дайджест (I квартал 2017) (итоговая версия для размещения...

1

июнь

201

7 |

№2

(14) О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

МОСКВЫ В I КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА

Дайджест издается при поддержке Департамента экономической политикии развития города Москвы и Аналитического центра города Москвы

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общий экономический фон: Москва и Россия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Промышленность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3. Энергопотребление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4. Предпринимательская активность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

5. Оптовая и розничная торговля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

6. Инвестиции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

7. Ввод недвижимости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

8. Торговая недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

9. Офисная недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

10. Складская недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

11. Финансовый результат организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

12. Рынок труда и заработная плата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

13. Денежные доходы и расходы населения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

14 . Кредитование населения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

15. Доходы бюджета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Издатель: Аналитический центр города Москвы

Руководитель авторского коллектива: В.В. Ефимов – министр Правительства Москвы

Авторский коллектив: И.А. Захарченков, В.К. Лайкам, А.Н. Бочкарев, А.А. Микелевич, Э.И. Дубравская, С.А. Воложев, С.Н. Мусихин.

Дайджест «О социально-экономическом развитии Москвы» издается при поддержке Департамента экономической политики и развития города Москвы и Аналитического центра города Москвы

Адрес: 119019, Россия, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.11, стр.1

Tel./fax: +7 (495) 691 2898

3

В I квартале 2017 года стабилизация цен на нефть повлекла за собой укрепление обменного курса рубля.

Общий экономический фон: Москва и Россия

1. ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОН: МОСКВА И РОССИЯ

В I квартале 2017 года страны ОПЕК и еще 11 стран-производителей нефти соблюдали соглашение о сокращении добычи нефти, что способствовало восстановлению равновесия

на рынке. При этом в марте дестабилизирующим фактором послужило резкое наращивание запасов нефти в США, Иране и Ираке.

Рис. 1. Динамика ценына нефть и обменногокурса рубля

Рис. 2. Динамика инфляциии обменного курса рубля

Источник: ЦБ РФ;АО «Инвестиционныйхолдинг ФИНАМ»

Источник: ЦБ РФ; Росстат

Средний номинальныйкурс рубля к доллару США,рублей за доллар США

Индекс потребительских цен, г. Москва, в % к аналогичному месяцупредыдущего года

Цена на нефть,долларов США за баррель

Средний номинальныйкурс рубля к доллару США,рублей за доллар США

2015 г. 2016 г. 2017 г.

61,665,9 63,9

57,0

48,3 48,7 49,646,1

39,032,3 33,7

40,0

43,0

47,7

49,9

46,7

47,3

47,3

51,5

47,0

55,0

55,6

56,1

52,6

52,950,6

54,557,1

65,2

66,8

63,165,0

69,7

76,3

77,2

70,5

66,7 65,7 65,3 64,3 64,9 64,6

62,7

64,462,2

60,058,4 58,1

50

60

70

80

9030

40

50

60

70

80

90

100

2015 г. 2016 г. 2017 г.

116, 3117,5 117,6 117,5 117,3 116, 6

114, 2

11 1,3109, 1

108, 2

108, 1

108, 1

108, 1

107,5

107,3

107,1

106,8

106,4

106, 2

105,9 105,7 105, 3

52,9

50,6

54,557,1

65,2 66,8

63,1

65,0

69,7

76,3 77,2

70,5

66,7 65,7 65,3 64,3 64,9 64,6 62,7 64,462,2

60,0 58,4 58,1

40

50

60

70

80

90

100

105

110

115

120

125

%

116,7 116,7

4 О социально-экономическом развитии Москвы в I квартале 2017 года | июнь 2017 | №2 (14)

Темпы роста инфляции существенно замедлились. По итогам I квартала 2017 года инфляция в Москве составила 101,4% к декабрю

2016 года и превысила среднероссийский уровень на 0,4 п.п. В годовом исчислении темп роста инфляции замедлился до 5,3% (8,2% – март 2016

года) в основном за счет двукратного замедления роста цен на услуги.

Рис. 3. Прирост инфляциив Москве и России в 2017 г.

Рис. 4. Вклад в инфляциютоваров и услуг

Рис. 5. Разница вкладов роста цен на основныетовары и услуги в инфляцию в Москве и России (п.п.)

К декабрю 2016 г. К предыдущему периоду

Москва

Россия

Москва

Россия

Плодоовощная продукция

Колбасные изделия и копчености

Сахар

Хлеб и хлебобулочные изделия

Алкогольные напитки

Одежда и белье

Электротовары и бытовые приборы

Меха и меховые изделия

Медицинские товары

Табачные изделия

Пассажирский транспорт

Медицинские услуги

Зарубежный туризм

Санаторно-оздоровительные услуги

Услуги ЖКХ

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

Услуги

Источник: Росстат

Превышение темпов московской инфляции над среднероссийскими обусловлено более сильным ростом цен на плодоовощную продукцию, колбасы, одежду

и бытовые электротовары, а также январским повышением тарифов на общественный транспорт.

+0,05+0,03+0,03

-0,01-0,03

+0,03+0,02

+0,01-0,01

-0,02+0,15

+0,01+0,01

-0,02-0,06

+0,29% +0,20%

+0,47%+0,33%

+0,64%

+0,44%

+1,40%

+0,97%

Москва Россия

+0,8%+0,4% +0,2%

+0,6%+0,2% +0,1%

+0,8%+1,2%

+1,4%

+0,6%+0,8%

+1,0%

5Общий экономический фон: Москва и Россия

Комплексная программа поддержи малого бизнеса, реального сектора, а также развитие городской инфраструктуры способствовали быстрому

восстановлению экономики Москвы после кризиса.

Рис. 6. СравнениеМосквы с РоссийскойФедерацией по основнымсоциально- экономическимпоказателям, I квартал 2017 г. к I кварталу 2016 г.

Москва

Россия

Источник: Росстат, Мосгорстат

+11,3%

+12,0%

-1,7%

+28,6%

0,5%

+7,3%

10,3

10,5

0,2

+8,7%

-4,3%

-1,8%

+2,3%

1,1%

+6,6%

13,5

11,4

-2,1%


Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствамвырос на 11,3%* по сравнению с I кварталом 2016 года.

2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Доля обрабатывающихпроизводств в ВРП

города Москвы

Доля нефтеперерабатывающихпроизводств в обрабатывающей

промышленности

Рис. 7. Динамика объема отгруженных товаров обрабатывающихпроизводств, % к аналогичному периоду предыдущего года

Источник: Мосгорстат

** причина – остановка Московского НПЗ на плановую реконструкцию

* по новой структуре ОКВЭД 2.0

Производство нефтепродуктов снизилось на 58,2% **

На замедление темпов роста объема отгруженных товаров основное влияние оказала нефтеперерабаты-вающая отрасль (компания «Роснефть») вследствие за-ключенного с ОПЕК согла-шения о сокращении добы-чи нефти. Также снижение отгрузки наблюдалось по лекарственным препаратам и парфюмерии, цветным металлам (зарегистриро-ванные в Москве немосков-ские производства) и в обо-ронной промышленности (входит в группу «Готовые металлические изделия»).

Переход на индикатор «объем отгруженных това- ров по обрабатывающим производствам»обусловлен снижением актуальности индикатора «индекс промышленного производства» ввиду особенностей методологии его расчета, где основное влияние на итоговый индекс оказывает производство нефтепродуктов.

По всем обрабатывающимпроизводствам

Без учетанефтепродуктов

*

112,2% 112,8% 109,5%

101,0% 101,9% 100,1%

103,4%

97,9%108,8%

128,2%

115,3% 111,3%

80

90

100

110

120

130

140

- - - - -

%

12,6% 48,4%

7Промышленность

Рис. 8. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненныхработ и услуг по обрабатывающим производствам, I кв. 2017 г. к I кв. 2016 г.

В I квартале 2017 года наибольший прирост объема отгруженных товаров наблюдался в сфере ремонта машин и оборудования. Рост отгрузки

автотранспортных средств произошел за счет увеличения выпуска легковых автомобилей. Также значительно выросло производство напитков.

Доля в обрабатывающих производствах

Обрабатывающие производства +11,3%Источник: Мосгорстат

Ремонот и монтаж машин и оборудования

Производство автотранспортных средств

Производство напитков

Производство электрического оборудования

Производство нефтепродуктов

Производство кожи и изделий из кожи

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Производство пищевых продуктов

Производство машин и оборудования

Полиграфическая деятельность

Производство прочих готовых изделий

Производство одежды

Производство транспортных средств и оборудования

Производство строительных материалов

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

Производство мебели

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Металлургическое производство

Производство бумаги и бумажных изделий

Химическое производство

Фармацевтическая продукция

Производство текстильных изделий

Производство готовых металлических изделий

3,5%

2,3%

0,5%

1,1%

54,9%

0,1%

0,2%

7,9%

2,2%

1,1%

1,3%

0,4%

1,8%

0,9%

2,4%

0,2%

1,2%

9,3%

0,9%

1,2%

0,8%

0,1%

5,8%

+43,6%+36,8%+36,3%

+30,9%+25,1%

+21,9%+19,8%+19,7%

+16,6%+13,9%+13,7%+11,5%+9,6%+7,1%+6,9%

-1,8%-5,6%-5,6%

-13,8%-15,9%

-30,6%-32,6%

-40,5%


Объективным косвенным индикатором экономической ситуациив городе является динамика энергопотребления.

3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Общееэнергопотреблениев городе с учетом перехода рядапотребителей на оптовый рынокэлектроэнергии и мощности(ОРЭМ) составило

11,0млрд кВт·ч

Ростэнергопотребленияв городе с учетом перехода на ОРЭМ и закупок на розничномрынке составил

+186,3млн кВт·ч

или +1,7%

Рост энергопотребления офисами,торговыми и бизнес-центрами

+3,8%Электрифицированныйгородской транспорт

+1,4%

Рис. 9. Прирост энергопотребления,в % к аналогичному периоду прошлого года

Источник: ОАО «Мосэнергосбыт» (доля – 94,6%);

Рост общего энергопотреб-ления связан, в частности,с ростом потребления элек-троэнергии офисами, тор-говыми и бизнес-центрами(категория «Прочиепотребители»).

В целом

энергопотреблениебизнесом в январе-марте 2017 г. увеличилось

на 2,4%

Бизнес Население*Все группы потребителей по Москве

* население и приравненные к тарифной группе «население» потребители

+3,4% +3,5% +3,8% +4,0%+4,6%

+3,2%+2,4%

+2,6% +2,7%+3,1% +3,3% +3,6%

+2,4% +1,7%+0,5%

+0,9%+1,4% +1,5% +1,4%

+0,6%0,0%

0

1

2

3

4

5%

- - - - - -

9Энергопотребление

Рис. 10. Динамикаэнергопотребления в Москве

Источник: ОАО «Мосэнергосбыт»

Наблюдается рост энергопотребления в строительстве, метро и ж/д транспорте.

Строительство

Потребители, приравненныек тарифной группе«население»

Промышленныеи приравненные к нимпотребители

Электрифицированныйгородской транспорт

Население

Прочие потребители

48,9% 49,9%

13,5% 12,9%

5,6% 5,6%

22,3% 21,8%

7,2% 7,2%

2,4% 2,6%

0

20

40

60

80

100

%

I I

+200,1(+3,8%)

+8,7(+1,4%)

- 11,3(-0,5%)

+11,9(+1,5%)

+20,0(+7,5%)

-43,2(-2,9%)

(+186,3)

(+1,7%)


Предпринимательская активность сохраняется на высоком уровне.

4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Общее количестводействующих юридическихлиц уменьшилось на 14,2%в результате проведенияналоговыми органамимероприятий по борьбес фирмами-однодневками.

На

24,8 тыс.

увеличилось за годобщее количествоиндивидуальныхпредпринимателей(по сравнению с 1 апреля 2016 г.)

Всегозарегистрировано

1,2 млн

юридических лиц и индивидуаль-ных предпринимателей

Общее количество действующихиндивидуальных предпринимателейза год увеличилось на 10,3%.

Рис. 11.Изменение количестваиндивидуальныхпредпринимателей

Рис. 12.Изменение количестваюридических лиц

Источник: Федеральнаяналоговая служба

Источник: Федеральнаяналоговая служба

Создано Создано

(+20,1% )

Создано

Прирост (+)/убыль (-) количествапредпринимателей

Прирост (+)/убыль (-) количестваюридических лиц

Ликвидировано

Ликвидировано

Создано

(+17,2% )28,5

33,4

-28,2 -32,7

0,3 0,7

-30

-20

-10

0

10

20

30

- -

13,115,8

-7,6 -7,7

5,68,1

-10

-5

0

5

10

15

20

- -

11Предпринимательская активность

В структуре выданных кредитов

28,7%

пришлось на оптовую и розничную торговлю

6,9%

просроченная задолженность от общего объема задолженности по выданным кредитам

На

2,5%

увеличилоськоличество действующихобъектов торговли, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции

Рис. 13. Объем выданных кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Рис. 14. Объем задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Рис. 15. Количестводействующих объектов,имеющих лицензиюна розничную продажуалкогольной продукции

Источник: ЦФ РФ

Источник: ЦФ РФ

Источник:автоматизированнаясистема «Мослицензия»

3086,2

3220,1

3000

3100

3200

3300

I I

(+4,3% )

10

11

11

11

11

11 11326,7

11096,1

900

000

100

200

300

400

( -2,0% )

10265 10086

0

2000

4000

6000

8000

000 0

12000

5721объектыторговли

4544объекты

общ. питания

5864объектыторговли

4222объекты

общ. питания

( -1,7% )


В I квартале оборот оптовой торговли в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 2,9%. Основные причины

– рост экспорта минеральных продуктов, а также увеличение продаж фармацевтической продукции на 16% и легковых автомобилей на 13%.

5. ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Доля оптовой торговлив ВРП города Москвы,

включая торговлюавтотранспортными

средствами

Доля торговли угле-водородами в общем

объеме оборотаоптовой торговли

Торговля углеводородами занимает около 13%валовой добавленной стоимости Москвы.

Рис. 16. Оборот оптовойторговли

Рис.17. Динамика оборота оптовой торговли,к аналогичному периоду предыдущего года


В % к соответствую-щему периодупредыдущего года(в сопоставимых ценах)

Динамика оборотаоптовой торговли


106,9% 108,1% 109,9% 110,6%

103,9% 101,7% 102,9%

90

100

110

120

- - - - - -

%

25,6%

49,8%

5080,0

5135,7 5134,4

92,9% 98,7% 102,9%

5040

5060

5080

5100

5120

5140

5160

- - -

13Оптовая и розничная торговля

Структура оборотарозничной торговли

ПродовольственныетоварыНепродовольственныетовары

Доля розничнойторговли в ВРП города

Москвы, включая ремонтавтотранспортных средств

Укрепление рубля, низкий уровень инфляции и рост объемов кредитования населения способствовали постепенному увеличению объемов розничной

торговли.

Рис. 19. Динамика оборота розничной торговли,к аналогичному периоду предыдущего года

Снижение оборота розничной торговли составило 1,6% в сопоставимых ценах.

В I квартале 2017 г. наблюдалось постепенное восстановление потребительской активности населения. Оборот розничной торговли увеличился на 3,6% в текущих

ценах.

Рис. 18. Оборот розничнойторговли


В % к соответствующемупериоду предыдущего года(в сопоставимых ценах)

Динамика оборотарозничной торговли 55,1%44,9%


91,3% 91,9% 92,3% 92,8%

97,9% 97,2%98,4%

86

88

90

92

94

96

98

100

- - - - - -

%

1040,6

1015,6

1052,4

88,6% 90,1% 98,4%

980

1000

1020

1040

1060

1080

- - -

5,1%


Москва продолжает оставаться главным российским центром притяженияинвестиций. Объем инвестиций в основной капитал увеличился в I квартале

2017 года на 28,6% при росте инвестиций по стране в целом на 2,3%.

6. ИНВЕСТИЦИИ

Рис. 20. Динамикаинвестиций в основнойкапитал (по полномукругу организаций)

Рис. 21. Структура инвестицийв основной капитал по видамэкономической деятельности


Темп роста инвестицийв основной капитал, в %к соответствующемупериоду предыдущегогода, в сопоставимыхценах

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии и газа

Оптовая и розничная торговля, ремонт

Транспортировка и хранение

Информация и связь

Финансовая и страховая деятельность

Операции с недвижимым имуществом

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Прочие

Объем инвестицийв основной капитал,в текущих ценах, млрд руб.

Инвестиции в создание комфортной городской и деловой среды – приоритет развития.

6,3% 5,2%8,2%

28,3%12,8%

12,2%

11,4%

5,5%10,1%

173,9 461,8

754,1

1543,6

193,5 548,6

913,6

1703,1

280,8

101,3% 101,5%

105,7%

97,4%

100,5%

101,8% 103,0% 100,7%128,6%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

I I I I I

15Инвестиции

Городские бюджетные инвестиции составили около 22% общегообъема инвестиций (без субъектов малого предпринимательства),

или 53% всех привлеченных средств.

Рис. 22. Структура инвестицийпо источникам финансирования(по крупным и средним организациям)

Рис. 23. Структура привлеченныхсредств (по крупным и средниморганизациям)

Привлеченные средства

Собственные средства

57,2% 58,9%

42,8% 41,1%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100%

I I

1,7 . .70,9%

12,0% 16,8%3,9%

4,6%

9,2%

53,4%


Общее снижение объемов ввода недвижимости на 56,4%по сравнению с I кварталом 2016 года обусловлено в основном уменьшением

объемов ввода жилой недвижимости на территории Новой Москвы.

7. ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

Рис. 24. Объем ввода недвижимостипо административным округамМосквы в I квартале 2017 г.

Источник: Мосстройинформ

0–25 тыс. м²

25–50 тыс. м²

50–75 тыс. м²

100–125 тыс. м²

350–375 тыс. м²

В I квартале 2017 года в Москвевведено

741тыс. м2

недвижимости

17Ввод недвижимости

Рис. 24. Объем ввода недвижимостив I квартале 2017 г.

Источник: Мосстройинформ

Жилые объекты (жилая площадь)

Жилые объекты (нежилая площадь)

Административно-деловые объекты

Объекты гаражного назначения

Объекты торговли и услуг

Объекты высшего образования

Объекты здравоохранения

Производственные объекты

Объекты культуры и спорта

Прочие

В I квартале 2017 года общая площадь жилых новостроек на территории Москвы составила 322,9 тыс. м² (снижение на 59,0%).

Ввод в строй жилья за счет бюджета города Москвы составил 31,3 тыс. м.²

220,0 102,9 4,

36,2%

25,3%

8,6%0,5%1,1%3,2% 6,9%

7,8%

0,9%9,6%

4%4,8%тыс. м2

нового жилья на территорииСтарой Москвы

тыс. м2

нового жилья на территорииНовой Москвы


На рынке торговой недвижимости Москвы наметились позитивные тенденции: сокращается доля вакантных площадей, растет интерес к столичным проектам

со стороны международных операторов, а также наметились предпосылки для повышения рублевых арендных ставок в наиболее популярных торговых

центрах.

8. ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

По оценкам Knight Frank, к 2020 г. более 40% площа-дей московского рынка торговой недвижимости будет нуждаться в обновлении или редевелопменте.

Источник: Knight Frank Research

Рис. 26. Торговая недвижимость Москвы

Условия аренды в торговых центрах Москвы

Доля вакантных площадей, %

Доля торговых объектов, требующих редевелопмента, % Совокупная площадь качественных

торговых площадей

11,6млн м2

В I квартале 2017 года

не произошло прироста предложения в торговых центрах

15 торговых центров площадью около

0,4 млн м2

планируетсяк вводу

в 2017 году

ПрофильБазовая

арендная ставка, тыс. руб./м2/год

% от товарооборота

Гипермаркет (>7000 м2) 3,0-10,0 1,5-4

Строительные супермаркеты (DIY; >5000 м2)

3,0-9,0 4-6

Бытовая техника (1300-4000 м2) 6,0-18,0 2,5-5

Спортивные товары (1000-6000 м2) 6,0-10,0 6-8

Детские товары (1000-2000 м2) 6,0-15,0 8-12

10,2% 28,5%

19Офисная недвижимость

Рынок офисной недвижимости выходит из кризиса: наблюдается стабильный спрос со стороны бизнеса, а также небольшой рост арендных ставок на офисы

класса В.

9. ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Более половины арен-дованных и купленныхв I квартале 2017 года году офисныхплощадей пришлосьна три типа компаний: банки/финансы/инвестиции; товары повседневного спроса; фармацевтика.

20,2% (-0,5 п.п.) – долясвободных площадейв офисных зданиях класса А.Арендные ставки для офисов класса А снизились на 4,0% к I кварталу 2016 года и составили23,3 тыс. руб./м²/год.

14,0% (-1,4 п.п.) – долявакантных площадей в офисных зданиях класса В.Арендные ставки для офисов класса В выросли на 0,4% к I кварталу 2016 годаи составили 13,4 тыс. руб./м²/год.

15,9 млн м2

общий объем качественных офисных площадей на конец I квартала 2017 г.

Источник: Knight Frank Research

Банки/Финансы/Инвестиции

Товары повседневного спроса

Фрамацевтика

Услуги бизнесу

Недвижимость и строительство

Производство

Технологии/Медиа/Телекоммуникации

Нефть/Газ/Добыча/Энергетика

Прочее

Рис. 28. Структура арендованных и купленных офисных площадей, I кв. 2017 г.

Рис. 27. Ввод в эксплуатациюофисных площадей, тыс. м2

21,1 тыс.м2

площадей офисов (14 тыс. м2 класса А, 7 тыс. м2 класса В) введено в эксплуатацию, что на 66,5% меньше, чем в I квартале 2016 г.

В 2017 г. планируется к вводу

350тыс.м2

офисных площадей

I кв. 2017 г.I кв. 2016 г.

(-88,9%)

30%

15%13%

8%8%7%

4%3% 12%

0

63

147


10. СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Наибольшая доля сделок в I квартале 2017 года пришлась на сегмент розничной торговли и дистрибьюции. Наблюдается рост долей online-торговли и производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

56,0 тыс. м2

складских площадей введено в эксплуатациюв I квартале 2017 года, что на 56,6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года

Общий объем предложения качест-венных складских помещенийв Москве составляет около

12,7 млн м2

Объем сделок аренды и покупки складских площадей в I квартале 2017 года составил

98,1тыс. м2,

что на 60% ниже аналогичного периода прошлого года

Рис. 29. Объем сделок по аренде и покупке складских площадей

Рис. 30. Распределение общего объема сделокпо профилю арендаторов и покупателей складов, I кв. 2017 г.

Доля вакантных складских площадей, %

I кв. 2017 г.I кв. 2016 г.

8,712

I кв. 2016 г. I кв. 2017 г.

Розничная торговля

Дистрибьюторские компании

Online-торговля

Производственные компании

Прочее 34%

25%

21%

19%

1%

129,1

259,5

56,098,1

0

100

200

300

(-56,6%)

(-62,2%)

21Финансовый результат организаций

Доля прибыльных организаций в Москве – около 70%.

Наиболее существенное увеличение прибыли в I квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года произошло по следующим видам деятельности:

• здравоохранение и предоставление социальных услуг (+63,8%);

• образование (+36,8%);• финансовая деятельность (+32,8%);

• строительство (+24,5%);• обеспечение электрической энергией,

газом и паром (+23,3%);• транспортировка и хранение

(+23,1%).

Рис. 31. Прибыль прибыльных организаций

Прибыль организаций за период, млрд руб.

Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду прошлого года, %

11. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

В I квартале 2017 года произошло снижение совокупного финансового результата предприятий Москвы.

Совокупная прибыль организаций Москвы снизилась за счет нефтепереработки, а также оптовой торговли нефтью, нефтепродуктами и газом.

В большинстве остальных отраслей наблюдается рост прибыли.

* по новой структуре ОКВЭД 2.0, предварительные данные

301,6212,3

482,9

-6,3

322,3 318,3252,3 259,1

922,4

566,0

76,9166,2

85,4% 83,8% 100,1% 95,9% 104,4% 112,5% 108,3% 104,6% 128,0%162,5%

115,0%78,8%


Рис. 32. Заявленная потребность организаций в работниках и нагрузка незанятого населения на заявленные вакансии

12. РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Уровень зарегистрированной безработицы оставался самым низким по стране(0,46% от общей численности экономически активного населения города,

или 33,6 тыс. человек). Среднесписочная численность занятых в экономикепо сопоставимому кругу организаций увеличилась на 213,6 тыс. человек (+5,4%).


Ситуация на рынке труда остается стабильной – количество вакансий,заявленных в службу занятости, превышает число безработных.

Потребность организацийв работниках, заявленнаяв службу занятости

Нагрузка незанятогонаселения на однузаявленную вакансию 2016 г., чел.

2017 г., чел.

2016 г.

2015 г. 2015 г., чел.

2017 г.

107,3 106,6 107,097,2

103,5

117,3 118,2113,4

134,5 130,9124,3 126,7126,7 125,8

120,3 116,6 112,7 114,2119,7

115,11 15,1 112,7120,8

131,9

0,490,47 0,47

0,510,49

0,44

0,45

0,49

0,430,480,46 0,47 0,47 0,47

0,46

0,43 0,42 0,41 0,42 0,4 0,35

0,45

0,49 0,48

50

70

90

110

130

150

170

190

210

2016 2017

23

120

I IV115

110

105

100

95

I I I I I90

95 100 105 110 115 120

Рынок труда и заработная плата

3

10

1

2 5

4

8

7

6

9

11

12

15

16

13

14

Темп роста среднемесячнойначисленной заработной платы, %

Рис. 33. Рынок труда по итогам I квартала 2017 г.

I квадрант – секторы, которые оптимизируются; в них наблюдается снижениечисленности занятых при одновременном росте заработной платы.IV квадрант – рост занятости и рост заработной платы.Размер значка соответствует доле отрасли в среднесписочной численности занятых.

Темп ростасреднесписочнойчисленностиработников, %

Средний темп роста среднесписочнойчисленности работников – 105,4%

Средний темп ростазаработной платы –107,3%

Темп инфляции –105,6%

В I квартале 2017 года среднемесячная заработная плата по Москве увеличиласьна 7,3% к аналогичному периоду прошлого года (с учетом инфляции – на 1,6%)

и составила 76,3 тыс. рублей.

1 Промышленное производство

2 Строительство

3 Оптовая торговля

4 Розничная торговля

5 Транспортировка и хранение

6 Гостиницы и рестораны

7 Информация и связь

8 Финансовая и страховая детельнсть

9 Операции с недвижимым имуществом

10 Профессиональная, научная и техническая деятельность

11 Административная деятельность

12 Государственное управление

13 Образование

14 Здравоохранение и социальные услуги

15 Культура, спорт и развлечения

16 Прочие услуги


13. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Согласно общепринятой мировой практике, статистика считаетденежные доходы через расходы населения путем вычитания

из суммы потраченных в городе денег тех сумм, которые оставилив столице нерезиденты, и прироста сбережений (то есть доходов,

которые не были сразу потрачены).

Рис. 34. Денежные расходы населения

I кв. 2017 г. I кв. 2016 г.


Всего расходов населения

2,2трлн руб.

(+0,4%)

+2,2%

+1,5%

+17,3%

-20,9%

-1,6%

+0,3%

-16,1%

1099,4

357,3

120,7

286,8

200,4

134,9

11,7

1075,7

352,0

120,4

244,5

203,7

170,5

13,9

25Денежные доходы и расходы населения

10,0 – 1,4 = 8,6 . . .

710,9 736,5

1021,0 994,8

652,9 616,9

–108,7

38,5

+3,6%

–2,6%

–5,5%

:

:

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

Рис. 35. Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов)


2,2трлн руб.

- = 1,9трлн руб.

0,3трлн руб.

С начала года наблюдается изменение потребительских предпочтений, характеризующееся снижением сберегательной и кредитной активности.

Население тратило денежные средства на покупку товаров и услуг, а также на погашение ранее взятых кредитов.

I кв. 2017 г.I кв. 2016 г.

-1,6%-20,9%

-99,0%-75,4%

32,1

203,6

170,5

11,60,3

200,4

134,9

2,80

50

100

150

200

250


Рис. 36. Объем задолженности по кредитам,предоставленным физическим лицам

Источник: ЦБ РФ Источник: ЦБ РФ

Рис. 37. Объем просроченной задолженностипо кредитам, предоставленным физическим лицам

Задолженность москвичей по кредитам в годовом исчислении незначительновыросла, при этом снизилась просроченная задолженность.

14. КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

%

%

Низкие темпы роста банковского кредитования объясняются сохранениемвысоких ставок по кредитам, жесткими условиями кредитования населения

с целью снижения доли неплатежей и проблемных долгов,а также отсутствием роста реальных доходов населения.

1268,71225,5

1249,3

+6,8%

-3,4%

+1,9%

1000

1100

1200

1300

1400

1500

01.04.2015 01.04.2016 01.04.2017

+38,8%

+30,8%

+6,7%

+19,2%

+7,0%

-31,8%

72,8 77,783,2

25,029,8 20,3

+36,7%

+9,9%-3,7%

0

20

40

60

80

100

120

140

01.04.2015 01.04.2016 01.04.2017

27Доходы бюджета

478,5

+ 20,4 %

.

420,8

20,4 %

.

45,5

40,5%

.

Рис. 38. Темп роста доходов бюджета,в % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Московское городское казначейство

Источник: Московское городское казначейство

Рис. 39. Динамика налоговых доходов бюджета

I квартал 2016 г. I квартал 2017 г.

15. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

104,3%

106,8%

106,9%

105,2%

108,7%

108,1%

108,5%

110,2%

111,3%

126,0%

114,7%

120,4%

90

95

100

105

110

115

120

125

130

- - - - -

- - - - -

-

%

+35,9%

+6,1%

+24,9% +12,3%+6,8%-0,3%

152,9 145,2

6,1 19,1 5,9 20,2

207,8

154,1

6,023,9

6,322,7

0

50

100

150

200

250


,

, . (+)/ (–)

1,3

28,9

2,5

6,3

0,3

1

3,8

2,8

42,4

+9,8%

+722,2%

-6,7%

+52,1%

-26,8%

-

+66,1%

-40,1%

+324,5%

, , ,

-

*рост налоговых поступлений в газовой отрасли связан с уплатой ОАО «Газпром» налогов за 2016 год в размере 26 млрд рублейИсточник: Федеральная налоговая служба

*

1,0

Снижение поступлений по налогу на прибыль от некоторых категорий крупнейших налогоплательщиков обусловлено снижением получаемой ими прибыли,

а также применением повышенного коэффициента амортизации имущества.

дайджест (I квартал 2017) (итоговая версия для размещения...

Economy & Finance

Transcript of дайджест (I квартал 2017) (итоговая версия для размещения...