровка

Бренд Адрес

1 Feru (скоро открытие) Петровка 122 Ekaterina Furs Петровка 24 стр. 23 Uomo Collezioni Петровка 23/10 стр. 54 Fred Perry Петровка 19 стр.15 Sergio Rossi Петровка 19 стр.16 Gucci (скоро открытие) Петровка 167 Vertu Петровка 188 Monza Петровка 189 Time Avenue (Longines) Петровка 17

10 Tourbillon (скоро открытие) Петровка 15 стр.111 Chanel Петровка 712 Vacheron Constantin Петровка 513 Officine Panerai Петровка 514 Roger Dubuis Петровка 515 IWC Schaffhausen Петровка 516 Cartier Петровка 5

Источник: JLL Research Russia & CIS, 2014

Ключевые локации: Москва Столешников переулок

Бренд Address1 Brunelleschi Cucinelli Столешников пер, 13/5

2 Christian Louboutin Столешников пер, 13/5

3 Jimmy Choo Столешников пер, 13/5

4 Loro Piana Столешников пер, 9/1

5 Moncler Столешников пер, 9/1

6 Miu Miu Столешников пер, 9

7 Fendi Столешников пер, 7

8 Prada Большая Дмитровка, 20

9 Louis Vuitton Большая Дмитровка, 18/10

10 Agent Provocateur Столешников пер, 10/3

11 Hermes Столешников пер, 12

12 Versace Столешников пер, 14

13 Salvatore Ferragamo Столешников пер, 14

14 Dior Столешников пер, 14

15 Mercury Столешников пер, 13/516 Patek Philippe Столешников пер, 13/517 Damiani Столешников пер, 1118 Van Cleef&Arpels Столешников пер, 9

19 Piaget Столешников пер, 7

20 Lancel Столешников пер, 821 Montblanc Столешников пер, 1422 Jaeger le Coultre Столешников пер, 1423 Tag Heuer Столешников пер, 1424 Cassaforte Столешников пер, 1425 Chaumet Столешников пер, 14

Источник: JLL Research Russia & CIS, 2014

Ключевые локации: Москва Никольская улица

Бренд Адрес1 Alena Akhmadullina Никольская, 252 Roberto Cavalli Никольская, 213 Raschini

Никольская, 10 (Никольская Плаза)

4 Philipp Plein5 Igor Gulyaev

6 Ulysse Nardin Никольская, 19

Dolce & Gabbana, Chopard, Yves Saint Laurent, Brioni, Harry Winston, Giorgio Armani, Graff, Bottega Venetta, Tretyakov Spa, Bvlgari, Lanvin, Tom Ford, Ralph Lauren, Armani Jeans (скоро открытие)

Третьяковский проезд

Источник: JLL Research Russia & CIS, 2014

Ключевые локации: Санкт-Петербург

Невский проспект и Большая Конюшенная улица

Источник: JLL Research Russia & CIS, 2014

Ключевые локации: Санкт-Петербург

Большой проспект

Стратегии развития

Динамика и особенности экспансии

Ключевые ритейл-группы сегментаluxury и premium в России

Mercury• •Armani Collezioni

• •Armani/Casa

• •Baccarat

• •Balenciaga

• •Bell & Ross

• •Bentley

• •Bernardaud

• •Bottega Veneta

• •Breitling

• •Brioni

• •Bvlgari

• •Calgaro

• •Celine

• •Chloè

• •Chopard и другие

Bosco di Ciliegi• Alberta Ferretti• Armani Collezioni• Barbara Bui• Brooks Brothers• Corneliani• Emporio Armani• Ermenegildo Zegna• Etro• Hugo Boss • Iceberg• Jean Paul Gaultier • Jil Sander• Kenzo• La Perla и другие.

Jamilco• Escada• John Lobb, • Salvatore Ferragamo• Sonia Rykiel• Vilebrequin• Wolford, • Yves Salomon • Paule Ka • Versace и другие.

Стратегии развития

Прямое управление Франчайзинг

COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2014

Спасибо за внимание!