Высокие технологии, телекоммуникации ... · 2020-05-09 ·...

Высокие технологии, телекоммуникации, развлечения и СМИПрогноз развития отраслей

2017

Предисловие 01

Биометрическая защита становится общедоступной 02

DDoS-атаки: начало терабитной эры 07

Безопасность прежде всего: беспилотный автомобиль начинается с тормозов 12

5G: революция в эволюции уже в 2017 году 17

Интеллект на острие прогресса: машинное обучение становится мобильным 24

Навигация в помещениях — последний рубеж систем позиционирования 28

Телереклама в США: стагнация выручки как новый подъем 36

Планшеты потеряли свою популярность? 40

Винил: ностальгический рынок на миллиард долларов 45

ИТ-как-услуга: ниша на полтриллиона долларов 48

Примечания 51

Недавние публикации «Делойта», содержащие передовые идеи и подходы 63

Контактная информация компании «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц 64

Авторы исследования 66

Содержание

Предисловие

Мы рады предложить вашему вниманию 16-й выпуск отчета «Прогноз развития отраслей высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ».

В этом году в структуру отчета был внесен ряд изменений. Так, мы впервые представляем общий прогноз для всех трех отраслей, а не отдельные исследования для каждой индустрии, как это было в предыдущие годы. Такой подход отражает эволюционные процессы: с каждым годом число точек пересечения отраслей растет, а потому все больше прогнозов затрагивают несколько областей одновременно. Таким образом, отнесение какого-либо прогноза к конкретной отрасли может исказить общую картину. Поэтому начиная с 2017 года мы решили представлять тенденции развития без разделения на отрасли.

В частности, становится очевидно, что оснащение современных смартфонов алгоритмами машинного обучения (стр. 24) оказывает влияние на все анализируемые направления, а не только на сферу высоких технологий или телекоммуникаций. Прогнозируемое увеличение скорости мобильных сетей, а также появление специализированных сетей Интернета вещей (англ. Internet of Things), которые станут возможными благодаря переходу на стандарт 5G (стр. 17), также актуально для многих отраслей. Повсеместное распространение технологий биометрической аутентификации (прежде всего благодаря оснащению современных смартфонов сканерами отпечатков пальцев) может вызвать бурное развитие данного направления (стр. 2). Кроме того, в прогнозе мы уделили внимание вопросу обеспечения кибербезопасности. Эта задача всегда была актуальной практически для всех отраслей, однако в 2017 году понимание угрозы, которую создают DDOS-атаки, по ряду причин обретает особую значимость (стр. 7). Еще одной важной задачей для любой компании, использующей в работе Интернет, является понимание тенденций, связанных с применением различных устройств, включая отношение потребителей к планшетным компьютерам (стр. 40). А растущая популярность модели ИТ-как-услуги важна для всех компаний, осуществляющих затраты на информационные технологии, иными словами, практически для каждой компании (стр. 51).

Вторым нововведением стало включение в отчет среднесрочных прогнозов, т. е. прогнозов на ближайшие десять лет. Некоторым из новейших разработок, например 5G-сетям (стр. 17), системам автоматического экстренного торможения (стр. 12) и системам навигации в помещениях (стр. 28), вероятно, потребуется не один год, чтобы в полной мере заявить о себе. Тем не менее важно уже сегодня понимать, какое влияние эти технологии оказывают на развитие всех отраслей, поскольку в последующие годы оно будет только возрастать.

Вместе с тем мы сохранили и отраслевую направленность исследования. Так, мы выяснили, что телевизионный рынок по-прежнему остается важнейшим сегментом медиарынка, при этом его показатели обретают все большую стратегическую значимость для телекоммуникационных и технологических компаний. В отчете анализируется и объясняется устойчивость, которую рынок телевизионной рекламы США демонстрирует как вопреки, так и благодаря влиянию цифровых технологий (стр. 36). Кроме того, мы уделили внимание интересной тенденции, получившей широкое освещение в СМИ, — росту популярности виниловых пластинок (стр. 45).

Разумеется, не все поднимаемые в нашем исследовании вопросы равнозначно важны и наблюдаемы в настоящее время на российском рынке или в других странах СНГ. Однако мы надеемся, что наш отчет даст пищу для размышлений и послужит катализатором для новых дискуссий по разработке стратегии развития бизнеса в различных отраслях и в странах СНГ как в 2017, так и в последующие годы.

Пол СалломиРуководитель Международной группы по обслуживанию компаний в сфере высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ «Делойт Туш Томацу Лимитед»

Пол ЛиПартнер, руководитель Международного центра исследования тенденций в сфере высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ «Делойт Туш Томацу Лимитед»

Ольга ТабаковаПартнер и руководитель Группы по предоставлению услуг компаниям в сфере высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений СМИ в СНГ

01

Высокие технологии, телекоммуникации, развлечения и СМИ|Прогноз развития отраслей|2017

Биометрическая защита становится общедоступной

По прогнозу международной сети «Делойт», к началу 2017 года количество активных устройств, снабженных сканерами отпечатков пальцев, достигнет одного миллиарда. Кроме того, мы ожидаем, что их владельцы будут использовать биометрические сенсоры в среднем 30 раз в день, что означает более 10 трлн нажатий по всему миру за год1.

Специалисты «Делойта» также прогнозируют, что к концу 2017 года сканерами отпечатков пальцев будет оборудовано около 40% всех смартфонов в развитых странах. Для сравнения: по состоянию на конец первого полугодия 2016 года этот показатель составлял 30%2. Мы ожидаем, что минимум 80% пользователей смартфонов с биометрическими сканерами будут пользоваться этой функцией регулярно, против 69% в середине 2016 года3.

Скорее всего, свыше 90% от общего числа активных устройств с такими сканерами будет приходиться на смартфоны и планшеты4. Три года назад такие функции были доступны исключительно в моделях сегмента «премиум». Однако существует вероятность, что в 2017 году биометрическими сенсорами также будут оснащаться большинство устройств средней ценовой категории. Мы ожидаем, что к 2020 году сканеры отпечатков пальцев будут так же распространены, как фронтальные камеры на смартфонах, и большая часть устройств, кроме самых дешевых, будет выпускаться со встроенными системами биометрической аутентификации. К концу десятилетия устройства считывания отпечатков пальцев, предназначенные для распознавания пользователя, вероятно, будут устанавливаться и на многие другие категории устройств: от ноутбуков до пультов дистанционного управления.

Факторы аутентификации

Подтверждение того, что человек является тем, за кого себя выдает, осуществляется на основе так называемых «факторов аутентификации», которые подразделяются на три обширные категории:

• Уникальная информация (некая информация, известная субъекту: пароль, личный идентификационный код (PIN) или ответ на секретный вопрос, например, «Как звали вашу первую собаку?»).

• Биометрические параметы (характеристика субъекта, например, отпечатки пальцев, голос, строение радужной оболочки глаза, черты лица или узор сетчатки глаза8).

• Уникальный предмет (принадлежащий субъекту какой-то неповторимый предмет, например, пропуск, паспорт, банковская карта или цифровое устройство с аппаратным или программным маркером).

При этом некоторые факторы аутентификации, ранее считавшиеся надежными, сейчас вызывают сомнения. В частности, использование паролей сопряжено с определенными проблемами (которые мы рассмотрим более подробно ниже), физические предметы могут быть утрачены, а подписи представляют собой не слишком надежное средство аутентификации.

Вероятно, в будущем надежным средством аутентификации смогут стать смартфоны, удобно объединяющие в себе все три указанных фактора:

• Уникальная информация: доступ к смартфону предоставляется при обладании рядом секретных

сведений (например, при введении PIN-кода). В среднесрочной перспективе данный фактор аутентификации, по-видимому, дополнят сканеры отпечатков пальцев — как второстепенное средство защиты устройства. Если, помимо биометрических данных, потребуется дополнительная аутентификация, может быть сделан звонок на другой номер для получения ответа на секретные вопросы.

• Биометрические параметры: как упоминалось выше, различные биометрические данные, позволяющие идентифицировать человека, всегда доступны, поскольку являются его неотъемлемой характеристикой.

• Уникальный предмет: как правило, мы всегда носим смартфоны с собой и сразу замечаем их потерю или кражу. А вот если мы, к примеру, вечером в пятницу забудем на работе пропуск, то можем не заметить этого вплоть до понедельника. Человек, потерявший паспорт, опять же может не замечать этого месяцами, причем в это время документом могут постоянно пользоваться другие лица. Кроме того, смартфон представляет собой устройство, подключаемое к Интернету, а потому в случае потери его местонахождение легче отследить. Если же смартфон украден, то можно дистанционно удалить хранящуюся на нем информацию и отключить устройство. Если установленное на устройстве программное обеспечение было взломано, то необходимое обновление можно также отправить удаленно.

02


Растущая популярность сканеров отпечатков пальцев на смартфонах связана с тем, что данная технология дает возможность разблокировать устройство и подтвердить транзакцию быстрее и безопаснее, чем при использовании паролей (см. врезку «Факторы аутентификации»). Многим людям трудно держать в голове большое количество надежных паролей от своих учетных записей в Интернете, число которых продолжает расти. Так, к 2020 году на одного пользователя будет в среднем приходиться до 200 различных учетных записей5, 6. Кроме того, вводить пароли на смартфоне очень неудобно. А ведь это устройство, с которым многие из нас не расстаются в течение всего дня.

В отличие от ввода пароля, настройка дактилоскопического сенсора на смартфоне, как правило, занимает 15–30 секунд на один отпечаток. Соответствующая информация, как правило, хранится в безопасном месте непосредственно в самом устройстве и не выгружается в какое-либо облачное хранилище. Аутентификация считается успешно пройденной в том случае, если отпечаток пальца субъекта совпадает с изображением отпечатка, хранящимся на устройстве. Если смартфон оборудован емкостным сенсором (а на начало 2017 года таких устройств было большинство), то такое изображение отражает неизменные характеристики папиллярного узора, включая дуги, петли и спирали, а также переменные характеристики (например, расположение пор)7.

Ожидается, что в 2017 году пользователи обратятся к сканерам отпечатков пальцев в общей сложности триллионы раз (как правило, каждый пользователь будет делать это десятки раз за день), главным образом для разблокирования своих телефонов и планшетов. Это означает, что данная технология будет использоваться значительно шире, по сравнению с ситуацией на конец 2013 года, когда в продажу поступил первый ставший коммерчески успешным смартфон, оснащенный системой распознавания отпечатков пальцев. На тот момент лишь немногим из пользователей вообще приходилось предоставлять свои биометрические данные для каких-либо целей. А если и приходилось — например, при въезде в некоторые страны, — то нечасто.

По прогнозам международной сети «Делойт», по мере распространения данной технологии будет расти и число поддерживающих ее приложений и интернет-сайтов. При этом сканеры отпечатков пальцев будут использоваться в основном как альтернатива паролям. В то же время в 2017 году безопасность данной технологии, возможно, будет временами подвергаться испытаниям. Особенно это касается возможностей обнаружения сфальсифицированных отпечатков. Более ранние модели сканеров были

относительно уязвимыми для мошенников9. Однако на практике получение копии отпечатка пальца для обмана смартфона, выпущенного около двух лет назад, практически невозможно, даже с согласия самой потенциальной жертвы. Один из способов получения копии отпечатка пальца человека состоит в том, что палец потенциальной жертвы на несколько минут прижимается к стоматологической мастике или древесному клею, после чего создается его слепок. Такой трюк можно в качестве демонстрации проделать, например, на какой-нибудь ярмарке, но едва ли такое можно представить в реальной жизни10. Новейшие модели дактилоскопических сканеров, основанные на принципе ультразвукового сканирования, позволяют получить детальное изображение рельефа пальца, при этом обмануть такие устройства очень сложно. Так, они способны легко определить, используется ли палец реального человека или его имитация11. Другое преимущество ультразвуковых сканеров состоит в том, что они работают даже тогда, когда сканируемая поверхность влажная или сырая, в то время как традиционные емкостные считыватели могут «не распознать» пользователя, если его палец влажный. Ультразвуковые дактилоскопические сканеры считывают отпечатки в 3D-формате с помощью ультразвуковых волн, которые нечувствительны к влаге, что позволяет использовать их при любой влажности рук.

Ожидается, что в 2017 году пользователи обратятся к сканерам отпечатков пальцев в общей сложности триллионы раз (как правило, каждый из них будет делать это десятки раз за день), главным образом для разблокирования своих телефонов и планшетов. По прогнозам международной сети «Делойт», по мере распространения данной технологии будет расти и число поддерживающих ее приложений и интернет-сайтов. При этом сканеры отпечатков пальцев будут использоваться преимущественно как альтернатива паролям.

03


Сканирование отпечатков пальцев — самый популярный способ биометрической аутентификацииОжидается, что в 2017 году миллиарды смартфонов и планшетов будут оснащаться устройствами для сбора и обработки целого ряда биометрических данных (включая распознавание лица, голоса и радужной оболочки глаза). При этом пальма первенства будет, вероятно, принадлежать сканерам отпечатков пальцев. По прогнозам международной сети «Делойт», на конец 2017 года менее 5% владельцев смартфонов и планшетов будут пользоваться для аутентификации функцией распознавания голоса или радужной оболочки глаза, тогда как к дактилоскопическим сканерам будут обращаться 40% пользователей12.

Таким образом, сканеры отпечатков пальцев лидируют по популярности, несмотря на то что этот вид биометрических сенсоров стал применяться позже других. Так, возможность биометрической аутентификации с помощью голоса теоретически появилась уже в момент изобретения мобильных телефонов, поскольку в каждое такое устройство встраивается микрофон. Распознавание лица и радужной оболочки глаза возможно на любых устройствах, имеющих фронтальную камеру, хотя скорость и точность распознавания зависят от характеристик оптики и процессора.

Проблемы, связанные с распознаванием голоса, заключаются в том, что данная технология может работать некорректно там, где шумно . К тому же ее использование может в ряде случаев помешать окружающим или оказаться невежливым (например, в офисе с открытой планировкой или во время приема пищи). Кроме того, потенциальные злоумышленники могут легко «похитить» голос человека с помощью записывающих устройств. Решением может стать сочетание технологии распознавания голоса и идентификации на основе запроса и подтверждения (например, пользователь должен повторить какую-либо фразу или ответить на контрольный вопрос).

Для корректного распознавания лица часто требуется, чтобы освещенность была такой же, как в момент съемки контрольного изображения лица пользователя. В противном случае возможна ошибка распознавания13. Еще ниже эффективность распознавания при использовании очков, головных уборов и шарфов. Для корректной аутентификации радужной оболочки могут потребоваться точное позиционирование устройства и особая освещенность. Кроме того, при наличии бликов точность результата снижается, поэтому ношение контактных линз или очков может затруднить распознавание. Еще одна сложность, связанная с использованием сканеров лица и радужной оболочки

глаза, заключается в том, что их легко обмануть с помощью фотографии лица или глаза пользователя устройства. В данной ситуации может помочь технология интерактивного распознавания лица (например, система может потребовать, чтобы идентифицируемый человек моргнул). Однако и эту систему можно будет обмануть с помощью грамотно смонтированного видео или серии фотографий14.

Сканеры отпечатков пальцев, напротив, работают даже в условиях темноты, во время ходьбы или езды на заднем сиденье мчащегося по неровной дороге автомобиля.

Биометрическая аутентификация: от смартфонов к другим устройствамУстройства считывания биометрических данных, таких как отпечатки пальцев, стали устанавливаться на смартфоны совсем недавно, хотя в других областях применяются уже не одно десятилетие. Вместе с тем их использование на смартфонах способствует тому, что такие технологии начинают восприниматься как нечто обыденное, а некоторые из прежних запретов, связанных с предоставлением биометрических данных, уходят в прошлое.

По прогнозу международной сети «Делойт», повсеместное распространение смартфонов с биометрическими сенсорами послужит катализатором применения таких сенсоров и в других типах устройств.

Например, сканеры вен пальцев и ладони, которые работают в ближней инфракрасной области светового спектра и считывают структуру расположения вен, можно встраивать в банкоматы и использовать в качестве альтернативы PIN-коду или же для подтверждения крупных денежных переводов между компаниями. Сканеры вен также могут применяться школами для допуска учеников в здание школы и регистрации их выхода из здания. Эта технология может использоваться и для регистрации начала и окончания студенческих занятий или для оплаты студентами питания и канцелярских товаров.

Возможно, в будущем все больше стран будет проявлять интерес к использованию биометрических данных для идентификации своих граждан. Сегодня наиболее крупный проект в этой области реализует Индия, осуществляющая сбор биометрических данных своих граждан (изображение лиц, отпечатков пальцев и радужной оболочки). В 2016 году в этой системе были зарегистрированы данные уже более чем 1 млрд человек15.

04


Биометрические данные используются уже тысячи лет, однако их широкомасштабное применение в современных технологиях началось только в последние годы, а в 2017 году и в последующие годы масштаб распространения и эффективность поддерживающих их устройств, вероятно, будут расти16.

По оценкам международной сети «Делойт», повсеместное распространение смартфонов с биометрическими сенсорами послужит катализатором применения таких технологий и в других типах устройств.

Выводы «Делойта»

Многим частным и государственным организациям следует задуматься о том, как извлечь максимальную выгоду из распространения дактилоскопических сканеров и увеличения числа пользователей смартфонов, для которых обращение к таким встроенным функциям стало привычным.

Задача состоит в поиске дополнительных способов использования сканеров отпечатков пальцев и иных биометрических данных для проведения быстрой и безопасной аутентификации личности в различных организациях:

• Финансовые учреждения: результаты исследования «Делойта» показали, что в развитых странах 43% взрослых владельцев смартфонов пользуются ими для проверки состояния своих банковских счетов17. Банки могли бы извлечь выгоду из этого тренда, определив оптимальные пути применения биометрических датчиков для выявления случаев мошенничества, а также для предоставления клиентам доступа к счетам или открытия новых счетов и подтверждения платежей.

• Предприятия розничной торговли (интернет-магазины): сканеры отпечатков пальцев могут использоваться для оплаты покупки в одно касание. Однако для этого пользователь должен скачать соответствующее приложение, а также ввести исходные данные (например, данные кредитной карты и предпочтительный адрес доставки счетов). Результаты исследования «Делойта» показали, что большинство владельцев смартфонов установили на свои устройства не более 20 различных приложений18. Вместе с тем возможность быстрого и безопасного осуществления платежей может послужить для них достаточным стимулом к тому, чтобы скачать еще одно.

• Предприятия розничной торговли (офлайн-магазины): для оплаты в офлайн-магазинах могут применяться технологии ближней бесконтактной связи (Near Field Communication, NFC). Для того чтобы подтвердить платеж, пользователь должен приложить палец к специальному датчику и поднести телефон к считывающему устройству, что устраняет необходимость введения PIN-кода.

05


• Прочие предприятия — контроль доступа к данным: биометрические данные могут использоваться в качестве альтернативы паролю для санкционирования доступа к электронной почте, внутренней сети и иным корпоративным сервисам. Например, предоставление и подтверждение доступа к табелям рабочего времени может осуществляться в одно касание. Результаты исследования «Делойта» показали, что в настоящее время корпоративные приложения используются очень редко18. Возможно, простое, но при этом безопасное средство аутентификации могло бы существенно помочь расширить их внедрение.

• Прочие предприятия — физический контроль безопасности: биометрические данные можно использовать в системах контроля доступа в здание, что снизит зависимость от пропускной системы. Ведь, в отличие от пропусков, биометрическими данными невозможно обменяться, как и невозможно забыть их дома.

• Медиакомпании — управление сервисами онлайн-подписки: поставщики музыкального, новостного, телевизионного и иного контента с платным доступом могут пресечь запрещенный обмен идентификационными данными и паролями, применяя механизм распознавания отпечатков пальцев для аутентификации пользователей. Аккаунт каждого отдельного пользователя можно привязать к одному набору отпечатков пальцев, которыми обменяться значительно труднее, чем паролями.

• Государственные услуги: биометрические данные можно использовать как дополнительный способ санкционирования доступа для осуществления налоговых платежей, просмотра медицинских карт и даже для участия в голосовании через Интернет19. Последнее, в частности, может помочь привлечь к участию в голосовании больше молодых людей, большинство из которых владеют смартфоном, однако не особо охотно участвуют в выборах.

Наш прогноз касался главным образом технологии распознавания с помощью отпечатков пальцев. Однако повсеместное распространение смартфонов, без которых нашу повседневную жизнь представить уже невозможно, способствует тому, что для целей аутентификации начинают применяться различные сочетания прочих уникальных данных о пользователе, таких как «клавиатурный» почерк или сведения о местонахождении. По прогнозу международной сети «Делойт», популярность так называемой «многофакторной аутентификации», то есть распознавания на основе комбинации различных биометрических данных, в будущем продолжит расти20. Это приведет к постепенному повышению эффективности процесса аутентификации. Например, в мобильных приложениях дистанционного банковского обслуживания для аутентификации пользователя может применяться распознавание как по отпечаткам пальцев, так и по голосу. При этом отпечаток пальца может использоваться для получения первичного доступа, а распознавание голоса — для дополнительного подтверждения.

06


DDoS-атаки: начало терабитной эры

Согласно прогнозу международной сети «Делойт» в 2017 году частота и масштаб DDoS-атак возрастут (англ. Distributed Denial-of-Service — распределенная атака типа «отказ в обслуживании»), а отразить подобные хакерские атаки будет труднее из-за увеличения степени воздействия на атакуемые системы. По оценке «Делойта», в 2017 году каждый месяц можно ожидать в среднем одну атаку мощностью 1 Тбит/с (терабит в секунду)21, а общее количество атак, вероятно, превысит 10 млн22. При этом средняя скорость отправки паразитного трафика будет варьироваться от 1,25 до 1,5 Гбит/с (гигабит в секунду)23. Неослабленной атаки мощностью 1 Гбит/с достаточно, чтобы вывести из строя системы многих организаций24, 25.

В 2013, 2014 и 2015 годах мощность крупнейших атак составила соответственно 300, 400 и 500 Гбит/с; а в 2016 году впервые в истории были зафиксированы две атаки, мощность которых достигла терабита26 (разъяснение механизма DDoS-атаки приведено на боковой врезке).

Предполагаемое увеличение масштаба DDoS-атак связано главным образом с одновременным развитием трех тенденций:

• ростом числа незащищенных устройств IoT (англ. Internet of Things — Интернет вещей), таких как подсоединенные к сети камеры и цифровые видеорекордеры — встроить их в бот-сети (ботнет) обычно легче, чем персональные компьютеры, смартфоны и планшеты27;

• наличием методологий воспроизведения вредоносного программного обеспечения (ПО), такого как Mirai, которое позволяет даже сравнительно неопытным хакерам получить контроль над незащищенными IoT-устройствами и использовать их для атак;

• ростом пропускной способности сетей (в том числе в гигабитном диапазоне, а также других сверхбыстрых потребительских и корпоративных решений для широкополосного доступа (ШПД)). Такое увеличение пропускной способности позволяет каждому взломанному устройству из ботнета посылать гораздо больше паразитного трафика.

В последние годы масштаб DDoS-атак неуклонно растет, в свою очередь соразмерно развиваются и технологии защиты. До сих пор эта гонка напоминала игру в «кошки-мышки», в которой ни одной из сторон не удавалось получить значительного преимущества. Однако в 2017 году ситуация может измениться, учитывая огромное количество

DDoS-атака: как это работает?

DDoS-атака направлена на то, чтобы сделать использование веб-сайта или подсоединенного к Интернету оборудования (например, сервера) невозможным. Это означает, например, что сайт интернет-магазина не сможет продавать товары, сайт государственного органа не сможет обработать налоговые декларации, а на новостном портале невозможно будет опубликовать и просмотреть новости.

Наиболее распространенный вид DDoS-атак состоит в ограничении доступа пользователей к веб-сайту или подсоединенному к Интернету оборудованию за счет переполнения полосы пропускания. Для того чтобы понять, что такое DDoS-атака, представьте себе магазин, внутри которого столпились сотни тысяч людей, не собирающихся ничего покупать. В итоге магазин оказывается перегружен и не может обслужить настоящих покупателей. Пока поток клиентов не снизится до уровня пропускной способности магазина, торговля будет невозможна.

Для создания искусственной перегруженности существует множество способов. Наиболее распространенные — это атака с использованием сети ботов и атака с усилением.

Сеть ботов (ботнет, бот-сеть) представляет собой большое количество соединенных между собой устройств (в настоящее время счет идет на сотни тысяч), которые заражены вредоносным кодом и подчиняются третьему лицу, осуществляющему удаленное управление. Сети ботов могут использоваться для флуд-атаки, которая в настоящее время является наиболее распространенным видом DDoS-атак (англ. flood attack — осуществление большого количества обращений к системе с целью вывести ее из строя).

Второй популярный подход — это атака с усилением (амплификацией; англ. amplification attack), в основе которой лежит внедрение в атакуемый сервер вредоносного кода с целью фальсификации большого количества IP-адресов. Такой вид атаки

07


незащищенных IoT-устройств и тот факт, что проведение широкомасштабных атак, построенных на уязвимости IoT-устройств, стало проще.

В результате сети распределения контента (англ. Content Distribution Networks или CDNs) и локальные защитные системы могут оказаться не готовы ли к быстрому увеличению своей производительности, необходимому для одновременного подавления ряда крупных атак28. Таким образом, для отражения DDoS-атак потребуется разработать новый подход.

Незащищенные IoT-устройстваПервой тенденцией, которая способствует увеличению масштаба DDoS-атак, является рост количества различных IoT-устройств (т. е. уязвимых устройств, контроль над которыми могут захватить злоумышленники): от видеокамер до цифровых видеорекордеров, от маршрутизаторов до бытовых приборов.

Взлом подключенного к сети устройства часто требует знания пользовательского логина (ID) и пароля. Эта информация позволяет получить контроль над устройством и использовать его для вредоносных целей.

Большинство пользователей знает, что перед использованием устройства необходимо изменить заводской логин и пароль и впоследствии менять их регулярно. Однако около полумиллиона из миллиардов IoT-устройств по всему миру (это малая доля, но большое количество в абсолютном значении) имеет жестко закодированные (неизменяемые) логины и пароли. Другими словами, их нельзя изменить, даже если пользователь захочет это сделать30.

До тех пор, пока учетные данные неизвестны другим лицам, никаких проблем не возникает, но в большинстве случаев логин и пароль легко обнаружить. Например, обладая навыками программирования, можно найти идентификационные данные, проанализировав встроенное ПО.

Такие данные могут содержаться в инструкциях для разработчиков ПО или руководстве пользователя, а также могут быть получены незаконным путем и размещены в сети Интернет. Уязвимые устройства можно сдать продавцу и заменить на более защищенные, однако до момента обнаружения проблемы и возврата может пройти много времени, либо уязвимость устройства может навсегда остаться тайной для его владельца.

Во-вторых, многие пользователи вообще не утруждают себя сменой логина и пароля. Возможно, причина состоит в том, что установка нового пароля на IoT-устройстве (и ID, если допустимо) может потребовать больше усилий по сравнению с ожиданиями пользователя, в том числе связанными с предыдущим опытом. На полноразмерной компьютерной клавиатуре создать новый логин и пароль не составляет труда, чуть больше усилий потребуется при использовании сенсорной клавиатуры смартфона. Однако на IoT-устройстве сделать это может оказаться гораздо труднее ввиду отсутствия встроенного экрана или клавиатуры. В результате из-за сохранения пользователем стандартных учетных данных (или невозможности их изменить из-за жесткой кодировки), устройство становится уязвимым31.

также называется «спуфинг» (англ. spoofing). В результате на целевой интернет-сайт посылается большое количество запросов, что приводит к его перегруженности29.

Поскольку каждый из взломанных компьютеров может сфальсифицировать тысячи IP-адресов, атаки данного типа способны вызвать масштабные нарушения в работе систем с помощью относительно небольшого количества зараженных серверов (порядка нескольких тысяч).

Стандартный механизм подавления DDoS-атак подразумевает перенаправление трафика сторонней организации, которая специализируется на распознавании вредоносных запросов, поступающих на сайт (для наглядности представьте себе сортировку покупателей на настоящих и фиктивных). Каждая подобная организация обладает большой (но ограниченной) мощностью для смягчения DDoS-атак. При этом поставщик услуг, как правило, одновременно отражает множество атак для нескольких своих клиентов. Совокупный объем атак на клиентов может порой превышать возможности организации, осуществляющей защиту, что приводит к нарушению работы сервисов отдельных клиентов.

08


В-третьих, устройства без экрана или с маленьким экраном, такие как камеры или цифровые видеорекордеры (DVR), иногда не могут уведомить пользователя о необходимости обновить ПО или даже просто запустить антивирусную программу32.

К тому же, учитывая, что питание IoT-устройств часто осуществляется от сети, пользователь не заметит ощутимой потери мощности, как в случае со взломанным портативным компьютером, планшетом или смартфоном, которые будут быстрее разряжаться при их использовании в хакерской атаке33.

Взломанное устройство, как правило, не демонстрирует заметного снижения производительности. Например, оно может использоваться во вредоносных целях, пока владелец спит, и участвовать в хакерской атаке на объект, находящийся в другом часовом поясе. Так, маршрутизатор в Европе может использоваться ночью для атаки на объект, расположенный на западном побережье Северной Америки, где в это время вечер. Миллионы пользователей, чьи устройства были подключены к бот-сети, могут годами не замечать, что производительность их устройств заметно упала.

Более того, производители могут не позаботиться о том, чтобы пользовательский интерфейс устройства был совместим с различными операционными системами или интернет-браузерами, что дополнительно осложняет задачу изменения настроек, в том числе пароля.

Высокая уязвимость незащищенных IoT-устройств по сравнению с персональными компьютерами, планшетами и смартфонами, вероятно, будет служить для хакеров стимулом к использованию IoT-устройств при создании бот-сетей и осуществлении DDoS-атак.

Взломанное устройство, как правило, не демонстрирует заметного снижения производительности. Например, оно может использоваться во вредоносных целях, пока владелец спит, и участвовать в хакерской атаке на объект, находящийся в другом часовом поясе.

DDoS-атаки требуют все меньше специальных знанийИсторически рост числа и мощности DDoS-атак был ограничен в силу того, что обеспечить последовательную и крупномасштабную атаку было довольно трудно.

Однако в конце 2016 года после атаки мощностью 620 Гбит/c, проведенной с помощью ПО, получившего название Mirai, в Интернете были размещены инструкции, позволяющие повторить данную атаку (вероятно, с целью замести следы злоумышленников). Эти инструкции включали исходный код использованного вредоносного ПО, а также заводские логины и пароли целого ряда устройств, подключенных к Интернету (главным образом IoT-устройств)34. Публикация исходного кода облегчила задачу повторения атаки другим хакерам. Возможно, в 2017 году с помощью кода Mirai будут проведены и другие атаки, причины которых могут быть разнообразными — от простого любопытства до организованной агрессии.

Другой фактор, повышающий вероятность проведения крупных DDoS-атак, — это рост скорости отправки данных от абонента при использовании широкополосного доступа в Интернет. Чем выше эта скорость, тем больше паразитного трафика может быть отправлено и тем больше вреда может быть нанесено каждым из устройств, контролируемых злоумышленниками.

09



В 2017 году сама проблема DDoS-атак отнюдь не является новым явлением, но ее потенциальный масштаб — это действительно новый повод для беспокойства. Организациям, чья деятельность все больше зависит от стабильности интернет-соединения, стоит учитывать резкое увеличения масштаба DDOS-атак. Список таких организаций, которым следует сохранять бдительность, включает в том числе предприятия розничной торговли, значительная доля выручки которых приходится на продажи через Интернет; производителей сетевых видеоигр; поставщиков услуг по передаче потокового видео; компании, осуществляющие деятельность через Интернет, и организации, оказывающие финансовые и профессиональные услуги через Интернет, а также интернет-ресурсы государственных органов (например, сервисы по сбору налогов).

Компаниям и государственным структурам стоит рассмотреть ряд возможных мер для отражения или смягчения последствий DDoS-атак, среди которых нижеследующие.

• Децентрализация. Выполнение таких важных функций, как облачные вычисления, управление и контроль (англ. сommand and control или C2), обеспечение ситуационной осведомленности и управление сеансами мультимедийной связи, в большой степени зависит от стабильности работы совместно используемых централизованных серверов и центров обработки данных (ЦОД). Поскольку информация хранится и обрабатывается в определенных местах (ЦОД, серверах), поиск потенциальных целей становится легче для злоумышленников, что может способствовать осуществлению DDoS-атак. Избежать данной проблемы поможет разработка и внедрение архитектурных решений, в которых вычислительные мощности будут физически и логически рассредоточены, но общая мощность системы сохранится на исходном уровне, как при использовании централизованного подхода.

Возрастающая пропускная способностьДругой фактор, повышающий вероятность проведения крупных DDoS-атак, — это рост скорости отправки данных от абонента при использовании широкополосного доступа в Интернет. Чем выше эта скорость, тем больше паразитного трафика может быть отправлено и тем больше вреда может быть нанесено каждым из устройств, контролируемых злоумышленниками. Пользователь взломанного устройства, имеющий широкополосный доступ в Интернет с исходящей скоростью 1 Гбит/с, может, сам того не зная, нанести ущерб, размер которого будет эквивалентен ущербу, вызванному ста взломанными устройствами с более стандартной скоростью передачи данных 10 Мбит/с (мегабит в секунду).

Ожидается, что в 2017 году на ряде рынков будет проведена модернизация инфраструктуры двух основных сетей. В частности, кабельные сети обновят в соответствии со стандартом DOCSIS 3.1 (доступная скорость — до 10 Гбит/с), а телефонные сети — в соответствии со стандартом G.fast

(доступная скорость передачи данных по традиционным медным телефонным проводам — до 1 Гбит/с). После завершения модернизации кабельных сетей приоритетной задачей для провайдеров, вероятно, останется наращивание скорости входящего соединения. В то же время скорость исходящего соединения будет расти значительно быстрее35.

В вопросе роста скоростей также следует учитывать рост количества новых подключений типа «оптическое волокно до квартиры» (англ. fiber to the home или FTTH) и «оптическое волокно до помещения» (англ. fiber to the premise или FTTP) в мировом масштабе.

Вероятно, к 2020 году по всему миру будут насчитываться сотни миллионов соединений, способных развивать скорость передачи данных порядка 1 Гбит/с, при этом только небольшая часть из них сможет обеспечивать симметричное интернет-соединение36.

10


• Обеспечение резервной пропускной способности. Нередко крупные организации готовы платить за предоставление пропускной способности, которая превышает их текущие нужды, чтобы обеспечить себе резерв мощностей для развития бизнеса и подавить DDoS-атаки. Если сторона, проводящая атаку, не способна направить достаточное количество трафика для переполнения полосы пропускания объекта, то атака, как правило, не приносит желаемого результата.

• Тестирование. Организации должны работать на опережение, заблаговременно определяя слабые и уязвимые места своих вычислительных систем, чтобы снизить эффективность DDoS-атак или смягчить их последствия. Для анализа механизмов ответа на атаку и общей устойчивости системы можно использовать контролируемое дружественное, которое поможет выявить возможные недостатки в тестовых сценариях, оценочных показателях, допущениях и объемах тестирования, а также расширить знания о методах и функциях, которые используются для проведения DDoS-атак.

• Динамическая защита. Бездействие и предсказуемость часто способствуют тому, что организация попадает «под прицел» хакеров и становится объектом атаки. Снизить уровень угрозы поможет разработка гибких методик защиты от хакерских атак, при этом рекомендуется уделить внимание выработке подходов для введения злоумышленников в заблуждение. Создание «ложной реальности» поможет рассредоточить или перенаправить паразитный трафик.

• Обеспечение запасного варианта работы. Медиакомпаниям, предлагающим услуги трансляции потокового видео, стоит рассмотреть возможность предоставления части услуг в офлайн-режиме (например, позволить пользователям загружать контент на свое устройство, чтобы посмотреть его позднее).

• Сертификация. Проведение добровольной или обязательной сертификации устройств по уровню защищенности может стать одной из мер по борьбе с атаками (информацию о сертификате можно будет указывать на упаковке устройства). В то же время процесс смены учетных данных должен быть простым и безопасным. В идеале каждое устройство должно поставляться с уникальными учетными данными, а значит не нужно будет полагаться на то, что пользователь сменит заводской логин и пароль. Стоит также поощрять приобретение сертифицированной продукции37. Для оценки уровня защищенности продукта можно использовать системы градации ПО по этому показателю38.

• Обнаружение. Организациям следует проанализировать возможности более детальной фильтрации трафика, например по местоположению. В том случае если из определенного места идет активный вброс трафика, стоит обратить внимание на активность такого рода. Большие объемы нового трафика также могут вызвать подозрение (например, при передаче данных со скоростью соединения 1 Гбит/c (ранее неактивного), трудность заключается в том, чтобы среди подозрительного трафика безошибочно определить и принять легитимный трафик).

• Отражение атаки. В случае необходимости можно предложить телекоммуникационным компаниям фильтровать трафик на уровне DNS (англ. Domain Name System — система доменных имен), по возможности отслеживая трафик из других стран (или крупных точек обмена интернет-трафиком).

Возможно, многим представителям бизнеса тема DDoS-атак уже наскучила. Тем не менее в 2017 году и в последующие годы интенсивность таких атак продолжит возрастать, а хакеры будут становиться все изобретательнее. К сожалению, полностью угроза DDOS-атак, вероятно, никогда не исчезнет. DDoS-джин уже выпущен из бутылки и вряд ли в нее вернется.

11


Безопасность прежде всего: беспилотный автомобиль начинается с тормозовСогласно прогнозу международной сети «Делойт» к 2022 году в США число случаев смерти в результате автомобильных аварий может уменьшиться на шесть тысяч, что составляет 16% от вероятного числа смертей в результате ДТП в 2017 году39. Разумеется, достижение такого результата ожидается благодаря применению целого ряда технологий, направленных на обеспечение безопасности. Однако ключевым фактором снижения смертности станет система автоматического экстренного торможения (англ. automatic emergency breaking или AEB). AEB-системы включают в себя фронтальные камеры, радары миллиметрового диапазона, лазерные радары (лидары), измеряющие расстояние до объектов и формирующие изображение, а также процессоры для обработки получаемых данных. По оценкам международной сети «Делойт», к 2022 году системами автоматического экстренного торможения будет оборудована шестая часть всех машин и легких грузовиков в США. Если бы эта доля была выше, то и спасенных жизней было бы еще больше40.

Роль AEB-систем в повышении безопасности помогут объяснить школьный курс физики, история развития автомобильных систем безопасности и риски, связанные с различными видами ДТП.

Оценивая последствия аварийСогласно прогнозам экспертов в 2017 году по всему миру в результате дорожно-транспортных происшествий могут погибнуть свыше 1,25 млн человек41. При таком прогнозе ДТП будут девятой по распространенности причиной смерти в мире, а среди молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет — причиной номер один42. Эксперты подсчитали, что в 2017 году только в США на дорогах могут погибнуть приблизительно 38 тыс. человек, а более 4,4 млн человек получат тяжкие телесные повреждения43.

Для того чтобы уменьшить число пострадавших, нужно в первую очередь понять физику процесса столкновения. Пассажирский автомобиль в США в среднем имеет массу около 1,8 т (4 тыс. фунтов)44. При движении по автомагистрали с максимальной разрешенной в данной стране скоростью 70 миль/ч (113 км/ч) автомобиль имеет кинетическую энергию, величина которой выражается в джоулях (Дж) и рассчитывается по следующей формуле:

Кинетическая энергия =½mv2 (где m — масса автомобиля, а v — его скорость)

Подставив в эту формулу приведенные выше значения, получаем, что каждое транспортное средство обладает кинетической энергией, равной в среднем 881 КДж (килоджоуль). При лобовом столкновении двух автомобилей суммарная энергия будет вдвое большей — 1,8 МДж (мегаджоуль), что эквивалентно энергии, высвобождаемой при взрыве ручной гранаты (чуть менее одного килограмма в тротиловом эквиваленте)45. Это поистине огромный объем энергии, и последствия такого столкновения будут для пассажиров очень серьезными.

На протяжении всей истории автомобилестроения разрабатывались различные способы уменьшения или перераспределения энергии, которая высвобождается при столкновении транспортных средств. Так, в 1950-х годах стали применяться ремни безопасности, а начиная с 1970-х годов во многих странах их использование стало обязательным. Теперь почти все автомобили оснащены трехточечными ремнями безопасности46. По оценкам экспертов, только в США это спасает свыше 12,5 тыс. жизней ежегодно47.

В 1970-х годах в легковых автомобилях начали устанавливать подушки безопасности, которые стали обязательными для машин и грузовиков в США уже с 1997 года48. Только благодаря этому в Америке ежегодно удается спасти жизни более чем 2,3 тыс. человек49. Антиблокировочные системы торможения (ABS) появились в 1971 году50, а на сегодняшний день эта функция считается стандартной. Благодаря применению ABS-систем количество ДТП со смертельным исходом на влажных, заснеженных или обледенелых дорогах в США удалось снизить на 12%51. По подсчетам специалистов, использование ABS-систем в сочетании с системами электронного контроля устойчивости (ESC), установка которых на легковых и грузовых автомобилях сегодня является обязательной в ряде американских штатов, помогает спасти от гибели почти 400 человек ежегодно52. Наконец, начиная с 1950-х годов в конструкцию автомобиля включены «зоны деформации», которые спроектированы для того, чтобы поглотить часть кинетической энергии при столкновении и рассеять энергию удара за счет увеличения времени торможения автомобиля53.

Как AEB-система повышает безопасность? В среднем водителю требуется пара секунд, чтобы увидеть препятствие, осознать возникшую опасность и отреагировать на нее, нажав на педаль тормоза54. В случае движения со скоростью 113 км/ч транспортное средство будет продолжать двигаться на полной скорости все это время, а значит, преодолеет еще 63 метра, прежде чем водитель затормозит.

12


Для сравнения, автомобиль с функцией AEB отреагирует на опасную ситуацию в течение одной-двух миллисекунд, что дает возможность предотвратить столкновение во многих случаях. Две выигранные секунды позволяют автомобилю сбросить скорость примерно до 50 км/ч (30 миль/ч), т. е. уменьшить ее на 56%. Кинетическая энергия прямо пропорциональна квадрату скорости, значит энергия лобового столкновения на скорости 50 км/ч будет на 80% ниже, чем энергия столкновения на скорости 113 км/ч. В таком случае столкновение будет сильным и, возможно, вызовет серьезные повреждения транспортного средства, но вероятность летального исхода значительно снизится.

Рис. 1. Риск гибели водителя, рассчитанный с помощью метода логистической регрессии

Смертность среди водителей при лобовом столкновении с другим автомобилем (при пристегнутом ремне безопасности, по всем возрастным группам, n=620)

Риск

гиб

ели

води

теля

Дельта-v (миль/ч)

0%

20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

10%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Источник: данные исследований, проведенных независимой исследовательско-консалтинговой компанией Transport Research Laboratory (анализ данных ДТП на местах (On the Spot (OTS) project) и совместное экспертное исследование эффективности защитных систем во время ДТП (Co-operative Crash Injury Study (CCIS)); данные Министерства транспорта Великобритании, 2010 год. Более подробная информация относительно данного источника приводится в примечаниях.

Тише едешь — целее будешь, но насколько же нужно замедлиться?Если говорить об авариях, то разница между начальной и конечной скоростью автомобиля (дельта-v) гораздо важнее его абсолютной скорости. Если легковой автомобиль, движущийся со скоростью 113 км/ч, столкнется с неподвижной опорой железобетонного моста, то это вызовет полную остановку автомобиля. Таким образом, дельта-v составит 113 км/ч. При лобовом столкновении двух автомобилей, каждый из которых движется со скоростью 57 км/ч, дельта-v будет равна 113 км/ч. Если автомобиль, движущийся со скоростью 100 км/ч, столкнется с другим автомобилем или объектом под углом и после столкновения продолжит движение со скоростью 50 км/ч, то дельта-v составит 50 км/ч (при условии, что он не встретит иных препятствий и не перевернется). В 2010 году было проведено исследование (см. рис. 155), которое выявило связь между разницей начальной и конечной скоростей автомобиля во время ДТП и риском летального исхода. Результаты исследования показали, что если дельта-v составляет 113 км/ч, то риск гибели водителя практически равен 100%, а при значении 50 км/ч уровень риска падает почти до нуля. Таким образом, уменьшение дельта-v на 56% приводит к 80-процентному уменьшению кинетической энергии, что в свою очередь практически исключает риск летального исхода.

В США доля лобовых столкновений составляет лишь 2% от общего числа ДТП в стране, но на эти 2% приходится десятая часть всех летальных исходов56. По мере того как технология AEB будет получать все большее распространение, число выживших после аварии будет значительно возрастать даже в том случае, если только один из столкнувшихся автомобилей оборудован системой автоматического экстренного торможения. И несоизмеримо больше жизней будет спасено, если такой системой будут оснащены оба автомобиля.

Исследования показывают, что функция автоматического торможения на 40% снижает риск аварии типа «наезд сзади»57. Несмотря на то что в США в авариях такого рода гибнет не более 5% от общего числа жертв ДТП со смертельным исходом, такие столкновения в целом очень распространены: на них приходится 30% всех ДТП в стране58.

Кроме того, системы автоматического торможения могут помочь спасти жизни пешеходов (только в США в 2015 году погибло порядка 5,3 тыс. человек)59. Датчики, которые фиксируют остановку впереди идущего автомобиля, могут определить и пешехода. Даже если система не сможет предотвратить столкновение, она с большой долей вероятности существенно снизит скорость транспортного

По оценкам международной сети «Делойт», к 2022 году системами автоматического экстренного торможения будет оборудована шестая часть всех машин и легких грузовиков в США.

13


средства. В целом снижение скорости означает уменьшение числа жертв среди пешеходов, при этом совершенствование технологий торможения особенно важно для пожилых пешеходов. Если скорость движения автомобиля составляет 50 км/ч, то доля ДТП с летальным исходом составляет менее 10% при участии пешехода в возрасте от 15 до 59 лет. В возрастной категории 60 лет и старше при той же скорости движения гибнет уже более 50% пешеходов60.

Согласно прогнозу международной сети «Делойт» к 2022 году в США число случаев смерти в результате автомобильных аварий может уменьшиться на шесть тысяч, что составляет 16% от вероятного числа смертей в результате ДТП в 2017 году.

Сколько пользы принесет использование AEB?Ожидается, что благодаря соглашению между 20 ведущими американскими автопроизводителями, которые выпускают 99% всех продаваемых в США автомобилей, к 2022 году почти

все новые автомобили в стране будут снабжены функцией автоматического экстренного торможения61.

Несмотря на то что сегодня системы автоматического торможения воспринимаются как функция, доступная только покупателям автомобилей премиум-класса, целый ряд моделей средней ценовой категории (розничная цена которых составляет от 25 до 35 тыс. долл. США), вероятно, будут оборудованы такой опцией уже к 2022 году. Ежегодно в США продается или сдается в аренду приблизительно 16–18 млн новых легковых автомобилей и легких грузовиков62, а значит к 2022 году количество пассажирских транспортных средств на дорогах страны составит около 275 млн единиц63. Ожидается, что в 2017 году на территории США будет продан приблизительно 1 млн автомобилей, оборудованных функцией AEB, и эта цифра будет стабильно расти, пока не достигнет 99% от указанных 16–18 млн к 2022 году. Исходя из этого, можно заключить, что к 2022 году число автомобилей, оборудованных AEB-системой, достигнет приблизительно 45 млн. Таким образом, количество машин с технологией AEB составит уже чуть больше одной шестой части от общего числа всех пассажирских транспортных средств на дорогах США.

Cледует отметить, что американцы меняют свои автомобили нечасто: средний срок использования составляет почти

Рис. 2. Общая цена, которую потребители готовы заплатить за дополнительные функции (данные за 2014 и 2016 годы)

Снижение с 2014 по 2016 годы (%)

Сред

невз

веш

енна

я це

на (д

олла

р СШ

А)

Примечание: значения (в долларах США), указанные для каждой из стран, представляют собой средневзвешенное значение цены для пяти групп технологий (обеспечение безопасности, возможность подключения к сети, элементы управления автомобилем, обеспечение автономности и наличие альтернативного двигателя). Значения, выраженные в прочих валютах, были конвертированы в доллары США на основе средних курсов обмена соответствующих валют к доллару США в 2016 году.Источник: «Международное исследование автомобильных предпочтений потребителей: будущее автомобилестроения», международная сеть «Делойт», январь 2017 года.

2014 год 2016 год В 2016 году отмечается значительное снижение по сравнению с 2014 годом

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

IndiaChinaSouth KoreaЯпония ГерманияСША

1 370

925

1 591

361

697

360

1 781

416

1 443

696

2 402

1 140

32,5% 77,3% 48,4% 76,6% 51,7% 52,5%

14


семь лет64. А это значит, что полноценное внедрение новых технологий в масштабах огромного автомобильного парка страны может занять не одно десятилетие.

Пусть автоматическое торможение не панацея, но во многих случаях оно может оказаться полезным. Если один из двух автомобилей успевает снизить скорость до столкновения, то потенциальное количество высвобождаемой кинетической энергии снижается, что спасает жизни людей в обоих автомобилях. По оценкам международной сети «Делойт», применение AEB-систем совместно с другими технологиями поможет снизить смертность на дорогах с 38 тыс. человек (прогноз на 2017 год) до 32 тыс. к 2022 году65.

А что думают покупатели?Согласно последнему исследованию, проведенному международной сетью «Делойт», потребители в целом ряде стран считают систему автоматического торможения самой важной из более чем 30 технологий автомобилестроения. В ежегодном опросе «Международное исследование автомобильных предпочтений потребителей: будущее автомобилестроения» приняли участие более 20 тыс. респондентов из 17 стран66. Участников попросили оценить свыше 30 передовых автомобильных технологий. В результате респонденты из шести стран (США, Германия, Япония, Южная Корея, Индия и Китай) в качестве наиболее предпочтительной отметили функцию типа AEB, т. е. технологию, позволяющую «распознать присутствие других объектов на дороге и избежать столкновения».

Для сравнения, потребители из Южной Кореи и Японии оценили функцию автоматического торможения вдвое, а потребители из прочих анализируемых стран втрое выше, чем функцию полностью автономного вождения (беспилотный автомобиль).

Предпочтение системам класса AEB отдали респонденты всех возрастных групп. В частности, в каждой из стран

все опрошенные представители довоенного поколения, «бэбибумеров», поколения X и поколений Y и Z (люди, родившиеся в 1980-е годы или позднее) поставили функцию распознавания объектов и предотвращения столкновений на первое или второе место в списке наиболее предпочтительных технологических решений. Во всех группах автоматическое торможение получило гораздо больше голосов, чем автопилотирование. В США, Германии, Японии и Индии представители молодого поколения высказали чуть большую заинтересованность в автомобилях с возможностью полного автопилотирования, чего нельзя сказать о молодых респондентах из Южной Кореи и Китая.

На выбор технологий повлиял также пол респондентов. В частности, во всех шести странах, принимавших участие в исследовании, респонденты женского пола оценили технологии типа AEB выше, чем респонденты мужского пола. В то же время женщины из разных стран дали технологии «автопилот» чуть меньше баллов, чем мужчины-респонденты из тех же стран.

Популярность систем автоматического экстренного торможения также обуславливается их доступностью. Согласно исследованию «Делойта» при покупке автомобиля респонденты из Германии и Японии готовы заплатить за дополнительные функции лишь около 360 долл. США, в то время как в Китае респонденты готовы доплатить 700 долл., в Америке — 900 долл., а в Индии — 1100 долл. США. При этом суммы, озвученные респондентами в каждой из стран, были на 30–70% меньше, чем в результате опроса, проведенного в 2014 году, и гораздо меньше вероятной стоимости полноценной системы автономного вождения. С другой стороны, сумма, которую готовы заплатить потребители, приблизительно соответствует вероятной стоимости AEB-системы в ближайшие пару лет (рис. 267). По всей видимости, автоматическое аварийное торможение — это не только самая желаемая, но и самая доступная для потребителей опция.


Система автоматического экстренного торможения, включающая в себя камеры, радары, лидары и процессоры, — это первый серьезный шаг к созданию беспилотного автомобиля. Распространение данной функции принесет пользу всему технологическому сектору автомобильного рынка. По оценкам экспертов, в 2016 году объем мирового рынка полупроводников составил около 340 млрд долл. США68. При этом в 2015 году на автомобилестроение приходилось около 8,5% (29 млрд долл. США) от общего объема рынка69, и, согласно прогнозам, до 2019 года доля данного сегмента будет ежегодно увеличиваться на 6%, т. е. значительно опережать общие темпы роста рынка микросхем70. В настоящее время стоимость полупроводниковых материалов, используемых при производстве одного автомобиля, составляет 350 долл. США71.

15


Себестоимость AEB-систем продолжает снижаться. На текущий момент она оценивается в 460 долл. США72, хотя общая стоимость системы варьируется в зависимости от ее комплектации (число камер, радаров и лидаров). В 2017 году производство камер и радаров станет относительно низкозатратным, хотя лазерные радары, вероятно, будут по-прежнему стоить десятки тысяч долларов73. В ближайшем будущем большая доступность AEB-систем, по всей видимости, будет обеспечиваться за счет использования камер и радаров. Однако к 2022 году лидары также могут стать более доступными для потребителя74. Если предположить, что общая стоимость систем автоматического экстренного торможения (любой комплектации) снизится до 350 долл. США, т. е. до себестоимости полупроводниковых материалов в современном автомобиле средней ценовой категории, получается, что объем одного только AEB-сегмента американского рынка к 2022 году достигнет приблизительно 6 млрд долл. США75. Объем мирового рынка, очевидно, будет гораздо больше.

По мере внедрения любых технологий, направленных на автоматизацию управления автомобилем, возникает потенциальная проблема. Частичная автоматизация может, как это ни парадоксально, повлечь за собой увеличение риска. Если большую часть функций по управлению автомобилем возьмет на себя автоматика, то вмешательство водителя будет требоваться очень редко, а значит, его внимание может ослабеть. Более того, если водитель будет принимать минимальное участие в процессе вождения, вмешиваясь только в том случае, если не срабатывает автоматика, то он может утратить навыки вождения и будет не способен быстро отреагировать на опасную ситуацию76. При использовании AEB-системы оба указанных сценария маловероятны, поскольку большую часть функций по управлению автомобилем по-прежнему выполняет водитель, сохраняя бдительность и навыки вождения на высоком уровне. С другой стороны, существует опасность, что некоторые водители, использующие AEB-систему совместно с другими опциями, такими как ABS и полное управление (4WS), будут злоупотреблять системой AEB и выбирать более агрессивный стиль вождения, полагаясь на возможности автоматики.

Ожидается, что введение AEB-систем не потребует изменений нормативно-правового регулирования и требований в отношении ответственности водителей ни в США, ни в других странах (хотя эксперты полагают, что количество обращений за страховой выплатой может снизиться на 35%)77. Технология автоматического аварийного торможения вполне может послужить ступенью для перехода к полной автоматизации. Со временем потребители будут чувствовать себя все увереннее при использовании AEB-систем, а производители будут стараться сделать их еще более эффективными, надежными и доступными.

Вместе с тем для внедрения данной технологии существует несколько препятствий, относящихся к сфере телекоммуникаций. Даже с учетом максимально возможных скоростей и минимальной задержки отклика 5G-сетей (см. раздел о 5G-сетях настоящего отчета) автомобилю, чтобы послать сигнал и получить ответ от сети, потребуется не одна, а гораздо больше миллисекунд. Это означает, что максимальной эффективности работы системы не удастся достичь, и, следовательно, свести к минимуму риск столкновения. Технология AEB, вероятно, может быть реализована как автономное решение, не требующее подключения к сети. Однако это не означает, что в 2020 или даже 2017 году автомобили не будут взаимодействовать с инфраструктурой (V2I) или с другими автомобилями (V2V). По оценкам международной сети «Делойт», в 2020 году объединенные в сеть автомобили только в США будут ежемесячно генерировать более 0,6 эксабайт трафика (9% всего трафика беспроводных сетей). Причем этот трафик необязательно будет относиться к AEB-системам — скорее всего, он будет генерироваться в результате просмотра информационно-развлекательного контента, удаленного обновления ПО и скачивания карт78.

И, наконец, обратимся к заключительному вопросу о технологии автоматического аварийного торможения. Если AEB-системы будут быстро и широко внедряться, становясь все более популярными и доступными, и если их внедрение поможет снизить риск гибели водителей, пассажиров и пешеходов, то как это скажется на сроках внедрения беспилотных автомобилей? Тот факт, что вождение станет полностью автономным в будущем, не вызывает сомнений. Однако если существуют более доступные по цене решения (такие как AEB-системы), которые обеспечивают сравнимый уровень безопасности и могут быть внедрены быстрее, не означает ли это, что это «будущее» может наступить немного позднее, чем полагают некоторые из нас?

16


5G: революция в эволюции уже в 2017 году

По прогнозам международной сети «Делойт», в 2017 году будут предприняты важные шаги по развертыванию сетей сотовой связи пятого поколения (5G).

Во-первых, получит широкое распространение коммерческое применение сетей четвертого поколения (4G), работающих по обновленным технологиям, а именно: LTE-Advanced (LTE-A) и LTE-Advanced Pro (LTE-A Pro). Последние включают целый ряд ключевых компонентов сетей 5G: к концу 2017 года свыше 200 операторов связи могут перевести часть своих сетей на стандарт LTE-A, а у 20 операторов должны появиться сети с поддержкой LTE-A Pro79.

Во-вторых, продолжится разработка самого стандарта 5G80. Несмотря на то что сети пятого поколения могут оказаться наиболее сложными с технической точки зрения, поскольку представляют собой интегрированную систему, работающую на базе сразу нескольких технологий, план создания стандарта уже согласован81. На период до 2020 года разработаны ежегодные планы мероприятий, благодаря которым десятки сетей, скорее всего, уже смогут предложить как минимум ограниченную поддержку 5G82.

В-третьих, в 2017 году десятки операторов связи по всему миру приступят к активным испытаниям, разработке, а в некоторых случаях и к коммерческому запуску услуг, позиционируемых на рынке как «5G»83. По сравнению с предыдущими годами, темпы выполнения таких работ, скорее всего, вырастут.

При этом перечисленные ниже факторы не следует рассматривать как препятствия на пути к запуску сетей 5G в начале следующего десятилетия:

• отсутствие ратифицированного стандарта (ожидается, что первый этап ратификации состоится в 2018 году);

• отсутствие коммерческих запусков (большая их часть планируется не ранее 2020 года);

• отсутствие в 2017 году на рынке смартфонов, работающих по технологии 5G;

• и тот факт, что сотни сотовых операторов еще не развернули даже сети 4G84.

Переход на сети 5G будет осуществляться в два этапа, предусматривающих модернизацию сетей 4G в соответствии со стандартами LTE-A и LTE-A Pro. Коммерческое использование данных стандартов в мире начнется уже в 2017 году. Зона покрытия модернизированных сетей будет варьироваться

в зависимости от рынка. Так, в начале 2017 года покрытие LTE-A Pro будет обеспечено лишь в крупных городах, но постепенно расширится.

Оба стандарта включают компоненты сетей 5G и позволят пользователям, операторам и компаниям судить о возможностях сетей этого поколения, таких как: существенно более высокая скорость, меньшая задержка сигнала и поддержка низковольтных и низкоскоростных IoT-устройств и датчиков. Опыт, полученный в результате развертывания сетей LTE-A и LTE-A Pro, а также испытаний сетей 5G, позволит собрать информацию, которая пригодится при запуске новых сетей, поскольку они базируются на аналогичных технологиях. Например, если в стандарте LTE-A агрегация частот будет работать так, как ожидалось, эта технология будет применима и в сетях 5G.

Гигабитная скорость передачи данных в сотовых сетяхМаксимальная проектная скорость передачи данных от базовой станции к абоненту (downlink) в сетях LTE-A составит 3 гигабита в секунду (Гбит/с), а от абонента к базовой станции (uplink) — 1,5 Гбит/с85; в сетях LTE-A Pro максимальная скорость превысит 3 Гбит/с, а в сетях 5G будет еще выше86. На практике реальная скорость составит примерно 10–20% от максимальной величины.

По оценкам международной сети «Делойт», к концу 2017 года десятки, а возможно, и сотни миллионов абонентов смогут воспользоваться сетями LTE-A на максимальных скоростях, достигающих сотни мегабит в секунду (Мбит/с), хотя реальная скорость может быть в десятки раз ниже. Такая скорость все же является высокой и сопоставима с показателями большого числа фиксированных широкополосных сетей87.

По прогнозам международной сети «Делойт», в начале 2017 года на таких высоких скоростях смогут работать многие смартфоны. По состоянию на конец 2016 года более 50% всех телефонов, поддерживающих 4G, могли работать и в стандарте LTE-A, обеспечивая скорость передачи данных от оператора к абоненту на уровне 150-600 Мбит/с88. Первый мобильный роутер, поддерживающий гигабитные скорости в сетях LTE-A, был выпущен в конце 2016 года89. При этом первоначальная скорость передачи от базовой станции до абонента в сетях 4G составляла всего лишь несколько десятков Мбит/с90.

К моменту запуска сетей 5G (около 2020 года) многие пользователи уже привыкнут к скоростям более 100 Мбит/с, а в некоторых случаях и выше (см. рис. 391).

17


Рис. 3. Сеть LTE-Advanced Pro: скорость передачи данных и используемый частотный ресурс

Источник: данные анализа международной сети «Делойт».

20 МГц

100 Мбит/с

2010 год

60 МГц

600 Мбит/с

2015 год

100 МГц

1 Гбит/с

2017 год

>300 МГц

>3 Гбит/с

2020 год

• транзитные узлы — повышают производительность на границах сот сети;

• формирование направленного сигнала базовой станции на каждое устройство (beamforming) — также обеспечивает более высокую скорость.

Более высокая емкость сетиНовые версии стандарта LTE предназначены для поддержки значительно большего числа подключенных устройств, по сравнению с первым выпуском этого стандарта.

Емкость сети LTE-A Pro в десять раз выше, чем у сети самой первой версии стандарта 4G, которая была утверждена еще в 2008 году. Существует довольно много методов повышения емкости сети, в том числе:

• Использование значительно меньших сот — размер соты уменьшается с каждым поколением сотовой связи: технологии LTE-A и LTE-A Pro позволяют разместить базовые станции в магазинных складах и на фонарных столбах, обеспечивая покрытие на близлежащей территории92. Опыт уплотнения сетей за счет уменьшения сот может оказаться весьма полезным при запуске сетей 5G, для которых требуются сети сверхвысокой плотности93.

• Агрегация частот — обеспечивает повышение емкости (а также скорости) за счет объединения целого ряда фрагментированных ресурсов спектра. Аналогичный подход распространяется на нелицензированную часть спектра.

• Решение MIMO — помогает повысить емкость за счет использования более чем одной антенны на одном и том же устройстве.

• Транзитные узлы — повышают емкость на границах сот и в точках с высокой нагрузкой на сеть.

• Использование более высокочастотных диапазонов.

Все перечисленные выше подходы, скорее всего, будут использоваться в сетях 5G. Емкость этих сетей рассчитана на поддержку 100 млрд устройств.

По прогнозам международной сети «Делойт», в 2017 году будут предприняты важные шаги по развертыванию сетей сотовой связи пятого поколения (5G).

Более высокие скорости, которые, по прогнозам, будут поддерживаться сетями LTE-A и LTE-A Pro в 2017 году, основаны на различных сетевых технологиях (см. врезку «Сетевые технологии, обеспечивающие прирост скорости и емкости»). В число таких технологий, которые составят основу сетей 5G, войдут:

• агрегация частот — обеспечивает прирост скорости (а также емкости) за счет объединения целого ряда фрагментированных ресурсов спектра;

• технология LAA (Licensed Assisted Access) — позволяет задействовать разные диапазоны лицензированной и нелицензированной частей спектра;

• технология MIMO (Multiple input — Multiple output) — предусматривает одновременное использование устройством нескольких антенн для увеличения скорости при передаче/получении данных;

• квадратурная амплитудная модуляция (quadrature amplitude modulation, QAM) — позволяет повысить спектральную эффективность и, соответственно, скорость;

18


Сетевые технологии, обеспечивающие прирост скорости и емкости

Агрегация частот — позволяет повысить емкость путем объединения нескольких полос частот (каналов) в диапазоне 1,4–20 МГц (максимальное значение, вероятно, станет нормой уже в 2017 году)94. Чем больше доступный спектр, тем выше скорость. Технология LTE-A обеспечивает агрегацию до пяти каналов, а LTE-A Pro — до 32 (см. рис. 4)95. Технология LTE-A позволяет задействовать также нелицензированную часть спектра, в том числе частоты в диапазоне 5 ГГц, которые обычно используются для Wi-Fi. Объединение частот лицензированной и нелицензированной частей спектра дает возможность увеличить скорость соединения.

Технология LAA (Licensed Assisted Access) — повышает емкость, объединяя лицензированные участки спектра с нелицензированными в более высоком диапазоне частот (5 ГГц), используемых обычно для Wi-Fi-соединений. Сочетание данных ресурсов повышает скорость соединения.

MIMO (multiple-input multiple-output) — повышает спектральную эффективность (за счет более интенсивного использования одного частотного спектра) и емкость канала (за счет установки на одном

устройстве двух и более антенн96). Чем больше антенн, тем выше скорость соединения с точкой доступа, оснащенной технологией MIMO. Технология LTE-A Pro предусматривает использование на начальном этапе от 8 до 16 антенн, в то время как обновленная технология LTE-A Pro будет работать уже с 64 антеннами. Так выглядит эволюция крупномасштабных MIMO-систем в рамках сетей 5G, которые уже в этом году, вероятно, будут протестированы с использованием 128 антенн97.

Квадратурная амплитудная модуляция (QAM) — данная технология так же используется для повышения спектральной эффективности98. Чем выше показатель QAM, тем выше эффективность, емкость и пиковая скорость передачи данных99. Например, при 256 QAM в одном сигнале передается 8 бит, что на 33% больше, чем при 64 QAM (6 бит). В самой последней версии LTE-A используется 256 QAM100; в сетях 5G возможна еще более мощная квадратурная модуляция.

Транзитные узлы — это новые для LTE-A компоненты сети, которые представляют собой базовые станции малой мощности, обеспечивающие расширение зон покрытия и увеличение емкости канала на границах сот и в точках доступа. Благодаря им сети могут состоять из больших и малых сот101.

Формирование направленного сигнала — решение, которое было применено уже в первой версии стандарта LTE. Оно позволяет более точно направить сигнал базовой станции на каждое устройство (не распределяя его в секторе фиксированной ширины), чтобы обеспечить более высокую скорость102. Зоны покрытия базовых станций 2G и 3G разбиты на сектора, соответственно, при шести секторах угол каждого из них составляет 60 градусов. При формировании направленного сигнала величина угла составляет 1–2 градуса, что повышает скорость и удлиняет «луч» сигнала, направленного на устройство. Формирование направленного сигнала осуществляется программным способом, что не требует наличия подвижных частей у антенны. В сетях LTE применяется двумерное формирование направленного сигнала; а в стандарте LTE-A Pro — трехмерное, что обеспечивает еще большую скорость103.

Рис. 4. Агрегация до 32 полос

Источник: данные анализа международной сети «Делойт».

LTE

3GPP, релизы 8–9

LTE-A

3GPP, релизы 10–12

LTE-A Pro

3GPP, релизы 13–

32 x 20 МГц

5 x 20 МГц

20 МГц

19


Уменьшение задержки при передаче данныхСети LTE-A Pro, помимо указанных преимуществ, характеризуются значительно более низкой задержкой (latency) — временем на передачу пакета данных от одной точки сети к другой. Задержка составляет 600 микросекунд против 8 миллисекунд (8 тыс. микросекунд) в стандарте LTE104.

Уменьшение задержки способствует повышению скорости работы приложений и, что более важно, увеличивает надежность управления различными устройствами, например, быстро движущимися механизмами.

Снижение задержки будет иметь критически важное значение для приложений, используемых при управлении беспилотными или полуавтономными автомобилями. В стандартном приложении автомобиль запрашивает базовую станцию, получает подтверждение, отправляет пакет или пакеты данных, корректирует возможные ошибки и затем получает правильный ответ. В обычной сети 4G этот процесс занимает от 30 до 80 миллисекунд. Это означает, что автомобиль на скорости 130 км/ч (36 м/с) успеет проехать 2,9 метра из-за задержки сигнала. В сетях 5G, где задержка будет измеряться микросекундами, автомобиль проедет всего лишь несколько сантиметров. Чем выше будет скорость обмена данными между автомобилем, базовыми станциями, светофорами и другими автомобилями, а также объектами инфраструктуры, тем меньше будет ущерб от аварий и тем больше шансов их предотвратить.

Несколько десятков сетей LTE-A Pro с очень низким временем отклика будут развернуты в 2017 году и станут площадкой для тестирования приложений, применение которых раньше было невозможным.

Уменьшение задержки способствует повышению скорости работы приложений и, что более важно, увеличивает надежность управления различными устройствами, например, быстро движущимися механизмами.

Поддержка IoT-технологийЕще одной инновацией, которая занимает центральное место в стандарте 5G и присутствует в сетях LTE-A Pro, является специальная поддержка устройств Интернета вещей105 (IoT-устройств). LTE-A Pro предусматривает работу по спецификациям энергоэффективной сети дальнего радиуса действия (Low-Power Wide Area Network, LPWAN), позволяющей устанавливать низкоскоростные соединения (до 250 кбит/с) с большим количеством присоединенных устройств, многие из которых могут работать от батарей. Данная часть сети предназначена для энергоэффективной передачи данных (мощностью 20–23 децибел-милливатт, дБм), что обеспечивает бесперебойную работу устройств в течение нескольких лет без замены батарей.

При этом сети LPWAN работают на низких частотах (180 кГц, в то время как нижний предел частот для сотовой связи сегодня составляет 600 МГц), что позволяет доставлять сигнал в подвальные помещения или глубоко внутрь зданий, устанавливать соединение между коммунальными счетчиками, котельными и прочими устройствами, расположенными обычно ниже уровня земли.

Ожидается, что Интернет вещей будет одной из сфер, в которых сети 5G найдут наиболее широкое применение и обусловят увеличение числа новых устройств в сети. Распространение сетей LTE-A Pro позволит в 2017 году и в последующие годы получить весьма полезную информацию об оптимальном использовании этой инновационной технологии.

Обратная совместимостьПолное развертывание сетей 5G займет немало лет, а на некоторых рынках внедрение данного стандарта будет продолжаться до конца следующего десятилетия. Запуск сетей 5G различными операторами на одном и том же рынке будет происходить в разное время, при этом каждому из них может потребоваться до нескольких лет на полное развертывание сети — сначала в городах, затем в пригородах и сельской местности. В ближайшие десятилетия операторами будут развернуты сети различных поколений стандарта 5G, а сроки развертывания будут отличаться в зависимости от рынка и оператора.

Темпы развертывания сотовых технологий более ранних поколений также сильно различались. Первые сети 4G были запущены в 2009 году, однако по состоянию на начало 2017 года сотни операторов еще не начали предоставлять услуги в этом стандарте.

20


Сети 5G будут использоваться наряду и совместно с сетями 2G, 3G и 4G, поэтому телефоны, работающие в стандарте 5G, скорее всего, будут поддерживать и три предыдущих стандарта. В 2017 году в подавляющем большинстве стран сети будут поддерживать стандарты 2G, 3G и 4G, а также их обновленные версии (GPRS, EDGE, HSPA, LTE-A, LTE-A

Pro). В 2017 году скорость соединения для одного и того же пользователя внутри одной сети может составить 500 Мбит/с в одном месте и 50 Мбит/с в другом. Производительность сети в фиксированном и мобильном сегментах существенно отличается, причем эта закономерность может сохраниться и в следующем десятилетии.


Внедрение стандарта 5G можно сравнить с эффектом «большого взрыва»: длительная «реакция горения», обычно предшествующая взрыву, уже началась — основными ее этапами (если продолжить аналогию) является распространение LTE-A и LTE-A Pro. Технология 5G характеризуется существенными отличиями, однако глубокая модернизация сетей 4G представляет собой не одноразовое усовершенствование первой версии, а результат непрерывного многолетнего процесса обновления стандарта 4G.

С технологической точки зрения элементы, обеспечивающие готовность к внедрению 5G, будут развертываться в 2017 году. Они уже сейчас присутствуют на некоторых рынках. Основополагающие технологии, необходимые для развертывания сетей 5G, получили широкое распространение.

Создание сетей 5GПо мере разработки планов внедрения стандарта 5G и связанной с этими планами «дорожной карты», операторам следует учитывать необходимость интеграции таких основополагающих технологий и применять подход «от центра к периферии», позволяющий обеспечить готовность к внедрению 5G.

При внедрении решений, совместимых как с LTE-A и LTE-A Pro, так и с 5G, операторы должны серьезно оценить финансовую эффективность и производительность таких технологий, как формирование направленного сигнала в трехмерном пространстве, агрегация частот и система MIMO. Данные о технических проблемах, связанных с применением новых решений, например, при обеспечении связи внутри помещений, могут быть собраны эмпирическим путем.

Помимо этого, операторам следует учесть логистические аспекты, связанные с уплотнением сети, которое может потребовать дополнительных площадок для размещения базовых станций. Расходы на получение доступа к площадкам под монтаж оборудования всегда были весьма высокими, поэтому при возможном развертывании миллионов сот возникнет необходимость в новых подходах, позволяющих значительно снизить расходы на получение такого доступа106. Операторы и организации должны оценить, насколько запуск выделенных низкочастотных сетей малой мощности будет способствовать стимулированию спроса в сегменте IoT.

Маркетинг сетей 5GРазвертывание сети 5G — непростая задача, но не менее сложной будет продажа услуг 5G. Только для стран ЕС стоимость развертывания сетей 5G оценивается в 63,1 млрд долл. США107. Однако доступность более высоких скоростей раскроет возможности и потребности, не осознаваемые нами в настоящее время. Не исключено, что для стандарта 5G появится множество уникальных приложений, полностью раскрывающих преимущества новых сетей. Потребительский спрос на товары и услуги, по-видимому, не знает границ и определяется, в том числе, услугами связи.

21


Внедрение 5G подразумевает целый ряд серьезных обновлений. Предстоит большая работа по изучению возможностей новой технологии (ее производительности, охвата и стоимости) и полезных приложений, в том числе в сфере развлечений. Следует тщательно координировать работу многопрофильных команд, созданных внутри операторов и объединяющих инженеров, специалистов в области клиентского опыта, маркетинга и других. Такие команды должны будут работать с широким ассортиментом аппаратного и программного обеспечения, а также с поставщиками, продукция которых будет поддерживать стандарт 5G.

Основные игроки отрасли — как поставщики, так и операторы — должны своевременно информировать потенциальных покупателей об основных преимуществах существенно улучшенного сетевого стандарта.

Технологии связи являются опорными для современной экономики, а расширение их возможностей может коренным образом изменить мировой экономический ландшафт в предстоящие десятилетия. Только в США вклад технологий 4G в экономику оценивается в 150 млрд долл. США и 771 тыс. рабочих мест108.

Отрасль должна также наглядно продемонстрировать рынку преимущества инноваций, связанных со стандартом 5G, — эти сети будут наиболее сложными с технической точки зрения. Стандарт основан на многочисленных технологических достижениях, которые, если их описать доступным для понимания языком, должны впечатлить рынок. Пользователи заинтересовались такими инновациями, как виртуальная реальность, «умные» часы и 3D-принтеры. Еще более значительными могут оказаться преимущества, которые принесет увеличение сетевых скоростей частным потребителям, компаниям и обществу в целом. Возможно, телекоммуникационной отрасли следует доступно показать, как работает механизм, позволяющий в мгновенье ока передавать изображение высокого разрешения и видео с высокой частотой кадров в любой уголок мира. Если потребители будут иметь представление о принципах работы сетей 5G, они охотнее будут платить за новые услуги, не рассматривая их в качестве «товаров массового спроса».

Эволюция мобильных приложенийПредприятиям надо не бояться использовать новые продукты и услуги, преимуществами которых являются быстрое соединение, высокая производительность и более низкая стоимость трафика.

Компаниям следует оценить, каким образом увеличение скорости и снижение стоимости загрузки приложений, наряду с ростом мощности смартфонов, изменят поведение пользователей.

Например, повышение скорости сетей 4G, по сравнению со стандартом предыдущего поколения, привело к повышению спроса на прослушивание потоковой музыки в автомобилях, а также на просмотр онлайн-видео в общественном транспорте.

22


Благодаря повышенной скорости передачи данных пользователи смогут загружать больше приложений за пределами дома. Когда загрузка будет занимать секунды вместо минут, люди будут стремиться использовать эти приложения вместо мобильных версий веб-сайтов. Для компаний розничной торговли это означает расширение функционала, доступного пользователям, включая возможность навигации внутри помещений или оформление заказов в одно касание с помощью сканеров отпечатков пальцев. В то же время большинство пользователей, похоже, остались на том этапе, когда из 30 приложений, установленных на их устройствах109, они ежедневно используют лишь несколько. Для этой категории пользователей увеличение скорости в сетях 5G может оказаться не столь важным.

Внедрение новых версий стандартов 4G и 5G откроет широкие возможности в области корпоративных IoT-приложений, но потребует дополнительных исследований для выявления оптимальных областей их применения.

Замена проводной связиОператорам предстоит определить, готова ли часть потребителей рассматривать сети LTE-A Pro (а через несколько лет — и 5G) в качестве альтернативы широкополосному доступу на основе проводных соединений в помещениях. Скорость проводных соединений неуклонно растет, но беспроводные сети от них не отстают. Использование 5G может оказаться значительно дешевле, чем прокладка оптоволокна110. На некоторых рынках сети LTE успешно конкурируют по скорости с проводными сетями, доступ к которым осуществляется посредством Wi-Fi.

Придет время, когда сети LTE-A Pro и 5G смогут обеспечить потребителям достаточное покрытие, скорость и емкость, превзойдя текущие параметры проводного и беспроводного широкополосного доступа. Семьи с небольшими или средними требованиями к каналу связи смогут обходиться лишь LTE-A Pro или 5G. Такие пользователи смогут просматривать видео в основном на ноутбуках и смартфонах, практически не замечая разницы в скорости при воспроизведении HD и UHD (4K) видео, и даже смогут смотреть потоковое видео в стандартном разрешении. В их домах появится возможность использования десятков подключенных к сети устройств, включая кухонное оборудование и интеллектуальные терморегуляторы, которые будут экономно потреблять трафик, обходясь без высокоскоростных проводных соединений. Семьи, которым необходимо будет несколько подключений качества 4К для просмотра спортивных трансляций в прямом эфире, возможно, не смогут обойтись без проводных соединений, хотя в остальных случаях им может хватить мобильного доступа в стандарте 5G или LTE-A Pro.

Последствия для сетей прежних поколенийОператорам связи предстоит определиться, готовы ли они отключить (и если да, то когда) часть сетей, работающих в предыдущих стандартах. Возможно, некоторые операторы предпочтут отключить сети 2G и освободить частоты для других целей, что позволит им более эффективно использовать спектр. Ожидается, что в 2017 году некоторые операторы частично или полностью отключат сети 2G, однако пока лишь немногие из них сообщили о таких планах111.

23


Интеллект на острие прогресса: машинное обучение становится мобильнымПо прогнозам международной сети «Делойт», в 2017 году более 300 млн смартфонов (или более одной пятой от всех проданных) будут обладать функционалом машинного обучения на основе так называемых нейронных сетей112, 113. Последние представляют собой компьютерные модели, копирующие отдельные элементы структуры и функционирования головного мозга человека, включая принципы взаимодействия специальных клеток — нейронов — и связей между ними. Данные технологии позволят реализовать на смартфонах задачи машинного обучения даже при отсутствии соединения с Интернетом. Этот функционал расширит возможности приложений, включая навигацию внутри помещений, сортировку изображений, дополненную реальность, распознавание речи и перевод на иностранные языки при слабом сигнале сотовой связи или в отсутствие Wi-Fi, например, в труднодоступных районах, под землей или на самолетах. Наличие сигнала связи позволит имеющейся в устройстве системе машинного обучения лучше и быстрее выполнять задачи или обеспечит защиту персональных данных.

Некоторые задачи, выполняемые на компьютерах или мобильных устройствах, довольно просты: нажатие кнопки на клавиатуре преобразуется в двоичный код, на распознавание которого запрограммирован процессор. Примером может служить ввод прописной буквы «I». При вводе на смартфоне строчной буквы «i» (в английской раскладке) отдельно, без слова, она автоматически преобразуется в прописную «I», поскольку в английском языке строчная буква «i» отдельно практически никогда не используется. Такая автозамена запрограммирована и не является примером машинного обучения, хотя другие виды автозамены на самом деле используют его114.

В то же время другие функции не могут быть запрограммированы подобным образом. В частности, для программистов пока сложно закодировать распознавание лиц при разном освещении или смене головных уборов и очков. Не менее сложны распознавание голоса и перевод на иностранные языки.

С такими задачами успешнее справляется машинное обучение — процесс, при котором компьютеры могут эффективнее выполнить задачу за счет использования имеющихся данных. До настоящего времени для этого требовались огромные вычислительные мощности, которые обычно можно было обеспечить лишь на основе вычислительных кластеров, состоящих из облачных серверов с высоким энергопотреблением, оборудованных специальными процессорами115. Приведем пример

с компьютерным переводом: раньше перевод заключался в том, чтобы найти значения нескольких слов в электронном словаре и подставить их в текст на другом языке. Данный вид масштабного машинного перевода, основанный на статистике употребления, был лучше, чем ничего, но весьма далек от совершенства. Использование нейронных сетей позволяет осуществлять машинный перевод на уровне не отдельных слов, а целых предложений, обеспечивая более корректный с грамматической точки зрения идиоматичный результат без потери смысла116. В 2016 году такие процессы осуществлялись в облачных средах, а не на мобильных устройствах, однако наступит день, когда такой перевод и другие задачи, такие как распознавание образов, можно будет выполнять на мобильных устройствах. В 2016 году некоторые смартфоны могли выполнять весьма ограниченный набор задач, связанных с машинным обучением, например распознавание одного лица или отпечатка пальца, а для реализации более сложных когнитивных процессов им требовалось соединение с крупными дата-центрами. Новые чипы обеспечивают пользователям доступ к технологиям нейронных сетей, которые по стоимости, эргономике и энергопотреблению подходят для смартфона:

• центральные процессоры (central processing unit, CPU), являющиеся «мозгом» компьютера или мобильного устройства;

• графические процессоры (graphics processing unit, GPU), ранее обычно применявшиеся для игр, но способные выполнять задачи, связанные с машинным обучением;

• специальные программируемые логические интегральные схемы (field-programmable gate arrays, FPGA) — более дорогостоящие, но при этом более гибкие процессоры, которые сам пользователь может перепрограммировать или перенастроить заново117;

• специальные эмуляторы программного обеспечения (в частности, новое приложение от Facebook позволяет запускать нейросетевые процессы в течение 1/20-й секунды118, используя установленный на телефоне процессор).

Со временем распространение машинного обучения коснется не только смартфонов. Данные функции, скорее всего, будут применяться в десятках миллионов (или более) беспилотных летательных аппаратов119, планшетов, легковых автомобилей120, устройств виртуальной или дополненной реальности121, в медицинском оборудовании122, в IoT-

24


с помощью крупных ЭВМ и мини-компьютеров, расположенных на цокольных этажах офисных зданий. Сотрудники при этом работали за примитивными терминалами, не имевшими ресурсов по обработке данных и состоявшими из электронно-лучевого монитора (называемого «зеленым экраном») и клавиатуры124. На протяжении всей истории вычислительных операций процессоры и компьютерная память оставались дефицитными и весьма дорогими. Как следствие, ИТ-архитектура была высокоцентрализованной — все ресурсы по решению задач были сосредоточены в центре систем, а различные периферийные устройства сохраняли ограниченный функционал. В 1980-е годы доступность мощностей по обработке данных и ресурсы памяти стали расти в геометрической прогрессии, в результате решение подобных задач было передано на уровень персональных компьютеров. Поначалу доступные приложения позволяли вести бухгалтерский учет, вычисления в электронных таблицах, например в программе Lotus 1-2-3 (весьма популярной в 1980-е годы125), а также осуществлять редактирование текстов не намного эффективнее, чем в централизованных системах. Однако впоследствии революция в области персональных компьютеров позволила использовать их в более интересных и важных областях. В равной мере распространение оснащенных процессорами ноутбуков, в дополнение к персональным компьютерам, привело к возникновению совершенно новых рынков. С появлением смартфонов дистанция между вычислительными функциями и конечными пользователями стала еще короче — они позволяют пользоваться Интернетом и электронной почтой, находясь вдалеке от персональных компьютеров. Последнее десятилетие показало, насколько мощными могут быть «умные устройства», помещающиеся у нас на ладони, и каким значительным трансформирующим эффектом они могут обладать, начиная с различных приложений и заканчивая более совершенными камерами и переводом на иностранные языки. Исходя из этой тенденции, можно ожидать, что перенос конкретной технологии, а именно машинного обучения, из центра на периферию изменит нашу действительность. Появятся новые возможности и, вероятно, целые отрасли, которые сегодня нельзя даже себе представить. Возможно, мы будем спрашивать у наших телефонов, какие изобретения нас ждут.

устройствах123, а также в новых, пока не известных обществу технологиях. Раньше несовершенство связи не вызывало больших проблем: если наш телефон не мог рассортировать картинки или обеспечить навигацию внутри помещений, мы могли обойтись и без этого. Однако по мере увеличения мощности и сфер применения телефонов их роль в нашей повседневной жизни растет — им придется выполнять задачи, связанные с машинным обучением, уже не просто большую часть времени, а непрерывно. Перевод — лишь один из примеров. Применение медицинских устройств на базе смартфонов или приложений для вождения автомобилей, работающих на постоянной основе, может стать вопросом жизни или смерти, а не просто удобством.

По прогнозам международной сети «Делойт», в 2017 году более 300 млн смартфонов (более одной пятой от числа проданных) будут обладать функционалом машинного обучения на основе нейронных сетей.

Нейронные сети представляют собой компьютерные модели, копирующие отдельные элементы структуры и функционирования головного мозга человека, включая принципы взаимодействия нейронов и связи между ними.

Краткая история распределенных

интеллектуальных систем: от центра к периферии

Перенос вычислительных функций от центра к периферии сети (ближе к конечному пользователю) всегда приводил к кардинальным изменениям с течением времени, даже при неудачном первом применении. В 1970–80-е годы вычислительные процессы в большинстве компаний осуществлялись

25



По мере того как мобильные устройства наделяются все большими способностями к машинному обучению, в телекоммуникационной отрасли открываются новые интересные возможности. Выполнение непосредственно на устройстве таких задач, как распознавание образов, должно сократить объем данных, выгружаемых потребителями в центральную систему. Однако эффект, скорее всего, будет незначительным, если сравнивать его, например, с процессами просмотра или выгрузки видео, которые практически не охвачены функционалом машинного обучения, притом что объем передаваемых данных в них в тысячи раз выше. При этом уменьшение объема передаваемых данных (а также задержек) позволит запустить приложения, которые будут применяться в Интернете вещей и аналитике126. Следует отметить, что выполнение задач машинного обучения на отдельных устройствах повышает надежность защиты персональных данных и безопасность127.

Смартфоны становятся важным элементом в системе ликвидации последствий катастроф128. Зарубежные спасатели могут использовать возможности машинного обучения на смартфонах для перевода на иностранные языки или оценки потребностей в медицинской помощи в режиме реального времени. В настоящее время мобильное устройство с возможностями машинного обучения должно быть связано с удаленными дата-центрами, что возможно лишь при наличии работающей сотовой сети. Устойчивость работы мобильных сетей постоянно повышается, однако, когда базовые станции при серьезных авариях выходят из строя или обесточиваются (если в питающих генераторах закончится топливо), сети оказываются перегруженными или вовсе недоступными129. В подобных аварийных ситуациях способность мобильных устройств выполнять задачи, связанные с машинным обучением, в автономном режиме стала бы серьезным преимуществом.

В краткосрочной перспективе функционал машинного обучения появится на смартфонах и планшетах. Однако со временем IoT-приложения станут катализатором более масштабных преобразований. Функционал машинного обучения должен стать постоянно доступным на беспилотных автомобилях, а не только при наличии сотового сигнала. На скорости, с которой автомобиль движется по автомагистрали, автономность в принятии решения позволяет снизить задержку, приобретающую в данных условиях жизненно важное значение: на скорости 130 км/ч (36 м/с) на счету каждая миллисекунда! Снижение задержки позволит применять процессоры или программы для машинного обучения также в самолетных двигателях, медицинских устройствах и даже в нефте- и газопроводах.

Медицинские устройства для дозированного введения инсулина или диагностирования приступов эпилепсии должны уметь вовремя распознавать симптомы и реагировать на них в режиме реального времени, независимо от наличия сигнала связи. Беспилотные аппараты с функционалом машинного обучения уже присутствуют на рынке, и можно ожидать, что любое устройство, от «умных» тракторов и реактивных двигателей до оборудования для бурения горизонтальных скважин, выиграет от оснащения подобными процессорами. Например, в настоящее время машинное обучение применяется в нефтегазовой отрасли — мощные компьютерные кластеры анализируют данные, получаемые в процессе бурения130. При этом можно предположить, что такой анализ будет осуществляться непосредственно в скважинах на большой глубине при соответствующем оснащении буровых наконечников, таким образом «глубина» машинного обучения увеличится.

В наших прогнозах на 2017 год уделяется внимание IoT-устройствам, которые подверглись распределенным кибератакам (Distributed Denial of Service, DDoS)131. Устройства, подключенные к Интернету вещей, не часто сканируются на наличие вредоносных программ и не всегда могут быть легко «вылечены». Вредоносная программа может быть удалена, но если при этом не сменить пароль, повторное заражение вирусом может произойти уже через 98 секунд132. По состоянию на конец 2016 года поставщики процессоров уже допускали, что машинное обучение позволит обнаруживать ранее не известные вирусы в первый день их появления и выявлять/классифицировать подозрительное или аномальное поведение133. Таким образом, машинное обучение сделает наши устройства более безопасными и, возможно, поможет остановить нарастающую волну кибератак.

26


В ближайшее время смартфоны и планшеты будут снабжены функционалом машинного обучения. Со временем приложения для IoT-устройств, возможно, еще сильнее изменят нашу действительность. Функционал машинного обучения должен стать постоянно доступным на беспилотных автомобилях, а не только при наличии сотового сигнала.

По прогнозу международной сети «Делойт», к 2022 году минимум четверть обращений к высокоточной цифровой навигации будет связана с indoor-, или позиционированием внутри помещений. Это говорит о грядущем скачке относительно 2017 года, в котором аналогичный показатель, по ожиданиям, не превысит 5%. Катализатором роста станет постепенное повышение точности систем навигации в помещениях за счет пополнения массива данных позиционирования, совершенствования алгоритмов их анализа, а также повышения уровня детализации карт помещений.

Навигация в помещениях — последний рубеж для систем позиционирования

Системы спутниковой навигации

В системах позиционирования вне помещений используются сигналы, транслируемые с четырех групп спутников, которые непрерывно передают на землю свои координаты и время отправки сигнала.

Приемник, наподобие тех, что встраиваются в большинство смартфонов, «видит» множество спутников и определяет свои координаты по разнице во времени между отправкой и получением сигнала со спутников. В случае гражданского применения таких систем использование сигналов сразу с нескольких спутников позволяет определить местоположение с точностью до нескольких метров135.

В настоящее время общее число космических аппаратов, входящих в четыре различные спутниковые группировки, достигает 91. Это 32 спутника Глобальной системы позиционирования GPS (Global Positioning System), принадлежащей США; 24 спутника ГЛОНАСС (Россия), 21 спутник системы «Бейдоу» (Китай), к которой планируется добавить еще 14 аппаратов), плюс 14 из 30 запланированных к запуску спутников европейской системы «Галилей». Некоторые приемники способны «видеть» одновременно несколько групп спутников, что повышает точность определения местонахождения136.

Каждый спутник имеет огромную зону покрытия, например, у спутников GPS она превышает 16 млн кв. км.

Спутниковая цифровая навигация (см. врезку «Системы спутниковой навигации») в сочетании с цифровыми картами улиц произвела настоящую революцию в области геолокации и маршрутизации. Однако и у этой технологии есть свой недостаток: сигналы, поступающие от спутников, вращающихся на высоте 24 тыс. км, зачастую недостаточно сильны, чтобы проникнуть сквозь крыши домов134. В результате находящиеся в помещении устройства, например, смартфоны, просто «не видят» такие сигналы, кроме случаев, когда пользователь стоит у окна или под стеклянной крышей. Между тем, по статистике, более 90% времени люди проводят именно в помещениях, где находятся миллиарды различных объектов — от автомобилей до оборудования и мельчайших предметов, местоположение которых, возможно, необходимо знать.

Возможность определять местонахождение людей и объектов внутри помещений может принести значительную пользу, сравнимую, пожалуй, с пользой от систем наружной цифровой навигации или даже превосходящую ее. По оценкам одного из исследований, проводившихся на рынке США, экономический эффект GPS оценивается минимум в 0,4% от ВВП (см. врезку «Карты и их вклад в экономику»)137.

Карты и их вклад в экономику

Уже тысячи лет карты играют ключевую роль в рыночной экономике и, скорее всего, сохранят свою значимость в обозримом будущем138. Сочетание цифровых карт, систем спутникового позиционирования и недорогих принимающих устройств — ресиверов (часто встроенных в смартфоны) — лежит в основе ключевой инновационной технологии 21 века, имеющей как прямое, так и косвенное влияние на разные сферы экономической деятельности.

Цифровые карты повлияли в первую очередь на бизнес транспортных компаний — водителям больше нет необходимости держать карты в голове или даже уметь читать их. Во вторую очередь они позволили снизить требования к квалификации специалистов по доставке. Сегодня доставка на дом целого ряда товаров и услуг стала рентабельной, и этот ряд продолжает расширяться. Например, доставка на дом картриджа для принтера или подгузников становится рентабельной при относительно низкой стоимости

28


Как и в случае с системами навигации вне помещений, потенциал технологии indoor-позиционирования может быть наиболее полно раскрыт только при соблюдении двух ключевых условий: возможности передачи данных о геолокации в режиме реального времени и наличии цифровых карт.

Для реализации системы позиционирования внутри помещений также требуется некий эквивалент спутниковой группировки. К сожалению, единого решения, которое могло бы стать прямым аналогом навигационного спутника с его поистине гигантской зоной покрытия и при этом обеспечить потребительскую стоимость, сопоставимую с ценой смартфона или другого ресивера, пока не существует.

Тем не менее в настоящее время уже существуют и продолжают увеличиваться массивы данных, которые в разных комбинациях позволят решить задачу навигации внутри помещений. С каждым годом эти массивы, как по отдельности, так и в совокупности, продолжают пополняться информацией, повышая тем самым точность навигации. Однако качество каждого из этих видов данных, скорее всего, будет неоднородным, в зависимости от местонахождения человека или объекта, что повышает важность использования нескольких массивов данных одновременно.

Существующие источники данных для indoor-навигации: Wi-Fi и сети сотовой связи По состоянию на 2017 год для определения местонахождения в помещениях могут использоваться два основных источника данных: Wi-Fi-маршрутизаторы (роутеры) и базовые станции систем сотовой связи.

В среднесрочной перспективе к этим двум источникам могут добавиться радиомаяки (beacon), системы светодиодного освещения, источники сверхширокополосных сигналов (ultra-wide broadband, UWB) и магнитные поля, принципы действия которых описаны в следующем разделе настоящего исследования.

Сети Wi-Fi при достаточной плотности точек доступа могут обеспечивать точность до нескольких метров139. В настоящее время эти сети представляют собой наиболее полный источник данных для навигации внутри помещений.

Такая точность уже позволяет посетителям торгового центра добраться до нужного магазина и найти в нем определенный отдел, а также проложить маршрут до конкретной трибуны на стадионе, до нужной переговорной в офисе или верного вагона поезда.

Поскольку локационные данные, передаваемые через маршрутизаторы, являются «побочным продуктом» обеспечения сетевого доступа внутри помещений, то в установке дополнительных роутеров специально для целей навигации нет необходимости. С ростом потребности в сетях передачи данных число и плотность точек доступа Wi-Fi будет увеличиваться, что, в свою очередь, повысит точность позиционирования посредством Wi-Fi-сетей.

На начало 2017 года число Wi-Fi-маршрутизаторов значительно превышало количество базовых станций в сетях сотовой связи. Согласно одному из прогнозов, к 2018 году в мире будет уже 340 млн публичных точек доступа Wi-Fi, что почти в семь раз больше, чем в 2015 году140.

Определение местоположения в сетях Wi-Fi происходит так же, как и в сотовых: измеряется расстояние между устройством пользователя и несколькими маршрутизаторами Wi-Fi, находящимися в зоне доступа. В случае с маршрутизаторами Wi-Fi точность определения зависит от плотности точек доступа, точности базы, содержащей данные о местонахождении маршрутизаторов, и от количества устройств с включенным модулем Wi-Fi. Если маршрутизатор перемещают на другое место без обновления базы данных, тогда в позиционировании возникает ошибка.

По состоянию на 2017 год для определения местонахождения внутри помещения могут использоваться два основных источника данных: маршрутизаторы Wi-Fi и базовые станции систем сотовой связи.

Точность работы системы зависит от качества информации, поступающей от маршрутизатора Wi-Fi. Она может снижаться при наличии объектов, препятствующих прохождению сигнала между маршрутизатором и пользовательским устройством. Например, концентрация в магазине большого количества покупателей может ослабить сигнал,

их транспортировки. Если говорить о работе специалистов службы доставки, то системы цифровой навигации удешевляют и ускоряют процесс нахождения незнакомого адреса.

29


идущий от маршрутизатора к принимающему устройству, что приводит к ошибкам в позиционировании. Помимо этого, искажать сигнал могут металлические объекты (полки, дисплеи). Уровень помех можно снизить, установив больше маршрутизаторов, но это уже потребует дополнительных расходов.

Скорее всего, с течением времени устройства научатся лучше анализировать сигналы, отражающиеся от препятствий. Существуют алгоритмы, которые позволяют делать поправку на отраженные сигналы и оценивать угол, под которым поступает сигнал141. В те промежутки времени, когда сигнал отсутствует, местоположение может определяться при помощи других датчиков устройства, в частности гироскопов и акселерометров, позволяющих оценить направление и пройденное расстояние.

По мере роста скорости передачи в сетях 4G и снижения стоимости трафика, все больше пользователей смартфонов могут начать отключать модуль Wi-Fi на своих устройствах, если увидят, что 4G обеспечивает более высокое качество. Аналогичная ситуация может возникнуть и в торговых центрах, где установлено большое количество бесплатных точек Wi-Fi, которые зачастую оказываются перегруженными. По данным исследования «Делойта», с 2015 по 2016 год в 11 развитых странах количество пользователей смартфонов, предпочитающих Wi-Fi, уже снизилось на 10% (до 54%142), в то время как доля пользователей 4G за тот же период выросла на 16% (до 56%).

Позиционирование посредством сотовых сетей тоже является «побочным продуктом» услуг сотовой связи. В сетях четвертого поколения этот метод может обеспечивать, в лучшем случае, точность до 50 метров. Однако с ростом плотности сети можно ожидать постепенного улучшения этого показателя.

Местоположение можно узнать с использованием сетей мобильной связи — путем измерения силы сигналов, поступающих от каждой из базовых станций, находящихся в зоне доступа. Чем сильнее сигнал, тем ближе каждая из базовых станций. Координаты каждой базовой станции известны, поэтому для определения местоположения устройства можно использовать метод триангуляции.

Точность будет зависеть от поколения сети, к которой подключено устройство. По состоянию на 2017 год наибольшую точность обеспечивают сети 4G, поскольку именно они отличаются самой высокой плотностью (количество базовых станций на один квадратный километр; соответственно, соты в таких сетях будут иметь наименьший

размер). Сети второго поколения (2G) обладают значительно меньшей плотностью, поэтому точность в таких сетях может снижаться до одного километра. В сельской местности, где развертывание сетей 4G менее вероятно, indoor-позиционирование с использованием сетей мобильной связи может быть малоэффективным.

В ближайшие 10 лет плотность сетей будет расти прежде всего за счет развертывания сетей 4G, а затем и 5G. Количество базовых станций в сетях четвертого поколения по состоянию на конец 2016 года оценивалось в 4,5 млн. При этом за одну только первую половину прошлого года компания China Mobile ввела в строй 200 тыс. базовых станций143. В США развертывание сетей 5G может привести к увеличению числа вышек с 200 тыс. (данные за III квартал 2016 года) до нескольких миллионов144.

В некоторых местах могут устанавливаться компактные базовые станции (например, фемтосоты), позволяющие отслеживать перемещение посетителей в пределах одного помещения. Такое решение может обеспечить очень высокую точность.

Развивающиеся источники данных для indoor-позиционирования: радиомаяки, светодиодное освещение, UWB и магнитное позиционированиеНаряду с существующими источниками данных, может использоваться множество других технологий, которые пока находятся на ранних стадиях развития. Они призваны повысить точность позиционирования внутри помещений, однако каждая из этих технологий имеет свои достоинства и недостатки, во многом определяющие их будущее.

Радиомаяки позволяют определять местонахождение с точностью до одного метра, что делает возможным их использование в широком диапазоне систем позиционирования внутри помещений. Радиомаяк представляет собой устройство стоимостью около 5 долл. США, которое снабжено модулем с низким энергопотреблением Bluetooth Low Energy (BLE). По состоянию на 2016 год количество радиомаяков в мире приблизилось к отметке в 7 млн. При этом зона охвата радиомаяков несравнимо меньше, чем у Wi-Fi-маршрутизаторов и сотовых сетей145.

При высокой плотности сети радиомаяков точность позиционирования достигает одного-двух метров. С помощью такой сети пользователи могут легко найти в магазине необходимые им полки с товарами или без труда добраться до своего места в поезде.

30


Несмотря на то что экономическая целесообразность установки маяков только лишь для нужд позиционирования может показаться сомнительной, реализация системы так называемого гиперлокального, или ближнего маркетинга (proximity marketing), в рамках которой покупатель, находящийся в определенной зоне магазина, будет получать различные рекламные предложения, может окупить все затраты на свое внедрение. Именно по этой причине в США на начало 2017 года на многих крупнейших стадионах уже были установлены радиомаяки146. В этом случае высокоточная навигация внутри помещений окажется дополнительным бонусом, не являясь главной целью создания сети радиомаяков.

Система позиционирования, построенная на использовании радиомаяков, работает аналогично системам Wi-Fi-маршрутизаторов или базовых станций сотовой связи. В такой системе расстояние до каждого из радиомаяков определяется по интенсивности получаемого сигнала, а точность зависит от качества построения используемых карт.

Как правило, радиомаяки имеют автономное питание от миниатюрной батареи. Хотя технология BLE и обеспечивает низкое энергопотребление, постоянное использование радиомаяка неизбежно разряжает батарею. Срок работы радиомаяка от одной батареи может достигать двух лет, однако если для повышения качества обнаружения увеличить скорость передачи данных или повысить мощность передаваемого сигнала, этот срок может сократиться до нескольких недель. Продолжительность работы радиомаяка можно увеличить за счет использования батареи большего размера, но при этом устройство начнет привлекать к себе больше внимания.

Радиомаяки могут взаимодействовать с большинством смартфонов, но для этого на них должен быть включен модуль Bluetooth и запущено соответствующее приложение.

Источники светодиодного освещения (LED lighting) — еще одна технология, на которой могут быть построены системы позиционирования, — способны обеспечивать точность до полуметра147. По состоянию на начало 2017 года развертывание таких систем позиционирования только начинается.

Системы светодиодного освещения, которые сегодня получают все большее распространение, могут формировать импульсный световой сигнал. Каждый светодиодный источник света может передавать на принимающее устройство (чаще всего — смартфон) уникальный идентификатор148.

Поскольку такие источники потребляют меньше электроэнергии, для их электропитания может использоваться сеть Ethernet, что позволяет одновременно обеспечивать и сетевой доступ, и освещение149. Кроме того, к такой сети можно подключить и другие устройства — радиомаяки, камеры и прочие датчики. Для светодиодов, в отличие от отдельных радиомаяков, замена батарей питания не требуется. Расположение источников освещения меняется редко, поэтому, если полки переместятся в другое место, перестраивать карту не потребуется.

Для предприятий розничной торговли отдача от развертывания системы освещения и датчиков с питанием от сети Ethernet может покрыть все расходы на установку, при этом система навигации покупателей станет бесплатным бонусом. Предприятия розничной торговли всегда стремятся лучше понять поведение своих клиентов, и это может послужить основной причиной для внедрения подобных систем освещения.

Для взаимодействия со светодиодными системами необходимо, чтобы покупатели загрузили и запустили соответствующее приложение, а также чтобы на смартфоне была включена фронтальная камера. При этом свет от источника освещения должен падать непосредственно на камеру.

Сверхширокополосная технология (UWB) может обеспечивать точность indoor-позиционирования в 5–10 см150. Работа системы UWB построена на измерении расстояния и/или на оценке угла от нескольких фиксированных точек по отношению к метке, размещаемой на каком-либо объекте. После этого полученные показатели используются для расчета координат. Обычно UWB-датчики размещают на потолке здания.

В настоящее время UWB используется на заводах и складах и позволяет более оперативно определять местонахождение объектов. Однако для ее функционирования требуется наличие специальной микросхемы, поэтому применяется она, в основном, на производственных площадках.

Если бы Wi-Fi-маршрутизаторы и телефоны были оснащены UWB-модулем, это позволило бы добиться точности в один сантиметр. Учитывая размеры существующих чипов и их специализированный характер, можно предположить, что пройдет десяток лет, прежде чем технологией UWB смогут воспользоваться миллиарды пользователей смартфонов.

Магнитное позиционирование основано на использовании установленного в мобильном

31


телефоне магнитометра (компаса), при помощи которого оцениваются возмущения гравитационного поля, вызванные металлическими конструкциями внутри здания151. Такие возмущения формируют уникальный «гравитационный профиль» каждого здания. Этот профиль можно зафиксировать при помощи детальной карты, после чего местоположение можно будет определять с точностью до двух метров.

В настоящее время с технологией магнитного позиционирования связан целый ряд проблем:

• требуется создание подробной карты объекта;

• позиционирование возможно только в том случае, если пользователь находится в движении;

• внутренняя перепланировка помещения может потребовать создания новой карты — перемещение металлических полок в магазине с большой вероятностью приведет к изменениям в магнитном профиле.

Исследуя возможности смартфоновДатчики инерционного измерительного блока (inertial measurement unit, IMU), встроенного в смартфон, можно использовать совместно с данными спутникового и indoor-позиционирования и таким образом определять координаты пользователя152.

В качестве исходных координат могут быть приняты данные о последнем местонахождении пользователя. Источником таких данных может служить GPS, точка доступа Wi-Fi или другая система. После того как пользователь попадает внутрь здания и оказывается вне зоны досягаемости спутника, для определения направления его движения будут использоваться такие показатели, как ускорение, угловая скорость и положение относительно магнитного поля153.

Этот метод не требует дополнительных инвестиций в инфраструктуру и модернизации устройств. Точность геолокации зависит от чувствительности датчиков, а также от магнитных возмущений внутри зданий и других переменных, таких как положение тела и длина шага.

Инерционный измерительный блок, скорее всего, будет применяться в сочетании с другими системами навигации в помещении. Если его использовать отдельно, то с увеличением расстояния будет происходить экспоненциальное снижение точности. В частности, если пользователь удалится на 10 метров от верифицированной GPS-точки, погрешность в определении координат не превысит метра, однако при удалении на 100 метров

возможная ошибка может превышать уже 20 метров.

Цифровые карты помещенийБолее полное раскрытие потенциала indoor-позиционирования требует сопоставимых усилий в области цифровой картографии.

Составление цифровых карт может принести выгоду целому ряду пользователей. Для владельцев помещений карты могут стать конкурентным преимуществом. Например, торговые центры будут использовать их для того, чтобы помочь посетителям быстрее найти необходимый магазин, торговый отдел и даже ряд в торговом зале. Для компаний — разработчиков мобильных операционных систем цифровые карты зданий тоже могут стать одним из главных конкурентных преимуществ, дополнив уже существующие карты местности.

Сегодня компания Google уже предлагает карты закрытых помещений в качестве дополнения к картам местности, а по состоянию на конец 2016 года в мире насчитывались сотни подобных цифровых карт154. Владельцам зданий предлагают выгрузить в общий доступ свои карты и взамен скачать приложение, позволяющее повысить их точность155. В Google также создали цифровой картографический инструмент, который выполнен в виде рюкзака и позволяет осуществлять картографирование просто перемещаясь внутри помещения. В инструменте используется технология одновременной локализации и построения карты (Simultaneous Localization and Mapping — SLAM)156.

Компания Apple включает в базовый комплект разработчика (software developer kit) программные модули, позволяющие создавать приложения с использованием технологии Apple Indoor Location157. Apple запустила инициативу по созданию карт помещений, которая в настоящее время адресована владельцам крупных (не менее 1 млн посетителей в год158) общественных объектов159.

В среднесрочной перспективе к двум существующим источникам данных (GPS и Wi-Fi) могут добавиться радиомаяки, источники светодиодного освещения, сверхширокополосная технология (UWB) и магнитное позиционирование.

32



Высокоточная навигация внутри помещений обладает большим потенциалом и может стать катализатором существенных изменений. От ее использования выиграют в первую очередь специализированные компании, а также правительства, бизнес и потребители. Однако в ближайшей перспективе реализация indoor-навигации связана с определенными трудностями, а точность позиционирования может быть нестабильной.

Одна из первостепенных задач — объединение всех имеющихся источников данных. Очевидно, что ни радиомаяки, ни точки доступа Wi-Fi, ни любые другие технологии никогда не смогут в одиночку обеспечить высокоточную навигацию внутри помещений.

Позиционирование — это определение местоположения не только людей, но и объектов. Поэтому можно с большой долей уверенности предположить, что indoor-навигация будет использоваться для определения местонахождения ценных объектов в самых разных локациях. Это могут быть как инструменты и комплектующие детали в заводском цеху, так и чемоданы, находящиеся в багажном отсеке самолета, или бочки в пивоварне.

Точность позиционирования, скорее всего, будет зависеть от условий использования систем навигации, в частности:

• наличия у устройства функционала для анализа всех поступающих сигналов позиционирования, что, скорее всего, будет зависеть от модели используемого телефона;

• плотность сети/сетей, формирующих данные позиционирования (чем выше, тем лучше);

• качество геоданных в отношении узлов каждой базовой сети (маршрутизаторов, базовых станций, радиомаяков и других источников).

Частным и государственным организациям необходимо не только использовать прагматичный подход к оценке ситуации, связанной с развитием систем indoor-позиционирования в соответствующей сфере, но и тщательно анализировать потенциальные преимущества от использования высокоточной геолокации.

Разработчикам мобильных операционных систем также стоит осознавать, что при выборе следующей модели смартфона потребители могут учитывать, насколько качественно реализована функция позиционирования в аппарате и какие сопутствующие приложения существуют для данной операционной системы.

Службам спасения необходимо знать точное местонахождение людей. Такие данные может предоставить система indoor-навигации, установленная на смартфоне. Если раньше для получения подобной информации использовались звонки, поступавшие по линиям стационарной телефонной связи, то теперь эту функцию взяли на себя системы мобильной связи и интернет-телефонии. В США число звонков в службы спасения ежегодно составляет, по некоторым оценкам, 240 млн160. В ряде регионов мобильные звонки могут достигать 70% от общего числа звонков161.

Время на обслуживание розничных покупателей расходуется непродуктивно, если покупатели в торговом центре не могут найти нужный им магазин или если их приходится направлять на нужный этаж, в торговый ряд или подсказывать, где находится менее загруженная кассовая зона. Ежемесячный объем розничного рынка США, к примеру, в среднем составляет 300 млрд долл. США162. В Европе в 2014 году посетители крупных торговых центров

33


потратили на покупки 581 млрд долл. США (525 млрд евро)163. Высокоточное позиционирование позволяет как постоянному, так и временному персоналу быстрее ориентироваться в торговых залах и складских помещениях. Кроме того, данные позиционирования могут использоваться для отправки клиентам рекламных сообщений с учетом их местонахождения. Доставку товаров со склада можно осуществлять с помощью роботов. В среднесрочной перспективе для торговых центров наличие точной системы навигации, скорее всего, станет дополнительным конкурентным преимуществом. Эти потенциальные выгоды могут подтолкнуть ретейлеров к тому, чтобы начать привлекать операторов сотовой связи, сетей Wi-Fi и других видов инфраструктуры к проектам по обустройству зданий необходимыми техническими модулями.

В зонах развлечений и отдыха посетители смогут быстрее находить свои места без помощи персонала. Indoor-навигация может использоваться также для направления посетителей к наименее загруженным павильонам с едой и напитками. Или же посетители сами будут делать заказы, не покидая своего места, а обслуживающий персонал, используя все ту же навигацию, доставит заказанное проголодавшимся гостям. Такой подход может повысить эффективность работы обслуживающего персонала.

Путешествия: опоздание пассажира к выходу на посадку в самолет может быть для него фактором стресса, а для авиакомпании — источником дополнительных расходов. Напомним, что ежегодно свыше 30 аэропортов во всем мире обслуживают более 20 млн пассажиров164. Доставка услуг пассажирам (например, заказ такси через приложение) может стать более точной за счет использования технологий indoor-позиционирования. Подобным образом можно упростить и процесс встречи пассажира в подземном парковочном комплексе или под одним из навесов отеля. При этом ни пассажиру, ни водителю не придется полагаться на одни только устные подсказки. Маркирование чемоданов соответствующими сенсорами также может стать более эффективным при использовании технологий indoor-позиционирования.

Офисные помещения (частные и общественные): деловые встречи могут начинаться с опозданием из-за того, что кто-то не смог найти необходимую переговорную комнату. Кроме того, некоторые люди постараются быть более пунктуальными, если будут знать, что другим известно их местонахождение. Работники также смогут быстрее находить свободные рабочие столы в офисе, в котором используется система резервирования рабочих мест (hot desking). Обслуживающий персонал вместо бумажных планов этажей сможет использовать локальную навигацию, чтобы найти принтеры или торговые автоматы, которые необходимо «дозаправить». Роботизированным пылесосам будет проще ориентироваться, если они будут знать о своем местонахождении. Если же говорить о конкретных сферах деятельности, то все эти преимущества становятся еще более значимыми. Например, в сфере здравоохранения медицинский персонал может использовать высокоточную indoor-навигацию, чтобы не только находить других сотрудников, но и определять местонахождение необходимого оборудования. Для этого будет достаточно посмотреть на навигационную карту. Посетители, впервые пришедшие в больницу навестить своих родственников, смогут быстрее находить нужную больничную палату.

34


Высокоточная навигация внутри помещений обладает большим потенциалом и может стать катализатором существенных изменений. От ее использования выиграют в первую очередь специализированные компании, а также правительства, бизнес и потребители. Однако в ближайшей перспективе реализация indoor-навигации связана с определенными трудностями, а точность позиционирования может быть нестабильной.

Посетители и участники конференций и промышленно-торговых выставок с помощью indoor-навигации смогут проще находить переговорные комнаты и выставочные стенды — вместо использования указателей (зачастую неудачно размещенных либо вовсе отсутствующих165). Кстати, только в одном 2015 году число посетителей европейских промышленно-торговых выставок достигло 67 млн человек166.

Игры для мобильных телефонов, в которых реальная локация является частью игрового процесса (например, Pokémon Go), также можно будет использовать в помещениях. Кроме того, производители таких игр смогут направлять игроков в определенные места, включая магазины, выступающие в качестве спонсоров той или иной игры.

Коммуникация: общение в социальных сетях и мессенджерах, электронные письма, фотографии и видеоролики — все это вместе взятое представляет собой основной объем данных, проходящих через смартфоны. Все эти виды информации можно автоматически снабжать метками (тегами) с indoor-геоданными.

В среднесрочной перспективе высокоточная навигация в помещении станет восприниматься потребителями и бизнесом как неотъемлемая часть повседневной жизни. Однако прежде потребуется провести обширную исследовательскую работу, чтобы поставить на службу все многообразие существующих технологий и источников данных, интеграция которых ляжет в основу систем indoor-навигации. Это потребует существенных усилий, правда, выгода будет столь же существенной.

35


В соответствии с прогнозом международной сети «Делойт» в США в 2017 году объем выручки, получаемой от телевизионной рекламы, сохранится на уровне 2016 года. Данный прогноз сложно назвать оптимистичным, тем не менее для рекламной индустрии, которая, по мнению многих, повторяет традиционные СМИ в негативных прогнозах, стагнацию выручки можно считать позитивной тенденцией.

Величина выручки, полученной от телевизионной рекламы в 2016 году в США, оценивается на уровне 72 млрд долл. США167. Таким образом, по сравнению с 2015 годом (68,9 млрд долл. США) прирост составил 3,5%. Отчасти это связано с проведением Летних олимпийских игр, президентскими выборами и уверенными показателями рынка рекламы, на котором эфирное время продается «вразброс» (scatter advertising). Приобретаемое «вразброс» рекламное время обычно стоит дороже168, его нельзя купить на ежегодных предварительных показах запланированных передач (такие показы собирают директоров вещательных компаний, рекламодателей и журналистов) — только незадолго до выхода передачи в эфир. Соответственно, результаты 2016 года оказались лучше прогнозируемых в начале года, когда предполагалось, что в 2016 году расходы на рекламу возрастут только на 0,9%, а выручка за 2017 год сократится примерно на 1%169.

В чем же причина того, что в 2016 показатели расходов на телевизионную рекламу оказались значительно выше прогноза? И чем объясняется тот факт, что в соответствии с нашим прогнозом на 2017 год существенное снижение расходов маловероятно?

В некоторой степени это объясняется тем, что рынок телевизионной рекламы в США сохраняет хорошие показатели благодаря более активному маркетингу. В 2016 году на встречах предварительного показа запланированных передач крупнейшие англоязычные телевещательные сети обеспечили себе увеличение объемов предварительно выкупленной рекламы в телевизионные часы-пик (прайм-тайм)170. Повышение стоимости охвата аудитории на каждую тысячу человек (показатель CPM), запрошенное вещательными сетями, составило 8,5–12,5%, в то время как в 2015 году эта цифра составляла только 5%171.

Кроме того, телевизионной рекламе, возможно, удалось перетянуть обратно часть рекламных средств, которые в предыдущие годы ушли на рекламу на цифровых носителях. В частности, по некоторым сведениям, фармацевтические компании и производители товаров широкого потребления снова начали направлять часть своих рекламных расходов

на телерекламу172. Даже если эта тенденция подтвердится, она, по-видимому, не станет повсеместной. Пока сохраняется высокая вероятность того, что в США в 2017 году объем расходов на рекламу на цифровых носителях может впервые за все время оказаться чуть выше объема расходов на телерекламу173. Несмотря на то, что телевизионная реклама, возможно, частично утрачивает свои позиции по доле рынка, ее объем в реальном выражении продолжает расти.

Кто-то может задаться вопросом, почему в своем прогнозе на 2017 год мы говорим о сохранении расходов на уровне прошлого года, а не об их существенном сокращении. Мы считаем, что есть ряд факторов, которые могут сыграть в пользу телевидения.

Так, в общем объеме выручки от телевизионной рекламы самую большую долю составляют спортивные передачи: около 37% от общей рекламной выручки, полученной четырьмя крупнейшими вещательными сетями за период 2014–2015 годов, поступило от спортивных программ174. В этом показателе значительная часть принадлежит футболу. В 2015 году шесть из десяти наиболее популярных телепередач относились к играм Национальной футбольной лиги (NFL) и еще две передачи — к соревнованиям по студенческому американскому футболу175. В течение нескольких первых месяцев сезона 2016 года снижение рейтингов игр NFL, транслируемых в прайм-тайм, характеризовалось двузначными числами176. Однако при этом трансляции нескольких игр совпали со временем трансляции президентских дебатов. Кроме того, ослабление рейтинга игр NFL не выглядит как устойчивая тенденция, поскольку после выборов рейтинг показов игр стал ниже только на 2%177. В то время как рейтинги футбольных трансляций снизились, телевизионные рейтинги бейсбола поднялись на 1% за игровой сезон178. Седьмая игра в серии игр ежегодного американского чемпионата по бейсболу (World Series) привлекла внимание 40 миллионов зрителей. При этом за каждые 30 секунд показа рекламы вещательная компания зарабатывала 500 тыс. долл. США179. Вещательные рейтинги финала 2016 года игр NBA также продемонстрировали положительную динамику. То же самое можно сказать и о первых показателях сезона 2016/2017180.

В целом показатели телевизионных просмотров остаются устойчивымиСуществуют и другие причины, по которым бóльшая часть рекламных бюджетов в 2017 году может сохраниться за телевизионной рекламой. Показатели просмотра традиционных телепередач в прямом эфире или в записи (отложенный показ) снизились совсем незначительно.

Телереклама в США: стагнация выручки как новый подъем

36


• В 2016 году время просмотра телепередач среднестатистическим американцем в возрасте старше 18 лет снизилось менее чем на 1% (эквивалентно одной минуте в день)181.

• Показатели отказов от услуг платного телевидения, предоставляемых кабельными, спутниковыми или телекоммуникационными компаниями, остаются минимальными. В 2016 году количество американских семей, подписанных на платное телевидение от кабельных, спутниковых или телекоммуникационных компаний, сократилось на 1,75 миллиона182, т. е. чуть меньше чем на 2%. Однако аудитория эфирного телевизионного сигнала, принимаемого антенной, увеличилась почти на один миллион183. Таким образом, чистое сокращение телезрительской аудитории составило около 800 тыс. семей.

Зрители пропускают рекламные заставки относительно редко. Прямой эфир сохраняет лидерствоОдно время многие участники рынка были обеспокоены тем, что цифровые видеомагнитофоны (DVRs/PVRs) и другая подобная домашняя техника, позволяющая пропускать рекламу, сделает телевизионную рекламу неэффективной. Однако несмотря на то что две трети семей, пользующихся платным телевидением, имеют цифровые видеомагнитофоны, только незначительная часть просмотра приходится на передачи, транслируемые в записи184. В первой половине 2016 года время, затрачиваемое среднестатистическим

Рис. 5. Показатели телевизионного просмотра среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет в США за период 2010–2016 годов.

Ежедневное время телевизионного просмотра (в прямом эфире и в записи)

Источник: отчеты Nielsen Total Audience Report за 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кварталы 2015 и 2016 годов; Отчеты Nielsen Cross Platform Report за 1-й, 2-й, 3-й и 4-й кварталы 2014, 2013, 2012, 2011 и 2010 годов.

Изменение за год

0

50

100

150

200

250

2016201520142013201220112010

Мин

уты

Изм

енение за год (%)

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

взрослым американцем на просмотр контента в записи, составляло около 30 минут в день, и еще 4,5 часа приходилось на просмотр передач в прямой трансляции185. Количество времени, затрачиваемого на просмотр контента в записи, почти не меняется. В 2014 году за тот же самый период этот показатель составил 29 минут в день и в среднем за два года увеличился на одну минуту186.

Телеаудитория: старшее поколение приходит на смену младшемуМолодежь в возрасте от 18 до 24 лет тратит на телепросмотр меньше времени. И хотя очевидно, что данная возрастная группа крайне важна для рекламодателей, — она составляет только часть населения. В целом население США стареет, и американцы старшего поколения тратят на телепросмотр немного больше времени187.

Тенденция к сокращению времени просмотра молодежной аудиторией более выражена, а темп сокращения выше, чем в целом по взрослому населению, хотя похоже, что он замедляется. В США время телевизионного просмотра (в прямом эфире и в записи) среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет сократилось с 2015 года на 8%. Таким образом, по сравнению с 2015 годом188, когда этот показатель составлял 14%, сокращение замедлилось (см. рис. 5). Аналогичная тенденция для этой же возрастной категории населения наблюдается и в Великобритании. В первой половине 2014 года объем телевизионного просмотра среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет по сравнению с предыдущим годом снизился на 12%, но уже к концу 2015 года темп снижения этого показателя замедлился до 4%189.

Многие из указанных тенденций, описанных для США, также характерны и для Европы. Данные за 2016 год пока не опубликованы, однако за 2015 год показатели просмотра телепередач в прямом эфире и в записи в 12 странах Европы сократились только на три минуты в день по сравнению с 2014 годом, а среднее время просмотра передач в записи во всех этих странах составило менее 10 минут в день190.

Обратную тенденция демонстрирует наиболее возрастная аудитория. Люди старше 65 лет составляют 15% американского населения (47,8 млн человек)191, и начиная с 2014 года показатели просмотра среди этой категории телезрителей продолжают ежегодно расти более чем на 1%192. В первой половине 2016 года среднестатистический американец в возрасте старше 65 лет в целом тратил на просмотр телепередач (в прямом эфире и в записи) 6 часов 57 минут в день. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года193 этот показатель увеличился на пять минут. Люди старше 65 лет представляют собой наиболее быстрорастущую

37


категорию населения, и ожидается, что к 2050 году они могут составить свыше 20% всего населения194. Таким образом, получается, что молодежь стала смотреть телевизор меньше, а люди пожилого возраста — больше.

В результате этих демографических изменений среднее ежедневное время просмотра в целом среди населения может расти не только в 2017 и 2018 годах, но, возможно, и в последующие годы.

Потоковое видео остается нишевой технологией, не имеющей такой массовой популярности, как телевидениеВ случае определенных видов рекламы, в особенности связанной c развитием бренда или выводом новых продуктов на рынок, традиционное телевидение сохраняет лидирующие позиции по отношению к просмотру видео в Интернете. Пользовательская аудитория, потребляющая потоковое видео с использованием персональных компьютеров или смартфонов, представляет собой относительно узкую категорию. На пятую часть всех телезрителей приходится соответственно 83 и 87%195 потокового видео на смартфоне и ПК. В случае же традиционного телевидения показатели потребления распределены более равномерно и с меньшим дисбалансом: на 20% наиболее активных телезрителей, приходится 52% времени просмотра (см. рис. 6)196. То обстоятельство, что просмотр потокового видео и видео на смартфонах приходится на небольшую аудиторию, может быть полезным для рекламодателей, которые продают нишевые продукты для узких сегментов рынка.

Широкая аудитория телевидения может подойти компаниям-рекламодателям, которые продают лекарства и товары широкого потребления самым различным категориям населения. Именно эти компании, возможно, и представляют сегменты рынка, которые перераспределяют расходы на рекламу из цифрового сегмента обратно в телевизионный.

В случае определенных видов рекламы, в особенности рекламы, связанной c развитием бренда или выводом на рынок новых продуктов, традиционное телевидение сохраняет лидирующие позиции по отношению к просмотру видео в Интернете.

В 2016 году объем международного рынка телерекламы оценивался выше отметки в 225 млрд долл. США197, в то время как прогноз на 2017 год составляет около 230 млрд долл. США. Американский рынок растет медленнее многих рынков развивающих стран. Британский рынок телевизионной рекламы, по прогнозам, вырастет в 2017 году на 1%, несмотря на трудности, связанные с выходом из Евросоюза198. Во Франции рост рынка телевизионной рекламы в 2017 также ожидается на уровне 1%199. Общемировой прогноз годового роста составляет 2,3%200.

Разумеется, выручка от рекламы — это не единственная характеристика телевизионной индустрии. Также важна абонентская плата. Для США прогноз на 2017 год по выручке от абонентской платы выглядит более оптимистичным по сравнению с прогнозируемой выручкой от рекламы. Несмотря на рост показателей отказа от услуг платного телевидения и тенденцию к переходу абонентов на более дешевые тарифы с меньшим числом каналов, в американском сегменте платного телевидения в 2016 году наблюдалось увеличение ежемесячных расходов среднестатистического абонента в среднем на 4%201. По прогнозам международной сети «Делойт», эта цифра сохранится приблизительно на том же уровне и в 2017 году.

Даже при условии снижения числа абонентов на 1–2% рост выручки с большой долей вероятности составит более 2%. Таким образом, мы ожидаем роста совокупной выручки от рекламы и абонентской платы в американской телеиндустрии в 2017 году.

Рис. 6. Объем потребления 20% наиболее активных пользователей телевидения

Источник: Nielsen Total Audience Report: Q1 2016. Более подробная информация относительно данного источника приводится в примечаниях.

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Просмотр видео

на смартфоне

Просмотр потокового

видео на ПК

Интернет на ПК

Устройства, подклю-ченные

к ТВ

ТВ, (включая

цифровые видеомагни-

тофоны)

РадиоAM/FM

Сово

купн

о

48% 52%71%

76%87% 83%

38



Прогнозы того, что американские телевещательные сети скоро исчезнут за ненадобностью, появились еще в 1973 году202. И по прошествии уже более четырех десятилетий некоторые эксперты продолжают придерживаться их203.

Тем не менее статистика опровергает эту точку зрения. Несмотря на то что сфера традиционной телевизионной рекламы растет не столь быстрыми темпами, как раньше, и начинает уступать часть рынка цифровым технологиям, телереклама по-прежнему остается важным медийным инструментом на рынке рекламы. Так, годовой объем просмотра традиционного телевидения взрослыми американцами составляет 1800 часов204, что является существенным показателем.

Стабильность рынка телевизионной рекламы в сочетании с приходом новых игроков (например, вещательные сервисы ОТТ) позволила добиться рекордно высоких показателей объема производства контента. Так, например, ожидается, что в 2017 году на экранах появятся свыше 500 сценарных ТВ-шоу. Это более чем двукратное увеличение по сравнению с 2009 годом (210 ТВ-шоу)205. Расходы за 2016 год превысят 20 млрд долл. США206, а в 2017 году этот показатель, скорее всего, будет еще выше: как показывает наш анализ результатов деятельности компаний — дистрибьюторов контента за третий квартал 2016 года, все основные игроки выразили желание сосредоточить усилия на создании оригинальных программ207. Похоже, что для сценарных ТВ-шоу наступил золотой век.

Рекламодателям не стоит слишком сожалеть о сокращении телевизионного бюджета. Скорее, им необходимо подумать о том, какие продукты лучше всего подходят для рекламы на телевидении, а какие — для рекламы на цифровых платформах. В эпоху многоканального продвижения товаров наиболее полезным окажется умение комбинировать различные рекламные инструменты, а не пытаться выбрать единственный, который принесет окончательную и безоговорочную победу.

39


По прогнозам международной сети «Делойт», в 2017 году будет продано менее 165 млн планшетов, что на 10% ниже показателя 2016 года, когда объем продаж насчитывал 182 млн единиц. Такое снижение нельзя назвать резким спадом, однако, если учесть, что в 2013, 2014 и 2015 годах продажи товаров данной группы превышали 200 млн единиц, можно предположить, что пик спроса на данные устройства, которые были выделены в отдельную категорию лишь в 2010 году (см. рис. 7)208, остался позади.

Сокращение объемов продаж планшетов обусловлено несколькими причинами. За несколько лет, прошедших с момента выхода планшетов на рынок, смартфоны стали больше, а ноутбуки — легче. Несмотря на то, что дети в возрасте до 10 лет часто пользуются планшетами, среди подростков популярность планшетов снизилась209. А главное, нет такого вида активности, в котором планшет занимал бы лидирующие позиции среди других используемых устройств. Планшеты популярны во многих направлениях деятельности в сети, но все же для каждого вида активности существует другое более подходящее устройство.

Кроме того, по прогнозам международной сети «Делойт», последние данные по объему поставок указывают на то, что объем использования планшетов дома не изменится и по-прежнему будет уступать другим электронным устройствам. В 2015 году в США 74-84% жителей старше

14 лет имели доступ к смартфону, ноутбуку или телевизору с плоским экраном210. В то же время доступ к планшетам был у 56% населения; по этому показателю планшеты оказались на одном уровне с игровыми приставками и цифровыми видеорекордерами (DVR). Рост этого показателя для планшетов по сравнению с 2014 годом составил всего 2%, даже несмотря на то, что планшеты сталкиваются со значительно менее жесткой конкуренцией, чем другие устройства.

Более того, хотя планшеты и доступны более чем половине жителей США, их позиции в списке любимых устройств не так высоки. Отвечая на вопрос о трех любимых устройствах, планшеты выбрали лишь 29% респондентов, что меньше аналогичных показателей за 2012-2014 годы. Например, на долю смартфонов приходилось 76%, ноутбуков — 69% и стационарных компьютеров — 57%211.

Результаты исследования, проведенного «Делойтом» в 15 развитых странах, показывают аналогичную картину: доступ к планшетам любого размера есть у 55% респондентов, к смартфонам — у 80%, к компьютерам (ноутбукам или стационарным компьютерам) — у 94% (см. рис. 8). 28% опрошенных заявили о своем намерении приобрести новый смартфон в ближайшие 12 месяцев, а 25% собираются купить новый компьютер (стационарный компьютер или ноутбук). По планшетам данный показатель составил всего лишь 16%.

Планшеты потеряли свою популярность?

Рис. 7. Общемировые отгрузки планшетов

Источник: Ежеквартальное всемирное исследование продаж планшетов, IDС. Более подробная информацияоб источнике данных представлена в примечаниях.

Квартальная отгрузка (млн единиц) Суммарная отгрузка за последний год

0

50

100

150

200

250

Q4'16E

Q3'16

Q2'16

Q1'16

Q4'15

Q3'15

Q2'15

Q1'15

Q4'14

Q3'14

Q2'14

Q1'14

Q4'13

Q3'13

Q2'13

Q1'13

Q4'12

Q3'12

Q2'12

Q1'12

Q4'11

Q3'11

Q2'11

Q1'11

Q4'10

Q3'10

Q2'10

40


Рис. 8. Наличие доступа к смартфону или планшету и планы по приобретению данных устройств в развитых странахВопрос: Владельцем или пользователем какого из указанных устройств Вы являетесь? Какое из указанных устройств Вы с большей вероятностью приобретете в течение следующего года?

Наличие доступа

Примечание: опрос проводился в режиме онлайн, поэтому существует вероятность искажения статистики по устройствам, с которых участники проходили опрос, в пользу компьютеров или планшетов, поскольку заполнение анкеты со смартфона возможно, но маловероятно из-за неудобства интерфейса. Взвешенная выборка: все респонденты (29 046) — Австралия (2 006), Бельгия (2 000), Канада (2 010), Финляндия (1 000), Франция (2 003), Германия (2 006), Ирландия (1 002), Италия (2 000), Япония (2 000), Люксембург (1 000), Нидерланды (3 000), Норвегия (1 009), Швеция (2 007), Великобритания (4 003), США (2 000).Источник: данные «Международного исследования потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций в развитых странах: май-июль 2016 года».

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ПланшетСмартфонСтационарный компьютер или ноутбук

В планах по приобретению

94%

25%

80%

28%

55%

16%

устройств их назвали не более 29% респондентов. Что касается просмотра социальных медиа с мобильных устройств, более 67% граждан США в возрасте от 14 до 32 лет используют мобильные приложения данной категории каждый день или каждую неделю, в то время как планшетом для этих целей пользуется менее 45%. В возрастной группе от 19 до 25 лет число предпочитающих смартфоны для выхода в социальные сети в два раза выше тех, кто для этой же цели использует планшеты (72% и 36% соответственно)212. Если рассматривать 14 категорий приложений, граждане США предпочитают использовать смартфоны, а не планшеты во всех категориях, кроме видеотрансляций, где предпочтения разделились поровну.

Данные по Великобритании отражают любопытную картину как по молодым, так и по более старшим пользователям планшетов. Эти устройства очень популярны среди детей младшего возраста и менее популярны среди детей старшего возраста. Отвечая на вопрос, какого устройства им будет больше всего не хватать, более 20% детей в возрасте от 5 до 11 лет назвали планшет. В возрастной группе от 12 до 15 лет этот показатель составил 13%, и всего 8% — среди респондентов 14-15 лет213. Стоит отметить, что планшеты не были названы «самым любимым устройством» ни в одной из опрошенных групп. У детей в возрасте 5-10 лет таким устройством оказался телевизор, а дети более старшего возраста назвали самым любимым устройством мобильный телефон/смартфон.

В Великобритании среди людей пожилого возраста планшеты тоже не столь популярны, как можно было бы предположить. По данным исследования, проведенного в марте 2015 года, 30% респондентов в возрасте старше 55 лет имели доступ к планшету и/или смартфону. К марту 2016 года использование планшетов выросло до 45%, а телефонов увеличилось практически в два раза и достигло 55%214.

Если рассматривать 14 категорий приложений, граждане США предпочитают использовать смартфоны, а не планшеты во всех категориях, кроме видеотрансляций, где предпочтения разделились поровну.

По прогнозам международной сети «Делойт», в 2017 году будет продано менее 165 млн планшетов, что на 10% ниже показателя 2016 года, когда объем продаж насчитывал 182 млн единиц.

Демографический анализАнализ респондентов по демографическим признакам подтвердил общую картину. Граждане США в возрасте от 14 до 32 лет оценили популярность планшетов на том же уровне, что и население в целом, а в числе трех любимых

41


Конкуренция с другими устройствамиПопулярность планшетов с клавиатурой (представляющих собой ноутбук и планшет одновременно) растет, однако этого недостаточно для изменения ситуации на рынке в целом. По состоянию на сентябрь 2016 года доля планшетов с клавиатурой составляла всего 14% (25 млн единиц) от общего числа проданных планшетов215, 216.

Телефоны с большим экраном и легкие ноутбуки постепенно вытесняют планшеты с рынка. В 2010 году, когда на рынок вышли первые коммерчески успешные планшеты, средний размер экрана смартфона составлял 3,5 дюйма. К концу 2014 года диагональ экрана смартфона увеличилась на 40% и составила в среднем 5 дюймов217. В 2010 году стандартный ноутбук весил порядка 2,7 кг218, а в 2016 году аналогичные модели весили на 22% меньше, т. е. около 2,3 кг219.

Кроме того, увеличился срок эксплуатации планшетов, и многие владельцы пользуются ими более трех лет. По данным «Международного исследования потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций за 2016 год», в 15 развивающихся странах лишь 37% планшетов были приобретены в 2015 или 2016 году. Более 50% моделей были выпущены до 2015 года, а 25% оказались старше трех лет220.

Увеличение срока использования планшетов, вероятно, обусловлено целым рядом факторов. Как правило, планшетом пользуются небольшое количество времени в течение дня, поэтому он не так быстро изнашивается. По сравнению со смартфоном, планшет меньше используют на ходу, поэтому его реже роняют, ломают или теряют. Планшетом обычно пользуется вся семья, в отличии от смартфонов, который у каждого свой. Несмотря на то что схема снижения стоимости смартфона, когда она включается в тарифный план, в настоящее время претерпевает некоторые изменения, она по-прежнему более распространена в отношении смартфонов, чем планшетов. Наконец, хотя у планшетов имеются камеры, ими пользуются намного реже, чем камерами смартфонов. Для многих качество снимков, а также сама возможность делать и рассылать фотографии более высокого качества являются определяющими факторами при принятии решения о приобретении более современной модели.

Лишь некоторые предпочитают планшет ноутбуку, смартфону, телевизору ... или даже стационарному компьютеруВозможно, наиболее серьезная проблема планшетов заключается в том, что при наличии выбора, как правило, им всегда предпочтут другое устройство, независимо от возраста и деятельности пользователя. Данные «Международного исследования потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций в развитых странах за 2016 год» основаны на ответах почти 30 тыс. респондентов. Им был задан вопрос о том, какое устройство они предпочитают использовать для каждого из 15 видов деятельности в сфере цифрового контента и социальных медиа. Как показано на рисунке 9, практически 50% всех исследуемых групп, сформированных по виду деятельности и возрасту, предпочли всем устройствам ноутбук или стационарный компьютер. Смартфоны заняли второе место, что соответствовало предпочтению примерно 30% групп. Большой экран помог телевизору завоевать первое место по просмотру видео среди других устройств, однако это всего 6% от общего числа рассматриваемых групп. Важно отметить, что ни в одном виде деятельности или возрастной группе планшеты не оказались на первом месте.

Возможно, наиболее серьезная проблема планшетов заключается в том, что при наличии выбора, как правило, им всегда предпочтут другое устройство, независимо от возраста и деятельности пользователя.

42


Рис. 9. Выбор устройства для различных видов деятельностиВопрос: Какое устройство Вы предпочитаете для каждого из перечисленных ниже видов деятельности?

Итого Мужчины Женщины 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

Просмотр прямого телеэфира

Просмотр телепрограмм при помощи продленного доступа

Просмотр фильмов и сериалов с помощью потокового видео

Просмотр коротких видео

Видеозвонки

Поиск в сети интернет

Посещение интернет магазинов

Онлайн-шоппинг

Проверка баланса банковского счета

Чтение новостей

Проверка социальных сетей

Игры

Запись видео

Фотографирование

Голосовые звонки по сети Интернет

ТВ (22/120) 18.3% Ноутбук (55/120) 45.8% Телефон (41/120) 34.2% Стационарный компьютер (2/120) 1.6% Планшет (0/120) 0.0%

* Указывает на незначительную разницу между первым и вторым местом.* Видеозвонки в возрастной группе от 25 до 34 лет: 1 064 голоса за ноутбук и 1 018 голосов за смартфон (разница 4,5%)* Видеозвонки в возрастной группе от 35 до 44 лет: 1 185 голосов за ноутбук и 1 165 голосов за смартфон (разница 1,7%)* Общение в социальных сетях в возрастной группе от 45 до 54 лет: 1 379 голосов за ноутбук и 1 333 голоса за смартфон (разница 3,5%)* Проверка банковских счетов в возрастной группе от 35 до 54 лет: 1 791 голос за смартфон и 1 173 голоса за ноутбук (разница 4,6%)* Проверка банковских счетов в возрастной группе старше 55 лет: 2 892 голоса за стационарный компьютер и 2 829 голосов за ноутбук (разница 2,2%)* Видеоигры в возрастной группе старше 55 лет: 1 291 голос за ноутбук и 1 270 голосов за стационарный компьютер (разница 0,7%)

Примечание: в анализе учитывались только респонденты, имеющие доступ ко всем указанным устройствам.Взвешенная выборка: все респонденты (29 046) — Австралия (2 006), Бельгия (2 000), Канада (2 010), Финляндия (1 000), Франция (2 003), Германия (2 006), Ирландия (1 002), Италия (2 000), Япония (2 000), Люксембург (1 000), Нидерланды (3 000), Норвегия (1 009), Швеция (2 007), Великобритания (4 003), США (2 000). Источник: данные «Международного исследования потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций в развитых странах: май-июль 2016 года».

43


Это вовсе не означает, что людей, которым нравится использовать планшеты, не существует. В этом же исследовании планшеты заняли четвертую строчку в списке приоритетных устройств для игр, уступив смартфонам, ноутбукам и стационарным компьютерам (в порядке убывания). Однако за этими данными скрывается несколько важных фактов. Несмотря на четвертое место, планшеты предпочитает шестая часть респондентов (17%). Кроме того, несмотря на то что телефоны заняли первое место во всех возрастных группах, 24% опрошенных в возрасте старше 55 лет назвали планшет более популярным устройством, чем смартфон. В этой группе смартфон выбрали 14% респондентов, однако первые два места все равно заняли ноутбуки и стационарные компьютеры. В некоторых странах планшеты более популярны, чем другие устройства. В Канаде

в категории «игры» планшет занял второе место среди женщин, а также среди всех респондентов в возрастных группах от 45 до 54 лет и старше 55 лет.

Стоит отметить еще одну любопытную тенденцию: спад отмечается не только в общих объемах продаж, число планшетов, подключенных к сотовой сети, сокращается еще быстрее. По данным исследований, 80% продаваемых планшетов имеют только функцию Wi-Fi, и лишь половина устройств, имеющих возможность подключения к сотовой сети, используют ее221, их доля составляет всего 10%. В США четыре крупнейших сотовых оператора в третьем квартале отметили уменьшение числа активированных планшетов — с 1,8 млн единиц в 2015 году до чуть более полумиллиона в 2016 году, что представляет падение примерно на 70%222.


На Олимпийских играх за четвертое место не дают даже оловянную медаль. Несмотря на межстрановые различия, в настоящее время три категории потребительских устройств — телевизоры, смартфоны и компьютеры — значительно опережают по популярности все остальные.

Если посмотреть на статистические данные по Великобритании, телевизор есть в 95% домов223, и, по прогнозу, люди старшего возраста потратят на просмотр телевизора в среднем 3 часа 8 минут в день в 2016 году224. Еще 95% респондентов имеют доступ к стационарному компьютеру или ноутбуку225, ожидается, что ежедневное использование этих устройств в 2016 году молодыми людьми старше 18 лет составит 2 часа 18 минут226. Приблизительно 81% опрошенных имеет доступ к смартфону227, на его использование они потратят 1 час и 46 минут в день (не включая совершение звонков)228. Для сравнения: доступ к планшету имеется лишь у 63% респондентов, а ожидаемая продолжительность ежедневного использования составит всего лишь 49 минут229, 230. (На рисунке 10 представлена диаграмма, демонстрирующая соотношение владельцев устройств и частоты их использования231) Данные по другим развитым странам демонстрируют аналогичное соотношение владельцев устройств и частоты использования планшетов по сравнению с лидерами

опроса. Планшеты отстают от «большой тройки» наиболее популярных у пользователей устройств и, судя по наблюдаемым тенденциям, так в нее и не войдут.

Рис. 10. Соотношение доли владельцев устройств и частоты использования (Великобритания, 2016 год)

Источники: данные «Международного исследования потребительских предпочтений», проведенного «Делойтом» в Великобритании, BARB, eMarketer. Более подробная информация об источниках данных представлена в примечаниях.

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,50%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Дол

я вл

адел

ьцев

уст

ройс

тв

Частота использования (часы)

Планшет

Смартфон

Компьютер Телевизор

44


По прогнозам международной сети «Делойт», неожиданное возвращение виниловых грампластинок продолжится232, и этот музыкальный формат, чей пик как в количественном, так и в денежном выражении пришелся на конец 1970-х годов, может впервые в этом тысячелетии принести общемировую выручку около 1 млрд долл. США233. По оценкам «Делойта», 90% выручки придется на новые и бывшие в употреблении пластинки, а оставшиеся 10% принесут проигрыватели и аксессуары.

Также, по прогнозам «Делойта», рост выручки от продаж новых виниловых пластинок в количественном и денежном выражении в 2017 году уже седьмой год подряд будет представлен двузначным показателем. Так, продажи новых пластинок составят порядка 40 млн единиц, что принесет выручку в размере 800-900 млн долл. США, т. е. в среднем немногим более 20 долл. США за пластинку. В 2017 году доля виниловых пластинок может составить 15-18% от общей выручки от продаж музыкальных произведений на физических носителях, которая, по прогнозам, будет насчитывать около 5-5,5 млрд долл. США234, и около 6% выручки от продаж музыкальных треков по всему миру, которая, как ожидается, приблизится к 15 млрд долл. США235. У некоторых исполнителей доля виниловых пластинок в общем объеме продаж может составить около 10% в количественном выражении, при этом их доля в выручке может быть выше236.

Тем не менее, хотя возвращение виниловых пластинок может показаться удивительным возрождением формата, который еще 10 лет назад, казалось, безвозвратно ушел в прошлое, в реальности покупатели виниловых пластинок, вероятно, так и останутся нишевой аудиторией. По прогнозам, в 2017 году около 20 млн покупателей по всему миру приобретут небольшое количество пластинок по относительно высокой цене за одну единицу по сравнению с другими музыкальными форматами. Миллиарды любителей музыки в этом году не приобретут виниловых пластинок, предпочтя слушать музыку по радио, телевидению, в Интернете и посредством скачивания файлов (аудио- и видеофайлов) или на CD-дисках.

Мотивы покупки виниловых пластинок сегодня коренным образом отличаются от 1970-1980-х годов, когда они были основным носителем музыкальных звукозаписей. Тогда в одних только США ежегодно продавалось более полумиллиарда пластинок237. В 1977 году в США было продано 534 млн виниловых пластинок по сравнению с всего 164 млн восьмитрековых пленок и кассет, т. е. на долю грампластинок приходилось более 75% рынка музыкальных звукозаписей238. В 1981 году общемировые продажи альбомов превысили один миллиард239.

В 2017 году вполне вероятно, что у покупателей будут различные причины выбрать виниловые пластинки, при этом прослушивание музыки может оказаться среди них далеко не на первом месте. Сегодня для многих пластинки стали предметом коллекционирования, сувениром, выражением индивидуальности в мире, который все больше уходит в цифровую сферу240.

Потребление медиаконтента в самых различных форматах становится все более нематериальным благодаря сервисам потокового вещания, захватывающим рынок музыкальных звукозаписей, а также веб-сайтам и приложениям, которые вытесняют печатные СМИ. В этих условиях пластинки еще больше привлекают своей материальностью и возможностью продемонстрировать их.

Пластинки стали тяжелее, очевидно, из-за лучшего качества. Сегодня можно найти не только стандартные 120-граммовые пластинки, но и даже 200-граммовые241. Некоторые альбомы записываются для воспроизведения с частотой 45 оборотов в минуту (а не стандартные 33 оборота), что обеспечивает лучшее качество звука и, соответственно, более высокую цену242. При записи с повышенным числом оборотов в минуту трек занимает на пластинке больше места, в результате чего некоторые альбомы приходится выпускать на двух-трех пластинках вместо одной.

Покупатели пластинок могут вообще их не слушать и при этом все же их ценить, например, из-за интересного дизайна обложки или формы и цвета в случае диска-картинки. По данным одного из опросов покупателей пластинок, практически 50% тех, кто приобрел пластинку за последний месяц, еще ни разу ее не слушал, а у 7% даже нет подходящего проигрывателя243. В этом отношении виниловые пластинки в чем-то схожи с бумажными книгами: наличие материального носителя позволяет использовать их как «витрину» и продемонстрировать любовь к исполнителю или автору. Такое редко возможно в случае с цифровыми копиями произведений.

В среднесрочной перспективе, по прогнозам «Делойта», в 2017 году рынок виниловых пластинок ждет стабилизация с замедлением темпов роста до приблизительно 10% в год. Ожидается, что число любителей музыки, заинтересованных в данном формате, сохранится на устойчивом, но ограниченном уровне. В нишевую аудиторию входят люди самых разных возрастов — представители поколения Y, которым нравятся эстетика и почти ручное изготовление пластинок; коллекционеры, приобретающие новые премиум-выпуски альбомов, уже представленных в их коллекции; люди среднего

Винил: ностальгический рынок на миллиард долларов

45


возраста, вновь покупающие когда-то выброшенные пластинки для замены их на некогда новомодные, а сейчас надоевшие компакт-диски.

Пока растет спрос, уровень предложения тоже, вероятно, будет увеличиваться. На некоторых рынках место основных поставщиков виниловых пластинок занимают ретейлеры одежды244, а на других — сети розничной торговли продуктами питания, универмаги и супермаркеты, такие как Whole Foods, Target, Tesco и Sainsbury’s, которые стали дополнительным важным каналом выхода на рынок245. Некоторые из этих сетей также начали продавать грампластинки, которые, как оказалось, пользуются популярностью в праздничные дни246.

Цифровые каналы распространения также внесли значительный вклад в рост рынка виниловых пластинок — многочисленные неспециализированные и специализированные сайты служат международной торговой площадкой для пластинок. База данных с ценами на услуги по записи пластинок, официально уже не выпускаемых, постоянно расширяется, благодаря чему покупатели и продавцы имеют более точное представление о ценообразовании. Кроме того, краудфандинговые платформы, такие как Vinylize, позволяют любителям винила совместно финансировать запись на пластинки треков, которые они услышали в Интернете247. Как это ни парадоксально, сегодня существуют даже радиостанции, проигрывающие виниловые записи.

Обратный отсчет для пластинокДоступный рынок виниловых пластинок, вероятно, будет ограничен своей стоимостью и сложностью использования. Коробочное издание пластинок может стоить дороже годовой подписки на музыкальный сервис с десятками миллионов записей самого высокого качества, которые можно скачать одним кликом на самые разные устройства. Создание пластинок небыстро, трудоемко и затратно. Печать каждого диска занимает 30 секунд, а на создание эталонного диска уходит несколько часов248. Производственные возможности также ограничены: многие заводы закрылись в 1990-е годы, когда виниловые пластинки были вытеснены компакт-дисками. Трудоемкий процесс создания матрицы представляет разительный контраст

с простотой процесса цифровой звукозаписи, ее обработки и онлайн-распространения.

Поклонники грампластинок воспринимают проигрывание пластинки как изысканное времяпрепровождение, но большинству рядовых любителей музыки оно кажется чересчур экстравагантным. Пластинки требуют к себе особо заботливого отношения — недаром, это самый капризный музыкальный носитель. Пластинки необходимо осторожно вынимать из бумажного конверта (некоторые фанаты покупают специальные конверты из рисовой бумаги, чтобы заменить ими стандартные целлюлозные), находящегося внутри картонной обложки. Перед тем, как поставить пластинку, ее необходимо протереть; на игле, разумеется, также не должно быть ни пылинки. Иглу следует осторожно поместить на бороздку пластинки, а по окончании прослушивания осторожно поднять. Переносные проигрыватели существуют, однако проигрывание виниловых записей на ходу или в дороге практически невозможно.

Продажа виниловых пластинок в магазинах одежды может оказаться палкой о двух концах: мода славится своим непостоянством, и пластинки могут внезапно оказаться вышедшими из моды и полностью исчезнуть из некоторых магазинов. В 2016 году, несмотря на сохраняющийся значительный рост продаж винила (в частности, в Великобритании он составил 61% в I квартале 2016 года), на крупнейшем мировом рынке, в США, в первой половине 2016 года продажи снизились на 6% — с 220 до 207 млн долл. США249.

Поклонники грампластинок воспринимают проигрывание пластинки как изысканное времяпрепровождение, но большинству рядовых любителей музыки оно кажется чересчур экстравагантным.

46



У виниловых грампластинок есть будущее в музыке, причем оно привлекательно не только с финансовой, но и с эстетической точки зрения, однако вероятность роста этого рынка крайне невелика.

С точки зрения выручки и объемов продаж, будущее музыки лежит исключительно в цифровом формате, и именно ему будет уделяться основное внимание.

На протяжении десятилетий музыка остается самым цифровым из потребительских товаров. Она стала одним из первых форматов, продаваемых в цифровом виде на CD-дисках. Кроме того, музыка одной из первых прошла революционную стадию цифрового распространения.

Тем не менее многие основные элементы музыкальной отрасли еще не полностью перешли в цифровой формат. К примеру, пока так и не создана единая цифровая база данных обладателей прав на концерты и издание. Сбор данных по правам на музыку во многих странах по-прежнему осуществляется вручную.

Виниловые пластинки останутся важным форматом и, как и в случае с группами, впервые отправившимися на гастроли в 1970-1980-е годы, они продолжат радовать своих пусть и немногочисленных поклонников еще долгие годы.

47


По прогнозу международной сети «Делойт», к концу 2018 года расходы на ИТ-как-услугу в мире составят примерно 550 млрд долл. США (IT-as-a-Service, одна из разновидностей моделей гибкого потребления, FCM250). К таким расходам относятся, например, расходы на центры обработки данных, программное обеспечение и ИТ-услуги251.

Рост расходов по сравнению с прогнозом 2016 года (361 млрд долл. США) будет составлять более 50%. По оценкам международной исследовательской компании Gartner, в 2016 году расходы мирового рынка на дата-центры, программное обеспечение и ИТ-услуги составят 1 406 млрд долл. США, а в 2017 году они увеличатся на 5% (до 1 477 млрд долл. США252). По оценкам «Делойта», при сохранении описанных темпов роста к 2018 году объем рынка достигнет 1 550

ИТ-как-услуга: ниша на полтриллиона долларов

Чем модель ИТ-как-услуги отличается от традиционной модели?

В прошлом компании приобретали (покупали, брали в аренду или лизинг) аппаратные средства и телекоммуникационное оборудование («локальные решения»). Таким образом, компании, у которой в офисе работала тысяча сотрудников, требовалось предоставить им тысячу ноутбуков или стационарных компьютеров и тысячу телефонных аппаратов. Компании также была нужна своя АТС, подключенная к телефонной системе, десятки серверов, роутеров и коммутаторов для объединения компьютеров в сеть. Кроме того, требовалось приобрести тысячу пользовательских лицензий на программное обеспечение, внеся предоплату, а также ежегодно оплачивать услуги технической поддержки. Компаниям необходимо было обеспечивать фиксированное число телефонных линий и каналов передачи данных определенной мощности, подписывать долгосрочные договоры с поставщиками телекоммуникационных услуг.

С учетом огромного многообразия аппаратного и программного обеспечения и услуг добавление мощности занимало время, требовало значительных усилий и денежных вложений, а избытки мощности рассматривались как обязательное условие ведения

Рис. 11. Оценка международной сети «Делойт» расходов на центры обработки данных, программное обеспечение и ИТ-услуги (млрд долл. США)

ИТ-как-услуга

Примечание: Данные диаграммы, отражающей затраты на внедрение модели ИТ-как-услуги и традиционных ИТ-решений за 2016 год, рассчитаны специалистами «Делойта» на основе сделанной компанией Gartner оценки общего объема рынка затрат на центры обработки данных, программное обеспечение и ИТ-услуги254a. Данные за 2018 год представляют собой расчеты международной сети «Делойт», сделанные исходя из общего объема рынка. Источник: диаграмма сформирована специалистами международной сети «Делойт» на основе проведенного ими анализа и пресс-релизов компании Gartner254b. Более подробная информация об источниках данных представлена в примечаниях.

Традиционная модель

2016100% = 1 406 млрд

(по оценкам Gartner)

2018100% = 1 552 млрд (по оценке

международной сети «Делойт»)

361 млрд

1 045 млрд

547 млрд долл. США

1 005 млрд

млрд долл. США. Рассматривая вопрос смещения спроса в сторону альтернативных моделей, можно отметить, что в середине 2016 года 25% ИТ-бюджетов были рассчитаны на такой переход, а к 2018 году это число вырастет до 35%253. Исходя из указанного размера рынка, международная сеть «Делойт» прогнозирует, что часть рынка, использующая новый способ обеспечения ИТ-ресурсами, вырастет за два с половиной года с 361 млрд долл. США до 547 млрд долл. США (см. рис. 11)254.

бизнеса. Покупатели ИТ-услуг были вынуждены смириться с избыточными затратами, поскольку быстрое расширение бизнеса было невозможно, а также с тем, что они никогда не смогут вернуть средства за неиспользуемые избыточные мощности. Модель гибкого потребления в корне меняет традиционную систему, поскольку в отношении каждой ИТ-услуги действует принцип «вы получаете то, за что платите».

48


Рост расходов на внедрение модели ИТ-как-услуги отмечается по всему миру. По результатам опроса, проведенного «Делойтом», по состоянию на середину 2016 года значительная доля покупателей ИТ-услуг из числа средних и крупных компаний в развитых странах была по-прежнему настроена скептически по отношению к гибкой модели потребления: более трети из них израсходовали на услуги в рамках данной модели менее 10% своего бюджета. По оценке международной сети «Делойт», к 2018 году доля скептически настроенных покупателей составит менее 10% от общего числа покупателей ИТ-услуг. Что интересно, рост популярности новой модели будет достигнут не только благодаря уменьшению числа таких покупателей. По прогнозам «Делойта», число поклонников модели гибкого потребления, использующих ее для потребления половины ИТ-услуг, увеличится почти в два раза — с 13% компаний в 2016 году до 23% к 2018 году255.

Распространение моделей гибкого потребления в области ИТ, скорее всего, будет иметь ряд различий.

Лицо, принимающее решение о переходе на альтернативную модель, будет различаться в зависимости от отрасли. По результатам опроса, проведенного «Делойтом» в США, в секторе информационных технологий, промышленных товаров, здравоохранения и финансовых услуг инициатива о переходе на модель гибкого потребления будет исходить от ИТ-департаментов. Например, за последние два года 31% технологических компаний по собственной инициативе перешли на модель ИТ-как-услугу, при этом только 8% сделали это под давлением поставщиков. В других отраслях изменения во многом произошли по инициативе поставщика: 13% компаний в секторе СМИ и отрасли развлечений перешли на новую модель самостоятельно, а 33% совершили переход под воздействием поставщиков256.

Кроме того, немаловажную роль играет и размер компании. Компании с выручкой от 1 до 5 млрд долл. США, а также компании, чья выручка составляет свыше 5 млрд долл. США, планируют тратить около 7% времени на использование гибкой модели потребления исключительно через общедоступную облачную среду. Однако при том, что 32% компаний с выручкой свыше 5 млрд долл. США предпочитают применять локальные решения, среди компаний с объемом выручки 1-2 млрд долл. США таких только 19%257.

Для многих предприятий, как крупных, так и малых, модель ИТ-как-услуга привлекательна по нескольким причинам. Она позволяет избежать значительных капитальных затрат и помогает спрогнозировать расходы исходя из фактического использования, которое легко увеличивается или уменьшается в зависимости от потребностей бизнеса.

Несмотря на то что многие компании потребительского сектора и малые предприятия охотно используют веб-модели самообслуживания для обеспечения своих потребностей в области ИТ (например, модель ценообразования, основанную на потреблении), крупные и средние предприятия по-прежнему нуждаются в более высоком уровне поддержки со стороны поставщиков. Около 90% покупателей предпочитают индивидуальный подход (т. е. взаимодействие с назначенным специалистом по продажам) перед совершением покупки и на этапе ее оформления, но этот показатель снижается до 70% на этапах установки и внедрения, до 71% — после покупки, и только 63% предпочитают личное общение на этапе обновления258.

Не следует забывать о том, что гибкая модель потребления не ограничивается моделью ИТ-как-услугой: компании арендуют самолеты и морские суда259, поезда260, офисные помещения на короткий срок, обращаются в службы доставки еды и уже используют модель, где стоимость услуг рассчитывается с учетом расстояния261, 262. Другие товары и услуги, которые традиционно приобретались в собственность, сейчас можно получить по модели оплаты за использование, в частности, это касается принтеров, расходных материалов и ноутбуков.

Как традиционная модель ИТ, так и модель гибкого потребления будут сосуществовать еще долгие годы, при этом будет наблюдаться переход к использованию второй модели. При сохранении текущих темпов роста расходы на использование модели ИТ-как-услуги к 2021 и 2022 году составят более 50% от общих затрат на информационные технологии.

49



По прогнозам, к 2018 году гибкие бизнес-модели, построенные на оплате по факту потребления ресурса, еще не будут использоваться по всему миру. Тем не менее, ожидается, что, когда затраты на их использование превысят треть суммарных затрат на ИТ-услуги, в денежном выражении это составит полтриллиона долларов США, и этот показатель будет только увеличиваться.

Покупателям необходимо рассмотреть имеющиеся возможности предоставления услуг в рамках модели ИТ-как-услуги, а также сравнить гибкую и традиционную системы, чтобы выяснить, является ли новая модель выгодной для какой-либо части их бизнеса263.

Поставщикам необходимо продолжить разработку решений для компаний из различных отраслей и секторов. Такие решения должны соответствовать потребностям компаний и быть простыми с точки зрения деловых отношений (заключения договоров, соблюдения нормативных требований), а также увеличивать потребительскую ценность конечного продукта. Для повышения темпов внедрения данной модели на крупных предприятиях поставщикам необходимо расширять свои знания специфичных требований и потребностей организаций.

Кроме того, переход от модели единоразового платежа к системе регулярных платежей стимулирует поставщиков к ведению «игры на опережение», а партнерские организации — к поиску путей популяризации решений. Более высокий уровень использования, вероятно, приведет к лучшим результатам и постоянному продлению срока использования услуги. Характер требований покупателя, ориентированного на данные и возможность взаимодействия, является совершенно новой сферой для поставщиков.

Посредники, дистрибьюторы и интеграторы могут повысить качество обслуживания для проведения точного мониторинга цен, оказания услуг и предоставления отчетности по данному каналу. Кроме того, им, вероятно, потребуется разработать новые услуги для повышения мотивации клиентов, их адаптации к новым решениям и широкого внедрения с целью удержания клиентов и сохранения новой циклической модели генерирования выручки.

Финансовую службу также могут ожидать изменения264. В прошлом годовой бюджет на закупку аппаратного и программного обеспечения утверждали финансовые директора. По мере того как модель ИТ-как-услуга будет распространяться, формируя более трети общего бюджета на ИТ к 2018 году, компании, вероятно, начнут разрабатывать новые подходы к прогнозированию расходов на ИТ. Финансовым департаментам, по-видимому, придется пересмотреть учетные политики в части формирования расходов на ИТ. Кроме того, существуют потенциальные ограничения в отношении бухгалтерского программного обеспечения компании, которые необходимо учитывать при формировании расходов и бюджета на ИТ.

Повышение интереса предприятий малого бизнеса и отдельных лиц к использованию гибкой модели потребления, а также привлекательность подхода, при котором затраты прямо пропорциональны предоставляемым услугам, в значительной степени будут определять объем использования данной модели крупными компаниями, что будет находиться в полном соответствии с тенденцией расширения сферы применения модели ИТ-как-услуги с учетом нужд потребителей.

50


Примечания

1. Прогноз сделан по итогам обсуждений с отраслевыми экспертами и анализа большого количества открытых источников, а также по итогам «Международного исследования потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций», проведенного «Делойтом» в 23 странах (Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Канаде, Китае, Финляндии, Франции, Германии, Индии, Ирландии, Италии, Японии, Люксембурге, Мексике, Нидерландах, Норвегии, Польше, России, Южной Корее, Швеции, Великобритании и США). «Международное исследование потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций», подготовленное «Делойтом», содержит ссылки на результаты проведенного в 2016 году опроса отдельных фирм-участников, входящих в международную сеть «Делойт». Более подробно см.: «Международное исследование потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций», www.deloitte.com/gmcs.

2. Данные взяты из проведенного «Делойтом» «Международного исследования потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций» в 15 развитых странах (Австралии, Бельгии, Канаде, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Японии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Великобритании и США). «Международное исследование потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций», подготовленное «Делойтом», содержит ссылки на результаты проведенного в 2016 году опроса отдельных фирм-участников, входящих в сеть «Делойт». Более подробно см.: «Международное исследование потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций», www.deloitte.com/gmcs.

3. Там же.

4. Кроме того, сканеры отпечатков пальцев также, возможно, будут устанавливаться на ноутбуки, но не в таком масштабе, как на смартфоны и планшеты (по крайней мере, в 2017 году). Прочие возможные варианты предполагают использование данных устройств в аэропортах, а также в рамках реализации национальных программ идентификации и для получения доступа в здание.

5. Паролям как таковым свойственны ограничения. Теоретически надежность паролей должна постоянно повышаться, поскольку цифровые технологии их взлома все время совершенствуются. Надежный пароль — это длинный пароль, содержащий цифровые, буквенные и специальные символы, расположенные в такой последовательности, чтобы как можно меньше напоминать конкретное слово. Например, пароль «Pa$$w0rd» — это легко запоминающаяся, но не идеальная комбинация. Те, кто обладает исключительной памятью, способны придумывать все более длинные пароли для все большего числа своих аккаунтов. Однако для большинства людей пять-девять символов — это предел. Как правило, в ситуации, когда нас просят создавать надежные пароли для все большего числа сервисов, а потом изменять их каждые три месяца, большинство из нас просто использует один и тот же пароль для большого числа аккаунтов.

6. A world beyond passwords: Improving security, efficiency, and user experience in digital transformation, Deloitte University Press, Deloitte Development LLC, 25 июля 2016 года: http://dupress.com/articles/moving-beyond-passwords-cybersecurity/.

7. Более подробно см. How fingerprint scanners work: optical, capacitive, and ultrasonic variants explained, Android Authority, 5 февраля 2016 года: http://www.androidauthority.com/how-fingerprint-scanners-work-670934/.

8. Более подробно см. Authentication, Wikipedia (дата просмотра 29 ноября 2016 года): https://en.wikipedia.org/wiki/Authentication.

9. Your smartphone fingerprint reader could be hacked using paper and ink, Naked Security, 8 марта 2016 года: https://nakedsecurity.sophos.com/2016/03/08/your-smartphone-fingerprint-reader-could-be-hacked-using-paper-and-ink/.

10. Can you really hack a smartphone with Play-Doh?, CNBC, 25 февраля 2016 года: http://www.cnbc.com/2016/02/24/can-you-really-hack-a-smartphone-with-play-doh.html.

11. Более подробно см. Breakthrough 3D fingerprint authentication with Snapdragon Sense ID, Qualcomm Technologies, 2 марта 2015 года: https://www.qualcomm.com/news/snapdragon/2015/03/02/breakthrough-3d-fingerprint-authentication-snapdragon-sense-id.

12. Прогноз сделан по итогам обсуждений с отраслевыми экспертами и анализа большого количества открытых источников, а также по итогам «Международного исследования потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций», проведенного «Делойтом» в 23 странах. «Международное исследование потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций», подготовленное «Делойтом», содержит ссылки на результаты проведенного в 2016 году опроса отдельных фирм-участников, входящих в международную сеть «Делойт». Более подробно см.: «Международное исследование потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций», www.deloitte.com/gmcs.

13. В случае распознавания лица одного и того же человека при неодинаковой освещенности результаты распознавания могут отличаться сильнее, чем при распознавании лиц разных людей при одинаковой освещенности. См. Face Averages Enhance User Recognition for Smartphone Security, PLOS ONE, том 10, US National Library of Medicine National Institutes of Health, 25 марта 2015 года: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4373928/#pone.0119460.ref014.

14. Кроме того, устройства для распознавания лица можно обмануть с помощью слепка лица человека. Хотя, пожалуй, это требует столько затрат, что большинство мошенников просто не станет этим заниматься. Более подробно см. Banking biometrics: hacking into your account is easier than you think, Financial Times, 4 ноября 2016 года: https://www.ft.com/content/959b64fe-9f66-11e6-891e-abe238dee8e2 (требуется подписка).

15. Dashboard Summary, Unique Identification Authority of India, National Institute of Justice, дата просмотра 24 ноября 2016 года: https://portal.uidai.gov.in/ uidwebportal/dashboard.do

16. Глава 1, Fingerprint Sourcebook, International Association for Identification и др., июль 2011 года: http://www.nij.gov/publications/pages/publication-detail.aspx?ncjnumber=225320

17. «Международное исследование потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций», проведенное «Делойтом» в 15 странах с развитой экономикой. «Международное исследование потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций, подготовленное «Делойтом», содержит ссылки на результаты проведенного в 2016 году опроса отдельных фирм-участников, входящих в международную сеть «Делойт». Более подробно см.: «Международное исследование потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций», www.deloitte.com/gmcs.

18. Там же.

51


19. В статье описывается то, каким образом можно использовать биометрические данные и смартфоны для проведения голосования. Security System for Mobile Voting with Biometrics, Journal of Mobile, Embedded and Distributed Systems – JMEDS, Vol. 7 No 3 (2015 год): http://www.jmeds.eu/index.php/jmeds/article/view/Security_System_for_Mobile_Voting_with_Biometrics/pdf_33.

20. Например, см. HSBC launches biometric security for mobile banking in the UK, Computer Weekly, 19 февраля 2016 года: http://www.computerweekly.com/ news/4500273410/HSBC-launches-biometric-security-for-mobile-banking-in-the-UK.

21. Впервые атака мощностью свыше 1 Тбит/с была зарегистрирована в сентябре 2016 года, см. Record-breaking DDoS reportedly delivered by 145,000+ hacked cameras, Ars Technica, 29 сентября 2016 года: http://arstechnica.co.uk/security/2016/09/botnet-of-145k-cameras-reportedly-deliver-internets-biggest-ddos-ever/.

22. Более подробно см. The zettabyte era—trends and analysis (график № 22), Cisco, 2 июня 2016 года: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/vni-hyperconnectivity-wp.html.

23. Средняя мощность атаки в первой половине 2016 года составила 968 Мбит/с. Прогноз на 2016 год составлял 1,15 Гбит/с. Более подробно см. Arbor Networks releases global DDoS attack data for 1H 2016, Arbor Networks, 19 июля 2016 года: https://www.arbornetworks.com/arbor-networks-releases-global-ddos-attack-data-for-1h-2016.

24. Arbor Networks releases global DDoS attack data for 1H 2016, Arbor Networks, 19 июля 2016 года: https://www.arbornetworks.com/arbor-networks-releases-global-ddos-attack-data-for-1h-2016.

25. Имеются в виду атаки, во время которых посылается не менее одного гигабита трафика в секунду. Однако существуют и другие показатели для оценки, например, число запросов в секунду. Более подробно см. Say cheese: a snapshot of the massive DDoS attacks coming from IoT cameras, Cloudflare, 11 октября 2016 года: https://blog.cloudflare.com/say-cheese-a-snapshot-of-the-massive-ddos-attacks-coming-from-iot-cameras/.

26. The zettabyte era—trends and analysis, Cisco, 2 июня 2016 года: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/vni-hyperconnectivity-wp.html.

27. IoT devices being increasingly used for DDoS attacks, Symantec Corporation, 22 сентября 2016 года: http://www.symantec.com/connect/blogs/iot-devices-being- increasingly-used-ddos-attacks.

28. Например, мощности одного из крупнейших поставщиков услуг по отражению DDoS-атак составляют 10 Tбит/с. См. Cloudflare (дата просмотра 22 ноября 2016 года): www.cloudflare.com.

29. Более подробно о таких атаках см. Technical details behind a 400 Gbps NTP amplification DDoS attack, Cloudflare, 13 февраля 2014 года: https://blog.cloudflare.com/technical-details-behind-a-400gbps-ntp-amplification-ddos-attack/.

30. Сканирование, проведенное в октябре 2016 года, выявило 515 тыс. уязвимых IoT-устройств. Более подробно см. Hacked cameras, DVRs powered today’s massive internet outage, KrebsOnSecurity, 21 октября 2016 года: https://krebsonsecurity.com/2016/10/hacked-cameras-dvrs-powered-todays-massive-internet-outage/.

31. Более подробно см. The silencing of KrebsOnSecurity opens a troubling chapter for the Internet, Ars Technica, 24 сентября 2016 года: http://arstechnica.co.uk/security/2016/09/why-the-silencing-of-krebsonsecurity-opens-a-troubling-chapter-for-the-net/.

32. DDoS attack size up 73% from 2015 , Computer Weekly, 19 июля 2016 года: http://www.computerweekly.com/news/450300564/DDoS-attack-size-up-73-from-2015.

33. Там же.

34. Hackers release source code for a powerful DDoS app called Mirai , TechCrunch, 10 октября 2016 года: https://techcrunch.com/2016/10/10/hackers-release-source-code-for-a-powerful-ddos-app-called-mirai/.

35. Во время одного из тестов технологии G.Fast, проведенного британской компанией BT, была достигнута скорость 300 Мбит/с (прием) и 30-50 Мбит/с (передача), т. е. скорость передачи данных выше той, что сегодня предлагают операторы кабельных и телефонных сетей. См. BT’s Trevor Linney reveals G.fast broadband UK trial results and speed, ISPreview, 5 июля 2016 года: http://www.ispreview.co.uk/index.php/2016/07/bts-trevor-linney-reveals-g-fast-broadband-uk-trial-results-speed.html.

36. См. «Прогноз развития отраслей высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ в 2016 году» (раздел «Зарождение эпохи гигабитного Интернета: каждый бит на счету»), «Делойт Туш Томацу Лимитед», 14 января 2016 года: www.deloitte.com/tmtpredictions.

37. Europe to push new security rules amid IoT mess , KrebsOnSecurity, 8 октября 2016 года: https://krebsonsecurity.com/2016/10/europe-to-push-new-security-rules-amid-iot-mess/; EU pushes IoT security regulations, TechWeek Europe, 10 октября 2016 года: http://www.techweekeurope.co.uk/security/european-commission-push-iot-security-regulations-198826.

38. A famed hacker is grading thousands of programs – and may revolutionize software in the process, The Intercept, 29 июля 2016 года: https://theintercept.com/2016/07/29/a-famed-hacker-is-grading-thousands-of-programs-and-may-revolutionize-software-in-the-process/.

39. Прогноз сделан на основе обсуждений с отраслевыми экспертами, а также на основе оценок «Делойта», в соответствии с которыми к 2022 году каждый шестой автомобиль в США будет оборудован AEB-системой. При составлении прогноза также были учтены другие факторы, включая прочие технологии автомобильной безопасности (удержание на полосе движения, связь между автомобилями и др.). Изменение форм невнимательного вождения может также значительно влиять на уровень смертности. Кроме того, значительное влияние будут оказывать цены на топливо и уровень занятости. История показывает, что чем больше и чем дальше люди ездят, тем больше смертей на дорогах.

52


40. Прогноз «Делойта» основан на допущении, что в 2017 году будет продано около 1 млн автомобилей, оснащенных AEB-системой, а также что этот показатель будет стабильно расти с каждым годом и к 2022 году доля автомобилей, оборудованных AEB-системой, достигнет 99% от общего числа проданных автомобилей (16-18 млн единиц). К 2022 году общее число автомобилей с AEB-системой составит приблизительно 45 млн единиц, т. е. чуть больше одной шестой от общего числа всех пассажирских транспортных средств на дорогах США.

41. См. доклад Всемирной организации здравоохранения о состоянии безопасности дорожного движения в мире в 2015 году (стр. 9): http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/.

42. См. доклад Всемирной организации здравоохранения о состоянии безопасности дорожного движения в мире в 2015 году (стр. 12): http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/.

43. По оценкам «Делойта», данные статистики за 2017 год будут примерно такими же, как за 2015 год. См. Motor Vehicle Deaths in 2015 Increased by Largest Percent in 50 Years, says National Safety Council, PR Newswire, 17 февраля 2016 года: http://www.prnewswire.com/news-releases/motor-vehicle-deaths-in-2015-increased-by-largest-percent- in-50-years-says-national-safety-council-300221490.html.

44. Light-Duty Automotive Technology, Carbon Dioxide Emissions, and Fuel Economy Trends Report Overview (стр. 9), Министерство охраны окружающей среды США, 5 ноября 2016 года: https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-11/documents/420r16010.pdf.

45. Рассчитанная сила удара при лобовом столкновении составляет 1 763 кДж. При взрыве 1 т тротила объем высвобождаемой кинетической энергии составляет 4,2 ГДж. См. ст. TNT equivalent, Wikipedia (дата просмотра 6 декабря 2016 года): https://en.wikipedia.org/wiki/TNT_equivalent. Объем кинетической энергии, высвобождаемой при взрыве ручной гранаты, составляет 2 000 кДж. См. Concise Encyclopedia of History of Energy, Cutler J. Cleveland, Elsevier Inc., 2009: https://books.google.co.uk/books?id=JPjqRIIWHcoC&pg=PA304&lpg=PA304&dq=kinetic+energy+hand+grenade&source=bl&ots=_fm4lDVUeN&sig=rlZYlY1Ikfc0SMLkb5jVmzKZPcQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjBwvLGi-DQAhWjLMAKHakPDy8Q6AEIMjAE#v=onepage&q=kinetic%20energy%20hand%20grenade&f=false.

46. The man who saved a million lives: Nils Bohlin - inventor of the seatbelt, The Independent, 18 августа 2009 года: http://www.independent.co.uk/life-style/motoring/features/the-man-who-saved-a-million-lives-nils-bohlin-inventor-of-the-seatbelt-1773844.html.

47. Более подробно см. Lives saved in 2014 by restraint use and minimum-drinking-age laws, Министерство транспорта США, Национальная администрация безопасности движения на шоссейных дорогах, ноябрь 2015 года: https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/812218.

48. Федеральные стандарты и нормативы безопасности транспортных средств (стандарт № 208), Nhtsa.gov, март 1999 года (дата просмотра 6 декабря 2016 года): http://www.nhtsa.gov/cars/rules/import/fmvss/index.html#SN208.

49. Lives saved in 2014 by restraint use and minimum-drinking-age laws, Министерство транспорта США, Национальная администрация безопасности движения на шоссейных дорогах, ноябрь 2015 года: https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/812218.

50. Инструкция по эксплуатации Chrysler Imperial 1972 года, Oldcarbrochures.com (дата просмотра 6 декабря 2016 года): http://www.oldcarbrochures.com/static/NA/Chrysler_and_Imperial/1972%20Chrysler/1972_Imperial_Press_Kit/1972%20Imperial%20Press%20Kit-04.html.

51. The Long-Term Effect of ABS in Passenger Cars and LTVs, Министерство транспорта США, Национальная администрация безопасности движения на шоссейных дорогах, август 2009 года: https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/811182.

52. Estimating Lives Saved Annually by Electronic Stability Control, Министерство транспорта США, Национальная администрация безопасности движения на шоссейных дорогах, декабрь 2011 года: https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/811545.

53. Crumple zone, Wikipedia (дата просмотра 6 декабря 2016 года): https://en.wikipedia.org/wiki/Crumple_zone#Early_Development_History.

54. Driver Reaction Time, Marc Green PhD (дата просмотра 5 декабря 2016 года): http://www.visualexpert.com/Resources/reactiontime.html.

55. Road Safety Web Publication No. 16, Relationship between Speed and Risk of Fatal Injury: Pedestrians and Car Occupants (рис. 3.3, стр. 22), D. C. Richards, Transport Research Laboratory, Министерство транспорта, сентябрь 2010 года: http://nacto.org/docs/usdg/relationship_between_speed_risk_fatal_injury_ pedestrians_and_car_occupants_richards.pdf.

56. Статистика дорожных происшествий за 2014 год (стр. 70, табл. 29), Министерство транспорта США, Национальная администрация безопасности движения на шоссейных дорогах, 2014 год: https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/Publication/812261.

57. CRASHES AVOIDED: Front crash prevention slashes police-reported rear-end crashes, Insurance Institute for Highway Safety, Highway Loss Data Institute, 28 января 2016 года: http://www.iihs.org/iihs/news/desktopnews/crashes-avoided-front-crash-prevention-slashes-police-reported-rear-end-crashes.

58. Статистика дорожных происшествий за 2014 год (стр. 70, табл. 29), Министерство транспорта США, Национальная администрация безопасности движения на шоссейных дорогах, 2014 год: https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/Publication/812261.

59. Pedestrian deaths surged last year by an estimated 10 percent, U.S. News & World Report, 8 марта 2016 года: http://www.usnews.com/news/politics/ articles/2016-03-08/early-data-suggests-pedestrian-deaths-surged-in-2015.

60. Road Safety Web Publication No. 16, Relationship between Speed and Risk of Fatal Injury: Pedestrians and Car Occupants (стр. 13, рис. 2.3 и 2.4), D. C. Richards, Transport Research Laboratory, Министерство транспорта, сентябрь 2010 года: http://nacto.org/docs/usdg/relationship_between_speed_risk_fatal_ injury_pedestrians_and_car_occupants_richards.pdf.

61. Automatic emergency braking will be standard in most US cars by 2022, The Verge, 17 марта 2016 года: http://www.theverge.com/2016/3/17/11253656/nhtsa-iihs-automatic-emergency-braking-agreement-2022.

62. U.S. car and truck retail sales from 1980 to 2015 (in 1,000 units), Statista (дата просмотра 13 декабря 2016 года): https://www.statista.com/statistics/199981/us-car-and-truck-sales-since-1951/.

53


63. Прогноз сделан исходя из того, что в 2016 году число легковых и легкогрузных автомобилей на дорогах США составляло около 264 млн единиц. См. Vehicles Getting Older: Average Age of Light Cars and Trucks in U.S. Rises Again in 2016 to 11.6 Years, IHS Markit Says, Business Wire, 22 ноября 2016 года: http://www.businesswire.com/news/home/20161122005119/en/Vehicles-Older-Average-Age-Light-Cars-Trucks. За последние 20 лет число автомобилей в стране ежегодно растет приблизительно на 2,5 млн единиц. Таким образом, если данная тенденция сохранится, то к 2022 году общее число автомобилей в США достигнет 275 млн единиц. См. Number of vehicles registered in the United States from 1990 to 2014 (in 1,000s), Statista (дата просмотра 13 декабря 2016 года): https://www.statista.com/statistics/183505/number-of-vehicles-in-the-united-states-since-1990/.

64. Average Age of Light Cars and Trucks in U.S. Rises Again in 2016 to 11.6 Years, IHS Markit Says, Business Wire, 22 ноября 2016 года: http://www.businesswire.com/news/home/20161122005119/en/Vehicles-Older-Average-Age-Light-Cars-Trucks.

65. Прогноз сделан на основе обсуждений с отраслевыми экспертами, а также на основе оценок «Делойта», в соответствии с которыми к 2022 году каждый шестой автомобиль в США будет оборудован AEB-системой. При составлении прогноза также были учтены другие факторы, включая прочие технологии автомобильной безопасности (удержание на полосе движения, связь между автомобилями и др.). Изменение форм невнимательного вождения может также значительно влиять на уровень смертности. Кроме того, значительное влияние будут оказывать цены на топливо и уровень занятости. История показывает, что чем больше и чем дальше люди ездят, тем больше смертей на дорогах.

66. См. «Международное исследование автомобильных предпочтений потребителей: будущее автомобилестроения», «Делойт», январь 2017, www.deloitte.com/autoconsumers.

67. Там же.

68. The Semiconductor Market: 2015 Performance, 2016 Forecast, and the Data to Make Sense of It, SEMI, 22 марта 2016 года: http://www.semi.org/en/semiconductor-market-2015-performance-2016-forecast-and-data-make-sense-it.

69. Automotive Semiconductor Market Grows Slightly in 2015 While Ranks Shift, IHS Says, IHS Markit, 22 июня 2016 года: http://news.ihsmarkit.com/press-release/technology/automotive-semiconductor-market-grows-slightly-2015-while-ranks-shift-ihs-s.

70. См. ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2016 года (слайд 7), Infineon Technologies, 2 февраля 2016 года: http://www.infineon.com/dgdl/2016-02-02+Q1+FY16+Investor+Presentation.pdf?fileId=5546d461525db95201529df7f25203ae.

71. Automotive Segment to Drive Growth in the Semiconductor Market, Market Realist, 28 декабря 2015 года: http://marketrealist.com/2015/12/automotive-segment-drive-growth-semiconductor-market/.

72. Более подробно см. Automatic Emergency Braking: A Soon-to-Be Standard on New Vehicles, Bolt Insurance Agency, 1 августа 2016 года: https://www.boltinsurance.com/automatic-emergency-braking-a-soon-to-be-standard-on-new-vehicles/.

73. The $75,000 problem for self-driving cars is going away, The Washington Post, 4 декабря 2015 года: https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2015/12/04/the-75000-problem-for-self-driving-cars-is-going-away/.

74. Cheap Lidar: The Key to Making Self-Driving Cars Affordable, IEEE, 22 сентября 2016 года: http://spectrum.ieee.org/transportation/advanced-cars/cheap-lidar-the-key-to-making-selfdriving-cars-affordable.

75. Прогноз сделан исходя из предположения о том, что в 2022 году будет продано 16-18 млн автомобилей и что практически все они будут оборудованы AEB-системой.

76. The Challenges of Partially Automated Driving, ACM (дата просмотра 5 декабря 2016 года): http://cacm.acm.org/magazines/2016/5/201592-the-challenges-of-partially-automated-driving/fulltext.

77. U.S. DOT and IIHS announce historic commitment from 10 automakers to include automatic emergency braking on all new vehicles, Insurance Institute for Highway Safety, Highway Loss Data Institute, 11 сентября 2015 года: http://www.iihs.org/iihs/news/desktopnews/u-s-dot-and-iihs-announce-historic-commitment-from-10-automakers-to-include-automatic-emergency-braking-on-all-new-vehicles.

78. Прогноз компании «Делойт Девелопмент ЛЛП» составлен по итогам обсуждений с отраслевыми экспертами и анализа открытых источников.

79. По состоянию на октябрь 2016 года стандарт LTE-A был внедрен 166 операторами в разных странах мира. В октябре 2016 года 12 операторов предоставляли услуги на основе технологии LTE-A Pro. Обзор рынка и технологий 4G, Global Mobile Supplier’s Association, 26 октября 2016 года: http://gsacom.com/wp-content/uploads/2016/10/161027-GSA-Evolution_to_LTE_report_October_2016-001.jpeg.

80. С марта 2017 года начинается разработка стандарта New Radio (NR), предназначенного для внедрения технологий 5G. Более подробно см.: 3GPP on track to 5G, 3GPP, 27 июня 2016 года: http://www.3gpp.org/news-events/3gpp-news/1787-ontrack_5g.

81. Система для внедрения технологий 5G разрабатывается общими усилиями целого ряда организаций, включая органы стандартизации (например, 3GPP), научные заведения, отраслевые консорциумы, регулирующие органы различных государств, а также поставщиков оборудования.

82. Более подробно см.: ITU Assembly endorses IMT process for timely development of 5G mobile systems, ITU, 29 октября 2015 года: http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/48.aspx#.WD1jXo1XU3w.

83. По результатам опроса 29 операторов связи, принимающих активное участие в разработке технологии 5G и отвечающих критериям опроса, 96% респондентов были вовлечены в процесс планирования, разработки, проведения испытаний и коммерческого запуска данной технологии (результаты опроса были опубликованы в IV квартале 2016 года). 5G Readiness Survey, Ericsson, ноябрь 2016 года: https://app-eu.clickdimensions.com/blob/ericssoncom-ar0ma/fi es/5g_readinesssurveyfial.pdf.

54


84. По состоянию на 26 октября 2016 года были запущены 537 сетей 4G, из них 52 были введены в эксплуатацию в 2016 году, и еще 207 сетей должны были быть запущены. Источник: GSA LTE World Map. К началу 2017 года запуск должны были осуществить 560 операторов: 4G market and Technology Update, Global Mobile Supplier’s Association, 26 октября 2016 года: http://gsacom.com/wp-content/uploads/2016/10/161027-GSA-Evolution_to_LTE_report_October_2016-001.jpeg.

85. LTE-Advanced, 3GPP, июнь 2013 года: http://www.3gpp.org/technologies/keywords-acronyms/97-lte-advanced.

86. На рынке будут доступны скорости в пределах 1-10 Гбит/с при еще более высоких теоретических максимальных скоростях. Более подробно см.: Understanding 5G: Perspectives on future technological advancements in mobile, декабрь 2014 года: https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=141208-5g.pdf&download. В ходе испытаний (которые могли не соответствовать реальным условиям) были достигнуты скорости в десятки гигабит в секунду. Optus and Huawei clock 35Gbps speeds in 5G trial, ZDNet, 16 ноября 2016 года: http://www.zdnet.com/article/optus-and-huawei-clock-35gbps-speeds-in-5g-trial/.

87. Диапазон скоростей проводного широкополосного доступа является весьма широким. На скорость влияют два фактора: применяемые технологии и расстояние от станции. В рамках каждой технологии существуют различные уровни производительности. Скорость около 50 Мбит/с соответствует входному кабельному соединению при использовании технологии DOCSIS 3.0 (или конфигурация соединения по типу «оптоволокно до распределительного шкафа», FTTC) с применением витой пары на участке между уличным коммуникационным шкафом и квартирой.

88. По состоянию на июнь 2016 года лишь немногим более половины телефонов с поддержкой LTE (2 864 модели) работали в стандарте LTE-A, причем большинство из них поддерживали скорость при приеме данных (от базовой станции до абонента) до 150 Мбит/с. На тот момент в мире существовали всего лишь восемь моделей смартфонов класса Category 12, способных поддерживать скорость приема до 600 Мбит/с. GSA сообщает о наличии 5 614 пользовательских моделей с поддержкой LTE и росте числа моделей с поддержкой стандарта LTE-Advanced и LTE-Advanced Pro, Global Mobile Supplier’s Association, 4 июля 2016 года: http://gsacom.com/gsa-confi ms-5614-lte-user-devices-growth-lte-advanced-lte-advanced-pro-models/.

89. Данный продукт сочетает целый ряд технологий, позволяющих обеспечить данную скорость, включая трехканальную агрегацию частот, решение 4x4 MIMO и квадратурную амплитудную модуляцию 256 QAM: World’s first commercial Gigabit Class LTE device and network arrive, Qualcomm, 17 октября 2016 года: https://www.qualcomm.com/news/snapdragon/2016/10/17/worlds-first-commercial-gigabit-class-lte-device-and-network-arrive.

90. Verizon Wireless, первый оператор в США, применивший данные технологии, первоначально обеспечивал скорость в загруженной сети от базовой станции до абонента на уровне 5-12 Мбит/с. См.: Verizon Wireless Launches The World’s Largest 4G LTE Wireless Network On Dec. 5, Verizon Wireless, 30 ноября 2010 года: http://www.verizonwireless.com/news/article/2010/12/pr2010-11-30a.html; EE, первый оператор в Великобритании, запустивший сеть 4G, предлагал услуги на скорости 8-12 Мбит/с от базовой станции до абонента, которые на тот момент в пять раз превышали скорость передачи данных в стандарте 3G. UK’s first 4G mobile service launched in 11 cities by EE, BBC, 30 октября 2012 года: http://www.bbc.co.uk/news/technology-20121025.

91. Более подробно см.: Nokia Networks white paper, LTE-Advanced Pro: Pushing LTE capabilities towards 5G, дата просмотра 1 декабря 2016 года: http://resources.alcatel-lucent.com/asset/200176.

92. Более подробно см.: Small Cells, Qualcomm, дата просмотра 30 ноября 2016 года: https://www.qualcomm.com/invention/technologies/1000x/small-cells.

93. Скорее всего, за основу будут взяты технологии с использованием миллиметровых волн и крайне высоких частот (КВЧ) в диапазоне свыше 30 ГГц.

94. Агрегация несущих частот может осуществляться с частотным (FDD) и временным (TDD) разделением дуплексных каналов спектра. Несущие частоты могут быть 1,4 МГц, 3 МГц, 5 МГц, 10 МГц, 15 МГц или 20 МГц и могут использоваться как для передачи от абонента к базе, так и наоборот. Carrier Aggregation explained, 3GPP, июнь 2013 года: http://www.3gpp.org/technologies/keywords-acronyms/101-carrier-aggregation-explained.

95. Более подробно см.: Nokia Networks white paper, LTE-Advanced Pro: Pushing LTE capabilities towards 5G, дата просмотра 1 декабря 2016 года: http://resources.alcatel-lucent.com/asset/200176.

96. Множественные сигналы передачи данных можно отправлять и получать по одному и тому же радиоканалу, используя многолучевое распространение.

97. Ericsson first to deliver 5G NR radio, Ericsson, 31 августа 2016 года: https://www.ericsson.com/news/2038316.

98. Объяснение см.: What is QAM – Quadrature Amplitude Modulation, Radio-Electronics.com, дата просмотра 30 ноября 2016 года: http://www.radio-electronics.com/info/rf-technology-design/quadrature-amplitude-modulation-qam/what-is-qam-tutorial.php.

99. LTE-A evolves towards 5G, Radio-Electronics.com, дата просмотра 30 ноября 2016 года: http://www.radio-electronics.com/industry-currents/posts/lte-a-evolves-towards-5g.

100. В данном выпуске объясняется то, каким образом концепция стандарта 5G находит воплощение в различных технологиях, применяемых в сетях 4G. Ericsson innovation applies 5G concept for up to 50% higher speed on 4G LTE smartphones, Ericsson, 20 декабря 2015 года: https://www.ericsson.com/news/151020-ericsson-innovation-applies-5g-concept-for-up-to-50-percent-higher-speed-on-4g-lte-smartphones_244069644_c.

101. LTE-Advanced, 3GPP, июнь 2013 года: http://www.3gpp.org/technologies/keywords-acronyms/97-lte-advanced.

102. Пример применения этого подхода с использованием Wi-Fi-роутеров см.: All about beamforming, the faster Wi-Fi you didn’t know you needed, PC World, 8 ноября 2013 года: http://www.pcworld.com/article/2061907/all-about-beamforming-the-faster-wi-fi-you-didnt-know-you-needed.html.

103. В технологии LTE-A Pro используется решение FD-MIMO, которое обеспечивает одновременно вертикальное и горизонтальное формирование луча, способствуя увеличению пропускной способности и покрытия. Технология формирования направленного сигнала в стандарте LTE-A Pro, применяемая компанией Nokia, позволяет надеяться на четырехкратное увеличение скорости передачи данных от абонента до базовой станции и трехкратный рост скорости в обратном направлении. What is LTE- advanced pro?, 5G.co.uk, дата просмотра 30 ноября 2016 года: https://5g.co.uk/guides/lte-advanced-pro/; Nokia shows LTE-Advanced Pro with 3D Beamforming to triple site capacity #MWC16, Nokia, 1 февраля 2016 года: http://company.nokia.com/en/news/press-releases/2016/02/01/nokia-shows-lte-advanced-pro-with-3d-beamforming-to-triple-site-capacity-mwc16.

55


104. Leading the Path Towards 5G with LTE Advanced Pro (стр. 19), Qualcomm, 19 января 2016 года: https://www.qualcomm.com/documents/leading-path-towards-5g-lte-advanced-pro.

105. Завершено в июне 2016 года. См.: Standardization of NB-IOT completed, 3GPP, 22 июня 2016 года: http://www.3gpp.org/news-events/3gpp-news/1785-nb_iot_complete.

106. В статье приведено мнение о методах приобретения мест для размещения оборудования. Reader Forum: Small cells and the challenge of remaining profitable, RCR Wireless News, 25 октября 2015 года:http://www.rcrwireless.com/20151025/opinion/readerforum/small-cells-the-challenge-of-remaining-profitable-tag10.

107. 5G deployment could bring millions of jobs and billions of euros benefits, study finds, European Commission, 30 сентября 2016 года: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/5g-deployment-could-bring-millions-jobs-and-billions-euros-benefits-study-finds.

108. The impact of 4G technology on commercial interactions, economic growth, and U.S. competitiveness, Deloitte Development LLC, август 2011 года: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/technology-media-telecommunications/us-tmt-impactof-4g-060612.pdf.

109. «Международное исследование потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций», проведенное «Делойтом» в 15 странах с развитой экономикой. «Международное исследование потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций», подготовленное «Делойтом», содержит ссылки на результаты проведенного в 2016 году опроса отдельных фирм-участников, входящих в международную сеть «Делойт». Был задан следующий вопрос: «Сколько приложений установлено в настоящее время на Вашем телефоне, не считая предустановленных приложений»? Более подробно см.: «Международное исследование потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций», www.deloitte.com/gmcs.

110. По словам главного исполнительного директора Verizon, затраты на установку оборудования 5G для широкополосного доступа будут значительно ниже, чем в случае с оптоволоконным оборудованием. Стоимость 5G-роутера будет ниже, чем совокупная стоимость оптоволоконного роутера и терминала. Наряду с этим, функционал 5G может быть добавлен в существующие небольшие соты 4G. См.: Verizon CEO details ‘wireless fiber’ 5G deployment trials, FierceTelecom, 27 июля 2016 года: http://www.fiercetelecom.com/installer/verizon-ceo-details-wireless-fiber-5g-deployment-trials.

111. Singapore to switch off its 2G networks, Telecom TV, 2015: http://www.telecomtv.com/articles/mobile/singapore-to-switch-off-its-2g-networks-12545/.

112. По оценке международной сети «Делойт», 300 млн смартфонов премиального сегмента (стоимостью 500 долл. США и более), выпускаемых различными производителями, будут способны аппаратно поддерживать машинное обучение с помощью нейросетей. Таких устройств может оказаться больше, если совокупные продажи премиальных моделей превысят ожидания, или если функционал машинного обучения с помощью нейросетей появится на более дешевых телефонах. Также возможно, что машинное обучение с помощью нейросетей будет поддерживаться и на некоторых моделях смартфонов.

113. Поставки смартфонов на рынок в 2016 году оцениваются в 1,45 млрд единиц, а в 2017 году — в 1,49 млрд единиц (увеличение на 3,4% по сравнению с предыдущим годом). См.: 4G Smartphones to Surpass 1 Billion Mark in Shipments for 2016 as Emerging Markets Play Catch Up, According to IDC, IDC, 29 ноября 2016 года: http://www.idc.com/getdoc jsp?containerId=prUS41962716.

114. См.: How predictive keyboards work (and how you can train yours better), Lifehacker, 8 октября 2014 года: http://lifehacker.com/how-predictive-keyboards-work-and-how-you-can-train-yo-1643795640.

115. Machine learning is going mobile, Deloitte University Press, Deloitte Development LLP, 1 апреля 2016 года: https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/signals-for-strategists/machine-learning-mobile-applications.html?coll=12201.

116. Found in translation: More accurate, fluent sentences in Google Translate, Google, 15 ноября 2016 года: https://www.blog.google/products/translate/found-translation-more-accurate-flent-sentences-google-translate/.

117. Deep learning neural networks on mobile platforms by Andreas Plieninger, Neuroscientific System Theory group, Technical University of Munich, 18 января 2016 года: https://www.nst.ei.tum.de/fileadmin/w00bqs/www/publications/as/2015WS-HS-Deep_leanring_mobile_platforms.pdf.

118. Facebook manages to squeeze an AI into its mobile app, Wired, 8 ноября 2016 года: https://www.wired.com/2016/11/fb-3/.

119. Более подробно о машинном обучении дронов см.: DJI launches new era of intelligent flying cameras, DJI, 2 марта 2016 года: https://u.dji.com/en/articles/19.

120. NVIDIA boosts IQ of self-driving cars with world’s first in-car artificial intelligence supercomputer, NVIDIA, 4 января 2016 года: http://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-boosts-iq-of-self-driving-cars-with-world-s-first-in-car-artificial-intelligence-supercomputer.

121. Lenovo and Google partner on new project tango device, Lenovo, 7 января 2016 года: http://news.lenovo.com/news-releases/lenovo-and-google-partner-on-new-project-tango-device.htm.

122. Более подробно см.: Machine learning + wearable medical devices = a healthier future for all, SAS, дата просмотра 23 ноября 2016 года: http://www.sas.com/en_ca/insights/articles/big-data/machine-learning-wearable-devices-healthier-future.html.

123. The internet of things and machine learning, Forbes, 16 марта 2016 года: http://www.forbes.com/sites/moorinsights/2016/03/16/the-internet-of-things-and-machine- learning/#7e6cb06483e3.

124. См.: IBM 3270, Wikipedia, дата просмотра 23 ноября 2016 года: https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_3270.

125. См.: Lotus 1-2-3, Wikipedia, дата просмотра 23 ноября 2016 года: https://en.wikipedia.org/wiki/Lotus_1-2-3.

126. Internet of Things, Deloitte University Press, Deloitte Development LLP, 21 января 2016 года: https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/signals-for-strategists/ internet-of-things-iot-adoption-edge-analytics-wireless-communication-networks.html.

56


127. The iBrain is here and it’s already in your phone, An exclusive inside look at how artificial intelligence and machine learning work at Apple, Backchannel, 24 августа 2016 года: https://backchannel.com/an-exclusive-look-at-how-ai-and-machine-learning-work-at-apple-8dbfb131932b#.zcxe6jnoy.

128. How mobile tech is improving global disaster relief, BBC, 8 декабря 2015 года: http://www.bbc.com/news/business-34715962.

129. Mobile dependence is crippling disaster response, Network Computing, 22 ноября 2014 года: http://www.networkcomputing.com/wireless/mobile-dependence-crippling-disaster-response/803064910.

130. Big data: Getting tangible results, Control Engineering, 5 августа 2016 года: http://www.controleng.com/index.php?id=2805&tx_ttnews%5Btt_news%5D=146722&cHash=0570d6eb1ceb71f36efea028f0d6320a.

131. Более подробно о DDoS-атаках см. настоящий отчет, раздел «DDoS-атаки: терабитовый порог пройден».

132. This security camera was infected by malware 98 seconds after it was plugged in, TechCrunch, 18 ноября 2016 года: https://techcrunch.com/2016/11/18/this-security-camera-was-infected-by-malware-in-98-seconds-after-it-was-plugged-in.

133. Более подробно см.: Snapdragon Smart Protect detects more mobile malware, Qualcomm, 31 августа 2015 года: https://www.qualcomm.com/news/snapdragon/2015/08/31/snapdragon-820-countdown-snapdragon-smart-protect-detects-more-mobile.

134. Способность сигнала проходить сквозь крышу зависит от ее материала и условий окружающей среды.

135. В случае военного применения точность будет значительно выше.

136. Более подробно о принципах работы см.: GPS and GLONASS: “Dual-core” Location For Your Phone, Qualcomm, 15 декабря 2011 года: https://www.qualcomm.com/news/onq/2011/12/15/gps-and-glonass-dual-core-location-your-phone.

137. См.: THE ECONOMIC VALUE OF GPS: PRELIMINARY ASSESSMENT (стр. 15), GPS.gov, 11 июня 2015 года: http://www.gps.gov/governance/advisory/meetings/2015-06/leveson.pdf.

138. С ролью, которые карты играли на протяжении истории начиная с 6 тыс. лет до нашей эры, можно ознакомиться здесь: Mapping Through the Ages: The History of Cartography, GIS Lounge, 29 января 2011 года: https://www.gislounge.com/mapping-through-the-ages/.

139. Wi-Fi Trick Gives Devices Super-Accurate Indoor Location Fixes, MIT Technology Review, 16 октября 2015 года: https://www.technologyreview.com/s/542561/wi-fi-trick-gives-devices-super-accurate-indoor-location-fixes/.

140. Более подробно см.: The Global Public Wi-Fi Network Grows to 50 Million Worldwide Wi-Fi Hotspots, iPass, 20 января 2015 года: https://www.ipass.com/press-releases/the-global-public-wi-fi-network-grows-to-50-million-worldwide-wi-fi-hotspots/.

141. Wi-Fi Trick Gives Devices Super-Accurate Indoor Location Fixes, MIT Technology Review, 16 октября 2015 года: https://www.technologyreview.com/s/542561/wi-fi-trick-gives-devices-super-accurate-indoor-location-fixes/.

142. The results refer to Wi-Fi as connectivity used most often. «Международное исследование потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций», проведенное «Делойтом» (Global Mobile Consumer Survey), представляет собой результаты исследований, полученных фирмами — членами «Делойта» в рамках международных исследований потребительских предпочтений, проводившихся в 2015 и 2016 годах. Страны, принявшие участие в опросе: Австралия, Канада, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Великобритания и США. В рамках исследований, проводившихся в 2015 и 2016 годах, размер выборки соответственно составил 16 143 и 18 129 респондентов. См.: Deloitte’s Global Mobile Consumer Survey: www.deloitte.com/gmcs.

143. China Mobile has a third of global 4G base stations, Mobile World Live, 18 ноября 2016 года: http://www.mobileworldlive.com/asia/asia-news/china-mobile-has-a-third-of-global-4g-base-stations/; China Mobile adds 200,000 4G base stations so far in 2016, RCR Wireless News, 11 августа 2016 года: http://www.rcrwireless.com/20160811/asia-pacific/china-mobile-base-stations-tag23.

144. 5G could require cell towers on every street corner, CIO, 8 сентября 2016 года: http://www.cio.com/article/3117705/cellular-networks/5g-could-require-cell-towers-on-every-street-corner.html.

145. Proximity Marketing in Airports and Transportation — The Q3 Proxbook Report 2016, Unacast, 9 ноября 2016 года: http://unacast.com/proximity-marketing-airports-transportation-q3-proxbook-report-2016/.

146. Более подробно см. отчет: 93 percent of US baseball stadiums have deployed beacons, Marketing Land, 1 августа 2016 года: http://marketingland.com/report- 93-percent-us-baseball-stadiums-deployed-beacons-186677; Beacons Help Professional Sports Teams Reclaim $1 Billion in Lost Ticket Sales, Unacast’s Latest Proxbook Report Shows, Business Wire, 28 июля 2016 года: http://www.businesswire.com/news/home/20160728005899/en/Beacons-Professional-Sports-Teams-Reclaim-1-Billion.

147. Bringing the power of GPS indoors, Philips, дата просмотра 30 ноября 2016 года: http://www.lighting.philips.com/main/systems/themes/led-based-indoor-positioning.html#form_white_paper.

148. Там же.

149. Более подробно о некоторых характеристиках источников светодиодного освещения с питанием от сети Ethernet см.: What nobody tells you about Power over Ethernet, Lux Review, 16 августа 2016 года: http://luxreview.com/article/2016/08/what-nobody-tells-you-about-power-over-ethernet.

150. What’s The Difference Between Measuring Location By UWB, Wi-Fi, and Bluetooth?, Electronic Design, 6 февраля 2015 года: http://electronicdesign.com/communications/what-s-difference-between-measuring-location-uwb-wi-fi-and-bluetooth.

151. См.: Performance Analysis of Magnetic Indoor Local Positioning System, Western Michigan University, июнь 2015 года: http://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontentcgi?article=1620&context=masters_theses.

57


152. К основным датчикам относятся: акселерометры, гироскопы и магнитометры.

153. Более подробно об этом методе см.: Simultaneous Localisation and Mapping on a Smartphone — Part II by Ramsey Faragher, University of Cambridge, дата просмотра 29 ноября 2016 года: https://www.cl.cam.ac.uk/~rmf25/SmartSLAM/.

154. Indoor Maps availability, Google, дата просмотра 30 ноября 2016 года: https://support.google.com/maps/answer/1685827?hl=en&ref_topic=3280760.

155. Use indoor maps to view floor plans, Google, дата просмотра 30 ноября 2016 года: https://support.google.com/maps/answer/2803784?hl=en&visit_id=0-636159492056420879-831623605&rd=1; also see: Google Maps Floor Plan Marker, Google, дата просмотра 30 ноября 2016 года: https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.google.android.apps.insight.surveyor.

156. См.: Making of Maps: The cornerstones, Google, 4 сентября 2014 года: https://maps.googleblog.com/2014/09/making-of-maps-cornerstones.html.

157. Например, компания Apple Inc. предлагает прикладной программный интерфейс (API), который обеспечивает локальное позиционирование. См.: Footprint: Indoor Positioning with Core Location, Apple Inc., 28 сентября 2016 года: https://developer.apple.com/library/prerelease/content/samplecode/footprint/Introduction/Intro.html; подготовленное «Делойтом» исследование «Прогноз развития отраслей высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ в 2016 году» является независимой публикацией, которая не была санкционирована, финансирована или иным образом одобрена компанией Apple Inc.

158. К таким местам относятся крупные торговые центры, транспортные узлы, музеи, а также места для спорта и отдыха. Владельцы таких мест могут поучаствовать в создании карт.

159. Apple pushes Maps Indoor service to venue owners, limited to high-traffic spots, AppleInsider, 2 ноября 2015 года: http://appleinsider.com/articles/15/11/02/apple-pushes-maps-indoor-service-to-venue-owners-limited-to-high-traffic-spots.

160. См. статистику обращений в службу спасения по номеру 911, Национальная ассоциация систем реагирования на чрезвычайные ситуации (National Emergency Number Association), дата просмотра 29 ноября 2016 года: https://www.nena.org/?page=911Statistics.

161. Там же.

162. Данные представлены за январь-август 2016 года. В их состав не входят данные о продажах автомобилей и запасных частей у дилеров. См. Monthly & Annual Retail Trade, The U.S. Census Bureau, дата просмотра 29 ноября 2016 года: https://www.census.gov/retail/index.html.

163. HOW DO SHOPPING CENTERS IMPACT THE EUROPEAN ECONOMY AND SOCIETY, International Council of Shopping Centers, 20 августа 2015 года: http://www.icsc.org/uploads/research/general/European-Impact-Summary.pdf?utm_source=research-homepage&utm_medium=web&utm_ campaign=European-Impact-Summary-2015.

164. Данные за 2015 год. См. International Passenger Traffic for past 12 months, Airports Council International, 11 апреля 2016 года: http://www.aci.aero/Data-Centre/Monthly-Traffic-Data/International-Passenger-Rankings/12-months.

165. Например, см. The Proxbook Report: The State Of The Proximity Industry, Unacast, дата просмотра 28 ноября 2016 года: https://unacast.s3.amazonaws.com/Q2_Proxbook_Report_-_Sports_and_Events.pdf.

166. Статистика торгово-промышленных выставок в Европе за 2015 год, Exhibit in Europe, 30 октября 2016 года: http://www.exhibit-in-europe.com/tips/trade-show-statistics-2015/.

167. Показатели включают в себя данные по широковещательному ТВ (телевизионные сети, телевизионная синдикация и точечное вещание), а также данные по кабельному телевещанию. См. TV advertising revenue in the United States from 2016 to 2020 (in billion U.S. dollars), Statista, дата просмотра 29 ноября 2016 года: https://www.statista.com/statistics/259974/tv-advertising-revenue-in-the-us/.

168. US digital ad spending to surpass TV this Year, eMarketer, 13 июня 2016 года: https://www.emarketer.com/Article/US-Digital-Ad-Spending-Surpass-TV-this-Year/1014469?ecid=NL1003.

169. TV ad spending seen rising 0.9% in 2016, broadcastingcable.com, 20 марта 2016 года: http://www.broadcastingcable.com/news/currency/tv-ad-spending-seen- rising-09-2016/154804.

170. 170. См. That’s Wrap on the Broadcast Upfront, AdvertisingAge, 27 июля 2016 года: http://adage.com/article/special-report-tv-upfront/a-wrap-broadcast-upfront/305187/.

171. Вещательная корпорация CBS запросила увеличение показателя CPM на 9–11% (в 2015 году: на 3-5%). В случае компаний ABC и Fox каждая из них добивалась увеличения CPM на 8,5–10% (в 2015 году: соответственно на 4–5% и 2%). В этом году американская телевизионная сеть The CW запросила увеличение показателя CPM на 12–14% (в 2015 году: на 4%). См. How TV tuned in more upfront ad dollars: soap, toothpaste and pushy tactics, Variety, 27 июля 2016 года: http://variety.com/2016/tv/news/2016-tv-upftont-networks-advertising-increases-1201824887/.

172. Там же.

173. Digital ad spending to surpass TV next year, eMarketer, 8 марта 2016 года: http://www.emarketer.com/Article/Digital-Ad-Spending-Surpass-TV-Next-Year/1013671.

174. Sports Now Accounts for 37% of Broadcast TV Ad Spending, Kantar Media, 10 сентября 2015 года: http://www.kantarmedia.com/us/newsroom/km-inthenews/sports-now-accounts-for-37-percent-of-broadcast-tv-ad-spending.

175. TOPS OF 2015: TV AND SOCIAL MEDIA, Nielsen, 8 декабря 2015 года: http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/tops-of-2015-tv-and-social-media.html.

58


176. The NFL was a sure thing for TV networks. until now, Bloomberg, 3 ноября 2016 года: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-03/nfl-was-a-sure-thing-for-tv-networks-until-now.

177. Commissioner Roger Goodell calls ratings uptick ‘an encouraging rebound’, ESPN, 16 декабря 2016 года: http://www.espn.com/nfl/story/_/id/18293616/nfl-television-ratings-slightly-us-presidential-election.

178. Here are the 2016 MLB prime time television ratings for each team, Forbes, 28 сентября 2016 года: http://www.forbes.com/sites/maurybrown/2016/09/28/here-are-the-2016-mlb-prime-time-television-ratings-for-each-team/#670a3613171f.

179. The Cubs’ Game 7 win Is the most-watched world series game in 25 years, 40 million tuned in; Fox Sports took in more than $500,000 per ad, Adweek, 3 ноября 2016 года: http://www.adweek.com/news/television/cubs-game-7-win-looks-be-most-watched-world-series-game-25-years-174424?utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_term=ABN_MorningMediaNewsfeed&utm_campaign=Adweek_Newsletter_2016150408.

180. See NFL ratings continue to fall in primetime, while baseball and basketball are up, CBS Boston, 1 ноября 2016 года: http://boston.cbslocal.com/2016/11/01/nfl-ratings-continue-to-fall-in-primetime-while-baseball-and-basketball-are-up/.

181. Во II квартале 2016 года показатель времени, затраченного гражданами США старше 18 лет на просмотр передач в прямом эфире, в отложенном режиме и в видеозаписи, снизился до 32 часов 32 минут (II квартал 2015 года: 32 часа 41 минута). Показатель уменьшился чуть более чем на 1 мин. в день. См.: Nielsen Total Audience Report: второй квартал 2016 года (табл. 1A и 1B, стр. 11 и стр. 12), Nielsen, 26 сентября 2016 года: http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/the-nielsen-total-audience-report-q2-2016.html.

182. За II квартал 2016 года количество семей с подключением к платному кабельному ТВ сократилось на 1,75 млн по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. См.: Nielsen Total Audience Report: II квартал 2016 года (табл. 7, стр. 25), Nielsen, 26 сентября 2016 года: http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2015/the-total-audience-report-q2-2015.html http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/the-nielsen-total-audience-report-q2-2016.html.

183. Во II квартале 2016 года по сравнению со II кварталом 2015 года количество американских семей, пользующихся только широковещательным телевидением, увеличилось на 936 тыс. семей. См.: Nielsen Total Audience Report: II квартал 2016 года (табл. 7, стр. 25), Nielsen, 26 сентября 2016 года: http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2015/the-total-audience-report-q2-2015.html http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/the-nielsen-total-audience-report-q2-2016.html.

184. Более подробно см.: 81% of US households have a DVR, Netflix, or use VoD, Leichtman Research Group, 5 февраля 2016 года: http://www.leichtmanresearch. com/press/020516release.html.

185. См.: Nielsen Total Audience Report: второй квартал 2016 года (табл. 1А, стр. 11), Nielsen, 26 сентября 2016 года: http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2015/the-total-audience-report-q2-2015.html http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/the-nielsen-total-audience-report-q2-2016.html.

186. См.: Nielsen Total Audience Report: второй квартал 2015 года (табл. 1B, стр. 10), Nielsen, 21 сентября 2015 года: http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/the-nielsen-total-audience-report-q2-2016.html.

187. См.: Nielsen Total Audience Report: второй квартал 2015 года (табл. 1A и 1B, стр. 10 и стр. 11), Nielsen, 21 сентября 2015 года: http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2015/the-total-audience-report-q2-2015.html; Nielsen Total Audience Report: II квартал 2016 года (табл. 1A и 1B, стр. 11 и стр. 12), Nielsen, 26 сентября 2016 года: http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/the-nielsen-total-audience-report-q2-2016.html; An Aging World: 2015 (табл. B-1, стр. 139), United States Census Bureau, март 2016 года: https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2016/demo/p95-16-1.pdf.

188. Во II квартале 2016 года снижение составило 8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. См.: Nielsen Total Audience Report: II квартал 2016 года (табл. 1А, стр. 11), Nielsen, 26 сентября 2016 года: http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2015/the-total-audience-report-q2-2015.html http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/the-nielsen-total-audience-report-q2-2016.html.

189. The rate of decline in youth TV viewing is going to slow sharply, Enders Analysis says, Videonet, 12 октября 2016 года: http://v-net.tv/2016/10/12/the-rate-of-decline-in-youth-tv-viewing-is-going-to-slow-sharply-enders-analysis-says/.

190. Анализ проводился для 12 стран: Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. Для анализа специалисты международной сети «Делойт» использовали ключевые результаты, представленные в выпуске журнала TV Key Facts за 2016 год. См. TV key facts 2016, IP Network, дата просмотра 21 ноября 2016 года: http://www.ip-network.com/tvkeyfacts/ (необходим код для активации).

191. Sumter County, Fla., is Nation’s Oldest, Census Bureau Reports, United States Census Bureau, 23 июня 2016 года: https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2016/cb16-107.html.

192. См.: Nielsen Total Audience Report: второй квартал 2015 года (табл. 1A и 1B, стр. 10 и 11), Nielsen, 21 сентября 2015 года: http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2015/the-total-audience-report-q2-2015.html.

193. См.: Nielsen Total Audience Report: Q2 2016 (табл. 1A и 1B, стр. 11 и 12), Nielsen, 26 сентября 2016 года: http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/the-nielsen-total-audience-report-q2-2016.html.

194. An Aging World: 2015 (табл. B-1, стр. 139), United States Census Bureau, март 2016 года: https://www.cen.sus.gov/content/dam/Census/library/publications/2016/demo/p95-16-1.pdf.

195. См.: Nielsen Total Audience Report: I квартал 2016 года (стр. 7), Nielsen, 27 июня 2016 года: http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/the-total-audience-report-q1-2016.htm.

196. Там же.

197. В 2016 году доля телевидения в общемировом объеме рынка рекламы (548 млрд долл. США) составила 41,1% (225 млрд долл. США) Ожидается, что в 2017 году этот показатель возрастет на 4%. См.: Carat Advertising Expenditure Report (стр. 2), Carat, сентябрь 2016 года: http://www.dentsuaegisnetwork.com/m/en-UK/Carat%20Ad%20Spend%20Sept%202016/Carat%20Ad%20Spend%20Sept%202016%20FINAL.pdf.

59


198. Viewers to take starring role in TV’s ad push, The Financial Times, 18 ноября 2016 года: https://www.ft.com/content/75e18454-ad0d-11e6-9cb3-bb8207902122 (требуется наличие подписки).

199. Более подробно см.: Carat Advertising Expenditure Report (стр. 9), Carat, сентябрь 2016 года: http://www.dentsuaegisnetwork.com/m/en-UK/Carat%20Ad%20Spend%20Sept%202016/Carat%20Ad%20Spend%20Sept%202016%20FINAL.pdf.

200. В 2016 году доля телевидения в общемировом объеме рынка рекламы (548 млрд долл. США) составила 41,1% (225 млрд долл. США) Ожидается, что в 2017 году этот показатель возрастет на 4%. См.: Carat Advertising Expenditure Report (стр. 16), Carat, сентябрь 2016 года: http://www.dentsuaegisnetwork.com/m/en-UK/Carat%20Ad%20Spend%20Sept%202016/Carat%20Ad%20Spend%20Sept%202016%20FINAL.pdf.

201. Cable Rates Rise 3%-4% on Average in 2016, Multichannel, 18 января 2016 года: http://www.multichannel.com/news/distribution/cable-rates-rise-3-4-average-2016/396619.

202. См.: Broadcasting newsletter (стр. 9), 5 February 1973, Архив истории американского радио, дата просмотра 21 ноября 2016 года: http://www.americanradiohistory com/Archive-BC/BC-1973/1973-02-05-BC.pdf.

203. Broadcast TV is dying a death of a thousand cuts, TechRadar, 4 июня 2015 года: http://www.techradar.com/news/television/is-broadcast-tv-toast-1295801.

204. Для граждан США в возрасте старше 18 лет показатель просмотра составляет 151 час 53 минуты в месяц. См.: Nielsen Total Audience Report: II квартал 2016 года (табл. 4А, стр. 17), Nielsen, 26 сентября 2016 года: http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/the-nielsen-total-audience-report-q2-2016.html.

205. Netflix fuels a surge in scripted TV shows. Some see a glut., The New York Times, 9 августа 2016 года: http://www.nytimes.com/2016/08/10/business/media/netflix-fuels-a-surge-in-scripted-tv-shows-some-see-a-glut.html.

206. Netflix’s $5 billion budget is setting off an arms race in cable, Bloomberg, 2 марта 2016 года: https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-02/media-companies-try-to-spend-their-way-out-of-cable-tv-crunch.

207. Проведенный специалистами международной сети «Делойт» анализ данных отчетностей и телеконференций, подготовленных по итогам III квартала основными компаниями — дистрибьюторами контента.

208. Данные по отгрузкам планшетов получены из различных пресс-релизов IDC. Один из наиболее свежих пресс-релизов, см. Worldwide Tablet Market Forecast to Rebound in 2018 as Detachables Gain Traction in Both Mature and Emerging Markets, IDC, 1 декабря 2016 года: http://www.idc.com/getdoc jsp?containerId=prUS41962916.

209. Children and parents: media use and attitudes report (рис.12, стр. 38), Ofcom, 16 ноября 2016 года: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0034/93976/Children-Parents-Media-Use-Attitudes-Report-2016.pdf.

210. Более подробная информация представлена в исследовании Digital Democracy Survey, проведенном «Делойтом» в США (краткий обзор, стр. 5), «Делойт Девелопмент ЛЛП», 24 марта 2016 года: www.deloitte.com/us/tmttrends.

211. Исследование Digital Democracy Survey, проведенное «Делойтом» в США (краткий обзор, стр. 6), «Делойт Девелопмент ЛЛП», 24 марта 2016 года: www.deloitte.com/us/tmttrends.

212. Исследование Digital Democracy Survey, проведенное «Делойтом» в США (краткий обзор, стр. 8), «Делойт Девелопмент ЛЛП», 24 марта 2016 года: www.deloitte.com/us/tmttrends.

213. Children and parents: media use and attitudes report (рис.12, стр. 38), Ofcom, 16 ноября 2016 года: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0034/93976/Children-Parents-Media-Use-Attitudes-Report-2016.pdf.

214. Internet trends: Mobile engagement from babies to boomers (стр. 7), Enders Analysis, 3 мая 2016 года: http://www.endersanalysis.com/content/publication/internet-trends-mobile-engagement-babies-boomers (requires subscription)

215. Для получения более подробной информации, см Worldwide Tablet Market Forecast to Rebound in 2018 as Detachables Gain Traction in Both Mature and Emerging Markets, IDC, 1 декабря 2016 года: http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS41962916

216. Другие аналитические агентства включают планшеты с клавиатурой в рынок компьютеров.

217. A comprehensive look at smartphone screen size statistics and trends, Medium, 28 мая 2014 года: https://medium.com/@somospostpc/a-comprehensive-look-at-smartphone-screen-size-statistics-and-trends-e61d77001ebe#.2vju4ry0p

218. Dell Inspiron 15R review, CNet, 30 июня 2010 года: https://www.cnet.com/products/dell-inspiron-15r/review/

219. Inspiron 15 5000 AMD, Dell, дата просмотра — 28 ноября 2016 года: http://www.dell.com/uk/p/inspiron-15-5565-laptop/pd?oc=cn56501&ref=PD_OC

220. Результаты взяты из проведенного «Делойтом» исследования потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций в развитых странах (Австралия, Бельгия, Канада, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Великобритания и США). Международное исследование потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций, подготовленное «Делойтом», содержит ссылки на результаты проведенного в 2016 году опроса отдельных фирм-участников, входящих в сеть «Делойт». Формулировка вопроса: «Когда вы приобрели планшет, которым пользуетесь сейчас?» См. международное исследование потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций, проведенное «Делойтом»: www.deloitte.com/gmcs

221. Why bother with wireless? tablet owners stay tethered, AllThingsD.com, 10 июля 2013 года: http://allthingsd.com/20130710/why-bother-with-wireless-tablet-owners-stay-tethered/

60


222. See Cord cutting in Q3 2016, Beyond Devices, 18 ноября 2016 года: http://www.beyonddevic.es/

223. See Television ownership in private domestic households 1956-2014 (в миллионах), BARB, дата просмотра — 28 ноября 2016 года: http://www.barb.co.uk/resources/tv-ownership/

224. Smartphones Drive Increased Time Spent with Digital Media for UK Adults , eMarketer, 29 апреля 2016 года: https://www.emarketer.com/Article/Smartphones-Drive- Increased-Time-Spent-with-Digital-Media-UK-Adults/1013884

225. См. Международное исследование потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций за 2016 год, проведенное «Делойтом», Великобритания, There’s no place like phone, Deloitte LLP, 26 сентября 2016 года: http://www.deloitte.co.uk/mobileuk/

226. Smartphones Drive Increased Time Spent with Digital Media for UK Adults , eMarketer, 27 апреля 2016 года: https://www.emarketer.com/Article/Smartphones-Drive-Increased-Time-Spent-with-Digital-Media-UK-Adults/1013884

227. См. международное исследование потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций, проведенное «Делойтом», выборка по Великобритании, There’s no place like phone, Deloitte LLP, 26 сентября 2016 года: http://www.deloitte.co.uk/mobileuk/

228. Smartphones Drive Increased Time Spent with Digital Media for UK Adults, eMarketer, 27 апреля 2016 года: https://www.emarketer.com/Article/Smartphones-Drive-Increased-Time-Spent-with-Digital-Media-UK-Adults/1013884

229. См. Международное исследование потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций за 2016 год, проведенное «Делойтом», Великобритания, There’s no place like phone, Deloitte LLP, 26 сентября 2016 года: http://www.deloitte.co.uk/mobileuk/

230. Для получения более подробной информации, см. Smartphones drive increased time spent with digital media for UK adults, eMarketer, 27 апреля 2016 года: https://www.emarketer.com/Article/Smartphones-Drive-Increased-Time-Spent-with-Digital-Media-UK-Adults/1013884

231. Данные по находящимся во владении в Великобритании ноутбукам, смартфонам и планшетам взята из исследования Международного исследования потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций за 2016 год, проведенного «Делойтом», Великобритания, There’s no place like phone, Deloitte LLP, 26 сентября 2016 года: http://www.deloitte.co.uk/mobileuk/; UK television ownership data from BARB, дата просмотра — 28 ноября 2016 года: http://www.barb.co.uk/resources/tv-ownership/; Данные по ежедневному времени пользования устройствами взято из eMarketer. См. Smartphones Drive Increased Time Spent with Digital Media for UK Adults , eMarketer, 27 апреля 2016 года: https://www.emarketer.com/Article/Smartphones-Drive-Increased-Time-Spent-with-Digital-Media-UK-Adults/1013884

232. В заголовке слово «винил» использовано в значении синонима «грампластинки». Тем не менее, хотя пластинки появились еще в 1917 году, в те времена они изготавливались не из винила, который был впервые использован в качестве эксперимента в 1931 году. Сто лет назад наиболее распространенным материалом был шеллак, который доминировал до перехода на винил в 1940-х годах.

233. Оценка международной сети «Делойт» основана на ряде источников, включая: News and Notes on 2016 Mid-Year RIAA Music Shipment and Revenue Statistics, The Recording Industry Association of America, 23 сентября 2016 года: http://www.riaa.com/wp-content/uploads/2016/09/RIAA_Midyear_2016Final.pdf; UK vinyl sales up 61.8% YOY in Q1 2016, Music Business Worldwide, 14 апреля 2016 года: http://www.musicbusinessworldwide.com/uk-vinyl-sales-61-8-yoy-q1-2016/; Германия: Industry hails ‘dynamic’ streaming in first-half figures, Music Ally, 19 июля 2016 года: http://musically.com/2016/07/19/germany-hails-dynamic-streaming-in-first-half-figures/; Global music report – State of the industry overview 2016, IFPI, 5 мая 2016 года: http://www.ifpi.org/downloads/GMR2016.pdf

234. Global music report – State of the industry overview 2016, IFPI, 5 мая 2016 года: http://www.ifpi.org/downloads/GMR2016.pdf

235. 235. Выручка глобального музыкального рынка составила 15 млрд долл. США в 2015 году и в настоящее время держится на данном уровне. См. IFPI Global Music Report 2016, IFPI, 12 апреля 2016 года: http://ifpi.org/news/IFPI-GLOBAL-MUSIC-REPORT-2016

236. With Vinyl’s Resurgence, Here’s How Brands Are Capitalizing on Music’s Most Analog Medium In a streaming era, records represent a ‘premium experience’ By Kristina Monllos, Adweek, 7 марта 2016 года: http://www.adweek.com/news/advertising-branding/vinyls-resurgence-heres-how-brands-are-capitalizing-musics-most-analog-medium-170016

237. Более подробная информация по продажам в США представлена в материале U.S. Sales Database, The Recording Industry Association of America, дата просмотра — 15 ноября 2016 года: https://www.riaa.com/u-s-sales-database/

238. Там же.

239. Did Vinyl Really Die in the ’90s? Well, Sort Of… , SPIN, 16 мая 2014 года: http://www.spin.com/2014/05/did-vinyl-really-die-in-the-90s-death-resurgence-sales/

240. With Vinyl’s Resurgence, Here’s How Brands Are Capitalizing on Music’s Most Analog Medium In a streaming era, records represent a ‘premium experience’ By Kristina Monllos, Adweek, 7 марта 2016 года: http://www.adweek.com/news/advertising-branding/vinyls-resurgence-heres-how-brands-are-capitalizing-musics-most-analog-medium-170016

241. There is disagreement on the merits of different weights of vinyl, see The Secret of a High-Quality Vinyl Record, The New York Times, 20 мая 2012 года: http://www.nytimes.com/2012/05/31/technology/personaltech/the-secrets-of-a-high-quality-vinyl-record.html?_r=0

242. Там же.

243. Music streaming boosts sales of vinyl, BBC, 14 апреля 2016 года: http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-36027867

244. How millennials are warping the vinyl industry, The Economist, 7 октября 2016 года: http://www.economist.com/blogs/prospero/2016/10/new-groove

61


245. Tesco to become first UK supermarket to dip into growing vinyl album market, Tesco PLC, 31 августа 2015 года: https://www.tescoplc.com/news/news-releases/2015/tesco-to-become-first-uk-supermarket-to-dip-into-growing-vinyl-album-market/; Sainsbury’s to Stock Vinyl Records as Format’s Popularity Soars, J Sainsbury plc, 18 марта 2016 года: http://www.j-sainsbury.co.uk/media/latest-stories/2016/0318-sainsburys-to-stock-vinyl-records-as-formats-popularity-soars/

246. Tesco to stock range of vinyl albums after huge success of summer trial, Tesco PLC, 4 декабря 2015 года: https://www.tescoplc.com/news/news-releases/2015/tesco-to-stock-range-of-vinyl-albums-after-huge-success-of-summer-trial/

247. Более подробно см.: Vinylize.it, дата просмотра — 15 ноября 2016 года: https://vinylize.it/

248. Процесс создания виниловой пластинки описан в статье How to make a vinyl record, The Guardian, 26 июня 2010 года: https://www.theguardian.com/money/2010/jun/26/disappearing-acts-making-vinyl-records

249. Is It Over? Sales of Vinyl Records Down 9.1% In 2016…, Digital Music News, 20 сентября 2016 года: http://www.digitalmusicnews.com/2016/09/20/vinyl-records-drop-9-us-2016/

250. Модели гибкого потребления представляют собой схемы предоставления и оплаты услуг, по которым клиент оплачивает фактически использованные ресурсы. По своей сути, эта модель аналогична схеме оплаты за коммунальные услуги, например, водоснабжение или электричество. Модель гибкого потребления часто реализуется при помощи облачных технологи и включает такие направления как Software-as-a Service, Infrastructure-as-a-Service и т.п. Однако модели гибкого потребления ресурсов существуют и при наличии локальных ресурсов.

251. Анализ международной сети «Делойт» основан на ряде открытых источников, а также Deloitte US’s 2016 Flex IT Consumption Survey, First Edition, Deloitte Development LLC, 2017. С отчетом можно ознакомиться на сайте «Делойта», США.

252. Gartner Says Global IT Spending to Reach $3.5 Trillion in 2017, Gartner Press Release, Gartner, 19 октября 2016 года: http://www.gartner.com/newsroom/id/3482917

253. Deloitte US’s 2016 Flex IT Consumption Survey, First Edition, Deloitte Development LLC, 2017. С отчетом можно ознакомиться на сайте «Делойта», США.

254. Анализ международной сети «Делойт» основан на следующих источниках информации: Deloitte US’s 2016 Flex IT Consumption Survey, First Edition, Deloitte Development LLC, 2017. С отчетом можно ознакомиться на сайте «Делойта», США.

254a. Gartner Says Global IT Spending to Reach $3.5 Trillion in 2017, Gartner Press Release, Gartner, 19 октября 2016 года: http://www.gartner.com/newsroom/id/3482917

254b. Там же.

255. Deloitte US’s 2016 Flex IT Consumption Survey, First Edition, Deloitte Development LLC, 2017. С отчетом можно ознакомиться на сайте «Делойта», США.

256. Там же

257. Там же.

258. Там же.

259. Rolls-Royce negotiating with key clients on power-by-the-hour, Seatrade Maritime News, 8 сентября 2016 года: http://www.seatrade-maritime.com/news/europe/rolls-royce-negotiating-with-key-clients-on-power-by-the-hour.html

260. Hitachi introduces ‘trains as a service’ in a move towards SDI, the Inquirer, 22 мая 2015 года: http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2409689/hitachi-introduces-trains-as-a-service-in-a-move-towards-sdi

261. As WeWork Rises, So Does The “Airbnb Of Office Space”, Fast Company, 31 марта 2016 года: https://www.fastcompany.com/3058351/as-wework-rises-so-does-the-airbnb-of-office-space

262. The (almost) complete guide to food delivery services, Fortune, 28 августа 2015 года, http://fortune.com/2015/08/28/food-delivery-services-on-demand/

263. Flexible consumption business models, Deloitte Development LLC, 2016: https://www2.deloitte.com/us/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/flexible-consumption-business-models.html

264. The Subscription Economy CFO, The Software & Services Division of SIIA (SSD): http://www.siia.net/Divisions/SSD-Software-Services-Division/Programs-and-Resources/Publications/SIIAs-Deciphering-Finance/The-Subscription-Economy-CFO

62


Недавние публикации «Делойта», содержащие передовые идеи и подходы • Медиапотребление в России. Ключевые тенденции за 2016 год. Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ.

• Медиапотребление в России. Ключевые тенденции за 2015 год. Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ.

• Международное исследование потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций, проведенное «Делойтом». Выпуск за 2016 год посвящен анализу использования мобильных устройств, в рамках которого было опрошено 53 тыс. респондентов в 31 стране. Также подготовлены отчеты по отдельным странам.

• The Future of Mobility: What’s Next? Издательство Университета «Делойта», «Делойт Девелопмент ЛЛП», 14 сентября 2016 года

• Deloitte Global’s annual Global Automotive Consumer Insights Platform: Future of Automotive Technologies survey Международная сеть «Делойт», январь 2017 года

• Machine learning is going mobile Издательство Университета «Делойта», «Делойт Девелопмент ЛЛП», 1 апреля 2016 года

• Internet of Things, Dedicated networks and edge analytics will broaden adoption Издательство Университета «Делойта», «Делойт Девелопмент ЛЛП», 21 января 2016 года

• Flexible consumption business models «Делойт Девелопмент ЛЛС», 2016 год

• The Digital Advertising Ecosystem «Делойт Девелопмент ЛЛП», 2016 год

• Deloitte Innovation Summit 2016: Innovation, Well-Being and Quality of Life (Italian) «Делойт» в Италии, 30 мая 2016 года

• eSports: Let̀ s Play! A German eSports Market Analysis (German) «Делойт» в Германии, ноябрь 2016 года

• Head Mounted Displays in German Enterprises (German) «Делойт» в Германии, май 2016 года

• Media & Entertainment Outlook 2017 «Делойт Девелопмент ЛЛП», 2016 год

• Technology Industry Outlook 2017 «Делойт Девелопмент ЛЛП», 2016 год

• Smart Device, Smart Pay 2.0 Издательство Университета «Делойта», «Делойт Девелопмент ЛЛП», 14 октября 2016 года

63


Контактная информация компании «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лицЮжная и Северная Америка

Марсия ОгаваМацубаяшиБразилия+55 (11) 5186 [email protected]

Андрес МакКензиКанада[email protected]

Нельсон ВалероКолумбия+57 1 426 [email protected]

Жиль МауриКоста-Рика[email protected]

Хорхе Брито СифуэнтесЭквадор+593 2 [email protected]

Альберто ЛопесКанабуччиЛатинская Америка+54 11 [email protected]

Европа, Ближний Восток и Африка

Винсент ФостиБельгия+32 (2) 749 56 [email protected]

Тумай МафунгаЦентральная Африка[email protected]

Иван ЛуцикаЦентральная Европа+421 (2) 582 49 [email protected]

Ольга ТабаковаСНГ и Россия+7 (495) 787 06 [email protected]

Кристиан СандерхагеДания+45 2342 [email protected]

Нихил ХираВосточная Африка+254 20 423 [email protected]

Юкка-Петтери СуорттиФинляндия+358 (20) 755 [email protected]

Альберто ДонатоИталия+39 (064) 780 [email protected]

Джордж КиоесЛюксембург+352 (45) 145 [email protected]

Эммануэль ДюруБлижний Восток+971 4 376 [email protected]

Даан ВиттевеенНидерланды+31 88 288 [email protected]

Хальвон МоёнНорвегия+47 (23) 27 [email protected]

Антонио ЛагаршиксуПортугалия и португалоязычные страны Африки+351 [email protected]

Марк КэйсиЮАР+27 11 806 [email protected]

Азиатско-Тихоокеанский регион

Стюарт ДжонстонАвстралия+61 (3) 9671 [email protected]

Вильям ЧуКитай+86 10 [email protected]

Даниэль Фицджеральд Гуам+1 (671) 646 [email protected]

Хемант ДжошиИндия+91 (20) 6624 [email protected]

Ниндито РексохадипроджоИндонезия+62 (21) 2992 3100nreksohadiprodjo@ deloitte.com

Тошифуми КусунокиЯпония+818013974006 [email protected]

Карел БаккессНовая Зеландия+64 93030853 [email protected]

Джимми ЛейМалайзия+60 (3) 7610 [email protected]

Луисито АмперФилиппины+63 (2) 581 [email protected]

Янг ЧиСингапур+65 6216 [email protected]

Сунг ЧунгЮжная Корея+82 (2) 6676 [email protected]

Джон ГоересЮго-Восточная Азия+65 6232 [email protected]

Паричарт ЖиравачараТаиланд+66 2034 [email protected]

Гордон ЧенТайвань+886 3 [email protected]

Трун НьюенВьетнам+84 8 3910 [email protected]

64


Контактная информация компании «Делойт», СНГ

Лидер отраслевого направления

Ольга ТабаковаПартнер и руководитель Группы по предоставлению услуг компаниям в сфере высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ в СНГДепартамент аудита+7 (495) 787 06 [email protected]

Департамент аудита

Владимир КозыревПартнер+7 (495) 787 06 00доб. [email protected]

Анастасия ЛебедеваПартнер+7 (495) 787 06 00доб. [email protected]

Джон РобартсПартнер+7 (495) 580 97 [email protected]

Наталья КапризинаПартнер+7 (495) 580 97 [email protected]

Департамент консультирования по налогообложению и праву

Григорий ПавлоцкийУправляющий партнер+7 495 787 06 00доб. [email protected]

Дмитрий КулаковПартнер+7 (495) 580 98 [email protected]

Владимир ЕлизаровПартнер+7 (495) 787 06 00доб. [email protected]

Елена КовалевичПартнер+7 (495) 787 06 00доб. [email protected]

Василий МарковДиректор+7 (495) 787 06 00доб. [email protected]

Департамент корпоративных финансов

Антон ШульгаПартнер и руководитель Группы по предоставлению услуг компаниям в сфере телекоммуникаций+7 (495) 580 [email protected]

Департамент развития бренда и бизнеса

Екатерина ЛукьяноваКоординатор по развитию сотрудничества с компаниями отрасли высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ +7 (495) 787 06 00доб. [email protected]

65


Соавторы:

Люк БайлисСтарший менеджер«Делойт», Великобритания[email protected]

Дэйв КлементеРуководитель Группы интернет-исследований«Делойт», Великобритания[email protected]

Массимо КотроцциДиректор Группы интернет-исследованийВеликобритания [email protected] Майк КарранСтарший менеджер«Делойт Сервисис ЛЛП»[email protected]

Ральф ЭссерМенеджер Исследовательского центра «Делойта» в Германии«Делойт Консалтинг ГмбХ» [email protected]

Крейг ГиффиВице-председательРуководитель Группы по обслуживанию предприятий автомобильной отрасли в США«Делойт ЛЛП» [email protected]

Фарук МуратовичДиректорВысокие технологии, телекоммуникации, развлечения и СМИ [email protected]

Антеа НиглСтарший ассистент Исследовательского центра «Делойт», Великобритания [email protected]

Жоаким Карвалью Рибейру Партнер Департамента консалтинга«Делойт», Португалия [email protected]

Райан РобинсонДиректор«Делойт ЛЛП»[email protected]

Дэвид ШацкиУправляющий директор«Делойт ЛЛП» [email protected]

Дэвид СмадУправляющий директор Департамента консалтинга«Делойт Консалтинг ЛЛП» [email protected] Гопал ШринивасанСтарший менеджерВысокие технологии, телекоммуникации, развлечения и СМИ «Делойт Консалтинг ЛЛП»[email protected]

Джо ВитальРуководитель Международной группы по обслуживанию предприятий автомобильной отрасли«Делойт Туш Томацу Лимитед» [email protected]

Джон ВардДиректор«Делойт», Великобритания[email protected]

Кевин ВесткоттДиректор Департамента консалтинга«Делойт Консалтинг ЛЛП» [email protected]

Контактные лица в Департаменте маркетинга:

Кристин БродёрРуководитель по маркетингу в сфере высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ«Делойт Туш Томацу Лимитед»[email protected]

Авторы исследования

Исследование подготовили:

Пол ЛиПартнер, руководитель Международного исследовательского центрав сфере высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ«Делойт Туш Томацу Лимитед»»[email protected] +44 20 7303 0197

Дункан СтюартДиректор Исследовательского центра в сфере высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ«Делойт», Канада [email protected]+1 41 6874 3536

Корнелия Калугар-ПопМенеджерАналитика в сфере высоких технологий,СМИ и телекоммуникаций«Делойт», Великобритания [email protected]+44 20 7007 8386

Эмили Талбот Менеджер Аналитика в сфере высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ«Делойт», Великобритания [email protected]+44 20 7303 6459

Сувик МандальАссистент Исследовательского центра«Делойт Туш Томацу Лимитед»»[email protected]

Анил Кумар ТаригоппулаСтарший ассистент Исследовательского центра«Делойт Туш Томацу Лимитед»»[email protected]

66


О «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.

© 2017 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

Высокие технологии, телекоммуникации ... · 2020-05-09 ·...

Documents

Transcript of Высокие технологии, телекоммуникации ... · 2020-05-09 ·...