‘Getaround’

Copyright © 해물 모임

2012. 05

한경철

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I. BM 분석 대상: Getaround

II. BM Overview (Company Overview)

Agenda

III. Service Process (Usage Process)

IV. User Value Proposition (사용자 가치 명제)

VI. 수요 예측 (Demand Forecasting)

VII. Target Customer (B2C 중심)

VIII. Revenue Stream (수익 모델)

IX. Disruptive BM으로서의 시사점 및 향후 전망

V. 경쟁 BM 분석

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BM 분석 대상: Getaround

http://www.getaround.com/

http://www.youtube.com/watch?v=oCo9y8uVgFQ

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BM Overview (Company Overview)

① 런칭 시기: May, 2011

② 서비스 업체: Getaround (San Francisco, CA, USA)

③ 서비스 카테고리 및 유형: Peer-to-Peer car sharing marketplace (Web, Mobile App(iPhone))

④ 서비스 지역

: San Francisco and the surrounding Bay Area (including Mountain View, Palo Alto and Berkeley); Portland,

Oregon; Austin, Texas; and in limited areas of San Diego.

⑤ 서비스 특징

: 자동차 소유자가 차량 정보와 렌탈 정보를 등록하면 사용자가 조회하여 사용자가 차를 선택함. 이 때 차에 대한

현재 상태와 위치, 이전 사용자들의 후기를 조회할 수 있음. 사용자는 결제방법은 확인 못하였음. 소유자는

자기앞수표나 페이팔 계정을 통해 비용을 지급받음

: 자동차 도난 등의 여러 가지 문제에 대응하기 위해 페이스북 사용자만을 대상으로 자동차를 빌리게 하는 방법을

도입하였음. 렌탈 가격은 차량 소유자가 직접 정하고 Getaround는 건당 $1 수수료를 받음

⑥ 핵심 역량: 없음. 싼 수수료?

⑦ 특이사항

: 2011 TechCrunch Disrupt NY에서 우승하여 5만 달러 획득, 현재까지 $5.13 Million 투자 유치

NASA가 후원하는 Singularity University MBA 10주 과정을 통해 실제로 창업까지 이어진 사례임

: 공유 차량에 대한 관리 방법과 새로운 보험 제도를 연구하기 위해 미국의 연방고속도로관리국(Federal

Highway Administration)에서 Getaround에 170만 달러를 지원해서 오레곤 포틀랜드에서의 차량공유와 관련한

연구를 시작

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Getaround Position in Market

B2C Car Sharing

P2P Car Sharing

ZipCar KT 금호렌터카-드라이브 플러스

Too Many Local company

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P2P Car Sharing infographic

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Service Process (Usage Process)

•Getaround 앱을 다운로드 받고 Facebook계정을 통해 로그인 (현재까지는 Facebook 사용자의 경우에만 Getaround를 사용할 수 있음) •현재 자신이 위치한 장소에 주변의 Getaround car를 검색할 수 있음

•리스트 뷰를 통해 차량에 대한 세부 정보를 조회하고 Carkit 장착 여부도 확인할 수 있음

•예약한 차에 대한 위치 추적 •소유자와의 연락 •차량 문 개폐 기능 •App에서 보내는 신호와 Carkit(Wi-Fi, GPS 기능 내장)에 등록된 차량정보와 일치해야 기능이 동작함

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User Value Proposition (사용자 가치 명제)

Offering

<공유자> 사용하지 않는 차량을 이용해 부가적인 수익을 얻을 수 있음 Car Sharing 플랫폼에 참여하여 작은 규모로 렌탈 사업의 인프라로 활용하는 것이 가능함 <사용자> 현재 자신이 위치한 또는 필요한 곳에서 가까운 거리에 있는 차량을 렌트할 수 있음 평소에 운전하기 어려운 다양한 차종을 경험할 수 있음 기존 사업자 대비 저렴한 가격으로 이용 할 수 있음

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경쟁 BM 분석 및 비교

Overv

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Zipcar

First Mover & Market leader

2011년 4월 14일 NASDAQ 상장, 시총 1.3조원

기업에서 구매한 차량을 시간 단위로 공유하는 형태 비즈니스 모델

기존의 차량 렌털 서비스의 새로운 변신

친환경 컨셉과 공공성을 내세우는 마케팅을 하고 있음

가장 유명하고 미국 내에서 대중화되어 있는 Car Sharing 서비스임

Getaround와는 서비스 접근 방식이 다름

B2C Car Sharing 서비스이므로 규모에 큰 차이를 보임

미국 내 로컬 지점이나 Point를 통해 차량을 Parking 하는 것이 가능해 P2P와는 편의성면에서 큰 차이가 있음

차가 필요하나 소유에 부담이 큰 대학생을 주 타겟 고객으로 하고 있음

대학생이 선호하는 차를 대학가 주변에 배치하여 언제든지 이용할 수 있도록 함

경쟁접점

경쟁 BM : Zipcar

Overv

iew

RelayRides

GM 1300만 달러 투자

온스타(OnStar) 커뮤니케이션 서비스 제공

첫번째 사용시 $10 할인하는 프로모션 제공

서비스 컨셉과 제공 내역이 Getaround와 유사함

전체적인 비교에서는 차별화가 없고 차를 빌리는 시점에 어디에 내가 원하는 차가 있고 얼마나 낮은 가격으로 빌릴 수 있냐는 것이 경쟁 포인트로 보임

이후에는 규모의 확보와 멤버십 도입, 제휴를 통해 차량 소유자, 사용자의Lock-in이 가능하나 현재는 차별화 요소가 부족해 모든 면에서 경쟁이 일어남

경쟁접점

경쟁 BM : RelayRides

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수요 예측 (Demand Forecasting)

수요 예측 분석 도구 활용 (Joypoll)

[미국의 경우] 2억 5천만대 이상의 자동차가 등록되어 있음 하루 평균 22시간이 주차되어 있음 (출처: Getaround’s Homepage) [한국의 경우] 2012년 3월말기준 1,855만대 등록, 인구 2.74명당 1대 보유 2015년 2,000만대에 도달할 것으로 예측 (출처: 국토해양부) 카셰어링 설문조사 [2011년 5월] - 군포, 수원지역 608명 대상 설문 - 카셰어링이 필요함 52%, 참여하겠음 30% - 참여 이유: 56%가 지구온난화 방지와 대기환경 개선 - 주 이용용도로는 개인업무(48%), 주말 휴가(36%) 순

“마누라와 차는 안 빌려준다.”

“미국 보험과 한국 보험의 차이”

“차량에 대한 인식 차이”

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Target Customer (B2C 중심)

Target Customer

Demographic 측면

차를 소유하고 있는 모든 사람

Idle car차를 통해 부가 수익을 기대하는 사업자(개인)

차를 소유하지 않은 모든 사람

Lifestyle & Usage Pattern

측면

외부 활동이나 이동이 많으며 주차에 대한 스트레스를 받고 싶지 않은

사용자

로컬 여행자, 로컬 물류 배송업자

다양한 차를 운전하기를 희망하는 사용자

차량 소유에 부담을 느끼는 사용자

드림카에 대한 욕망이 큰 사용자 (대리만족)

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Revenue Stream (수익 모델): AS-IS, TO-BE

BM 수익 원천 유형

광고 수수료

(CPC,CPM 등)

이용료 (콘텐츠 이용료, 월정액 사용료 등 포함)

중개수수료 (커미션)

In-App Purchase

(사용은 무료나, 아이템 구매 시 결제 등 포함)

상품/서비스 직접 판매에 따른 판매수익

None (완전 Free

BM)

O (TO-BE) O (TO-BE) O(AS-IS)

현재는 미국을 중심으로 사용자를 확대하고 있음

페이스북과 연계하여 확장하는 회원관리 전략으로 신뢰성은 높이면서 빠르게 확산될 것으로 전망됨

향후 자동차의 Before나 After 마켓과의 연계 가능이 매우 높음. M2M으로 자동차에 getaround 렌탈 서비스의

장착을 기대할 수 있음

지역 경제와 연동하여 공공성을 강조하는 서비스로 포지셔닝이 기대됨

개인화에 따른 검색 기능 강화를 통해 고객 서비스를 강화하여 차등적인 회원제나 서비스 커버리지 조합을

지원하는 요금제 등이 출시될 수 있음

사전 예약 제도 또는 흥정, 사용자 선택, 옥션 등의 새로운 서비스 제공도 가능할 것으로 보임

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수익 모델 발생 포인트

서비스 매커니즘 및 수익 모델 발생 시점

차량정보, 렌탈조건 입력

차량 예약 사용료 지불

1

차량 소유자

사용자

향후 예상되는 수익원

2

자동차 Before & After Market 연계

광고 연계, 서비스 제휴 등

+ 수수료 발생

위치 기반 정보 제공 서비스

지역 광고 및 주행 경로에 따른 정보, 광고 노출

프리미엄 or 유료 회원제

- 선호도 1위 차종이나 드림카 보유자를 위한 전용 프로그램 - 카쉐어링 플랫폼을 이용해 렌탈 사업을 하고자 하는 개인 사업자

규모 확보를 통한 다양한 서비스 구현 가능

- 소유자 차량의 홍보 등 수입 증대를 위한 유료 마케팅 등

+

규모 확보 후 가능한 BM

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Disruptive BM으로서의 시사점 및 향후 전망

자동차 Disruptive 영역

(현대 자동차) WHY

Middle range Car

Ex. 소나타, SM5, K5

자동차에 대한 소유보다는 실제 사용 목적과 시간에 집중하고 합리적인 소비

에 대한 요구가 늘어나고 있음

구매의 패턴이 활용이 많은 사용자의 경우 저가형 소형차, 소유와 과시를 원

하는 경우 고가형 고급 차량을 구매하는 경향으로 양분되어 나눠질 수 있음

중형 차종에 대해서는 Car Sharing를 통한 사용이 늘어날 것으로 예상

일부 고급 차량을 소유할 수 없는 젊은 계층에 고급 차량에 대한 Car Sharing

가 있을 것으로 예상. 젊은 층을 위한 제너시스 쿠페와 같은 차종을 추가로 생산

할 필요가 있음

자동차 제조사들의 라인업의 변화와 영업 채널의 변화가 필요해 질 수 있음

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