Обзор рынка черной металлургии · 01 02 03 04 05 06 Содержание...

Обзор рынка черной металлургииИсследовательский центр компании «Делойт» в СНГМосква, второе полугодие 2017 года

Обзор рынка черной металлургииИсследовательский центр компании «Делойт» в СНГМосква, второе полугодие 2017 года

01

02

03

04

05

06

Содержание

Вступительное слово 3

Ключевые выводы 4

Обзор мирового рынка черной металлургии 5Тенденции в производстве 6Тенденции в потреблении 8Динамика роста цен на первичное сырье (2017 год) 9Динамика роста цен на сталь (2017 год) 10Международная торговля в цифрах 11

Обзор российского рынка черной металлургии 12Тенденции в производстве 13Тенденции в потреблении 15Экспорт продукции черной металлургии в цифрах 16Импорт продукции черной металлургии в цифрах 17

Состояние российского рынка черной металлургии по мнению его участников 18Оценка текущего состояния металлургической промышленности 19Проблемы, факторы конкурентоспособности и приоритетные стратегии 20Внешнеторговые отношения 21Диджитализация и инновации в металлургии 22

Приложение 23

Контакты 24

02

01 Вступительное слово

02 Обзор мирового рынка черной металлургии

03 Обзор российского рынка черной металлургии

04 Состояние российского рынка черной металлургии по мнению его участников

05 Приложение

Контакты06

02

Ключевые выводы

Вступительное слово

Мы рады представить вам полную версию нашего аналитического отчета. Это второе издание данного отчета в 2017 году. В нем мы предлагаем вам ознакомиться с обновленными данными за 2016 год, промежуточными данными по результатам первого полугодия 2017 года и прогнозами наших экспертов на 2017 год.

Основные выводы исследования будут опубликованы ведущими российскими СМИ.

Данный проект реализуется ежегодно начиная с 2015 года. Его целью является комплексное исследование состояния металлургии.

Если у вас возникнут вопросы, касающиеся настоящего исследования, пожалуйста, обращайтесь к нам.

Ключевые темы данного проекта:

• Обзор мирового рынка черной металлургии

• Обзор российского рынка черной металлургии

• Состояние российского рынка черной металлургии по мнению его участников

Андрей Седов

Партнер

Руководитель группы по работе с металлургическими компаниями

03 03



Контакты06






По последним данным, в 2016 году тенденция снижения как производства, так и потребления стали, начавшаяся в 2015 году, сменилась на тенденцию стабилизации уровня показателей, изменение которых составило менее 2%: • рост производства — 0,6% (до 1 630 млн т); • рост потребления стали — 1,3% (до 1 600 млн т).

За восемь месяцев 2017 года мировое производство стали достигло 1 123 млн т, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В августе 2017 года правительство Китая заявило о том, что возможно с 15 ноября 2017 года по 15 марта 2018 года в Хэбэй и трех других сталелитейных провинциях будет снижено производство стали до 50% с целью улучшения качества воздуха в зимний период. Это привело к тому, что в августе 2017 года производство стали в Китае достигло рекордного уровня — 2,5 млн т/день.

Формируется риск увеличения разницы цен на разных рынках, так как из-за мер протекции со стороны США и ЕС большие объемы металла будут концентрироваться на меньшем количестве рынков.

В течении 2017 года российский металлургический комплекс демонстрирует тенденцию сокращения производства. По результатам II квартала металлургическое производство сократилось на 3,5% г/г.

По итогам первого полугодия 2017 года лидером по показателю EBITDA и производству стали среди ведущих металлургических компаний России является НЛМК.

Рост российского экспорта основных металлургических продуктов в денежном выражении в первом полугодии 2017 года к аналогичному периоду 2016 года составил в отношении проката — 9%, труб — 75%.

Рост российского импорта основных металлургических продуктов в денежном выражении в первом полугодии 2017 года к аналогичному периоду 2016 года составил в отношении проката — 86%, труб — 52%.

Топ-3* проблемы, волнующие отрасль в 2017 году:

• несовершенство государственного регулирования;

• недостаточный объем мощностей;

• коррупция.

Топ-3* приоритетных стратегии для компаний данного сектора экономики в 2017 году:

• вывод на рынок новых продуктов;

• замещение импортной продукции;

• выход на новые рынки.

* По результатам ежегодного исследования «Обзор производственного сектора в России» компании «Делойт» в СНГ

04 04



Контакты06





Обзор рынка черной металлургии | Обзор мирового рынка черной металлургии

Обзор мирового рынка черной металлургии

02

05



Контакты06


Тенденции в производствеТенденции в потреблении

Динамика роста цен на первичное сырье (2017)

Динамика роста цен на сталь (2017 год)

Международная торговля в цифрах





Тенденции в производстве

За восемь месяцев 2017 года мировое производство стали достигло 1 123 млн т, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года (см. рисунок 2). Согласно данным EIU, начиная с середины ноября Китай начинает сокращать производство, но до этого китайские заводы продолжают увеличивать мощности. По обновленным прогнозам экспертов EIU, по сравнению с показателем 2016 года, в 2017 году объем производства стали увеличится на 3,2%, а в 2018 году сократится примерно на 2% и составит 1 640 млн т. Основной причиной таких ожиданий является замедление роста экономики Китая как основного производителя/потребителя стали (более подробно о мировых тенденциях см. ниже).

Рисунок 1. Динамика производства стали в мире с 2010 года (млн т)

Рисунок 2. Динамика производства стали в 2017 году, помесячно (млн т)

Китай. В январе-июле 2017 года производство стали в Китае увеличилось на 5,6%. Одна из причин этого — высокие экономические показатели за первые три квартала года. Производство стали достигло рекордного уровня в 2,5 млн т/д и в августе, что в годовом эквиваленте составляет 910 млн т. Данное увеличение стало результатом августовского заявления правительства страны о том, что с 15 ноября по 15 марта 2018 года в Хэбэй и трех других сталелитейных провинциях будет снижено производство стали до 50% с целью улучшения качества воздуха в зимний период. На данные четыре провинции приходится примерно одна треть китайского производства. Несмотря на то что реализация данных мер вызывает вопросы, эксперты ожидают значительных сокращений, которые потенциально могут привести к снижению производительности примерно до 2 млн т/д (по оценкам EIU). Опасения относительно

будущих поставок приводят к тому, что потребители начинают покупать материалы заранее, и это обеспечивает рост цен и увеличение выпуска продукции. Эксперты EIU ожидают, что объем производства в Китае увеличится на 3,5% по итогам 2017 года с резким замедлением в последние шесть недель года и до начала 2018 года.

Северная Америка. Производство стали в США в 2017 году подкрепляется введенной в эксплуатацию в декабре мощностью Big River Steel. Кроме того, высокие цены способствовали началу работ на некоторых простаивающих мощностях. В первой половине 2017 года, несмотря на высокую прибыльность американских сталелитейных компаний, производство стали выросло всего на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но эксперты EIU ожидают, что по итогам 2017 года оно увеличится на 3%. Источник: Всемирная ассоциация производителей стали

(WorldSteel Association), прогноз экспертов EIU

Производствостали Темпроста

Производство,2017 Производство,2016

128

122

139135

140137 135 135

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

127

138

144 142 143141

144 144

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F 2018F 2019F

1433 1538 1560 1650 1670 1620 1630 1654 1640 1692

1,00

1,07

1,01

1,06

1,01

0,97

1,011,01

0,99

1,03

06 06



Контакты06










Рисунок 3. Производство стали по регионам (%, 2016 год)Евросоюз (ЕС). В апреле 2017 года Евросоюз не применил тарифы на импорт рулонов HR из Сербии, России, Украины, Ирана и Бразилии, несмотря на то что сталь была поставлена. Это открыло доступ к недорогой стали, необходимой для производства промышленной продукции. В июле ЕС принял решение о наложении 5–23%-ной пошлины на поставщиков (за исключением Сербии), а антидемпинговая пошлина ограничивалась минимальной импортной ценой (МИЦ) в размере 472 евро за тонну. Однако это решение было отклонено государствами — членами ЕС. Еврокомиссия предложила другие альтернативы, такие как фиксированные надбавки к импорту, но, возможно, ЕС не успеет обеспечить защиту внутреннего рынка до октября, когда должно быть принято окончательное решение. Эксперты EIU ожидают, что существующие тарифы и положительный спрос подтолкнут к росту производства стали в ЕС на 3,4% в 2017 году.

Индия. Объем производства сталелитейной промышленности Индии вырос за первые восемь месяцев 2017 года на 5,1% в годовом исчислении за счет увеличения новых мощностей и снижения объема запасов. Индийские производители выиграли от введения в феврале 2016 года МИЦ почти для всех изделий из стали, которые были значительно выше рыночных цен, что почти исключало осуществление импорта на рынке Индии. После утверждения МИЦ на пятилетний срок, причем за объемы импортируемые ниже этой цены, уплачиваются «антидемпинговые» пошлины. Учитывая такую защиту рынка, эксперты EIU делают вывод, что в 2017 году объем производства стали в Индии вырастет на 6%, чему способствует увеличение использования существующих и введение в эксплуатацию новых мощностей.

Европа,кроместранЕС

Прочиестраны

СНГ

Япония

Нафта

Евросоюз

Азия(кромеЯпониииКитая)

Китай

6%2% 6%

6%

7%

10%

13%

50%

Источник: Всемирная ассоциация производителей стали (WorldSteel Association), прогноз экспертов EIU

07 07



Контакты06










Тенденции в потреблении

В 2016 году потребление стали увеличилось на 1,3% по сравнению с 2015 годом — до 1 600 млн т. Эксперты EIU пересмотрели прогноз роста потребления стали на 2017 год с 1,4% до 2,4%. К концу 2018 года предполагается сохранение уровня 2017 года с незначительным снижением на 0,2%.

Китай. Во II квартале 2017 года рост ВВП увеличился, и в III квартале сохраняется его положительная динамика. Строительный сектор (включая инфраструктуру и недвижимость) будет оставаться ключевым для общего спроса на сталь в Китае, поскольку на нее приходится две трети объема потребления стали в стране. Рост спроса на сталь, обеспечиваемый стимулирующими мерами со стороны государства в 2016 году, помог сохранить рост и в 2017 году. Оставшаяся треть потребления китайской стали приходится на производство, включая судостроение, производство автомобилей, бытовой техники и промышленных товаров. Рост промышленного производства увеличился на 7,1% в первом полугодии 2017 года (против 5,5% за аналогичный период 2016 года). Эксперты EIU ожидают, что в 2017 году спрос на сталь в Китае возрастет на 3% в годовом исчислении.

Евросоюз. В 2016 году сильный автомобильный рынок обеспечил спрос на сталь, поскольку на этот сектор приходится почти 20% регионального потребления. Это продолжилось и в 2017 году, регистрация новых автомобилей увеличилась на 4,1%

в годовом исчислении в первом полугодии 2017 года. Падение безработицы привело к росту других секторов экономики, потребляющих сталь, таких как бытовая техника и частное жилье. Эксперты EIU ожидают, что в 2017 году потребление стали вырастет на 2%.

Азия. В 2016 году рост спроса на сталь достиг 10% в нескольких странах с развивающейся экономикой, включая Вьетнам, Индонезию, Таиланд и Филиппины, что в значительной степени обусловлено высоким уровнем инвестиций в инфраструктуру. В то время как в Таиланде в 2017 году спрос упал, другие рынки по-прежнему оставались активными потребителями. Меньшие экономики Юго-Восточной Азии составляют всего 25% от общего спроса в Азии. На Индию приходится 20% регионального спроса: в то время как потребление стали выросло во второй половине 2016 года, в 2017 году рост замедлился, поскольку снизился индекс промышленного производства. Слабый спрос на сталь в других крупных экономиках региона — в Японии и Южной Корее — сдерживал общерегиональный рост, который эксперты EIU оценивают на уровне 2% в 2017 году.

Рисунок 4. Динамика потребления стали в мире с 2010 года (млн т)

Рисунок 5. Потребление стали в мире по регионам (%, 2016 год)

Потреблениестали Темпроста

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F 2018F 2019F

1401 1492 1552 1613 1627 1580 1600 1638 1636 1688

1,00

1,07

1,04

1,04

1,01

0,97

1,011,02

1,00

1,03

Европа,кроместранЕС

СНГ

Япония

Нафта

Прочиестраны

Евросоюз

Азия(кромеЯпониииКитая)

Китай

3% 3%4%

9%

9%

10%

17%

45%

Источник: Всемирная ассоциация производителей стали (WorldSteel Association), прогноз экспертов EIU

08 08



Контакты06










Динамика роста цен на первичное сырье (2017 год)

Руда. Цены на железную руду в 2016 году составляли в среднем 57 долл. США за тонну, что в основном было результатом проведенного во второй половине 2016 года ралли, когда цены превысили 80 долл. США за тонну. Более высокий уровень цен сохранился и в начале 2017 года, цены достигли 90 долл. США за тонну. В мае 2017 года цены снизились примерно до 50 долл. США за тонну, так как запасы выросли, а цены на сталь начали снижаться. В конце августа сильный китайский рынок способствовал росту цены почти до 80 долл. США за тонну, но озабоченность по поводу сокращения производства в Китае привела к очередному снижению цен, и эксперты EIU ожидают, что в этом году, в IV квартале, произойдет падение цен.

Уголь. В апреле 2017 года цены на коксующийся уголь выросли, так как циклон «Дебби» ударил по региону Квинсленд в Австралии, что нанесло ущерб основным железнодорожным линиям, перевозящим уголь в порты, и заставило шахтеров объявить о форс-мажорных обстоятельствах. Спотовые цены временно увеличились в два раза — до 300 долл. США за тонну, поскольку покупателям приходилось искать альтернативные способы поставки. Однако железнодорожные линии были отремонтированы раньше, чем ожидалось, и спотовые цены вернулись к уровню 150–170 долл. США за тонну в Австралии. С тех пор они возросли до 200 долл. США за тонну на фоне значительного спроса со стороны Китая. Эксперты EIU предполагают, что в III квартале 2017 года контрактные цены составят около 200 долл. США за тонну, прежде чем упадут к концу года.

Рисунок 6. Железная руда, спотовая цена в 2017 году (Fe 62%, по базису CFR, порт Тайчжун, Китай), долл. США за тонну

Рисунок 7. Коксующийся уголь, 2017 год, долл. США за тонну (FOB, Австралия)

Октяб

рь

Сент

ябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апр

ель

Мар

т

Фев

раль

Янва

рь

76636767

586667

898980

Октяб

рь

Сент

ябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апр

ель

Мар

т

Фев

раль

Янва

рь

200 186198168147

215243

161163191

Источник: данные Всемирной ассоциации производителей стали (WorldSteel Association), EIU, The Steel Index S&P Platts

09 09



Контакты06











Эксперты EIU считают, что мировой рынок стали стабилизируется в 2018 году. В январе 2017 года загрузка мощностей составила 70%, в июне этот показатель превысил 74%, снизившись до 72% в августе. Даже при сокращении мощностей в Китае и закрытиях на других рынках EIU ожидает, что к концу 2017 года и в 2018 году уровень загрузки вырастет до 75%. Эксперты объясняют это тем, что рост спроса будет ограничен, и поддержка производителей высокими ценами на продукцию не будет долгосрочной. Переизбыток мощностей приведет к снижению рентабельности производителей, сокращая разницу между сырьем и готовой продукцией. Исключение составляют защищенные рынки, в том числе ЕС и США, где отсутствие какого-либо продукта импорта повышает рентабельность собственного производства.

Однако в 2017 году усилия Китая по закрытию мощностей, по-видимому, были успешными, и это привело к снижению производства на 40 млн т продукции и способствовало росту цены на арматуру. Правительство Китая может свернуть еще 150 млн т сталеплавильных мощностей

до конца 2017 года, и еще 100 млн т планируется сократить в 2018–2019 годах. В случае реализации планов цены на металлургическую продукцию будут расти в долгосрочной перспективе.

В 2017 году цены на сталь в Китае остаются высокими, причем во II квартале спрос был выше ожидаемого, что привело к росту цен до 550 долл. США за тонну в августе и сентябре. Учитывая такой спрос, эксперты считают, что цены сохранятся на более высоком уровне в III квартале, но к концу года, когда запасы будут восстановлены, цены снизятся. Оговоркой к этому сценарию будет упомянутое возможное ограничение производства, что поддержит цены на высоком уровне.

Ценообразование на рынках США и ЕС будет зависеть от государственного регулирования. Если США утвердят большой пакет импортных санкций, это приведет к росту цен в США. Если и ЕС последует этому примеру, цены возрастут и на этом рынке. Это формирует риск большой разницы цен на разных рынках, так как большие объемы продукции черной металлургии будут концентрироваться на меньшем количестве рынков.

Рисунок 8. График средней загрузки мощностей 67 стран-производителей (%, помесячно)

Рисунок 9. Динамика цен на горячий прокат, 2017 год (долл. США за тонну FOB Black Sea)

Октяб

рь

Сент

ябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апр

ель

Мар

т

Фев

раль

Янва

рь

544 563578478440436443487478493

Загрузкамощностей,2017 Загрузкамощностей,2016

65

66

71 71 71 72

68 68


7170

7374

7274

72 72

Источник: EIU, The Steel Index S&P Platts

10 10



Контакты06











Таблица 1. Топ-20 стран-экспортеров (2016 год, млн т)

Таблица 2. Международная торговля (2016 год, млн т)

Таблица 3. Топ-20 стран-импортеров (2016 год, млн т)

Источник: данные Всемирной ассоциации производителей стали (WorldSteel Association) (1) Исключая внутриевропейскую торговлю(2) Включая внутриевропейскую торговлю

Млн т

1 Китай 108

2 Япония 41

3 Россия 32

4 ЮжнаяКорея 30

5 Евросоюз(1) 30

6 Германия(2) 25

7 Украина 18

8 Италия(2) 18

9 Бельгия(2) 17

10 Турция 15

11 Франция(2) 14

12 Бразилия 13

13 Тайвань 12

14 Индия 10

15 Нидерланды(2) 10

16 Испания(2) 9

17 США 9

18 Австрия(2) 7

19 Канада 6

20 Иран 6

ЕС Евро

па,

кром

е ЕС

СНГ

НА

ФТА

Про

чая

Ам

ери

ка

Аф

рика

и

Сре

дн

ий

В

осто

к

Ки

тай

Япон

ия

Про

чая

Ази

я

Оке

ани

я

Общ

ий

и

мпо

рт

ЕС 110,7 6,3 15,6 0,3 2,4 1,5 6,4 0,4 7,3 0,1 151,2

Европа, кроме ЕС 9,5 0,7 8,7 0 1,3 0,4 2,2 0,4 1,4 0 24,6

СНГ 1,2 0,4 7,9 0 0 0,1 1,8 0 0,3 0 11,8

НАФТА 6 2,5 3,5 17 5,4 0,6 2,4 4,1 9,4 0,2 51,2

Прочая Америка 0,9 0,7 0,6 1 3,7 0,2 7,1 1,5 1 0 16,7

Африка 6,5 3 6,9 0,1 0,2 2 8,6 1,1 1,2 0 29,7

Средний Восток 1,6 4,9 5,6 0,2 0,3 5,2 10,5 1,5 3,7 0,1 33,5

Китай 1,3 0 0,1 0,1 0,1 0,3 - 5,4 6,3 0 13,6

Япония 0 0 0 0 0 0 1,3 - 4,7 0 6

Прочая Азия 2,5 0,3 5,3 0,4 1,2 3 67,1 25,7 26 0,4 131,8

Океания 0,2 0 0 0 0 0 0,8 0,3 2,3 0,3 3,9

Общий экспорт 140,7 18,9 54,2 19,2 14,5 13,4 108,1 40,5 63,6 1 473,9

Внерегиональный экспорт 29,9 18,2 46,2 2,2 10,8 6,1 108,1 40,5 37,7 0,7 300,4

Баланс (экспорт-импорт) -10,5 -5,7 42,3 -32 -2,2 -49,8 94,5 34,5 -68,2 -2,9

Млн т

1 Евросоюз(1) 40

2 США 31

3 Германия(2) 26

4 ЮжнаяКорея 23

5 Италия(2) 20

6 Вьетнам 20

7 Таиланд 18

8 Турция 17

9 Франция(2) 15

10 Китай 14

11 Бельгия(2) 13

12 Индонезия 13

13 Мексика 13

14 Польша(2) 10

15 Индия 10

16 Испания(2) 9

17 Египет 9

18 Нидерланды 8

19 Тайвань 8

20 Канада 8

ИмпортЭк

спор

т

11 11



Контакты06









Обзор российского рынка черной металлургии

03

12




Контакты06



Экспорт продукции черной металлургии в цифрах

Импорт продукции черной металлургии в цифрах



Обзор рынка черной металлургии | Обзор российского рынка черной металлургии

Тенденции в производстве

В течение 2017 года российский металлургический комплекс демонстрирует тенденцию сокращения производства. По итогам II квартала металлургическое производство в России сократилось на 3,5% г/г в результате снижения производства готового проката (-4,8% г/г), нелегированной стали (-5,1% г/г) и чугуна (-2,2% г/г). При этом необходимо отметить двузначные темпы роста в производстве нержавеющей стали (+24,4% г/г) и труб для нефте- и газопроводов (+36,8% г/г).

В августе впервые за 2017 год индекс металлургического производства в России продемонстрировал положительную динамику. Минэкономразвития России прогнозирует годовой индекс металлургического производства на уровне 1,9%.

Важно отметить, что, по данным Росстата, объем отгруженных товаров в стоимостном выражении в 2017 году больше, чем годом ранее, в среднем на 19%, что выше уровня инфляции и может быть связано с увеличением объема заказов автомобильной и нефтегазовой промышленности.

Рисунок 10. Объем отгруженных товаров металлургического производства (млрд руб.)

Рисунок 11. Индекс металлургического производства (%, 2017 год/2016 год)

2017год 2016год

300 311 335 324 337 357 355 355


361359429 409 389 396 406 433

-9,3

-13,8

-3,5-1,0 -1,0

-2,3 -3,1

4,5


Источник: данные Росстата, расчеты Минэкономразвития России Источник: mmk.ru, «Коммерсант»

0

13 13




Контакты06








Источник: Severstal.ru, ИА «Интерфакс», Минэкономразвития России Источник: mmk.ru, «Коммерсант»

Компании ЕВРАЗ, НЛМК, «Северсталь», ММК, «Металлоинвест» и «Мечел» в 2016 году суммарно произвели 62,4 млн т стали. Это составляет 90% производства стали в России.

В сентябре 2017 года генеральный директор АО «Распадская угольная компания» (РУК, управляет угольными активами Evraz Group — ПАО «Распадская» и АО «Южкузбассуголь») Сергей Степанов сообщил, что в ближайшие два-три года компания намерена увеличить долю в поставках угля для нужд металлургических комбинатов Evraz Group с текущих 50% до 80%. Физическое увеличение поставок он оценил в 1,5–2 млн т в год при текущих поставках в адрес Evraz в 4,5 млн т и общих поставках 15 млн т (данные за 2016 год.). Однако расширение добычи компания предполагает осуществлять за счет увеличения объемов угля марок КС и ОС. Именно эти угли Evraz сейчас приобретает у сторонних производителей.

Доля поставок ММК в адрес сервисных металлоцентров (СМЦ) России в общей отгрузке металлопроката на внутренний рынок увеличилась: соответствующие поставки выросли с 32% в 2015 году до почти 40% в 2016 году. Росту способствует, в частности, использование передовых IT-технологий в сбытовой деятельности.

Рисунок 12. EBITDA ведущих металлургических компаний (млн долл. США, первое полугодие 2017 года к первому полугодию 2016 года)

Рисунок 13. Производство стали ведущими металлургическими компаниями (тыс. т, первое полугодие 2017 года к первому полугодию 2016 года)

8222

6733

5721 62

08

2291

2108

8234

6504

5695 62

48

2373

2217

МечелЕвраз МеталлоинвестММКСеверстальНЛМК

МечелЕвраз МеталлоинвестММКСеверстальНЛМК

749

577

799

702

533

444

1221

1152

1207

907 10

61

694



14 14




Контакты06








Тенденции в потреблении

Опережающие индикаторы производственной активности указывают на вероятное продолжение роста промышленного производства в сентябре 2017 года. Индекс PMI обрабатывающих отраслей в августе (51,6 см. рисунок 14) несколько снизился по сравнению с июлем (52,7), однако остается выше уровня II квартала 2017 года (51,2) за счет уверенного роста объема новых заказов. Индекс предпринимательской уверенности Росстата показывает существенное улучшение настроений бизнеса по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Индекс промышленного оптимизма ИЭП сохраняет положительную тенденцию. По предварительной оценке на 15 сентября 2017 года, потребление электроэнергии (с коррекцией на сезонный, календарный и температурный факторы в этом месяце) растет на 1,4% г/г (такой же рост наблюдался в августе). Вместе с тем на годовые темпы роста промышленного производства в сентябре будет оказывать негативное воздействие календарный фактор, связанный с меньшим количеством рабочих дней по сравнению с предыдущим годом (21 день в 2017 году, 22 — в 2016 году).

По информации Минэкономразвития России, рост промышленного производства увеличился (на 0,4 п. п. до 1,5% г/г в августе 2017 года) благодаря восстановлению обрабатывающих отраслей.

В августе 2017 года обрабатывающая промышленность вновь показала положительную динамику (0,7% г/г, 1,6% м/м) после заметного спада в июле (-0,8% г/г, -2,9% м/м). К тенденции устойчивого роста вернулись химический комплекс (3,1% г/г) и пищевая промышленность (4,8% г/г) — отрасли, которые в течение длительного времени способствовали развитию обрабатывающей промышленности. Улучшению динамики обрабатывающих производств способствовало также уменьшение темпов падения производства в машиностроении (до -1,4% г/г в августе 2017 года), которое происходило в первую очередь за счет волатильных товарных групп — производства летательных аппаратов, грузовых автомобилей, автобусов. При этом производство легковых автомобилей продолжало расти высокими темпами (24,9% г/г в августе 2017 года).

По итогам первого полугодия 2017 года основной вклад в рост машиностроительного комплекса внесло производство прочих транспортных средств и оборудования (+29,9% г/г), что, как и в прошлые периоды, связано со стимулирующими мерами государственной поддержки отечественных вагоностроителей и, как следствие, увеличением производства пассажирских (+20,2% г/г) и грузовых вагонов (рост в 2,3 раза).

Также сохраняются двузначные показатели темпов роста автотранспортных средств (+13,7% г/г) на фоне увеличения производства легковых автомобилей (+16,9% г/г), грузовых автотранспортных средств (+9,4% г/г) и автобусов (+32,1% г/г).

В июле 2017 года росту инвестиций способствовало продолжающееся восстановление строительного комплекса. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,

Рисунок 14. Индекс производственной активности PMI в России (2017 год)

Источник: Markit Economics, Минэкономразвития России

увеличивается пятый месяц подряд (в терминах помесячных приростов, очищенных от сезонности). В годовом выражении рост строительства в июле составил 7,1% г/г после 5,3% г/г в июне. Восстановление строительного комплекса положительно отразилось на выпуске строительных товаров, рост которого в июле увеличился до 7,6% г/г (2,3% г/г месяцем ранее), в том числе за счет увеличения производства стальных труб и строительных металлических конструкций и изделий.

Сент

ябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апр

ель

Мар

т

Фев

раль

Янва

рь

51,9

51,6

52,7

50,3

52,4

50,4

52,4

52,5

54,7

15 15




Контакты06









Экспорт проката плоского в первой половине 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года вырос на 9% в денежном выражении и на 66% в натуральном эквиваленте и составил 1 901 млн долл. США или 3 843 тыс. т.

Экспорт труб в первой половине 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года вырос на 75% в денежном выражении и в натуральном эквиваленте на 136% и составил 810 млн долл. США или 919 тыс. т.

Рисунок 16. Экспорт труб, поквартально

Таблица 5. Экспорт труб

Рисунок 15. Экспорт проката плоского, поквартально

Таблица 4. Экспорт проката плоского2017 год, первое полугодие 2016 год, первое полугодие

Вес (тыс. т) Стоимость (млн долл. США)


Турция 1 348 621 936 279Белоруссия 215 143 168 81Египет 269 120 59 16Казахстан 194 119 113 54Италия 164 74 336 93Узбекистан 103 72 130 72ИсламскаяРеспублика Иран 155 65 22 8Вьетнам 135 61 377 95Украина 96 57 84 36Латвия 116 56 165 53

2017 год, первое полугодие 2016 год, первое полугодие



Финляндия 375 402 17 9

Казахстан 147 127 150 109Белоруссия 105 89 97 73США 80 53 23 17Киргизия 26 19 22 11Украина 16 15 11 8Азербайджан 17 12 28 16Турция 24 10 6 3Эстония 15 9 15 7Латвия 17 9 16 8

1кв

артал

2016год

а

2кв

артал

2016год

а

3кв

артал

2016год

а

4кв

артал

2016год

а

1кв

артал

2017год

а

2кв

артал

2017год

а

16731855

2005 21031922 1921

489657

787 864 934 967

1кв

артал

2016год

а

2кв

артал

2016год

а

3кв

артал

2016год

а

4кв

артал

2016год

а

1кв

артал

2017год

а

2кв

артал

2017год

а

223302 302

476 437483

143200 217

396 384 427

Вес(тыс.т) Стоимость(млндолл.США) Вес(тыс.т) Стоимость(млндолл.США)

Прокат плоский: ТНВЭД 7208; 7209; 7210; 7211; 7212; трубы: ТНВЭД 7303,7304,7305, 7506 Источник: ФТС России

16 16




Контакты06









Импорт проката плоского в первой половине 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года вырос на 86% в денежном выражении и на 53% в натуральном эквиваленте и составил 1 505 млн долл. США или 1 023 тыс. т.

Импорт труб в первой половине 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года вырос на 52% в денежном выражении и в натуральном эквиваленте на 62% и составил 509 млн долл. США или 375 тыс. т.

Рисунок 18. Импорт труб, поквартально

Таблица 7. Импорт труб, основные направленияТаблица 6. Импорт проката плоского, основные направления

1кв

артал

2016год

а

2кв

артал

2016год

а

3кв

артал

2016год

а

4кв

артал

2016год

а

1кв

артал

2017год

а

2кв

артал

2017год

а

455530

740 701 668

837

232319

470365

443

581

1кв

артал

2016год

а

2кв

артал

2016год

а

3кв

артал

2016год

а

4кв

артал

2016год

а

1кв

артал

2017год

а

2кв

артал

2017год

а

182152

183

221192

317

122109

126

150 145

230

Вес(тыс.т) Стоимость(млндолл.США) Вес(тыс.т) Стоимость(млндолл.США)

Рисунок 17. Импорт проката плоского, поквартально




Казахстан 684 419 342 164Китай 303 223 142 91Украина 319 176 304 112РеспубликаКорея 70 69 57 53Германия 27 28 29 29Бельгия 25 25 37 31Финляндия 12 13 11 9Франция 13 12 16 15Турция 12 11 1 1Польша 6 8 3 4




Германия 82 109 4 24Китай 54 96 42 71Украина 79 63 63 43Казахстан 64 57 49 37Белоруссия 43 35 27 17Италия 10 32 6 18Япония 6 19 5 15Испания 2 12 1 3США 2 12 3 23Франция 2 9 1 4

Прокат плоский: ТНВЭД 7208; 7209; 7210; 7211; 7212; трубы: ТНВЭД 7303,7304,7305, 7506 Источник: ФТС России

17 17




Контакты06







Состояние российского рынка черной металлургии по мнению его участников

04

18



Контакты06


Оценка текущего состояния металлургической промышленности

Проблемы, факторы конкурентоспособности и приоритетные стратегии

Внешнеторговые отношения

Диджитализация и инновации в металлургии




Обзор рынка черной металлургии | Состояние российского рынка черной металлургии по мнению его участников


Во второй половине 2017 года компания «Делойт» в СНГ провела комплексное инициативное исследование «Обзор российского производственного сектора — 2017». Одним из этапов проекта был экспертный опрос, в котором приняли участие представители ряда металлургических и трубных компаний. Детальный анализ данных, полученных нами по этой подгруппе, позволил изучить состояние металлургического сектора в России, а также определить настроения и ожидания его участников в отношении перспектив развития своего бизнеса и отрасли в целом.

Для представителей производственного сектора и металлургических компаний, в частности, характерна позитивная оценка состояния дел внутри компании (84% ответили положительно или скорее положительно, оценивая текущую ситуацию в компании).

О состоянии металлургической отрасли мнения разделились: половина опрошенных оценивает состояние промышленности положительно, другая — отрицательно. Оценки состояния производственного сектора в России в целом несколько оптимистичнее (на 4 п. п.), чем оценки состояния металлургической отрасли.

Рисунок 19. Оценка перспектив развития участников исследования

Рисунок 18. Оценка текущего состояния дел участников исследования

Положительно

Скорееположительно

Скорееотрицательно

Отрицательно

Ситуацияточноулучшится

Ситуацияскорееулучшится

Ситуациясущественнонеизменится

Ситуацияскорееухудшится

Ситуацияточноухудшится

Состояниеделвотрасли

Состояниеделвкомпании

20%

46%4%

63%

46%

17%

4%

Перспективыразвитияотрасли

Перспективыразвитиякомпании33%

38%

8% 46%

42%

8%

17%

4%

4%

Больше половины экспертов из металлургической отрасли оценивают перспективы развития своих компаний положительно (55%).

О развитии металлургической отрасли компании говорят менее оптимистично — 58% опрошенных говорят о том, что ситуация не изменится или даже ухудшится. Экономика ожиданий в металлургии соответствует общей ситуации в производственном секторе в России в 2017 году.

19 19



Контакты06











Рисунок 23. Топ-5 приоритетных стратегий развития бизнеса в 2017 году (рейтинг от 0 до 1)

Рисунок 22. Топ-3 фактора повышения конкурентоспособности компаний на российском рынке (рейтинг от 0 до 1)

Рисунок 20. Топ-3 проблемы компаний металлургической отрасли (рейтинг от 0 до 1)

Рисунок 21. Топ-3 фактора повышения конкурентоспособности российской металлургической отрасли на мировом рынке (рейтинг от 0 до 1)

По сравнению с нашим прошлым исследованием, проведенным в прошлом году, список ключевых проблем существенно изменился: первое место заняла проблема несовершенства государственного регулирования (вместо проблемы валютных рисков), а также добавились проблемы недостатка мощностей и коррупции.

Среди перечисленных факторов роста конкурентоспособности отрасли на международной арене почти четверть наших экспертов из металлургической отрасли (26%) отмечают особую значимость оптимизации логистики. А среди факторов повышения конкурентоспособности бизнеса на российском рынке основным является снижение производственных затрат.

По результатам экспертных интервью, мы сформулировали рейтинг наиболее приоритетных стратегий для представителей российской металлургической отрасли:

• первое место в нем занимает стратегия вывода на рынок новых продуктов, ярким примером реализации такой стратегии является выпуск на заводах ММК новой марки стали для нужд судостроительной отрасли (ледоколов);

• второе и третье места занимают стратегии замещения импортной продукции на российском рынке и выхода на новые рынки.

Вопросы, касающиеся импорта и экспорта, мы рассмотрим более подробно в следующем разделе.

0,6

0,4

0,3

Несовершенствогосударственногорегулированияотрасли(административные,торговые,экономическиеидр.барьеры)

Недостаточныйобъеммощностей ипроизводственно-техническогопотенциала

Коррупция

0,4

0,3

0,3

Логистика(своевременноеснабжениедляповышениякачества продукциииоптимизациипроцессов)

Снижениевалютныхрисков

Стабильностьиоднозначностьположенийтрудовогозаконодательстваинормативно-регулятивнойполитики

0,5

0,4

0,3

Снижениепроизводственныхзатрат(втом числе наэнергоресурсы)

ПовышениеспросавнутриРоссии

Повышениепроизводственно-техническогопотенциала (ввод новыхмощностей)

0,84

0,82

0,77

0,75

Выводнарынокновыхпродуктов

Замещениеимпортнойпродукциинаотечественномрынке

Выходнановыерынки

Повышениепроизводственно-техническогопотенциала(ввод новыхмощностей,увеличениеобъемовпроизводства)

Развитиебизнесазасчетестественногороста 0,64

20 20



Контакты06











Рисунок 26. Закупки машин и оборудования

Рисунок 27. Средневзвешенная доля закупок сырья и машин/оборудования

Рисунок 25. Закупки сырья Рисунок 24. Доля экспортной выручки от общей (по итогам 2016 года)

Рисунок 28. Карта экспортных поставок опрошенных компаний

Почти половина опрошенных (48%) поддерживает закупки сырья за рубежом и в России на одном уровне (см. рисунок 25).

Машины и оборудование большинство опрошенных (65%) также закупает в равной пропорции: российское и импортное (см. рисунок 26).

Но в целом сырье, используемое в металлургической промышленности, чаще всего отечественное (средневзвешенная доля — 22%, где-100% — только российское, а 100% — только импортное), а оборудование чаще всего иностранное (средневзвешенная доля — -20%) (см. рисунок 27).

Металлургические компании в России, принявшие участие в нашем опросе, являются активными экспортерами: средневзвешенная доля экспортной выручки составляет 28% от общей. Основное направление экспорта — это страны СНГ.

Менее5%

От5% до25%

От26% до50%

От51% до75%

Более75%

Топ-5стран— покупателейпродукции

Прочиестраны— покупателипродукции

21%

33%29%

13%4%

Топ-5 стран — покупателей продукции наших респондентов:

Казахстан 54%Белоруссия 43%Германия 33%Китай 29%США 29%

Топ-5 стран, поставляющих продукцию нашим респондентам:

Китай 33%Казахстан 29%Германия 29%Белоруссия 26%Турция 17%

Сырье

Машины/ оборудование

-100% 100%

-100% 100%

-20%

22%

Толькоимпорт Толькоотечественное

1

Толькоимпортноесырье Толькороссийскоесырье

-1 9% 9%35%48%

Толькоимпортные машины/оборудование

Толькороссийские машины/оборудование

1-1 4% 65%13% 17%

21 21



Контакты06










По итогам наших последних исследований металлургическая отрасль является одной из самых технологичных и заинтересованных в перспективных инновационных решениях. Большинство наших экспертов (64%) отметили приоритетность внедрения процессных инноваций, чаще всего направленных на сокращение издержек производства.


Рисунок 29. Структура затрат на внедрение инноваций по видам*

Рисунок 30. Расходы на внедрение инноваций (% от выручки)

Данные Росстата *См. приложение «Виды инноваций»

Продуктовые

Процессные

Маркетинговые иорганизационные

27%

64%

9%

Почти две трети опрошенных компании расходуют от 5% до 15% от выручки на инновационную деятельность. Причем наиболее приоритетным направлением деятельности, по мнению 77% металлургов, является обучение и подготовка персонала. Данная тенденция сохранится и в ближайшем будущем (в 2017 и 2018 годах). Примечательно, что осуществление инвестиций в приобретение передового оборудования уже не так популярно, как ранее (снижение на 32 п. п. по сравнению с 2016 годом), на фоне роста необходимости в приобретении новых технологий и проведении маркетинговых исследований (рост на 13 п. п. и 9 п. п. соответственно).

Среди планируемых к внедрению технологий важно отметить автоматизацию отдельного процесса и цепочки процессов — в ближайшем будущем данные технологии будут внедрены 68% и 64% опрошенных соответственно .

Внедрили Планируемвнедрять Невнедрилиинепланируем

Рисунок 32. Внедрение передовых инновационных технологий

27%

36%

32%

18%

32%

36%

68%

64%

55%

32%

41%

55%

23%

18%

9%

18%

18%

32%

14%

18%

9%

64%

18%

41%

50%

46%

60%

64%

50%

32%

18%

18%

36%

4%

41%

4%

Передовыесистемыучета

Технологииэнергосбережения

Альтернативнаяэнергетика

Электронныйдокументооборот(ЭДО)

Роботизациябизнес-процессов

Автоматизацияцепочки бизнес-процессов

Автоматизацияодного бизнес-процесса

Интернетвещей(коммуникация«машина—машина»,IoT-технологии)

Дополненная/виртуальная реальность

Технологииблокчейн

Большиеданные(bigdata)

Машинныйинтеллект

До5% От16%11%–15%5%–10%

36%

23%

27%

14%

41%

18% 32

%

9%

Рисунок 31. Инновационная деятельность

Обучениеиподготовкаперсонала77% 82%ПроведениеНИОКР41% 45%

Внедрениедиджитализациибизнес-процессов32% 27%Проведениемаркетинговыхисследований27% 36%Приобретениетехнологий23% 36%Приобретениеправнапатенты,лицензииит.д.18% 18%

Приобретениепередовогооборудованияимашин73% 41%

2016год

2017,2018год

2016год

2017,2018год

22 22



Контакты06









Приложение

Виды инноваций

• Технологические инновации, которые подразделяются на: – продуктовые; – внедрение товара или услуги, являющихся новыми или значительно улучшенными (сюда входит усовершенствование технических характеристик, компонентов и материалов, встроенного программного обеспечения, повышение удобства использования и проч.);

– процессные — внедрение нового или значительно улучшенного способа производства или доставки продукта (сюда входят значительные изменения в технологии, производственном оборудовании и/или программном обеспечении);

• организационные — внедрение нового организационного метода в деловой практике предприятия, организации рабочих мест или внешних связей;

• маркетинговые — внедрение нового маркетингового метода, включая значительные изменения в дизайне или упаковке продукта, его размещении, продвижении на рынок или в установлении цены.

Терминология представлена в соответствии с Руководством Осло — методологией учета инноваций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Статистического бюро Европейских сообществ.

23 23



Контакты06





КонтактыАндрей Седов

Партнер, Руководитель Департамента аудита компаний промышленного и потребительского сектора компании «Делойт», СНГ

Руководитель группы по работе с металлургическими компаниями

[email protected]

Владимир Перфильев

Директор Департамента аудита компаний промышленного и потребительского сектора компании «Делойт», СНГ

Группа по работе с металлургическими компаниями

[email protected]

Дмитрий Касаткин

Ведущий специалистИсследовательскийцентр компании«Делойт», СНГ

+ 7 (495) 787 06 00, доб. 1605

[email protected]

Авторы:Если у вас возникнут вопросы, касающиеся проведенияданного исследования, пожалуйста, обращайтесь к нам.

Лора Землянская

РуководительИсследовательскогоцентра компании«Делойт», СНГ

+ 7 (495) 787 06 00, доб. 1524

[email protected]

24 24



Контакты06





mailto:asedov%40deloitte.ru?subject=

mailto:vperfiliev%40deloitte.ru?subject=

deloitte.ruО «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 263,900 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.

© 2017 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

deloitte.ruО «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 263,900 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.

© 2017 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

Обзор рынка черной металлургии · 01 02 03 04 05 06 Содержание...

Documents

Transcript of Обзор рынка черной металлургии · 01 02 03 04 05 06 Содержание...